러시아방송통신품목보고서 단위 : 천명 / 천가구 구분 러시아 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 인구 142,135(08.12) 48,271 - 가구 49,000(07.12) 17,890 - 유선전화가입자 ( 회선 ) 45,800(08.12) 93.4% 21,992 (2009.1 월 ) 122.9% 이동통신가입자 ( 개인 ) 19,470(09.05) 137.2% 45,778 (2009.1 월 ) 94.8% 가정용브로드밴드가입자 ( 가구 ) 9,730(09.06) 19.8% 15,520 (2009.1 월 ) 86.8% TV 보급대수 ( 가구 ) 52,750(08.12) 107.6% 17,993 100.5% 디지털 TV 가입가구 4,100(08.12) 8.3% 3,959 22.1% 케이블 TV 가입가구 15,440(08.12) 31.5% 14,161 79.2% 디지털위성가입가구 (DST) 3,660(08.12) 7.4% 2,150 12.0% 지상파디지털방송가입가구 (DTT) n/a(08.12) 0% 144 0.8% 출처 : TBI Yearbook 2009, Russia Statisc, ACMconsulting Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 방송 Value Chain 내주요업체 Lean M,Star Media,Amedia,Teleroman,Kinokonstant,Central Partnershil,Studio 2B,Fenix-film,R WS VGTRK, Channelone, NTV, CTC,Ren-TV,TNT, kosmos TV Fujitsu, Microsoft, Qualcomm [ 지상파 ] Channel One, Rossia, NTV, CTC, TNT, TV-Center, Ren-TV,DTV-Viasat,Domashny [ 케이블 Mostelecom, Saint Petersburgcable TV, Stream-TV, INFOTECH/EUROTEL [ 위성 ] NTV plus, Trikolor, Orion Express [IPTV] Stream-TV, Svyazinvest, VestCall, Corbina, Covette, MGTS, NTC [TV] Panasonic, Philips, 삼성전자, LG, Sharp, Sony, Toshiba [ 셋톱박스 ] Motorola, ADB,TCL 통신 Value Chain 내주요업체 Contents [ 방송 ] Teleroman, Star Media, Amedia Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal Yahoo, Google, yandex Qualcomm, Alcate,Anevia,Seachange,Huawei [ 통신 ] MTS, VimpelCom, MegaFon, Comstar-UTS, Svyazinvest,Ron, MetroMaks,Triv on,enforta, Scartel,Synterra,SumTel [ 케이블 ] Stream-TV, Komintel [ 휴대전화 ] Nokia, Motorola, 삼성전자, LG, Apple, Pantech, HTC, RIM, Palm,ZTE [PC/ 노트북 ] Dell, HP, IBM, NEC, Panasonic, 삼성전자, Sharp, Sony, Toshiba, ASUS, LG, Acer,lenovo -1-
4 대전략핵심품목 WiMAX IPTV Mobile TV 방송콘텐츠 기타핵심품목 방송서비스 브로드밴드 이동통신 유선통신 정보보호 전파관리시스템 -2-
WiMAX 시장개요 o 2009 년 5 월기준으로러시아에서는 Scartel, Comstar, Synterra, MetroMaks, Enforta, Trivon 등 30 여개사업자들이 WiMAX 서비스를실시중이거나사업을추진중 - 2007 년 3 월, Enforta 는러시아최초로고정형 WiMAX 서비스를출시하였으며, 2006 년 3 월 Synterra 는모스크바지역에최초의모바일 WiMAX 서비스를출시함 ㅇ시장조사기관 J&P 가 2008 년 12 월에발표한보고서에따르면, 2008 년한해동안 러시아의 WiMAX 가입자증가속도는매우부진한상황이며, 2010 년말에가입자 수가 31 만명에이를것으로전망하였음 - 그러나 2009 년 10 월기준으로 Scartel 의모바일 WiMAX 가입자수가 20 만명에 도달해예상보다빠른증가속도를보이고있는것으로조사됨 러시아 WiMAX 가입자예상 ( 단위 : 만명 ) 출처 : J&P(2008.12) -3-
규제및지원정책 규제정책 o 라디오주파수위원회 GKRCH(The State Commission for Radio Frequencies) 에서경매를통해 WiMAX 라이선스를발급하며라이선스유효기간은 5 년임. Private 사업자에게는 2.3~2.4GHz 주파수대역할당 사업자 라이선스 발급시기 서비스범위 주파수대역 Scartel 2007 년 Moscow, St Petersburg 외 인구 100 만이상도시 2.5~2.7GHz Comstar 2007 년 2 월 Moscow 2.5~2.7GHz Enforta Synterra 2004 년 11 월 28 개도시 5.2GHz 2006 년 8 월 62 개도시 3.5GHz Moscow, 러시아연방 16 개지역, 2007 년 인구 10 만이상도시 2.5~2.7GHz N/A St Petersburg, Leningrad 3.4~3.5GHz N/A 러시아전역 5.6~5.75GHz Trivon N/A Moscow, Belgorod, Orenburg, Ufa SunTel 2006 년 10 월 러시아전역 2.5GHz Golden Telecom N/A St Petersburg 3.4~3.6GHz Infoseti 2007 년 Moscow 지역, Ivanovo, St Petersburg 5.1,5.8,3.5,10.5GHz 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성 o 러시아연방통신및매스컴관리국은 2004 년 10 월 12 일 On the registration of radio electronic facilities and high-frequency devices' 공포 - 2400~2483.5MHz 주파수대역을사용하고공중선전력 100w 이하인무선설비는 등록이필요없으나, 2.4GHz 의고주파수대역을사용하는무선기지국은현지 전파관리부서에등록해야함 지원정책 o 러시아정부가 2001 년 2 월부터추진해온 e-russia 프로그램은 WiMAX 기술의 발전에유리한환경제공 - e-russia 프로그램은낙후된통신인프라를개선하여정보통신산업을육성하기 위한러시아정부의핵심전략 -4-
시장현황 [ 러시아 WiMAX 주요사업자별가입자현황 ] 사업자 기술방식 서비스가입자수개시일 ( 단위 : 명 ) 타깃 Scartel(Yota) 모바일 WiMAX 2009. 6 200,000 가정 / 기업 (2009. 10) Comstar 모바일 WiMAX 2009. 5 N/A 가정 /SOHO Synterra 모바일 WiMAX 2006. 3 N/A 가정 / 기업 Enforta 고정형 WiMAX 2007. 3 12,000 (2007) 기업 /SOHO Trivon (Virgin) 고정형 WiMAX 2008. 5 N/A 가정 / 대기업 / 중소기업 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성 주요사업자 o Scartel - 2007 년설립, 같은해 2.5~2.7G 주파수대역 WiMAX 라이선스획득. Yota 라는브랜드명으로서비스를제공중에있으며, 2008 년 9 월삼성의 WiBro 장비를사용하여 Moscow 와 St Petersburg 에각각 150 개와 80 개의기지국을설치하고, 시범서비스개시 - 2009 년 6 월부터상용화서비스를실시한이후, 빠른속도로가입자를유치하여 4 개월만에가입자 20 만명을확보하여, 이미손익분기점을돌파하였음 - 최고 10Mbit/s 의전송속도지원. 브로드밴드액세스서비스외에실시간음악감상, 동영상시청, IPTV 등모바일서비스제공 - 2009 년말까지 Moscow 와 St Petersburg 전역을커버하는 WiMAX 망구축예정. 기지국수는총 1,000 개에달할것으로예상되며, 인구 100 만명이상의대도시와 일부중소도시를비롯, 40 여개도시에 WiMAX 망을구축하는것이목표 o Comstar - 2007 년 2 월 2.5~2.7GHz 주파수대역의모바일 WiMAX 라이선스획득, 2007 년 12 월 intel 과모바일 WiMAX 망구축계약체결 - Moscow 에 170 개기지국을설치, 전체면적의 80% 를커버하는 WiMAX 망구축. 2009 년초시범서비스를실시하고 5 월상용화. 6 가지요금패키지제공 -5-
[ Scartel 과 Comstar 의 WiMAX 서비스비교 ] ( 기준 : 2009 년 10 월 ) 구분 Scartel Comstar 브랜드명 Yota Comstar 서비스개시일 2009 년 6 월 ( 상용화 ) 2009 년 5 월 기술방식 802.16e 802.16e 가입자수 20 만 (09.10) N/A 서비스커버리지 인구수 2,000 만명 Moscow 시전체면적의 80% 최저요금 285 루블 300 루블 주요서비스 23 개무료채널 영화 /TV VOD, 동영상 온라인게임, 맵, 메시지, 파일교환 e-book 리스트 음악 (60 만곡이상 ) 음성통신 데이터서비스 TV 부가서비스 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성 o Enforta - 2004 년 11 월 GKRCH 로부터 28 개도시의 5.2GHz 주파수 WiMAX 라이선스를 획득하였고 2006 년 8 월 62 개도시의 3.5GHz WiMAX 라이선스획득 - 2007 년 3 월부터러시아최초로고정형 WiMAX 서비스를출시하여 2009 년 5 월 현재러시아의유럽지역, 서남부, 극동변강지역의 68 개도시에 2Mb/s 의 전송속도를지원하는 WiMAX 망을보유 o Trivon - WiMAX 라이선스와주파수대역을확보, 2008 년 5 월 Virgin 라는브랜드명으로 WiMAX 상용화서비스출시 - Moscow, Belgorod, Orenburg, Ufa 지역의가입자들에게모바일브로드밴드액세스, VoIP 및부가서비스를제공중이며, 5 년내시장점유율을 10% 로끌어올리다는 목표를수립 o Synterra - 2007 년 Moscow, 러시아연방의 16 개지역, 인구 10 만명이상도시에서서비스 가능한 2.5~2.7GHz 대역의 WiMAX 라이선스획득하였고, St. Petersburg 지역에서 -6-
서비스를제공할수있는 3.4~3.5GHz 라이선스와러시아전역에서서비스가 가능한 5.6~5.75GHz 라이선스도보유중에있음 - 2006 년 3 월부터 Moscow 지역에 WiMAX 시범서비스를실시한이후, 2008 년 기준으로 Moscow 를포함한주요 20 개도시에 WiMAX 서비스를제공중에있음 장비 / 단말업체현황 o 삼성, Huawei, Intel, Alcatel-Lucent, Motorola, Cisco, Alvarion, Nortel 등장비업체와 대만 HTC 등단말업체들이러시아 WiMAX 사업자들에게장비를공급 - Scartel 은삼성의 WiBro 장비와 WiTu 단말기, HTC 의 GSM/ 모바일 WiMAX 듀얼모드폰도입 - Enforta 는 Alvarion 의장비사용. Comstar 는 Intel 과 Nortel 의장비를도입 시장전망 투자전망 제약요인 러시아는통신인프라가낙후하고브로드 러시아에서 WiMAX 서비스에사용중인밴드보급률이낮음. 최근수년간급속한 2.5GHz 주파수대역은장애물투과시신호경제성장과더불어브로드밴드시장이빠손실현상이있음른성장세를보이고있으며모바일브로드 일부라우팅장비는호환성부족밴드수요가증가하는추세 비효율적인주파수관리방식으로인해주 러시아국내에대 중형석유, 광산, 목재, 파수자원부족. 주파수사용권신청기간이철강기업들이많고기업의브로드밴드, 길고절차가복잡함 VPN 수요가많음 노트북보급률이낮음. 지방도시의노트북 e-russia 프로그램은브로드밴드활성화에보급률은 Moscow 의 1/30 에불과유리한환경제공 한국과의협력현황 o 삼성전자는 Scartel 에 WiBro 장비를단독으로공급, 2008 년 9 월 Moscow 와 St. Petersburg 에서시범서비스시작 o 한국 KT 는러시아지역자회사인 NTC 를통해 2007 년 6 월러시아극동지역내 WiMAX(3.5G) 사업권을획득하고, 2008 년 5 월부터연해주 Vladivostok 지역에상용화서비스를실시한데이어, 2009 년 10 월현재, 연해주및극동지역주요 7 개도시에서 WiMAX 서비스를제공중에있음 -7-
IPTV [ 한국과러시아의 IPTV 현황비교 ] 구분 러시아 한국 서비스개시 2005.05 2009.01 기술방식 xdsl xdsl/fttx 가입자수 240,000(2008H1) 1,000,000(2009. 10) 주요사업자 Stream TV, Central Tele graph, Far East Telecom SKB, KT, LG 파워콤 출처 : iptv-industry.com, J&P, 건홍리서치재구성 시장개요 o 러시아는 2005 년부터 IPTV 서비스를시작함. J&P 의조사에따르면, 2008 년 6 월말 기준러시아 IPTV 가입자수는 24 만명, 매출은 1,100 만달러를초과한것으로 조사됨 러시아 IPTV 가입자추이 (2008 년 6 월말기준 ) ( 단위 : 만명 ) 46.0 60.0 6.29 21.7 24.0 2006 2007 2008Q2 2010F 2012F 출처 : J&P(2008.10) o 그러나유료 TV 시장에서케이블 TV 와위성 TV 가주류를이루고있음. 2008 년상반기 유료 TV 가입자중 IPTV 가입자비중은 3% 에그침 -8-
러시아유료 TV 시장점유율 (2008 년상반기가입자기준 ) 시장현황 출처 : J&P(2008.10) o Comstar-UTS 의자회사 Stream-TV 가가입자시장점유율 1 위 (61%) 로선도적지위에 있으며, 국영통신사업자인 Svyazinvest 는 31% 의점유율로 2 위를차지함 러시아 IPTV 사업자에따른서비스별가입자현황 Others, 8% Svyazinvest, 31% Stream TV, 61% 주요사업자 출처 : J&P(2008.10) o Comstar-UTS - 자회사 Stream TV* 를통해 2005 년 5 월부터 IPTV 서비스를제공함. 2009 년 1 분기 가입자수는 14 만 7,000 명으로집계됨 * Stream TV 는 SMM(Sistema Mass Media) 의소유였으나 2008 년 9 월 Comstar-UTS 가인수를실시하여 2009 년 1/4 분기에인수작업을완료 ADSL2+ 기반의 HD 급방송, VOD, PPV, 게임등의서비스를제공. 현재 90 여개 채널을운영중 -9-
Alcatel 의 OMP(Open Media Platform), Tandberg 의비디오압축솔루션, NDS 의콘텐츠보호메커니즘채택. MPEG2 코덱을적용하였으며, 가입자는단말기비용과월기본요금을지불해야함 - 2009 년 2 월 Comstar-UTS 의자회사 MGTS(Moscow City Telephone System) 는 Moscow 에서 Stream 브랜드로 Internet+TV 방식의 IPTV 서비스출시 MGTS 가입자들은러시아내모든 TV 방송과 80 여개채널의해외방송을시청할 수있음 o Svyazinvest - 2008 년말기준으로 Svyazinvest IPTV 가입자는 7 만명내외로집계되었으나, 2009 년 1 분기기준으로가입자수가약 10 만명으로증가. 2009 년 6 월기준으로, CenterTelecom 와 VolgaTelecom 를제외한기타자회사들은모두 IPTV 상용화를실현 * Svyazinvest 는국영통신사업자로, 7 개의지방유선통신사업자와전국적 장거리전화사업자 Rostelecom, 기타각종소규모사업자의지분을보유하고있음 Far East Telecom(Dalsvyaz) 은 2006 년부터 IPTV 서비스 ( 브랜드명 TVi ) 를제공하고 있음. 2009 년 1/4 분기가입자수는 5 만 4,704 명으로동기대비 133.81% 증가하고 매출은 5,280 만루블로동기대비 77.78% 증가 Southern Telecommunications 은 2005 년부터 IPTV 서비스 ( 브랜드명 DiSeL-TV ) 를 시작함. 2009 년 1/4 분기가입자수는 2 만 3,000 명, 월기본요금은 100 루블임 SibirTelecom 은 2006 년부터 IPTV 서비스 ( 브랜드명 WebStream ) 를시작했고 2008 년에는인터넷액세스서비스와 IPTV 를하나로묶은 TVist 브랜드출시. 2009 년 5 월 25 일 TVist 가입자수는 1 만명을초과함 Moscow 통신사업자인 Central Telegraph 는 2006 년부터 Qwerty.tv 라는브랜드로 IPTV 서비스를제공하는중이며월기본요금은 330 루블임 Volga Telecom 는 2008 년 7 월에 IPTV 시범서비스를시작했고, 2009 년 3 월 Center Telecom 은올해안에 IPTV 상용서비스를출시할계획이라고발표함 -10-
[ Svyazinvest 의 IPTV 서비스현황 ] 구분 Far East Telecom Southern Tele communicatio Sibir Telecom ns Central Telegraph North-Wester Uralsvyazinform n Telecom 브랜드명 Tvi DiSeL-TV Webstream TV Qwerty.tv Avangard-TV Utel TV 서비스개시 2006 2005 2008 2006 2007 2007 네트워크 기반 xdsl xdsl / 전용선 xdsl / 전용선전용선 xdsl/fttb xdsl 가입자수 54,704 (09Q1) 23,000 (09Q1) 10,000 ( 09.05) 12,000 (08H1) 6,000 ( 09.04) - 최저요금 ( 루블 / 100/20 100/55 150/80 330/66 150/41 350/60 채널수 ) VOD EPG EPG VOD VOD VOD Games Parental VOD Digital PVR Virtual virtual city Control DVR Radio Replay cinema virtual Virtual EPG Game options deferred T 주요서비스 movie hall cinema Personal Parent s Control e-mail access Web recorder V-viewing video reco Time-Shif over TV rder ting Interactiv egame 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성 (2009.07) o VimpelCom - VimpelCom 은자회사 Corbina* 의사업부문을통합하여 2009 년 5 월 12 일 IPTV 상용서비스출시 * Corbina: 2007 년 5 월에 Golden Telecom 에인수되었고, Golden Telecom 은 2008 년 초 VimpelCom 에인수됨 - 121 채널의 SD 급방송과 4 채널의 HD 급방송, VOD(3,000 편 ), 러시아슈퍼리그등 스포츠경기를시청할수있음 - Microsoft 의 Mediaroom 플랫폼채택. PVR(personal video recorder), 스피드검색, 실시간채널전환등기능지원이가능 -11-
- 일반패키지 ( 월요금 270 루블, 3 채널의 HD 급방송을포함해총 100 채널제공 ) 와고급패키지 ( 월요금 495 루블, 4 채널의 HD 급방송을포함해총 125 채널제공 ) 로분류되며, VOD 요금은편당 5~100 루블임 장비 / 단말업체현황 o 러시아에 IPTV 관련장비와단말기를제공하는업체로는 Alcatel, Harmonic, Anevia, SeaChange, Huawei, ADB, TCL 등이대표적임 - ADB 와 TCL 은 TV, 셋톱박스등의수신장치를공급하며, Alcatel, Anevia, SeaChange, Huawei 는네트워크장비와솔루션공급. 일례로 Seachange 는 Moscow 브로드밴드 사업자 Corvette 에 IPTV 장비와소프트웨어및기술서비스공급 시장전망 o 러시아 IPTV 시장은대역폭부족, 관련법규미비등의문제점들이존재하나, 인터넷 가입자확대, 방통융합추세, 인터넷인프라의고도화등으로인해시장확대기회가 증가하고있음 - 2008 년 10 월 J&P 는 2012 년에러시아의 IPTV 가입자수가 60 만명에도달, 2007 년 대비 200% 증가하고 IPTV 사업자매출은 5,600 만달러를초과할것으로전망 [ 러시아 IPTV 시장의기회와위협 ] Opportunity 셋톱박스가격인하 TPS 가대세 인터넷가입자증가 FTTx 기술도입 Threat 무료지상파방송, 디지털 TV 및케이블 TV 와경쟁 브로드밴드인프라낙후 콘텐츠저작권보호미흡 출처 : 건홍리서치재구성 o 무료 TV 방송과경쟁하기위해서는고품질, 차별화된 IPTV 방송콘텐츠를제공하는 것이필요 o 러시아는국토면적은넓으나인구밀도가낮아 Moscow, St Petersburg 와같이 인구밀도가높은지역에서 IPTV 사업을추진하는것이바람직함 한국과의협력현황 o 2007 년 8 월 KT 는러시아연해 (Maritime) 주에서 IPTV 시범서비스시작. 80% 의 지분을보유하고있는자회사 NTC 를통해 40 채널의방송과인터넷, 실시간 라디오방송제공 -12-
Mobile TV 시장개요 [ 한국과러시아의 Mobile TV 비교 ] 구분 러시아 한국 서비스개시 2007 년 2005 년 12 월 기술방식 DVB-H DMB 주요사업자 Megafon TU Meida 서비스요금 240 루블 / 월 지상파무료 위성유료 출처 : cnews.ru, J&P, 건홍리서치재구성 o 러시아 Mobile TV 사업자중사업권을획득한 Megafon 만상용화를실현하고 VimpelCom, MTS, SMM 등기타사업자들은시범서비스단계에있음 - 2008 년말 Megafon 의러시아국내 Mobile TV 가입자수는 10 만명으로전체 이동통신가입자의 0.2% 에불과 o 2008 년 Megafon 이 Moscow 가입자들을대상으로실시한조사에따르면, Mobile TV 를자주시청하는가입자의비중은 1% 에불과하며, 월평균시청시간도 25 분인 것으로조사 o 러시아통신부는 2006 표준을 Mobile TV 표준으로채택 년유럽형 DVB-H(Digital Video Broadcasting Handheld) 규제및지원정책 o Rossvyazcomnadzor 에서 Mobile TV 사업허가발급및서비스에대한규제실시 - Rossvyazcomnadzor 은 2007 년 Megafon 에 TV 프로그램중계사업권을허가하였고, 그외사업자들은 Mobile TV 사업권발급을기다리는중 o Rossvyazcomnadzor 산하 The State Radio Frequencies Commission 에서 Mobile TV 주파수대역을할당함 - 업계에서는 2009 년 6 월열리는국가위원회회의에서 DVB-H 주파수할당안건을 검토할것으로예상했으나, 현재까지공개된바가없음 -13-
주요사업자 o Megafon 은 2004 년부터 DVB-H 기반의 Mobile TV 시범서비스를실시하고 2007 년 상용화함 - Moscow 에서시범서비스를시작한후 Kazan 과러시아서북부로확장 - 시범서비스기간동안월요금 19 달러에 ( 부가세포함 ) 비즈니스맨과젊은이들을 대상으로 Rambler TV, RBC-TV, Muz-TV, Neo TV 등채널을제공 - 2007 년에상용화로전환한후월요금을약 9 달러 ( 부가세포함 ) 로낮추고 12 개 채널을제공하는 Mobile TV 서비스제공중 o MTS 는우즈베키스탄과인도콜카타에서 Mobile TV 상용서비스를제공하고있으나 러시아국내에서는시범서비스단계에머물러있음 - 2008 년 5 월초 St Petersburg 에서 3G 기반 Mobile TV 시범서비스를시작함. 1 년후상용화하고 TV 중계외에모바일동영상도제공하며 2011 년에 1,100 만명의 3G 가입자를유치하고그중 Mobile TV 가입자비중을 10% 로끌어올린다는계획이었으나, 2009 년 6 월말까지상용화를실현하지못한상황임 - 일부전문가들은 MTS 가 Mobile TV 상용화계획을유보하고기타사업에전력을 기울이고있는것으로풀이하고있음 o VimpelCom 은 Beeline 라는브랜드로 2006 년 12 월부터 Moscow 에서 DVB-H 기반 Mobile TV 시범서비스를시작함. 2008 년 1/4 분기네트워크구축을끝내고상용화로 전환할계획이었으나 2009 년 6 월말현재까지상용화하지못한상태 o SMM 은자회사 DTB 를통해 2006 년 4 월부터 DVB-H 기반의 Mobile TV 시범서비스를제공하고있으나아직상용화를실현하지못함 -14-
시장전망 o 현재규제, 단말기성능과콘텐츠부족, 시청습관등의여러가지제약요인들로인해 러시아의 Mobile TV 서비스발달이부진한상황임 - 또한전송속도가낮고단말기화면이작아시청이불편하고현재방송중인 Mobile TV 콘텐츠는대부분 TV 방송국의프로그램들로콘텐츠차별화가부족한문제점들이 존재 o 사업권발급속도와 3G 진척상황에따라 Mobile TV 시장발전전망달라질것으로 예상 - ABI Research 는 Mobile TV 사업권이조기발급된다면 2013 년러시아 Mobile TV 가입자수가 1,300 만 ~ 1,500 만명에이를것으로전망함 - IKS-Consulting 은 2009 년 Mobile TV 매출이 800 만달러, 2012 년매출은 4,000 만 달러에이를것으로전망 - 3G 서비스커버리지의확대는 Mobile TV 서비스의활성화에유리 한국과의협력현황 o 2008 년 5 월삼성전자는러시아에세계최초 DVB-H 지원모바일 TV 폰 ( 모델명 P960) 출시 -15-
방송콘텐츠 시장개요 o 러시아는구소련의붕괴이후체제변환으로인해방송산업역시최근들어 집중적인투자정책과시장논리가도입되면서구조적인변화를겪고있음 - 1990 년대말까지만해도러시아의방송시장에서해외프로그램수입의존도가 높았으나, 2000 년대들어서면서드라마및오락프로그램등을비롯한전장르에서 자체제작율을높이고있는추세임 - 자체제작프로그램의경우뉴스및오락프로그램의제작비율이높은편이며, 오락프로그램의경우미국이나유럽의프로그램을모방하여제작하는경우가많음 o 한편, 러시아정부는외국투자자가방송콘텐츠제작에직업참여하는것을 제한하고있음 규제및지원정책 규제정책 [ 러시아방송콘텐츠관련규제 ] 구분법률명칭발표시기 Telecommunications Law 2003.07.07 러시아 Law of the Russian Federation On Mass Media 1991.12.27 Fedweral law On licensing of certain activities 2001.08.08 연방정부 Law On Advertising 2006.03.13 on cable television in the city of Moscow 1994 2006 지방 European Convention on Transfrontier Television 2006.12.07 국제협약 The UN Convention on the Use of Electronic Communications in Int ernational Contracts 1989.09.05 Charter on Global Information Society 1992.12.22 DECREE. RF President. About the Federal Service for Supervision. In 1992.12.22 the sphere of mass communications, communications and security. CULTURAL HERITAGE Presidential Decree On the improvement of broadcasting in Russia 2000.07.22 대통령령 Fedweral law On licensing of certain activities 2007.03.12 제 320 호령 Law On Advertising 1995.10.06 출처 : 건홍리서치재구성 -16-
방송콘텐츠제작관련규제 o 러시아정부는외국투자자가방송콘텐츠제작에참여하는것을제한하고있음. 1991 년 12 월 27 일발표된 Law of the Russian Federation On Mass Media 는제 19 조 1 항에서다음과같이규정함 - 해외법인및외국투자자의투자를유치한러시아현지법인이방송콘텐츠 제작사업을할경우, 외국투자자의지분비율이 50% 를초과해서는안됨. 러시아와 기타국가의국적을가진이중국적소지자는방송콘텐츠제작에참여할수없음 - 방송프로그램제작기구 * 가외국투자자에지분을양도할경우, 외국투자자의 지분비율을 50% 이내로제한함 * 방송프로그램제작기구 : 방송시청범위가러시아영토의절반을초과하거나또는 방송시청인구가러시아전체인구의절반을초과하는방송프로그램 제작기구 ( 법인 ) 포함 방송중계권 o Law of the Russian Federation On Mass Media 의규정에따라, 러시아연방내에서 해외중계방송을할경우러시아연방통신매스컴부및외교부로부터방송 중계권을획득해야함 프로그램내용및해외프로그램수입관련규제 o 현행법은방송프로그램내용에대해기본적인원칙만정함. 1999 년에통과된 Law on the Supreme Council for the Protection of morality television and radio broadcasting 제 8 조항은다음과같은프로그램을제작및전송하는자에벌금을부과한다고규정함 - 방송에서범죄를교사하거나, 범죄행위가있으나처벌을면한사실을선전하는방송 프로그램 - 개인의안전, 국가안보에직접적인위협을끼치거나, 사회 민족 종교적분쟁, 적대감, 우월감을유발하거나, 전쟁, 폭력을미화하는방송프로그램 - 어린이와청소년에게악영향을미치거나, 도덕적, 역사적보편적가치에위배되는 방송프로그램 -17-
o 러시아연방정부는러시아국내에서해외방송프로그램을직접수신하는데대해특별한제한을하지않음. EU 에서는가급적이면유럽의방송프로그램을방송할것을요구하고있음 방송콘텐츠분야별시장현황 뉴스및시사프로그램 o 러시아에서는뉴스및시사프로그램의시청률이높은것으로조사됨. 러시아 여론조사기관 VTsIOM 의조사에따르면 2006~2008 년 VGTRK 의 vesti, ChannelOne 의 Weekly News 는 8% 의시청률을유지하였음 - TNS Gallup Media Russia 가 2009 년 1 월실시한 Moscow 의 TV 프로그램시청률 조사에서 Channel One 의 Weekly News (10.4%) 와 Times (9.7%) 가시청률상위를 차지 o 한편, 뉴스프로그램외에시사토크쇼의시청률이높으며, NTV 와 ChannelOne 의 토크쇼프로그램이시청자들에게인기있음 - Russian feelings (NTV), People and law (ChannelOne), Profession Reporter (NTV), For barrier (NTV), Federal judge (ChannelOne) 등의인기가많음 오락프로그램 o 러시아의오락프로그램은대부분미국과유럽의오락프로그램을모방하여제작한 것임. 오락프로그램방송에서는 ChannelOne 의오락프로그램이인기가높음 - 또한, 서바이벌버라이어티쇼 Minutes Hall of Fame, 토크쇼 Talk, 퀴즈 프로그램 Who Wants To Be A Millionaire 의시청률이높음 드라마 o 1990 년대말부터러시아에서자체제작한국산드라마의시청률은꾸준한상승세를 보임. 2004 년과 2005 년에 CTC Media 에서방송한 My Beautiful Nanny 과 Born ugly 가높은시청률을기록 - CTC Media 는인기드라마로높은시청률을유지함. TNS Gallup Media Russia 의 조사에따르면 2006 년 1~3 월 Born ugly 를인기리에방영중이던 CTC Media 의 시청률은 10.8% 에달했으며, 2007 년 1~3 월시청률은 9.3% 로하락함 -18-
- 1999 년과 2000 년에 NTV 에서방송한 DDD ( 시청률 34%), ChannelOne 에서방송한 Broken street lamps ( 시청률 40%), Of mass destruction ( 시청률 60%) 의흥행을계기로러시아국산드라마시청자가급증함 o TNS Gallup Media Russia 의 2009 년 7 월초러시아드라마의시청률조사결과는 다음과같음 [ 2009 년 7 월 6 일 ~ 2009 년 7 월 12 일러시아드라마시청률 ] 순위 작품명 방송채널 시청률 1 T s call Russia TV 24.1% 2 Carmelita. Gypsy Passion Russia TV 24.9% 3 The most beautiful girl Russia TV 20.9% 4 Highway Patrol-2 NTV 20.0% 5 Country Comedy ChannelOne 21.3% 6 Love will come one day Russia TV 25.7% 7 Alias Albanian 2 NTV 16.8% 8 Rule labyrinth NTV 17.5% 9 Sea Patrol 2 ChannelOne 16.5% 10 Wedding ring ChannelOne 16.5% 출처 : TNS, 건홍리서치재구성 드라마시장규모및제작현황 o 2004 년부터러시아드라마시장은연간 20~25% 의성장률을유지함. TV Center 의 통계에따르면 2008 년러시아드라마시장규모는 4 억 5,000 달러이며상위 4~5 개 제작사의시장점유율이총 60~70% 를차지함 o 현재러시아의드라마제작사는 150 개를넘으며, 주변국가의제작사들도러시아방 송시장에진출해있음 - 러시아 - 우크라이나조인트벤처 Star Media 는 2006 년에설립된후시중가격보다 10~20% 낮은가격에드라마작품을공급하면서시장입지를확고히함 -19-
[ 2007 년러시아 10 대제작사의드라마제작분량 ] 순위제작사 2007 년드라마제작분량 1 Lean M 473.3 단위 : 시간 2 Star Media 375.8 3 Amedia 360 4 Teleroman 208.3 5 Kinokonstant 105 6 Central Partnershil 62.1 7 Studio 2B 43.2 8 Fenix-film 42 9 NTV-kino 40.6 10 RWS 40 출처 :TVCenter, 건홍리서치재구성 [ 2007 년러시아방송사별드라마방송분량 ] 단위 : 시간 제작사 ChannelOne VGTRK NTV REN-TV CTC TNT Lean M 32 203.8 115 122.5 Star Media 137.2 187.3 Amedia 311 51.2 Teleroman 208.3 Kinokonstant 105 Central Partnershil 30 23.3 8.8 Studio 2B 35.2 8 Fenix-film 29.2 12.8 NTV-kino 24.6 16 RWS 40 출처 :TVCenter, 건홍리서치재구성 o 러시아에서완성도가높은드라마는 1 회당 5~8 만달러에거래되고있고마진율은 10~15% 정도임. 방송채널, 작품유형, 제작비용에따라 1 시간당 9~60 만달러의 다양한가격을책정함 - 드라마제작비용은 1990 년대말 ( 회당 1~2 만달러 ) 에비해대폭증가하였으며, 이에 따라거래가격도급등함 - 방송사별가격대는 ChannelOne 과 VGTRK(50~60 만달러 ), NTV(30 만달러 ), CTC 와 TNT(20~25 만달러 ), REN-TV(9~15 만달러 ) 순임 -20-
한국드라마수입현황 o 문화적차이, 민족적특성등의원인으로인해러시아시청자의한국드라마 관심도가낮은편임. 러시아언론의보도에따르면, 러시아인의한국방송물에대한 관심은지리적상황, 남북관계를소개하는다큐멘터리에편중되어있음 o 모스크바지역의위성통신사업자인 Kosmos TV 를통해한국의아리랑 TV 를시청할 수있음 기타국가프로그램수입현황 o 러시아최대광고회사 Video International 의조사에따르면, 러시아의해외드라마 방송비중은 2001~2002 시즌의 24% 에서 2005~2006 시즌에는 62% 로상승함 - 2005~2006 시즌에 6 대방송사의해외드라마방송분량은 9,303 시간으로 2004~2005 시즌 (8,312 시간 ) 보다 12% 증가함 o 2007 년해외드라마방송비중은 40% 차지 - 2007 년에 TNT 는 1 회당 30~60 분분량의드라마를 1,618 회방송했으며그중 해외드라마는 912 회로 40% 를초과함 - ChannelOne 의러시아국산드라마방송비중이높은편임. 2007 년 ChannelOne 의 러시아국산드라마방송비중은 60% 를차지하고, 55 편의해외드라마중미국 드라마가 13 편이고나머지는모두우크라이나에서제작된드라마임 -21-
방송서비스 시장개요 [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 구분 지상파 TV 주요사업자 Channel One, Rossia, NTV, CTC, TNT, TV-Center, Ren-TV, Cultura, DTV-Viasat, Domashny Mostelecom, Saint Petersburgcable TV, Komkor-TV(ТМ Аkado), TV/Radio company 케이블 TV 위성 TV TVT, ТСН STREAM-TV, INFOTECH/EUROTEL, НКС-Euro-Asia, Komintel, ER-Telecom-Perm NTV+, Trikolor, Orion Express 출처 : 건홍리서치재구성 o 러시아는세계에서국토가가장넓은국가로서 2008 년말기준러시아의전체 TV 보급대수는 5,275 만대로러시아전체 TV 보급률은 107.6% 임 o 러시아는 2004 년 5 월, 유럽의 DVB-T 표준을디지털 TV 기술표준으로정식채택함 - 2008 년러시아의유료디지털 TV 가입자는 410 만가구로전체유료 TV 가입자의 34%, 전체 TV 시청자의 8% 를차지함 - Moscow 는러시아국내에서유료디지털 TV 가입자가가장많은지역으로, Moscow 의유료 TV 사업자는현재모두유료디지털 TV 서비스를제공하고있음 - 2008 년러시아유료디지털 TV 시장규모는 1 억 9,600 만달러로전체유료 TV 시장의 25% 를차지해매출비중이 2007 년보다 100% 가까이증가함 -22-
러시아의유료 TV 와유료디지털 TV 가입자및시장규모 ( 단위 : 백만가구, 만달러 ) 출처 : J-son & Partners, 2009.7 지상파 TV o 2008 년 3 월기준으로 3,543 개방송채널이허가권을부여받음. 그중케이블 방송채널은 1,262 개, 지상파방송채널은 2,212 개임 o 러시아의지상파 TV 는 FSUE(Federal State Unitary Enterprise) 의방송전송망을통해 전송됨. FSUE 의러시아 TV 시청자도달률은 90.9% 에달함. Moscow 의 TV 와라디오 방송은위성과지상파방송망을통해지방에전송됨 케이블 TV o 2009 년 4 월 iks-consulting 이발표한자료에따르면, 2008 년기준러시아의 케이블 TV 가입가구는 1,544 만가구인것으로조사됨 - 러시아 1 위케이블 TV 사업자 Mostelecom 의가입가구수는 300 만가구를초과함 - Nafta, System MacMedia, Renova-Media, Sviazinvest, ERTelecom, Multiregion 등 러시아 6 대케이블 TV 사업자의가입자수는총 1,038 만가구로전체케이블 TV 가입자의 67% 를차지함 -23-
[Holding Company 별케이블 TV 가입가구 (2008 년말기준 ) ] Holding Company 가입가구 ( 단위 : 천 ) 시장점유율 Nafta 4,670 30.2% System MacMedia/СММ 2,390 15.4% Renova-Media 1,260 8.1% ER-Telecom 880 5.6% Multiregion 870 5.6% Sviazinvest 310 2% Total: 10,380 66.9% 출처 : iks-consulting o 러시아주요케이블 TV 사업자현황은아래와같음 [ 러시아주요케이블 TV 사업자 ] Mostelecom Saint Petersburgcable TV Akado-Capital 서비스 1994 년 2003 년 12 월 1995 년 개시일 Nafta 의자회사 Nafta 의자회사 Renova-Media 의자회사 Moscow 종합통신사업 개요 Moscow 최대케이블TV 사업자 St Petersburg 지역 1위케이블TV 사업자이며 자 ( 인터넷, TV방송서비스제공 ). Moscow 최초로 HDTV 케이블방송서비 스개시 주요서비스 수도권케이블TV 서비스 ( 중계방송 ), 케이블방송망유지보수서비스 Tvoe TB, Tvoi Internet, Tvo ya Ohrana라는브랜드로아날로그및디지털TV, 브로드밴드, 영상모니터링등서비스제공 160여개디지털TV 방송채널보유. 고속인터넷, 디지털전화, 라디오등서비스제공 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성, 2009.8 위성 TV* o iks-consulting 이발표한자료에따르면러시아의위성 TV 가입가구수는 2008 년말 366 만가구로동기대비에서 46.4 % 증가함 - 사업자의증가로경쟁이심화되고시청료가하락하면서가입자수가급증한것으로 보임 -24-
o 2005 년 11 월 Tricolor TV 가방송을시작하기전까지는 NTV+ 가유일한위성방송사업자였고, NTV+ 는중산층을주타깃으로위성방송서비스를제공함. Tricolor TV 와 Orion-Express 의위성방송요금은 NTV+ 보다많이저렴함 - NTV+ 는차별화된콘텐츠로경쟁력을유지하기위해 3 개 HDTV 방송채널을개통함. 2008 년말기준으로가입자수는 55 만가구임 * 러시아의위성 TV 는 100% 디지털방송임 [ 러시아 3 대위성방송사업자 ] 사업자 NTV+ Tricolor TV OrionExpress 지배회사 Gasprom Media National satellite company Telecom Express 서비스개 시일 1996 년 2005 년 11 월 2007 년중반기 타켓고객중산층이상일반소비자일반소비자 경영전략 ARPU를향상하고경쟁우위를유지하기위해차별화도모, 2007년에 3개 H DTV 방송채널개통 기본패키지 : 15개채널유료패키지 : 10개채널, 그중 3개채널은자체제작프로그램으로편성. 2개채널에서심야방송패키지제공 NTV+ 보다 낮은요금책정 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성, 2009.8-3 개사모두자체적으로방송프로그램을제작하고있음. NTV+ 는차별화된서비스로 경쟁력을유지하고있으며, Tricolor TV 와 Orion Express 는각각 NTV+ 보다낮은 요금을책정하는방식으로경쟁력을키우고있음 - 2008 년이후 Tricolor TV 의가입자가급증, 2008 년말가입자수는 309 만가구에달함. 기본패키지는무료로제공하고유료패키지의연간시청료를 600 루블이하로책정하는파격적인요금정책이주효한것으로보임 규제및지원정책 o 2008 년 12 월러시아텔레비전라디오연방위원회는 2009~2015 년디지털방송 활성화계획을승인하고이를연방정부에상정함 - 총예산은 1,270 억루블 (37 억 9,200 만달러 ) 이며, 그중 60% 는연방정부예산으로 충당하고, 40% 는민간사업자들로부터조달한다는계획 -25-
- 정보통신부는위성및지상파방송전송망의고도화, 5,000 대의송신설비구입에총예산의절반을사용하고, 빈곤층에디지털셋톱박스를무료로제공하는데 20 억달러이상을투입할계획임 [ 러시아 2009~2015 년디지털방송활성화계획 ] 시기 1 단계 2 단계 2009~2011 2012~2105 2015 년 세부목 - 인구밀도가낮은변방지역과오지에디지털방송보급 - 아날로그방송점진적중단. 2015 년까지러시아전역에서디지털방송실현 - 2 단계에걸쳐추진. 2015 년 1 일 1 일까지디지털방송전환비율이전 표 - 디지털방송전송시스템구축, 디지털방송중계위성개발및발사 - 2013 년부터 2015 년까지아날로그방송중단후남은채널을이용하여 Package 2, 3 디지털방송송출 체가구의 95% 에못미칠경우아날로그방송과디지털방송병행 디지털방송시장현황 o 2008 년러시아의유료디지털 TV 가입자는 410 만가구로전체유료 TV 가입자의 34%, 전체 TV 시청자의 8% 를차지함 - 한편, 러시아의위성 TV 는전부디지털방송이며, 전체가입자수는 366 만가구에 달함 o 지상파디지털 TV 의경우, 2007 년말지상파디지털방송개시지역으로선정된 Novgorod 시에서시범서비스를개시하였음 디지털지상파 TV(DTT) o 러시아정부는 2007 년 12 월 2008~2015 년방송활성화프로그램 (TV and Radio Broadcast Development program for the period 2008~2015) 을발표하여 2015 년 말까지지상파 TV 의디지털화를완성하고 8 개의무료채널을제공할것이라고밝힘 - 2007 년말 Novgorod 시에서디지털지상파 TV 시범서비스를개시했으나, 2009 년 현재까지구체적인가입가구파악은되지않고있음 o 일부전문가들은지상파 TV 의디지털화가본격적으로시작되는 2012 년에는디지털 지상파 TV 가입자가 280 만가구에도달하고, 중 동유럽지역에서가장큰디지털 지상파 TV 시장을형성할것으로전망한바있음 -26-
디지털케이블 TV(DCT) o 러시아의주요케이블 TV 사업자들인 AKADO, Comstar-UTS, Sistema Mass-Media(CMM), TCT, The Central Telegraph 등은현재케이블 TV 의디지털화를 추진중에있음 - AKADO 는모스크바에본사를둔케이블 TV 사업자로 160 개의디지털 TV 채널을 보유하고있으며, 모스크바최초의 HDTV 서비스를출시함. 2008 년상반기기준 디지털케이블 TV 시청자수는 32 만가구에달함 - Comstar-UTS 은자회사 Digital Telephone Networks South(DTN) 를통해러시아연방남부지역에서케이블 TV 서비스를제공하고있으며, DTN-TV 라는브랜드로유료디지털케이블 TV 방송을제공중. 2008 년말기준으로 14 만가구의유료시청자를확보 디지털위성 TV(DST) o 러시아의위성 TV 는전부디지털방송임 TV 셋톱박스시장 o 2008 년러시아의 TV 셋톱박스판매량은 230 만대로 2006 년보다 600% 증가했으며 위성 TV 셋톱박스판매량은전체의 90% 를차지함. 2012 년까지케이블 TV 셋톱박스 시장은고속성장할것으로예상 2008 년방송플랫폼별셋톱박스판매비중 출처 : J-son & Partners, 2009.3 o 2008 년상위 5 개 TV 셋톱박스생산업체의러시아시장점유율이총 90% 에이르는것으로조사됨. J&P 는 2012 년에기타업체의시장점유율합계가 30% 로증가할것으로전망함 -27-
2008 년러시아 TV 셋톱박스업체별시장점유율 출처 : J-son & Partners, 2009.3 - 외국업체들이러시아 TV 셋톱박스시장의대부분을차지하고있음. 2008 년말 러시아국내업체의시장점유율은 18% 에그침 *Humax 및 Topfield 는한국셋톱박스업체임 시장전망 o 리서치기관 IMS 가 2009 년 5 월발표한보고서에따르면, 러시아의디지털 TV 시장은급성장하여 2014 년에셋톱박스수요량은 5,000 만대에달하고, 시장규모는 10 억달러에이를것으로전망 o 러시아연방통신및매스컴부출범후더욱개방적인정책을실시중이며, HDTV 를활성화시키기위해 2008 년 2 월 HD Media 출범. 2014 년에러시아국내외 방송채널을 70 개로늘리는것이목표 - 2008 년 12 월기술솔루션제공, 시장수요조사, 법률상담, 디지털화전환관리등 역할을수행하는 Digital Alliance of Russia 출범 - 유료방송사업자와무료방송사업자간협력을촉진하는개혁조치실시. 외국투자자의러시아디지털 TV 시장진출유도 o 현재러시아의 TV 시청방식은지상파와케이블위주임. 러시아 TV 시청자들을 대상으로한조사에서케이블 TV 를디지털방송으로전환하는것이가장 -28-
경제적이라는응답이 58.72% 를차지하고, 지상파방송의디지털화가더 효율적이라는응답이 34.86% 를차지함 [ 디지털화전환방송플랫폼별선호도 ] 방송플랫폼 선호도 지상파 TV 34.86% 케이블 TV 58.72% 기타 6.42% 합계 100% 출처 :Groteck, 2008.3 o 러시아는영토가넓고인구밀도가낮아케이블과지상파 TV 시장의성장속도가 빠르지않음 - 전문가들은케이블 TV 의디지털화가사업자의이윤을증가시키는데큰도움이 없으며, 디지털방송망구축및유지보수비용을가중시킨다고주장 - 반면, 위성 TV 는 Tricolor TV 가저가전략을내놓은후 2008 년과 2009 년에위성 TV 가입자가급증세를보이고있음 한국과의협력현황 o 2008 년 9 월삼성전자는러시아깔루가주 ( ) 보르시노에 TV 공장을준공하고 CIS 지역 TV 시장공략에나섬 - 삼성전자가총 2 억 2,800 만달러를투자한깔루가 TV 공장은 Moscow 에서 서남쪽으로 85Km 떨어진깔루가주 ( ) 보르시노에위치하고있으며총 47 만m2 규모로연간 300 만대의디지털 TV 를생산할수있는최첨단공장임 -29-
브로드밴드 시장개요 o 1992 년부터시작된러시아통신산업의민영화로민간인터넷사업자가급증, 현재 크고작은사업자가 950 개에가까움 - 1996 년에 GLASNET 와 SOVAMTELEPORT 2 개사가인터넷서비스를시작했으며, 2003 년부터는 512Kbps, 8Mbps 등다양한대역폭의월정액패키지를제공중 o 2008 년말러시아전체가정용브로드밴드가입가구는 700 만을돌파하였고, 2009 년 7 월기준으로 973 만가구가가정용브로드밴드서비스를이용중인것으로 조사됨 - 2009 년 7 월기준, 전체가정용브로드밴드가입자중 Moscow 와 St Petersburg 지역의가입가구수는각각 276 만 8,000 만가구와 96 만 2,000 가구인것으로 조사됨 - 2007 년전까지는 Moscow 지역의브로드밴드가입가구비중은러시아전체에서 50% 를초과했으나, 브로드밴드서비스가러시아전역으로확산되면서 2008 년 1 월에는 39%, 2009 년 6 월에는 30% 로비중이감소 - Moscow 와 St Petersburg 의가정용인터넷보급률은 53% 와 52% 로조사되었으며, 전체인터넷加 자중브로드밴드가입자비중은각각 88% 와 90% 를차지함 o 러시아전체인터넷가입자의 69% 가브로드밴드접속방식을사용하고있으며, 전체 브로드밴드가입자중 41% 는전용선을, 28% 는 ADSL 방식을이용하고있음 러시아브로드밴드가입자추이 ( 단위 : 1,000) 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% subscribers 343 675 1590 2900 4700 7000 penetration 0.20% 0.50% 1.10% 2.00% 3.30% 4.90% 출처 : BuddeComm based on ITU and industry data, 2009.04-30-
규제및지원정책 o 러시아정부는 2002 년부터입법규제, 네트워크인프라, 전자정부, e-education 의 4 개분야를중심으로 e-russia 2002~2010 프로그램을실시하고있으며, 지금은 3 단계 (2005~2010) 에해당됨 - 3 단계예산은 16 억 5,000 만달러로 정보인프라및전자상거래시스템통합구축, 경제활동및일상생활중의정보기술응용보급 을목표로추진 - 러시아정부는 2010 년까지기간통신서비스의보급률 100% 를달성하고, 브로드밴드 가입자수를 3 배로늘리는목표를수립하였음 시장현황 o J&P 의보고서에따르면, 2008 년상반기기준으로러시아국내에서 19 만가구 이상의가입자를보유한브로드밴드사업자수는 14 개인것으로조사됨 - Comstar-MGTS, Corbina, Centretelekom, Akado, Net by net, Centel 의 6 개사는 Moscow 시와 Moscow 주에서브로드밴드서비스를제공함 - 기타 8 개지방사업자중 6 개사는 Svyazinvest 그룹의자회사임 o 수백가구정도의가입자를대상으로브로드밴드서비스를제공하는중소규모 사업자는 950 개안팎임. 향후소규모사업자를대상으로하는인수합병이활발히 이루어질것으로예상됨 주요사업자 o Comstar UTS - 러시아통신및브로드밴드분야에서선도적위치에있음. 러시아국내 69 개 도시에서브로드밴드서비스를제공하고있으며, 2009 년 7 월기준으로 112 만 2,000 가구의가정용브로드밴드가입가구를확보중 - Comstar, MGTS, Stream 등의브랜드로유무선통신, 브로드밴드, 유료 TV 등 다양한서비스제공 o Vimpelcom - 초기에는이동통신서비스만제공했으며 2008 년 2 월러시아유선통신및인터넷 사업자 Golden Telecom 을인수하여유선통신과브로드밴드영역으로사업확장 -31-
- 2008 년말러시아국내 47 개도시에 FTTB 망을구축하였으며, 2009 년 7 월기준으로 91 만 9,600 가구의가정용브로드밴드가입자에게브로드밴드서비스를제공중 o Volga Telecom - 볼가강지역 1 위통신사업자로유선통신, 이동통신, 인터넷, 데이터전송, 방송등 서비스제공중이며, 2009 년 6 월기준으로전화가입자용량은 520 만대, 브로드 밴드가입가구수는 90 만가구를초과 [ 주요사업자별가입자현황 ] 사업자기술방식서비스개시일 가정가입가구 ( 단위 : 천 ) Comstar UTS Vimpelcom ADSL2+, Cable, FttH/FttB ADSL, Cable, FttB 2004 년 5 월 1,112(2009.7) 2008 년 2 월 919.6(2009.7) Volga Telecom ADSL, FttH/FttB 2004 년 903.6(2009.6) Central Telecom ADSL, FttH/FttB 2003 년 785(2009.7) 러시아전체가정용브로드밴드가입가구 9,730(2009.7) 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성, 2009.7 o 장비 / 단말업체 - 주로 Alcatel, Siemens, NEC, LG, Ericsson, Huawei, ZTE 등해외기업의통신장비를 사용함 시장전망 o IKS 는 2013 년러시아의브로드밴드시장규모가 57 억달러에이를것으로전망하고 있음 - 2013 년가정가입자수는 2,170 만가구로 2008 년대비 2 배이상증가할것으로 예상 - 향후러시아브로드밴드사업자들은고객충성도가높고수익성이양호한기업고객 시장을계속하여발굴해나갈것으로예상되며, 중소브로드밴드사업자를대상으로 하는인수합병이활발히이루어질것으로예상됨 -32-
이동통신 시장개요 o 러시아는주변유럽국가들보다뒤늦게이동통신서비스를시작했고, 초기에는국영 통신사업자가이동통신시장을독점하였음. 러시아정부는 1990 년대부터통신시장 민영화를추진하여외국투자자에통신시장을개방하기시작함 o 정부의지속적인지원정책및시장수요에힘입어 GSM 기반의서비스가주류를 이루고있음 - 현재서비스중인 AMPS 와 IS-95 의라이선스유효기간은 2010 년까지이며, 추후 신규발급이이뤄지지않을예정 - 일부사업자들은 NMT-450 를 IMT-MC(CDMA2000) 로고도화하였으나, 단기내 GSM 의경쟁력을약화시키기기는어려울것으로예상됨 o 러시아의이동통신서비스성장은매우빠르게진행되었음. 시장조사전문기관 ACM consulting 의조사에따르면, 2009 년 5 월 SIM 카드기준이동통신가입자는 1 억 9,470 만명을확보하였고전체의이동통신보급률은 132.8% 을기록. 특히 Moscow 지역의보급률은 194.3% 에달함 [ 한국과러시아의이동통신현황비교 ] 구분러시아한국 서비스개시 GSM(1993) CDMA(2003) AMPS(1984) CDMA(1994) 기술방식 GSM/CDMA AMPS/CDMA 주요사업자 MTS, VimpelCom, MegaFon KT, SKT, LGT 보급대수 1 억 9,470 만 4,500 만 보급률 135% 93.8% 서비스요금 망내요금은저렴하고, 망간 ( 타사 가입자와통화 ) 요금은높음 - 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성 -33-
러시아이동통신가입자추이 ( 단위 : 백만명 ) 250 200 150 100 가입자수 보급률 125.8 52.00% 105.00% 87.00% 152 129% 132.80% 119.10% 187.83 194.7 172.87 150% 120% 90% 60% 50 0 25.00% 74.4 6.00% 12.00% 8.1 17 35.5 2001 2003 2005 2007 2009.05 30% 0% 출처 :AC&M Consulting, 2009.06 o 현재러시아이동통신시장은 MTS, Vimpelcom, MegaFon 의 3 이동통신사업자와 20 여개지방이동통신사업자들을통해서비스가제공중 대전국적 [ 러시아주요이동통신사업자현황 ] 이동통신사업자 서비스 가입자수 ( 만명 ) 시장 점유율 MTS 2G,3G, 부가서비스 6,647(2009.5) 34.1% Vimpelcom 2G,3G, 부가서비스 5,012(2009.5) 25.7% MegaFon 2G,3G, 부가서비스 4,461(2009.5) 22.9% Tele2 2G, 부가서비스 1,095(2009.5) 5.6% Uralsvyazinform 2G, 부가서비스 595(2009.5) 3% Sibirtelecom 2G, 부가서비스 514(2009.5) 2.6% SMARTS Group 2G, 부가서비스 350(2009.5) 1.7% NCC (former N.Novgorod Cellular Comms) 2G, 부가서비스 274(2009.5) 1.4% Cellular Communications MOTIV 2G, 부가서비스 151(2009.5) 0.7% New Telephone Company 2G, 부가서비스 129(2009.5) 0.6% 출처 :AC&M Consulting, 2009.06-34-
규제및지원정책 관련규제 o 러시아통신및매스컴부 (The Ministry of Communications and Mass Communications of the Russian Federation) 는방송통신정책제정담당. 통신및미디어위원회 Rossvyazcomnadzor (telecom and mass communications) 는방송통신산업규제담당 - The State Radio Frequencies Commission 은러시아국내전파주파수할당및관리 담당 o 2007 년 4 월 The State Radio Frequencies Commission 은 MTS, VimpelCom, Megafon 의 3 개사에 3G 라이선스를각각 1 개씩발급함. 라이선스 1 개당가격은 264 만 루블 (10 만 2,825 달러 ) - MTS, VimpelCom, Megafon 는각각 1.935~1.980GHz, 2.010~2.025GHz, 2.125~2.170GHz 주파수대역을할당받음 - 규제부처는 3 개사가 2 년내 3G 서비스를상용화하고 3 년내 3G 기지국을 2,000 대 이상설치해야한다고규정하였으며, 3 개사모두 2008 년부터순차적으로 3G 상용화서비스를실시함 o 러시아통신사업자들이주축이되어 1999 년에출범한 3G Association 은 3G 기술 표준화, 테스트, 정책연구등의업무를수행 시장현황 o 러시아 3 대이동통신사업자인 MTS, Vimpelcom, Megafon 의시장점유율은전체의 80% 이상을차지 - 러시아통신시장은국영사업자독점, 민영화, 외국투자자에대한시장개방등의과정을거쳐현재과점경쟁단계에있으며 3 대사업자간격차가점차적으로좁혀지고있는추세임 - 2009 년 4 월기준으로 MTS 이시장점유율 1 위를차지하고있으나시장점유율은 전년동기대비소폭하락함. Vimpelcom 과 Megafon 은시장점유율은상승추세임 -35-
러시아이동통신사업자시장점유율 (2008.04 VS 2009.04) 출처 :AC&M Consulting, 2009.06 주요사업자 o MTS - 러시아제 1 위이동통신사업자로 31 개지역을대상으로한 48 개사업권을보유하고있으며, 2008 년이동통신서비스매출은 78 억 4,000 만달러, 순이익 (Net income) 은 14 억 8,000 만달러, 2009 년 5 월말기준이동통신가입자수는 6,647 만명 - 그동안소비수준이높은 Moscow 지역에중점적으로사업을추진하였으나, Moscow 지역이동통신보급률이높아지면서러시아국내기타지역과아르메니아, 벨로루시, 우크라이나, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄등의주변국가로사업영역을확대중 - MTS 는 2008 년 5 월 St Petersburg 에서 3G 서비스첫출시. 2008 년에 14 개도시에 3G 망을구축했고, 2009 년에 24~27 개도시, 2010 년에 40 개도시로확장할계획. - 한편, 2020 년전까지 3G 망구축에 29 억 7,000 만달러를투입하고그중절반은 2011 년전에투입할예정 - 2009 년 6 월유럽의 3 개은행들로부터총 4 억 1,300 만유로의대출을받음. 대출금은러시아국내 3G 망구축, 투르크메니스탄과우즈베키스탄의이동통신망 고도화에사용됨 -36-
o Vimpelcom - 러시아이동통신업계 2 위사업자로유선통신, 이동통신, 브로드밴드기반의 음성통신과데이터서비스제공 - 러시아, 카자흐스탄, 우크라이나, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 그루지야, 아르메니아, 베트남, 캄보디아에서서비스를제공하고있으며커버리지인구는총 3 억 4,000 만 명에달함 - 2008 년러시아이동통신서비스매출은 72 억 6,000 만달러, 순이익은 10 억 7,000 만달러, 2009 년 5 월말기준가입자수는 5,012 만명으로집계됨 - 이동통신서비스브랜드로는 Beeline, K-mobile, EXCESS 가있으며, Beeline 는 러시아와카자흐스탄에서동시제공하고, K-mobile 과 EXCESS 는카자흐스탄에서만 제공함 - 2008 년부터러시아에 3G 망구축, 2008 년말 40 개도시에 3G 서비스출시. Vimpelcom 는 2012 년러시아모바일브로드밴드시장규모가 36 억 6,700 만달러에 이를것으로전망하고있음 o MegaFon - 이동통신전문사업자로업계 3 위차지. MMS, 모바일 TV, LBS 등데이터서비스에 많은노력을기울이고있음 - 2008 년매출은 70 억 5,000 만달러, 순이익은 17 억 8,000 만달러, 2009 년 5 월말 가입자수는 4,461 만명이며, 업계최초로러시아내 86 개지역전체를커버하는 이동통신망구축 - 2007 년 10 월 St Petersburg 시와주 ( ) 에서 3G 상용서비스를시작했으며, 2011 년 말까지 3G 망구축에 10 억달러를투입할계획 -37-
[ 러시아 3 대이동통신사업자비교 ] 구분 MTS Vimpelcom MegaFon 설립시기 1993 년 1992 년 1992 년 본사 Moscow Moscow Moscow 주요서비스 이동통신 유선통신, 이동통신, 인터넷 이동통신 업계순위 1 위 2 위 3 위 2008 년매출 78 억 4,000 만달러 72 억 6,000 만달러 70 억 5,000 만달러 가입자수 6,647 만명 (2009.5) 5,012 만명 (2009.5) 4,461 만명 (2009.5) 기술방식 GSM 900/1800 CDMA-450 주요브랜드 MTS 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성 GSM 900/1800 GSM 900/1800 Beeline, K-mobile MegaFon EXCESS 장비 / 단말업체현황 [ 주요장비 / 단말업체 ] 장비 / 단말업체 Siemens Alcatel NEC Nokia Ericsson Huawei 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성 이동통신사업자 MTS/MegaFon/Sonic Dou Vimpelcom MTS/Sonic Dou/ MegaFon Sonic Dou Sonic Dou/ MTT MTS/Sonic Dou o 러시아통신시장에는전세계주요통신장비업체들이진출해있으며, 주요 사업자인 MTS 는 Siemens, NEC, Huawai 사와, Vimpelcom 은 Alcatel 사, MegaFon 은 Siemens, NEC 사와협력관계를맺고있음 o 러시아최대휴대폰소매업체 Евросети 의조사에따르면, 2009 년 1/4 분기러시아 휴대폰판매량은동기대비대폭감소했으며평균판매가격은 150 달러로 2008 년 동기대비 35% 하락함 - 2009 년 1 분기기준으로 Nokia 의시장점유율이가장높은것으로조사되었으며, 한국업체인삼성과 LG 의시장점유율은각각 26.3%, 4.6% 를차지함 -38-
휴대폰업체별러시아시장점유율 (2009 Q1) 출처 :Евросети, 2009.04 시장전망 o 글로벌금융위기로소규모이동통신사업자들이경영난에직면한반면, 대기업들은 막강한자금력을바탕으로사업확장및소규모사업자의인수합병을추진하면서 이동통신시장개편이이루어질것으로전망됨 - 3 대이동통신사업자들이석유산지등의소비수준이높은지역에사업의중심을 두면서지방사업자들의입지가점점좁아지고있음 o 통신전문가들에따르면, 러시아는이동통신서비스성장속도가빠르고, 정보통신및 전자제품의연간수요는 85 억달러에달하나현지조달제품은 25 억달러에그치고 나머지는모두수입에의존하고있으나시장성장잠재력은매우큰것으로평가 - 농촌지역의이동통신보급률이낮아이동음성통신및모바일브로드밴드시장의 잠재력이큼 - 현재 ARPU 가낮으나, 데이터서비스및모바일부가서비스의활성화를통해 매출이증가할것으로전망 한국과의협력현황 o 한국휴대폰은러시아시장에서큰인기를누리고있으며, 삼성은 1997 년러시아 시장에 Anycall 휴대폰을출시했으며 2004 년이후수차례러시아휴대폰시장 1 위를 기록함 - 2001 년에러시아와 CIS 국가에진출한 LG 전자는러시아휴대폰시장점유율 5 위권에 진입 -39-
유선통신 시장개요 o 전세계적으로유선통신시장의성장이둔화추세인가운데, 2008 년러시아유선통 신시장은소폭상승한성장세를보임. 2008 년말러시아유선전화가입회선은 4,580 만회선으로동기대비 3.6% 증가함 [ 러시아유선통신시장발전현황 ] 48 46 44 42 40 38 36 34 45.8 43.9 44.2 40.1 38.5 2004 2005 2006 2007 2008 Main (fixed)telephone lines( 백만회선 ) 출처 :ITU(International Telecom Union) * 2008 년데이터는 Rostelecom 의연차보고서를기준으로함 규제및지원정책 o 2003 년 7 월에 Telecommunications Law 2003 을발표하여 2004 년 1 월부터실시. 이와함께 1995 년에발표된 Telecommunications Law 는폐지됨 - 상호접속 : PSTN 사업자가상호접속을거부하거나또는기타통신사업자를 불평등하게대우하는것을금지함 - 시장접근 : 통신서비스량또는유선통신인프라가전체의 25% 를초과하는 사업자를지배적사업자 (Significant operator)* 로지정 * 지배적사업자는타사의상호접속요청을수락해야하며, 공평, 투명원칙에따라 상호접속요금을책정해야함 - 보편적서비스손실부담금 (USF): 통신사업자는매년매출의 1.2% 를보편적서비스 손실부담금 (USF) 으로납부해야함 -40-
o 러시아정부는 VoIP 서비스에대해엄격한규제를실시하고있음. 2005 년 2 월 21 일 IP 전화서비스허가제를실시한다는법안을제정하여 IP 전화사업자들이사업허가를신청할것을요구함 - 국영통신사업자를보호하기위해전문 VoIP 사업자 ( 외국계업체 ) 의진입억제 - 기존통신사업자는장거리전화요금을높게책정하여장거리전화매출수익금으로 시내전화보조금을충당함. VoIP 전화이용자가증가하면기존통신사업자특히 국영장거리전화사업자의매출이급감할것을우려하여 VoIP 서비스를제한함 - 2009 년 7 월 21 일 RUIE(Telecom and IT Commission of Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs) 는 Forming legal basis of IP-telephony development in Russia 를주제로회의를개최하여러시아현지통신사업자의이익과국가안보를위해 VoIP 규제정책을강화하고특히 Skype 등해외 VoIP 사업자에대한단속을강화할것을제안함 -41-
시장현황 주요사업자 o Svyazinvest: 1995 년 9 월에설립된합자회사로국유지분이 75% 를차지함 - 러시아유선전화시장의대부분을차지하고있음. 구조조정을거쳐 7 개광역 사업자 (100% 지분소유 ) 를설립하고그산하에 6~17 개현지사업자를둠 [Svyazinvest 의 7 개광역사업자사업현황 ] 사업자설립시기서비스지역주요서비스 Centertelecom 2003 년 Moscow 등 17 개지역 시내전화, 장거리전화, 라디오방송, 케이 블 TV, 인터넷액세스서비스 Far East Telecom (Dalsvyaz) 2002 년 9 월 Primorye, Khabarovsk, Amur, Magadan, Sakhalin 등 시내전화, 장거리전화, 이동통신, 인터넷액세스, 데이터전송, 라디오방송등 North-West Telecom 2001 년 11 월 Arkhangelsk, Kaliningrad, Petrozavodsk, Syktyvkar, StPetersburg 등 시내전화, 장거리전화, 인터넷액세스, 데이터전송, 케이블TV 등 시내전화, 장거리전화, 이동통신, 라디오 Sibirtelecom 2002 년 11 월 Siberia 지역 방송, 데이터통신, 인터넷액세스, IPTV 등 South Telecom Company 2002 년 10 월 Adygeia, Astrakhan, Volgograd,Kabardino-Bal karian, Kalmykia 등 시내전화, 장거리전화, 데이터전송, 라디오방송등 Uralsvyazinform 2002 년 9 월 Kurgan, Perm, Sverdlov, Tyumen, Oblasts 등 시내전화, 장거리전화, 이동통신, 인터넷액세스, 데이터전송, 방송 VolgaTelecom 2002 년 11 월 Kirov, Marii-El, Mordovia, Nizhny, Orenburg 등 시내전화, 장거리전화, 이동통신, 인터넷액세스, VoIP, 라디오방송, 케이블TV 등 출처 : Svyazinvest, 건홍리서치재구성 o Rostelecom: 1994 년에서비스개시. Svyazinvest 가 51% 의지분을보유 - 러시아의거의모든지역을커버할수있는통신네트워크를확보중이며, 가입자들을대상으로시내전화, 장거리전화, 국제전화등의서비스를제공중 o Central Telegraph:1852 년설립되었으며, Svyazinvest 가 51% 의지분보유 -42-
- Moscow 에서시내전화, 장거리전화, 데이터전송, 브로드밴드, 디지털전화, IPTV, 팩스, 전보, 사내망 (Corporate network), 통신회선임대, 플랫폼통합등서비스제공 o 러시아지역의기타유선통신사업자에는 Golden Telecom, COMSTAR-UTS/MGTS, MULTIREGIONAL TRANSIT TELECOM(MTT), TRANSTELECOM, PETERSTAR 등이있음 [ 러시아기타유선통신사업자사업현황 ] 사업자설립시기서비스비고 Golden Telecom 1999 년 6 월 2008년 1월기준비즈니스고객 50만 9,000가구 2008년 2월 Vimpelcom 이 42억달러에인수 러시아국내 70 개도시에서유선 통신서비스제공. 지역내인구수 COMSTAR-UTS/M GTS 2004 년 5 월 4,800만명. 브로드밴드가입자 100만가구이 Comstar MTU-Inform과 Telmos를통합하여출범 상, Pay TV 가입자 200 만가구초 과 Rostelecom, Sistema 등 MULTIREGIONAL TRANSIT TELECO M(MTT) 1994 년장거리전화서비스제공 사업자의 조인트벤처. 2009년 3월 Sistema는 MTT의 지분 43.5% 를 Synterra에 매각하기로 합의 TRANSTELECOM PETERSTAR 1997 년 1992 년 ISP, 대기업에인터넷액세스서비스, IP VPN MPLS, VoIP 서비스제공주로 Pskov, Veliky Novgorod, Pet rozavodsk, Murmansk, Vyborg 등러시아서북부지역에서서비스제공 출처 : 각사자료, 건홍리서치재구성 시장전망 o 이동통신의유선통신대체가가속화되고있어러시아유선통신시장의성장잠재력은 작은편임. 현재러시아에는 90 여개 VoIP 사업자가있으며그중대부분이러시아 국내사업자임 - Comstar-UTS 와 Golden Telecom 는각각 2007 년 3 월과 2007 년 7 월부터 WiFi 기반의 VoIP 서비스개시 -43-
- 그외 VolgaTelecom, Rostelecom,Transtelecom,ER-Telecom, Astelnet, BATA Telecom, Business Svyaz Holding, Caryn Systems, Central Telegraph, CTS(Cifrovyie Telephonnie Seti), Dexter Limited S.A, Alpha Telecom, IRIOL-Altelecom TG, Ampex,Antares Corporation, Arinos Corp 등다수의 VoIP 사업자가있음 o 한편, 러시아정부는해외 VoIP 사업자에대해엄격한규제를실시중에있어, 해외 VoIP 사업자들의러시아시장진입은어려운상황임 -44-
정보보호 시장개요 o 내수활성화로러시아정보보호시장이급증, 금융위기에도불구하고 2008 년시장규 모가 5 억 8,100 만달러에달함 - LETA 가 2009 년 7 월에발표한보고서에따르면, 러시아의 2008 년정보보호 시장규모는 5 억 8,100 만달러로동기대비 35% 증가함 - 2009 년에는 7 억 5,000 만달러에달하고, 2013 년에는 26 억 3,000 만달러로 2009 년의 3.5 배에이를전망 러시아정보보호시장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : LETA-IT company(2009.7) o 러시아정보보호시장의급성장은사이버범죄로심화된경제적손실을막기위함임. - 스팸메일로인한기업의경제적손실은매년 3,000 만달러이상, 불법전화로인한 통신사업자의경제적손실은매년 2 억달러, 가정용 PC 의비밀번호도용및 바이러스감염으로인한경제적손실은매년 2,000 만달러로집계됨 o 러시아정보보호시장매출중소프트웨어매출비중이급속도로증가하고있음. LETA 의조사에따르면 2008 년정보보호시장중소프트웨어, 서비스, 하드웨어 매출비중은각각 62%, 27%, 5% 로집계됨 - 2008 년정보보호소프트웨어매출은 3 억 9,500 만달러로동기대비 41% 증가하고 서비스매출은 1 억 5,700 만달러로동기대비 26% 증가했으며하드웨어매출은 2,900 만달러로 21% 증가함 -45-
러시아정보보호시장구도 서비스, 27% 하드웨어, 5% 소프트웨어, 62% 출처 : LETA-IT company(2009.7) o 2008 년러시아의바이러스백신소프트웨어와 DLP(Data Leak Prevention) 시장이큰 성장세를보이고, 성장잠재력이큰것으로나타남 - 2008 년바이러스백신소프트웨어매출은 1 억 7,500 만달러로전년대비 32% 증가함. Kaspersky, ESET, Symantec 이업계상위를차지하며, Kaspersky 와 ESET 의 시장점유율합계는 80% 에달함 - 금융위기의영향이가장작은분야는 DLP(Data Leak Prevention) 시장으로 2008 년 매출이 3,200 만달러로동기대비 45% 증가함. DLP 의응용이확산되면서 2012 년 DLP 시장매출이 7,800 만달러에이를전망임 규제및지원정책 o 러시아연방정부는국가적차원에서정보보호산업에대한규제를실시하고있으며, 1980 년대부터여러가지법제도를제정함 [ 러시아정보보호관련법제도 ] 법률 / 정책 발표 / 개정일 발표기관 정부통신과정보연방기구법 1993/2000 정부 연방정보, 정보화, 정보보호법 1995/2003 러시아하원 비밀번호장비의무단생산및사용금지 1995.4 러시아하원 러시아형법전 1996 러시아하원, 연방위원회 전자서명법 2001 러시아하원, 연방위원회 러시아국가안보구상 (National Security concept) 1997 러시아하원 국가정보보호원칙 (Doctrine of Infomation Security 2000 안보위원회 of the Russian Federation) 개인정보법 2006.7 러시아하원, 연방위원회 -46-
- 러시아안보위원회는 1895 호대통령령에따라 2000 년 9 월 9 일 국가정보보호원칙 (Doctrine of Infomation Security of the Russian Federation) 을승인함. 원칙은러시아연방의정보보호목적, 과제, 원칙, 주요내용을종합한것으로, 보안관련국가정책, 법률, 제안, 전문계획제정의근간이됨 시장현황 - 개인정보법 은 2006 년 7 월 8 일러시아하원의승인을받은데이어 7 월 14 일연방위원회의승인을받아 7 월 27 일부터시행됨. 법은처음으로개인정보보호를법적으로규정하고, 각기관들이개인정보처리시국민의권리와자유 ( 개인과가정의프라이버시포함 ) 를보호할것을요구함 o 러시아정보보호시장은정보접근권한관리시스템, 해킹방지시스템, 바이러스방지치료시스템, 스팸메일방지시스템, 정보보호툴등으로분류됨 - 정보접근권한관리시스템시장의연간증가율은 40%~50% 에달함. 직원의조작 오류또는무단접근으로인한정보시스템고장이전체의 70% 를차지해, 시장 성장잠재력이클것으로예상됨 o Symantec, ESET, Microsoft, Intel, Sun, Oracle 등글로벌업체들이러시아정보보호 시장에진출하였으며, 업체간경쟁이치열함 - 2008 년 Kaspersky 의매출액은 9,800 만달러, 동기대비증가율은 63% 로 2007 년 (141%) 보다대폭하락함 - Eset 의 4,300 만달러의매출로 2 위를차지하고, 매출증가율은 135% 로 Symantec(26.5%) 를크게상회함 - TrendMicro, McAfee, Panda Security, Microsoft, Sophos, Agnitum, Aladdin, BitDefender, F-Secure, Avast, Avira, Safe'n'Soft Software 등업체의매출은대폭감소함 [ 2007~2008 년러시아주요바이러스백신업체매출추이 ] 단위 : 백만달러 기업명 2007 년매출 2008 년매출 동기대비증가율 Kaspersky 60.2 98.0 62.8% ESet 18.3 43.0 135% Symantec 24.5 31.0 26.5% Others 29.1 3.3-88.6% 합계 133.1 175 31.6% 출처 :LETA, 건홍리서치재구성 -47-
o Kaspersky lab - 글로벌 5 대정보보호솔루션업체중하나로, Moscow 에본사를두고있으며세계각지에지사를두고있음. 전세계에 2 억 5,000 만명이상의고객을확보함 시장전망 o LETA 는러시아정보보호시장규모가 2009 년말 7 억 5,000 만달러, 2013 년말 26 억 3,000 만달러에달할것으로전망하고있으며, 정보보호업체들도러시아시장의 잠재력이크다고판단함 - Perimetrix 는내수증가, 개인정보보호시스템도입 (2010 년 1 월구축예정 ) 등의 원인으로러시아 DLP 시장이활성화될것으로전망함 - Perimetrix 가 2009 년 6 월러시아경제관련부처의정보보호전문가들을대상으로 실시한조사에서기업의정보보호위협요인으로데이터유출, 관리소홀을꼽은 비중이각각 73% 와 70% 를차지함 2007~2008 년러시아기업의정보보호위협요인 출처 : Perimetrix(2009.6) - 러시아기업들이 3 년내도입예정인정보보호시스템은데이터유출방지시스템 40%, 암호화시스템 35%, 정보보호통합관리시스템 33% 순으로조사됨 -48-
3 년내도입예정정보보호시스템 출처 : Perimetrix(2009.6) - 2010 년초구축완료될개인정보보호시스템도 DLP 시장의성장요인으로작용할 전망임. 기업과개인정보보호수요가증가하면서 2012 년 DLP 시장매출이 7,800 만 달러에이를것으로예상됨 -49-
전파관리시스템 규제기관 o 러시아연방통신및매스컴관리국 (RSOC) 산하국가전파국에서주파수대역 할당업무담당 o 국가전파국산하에국가전파관리센터와 7 개지역본부를두고있음 o 국가전파위원회는주파수관리과관련해각부서간의견을조율하는역할을 담당하며, 러시아연방통신및매스컴부등부서관계자들이국가전파위원회의 직무를겸행 러시아전파관리체계 출처 : 건홍리서치재구성 -50-
규제기관개요 설립시기 2006 년 6 월 2 일 [ 러시아연방국가전파위원회 ] 위원장 주소 Leonid Reiman Dododzhonovich 125375 Moscow, Tverskaya Street, 7th 전화전화 :7- (495) 771 81 00 홈페이지 http://minkomsvjaz.ru/ministry/170/ 러시아연방내주파수대역할당계획제정 주요담당 업무 지방주파수대역분배 / 활용정책제안 러시아연방주파수할당계획에따른용도별주파수할당 특정주파수대역의사업자수제한 출처 : 건홍리서치재구성 산하기관 [ 국가전파관리센터 (GRCHTS) ] 설립시기 2000 년 12 월 25 일주소 117997, Moscow, Levon Kwasniewski other Binhe Street, Building 7, 15 전화전화 :7- (495) 748-38-98 홈페이지 http://www.grfc.ru/grfc/grfc/index.htm 주요담당 업무 주파수사용허가신청자료심사 출처 : 건홍리서치재구성 지역별 RF 센터분포현황 러시아전파관리센터분포 출처 : 건홍리서치재구성 -51-
[ 수도권전파관리체계 ] 구분 지역본부소재지역 RF 센터수량 내역 Moscow(Moscow) 17 개 RF 센터위치 출처 : 건홍리서치재구성 [ 러시아남부지역전파관리체계 ] 구분 지역본부소재지역 RF 센터수량 내역 로스토프나도누 (Rostov-na-Donu) 12 개 RF 센터위치 출처 : 건홍리서치재구성 -52-
[ 볼가강연안전파관리체계 ] 구분 지역본부소재지역 RF 센터수량 내역 니주니노브고로드 (Nizhny Novgorod) 15 개 RF 센터위치 출처 : 건홍리서치재구성 [ 러시아북서부지역전파관리체계 ] 구분 지역본부소재지역 RF 센터수량 내역 St Petersburg (Saint-Petersburg) 10 개 RF 센터위치 출처 : 건홍리서치재구성 -53-
[ 우랄지역전파관리체계 ] 구분 지역본부소재지역 RF 센터수량 내역 예카테린부르크 (Ekaterinburg) 6 개 RF 센터위치 출처 : 건홍리서치재구성 [ 시베리아지역전파관리체계 ] 구분 지역본부소재지역 RF 센터수량 내역 노보시비르스크 (Novosibirsk) 14 개 RF 센터위치 출처 : 건홍리서치재구성 [ 극동지역전파관리체계 ] 구분 지역본부소재지역 RF 센터수량 내역 하바롭스크 (Habarovsk) 10 개 RF 센터위치 출처 : 건홍리서치재구성 -54-