ISSUE PAPER 2015-387 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 안영수 민현기 김별아 2015. 11.

차례 요약... 9 제 1 장서론... 35 1. 연구배경및목적... 35 2. 연구범위및방법... 37 제2장항공 MRO 산업분류... 38 1. 항공 MRO 정의... 38 2. 항공 MRO 분류... 38 (1) 정비활동별분류... 38 (2) 사업영역별분류... 40 제3장국내외항공운송산업현황... 42 1. 국내항공운송산업현황... 42 (1) 국내항공운송사업체현황... 42 (2) 국내항공기보유현황... 42 (3) 국내항공운송실적현황... 44 2. 세계항공운송산업현황... 45 (1) 세계여객기보유현황... 45 (2) 세계항공운송실적현황... 46 (3) 아시아 태평양권역의항공운송산업현황... 47 제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망... 49 1. 국내항공 MRO 산업육성관련정책현황... 49

(1) 관련법령현황... 49 (2) 관련정책현황... 51 2. 국내항공 MRO 현황... 53 (1) 민수항공 MRO 현황... 53 (2) 군수항공 MRO 현황... 54 (3) 국내주요업체들의항공 MRO 현황... 58 (4) 지역별항공 MRO 산업추진현황... 63 3. 국내항공 MRO 산업전망... 67 (1) 국내여객기및군용기보유전망... 67 (2) 국내항공 MRO 시장규모전망... 68 4. 세계항공 MRO 산업현황... 70 (1) 세계항공 MRO 시장규모현황... 70 (2) 세계항공 MRO 외주현황... 73 (3) 세계주요항공 MRO업체현황... 74 5. 세계항공 MRO 산업전망... 77 (1) 세계여객기보유전망... 77 (2) 세계항공 MRO 시장규모전망... 79 (3) 세계민간항공 MRO 외주전망... 81 제5장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈... 83 1. 항공 MRO 산업의경쟁우위요소... 83 (1) 경쟁우위요소... 83 (2) 항공 MRO 산업비용분석... 86 (3) 국내항공 MRO 산업의경쟁우위요소분석... 89 2. 산업발전을위한주요이슈... 91 (1) 부처간협력강화... 91 (2) 부처간업무범위의명확화... 95

(3) 민 군겸용활용도제고를통한시너지창출효과극대화... 99 (4) 인프라구축... 104 (5) 단계별발전전략수립을통한수출산업화추진... 106 제 6 장결론및정책제안... 108 1. 결론... 108 2. 정책제안... 110 참고문헌... 113

표차례 < 표 1-1> 연구수행방법... 37 < 표 3-1> 세계지역별항공운송실적 (2013)... 47 < 표 4-1> 항공우주및항공운송산업관련법령현황... 50 < 표 4-2> 항공우주및관련산업발전계획및제도... 52 < 표 4-3> 국내항공 MRO 시장규모 (2014)... 53 < 표 4-4> 군수항공 MRO 예산현황... 55 < 표 4-5> 군용기국내항공 MRO 내부화율 ( 금액기준 )... 56 < 표 4-6> 군용기의국내외항공 MRO 예산현황... 56 < 표 4-7> 국내주요업체들의항공 MRO 현황 (2014)... 59 < 표 4-8> 국내항공 MRO 주요업체현황... 63 < 표 4-9> 지역별 기능별국내항공 MRO 클러스터현황... 66 < 표 4-10> 세계지역별군용기운용현황 (2013)... 70 < 표 4-11> 주요항공 MRO업체... 75 < 표 5-1> 항공 MRO 관련부처별법규내용... 92 < 표 5-2> 부처별항공 MRO 산업육성계획... 94 < 표 5-3> 지역특화계획에의한 MRO 산업육성계획 ( 산업부 )... 95 < 표 5-4> 항공 MRO의기간별구분... 98 < 표 5-5> MRO 사업분야의부처별역할분담 ( 안 )... 98 < 표 5-6> MRO 산업의민 군공통성... 100 < 표 5-7> 군용기의각군별 MRO 내부화율 ( 운용대수기준 )... 102 < 표 5-8> 항공 MRO 입지요건... 105

그림차례 < 그림 2-1> 항공 MRO 산업의사업영역... 41 < 그림 3-1> 사업용도별국내항공기보유대수추이... 43 < 그림 3-2> 국내항공의여객수... 44 < 그림 3-3> 국내항공의운항횟수... 44 < 그림 3-4> 국내항공수송실적및글로벌순위... 45 < 그림 3-5> 세계지역별항공시장규모 (2013)... 46 < 그림 3-6> 아 태권역지역별여객기보유비중 (2008 vs 2013)... 48 < 그림 4-1> 국내항공 MRO 생산규모 (2014)... 54 < 그림 4-2> 국내항공산업지역별 기능별발전계획... 64 < 그림 4-3> 국내여객기보유전망 (2014 vs 2020 vs 2025)... 67 < 그림 4-4> 국내항공 MRO 시장규모전망 (2014 vs 2020)... 69 < 그림 4-5> 유형별군용기운용현황 (2013)... 71 < 그림 4-6> 민 군수별세계항공 MRO시장현황 (2008 vs 2014)... 71 < 그림 4-7> 사업부문별세계민간항공 MRO시장추이 (2008 vs 2014)... 72 < 그림 4-8> 지역별민간항공 MRO 시장점유율 (2008 vs 2014)... 73 < 그림 4-9> 사업부문별세계민간항공 MRO 산업위탁의존도 (2008 vs 2014)... 74 < 그림 4-10> 세계지역별여객기보유전망 (2013 vs 2033)... 78 < 그림 4-11> 아 태권역지역별여객기보유전망 (2013 vs 2033)... 79 < 그림 4-12> 세계민수및군수항공 MRO 전망... 80 < 그림 4-13> 세계지역별항공 MRO 시장규모전망... 81 < 그림 4-14> 세계민간항공 MRO 사업부문별위탁의존도전망 (2014 vs 2019)... 82 < 그림 5-1> 항공 MRO 산업의경쟁우위요소... 85 < 그림 5-2> 항공 MRO 산업항목별비용구성 (2014)... 87 < 그림 5-3> 항공 MRO 산업임률변화전망 (2008~2023)... 88 < 그림 5-4> 국내항공 MRO 산업의 SWOT 분석... 90 < 그림 5-5> 군용기분야의연도별 MRO 해외의존추이 (2011~2015)... 102 < 그림 5-6> 국내항공 MRO 산업의 KSF... 106

요약 제 1 장서론 항공 MRO 산업은항공기전반에대하여보수 유지와수리 개조하는제조업관련노동집약적서비스업으로, 최근들어새로운고용창출원으로서동산업에대한중요성이증대되고있음. - 이에따라산업부 국토부 국방부등관련부처는 MRO 산업육성을위한정책대안을마련시행중임. 본연구는항공 MRO 산업을둘러싼최근의동향과정책환경을검토하고, 향후항공 MRO 산업의효과적인발전을위한정책및제도개선방안을제시하고자함. 제 2 장항공 MRO 산업분류 항공 MRO 산업은정비활동에따라크게운항정비 ( 일일 / 주간점

10 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 1> 항공 MRO 산업의사업영역 기체정비 운항정비중정비엔진정비구성품정비성능개량 / 개조 군수 민수 부대정비 - 일일점검 - 비행전, 간, 후점검 Line 정비 - 일일, 주간점검 - A 체크 시설필요 (Hangar, Backshop) 야전정비 창정비 중정비 - C 체크 - D 체크 군 / 민수동일 Upgrade, SLEP Conversion 자료 : 산업연구원, 청주국제공항항공 MRO 사업타당성조사및투자유치전략수립연구, 2009.12. 주 : PTF : Passenger To Freighter, SLEP : Service Life Extension Program. PTF 검 ), 경정비 (A 체크, B 체크 ), 그리고중정비 (C 체크, D 체크, ISI 체크 ) 로분류됨. 항공 MRO 산업은사업영역에따라크게기체정비, 엔진정비, 부품정비, 그리고운항정비로구분됨. 제 3 장국내외항공운송산업현황 1. 국내항공운송산업현황 (1) 국내항공기보유현황 2014 년국내민간용보유항공기수는총 653 대로, 2004 년이후지 속적으로증가하고있음.

요약 11 700 600 500 400 300 200 100 0 ( 대 ) 176 290 < 그림 2> 사업용도별국내항공기보유대수추이 294 324 174 182 193 85 92 68 70 39 42 51 50 72 7 8 8 11 205 218 224 244 103 111 121 133 145 145 155 72 76 78 75 75 84 87 94 74 74 75 91 55 61 12 14 18 20 15 20 15 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 국내 국제항공운송사업소형항공운송사업항공기사용사업자가용정부기관합계 자료 : 국토교통부, 항공정보포탈시스템, 각연도. 418 447 478 514 550 590 603 270 276 297 653 2014년국내여객기보유수는총 297대로 2000년이후꾸준히증가추세를보임. - 2014년대한항공과아시아나항공 ( 이하국내대형항공사 ) 의보유여객기수는 233대로국내보유여객기전체의 78% 를차지하고있으나, 최근 LCC의급격한성장에따라점차비중이축소되고있음. (2) 국내항공운송실적현황 2014년국내항공의총여객수는약 8,140만명으로최근 10년간약 3,560만명 (77.7%) 증가하는등지속적증가추세임. 2014년국내항공의총운항횟수는약 54만회로최근 10년간약 22 만회 (71%) 증가하였음.

12 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 운항실적은 2013 년총 213 억 3,800 만톤킬로 ( 세계 6 위 ), 총 1,008 억 2,600 만유상여객킬로 ( 세계 16 위 ) 로글로벌상위수준으로평가됨. 2. 세계항공운송산업현황 (1) 세계여객기보유현황 2013년세계여객기보유대수는 2만 910대로 2008년대비 11.2% 성장하였음. - ( 업체별 ) 세계운용여객기 2만 8,439대중 Boeing과 Airbus 제작여객기가총 1만 2,860대로세계운용여객기의 61.5% 비중을차지함. - ( 지역별 ) 2013년세계지역별여객기보유현황을살펴보면, 북미 (32%), 아시아 태평양 (26%), 유럽 (21%), 중남미 (7%), 중동 (6%), CIS(6%), 아프리카 (3%) 순으로세계여객기시장을점유하고있음. (2) 세계항공운송실적현황 세계여객수는 2013년기준전년대비 4.5% 증가한약 31억명으로, GDP 수준향상, 유가하락등이여객수요증가에영향을끼친것으로판단됨. ( 지역별 ) 2013년운항횟수및여객수측면에서세계지역별운항

요약 13 < 표 1> 세계지역별항공운송실적 (2013) 운항횟수 단위 : 천회, 천명, % 여객수 횟수비중수비중 아 태 8,559 26.7 1,008,424 32.5 유럽 7,860 24.5 816,920 26.3 북미 10,997 34.3 814,623 26.3 중동 1,132 3.5 160,721 5.2 남미 카리브 2,559 8.0 229,702 7.4 아프리카 919 2.9 72,535 2.3 합계 32,025 100.0 3,102,926 100.0 자료 : ICAO, Annual Report, 2013. 주 : 실적수치는 2013 년 ICAO 세계회원국대상으로함. 운항횟수는출발기준임. 실적을살펴보면, 아 태, 유럽, 북미지역이높은비중을차지함. 2013년톤킬로미터및여객수송실적기준으로세계 10대국가의지역별분포는미주 (1개국), 유럽 (3개국), 아시아 (4개국), 중동 (1개국 ), CIS(1개국 ) 으로나타남. (3) 아시아 태평양권역의항공운송산업현황 2013년아 태지역의보유여객기는 5,470대로전세계에서북미 (6,650대, 32%) 다음으로높은비중 (26%) 을차지함. - ( 여객수 ) 2014년아 태지역의총여객수는전년대비 5.9% 증가한 15억 1,661만명으로전세계여객수의약 27% 를차지함.

14 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 3> 아 태권역지역별여객기보유비중 (2008 vs 2013) 오세아니아 400 대 (10%) 중국 1,430 대 (37%) 2008 년 ( 총 3,910 대 ) 남아시아 435 대 (12%) 동북아시아 760 대 (17%) 중국 2,310 대 (42%) 2013 년 ( 총 5,470 대 ) 동남아시아 930 대 (24%) 동남아시아 1,199 대 (22%) 자료 : Boeing, Current Market Outlook 2009~2028, 2014~2033. 남아시아 470 대 (9%) 오세아니아 540 대 (10%) 동북아시아 960 대 (17%) * 이는 ACI 회원공항기준수치이며, ACI 회원공항은전세계여객 운송량의약 60%, 화물의 70% 를수용하고있음. 제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 1. 국내항공 MRO 산업육성관련정책현황 ( 관련법령 ) 항공 MRO 관련법령은산업부의 항공우주산업개발촉진법 및시행령과, 항공법 ( 국토부 ), 방위사업법 ( 국방부및방사청 ) 등으로파악됨. ( 관련정책 ) 정부가추진중인항공 MRO 산업발전계획은산업부의항공산업중장기발전로드맵인 항공산업발전기본계획 (2010~2019) 과국토부의 항공정비 ( 항공 MRO) 산업의전략적육성 등이있음. - 산업부는 항공산업발전기본계획 (2010~2019) 을통해항공 MRO

요약 15 산업을전략과제로채택하고민수 수출형항공 MRO 산업구조전환을목표로하고있음. * 또한 항공산업지역별 기능별특화방안 에서는항공산업의지역별중복투자방지및역량극대화를위해핵심및유망거점을선정하였음. - 국토부는 2차항공정책기본계획 (2015~2019) 을통해항공운송및정비산업분야의육성지원방안을수립하였으며, 2013년과 2015년에걸쳐 항공기정비업의전략적육성 방안을추진중에있음. * 항공기정비업의전략적육성방안에따르면, 운항정비 ( 인천 김포 ), 엔진정비 ( 창원 부천 ), 기체정비 ( 김해 ) 등항공정비산업을정비분야별로특화하여육성및지원하는것을계획하고있음. 국방부는국방전력유지를위한군수품관리차원에서성과기반군수지원 (Perfromance Based Logistics, PBL) 제도를운영하고있음. 2. 국내항공 MRO 현황 2014년기준국내항공 MRO 시장규모는민수부문과군수부문을합쳐약 3.2조 ~3.4조원수준으로 2003년의 2.4조 ~2.7조원수준대비 26~33% 증가하였음. 2014년기준국내군수항공 MRO 시장규모는 1.8조 ~2.0조원수준으로국내항공 MRO시장의 56.9% 를차지하고있으며, 이는 2003

16 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 표 2> 국내항공 MRO 시장규모 (2014)* 단위 : 억원 2003 2007 2014 민수 ( 여객기 ) 9,063 10,576 14,400 군수 ( 군용기 )** 15,000~18,000 15,000~18,000 18,000~20,000 합계 24,063~27,063 25,576~28,576 32,400~34,400 자료 : 산업연구원 (KIET) 추정. 주 : * 군수부문의항공 MRO 예산현황반영등으로과거산업연구원국내항공 MRO 시장추정치와다소상이함. 주 : ** 군수부문은군의정비예산에인건비를고려하여추정하였음. 년대비 15.2% 증가한수준임. 1) 한편육 해 공군을포함한 2015 년군수항공 MRO 관련예산은약 1 조원으로최근 5 년간일정한예산규모를보이고있음. 운항정비를포함한국내항공 MRO 공급시장규모는약 1.0 조 ~1.1 조원규모로추정되는운항업체의항공 MRO 와 3,700 억원규모의 제조업체항공 MRO 분야등총 1.3 조 ~1.4 조원수준으로추정됨. - ( 운항업체 ) 국내항공사들은운항정비의내부화를통해약 1 조 ~ 1.1 조원규모의항공 MRO 공급시장을형성하고있음. < 표 3> 군수항공 MRO 예산 * 현황 ( 종합 ) 단위 : 백억원 2011 2012 2013 2014 2015 평균 예산 97 93 93 98 101 96 주 : * 인건비제외. 1) 국내군수항공 MRO 시장규모는국내군용기운용대수 (2014 년기준 1,500 여대 ) 와군수항공 MRO 예산현황을고려하여추정하였음.

요약 17 운항업체 제조업체 < 표 4> 국내주요업체들의항공 MRO 현황 (2014) 규모 비고 단위 : 억원 대한항공 7,650~8,100 기체, 엔진, 운항정비내부화 ( 약 90%) 아시아나항공 2,000~2,200 운항정비내부화 (40~50%) 기타 (LCC 등 ) 400~500 운항정비내부화 (20~30%) 소계 10,050~10,800 - 대한항공 2,300 미국수출정비 ( 연 750 억원 ), P3-L 개조 ( 총 4,000 억원 ) 등 한화테크윈 1,000 주요군용엔진 KAI 300~350 KT-1, T-50, 수리온등 PBL 소계 3,600~3,650 - 합계 13,650~14,450 - 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. - ( 제조업체 ) 대한항공 2,300 억원, 한화테크윈 1,000 억원, 한국항 공우주산업이 350 억원의규모로국내항공 MRO 공급시장을형 성하고있음. 국내항공 MRO 산업은항공사산하정비본부를중심으로수행되 고있으며, 해외와는달리항공 MRO 전문업체가전무한실정임. 국내주요항공 MRO 단지로는충북청주공항, 경남사천, 인천, 경 북보잉항공전자 MRO 센터등이있음. 지역별핵심역량종합분석에따르면, 항공 MRO 는경북, 경남, 대 구, 부산, 충북, 충남지역을중심으로발전이유망함.

18 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 3. 국내항공 MRO 산업전망 ( 여객기보유전망 ) 향후 2020년국내여객기보유수는 2014년대비 18% 증가한 350대, 2025년에는 2014년대비 78% 증가한 530대로전망됨. ( 군용기보유전망 ) 향후국내군용기보유대수는 2020년까지는 1,400여대, 2025년까지는 1,500여대수준을보유할것으로보여현재수준과유사할것으로전망됨. ( 항공 MRO 시장전망 ) 2020년국내항공 MRO 시장규모는약 4조 2,500억원으로전망되며, 2014년대비약 23.5% 성장이예상됨. - 2020년민수항공 MRO 시장규모는약 1조 7,500억원수준으로국내항공 MRO 산업전체의 41.2% 를차지할것으로전망되며, 2020년군수항공 MRO 시장규모는 2조 5,000억원수준으로국내항공 MRO 산업의 58.8% 를차지할것으로전망됨. 4. 세계항공 MRO 산업현황과사례분석 (1) 세계항공 MRO 시장규모현황 2013 년전세계군용기보유대수는 5 만 745 대로연평균 1% 성장세 를시현함. - ( 지역별 ) 아 태 (26.2%), 북미 (22.3%), 유럽 (17.2%), 러시아 /CIS

요약 19 (7.7%), 중동 (7.5%), 아프리카 (7.3%), 남미 (6.3%) 순임. - ( 유형별 ) 2013년군용기유형별세계군용기시장을살펴보면, 공격헬기 (37.1%), 전투기 (29.1%), 훈련기 (20.2%), 수송기 (8.3%), 특수임무기 (3.8%), 급유기 (1.5%) 의비중임. 이에따른세계항공 MRO 시장규모는 2014년총 1,200억달러내외수준임. ( 분야별 ) 2014년세계항공 MRO시장은군수분야가 52% 를차지하고있지만, 민수분야의성장세가두드러짐. - 2014년기준민수분야는약 577억달러규모 (48%) 이며, 군수분야는약 625억달러내외규모 (52%) 수준으로추정됨. ( 기종별 ) 2014년총 577억달러규모의세계민간항공 MRO시장은협동체항공기 (46%), 광폭동체항공기 (40%), 지역여객기 (9%), 터보프롭 (5%) 으로구성됨. ( 사업부문별 ) 2014년총 577억달러규모의세계민간항공 MRO 시장은기체정비 (20%), 엔진정비 (38%), 부품정비 (21%), 운항정비 (21%) 로구성됨. ( 지역별 ) 2014년세계민간항공 MRO시장은미주 (35%), 유럽 (28%), 아시아 (27%), 중동 / 아프리카 (10%) 지역으로구성됨.

20 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 4> 사업부문별세계민간항공 MRO 시장추이 (2008 vs 2014) 700 ( 억달러 ) 600 500 400 300 200 452 81(18%) 87(19%) 188(42%) 577 119(21%) 122(21%) 221(38%) 100 96(21%) 115(20%) 0 2008 2014 기체엔진부품운항 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2008, 2014. < 그림 5> 지역별민간항공 MRO 시장점유율 (2008 vs 2014) 700 ( 억달러 ) 600 500 400 300 200 100 470 40(9%) 105(22%) 135(29%) 190(40%) 577 57(10%) 154(27%) 163(28%) 203(35%) 0 2008 2014 미주 유럽 아시아 ( 중국, 인도포함 ) 중동 / 아프리카 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2008, 2014. (2) 세계항공 MRO 외주현황 2014 년세계외주정비규모는총 366 억달러로세계항공 MRO 시 장 (577 억달러 ) 의 63.4% 를차지함.

요약 21 < 그림 6> 사업부문별세계민간항공 MRO 산업위탁의존도 (2008 vs 2014) 250 ( 억달러 ) 200 150 100 50 0 96 46 (48%) 115 60 (52%) 180 40 (26%) 140 (74%) 221 40(18%) 181 87 18(15%) (82%) 22 (26%) 50 55 65 (52%) (48%) (74%) 10(12%) 26(22%) 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 기체정비 엔진정비 부품정비 운항정비 외주 내부화 122 104 (85%) 81 71 (88%) 119 93 (78%) 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2008, 2014. ( 사업부문별 ) 2014년세계항공 MRO시장은기체정비를제외한대부분 ( 엔진 / 부품 / 운항정비 ) 의부문에서외주정비의강화추세를보임. 항공 MRO업체는크게제작사기반의항공 MRO업체, 운항사기반의항공 MRO업체, 그리고독립항공 MRO업체로구분할수있음. - ( 제작업체 ) 기체부문에서는 Boeing과 Airbus, 엔진부문에서는 GE Aviation과 Pratt&Whitney 등이존재함. - ( 운항업체 ) Lufthansa, Singapore Airline, Delta, KAL 등이존재함. - ( 독립업체 ) AAR, TIMCO, AT Aerospace, ST Technics 등이존재함.

22 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 5. 세계항공 MRO 산업전망 (1) 세계여객기보유전망 2033년세계여객기보유대수는 4만 2,180대로 2013년 (2만 910대 ) 대비 102% 증가가전망됨. - ( 지역별 ) 아 태 1만 5,220대 (36.1%), 북미 9,120대 (21.6%), 유럽 7,710대 (18.3%), 남미 3,530대 (8.4%), 중동 3,360대 (8.0%), CIS 1,820대 (4.3%), 아프리카 1,420대 (3.4%) 순으로세계항공시장을점유할것으로예상됨. 한편, 2033년아 태지역의보유여객기는 1만 5,220대로전망되며, 2013년 (5,470대) 대비 178% 증가할것으로예상됨. - ( 국가별 ) 중국 6,930대 (45%), 동남아시아 3,770대 (25%), 남아시아 2,070대 (14%), 동북아시아 1,440대 (9%), 오세아니아 1,010대 (7%) < 그림 7> 아 태권역지역별여객기보유전망 (2013 vs 2033) 오세아니아 540 대 (10%) 동북아시아 960 대 (17%) 남아시아 470 대 (9%) 2013 년 ( 총 5,470 대 ) 동남아시아 1,190 대 (22%) 중국 2,310 대 (42%) 남아시아 2,070 대 (14%) 동남아시아 3,770 대 (25%) 동북아시아 1,440대 (9%) 2033 년 ( 총 15,220 대 ) 중국 6,930 대 (45%) 오세아니아 1,010 대 (7%) 자료 : Boeing, Current Market Outlook 2009~2028, 2014~2033.

요약 23 < 그림 8> 세계민수및군수항공 MRO 전망 < 세계민수항공 MRO 전망 (2014 vs 2024)> < 세계군수항공 MRO 전망 (2012 vs 2023)> 1,000 ( 억달러 ) 868 1,000 ( 억달러 ) 750 500 577 119(21%) 177(20%) 187(22%) 750 500 625 705 250 122(21%) 221(38%) 332(38%) 250 115(20%) 172(20%) 0 0 2014 2024 2012 2023 기체정비엔진정비부품정비운항정비 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2014. 순으로세계여객기시장을점유할것으로예상됨. (2) 세계항공 MRO 시장규모전망 2024 년세계항공 MRO 시장규모는약 1,600 억달러내외로전망되 며, 2014 년 1,200 억달러대비 1.3 배성장할것으로예상됨. < 그림 9> 세계민간항공 MRO 사업부문별위탁의존도전망 (2014 vs 2019) 100 (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90 85 82 79 75 48 30 22 기체정비 엔진정비 부품정비 운항정비 2014 2019 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2014.

24 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 한편, 2019년세계민간항공 MRO의외주비중은지속적으로증가하여전 ( 全 ) 항공 MRO 사업부문에서 70% 를상회할것으로전망됨. - 그이유는운항기업들간의경쟁이갈수록치열해지면서운영비절감을위한아웃소싱이더욱증가할것으로예상되기때문임. 제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 1. 항공 MRO 산업의경쟁우위요소 (1) 경쟁우위요소 항공 MRO 산업의경쟁 (MRO 품질, 인도기간, 효율성 ) 우위요소로 < 그림 10> 항공 MRO 산업의경쟁우위요소 MRO사업수행을위한수요기반 ( 자국및외국항공사외주비율 ) 지배구조 ( 정부, 항공사, 독립법인, JV, FDI), 사업기반거래고객 ( 항공사 ), 부품조달체계 (SC Network), 정기운송편 격납고시설규모, 할주로, 시험공역등평가, 엔진정비, 부품정비의경우 Back Shop Logistic Units 필요 정비시설 국내환경을고려한 MRO 경쟁우위요소 정비능력 정비인력 항공기정비인력은다수의초급정비기술자와소수의고급기술자로구성 보유정비인력의수와질적수준, 정비인력확보의용이성등 어학 ( 영어 ) 능력 정비기간 정비비용 지리적입지 사업유지를위한일반관리비 ( 간접비 ) 및직접정비소요임금 초급및고급기술자의인건비, 관리비및제반경비포함 항공기이동시간 허브공항여부 사업자의정비품질 ( 신뢰성및고장간격주기 ), 정시완료율 (on-schedule), 해당기종정비경험및명성등 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. 정비소요시간, 기종별 MRO 유형별차이 항공기미가동에의한기회비용요소

요약 25 는사업기반, 지리적입지, 정비시설및능력, 기간, 비용등이있음. (2) 항공 MRO 산업비용분석 항공 MRO는정비서비스이기때문에, 인건비가매우중요한경쟁우위요소로작용함. - 기체정비와운항정비는전체비용의 60~77% 가인건비이므로합리적인인건비를유지하는것이핵심경쟁력우위요소임. - 부품및엔진정비부문은높은재료비및자재비비중으로인하여임률비중은 9~40% 수준임. ( 국가별임률 ) 중국과동남아등아시아지역은유럽및미주지역대비낮은평균임률로높은가격경쟁력을확보하고있으나, 아시아국가들의경제발전에따른급격한임금상승으로인해이러한임금격차는축소될전망임. 100 (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 < 그림 11> 항공 MRO 산업항목별비용구성 (2014) 23 40 60 91 77 60 40 9 엔진정비 부품정비 기체정비 운항정비 인건비 부품비용 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2014.

26 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 (3) 국내 MRO 산업의경쟁우위요소분석 < 그림 12> 국내항공 MRO 산업의 SWOT 분석 강점 우수한시설인프라 ( 공항등 ) 사업기반 - 풍부한민수 / 군수항공 MRO 수요 - 경쟁력있는항공사존재 제조업, IT 등국제경쟁력을갖춘관련산업존재 SWOT 높은임률에따른가격경쟁력취약 고급정비인력풀 (pool) 취약 체계적인항공 MRO 산업육성정책의부재 - 부처간역할분담불명확 약점 기회 향후세계항공 MRO 산업의외주확대전망 항공 MRO 분야의높은민수 / 군수겸용성 중국등저임률을바탕으로한아시아권역항공 MRO 경쟁가속화 세계적인항공 MRO 전문업체의중국, 싱가포르등아시아권역진출 위협 2. 산업발전을위한주요이슈 (1) 부처간협력강화 항공 MRO 산업은개발및생산자를지원하는산업부와, 운용자측면에서국토부및방위사업청이지원하고있으나, 부처들간 MRO 산업에대한정의가애매하여혼란을초래하고있음. - 특히산업부는항공기수리 재생 개조사업 ( 항공법에의한항공기사용자, 운항용정비 수리 개조제외 ) 을 MRO 산업으로규정하고있는반면, 국토부는항공기등장비품또는부품정비사업을 MRO 산업으로규정 - 산업부와국토부는각각의소관법에의해기본계획을수립하고,

요약 27 산업통상자원부 국토해양부 < 표 5> 항공 MRO 관련부처별법규내용 관련법내용비고 항공우주산업개발촉진법 항공법 항공기및관련기기 소재류생산사업 ( 재생 개조 수리포함 ) 항공기등장비품또는부품을정비하는사업 방산물자를제조 가공 조립 시험 방위사업청방위사업법정비 수리 재생 개량 개조및연구개발하는사업 자료 : 국가법령정보센터, 항공우주산업개발촉진법 / 항공법 / 방위사업법, 2015. 항공법에의한사용자의운항용작업제외 항공운송사업중심 ( 군용기제외 ) 군용기포함 항공 MRO 산업을발전시키기위한기본계획을수립하여발표 한바있음. < 표 6> 부처별항공 MRO 산업육성계획 정부정책내용부처비고 항공산업발전기본계획 (2010/2015) - 항공정비및개조개량생산 ( 항공 MRO) 의산업화 - 항공 MRO 전문업체설립유도 - 군용항공 MRO 의민간위탁방안검토 - 지역클러스터와연계한시설 장비구축지원 - 고부가가치정비품 ( 엔진 / 항공전자 ) 에대한 R&D 지원 산업부 13 개과제의일부 항공정책기본계획 (2014) - 항공정비산업의전략산업화추진 - 항공정비수요수입대체를통한자립화기반구축 - 저비용항공사및경항공기정비인프라및 - 성능시험인프라구축 - 해외전문항공 MRO 전문업체투자유치 - 항공 MRO 클러스터화유도 - 항공정비패키지수출, 국제부품조달업체육성등해외진출본격화 - 기술확보를위한 R&D지원 국토부 593억원예산소요 (2015~2019) 자료 : 산업부, 항공산업발전기본계획 ( 안 ), 2015; 국토부, 항공정책기본계획, 2014.

28 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 이결과, 항공 MRO 산업에대한수요 공급부처의육성계획간중복성이나타남. - 기업설립및유치, 항공 MRO 클러스터조성, 정비능력확보를위한시설 장비지원등은대표적인부처간중복사업추진정책임. (2) 부처간업무범위의명확화 위에서본바와같은부처간업무중복을방지하기위해서는정비기간별로부처간업무범위를재정립하는방안을검토해볼필요가있음. - 즉단기간의운항정비는국토부및각군등수요부처가담당하는한편, 장기간소요되는중정비영역은산업부가담당하는것이바람직해보임. 부처별역할분담에의해소관업무에맞는정책수립과함께, 범정부차원의통합된발전전략을통해산업경쟁력을높일수있을것임. < 표 7> 항공 MRO 의기간별구분 민간여객기 사업형태기준 사업영역기준 단기간 ( 수시간이내 ) 장기간 ( 수일 ~ 수십일 ) 일일점검, A 체크, B 체크 운항정비 C 체크, D 체크, ISI 체크 중정비 ( 기체, 엔진, 구성품 ), 성능개량 / 개조 군용기부대정비, 야전정비창정비, 성능개량 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성.

요약 29 (3) 민 군겸용활용도제고를통한시너지창출효과극대화 민 군간정책분산의비효율성으로인한시너지창출제약역시항공 MRO 산업의효과적발전을저해하는요인중의하나로지적됨. - 따라서범국가적차원에서의시장창출과, 부처간시너지효과제고, 그리고민 군간공통성활용극대화를위해서는산업부 국토부 국방부 방사청간의적극적인협력이필요함. 또한각군은상당히많은수의군용기를운용중이며, 여러지역에창정비센터를운영하고있음. - 특히, 연평균 6,500억 ~6,800억원내외의부품및수리정비물량이해외로유출되는등 60~65% 에달하는해외의존도의수입대체를위한정부차원의대책수립이시급함. < 그림 13> 군용기분야의연도별 MRO 해외의존추이 (2011~2015) 8,000 ( 억원 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 5,900 4,400 1,500 6,800 5,400 1,400 4,900 5,000 1,500 4,800 1,700 1,800 2011 2012 2013 2014 2015 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. 주 : 2015 는예산계획임. 공군 6,400 육 해군 6,700 6,600 합계

30 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 민 군간시너지창출극대화를위해서는군이내부화하고있는창정비용항공 MRO사업물량및시설관련물량을민수용으로전환함으로써, 시설 장비 기술 인력의공통성극대화와더불어규모의경제창출을통한산업경쟁력을강화하도록유도해야함. 해외의존형군수항공 MRO사업의경우 PBL의적극적활용을통해해외업체의국내유치와함께고용창출의기회로삼아야할것임. (4) 인프라구축 국내항공 MRO 산업의발전을위해서는유휴화가높은지방의국제공항과대형여객기가이착륙할수있는규모의활주로등의기본기반시설이필요함. - 또한적정한기술을갖춘인력의원활한공급이이루어져야하기때문에대도시또는산업단지에인접해야하는입지적요소도고려되어야함. 한편, 여객기의원활한국내출입을통한항공 MRO사업의용이한지원을위한원스톱정부통관시스템구축도필요함. 이러한인프라를기반으로항공 MRO 클러스터조성및지원시설설립을유도함으로써항공 MRO 산업의효과적인육성이가능토록해야할것임.

요약 31 (5) 단계별발전전략수립을통한수출산업화추진 단기적으로는해외에의존하고있는민간항공 MRO를수입대체를통해역량을구축할필요가있으며, 중장기적으로는외국인투자기업유치를통해수출사업화를추진해야함. - 전문업체설립등국내항공 MRO 역량강화를통해외국인투자기업을유치하며, 해외업체와의전략적제휴를통해해외수요를확보해야함. 제 6 장결론및정책제안 1. 결론 국내항공 MRO 시장은견고한군수시장기반하에서, 민간여객기수요증가에따라지속적으로증가하고있음. - 군수 / 민수를포함한 2014년기준전체수요시장규모는약 3조 2,400억 ~3조 4,400억원규모로추정되어, 10년전대비최대 33% 증가하였음. 2020년항공 MRO 산업의국내시장규모는최대 4조 2,500억원규모로성장할전망임. - 민수시장은신규여객기도입증가에따른정비시장의규모확대

32 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 가예상되며, 군수시장은신규군용기도입및노후군용기정비유지를위한수요가지속될전망임. 2024년글로벌항공 MRO시장역시약 1,600억달러내외에달할것으로전망됨. - 특히중국과아 태지역을포함한동북아의시장규모는 274억달러내외수준으로글로벌항공 MRO 시장의약 32% 를차지할것으로전망됨. 이와같이항공 MRO 산업은높은시장성장이예상될뿐만아니라타산업대비높은고용창출효과를기대할수있는산업분야임. - 따라서우선적으로현재해외의존분야의수입대체를통한항공 MRO 산업을발전시켜산업육성과더불어고용창출효과를높여야할필요가있음. 2. 정책제안 항공 MRO 산업은매출액의 60% 가인건비로지출되는등높은고용창출효과가기대되는산업으로현재의경제위기에의한고용감소에적극대응가능한유망산업임. - 싱가포르는 MRO 산업육성을통해제조업고용의 3.0% 가이분야에종사하고있음. 항공 MRO 내수시장의수입대체및글로벌경쟁력강화를위해서

요약 33 는범국가적차원에서관련부처가공동으로참여하는 항공 MRO 산업발전위원회 ( 가칭 ) 설립이필요함. - 산업부 국토부 국방부 방사청등의부처간협의를통해범국가적차원에서의항공 MRO 산업발전전략을수립할수있으며, 부처간분업에의한체계적이고효과적인정책제안제시가가능함. 부처간업무분장의명확화를위해서는 정비기간 중심의업무분장을통해부처별전문화를도모할필요가있음. - 운항정비 ( 라인정비, 민간 ) 와부대및야전정비 ( 국방 ) 의경우는해당부처인국토부및국방부에서담당하고, 상대적으로장기간이소요되는중정비분야는산업부가담당하는것이적절해보임. 또한관련법규의개정과이에따른부처별기본계획수정이필요함. - 항공법의경우 항공정비업은여객기사용자가운항에직접적으로필요하여짧은시간에계류장에서운항정비 ( 라인정비 ) 를하는것 으로만한정하고, 산업부의촉진법은 항공법이정하는항공정비업이외의것에대한중정비등수리개조사업을포함하는것 으로수정할필요가있음. - 부처별로혼재되어있는기본계획을조정하여범국가적차원에서항공 MRO 산업이효과적으로육성될수있는부처별역할분담체제로보완할필요가있음.

제 1 장 서론 1. 연구배경및목적 항공 MRO 산업은항공기전반에대하여보수 유지와수리 개조하는제조업관련노동집약적서비스업으로, 최근들어새로운고용창출원으로서동산업에대한중요성이증대되고있음. 더불어국내항공 MRO 산업은국내외민수분야항공운송산업의발전과더불어군용기의지속적인수요증가에따라향후발전잠재력이높을것으로예상됨. - 국내민수시장은여객수요증가와저비용항공사 (LCC) 성장에의한공급력향상및주요국적항공사의운항경쟁력향상에따라여객기운용대수가지속적으로증가할것으로전망됨. - 군수부문또한대북한위협에따른대응을위해공군뿐만아니라

36 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 육군, 해군등에서의지속적인군용기수요에따라항공 MRO 수요가지속될것으로예상됨. 해외시장에서는세계적으로가장큰폭으로성장하고있는아시아 태평양 ( 아 태 ) 지역이국내항공 MRO 산업의주력목표시장으로전망됨. 그러나현재국내항공 MRO 산업은산업도입기단계로, 주요국에비해상대적으로낮은경쟁력을보이고있는실정임. - 전문업체가아닌항공운송사및제작사위주로운영되고있으며, 내수및단순기체정비부문의집중으로해외의존도가높은실정임. 최근항공 MRO 산업의중요성을인식하고동산업의육성을위해산업부 국토부 국방부등관련부처는기본계획등정책수립에항공 MRO 산업을반영하고있음. - 산업부는 항공산업발전기본계획 을, 국토부는항공 MRO 산업의발전및육성계획을포괄하는 항공정책기본계획 을, 그리고국방부는전력운용유지차원에서의 성과기반군수지원제도 (PBL) 를시행중임. 따라서국내항공 MRO 산업의경쟁력을향상시키고아시아항공 MRO시장의허브로자리매김하기위해서는동산업의핵심요소와사업부문별특성을고려한단계별발전전략과정책이필요함.

제 1 장서론 37 본연구는항공 MRO 산업을둘러싼최근의동향과정책환경을검 토하고, 향후항공 MRO 산업의효과적인발전을위한정책및제 도개선방안을제시하고자함. 2. 연구범위및방법 기존문헌연구와국내외통계자료를바탕으로국내외항공운송및항공 MRO 산업의현황과전망을분석함과더불어, 주요항공 MRO 관련업체를대상으로인터뷰, 전문가자문등을통해국내외항공 MRO 산업의현황과전망을심도있게분석함. < 표 1-1> 연구수행방법 주요내용수행방법비고 문헌 Survey 분석 - Aviation Week, Flight 국내외관련문헌및자료를활용한분석국내외문헌조사 International 등 - Jane s, SIPRI 등국가별통계 국외사례조사 싱가포르항공 MRO 산업의현황및경쟁력분석 문헌조사및인터뷰 국내출장조사 국내항공 MRO 업체, 담당관련자및관련기관등 업체및관련기관방문및담당자인터뷰 - KAI, KAL, 한화테크윈등 - KIDA 등전문가면담등 전문가원고 군수분야항공 MRO 현황분석 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. 전문가원고의뢰 - KIDA 전문가대상

제 2 장 항공 MRO 산업분류 1. 항공 MRO 정의 항공 MRO(Maintenance, Repair, Overhaul) 란항공기, 엔진, 기타장비등에대한점검, 보수 유지, 수리 개조작업을통해항공기의안전성과정시성, 신뢰성을확보하는행위로생산관련서비스업의일종임. 2. 항공 MRO 분류 (1) 정비활동별분류 항공 MRO 산업은정비활동에따라크게운항정비 ( 일일 / 주간점 검 ), 경정비 (A 체크, B 체크 ), 그리고중정비 (C 체크, D 체크, ISI 체 크 ) 로분류됨.

제 2 장항공 MRO 산업분류 39 일일 / 주간점검 - 운항전 후제작사의운영기준과일치하는지에대해간단히검사하는정비활동을의미함. A 체크 - 약 600시간마다주기적으로수행하는정비활동을뜻하며, 비행전동체의외부상태, 전력공급상태, 전자장비및보기류와같은하부시스템등에대해육안검사를수행함. B 체크 - 기체의외부청소, 오일필터교체나부품의윤활상태검사, 엔진오일점검등의예방정비활동을의미하며, 주로패널 (Panel) 과카울링 (Cowling) 등을개방하고내부상태를점검하는방식으로행해짐. C 체크 - 약 7,500시간또는 18개월마다감항성을검사하는활동을일컬음. - 부품수리, 비행계기정밀도측정, 주요기계시스템검사, 윤활유공급, 제작사운용기준항목점검, 부분적인기체구조점검, 조종시스템작동상태및엔진압력계기검사, 유압기항공 MRO, 부식방지상태점검외모든점검후의비행검사등의활동을포함함. D 체크 - 매 6년마다수행되는정비를지칭하며, 객실의시설과설비가모

40 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 두제거된상태에서구조적인검사, 조종시스템및연료계통의상태검사등을실시하고, D 체크를완료하면비행시간도처음상태에서시작한다는의미에서 D 체크를일명 Zero-Time 항공 MRO 라고도함. ISI(Internal Structural Inspection) 체크 - 항공 MRO 작업의대부분을 C 체크에분산실시하여, D 체크를폐지하고 2년에 1회정도부정기적으로 1~2주간운항을중단시킨채기체를보수하는활동을의미함. (2) 사업영역별분류 항공 MRO 산업은사업영역에따라크게기체정비, 엔진정비, 부품정비, 그리고운항정비로구분됨. 기체정비 - 기체구조 ( 동체, 주날개, 꼬리날개 ) 와실내장비 ( 객석, 조리대, 화장실등 ), 배선및배관류등이정비대상이며, 운송용항공기의경우주로 C 및 D 체크를실시함. 엔진정비 - 엔진본체, 엔진보기및의장류등이정비대상이며, 운송용항공기엔진의경우오버홀 (overhauling) 을실시함.

제 2 장항공 MRO 산업분류 41 부품정비 - 비행조종계통, 항법, 통신, 착륙장치, 연료계통, 전기계통, 기타 ( 환경조절장치, 객실공조등 ) 에사용되는항공부품이정비대상임. 운항정비 - 항공운항을위해실시하는일상적인경정비로서고장수리, 결함수정, 철야정비, 부품교체등의활동을포함하며, 운송용항공기의경우사전체크, 중간지점검 (Transit Check), 일일 / 주단위점검, A 체크를실시함. < 그림 2-1> 항공 MRO 산업의사업영역 기체정비 운항정비중정비엔진정비구성품정비성능개량 / 개조 군수 민수 부대정비 - 일일점검 - 비행전, 간, 후점검 Line 정비 - 일일, 주간점검 - A 체크 시설필요 (Hangar, Backshop) 야전정비 창정비 중정비 - C 체크 - D 체크 군 / 민수동일 Upgrade, SLEP Conversion 자료 : 산업연구원, 청주국제공항항공 MRO 사업타당성조사및투자유치전략수립연구, 2009.12. 주 : PTF : Passenger To Freighter, SLEP : Service Life Extension Program. PTF

제 3 장 국내외항공운송산업현황 1. 국내항공운송산업현황 (1) 국내항공운송사업체현황 2014년 12월기준국내항공운송관련등록사업체규모는 1,276 개로파악됨. 항공산업분류체계에따르면, 항공운송사업에는국내 국제항공운송사업과소형항공운송사업이포함되어있음. (2) 국내항공기보유현황 2014 년국내민간용보유항공기수는총 653 대로, 2004 년이후지 속적으로증가하고있음.

제 3 장국내외항공운송산업현황 43 700 600 500 400 300 200 100 0 ( 대 ) 176 290 < 그림 3-1> 사업용도별국내항공기보유대수추이 294 324 174 182 193 85 92 68 70 39 42 51 50 72 7 8 8 11 205 218 224 244 270 276 103 111 121 133 145 145 155 72 76 78 75 75 84 87 94 74 74 75 91 55 61 12 14 18 20 15 20 15 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 국내 국제항공운송사업소형항공운송사업항공기사용사업자가용정부기관합계 자료 : 국토교통부, 항공정보포탈시스템, 각연도. 418 447 478 514 550 590 603 297 653 - ( 사업용도별 ) 2014년국내 국제항공운송사업용항공기가 297대 (45.5%) 를차지함으로써운송용항공기의비중이높음을알수있음. - ( 항공기종류별 ) 고정익은 2014년 474대로 2013년대비 36대 (8.2%) 증가한반면, 회전익은 178대로 4대가감소, 활공기는 3대로변화없음. 2014년국내여객기보유수는총 297대로 2000년이후꾸준히증가추세를보임. - 2014년대한항공과아시아나항공 ( 이하국내대형항공사 ) 의보유여객기수는 233대로국내보유여객기전체의 78% 를차지하고있으나, 최근 LCC의급격한성장에따라점차비중이축소되고있음. - 최근안전문제가심각해지고있는 LCC 운용여객기대수와국

44 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 내여객기시장점유율은각각 66 대와 22% 로, CC 시장이도입된 2006 년이후여객기 61 대, 시장점유율 19% 포인트증가하였음. (3) 국내항공운송실적현황 2014 년국내항공의총여객수는약 8,140 만명으로최근 10 년간약 90 ( 백만명 ) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 45.8 26.9 18.9 46.0 29.7 17.2 49.9 32.7 17.2 < 그림 3-2> 국내항공의여객수 53.7 36.9 16.8 52.3 35.3 17.0 51.6 33.5 18.6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 국내선여객수국제선여객수합계자료 : 국토교통부, 항공정보포탈시스템, 각연도. 60.3 40.1 20.2 63.6 42.6 21.0 69.3 47.7 21.6 73.4 51.0 23.4 81.4 56.8 24.6 < 그림 3-3> 국내항공의운항횟수 60 ( 만회 ) 50 40 31.3 30 17.0 20 31.4 18.6 34.1 21.4 38.6 25.3 38.8 24.9 37.9 23.2 40.4 25.7 43.3 28.1 47.0 31.4 50.1 35.9 53.6 36.6 10 14.3 12.0 12.7 15.3 15.9 14.7 14.7 15.2 15.6 16.2 17.0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 국내선운항횟수 국제선운항횟수 합계 자료 : 국토교통부, 항공정보포탈시스템, 각연도.

제 3 장국내외항공운송산업현황 45 < 그림 3-4> 국내항공수송실적및글로벌순위 120,000 100,000 80,000 60,000 ( 백만톤킬로, 백만유상여객킬로 ) 65,874 (12) 69,292 (13) 72,823 (13) 81,387 (14) 81,102 (14) 82,264 (15) 91,759 (13) 98,727 (15) 100,826 (16) 40,000 20,000 13,075 (8) 13,687 (8) 14,307 (9) 16,404 (8) 16,283 (8) 16,059 (8) 21,175 (6) 21,645 (6) 21,338 (6) 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 톤킬로 자료 : ICAO, Annual Report, 각연도. 주 : 국적항공사실적기준임, ( ) 안은순위임. 유상여객킬로 3,560만명 (77.7%) 증가하였음. 2014년국내항공의총운항횟수는약 54만회로최근 10년간약 22 만회 (71%) 증가하였음. 운항실적은 2013년총 213억 3,800만톤킬로 ( 세계 6위 ), 총 1,008 억 2,600만유상여객킬로 ( 세계 16위 ) 로글로벌상위수준으로평가됨. 2. 세계항공운송산업현황 (1) 세계여객기보유현황 2013 년전세계여객기보유대수는 2 만 910 대로 2008 년대비 11.2%

46 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 ( 대, 억달러 ) < 그림 3-5> 세계지역별항공시장규모 (2013) 북미대수 6,650(32%) MRO시장 177(31%) 유럽대수 4,350(21%) MRO시장 163(28%) 중동대수 1,180(6%) MRO시장 40(7%) CIS 대수 1,180(6%) MRO시장 - 아시아 태평양대수 5,470(26%) MRO시장 154(26%) 중남미대수 1,380(7%) MRO시장 26(5%) 아프리카대수 700(3%) MRO시장 17(3%) 자료 : Boeing, Current Market Outlook 2009~2028, 2014~2033. 주 : 항공 MRO 시장규모는 2014 년기준. 의증가율을보임. - ( 업체별 ) 세계운용여객기 2만 8,439대중 Boeing과 Airbus 제작여객기가총 1만 2,860대로세계운용여객기의 61.5% 비중을차지함. - ( 지역별 ) 2013년세계지역별여객기보유현황을살펴보면, 북미 (32%), 아시아 태평양 (26%), 유럽 (21%), 중남미 (7%), 중동 (6%), CIS(6%), 아프리카 (3%) 순으로나타남. (2) 세계항공운송실적현황 세계여객수는 2013 년기준전년대비 4.5% 증가한약 31 억명으로, GDP 수준향상, 유가하락등이여객수요증가에영향을끼친것으 로판단됨.

제 3 장국내외항공운송산업현황 47 < 표 3-1> 세계지역별항공운송실적 (2013) 운항횟수 단위 : 천회, 천명, % 여객수 횟수비중수비중 아 태 8,559 26.7 1,008,424 32.5 유럽 7,860 24.5 816,920 26.3 북미 10,997 34.3 814,623 26.3 중동 1,132 3.5 160,721 5.2 남미 카리브 2,559 8.0 229,702 7.4 아프리카 919 2.9 72,535 2.3 합계 32,025 100.0 3,102,926 100.0 자료 : ICAO, Annual Report, 2013. 주 : 실적수치는 2013 년 ICAO 세계회원국대상으로함. 운항횟수는출발기준임. ( 지역별 ) 2013년운항횟수및여객수측면에서세계지역별운항실적을살펴보면, 아 태, 유럽, 북미지역이높은비중을차지함. 2013년톤킬로미터및여객수송실적기준으로세계 10대국가의지역별분포는미주 (1개국), 유럽 (3개국), 아시아 (4개국), 중동 (1개국 ), CIS(1개국 ) 로나타남. (3) 아시아 태평양권역의항공운송산업현황 2013년아 태지역의보유여객기는 5,470대로전세계에서북미 (6,650대, 32%) 다음으로높은비중 (26%) 을차지함. ( 여객수 ) 2014년아 태지역의총여객수는전년대비 5.9% 증가한 15억 1,661만명으로전세계여객수의약 27% 를차지함.

48 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 3-6> 아 태권역지역별여객기보유비중 (2008 vs 2013) 오세아니아 400 대 (10%) 중국 1,430 대 (37%) 2008 년 ( 총 3,910 대 ) 남아시아 435 대 (12%) 동북아시아 760 대 (17%) 중국 2,310 대 (42%) 2013 년 ( 총 5,470 대 ) 동남아시아 930 대 (24%) 동남아시아 1,199 대 (22%) 자료 : Boeing, Current Market Outlook 2009~2028, 2014~2033. 남아시아 470 대 (9%) 오세아니아 540 대 (10%) 동북아시아 960 대 (17%) * 이는 ACI 회원공항기준수치이며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를수용하고있음. (RPK) 2014년아 태지역의총유상여객킬로미터 (RPK 1) ) 는 19억인킬로미터로전년대비 7.1% 의증가율을기록하여전세계평균 RPK 증가율 6.0% 를상회함. (ASK) 2014년아 태지역의총항공공급력 (ASK) 은 25억인킬로미터로전년대비 7.5% 증가하였으며, 전세계평균 ASK 증가율 5.6% 를상회함. (PLF) 반면, 2014년아 태지역의총여객수송률 (PLF) 은 77.2% 를기록하여전년대비 0.3% 포인트가감소하였으며, 전세계평균 PLF 증가율 0.2% 를하회함. 1) 국내선과국제선실적을합산한실적임.

제 4 장 국내외항공 MRO 산업현황및전망 1. 국내항공 MRO 산업육성관련정책현황 (1) 관련법령현황 항공 MRO 관련법령은산업부의 항공우주산업개발촉진법 및시행령과항공운송산업분야 ( 국토부 ), 방위산업분야 ( 국방부및방사청 ) 등으로파악됨. - ( 산업부 ) 항공우주산업개발촉진법및시행령 : 항공우주산업발전기본계획수립및시행, 항공우주분야연구기관의설립등을규정 - ( 국토부 ) 항공법및시행령 : 항공운항관련항행법, 항공시설등운송사업질서확립과함께항공기등록 변경 이전등에관한사항규정

50 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 - ( 국방부 ) 성과기반군수지원훈령 : 군수품관리법시행령과방위 사업법시행령에따라성과기반군수지원제도의추진과계약방 법에관련된업무의기본절차를규정 법령 항공우주산업개발촉진법및시행령 ( 산업부 ) 항공법및시행령 ( 국토부 ) 성과기반군수지원훈령 ( 국방부 ) 방위사업법및시행령 ( 방사청 ) 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. < 표 4-1> 항공우주및항공운송산업관련법령현황 주요내용 - 항공우주산업을지원 육성하고, 항공우주과학기술을효율적으로연구 개발 - 항공우주산업개발기본계획의수립및시행 - 항공우주생산부문의허가제폐지및신고제시행 - 항공및우주의분야별연구기관또는종합연구기관의설립 - 항공우주산업개발촉진법 에서위임된사항과그시행에관한필요사항 - 항공우주산업육성방안및육성품목지정 - 항공우주산업특화단지의지정및지원 - 안전한항행방법확립, 항공시설의효율적설치 관리를통한항공운송사업의질서확립 - 항공정책기본계획의수립, 항공정책위원회의설치등 - 항공기의등록, 변경, 이전, 말소, 감항승인, 제작증명, 수리 개조승인, 기술표준품에대한승인 - 항공기취급업 정비업 정비조직인증등에관한사항규정등 - 성과기반군수지원제도의추진과계약방법, 업무의기본절차를규정 - 국방부본부, 합동참모본부, 육해공군, 방위사업청등한국군전반에적용 - 군수관리성과향상, 운영유지비용절감, 국가정비역량강화등을통해전투준비태세향상에기여함을목표로함 - 방위사업청신설 (2006.1.1.) 에따른관련사항의체계화및통합, 제도개선반영 - 방위력개선, 방위산업육성및군수품조달에관한사항을규정 - 방위사업수행의투명화및전문화, 방위산업육성 - 방위력개선사업, 조달및품질관리, 국방과학기술의진흥, 수출지원등

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 51 - ( 방사청 ) 방위사업법및시행령 : 방위력개선사업의절차및제 도, 방위산업육성및군수품조달관련사항등을규정 (2) 관련정책현황 정부가추진중인항공 MRO 산업발전계획은산업부의항공산업중장기발전로드맵인 항공산업발전기본계획 (2010~2019) 과국토부의 항공정비 ( 항공 MRO) 산업의전략적육성 등이있음. - 산업부는 항공산업발전기본계획 (2010~2019) 을통해항공 MRO 산업을전략과제로채택하고민수 수출형항공 MRO 산업구조전환을목표로하고있음. - 또한 항공산업지역별 기능별특화방안 에서는항공산업의지역별중복투자방지및역량극대화를위해핵심및유망거점을선정하였음. - 국토부는 2차항공정책기본계획 (2015~2019) 을통해항공운송및정비산업분야의육성지원방안을수립하였으며, 2013년과 2015년에걸쳐 항공기정비업의전략적육성 방안을추진중에있음. - 국방부는국방전력유지를위한군수품관리차원에서 성과기반군수지원 (Perfromance Based Logistics, PBL) 제도를운영중에있음.

52 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 표 4-2> 항공우주및관련산업발전계획및제도 산업부 국토부 국방부 2 차항공산업발전기본계획 (2010~2019) 항공산업지역별 기능별특화방안 제 2 차항공정책기본계획 (2015~2019) 항공기정비업의전략적육성 성과기반군수지원제도 주요내용 - 항공산업 Global 7 도약 ( 생산 200 억달러, 수출 100 억달러, 고용 7 만명, 기업 300 개 ) - 완제기개발을통한시장선점과전자등핵심부품및항공 MRO 산업수출활성화 - 항공기술 R&D 투자효율성제고및선진국수준의인프라구축등 - 광역지자체단위로핵심 / 유망거점을선정하여중복투자방지, 보유역량극대화 - 1 단계핵심거점 : 항공기제조 ( 경남 ), 항공 MRO( 부산 ), R&D( 대전 ), 유망거점 : 항공기제조 ( 부산 - 부품, 경북 - 부품 / 전자 ), 항공 MRO( 충북 ) 을선정 - 2 단계유망거점 : 항공기제조 ( 전북 ), R&D( 경기, 전남 ) 을선정 - 3 단계핵심거점 : 항공 MRO( 충남 ), 유망거점 : 항공 MRO( 대구, 인천 ) 을지정 - 단순인건비위주의경정비업체계를부가가치가높은핵심정비업으로전환육성 - 항공정비업육성을위한국가항공정비복합산업단지조성지원 - 안전을위한핵심인증원천기술확보및차세대관제 항행시스템의개발추진 - 한 미항공안전협정체결위한소형인증기및차세대위성항행시스템개발 - 운항정비 ( 인천 김포 ), 엔진정비 ( 창원 부천 ), 기체정비 ( 김해 ) 등항공정비산업을정비분야별로특화 - 핵심정비 시험기술인프라구축, 사고예측및정비신뢰성분석프로그램국산화 - 항공정비산업제도선진화를위한항공법개정및항공정비업등록요건완화추진 - 군과군수지원업체의장기계약을기반으로성과지표와성과목표에따라대가를차등지급받는제도 - 이에따라전투준비태세향상과총소유비용절감, 국가정비역량강화에기여함을목표로추진 수립연도 2010/ (2015) 2010 2015 2013/ 2015 2008 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. 주 : 현재산업부의 제 2 차항공산업발전기본계획 을최근항공산업발전추이를반영하여수정 보완한 제 3 차항공산업발전기본계획 (2016~2020) 개정작업을준비중에있음 (2015).

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 53 2. 국내항공 MRO 현황 (1) 민수항공 MRO 현황 2014 년기준국내항공 MRO 시장규모는민수부문과군수부문을 합쳐약 3.2 조 ~3.4 조원수준으로 2), 2003 년 2.4 조 ~2.7 조원수준대 비 26~33% 증가한수준임. 2014 년기준으로절대적인항공 MRO 시장규모는군수부문이민 수부문에비해크지만, 최근 10 년간군수항공 MRO 분야에비해 민수항공 MRO 분야는가파른성장세를보여왔음. - 2014년기준민수항공 MRO시장은 2003년대비 58.9% 증가한 1.4조원수준으로추정되며, 이에따라국내항공 MRO시장에서의비중도 35.5% 에서 43.1% 로확대되었음. * 항공 MRO 사업부문별매출비중을살펴보면, 엔진정비 (39%), 기체정비 (26%), 운항정비 (20%), 부품정비 (15%) 순임. < 표 4-3> 국내항공 MRO 시장규모 (2014)* 단위 : 억원 2003 2007 2014 민수 ( 여객기 ) 9,063 10,576 14,400 군수 ( 군용기 )** 15,000~18,000 15,000~18,000 18,000~20,000 합계 24,063~27,063 25,576~28,576 32,400~34,400 자료 : 산업연구원 (KIET) 추정. 주 : * 군수부문의항공 MRO 예산현황반영등으로과거산업연구원국내항공 MRO 시장추정치와다소상이함. 주 : ** 군수부문은군의정비예산에인건비를고려하여추정하였음. 2) 국내주요업체별실질매출을토대로추정한수치임.

54 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 4-1> 국내항공 MRO 생산규모 (2014) 6,000 5,000 4,000 ( 억원 ) 5,543 3,700 3,000 2,000 2,442 1,000 0 2003 2007 2014 자료 : 산업연구원 (KIET) 추정. 반면, 2014년기준국내항공제조업체들의 MRO 생산규모는약 3,700억원으로 2007년대비 33% 감소한것으로추정됨. - 이와같은최근의생산규모감소는 2000년대중반착수되었던 P3-C 개조사업의종료에기인하는것으로, 국내항공 MRO 산업의생산규모는군수부문의사업에의해크게영향을받고있는실정임. (2) 군수항공 MRO 현황 2014년기준국내군수항공 MRO 시장규모는 1.8조 ~2.0조원수준으로국내항공 MRO시장의 56.9% 를차지하고있으며, 이는 2003 년대비 15.2% 증가한수준임. - 국내군수항공 MRO 시장규모는국내군용기운용대수 (2014년기준 1,500여대 ) 와군수항공 MRO 예산현황을고려하여추정하였음.

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 55 * 고정익항공기는전투기 480여대, 훈련기 180여대, C4ISR 50여대, 수송기 36여대등총 750여대이상을보유하고있음. * 회전익항공기는범용기 320여대, 공격기 300여대, 수색구조기 40여대, 기동 30여대등총 700여대이상을보유하고있음. 1) 예산현황 육 해 공군을포함한 2015 년군수항공 MRO 관련예산은약 1 조 원으로최근 5 년간일정한예산규모를보이고있음. - 공군예산이전체의약 75% 를차지하여압도적우위에있음. - 군수항공 MRO 관련예산은노후군용기의도태에따른비용감소요인과기존및신규도입군용기의수리부속비용 / 정비비용의비용상승요인이혼재되어매년일정규모수준을유지하고있는것으로풀이됨. 군별로는공군의항공 MRO 예산은거의변동이없는반면, 해군 의 2015 년항공 MRO 예산은 2011 년대비약 41.2% 증가한 1,100 < 표 4-4> 군수항공 MRO 예산 * 현황 단위 : 백억원 2011 2012 2013 2014 2015 평균 육군 16 14 14 16 17 15 공군 73 71 70 72 72 72 해군 8 8 9 10 11 9 합계 97 93 93 98 101 96 주 : * 인건비제외.

56 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 표 4-5> 군용기국내항공 MRO 내부화율 ( 금액기준 ) 단위 : % 육군 공군 해군 2011 2012 2013 2014 2015 평균 군직창정비 1.6 1.9 1.7 2.2 1.1 1.7 국내외주정비 98.4 98.1 98.3 97.8 98.9 98.3 군직창정비 6.5 9.8 6.6 6.3 5.7 6.7 국내외주정비 93.5 90.2 93.4 93.7 94.3 93.3 군직창정비 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 국내외주정비 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 여억원수준임. - 해군은군직창정비를수행하지않고외주정비를수행하고있기 때문에항공 MRO 예산증가의주요인으로분석됨. 항공 MRO 예산으로살펴본군용기의국내항공 MRO 내부화율 (= 군직정비비용대비국내외주정비비용의비율, 금액기준 ) 은평균 적으로육군은 1.7%, 공군은 6.7% 수준을보이고있으며, 해군은 < 표 4-6> 군용기의국내외항공 MRO 예산현황 단위 : 백억원 육군 공군 해군 2011 2012 2013 2014 2015 평균 국내외주 6.8 5.6 6.0 6.6 7.1 6.4 해외외주 9.6 8.5 8.1 8.9 9.8 9.0 합계 16.4 14.1 14.0 15.6 16.9 15.4 국내외주 21.7 17.8 18.0 20.3 24.8 20.5 해외외주 51.0 50.9 52.8 52.9 47.6 51.0 합계 72.7 68.7 70.8 73.2 72.4 71.6 국내외주 2.5 2.6 2.3 2.6 3.3 2.7 해외외주 5.4 5.7 7.2 7.7 7.9 6.8 합계 7.9 8.3 9.5 10.3 11.2 9.5

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 57 0% 로외주정비의존도가매우큰상황임. 또한군용기항공 MRO의해외의존도 (= 국내외항공 MRO 비용대비해외항공 MRO 비용의비율, 금액기준 ) 는군별로상이함. - 각군의해외의존도는평균적으로육군이 58.3%, 공군이 71.3%, 해군은 77.6% 수준임. 2) 항공 MRO 수행현황 육군과공군의군수항공 MRO는군직정비와외주정비를혼합운영하고있으며, 해군은항공정비창을보유하지않고있기때문에, 육군위탁정비및외주정비를활용하여운영하고있음. - 육군의경우 500MD, UH-60은군직정비와외주정비를혼합하여수행하고있으며, BO-105, AH-1S는군직정비수행, UH-1H, CH-47은외주정비를수행하고있음. - 공군은 KT-1, T-50 훈련기의군직정비와수리부속은 PBL로한국항공에서수행중이며, F-15K 전투기의군직정비와수리부속은 PBL로보잉사에서수행중임. - 해군의경우 P-3C 항공기는한국항공과대한항공에서외주정비업무를수행하고있으며, Lynx 헬기는대한항공에서외주정비를, UH-60 등의헬기는육군항공기정비단에서위탁정비업무를수행하고있음.

58 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 (3) 국내주요업체들의항공 MRO 현황 운항정비를포함한국내항공 MRO 공급시장규모는약 1.0조 ~1.1 조원규모로추정되는운항업체의항공 MRO, 3,700억원규모의제조업체항공 MRO 분야등총 1.3조 ~1.4조원수준으로추정됨. - ( 운항업체 ) 국내항공사들은운항정비의내부화를통해약 1조 ~ 1.1조원규모의항공 MRO 공급시장을형성하고있음. * 대한항공은 40년이상의민항기항공 MRO 경험을바탕으로기체 엔진등약 90% 수준의운항정비내부화를수행중이며, 아시아나는 40~50%, 제주항공은 20~30% 의운항정비내부화를수행중임. - ( 제조업체 ) 대한항공 2,300억원, 한화테크윈 1,000억원, 한국항공우주산업이 350억원의규모로국내항공 MRO 공급시장을형성하고있음. * 대한항공은공동개발경험등을통해정비기술을축적하여아 태지역에서최대규모의군용기정비기지를보유하고있으며, 특히연간 0.5억 ~1억달러규모의미군정비물량수주를통해수출사업화하고있음. * KAI는군수부문을중심으로약 300억 ~350억원수준의항공 MRO 공급규모를보유중이며, 향후민수항공 MRO 분야로의사업확장을계획중임. * 한화테크윈은군용엔진위주의항공 MRO 사업을수행중임.

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 59 운항업체 제조업체 < 표 4-7> 국내주요업체들의항공 MRO 현황 (2014) 규모 비고 단위 : 억원 대한항공 7,650~8,100 기체, 엔진, 운항정비내부화 ( 약 90%) 아시아나항공 2,000~2,200 운항정비내부화 (40~50%) 기타 (LCC 등 ) 400~500 운항정비내부화 (20~30%) 소계 10,050~10,800 - 대한항공 2,300 미국수출정비 ( 연 750 억원 ), P3-L 개조 ( 총 4,000 억원 ) 등 한화테크윈 1,000 주요군용엔진 KAI 300~350 KT-1, T-50, 수리온등 PBL 소계 3,600~3,650 - 합계 13,650~14,450 - 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. 국내항공 MRO 산업은항공사산하정비본부를중심으로수행되 고있으며, 해외와는달리항공 MRO 전문업체가전무한실정임. 1) 대한항공 2014 년기준약 7,650 억 ~8,100 억원의항공 MRO 공급능력을보유 하고있으며, 전정비부문 ( 기체 / 엔진 / 운항정비 ) 에서약 90% 수준 의자체정비를수행함. ( 민수부문 ) 40 년이상의민항기항공 MRO 경험을축적해왔으며, 2014 년에는 100 대의민항기중정비, 2 만 5,000 대의항공기부품정 비를수행하였음. - 기체 (100%), 엔진 (80%), 부품 (72%) 부문에서자체정비활동을수

60 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 행하고있으며, 인천공항을운항하는약 30여개의외항사를상대로운항정비를수행하고있음. * 엔진부문은대형엔진 29대를동시에분해및조립할수있는능력을갖추고있으며, 해외수주를포함하여연간 120여대의수리정비능력을갖추고있음. * 부품정비는자사운영항공기부품의 72% 정도에대해자체정비능력을보유하고있으며, 미국, 유럽, 중국, 베트남등해외항공사부품을수주및정비활동중임. * 이와같이활발한자체정비활동으로 B747-400 화물기등의개조인증등을보유함. ( 군수부문 ) 2014년에는국내최초군용기창정비사업을시작한 1978 년이래 4,000여대의정비대수를기록하는등아 태지역에서최대규모의군용기정비기지를보유하고있음. - 국내유일의군용 MRO 수출기업으로일본주둔미군전투기의창정비사업을독점하고있음. 2) 아시아나항공 2014년기준약 2,000억 ~2,200억원의항공 MRO 공급능력을보유하고있으며, 주로자체항공기의중정비및개조를수행함. 운항정비를중심으로하고있으며, 기체 엔진 부품정비부문은해외외주정비를수행하여총정비비용의 40~50% 를내부화하고

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 61 있음. - ( 운항정비 ) 2014년기준 1,271명의정비인력을보유하고있으며, 인천에 747 1Bay 행거및제2격납고를보유하여, 보유기종에대한운항정비를자체수행함. - ( 기체 / 엔진 / 부품정비 ) 주로 STA( 싱가포르 ), EGAT( 대만 ), GAM- CO( 중국 ) 등에분산위탁하여해외외주정비를수행중임. 3) 기타항공운항사 2014년기준약 400억 ~500억원의항공 MRO 공급능력을보유하고있으며, 운항정비를중심으로총정비비용의 20% 를내부화하고있음. * 독자적인항공정비시설및능력을갖추기힘든 LCC는주로외주정비를수행하고있으며, 주요업체로는제주항공, 진에어, 에어부산, 티웨이항공, 이스타항공, 에어인천등이있음. 4) 한화테크윈 한화테크윈은 1979년가스터빈엔진에대한창정비능력을구축한이래군용엔진정비위주로항공 MRO 사업을확대하고있음. - 공군에서운용중인대부분의항공기엔진에대한창정비능력을보유하고있음.

62 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 2014년기준약 1,000억원의항공 MRO 생산실적을기록하였음. - 특허공정을제외한엔진부품및보기류부문은자체정비를수행하고있으며, 최근에는군용엔진창정비를위해최신장비를우선적용한성과기반군수지원 (Performance Based Logistics, PBL) 을추진중임. 5) 한국항공우주산업 (KAI) 현재군수부문을중심으로약 300억 ~350억원수준의항공 MRO 생산실적을보이고있음. - 자체생산한 KT-1, T-50, 수리온등에대해 PBL기반의정비를수행하고있으며, 현재 PBL은정비단계와연계하여총수명주기체계관리제를추진하고있음. 향후 KAI는종합적인항공 MRO 시너지차원에서군수물량을토대로민수항공 MRO 분야를포괄하는사업확장을계획중임. - 군수항공 MRO : 군체계로운영하며민간자원의참여를통한국산기를확대하여해외도입기체제를구축할계획임. - 민수항공 MRO : 국내 LCC 시장을중심으로 MRO 시장을지속적으로확대하며군수항공 MRO와의시너지창출방안을모색하는전략을추구하고있음.

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 63 < 표 4-8> 국내항공 MRO 주요업체현황 대한항공 아시아나 제주항공 40 년이상의민항기항공 MRO 경험보유 - B747-400 화물기개조인증보유 - 자체정비비중 : 기체 (100%), 엔진 (80%), 부품 (72%) - 4 개주요정비기지 ( 인천 : 대형 (A380 등 ), 김해 : 대형 (B747 등 ), 김포 : 소형 (B737 등 ), 부천 : 엔진 ) 아 태지역최대의군용기정비기지미군정비 ( 연간 750 억원 ), P-3C 성능개량사업 (2014~2017, 4,000 억원 ) - 국내최초의군용기창정비사업을시작한 1978 년이래 4,000 여대달성 (2014) 연 2,000 억 ~2,200 억원이상의항공 MRO 예산규모 - 운항정비자체수행 : 747 1Bay 행거보유 ( 인천 ), 인천제 2 격납고건립, 인력 1,271 명 (2014) - 기체정비는해외외주 : STA( 싱가포르 ), EGAT( 대만 ), GAMCO( 중국 ) - 엔진정비는주로제조업체외주 약 100 억원이상규모의운항정비능력보유 - 인천공항에 B737 급행거 1Bay 건설 ( 약 22,000m 2 ) - 최근 STA 와 10 년장기항공 MRO 계약체결 한화 군용엔진위주의항공 MRO 사업 테크윈 - 각종군용엔진의항공 MRO 사업수행 ( 국내운용전투기, 헬기용엔진등 ) KAI 군수, 기체위주의항공 MRO 사업수행 - 자체생산 KT-1, T-50, 수리온등정비수행 (PBL) - 5,000 억원의 P-3C 개조 / 정비물량 ( 해군 ) 수주 (2007~2010) - H-53 미군헬기창정비사업수행 (2011~2015) - 해외항공 MRO 업체 (SIAEC, JALEC) 및국내저가항공사와 MOU 체결 - 군수물량토대로민수분야까지사업확대계획 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. (4) 지역별항공 MRO 산업추진현황 국내주요항공 MRO 단지로는충북청주공항, 경남사천, 인천등의 항공 MRO 단지와경북보잉항공전자 MRO 센터등이있음. 산업부의항공산업발전기본계획 (2010~2019) 과지역별 기능별특

64 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 4-2> 국내항공산업지역별 기능별발전계획 인천 MRO( 민간 ) 경기 R&D( 민간 ) 충북 MRO( 군수 ) 충남 - MRO( 군수, 민간 ) 대전 R&D( 정부 ) 전북 복합재 전남 R&D( 시험평가 ) 경북 항공전자 경남 - 완제기, 엔진, 기계부품 - MRO( 군수 ) 대구 MRO( 군수 ) 부산 - MRO( 군수, 민간 ) - 항공기부품 유망 1단계 2단계 3단계 유망 1단계 2단계 3단계 자료 : 산업연구원, 항공기산업의지역별특화방안연구, 2010. 화계획에따라지역별로항공 MRO 산업발전을위한실행목표를 구체화하고있음. 국토부의제 2 차항공정책기본계획 (2015~2019) 에따르면, 정부는 신규산업및일자리창출을위해항공 MRO 산업에집중적인투 자를계획중임. - ( 목표 ) 현재외국에의존하고있는 1 조 3,500 억원규모의항공 MRO 수요를국내로전환하여 2025 년까지세계시장점유율 3%, 아시아시장점유율 12% 획득을목표로함. - ( 단계별육성전략 ) 2019년까지연차적으로 593억원의예산지원을통해아래와같은단계별육성전략을수립함. * (1단계) 저비용항공사 경항공기정비및성능시험인프라구축, 항공 MRO기술확보를위한 R&D지원, 통합정보공유체계구축

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 65 을통한항공 MRO 자립화 * (2단계) 2018년까지해외전문항공 MRO업체 엔진제작사투자유치, 핵심정비능력확보지원, 항공 MRO 클러스터화유도 * (3단계) 기체, 엔진, 부품등원스톱서비스가가능한종합항공 MRO 역량강화로해외본격진출 또한항공기정비업의육성전략에따르면, 운항정비 ( 인천 김포 ), 엔진정비 ( 창원 부천 ), 기체정비 ( 김해 ) 등항공정비산업을정비분야별로특화하여육성및지원하는것을계획하고있음. 한편, 산업연구원 (KIET) 의지역별핵심역량종합분석에따르면, 항공 MRO는경북, 경남, 대구, 부산, 충북, 충남지역을중심으로발전이유망한것으로분석됨. - 충북청주항공 MRO단지는 2013~2014년간국내외유력업체와국내저가항공사간에 MOU를체결하여항공정비물량확보에집중하고있음. - 경남사천항공 MRO단지는 2014년 KAI 중심으로항공 MRO 사업추진 MOU를체결함. - 인천항공 MRO단지는인천국제공항항공기정비시설용지에정비창고를건립하고있음. - 경북영천보잉항공전자 MRO센터는아 태지역항공전자및전투기정비허브센터를목표로하고있으며, 현재 3,250억원규모의 F-15K 정비 PBL 계약을체결한바있음.

66 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 표 4-9> 지역별 기능별국내항공 MRO 클러스터현황 지역특징추진사업 경북 ( 영천 ) - 산업집중도 : 항공산업총생산의 10% 이상 - 성장성 : 최근높은생산증가율시현 - 핵심주도기업 : LIG 넥스원, 삼성탈레스 - 전기전자부문의높은인프라보유 항공전자부품항공 MRO 단지및시스템시험평가센터구축 경남 ( 사천, 진주 ) - 공항인프라우수 : 사천공항보유 - 핵심주도기업보유 : KAI, 삼성테크윈 - 산업집중도우수 : 항공 MRO 총생산의 10% 이상 - 높은산업집중도 : 생산성, 수출비중 ( 국내최대 ) * 항공산업총생산의 72%, 수출 50% 이상 (2010) - 우수한교육훈련인프라에의한인력공급원활 항공산업소재국가산업단지조성 ( 항공우주공동연구센터구축 (2009), 경남테크노파크항공우주센터확장 (2010)) 항공부품현장중심연구지원시범사업, 비행스쿨운영, 경남항공부품수출지원단구성, 소형항공기 Air-Park 조성사업 대구 부산 - 민영화시정비창시설활용가능성 - 성장성 : 군정비수요의민수화로매출발생 - 핵심주도기업 : KAI, KAL 등입주가능성보유 - 인프라 : 대구국제공항보유, 전문인력확보용이 - 산업집중도우수 : 항공 MRO 총생산량의 80% 차지 - 핵심주도기업 : 대한항공 - 수출 : 연간 2,000 억원이상 - 공항인프라우수 : 김해국제공항 - 항공산업총생산의 10%, 수출의 10% 이상차지 - 항공산업인프라우수 : 부산대등고급인력 부산항공산업클러스터조성사업 ( 항공산업기술고도화단지, 항공 MRO 집적화단지, 무인항공기집적화단지, 항공부품소재기술혁신센터 ) 충북 ( 청주 ) 충남 ( 대전 ) - 공항인프라우수 : 청주국제공항 - 지자체노력으로우수업체유치가능성높음 - 핵심주도기업 : 국내외유수기업과 MOU 체결 - 고급인력조달 : 수도권접근성용이 - 뛰어난시설및장비 ( 군사창정비위치 ) 청주국제공항항공정비복합단지조성사업 자료 : 산업연구원 (KIET), 항공기산업지역별특화방안연구, 2010 을참고로작성.

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 67 3. 국내항공 MRO 산업전망 (1) 국내여객기및군용기보유전망 ( 여객기보유전망 ) 향후 2020년국내여객기보유수는 2014년대비 18% 증가한 350대, 2025년에는 2014년대비 78% 증가한 530대로전망됨. - 향후신규항공기의추가도입, 신규노선확대, 중국 대만 동남아지역등신흥국의소비수준확대및한류영향에의한방한수요등여행객증가, LCC 성장, 공급경쟁으로인한가격및품질향상등으로국제 국내여객모두증가세가지속될것으로예상됨. ( 군용기보유전망 ) 향후국내군용기보유대수는 2020년까지는 1,400여대, 2025년까지는 1,500여대수준을보유할것으로보여현재와유사한수준을유지할것으로전망됨. < 그림 4-3> 국내여객기보유전망 (2014 vs 2020 vs 2025) 297 대 (2014) 18% 350 대 (2020) 78% 530 대 (2025) 자료 : 산업연구원 (KIET) 추정.

68 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 - 전투기의경우 2014년현재 440~480여대의전투기를보유하고있는것으로추정되며, 향후 2020년을전후하여노후화된 F-4, F-5계열의전투기 100여대가도태될것으로예상. - 기타고정익항공기는 2014년보유수준인 270여대에서큰변동이없을것으로전망됨. - 회전익항공기로는현재 LAH 소형무장헬기가육군의노후군용기인 500MD와 AH-1G/S를대체할계획임. (2) 국내항공 MRO 시장규모전망 2020년국내항공 MRO 시장규모는약 4조 2,500억원으로전망되며, 2014년대비약 23.5% 성장이예상됨. ( 분야별 ) 2020년국내항공 MRO시장은민수분야 (41.2%) 에비해군수항공 MRO 비중 (58.8%) 이소폭클것으로전망됨. - 이는지난 10년간국내민수분야항공 MRO 성장세는군수분야대비증가하였지만, 군수분야항공 MRO는대규모의안정적인군수요로인해절대규모면에서앞서는것으로풀이됨. 민수분야 - 2020년민수항공 MRO 시장규모는약 1조 7,500억원수준으로추정되어국내항공 MRO 산업전체의 41.2% 를차지할것으로전망됨.

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 69 < 그림 4-4> 국내항공 MRO 시장규모전망 (2014 vs 2020) 60,000 ( 억원 ) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 34,400 14,400 20,000 42,500 17,500 25,000 0 2014 2020 군수민수 자료 : 산업연구원 (KIET) 추정. * 민수분야항공 MRO는 2014년대비약 21.5% 성장할것으로예상됨. 군수분야 - 2020년군수항공 MRO 시장규모는 2조 5,000억원수준으로추정되어국내항공 MRO 산업전체의 58.8% 를차지할것으로전망됨. * 군수분야항공 MRO는 2014년대비약 25.0% 성장할것으로예상됨. * 국내군수항공 MRO의신규대상기종을살펴보면, 도입예정인무인기, 공중급유기, 해상작전헬기, F-35, 아파치등임.

70 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 4. 세계항공 MRO 산업현황 (1) 세계항공 MRO 시장규모현황 1) 세계군용기보유현황 2013년전세계군용기보유대수는 5만 745대로연평균 1% 의성장률을보이고있으며, 비중과기종구성은지역별로상이함. - ( 지역별 ) 아 태 (26.2%), 북미 (22.3%), 유럽 (17.2%), 러시아 /CIS (7.7%), 중동 (7.5%), 아프리카 (7.3%), 남미 (6.3%) 순임. - ( 유형별 ) 2013년군용기세계군용기시장은공격헬기 (37.1%), 전투기 (29.1%), 훈련기 (20.2%), 수송기 (8.3%), 특수임무기 (3.8%), 급유기 (1.5%) 등으로구성되어있음. < 표 4-10> 세계지역별군용기운용현황 (2013) 단위 : 대 유형북미남미유럽아 태 CIS 중동아프리카 전투기 2,804 629 2,320 4,931 1,852 1,250 1,002 특수임무기 897 145 237 425 80 77 46 급유기 601 9 51 35 23 37 7 수송기 1,102 480 690 894 357 281 393 공격헬기 5,810 1,210 3,432 4,576 1,216 1,247 1,335 훈련기 2,881 721 2,016 2,435 368 904 936 계 11,291 3,194 8,746 13,296 3,896 3,796 3,719 자료 : Flight International, 2013.12. 주 : CIS 지역에러시아포함.

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 71 < 그림 4-5> 유형별군용기운용현황 (2013) 특수임무기 1,907 대 (4%) 급유기 763 대 (2%) 공격헬기 18,826 대 (37%) 수송기 4,200 대 (8%) 자료 : Flight International, 2013.12. 전투기 14,788 대 (29%) 훈련기 10,261 대 (20%) 2) 세계항공 MRO 시장규모 세계항공 MRO 시장규모는 2014년 1,200억달러내외수준으로추정됨. ( 분야별 ) 2014년세계항공 MRO시장은군수분야가 52% 를차지하고있지만, 민수분야의성장세가두드러짐. < 그림 4-6> 민 군수별세계항공 MRO 시장현황 (2008 vs 2014) 1,400 ( 억달러 ) 1,200 1,000 800 600 400 200 1,084 595(55%) 489(45%) +1,200 625(52%) 577(48%) 0 2008 2014 민수군수 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2008, 2014.

72 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 4-7> 사업부문별세계민간항공 MRO 시장추이 (2008 vs 2014) 700 ( 억달러 ) 600 500 400 300 200 452 81(18%) 87(19%) 188(42%) 577 119(21%) 122(21%) 221(38%) 100 96(21%) 115(20%) 0 2008 2014 기체엔진부품운항 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2008, 2014. - 민수분야는 2014년약 577억달러규모로세계항공 MRO시장의 48% 를차지하고있으며, 군수분야는 2014년약 625억달러내외규모로세계항공 MRO시장의 52% 를차지하고있음. - 2014년민수항공 MRO는 2008년대비 18% 증가한반면, 군수항공 MRO는 2008년대비불과 5% 증가에그쳤음. ( 기종별 ) 2014년총 577억달러규모의세계민간항공 MRO시장은협동체항공기 (46%), 광폭동체항공기 (40%), 지역여객기 (9%), 터보프롭 (5%) 으로구성됨. ( 사업부문별 ) 2014년세계민간항공 MRO시장은기체정비 (20%), 엔진정비 (38%), 부품정비 (21%), 운항정비 (21%) 로구성됨. ( 지역별 ) 2014년세계민간항공 MRO시장은미주 (35%), 유럽 (28%), 아시아 (27%), 중동 / 아프리카 (10%) 지역으로구성됨.

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 73 < 그림 4-8> 지역별민간항공 MRO 시장점유율 (2008 vs 2014) 700 ( 억달러 ) 600 500 400 300 200 100 470 40(9%) 105(22%) 135(29%) 190(40%) 577 57(10%) 154(27%) 163(28%) 203(35%) 0 2008 2014 미주 유럽 아시아 ( 중국, 인도포함 ) 중동 / 아프리카 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2008, 2014. (2) 세계항공 MRO 외주현황 운항업체들의아웃소싱, 즉외주비중은항공 MRO시장에대한신규진입과이를통한성장가능성을파악할수있는핵심요소임. * 과거운항업체들은항공 MRO를운항지속성유지를위한부수적인차원에서내부화를진행하였으나, 최근에는치열해진경쟁으로원가부담에대한압력과노조문제, 그리고경영효율성제고를위한방안의하나로항공 MRO 외주를점진적으로증가시키고있는추세임. - 항공 MRO 외주는비용, TAT(Turn-around Time), 품질부문에서이점을지니고있음. * 기체정비의경우 TAT 단축으로영업가능일수를확보해주며, 엔진및부품정비의경우에는예비엔진 / 부품수량을최소화할수있는강점이있음.

74 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 4-9> 사업부문별세계민간항공 MRO 산업위탁의존도 (2008 vs 2014) 250 ( 억달러 ) 200 150 100 50 0 96 46 (48%) 115 60 (52%) 180 40 (26%) 140 (74%) 221 40(18%) 181 87 18(15%) (82%) 22 (26%) 50 55 65 (52%) (48%) (74%) 10(12%) 26(22%) 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 기체정비 엔진정비 부품정비 운항정비 외주 내부화 122 104 (85%) 81 71 (88%) 119 93 (78%) 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2008, 2014. 2014년세계외주정비규모는총 366억달러로세계항공 MRO시장 (577억달러 ) 의 63.4% 를차지함. ( 사업부문별 ) 2014년세계항공 MRO시장은기체정비를제외한대부분 ( 엔진 / 부품 / 운항정비 ) 의부문에서외주정비의강화추세를보임. (3) 세계주요항공 MRO 업체현황 ( 부문별 ) 항공 MRO업체는크게제작사기반의항공 MRO업체, 운항사기반의항공 MRO업체, 그리고독립항공 MRO업체로구분할수있음. - ( 제작업체 ) 기체부문에서는 Boeing과 Airbus, 엔진부문에서는 GE Aviation과 Pratt&Whitney 등이존재함.

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 75 < 표 4-11> 주요항공 MRO 업체 운항사기반항공 MRO 업체 ( 운항사 / 업체명 ) 제조업기반항공 MRO 전문업체 ( 업체명 / 국가 ) 내부항공 MRO 업체 ( 운항사 / 국가 ) 업체명 EVA(EGAT), Lufthansa(LHT), ANA(ANAM), Singapore Airlines(SIAEC), Air China(AMECO), Cathay Pacific(HAECO), Malaysia Airlines(MAS Engineering) China Southern(GAMECO), Delta(Delta Techops), KAL( 대한항공 ) Airframe : TAECO( 중국 ), STARCO( 중국 ), STA( 싱가포르 ), SR Tecjoncs( 스위스 ), 보잉 ( 미국 ), 에어버스 ( 프랑스 ), 봄바르디 ( 캐나다 ), 엠브레어 ( 브라질 ) Engine : GE, P&W, R&R, MTU( 독일 ), IHI( 일본 ) Asiana Ailrines( 한국 ), Thai Airways( 태국 ), QANTAS Airways( 호주 ), Vietnam Airlines( 베트남 ) 자료 : 산업연구원, 청주국제공항항공 MRO 사업타당성조사및투자유치전략수립연구, 2009.12. - ( 운항업체 ) Lufthansa, Singapore Airline, Delta, KAL 등이존재함. - ( 독립업체 ) AAR, TIMCO, AT Aerospace, ST Technics 등이존재함. 1) LHT(Lufthansa Technik, 독일 ) 2014 년 45 억달러의매출규모로세계항공 MRO 시장의 10% 이상 을차지하였으며, 특히기체부문에서세계최대의매출액을기록 하며세계항공 MRO 시장을선도하고있음. - 유럽지역에서출발하였으나최근미주, 남미, 아시아및중국지역 등으로확장하며글로벌기업으로활동중임. - 이와같은지역별사업영역의확장에따라전세계적으로약 795 여개업체의고객을확보하고있음.

76 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 LHT는항공기, 엔진, 부품등모든항공 MRO 사업부문의정비역량을총괄적으로갖춘종합정비업체임. - 컨설팅서비스, 항공기통합지원, 항공 MRO 서비스이후지속적인정비유지등사후관리까지하나의맞춤형프로그램으로제공함. 2) STA(Singapore Technologies Aerospace, 싱가포르 ) STA는 2014년매출 20억 6,000만달러로세계항공 MRO시장 6위를달성하였으며, 군용기정비를기반으로시작하여민항기정비분야로성장해옴. - STA는싱가포르의국부펀드관리기관인 Temasek Holdings가 51% 의지분을보유하고있는국영기업으로, 싱가포르항공산업총매출액의약 40% 이상을차지함. STA의군용기및민항기항공 MRO 매출비중은 4:6으로민항기부문이차지하는비중이비교적큰편임. STA는항공기 엔진 부품정비및기술 자재지원등항공정비전반에걸친종합항공 MRO 서비스를제공함. 3) HAECO(Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, 홍콩 ) HAECO 는 1950 년부터홍콩카이탁공항에서운항사, 공군, 기타 고객에게고객맞춤형방식으로항공기술업무를지원해왔으며,

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 77 2014년에는매출 15억달러를기록함. HAECO는 Widebody Bay 3개와 Narrowbody Bay 3개를보유하고있으며, 5,000여명의인력이상업용항공기와관련한중정비및구조개조작업을수행함. 4) EGAT(Evergreen Aviation Technologies Corporation, 대만 ) EGAT는대만의제2항공업체인 EVA의자회사로 1998년설립된 Engineering & Maintenance Division과 G.E. 와의합작회사로서기체및엔진부문위주의원스톱종합정비서비스를제공함. 주요정비시설로는 Widebody행거 5개와 Narrowbody행거 3개를보유하고있으며, 정비인력 2,200명의활동으로 35개의항공사를대상으로매출 2억 5,000만달러를달성하였음. 5. 세계항공 MRO 산업전망 (1) 세계여객기보유전망 1) 전세계 2033 년세계여객기보유대수는 4 만 2,180 대로 2013 년 (2 만 910 대 ) 대비 102% 증가할것으로전망됨.

78 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 4-10> 세계지역별여객기보유전망 (2013 vs 2033) 50,000 ( 대, %) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 20,910 700(1.1%) 1,180(5.6%) 1,180(5.6%) 1,380(6.6%) 4,350(20.8)%) 6,650(31.8%) 5,470(26.2%) 42,180 1,420(3.4)%) 1,820(4.3%) 3,360(8.0%) 3,530(8.4%) 7,710(18.3%) 4,350(20.8)%) 9,120(21.6%) 15,220(36.1%) 2013 2033 아프리카 CIS 중동남미유럽북미아 태 자료 : Boeing, Current Market Outlook 2009~2028, 2014~2033. ( 지역별 ) 아 태 1만 5,220대 (36.1%), 북미 9,120대 (21.6%), 유럽 7,710 대 (18.3%), 남미 3,530대 (8.4%), 중동 3,360대 (8.0%), CIS 1,820대 (4.3%), 아프리카 1,420대 (3.4%) 순으로세계항공시장을점유할것으로예상됨. * 이와같은전망치에의하면 2013년대비 2033년에는아 태지역비중은 9.9% 포인트증가하는반면, 북미지역은 10.2% 포인트하락할것으로예상되는등아 태지역의급부상이전망됨. 2) 아시아 태평양권역 2033 년아 태지역의보유여객기는 1 만 5,220 대로전망되며, 2013 년 (5,470 대 ) 대비 178% 증가할것으로예상됨. * 아 태지역에는향후 20 년간 8,700 억달러상당의신규여객기 1 만

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 79 < 그림 4-11> 아 태권역지역별여객기보유전망 (2013 vs 2033) 오세아니아 540 대 (10%) 동북아시아 960 대 (17%) 남아시아 470 대 (9%) 2013 년 ( 총 5,470 대 ) 동남아시아 1,190 대 (22%) 중국 2,310 대 (42%) 남아시아 2,070 대 (14%) 동남아시아 3,770 대 (25%) 동북아시아 1,440대 (9%) 2033 년 ( 총 15,220 대 ) 중국 6,930 대 (45%) 오세아니아 1,010 대 (7%) 자료 : Boeing, Current Market Outlook 2009~2028, 2014~2033. 3,460대가도입될것으로전망되며, 이들에대한기종별비중은협동체 (71%), 광폭동체 (26%), 지역여객기 (3%) 로예상됨. ( 국가별 ) 중국 6,930대 (45%), 동남아시아 3,770대 (25%), 남아시아 2,070대 (14%), 동북아시아 1,440대 (9%), 오세아니아 1,010대 (7%) 순으로세계여객기시장을점유할것으로예상됨. (2) 세계항공 MRO 시장규모전망 2024년세계항공 MRO 시장규모는약 1,600억달러내외로전망되며, 2014년 1,200억달러대비 1.3배수준으로성장할것으로예상됨. - 2024년총 868억달러에달할것으로추정되는세계민수항공 MRO 시장은엔진정비 (38%), 부품정비 (22%), 운항정비 (20%), 기체정비 (20%) 로구성될것으로전망됨. 현재군수위주의세계항공 MRO시장이 2024년에는민수중심으

80 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 4-12> 세계민수및군수항공 MRO 전망 < 세계민수항공 MRO 전망 (2014 vs 2024)> < 세계군수항공 MRO 전망 (2012 vs 2023)> 1,000 ( 억달러 ) 868 1,000 ( 억달러 ) 750 177(20%) 750 705 625 577 187(22%) 500 119(21%) 500 122(21%) 332(38%) 250 250 221(38%) 115(20%) 172(20%) 0 0 2014 2024 2012 2023 기체정비엔진정비부품정비운항정비 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2014. 로전환할것으로전망됨. - 민수 : 2024 년민수분야는 2014 년대비 56% 증가한약 868 억달 러규모로, 세계항공 MRO 시장의 55% 를차지할것으로예상됨. - 군수 : 2023 년군수분야는 2012 년대비 13% 증가한약 705 억달 러규모로, 세계항공 MRO 시장의 45% 를차지할것으로전망됨. ( 지역별 ) 2024년세계민간항공 MRO시장의 90% 는미주, 유럽, 그리고아시아지역이차지할것으로전망됨. * 세계지역별항공 MRO 시장점유율을전망해보면, 북미 (22%), 서유럽 (20%), 아 태 (20%), 중국 (12%), 중동 (9%), 남미 (6%), 동유럽 (5%), 아프리카 (3%), 인도 (3%) 순으로예상됨.

제 4 장국내외항공 MRO 산업현황및전망 81 동유럽 2.4(4%) < 그림 4-13> 세계지역별항공 MRO 시장규모전망 <2014> <2024> ( 십억달러 ) 아프리카 1.7(3%) 인도중동 0.8(1%) 4.0(7%) 북미중국 17.7(31%) 4.0(7%) 아 태 10.6(18%) 서유럽 13.9(24%) 남미 2.6(5%) 인도 2.4(3%) ( 십억달러 ) 중국 10.2(12%) 동유럽 4.3(5%) 중동 8.1(9%) 아 태 17.2(20%) 아프리카 3.0(3%) 북미 19.0(22%) 서유럽 17.3(20)%) 남미 5.4(6%) 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2014. (3) 세계민간항공 MRO 외주전망 2019년세계민간항공 MRO의외주비중은지속적으로증가하여전항공 MRO 사업부문에서 70% 를상회할것으로전망됨. - 기체정비 : 2019년기체정비외주율은 2014년대비 27% 포인트증가한 75% 로전망됨. - 엔진 / 부품정비 : 2019년엔진정비외주율은 2014년대비 8% 포인트증가한 90% 로전망되며, 같은기간부품정비외주율은 6% 포인트증가한 85% 로전망됨. - 운항정비 : 2019년운항정비외주율은 2014년대비 8% 포인트증가한 30% 로전망되나, 운항사의자체정비위주로운영되는특성상타부문에비해낮은외주율이예상됨.

82 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 4-14> 세계민간항공 MRO 사업부문별위탁의존도전망 (2014 vs 2019) 100 (%) 90 90 85 82 80 79 75 70 60 50 48 40 30 30 22 20 10 0 기체정비엔진정비부품정비운항정비 2014 2019 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2014.

제 5 장 국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 1. 항공 MRO 산업의경쟁우위요소 (1) 경쟁우위요소 항공 MRO 산업의경쟁력 (MRO 품질, 인도기간, 효율성 ) 확보를위한핵심요소는가격경쟁력확보를위한비용요소이며, 이외에도사업기반, 지리적입지, 정비시설및능력, 기간등이있음. 먼저, MRO사업을위한수요기반마련및창출을위한사업기반구축은필수요소임. - 효과적사업기반구축을위해서는자국및외국항공사의정비외주비율과거래대상기업의기업지배구조 ( 정부, 항공사, 독립법인, JV, FDI), 거래고객 ( 항공사 ), 부품조달체계 (SC Network), 정기운송편비중등을고려해야함.

84 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 또한, 우수한근접성을지닌허브공항을통해최단 / 최적의항공기접근성을보유함으로써효과적 MRO 수행을통한적시성을확보해야함. - 이를위해서는 MRO 연관배후산업단지와의통합및집적화를통한효율성제고도고려되어야함. * 이같은집적을통한원스톱서비스로운항시간과정비시간간의시차최소화에의한시간경쟁력제고를통해시너지효과의극대화가가능. 뿐만아니라항공기기종별로적합한격납고, 활주로, 시험공역등의기본시설을구축함으로써 MRO사업을위한인프라를마련해야함. - 엔진 / 부품정비의경우에는시험공역대신 Back Shop Logistic Units 가필요함. 높은수준의정비품질 ( 신뢰성및고장간격주기 ), 정시완료율 (onschedule) 등을통해 MRO사업을위한품질경쟁력을확보해야함. - 해당기종과관련한정비사자격보유여부, 정비경험, 기업의명성도등을고려해야함. 높은양적및질적수준을충족하는인력확보는 MRO의품질경쟁력확보의핵심요소임. - 종사자들의적절한기술수준과더불어임금경쟁력확보를위해

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 85 서는다수의초급 MRO 기술자와소수의고급기술자간의적절한조합을이루도록하는전략이필요함. * MRO 산업의글로벌화특성상모든종업원들의어학 ( 영어 ) 능력은기본필수사항. - MRO 인력확보의용이성또한중요한요소임. * 가격경쟁력확보를위해서는단순정비또는초급기술자의경우, 저렴한노동력활용을적극고려할수있는방안모색이필요. 마지막으로, 납품기일단축을통해항공기의 TAT(Turn Around Time) 를최소화함으로써정상적항공기운항이효율적으로이루어질수있도록해야함. - MRO를위해여객기가그라운딩되는기간만큼의운항사수익은 < 그림 5-1> 항공 MRO 산업의경쟁우위요소 MRO사업수행을위한수요기반 ( 자국및외국항공사외주비율 ) 지배구조 ( 정부, 항공사, 독립법인, JV, FDI), 사업기반거래고객 ( 항공사 ), 부품조달체계 (SC Network), 정기운송편 격납고시설규모, 할주로, 시험공역등평가, 엔진정비, 부품정비의경우 Back Shop Logistic Units 필요 정비시설 국내환경을고려한 MRO 경쟁우위요소 정비능력 정비인력 항공기정비인력은다수의초급정비기술자와소수의고급기술자로구성 보유정비인력의수와질적수준, 정비인력확보의용이성등 어학 ( 영어 ) 능력 정비기간 정비비용 지리적입지 사업유지를위한일반관리비 ( 간접비 ) 및직접정비소요임금 초급및고급기술자의인건비, 관리비및제반경비포함 항공기이동시간 허브공항여부 사업자의정비품질 ( 신뢰성및고장간격주기 ), 정시완료율 (on-schedule), 해당기종정비경험및명성등 정비소요시간, 기종별 MRO 유형별차이 항공기미가동에의한기회비용요소 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성.

86 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 감소하므로, 기회비용최소화가 MRO 비즈니스선점에중요한경 쟁우위요소임. (2) 항공 MRO 산업비용분석 항공 MRO는정비서비스이기때문에, 인건비가매우중요한경쟁우위요소로작용함. - ( 재료비 ) 외주구매비를의미하는것으로직구매재료비및외주가공비를포함함. * 항공 MRO의경우외주가공비보다는원생산자로부터의부품구매비중이높은것이특징임. - ( 인건비 ) 재료비외의모든비용, 즉임금외에토지구입및시설장비의투자비용과이들의감가상각비, 각종운영비, 영업비용및기타간접비용이포함되어있는형태로서일반적으로임률로제시됨. * 비용구조에서임률로제시하는산업의특징은해당산업이일반적으로인건비비중이높다는것을시사함. 즉, 임률비중이높다는것은노동력이많이투입되는노동집약산업이므로고용창출효과가높다는사실과임률이가격경쟁력확보의핵심요소임을간접적으로시사함. ( 부문별임률 ) 항공 MRO사업부문별로임률비중은상이함. - ( 운항정비 ) 항공 MRO사업부문중가장높은임률비중 (77%) 을

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 87 차지함. * 운항정비의경우, 단순부품교환등일상적인업무의특성상사업비용중대부분이항공 MRO 기술자의인건비로구성됨. - ( 기체정비 ) 높은시설투자및토지비용등의이유로비교적높은임률 (60%) 비중을차지함. - ( 부품정비 ) 재료비비중이상대적으로높아임률비중은 40% 수준임. - ( 엔진정비 ) 높은자재비소요 (91%) 로인해임률비중은 9% 에불과함. ( 국가별임률 ) 중국과동남아위주의아시아지역은유럽및미주지역대비낮은평균임률로높은가격경쟁력을확보하고있음. - 2013년아시아의평균임률은약 47달러인반면, 미국은약 70달러임. < 그림 5-2> 항공 MRO 산업항목별비용구성 (2014) 100 (%) 90 80 40 23 70 60 50 91 60 40 77 30 60 20 10 0 9 엔진정비 40 부품정비 기체정비 운항정비 인건비 부품비용 자료 : TeamSAI, Global 항공 MRO Market Economic Assessment, 2014.

88 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 * 이러한아시아지역의낮은임률은비교적용이한저임금의초급기술자확보에기인함. - 동유럽은아시아지역과비슷한수준의가격경쟁력을보이고있으나, 비영어권국가들이기때문에의사소통에문제가있으며, 대부분의항공 MRO업체들이러시아에서생산된항공기정비에중점을두고있음. 최근들어아시아의주요항공 MRO업체의임률은북미수준에근접할정도로높은증가추세를보이고있음. - 중국은싱가포르, 대만업체들에비해전반적으로임률수준이낮은편이나, STARCO 등주요업체의 2007년임률은 60~70달러수준으로선진국업체수준과비슷하거나오히려높은수준임. 국내항공 MRO업체의임률또한 70~80달러의매우높은수준으로가격경쟁력향상이필요한실정임. < 그림 5-3> 항공 MRO 산업임률변화전망 (2008~2023) 80 ( 달러 ) 68 71 71 72 70 63 60 52 50 45 38 40 30 25 23 20 19 10 1 0 2008 2013 2018 2023 개발도상국선진국차이 (Gap) 자료 : TeamSAI, The Global 항공 MRO Forecast 2013~2023, 2013.

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 89 (3) 국내항공 MRO 산업의경쟁우위요소분석 이상의논의를토대로국내항공 MRO 산업의강점 (Strength) 과약점 (Weakness), 기회 (Opportunity) 와위협 (Threat) 요인의 SWOT 분석은 < 그림 5-4> 와같음. 먼저강점요인으로는공항등의시설인프라가우수하며, 국제적경쟁력을갖춘항공사존재, 민 군수를아우르는 MRO 내수등의사업기반도탄탄한수준임. - 장비시설및지리적입지 : 특히인천국제공항은 2014년기준국제여객수송부문세계 8위, 국제화물운송부문세계 2위등의실적을보유한동북아허브공항으로자리매김하고있으며, 지방공항은각지자체주도로항공 MRO 육성정책을계획및실행중에있음. - 사업기반 : 민 군수항공 MRO의수요가풍부하며, 국제적경쟁력을갖춘항공사가존재하고있음. * 또한제조업과 IT 분야등국제적경쟁력을갖춘유관산업이존재함. 기회요인으로는향후세계항공 MRO 산업의외주확대전망, 민 군수항공 MRO의겸용성등이있음. - 사업기반 : 특히향후 2019년까지세계항공 MRO 외주비중은 70% 에육박할것으로전망됨.

90 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 한편약점요인으로는항공 MRO 산업경쟁력핵심요소인고비용임률에따른낮은가격경쟁력과정비체계구축미흡등이지적되고있음. - 정비비용 : 국내임률은 70~80달러수준으로, 아시아평균임률인 47달러에비해임금의가격경쟁력이매우취약하여, 기술경쟁력대비낮은효율성이약점으로지적되고있음. - 정비인력 : 전문적인항공 MRO업체부재등으로국내항공고급정비인력풀 (Pool) 이취약함. - 이외에도고부가가치의핵심항공 MRO 기술미흡, 관련부처의불명확한역할분담에따른체계적인육성정책부재등이약점요인으로지적되고있음. * 국내항공운항사의해외위탁정비는대부분핵심기술이필요한엔진등의분야임. 위협요인으로는중국등아시아지역의저렴한임률, 세계적인항공 < 그림 5-4> 국내항공 MRO 산업의 SWOT 분석 강점 우수한시설인프라 ( 공항등 ) 사업기반 - 풍부한민수 / 군수항공 MRO 수요 - 경쟁력있는항공사존재 제조업, IT 등국제경쟁력을갖춘관련산업존재 SWOT 높은임률에따른가격경쟁력취약 고급정비인력풀 (pool) 취약 체계적인항공 MRO 산업육성정책의부재 - 부처간역할분담불명확 약점 기회 향후세계항공 MRO 산업의외주확대전망 항공 MRO 분야의높은민수 / 군수겸용성 중국등저임률을바탕으로한아시아권역항공 MRO 경쟁가속화 세계적인항공 MRO 전문업체의중국, 싱가포르등아시아권역진출 위협

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 91 MRO 전문업체의중국, 싱가포르등아시아권역진출로인해항공 MRO 시장에서의치열한경쟁등이예상되고있음. 따라서정비분야 R&D 지원체계구축, 인력양성체계구축등약점요인을국내의우수한항공및기반산업인프라, 풍부한민 군항공 MRO 수요등의강점과연계하여, 국내항공 MRO 산업발전방안을적극적으로모색해야할시점임. 2. 산업발전을위한주요이슈 (1) 부처간협력강화 항공 MRO 산업은각부처별업무분장에의해전문화된형태로구분하여추진되고있음. - 산업부는 항공우주산업개발촉진법 ( 이하촉진법 ) 에의해항공기산업의범위를항공기재생 개조 수리를포함한항공기및관련기기및소재류생산사업으로규정하고있음 ( 단, 항공법에의한항공기사용자의운항용정비 수리 개조는제외함 ). - 국토부는 항공법 에의해항공기등장비품또는부품을정비하는사업을항공정비업으로규정함 ( 단, 군용기는제외함 ). - 방위사업청은 방위사업법 에의해방위산업을방산물자를제조 가공 조립 시험 정비 수리 재생 개량 개조및연구개발하는사업으로규정하고있음. 따라서군용항공기의정비및수리

92 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 개조사업이이에포함됨. 따라서항공 MRO 산업은산업부가개발및생산자측면에서지원을담당하며, 운용자측면에서는국토부및방위사업청이지원을담당하고있음. - 산업부는항공 MRO 산업을제조관련서비스의일부로인식, 항공기산업의발전및육성차원에서접근하고있음. - 국토부는항공운항사업의효율화와항공안전성확보차원에서항공 MRO를인식하고있음. - 방위사업청은군의전투력유지와군용기의효과적운용차원에서항공 MRO 산업을지원하고있으며, 이는운용자인육 해 공군역시동일함. 산업부와국토부는각각의법에따라기본계획을수립, 항공 MRO 산업을발전시키기위한기본계획을수립및발표한바있음. 산업통상자원부 국토해양부 방위사업청 < 표 5-1> 항공 MRO 관련부처별법규내용 관련법내용비고 항공우주산업개발촉진법 항공법 방위사업법 항공기및관련기기 소재류 항공법에의한사용자의 생산사업 ( 재생 개조 수리포함 ) 운항용작업제외 항공기등장비품또는부품을정비하는사업 방산물자를제조 가공 조립 시험 정비 수리 재생 개량 개조및연구개발하는사업 자료 : 국가법령정보센터, 항공우주산업개발촉진법 / 항공법 / 방위사업법, 2015. 항공운송사업중심 ( 군용기제외 ) 군용기포함

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 93 - 먼저, 산업부는항공산업발전기본계획 (2010, 2015) 을통한 13개의추진과제중일부로서 항공정비및개조개량생산의산업화 를제시하고, 지역별특화방안과더불어세부내용으로는항공 MRO 전문업체설립유도, 군용항공 MRO의민간위탁방안등을제시하였음. - 국토부는항공정책기본계획 (2014) 에서 항공정비산업의전략산업화추진 을제시하고, 세부내용으로해외의존국내운항정비수요의수입대체, LCC 및경항공기정비 성능시험인프라등을제시함. 이미언급한바와같이산업부는기본계획의후속조치로서지역별 기능별특화계획을수립 (2010), 발표하여항공 MRO 산업발전을위한실행목표를구체화한바있음. - 핵심거점지역으로는부산과충남지역이지정되었으며, 유망거점지역은청주공항을중심으로한충남과사천공항, 항공전자기반의경북영천등이있음. 국토부역시 2013년과 2015년초 항공정비산업 (MRO) 육성방안 을발표, 본격적으로산업육성을위한전략을제시하였음. - 주요내용으로는먼저, 정비시설확충 R&D 및인력양성지원등자립기반확충을통해항공 MRO의수입대체효과를극대화하고항공안전을제고하며, 고부가가치엔진및부품전문항공 MRO 육성과클러스터화유도를통한핵심전략산업화를도모하

94 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 표 5-2> 부처별항공 MRO 산업육성계획 정부정책내용부처비고 항공산업발전기본계획 (2010/2015) 항공정책기본계획 (2014) - 항공정비및개조개량생산 ( 항공 MRO) 의산업화 - 항공 MRO 전문업체설립유도 - 군용항공 MRO 의민간위탁방안검토 - 지역클러스터와연계한시설 장비구축지원 - 고부가가치정비품 ( 엔진 / 항공전자 ) 에대한 R&D 지원 산업부 13 개과제의일부 - 항공정비산업의전략산업화추진 - 항공정비수요수입대체를통한자립화기반구축 - 저비용항공사및경항공기정비인프라및성능 시험인프라구축 - 해외전문항공 MRO 전문업체투자유치 - 항공 MRO 클러스터화유도 - 항공정비패키지수출, 국제부품조달업체육성등해외진출본격화 - 기술확보를위한 R&D 지원 국토부 593억원예산소요 (2015~2019) 자료 : 산업부, 항공산업발전기본계획 ( 안 ), 2015; 국토부, 항공정책기본계획, 2014. 는내용임. - 또한원스톱서비스역량을갖춘종합항공 MRO 구축으로해외 시장을공략하는전략을제시하였음. 항공 MRO 산업에대한중요성과미래발전가능성에대한인식하에서항공 MRO 산업과의관련성이높은산업부및국토부가산업발전및육성계획을수립하는등관심을가지고있다는점은상당히바람직한것으로풀이됨. 그러나 < 표 5-2> 의부처별항공 MRO 산업육성계획에서본바와 같이항공 MRO 산업에대한수요 공급부처의육성계획간중복 성이나타나고있음.

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 95 < 표 5-3> 지역특화계획에의한 MRO 산업육성계획 ( 산업부 ) MRO 핵심거점 유망거점 지역특화분야비고 부산민수, 군수생산 / 수출핵심기업, 김해공항 충남군수, 민수우수한시설및장비 ( 軍정비창 ) 충북민수청주국제공항, 지자체의지 경남군수, 민수핵심기업, 사천공항 경북 항공전자, 시험평가 보잉센터 (2015.6/ 항전시험평가센터건립중 ) 대구군수대구국제공항, 軍정비창 인천민수인천국제공항 ( 국내최대물동량 ) 자료 : 산업부, 항공산업발전기본계획 (2016~2020), 2015. - 산업부의기본계획은 MRO 산업의육성을위한전문업체설립, MRO 클러스터와연계한시설 장비구축, 고부가가치분야에대한 R&D 지원을담고있음. - 국토부의기본계획역시해외전문기업유치, MRO 클러스터화, 기술확보를위한 R&D 지원등을담고있음. - 따라서이와같은기업설립및유치, MRO 클러스터조성, 정비능력확보를위한시설 장비지원등은대표적인부처간중복사업추진정책이라고할수있음. (2) 부처간업무범위의명확화 항공 MRO 산업은민항기및군용기를비롯한항공기의운항및운 용과관련하여발생하는부가적인서비스업임.

96 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 - 즉, 항공기의안전하고효율적인운항및성능유지를위해정비 수리 개조하는사업임. 그러나최근들어항공 MRO 산업에대한관심이높아지면서동산업의소관범위에대한부처간의해석이달라수요 공급부처의육성계획간중복성이나타나는등혼란이초래되고있음. - 촉진법에의하면 항공기사용자의운항용정비 수리 개조를제외한나머지를항공 MRO 산업 이라고규정하고있으나, 실제로모든항공기는운항을위해정비를수행한다는측면에서볼때상당히모호한측면이있음. - 항공법역시항공정비업을 항공기및부품을정비하는사업 으로명시하고있으나, 이것이운항사업자가직접정비하는영역인민항기운항정비만을의미하는것인지, 중정비영역까지포함하는것인지가불명확함. - 이결과는각부처별로수립하는산업발전계획에서부처간중복정책수립으로나타나고있음. 대표적인정책중복사례로는 2015년초국토부가발표한 항공정비 (MRO) 산업육성방안 을들수있음. - 여기에는항공사가포함된전문 MRO업체가구체적사업계획수립후, 지자체와협의하여입지결정시부지, 시설등을지원하여클러스터화를유도하는방안이포함되어있음.

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 97 항공 MRO 클러스터는산업부에서지난 2010년수립한항공산업발전기본계획의지역별 기능별특화계획에이미지정되어있는사안임. - 산업부는본계획에서이미공항등지역별보유인프라와기업, 그리고군수기반여건등을고려한종합 MRO 지역별특화및육성방안을제시한바있음. - 따라서국토부의항공 MRO 업체지정은산업부의지역별특화방안과일부상충될개연성이있음. 이같은부처간업무중복을방지하기위해서는정비기간별로부처간업무범위를재정립하는방안을검토할필요가있음. - 앞에서언급한바와같이, 민간여객기의정비활동 (MRO) 은크게형태별 사업영역별로구분할수있음. - 이러한정비활동은소요기간 (Maintenance Time) 에따라다시그룹별로구분될수있으며, 군용기역시마찬가지임. - 비교적짧은시간에이루어지는그룹은운용자가직접항공기를관리하는영역으로 B 체크이하 ( 민항기형태기준 ), 운항정비 ( 민항기사업영역기준 ), 그리고군용기의부대및야전정비영역임. * 정비기간이단기간소요되는현장형이기때문에대규모시설 장비는필요없음. - 수일 ~ 수십일의비교적장기간이소요되는그룹은여객기가장기

98 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 민간여객기 사업형태기준 사업영역기준 < 표 5-4> 항공 MRO 의기간별구분 단기간 ( 수시간이내 ) 장기간 ( 수일 ~ 수십일 ) 일일점검, A 체크, B 체크 운항정비 C 체크, D 체크, ISI 체크 중정비 ( 기체, 엔진, 구성품 ), 성능개량 / 개조 군용기부대정비, 야전정비창정비, 성능개량 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. 간그라운딩된상태에서 C/D/ISI 체크 ( 민항기형태기준 ), 중정비및성능개량 / 개조 ( 민항기사업영역기준 ) 하는것을의미하며, 군용기역시창정비및성능개량영역에해당함. * 이분야는최대수개월의정비기간이소요되고전문엔지니어에의한정밀점검이필요한영역이며, 또한행거등별도의특수시설과정밀시험장비 수리 가공장비등이필요함. 결과적으로볼때, 정비기간에따라필요한시설및장비, 그리고기술의난이도가높아짐. - 따라서제조업과관련성이높으면서고급기술및고비용시설 장비가소요되는분야는산업부가담당하고, 그리고항공기운용 < 표 5-5> MRO 사업분야의부처별역할분담 ( 안 ) 운항정비 중정비 국토부 각군 ( 국방부 ) 산업부 주 : 부처별 MRO 사업업무범위 : 포함, : 제외

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 99 과직접적관련성이높은분야는운용관련주무부처 ( 국토부, 각군 ) 가담당하는것이타당해보임. 이같은역할분담에의해각부처는소관업무에맞는정책수립과함께, 범정부차원에서의통합된발전전략을통해산업경쟁력을높일수있을것임. - 민간항공 MRO 산업의수요창출측면에서는신규노선신증설권, 공항운영등항공운항정책을주관하는국토부의협력이유효한정책수단이될수있음. - 특히, 군수 MRO의효과성을높이기위해서는국방부의 MRO에대한 PBL정책이유효한수단이될수있음. * 보잉사의 F-15 전투기 MRO 센터유치사례참조 (3) 민 군겸용활용도제고를통한시너지창출효과극대화 1) 민 군겸용활용도제고 민 군간정책분산에따른비효율성으로인한시너지창출제약역시항공 MRO 산업의효과적발전을저해하는요인중하나로지적됨. - 앞에서본바와같이국내군용 MRO 시장규모는약 1조 8,000억 ~ 2조원으로추정되는가운데, 상당부분은해외에의존하고있는것으로파악됨.

100 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 표 5-6> MRO 산업의민 군공통성 * 최근 F-15 전투기의효율적운용을위해국방부는 PBL(Perfor- mance Based Logistics, 성과기반군수 ) 방식을적용하였으며, 이에대응코자전투기판매업체인보잉은경북영천에정비센 터를설립하였음. - 이같은대규모시장의수입대체를위해산업부는 2010 년부터군 용기 MRO 물량의민간위탁방안을검토하는것을기본계획에 포함했으나, 부처간협의가부진한상태임. 항공 MRO 분야는민 군간시설및장비, 인력, 기술의상호공통 성이매우높은분야로알려지고있음. - 특히시설측면의활주로와장비, 인력, 기술의민 군간공통성 이매우높은분야임. 시설 활주로기체엔진부품 이와같이높은민 군간상호공통성에도불구하고, 국방부 방사 청은군사보안및전쟁발발시의효과적대응을위해독자적인항 공 MRO 운영및조달체계를구축하고있음. 장비인력기술 공통성 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. 주 : 민 군공통성이 아주높음, 높음, 보통 - 공군및육군은유사시효과적대응을위해중정비시설인정비 창을독자적으로운용중이며, 일부의물량을국내기업에아웃

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 101 소싱하고있음. * 해군은운영항공기가과소하여전량외부에위탁중임. 따라서범국가적차원에서의시장창출과부처간시너지효과제고, 그리고민 군간공통성활용극대화를위해서는산업부 국토부 국방부 방사청간의적극적인협력이필요함. - 이러한부처간협력을원활하게도출하기위해서는이들 4개부처를중심으로 항공 MRO 산업발전위회 ( 가칭 ) 를구성 운영할필요가있음. - 부처간협력을통해현재와같은중복적, 경쟁적정책지원에따른참여기업및지역의혼란을방지할수있음. - 또한민 군통합적산업발전전략을통해서범국가적인자원활용극대화에의한산업경쟁력강화가가능할것으로보임. 2) 군수 MRO 민수전환 앞장에서본바와같이각군은상당히많은수의군용기를운용중이며, 여러지역에창정비센터를운영하고있음. - 첨단전투기는서산지역, 재래식전투기는대구지역, 그리고헬기는창원지역에서창정비를수행함. - 항전분야는주로서산및대구지역에서수행하고있음.

102 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 < 그림 5-5> 군용기분야의연도별 MRO 해외의존추이 (2011~2015) 8,000 ( 억원 ) 7,000 5,900 6,000 6,800 6,400 6,700 6,600 5,000 4,000 4,400 5,400 4,900 5,000 4,800 3,000 2,000 1,500 1,400 1,500 1,700 1,800 1,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 공군육 해군합계 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. 주 : 2015 는예산계획임. 이결과연평균 6,500 억 ~6,800 억원내외의부품및수리정비물량 이해외로유출되는등 60~65% 에달하는해외의존도의수입대체 를위한정부차원의대책수립이시급함. - 특히향후 F-35, 공중급유기, 무인기등을비롯한대규모군용기 도입이예정되어있어별도의대책이없다면, 군용기의해외의존 MRO 규모는더욱증가할것으로예상됨. 뿐만아니라각군은군사작전의효율성을이유로운용항공기창 정비의 45~50% 정도를내부적으로정비하는체제를유지하고있 < 표 5-7> 군용기의각군별 MRO 내부화율 ( 운용대수기준 ) 단위 : 대, % 육군 공군 해군 보유대수 600여대 800여대 70여대 내부정비율 45~50 45~50 0 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성.

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 103 어, 범국가적차원에서볼때비효율성이높은것으로드러남. - 해군을제외한공군및육군이운영하고있는 1,400여대항공기의내부화율은공히 45~50% 수준임. - 이러한군의 MRO 관련설비보유는국가자원의효율적운용이라는측면에서상당한부담요인으로작용할수있음. - 특히, 민 군간의중복시설보유로인한민간분야의규모의경제미달에따른산업경쟁력도약화되고있다는점도간과하기어려운사안임. 따라서군이내부화하고있는창정비용 MRO 사업물량및시설관련물량을민수용으로전환함으로써, 민 군 MRO 통합에따른시설 장비 기술 인력측면에서의시너지효과와더불어규모의경제창출을통한산업경쟁력을강화하도록유도해야함. - 즉, 군은민간이기피하는사업과부대정비및야전정비에국한하여 MRO를수행하는전략이필요함. * 싱가포르의 MRO 산업을주도하고있는싱가포르우주항공 (STA) 은초기부터싱가포르공군의항공 MRO를담당하고있으며, 이를기반으로민간싱가포르항공의창정비로확장한결과현재글로벌 3위의정비업체로발전하였음. - 이를위해서는현재군 MRO 시설이집적되어있는서산, 대구, 창원지역의설비를민영화하는방안을적극검토할필요가있음.

104 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 한편, 해외의존형 MRO 사업의경우 PBL의적극적활용을통해해외업체의국내유치와함께, 국내고용창출의기회로삼아야할것임. - 이미영천항공 MRO센터설립사례에서본바와같이공군의 F-15 항전분야에대한 PBL 추진으로보잉사는한국에대한투자를통해국내고용창출과더불어관련기술의전수기회도생겼다는점을주목해야함. (4) 인프라구축 국내항공 MRO 산업의효과적발전을통한글로벌경쟁력강화를위해서는유휴화가높은지방의국제공항과, 대형여객기가이착륙할수있는규모의활주로등의기본기반시설이필요함. - 수차례언급한바와같이항공 MRO 산업은가격경쟁력확보가핵심요소이므로, 투자의최소화전략이필요하다는점에서신규투자가많이소요되는지역보다는가동률이낮은지방공항들을우선적으로검토할필요가있음. - 또한해외운항사들의운용여객기정비를위해서는국제공항시설확보가선결과제임. - 이러한요건을충족시키는국제공항으로는인천, 김포, 김해, 제주, 대구, 청주, 무안공항이있음.

제 5 장국내항공 MRO 산업발전을위한주요이슈 105 < 표 5-8> 항공 MRO 입지요건 내용 시설요건 공항활주로가동률 국제공항 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성. 장거리 (3km 이상 ) 50% 미만 인력요건 대도시 / 산업단지인접 설비요건 대형행거 (B-747 급이상 ) 뿐만아니라효율적인정비를위해서는적정한기술을갖춘인력 의원활한공급이이루어져야하기때문에대도시또는산업단지 에인접해야하는입지적요소도고려되어야함. - 가격경쟁력확보는항공 MRO 산업의핵심경쟁우위요소이므로저비용으로고용가능한초급기술자의원활한조달이필요하기때문임. * 전체비용의 60% 가인건비로구성되어있는기체중정비사업의경우, 운영인력의 50% 정도는초급수준의기능인력에의해사업이수행되는것으로알려짐. 이외에도대형여객기의정비를원활하게수행할수있는 B-747 급 이상의대형행거가구비되어야함. 한편, 여객기의원활한국내출입을통한항공 MRO 사업의용이성 을위한원스톱정부통관시스템구축도필요함. - CIQ( 세관, 출입국관리, 검역기능 ) 시간을축소 / 최소화하여여객 기의국내반입절차간소화를통해 TAT 를축소할수있으며, 해 외수요자들의편의성제고도가능함.

106 국내외항공 MRO 산업의최근이슈 이러한인프라를기반으로항공 MRO 클러스터조성및지원시설 설립을유도함으로써항공 MRO 산업의효과적인육성이가능하 도록해야할것임. (5) 단계별발전전략수립을통한수출산업화추진 단기적으로는해외에의존하고있는민간 MRO의수입대체를통해역량을구축할필요가있음. - 우선적으로는국내 2위의운항사인 A사와, LCC들의 MRO 사업물량의수입대체를통해초기의국내생산기반을구축할필요가있음. - 군수부문역시해외의존물량의내수전환을통해생산기반확충에기여하도록유도해야함. 중장기적으로는외국인투자기업유치를통해수출사업화를추진 < 그림 5-6> 국내항공 MRO 산업의 KSF 차별화된지원제도 인프라구축 기술인력확보기반 MRO 클러스터 국내 MRO 사업성공조건 (KSF) 지원시설설립 민 군겸용활용도제고 초기물량확보와수출사업화 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성.