- PDF Free Download

VOL. 109 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 요약 ( 시황 ) 5 요약 ( 통계 _6 월 ) 6 01 시황 세계 STS 시황 11 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 18 국내외경제시황 21 - 세계경제 / 국내경제 원료 28 - Nickel 수요산업 33 - 건설 / 자동차 02 동향 국내외 STS 업체동향 39 03 통계 (6 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 43 수요산업별판매현황 45 표면사상별판매현황 46 사이즈별판매현황 47 품목별수출입실적 48

www.stainlesssteel.or.kr 요약 ( 시황 ) * 출처 : - 세계 : Metal Bulletin, MEPS 등 - 국내 : S&M news, 스틸데일리등 - 니켈 : KOMIS 등 세계 - 유럽연합 (EU) 이수입산철강재 23개품목에대해세이프가드를발동함, 특히이번조치는올해의경우국가별쿼터가아닌글로벌쿼터가적용되면서남은 200일간국내뿐만아니라전세계수출업계와조기선적경쟁이불가피해지고있음 ( 유럽향으로글로벌잔여량이스테인리스열연의경우 19만 3천톤, 스테인리스냉연의경우 47만 6천톤인것으로파악되고있음 ) 국내 - 7월수요시장의침체와계절적비수기진입이겹쳐지면서업체들의판매부침이심화되고있는상황임 - 7월유통실거래가격의경우 304 열연의경우톤당 250~255만원, 304 냉연의경우톤당 260~265만원수준으로파악됨 ( 수입재 304 열연의경우톤당 235~240만원대수준, 304 냉연의경우톤당 245~250만원대수준에서형성되어국내산과가격차가좁혀지고있음 ) 원자재 니 켈 - 니켈은올하반기에최근의손실을회복할것으로예상됨, 이는스테인레스강, 전기차배터리등다양한용도에사용되는특성상수요증대에따른것으로올해여타비철금속들이하락세를걷고있는것과는달리니켈은올해 7% 이상상승하며분위기를이어가고있음 - 니켈가격이지지되는또다른이유는런던금속거래소 (LME) 의니켈재고가 28% 감소하여 4년여만에최저치를갱신한점을들수있음, 재고감소로인한공급감소뿐만아니라실질적인공급감소요인도존재함 (7월19일기준니켈가격 $13,330/ 톤 ) 2018 년 7 월호 VOL. 109 5

www.stainlesssteel.or.kr 요약 ( 통계 _6 월 ) 1. 국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 구 분 2016 년도 2017 년도 2018 년도 ( 단위 : 톤,%) 6 월 1~6 월 6 월 1~6 월 5 월 6 월전월비 1~6 월전년동기비 생산 101,129 585,234 104,858 642,162 112,894 107,250-5.0 670,481 4.4 판매 107,876 612,686 110,092 646,684 112,409 107,919-4.0 656,991 1.6 내수 61,981 367,292 64,266 386,359 63,734 63,069-1.0 380,849-1.4 유통 33,647 208,237 33,504 204,822 33,195 33,038-0.5 201,722-1.5 실수요 28,334 159,055 30,761 181,538 30,539 30,031-1.7 179,127-1.3 로컬 1,545 11,912 4,502 22,250 3,152 2,810-10.9 18,658-16.1 수출 44,350 233,582 41,324 238,075 45,523 42,041-7.6 257,483 8.2 재고 84,115 84,115 101,287 101,287 103,998 106,226 2.1 106,226 4.9 ( 생산 ) 냉연강판생산전월대비 5.0% 감소 - 6 월스테인리스냉연강판생산은 107,250 톤으로전월대비 5.0% 감소 ( 판매 ) STS 냉연, 유통판매및수출모두감소세 - 냉연전체판매는 107,919톤으로전월대비 4.0% 감소함, 내수, 유통, 로컬및수출등전반적인분야에서감소세기록 - 스테인리스냉연의내수판매는 63,069톤으로전월대비 1.0% 소폭감소함, 이중로컬판매부분에서전달대비 10.9% 줄어들었으며판매중가장감소세를나타내고있음 - 냉연수출판매는 42,041톤으로전월대비 7.6% 감소세기록함 ( 재고 ) STS 냉연재고, 전월대비소폭증가 - 6 월메이커들의스테인리스냉연강판재고는 106,226 톤으로전월대비 2.1% 증가 자료 : 한국철강협회, 스틸데일리, 철강금속신문 6 STS Report

시황 ( 요약 ) 2. STS 수입실적 ( 단위 : 톤, %) 2018년도 품목별 2017.6월 5월 6월 전월비 2018.1~6월 전년동기비 철강재계 87,945 105,925 95,258-10.1 609,463-5.5 봉형강류 10,747 8,721 12,521 43.6 59,873-10.1 판재류 67,004 86,706 73,064-15.7 494,099-4.7 중후판 4,737 3,912 3,120-20.2 26,971-30.5 열연강판 39,770 52,807 41,594-21.2 274,550-8.0 냉연강판 22,497 29,987 28,350-5.5 192,578 6.2 강관 6,768 5,929 6,184 4.3 33,902-11.2 주단강 1,341 1,632 1,543-5.5 7,089-3.5 강선류 1,395 1,828 1,462-20 10,013 1.7 강반제품 690 1,109 484-56.4 4,487-1.2 STS 열연수입, 감소전환 - 스테인리스열연재수입물량이다시 4 만톤대로감소세를보임, 6 월스테인리스열연광폭강대수입은 41,475 톤으로전월대비 21.3% 감소했으며, 평균통관수입단가는 1,893 달러로전월대비 1.8% 높아짐 - 6 월 STS 열연수입량 41,594 톤중에는 5,785 톤이들어온인도네시아물량이높은비중을차지함, 지난 5 월에도인도네시아산수입량은 6,594 톤을기록함. 인도네시아 STS 수입량은지난 3 월 98 톤을기록한것말고는 5 월과 6 월을제외하고월별 100 톤가까이를기록한적이없으나 5~6 월인도네시아산수입량이급격히늘어나고있는이유는중국청산강철의인도네시아현지생산및수출때문임 - 국가 / 지역별수입량을살펴본결과중국에서가장많이수입됐지만비중은감소함, 중국에서 21,316 톤수입됐으며전체수입비중의 51.4% 를차지함 - 일본에서는 7,280 톤수입됐으며, 대만에서 4,533 톤, 인도네시아에서 5,785 톤, 유럽에서 1,338 톤수입됨, 미국에서 871 톤, 남아공에서 337 톤수입된것으로나타남 STS 냉연수입, 4 개월연속감소 - 스테인리스냉연재수입이 4 개월연속감소세를보였으나중국산비중의경우다시증가한것으로나타남 - 6 월스테인리스냉연수입량은 28,350 톤으로전월대비 5.5% 감소하였고, 스테인리스냉연광폭강대의중국산수입비중은 82.3% 로다시 80% 대로진입함 자료 : 한국철강협회, 스틸데일리, 철강금속신문 2018 년 7 월호 VOL. 109 7

요약 ( 시황ㆍ통계 ) 3. STS 수출실적 ( 단위 : 톤,%) 품목별 2017.6월 2018년도 5월 6월 전월비 2018.1~6월 전년동기비 철강재계 152,039 155,536 148,183-4.7 872,157 7.7 봉형강류 7,343 7,921 7,090-10.5 50,074 34.5 판재류 117,669 137,183 127,319-7.2 745,674 10.3 중후판 2,775 2,149 2,783 29.5 17,051-5.3 열연강판 60,131 74,064 70,666-4.6 398,559 15.0 냉연강판 54,763 60,970 53,870-11.6 330,064 5.9 강관 20,499 5,073 5,925 16.8 35,312-23 주단강 2,114 1,664 1,571-5.6 10,426-0.8 강선류 4,089 3,693 3,491-5.5 21,988-2.0 강반제품 325 2 2,787 139250 8,683-51 STS 열연수출두달연속감소 - 스테인리스열연의수출물량이두달연속감소세를보임, 지난 6월스테인리스열연광폭강대기준수출량은 59,425톤으로전월대비 0.7% 감소함, 통관기준평균단가는 1,480달러로전월대비 7.6% 낮아짐 - 스테인리스열연의지역별수출비중을살펴본결과동남아지역이 44.2%, 동북아지역이 30.7%, 유럽지역이 22.7% 로나타남, 동남아와유럽지역의경우포스코의해외계열사소재판매가주를이루고있는것으로보임 - 동남아지역으로총 26,287톤수출했으며, 그중태국에 12,167톤, 베트남에 10,487톤, 대만에 3,633톤수출함, 동북아시아지역으로총 18,215톤수출했으며, 중국에 13,541톤, 일본에 4,674톤수출함, 유럽지역으로는총 13,484톤수출했으며, 그중터키에 11,716톤, 이탈리아에 1,695톤수출함 STS 냉연수출, 5만톤대회귀 - 스테인리스냉연의수출물량이다시 5만톤대로회귀함, 6월스테인리스냉연수출은 53,870 톤으로전월대비 11.4% 감소함, 6월스테인리스냉연의평균수출가격은톤당 2,780달러로전월대비 0.3% 낮아짐 자료 : 한국철강협회, 스틸데일리, 철강금속신문 8 STS Report

01 시 황 세계 STS 시황 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 국내외경제시황 - 세계경제 / 국내경제 원료 - Nickel 수요산업 - 건설 / 자동차

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 전세계 1분기 STS 조강생산량증가 (ISSF) - ISSF 통계에따르면올해 1분기전세계스테인리스조강생산량은 1,276만톤으로전년동기대비 9.5% 증가함, 전지역별로생산량은미주지역을제외한모든지역의생산량이늘어난것으로집계됨 - 중국과한국을제외한아시아지역의 1분기스테인리스조강생산량은 207만 2천톤으로전년동기대비 4% 증가한것으로났고중국의 1분기조강생산량은 652만 4천톤으로전년동기대비 6.5% 증가했다. 중국의생산량은전세계조강생산량의 52.9% 를차지함 - 유럽의 1분기조강생산량은 201만 4천톤으로전년동기대비 1.7% 증가했으며, 미국의 1분기조강생산은 71만 8천톤으로전년동기대비 0.4% 증가함 - 한편, 브라질과러시아, 남아공과인도네시아및한국의 1분기조강생산량은 143만 9천톤으로전년동기대비 70.2% 급증했다. 이는인도네시아청산강철의연산 200만톤급제강이지난해 10월이후본격가동된영향임 Region Stainless steel melt shop steel production (000 metric tons) Quater +/- % +/- % 1/2017 4/2017 1/2018 q-o-q y-o-y Europe 1,980 1,830 2,014 10.0% 1.7% USA 721 654 718 9.8% -0.4% China 6,125 6,652 6,524-1.9% 6.5% Asia w/o China and S. Korea 1,992 2,105 2,072-1.6% 4.0% Others 845 1,304 1,439 10.3% 70.2% Total 11,664 12,545 12,767 1.8% 9.5% Others: Braxil, Russia, S. Africa, S. Korea, Indonesia Source: International Stainless Steel Forum (ISSF) 2018 년 7 월호 VOL. 109 11

시황 ( 세계 STS) EU 글로벌쿼터시행 - 유럽연합 (EU) 이 7월 19일수입산철강재 23개품목에대해세이프가드를본격발동함, 특히이번조치는올해의경우국가별쿼터가아닌글로벌쿼터가적용되면서남은 200일간국내뿐만아니라전세계수출업계와조기선적경쟁이불가피해짐 - 스테인리스제품의경우유럽향으로글로벌잔여량이스테인리스열연의경우 19만 3천톤, 스테인리스냉연의경우 47만 6천톤인것으로파악됨. 남은최대 200여일기간동안무관세로수출할수있는잔량인것. 이에국가별스테인리스생산업체들의조기선적움직임이치열해질수밖에없을전망임 - 유럽연합집행위원회는최근 3년간 (2015~2017년) 유럽연합으로수입된철강평균물량의 100% 까지는기존대로무관세로수입하고이를넘는물량에대해서는 25% 의관세를부과하기로결정했다고발표함 - 이번조치는최장 200일까지즉시발효되는잠정조치이며, 최종판정은빠르면오는 12월경에확정될것으로알려짐, 최종판정의경우는현재미국처럼국가별쿼터제가될가능성이높을것으로보고있음 - 앞서언급한것처럼올해에는잠정조치가글로벌쿼터적용으로 First come, First serve ( 선착순 ) 소진이될예정이며결과적으로먼저공급하는쪽이유리한방식임, 그러나문제는한국의경우원거리이기때문에납기가한달반에서두달정도소요된다는점에서연말로갈수록쿼터잔량이남을가능성이희박한데다가쿼터량 90% 를기점으로관세예치가이뤄지고, 100% 가넘어가는시점에서관세 25% 부과가되기때문에유럽고객사들이원거리국가들과의계약에나서는데부담이따를것으로예상됨 - 특히 10월을전후로이런움직임이두드러질것으로보이며이에조기선적을위한국가별, 업체별경쟁이치열해질것으로보고있음, 물론중국의경우유럽향으로 25% 의반덤핑관세가부과중이며, 대만도약 6.8% 의관세가있는상화임 - 그러나일본터키인도네시아베트남태국등유럽향수출에관세가없는국가들도상당하고터키의경우는근거리이기때문에다소유리한상황인것으로보임, 한국의경우스테인리스냉연과선재및무계목강관의경우유럽향수출비중이상대적으로높았던만큼이번조치로선적시점과물량을두고고민이높아질수밖에없을전망임 페로크롬, 공급부족우려로가격상승전망 - 스테인리스제품의주원료중하나인페로크롬의거래가격이상승할것이란전망이제기됨, 이와더불어 4분기벤치마크가격도상승할것으로예상됨 - 이는남아프리카지역에서전력수급이부족할것으로예상되면서, 전력을대량으로사용하는 12 STS Report

시황 ( 세계 STS) 페로크롬생산업체들의감산이불가피한것으로전망됐다. 이에페로크롬공급이부족할가능성에무게가실리고있음 - 페로크롬의스테인리스향수요는유럽과아시아등지에서견조세를보이고있는가운데남아프리카에서의공급이타이트해질경우페로크롬거래가격이단번에상승할가능성이클것으로보고있음 - 금년 3분기유럽과일본등주요스테인리스생산업체들과남아공페로크롬생산업체들의분기계약가격은약 2.6% 인하되어합의됐으나오는 4분기계약가격은인상이불가피할것으로전망됨 - 오는 10월이후남아공의전력사정이좋지않을것으로알려졌기때문으로올해남아공의국영전력회사가이미정전계획을세워놓은것으로전해짐, 전력부족문제가페로크롬생산업체들에게상당한영향을줄것으로보이며, 수급문제가곧가격상승으로이어질것으로예상하고있음 중국타이위안, 러시아야말PJ에특수 STS강공급 - 중국최대스테인리스국영밀인타이위안강철이중국과러시아의에너지협력프로젝트에특수스테인리스를납품함 - 7월 23일산시성국자위는타이위안강철이중-러에너지협력프로젝트인야말액화천연가스 LNG 프로젝트에 1만여톤의특수스테인리스제품을납품했다고밝힘 - 해당프로젝트는중국이 일대일로 를언급한이후시행하는주변국가와의첫번째초대형에너지협력사업으로러시아야말반도에위치한사베타 (Sabetta) 항을기점으로함, 사베타지역은천연가스자원이풍부하지만영하 52 C 극한의기후조건때문에고품질의스테인리스강재가요구됨 - 타이위안강철은극한지역의기상조건에부합하는특수스테인리스관개발에성공함, 이후 2014년에야말프로젝트에공식공급업체로등록돼현재까지약 1만3,000톤의특수스테인리스제품을납품함 - 야말프로젝트에는러시아의노바텍, 중국국가석유공사 (CNPC), 프랑스 TOTAL사가파트너사로참여하고있으며이프로젝트가완료되면 1,650만톤의액화천연가스와 100만톤의액화유를공급할수있을것으로전망함 중국상무부, 인니 한국산 STS AD 조사개시 - 중국상무부가인도네시아, 한국, 유럽, 일본산스테인리스반제품과열연에대해반덤핑관세조사를실시하기로했다고 7월 23일발표함 2018 년 7 월호 VOL. 109 13

시황 ( 세계 STS) - 상무부는타이위안강철을비롯한중국내주요스테인리스생산업체들의요청에따라인도네시아와한국, 유럽, 일본산스테인리스반제품과열연에대해조사키로함 중국 STS 생산업체감산으로가격하락방어 - 중국주요스테인리스생산업체들이하절기개보수및감산을진행함, 최근니켈가격하락에도불구하고중국내수스테인리스가격이크게하락세를보이지않는데는밀들의감산전략이일부작동하고있는것으로보임 - 업체별로살펴보면장가항포항불수강의경우 8월말부터 9월초까지열연과냉연전체생산라인개보수를진행하며, 예상감산량은 4만톤정도로알려짐 - 북해성덕의경우에는지난 7일부터이미 201 스테인리스제품의감산이진행되고있음, 7월말까지 201 열연스테인리스예상감산량은 68,000톤으로, 7월 200계생산량은전월대비약 40% 가량감소할것으로전망됨 - 리스코 ( 联众 ) 의개보수시기는 8~9월중약 20일정도로예상감산량은 15,000톤, 금해 ( 金海 ) 는오는 7월 20일부터약한달정도로보수에들어가며예상감산량은약 3만톤수준인것으로파악됨 - 한편, 지난 6월스테인리스판재류조강생산량은 1,912,000톤수준까지줄어든상태로재고가넉넉하지않은상황인데여기에주요밀들이개보수나감산을진행하면서생산량이줄어들것으로예상됨, 이에금번감산영향으로하반기스테인리스가격에상당한영향을줄것으로전망됨 일본 NSSC, 7월 STS 가격인상 - 일본 NSSC가 7월 300계스테인리스가격을톤당 1만엔인상키로함, 이는니켈과페로크롬등스테인리스원료가격의상승영향임, 한편, 400계냉연제품의 7월출하가격은동결로결정함 - 일본내수시장은건설, 산업기계. 주방등의수요산업이견조세를보이고있으며, 하반기부터는석유가스등에너지부문의생산증가와설비투자가이어지면서수주개선이있을것으로기대하고있음 북미지역 STS, 7월 300계서차지인상 - 북미지역의주요스테인리스생산업체들이 7월 300계스테인리스서차지가격을인상저장함, 북미지역 NAS, ATI 등주요생산업체들의 7월 304 스테인리스서차지가격은파운드당 76.98~80.58센트로전월대비 5.1% 높아졌으며이는지난 6월 304 서차지가격은파운드당 73.24~76.84센트수준임 14 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 7월 316 서차지가격도인상됐으며 316 서차지가격은파운드당 105.8~109.4센트로전월대비 3.2% 인상됨, 6월북미지역의 316 서차지가격은파운드당 102.5~106.1센트수준임 - 한편, 430 서차지가격의경우파운드당 29.3~32.29센트로전월대비소폭낮아짐 아시아 STS 시장거래부진 - 아시아지역의스테인리스거래가위축된것으로파악됨, 트레이더들에따르면최근니켈가격의약세장지속과수요부진여파로수요가들의관망세가이어지고있음, 이에아시아지역이스테인리스거래가격도보합세가지속되고있음 - 아시아지역의 304 스테인리스냉연거래가격은톤당 2,200~2,300달러 (CFR) 수준인것으로파악됨, 중국의스테인리스내수가격이니켈가격약세에도좀처럼가격이빠지지않으면서수출가격도일부하락세를보이긴했지만큰폭의가격조정은나타나지않고있음 - 관계자들은아시아지역의가격흐름은지지부진하게흘러갈가능성이높을것으로보고있으며니켈가격의큰반전이없는이상가격상승가능성도크지않을것으로보고있으며일단 7~8월비수기로접어들면서전반적인거래움직임이활발하지않을것으로예상됨 베트남, STS 냉연 AD 관세율일부조정 - 베트남정부가중국대만인도네시아말레이시아산스테인리스냉연강판제품에반덤핑관세관련하여 2차심사검토한후일부국가의기존관세율을조정했다고 7월 4일발표함 - 인도네시아의일부관세율이하향조정됐으며, 나머지국가들의반덤핑관세율은기존과동일하다. 금번반덤핑관세는오는 2019년 10월 10일까지적용됨 - 반덤핑관세가부과되는제품은스테인리스냉연강판및코일로 3.5mm 두께이하의제품이며, HS코드는 72193200, 72193300, 72193400, 72193500, 72199000, 72202010, 72202090, 72209010, 72209090 임 - 중국스테인리스제조업체에대한반덤핑관세율은 25.35% 이며, 타이위안강철의관세율은 17.47% 임, 인도네시아의제조업체에대한반덤핑관세율도 13.03 % 로변동은없지만, PT Jindal Stainless Indonesia의경우 6.6% 로축소조정됨 - 말레이시아의제조업체들의경우 9.31% 의관세율이적용된다. 대만스테인리스생산업체들도 13.79% 의기존관세율이적용되며, Yuan long stainless steel사의경우 37.29% 의관세율이부과됨 - 한편, 베트남은국내에서생산되지않았거나기술기준에미치지못하는일부스테인레스스틸제품에대해서는반덤핑관세적용을배제할것이라고밝힘 2018 년 7 월호 VOL. 109 15

시황 ( 세계 STS) 포스코 7월 STS 출하가격 10만원인상 - 포스코가전월에이어 7월스테인리스가격을인상함, 내수가격은최대 10만원, 수출 100달러수준의인상추진한다고발표 - 포스코는가격인상의배경으로는원료가격인상을꼽을수있음, 니켈가격은 6월들어 1만 5천달러대후반까지치솟았다가월말들어안정되는모습을보이고있으나, 전월평균대비약 800달러상승함 - 크롬가격역시중국, 남아공의수급타이트로스폿거래가격이강세를보이고있으며, 3분기벤치마크크롬가격도 2분기가격대비큰하락없이타결됨에따라포스코의원가부담은지속될전망임 - 이러한원료가격고공행진을배경으로 Alloy Surcharge를도입하여운영하는유럽, 미주밀들은일제히 7월서차지가격을인상발표함, 304강종기준유럽오토쿰푸는 120유로, 아페람은 139유로를인상하였으며, 미국의 NAS는 82달러, ATI는 116달러를인상하는등거침없는인상행보를지속하고있음 - 중국밀들역시 8월적수출오퍼가격을전월비 100달러인상하는등적극적인가격인상의지를보이고있으며또한중국정부의환보감찰강화로북해성덕, 덕룡등주요밀의공급축소요인은향후시장가격에긍정적으로작용될전망임 - 그러나가격인상에있어다소우려스러운점은국내수요산업의으로조선업황은개선되고있으나, 실질적인수주연결로이어지는것은빨라도하반기이후가될전망이며, 산업기계 / 건설 / 주방양식기등의경기부진과반도체및디스플레이투자지연으로인한전방산업의수요위축으로시장회복이지연되고있다는점이시장가격약세가지속되고있는주원인임, 이에따라포스코는실수요산업을예의주시하며금번가격인상폭을필요에따라탄력적으로대응할예정이다. - 또한, 최근격화되고있는미-중무역분쟁으로인하여글로벌스테인리스산업또한직간접적피해를입고있으나, 향후본분쟁의해결여부에따라수요회복이동반될수있으므로추후상황전개를주시할필요가있음 세아창원특수강, 7월 STS 제품가격인상 - 세아창원특수강이원료가격의인상분을반영하여 7월에도 300계스테인리스봉강과선재제품의가격을인상조정함, 300계스테인리스봉강의경우톤당 15만원의인상을단행함, 스테인리스선재의경우실수요향이많기때문에품목별로포뮬러에입각하여인상을적용했다고설명함 - 회사측은니켈평균가격이전월대비 800달러가까이상승하는등원료가격의인상분반영이 16 STS Report

시황 ( 세계 STS) 불가피한상황이기때문에 7월에도스테인리스제품가격인상에나섰다고설명함 - 지난 6월 LME 니켈평균가격의경우톤당 1만 5,110달러수준으로 5월대비약 755달러가까이상승했으며, 최근 LME 니켈가격은톤당 1만 4천달러후반대에머무르고있는상태임, 페로크롬과몰리브덴등의합금철가격도견조세를보이고있어스테인리스제강밀들의원가부담은상당히높아진상태임 2018 년 7 월호 VOL. 109 17

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 STS 오퍼가격상승세지속전망 - 니켈가격의톤당 1만 5천달러대진입과중국내수가격의상승세등이맞물리면서아시아지역의스테인리스제강밀들의오퍼가격인상이예고되고있고, 중국산스테인리스오퍼가격도 5월말을전후로빠른속도로상승세를보이고있음 - 최근중국산오퍼가격은홀딩된상태이며, 일부제시되는가격은전월대비 100~150달러이상높은것으로전함, 니켈등원료가격이상승한상태이기때문에스테인리스수출오퍼가격의인상가능성은불가피한상태임 - 중국산의수출오퍼가격은 304 열연기준 2,150~2,200달러 (FOB) 수준, 304 냉연기준 2,250~2,300달러수준인것으로파악됐고, 대만과한국의 304 열연오퍼가격은톤당 2,200 달러이상으로제시될것으로예상되고있음, 또한인니청산의 304 열연수출오퍼가격도톤당 2,050달러를넘어선것으로전해짐 - 이번주부터신규로제시되는오퍼가격은빠르면 7월말선적혹은 8월적이될것으로예상되고있고, 지난 7월적오퍼가격과비교했을때제시되고있는가격은적어도톤당 100달러이상인상되고있는것으로파악됨, 니켈가격의견조세가이어질경우오퍼가격은이보다더높게제시될가능성도배제하긴어려움 - 관계자들은아시아지역밀들의오퍼가격뿐만아니라중국산제품의오퍼가격의현재기조는당분간꺾이기어려울것으로예상되고올해들어밀들의수출오퍼가격은가장높은수준을기록하고있는상태임 STS 배관업계, 6월출고가인상계획 - 포스코의 6월 300계출하가격이톤당 10만원인상되고, 해외열연소재역시오퍼가격이인상되고있는가운데, 스테인리스배관업체들도금주톤당 10만원수준의출고가격인상에나선다는계획임 - 사실상올해들어원소재매입가격이지속적으로인상됐음에도불구하고, 스테인리스배관업계는연관수요시장의침체와판매부진등으로가격인상분적용을제대로하지못했으나 6월의경우는출고가인상이불가피할전망임 - 세아제강등을비롯한스테인리스배관제조업체들은이번주부터수요가및고객사들에게출고가격인상을알린다는계획임, 니켈등원료가격상승과중국과국내출하가격인상등으로매입가격상승과제조원가에대한부담이높아지면서 6월가격인상을결정한것. - 대다수의스테인리스배관제조업들이금번가격인상에나선다는계획이며, 5월말이후 18 STS Report

시황 ( 국내 STS) 니켈가격이톤당 1만 5천달러대를돌파하는등원료가격과제품가격이상승세를보이고있기때문에배관재가격인상적용이상대적으로나을것으로기대하고있음 스테인리스강봉강수출증가 수입감소 - 스테인리스강봉강수출이증가기록함, 스테인리스봉강수출은전년동기대비 18.3% 증가한 1,255톤으로나타남, 국가별로태국등아시아스테인리스강봉강수출이증가한반면, 일본수출은전년동기대비 55.0% 나급감한 245톤을기록함 - 스테인리스봉강지난 6월수입은지난해같은기간보다 8.9% 감소한 2,070톤을기록함, 국가별로중국과대만의스테인리스봉강수입이크게감소했는데, 일본은전년동기대비 19.0% 증가한 433톤을기록함 - 한편, 지난 5월스테인리스봉강판매는 4,099톤으로전년동월 3,487톤에비해 17.6% 증가했으며, 전체생산 4,748톤중내수는 3,250톤으로전년동월 2,900톤에비해 12.1% 증가한것으로집계됨 포스코, 6월 STS가격 4만 ~10만원인상 - 포스코가 6월스테인리스강판 (STS) 가격을 300계 10만원, 400계 5만원인상한다고발표함, 이번가격인상은원료시황및국제 STS 가격동향감안시어느정도예견됨 - 니켈가격은최근 1만5,000달러에근접했고, 당분간은배터리등의수요견조및재고하락영향으로강보합세를유지할것으로전망된다. 크로뮴, 스크랩가격도니켈과유사한흐름을보일것으로예상됨, 세계주요업체는이러한원료가격강세를감안해최근일제히제품가격인상을발표함 - 미주의 NAS는 304강서차지 ( 할증료 ) 를전월대비톤당 42달러인상했고, 유럽의오토쿰푸도 STS304 톤당 98유로, STS430 톤당 31유로를인상해지난해 6월이후가장큰인상폭을나타냈다. 일본업체또한 STS304을톤당약 1만엔수준인상할계획인것으로알려짐 - 그동안침체됐던중국시장가격역시강한상승세로돌아섰으며이는인도네시아청산제품의중국유입감소, 환경규제와대수리등에따른일부공급차질영향이주요인으로, 5월말기준중국우시 ( 무석 ) 시장의열연제품은월초대비톤당약 200달러정도상승된가격으로유통되고있음, 최근중국제조업체수출오퍼가격이톤당 100달러이상높아진것도이러한이유임 - 이번포스코의가격인상폭은원료가격및국제가격상승움직임을감안시그리크지않다고해석될수있으며이는내수고객사를보호하고수입재범람을방지하기위한결정이라고포스코는전함 2018 년 7 월호 VOL. 109 19

시황 ( 국내 STS) 현대제철 STS, 6월출하가격 10만원인상 - 현대제철이포스코에이어 6월스테인리스가격인상에나섰으며현대제철은 6월출하분부터톤당 10만원의가격인상을결정하고고객사들에게양해를구한것으로전함 - 현대제철은원료가격의상승영향으로소재가격의인상부담이높아진데다가, 그동안국내시장의저가판매등으로제조업체들의손실이불가피한상황에이르렀기때문에가격인상에나선다고설명함 - 중국밀들의감산과중국내스테인리스재고감소등으로중국스테인리스열연내수가격은지난 6월대비 27만원가까이상승한데다가추가적인상승이예고된상태이며포스코역시 300계출하가격은톤당 10만원인상했기때문에냉연사들의열연소재매입가격의인상이불가피한상황임 - 여기에 5월말들어서 LME 니켈가격이톤당 1만 5천달러대를돌파하면서국내외주요메이커들의가격인상움직임이가시화되고있는상태임 20 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제가완만한경기회복세를유지하고있으나, 무역갈등의심화와유럽의정치적불확실성등하방위험은다소확대된모습교역량증가세가둔화되고심리지표도하락하였으나, 생산이증가하고선행지수가기준을상회하고있어글로벌경제는완만하게나마회복세를유지하고있는것으로판단됨. 세계산업생산량과교역량 세계제조업심리지수와 OECD+NME 선행지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ( 기준 =50) ( 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 미국을제외한주요선진국에서실물경기에대한부정적시각이늘어나는추세이나, 신흥국경제는소비관련지표와수출증가에힘입어안정적인성장세를유지 주요선진국의제조업심리지수 주요신흥국의수출 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 2018 년 7 월호 VOL. 109 21

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는생산과소비가견실한회복흐름을유지하고고용여건도매우양호한것으로나타나면서성장세가더욱확대될가능성이높음을시사 - 급격한금리인상과보호무역주의우려등불안요인이다수상존하나, 핵심경제지표들이모두개선됨에따라미국경기의확장국면은당분간지속될것으로예상되고있음. 미국의산업생산과소매판매 미국의실업률과소비자심리지수 ( 전년동기대비, %) (%) ( 기준 =100, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는성장세가둔화되고경기관련심리지수도소폭하락하는모습이나, 생산및고용관련실물지표는완만하게나마개선추세를유지하고있음. - 4월수출의반등에도불구하고산업생산과소매판매가소폭증가에머물고, 경기관련선행지표도하락세가뚜렷하게나타나면서올해성장속도는예상보다완만해질것으로전망 유로존의산업생산과소매판매 유로존의수출과경기체감지수 ( 전기대비, %) (%) ( 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 22 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는생산과수출이증가하고고용관련지표도개선추세를유지하였으나, 소비부진이지속되는등회복세는미약한상태에머물러있음. - 중국등신흥국을중심으로수출 (8.1%) 이높은증가율을기록하고실업률 (2.3%), 유효구인배율 (1.6) 등이개선된반면, 자동차판매감소로소매판매는 0.6% 상승하는데그침. 일본의산업생산과소매판매 일본의수출과실업률 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) (%) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는수출이증가세를유지하였으나, 내수관련지표가모두예상을하회하면서전반적인성장세는완만하게둔화되고있는것으로판단됨. - 5월수출증가율이 12% 내외의높은증가율을기록하고제조업심리지표도양호한흐름을보였으나, 산업생산 (6.8%) 과소매판매 (8.5%), 고정자산투자 (6.1%) 의증가세는둔화 중국의산업생산및소매판매 중국의고정자산투자와제조업 PMI ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) ( 기준 =50) 자료 :KDI 자료 :KDI 2018 년 7 월호 VOL. 109 23

시황 ( 국내외경제 ) 6월에국제유가는미국의원유공급확대전망등으로월중반까지하락하였으나, 이란의원유수출감소가능성과 OPEC 의증산우려완화등이부각되면서다시가파르게상승하는모습 - 주요기관들의 2018년국제유가 (Brent 기준 ) 전망치는 70달러초반수준으로작년말이후상향조정추세가지속되고있음. - 다만, 무역갈등심화에따른수요위축우려가반영되어대부분의기초금속과곡물가격이하락하였으며원자재가격지수도전월에비해소폭하락한것으로나타남. 유가상승의여파로다수의선진국에서인플레이션압력이확대된상태이나, 에너지 농산물이제외된근원물가는낮은상승세를유지 - 주요국의소비자물가상승률이 2% 를상회혹은이에근접하였으나, 미국이외의국가에서는서비스물가상승세가둔화되면서근원인플레이션이목표수준을하회하고있음. 국제유가 주요국의물가 ( 달러 / 배럴 ) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 주 : 국가별로가장최근자료를이용함. 자료 :KDI 24 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 국제금융시장 : 금융시장내불확실성이지속되면서주요선진국의장기금리가하락하고신흥시장의투자위험을나타내는지표들은상승하는모습 무역갈등문제가심화되고유럽의정세불안우려도지속되면서 6 월중순이후핵심선진국의장기국채수익률이하락하였으며, 달러화도대부분의통화대비강세를보임. 주요국의장기금리 달러화대비주요국의통화절상률 (%) (%) 자료 :KDI 주 :2018 년 5 월말대비 6 월말기준. 자료 :KDI 한편, 위험자산에대한투자심리가위축된상황에서무역분쟁에따른경기하강우려까지제기되면서각국의주가지수가하락하고신흥국가산금리는상승세를지속 주요국의주가변화율 VIX 지수와신흥시장채권지수 (%) 자료 :KDI 자료 :KDI 2018 년 7 월호 VOL. 109 25

시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 경기 : 광공업생산의부진이완화되는모습이나생산측면의전반적인증가세는여전히미약한수준에머물고있는것으로판단 5 월전산업생산은전월 (2.0%) 보다소폭낮은 1.7% 의증가율을기록 - 광공업생산은자동차 (-0.2%) 와기타운송장비 (-18.7%) 등에서부진을지속하였으나, 반도체생산 (8.0%) 을중심으로전월 (0.8%) 에이어 0.9% 증가 - 서비스업생산은금융및보험업 (8.5% 6.8%) 등에서증가세가둔화되면서전월 (2.7%) 보다소폭축소된 2.3% 의증가율을기록 광공업생산지수 (3MA) 및서비스업생산지수 (3MA) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 5월제조업출하는증가로전환하였고, 제조업재고율도전월에비해하락 - 제조업출하는내수출하 (-1.1% 0.1%) 와수출출하 (-2.8% 2.0%) 가모두증가로전환하며전월 (-1.8%) 의감소에서 0.9% 증가로전환 - 한편, 제조업재고율은반도체를중심으로전월에비해재고가감소하며전월 (113.4%) 보다하락한 108.7% 를기록 26 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 제조업출하지수 (3MA) 와재고율 자료 :KDI 동행지수순환변동치가전월과유사한 99.7 을기록하며여전히기준치를하회하고있으며, 선행지수순환변동치는기준치 (100) 까지하락하는모습 동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 자료 :KDI 2018 년 7 월호 VOL. 109 27

시황 ( 원료 ) 라. 원료 < 4 월니켈월간동향 (KOMIS) > 1. 가격동향 (LME 기준 ) (1) 18. 6월평균가격 : 15,111달러 / 톤 ( 전월대비 5.3% 상승 ) * LME 재고량 : 18. 5월말 29만604톤 18. 6월말 27만2,616톤 니켈가격은월초반공급부족펀더멘털, 중국의니켈선철플랜트에대한환경규제강화및미달러가치하락으로톤당 15,750달러를기록하면서 14년 12월이래최고가격을경신하는등활황세를나타냈으나, 이후미연준금리인상및미 중무역리스크확대여파로하방압력이발생함에따라전월대비 5.3% 상승세에그침 - 공급부족으로 LME 니켈재고량감소는작년 9월부터 10개월연속계속되고있고, 전월대비 6.2% 감소함 또한인니 PT Antam사의 1~5월페로니켈생산이전년동기대비 51% 증가했고, 같은기간니켈원광생산은 162% 증가함에따라공급확대에따른하방리스크가누적중인상황임 ( 단위 : $/ 톤 ) (2) 단기적으로시장약세전망 미국발무역리스크확대, 미달러가치상승세, 국제유가하향세전망등불리한거시경제조건이니켈시장을제약할것으로예상되며, 인도네시아의니켈증산기조가뚜렷해짐에따라하방압력이발생할전망 다만, 전기차배터리수요확대와중국의환경규제로내몽골지역의니켈선철 (NPI) 플랜트들이가동중단되는등감산규제가공급부족펀더멘털이지속될수있어상기하방압력이일부상쇄될것으로예상됨 28 STS Report

시황 ( 원료 ) 2. 시장동향 (1) 중국니켈생산동향 5월중국니켈생산량전반적으로전월대비증가 - ( 니켈캐소드 ) 약 12,900t 생산, 전월대비 7.5% 증가, 전년대비 8.4% 증가 니켈캐소드강한수요및스테인리스스틸제조공장니켈캐소드의재고부족 (4월재고소비 ) 에기인 - ( 페로니켈 ) 약 404,600t 생산, 전월대비 11.8% 증가, 전년대비 3.6% 감소 Jiangsu/Zhejiang지역의여러제련소에서월초증가한수요 ( 페로니켈재고부족 ) 로인해생산량이증가 - ( 황산니켈 ) 약 28,890t 생산, 전월대비 2.9% 감소, 전년대비 32.8% 증가 가격하락으로인한전기도금플랜트및 NCM 전구체플랜트의수요감소 - ( 라테라이트니켈광석재고 ) 페로니켈제련소총 468.8만t 재고보유, 전월대비 1.4% 감소, 전년대비 64.3% 감소 (2) 중국정부, 전기자동차 (EV) 생산확대계획발표 2020년까지전기자동차생산량 2배로증가시킬예정 - NDRC( 중앙정부경제기획국 ) 는 Blue Sky 보호캠페인계획발표 2020년까지연간 200만대신재생에너지차량 (NEV) 생산량목표, 2018년은 100만대전기자동차생산목표 심각한대기오염에노출된지역의공항및항구등은전기자동차로완전전환 심각한대기오염지역버스는 2020년까지모두전기버스로전환, 자동차는 80% 까지전기자동차로전환계획 - 중국자동차제조업체는계획실행후전기자동차의생산량증대할것으로기대됨 BYD, 만리장성자동차, 장안및베이직그룹은베이징市의전기및하이브리드판매장려정책이후전기자동차생산을증대시키고있음. - 중국전기및하이브리드자동차판매량 5월기준 92,233대 ( 전년동월대비 142%, 4월대비 26% ) 광둥성심천시, 2019년 1월부터모든택시전기택시로전환예정 - 시인구약 1,200만명으로, 2017년모든버스는전기버스로전환완료. 약 4만대전기충전대보유 2018년현재 16,000대전기버스, 35,000대전기물류차량및 13,000대전기택시보유 2018 년 7 월호 VOL. 109 29

시황 ( 원료 ) (3) 프랑스 EDF( 전력청 ), 영국에서 49MW 배터리완성 영국 West Burton B발전소에서 49MW 배터리저장시설완공, 향상된주파수응답제공 - EDF는 2016년영국내셔널그리드 ( 전력거래소 ) EFR 경매에서배터리사업획득성공 ( 12백만, 4년계약 ) 2018년 ~2019년 T-1 용량시장계약, 경매에서감축된출력은 10.5MW - 영국의배터리저장용량이크게증가하고있음. 총연결용량 420MW 및감축용량 112MW인신축배터리저장프로젝트가 2018년 ~2019년 T-1 용량시장경매에서성공했고, 다른다수의큰규모의프로젝트도진행중임. - 아일랜드 ESB( 전력청 ) 은 6월초 Anesco의 7MW / 7MWH 농장배터리를인수하면서영국스토리지시장진출 (4) 인도, 미국의철강및스테인리스제품에수입관세인상 미국의철강및알루미늄관세부과에대한보복조치 - 폭 600mm 이상인크롬, 니켈및크롬유형의평판압연스테인리스스틸제품에대해 22.5% 인상 - 주석으로피복된 0.5mm미만의평판압연제품은 27.5% 인상될예정 - 미국트럼프행정부는 3/23 캐나다, EU, 멕시코제외한모든국가에철강 알루미늄관세부과발표 5/31 캐나다, EU, 멕시코에도관세부과 ( 아르헨티나, 호주, 브라질, 한국은쿼터할당계약체결 ) - 최근인도는 50% 까지관세를부과하는 30개품목리스트를 WTO에제출 (5) 캐나다, 1~4월니켈생산약 20% 감소 세계 3위니켈생산국캐나다의니켈생산부진한모습 - 캐나다천연자원부 (Natural Resources Canada) 에따르면 1~4월니켈생산량전월동기대비 18.7% 감소한 59,664톤기록. 지난해 Vale 社가 Stobe 및 Birchtree광산가동중단이후현저하게감소되고있음. - Vale사의캐나다 Voisey's Bay 니켈광산지하화프로젝트로인해캐나다니켈생산감소추이는지속될것으로예상 지하광산전환프로젝트가진행되는 2018년 ~2020년의연니켈생산은평년대비 14천톤감소예상 30 STS Report

시황 ( 원료 ) (6) 기타니켈데이터 유럽 6월말니켈프리미엄 - Full plate 캐소드 USD 180 ~ 240/t ( 로테르담창고기준, 5월말 USD 250 ~ 280/t) - 4x4인치캐소드 USD 400~450/t ( 로테르담창고기준, 5월말 USD 400~430/t) - 브리켓 USD 260~300/t ( 로테르담창고기준, 5월말 USD 240~270/t) 미국 6월말니켈프리미엄 - 4x4인치캐소드 35~40 /Ib(5월말 40~45 /Ib), 1x1인치캐소드 70~75 /Ib(5월말 70~75 /Ib) 6월말 LME 니켈재고량 272,982톤 (5월말 292,098톤 ) 3. 업계동향 (1) BHP 社, 호주 Nickel West 사업부매각위해 Goldman Sachs 와계약체결 2017년호주 Nickel West 사업부매각실패후재시도 - BHP 社는 2017년니켈사업중단및매각결정후, Glencore 社가 U$ 2억제시했으나 BHP 평가액인 U$ 6.9억에크게하회하여매각실패 - Nickel West 광산은 2017년세계니켈생산비중 5% 차지하는대형광산이지만, BHP 社수익에의미있는규모가아니라고판단하여매각하기로하고철광석, 석유, 동사업에집중할계획 (2) 호주 Clean TeQ 社, 호주 Sunrise 니켈 코발트프로젝트 사업타당성조사완료 세계적수준니켈 코발트생산지될가능성높음, 산화스칸듐의중요생산지로부각예상 - 40년이상광석매장량보유, 최소 25년동안고순도제품지속생산가능하여저비용광산운영가능 - (2년 ~6년생산시 ) 니켈 21,780t/yr, 코발트 4,460t/yr (2년 ~25년생산시 ) 니켈 18,520t/yr, 코발트 3,450t/yr 추정 산화스칸듄 (Scandium oxide) 용량은 80t/yr 추정되나 160t/yr로두배가능성있음. - NPV( 순현재가치 ) U$14억, PBP( 회수기간 ) 4.3년예상, 생산전자본비용약 U$ 13억추정 매출은 25년간 U$ 140억, EBITDA( 이자, 세금, 감가상각비차감전이익 ) U$ 3.44억추정 - 2019년초투자결정예상, 투자결정시즉시건설예정 (3) 호주 Panoramic 社, 서호주 Savannah 니켈 동 코발트프로젝트 New 판매계약체결 중국 Off-take 파트너사와 New 4년판매계약서체결 2018 년 7 월호 VOL. 109 31

시황 ( 원료 ) - New 판매계약은 Sino Nickel 社와의기존집중판매계약 (2010. 3 月 ~2020. 3 月 ) 을대체 Sino Nickel 社 : Joint venture, 주주구성은 Jinchuan 그룹 60% & Sino mining 社 40% 임 - 계약대상물은니켈 8%, 동 4.5%, 코발트 0.6% 의전형적사양을가진황화물포함한농축생산품 100% - Savannah 프로젝트는 2016년 5월부터중단된상태, 최신사업타당성평가 2017년 10월완료 - 생산재개결정을위한유일한조건은부채조달방식임. Panoramic 社는 2004년 ~2016년 Jinchuan 제련소 ( 중국간쑤지방 ) 에 1.2백만 dmt(u$14억상당 ) 수출 (4) 호주, Australian Mines 社한국에니켈 코발트수출 한국 SK이노베이션 ( 에너지및화학그룹 ) 에배터리등급황산니켈및황산코발트수출 - SK이노베이션은독일메르세데츠전기하이브리드자동차회사의배터리제조를겨냥해호주 Australian Mines 社와 7년 Off-take 계약체결 ( 계약내용 ) 스코니프로젝트완성전제로황산니켈 60천t/yr, 황산코발트 12천t/yr/ 6년계약연장옵션보유 - 40kg, 99% 순도니켈황산염과 4kg, 98% 순도코발트를한국에수출예상 - 샘플은스코니니켈 코발트 스칸듐광산에서채취해 Australian Mines 시범플랜트에서제조될예정으로이샘플은호주최초의정련과정이필요없는배터리제조를위한황산니켈및황산코발트임. (5) 인도네시아금속생산업체 PT Antam 社, 페로니켈 (FeNi) 생산량및매출증가 2018년 5월기준, 전년동기대비페로니켈생산량및판매량크게증가 - 페로니켈생산량 10,618t으로절반이상증가, 판매량은 9,511t 으로거의 100% 증가 - 니켈광석판매량 1.43 백만wmt으로 562% 증가, 보크사이트판매량 138천wmt으로 94% 증가 니켈광석생산량 162% 증가 (3.22백만wmt) 및보크사이트생산량 97% 증가 (343천wmt) 에기인 - ( 수출허가 ) 2018. 3 月 ~2019. 3 月니켈광석 2.7백만wmt, 보크사이트 840천wmt 자료원 : Argus Metals, Asian Metal, Wood Mackenzie 32 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 건설 2018년도 5월건설산업동향 2018 년 5월국내건설수주액은전년동월대비 2.8% 증가하였음. 공공부문은전년동월대비 10.6% 증가, 민간은 0.2% 증가함 ( 17. 5월 ) 13조 8,305억원 ( 18. 5월 ) 14조 2,152억원 (2.8% 증가 ) ( 18. 4월 ) 10조 8,491억원 ( 18. 5월 ) 14조 2,152억원 (31.0% 증가 ) < 연도별 5 월공종별실적 > < 연도별 5 월발주자별실적 > 18 년 5 월누계 58 조 8,698 억원전년동기대비 8.3% 감소 [ 공공 13 조 37,480 억원 (17.3% 감소 ), 민간 45 조 1,219 억원 (5.% 감소 )] < 연도별건설수주추이 > 자료 : SNL 2018 년 7 월호 VOL. 109 33

시황 ( 수요산업 ) 전망 향후 SOC 예산축소방침에따른공공물량감소가불가피하며, 민간부문은각종주택 부동산규제와보유세인상개편에따라체감경기악화등으로하반기더욱부진할것으로예상 공공부문 : 3조 7,806 억원 ( 전년동월대비 10.6% 증가 ) - 토목공종 : 2조 4,201억원 ( 전년동월대비 7.7% 증가 ) 새만금-전주간고속도로등대형토목공사발주로도로 철도공종이크게증가한데힘입어 2개월연속감소세에서증가세로반전 - 건축공종 : 13,605억원 ( 전년동월대비 16.2% 증가 ) 부산오페라하우스건립공사발주로비주거부문이크게증가한데다공공주택공사발주에기인하여전년동월대비큰폭으로증가 민간부문 : 10조 4,346 억원 ( 전년동월대비 0.2% 증가 ) - 토목공종 : 2조 983억원 ( 전년동월대비 20.7% 증가 ) 그동안극심한부진을보였던민간토목이회복세를나타냄 - 건축공종 : 8조 3,362억원 ( 전년동월대비 3.9% 감소 ) 학교 병원 공장등비주거부문이호조를보였으나민간주거부문이크게위축되어전년동월대비감소 연도별 5 월국내건설공사수주실적 ( 단위 : 조원, %) 발주자별 공종별 구분합계공공민간토목건축토목건축토목건축거주비거주 16. 5월 109,717 30,351 19,066 11,285 79,366 5,263 74,104 24,329 85,388 50,702 34,686 17. 5월 138,305 34,179 22,469 11,709 104,127 17,384 86,743 39,854 98,452 61,525 36,927 18 5 월 실적 142,152 37,806 24,201 13,605 104,346 20,983 83,362 45,185 96,967 49,713 47,254 전년동월비 2.8 10.6 7.7 16.2 0.2 20.7 3.9 13.4 1.5 19.2 28 16년동기비 29.6 24.6 26.9 20.6 31.5 298.7 12.5 85.7 13.6 2.0 36.2 2018년 5월누계 588,698 137,480 89,766 47,714 451,219 91,686 359,532 181,454 407,245 205,987 201,257 2017년 5월누계 641,879 166,297 101,577 64,719 475,584 90,901 384,682 192,480 449,400 255,987 193,413 전년동기비 8.3 17.3 11.6 26.3 5.1 0.9 6.5 5.7 9.4 19.7 4.1 자료 : 대한건설협회 34 STS Report

시황 ( 수요산업 ) II. 자동차 2018년도 6월자동차산업동향 6월내수는영업일수감소 (-2일), 한국지엠사태에따른판매위축등으로전년동월비 6.1% 감소한 132,413대기록 6월수출은미국등주요시장부진과원화강세에따른국산차의가격경쟁력하락등으로전년동월비 7.7% 감소한 218,874대기록 6월생산은조업일수감소 (-2일), 내수와수출부진등으로전년동월비 7.3% 감소한 336,183대기록 구 분 2018 년 6 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %, 억달러 ) 2017 년 2018 년증감률 연간 6 월 1~6 월 6 월 1~6 월전월비동월비 1~6 월 판매 4,090,396 378,119 2,106,687 351,287 1,983,239 1.1-7.1-5.9 내수 1,560,202 140,964 785,297 134,819 760,711-1.4-6.1-3.1 수출 2,530,194 237,155 1,321,390 218,874 1,222,528 2.7-7.7-7.5 ( 수출액 ) 416.9 38.4 214.8 34.6 202.9-0.7-9.9-5.5 생산 4,114,913 382,807 2,162,548 336,183 2.004,744-4.4-12.2-7.3 주 ) 수출액은산업통상자원부자동차수출액추정치 (MTI 741) 자료 : 한국자동차산업협회 2018 년 7 월호 VOL. 109 35

02 동 향 국내외 STS 업체동향

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 DKC 포항공장 7월말정기대수리예정 - 스테인리스후판생산업체인 DKC( 대표이사 : 서수민 ) 가오는 7월 25일부터 8월 9일까지포항공장하계정기대수리를진행할계획임, DKC는이번기간동안정기설비대보수를진행하며추가레벨러 ( 교정기 ) 1기안착과창고동전기공사등의작업이진행된다고설명함 - 한편, DKC는지난 6월부터레벨러 1기추가도입과창고동증축공사에들어가면서품질과납기서비스개선에나선다는계획이며레벨러의경우오는 9월본가동을목표로하고있음 2018 년 7 월호 VOL. 109 39

동 향 나. 국외 STS 업체동향 인니청산, 300만톤 STS 제강위해 NPI 추가투자 - 인도네시아청산강철 (ITSS) 이 300만톤스테인리스제강을돌리기위해 NPI 추가투자를진행중에있음, 그동안인니청산의경우 200만톤수준의스테인리스제강과 100만톤의탄소강생산을해왔으나본격적으로스테인리스제강 300만톤체제로전환한다는계획임 - 이를위해 NPI 추가투자가불가피한상황인것으로현재있는 NPI 생산시설로는 100만톤의추가제강을위한원료공급이풀로이뤄지지못하기때문인것으로전해짐 - 외신에따르면인니청산은지난 6월말호주의 Nickel Mines사와니켈광석의안정적인공급계약과더불어청산과합작하여 RKEF 2기 (15만톤, 순니켈기준 15,000톤 ) 를모로왈리공단에건설하기로했음 - Nickel Mines사는청산과페로니켈공장을합작하는이유에대해청산인도네시아가 RKEF 여러기를이미건설하고운영한경험이있고, RKEF 1기를건설하는데 20개월이내로충분히가능할것으로보고있기때문이라고설명함 중국청산강철그룹, 인도에 STS 냉연 60만톤급투자 - 청산강철그룹이올해인도서부지역에스테인리스냉연공장을신설함, 7월 11일외신에따르면청산강철그룹은인도문드라 (Mundra) 지역에올해내연간 60만톤생산규모의스테인리스냉연공장에대한투자및건설을진행할계획임 - 청산강철의인도스테인리스냉연공장은인도서부구자라트 (Gujarat) 주문드라구에위치할예정이며건설이완공되면해당공장은인도내최대스테인리스생산기지가될것으로전망됨 중국바오강상해공장설비매각 - 중국바오강 ( 宝钢 ) 상하이바오강의 293만톤규모의제철설비와 455만톤의제강설비가매각된것으로전해짐 - 스테인리스설비는바오강잔장 ( 湛江 ) 강철과어청 ( 鄂城 ) 강철, 바오강의덕성스테인리스유한공사 ( 宝钢德盛 ) 가매입했으며바오강덕성은 68만톤규모의스테인리스제강라인을매입한것으로알려짐 - 바오강덕성은올해하반기연간 150~180만톤규모의스테인리스제강및열연투자를진행한다는계획임 40 STS Report

03 통 계 6월국내생산, 판매, 재고 6월국내수요산업별판매현황 6월국내표면사상별판매현황 6월국내사이즈별판매현황 6월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 03 통계 <2018. 6 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 107,250 2.3 판 매 107,919-2.0 내 수 63,069-1.9 유통 33,038-1.4 실수요 30,031-2.4 로 컬 2,810-37.6 수 출 42,041 1.7 재 고 106,226 4.9 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2018 년 7 월호 VOL. 109 43

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 재 고 2017. 6 104,858 100,092 101,287 7 104,645 111,175 97,876 8 106,299 113,897 90,130 9 109,954 114,851 88,701 10 107,872 105,151 92,945 11 99,282 100,115 93,587 12 106,952 90,839 106,415 2018. 1 104,276 113,269 100,996 2 95,982 104,331 97,446 3 123,780 108,216 99,174 4 126,298 110,847 99,758 5 112,894 112,409 103,998 6 107,250 107,919 106,226 44 STS Report

통 계 <2018. 6 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 107,919 63,069 33,038 30,031 2,810 42,041 유통점 33,383 33,038 33,038 0 345 0 강관용합계 7,869 7,869 0 7,869 0 0 장식용 7,156 7,156 0 7,156 0 0 배관용 713 713 0 713 0 0 가정ㆍ업무용합계 381 361 0 361 20 0 가정ㆍ업무용 1ㆍ2종양식기 354 334 0 334 20 0 주방기구 27 27 0 27 0 0 운송장비합계 8,889 8,889 0 8,889 0 0 선박용 768 768 0 768 0 0 자동차용 7,601 7,601 0 7,601 0 0 철도차량용 469 469 0 469 0 0 그외운송기구 51 51 0 51 0 0 건설용합계 2,698 2,698 0 2,698 0 0 건축철물 110 110 0 110 0 0 엘리베이터 18 18 0 18 0 0 보일러 249 249 0 249 0 0 물탱크 151 151 0 151 0 0 그외건설용 2,170 2,170 0 2,170 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 269 269 0 269 339 0 전기기기기구용합계 4,036 3,967 0 3,967 69 0 세탁기 2,757 2,757 0 2,757 0 0 냉장고 447 447 0 447 0 0 전기 / 전자레인지 498 429 0 429 69 0 식기세척기 173 173 0 173 0 0 전자부품 67 67 0 67 0 0 LCD 34 34 0 34 0 0 그외전기기기 60 60 0 60 0 0 재압연용 3,695 3,676 0 3,676 19 0 기타 4,122 2,301 0 2,301 1,821 0 수출 42,238 0 0 0 197 42,041 2018 년 7 월호 VOL. 109 45

통 계 <2018. 6월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 107,919 63,069 33,038 30,031 2,810 42,041 2D 28,073 12,551 486 12,065 0 15,522 2B 56,579 32,428 20,306 12,121 2,045 22,106 HL 3,771 3,456 3,381 76 88 227 HT( 고경도재 ) 1,145 727 343 385 240 178 N03. N04 1,441 1,231 666 565 145 65 #8 267 267 267 0 0 0 BA 9,613 6,886 3,256 3,630 274 2,453 EM/DULL 311 125 117 8 14 172 기타 6,718 5,397 4,217 1,180 4 1,318 < 국내냉연강판표면사상별판매현황 > 46 STS Report

통 계 구 분 <2018. 6 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 107,919 63,069 33,038 30,031 2,810 42,041 W<600 8,461 4,938 2,125 2,813 478 3,043 600 W<800 2,390 1,256 757 498 102 1,034 800 W<950 1,807 1,341 315 1,027-13 478 950 W<1050 22,956 13,225 8,536 4,689 210 9,521 1050 W<1250 46,693 30,634 13,787 16,848 685 15,374 1250 W 24,160 10,981 7,261 3,720 869 12,310 두께별합계 107,919 63,069 33,038 30,031 2,810 42,041 t<0.3 3,050 2,251 1,007 1,244 72 726 0.3 t<0.5 9,630 5,629 2,896 2,732 1,255 2,747 0.5 t<1.0 30,018 17,587 8,944 8,643 1,281 11,149 1.0 t<2.0 50,187 27,711 14,391 13,320 115 22,361 2.0 t<3.0 11,163 7,191 3,864 3,327 0 3,972 3.0 t 3,792 2,699 1,935 764 0 1,093 제품별합계 107,919 63,069 33,038 30,031 2,810 42,041 COIL 105,962 61,794 32,385 29,409 2,607 41,561 SHEET 876 611 243 368 64 201 HOOP(W<600) 1,082 664 409 255 139 279 2018 년 7 월호 VOL. 109 47

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2017. 6 152,180 7,343 117,949 20,502 2,114 4,089 183 7 137,633 7,439 117,992 6,170 1,676 4,007 349 8 134,425 8,084 116,383 4,397 1,155 3,343 1,063 9 152,458 8,822 130,721 7,350 1,733 3,737 95 10 130,138 7,373 113,696 5,190 932 2,944 3 11 133,338 8,484 113,501 6,095 1,521 3,732 5 12 129,709 5,755 112,856 5,914 1,862 3,320 2 2018. 1 159,654 10,249 131,259 6,840 2,002 3,792 5,512 2 137,157 7,042 120,102 5,133 1,484 3,376 20 3 123,702 9,393 102,527 5,827 1,977 3,977 1 4 147,804 8,380 127,146 6,525 1,728 3,664 361 5 155,536 7,921 137,183 5,073 1,664 3,693 2 6 148,183 7,090 127,319 5,925 1,571 3,491 2,787 48 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2017 년 2018 년 6 월 1~6 월 6 월전월비 1~6 월동기비 철강재계 152,039 810,091 148,183-2.5 872,157 7.7 봉형강류 7,343 37,234 7,090-3.4 50,074 34.5 형강 3 136 30 900 159 16.9 봉강 ( 마봉강포함 ) 1,575 7,595 2,144 36.1 10,108 33.1 봉강 1,161 5,601 1,705 46.9 8,192 46.3 마봉강 414 1,994 439 6 1,916-3.9 선재 5,765 29,503 4,916-14.7 39,807 34.9 판재류 117,669 676,317 127,319 8.2 745,674 10.3 중후판 2,775 18,009 2,783 0.3 17,051-5.3 열연강판 60,131 346,639 70,666 17.5 398,559 15 열연박판 79 419 9-88.6 352-16 열연광폭광대 59,444 342,787 70,029 17.8 394,589 15.1 열연협폭광대 608 3,433 628 3.3 3,618 5.4 냉연강판 54,763 311,669 53,870-1.6 330,064 5.9 냉연박판 2,296 11,404 1,928-16 11,540 1.2 냉연광폭강대 42,907 255,901 41,213-3.9 259,989 1.6 냉연협폭강대 9,560 44,364 10,729 12.2 58,535 31.9 강관 20,499 45,882 5,925-71.1 35,312-23 주단강 2,114 10,509 1,571-25.7 10,426-0.8 강선류 4,089 22,428 3,491-14.6 21,988-2 강반제품 325 17,721 2,787 757.5 8,683-51 2018 년 7 월호 VOL. 109 49

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2017. 6 88,183 10,743 67,242 6,768 1,341 1,399 690 7 88,774 8,198 71,212 5,991 997 1,490 886 8 88,440 8,178 70,141 6,487 1,142 1,700 792 9 90,273 9,858 71,180 5,859 1,062 1,734 580 10 84,326 7,331 67,273 6,482 967 1,589 684 11 90,519 9,776 68,762 7,754 1,316 1,744 1,167 12 96,442 9,225 76,428 6,916 1,254 1,871 748 2018. 1 106,234 9,211 86,665 6,312 1,151 1,731 1,164 2 96,888 10,148 78,797 5,258 1,001 1,436 248 3 108,263 10,144 89,725 5,244 663 1,727 760 4 96,874 9,128 79,122 4,974 1,099 1,829 722 5 105,925 8,721 86,706 5,929 1,632 1,828 1,109 6 95,258 12,521 73,064 6,184 1,543 1,462 484 50 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2017 년 2018 년 6 월 1~6 월 6 월전월비 1~6 월동기비 철강재계 87,945 645,063 95,258 8.3 609,463-5.5 봉형강류 10,747 66,591 12,521 16.5 59,873-10.1 형강 930 6,459 1,408 51.4 6,931 7.3 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,883 22,712 4,102 5.6 21,888-3.6 봉강 2,397 14,421 2,394-0.1 12,970-10.1 마봉강 1,486 8,291 1,708 14.9 8,918 7.6 선재 5,934 37,420 7,011 18.1 31,054-17 판재류 67,004 518,543 73,064 9 494,099-4.7 중후판 4,737 38,790 3,120-34.1 26,971-30.5 열연강판 39,770 298,463 41,594 4.6 274,550-8 열연박판 32 689 24-25 1,601 132.4 열연광폭광대 39,629 296,249 41,475 4.7 272,163-8.1 열연협폭광대 109 1,525 95-12.8 786-48.5 냉연강판 22,497 181,290 28,350 26 192,578 6.2 냉연박판 1,055 7,977 680-35.5 4,764-40.3 냉연광폭강대 20,041 164,557 26,647 33 180,999 10 냉연협폭강대 1,401 8,756 1,023-27 6,815-22.2 강관 6,768 38,190 6,184-8.6 33,902-11.2 주단강 1,341 7,348 1,543 15.1 7,089-3.5 강선류 1,395 9,848 1,462 4.8 10,013 1.7 강반제품 690 4,543 484-29.9 4,487-1.2 2018 년 7 월호 VOL. 109 51

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 품 목 별 2017년 2018년 6월 1~6월 6월전월비 1~6월동기비 세계합 87,945 645,063 95,258 8.3 609,463-5.5 아시아 80,033 589,224 89,156 11.4 569,267-3.4 동북아시아 66,717 480,286 69,038 3.5 466,570-2.9 일본 11,554 85,276 14,339 24.1 75,445-11.5 중국 55,163 395,010 54,699-0.8 391,125-1 중국본토 55,163 395,005 54,696-0.8 390,706-1.1 홍콩 0 5 3 0 419 8280 동남아시아 11,026 84,417 17,786 61.3 86,170 2.1 ASEAN(10 개국 ) 972 6,355 7,541 675.8 24,538 286.1 말레이지아 81 404 52-35.8 661 63.6 싱가포르 6 76 18 200 305 301.3 인도네시아 12 1,041 6,302 52416.7 13,109 1159.3 태국 525 2,051 901 71.6 8,138 296.8 필리핀 0 0 0 0 0 0 베트남 348 2,783 268-23 2,325-16.5 대만 10,054 78,062 10,245 1.9 61,632-21 서남아시아 2,290 24,359 2,331 1.8 16,515-32.2 방글라데쉬 0 2 0 0 0 0 인디아 2,290 24,357 2,331 1.8 16,515-32.2 파키스탄 0 0 0 0 0 0 중동 0 162 1 0 12-92.6 사우디아라비아 0 1 0 0 0 0 아랍에미레이트 0 33 0 0 9-72.7 오만 0 5 0 0 0 0 요르단 0 0 0 0 0 0 이란 0 12 0 0 0-100 이스라엘 0 111 1 0 3-97.3 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 중앙아시아 0 0 0 0 0 0 그루지아 0 0 0 0 0 0 아제르바이잔 0 0 0 0 0 0 카자흐 0 0 0 0 0 0 52 STS Report

통 계 품 목 별 2017년 2018년 6월 1~6월 6월전월비 1~6월동기비 유럽 5,262 36,723 4,033-23.4 30,344-17.4 유럽연합 (E.U 25) 5,246 36,500 4,026-23.3 30,078-17.6 유럽연합 (E.U 15) 5,173 35,571 3,940-23.8 29,307-17.6 벨기에 502 7,461 800 59.4 8,089 8.4 덴마크 11 36 0-100 15-58.3 프랑스 247 1,014 54-78.1 901-11.1 독일 581 2,597 345-40.6 1,766-32 그리스 0 0 0 0 0 0 아일랜드 1 2 0-100 0-100 이탈리아 752 5,747 607-19.3 4,225-26.5 룩셈부르크 0 2 0 0 0-100 네덜란드 7 45 0-100 17-62.2 포루투갈 85 442 66-22.4 168-62 스페인 103 1,580 19-81.6 521-67 영국 611 2,442 487-20.3 2,574 5.4 스웨덴 1,722 9,678 830-51.8 6,763-30.1 오스트리아 30 695 45 50 140-79.9 핀란드 521 3,830 687 31.9 4,128 7.8 폴란드 0 10 0 0 0-100 헝가리 0 0 0 0 1 0 체코 0 56 19 0 58 3.6 슬로박키아 0 0 0 0 13 0 슬로베니아 70 848 65-7.1 688-18.9 에스토니아 0 0 0 0 0 0 리투아니아 0 0 0 0 0 0 스위스 0 2 1 0 83 4050 터어키 0 3 2 0 2-33.3 노르웨이 0 14 4 0 8-42.9 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 아이슬란드 0 0 0 0 0 0 C.I.S 16 204 0-100 173-15.2 러시아 1 83 0-100 4-95.2 우크라이나 15 121 0-100 169 39.7 2018 년 7 월호 VOL. 109 53

통 계 국 가 별 2017년 2018년 6월 1~6월 6월전월비 1~6월동기비 루마니아 3 15 2-33.3 11-26.7 불가리아 0 0 0 0 0 0 북미 2,064 13,269 1,057-48.8 5,736-56.8 미국 2,046 13,227 1,057-48.3 5,733-56.7 캐나다 18 42 0-100 3-92.9 중남미 49 1,389 0-100 482-65.3 중미 0 8 0 0 15 87.5 멕시코 0 8 0 0 15 87.5 남미 49 1,381 0-100 467-66.2 베네주엘라 0 0 0 0 0 0 브라질 49 1,381 0-100 467-66.2 아르헨티나 0 0 0 0 0 0 우루과이 0 0 0 0 0 0 아프리카 537 4,365 1,012 88.5 3,632-16.8 북아프리카 0 0 0 0 0 0 튀니지 0 0 0 0 0 0 모로코 0 0 0 0 0 0 남아프리카 537 4,365 1,012 88.5 3,632-16.8 마다가스카르 0 0 0 0 0 0 나미비아 0 0 0 0 0 0 짐바브웨 0 0 0 0 0 0 남아프리카공화국 537 4,365 1,012 88.5 3,632-16.8 서아프리카 0 0 0 0 0 0 세네갈 0 0 0 0 0 0 대양주 0 93 0 0 2-97.8 호주 0 0 0 0 2 0 뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 니우에 0 0 0 0 0 0 아메리카사모아 0 93 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 54 STS Report