산업경제정보 제 595 호 ( 2 0 1 4-2 0 ) 중국조선해양산업의급속성장과시사점 2014.07.31 요약 2000년이후중국대부분의주요산업에서급속한성장이이루어지고있는가운데조선해양산업도연평균 30% 가넘는급성장을이어가 2010년이후건조량등주요지표 1위지속 금융위기이후구조조정을하고있으나국영기업이중심이되어국가주요정책사업으로추진된 3대조선기지가완공되면서건조능력도한국을크게추월 호황기대대적인건조능력확충으로글로벌금융위기이후타격이예상되었으나정부의적극적인수요창출, 금융지원적극화로돌파 특히 2013년 12월에발표한중국의노후선박해체촉진을위한정부보조금은해운부문지원을통하여후방인조선도동시혜택, 교체선박을친환경선박으로유도함으로써해운부문의운항효율및조선업체의친환경선박건조기술제고를동시에모색해양플랜트부문도정책적지원을강화하여, 2013년잭업리그시장을단기간에주도하면서싱가포르를추월하였고, 이어드릴십, FPSO 시장도빠르게진입하여최근수주액기준한국을추월현재는구조조정을강하게추진하면서현장관리혼선등으로비효율이지적되고있고여전히벌크선비중이높지만구조조정이완료되면질적으로보다강해질전망우리업계는조선및해양플랜트, 기자재시장을보다차별화하고고부가가치기술을접목한고품질영역으로의대응이시급 일부대형업체들의해양엔지니어링부문강화전략이타당한것으로는보이나이로인한상선부문의효율저하와부분공백, 취약한해양공급사슬영역에대한보완등이시급
가장빠르게세계시장의강자로부상 2000년이후중국대부분의주요산업에서급속한성장이이루어지고있는가운데조선해양산업도연평균 30% 가넘는급성장지속 2000년건조량기준세계시장점유율이 5.7% 에불과했으나세계시장의호황을배경으로건조능력을빠르게확충하여 2009년에는 28.4% 로세계 2위에올랐고 2010년이후에는 1위지속 2008년글로벌금융위기에도불구하고국가차원의적극적인수요진작과금융지원으로 2009년의수주량과수주잔량에서 1위를차지하였고, 2010년, 2012 2013년에는 3대지표가모두 1위 금융위기이후구조조정을하고있으나국영기업이중심이되어국가주요정책사업으로추진된 3대조선기지가완공되면서건조능력도한국을크게추월 조선산업의건조능력을 Clarkson 통계를통하여살펴보면 1) 2013년기준한국이 1,600 만CGT 2) 로세계전체의약 29.5% 를차지한데비해중국은무려 39.4% 이고, 일본 16.8%, 유럽 6.6% 등 지방정부및민영부문은물론중앙정부에서추진하는 3대조선기지가완공되면서중국의건조능력이세계전체에서차지하는비중은 2002년 8.7% 에서 2008년 17.1%, 2013년 39.4% 로빠르게변화 그림 1 중국조선해양산업의글로벌위상변화 ( 세계시장비중 ) 자료 : 로이드통계각호. 1) 건조능력은각조선소의설비규모, 도크, 인력등을감안하여추정하는데과거와달리육상건조등다양한건조공법들이사용되면서유동적이되었고, Clarkson 통계도매년수치가변화하고있으나참고자료로활용함. 2) Compensated Gross Tonnage로선박의중량단위가운데하나임. 02
www.kiet.re.kr 그림 2 세계전체의건조능력과중국의비중 (2013) 자료 : Clarkson 통계활용 (2014.3) 산업연구원 (KIET) 작성. 그러나한국은물론중국도다수부실조선업체들의퇴출과조정이이루어지고있어 건조능력의감소는당분간지속될전망 정부의적극적인지원정책주효 2000년이후중국의국영조선그룹경쟁 3) 을통한효율화시도가세계시황호조에맞물려성공하였고, 시황호조기에대대적인건조능력확충을추진하여글로벌금융위기로타격을받는듯했으나정부의적극적인수요창출과금융지원적극화등으로돌파 정기적으로설정한장기정부목표및정책 (12차 5개년계획, 중장기계획등 ) 성과가세계시황및업체성장으로조기달성 4) 표 1 중국조선해양산업의 12.5 계획 (2011~2015) 세부목표 2011 2015( 목표 ) 연평균증가율 ( 전망 ) 조선매출액 ( 억위안 ) 7,232 12,000 13.5% 10 대조선업체의선박건조량이전체에서차지하는비중 (%) 47.7 70 10.1% 포인트 선박기자재매출액 ( 억위안 ) 852 3,000 37.0% 해양플랜트매출액 ( 억위안 ) 300 2,000 60.7% 선박수출액 ( 억위안 ) 418 800 17.6% 3) 2000년이전국방과학기술공업위원회 (CSTIND) 산하구 CSSC를북방관장 CSIC, 남방관장 CSSC로분리하여경쟁유도. 4) 중장기발전계획 (2006~2015) 목표를 5년이나앞당겨 2010년에조기달성함. 03
현재중국은조선해양산업의목표를조선해양대국에서시스템개편을통한조선해양강국으로설정 5) 3대조선기지 ( 발해만, 장강, 주강유역 ) 를세계적기지로육성하고, 해양플랜트세계시장점유율 20% 이상, 선박기자재능력및수준제고를통해선박탑재율 80% 이상으로제고등 선박금융에서발휘되고있는중국의막강한자금력은이미세계금융산업도주도하고있고, 대규모해외자원개발및수입과연계된선박및해양수요도중국업체와연결 중국의안정적매출기반이되고있는내수는중앙정부의해운산업육성정책에따라생산및수출입못지않게가파른성장 내수규모는 2000년약 214억위안에서 2012년 5,342억위안으로크게증가했는데 ( 연평균증가율 30.7%), 그배경에는정책적으로전체물량의대부분을자국내발주로한정한조치가있음. 중국의국가역량은위축된글로벌수요를보완할수있을정도로확대되었고, 2009년이후세계최대신조선발주국가운데하나로부상 자국화물과연계된수요는물론정책적으로노후선퇴출장려를통해창출한신조물량등을포함한신조선발주규모는 2009년 72억달러, 2010년 173억달러로 1위를, 2013년에도 119억달러로 2위를기록 6) 그림 3 중국조선산업의내수추이 자료 : 中國船舶工業年鑒編輯委員會, 中國船舶工業年鑑, 2013. 中國船舶報, 각호, Kotis. 5) 중국의정책목표에서의미하는조선해양대국은양적측면에서의세계 1위를지칭하고, 조선해양강국은질적측면에서의 1위, 즉금액측면에서도 1위를한다는의미임. 6) Clarkson 통계기준, 2010년그리스 12.5%, 브라질 2.4%, 2011년에는 Offshore 발주가많았던미국, 그리스, 노르웨이에이어 4위를, 2013년에는그리스 127억달러에이어 2위를기록. 04
www.kiet.re.kr 그림 4 장강의 LNG 연료바지선개념도 자료 : Kim C M Chan, LNG as Fuel for Ships in Yangtze River, 2011. 특히 2013년 12월에발표한중국의노후선박해체촉진을위한정부보조금은대상이다양하고이전보다대규모로추진 이정책 7) 은중국국적선박에적용되며, 노후선을해체하고신규친환경선박을발주하는중국선사에 GT당 1,500위안 ( 약 247달러 ) 8) 의보조금을제공 * 선령은의무해체선령에서 10년이내의선령 9) 에해당되어야하며, 선주들은노후선박해체처분완료시점과신조선이완공되었을때각각반반씩나누어보조금을수령 * 전체약 1,108만GT, 약 27억 3,000만달러가해당될것으로추정되고이는중국조선산업의 2013년수주량대비약 24.1% 수준에해당 특히조선부문에보조금을직접주는것이아니라수요부문인해운선사의스크랩보조금을통해서간접지원함으로써해운과조선부문에모두혜택이돌아가게함. 한편향후중소조선건조물량이될내항바지선을 LNG 연료친환경바지선으로전환하는계획은대상규모가무려 7만여척으로추정 장강을중심으로내항바지선약 20만척가운데자항능력이있는약 7만척을 LNG 를연료로하는친환경바지선으로전환하는정책 가스엔진으로발전기를돌리고여기서생산되는전기를이용하여바지선을추진하는시스템인데, 시제선은 2014년 5월에완료되어대량생산이가능하며, 보조금과연계하여리스방식으로추진추정 7) 정부 4개부처 ( 교통부, 재무부, 국가개발개혁위원회, 공업정보화부 ) 에서공동으로발표. 8) 2014년 5월기준케이프급벌크선의경우약 48.0%, 벌크선전체로는약 39.9% 의보조금을받는것으로추정. 9) 의무해체선령이 33년이라면, 23~33년사이선령의노후선박이보조금대상이되고, 신규발주선박이해체처분선박보다더작은규모 (GT) 여서는안되며, 보조금지원제도는 2015년말까지시행될예정, 이어자국선사및조선업체에대한세금우대조치등의지원도이어질것으로추정. 05
동계획의효과는 LNG 벙커링및건조기술확산, 중소조선급조선소에다량의건조물 량제공, 내륙운항물류의친환경화등 해양관련수주액도한국추월시작 물량기준상선시장의주도이후 2010년부터해양플랜트부문에도정책적지원을강화한중국은 2013년이후해양관련시장에서도본격적으로성과가가시화 2013년잭업 10) 리그시장을단기간에주도하면서기존강자였던싱가포르를추월하였고, 이어드릴십, FPSO 11) 시장도빠르게진입 자국물량의영향이있으나워낙다양한업체들에의한해양플랜트시장공략이성과를내기시작한것으로보이며, 자국광구는다양한해양플랜트및관련기자재국산화및상용화의토대가되고있음. 최근해양플랜트분야누적수주잔량기준실적은한국이약 587억달러, 중국이 498억달러로차이를보이고있으나수주실적의역전으로수주잔량에서도중국의추월이예상 해양관련분야수주실적에서 2013년한국이 188억달러에머문데반해중국은 245 억달러로금액기준한국을추월하였고최근에도비슷한추세가이어지고있음. * 한국이주력으로하는드릴십, FLNG12), FPSO보다잭업리그, OSV 13) 의발주가상대적호조를보였기때문으로중국의금액기준시장점유율이 37.8% 로한국을크게추월 * 또한척당수주금액에서도 OSV가많은중국에비해한국이월등히높지만 2014년들어서는한국이하락하고있는반면중국은상승추세를보임. 표 2 한 중 Offshore 분야수주잔량비교 (2013) 한국 단위 : 억달러중국 Offshore 전체 587 498 시추분야 (335) (274) 생산분야 (200) (183) 기타분야 (52) (183) 자료 : Clarkson, 2014. 6. 주 : 2014 년 5 월말수주잔량기준. 10) 통상대륙붕지역유전개발에투입되는시추설비로, 선체에장착된잭업레그 (Jack-up Leg, 승강식철제기둥 ) 를바다밑으로내려해저면에고정하고, 선체를해수면위로부양시킨후시추작업을수행하는것이특징이며, 파도와조류의영향을받지않고작업할수있기때문에수심은얕지만파도가거친해역에주로투입. 11) Floating Production Storage and Offloading으로, 부유식원유생산, 저장및하역플랜트임. 12) Floating Liquefied Natural Gas로부유식가스생산, 저장및하역플랜트 (LNG-FPSO) 임. 13) Offshore Support Vessel로다양한종류의해양지원선박을통칭함. 06
www.kiet.re.kr 그림 5 최근국별해양관련분야수주실적 ( 좌 ) 및척당수주금액 ( 우 ) 비교 중국은주요업체인수를통해서도해양플랜트부문을강화하고있는데, 대표사례로 2013년 CIMC Offshore의 CIMC Raffles사인수 CIMC Raffles는반잠수식시추선, 드릴십, 잭업리그등에서실적이있는싱가포르합작업체였는데싱가포르지분을모두인수하여해양플랜트사업영역을강화 구조조정이후질적강화전망 중국조선해양산업은현재진행되는대규모구조조정 14) 이완료되면좀더콤팩트한시스템이구축되면서질적으로강해질전망 물론현재는구조조정을강하게추진하고있는 CSSC 15) 산하조선소들의경우비리, 야드혼용및현장관리혼선으로인한비효율등이지적되고있는상태 또한최근국영조선그룹이시황악화와인도지연에따른수익저하로고전하고있고, 전체건조능력활용률이 2013년 61.6% 16) 로세계평균을밑돌고있으며여전히벌크선비중이 50% 를넘는구조 * CSIC17) 는 2013년영업이익이전년대비 12.4% 감소한약 513억위안으로나타났고, CSSC도상해조선 ( 上海船厂 ) 이드릴십건조문제로부실화되는등그룹내조선소들의영업실적이크게악화 14) 중국공업정보화부 (MIIT) 가중국국무원이 2013년발표한선박공업구조조정업그레이드실시방안 (2013~2015) 과공급과잉모순해소를위한지도의견을진행하기위해선박행업규범조건에맞는기업의신고및평가일정을확정, 2014 년 4월발표하였고, 중국선박공업행업협회 (CANSI) 와중국선급협회 (CCS) 가공동으로구성한전문가들이 9월까지심사, 심사지표는 ERP( 전사적자원관리 ) 시스템과디지털설계시스템보급률, 제조공정 IT화비율, 용접자동화및반자동화비율등을기준으로평가. 15) China State Shipbuilding Co. 로중국선박공업집단공사이며양쯔강남쪽지역의국영조선소들을관장함. 16) Clarkson 자료에따르면전체건조능력활용률 ( 가동률 ) 이한국 78.2%, 일본 75.6% 인데비해중국은 61.6% 로가장낮은것으로평가됨. 17) China Shipbuilding Industry Co. 로중국선박중공집단공사이며양쯔강북쪽지역의국영조선소들을관장함. 07
그림 6 선종별수주구성한 중비교 그러나중국정부의수요창출정책, 최근중국선박의수요자가자국선사위주에서해외선사로빠르게전환되고있다는점 18), Offshore 시장에서의빠른성장등이부각 또한조선업체구조조정이완료되고외고교 ( 外高桥 )+ 강남 ( 江南 ), 후동중화 ( 沪东中华 )+ 상해 ( 上海 ) 등과같이초대형업체가가동되어규모의경제에효율까지갖추면세계시장의블랙홀이될수도있을전망 표 3 중국의조선해양산업구조조정및지원정책 (2013) 주요내용 노후선박전환장려 수출용선박신용대출장려및금융지원확대 생산량억제및구조조정지원 - 노후선박교체지원정책은 2015 년까지추진 - 원양어선, 연해운반선박을폐기하여새로운규범, 협약, 표준에맞춘친환경선박건조 - 국내주요조선소에발주한해외선주에구매자신용대출제공장려 - 대출경로다원화를통한자금조달지원 - 주력조선업체가발행하는채권확대 - 업무프로세스단순화 - 지방각급인민정부및유관부문은신규생산, 수리및해양플랜트시설 ( 선대, 도크, 부두 ) 프로젝트인가금지 - 국토, 교통, 환경기관은해안활용및환경평가관련업무중단 - 각지방정부는이에입각하여규정위반을점검하고조치 18) 2013 년수주량 CGT 기준벌크선의경우약 81%, 탱커의약 67%, 컨테이너선의약 45% 가해외선사로나타나고있고배 경에중국의선박금융제공등이있음. 08
www.kiet.re.kr 그림 7 중국조선산업의구조조정추진과정 CSSC 의구조조정 ( 인수합병 ) 기타조선소의구조조정추정 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. 중국의구조조정은국영조선소를주축으로진행되고큰조선소가작은조선소를인수하거나설비를임차하여사용하는형태로추진 국영조선그룹가운데 CSIC는구조조정이거의없는것으로나타나고있으나 CSSC는광주국제조선 ( 广船国际 ) 이광주 Longxue( 龙穴造船 ) 를, 후동중화 ( 沪东中华 ) 가상해조선 ( 上海船厂 ) 19) 을인수하는등의강도높은조정을추진 시사점과대응전략 중국의조선해양산업이중앙정부의적극적인지원정책을배경으로빠르게성장하면서글로벌금융위기이후우리는물량기준 1위자리를거의내주었고앞으로그자리를다시찾을가능성은없어보임. 특히중국의구조조정이일부국영그룹을중심으로강도높게추진되면서효율적인조선소를중심으로재편성되고있는데, 이러한조정이완료되면중국이목표로하고있는질적측면의강국도이룰전망 * 강국이된다는것은선택적정책지원을강화하고있는고부가가치선시장도주도하면서금액기준세계 1위를차지하는것이고, 이시장을주도하고있는우리의입지가더욱좁아질수있음을의미 19) 상해조선소는최근대규모건조지연으로인한손실이약 1억 6,000만달러에이른것으로나타나고있고 2009 2011년사이에계약한일반화물선 4척, 컨테이너선 3척, 드릴십 2척등은인도되지않은것으로추정. 09
최근지원정책가운데가장효과가예상되는부분은중국이막강한국부를바탕으로해운산업을지원함으로써조선해양산업은물론후방부문인기자재산업에까지풍부한일감을제공하고있다는것임. 해운선사노후선박교체지원은이전보다지원강도가훨씬강화된것으로 2015년까지자국건조물량급증추정 특히교체선박을친환경선박으로유도함으로써해운부문의운항효율제고는물론조선업체의친환경선박건조기술제고, 기자재부문의친환경기자재개발및생산확대성과를동시에획득할전망 한국의경우단기적으로중국조선업체들의자국물량확보에따라해외시장에서의경쟁강도가줄어들것으로보이나중장기적으로는질적으로강화된중국업체와더욱치열한경쟁이예상됨. 이러한정책효과외에도해외선사및원천기술업체들이중국을생산기지로활용하려는전략이맞물리면서중국의건조기술제고, 기자재부문의자급률제고는예상보다빠를전망 선박건조의경우중국선사들은물론해외선사들도한국과중국조선소에동일선형선박을동시발주, 한국의설계도면으로건조를독려하는사례도있는것으로추정 기자재도유럽원천기술업체들이현지투자를통하여중국에서생산을확대하고있어원천기술을확보하지못한국내다수기자재업체들의중국시장진입및점유율확대가더어려워질전망 따라서우리는조선및해양플랜트, 기자재시장을보다차별화하고고부가가치기술을접목한고품질영역으로의대응이시급한상황 중국이일반상선, 기자재에이어해양플랜트시장에도본격진입함으로써중국발가격경쟁이본격화될전망이어서기술및품질기반가격경쟁력을갖고있던우리를더욱위협할전망 * 중국이소유하거나높은지분을갖고있는많은광구들이현재는글로벌메이저업체들에의해운영되고있으나운영주도권이중국으로넘어갈경우해양부문전체를중국이주도할가능성이높음. 국내조선해양부문은앞으로더욱제품과기술을차별화하고, 부가가치를높이되중국과격차를벌릴수있는부문에대한치밀한시장전략으로의대응이시급 일부대형조선해양업체가지향하고있는해양엔지니어링부문강화전략이타당한것으로는보이나이로인한상선부문의효율저하와부분공백, 취약한해양공급사슬영역의보완등이시급 해양부문에맞춘인력및시스템최적화는상선부문의비효율을초래할수있고, 상선 10
www.kiet.re.kr 부문공백은중견 중소조선의정상화및친환경선박건조적극화등으로대응하는방법이있으나주력선종및선형구조상한계는있을전망 취약한해양 FEED, 기본설계등을자력, 혹은수직적협력업체 20) 를통하여해결해야장기수익구조의안정화가가능할전망 또한해양부문프로젝트에서는실적을통한검증이중요한데국내에서실적을쌓을해상광구가거의없기때문에에너지공기업들과의패키지형해외에너지개발추진등도바람직한전략이될전망 홍성인 ( 연구위원 성장동력산업연구실 ) hongsi@kiet.re.kr 02-3299-3044 20) 해양 FEED 및기본설계를내부화하여가져갈수있으나인력조달및기술축적에상당한시간이필요하기때문에설계및 건조프로젝트전체를관리하되해양 FEED 및기본설계전문협력업체를활용하여부족한기능을내부구조로끌어들이는 전략임. 11
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