2015. 8 월 삼성증권주식회사 2015 회계연도 2 분기실적발표 삼성증권
Contents 요약손익계산서수익원별실적영업비용자산관리사업기반 Appendix
요약손익계산서 구분 연결기준 별도기준 2Q 15 1Q 15 2Q 14 QoQ YoY 2Q 15 1Q 15 2Q 14 QoQ YoY 수익원별증감내역 ( 별도기준 ) 순영업수익 340.5 262.5 180.1 +30% +89% 327.2 246.5 165.4 +33% +98% 순수탁수수료 1 135.0 90.2 66.7 +50% +102% 127.8 83.6 60.8 +53% +110% 금융상품판매수익 2 95.4 66.4 54.5 +44% +75% 95.6 66.5 54.7 +44% +75% 운용손익 금융수지 103.6 95.2 51.7 +9% +101% 100.1 87.8 45.3 +14% +121% 인수및자문수수료 5.8 9.0 6.0 (36%) (4%) 5.8 9.0 6.0 (36%) (4%) 기타 3 5.9 6.7 5.3 (12%) +12% 6.0 6.5 5.2 (9%) +15% 일반수수료비용 (5.2) (5.0) (4.1) +5% +27% (8.0) (7.1) (6.5) +13% +22% 영업비용 166.1 150.5 183.6 +10% (10%) 157.4 141.7 174.9 +11% (10%) 인건비 89.0 92.3 114.9 (4%) (23%) 84.4 87.7 110.7 (4%) (24%) 감가상각비 10.3 10.6 11.2 (3%) (8%) 9.9 10.1 10.7 (3%) (8%) ( 순수탁수수료 ) 증시거래증가및해외주식중개영업호조로증가 (Q-Q +53%, Y-Y +110%) ( 금융상품판매수익 ) ELS 조기상환확대및견조한 Fee 상품판매등으로증가 (Q-Q +44%, Y-Y +75%) ( 운용손익 금융수지 ) 투자주식처분과안정적인고객연계운용으로증가 (Q-Q +14%, Y-Y +121%) ( 인수및자문수수료 ) M&A 자문실적감소영향으로하락 (Q-Q -36%, Y-Y -4%) 순영업수익구성 ( 별도기준 ) 판매관리비 66.8 47.6 57.5 +40% +16% 63.2 43.9 53.6 +44% +18% 인수 자문 기타 영업이익 174.3 112.0 (3.5) +56% - 169.8 104.7 (9.5) +62% - 영업외손익 (7.9) (2.2) 0.3 - - (7.6) 0.9 3.8 - - 세전이익 166.4 109.7 (3.2) +52% - 162.2 105.6 (5.7) +54% - 법인세비용 41.9 26.4 0.4 +59% +10606% 40.9 25.5 2.0 +60% +1593% 중단사업이익 - - 5.4 - - - - - - - 당기순이익 124.5 83.3 1.8 +49% +6986% 121.4 80.0 (7.7) +52% - ( 지배주주지분 ) 124.5 83.3 (1.4) +49% - - - - - - 연환산 ROE 14.2% 9.7% - +4.5%p - 13.8% 9.3% - +4.5%p - Cost-to-income ratio 48.8% 57.3% 102.0% (8.5%p) (53.2%p) 48.1% 57.5% 105.8% (9.4%p) (57.7%p) 운용손익 금융수지 30% 2% 2% 금융상품판매수익 29% 순수탁수수료 38% 리테일자산관리 주 1) 유관기관수수료비용차감 주 2) 펀드, 랩어카운트, 파생결합증권, 신탁, 방카슈랑스 ( 소매채권은운용손익 금융수지로분류 ) 주 3) 유가증권대여수익및차입비용, 카드모집주선수수료등 ( 별도기준은종속회사배당금포함 ) Samsung Securities 3
수익원별실적 : 순수탁수수료 별도재무제표기준 순수탁수수료는증시거래대금증가및해외주식투자활성화등으로대폭증가 (1,278 억원, Q-Q +53%, Y-Y +110%) 국내주식중개수수료는전체순수탁수수료의 78% 인 999억으로, 개인온라인시장확대에힘입어전분기대비 +39% 증가 해외주식중개수수료는전분기 102억에서 257억으로증가하며 2분기순수탁수수료증가분의 35% 를차지 수수료기준시장점유율 : 14.2Q 8.1% 15.1Q 8.7% 15.2Q 9.0% ( 시장 ) 국내주식거래규모 ( 당사 ) 주식중개수수료 ( 당사 ) 주식중개시장점유율 ( 단위 : 조원 ) 56% 48% 740 50 169 109 412 63% 56% 992 55 188 120 628 +38% +23% +20% +47% 68% 60% 1,366 66 232 145 923 개인비중온라인비중기타외국인국내기관개인 60.8 83.6 해외주식파생상품 +15.5 +0.5 국내주식 +28.1 127.8 8.1% 8.7% 9.0% 수수료기준 2Q 14 1Q 15 열 1 열 2 열 22 2Q 15 출처 : 한국거래소 참고 : 유관기관비용차감 참고 : 국내및해외포함, 15.2 분기수수료기준 M/S 는삼성증권추정 Samsung Securities 4
수익원별실적 : 금융상품판매수익 별도재무제표기준 금융상품판매수익은파생결합증권조기상환물량확대및보수중심의펀드판매활성화로증가 (956억원, Q-Q +44%, Y-Y +75%) 파생결합증권관련수익은국내외지수가안정적인수준을유지하면서조기상환이익이큰폭으로확대되며전분기대비 +62% 증가 파생결합증권조기상환이익 : 14.2Q 152억 15.1Q 259억 15.2Q 519억 (Q-Q +100%, Y-Y +241%) (ELS 조기상환액 ) 0.2조 0.7조 1.4조 (Q-Q +100%, Y-Y +504%) 금융상품 Fee 수익은 POP UMA 판매확대및보수중심의펀드판매확대등으로전분기 247억에서 279억으로증가 ( 당사 ) 금융상품판매수익 ( 당사 ) 파생결합증권관련수익 ( 당사 ) 금융상품 Fee 수익 54.7 4.4 5.6 13.6 30.8 66.5 3.8 6.6 12.9 42.8 +44% +49% +2% +4% +62% 95.6 5.6 6.8 13.4 69.5 랩어카운트신탁펀드파생결합증권 69.5 42.8 51.9 30.8 25.9 15.2 15.6 16.9 17.6 조기상환이익 거래일이익 0.1 0.8 2.0 +13% 27.9 24.7 23.4 POP UMA 잔고 ( 조원 ) 참고 : 랩어카운트는관련수수료비용차감 참고 : 거래일이익은판매수익의이연인식분 참고 : Fee 수익은펀드, 신탁, 랩어카운트보수, ELS 거래일이익으로구성 Samsung Securities 5
수익원별실적 : 금융상품판매수익 ( 계속 ) 별도재무제표기준 금융상품예탁자산잔고는랩어카운트및신탁을중심으로신규판매가확대되며전분기대비 +4% 증가 금융상품신규판매는전분기대비 +21% 증가하였으며, 특히랩어카운트는 POP UMA 인기에힘입어전분기의 2 배규모로급증 보수형위주의펀드판매전략에따라펀드신규판매액중선취형비중은전년동기 58% 에서 22% 로감소 ( 당사 ) 금융상품예탁자산잔고 ( 단위 : 조원 ) ( 당사 ) 금융상품신규판매규모 ( 단위 : 조원 ) ( 당사 ) 수수료유형별펀드판매규모 ( 단위 : 조원 ) 17.3 1.1 6.1 18.7 1.3 6.6 +4% -9% -3% 19.5 1.2 6.3 파생결합증권펀드 2.1 0.6 2.6 0.7 +21% -24% 3.2 0.6 1.0 파생결합증권펀드 0.6 1.0 0.2 1.0 0.2 선취형 +2% 8.6 8.2 8.5 1.9 2.4 +43% 3.4 신탁랩어카운트 1.0 0.3 0.6 0.3 0.8 +103% 1.3 0.6 0.2 신탁랩어카운트 0.3 0.7 +8% 0.8 0.3 보수형 참고 : 리테일자산관리부문 참고 : 리테일자산관리부문, MMF 제외, 랩어카운트는순증기준 Samsung Securities 6
수익원별실적 : 운용손익및금융수지 별도재무제표기준 상품운용손익은투자주식처분및고객연계운용확대등에힘입어증가 (651 억원, Q-Q +18%, Y-Y +163%) 계절성 1 및일회성 2 요인제외시운용손익은안정적인수준유지 ; 14.2Q 199 억 15.1Q 379 15.2Q 186 1) 배당금수입 14.2Q 49 억 15.1Q 172 15.2Q 43, 2) 15.2Q 삼성테크윈주식처분익 : 425 억 전체운용손익중고객연계운용손익비중증가 ; 14.2Q 66% 15.1Q 83% 15.2Q 89% 금융수지는예탁금및대출자산등성장에힘입어전분기대비 +7% 증가 (350 억원, Q-Q +7%, Y-Y +70%) 고객예탁금 M/S : 14.2Q 12.8% 15.1Q 13.8% 15.2Q 14.5%, 신용융자 M/S : 14.2Q 7.7% 15.1Q 7.3% 15.2Q 7.6% ( 당사 ) 운용손익및금융수지 ( 당사 ) 상품운용규모및시장금리 ( 당사 ) 고객예탁금및신용공여평잔 ( 단위 : 조원 ) 66% 83% 89% 100.1 운용손익중고객연계비중 15.4 월 1.69% 1.97% 1.73% 15.5 월 15.6 월 KTB 3Y ( 단위 : 조원 ) 1.9 2.3 +28% 3.0 고객예탁금 87.8 32.7 +7% 35.0 금융수지 17.8 17.8 1.7 0.7 기타주식 1.1 4.4 Prop DLS 45.3 20.6 24.7 55.1 +18% 65.1 운용손익 15.5 채권 4.3 8.0 ELS RP 운용자산의 94% 0.9 1.0 +17% 1.2 신용공여 자산별 목적별 참고 : 고객연계운용손익비중은관리회계기준 ( 삼성테크윈매각익제외 ) 참고 : 15.2 분기기준 참고 : 고객예탁금은위탁자예수금, 신용공여는융자및담보대출포함 Samsung Securities 7
수익원별실적 : 인수및자문수수료 별도재무제표기준 인수및자문수수료는 M&A 자문실적기저효과로전분기및전년동기대비감소 (58 억원, Q-Q -36%, Y-Y -4%) * SK E&S 자회사매각등 DCM 은전분기대비 +32% 증가, ECM 및구조화금융은전분기수준유지, M&A 는전분기대비 -68% 감소 한편, 기업여신을통한 IB 사업역량제고및부동산펀드등대체상품공급을통한시너지창출노력지속 15 년상반기대체상품공급규모 : ABS 4.4 천억, 부동산및선박펀드 2.4 천억 ( 당사 ) 인수및자문수수료 ( 당사 ) 기업여신잔고 ( 당사 ) 리테일 / 홀세일대체상품공급 9.0-36% 266 1 1 8 공급건수 6.0 5.2 5.8 222 682 2Q 186 2.3-68% 1.6 M&A 147 1.8 0.5 0.3 2.4 0.3 2.4 ECM 구조화금융등 130 1Q 203 496 1.3 1.1 +32% 1.5 DCM 1H 14 2H 14 1H 15 참고 : 말잔기준 참고 : 공급규모기준 Samsung Securities 8
영업비용 별도재무제표기준 영업비용은영업활성화에따른마케팅비용을중심으로전분기대비증가 (1,574 억원, Q-Q +11%, Y-Y -10%) 마케팅비용은 14.2Q 68억 15.1Q 29억 15.2Q 98억으로증가 지급수수료는금융기관자문수수료증가등에따라 14.2Q 55억 15.1Q 27억 15.2Q 114억으로증가 14 년비용절감노력으로고정비비중이전년동기 66% 에서 51% 까지하락하며경영효율성은지속향상 Cost to income ratio : 14.2Q 106% 15.1Q 58% 15.2Q 48% 영업비용구성 Cost-to-income ratio 리테일점포및임직원수 ( 단위 : 개, 명 ) 174.9 141.7 60.1 15.5 12.4 37.7 38.1 34.5 5.5 6.8 2.7 2.9 +11% +4% -15% +5% +330% +245% 157.4 16.2 32.0 36.2 11.4 9.8 기타인건비성과급고정급지급수수료마케팅비 66% 59% 51% 106% 58% 48% 고정비 / 영입비용 72 72 73 점포수 2,295 2,260 2,245 임직원수 51.9 48.5 +7% 51.7 기타판관비 참고 : 마케팅비는광고비, 판매부대비, 행사비포함 기타인건비는퇴직급여, 복리후생비등포함 참고 : 고정비는고정성인건비, IT 비용, 감가상각비, 임차관리비로구성 참고 : 임직원수는해외법인포함 Samsung Securities 9
자산관리사업기반 별도재무제표기준 예탁자산은 HNWI 고객을중심으로순유입세가지속되며성장세지속 (178.7 조원, Q-Q +19%, Y-Y +48%) 특히, HNWI 고객당예탁자산은전분기 8.2 억에서 10.0 억으로증가하며 Share of wallet 증가 리테일고객의예탁자산수익성은주식중개, 금융상품판매등으로개선되며전분기대비 +17% 향상 ( 당사 ) 예탁자산및 HNWI 고객수 ( 당사 ) 분기예탁자산증감 ( 당사 ) 예탁자산수익성 ( 단위 : 조원, 천명 ) 79 88 150.2 +19% 93 178.7 HNWI 고객수 ( 단위 : 조원 ) +28.5 +10.2 평가액변동 +17% 74.9 120.5 +10% 68.2 49.1 10.3 +1% 10.1 9.7 +30% 93.5 61.6 71.8 일반법인일반개인 HNWI +13.8 +8.2 +18.3 (3.2) +5.6 +0.3 (3.5) 순유출입 50 bps 참고 : 말잔기준 참고 : 리테일고객기준 Samsung Securities 10
Appendix 회사개요순영업수익재무상태표포괄손익계산서고객예탁자산
Appendix 회사개요 대표이사 윤용암사장 종업원수 2,245명 (PB 수 ) 903명 시가총액 4.2 조원 국내지점수 재무현황 73개 구분 1H 2015 CY 2014 CY 2013 자산총계 32,264 25,775 20,536 자기자본총계 3,574 3,427 3,437 ( 지배주주지분 ) (3,574) (3,427) (3,296) 당기순이익 207.8 236.6 88.4 ( 지배주주지분 ) (207.8) (229.5) (70.7) 연환산 ROE (%) 11.9% 6.8% 2.2% 연결재무제표기준 지분구성 삼성생명 (11.3%), 삼성화재 (8.0%), 기타계열사 (0.5%), 자사주 (5.5%) 국민연금 (9.2%), 한국투신운용 (8.2%), 외국인 (23.1%), 기타국내기관및개인 (34.4%) 회사연혁 1982 회사설립 1988 한국거래소상장 1992 삼성그룹편입 ( 삼성증권으로상호변경 ) 2000 삼성투자신탁증권흡수합병 2003 자산관리영업모델도입 2005 중국중신증권과업무제휴 2006 Asiamoney Brokers Poll 국내증권사최초全부문 1 위 2007 2008 영국 Rothschild 와 M&A 부문업무제휴 Institutional Investor Best Research 부문 3 년연속 1 위 2010 Institutional Investor Best Broker 부문한국 1 위 2011 중국화샤기금과 MOU 체결 Asiamoney Best Broker, Research, Equity 부문한국 1 위 FinanceAsia Best Investment Bank 부문한국 1 위 해외네트워크 2012 FinanceAsia Best Private Bank 및 Broker 부문 5 년연속 1 위 구분 서울본사 홍콩법인 뉴욕법인 런던법인북경사무소동경사무소 설립일 1982.10 2001.4 1998.10 1995.12 2002.11 2009.1 자기자본 3,571 34 34 30 - - K-IFRS 별도재무제표기준 2014 Pioneer Investments 및 Neuberger Berman과업무제휴 Dow Jones 지속가능경영지수 World Index 5년연속편입 2015 우리은행과포괄적업무제휴 중국중신증권과포괄적업무제휴 Samsung Securities 12
Appendix 순영업수익 순영업수익구조 순영업수익분류기준 6% 6% 5% 4% 2% 2% 기타 인수및자문수수료 순수탁수수료 매매수수료차감 13% 25% 32% 운용손익 금융수지 금융상품판매수수료 랩어카운트자문사지급수수료차감 펀드판매수익포함 파생결합증권이연수수료및조기상환수익포함 37% 대고객유가증권및파생상품운용손익 31% 26% 금융상품판매수익 운용관련금융수지포함 ( 채권이자수익, RP 이자수지, 금리스왑이자수지, 외환손익등 ) 운용손익 금융수지 법인및리테일채권중개수익 고유계정운용손익 (proprietary trading) 39% 34% 37% 순수탁수수료 고객예탁금별도예치금평가이익포함 신용공여이자수익 2013 2014 1H 2015 별도재무제표기준 기타수지 대차수익, 카드모집수수료 연결대상투자주식배당금 Samsung Securities 13
Appendix 연결재무상태표 ( 요약 ) 구분 2Q 15 1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13 2014 2013 (Q-Q) (Y-Y) 자산총계 32,264 28,196 25,775 23,173 21,572 20,424 20,536 20,991 19,576 19,481 25,775 20,536 +14% +50% I. 현금및현금성자산 837 703 437 627 422 305 221 193 325 260 437 221 +19% +98% II. 당기손익인식금융자산 20,856 19,176 17,601 15,350 14,769 13,429 13,950 13,970 12,718 13,082 17,601 13,950 +9% +41% III. 매도가능금융자산 2,419 2,350 2,428 1,972 1,907 1,918 1,896 1,710 1,641 1,336 2,428 1,896 +3% +27% IV. 대여금및수취채권 7,971 5,777 5,107 5,036 4,256 4,545 4,211 4,860 4,643 4,562 5,107 4,211 +38% +87% V. 만기보유금융자산 - - - - - - - - - - - - - - VI. 종속기업및관계기업투자지분 13 13 13 13 13 5 7 7 8 8 13 7 (2%) (4%) VII. 유형자산 53 54 58 52 58 63 67 72 77 82 58 67 (3%) (9%) VIII. 무형자산 105 109 115 108 127 126 130 132 130 128 115 130 (4%) (17%) IX. 당기법인세자산 1.0 1.0 0.1 0.3 0.3 14 35 23 13 1 0.1 35 - +234% X. 이연법인세자산 0.1 0.1 0.1 0.1 5.1 5 4 6 5 4 0.1 4 +2% (99%) XI. 기타자산 10 13 15 14 15 14 14 17 17 19 15 14 (23%) (35%) XII. 매각예정자산 - - - - - - - - - - - - - - 부채총계 28,690 24,750 22,348 19,670 18,171 16,930 17,098 17,542 16,143 15,998 22,348 17,098 +16% +58% I. 당기손익인식금융부채 9,189 9,214 8,042 6,872 6,485 5,877 5,839 6,145 6,048 6,119 8,042 5,839 (0%) +42% II. 예수부채 5,309 3,570 3,550 2,889 2,841 2,849 2,885 3,070 3,231 2,977 3,550 2,885 +49% +87% III. 차입부채 11,576 10,241 9,498 8,049 7,160 6,250 7,049 6,254 4,932 5,326 9,498 7,049 +13% +62% IV. 발행사채 499 300 300 300 300 300 299 0 300 - +66% V. 순확정급여채무 6 2 4 10 14 15 16 23 23 22 4 16 +172% (54%) VI. 충당부채 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 7 10 (1%) (30%) VII. 당기법인세부채 29 43 68 68 10 7 8 11 15 9 68 8 (32%) +188% VIII. 이연법인세부채 58 57 50 69 94 118 100 106 102 102 50 100 +1% (39%) IX. 기타부채 2,017 1,616 1,129 1,706 1,256 1,504 892 1,623 1,484 1,133 1,129 892 +25% +61% 자본총계 3,574 3,446 3,427 3,502 3,401 3,494 3,437 3,449 3,433 3,482 3,427 3,437 +4% +5% I. 자본금 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 - - II. 자본잉여금 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508 1,507 1,508 1,508 - - III. 자본조정 (233) (233) (205) (128) (124) (106) (106) (106) (106) (105) (205) (106) - +87% IV. 기타포괄손익누계액 186 183 171 207 180 189 162 167 172 172 171 162 +2% +4% VI. 이익잉여금 1,718 1,594 1,558 1,521 1,369 1,371 1,337 1,346 1,331 1,374 1,558 1,337 +8% +25% VII. 비지배주주지분 0.0 0.1 0.1 0.1 74 137 141 139 134 140 0.1 141 - - Samsung Securities 14
Appendix 별도재무상태표 ( 요약 ) 구분 2Q 15 1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13 2014 2013 (Q-Q) (Y-Y) 자산총계 31,333 27,393 25,037 22,509 20,785 19,420 19,505 20,082 18,560 18,382 25,037 19,505 +14% +51% I. 현금및현금성자산 774 665 404 587 380 255 170 153 292 234 404 170 +16% +104% II. 당기손익인식금융자산 20,702 19,011 17,382 15,182 14,601 13,425 13,879 13,935 12,685 13,082 17,382 13,879 +9% +42% III. 매도가능금융자산 2,356 2,297 2,375 1,920 1,838 1,840 1,836 1,646 1,585 1,273 2,375 1,836 +3% +28% IV. 대여금및수취채권 6,911 4,821 4,221 4,232 3,260 3,429 3,119 3,849 3,506 3,309 4,221 3,119 +43% +112% V. 만기보유금융자산 - - - - - - - - - - - - - - VI. 종속기업및관계기업투자지분 429 429 476 423 419 282 283 284 285 285 476 283 +0% +2% VII. 유형자산 51 52 56 51 53 57 61 66 70 74 56 61 (3%) (4%) VIII. 무형자산 101 106 111 104 109 107 111 112 112 110 111 111 (4%) (7%) IX. 당기법인세자산 - 0.0 0.0 0.0 0.0 14 35 23 12 0 0.0 35 - - X. 이연법인세자산 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 - - XI. 기타자산 9 12 12 10 10 11 11 14 13 14 12 11 (25%) (7%) XII. 매각예정자산 - - - - 115 - - - - - - - - - 부채총계 27,763 23,946 21,606 18,996 17,459 16,082 16,232 16,795 15,282 15,066 21,606 16,232 +16% +59% I. 당기손익인식금융부채 9,177 9,206 8,034 6,870 6,485 5,877 5,839 6,145 6,048 6,119 8,034 5,839 (0%) +42% II. 예수부채 4,461 2,821 2,800 2,198 2,131 2,007 2,086 2,342 2,400 2,039 2,800 2,086 +58% +109% III. 차입부채 11,619 10,283 9,541 8,089 7,199 6,291 7,032 6,284 4,968 5,381 9,541 7,032 +13% +61% IV. 발행사채 499 - - - 300 300 300 300 300 299-300 - +66% V. 순확정급여채무 6 2 4 9 12 13 15 22 22 21 4 15 +174% (50%) VI. 충당부채 7 7 7 7 9 9 9 9 10 10 7 9 (1%) (24%) VII. 당기법인세부채 27 42 67 67 2 - - - - - 67 - (35%) +1247% VIII. 이연법인세부채 57 56 50 69 88 113 94 100 97 96 50 94 +1% (35%) IX. 기타부채 1,909 1,529 1,104 1,686 1,233 1,472 857 1,592 1,438 1,101 1,104 857 +25% +55% 자본총계 3,571 3,447 3,432 3,513 3,326 3,338 3,273 3,287 3,278 3,317 3,432 3,273 +4% +7% I. 자본금 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 - - II. 자본잉여금 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508 1,507 1,508 1,508 - - III. 자본조정 (210) (210) (183) (106) (106) (106) (106) (106) (106) (105) (183) (106) - +99% IV. 기타포괄손익누계액 183 181 171 211 192 196 171 174 172 175 171 171 +1% (5%) VI. 이익잉여금 1,695 1,574 1,541 1,505 1,337 1,345 1,305 1,317 1,309 1,345 1,541 1,305 +8% +27% Samsung Securities 15
Appendix 연결포괄손익계산서 ( 요약 ) 구분 2Q 15 1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13 2014 2013 (Q-Q) (Y-Y) 순영업수익 340.5 262.5 185.9 215.1 180.1 187.4 145.9 154.3 154.3 221.4 768.5 675.8 +30% +89% 순수탁수수료 135.0 90.2 76.4 80.0 66.7 67.3 63.9 68.4 80.3 75.1 290.5 287.7 +50% +102% 금융상품판매수익 95.4 66.4 53.0 70.7 54.5 58.0 67.6 58.4 53.8 62.6 236.2 242.4 +44% +75% 랩어카운트순수수료 5.5 3.6 3.3 3.8 4.2 4.7 5.1 5.3 5.4 5.1 16.0 20.9 +51% +28% 펀드판매수수료 13.4 12.9 14.1 15.5 13.6 16.0 12.8 12.0 15.0 11.7 59.2 51.5 +4% (1%) 파생결합증권판매순수수료 69.5 42.8 31.3 44.4 30.8 30.9 43.2 36.4 26.2 34.0 137.4 139.9 +62% +126% 기타금융상품판매수수료 7.0 7.1 4.3 7.0 5.9 6.3 6.5 4.6 7.1 11.8 23.6 30.0 (1%) +18% 인수및자문수수료 5.8 9.0 11.6 6.4 6.0 4.8 17.1 3.5 4.4 11.2 28.8 36.2 +107% +71% 운용손익및금융수지 103.6 95.2 45.9 59.6 51.7 55.4 (4.0) 21.3 15.4 69.6 212.6 102.3 (36%) (4%) 기타수지 5.9 6.7 5.0 4.9 5.3 4.8 5.2 6.1 4.2 6.6 20.0 22.0 (12%) +12% 일반수수료비용 (5.2) (5.0) (6.0) (6.6) (4.1) (3.0) (3.9) (3.3) (3.8) (3.7) (19.7) (14.7) +5% +27% 영업비용 166.1 150.5 138.6 140.2 183.6 139.2 163.4 140.3 151.2 151.7 601.5 606.5 +10% (10%) 인건비 89.0 92.3 67.8 76.5 114.9 73.1 88.9 68.0 73.7 79.8 332.3 310.4 (4%) (23%) 감가상각비 10.3 10.6 10.8 10.9 11.2 11.3 11.4 12.1 11.7 10.8 44.1 46.0 (3%) (8%) 일반관리비 66.8 47.6 60.1 52.8 57.5 54.8 63.1 60.1 65.8 61.0 225.1 250.1 +40% +16% 전산운용비 17.8 17.2 19.4 16.2 16.8 16.9 17.9 17.1 17.4 17.3 69.2 69.8 +4% +6% 임차료 7.9 7.8 8.0 8.7 10.2 10.7 11.4 11.8 12.1 12.3 37.6 47.6 +1% (23%) 광고선전비 3.0 0.7 1.8 2.0 2.0 2.6 4.5 3.6 5.0 4.3 8.3 17.4 +297% +51% 기타 38.1 21.9 31.0 25.9 28.6 24.5 29.3 27.6 31.4 27.1 110.0 115.3 +74% +33% 영업이익 174.3 112.0 47.3 75.0 (3.5) 48.3 (17.5) 14.0 3.0 69.7 167.0 69.3 +56% - 영업외손익 (7.9) (2.2) (0.5) (3.5) 0.3 (0.6) (2.1) 0.3 (0.4) (3.8) (4.3) (6.1) +259% - 세전이익 166.4 109.7 46.8 71.4 (3.2) 47.6 (19.6) 14.3 2.7 66.3 162.7 63.6 +52% - 법인세비용 41.9 26.4 10.0 13.6 0.4 12.8 (5.0) 4.1 3.2 13.1 36.7 15.4 +59% +10606% 중단사업이익 0.0 0.0 0.0 95.2 5.4 10.1 7.6 10.9 10.5 11.2 110.6 40.2 - (100%) 당기순이익 124.5 83.3 36.9 153.0 1.8 44.9 (7.0) 21.0 9.9 64.4 236.6 88.4 +49% +6986% ( 지배주주지분 ) 124.5 83.3 36.9 153.0 (1.4) 41.0 (9.3) 15.7 4.7 59.6 229.5 70.7 +49% - 주 ) 삼성자산운용지분매각에따라중단사업이익으로분리 Samsung Securities 16
Appendix 별도포괄손익계산서 ( 요약 ) 구분 2Q 15 1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13 2014 2013 (Q-Q) (Y-Y) 순영업수익 327.2 246.5 170.4 199.2 165.4 190.1 135.2 141.0 156.3 203.2 723.2 633.5 +33% +142% 순수탁수수료 127.8 83.6 69.4 74.4 60.8 61.0 57.5 61.3 71.6 67.0 263.7 255.3 +53% +122% 금융상품판매수익 95.6 66.5 53.1 70.9 54.7 58.0 67.6 58.4 53.8 62.6 236.7 242.4 +44% +41% 랩어카운트순수수료 5.6 3.8 3.4 4.0 4.4 4.7 5.1 5.3 5.4 5.1 16.5 20.9 +49% +11% 펀드판매수수료 13.4 12.9 14.1 15.5 13.6 16.0 12.8 12.0 15.0 11.7 59.2 51.5 +4% +5% 파생결합증권판매순수수료 69.5 42.8 31.3 44.4 30.8 30.9 43.2 36.4 26.2 34.0 137.4 139.9 +62% +61% 기타금융상품판매수수료 7.0 7.1 4.3 7.0 5.9 6.3 6.5 4.6 7.1 11.8 23.6 30.0 (1%) +8% 인수및자문수수료 5.8 9.0 11.6 6.4 6.0 4.8 17.1 3.5 4.4 11.2 28.8 36.2 (36%) (66%) 운용손익및금융수지 100.1 87.8 40.0 52.0 45.3 53.0 (5.3) 18.4 12.0 63.9 191.6 88.5 +14% +121% 기타수지 6.0 6.5 5.7 4.9 5.2 19.0 5.3 6.1 22.1 4.9 52.4 38.8 (9%) +13% 일반수수료비용 (8.0) (7.1) (9.3) (9.4) (6.5) (5.7) (6.9) (6.7) (7.6) (6.5) (50.0) (27.6) +13% +15% 영업비용 157.4 141.7 128.5 131.2 174.9 130.0 152.6 131.0 141.6 142.8 562.8 565.9 +11% +3% 인건비 84.4 87.7 62.0 71.8 110.7 68.4 82.8 63.4 68.8 75.6 312.8 290.6 (4%) +2% 감가상각비 9.9 10.1 10.2 10.3 10.7 10.7 10.8 11.5 11.1 10.2 41.9 43.5 (3%) (9%) 일반관리비 63.2 43.9 56.3 49.1 53.6 50.9 59.0 56.1 61.7 57.0 208.0 231.8 +44% +7% 전산운용비 16.8 16.1 18.3 15.1 15.6 15.8 16.8 16.0 16.3 16.2 64.7 65.4 +4% (0%) 임차료 7.0 6.9 7.2 7.7 9.1 9.6 10.3 10.7 10.9 11.2 33.6 43.2 +1% (32%) 광고선전비 2.9 0.7 1.9 1.9 1.9 2.6 4.4 3.6 5.0 4.3 8.3 17.3 +332% (35%) 기타 36.5 20.2 28.9 24.4 27.0 23.0 27.5 25.8 29.4 25.2 101.5 105.9 +81% +35% 영업이익 169.8 104.7 42.0 68.0 (9.5) 60.1 (17.5) 10.0 14.7 60.4 160.5 67.6 +62% - 영업외손익 (7.6) 0.9 3.3 157.4 3.8 (0.5) 1.2 0.9 (0.4) (16.7) 164.1 (15.1) - - 세전이익 162.2 105.6 45.3 225.4 (5.7) 59.6 (16.3) 10.8 14.3 43.7 324.5 52.5 +54% - 법인세비용 (40.9) (25.5) (9.2) (57.3) (2.0) (12.5) 4.6 (3.3) (1.7) (12.1) 81.0 12.6 +60% - 중단사업이익 - - - - - - - - - - - - - 당기순이익 121.4 80.0 36.1 168.1 (7.7) 47.1 (11.7) 7.6 12.6 31.6 243.5 40.0 +52% - Samsung Securities 17
Appendix 고객예탁자산 예탁자산구성 ( 단위 : 조원 ) 금융상품자산구성 ( 단위 : 조원 ) 구분 2Q 15 1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14 총고객예탁자산 178.7 150.2 136.4 129.4 120.5 주식자산 119.6 91.9 83.9 80.7 73.3 금융상품자산 56.0 58.2 50.8 47.6 46.1 58.2 56.0 펀드 ( 수익증권 ) 15.4 15.3 14.4 14.3 15.6 채권 8.5 8.9 9.4 9.8 10.3 RP 6.9 6.8 6.7 5.5 5.2 신탁 18.6 19.2 13.9 13.2 10.3 파생결합증권 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1 47.6 46.1 1.1 1.1 1.5 2.1 1.6 2.1 10.3 13.2 50.8 1.3 2.9 2.2 13.9 2.1 1.1 3.1 3.1 2.2 2.4 19.2 18.6 기타퇴직연금 ELS 신탁 퇴직연금 3.1 3.1 2.9 1.6 1.5 기타 (CP, 예금 ) 1.1 2.1 1.3 1.1 1.1 5.2 5.5 6.7 6.8 6.9 RP 예탁금 3.1 1.6 1.7 1.2 1.2 10.3 9.8 9.4 8.9 8.5 채권 구분 2Q 15 1Q 15 4Q 14 3Q 14 2Q 14 총고객예탁자산 178.7 150.2 136.4 129.4 120.5 개인고객자산 103.8 82.0 77.6 75.4 71.4 (HNWI 자산 ) 93.5 71.8 67.8 65.5 61.6 HNW 개인고객수 ( 명 ) 93,320 87,967 83,736 85,391 79,363 15.6 14.3 14.4 15.3 15.4 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 펀드 Samsung Securities 18
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