INSIGHT CHINA by KITA Shanghai China Medical Appliances Market Focus 중국 유망의료기기시장 동향보고서 15, December 2014 Vol.19
목차 중국유망의료기기시장동향보고서 시장현황 영상진단설비시장현황 P3~P6 P3 중국영상진단설비시장규모및성장률 ( 억위안 ) 중국영상진단설비생산주요업체 미용레이저설비시장현황 P4 중국미용레이저설비시장규모및성장률 ( 억위안 ) 중국미용레이저설비주요업체 치과설비시장현황 P5 중국치과설비시장규모및성장률 ( 억위안 ) 중국치과설비및재료주요생산업체 중국의료설비의수입현황 P6 2009-2013 년중국영상진단설비수입액 ( 백만달러 ) 2009-2013 년중국치과설비수입액 ( 백만달러 ) 중국의료기기주요기업현황 중국주요의료기기 P7~P12 P7 P8~P12
시장현황 영상진단설비시장시장현황현황 의료용영상설비는영상진단설비및영상치료설비로구분된다. 그중영상진단설비에는 X선촬영기, 컴퓨터 X선촬영시스템 (CR), X선디지털촬영시스템, 컴퓨터X선단층촬영 (CT), 핵자기공명 (MRI), 디지털혈관조영시스템등이있으며주로의학영상분석에사용된다. 400 300 200 100 0 중국영상진단설비시장규모및성장률 ( 억위안 ) 380 335 330 275 215 22.3% 27.9% 21.8% 15.2% -1.5% 2009년 2010년 2012년에중국의료시스템개혁으로공립병원의수가감소하여영상진단설비도감소하였다. 그외의시기는안정적으로증가하였다. 영상진단설비는주로대형병원에서구매하기때문에, 해당시장은병원규모와밀접한관련이있다. 중국영상진단설비생산주요업체 No 업체명 2013 년매출액 ( 억위안 ) 주요생산품 1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 74.9 디지털초음파진단설비, 각종영상진단설비 2 东软集团股份有限公司 8.8 X-ray 3 4 上海西门子医疗器械有限公司 (SIEMENS) 通用电气医疗系统 ( 中国 ) 有限公司 (GE) 7.7 X-ray, CT, 초음파진단설비 98.8 X-ray, CT, 초음파진단설비 5 北京万东医疗装备股份有限公司 7.5 MRI, X-ray, CT Sources : 中国工商局, 统计局, K&C Consulting(knc-group.com) P3
시장현황 영상진단설비미용레이저설비시장현황 중국시장에서미용레이저설비는연속식레이저미용설비, 자동 및수동조절식 Q-switch 레이저, 프락셀레이저설비를포함한다. 60 50 40 30 20 10 0 중국미용레이저설비시장규모및성장률 ( 억위안 ) 55 40 32 20 25 37.5% 26.7% 25.0% 28.0% 25.0% 2009년 2010년 미용레이저설비를구매하는병원은주로미용성형전문병원이다. 최근미용성형에대한중국소비자들의수요가계속증가하여, 미용레이저설비에대한수요도꾸준히증가하고있다. 중국미용레이저설비주요업체 No 기업명 2013 년매출액 ( 억위안 ) 주요생산품 1 北京宏强富瑞技术有限公司 8,000 Q-switch 레이저, 프락셀레이저설비, E light 고주파설비, 산소테라피마사지설비, 반도체레이저설비 2 深圳市吉斯迪科技有限公司 5,000 Sources : 中国工商局, 统计局, K&C Consulting(knc-group.com) 피부미백설비, IPL 설비, 여드름제거설비, 안면미용설비 3 武汉亚格光电技术有限公司 3,000 레이저눈썹제거설비, 냉각마사지설비 4 北京凯尔斯科技开发有限公司 2,000 레이저제모설비, 주름제거설비 5 北京泰富众城科技有限公司 900 프락셀레이저설비, 고주파설비, 산소테라피마사지설비 P4
시장현황 영상진단설비치과설비시장현황시장현황 중국시장에서치과설비는임상치료중에사용하는각종설비와부속품을의미하며, 중국시장에서판매를하려면 GB 9706.1-2007 医用电气设备第一部分 : 安全通用要求 와 YY/T 1043-2004(ISO 7494:1996, DDT) 牙科治疗机 (2005 년 9 월 1 일실시 ) 라는국가기준을통과해야한다. 치과 chair 의경우는 YY/T 0058-2004(ISO 6875:1995,IDT) 牙科治 疗机 (2005 년 9 월 1 일실시 ) 의기준을통과해야한다. 100 80 60 40 20 0 중국치과설비시장규모및성장률 ( 억위안 ) 85 90 75 65 55 30.8% 19.1% 18.2% 20.0% -11.8% 2009년 2010년 전반적인소득수준향상으로중국에서도일반사람들의구강보건에대한관심이갈수록커지 고있다. 또한주거밀집지역에소규모치과병원의설립확대로 치과의료설비시장규모도점차확대되고있다. 중국치과설비및재료주요생산업체 No 기업명 2013 년매출액 ( 만위안 ) 주요생산품 1 日进齿科材料 ( 昆山 ) 有限公司 12,000 치과용미세현미경, 치과수술장비, 치과진료용화학재료 2 深圳市美冠达牙科技术有限公司 10,000 임플란트재료, 부분틀니부품 3 珠海西格医疗设备有限公司 8,000 치과 chair, 수술등, 3 way Syringe 4 西诺德牙科设备 ( 佛山 ) 有限公司 4,500 치과수술기구, 치과 chair, 치과레이저설비 5 佛山市安乐医疗器械有限公司 3,300 치과 chair Sources : 中国工商局, 统计局, K&C Consulting(knc-group.com) P5
시장현황 중국의료설비의수입현황 최근중국의영상진단설비수입액은전반적으로증가추세에있다. 중국내병원수및첨단의료기기수요의증가에따라컬러초음파, CT 등의수입액도증가하고있다. 반면에 B형초음파진단설비는기술요구수준이상대적으로낮기때문에, 최근중국기업들의제품이수입제품을대신하고있다. 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2009-2013 년중국영상진단설비수입액 ( 백만달러 ) 858.7 724.6 811.8 743.8 688.1 582.5 587.8 594.8 503.0 516.8 461.5 430.4 347.7 279.0 24.0 25.9 26.6 20.1 17.1 1,073.3 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 B 형초음파진단기 MRI CT 컬러초음파 최근중국에서치과전문병원수의꾸준한증가로, 치과설비의수요역시계속증가하고있다. 현재중국업체들과선진국업체들의치과설비기술수준은차이가있다. 특히임플란트재료의경우, 중국업체제품과외국기업제품의품질격차가아직크다. 지역적으로는上海, 北京, 广东지역의수입액이전국의 80% 이상을차지하고있다. 80 60 40 20 0 2009-2013 년중국치과설비수입액 ( 백만달러 ) 31.7 48.8 21 12.8 9.1 10.6 10.3 10.8 12.1 73.4 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 치과 chair 치과 X-ray Sources : 中国海关, K&C Consulting(knc-group.com) P6
영상진단설비시장현황 중국의료기기주요기업현황 NO 브랜드국가 2013 년매출액 ( 억위안 ) 주요제품 1 GE 98.8 2 SIEMENS 7.7 3 PHILIPS 85.5 4 迈瑞 74.9 5 东软 8.8 방사선영상및치료설비, 골격재활설비, 혈액설비, 간호모니터링설비 방사선영상및치료설비, 의료기기부속품및진공기술, 각종기술 방사선영상및치료설비, 환자모니터링시스템 방사선영상및치료설비, 생명정보및기술설비, 외과설비 방사선영상및치료설비, 각종소프트웨어및관리시스템 6 新华医疗 33.8 방사선영상및치료설비, 소독설비, 치과설비, 레이저설비, 외과용기계 7 鱼跃 14.21 방사선영상및치료설비, 호흡관련설비, 가정용의료기기 8 Johnson 186.8 다양한의료기기및관련용품 9 微创 9.4 10 万东 7.5 정형외과관련기기, 심혈관관련기기 방사선영상및치료설비, 디지털의료관리시스템 Sources : 中国工商局, K&C Consulting(knc-group.com) P7
영상진단설비시장현황 중국주요의료기기 중국내공장위치 GE 医疗通用电气 ( 中国 ) 有限公司 1979 년업무확대, 1986 년사무소 ( 北京 ) 설립, 1991 년합자기업설립 ( 航卫通用电气医疗系统有限公司 ) 北京 (CT 스캐닝시스템, MRI 영상시스템, X 선영상시스템공장 ), 上海 ( 생명과학기지 ), 无锡 ( 초음파, 환자감시모니터공장 ), 桐庐 ( 여과지생산기지 ), 天津 ( 共振磁体생산기지, 건설중 ) 7,000 명 1 억달러 MRI 영상시스템 X 선설비마취기근골격치료훈련기, 재활보조기심혈관중재시술기기간호모니터링설비 2011-2013 년중국내매출액 ( 백만달러 ) 1315 1480 1600 2011 년 2012 년 2013 년 西门子上海西门子医疗器械有限公司 1992 년 중국내공장위치上海국제의학센터 ( 약 70,000 m2의생산기지 ) 1,000 명 2949 만달러 CT 컴퓨터단층스캐너설비 X 선제품초음파진단시스템의료부속품및진공 ( 真空 ) 기술각종기술용역 Sources : 中国工商局, K&C Consulting(knc-group.com) 2011-2013년중국내매출액 ( 백만달러 ) 130 125 115 P8
영상진단설비시장현황 중국주요의료기기 飞利浦医疗飞利浦 ( 中国 ) 投资有限公司 1985 년첫합자기업설립, 현재의료기계영역관련 7 개기업및 30 개사무소가있음 중국내공장위치 苏州영상진단설비생산기지, 深圳공장 1,500 명 5620 만달러 CT 컴퓨터단층스캐너설비고분자영상시스템설비 X 선설비의료헬스케어시스템초음파, MRI 진단시스템환자모니터링시스템 2011-2013년중국내매출액 ( 백만달러 ) 1385 1247 947 迈瑞深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 1991 년설립, 2001 년합자기업설립 중국내공장위치생산기지는深圳에위치하고있으며전국에 22 개자회사가있다. 北京, 南京, 成都, 西安, 上海, 미국, 스위스에연구센터가있다. 8,000 명 3.5 억위안 2011-2013 년중국내매출액 ( 백만달러 ) 1213.99 생명정보및기술설비 1060.05 체외진단설비디지털 MRI 영상시스템 880.74 X선설비방사선영상설비동물병원의료설비 Sources : 中国工商局, K&C Consulting(knc-group.com) P9
영상진단설비시장현황 중국주요의료기기 东软东软集团股份有限公司 1991 년에东北大学와합작하여설립, 1996 년독립상장 중국내공장위치 6 개의소프트웨어연구개발기지가있으며, 大连, 沈阳, 成都에제품연구개발기지가있다. 20,000 명 12.27 억위안 의료용소프트웨어병원관리시스템의학영상설비 2011-2013년매출액 ( 억위안 ) 8.94 8.78 8.03 新华医疗山东新华医疗器械股份有限公司 1943 제 1 공장설립, 1993 년股份公司설립, 1995 년첫합자기업설립, 2002 년상장 중국내공장위치淄博에생산기지가있으며, 北京, 上海등지역에 10 개의생산공장이있다. 8,000 명 3.98 억위안 X 선설비방사선치료설비소독설비치과용의료설비레이저미용설비외과수술용기계 2011-2013년매출액 ( 억위안 ) 33.75 24.08 16.40 Sources : 中国工商局, K&C Consulting(knc-group.com) P10
영상진단설비시장현황 중국주요의료기기 鱼跃医疗江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 1998 년설립, 2007 년股份公司설립 중국내공장위치생산기지는江苏省丹阳市에있고, 上海, 南京, 苏州등지역에다수의공장이있다. 1,500 명 5.32 억위안 호흡및산소공급관련설비가정용기기 ( 혈압계등 ) 가정용간호제품 X 선설비 2011-2013년매출액 ( 억위안 ) 13.08 14.21 11.68 强生强生 ( 中国 ) 投资有限公司 1994 년중국시장진출, 1996 년上海에제 1 공장설립, 2008 년苏州에생산기지설립 중국내공장위치본부는上海에있으며생산기지는苏州에있다. 또한北京, 广州, 杭州, 成都, 沈阳, 重庆, 武汉, 南京, 济南등의지역에지사가위치해있다. 1,500 명 2.09 억달러 혈당측정기혈압계다양한의료기기및관련용품 2011-2013년중국내매출액 ( 백만달러 ) 3025 2500 2200 Sources : 中国工商局, K&C Consulting(knc-group.com) P11
영상진단설비시장현황 중국주요의료기기 微创上海微创医疗器械 ( 集团 ) 有限公司 1998 년설립, 2004 년상장, 2008 년합자기업설립 중국내공장위치본부는上海에있으며, 北京, 东莞, 미국에연구개발기지가있다. 3,000 명 2011-2013 년매출액 ( 억위안 ) 5,000 만달러 8.40 9.31 9.39 정형외과관련기계심혈관관련설비전기생리학관련의료기계 2011 년 2012 년 2013 년 万东医疗华润万东医疗装备股份有限公司 1987 년설립, 1997 년상장 중국내공장위치본부및연구개발센터는北京에있으며, 北京, 上海에생산기지가위치해있다. 중국내 10 개도시에지사를갖고있다. 1,100 명 2.16 억위안 디지털영상 (DR) 설비 X 선설비 MRI 설비디지털의료관리시스템 2011-2013년매출액 ( 억위안 ) 7.54 6.86 5.66 Sources : 中国工商局, K&C Consulting(knc-group.com) P12
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