GLOBAL REPORT 국내외모바일방송의현황과과제 - 스마트폰확대와모바일시장경쟁동향을중심으로 - 국내외모바일방송의현황과과제 - 스마트폰확대와모바일시장경쟁동향을중심으로 - 전세계적으로지상파방송의디지털화가전개되고있다. 이와같은디지털화의배경에는, 디지털화에의해생긴주파수를차세대모바일브로드밴드와휴대폰을이용한멀티미디어방송등신규수요에할당해새로운무선서비스시장을개척하려는정책적인의도가엿보인다는분석이나오고있다. 또한구글의안드로이드폰, 애플의아이폰등스마트폰이대거등장하면서이들을통해음악, 동영상등의콘텐츠를이용하는수요가폭발적으로늘어나고있다. 이글에서는스마트폰도입과디지털화에따른멀티미디어방송현황을중심으로미국과유럽등해외주요국들의모바일시장현황및경쟁동향을소개하고자한다. 또한수익모델부재로어려움을겪고있는 DMB 중심의국내모바일방송시장이활성화되기위한과제는무엇인지검토해보고자한다. ㅣ권혜선한국전파진흥원정책연구본부방송통신연구부주임연구원ㅣ (02)2142-2148, sunny@korpa.or.kr Ⅰ. 들어가며 전세계적으로지상파방송의디지털화가전개되고있고, 이배경에는디지털화에의해생긴주파수를차세대모바일브로드밴드와휴대폰을이용한멀티미디어방송등신규수요에할당하려는정책적인의도가있다는분석이나오고있다. 이글에서는국내모바일방송현황및최근미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 영국, 노르웨이등해외주요 국에서휴대단말기를이용한멀티미디어방송이어떻게이뤄지고있는지살펴보고자한다. 또한최근급성장하고있는아이폰, 안드로이드폰등스마트폰을이용한모바일콘텐츠이용현황이어떤지를비교분석해, 국내모바일방송시장이활성화되기위해서는어떠한과제가있는지검토해보고자한다. 42 Journal of Radio Spectrum & Communications
전파방송통신저널 < 표 1> 연도별지상파 DMB 광고매출현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 2006 2007 2008 2009 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 광고액 17 60.3 89.2 19.7 31 31 42.3 자료 : 지상파DMB 특별위원회 1. 국내모바일방송현황국내지상파디지털방송은미국과마찬가지로 ATSC(Advanced Television Systems Committee) 방식으로, 이는휴대용수신에이점은크게없는것으로알려졌다. 이에따라우리나라에서는지난 2005년 12월부터 지상파 DMB(Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting T-DMB) 를시작하면서디지털라디오방식의유럽규격인 DAB(Digital Audio Broadcasting) 에주목해, DAB의데이터방송을시스템을사용해영상수신을하는방식을채택했다. 방송망을이용한국내모바일방송의대표적인예라할수있는지상파DMB는 2009년 9월말까지총19개사업자 1) 들이사업자면허를가지고있으며, 2005년에서 2009년 9월말까지지상파 DMB 단말기누적판매대수는총 2,386만대 2), 2009년도상반기기준으로수신커버리지는전국 73.7% 3) 에이른다. 한편, 위성을이용해방송을수신하는 TU미디어의 위성DMB(Satellite Multimedia Broadcasting) 가입자수는 2009 년9월말기준, 약204만명 4) 으로집계되었다. 문제는이용자수만으로보았을때 DMB 상당히성공적으로보이지만, 이렇다할수익모델이없어서비스를유지하기가힘든사업자가늘어나고있다는점이다. 지상파DMB 수익의주를이루는연간광고매출이지난 2009년말기준으로 124억정도였고, 이는누적손익 5) 을따져보았을때적자상태를개선하기에부족하다. 최근 모바일이용자패턴조사 6) 에따르면, 국내 DMB 이용자들이방송망기반의지상파DMB 콘텐츠를더선호함에도불구하고, DMB 서비스를이용하는단말기는여전히휴대폰이가장많았다. 또한 DMB 서비스에대한가장큰불만사항은 커버리지제약 이었다. 해외모바일서비스시장에서는지상파DMB와달리안드로이드폰, 아이폰, 윈도우즈모바일등스마트폰들이대거등장 1) 수도권 6개사업자, 비수도권 13개사업자등 2) 한국전파진흥협회 ( 모바일방송활성화방안공개토론회 자료재인용 ) 3) 지상파DMB특별위원회 ( 모바일방송활성화방안공개토론회 자료재인용 ) 4) 한국전파진흥협회 ( 모바일방송활성화방안공개토론회 자료재인용 ) 5) 지상파DMB 특별위원회자료에따르면 2004년부터 2008까지지상파 DMB 누적손익을살펴보면모두적자상태이며, 적자액의규모는 MBC, SBS, 한국DMB, YTNDMB, U1, KBS순으로커진다. 6) 미디어미래연구소조사 (2009년) March 2010 vol.23 43
GLOBAL REPORT 국내외모바일방송의현황과과제 - 스마트폰확대와모바일시장경쟁동향을중심으로 - 하며, 휴대폰기반의모바일콘텐츠이용행태가대다수를이루고있다. 또한이들스마트폰을이용한모바일서비스의주수입원은광고대신유료콘텐츠및어플리케이션판매로나타나고있으며, 이러한수익모델은아이폰의경우매우성공적이어서기존수익원들을한층뛰어넘는실적을보이고있다. 이러한해외모바일서비스시장현황을통해국내모바일방송활성화를위한과제는무엇인지, 이들스마트폰의국내시장도입의의는무엇인지살펴볼수있을것이다. Ⅱ. 디지털전환에따른해외주요국들의모바일방송동향 7) Qualcomm, AT&T, Verizon Wireless 등의사업자들이주파수를획득했다. 미국지상파방송규격인 ATSC 방식의이동형방식은 ATSC M/H(Mobile Handheld) 시스템이다. 이는지상파방송용으로할당된채널을일부활용해이동형 TV 방송에제공하는것으로, 800 개이상의방송사업자들이참여하고있는 OMVC(Open Mobile Coalition) 에의해추진되고있다. OMVC에따르면 2009년도말까지전국 22개구의 63개국이 ATSC M/H에의해방송을시작할예정이라고한다. 또한미국에서는휴대폰의데이터통신망을이용해 온디맨드 (On-demand) 서비스와실시간방송서비스를하는 MobiTV 서비스가각광받아 2009년 5월말기준으로 20개의휴대네트워크, 350개기종의단말기를통해가입자수가 700만대이상나타나고있다. 1. 미국미국에서는지난 1997년 Balanced Act of 2007 에기초해텔레비전방송의디지털전환에의해생기는주파수 ( 공공안전용으로분배할 24MHz를제외 ) 는모두경매에붙인다는결정이나왔다. 이것을 연방통신위원회 (FCC) 에서이어받아디지털TV방송주파수로사용할 54~698MHz (Ch. 2~51) 대역과경매에붙일 700MHz대역 (698~806 MHz ) 으로나누는것으로결정했다. 700MHz대역경매는 2002년부터순차적으로시작되어 2. 유럽유럽에서는 2006년 DVB-H(Digital Video Broadcasting for Handheld), T-DMB, DAB-IP 에의한멀티미디어방송이시작되었지만, 독일의 T-DMB와영국의 DAB-IP는가입자수가저조해 2008년초서비스를중단했다. DVB- H 서비스를했던이탈리아, 오스트리아등의국가에서도본격적으로이서비스가보급되지는못하였다. 영국, 독일, 프랑스등의국가에서는방송사업자와통신사업자간의송신계약및네트워크구축비용분배에대한합의를이끌어내지못해, 수익성 7) 해외에있어서모바일 TV 의현황과과제, ICT World Review Vol.2 No.4 pp. 26~37, 2009. 44 Journal of Radio Spectrum & Communications
전파방송통신저널 있는비즈니스모델로서자리잡지못했다. 구체적으로살펴보면, 이탈리아는 DVB-H 서비스가최초로도입된국가로, 비교적보급이진행된편에속한다. 선불 후불가입자의유도, DVB-H의조기커버리지확대 8), 방송사업자 9) 들의프로그램공조등이뒷받침되었기때문이다. 또한멀티미디어방송에적극적이었던 3 Italia 는 2005년 11월이탈리아상업방송네트워크인 Canal 7 을사들여 2006년월드컵에맞춰유럽에 DVB-H를상용화시켰다. 현재 3 Italia 가입자의 10% 가 DVB-H에가입해있다. 한편, 무료멀티미디어방송으로 T-DMB가고려되기도한다. 공공방송 RAI 는네트워크시설비가싸고 DVB-H용주파수가부족한것등을이유로 T- DMB 시험방송을검토중이다. 프랑스에서는디지털라디오방송표준규격으로 T-DMB을사용하고있지만, 휴대용단말기를통한방송규격으로는 DVB-H와 DVB-SH( 지상 /S대역위성병용형방송 ) 가 2008년 1월부터법령에명시되었다. DVB-H는전국지상파디지털방송인 멀티플렉스 7(Multiplex 7) 이방송사업면허를획득해상용서비스를시작했다. 독일은이탈리아와함께모바일TV가조기시작된국가중의하나다. 이탈리아와다른점은방송규격이 T-DMB이고, 서비스제공주체가 MVNO( 가상이동통신망사업자 ) 라는점이다. 독일에서는지난 2006년 5월부터 MVNO가 T- DMB 서비스를시작했지만, 가입자수가저조해 프로그램일정을제공하는 MFD(Mobiles Fernsehen Deutschland) 가 2008년 4월서비스중지를결정했다. 이후, 독일멀티미디어방송에관심을나타내던스웨덴유료TV방송회사인 Airplus TV 가독일방송사업자의콘텐츠를공급받아유 무료방송서비스를제공하려고검토중이다. Airplus TV가모바일방송시장에진출할경우, DVB-H 규격을따를가능성이높은것으로점쳐지고있다. 이는아이폰 (iphone) 으로대표되는스마트폰을통한모바일방송시장의확대및설비투자로이어질것으로점쳐지고있다. 영국에서는 MVNO인 버진모바일 (Virgin Mobile) 이지난 2006년 9월부터 DAB-IP 규격으로 BT Movio 서비스를시작한것이모바일방송의시작이라할수있다. 그러나주파수대역도좁고, 채널수가적어가입자수가저조하기는마찬가지였다. BT는새로운주파수대역인 L 대역 면허를추가획득하였지만이동통신사및단말기제조업자들의협력을얻어내지못해 2008년 1월서비스를종료했다. 노르웨이에서는 NMTV(Norwegian Mobile TV Corporation) 10) 이 2009년 5월 15일부터수도오슬로에서 T-DMB 서비스를시작했다. NMTV는이서비스를 Mini TV 로이름붙여6 개의무료 TV방송채널, 15개의디지털라디오방송채널로시작했지만장래에는 CAS (Conditional Access System) 를활용해유료화할계획이다. 8) 인구커버율 80% 9) Mediaset, Sky, RAI 등 10) 국영방송인 NRK 와상업방송인 TV2, MTG(Modern Times Group) 등이 2008년 2월공동출자해설립한합병회사 March 2010 vol.23 45
GLOBAL REPORT 국내외모바일방송의현황과과제 - 스마트폰확대와모바일시장경쟁동향을중심으로 - Ⅲ. 스마트폰을중심으로살펴본해외주요국들의모바일시장현황 11) 1. 주요스마트폰 (1) 안드로이드폰 (Android Phone) 구글 (Google) 사주도의 안드로이드 (Android) 가미국에서는모바일플랫폼으로최근각광받고있다. 우리나라에서는안드로이드 OS를탑재한 모토로이 (motoroi), 안드로-I 등의스마트폰이출시되었고곧삼성전자가 안드로이드폰 을출시할예정이다. 안드로이드는본래지난 2005년 8월구글이신흥기업의 안드로이드 를사들인것에, 구글이개발해왔던모바일단말기용소프트웨어를발전시킨것이다 12). 구글은이후 2007년부터안드로이드를자사제공형태가아닌 오픈소스 (Open Source) 13) 형태로공개해제공하고있다. 오픈소스형태에대해일부에서는비즈니스전략상미래가불투명하다는지적도있지만, 다른한편에서는스마트폰의보급확대를통한모바일단말상에서의검색서비스이용확대와그에따른 모바일광고시장점유율을획득할목적이라는설명이설득력을얻고있다. 구글이안드로이드를오픈소스프로젝트로한것은다수의단말기제조업체와사업자들에게채택되어이용자수를확대하기위해서라는것이다. 실제로 2009년 3/4분기업적보고에따르면, 구글의 CEO 에릭슈미츠 (Eric Schmidt) 가안드로이드는 2009년 9월말기준으로 9개종류의단말기에탑재되어, 26개국 32개사업자에제공되고있으며앞으로그수가폭발적으로확대될것이라고밝혔다고한다 14). 구글은안드로이드를앞으로확대가예상되는모바일시장에서의첨병으로자리매김하려하고있다. 구글에서는안드로이드를제공하기이전부터이메일서비스인 Gmail 과지도검색서비스인 구글맵 등의웹서비스를제공하고있었다. 이는안드로이드가탑재된모바일단말기, 즉안드로이드폰을구글등웹서비스에접근할수있는기회를늘림으로써모바일단말기를통해웹서비스를이용하려는수용자들의수요에부응한다는전략이다. 또한구글은안드로이드폰을단순히 애플 (Apple) 의 아이폰 (iphone) 에대응하기위한기기로서가아니라다양한모바일기기를결합시킨것이라는데특성이있다고설명한다. 구글에서는안드로이드를제공하는이유로 단말기와플랫폼 ( 네트워크 ) 으로부터의독립성을실현하기위해서 를들고있다. 11) 모바일 플랫폼의현황, ICT World Review Vol.2 No.5 pp. 18~41, 2010. 12) Business Week 기사재인용 (http://www.businessweek.com/technology/content/aug2005/tc20050817_0949_te024.htm) 13) 안드로이드를공개한것은구글이포함되어있는 OHA(Open Handset Alliance) 로, 2007년 11월 5일설립되었고구글이외에도소프트웨어기업, Chip 제조업자, 모바일단말기제조업자, 통신사업자등이포함되어있다. 14) TechCrunch 기사재인용 (http://www.techcrunch.com/2009/10/15/google-brings-back-the-growth-in-the-third-quarter/) 46 Journal of Radio Spectrum & Communications
전파방송통신저널 < 표 2> 안드로이드의주요버전 (Version) 특성 버전 공개일 특성 - 최초안드로이드단말기인 T-Mobile의 G1에탑재 1.1 2009년 2월 - 탑재어플리케이션 14종 - 대응언어는영어, 독일어 - 탑재어플리케이션 16종으로증가 1.5 2009년 4월 - 대응언어 12개언어로증가 - 인터페이스동작속도개선 - 터치스크린, 동영상촬영, 블루투스 (Bluetooth) 에대응 - 탑재어플리케이션 17종 1.6 2009년 10월 - 안드로이드마켓 UI(User Interface) 개선 - 음성인식, 검색기능강화, 배터리이용상태표시개선 2.0.0 2009년 12월 - 탑재어플리케이션 ( 카메라, 브라우저등 ) 기능개선과 UI 개선 - 멀티터치스크린대응 자료 : http://developer.android.com 이를방증하듯중국에서는안드로이드를기초로한 오폰 (OPhone) 이개발되어중국시장에있어서안드로이드보급이주목받고있다. 오폰은구글의안드로이드를기본베이스로개발된 OMS(Open Mobile System) 을탑재한스마트폰으로, 중국독자적인 3G방식이라는점이특징이다. 또한오폰의중국어플리케이션시장인 MM(Mobile Market) 을만들어내독자적인모바일서비스시장을만들어냈다는점에서도주목할만하다. 안드로이드는 2009년말까지버전 2.0까지개선되어있는상태고각버전별특성은 < 표 2> 와같다. 안드로이드는안드로이드상에서사용가능한모바일어플리케이션을제공하는 안드로이드마켓 (Android Market) 을지난 2008년 10월 22일공개했고, 최초에는무료어플리케이션만제공했지만 2009년 2월부터는어플리케이션구입및결제서비스도가능하도록했다. 이때구매수수료로 5% 는구글에, 70% 는어플리케이션개발자에, 나머지는 통신사업자에배분하는등의시스템도개시했다. (2) 아이폰 (iphone) 아이폰 (iphone) 은미국 애플 (Apple) 사가지난 2007년 1월개발해제공하기시작한스마트폰으로, 현재시장에서의영향력이가장막강한제품이라할수있다. 애플은휴대음향기기인 아이포드 (ipod) 와콘텐츠판매서비스인 아이튠즈스토어 (itunes Store) 를제공함은물론, 아이폰도이런서비스의연장선상에서기존의서비스를사용하던이용자대상으로발전시킨휴대폰단말기이다. 아이폰은아이포드와마찬가지로음악재생, 동영상재생, 사진표시등의기본적인기능이있으며아이튠즈스토어에서음악과동영상을다운로드받는것이가능하다. 또, 아이폰중심부분을차지하는 OS는자사컴퓨터용 OS인 Mac OS X 를공용으로사용하고있어자사제품과의호환성을높이려는전략이녹아들어있다. 아이폰은애플의컴퓨터를 March 2010 vol.23 47
GLOBAL REPORT 국내외모바일방송의현황과과제 - 스마트폰확대와모바일시장경쟁동향을중심으로 - 사용할때와마찬가지로브라우저 사파리 (Safari) 를이용하고, 이메일을보낼때는 POP3 IMAP 을표준인터페이스로활용하고있다. 아이폰은미국에서발매당시인 2007년 7월만해도 서드파티 (third Party) 제 어플리케이션을추가하는것이불가능했지만, 2008년 6월부터 소프트웨어개발 Kit(SDK) 를무료배포하는것이가능해져이를다운로드하는것도가능하게되었다. 다만, 서드파티어플리케이션을 앱스토어 (App Store) 에등록할때에는애플의인증을받는것이필요하다. 이처럼아이폰의비즈니스모델은애플이기본적으로관리 감독하고있는것이특징으로, 이를폐쇄적이라고비판하는목소리도높다. 하지만시장에서의평가는매우긍정적으로, 2009년 3분기말기준으로아이폰은 17% 의증가율을보이고있고매년 2배씩성장세를지속하고있다 15). 또한앱스토어에서는 2010년 1월말까지다운로드수는 30억건 16) 을넘어섰고, 2월말기준약 14만건의어플리케이션이등록되어있다. 이러한아이폰단말기성공뿐만아니라콘텐츠시장에서의성공은타사의실적에비해 17) 압도적우위라평가받고있다. 이러한아이폰이국내모바일방송의대표격이라할수있는 DMB 기능을제외 18) 하고출시되어국내모바일방송시장에서의경쟁이더욱치열해질전망이다. (3) 블랙베리 (BlackBerry) 블랙베리 (BlackBerry) 는캐나다에소재한 RIM(Research In Motion) 이생산, 판매하는스마트폰이다. 블랙베리는원래소형키보드를장착한 PDA용휴대폰이었으나여기에모바일OS 기능을더해스마트폰으로진화시킨것이다. RIM 은블랙베리용모바일OS를탑재하는한편블랙베리용어플리케이션을개발해 2009년 4월에구축된 BlackBerry App World 라는전용사이트를통해이용자들에게배포하기시작했다. (4) 윈도우즈폰 (Windows Phone) 마이크로소프트 (Microsoft) 사는자사가개발한 OS를유료로사용하도록라이센스계약을유지하는한편, 복수의 OEM업체들을통해어플리케이션을개발하도록하는비즈니스모델을발전시켜왔다. 이는오픈소스모델을지향하는안드로이드, 모바일용자사OS를탑재한아이폰및블랙베리와는차이가있다. 마이크로소프트사는자사가개발한컴퓨터용 OS와호환성을극대화한모바일OS를탑재해 2009년 10월부터 윈도우즈폰 (Windows Phone) 을판매하기시작했다. 이스마트폰의어플리케이션은 Windows Markeplace for Mobile 이라는전용사이트를통해판매하고있다. 15) 미국 Gartner 조사재인용 16) 같은시점, 세계적인휴대폰단말기업체 노키아 (Nokia) 의어플리케이션다운로드건수가 4억건을넘어선것만비교해봐도압도적이라는사실을살펴볼수있다. 17) 안드로이드의시장성장세가가파르지만, 출시시점이최근인점을감안하면실적에서는아직아이폰이압도적이다. 18) 국내기업이삼성이최근출시한스마트폰인 KT옴니아2에서도 DMB 기능이제외되었다. 48 Journal of Radio Spectrum & Communications
전파방송통신저널 Ⅳ. 결론및시사점 요컨대, 해외의모바일방송현황을살펴보면기존방송망기반의모바일방송은그리성공적이지못한것을살펴볼수있다. 미국을제외한유럽에서는 2006년 DVB-H(Digital Video Broadcasting for Handheld), T-DMB, DAB-IP 에의한멀티미디어방송이시작되었지만독일의 T-DMB와영국의 DAB-IP는가입자수가저조해 2008년초서비스를중단했다. DVB-H 서비스를했던이탈리아, 오스트리아등의국가에서도본격적으로이서비스가보급되지는못하였다. 또한비즈니스모델로서수익성을창출해내기에도역부족이었다. 이런상황은국내모바일방송에서도마찬가지이다. 대표적인모바일방송사례라할수있는 DMB 사업자가이렇다할수익모델이없어서비 스를유지하기가힘든경우가나타나고있다. 지상파DMB 수익의주를이루는것이광고수익인데, 현재광고매출로는누적적자상태를벗어나기어려워보인다. 이런상황에서스마트폰을통한모바일서비스의성공사례는의미있어보인다. 아이폰을선두로, 안드로이드폰, 블랙베리등스마트폰들의모바일서비스는방송에버금가도록다양한콘텐츠를제공하면서성공적인비즈니스모델로발돋움하고있다. 물론, 아이폰이 DMB 서비스를탑재하지않기로결정함으로써본격적인모바일 방송 이라고하기에는법적제약이존재하는게사실이다. 하지만이런제약을차치하고서라도이들의서비스 수익다각화방안은광고수익및콘텐츠판매에만의지해온국내 DMB 사업자에게시사하는바가크다. 이런국내외적현황은삼성이라는국내 1위휴대폰제조업체가 TV용아이폰어플리케이션콘테스트 19) 를열고, SK텔레콤이라는이동통신사업자가모바일 3DTV 사업에진출한다 20) 는소식과무관하지않을것이다. 참고문헌 [01] 모바일방송활성화방안공개토론회 자료, 한국전파진흥원 미디어미래연구소주최, 2010.2.26. [02] 해외에있어서모바일TV의현황과과제 ', ICT World Review Vol.2 No.4 pp. 26~37, 2009. [03] 세계의모바일시장개황, ICT World Review Vol.2 No.5 pp. 4~12, 2010. [04] 모바일 플랫폼의현황, ICT World Review Vol.2 No.5 pp. 18~41, 2010. [05] 삼성電, 1억원상금규모 TV 용앱콘테스트연다, 성연광, 머니투데이 2월 25 일자기사 [06] SK 텔, 모바일 3D TV사업 3월시작, 이구순, 파이낸셜뉴스 2월 16일자기사 19) 삼성電, 1억원상금규모 TV용앱콘테스트연다, 성연광, 머니투데이 2월 25일자기사 20) SK 텔, 모바일 3D TV사업 3월시작, 이구순, 파이낸셜뉴스 2월 16일자기사 March 2010 vol.23 49