2013. SEP. OCT. VOL. 27 클로즈업 _ Euro Display 2013 참관기 포커스 _ [기획] Built-in display 기술과 응용분야 시장동향 _ 디스플레이 시장 동향 및 향후 전망 기업동향 _ 투자 및 전략, 기술개발, 인사 및 동정
2013. SEP. OCT. VOL.27 Review Preview 02 08 10 Technical Point 11 Focus Issue 12 20 24 Market Trend 27 Industrial Trend 32 Policy Report 47 48 KDIA News 49 50 KDIA Statistics 51 52
Review Euro Display 2013 참관기 Euro Display 참관기 Euro Display 2013이 지난 9월 16일부터 19일까지 영국 런던 사우스켄싱턴의 Imperial College 에서 개최되었다. 이 행사에서는 컨퍼런스와 전시 및 포스터 세션을 통해 세계 각국의 다양한 디스플레 이 종사자들이 내놓은 기술 성과들이 공개되었는데 특히 차세대 디스플레이 에 대한 연구 성과가 다수 발표되어 눈길을 끌었다. 또한 이번 행사는 디스플레이 관련 장비, 부품 소재, 패널 등 다양한 분야의 패널심포지엄, 워크숍, 구두 발표가 이어져 각국이 가진 기술과 정보를 공유하는 교류의 장이 되었다. 글 연구지원팀 양일호 대리 Euro Display는 디스플레이산업 선진 국가들의 기술 트렌드와 현황, 유럽 국 가들이 가진 원천 기술 등이 공개되고 각국이 가지고 있는 정보를 공유하는 전문 학회의 성격을 띠고 있다. 2년에 한 번씩 유럽에서 개최되는 이 행사는 2009년 이탈리아 로마, 2011년 프랑스 아르까숑에 이어 올해로 33번째를 맞 았다. 올해 행사에서는 차세대 디스플레이에 관련한 연구 성과가 주목받았 다. Post LCD로 평가받는 OLED와 어떠한 형태로든 변형이 가능한 Flexible 디스플레이, 다양한 어플리케이션(Application)을 창조할 수 있는 투명 디스 플레이, 인간의 오감만족을 위한 3D 및 터치 시스템(Touch system) 등 참신 하면서도 핵심적인 기술 개발 성과들이 많은 관심을 끌었다. <표 1> Euro Display 2013의 주요 주제들 Metal Oxide 3D Displays Transparent Semiconductors Liquid Crystal Technology Graphene, CNT Emissive Displays Optical films OLEDs Projection Displays Flexible Displays Green Technology Display Applications 학술대회 외에도 Euro Display 2013 기간 동안 컨퍼런스(Conference)와 전시회 및 포스터 세션이 진행되 었다. 컨퍼런스에서는 행사 기간 동안 3D, Materials, Nano Technology, Liquid Crystal, TFT&OLED, Flexible 등 19개 분과로 세분화된 주제들에 대한 전문가들의 토론과 교류가 진행되었다. 전시회 및 포스터 세션에서 치러진 61개의 Oral Presentation과 42개의 Poster Presentation에서는 세계 여러 나라의 디스 플레이관련 연구 성과를 발표하고 기술교류를 촉진하는 대규모 행사가 진행되었다. 02 2013 SEP OCT. vol. 27
컨퍼런스 OLED & Flexible Euro Display 2013 컨퍼런스에서는 최근 디스플레이 기술동향 에 대한 연구 성과를 발표하고 최신 동향에 정보를 교환하는 행 사가 이어졌다. 올해는 한국, 일본, 중국, 대만, 미국, 프랑스, 독 일, 영국 등 세계 각국 전문가들이 OLED, Flexible, 3D, UHD와 같은 차세대 디스플레이에 관한 연구결과를 발표해 기술 트렌드 및 시장동향을 가늠하게 했다. 우리나라에서는 삼성 디스플레이, LG디스플레이, 삼성전자, LG전자, 경희대, 한양대 등 10개 기관 이 참가해 각각 연구 성과를 발표했다. 분야별 주요 발표 내용을 살펴보면 먼저 우리나라 LG디스플레이 에서 투명 OLED 디스플레이 기술개발동향에 대해 설명했다. LG디스플레이 측은 투명 OLED 디스플레이는 다양한 어플리케 이션(TV, Show window, 벽 등)에 적용할 수 있으며, 현재 LCD 와 OLED기술을 응용하여 원천핵심기술개발 중이라 밝혔다. 이 <사진 1> 투명 OLED Top emmission 구조 어 투명 OLED 디스플레이는 조명의 종류에 따라 화질에 영향을 많이 받는데 특히, 조명은 투명 디스플레이의 투명도에 영향을 미치는 중요한 요소라 설명했다. 또한 투명 LCD의 전경과 배경 이미지 결합은 다른 하나의 이미지를 나타내며, 투명 OLED는 전경과 배경이미지의 결 합색상을 나타낸다고 설명했다. 이밖에 투명 OLED는 투명도 제고를 위해 일반적으로 Top-emission 구조 를 갖고 있으며 투명도는 조명, 투명도, 컨트라스트에 영향을 많이 받는 것으로 나타났다고 소개했다. 일본 NHK는 이번 컨퍼런스를 통해 소비전력은 OLED 발광 효율에 영향을 많이 받으며, 소비전력 저감을 위해 OLED 인광 재료는 효과적 수단이므로 Flexible 디스플레이 구현을 위해서는 고이동도의 TFT 구조 및 OLED 디바이스 구조가 필요하다고 지적했다. 이어 Flexible Display 제조와 관련해 0.15mm 보다 얇은 패널을 구현하는데 성공했다고 전제한 뒤 4면의 TFT backplane은 거의 같이 작동되었으며 이미지 화질의 균일성을 확보하기 위해서는 TFT backplane의 향상된 균일성이 선행되어야 한다고 설명했다. 이와 관련해 낮은 전압으로 구현하기 위해 상온에서 제작한 IGZO TFT를 사용했는데 8인치 Flexible Display에서 오작 동 없이 구현이 가능하다고 소개 했다. 이에 덧붙여 이러한 상온 공 정은 기존 공정에서 발생하는 비 용보다 적은 비용으로 더 많은 Flexible display를 제작할 수 있 을 것으로 기대된다고 밝혔다. <사진 2> Flexible OLED <사진 3> 구동중인 Flexible OLED 한국디스플레이산업협회 Display Focus 03
Review Euro Display 2013 참관기 3D & UHD LG전자는 3D 디스플레이와 관련하여 출력 휘도를 보상하여 무안경 3D 화질을 향상시 킬 수 있는 기술을 개발하고 있다고 밝혔다. 무안경 디스플레이는 특수 안경의 사용 없이 3D를 구현할 수 있지만 다양한 광원 요소로 빛이 오버랩되는 크로스 토크 현상으로 인해 3D 화질이 낮아진다는 문제점이 있었다. 하 <사진 4> 무안경 3D 디스플레이 원본 이미지 지만 LG전자는 무안경 3D 디스플레이에서 <사진 5> 무안경 3D 디스플레이 보상 이미지 출력 휘도 균일성 감소를 보상함으로써 3D 화질을 향상시키는데 성공했다고 밝혔다. 한편 IPS모드는 LC 배열 특성으로 인해 광시야각을 구현할 수 있으나 와이드 뷰 구조는 컬러 시프트를 낮추 는 단점이 있다. 이러한 가운데 중국의 BOE는 이번 컨퍼런스를 통해 IPS모드의 대칭구조와 수직구조를 결 합하여 4개의 도메인을 개발했다고 발표했다. BOE에 따르면 3개 구조를 응용하여 다양한 각도(0, 30, 60, 90, 120, 150 )에서 V-T 커브를 측정한 결과 3개 구조 중 4개 도메인 구조가 가장 작은 시야각 경향 을 보였다고 설명했다. 특히 4개 도메인 구조는 대칭 구조 중 우수한 광시야각 특성을 가졌는데 이러한 특성 은 LC층의 굴절률을 좋게 할 뿐만 아니라 향상된 굴절률은 광시야각 범위를 개선하는데 효과가 있다고 강 조했다. 6 7 <사진 6> 대칭구조 타입2 도메인 <사진 7> 수직구조 타입2 도메인 8 <사진 8> 새로운 4개 도메인 TV 시스템 디자인은 디스플레이 디바이스의 종류에 따라 영향을 많이 받는다고 알려져 왔다. 이러한 가운 데 일본의 NHK가 이번 컨퍼런스를 통해 세계 최초로 Super Hi-Vision 카메라를 개발했다고 발표했다. 참고로 2002년에는 8K(7,680 4,320) 디스플레이가 없었으며 NHK는 그린 픽셀을 이용하여 4K LCOS 디바이스를 개발한 바 있다. 일본 NHK는 오래전부터 UHDTV 관련 연구를 시작해 2011년에 세계 최초로 04 2013 SEP OCT. vol. 27
Super Hi-Vision 85인치 LCD를 개발한데 이어 2012년에는 145인치 PDP를 개발하는데 성공하는 등 관련분야에서 앞선 기술력을 인정받 고 있다. 한편 이번 컨퍼런스에서 NHK는 UHDTV의 경우 픽셀수의 증가와 높은 프레임 주파수, 시스템 색채 등 다양한 조건이 필요하다 고 지적한 뒤 현재 레이저 기술은 색도 좌표를 최적화하는데 이용되고 있다고 소개했다. <사진 9> pixel offset 방식의 Super Hi-Vision <사진 10> NHK 85인치 LCD <사진 11> NHK 145인치 PDP Transparent Oxide Transparent Oxide와 관련해 경희대 연구팀은 asi을 대체하기 위해 유기물, 무기물 TFT가 각광받고 있는 가운데 용액 유기물질을 진공공정 없이 제조하 는 새로운 공정을 개발했다고 발표해 화제를 모았다. 참고로 기존 LCD에서는 a-si을 사용하였으나, AMOLED는 TFT를 구성하는 반도체 박막 소재로 성능이 우수한 Poly-Si 또는 Oxide TFT를 사용하 고 있다. 하지만 Poly-Si는 전기의 흐름이 우수한 장 점이 있지만 공정 코스트가 높은 단점이 있다. <사진 12> 용액유기물질 TFT 형상도 전시회 및 포스터 세션 Euro Display 2013의 전시는 주로 대부분 측정평가와 관련된 장비 및 시스템 회사가 자사 제품을 홍보했 다. 이는 유럽에 신제품을 출시할 수 있는 디스플레이 패널 기반 시설이 없기 때문이다. 이에 따라 이번 전시 회는 최신 기술을 적용한 제품을 공개하는 등 다양한 업계가 참여하는 일반적인 전시회와 달리 소수 업체의 자사 제품을 홍보 및 설명하는 자리가 되었다. 한국디스플레이산업협회 Display Focus 05
Review Euro Display 2013 참관기 전시회에 참가한 기업들 중에는 LCD, FED, Micro 디스플레이에 사용되는 측광기, 비색계 등의 측정장비를 제조하는 프랑스의 ELDIM이 눈에 띄었다. 또 다른 기업으로 영국의 RDS사를 들 수 있는데 이 회사는 30 년 이상 역사를 가진 시스템 공급업체로 최근 OLED, 터치패널, 모듈 시스템, 보드 등 다양한 디바이스를 개 발하고 있다. <사진 13> ELDIM 부스 <사진 14> RDS 부스 한편 포스터 세션에는 OLED TFT기술, Flexible Display, OLED, Liquid Crystals, Touch system 등 다 양한 디바이스 분야에 최근 기술동향이 소개되어 관심을 끌었다. 세계 각국 전문가들이 모여 최근 기술 트렌 드 및 차세대 디스플레이에 대한 연구동향을 점검하고 기술개발 방향을 모색하는 유익한 기회가 되었다는 평가다. <사진 15> 포스터 세션 <사진 16> 컨퍼런스 장면 맺음말 이번 Euro Display 2013의 이슈는 단연 차세대 디스플레이였다. 세계 각국의 최근 기술개발동향을 반영하 듯 OLED, 3D, Flexible 등에 대한 연구성과가 기술내용 위주로 발표되어 차세대 디스플레이에 대한 높은 관심을 반영했다. 또한 포스터 세션에서는 성과가 우수한 논문들이 분야별로 포스터 형태로 게재되어 관련 06 2013 SEP OCT. vol. 27
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Preview 5 IWFPE 2013 08 2013 SEP OCT. vol. 27
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Preview 2013.1 JANUARY 2013.2 FEBRUARY 2013.3 MARCH 2013.4 APRIL 2013.5 MAY 2013.6 JUNE 2013.7 JULY 2013.8 AUGUST 2013.9 SEPTEMBER 2013.10 OCTOBER 2013.11 NOVEMBER 2013.12 DECEMBER 10 2013 SEP OCT. vol. 27
Technical point Flexible Electrodes for Organic Light-Emitting Diodes Flexible Electrodes for Organic Light-Emitting Diodes 글 포항공과대학교(POSTECH) 신소재공학과 이태우 교수 현대 사회에서 디스플레이의 휴대성과 사용자 친화성이 강조되면서, 유연하여 휘어지는 플렉서블 디스플레이 (flexible display)에 대한 관심이 급증하였고 관련 연구 가 활발하게 진행되고 있다. 그러나 높은 수준의 유연성 및 신축성을 갖추기 위해서는 해결해야 할 기술적 문제 점들이 많다. 플렉서블 전극(electrode)에 초점을 맞추어 플렉서블 전극의 종류를 소개하고 각각의 특성 및 장단 점, 해결해야 할 기술적 문제들에 대해 기술하고자 한다. 탄소나노튜브전극(Carbon nanotube) 탄소나노튜브는 전기 전도도가 구리와 같은 금속과 비슷 하며, 산소플라즈마처리, 산처리 등을 통해 일함수를 ~ 5 ev까지 증가시킬 수 있다고 보고된 바 있어, 정공 주 입에 유리한 전기적 특성을 가지고 있다. 이러한 전기적 인 특성뿐 아니라 기계적, 광학적 특성이 우수하여 차세 대 플렉서블 OLED의 전극으로 각광받아 왔다. 하지만 다른 플렉서블 전극에 비해 상대적으로 표면 거칠기, 전 도도, 광 투과도 등이 좋지 못하다는 단점이 있다. 다중 벽 탄소나노튜브가 가지고 있는 거친 표면 문제와 단일 벽 탄소나노튜브가 가지고 있는 두 가지 성질(금속성, 반 도체성)을 좀 더 효과적으로 정제할 수 있는 기술이 필 요로 할 것으로 보인다. 기에 한계가 있다. 그러므로, 첨가물(additive)(예: ethylene glycol)를 넣거나 다양한 후처리(post-treatment)를 통해 전도도를 월등히 높이고(Karl Leo 그룹의 경우 1418 S/cm), 일함수를 높이는 연구가 진행되어 왔다. 하지만 지금까지 개발된 후처리 방법은 한계가 있기 때문에, 간 단한 후처리 방법에 대한 연구가 필요하다. 그래핀 (Graphene) 그래핀은 2차원의 매우 얇은 육각형을 이루고 있는 탄소 층으로서 기계적, 전기적, 열전도도 등에서 기존 ITO 투 명 전극에 비하여 우수한 특성을 나타내는 것으로 주목 받고 있다. 하지만 그래핀의 높은 면저항과 약 4.4eV의 낮은 일함수는 그래핀 전극을 양극으로 사용했을 때에 OLED의 발광 효율을 심각하게 감소시키게 된다. 그래핀 을 화학적으로 도핑하여 그래핀의 전도도를 높이고, 그래 핀의 낮은 일함수를 개선할 수 있는 기술들이 개발되고 있다. 그래핀 전극은 ITO를 대체할 수 있는 전극으로 주 목받고 있지만, 대면적의 그래핀 성장 시 그래핀의 Grain domain의 크기를 늘려 Grain boundary와 ripple들에 의한 전하 산란 영향을 줄여야 하며, 전사 과정에서 형성 되는 defect 들을 줄이는 등의 성장과 전사 공정 기술의 개발이나 획기적인 도핑 기술의 발전이 필요하다. 전도성 고분자 (conducting polymer) 은 나노와이어 (Silver Nanowire) 전도성 고분자는 전도성 고분자 poly-(3,4-ethylenedio xythiophene) (PEDOT)과 상대 이온(counter ion)인 절 연성 고분자 poly(styrenesulfonate) (PSS) 로 이루어진 고분자 혼합체로, 단순한 용액 공정으로 층을 형성할 수 있으며, 가시광 영역에서 높은 투명도(transparency), 유 연성(flexibility) 및 열적 안정성(thermal stability)의 장점이 있다. 하지만 첨가제 없이는 기존 ITO 투명 전극에 비하 여 떨어지는 전도도(~1 S/cm)와 상부 유기물층의 HOMO 에너지 레벨에 비해 상대적으로 낮은 일함수 (~4.8eV)를 갖는 단점 때문에 OLED의 전극으로 사용하 은을 나노와이어(nanowire) 형태의 연결된 상태로 사용 하면 은 나노와이어 사이에 형성되는 공간들에 의해 뛰 어난 전도성과 플렉서블한 특성을 갖는 투명 전극으로의 활용이 가능하다. 이렇게 형성되는 은 나노와이어 전극은 막(film) 형성이 롤투롤(roll-to-roll) 용액 공정을 통해 쉽 고 간단하게 형성 가능하다는 장점도 지니고 있다. 하지 만 큰 표면 거칠기는 OLED 소자의 성능을 저하시킬 수 있어 표면 거칠기를 줄이는 방법을 이용한 소자 개발이 연구되고 있다. 은 나노와이어 전극 또한 OLED 소자의 작동 전압을 높이는 문제를 해결하여야 한다. 인포메이션 디스플레이 14권 4호 Flexible Electrodes for Organic Light-Emitting Diodes 요약문 한국디스플레이산업협회 Display Focus 11
Focus I [기획]Built-in display 기술과 응용분야 Built-in display 기술과 응용분야 미디어의 발달과 인간의 시각이 요구하는 비주얼을 하드웨어로 해결하는 것은 현재 디 글 조정 LG하우시스 R&D센터 부장 스플레이를 제조하는 모든 업체가 영원히 풀어야 할 숙제라고 본다. 무엇보다도 제품의 홍보나 행사의 소개 그리고 방송을 대중에게 올바로 전달하기 위해서는 이러한 시각의 효과를 극대화하는 것이 가장 필수적인 요소라고 할 수 있다. 지금까지 우리는 거실이 나 침실에서 혹은 이동 중에 동영상을 시청하는 등 시각을 활용한 매체의 홍수 속에서 12 2013 SEP OCT. vol. 27
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Focus II 2013 상반기 터치패널산업 동향 정리 2013 상반기 터치패널산업 동향 정리 터치패널을 채용한 응용제품의 수가 증가하면서 수요량이 증가했으며, 터치패널 산업 글 Stone Wu, Senior Analyst, Components & Materials 도 빠른 성장을 이어가고 있다. 더불어 참여하는 업체도 늘어나고 있으며, 다양한 레이 어 구조를 갖는 터치패널 방식이 저마다의 장점을 내세우며 경쟁하고 있다. 이번 칼럼에서는 2013년 상반기에 터치패널 산업에 등장한 의미 있는 변화를 6가지로 요약해 보았다. 또한 향후 주의 깊게 살펴볼 변화가 무엇인지 살펴보겠다. 20 2013 SEP OCT. vol. 27
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Issue 디스플레이 관련 최신 동향 및 이슈 분석 디스플레이 관련 최신 동향 및 이슈 분석 자료제공 NPD DisplaySearch Korea 2014년 태블릿 PC 출하량, 노트북 PC의 2배 이상 전망 2014년 태블릿 PC의 출하 예상량이 3억6,400만대로 노트북PC의 1억7,700만대보 다 2배 이상 될 것으로 예상되고 있다. 지난 1월 NPD Displaysearch는 이미 2013 년 태블릿 PC의 출하량이 노트북 PC의 출하량을 넘어설 것으로 예측하였다. 또한 태블릿 PC의 출하량은 신흥시장을 중심으로 전 세계적으로 늘어나고 있는 추세이 며, 노트북 PC 출하량은 2017년까지 계속해서 줄어들 것으로 전망했다. 태블릿 PC 출하량은 2017년에 5억8,900만대가 될 것으로 예측되며, 노트북 및 울트라 슬림 PC의 출하량은 1억7,600만대가 될 것으로 예상된다. NPD Displaysearch의 Senior 애널리스트인 Richard Shim은 PC시장은 명확하게 노트북 중심에서 태블 릿 중심으로 움직인다는 것을 확인할 수 있는데 최근 공급의 흐름을 보면, 제조사들 은 초기 노트북 PC 생산계획을 철회하고, 대신 태블릿 PC의 생산비중을 점진적으 로 늘리고 있는 추세이기 때문에 패널과 기타부품 제조사들도 태블릿 PC 전용 디스 플레이와 기타 부품의 생산량을 늘려 늘어나고 있는 태블릿 PC 시장수요에 대응하 고 있다 고 밝혔다. 24 2013 SEP OCT. vol. 27
800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tablet PC Shipments Standard Notebook PC Shipments Ultra-Slim PC Shipments 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Small-Sized(<8.9 ) Tablet PC Shipments Large-Sized(>9 ) Tablet PC Shipments Display Focus 25
Issue US$ Billions 4.0 120% 3.5 100% PMOLED 3.0 Other AMOLED 2.5 80% OLED TV 2.0 60% Desktop Monitor 1.5 40% Mobile PC 1.0 Mobile Phone 0.5 20% Y/Y 0.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% 18,000 300,000 16,000 250,000 14,000 12,000 200,000 10,000 150,000 8,000 6,000 100,000 4,000 50,000 2,000 - - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 LCD+AMOLED 1,491 1,901 2,556 5,196 9,351 12,321 14,301 AMOLED 907 2,326 3,457 4,538 7,266 9,892 15,302 LCD 189,02 203,34 212,79 218,59 224,47 232,98 241,39 AMOLD, LCD+AMOLED 000m2 TFT Capacity LCD 000m2 TFT Capacity 26 2013 SEP OCT. vol. 27
Market Trend Market Trend > Mobile PC Monitor TV Display Focus 27
Market Trend 28 2013 SEP OCT. vol. 27
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Market Trend 30 2013 SEP OCT. vol. 27
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Industrial Trend Industrial Trend > Part. Set (2013.8.26) 32 2013 SEP OCT. vol. 27
(2013.9.1) (2013.9.2) (2013.9.25) Display Focus 33
Industrial Trend (2013.8.2) (2013.8.9) 34 2013 SEP OCT. vol. 27
(2013.8.5) (2013.8.26) (2013.9.23) Panel Display Focus 35
Industrial Trend (2013.8.2) (2013.8.6) 36 2013 SEP OCT. vol. 27
(2013.8.9) (2013.9.2) (2013.8.1) Display Focus 37
Industrial Trend (2013.8.7) (2013.8.28) Components&Materials 38 2013 SEP OCT. vol. 27
(2013.8.12) (2013.8.27) Display Focus 39
Industrial Trend (2013.9.11) (2013.8.12) Country Manufacturer Factory Application Gen. Eqpt. PO MP Ramp Probability 2013 2014 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Apr-14 Apr-15 40% BOE Chongqing B8 LCD 8 Jul-14 Jul-15 40% BOE BOE Hefei B3 LCD 6 Jan-13 Nov-13 80% 15 30 30 30 30 BOE Hefei B5 LCD 8 Jan-14 Sep-14 45% 10 20 CEC Panda PND Nanjing G8 LCD 8 Feb-14 Mar-15 30% China China Star CSOT Shenzhen 2 LCD 8 Mar-14 Apr-15 30% Hehui Opto Hehui Opto Shanghai 1 LTPS AMOLED 4 May-13 Apr-14 85% 5 10 15 LG Display LGD Guangzhou 1 LCD 8 Jul-13 Jul-14 70% 40 60 Feb-13 Dec-13 90% 5 25 30 30 30 Samsung SD Suzhou LCD 8 Dec-13 Aug-14 60% 15 25 Display Nov-14 Oct-15 30% Tianma TNM Xiamen LTPS LCD+AMOLED 5.5 Jan-13 Apr-14 85% 5 10 15 Visionox VSX Kunshan LTPS AMOLED 5.5 Oct-13 Dec-14 50% 5 JDI JDI Mobara IPSA L1 LTPS LCD+AMOLED 6 Dec-13 Oct-14 55% 6 Japan Sharp SHP Kameyama 2 Oxide LCD 8 Dec-13 Aug-14 65% 10 20 SHP Sakai 1 LCD 10 Apr-13 Jan-14 55% 10 10 10 10 May-13 Feb-14 85% 10 20 30 40 LGD Paju P8 LCD+AMOLED 8 Mar-14 Nov-14 30% 10 LG Display Oct-14 Aug-15 30% Korea LGP Kumi P6 LCD 6 Sep-13 Jul-14 30% 5 10 Sep-14 Jul-15 30% SD A3 AMOLED 6 Jun-14 Jun-15 55% Samsung SD V1 AMOLED 8 Dec-13 Dec-14 30% 8 Display SEC Chonan L6 Wing LCD 5 Apr-13 Oct-13 75% 10 15 15 15 15 SMD A2 AMOLED 5.5 Sep-13 Sep-14 65% 5 20 30 90 115220 39 40 2013 SEP OCT. vol. 27
Part. Panel (2013.8.22) Display Focus 41
Industrial Trend (2013.9.10) (2013.8.2) (2013.8.20) (2013.8.12) 42 2013 SEP OCT. vol. 27
(2013.8.28) Equipment (2013.8.19) Components&Materials Display Focus 43
Industrial Trend (2013.8.22) Process (2013.8.22) (2013.9.5) 44 2013 SEP OCT. vol. 27
(2013.9.2) Part. (2013.9.4) Display Focus 45
Industrial Trend (2013.9.23) (2013.9.24) 46 2013 SEP OCT. vol. 27
Policy Report Display Focus 47
Policy Report 48 2013 SEP OCT. vol. 27
KDIA NEWS 2013 9+10 Korea Display Industry Association KDIA N.E.W.S www.cowindst.com www.koese.co.kr www.glotec.co.kr Display Focus 49
KDIA NEWS KDIA N.E.W.S 2013 9+10 Korea Display Industry Association www.trueteck.co.kr www. imt-c.co.kr www.kosteks.com www.coreoptix.co.kr 50 2013 SEP OCT. vol. 27
KDIA Calendar KDIA C.A.L.E.N.D.A.R 2013 10 2013 11 Display Focus 51
Statistics STATISTICS LCD PDP OLED 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 75,484 83,665 81,017 90,226 93,386 94,835 95,580 95,646 94,773 93,643 25,162 27,628 36,125 43,277 49,725 53,302 57,028 60,064 62,805 64,556 100,646 111,293 117,142 133,503 143,111 148,137 152,608 155,710 157,578 158,199 4,351 3,523 2,387 1,317 654 158 22 5 4 3 3,537 6,863 12,732 17,053 21,363 25,557 27,635 30,001 32,938 35,416 336 317 357 384 386 379 366 352 338 321 3,873 7,180 13,089 17,437 21,749 25,936 28,000 30,353 33,276 35,737 1,399 750 726 717 694 685 666 644 615 581 110,268 122,745 133,344 152,973 166,208 174,916 181,296 186,713 191,474 194,520 LCD PDP OLED 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 702 756 708 756 786 814 839 864 887 914 2,645 2,459 2,653 2,763 2,878 2,933 2,985 3,047 3,123 3,182 3,347 3,215 3,361 3,518 3,664 3,747 3,824 3,910 4,010 4,096 18 14 10 5 2 1 0 0 0 0 91 141 256 336 397 456 499 527 556 584 61 47 49 52 54 55 55 55 55 55 152 188 304 389 451 511 554 582 611 639 200 161 124 102 91 83 75 71 68 66 3,717 3,577 3,800 4,014 4,209 4,341 4,452 4,564 4,689 4,801 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 38,993 40,319 40,790 52,091 50,793 13,236 14,414 15,591 17,367 60,608 13,057 14,042 40.4% 39.5% 45.3% 45.5% 46.6% 50.4% 50.6% 47.5% 48.5% 49.1% 46.3% 44.8% 35,277 34,354 28,856 35,121 32,177 7,183 7,861 8,908 8,391 32,342 7,796 9,107 36.5% 33.6% 32.0% 30.7% 29.5% 27.4% 27.6% 27.1% 23.5% 26.2% 27.6% 29.1% 19,205 23,905 16,901 22,438 20,222 3,960 3,726 4,971 6,392 19,049 4,321 4,923 19.9% 23.4% 18.8% 19.6% 18.5% 15.1% 13.1% 15.1% 17.9% 15.4% 15.3% 15.7% 3,128 3,470 3,448 4,659 5,566 1,752 2,338 3,164 3,426 10,679 2,833 2,995 3.2% 3.4% 3.8% 4.1% 5.1% 6.7% 8.2% 9.6% 9.6% 8.7% 10.0% 9.6% 17 84 58 88 271 125 161 184 201 672 223 264 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.8% 0.8% 96,620 102,202 90,101 114,397 109,029 26,256 28,499 32,818 35,777 123,350 28,229 31,331 52 2013 SEP OCT vol. 27
LCD PDP PM OLED AM CRT CRT FPD LCD PDP OLED 2012 2013 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2,377 2,419 2,273 2,369 2,516 2,573 2,683 2,692 2,561 22,462 2,218 2,168 2,565 2,343 2,452 2,358 2,312 2,510 219 208 190 182 191 207 236 231 210 1,874 215 202 203 208 210 213 185 190 2,596 2,627 2,463 2,551 2,707 2,779 2,919 2,923 2,771 24,336 2,433 2,370 2,767 2,551 2,662 2,571 2,497 2,700 135 143 111 117 152 161 158 163 113 1,253 100 89 118 125 113 99 106 125 293 370 408 421 445 446 464 515 451 3,813 486 467 495 512 525 568 651 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,025 3,140 2,982 3,088 3,303 3,386 3,541 3,602 3,336 29,404 3,020 2,927 3,381 3,188 3,301 3,239 3,254 3,485 2012 2013 3 4 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,482 2,762 2,788 2,930 3,098 3,063 3,295 3,185 3,074 26,676 2,918 2,650 2,984 2,974 2,838 2,542 2,783 2,897 2,111 2,364 2,415 2,469 2,570 2,555 2,761 2,597 2,585 22,427 2,411 2,168 2,452 2,423 2,285 1,965 2,128 2,218 116 125 120 105 134 143 140 145 101 1,131 89 80 106 110 101 89 95 112 254 273 252 356 394 365 394 442 387 3,118 418 402 425 440 451 488 559 567 2,482 2,762 2,788 2,930 3,098 3,063 3,296 3,185 3,074 26,677 2,918 2,650 2,984 2,974 2,838 2,542 2,783 2,897 2013 40 39 39 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 60 60 60 225 222 220 219 219 218 217 216 215 214 212 208 205 202 199 197 194 191 288 284 282 280 278 277 276 276 274 273 271 265 261 257 254 251 247 240 PDP 173 173 173 173 172 172 170 170 171 171 170 170 169 169 168 168 N/A N/A (www.kdia.org/displayfocus) Display Focus Display Focus 53