제 57 호 (2015-07) 2015.05.19. 작성 : 관광정책연구실조아라 02) 2669-6944, choara@kcti.re.kr 방한시장과의비교분석을통해본 일본의인바운드관광시장분석 목 차 Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 일본의인바운드관광동향 2 Ⅲ. 방일외국인관광객의관광행태 9 Ⅳ. 요약및시사점 17
방한시장과의비교분석을통해본일본의인바운드관광시장분석 Ⅰ 서론 최근인바운드관광시장에있어서일본과한국을비교하며우려감을나타내는보도내용이자주등장하고있음 최근의우려감은아래와같이크게세가지내용으로요약됨 첫째, 방일외국인관광객에서일본이한국을추월하였고양국간격차가확대되고있으므로경각심을가질필요가있다는것 둘째, 방일외국인관광객의구성에서도일본의 포트폴리오 가다양하므로, 우리시장도다양성을키울필요가있다는것 셋째, 중국인관광객이한국대신일본을택하고있으므로, 향후한국관광시장에큰타격이있을수있다는것임 최근일본의인바운드관광시장성장의가장큰배경으로는일본정부의아베노믹스 ( アベノミクス ) 전략에의한 엔화약세 를꼽을수있음 2008 년글로벌금융위기로인한엔고현상으로방일관광은비싼상품으로인식되었음. 그러나 2012 년아베노믹스영향으로엔저현상이나타나기시작하면서방일관광의가격경쟁력이강화됨 환율이매우중요한요인이기는하나이와는별도로일본정부에서시행하고있는여러관광정책의성과도평가할필요가있음 2003 년이후꾸준히실시한 VJ(Visit Japan) 캠페인은 2011 년동일본대지진을계기로급감한관광객의발길을일본으로다시돌리는데어느정도기여를하여긍정적으로평가되고있음 최근보다적극적으로실시하고있는비자면제확대, 항공노선확충, 소비세면세제도확대, 크루즈및카지노산업육성등의정책도인바운드관광객유치에일정한성과를거두고있는것으로평가됨 이글에서는최근국내에서제기되고있는방일관광시장에대한여러이슈에대하여일본인바운드관광시장을통계자료를통해과학적으로분석함으로써, 향후한국의관광정책수립에시사점을도출하는것을목적으로함 1
Ⅱ 일본인바운드관광동향 1. 방일외래객추이 일본정부관광국 (JNTO) 의통계자료에따르면, 일본을찾은방일외래객수는 2014년 1,341 만 3,467 명을기록하여전년대비 29.4% 성장함 일본은 2000 년대초반 < 관광입국 ( 観光立国 )> 을선언하며, 전국가적으로관광산업을적극육성하기시작하였음 방일외래객수는 2003년 521만명에서꾸준히증가하여 2013년최초로 1,000 만명을돌파하였으며 2014년전년대비 29.4% 증가하여과거최고수준인 1,341 만 4천명을기록함 방일외래객은 2000 년 475 만 7,146 명에서매해꾸준히증가하다, 2008 년글로벌금융위기와 2011 년동일본대지진을계기로감소하였음 그러나이후증가추세로전환되었으며, 최근에는가파른성장세를보이고있음 지난 10년간의일본과한국의외래객추이를비교분석하면흥미로운사실을발견할수있음 그림 1 자료 : 観光庁, 2014, 観光白書 ; JNTO, 統計発表 방일및방한외국인여행자수추이 2
방한시장과의비교분석을통해본일본의인바운드관광시장분석 첫째, 방일외래객수의높은증가율은최근의일시적인현상이라기보다는, 꾸준히진행되는가운데간섭효과가일시적으로나타났었던것이라고판단하는것이타당함 2008년글로벌금융위기가발생하기전까지방일외래객수는방한외래객수보다많았으며증가율도높았음 예를들어 2007 년방한외래객의전년대비증가율은 4.8% 에불과했으나, 방일의경우전년대비 13.8% 로높은성장률을보였음 방일외래객수는 2009 년급감했으나 2년간의정체및감소에서나타난반등수요로인해이듬해인 2010 년 26.8% 의성장률을보이며크게증가하였음 2011년동일본대지진을계기로방일외래객은다시크게감소하였으나, 2012년반등수요도더해져서 34.4% 라는높은성장률을보였음 이러한수치는방일외래객의성장잠재력이이전부터존재하였음을암시함 둘째, 방한여행은방일여행의증감과상관없이꾸준히증가되어왔으므로, 방일여행의증가가방한여행의장애요인이라평가하는것은합리적이지않음 방한관광과방일관광을제로섬게임처럼간주할필요는없으나, 방일관광이지니고있는경쟁력을장기적관점에서면밀히분석하여시사점을발굴할필요가있음 표 1 방일및방한외래객수및증감률 연도 방일외래객추이방한외래객추이여행자수 ( 만명 ) 증감률 (%) 여행자수 ( 만명 ) 증감률 (%) 2006 733.4 9.0 615.5-2007 834.7 13.8 644.8 4.8 2008 835.1 0.0 689.1 6.9 2009 679.0-18.7 781.8 13.4 2010 861.1 26.8 879.8 12.5 2011 621.9-27.8 979.5 11.3 2012 835.8 34.4 1,114.0 13.7 2013 1,036.4 24.0 1,217.6 9.3 2014 1,341.3 29.4 1,420.2 16.6 자료 : JNTO, 統計発表 ;; 관광지식정보시스템출입국관광통계 3
2. 국적별외래객분포 한일두국가의국적별외래객분포를비교분석하면다음과같은사실을파악할수있음 첫째, 외래객의포트폴리오는일본이한국보다균형이있는것으로일견나타나는데, 방한시장은중국인이압도적이나 (43%) 방일시장은한국 (20.5%), 중국 (18%), 대만 (21.1%) 등 3개국가가비교적유사한규모로나타남 ( 그림 2 참조 ) 둘째, 그러나이러한분포만으로방일시장이방한시장보다건전하다고단정할수는없는데, 분포의차이에는방문하는중국인의규모자체가다른것이큰영향을주고있기때문임 ( 표 2 참조 ) 2014년현재방한중국인은 6,126,865 명으로방일중국인 2,409,158 명의 2.5배이상으로나타남 현재한국을방문하는중국인의수가일본을방문하는중국인수보다압도적으로높기때문에, 국적별외래객분포만을가지고시장의다양성및건전성을논의하는것은무리가있음 셋째, 그럼에도불구하고제3시장의규모가한국보다는일본에서더탄탄하다는점은주목해야함 일본의경우한일, 중일등근거리국가뿐아니라대만시장이존재하여세개국가가주요시장으로나타나는모습을보이고있음 2014 년현재방일시장에서는제3시장은중국시장이며, 제1시장이대만시장임. 대만인은 2,829,821 명으로, 성장률도 28.0% 로매우높게나타나고있음 반면한국의경우제3시장인미국시장의비중이그리높지않으며, 대만시장은역사적및심리적친근감의차이로인해일본만큼높지않음 넷째, 양국은상호주요시장이되고있는데, 최근한일간의교류에서도명암이나뉘고있음 방일한국인의경우동일본대지진에대한저항감이저하되고엔화약세가지속됨 4
방한시장과의비교분석을통해본일본의인바운드관광시장분석 에따라현재꾸준히증가하는추세를보이고있음 반면방한일본인의경우는반대로최근급격히감소하는모습을보이고있는데 2014 년전년대비 17.0% 로급감한바있음. 과거제 1 시장이었던일본시장이최 근급감하면서비중이더욱약화되고있는현상황은방한시장의큰과제라할 수있음 다섯째, 동남아국가의경우일본및한국모두주요국가의뒤를잇는 주요시장으로구성되어있음 전체방일외래객에서아시아국가가차지하는비중은 80.66% 로나타나고있으 며, 특히동남아국가의경우최근비자확대등적극적유치에힘입어최근급 속히증가한바있음 방한외래객의경우도아시아국가가차지하는비중은 82.4% 로나타나고있으 며, 최근한류등에힘입어동남아관광객이급증한바있음 여섯째, 아시아시장을제외하면북미, 유럽, 대양주등에서오는 외래객은방일시장의규모가방한시장의규모보다크고성장률도 다소높게나타나고있음 ( 표 3 참조 ) 요약하면방한외래객분포에서제 1 시장에의의존도를부정적으로평 가할필요는없는데, 이는중국시장의규모차이에서기인된측면이 크기때문임. 그러나시장의다양성차원에서타지역 ( 국적 ) 관광객의 유치를위한노력이보다가중될필요도존재함 표 2 한일양국의주요국가별외래객현황 (2014 년 ) 방일외래객현황 방한외래객현황 국적 여행객수 ( 명 ) 성장률 (%) 국적 여행객수 ( 명 ) 성장률 (%) 한국 2,755,313 12.2 중국 6,126,865 41.6 중국 2,409,158 83.3 일본 2,280,434-17.0 대만 2,829,821 28.0 미국 770,305 6.6 홍콩 925,975 24.1 대만 643,683 18.2 미국 891,668 11.6 홍콩 558,377 39.4 태국 657,570 45.0 태국 466,783 25.2 호주 302,656 23.8 필리핀 434,951 8.6 말레이시아 249,521 41.4 말레이시아 244,520 17.7 자료 : JNTO, 統計発表 ;; 관광지식정보시스템출입국관광통계 5
표 3 한일양국의주요국가별외래객현황 (2014 년 ) 방일외래객현황 방한외래객현황 국적 여행객수 ( 명 ) 성장률 (%) 국적 여행객수 ( 명 ) 성장률 (%) 아시아 10,819,211 33.3 아시아 11,708,565 18.9 북미 1,112,317 13.3 중동 155,219 18.9 유럽 1,048,731 16.0 미주 974,021 6.4 대양주 347,339 21.9 구주 848,530 10.5 중남미 56,873 13.9 대양주 177,934 11.2 아프리카 28,336 6.1 아프리카 44,053 1.5 기타 660 35 기타 293,194-5.3 자료 : JNTO, 統計発表 ;; 관광지식정보시스템출입국관광통계 방일외래객현황 방한외래객현황 그림 2 국가별방일및방한외래객현황 (2014 년 ) 자료 : JNTO, 統計発表 ;; 관광지식정보시스템출입국관광통계 6
방한시장과의비교분석을통해본일본의인바운드관광시장분석 3. 2015 년방일외래객동향 2014년 29.4% 의성장률을보였던방일외국인여행자수는 2015년에서도높은성장세를보이고있음 방일관광시장의주요국가인한국, 중국, 대만의전년동월대비성장률을살펴보면다음 [ 표 4] 과같음 중국인 의방일여행은세자리수를넘나드는높은성장률을보임 중국인의방일여행은지난 2011 년동일본대지진및 2013 년센카쿠열도 ( 중국명댜오위다오 ) 등을둘러싼중일외교문제가대두된당시급감한바있으나, 증가추세로뚜렷이전환되었음 중국인의방일여행객수는 2013 년 9월이후연속적으로과거최고치를갱신하며성장하고있는데, 특히춘절이있었던지난 2월에는 159.8% 라는경이로운성장률을기록한바있음 한편방한중국인의경우도높은성장세를보이고있으나, 방일중국인의성장률보다는상대적으로낮은편임. 그러나방한중국인의규모가방일에비해 2.5배이상크기때문에성장률의차이를과대평가하는데는주의가필요함 표 4 주요국가의방일외래객증감률 ( 전년동월대비 ) 연도 2014 년 2015 년 월 방일외래객증감률 (%) 방한외래객증감률 (%) 전체한국중국대만전체중국 1월 41.2 9.0 115.2 76.9 9.4 51.1 2월 20.6-1.2 70.9 27.3 11.8 30.7 3월 22.6-7.2 80.0 41.5 8.7 53.3 4월 33.4-5.0 90.3 30.3 12.0 58.8 5월 25.3-14.6 103.2 44.1 28.7 85.5 6월 17.1-1.8 74.8 12.0 34.8 43.8 7월 26.6 2.8 101.1 17.1 20.3 21.5 8월 22.4 16.7 56.4 17.9 12.4 18.0 9월 26.8 32.3 57.6 6.7 7.0 16.7 10월 37.0 57.7 84.0 22.0 7.7 63.8 11월 39.1 39.9 103.5 32.9 21.1 66.7 12월 43.0 48.2 96.7 41.9 23.1 52.2 1월 29.1 40.1 45.4 10.2 17.0 32.9 2월 57.6 38.9 159.8 45.2 8.8 58.4 3월 45.3 39.6 83.7 33.2 18.6 21.6 자료 : JNTO, 統計発表 ;; 관광지식정보시스템출입국관광통계 7
한국인 의방일여행은 2014 년 7 월이후전년동월대비증가추세임 한국인은 2000 년부터방일외국인여행객수에서 1위를차지하고있었으나글로벌금융위기와동일본대지진을계기로감소로전환되었다가, 최근증가추세로전환되었음. 2014 년상반기의감소는일본후쿠시마의방사능오염수유출문제가크게보도됨에따른것임 대만인 의방일여행도증가추세로꾸준히증가추세를보임 대만의방일외국인관광객수는 2008 년 139 만명에서 2014 년 283 만명으로크게급증하였으며, 2014 년처음으로제1시장으로떠오르게되었음 이처럼최근방일외래객의성장은 2015년들어서서갑자기발생한것이아니라 2014년에도꾸준히진행되어왔음 ( 표 4 참조 ) 앞서언급하였듯이 2009 년및 2011 년글로벌금융위기와동일본대지진으로감소하였던방일외국인여행자수는 2011 년을기점으로꾸준한성장을지속해왔음 중국은 2013 년외교문제로주춤한이후 2014 년에는가장높은성장률을보이며성장하고있는데, 이세국가뿐아니라아시아주요국에서대부분 2011 년이후방일여행이성장추세에있는것을확인할수있음 그림 3 자료 : JNTO, 관광지식정보시스템출입국관광통계 방일외국인여행자수추이 8
방한시장과의비교분석을통해본일본의인바운드관광시장분석 Ⅲ 방일외국인관광객의관광행태 1. 방일여행의기대사항 관광행태분석을위해 2013년외래관광객실태조사 ( 한국문화관광연구원, 문화체육관광부 ) 와 訪日外国人の消費動向 : 平成 26 年年次報告書 ( 観光庁 ) 자료를토대로비교분석 다만외래관광객실태조사는 2013 년기준이며, 방일외국인소비동향은 2014 년기준이므로통계해석에유의가필요함 또한각조사별로조사항목에차이가있으므로단순비교보다는동향파악차원에서비교하는것이바람직 방일외래객 ( 전체 ) 이여행전에기대한사항으로는일본음식이압도적인지지를받고있으며, 그뒤를쇼핑 (56.6%), 자연 경승지관광 (46.8%), 번화가걷기 (40.0%) 등이따르고있음 그외여관숙박 (25.2%), 온천입욕 (33.4%), 일본의역사 전통문화체험 (22.8%) 등도높은비중을보이고있으며, 테마파크및미술관 박물관, 현대문화체험을기대하고있다는응답도비교적높게나타남 한편방한여행에서는이와유사한항목으로한국을여행지로선택했을때의고려요인을조사하고있음 한국선택시고려요인으로는쇼핑 (61.0%) 이압도적으로높게나타나며, 음식 미식탐방 (41.3%), 자연풍경 (39.0%) 순으로나타나고있음 문항및항목의차이로인해단순비교는어려우나, 방일외래객들은자연경관뿐아니라 음식, 온천, 여관 등일본문화에대해서도기대감을가지고방문하고있는것으로나타남 반면방한여행의경우상대적으로쇼핑에서더많은인지도를가지고있는것으로평가할수있음 방한여행에서쇼핑의경쟁력은긍정적으로평가가능하나, 그외항목 9
의인지도를향상시키기위한노력도병행되어야할것으로보임 특히음식, 자연, 쇼핑은전세계인의 3 대여행요소이므로이들요소 의매력을높일수있는방안을적극모색할필요가있음 한식의매력이관광으로이어질수있도록지원할수있는정책이필요함 또한번화가걷기의경우방일여행에서는비교적높은기대치를보였던반면, 방한여행에서 거리 는그다지큰고려요인이아닌것으로나타났다는점에서 개선의여지가있다고할수있음 조사항목에서도나타난것처럼일본여행과같이방한여행에서의 기대치를높일수있는브랜드전략이필요함 일본여행에서는여관에서머물며일본음식을먹고일본문화를체험하고, 자연 속에서온천입욕을하고, 번화가를걷다가쇼핑을하는등시나리오가존재함. 여행객들이이시나리오를따르는것은아닐지라도일본여행에대한기대감을 갖게하는역할을하고있음 표 5 방일여행의기대사항및방한여행시고려사항 ( 복수응답 ) 방일전에기대한것 한국선택시고려사항 항목 비율 (%) 항목 비율 (%) 일식을먹는것 76.2 쇼핑 61.0 일본술을마시는것 24.4 음식 / 미식탐방 41.3 여관에숙박 25.2 자연풍경 39.0 온천입욕 33.4 휴양 / 휴식 18.0 자연 / 경승지관광 46.8 역사 / 문화유적 17.7 번화가걷기 40.0 패션, 유행등세련된문화 14.8 쇼핑 56.6 거리 11.7 미술관 / 박물관 13.2 경제적인여행비용 10.3 골프 1.3 유흥 / 놀이시설 9.8 테마파크 15.6 여행가능한여가시간 9.2 스키 / 스노보드 5.1 K-Pop/ 한류스타팬미팅경험 7.3 무대감상 5.2 안전 6.5 스포츠관전 3.6 기후 / 뚜렷한사계절 5.5 자연체험투어, 농어촌체험 8.0 숙박시설 / 편리한교통 4.2 사계절체감 13.7 이미용서비스 3.9 영화 애니매이션연고지탐방 5.1 치료 1.2 일본의역사 / 전통문화체험 22.8 기타 3.5 일본의현대문화체험 13.6 치료 / 검진 1.4 자료 : 訪日外国人の消費動向 : 平成 26 年年次報告書 ( 観光庁 ), 2013 년외래관광객실태조사 ( 한국문화관광연구원, 문화체육관광부 ) 10
방한시장과의비교분석을통해본일본의인바운드관광시장분석 일본은 <All Japan> 체계를강화하며통합적인일본브랜드발신에경주하고있음 ( 조아라, 2015, 가치와전망제1호참조 ) 일본관광, 문화콘텐츠, 일본음식, 일본문화, 일본기업등각성청의브랜드가연대하여해외를대상으로일본브랜드를발신하고있음 관광이미지가관광이외의분야에서영향을받아형성됨을고려하면, 이러한브랜드전략은관광객유치에있어서매우중요함 방한여행에서도전반적인방한여행의시나리오를이미지화할수있는브랜드전략이필요함 2. 방일여행만족도 방일과방한여행의만족도는급간이서로다르기때문에단순비교에제약이따름 다만각국가에서서로다른국적의외래객응답률을토대로정도의차이를비교할수있음 방일여행에서 만족 구간응답률이압도적으로높아서 90% 를월등히상회하는비율을보이고있음 방일여행에서 매우만족 응답률은국가별로다소차이를보이고있는데, 일반적으로원거리국가의경우응답률이높게나타나고있는반면, 근거리국가일수록응답률이저조한편으로나타남 한국 (27.1%) 이가장저조한반면, 홍콩 (39.3%), 중국 (41.2%), 대만 (41.7%) 도타국가에비하면 매우만족 응답률이저조한편임 방일여행에서만족도가가장낮은국가는 한국 인반면, 방한여행에서만족도가가장낮은국가는 일본 으로나타남 한국인의경우 보통 / 불만족 구간의응답률도 6.6% 로타국적여행객에비교하면상대적으로높게나타났음 방한여행에서도 만족 구간응답률이일본을제외한전국가에서 90% 를상회하고있음 11
일본인의경우 보통 / 불만족 구간의응답률이 17.2% 로타국적여행객에비교하면상대적으로높게나타나고있음 그외말레이시아, 태국, 인도, 중동등에서도 보통 / 불만족 구간의응답률이비교적높게나타나고있어서적극적인대응이필요함을시사 한편방한여행에서 매우만족 응답률은대만 (14.4%), 중국 (17.9%), 일본 (21.1%) 순으로낮게나타나서중화권의만족도정도를높이기위한전략이필요 중국인의 만족 응답률은방일및방한모두높게나타남 다만두국가모두만족의정도를높이기위한정책적지원이필요해보임 표 6 방일및방한여행의만족도평가 방일외래객현황 방한외래객현황 대체보통 / 국적매우만족만족로불만국적매우만족만족보통불만족만족족전체 49.5 43.7 4.3 2.5 전체 24.2 67.1 8.1 0.5 한국 27.1 58.8 7.6 6.6 일본 21.1 61.5 16.7 0.5 대만 41.7 52.8 4.2 1.3 중국 17.9 76.3 5.5 0.3 홍콩 39.3 55.6 3.7 1.4 홍콩 20.9 74.5 4.2 0.4 중국 41.2 49.9 6.5 2.3 싱가포르 21.3 73.2 4.9 0.7 태국 68.8 28.7 1.1 1.4 대만 14.4 78.0 6.2 1.1 싱가포르 56.6 40.0 2.3 1 태국 30.6 60.8 8.3 0.4 말레이시아 57.0 38.6 3.1 1.3 말레이시아 22.0 68.5 9.1 0.4 인도네시아 56.4 39.3 2.5 1.8 호주 39.0 57.0 3.8 0 필리핀 81.5 16.3 1.5 0.7 미국 47.8 49.1 2.8 0.3 베트남 59.1 32.0 5.3 3.6 캐나다 50.2 48.4 1.2 0 인도네시아 74.8 23.7 0.9 0.6 영국 44.3 51.1 4 0.5 영국 84.1 15.0 0.3 0.7 독일 34.3 59 6.3 0 독일 69.8 26.8 1.8 1.6 프랑스 35.2 30.0 4.7 0 프랑스 82.0 16.0 1.3 0.7 러시아 47.5 47.3 4.9 0.3 러시아 79.3 17.3 1.8 1.6 중동 29.9 62.9 7.2 0 미국 80.8 18.1 0.4 0.7 인도 32.7 58.8 8.1 0.7 캐나다 82.7 15.5 0.9 0.9 기타 36.1 60.3 3.1 0.3 호주 81.0 17.0 1 0.9 기타 79.4 18.8 0.4 1.4 주 : 방일여행만족도는 매우만족, 만족, 대체로만족, 보통, 대체로불만족, 불만족, 매우불만족 의일곱구간으로질문되는한편, 방한여행만족도는 매우만족, 만족, 보통, 불만족, 매우불만족 의다섯구간으로질문되고있음 자료 : 訪日外国人の消費動向 : 平成 26 年年次報告書 ( 観光庁 ), 2013 년외래관광객실태조사 ( 한국문화관광연구원, 문화체육관광부 ) 12
방한시장과의비교분석을통해본일본의인바운드관광시장분석 3. 재방문현황및의향 방일및방한여행에서재방문현황을 중국인 에국한하여살펴보면다음과같음 중국인의일본방문횟수는 1회가 55.8% 로압도적으로많았으며, 2~5 회가 29.8% 로그뒤를이었음 방한중국인의경우에는최근 3년간 방문횟수를조사하고있는데, 74.3% 가 1회로조사되었으며, 2회는 12.2% 로나타남 그러나방일여행의경우는과거경험전체를묻는반면방한여행은과거 3년간의경험만을묻고있기때문에단순비교는불가능함 방일및방한에서중국인의 1회방문자가많은것은중국인의해외여행이성장단계에있기때문에나타나는특성이라할수있음 방일한국인의경우 1회방문자가 28.1% 에불과한것을고려하면, 방일중국인의경우 1회방문자비중이매우높음을알수있음 이는중국인의해외여행이성장단계에있기때문에나타나는특성으로이해하는것이바람직 그림 4 방문횟수 주 : 방문횟수는방일의경우과거전체, 방한의경우는최근 3 년간의경험을묻고있으므로단순비교는불가능 자료 : 訪日外国人の消費動向 : 平成 26 年年次報告書 ( 観光庁 ), 2013 년외래관광객실태조사 ( 한국문화관광연구원, 문화체육관광부 ) 13
방일여행의경우재방문의향도상당히긍정적으로평가되고있음 방일외래객의전체 93.4% 가재방문을희망하고있음 한국의경우 향후 3년이내의관광목적의재방문의향 을묻고있는데, 전체 84.4% 가긍정하고있음 그러나방일및방한재방문의향에서차이가나타나는것은질문방식의차이에서기인된것으로, 한국의경우 향후 3년이내 라는시기적제한이조건으로부여되어있기때문에발생한것이라해석하는것이타당함 표 6 방일및방한여행의재방문의향 국적 방일외래객의재방문의향 꼭가고싶다 가고싶다 대체로가고싶다 보통 / 가고싶지않다 방한외래객의향후 3 년이내의재방문의향 국적 매우그렇다 전체 57.6 35.8 4.1 2.5 전체 25.6 58.8 13.2 2.4 한국 35.4 54.2 7.0 3.4 일본 29.8 57.6 10.5 2.1 대만 63.8 32.8 2.0 1.5 중국 14.8 68.2 14.6 2.3 홍콩 65.1 31.0 2.6 1.3 홍콩 29.2 57.0 13.1 0.7 중국 54.6 37.2 3.6 4.7 싱가포르 34.8 52.3 11.2 1.7 태국 69.8 25.6 2.8 1.7 대만 13.4 66.1 18.5 2.1 싱가포르 62.4 33.8 2.1 1.7 태국 26.4 45.5 19.1 9.0 말레이시아 63.4 32.5 3.7 0.4 말레이시아 29.7 51.0 16.3 3.3 인도네시아 62.6 32.7 4.2 0.5 호주 39.6 46.9 11.1 2.3 필리핀 75.7 19.9 3.3 1.1 미국 43.3 43.6 10.9 2.2 베트남 62.2 34.7 2.7 0.4 캐나다 35.8 44.9 14.4 4.9 인도네시아 69.8 25.6 2.6 2.0 영국 44.6 42.0 10.6 2.7 영국 73.5 20.7 4.3 1.5 독일 38.6 45.5 12.6 3.4 독일 62.2 29.3 7.2 1.3 프랑스 30.8 54.3 10.1 4.7 프랑스 67.1 25.9 6.1 0.9 러시아 31.8 44.8 20.5 2.9 러시아 65.4 15.2 15.1 3.0 중동 42.3 46.6 10.1 1.0 미국 70.8 24.5 2.9 1.8 인도 45.1 45.8 7.4 1.6 캐나다 72.1 20.4 5.4 2.0 기타 37.5 47.8 12.4 2.4 호주 72.8 20.4 4.8 2.1 기타 60.3 30.7 6.0 2.9 주 : 방일여행은 7 구간, 방한여행은 5 구간으로잘의되고있으므로비교분석에유의할필요가있음 그렇다 보통 ( 전혀 ) 그렇지않다 자료 : 訪日外国人の消費動向 : 平成 26 年年次報告書 ( 観光庁 ), 2013 년외래관광객실태조사 ( 한국문화관광연구원, 문화체육관광부 ) 14
방한시장과의비교분석을통해본일본의인바운드관광시장분석 4. 여행지출현황 방일외래객의여행지출은 1인당 151,174 엔 ( 약 140만원 ) 으로, 전년대비 10.6% 상승하였음 방일중국인관광객의 1인당여행지출은 231,753 엔 ( 약 210 만원 ) 으로방일외래객평균을월등히상회하고있음 방일외래객의여행소비액은전체 2조 278억엔으로, 전년대비 43.1% 가증가한것으로추계되고있음 방일외래객중중국인의소비액은 5,583 억엔으로나타났는데, 1인당여행소비액은 231,753 엔 ( 약 210만원 ) 중쇼핑비용이 127,443 엔으로 55.0% 를차지함 방한외래객의중중국인의소비액은 US$2,271.9 로나타나는데, 이에는현지국여행사지불비용 ( 항공및선박비용 ) 이포함되어있으므로단순비교는어려움 방일외래객의여행소비액에서는쇼핑비가 35.2% 로가장비중이큼 이후숙박요금 (30.1%), 식비 (21.3%), 교통비 (10.8%), 오락서비스비 (2.3%) 순임 방일중국인여행객의여행소비액중쇼핑비의비중은한층높아서 55.0% 를차지하고있으며, 그뒤를숙박비 (19.3%), 식비 (17.0%) 가따르고있음 방일여행에서쇼핑의중요성이커짐에따라일본정부는방일외국인의쇼핑을적극적으로지원해주기위한정책을실시하고있음 방일중국인의 1인당쇼핑비는 127,443 엔 ( 약 117 만원, 2014 년 ) 으로, 방한중국인 1인당쇼핑비 US$1,431.3( 약 156 만원, 2013 년 ) 보다다소적은것으로나타남 방일여행시과자류등의구입률이압도적으로높게나타남 현재과자류는방일외래객의쇼핑구매대상 1위를차지하고있음 ( 표 7 참조 ) 반면방한외래객의쇼핑구매대상 1위는향수 화장품으로나타나서쇼핑구매대상에차이가있음을알수있음 ( 표 8 참조 ) 방일중국인의경우과자류등과함께화장품및전기제품의구입률이높게나타나고있음 특히전기제품의경우방일중국인의 36.4% 가구입하고있어, 방한중국인 (6.5%) 의구입률과비교했을때상당한차이가있음을확인할수있음 15
방일외래객여행소비액추이 ( 단위 : 억엔 ) 방일외래객여행소비액구성 그림 5 방일외래객여행소비액추이 주 : 방일여행소비액은항공및선박요금, 단체여행객의거주국여행사수수료등을제외하고일본국내에서지출한금액만을토대로추계 표 7 방일여행시주요쇼핑품목 쇼핑품목 전체방일중국인구입율 (%) 단가 ( 엔 ) 구입율 (%) 단가 ( 엔 ) 과자류 63.6 9,779 76.5 13,345 기타식료품 / 음료 / 술 / 담배 51.7 11,464 54.9 15,025 카메라 / 비디오카메라 / 시계 9.4 65,626 26.1 88,729 전기제품 13.5 40,942 36.4 55,985 화장품 / 향수 31.9 22,312 62.8 37,315 의약품 / 건강상품 / 일용품 31.8 18,341 50.2 29,283 전통의상 ( 기모노 )/ 민예품 14.0 12,538 11.5 14,228 의복 ( 전통제외 )/ 가방 / 구두 37.2 32,343 44.5 55,397 만화 / 애니매이션 / 캐릭터관련상품 12.0 10,967 13.7 12,757 서적 / 그림엽서 /CD/DVD 11.0 6,370 11.9 6,748 1인당쇼핑비 53,278 127,443 표 8 방한여행시주요쇼핑품목별구입율 (%) 구분 전체 중국인 구분 전체 중국인 향수 / 화장품 50.1 73.1 전통민예품등 5.4 3.8 의류 38.5 40.8 전기제품 4.6 6.5 식료품 34.6 32.7 시계 4.5 7.3 신발류 14.4 13.5 서적 / 잡지 / 문구류 3.5 2 인삼 / 한약재 12.9 18.9 스타관련상품 3.3 2.6 김치 12.8 9.3 음반 DVD 3 2.4 피혁제품 10.5 14.8 인형 / 장난감 / 게임기 3 3.1 보석 / 악세서리 9.2 11 실크 / 섬유류 2.6 1.4 담배 6.7 7.2 자기 / 도자기 1.3 0.3 주류 5.8 3.7 기타 0.6 0.2 1인당쇼핑비 US$706.0 US$1,431.3 자료 : 訪日外国人の消費動向 : 平成 26 年年次報告書 ( 観光庁 ) 16
방한시장과의비교분석을통해본일본의인바운드관광시장분석 Ⅳ 요약및시사점 일본인바운드시장을분석하여최근제기되고있는여러주장의타당성여부를고찰하면다음과같음 먼저 2015 년들어서방일외국인관광객이급증함에따라, 이것이방한시장을축소시키는요인이될것이라는주장은설득력이미약함 최근추이를살펴보면방일중국인이증가할경우방한중국인도함께증가하는양상을보이고있기때문임 ( 그림 7 참조 ) 한국과일본이관광목적지로서경쟁국가인것은분명하나, 외국인관광객 ( 특히중국인 ) 유치에있어서는제로섬게임이아닌상호주의적관점에서접근할필요가존재함 중요한것은일본보다더많은외래객을유치하는것이아니라, 현재방한외래객의증가추세를유지하면서한국관광의질적성장을도모하는것이기때문임 단기적성과에일희일비하는것이아니라중장기적관점에입각한차분한대안마련이필요하다고할수있음 그림 7 방일및방한중국인증가율추이 (2014~2015) 자료 : JNTO, 統計発表 ;; 관광지식정보시스템출입국관광통계 17
일본의인바운드관광이포트폴리오가더건전하다는주장은일부타당한것으로분석됨 방한관광시장의편중은제1시장인중국인의규모가방일시장보다커서발생한측면이크므로이를비판적으로바라볼필요는없음 그러나제3시장및기타시장규모에서방일시장의규모가방한시장보다다소크게나타나고있다는점은주목할필요가있음 방일및방한모두재방문율이그리높지않게나타나고있는데, 이는중국인의국외여행이성장단계에있기때문에나타나는특성으로이해할필요가있음 만족도의경우방일및방한모두 만족 이높게나타나는데, 이에안주하지않고 만족 을 매우만족 으로향상시킬수있도록경주할필요가있음 일본인바운드시장분석을통해서도출할수있는정책적시사점은다음과같음 첫째, 최근의방일외래객증가는단기적인정책의효과라기보다는꾸준한정책추진이성과를보이고있는것이라고판단하는것이타당함 일본의인바운드시장은 2000 년대이후꾸준히성장추세를보여왔으나, 글로벌금융위기및동일본대지진으로일시적으로부진한성과를보였음 방일외래객은이후빠르게회복하고있는데, 이에는엔화약세라는환율요인이강하게작용하고있었음을부정할수없음 그러나 21세기들어서꾸준히추진되고있는 VJ 캠페인, 비자면제및면세확충등정책적요인이복합적으로작용하고있다는점에도주목할필요가있음 둘째, < 관광입국 > 정책하에서각성청간연대가착실히진행된것도인바운드관광의성장에기여한것으로평가가능함 비자발급요건완화및일본브랜드발신전략, 면세제도확충등의정책은각성청 ( 省庁 ) 간연대를통해시행가능한정책이었음 18
방한시장과의비교분석을통해본일본의인바운드관광시장분석 비자발급요건완화는 2000년이후아시아각국을대상으로적극적으로시행되었는데, 이를계기로비자면제국가가된한국, 대만, 태국, 말레이시아등에서오는관광객이크게증가한바있음 또한 2009 년 7월중국인개인관광비자가일부지역에서발급된이후, 2010 년중국전체로확대되면서최근중국인관광객도급증하고있음 면세제도의경우외국인여행객의지방여행소비를확대시켜서지역경제를활성화시키는것을목표로상점가, 쇼핑센터등을대상으로면세제도의정비를도모하였음 면세제도확충의제1탄으로 2014 년 10월부터면세대상품목이소모품 ( 식품, 음료, 약품, 화장품등 ) 으로확대됨에따라, 과자류나지방주류등지역특산품도면세판매가가능하게변경되었음 2015 년 4월부터는제3자에게면세수속을위탁할수있게되어상점가나소규모쇼핑센터에서도면세점운영이가능하게되었음 일본의소비세면세점은사후면세가아니라사전면세로운영되고있어관광객들의이용률이비교적높은편임 한국의사후면세점의경우부가가치세면제라는측면에서일본의소비세면세점과유사하나, 공항등출국장에서만환급신청을할수있음 셋째, 지역관광의활성화정책이라는관점에서인바운드관광정책이추진되고있다는점도주목할필요가있음 현재일본의관광잠재력은또한 1970년대이후꾸준히추진되어왔던국내관광인프라가기저에있음에주목할필요가있음 일례로현재진행되고있는일본브랜드사업 <Japan. Endless Discovery> 은 1970 년대구국철의 <Disver Japan> 캠페인과맞닿아있음 또한최근적극적으로추진되고있는비자발급완화, 면세제도확충의배경에도지역경제활성화가전면에내세워져있음 일례로중국인의복수비자발급은오키나와 ( 沖縄 ) 및동일본대지진으로어려움을겪은도호쿠 3현 ( 東北 3 県 ) 에한해개시되었음 또한면세제도역시지방의상점가또는쇼핑센터에서외국인여행소비를진작시킴으로써지역경제활성화를도모하는목표하에제도가정비되고있음 19
넷째, 방일여행촉진을위해추진되는국가브랜드전략에주목할필요가있음 방일여행의기대사항에서나타났듯이방일여행에서는음식, 자연, 쇼핑, 온천, 여관등일정정도기대할수있는이미지가존재함 정부부처가유기적으로연대하여일본의국가브랜드를체계적으로관리하려는노력을경주하고있기때문임 일본은 2020 올림픽을계기로한층도약을꾀하고있음. 방일여행시장의성장에대해지나친경계심을갖는것은지양할필요가있으나, 방일여행의잠재력을분석함으로써방한관광에주는시사점을발굴할필요가있음 - 끝 - 20