1 경제및산업 1. 경제및산업 2016 년상반기국내총생산은수출부진에도건설투자증가와민간소비회복으로전년동기대비 3.0% 증가 총고정자본형성은설비투자가운송장비의증가에도불구기계류가줄며감소 (-3.6%) 로전환되었지만, 건설투자가건설경기호황으로 10.3% 증가하면서 3.0% 증가함 최종소비지출은민간소비가승용차등내구재소비증가및서비스지출의증가세확대등으로증가 (2.7%) 하면서 4.2% 증가함 - 1분기민간소비는전기에 한국판블랙프라이데이 (2015.10.1~14) 와같은일시적소비진작정책효과가사라지면서증가세가둔화되었다가 2분기에다시회복됨 - 자동차판매대수는개별소비세인하가시작된 2015년 9월에 15.7% 증가를시작으로꾸준히증가해오다가 2016년 1월에개별소비세인하만료로 4.7% 감소했지만, 인하정책이 6월까지연장되면서다시증가하여인하만료시기인 2016년 2분기에 14.5% 증가함 - 보합세이던서비스지출은 2분기휴일증가 ( 총선 4.13, 임시공휴일 5.6) 의영향으로 2.0% 증가함 그림 1.1 국내경제주요변수증가율및증가액추이 조원 12 9 6 3 0-3 - 6 8.0 6.0 4.0 2.0-2.0-4.0 총고정자본형성 * 최종소비지출 * 국내총생산 - 9-6.0 * 전년동기대비차이 ( 금액 ) 수출액은반도체, 자동차의수출부진과석유제품의저유가로인한수출단가하락, 선박의 1 분기급감 의영향으로 1% 감소함 - 상반기반도체수출물량은 84.1% 증가하였지만반도체가격하락으로인해수출액에서는 7.4% 감소하였고, 자동차도 13.4% 감소함 - 석유제품은저유가로수출단가가하락하면서수출물량증가 (7.2%) 에도수출액이 27.2% 감소함 - 선박 해양구조물및부품수출액은 6월에해양플랜트 3척, LNG 운반선 3척등고부가가치선박의인도등으로 2분기엔증가 (16.3%) 하였지만, 1분기급감 (40.3%) 의영향으로상반기에 17.4% 감소함 에너지수요전망 2016 가을호 13
제 1 장에너지동향 그림 1.2 총수출액및세부항목수출액증가율추이 80 60 40 20 0-20 - 40 총수출액반도체자동차석유제품선박 - 60 2016 년상반기광공업생산지수는 0.4% 상승으로보합세를보인반면, 제조업가동률지수는 2.4% 하락 광공업생산지수는자동차 (-1.9%) 와전기장비 (-0.9%) 의감소에도불구, 시멘트와기초화학물이양호하게 상승하고반도체가대폭상승하여 2014년 4분기부터의하락세가상승으로전환됨 - 시멘트는건설경기호황으로 7.9% 상승하고, 기초화학물은저유가로인한원료가격하락과효성의프로필렌생산설비 (PDH) 증설 (2015년 8월, 30 만톤 ) 효과등으로 5.7% 상승함 - ICT생산지수는전자부품 (-10.5%), 통신 방송장비 (-15.7%), 영상음향장비 (-7.6%) 의감소에도불구, 반도체의괄목할만한성장 (23.5%) 으로상승세 (3.4%) 를유지함 - 1차철강생산지수는수요산업의부진에도 2분기에상승으로전환되어감소세가완화 (-0.3%) 되었고, 가동률지수도상승세가확대 (2.0%) 됨 반면, 제조업가동률지수는시멘트와기초화학의상승에도불구, 자동차 (-4.8%) 와전기장비 (-1.1%) 가 하락하고반도체가동률지수가보합세 (0.1%) 를보이면서하락세를유지함 그림 1.3 산업생산지수증가율추이 15.0 1 5.0-5.0-1 광공업생산지수 1차철강기초화학물질시멘트 ICT - 15.0 14 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
1 경제및산업 2016 년상반기서비스업생산지수는도 소매업과음식 숙박업을중심으로전년동기대비 3.2% 상승 부동산 임대업은증가세가하락세로전환되고금융 보험업도증가세가둔화되었지만, 상대적으로 에너지소비비중이큰도 소매업과음식 숙박업은완만한회복세를보임 그림 1.4 서비스업생산지수증가율추이 15.0 1 5.0-5.0-1 서비스업생산지수도 소매업음식 숙박업부동산 임대업금융 보험업 - 15.0 2016 년 2 분기소비자물가지수는저유가로인해보합세 (0.9%) 를유지하고, 생산자물가지수는 2.9% 하락 소비자물가지수는음식및숙박, 의류및신발에서각각 2.4%, 2.2% 상승하였지만저유가로인해가스, 기타연료및에너지에서각각 -16.2%, -16.6% 하락하며보합세를유지함 생산자물가지수도저유가로인한원료단가하락으로석탄및석유제품, 1 차금속제품, 도시가스부문의 물가가하락하며하락세를유지함 그림 1.5 물가상승률추이 1 8.0 6.0 4.0 2.0 소비자물가 생산자물가 - 2.0-4.0-6.0 에너지수요전망 2016 가을호 15
제 1 장에너지동향 2. 에너지가격 2016 년상반기국제유가 ( 두바이유기준 ) 는 1 월까지하락했으나이후지속적인상승으로전환 국제유가는이란경제제재해제 (2016.1.16) 에따른원유공급증가예상과중국의경제지표악화 등으로 1 월에 2003 년 5 월이후최저치인배럴당 22.8 달러 (2016.1.21) 까지떨어짐 그러나 1월이후주요산유국의국지적공급차질, 미국의원유시추기수및셰일오일생산량감소, 미국의금리인상지연등으로인한달러화약세등으로국제유가는상승으로전환됨 - 나이지리아의송유관폭탄테러 (2~6월, 25~70만 b/d), 이라크의송유관가동중단 (3월, 17만 b/d), 캐나다앨버타주석유생산지역산불 (5월, 100만 b/d) 등으로산유국의원유공급에차질이발생함 - 미국의원유시추기수와셰일오일생산량이저유가로인한채산성악화와자본투자축소로감소추세를이어가면서국제유가의상승요인으로작용함 - 미국이 2015년 12월기준금리를 0.25% 인상한이후추가인상을연기함에따라달러화가약세를보인것도유가상승의한요인이됨 - 반면, 이란의원유수출확대, 미국을비롯한 OECD 국가들의원유재고누적, 사우디아라비아와이라크등 OPEC의시장점유율확보를위한공급증가등은추가적인유가상승을억제함 그림 1.6 국제에너지가격추이 석탄 (US$/ 톤 ), 원유 (US$/bbl) 150 천연가스 (US$/MMBTU) 25 120 90 60 20 15 10 원유 석탄 천연가스 30 5 - - 2011.06 2012.06 2013.06 2014.06 2015.06 2016.06 주 : 국제유가는 Brent, Dubai, WTI의평균, 천연가스는인도네시아산일본 CIF 수입가, 석탄은호주산기준 자료 : 석유정보망 (www.petrnet.c.kr), IMF(primary cmmdity price) 2016 년상반기국제 LNG 가격 ( 일본수입가기준 ) 은전기대비 23.9% 하락한 MMBTU 당 7.5 달러를기록 국제 LNG 가격은유가에시차를두고연동된가격결정구조로인해 4 월까지지속적으로하락한이후 상반기국제유가상승분이반영되며증가세로전환됨 - 4 월국제 LNG 가격은 MMBTU 당 6.7 달러까지떨어졌는데이는 2009 년 5 월이후가장낮은가격임 16 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
2 에너지가격 국제석탄가격은 1 월까지하락한후소폭상승으로전환하여상반기평균톤당 55.0 달러를기록 1월국제석탄가격 ( 호주산발전용기준 ) 은국제에너지가격하락세심화와중국의석탄수요감소등으로전월대비 4.4% 하락하며톤당 53.4달러를기록했는데이는 2006년 12월이후최저수준임그러나 1월이후원유를비롯한에너지가격의반등과국제석탄시장의최대생산국이자수요처인중국의석탄생산감축정책등에힘입어소폭상승함 국내수송용휘발유와경유가격은전기대비각각 8.4%, 9.9% 하락한리터당 1,379 원, 1,144 원을기록 2016 년 1 월까지의국제유가하락으로수송용휘발유와경유가격은 3 월각각리터당 1,350 원, 1,103 원까지떨어지며 2008 년금융위기이후최저수준을기록함 그러나이후휘발유와경유가격이상반기국제유가반등의영향으로지속상승하여 6 월에는리터당 1438 원, 1228 원까지상승함 그림 1.7 국내수송용에너지가격추이 원 / 리터 2 500 2 000 1 500 1 000 무연휘발유 수송용경유 수송용부탄 500-2011.06 2012.06 2013.06 2014.06 2015.06 2016.06 자료 : 석유정보망 (www.petrnet.c.kr), IMF(primary cmmdity price) 도시가스와지역난방평균요금은전기대비각각 14.3%, 12.4% 하락한 14.7 원 /MJ, 82.6 원 /Mcal 를기록 도시가스요금은원료비연동제에의해국제천연가스가격의하락분이반영됨에따라평균도매요금이 1, 3, 5월세차례에걸쳐전월대비각각 8.6%, 9.2%, 5.4% 하락함한국지역난방공사의열요금은요금제도개편 1 으로도시가스요금에연동되어 1, 3, 5월전월대비각각 7.4%, 9.1%, 4.5% 하락함한편, 전력요금제는 2013년 11월전기요금인상이후추가변동없이지속중임 1 한국지역난방공사는열요금제도개선 (2015.7.1) 을통해도시가스요금조정시열요금도이에따라조정하고, 1년에한번 (7월) 실제연료비 (LNG) 를반영해서정산하는방식으로변경 에너지수요전망 2016 가을호 17
제 1 장에너지동향 3. 총에너지및최종에너지 2 2016 년상반기총에너지소비는전년동기대비 2.0% 증가한 145.2 백만 te 를기록한것으로잠정집계 석탄소비가감소했으나석유소비와원자력발전이증가하며총에너지소비가증가함 - 분기별로는 2016년 2분기광공업생산지수가 7분기만에전년동기대비감소에서증가로전환하고국내총생산도회복세를보였지만, 총에너지소비는석탄소비의감소세확대로증가세가 1분기대비로는둔화됨 - 석유소비는저유가와설비증설효과로 2분기연속총에너지증가율의 2%p 이상을기여했으며, 원자력도신규원전진입의효과등으로 10% 이상증가하며총에너지소비증가를견인함 그림 1.8 최근경제및총에너지소비추이 지수, % 8.0 6.0 4.0 광공업생산지수 * 2.0 총에너지증가율 경제성장률 -2.0-4.0 * 지수는전년동기대비차이 원료용에너지 ( 비에너지유및제철용유연탄등 ) 소비는납사의증가세둔화와제철용유연탄의 급감으로전년동기대비 2.0% 감소함 - 이에따라총에너지에서원료용이차지하는비중은전년동기대비 1.1%p 하락한 26.8% 을기록 했으며, 원료용에너지를제외할경우 2016 년상반기총에너지소비는 3.5% 증가함 2016 년상반기에너지원별소비증가율은석탄을제외한모든에너지원이전년동기대비상승 석유는납사소비가 2014 년의벤젠및파라자일렌설비증설효과소멸과프로판으로의대체로 둔화했으나, 2015 년 8 월프로필렌설비증설효과에따른 LPG 소비급등과저유가에따른수송연료유 소비증가로 2015 년상반기 3% 대의증가에서 2016 년상반기 6% 대증가로증가세가빨라짐 2 최종에너지의원별, 부문별증가율은 te 기준증가율임. 본보고서의원별에너지동향및전망의증가율은고유단위기준이므로최종에너지부문의증가율과는차이가있을수있음 18 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
3 총에너지및최종에너지 석탄소비증가율은철강경기부진지속으로제철용유연탄소비가급감 (-10.2%) 하고, 석탄화력발전최대출력하향조정 (2016.1) 등으로석탄발전량이줄면서발전용석탄소비도크게감소 (-6.1%) 하며전년동기대비 10%p 이상하락한 -7.5% 를기록함가스소비는작년상반기에는 5.8% 급감했으나올해들어서는석탄발전의감소로발전용가스소비의급감세가완화되고, 도시가스용소비도원료비연동제에따른도시가스요금인하등으로회복하며 2016년상반기 0.4% 감소에그침원자력발전량은월성1호기의계속운전결정 (2015.6) 과신월성2호기의신규진입 (2015.7) 등으로 2분기연속 10% 이상의빠른증가세를유지하며증가율이전년동기대비 9%p 이상상승함 그림 1.9 총에너지에너지원별소비증가율추이 3 2 1-1 석탄석유가스원자력신재생 기타총에너지 - 2 2016 년상반기최종에너지소비는전년동기대비 2.2% 증가한 111.9 백만 te 를기록한것으로집계 산업부문에너지소비는원료용은감소로전환됐으나, 연료용이증가로전환하며 1.4% 증가함 - 원료용에너지소비는제철용유연탄소비가 10% 이상감소하고납사소비도 2016년 1분기까지 5분기연속증가세가둔화되며 2015년상반기 0.4% 증가에서 2016년상반기 1.9% 감소로전환됨 3 - 연료용에너지소비는산업생산활동둔화로전력소비가정체 (0.7%) 했으나, 석유화학업의프로판탈수소화설비증설효과로프로필렌생산용 LPG 소비가급증하며 2015년상반기 3.7% 감소에서 2016년상반기 6.3% 증가로반등함 수송부문의에너지소비는증가세가전년동기대비둔화되기는했으나, 저유가지속으로 5.0% 증가하며최종에너지소비증가를견인함 4 3 2016년상반기기준비에너지유와제철용유연탄이원료용에너지소비에서차지하는비중은각각 70.5% 와 29.0% 이며, 비에너지유에서는납사가대부분을차지함 4 2016 상반기최종에너지소비증가율 (2.5%) 의부문별기여도는수송 (0.9%p), 산업 (0.9%p), 건물 (0.4%p) 순임 에너지수요전망 2016 가을호 19
제 1 장에너지동향 - 수송용에너지소비는 2015 년상반기에는유가급락효과로 7% 가까이급증했으나, 2016 년 상반기에는유가급락효과완화및기저효과로급증세가완화됨 건물부문은기저효과소멸등으로전력과가스소비가둔화하며에너지소비증가세 (2.0%) 가둔화함 - 2015년상반기건물용에너지소비는전력과가스소비가 2014년의낮은증가에 5 따른기저효과로빠르게증가하며급증 (7.6%) 했었으나, 2016년상반기에는기저효과소멸등으로전력의증가세가둔화되고가스는감소로전환되며건물용에너지소비증가율이 5.0%p 이상하락함 - 2016년상반기기준건물부문의에너지원별소비비중은전력 (41.3%), 가스 (35.4%), 석유 (15.3%) 순이며, 저유가로가스가석유로대체되며가스의비중은하락 (1.1%p) 하고석유의비중은상승 (0.4%p) 함 그림 1.10 최종에너지부문별소비증가율추이 15.0 1 5.0-5.0 산업수송건물 * 최종에너지 - 1-15.0 * 건물용은가정, 상업, 공공기타의합계 최종에너지인전력은상업용이 3% 이상증가했으나, 산업용이제조업생산활동둔화지속으로 0% 대 증가하며 1.7% 증가에그침 - 산업용전력소비는석유화학에서의소비가증가 (4.3%) 했으나, 1차금속에서의급감 (-4.6%) 과조립금속에서의정체 (-0.2%) 로 0.7% 증가에그침 - 반면, 상업용소비는제조업대비양호한서비스업의성장으로 3.4% 증가하며전력소비증가를견인함 2016 년상반기에너지원별소비비중은석유가전년동기대비상승한반면석탄과가스는하락함 - 총에너지소비의원별비중은석유 (39.3%), 석탄 (27.0%), 가스 (16.3%), 원자력 (12.6%) 순이며, 최종에너지의원별비중은석유 (49.4%), 전력 (19.1%), 석탄 (13.8%), 가스 (11.7%) 순임 5 2014 년상반기에는난방도일이급감 (-20.2%) 하는등으로전력과가스소비가각각 3.3%, 11.9% 감소함 20 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
4 석탄 4. 석탄 2016 년상반기석탄소비는산업용과발전용이큰폭으로감소하며전년동기대비 7.4% 감소 석탄소비는 2014 년 1 분기부터 6 분기연속증가세를지속해왔으나 2015 년 3 분기에감소로전환된 이후감소세가점차가속화되고있음 - 2014년에는제철용소비가철강업고로설비증설 6 등으로급증 ( 전년대비 17.3%) 했고 2015년상반기에는발전용이석탄화력발전설비증설 7 및일평균예방정비량감소로증가 ( 전년동기대비 6.1%) 하여석탄소비가증가함 - 그러나 2015년하반기부터철강업경기부진으로산업용석탄소비가감소하고, 석탄화력발전량급감으로발전용소비도줄며전체석탄소비가감소로전환됨 - 특히, 2016년 2분기석탄소비는산업용과발전용의급감 ( 각각 -11.0%, -6.3%) 으로 1분기대비감소세가심화되며 1996년이후가장큰감소율 (-8.2%) 을기록함 그림 1.11 석탄소비증가율및용도별소비비중추이 백만톤 40 35 30 25 20 15 10 5 12.0 9.0 6.0 3.0-3.0-6.0-9.0 발전용건물용 * 산업용석탄합계 - -12.0 * 건물용은가정, 상업, 공공기타의합계 발전용유연탄소비는설비이용률하락으로유연탄발전량이줄며전년동기대비 5.9% 감소 석탄화력발전의일평균예방정비량이증가하고 2016 년 1 월부터발전소최대출력이하향조정됨에 따라설비이용률이급락하여유연탄발전량이 14.5% 감소함 - 2016 년상반기석탄화력발전의일평균예방정비량이전년동기대비 296MW 증가 (14.0%) 함 6 현대제철의당진일관제철소가 2013 년 9 월에연산 400 만톤규모의 3 고로를신규가동함 7 2014 년하반기와 2015 년초에 870MW 급유연탄발전소 2 기 ( 영흥화력 5ˑ6 호 ) 가신규가동됨 에너지수요전망 2016 가을호 21
제 1 장에너지동향 - 또한, 2016년 1월부터발전기고장예방대책의일환으로석탄화력발전의최대출력기준을연속운전허용출력 8 에서정격출력으로하향조정함 - 이에따라 2015년 12월 90% 를상회했던설비이용률이 2016년 4월과 5월에는 60% 대까지떨어짐 - 급전순위에서석탄화력보다상위에있는원자력의발전량이급증 (10.1%) 한것도유연탄발전량감소에영향을미친것으로추정됨 그림 1.12 용도별유연탄소비증가율추이 3 2 1 발전용제철용시멘트용유연탄합계 - 1-2 산업용유연탄소비는제철용과시멘트용이모두큰폭으로감소하며전년동기대비 9.7% 감소 제철용유연탄 ( 원료탄 ) 소비는철강업의국내외수요부진, 중국저가철강재와의경쟁심화등으로큰 폭으로감소 (-10.2%) 함 - 특히, 2016 년 2 분기원료탄소비는전년동기대비 12.8% 감소했는데이는글로벌금융위기로 에너지소비가급감했던 2009 년이후가장큰폭의감소율임 시멘트업의유연탄소비는시멘트생산증가 (11.0%) 에도불구오히려 8.1% 감소했는데, 여기에는소성 공정에서의대체연료사용증가와시멘트업체들의유연탄재고소진이영향을미친것으로분석됨 - 시멘트업체들이시멘트생산공정중가장많은에너지를소비하는클링커소성공정에서이산화탄소배출을감축하기위해연료로쓰이는유연탄을일부폐합성수지로대체함 9-2014년시멘트용유연탄공급은전년대비 5.8% 증가한반면시멘트생산은 2.5% 감소하여시멘트업체들의유연탄재고량이급증한것으로분석됨 8 연속운전허용출력 (MAR, Maximum Allwed Cntinuus Rating) 이란제조사가성능을보증하는최대보증출력과정격출력사이에있는, 규정된운전조건에서연속적으로발전이가능한최대출력을의미함 9 시멘트업계에따르면대체연료의비율은 2005 년 5% 수준에서 2015 년에는설비방식에따라 15~24% 까지꾸준히상승해왔으며 ( 한국시멘트협회 2016), 2016 년상반기에도상승세를이어간것으로판단됨 22 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
4 석탄 무연탄소비는건물용의감소세가완화되고발전용도증가하여전년동기대비 1.9% 증가 건물용무연탄 ( 연탄 ) 소비는최근타에너지원으로의대체가지속되며급감해왔으나 2016 년상반기에는 전년동기대비낮은기온으로난방수요가증가하여감소세가다소완화 (-3.4%) 됨 - 연탄은도시가스와등유로꾸준히대체되며소비량이감소하고있는데, 2015년 3분기와 4분기에는전년동기대비높은기온과저유가로인한가격경쟁력약화등으로각각 24.3%, 11.5% 급감함 - 그러나 2016년 1분기에는평균기온이전년동기대비 0.8 C 낮아지고난방도일이 6.2% 증가함에따라난방수요가증가하여연탄소비의감소세가다소완화 (-4.5%) 됨 - 2016년 2분기에는연탄소비가 2013년 4분기이후처음으로증가 (1.7%) 했는데여기에는서비스업경기개선 ( 서비스업생산지수 3.6% 증가 ) 이영향을미친것으로분석됨 그림 1.13 용도별무연탄소비추이 백만톤 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 25.0 2 15.0 1 5.0-5.0-1 건물용 * 발전용산업용무연탄합계 - -15.0 * 건물용은가정, 상업, 공공기타의합계 발전용소비는산업용에비해작은소비비중에도불구하고큰폭으로증가 (9.0%) 하여전체무연탄 소비증가를주도함 10 소비비중이가장큰산업용 (2016 년상반기기준 66.5%) 은전년동기와비슷한소비수준을유지함 10 무연탄소비증가 (1.9%) 에대한기여도는발전용 (2.0%p), 산업용 (0.3%p), 건물용 (-0.4%p) 순임 에너지수요전망 2016 가을호 23
제 1 장에너지동향 5. 석유 2016 년상반기석유소비는유가하락과석유화학설비증설효과의지속으로전년동기대비 6.7% 증가 석유소비는 1 분기유가하락에따른저유가와프로필렌생산설비증설로 6.2% 증가하였으며, 2 분기에는 지난해메르스사태에따른기저효과도더해지면서 7.3% 증가함 - 석유소비는 2014년하반기국제유가가급락한이후 2015년 1분기이후 6분기연속총에너지소비증가를견인함 - 국제유가가 2016년 1분기, 2분기각각 41.7%, 28.7% 하락하면서주요석유제품의소비는증가함 - LPG 소비는효성 (2015.8, 30만톤 ) 과 SK어드밴스드 (2016.5, 60만톤 ) 프로필렌생산설비 (PDH) 신설로 3분기연속 10% 이상의높은증가율을기록하면서석유소비증가를견인함 그림 1.14 석유소비증가율및제품별소비증가분추이 백만 bbl 20 15 10 5 0 12.0 9.0 6.0 3.0 기타에너지아스팔트납사 LPG 항공유중유 - 5-3.0-10 -6.0-15 -9.0 등유경유휘발유석유증가율 상반기석유소비는모든부문에서증가하였으며, 석유의최종소비는전년동기대비 5.7% 증가 산업부문석유소비는석유화학생산설비증설로인한 LPG 소비의급증으로전년동기대비 6.5% 증가하면서석유소비증가를주도함 - 산업연료용석유소비는 LPG 기반프로필렌생산설비 (PDH) 증설로인한 LPG 소비증가 (79.7%) 와유가하락에따른경유소비증가 (16.9%) 로 37.2%(11.9백만배럴 ) 증가하여산업부문석유소비증가를주도함 - 산업원료용소비는벤젠및파라자일렌설비증설효과의소멸과 LPG 가격하락으로인한 NCC 원료의납사에서 LPG로일부대체에따른납사소비소폭증가 (1.0%) 로 1.8%(4.0백만배럴 ) 증가함 수송부문석유소비는유가하락, 여행수요증가, 물동량증가, 지난해메르스사태에따른기저효과 등으로주요석유제품소비가증가하면서전년동기대비 4.4% 증가함 24 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
5 석유 - 도로수송용석유소비는제품가격하락 ( 휘발유 -8.9%, 경유 -13.8%), 차량대수의증가 ( 휘발유차량 2.1%, 경유차량 8.4%), 메르스사태에따른기저효과등으로 3.8% 증가함 - 해운수송용석유소비는수출물동량의감소 (-1.1%) 에도불구, 연얀물동량이증가 (11.4%) 하고저유가가지속되면서 6.3% 증가함 - 항공수송용석유소비는신규및정기노선확대, 제주노선수요증가, 원화강세에따른해외여행수요증가, 아시아관광객의방한수요증가등으로 8.0% 증가함 그림 1.15 백만 bbl 8 6 4 2 0 수송모듈별소비변화량및수송부문석유소비, 자동차대수증가율추이 12.0 9.0 6.0 3.0 항공해운도로철도 - 2-3.0-4 - 6.0-6 - 9.0 수송용석유 자동차대수 건물과전환부문석유소비는상반기유가하락으로전년동기대비각각 4.8%, 66.1% 증가함 - 건물부문석유소비는저유가가지속되면서 8분기연속증가세를유지하였으며, 등유소비는난방도일증가등으로 15.1% 증가하면서건물용석유소비증가를주도함 - 전환부문석유소비는가격경쟁력지속으로발전용중유소비가 68.4% 증가하면서 12.2백만배럴에도달하였으며, 3분기연속증가함 그림 1.16 부문별석유소비변화량및석유 ( 총 ), 석유 ( 최종 ) 소비추이 백만 bbl 20 12.0 15 10 5 0-5 - 10 9.0 6.0 3.0-3.0-6.0 전환건물수송산업석유 ( 총 ) 석유 ( 최종 ) - 15-9.0 에너지수요전망 2016 가을호 25
제 1 장에너지동향 6. 가스 2016 년상반기가스소비는도시가스용이증가로반등했으나발전용의감소세가지속되며 0.4% 감소 도시가스용소비는난방도일증가, 원료비연동제적용에따른도시가스요금하락등으로 2013 년 하반기이후처음증가 (1.7%) 로반등함 - 특히, 2016 년 1 분기도시가스용소비는큰폭으로증가 (4.2%) 했는데, 여기에는기온및가격효과 외에 2 월윤달로인한에너지소비일수증가 (1.1%) 도기여함 발전용소비는 2015 년하반기 (-13.6%) 에비해급감세가완화되었으나전력소비둔화, 첨두발전내 유류발전과의경쟁등으로여전히높은감소율을보임 - 2015년 4분기발전용가스소비는기저발전설비증설 11, 저유가로인한급전순위변경 12, 전력소비부진, 가스발전효율상승등으로 23.6% 감소했는데, 이는글로벌금융위기로경제활동이크게위축되었던 2009년이후 (2009년 2분기에전년동기대비 26.9% 감소 ) 가장큰폭으로감소한것임 - 2016년상반기에는석탄화력일평균예방정비량증가와최대출력하향조정등으로기저 ( 석탄 + 원자력 ) 발전량이감소 (-4.0%) 하며가스발전의급감세가다소완화되었으나, 전력소비부진이이어지고저유가지속으로유류발전과의경쟁에서도밀리며발전용가스소비가 4.3% 감소함 - 이에따라 2016년 2분기발전용소비는 3.2백만톤까지감소했는데, 이는 2011년 4분기이후가장낮은소비량임 그림 1.17 용도별천연가스소비증가율추이 전년동기대비,% 3 2 1-1 발전용 가스제조용 천연가스합계 - 2-3 11 석탄화력발전 ( 영흥6호기, 14.11) 과원자력발전 ( 신월성2호기, 15.07) 이각각한기씩증설되고운영허가기간만료로정지되어있던 (2012.11~2015.06) 월성1호기가계속운전허가를받아재가동됨 12 지속적인유가하락으로유류발전단가가가스발전보다낮아지며급전순위가원자력-석탄-가스-유류에서원자력- 석탄-유류-가스로바뀜 26 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
6 가스 2016 년상반기도시가스소비는산업용의급감세가크게완화되며전년동기대비 1.5% 감소 최근타에너지원으로대체가발생하며급감하던산업용소비는상반기에만세차례에걸친요금 인하로가격경쟁력이제고됨에따라 2.4% 감소에그침 - 산업용도시가스소비는저유가로인해도시가스의가격경쟁력이중유에비해약화되고, 듀얼보일러의보급확대로에너지대체도용이해지면서 2014년 4분기부터 5분기연속두자리대감소율을지속해왔음 - 그러나 2016년들어산업용도시가스요금이원료비연동제에따라 1, 3, 5월세차례각각 9.3%, 1%, 8.3% 인하되어도시가스의가격경쟁력이개선됨 - 이에따라 2016년상반기기준산업용도시가스소비의 60% 이상을차지하는석유화학, 조립금속, 철강 13 의소비가모두큰폭으로증가 ( 각각 14.3%, 8.0%, 5.8%) 함 - 하지만이러한도시가스다소비업종의소비증가에도불구하고기타제조업의감소폭이급격히확대되어 (-46.5%) 산업용도시가스소비가증가로전환되지못하고감소세완화에그침 그림 1.18 용도별도시가스소비증가율추이 전년동기대비,% 4 3 2 1 산업용수송용건물용 * 도시가스합계 - 1-2 * 건물용은가정, 상업, 공공기타의합계 건물용소비는난방도일증가와도시가스요금하락에도불구하고소폭감소 (-1.1%) 함 - 난방도일은전년동기대비 3.8% 증가하였고건물용도시가스요금은 18.9% 하락하여소비증가 요인으로작용했으나전년동기큰폭 (1%) 의소비증가에의한기저효과로감소함 수송용소비는 CNG 차량의증가가정체되고, 초창기보급된 CNG 버스가일부 CNG 하이브리드버스로 대체됨에따라전년동기대비 0.4% 감소함 13 2016 년상반기기준산업용도시가스의소비비중은조립금속 (25.4%), 석유화학 (20.1%), 철강 (15.9%) 순임 에너지수요전망 2016 가을호 27
제 1 장에너지동향 7. 전력 2016 년상반기전력소비는제조업의산업생산활동부진속상업용의증가로전년동기대비 1.7% 증가 전력소비는 2014 년이후지속된제조업경기부진으로산업용소비가정체되며저조한증가세를보임 - 2016년상반기국내총생산은 3.0% 증가하며전년동기 (2.3%) 대비증가율이상승했으나, 전력소비증가율은 1차금속업과조립금속업을중심으로전력다소비업종에서의생산활동부진이지속되며전년동기 (1.8%) 대비하락함 - 2016년 2분기산업용전력소비는국제철강경기및국내철강수요산업의부진으로 1차금속업에서의전력소비급감세가지속되며증가율이전기대비하락함 그림 1.19 광공업생산지수, 총및산업용전력소비증가율추이 지수 8 12.0 6 4 2 0 9.0 6.0 3.0 광공업생산지수 * 산업용전력소비증가율총전력소비증가율 - 2-3.0 * 지수는전년동기대비차이 산업용전력소비는 1차금속과조립금속을중심으로생산활동둔화가지속하며전년동기대비 0.7% 증가 산업용전력소비의증가율은 2013년 4분기이후광공업생산지수의하락과함께지속해서하락해옴 14-2016년 2분기광공업생산지수가 7분기만에증가로전환됐으나, 산업용전력소비의증가세는근무일수가총선 (4.13) 과임시공휴일 (5.6) 로 2일감소하는등의효과로회복이제한됨 - 산업용의대부분을차지하는 15 제조업의전력소비가 2016년상반기정체수준에그친반면농림어업과광업의전력소비는각각 3.6%, 6.0% 증가하며상대적으로양호한증가세를이어감 제조업전력소비는석유화학에서의 4% 대증가에도불구, 1 차금속과조립금속에서의소비부진으로 정체 (0.4%) 하며전체산업용소비의둔화를이끎 14 특히, 2015 년 4 분기에는철강업에서의전력소비급감으로산업용전력소비증가율이 -1.2% 를기록함 15 2016 년상반기제조업의전력소비가산업용전체에서차지하는비중은전기대비 0.4%p 하락한 93.6% 를기록함 28 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
7 전력 - 석유화학의전력소비는글로벌경기둔화로주요석유화학제품의수출이감소세를이어갔으나, 파라자일렌과 SM을중심으로대중국중간원료수출이빠르게증가하는등으로 2015년하반기의보합 (0.1%) 에서 4.3% 증가로반등함 - 반면, 1차금속의전력소비는철강경기둔화와이에따른동국제강의후판공장가동중단 (2015년 8월 ) 효과등으로 2016년 2분기에도 5.6% 급감하며 7분기연속감소세를이어감 - 조립금속 16 의전력소비도정보통신방송기기및자동차수출감소등으로생산활동이정체하며 3분기연속보합수준에그침 그림 1.20 전력다소비업종및제조업전력소비증가율추이 15.0 1 1 차금속 5.0 석유화학 조립금속 제조업 - 5.0-1 2016 년상반기건물용전력소비는상업용을중심으로 2.6% 증가하며총전력소비를견인 상업용과가정용전력소비가기온효과및서비스업경기개선등으로각각 3.1%, 1.5% 증가함 - 난방도일과냉방도일이각각 3.8%, 7.2% 증가하며냉난방용전력소비가증가했으며, 서비스업생산지수도 3.2% 증가하며제조업대비양호한성장세를보임 - 특히, 2분기상업용전력소비가 3.6% 증가하며건물용전력소비증가를견인했는데, 이는지난해메르스사태등으로부진했던음식 숙박업과도 소매업이기저효과로회복한데에따른것으로판단됨 17-2016년상반기가정용전력소비증가율도 1분기난방도일의증가효과로전년동기대비소폭 (0.1%p) 상승함 16 조립금속은조립금속, 기타기계장비, 사무기기, 전기기기제조, 영향음향통신, 의료광학기기, 자동차제조, 기타수송장비의 8 개업종을통칭하며, 2016 년상반기기준조립금속업내전력소비비중은영상음향통신 (43.8%), 자동차제조 (18.8%), 기타기계장비 (10.4%) 순임 17 음식 숙박과도 소매은전체서비스업의전력소비에서가장큰비중을차지하는업종인데 ( 김철현, 박광수 2015), 각업종의생산지수증가율은 2015년 2분기 -2.7%, 0.9% 에서 2016년 2분기 1.9%, 4.2% 로상승함 에너지수요전망 2016 가을호 29
제 1 장에너지동향 그림 1.21 건물부문전력소비증가율추이 6.0 4.0 2.0-2.0-4.0 가정용 상업용 * 건물용 - 6.0-8.0 2013.02 2013.04 2014.02 2014.04 2015.02 2015.04 2016.02 * 상업용은공공용포함 전력소비의비중은용도별로는상업용이, 제조업하위업종별로는석유화학에서의소비비중이상승 제조업의부진대비서비스업의성장으로산업용이 2016 년상반기전체전력소비에서차지하는 비중은전년동기대비 0.5%p 하락하고상업용의비중은 0.5%p 상승함 - 2016년상반기전체제조업전력소비에서 3대전력다소비업종 ( 조립금속, 석유화학, 1차금속 ) 이차지하는비중은전년동기대비 0.4%p 하락한 80.2% 를기록했으며, 업종별로는 1차금속과조립금속의비중이하락하고석유화학의전력소비비중은상승함 그림 1.22 2016 년상반기용도별및제조업주요업종별전력소비비중 0.5% 32.5% 산업 18.1% 19.8% 조립금속 가정 석유화학 13.0% 54.0% 상업 * 수송 23.0% 39.2% 1 차금속 기타 ** 총전력 제조업전력 * 상업용은공공용포함, ** 기타에는식료품, 섬유 의복, 요업, 펄프 종이등이포함 30 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
8 열및신재생 8. 열및신재생 2016 년상반기열에너지소비는난방도일증가및요금하락등으로전년동기대비 7.2% 증가 2016 년상반기평균기온은 10.2 C 로작년동기대비 0.2 C 하락하여난방도일이 61.1 도일증가함 - 분기별로는 1 분기에난방도일이 88.4 도일증가하면서열에너지소비가 9.8% 증가하였다가 2 분기에 27.3 도일감소하면서감소 (-0.5%) 로전환됨 지역난방요금은연료비연동제가 2015 년 7 월부터도시가스요금기반으로개편되고올해에만세차례 인하 ( 전년동기대비 18.4%) 되어열에너지소비증가를견인함 신규열병합발전소 ( 경기도하남시, 399MW) 가 2016 년상반기부터가동됨에따라신규공급이발생함 그림 1.23 ºC 4 3 2 기온변화및열에너지소비증가율추이 40 30 20 1 0-1 -2 10 0-10 -20 기온변화 * 열에너지 -3 * 기온변화는분기평균기온의전년동기대비차이 -30 2016 년상반기신재생 기타에너지소비는최종에너지소비를중심으로전년동기대비 13.4% 증가 2015년주춤하던신재생에너지소비증가율은발전부문의감소에도불구하고최종에너지소비가큰폭으로증가 (18.6%) 하면서증가세를회복함용도별로는산업용과건물용이각각 18.2%, 17.3% 증가하고수송용이 29.5% 증가하며최종에너지소비는상반기에총 18.6% 증가함 - 건물용소비는공공기관신재생에너지설치의무화제도의설치의무비율이기존의 12% 에서 2015년 1월부터 15% 로상향조정되면서공공건물을중심으로소비가지속적으로증가중임 - 수송용소비증가는신재생에너지연료의무혼합제도 (RFS) 에서의바이오디젤의무혼합률이상향 (0.5%p) 조정 (2015.7.31) 되고수송용경유소비도견조하게증가 (6.0%) 했기때문임 최종에너지소비비중은산업용과건물용이각각 0.3%p, 0.1%p 감소하고, 수송용이 0.4%p 증가함 에너지수요전망 2016 가을호 31
제 1 장에너지동향 그림 1.24 신재생및기타에너지소비추이 백만 te 4 3 3 2 1 2 1 발전 ( 신재생 ) 발전 ( 수력 ) 수송건물산업신재생합계 - - 1 발전부문의신재생 기타에너지소비는수력발전의증가에도신재생에너지발전이급감하여 4.4% 감소 수력발전량은 2.9TWh 로 2.2% 증가하였지만지난해가뭄이전의발전량 (3.6TWh, 2014 년상반기 ) 과 비교했을때는 79.4% 수준에그침 - 지난해가뭄이올해들어해소되면서상반기강수량은 323.9mm로평년 (348.8mm) 수준으로회복함 - 수력발전량은강수량회복으로 2분기에큰폭으로증가 (27.3%) 했지만, 전년의낮은수위로인한 1분기의급감 (17.9%) 으로상반기전체로는가뭄이전수준으로회복하지못함 발전부문신재생에너지는 2015 년하반기이후감소세가지속되면서 9.1% 감소하여신재생에너지의 발전부문소비비중은 2.9%p 하락함 그림 1.25 2016 년상반기신재생및기타에너지소비비중 4.7% 10.4% 산업 건물 45.2% 54.8% 수력 신재생 84.9% 수송 신재생최종에너지 신재생발전부문 32 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE