2014년 11월 26일부산 2014-11-5호이자료는 11월 27일조간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 인터넷매체는 11월 26일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 2014 년 10 11 월중부 울 경동남권경제모니터링결과 * * 금년 10 11 월중부산 울산 경남 3 개지역본부가실시한동남권경제모니터링결과로한국은행지역경제보고서 (2014.4/4) 에수록되어있음 월중부 울 경동남권경기는 분기수준에서보합세가지속되고있는것으로조사 생산측면에서는제조업과서비스업이 분기수준에머물렀음 수요측면에서는건설투자는소폭증가하였으나소비가소폭감소하고 수출과설비투자는전분기수준을지속 취업자수는증가를지속하였으나그폭은전분기에비해다소축소되었 으며소비자물가는오름세가둔화 별첨 현장리포트 최근부산지역자동차산업회복의배경과전망 자세한내용은 붙임 참조 문의처 : 경제조사팀과장고승환, 조사역강석창 Tel : 240-3853, 3856 Fax : 240-3859 E-mail : bokbusan@bok.or.kr 한국은행보도자료는인터넷 (http://www.bok.or.kr) 에도수록되어있습니다.
붙임 동남권지역경제보고서 BOK Regional Economic Report 2014.4/4 본자료는한국은행동남권 ( 부산 울산 경남 ) 지역본부가금년 10월말부터 11월중순까지지역내업체및유관기관등을대상으로실시한모니터링결과를집계한것으로서최근지역경제흐름판단을위한기초자료로제공하기위해작성되었습니다. 본보고서의내용은한국은행이추후발표하는공식통계의흐름과일치하지않을수있음을알려드립니다.
동남권개황 : 보합세지속 월중동남권경기는 분기수준에서보합세가지속된것으로조사되었다 생산측면에서는제조업과서비스업생산이 분기수준에머물렀다 수요측면에서는건설투자는소폭증가하였으나소비가소폭감소하고수출과설비투자는전분기수준을지속한것으로나타났다 취업자수는전분기에비해증가폭이축소되었으며소비자물가는오름세가둔화되었다 기업자금사정은전분기에비해다소악화된모습을보였다 동남권힘입어생산이증가하였다 철강과석유화학은경기회복지연과글로벌시장의공급과잉지속등으로 기계장비는미국 중국 중동등주요국의수요둔화및엔화약세에따른일본업체들과의경쟁심화로생산이보합세를보였다 조선은해양플랜트 특수선등의공정지연 및수주잔량감소등으로전분기에비해감소하였다 제조업생산 1)2) 경기레이더 1) 주 전기대비지표는계절조정 계열임 음영부분은모니터링을통해파악한 월중제조업생산의전기대비방향성을나타냄자료 한국은행 통계청 주 모니터링정보를바탕으로추정된각부문의전분기대비방향성을수치화한것으로 에가까울수록더욱크게증가 감소 은보합 은예년평균증가율수준을의미함자료 한국은행 생산 ( 제조업생산보합 ) 월중동남권제조업생산은 분기수 준에머문것으로나타났다 업종별로보면 자동차는임금협상타결 신차출시 등에 동남권내주요완성차업체들은노사간임금협상과관련하여 분기중특근및잔업거부 부분파업등이발생하여생산에차질을빚었다 그러나르노삼성차는 월 일 현대자동차는 월 일임금협상이타결되면서생산이정상화된데다 분기의생산손실분만회를위한증산도이루어지고있다 모니터링결과달러화강세는수출업체들의 수익성을제고하는긍정적인요소로작용할 것으로예상되었다 한편엔화약세는일본 부품의수입가격을하락시키는긍정적인효 과와일본제조업체들의가격경쟁력을제고 하여국내업체들의경쟁력을떨어뜨리는부 정적효과가혼재하나부정적인측면이더 우세한것으로조사되었다 ( 서비스업생산보합 ) 월중서비스업생산은 분기와비슷한 수준인것으로조사되었다 음식 숙박업은경 르노삼성차가 월 와뉴 노바 월 를 한국 이다마스 라보 월 등신차를출시하면서동차량판매및관련부품수요가증가하고있다 년이후국내대형조선업체들은조선경기부진에대응하여해양플랜트와특수선박시장에진출하였는데본격적으로생산에착수하면서엄격한설계기준적용과시공경험부족등으로공정이지연되고있다 1/6
기부진에따른기업관련행사축소 엔화약세지속에따른일본인관광객감소 등으로매출이줄어든것으로나타났다 도소매업은대형소매점들이가을맞이판촉행사등을실시하고있으나소비심리위축으로매출이감소 한것으로파악되었다 한편운수업은컨테이너물동량의증가세가지속 되어비교적양호한흐름을이어가고있는것으로나타났다 서비스업매출BSI 1)2) 동남권축 되어있는것으로나타났다 월중대형소매점판매를보면백화점과대형마트모두매출이감소하였다 다만백화점의온라인판매 및지역유명음식점입점 효과로매출이증대하고있음에따라앞으로이의추이를모니터링해볼필요가있는것으로파악되었다 한편 대형마트의경우가격이저렴한자체브랜드 상품매출이점차증가하고있는것으로조사됨에따라소비자들이가격에보다민감한성향을나타내는것으로보인다 한편소비지출전망 는 분기에비해소폭하락하였다 대형소매점판매액지수 1)2) 주 건설업포함 음영부분은모니터링을통해파악한 월중서비스업생산의전기대비방향성을나타냄자료 한국은행 모니터링결과향후조선 자동차등주력업 종의실적개선에따른소비심리회복과엔저 의지속여부등이서비스업생산에영향을줄 것으로조사되었다 수요 ( 소비소폭감소 ) 월중동남권소비는 분기에비해소 폭감소한것으로조사되었다 모니터링결과 경기회복지연등으로소비심리가여전히위 올해 월중부산을방문한일본인관광객은 만명으로전년동기대비 감소하였다 백화점의경우대표적계절상품인아웃도어용품의매출이부진한것으로조사되었다 대형마트의경우에도경기둔화로전반적인매출이감소하였다는응답이많았다 부산항의 월중컨테이너물동량처리실적은환적화물을중심으로증가세가지속되었다 부산항만공사 주 전기대비지표는계절조정 계열임 음영부분은모니터링을통해파악한 월중소비의전기대비방향성을나타냄자료 한국은행 통계청 ( 건설투자소폭증가 ) 건설투자는주택부문을중심으로소폭증가 한것으로나타났다 최근동남권내미분양주 월중동남권소비자심리지수는 로 분기 에비해 하락하였다 모니터링결과 롯데백화점의롯데아이몰 신세계백화점의 닷컴등은높은매출신장률을보이고있으나백화점전체매출에서차지하는비중은 대인것으로조사되었다 올해들어부산지역백화점식당코너에는삼진어묵 남포수제비 이흥용과자점등지역유명음식업체들이입점하였다 유통전문업체가독자적으로상품을기획하여생산만제조업체에의뢰하여판매하는상품또는유통업체가제조업체로부터상품을저렴하게받아유통업체가자체개발한상표를붙여판매하는상품을말하는데이플러스 ( 이마트 ), 와이즐렉 ( 롯데마트 ) 등이있다. 2/6
동남권 택이감소세를보이는가운데하반기중아파트분양시장도호조 를보이면서주거용건설투자가늘어나고있다 비주거용건설투자도지역내산업단지가착공 되거나조성공사가이어지면서증가세를보였다 다만 건설업계에서는일부아파트단지분양이높은청약경쟁률 을보이고있음에도불구하고동남권내부동산시장의회복여부는당분간지켜볼필요가있다는입장을보였다 건설업업황BSI 1) 설비투자 BSI 1) 주 음영부분은모니터링을통해파악한 월중설비투자의전기대비방향성을나타냄자료 한국은행 ( 수출보합 ) 주 음영부분은모니터링을통해파악한 월중건설투자의전기대비방향성을나타냄자료 한국은행 ( 설비투자보합 ) 월중설비투자는기업들의투자심리가 회복되지못함에따라보합수준에그친것 으로나타났다 기업들은유지보수차원의투 자외에신규설비투자에대해서는유보적인 태도를보이고있는것으로조사되었다 월중수출은 분기와비슷한수준인것으로조사되었다 자동차 는북미시장의수요증가 자동차부품은전반적인해외수요확대등으로수출이늘어나고있는것으로나타났다 반면기계는미국 중국등주요국의수요위축으로 조선은수주잔량감소와주요조선소의생산공정지연에따른선박인도시기이연등으로수출이줄어든것으로조사되었다 수출 1) 하반기중동남권아파트분양물량 분양계획물량포함 은 호로전년동기대비 증가하였다 특히 분기에예정된대규모분양이많은것으로조사되었다 부산에는삼성물산이 월말장전 구역 세대 분양을완료하였으며 월에는롯데건설이대연 구역 세대 건설이대연 구역 세대 등을분양하였다 경남의경우 월중중흥건설이창원합포구 세대 에 대림건설이김해봉황지구 세대 에분양을완료하였으며 월에는 건설이양산물금 세대 에분양하였다 월중울산지역에테크노일반산업단지 만 규모 조성공사가시작되었다 부산지역에서 월말분양된 래미안장전 은금년 월까지분양된아파트단지중전국최고의경쟁률인 로청약마감되었다 주 음영부분은모니터링을통해파악한 월중수출의전기대비방향성을나타냄자료 한국은행 무역협회 현대자동차의 월중수출 국내생산 은 대로 월중월평균수출대수 대 를크게상회하였다 르노삼성차도 월부터북미수출용 차량인 로그 의본격생산에착수하여수출에나서고있다 3/6
동남권 고용 : 취업자수증가폭축소 소비자물가상승률 월중동남권고용사정은취업자수가전년동기대비 만명늘어났으나 분기에비해서는증가폭이축소되었다 업종별로는농림어업 만명 건설업 만명 등은감소였으나서비스업 만명 과제조업 만명 은증가하였다 한편고용률 계절조정 은 로 분기 에비해소폭낮아졌다 취업자수증감및고용률 1) 자료 : 통계청 ( 주택매매및전세가격상승 ) 주 취업자수증감은전년동기대비 고용률은계절조정 계열임자료 한국은행 통계청 소비자물가및주택가격 ( 소비자물가오름세둔화 ) 월중동남권소비자물가는 상승하여 분기 에비해오름세가둔화되었다 이는채소 과실류의작황호조에힘입어농 산물가격이하락한데다유가하락의영향으로 석유류가격 이크게떨어진데주로기인하 였다 반면수산물가격이올랐으며개인서비스 요금도오름세를지속하였다 동남권주유소의휘발유및경유판매가격을보면연초이후하락세를지속중이며 월에도큰폭으로떨어진것으로조사되었다 동남권주유소유류가격등락률 월중 월중 휘발유 경유 자료 한국석유공사 월중주택매매가격은가을이사 재개발 이주수요등으로 전세가격은월세비중확대 에따른전세물량감소등으로상승세를이 어갔다 최근지역내대규모아파트단지의분 양호조 도주택매매가격의오름세에일부 기여 하고있는것으로나타났다 모니터링 결과 정부의 부동산대책 과기준금리인 하 일 에따른대출금리 하락등이부동산시장회복에도움이될것 이라는응답이많았다 한편 분기들어수 도권공공기관들의동남권이전이마무리단 계에접어들면서직원들의이주수요가증가 하고있는점도주택가격상승요인 으로작 용하고있다 금년중부산에공급된 개아파트단지중 순위마감한단지가 군데이며순위내마감한단지는 군데로계약률은 를웃돌았다 부산지역아파트의평균매매가격 월말기준 은 당 만원으로전년동월 만원을기록한이후꾸준히상승세를보이고있다 부동산 국토교통부는 규제합리화를통한주택시장활력회복및서민주거안정강화방안 을발표하였는데재건축가능연한단축 년 년 재건축안전진단기준조정 소형및임대주택의무건설비율완화등이포함되었다 월동남권주택가격전망 는 로통계편제이후최고치를기록하였다 4/6
동남권 주택매매및전세가격 자금사정 BSI 1) 자료 : 국민은행 금융 : 기업자금사정다소악화 주 음영부분은모니터링을통해파악한 월중기업자금사정의방향성을나타냄자료 한국은행 월중동남권기업자금사정은지난 분기에비해다소악화된것으로보인다 이는매출감소등으로기업의내부자금조달이원활하지않은가운데외부자금조달사정도악화되었기때문이다 모니터링결과금융기관들은중소기업자금에대해대출태도완화기조를유지하고있으나완화정도는경기불확실성증대 신용리스크우려등으로다소축소되었다 가계일반자금대출에대해서는시장점유율제고를위해우량고객을중심으로완화기조를강화하였다 주택자금대출에대해서도 규제완화및중도금대출등꾸준한수요에대응하여완화기조를지속적으로유지하였다 향후에도금융기관들은중소기업에대해완화적인태도를유지하되그정도는축소할수있으며가계에대해서는현재의완화적인대출태도를유지할것으로조사되었다 5/6
동남권 최근부산지역자동차산업회복의배경과전망 부산지역자동차산업 부품포함 은지역제조업내비중이 년출하액기준 로 차금속 에이어두번째를차지하고있다 자동차산업은 년만해도제조업내비중이 에불과하였지만르노삼성차출범 년 이후연평균 년 제조업생산지수 성장하면서부산의제조업이경공업에서기술집약적중공업위주의산업구조로변모하는데크게기여하였다 동산업의최근업황을보면 년중 년연속마이너스 성장을보이는등부진하였으나올해들어서는전국평균을웃도는성장세를나타내고있다 지역내자동차산업생산은 년중전년대비 년중 를기록하였으나금년 월중에는 증가로전환하였다 특히 분기및 분기생산증가율은각각 로전국 보다높은증가세를보였다 이와함께부산지역자동차및부품수출도금년 분기부터플러스 로전환하였으며 분기에는증가율이 로크게높아졌다 부산지역자동차산업생산증감률 자료 통계청 이러한부산지역자동차산업의회복은주로르노삼성차의생산증가및실적개선에기인한다 지역내최대기업인르노삼성차는 년중내수부진으로생산량이크게감소하고당기순손실을기록하였다 그러나지난해부터신차출시효과등에힘입어흑자로전환된데이어금년 분기들어서는미국수출용닛산 로그 차량 의위탁생산이본격화되면서생산이크게늘어나고있다 한편르노삼성차의경우완성차의대미수출비중과부품의대일수입비중이높음에따라최근달러화강세와엔화약세로수익성이개선되는효과를얻고있다 부산지역자동차및부품수출 1) ( 백만달러, %) 2014 2012 2013 1/4 2/4 3/4 완성차 1,596 1,215 182 267 387 (-25.6) (-23.9) (-36.2) ( 0.2) (31.0) 부품 1,182 1,300 315 332 538 (30.7) (10.0) ( -1.8) ( 5.7) (59.3) 합계 2,778 2,516 498 600 924 ( -8.9) ( -9.4) (-18.0) ( 3.2) (46.1) 주 내는전년동기대비증감률 자료 무역협회 년에도부산지역자동차산업의생산과수출은르노삼성차의실적개선등을바탕으로양호한성장세를보일것으로전망된다 한편부산지역자동차부품업체동향을보면현대 기아차에주로납품하던기업들이최근르노삼성차납품을확대하거나독자적으로수출을늘리는등거래처를다변화하는경향을보이고있는데 이는지역기업들의경영안정과자동차부품산업의경기변동성완화에기여할것으로기대되고있다 6/6