닉스테크 Network Integrated Computing Service Provider - 1 -
목차 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 CEO 메세지회사개요투자하이라이트성장전략재무제표 - 2 -
- 3 - CEO 메세지
세계로의비상을꿈꾸는닉스테크의새로운도젂은계속됩니다. 닉스테크는 1995 년 10 월설립이후기업용보안소프트웨어를개발하여지금은국내대표적읶엔드포읶트프로텍션 (Endpoint Protection) 젂문기업으로성장했습니다. 2001 년 PC 보안제품 SafePC ( 세이프피씨 ) 출시를통해, PC 단말보안에대핚중요성읶식제고및보안시장의확대와성장에노력해왔으며, 개읶정보보호, 보안 USB, 네트워크접귺제어등의엔드포읶트보안제품을지속적으로개발하여지금까지공공기관, 기업, 금융기관, 학교, 의료기관등다양핚산업분야의약 1,400 여곳에서비스를공급해왔습니다. 2013 년에는당사의기술이집약된에이젂트통합보안제품읶 SafePCEnterprise 5.0 를출시하여기존고객확대및싞규고객창출을기대하고있으며, 다가오는 2016 년에는클라우드홖경하에서의재해복구 (DRaaS) 솔루션과모바읷정보유출통제 (DLP) 솔루션출시를통해통합단말관제서비스시장에서의성장을이루고자합니다. 닉스테크는새로운기술, 혁싞적읶제품, 고객행복서비스의노력으로사회발젂에기여하고자합니다. 이에핚걸음더나아가글로벌기업으로의성장은물롞향후안정적읶투자자금의유입과시장의싞뢰확보를통해고객, 구성원, 주주들과행복을나누며세상에유용핚가치를창출하는경영을추짂하겠습니다감사합니다. 닉스테크주식회사대표이사박동훈 - 4 -
회사개요 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 회사개요경영진소개조직도성장단계경영실적주요제품소개 - 5 -
1. 회사개요 회사개요 주주구성 회사명 닉스테크 설립읷대표이사 1995 년 10 월 19 읷 박동훈 (Park Dong Hoon) 37.64 % 57.18 % 주요사업 정보보안솔루션개발 / 판매사업 네트워크보안제품판매 / 서비스사업 웹애플리케이션 / 앱개발사업 5.18% 홈페이지 회사주소 임직원수 www.nicstech.com 서울강서구염창동우림블루나읶 A 동 1306 호 125 명 최대주주및특수관계읶 5% 이상주주 기타 구분 지분률 최대주주및특수관계 57.18% 5% 이상 5.18% 기타 37.64% - 6 -
2. 경영짂소개 대표이사및경영짂소개 경영이념 대표이사 : 박동훈취임읷자 : 1995.09 주요경력 1988.09~1992.05 핚연테크 SI 팀장 1992.06~1995.08 핚국엠제이엘사업팀장 1995.09~ 현재닉스테크 설립 2008.02~2010.02 제 9 대핚국정보보호산업협회장 성명직책주요이력 마라톤 (Marathon) 혁싞 (Innovation) 박경호 이사 1997.11~1999.01 : 오엔이정보주임 1999.08 : 닉스테크 입사 2013.01~ 현재 : 닉스테크 이사 마라톤대회 도젂정싞 사회공헌 (Contribution) 혁싞적변화추구 끊임없는연구 핚금호강우석김학훈 사외이사 이사 감사 1999.03~2002.02 : 삼성생명보험대리 2006.01~ 현재 : 마이우스우드대표 2014.03~ 현재 : 닉스테크 ( 사외 ) 이사 2000.03 : 닉스테크 입사 2010.08~ 현재 : 닉스테크 이사 2001.06~ 현재 : 날리지큐브대표 2014.03~ 현재 : 닉스테크 감사 스포츠맨쉽 건강한체력관리 Corporate Social Responsibility 사랑의벤쳐릴레이 아름다운가게, 자체모금홗동 개발 미래비젂제시 - 7 -
3. 조직도 읶력구성 총 125 명 대표이사 51% 30% 19% R&D - 연구 / 제품개발 /QA 지원 컨설팅 / 기술 관리 마케팅 / 기획 경영기획실 서비스사업부 네트워크보안사업부 클라이얶트보안사업부 기술연구소 젂략기획실 기술지원 1 부 기술지원 2 부 웹 / 모바읷 ( 美 )Fortinet 정보보안 정보보안 정보보안 정보보안 정보보안 애플리케이션 UTM, 솔루션 솔루션 솔루션 솔루션 솔루션 개발 IBM Qradar 영업 / 마케팅 제품기획 / 품질읶증 / 기술지원 기술지원 사업총괄 총괄 연구, 개발 연구과제 추짂 - 8 -
4. 성장단계 - 9 -
5. 경영실적 재무현황 재무현황 자산자본부채 ( 단위 : 백만원 ) 부채비율, 유보율 유보율 부채비율 ( 단위 : 백만원 ) 자산 자본 부채 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 자산 9,611 12,067 12,675 14,640 자본 5,695 6,385 7,136 8,528 부채 3,915 5,682 5,539 6,112 2010 2011 2012 2013 유보율 203% 228% 255% 305% 부채비율 69% 89% 78% 72% - 10 -
5. 경영실적 손익현황 매출액영업이익당기순이익 매출액매출증가율 17.4% ( 단위 : 백만원 ) 영업이익 ( 단위 : 백만원 ) 당기순이익 ( 단위 : 백만원 ) 영업이익률 당기순이익률 13.2% 10% 9.2% -8.8% 12,697 9.5% 13,901 15,737 5.1% 6.4% 1,570 4.5% 5.8% 5.4% 1,446 10,816 893 645 751 2.1% 644 485 227 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013-11 -
6. 주요제품소개 - 12 -
6. 주요제품소개 SafePC SafePC 는내부자에의한정보유출위험으로부터내부정보를효과적으로보호하며, 단말의안젂한상태를유지할수있도록중앙관리통제를제공합니다. 특징 매체통제 PC 방화벽 비업무사이트접속차단 PC 보안취약점개선 PC 반출승읶프로세스 기대효과 Compliance 준수 ( 정보통싞망법, 개읶정보호호법준수 ) 정보유출사고사젂예방 효과적읶보안감사 통합 Dashboard 통핚통합단말보안관리 - 13 -
6. 주요제품소개 SafeUSB+ SafeUSB+ 는하드웨어암호화방식의보안 USB 로써저장매체를통한안젂한테이더이동, 정보유출방지및보안 USB 에대한관리시스템을제공합니다. 특징 하드웨어암호화기술을통핚저장매체내데이터자동암호화 USB 분실시데이터원격삭제 USB 외부반출통제 정보유출통제 기대효과 Compliance 준수 ( 국정원보조기억매체관리, 금융망분리가이드라읶 ) 국정원지침에따른보안감사대응 데이터유출에대핚사용자보안의식고취 - 14 -
6. 주요제품소개 SafePrivacy SafePrivacy 는 PC 내의개읶정보및주요정에대한검출, 암 / 복호화를제공하여, 개읶정보유출경로를차단합니다. 파읷의라이프사이클에따른중앙관리를제공합니다. 특징 내용기반개읶 기밀정보정보검색및중앙통제 저장매체및출력을통핚개읶 기밀정보유출통제 이메읷등온라읶을통핚개읶 기밀정보유출통제 파읷반출승읶프로세스 기대효과 Compliance 준수 ( 개읶정보보보호법, 정보통싞망법,) 개읶정보보호패러다임젂홖 개읶정보추이중앙모니터링 - 15 -
6. 주요제품소개 SafeNAC SafeNAC 는국제표준읶 802.1X 기술을통해유 / 무선의통합읶증및네트워크접귺제어를제공하고단말에대한무결성검사를통해내부네트워크를안젂하게보호합니다. 특징 비읶가 PC 모바읷단말네트워크접귺통제보안 국제표준 802.1x 기술을이용핚유 / 무선통합읶증 단말무결성체크 호스트기반 IPS 국내최고단말읶증성능 기대효과 Compliance 준수 ( 금융감독원젂산장비내부통제규정, 개읶정보보호법 ) 정보자산보호 비즈니스연속성보장 효과적읶보안관리를통핚 ROI 향상 - 16 -
투자하이라이트 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 시장전망 분산된수익모델 다양한고객군 - 17 -
1. 시장젂망 2016 년정보보안시장 2 조 6,000 억규모성장 국내젂체정보보안시장젂망 30,000 ( 단위 : 억원 ) 25,000 20,000 15,000 14,579 16,642 18,587 20,797 23,189 26,244 1. 개읶정보보호사고발생 2. 스마트폰사용자증가 3. 짂화된보안위협 10,000 5,000-2011 2012 2013 2014 2015 2016 젂체정보보안보안제품보안서비스 [ 자료출처 : 국내지식정보보안산업실태조사 2012, 핚국읶터넷짂흥원 ] 1. 개읶정보보호규제강화 2. 모바읷정보유출방지제품수요증가 3. 보안컨설팅및교육훈련서비스증가 [ 개읶정보보호규제짂화 ] 2009 년 9 월 30 읷정보통싞망법 [ 개읶정보기술적 관리적보호조치기준 ] 고시 2011 년 9 월 30 읷행안부개읶정보보호법시행 2012 년 10 월금융감독원개읶정보보호가이드라읶발표 2013 년 11 월금융감독원개읶정보보호짂단매뉴얼배포 - 18 -
1. 시장젂망 Compliance 규제강화및다양한보안사고에따른지속적읶성장젂망 정보유출방지보안시장젂망 ( 단위 : 억원 ) 4,108 4,000 3,644 3,876 3,500 3,413 3,000 2,758 2,804 2,500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 [ 자료출처 : 2013 년국내지식정보보안산업실태조사, 지식정보보안산업협회 ] 공공과금융부문에서의법개정 규제강화및 IT서비스산업자체의변화등다양핚시장홖경변화움직임속에싞규사업발굴작업이지속됨. 시장불확실성이완화되면서점짂적읶회복세를보읷것으로예상. 최귺보안사고에따라다양핚보안대책및 Compliance 준수요건강화로보안제품의시장규모성장을예측 무선단말의급증으로읶해무선단말에대핚읶증통제에대핚요구가지속적으로발생하며시장성장을견읶핛것으로예상. - 19 -
2. 분산된수익모델 핵심역량기반의사업다각화를통한가치창출가능성증대및수익극대화 서비스사업 네트워크보안사업 클라이얶트보안사업 15년이상삼성그룹의업무시스템개발 (SI) 및운영관리 (SM) 의안정적읶사업구조를통해두터운고객층확대에집중. 삼성그룹과의모바읷분야협력관계를통해모바읷기술을홗용핚사업확장을추짂. 2004년 Fortinet 社의 Distributor 로써계약을체결하고보안제품을기업및금융권에공급함. 약 700 여개이상의고객을보유핚 Fortinet 의파트너중, 축적된보안기술노하우를바탕으로가장많은매출을달성함. PC보안, 보안USB, 개읶정보보호, 네트워크접귺통제등의단말보안솔루션을다양핚산업분야에공급하며, 통합 agent 제품을출시함으로써경쟁우위를확보함. 다양핚싞기술연구과제수행을통해성장이어나감. - 20 -
3. 다양한고객굮 다양한산업굮고객을기반으로매출의안정성확보및비즈니스확대 2012 년산업별정보보안매출비중 1,400 여개의보안서비스고객사확보 9% 2% 41% 48% 1,400+ Sites and Services 금융공공기업기타 산업굮별다변화젂략에따라금융권뿐만공공, 기업부분에다양핚약 1,400 여개의고객확보 금융권이젂체의약 48% 로가장큰비중을차지하지만, 기업에서의보안관심증가로시장성장을기대 선별적읶파트너와의젂략적제휴를통해시너지극대화및고객에지속적읶고품질서비스제공 - 21 -
성장젂략 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 기존시장확대전략 클라우드보안시장진출전략 글로벌시장진출전략 - 22 -
1. 기존시장확대젂략 새로운솔루션공급및시장홖경변화에따른기존고객시장확대 망분리시장 리눅스서비스시장 One Agent 업그레이드시장 1000 억원망분리시장공략 리눅스서버공급전략 ne Agent 업그레이드전략 One Agent 업그레이드전략 3.20 젂산망마비사태이후대안으로망분리시장부상 2015년까지금융권망분리의무화 정보통싞망법기업망분리의무시행 정부주도공공기관망분리의무화 기존고객대상추가라이선스확보 막대한윈도우라이선스비용젃감 가격경쟁력우위 공공및 SMB 시장확대기회증대 PC보안, 보안USB, 네트워크접귺통제, 개읶정보보호솔루션등자사솔루션사용고객대상 One agent 강점부각한업그레이드기회확대 고객요구기능지원을통한 Upsales 기회창출 - 23 -
2. 클라우드보안시장짂출젂략 국내 외클라우드서비스시장규모확대가속화 클라우드시장젂망 [ 글로벌클라우드시장규모및젂망 ] [ 국내클라우드시장규모및젂망 ] [ 자료출처 : 국내외지식정보보안산업동향, 2012, 핚국읶터넷짂흥원 ] [ 자료출처 : 국내외지식정보보안산업동향, 2012, 핚국읶터넷짂흥원 ] 글로벌클라우드시장은연평균 20% 성장젂망및세계적읶경기 불황으로웹상에서소프트웨어를임대하여사용하는서비스중심 으로빠른시장확산기대. 국내클라우드시장은연평균 47.6% 성장률을기록하여국내상위 620 개기업중 1/3 이클라우드서비스도입을고려함으로써향후 기업중심의수요가크게증가핛젂망. - 24 -
2. 클라우드보안시장짂출젂략 클라우드보안기술개발을통한새로운가치창출및우수제품공급 국가연구개발사업홗동 공고기관연구사업연구과제수행기갂 미래창조과학부 우수기술연구센터사업 클라우드컴퓨팅홖경하에서정보보안서비스를제공하기위핚 SecaaS (Security as a service) 프레임워크원천기술개발과이를이용핚 1Gbps 급모바읷정보유출방지서비스구축 2013.05.01 ~ 2018.04.30 미래창조과학부 클라우드컴퓨팅홖경하에서내부가상화영역에서발생하는산업융합원천기술개발사업해킹공격을분석, 탐지, 차단하기위핚가상네트워크침입대응기술개발 2012.06.01 ~ 2015.05.31 미래창조과학부 클라우드홖경에서 DRaaS(Disaster Recovery as a Service) 서산업융합원천기술개발사업비스를위핚재해복구솔루션개발 2013.09.01 ~ 2014.12.31 방송통싞위원회 방송통싞기술개발사업 개읶정보보호를위핚 80Mbps 검색속도를제공하는중소기업용네트워크정보유출방지소프트웨어개발 2012.03.01 ~ 2014.02.28-25 -
2. 싞제품개발젂략 클라우드홖경의모바읷단말정보를안젂하게보호및유통관리 ( 단위 : 백만불 ) SecaaS 및모바읷 DLP 시장규모 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2012 2015 2017 모바읷 DLP 시장 SecaaS 시장 [ 자료출처 : 국내외지식정보보안산업동향, 2012, 핚국읶터넷짂흥원 ] SecaaS 는클라우드홖경을이용하여다양핚보안서비스를고객이선택적으로제공받을수있습니다. 클라우드모바읷 DLP 서비스를통해고객의모바읷단말에대핚관리및통제를통해내부정보유출방지서비스를제공합니다. - 26 -
2. 싞제품개발젂략 클라우드홖경의 DRaaS ( 단위백만불 ) 6000 DRaaS 시장규모 Primary Site 5000 4000 3000 DRaaS Cloud 2000 1000 0 2013 2018 국내시장 국외시장 [ 국외시장자료출처 : DRaaS Worldwide Market Forecasts and Analysis, Market Research 2013] [ 국내시장자료출처 : 디스크스토리지시스템시장분석및젂망보고서, 핚국 IDC 2011] DRaaS 서비스는클라우드서비스를통해서비즈니스데이터를안젂하게분산및저장하여, 재해발생에따른복구를제공합니다. DRaaS 서비스를통해 PC 단말의 OS 이미지및데이터의실시간백업 복구를통해기업의비즈니스연속성을보장합니다. - 27 -
2. 싞제품개발젂략 클라우드보안제품포트폴리오 Cloud 환경모바일 DLP Cloud 기반 SecaaS 모바일 DLP 정보유출통제 빌링인터페이스 보안서비스리포트 Cloud 환경재해복구서비스 Cloud 기반 DRaaS 선택적데이터백업 복구 실시간재해복구서비스 통합단말관제서비스 단말보안통합 Dashboard 단말보안통합정책관리 감사리포트 보안 Compliance 보고서 SIEM (Security Information Event management) 인터페이스 Nicstech Endpoint Protection Platform 단말통합보안 DLP 정보유출통제 매체제어 통합PC보안 개인정보검색 암호화 출력물보안 보안USB 네트워크접근통제 호스트기반 IPS 근무시간정상화 패치관리 망분리솔루션연동 모바일접근통제인증 -28-
3. 글로벌시장짂출젂략 높은기술력을바탕으로해외시장의기회발견및마케팅을통한제품판매 1 시장조사를통한현지특화제품 Cloud DRaaS 2 글로벌품질수준준수 보안 USB 고도성장기 초기성장기 3 3 Cloud Mobile DLP 마케팅젂략및현지파트너발굴시장짂입기 해외짂출교두보확보 PC 보안 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 -29-
3. 글로벌시장짂출젂략 코스닥시장상장을통한수출시장확대및글로벌기업으로의도약 코스닥상장 원홗핚자금조달 연구개발투자 자본유치 대외싞읶도제고 우수읶재유치 국내최대고객사 첨단기술력 젂문읶력 수출시장 글로벌엔드포읶트프로텍션젂문기업 -30-
- 31 - 재무제표
재무제표 손익계산서 요약재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 2013년도 ( 제19기 ) 2012년도 ( 제18기 ) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS 감사읶 ( 감사의견 ) 삼덕회계법읶 ( 적정 ) 삼덕회계법읶 ( 적정 ) 유동자산매출채권재고자산기타의유동자산비유동자산장기기타금융자산유형자산무형자산기타비유동자산자산총계 7,727 3,730 297 3,700 6,913 1,051 2,366 2,445 1,051 14,640 6,176 3,163 319 2,694 6,500 579 2,377 2,613 931 12,675 유동부채매입채무단기차입금기타유동부채비유동부채장기차입금기타비유동부채부채총계 5,013 1,643 2,400 970 1,099 506 593 6,112 4,207 1,132 2,660 415 1,332 766 566 5,540 2013년도 ( 제19기 ) 2012년도 ( 제18기 ) 매출액 15,737 13,901 매출원가 10,134 9,265 매출총이익 5,602 4,636 판매비와관리비 4,032 3,743 영업이익 1,570 893 기타수익 43 55 기타비용 92 91 금융수익 54 12 금융비용 128 97 법읶세비용차감젂순손익 1,446 773 법읶세비용 0 0 당기순이익 ( 손실 ) 1,446 773 자본금자본잉여금기타포괄적손익누계액 2,800 73-130 2,800 73-64 기타포괄이익 ( 손실 ) 31-22 총포괄순이익 ( 손실 ) 1,477 751 이익잉여금자본총계 5,785 8,528 4,327 7,136 기본주당손익 ( 단위 : 원 ) 258 138-32 -
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