브라질자동차부품산업동향및진출방안 브라질자동차부품산업동향및진출방안 < 목차 > Ⅰ. 브라질경제동향 Ⅲ. 자동차산업동향 Ⅲ. 자동차부품산업현황 Ⅳ. 자동차부품산업진출방안 Ⅰ 브라질경제동향 성장둔화추세, 높은물가상승률 11년 GDP성장률은 2.9% 로급락하였으며, 12년 3.0%, 13년 4.0% 1) 로성장둔화추세가이어질전망 - 11년 GDP성장률은공산품세금감면조치해제등의경기부양책종료와지우마호우세피 (Dilma Rousseff) 2) 신정부의긴축정책에따른민간및정부소비감소로급락 10년 GDP는대선관련정부지출증가와감세정책등경기부양책실시와기저효과등에힘입어 7.5% 의높은성장률시현 - 브라질중앙은행은인플레이션압력에도불구, 11년 3분기이후기준금리인하로경기부양노력중 기준금리는 10.75%( 10.7) 11.25%( 11.1) 10.75%( 11.10) 10.5%( 12.1) * 본고는조사분석부강명구연구위원이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 1) IMF 전망자료, 2012년 1월 2) 2010년 10월대통령선거에당선되어, 2011년 1월 1일부터집무를시작한브라질최초의여성대통령 29
산업이슈 주요경제지표 ( 단위 : %) 07 08 09 10 11 GDP성장률 6.1 5.1 0.7 7.5 2.9 CPI증가율 3.6 5.7 4.9 4.9 6.4 수출증가율 16.5 23.2 22.7 32.0 27.2 수입증가율 32.0 43.5 26.2 42.4 24.4 재정수지 /GDP 2.8 2.0 3.4 3.0 2.4 경상수지 /GDP 0.1 1.7 1.5 2.2 2.9 실업률 9.3 7.9 8.1 6.7 6.0 자료 : IMF, Bloomberg, Central Bank of Barzil 11년소비자물가는외자유입과대규모기업대출증가로 4.9%( 10) 6.4%( 11) 로상승 - 11년브라질에대한 FDI는사상최대인 667억달러로 10년대비 37.4% 증가 FDI: 259억달러 ( 09) 485억달러 ( 10) 667억달러 ( 11) FDI 증가율 : 42.4%( 09) 86.9%( 10) 37.4%( 11) 11년수출증가율은국제원자재가격상승세에힘입어높은수준유지 3) - 수출증가율 : 22.7%( 09) 32.0%( 10) 27.2%( 11) 수입규제조치시행등에힘입어수입증가율은 42.4%( 10) 24.4%( 11) 로둔화되면서무역수지흑자규모도증가 무역수지흑자규모 : 09년 253억달러 (2.0%) 10년 201억달러 ( 20.6%) 11년 307억달러 (52.7%) 11년경상수지적자는 GDP 대비 2.9% 로전년대비증가 - 경상수지적자비중은상품수지흑자에도불구하고외국인투자기업의배당송금증가로확대 3) 세계적인식량생산국이자수출국으로대두의경우세계수출량의 40.7% 차지. 주요농작물은밀 (3 위 ), 콩 (1 위 ), 쌀 (10 위 ), 커피 (1 위 ), 설탕 (3 위 ) 등. 석유, 철광석, 석탄등 50 종의광물자원을보유 30
브라질자동차부품산업동향및진출방안 11년재정수지적자는 10년이후지우마호우세피신정부의긴축정책강화로감소추세실업률은빈곤감축프로그램 (Bolsa Familia) 과소득불평등완화정책시행으로지속감소 11년말 S&P는경제성장전망과재정수지개선을근거로신용등급을 BBB-로상향조정하면서투자적격등급부여 국가신용등급 Moody's S&P Fitch 등급 ( 등급전망 ) Baa2( 긍정적 ) BBB-( 안정적 ) BBB( 안정적 ) 조정일자 11.6.20 11.11.17 11.4.4 자료 : Bloomberg Ⅱ 자동차산업동향 세계 4대자동차소비시장으로부상브라질은 10년신규등록대수를기준으로세계 4대자동차시장으로부상 - 인구 1.9억명, 넓은국토 (8,515천km2, 한반도의약 38배 ) 를배경으로 15년에는세계 3대시장으로성장할전망 31
산업이슈 국가별신규자동차등록현황 ( 단위 : 천대 ) 자료 : 각국자동차공업협회, Automotive News Market Databook, Ward's Automotive Yearbook, Fourin 世界自動車統計年刊 10년브라질자동차생산은 365만대 ( 세계비중 4.7%) 로세계 6위이며, 중남미 1위자동차생산국 - 브라질의자동차생산 : 9위 ( 05) 7위( 07) 6위( 10) 2,531천대 ( 05) 2,980천대( 07) 3,664천대( 10) - 생산자동차중에서수출비중은 32.3%( 06) 22.9%( 08) 21.0%( 10) 으로감소추세 10 년주요국자동차생산현황 ( 단위 : 만대, %) 순위 국가 생산량 세계비중 순위 국가 생산량 세계비중 1 중국 1,826.5 23.3 7 인도 352.9 4.5 2 일본 962.9 12.3 8 스페인 238.8 3.0 3 미국 774.3 9.9 9 멕시코 234.8 3.0 4 독일 590.6 7.5 10 프랑스 222.9 2.8 5 한국 427.2 5.4 기타 1,847.9 24.0 6 브라질 364.6 4.6 자료 : 각국자동차공업협회, Automotive News Market Databook, Ward's Automotive Yearbook, Fourin 世界自動車統計年刊 32
브라질자동차부품산업동향및진출방안 10 년내수는실질소득증가에힘입어전년대비 12.2% 증가한 353 만대판매 브라질자동차수급동향 ( 단위 : 천대, %) 06 07 08 09 10 증가율 ( 전년비 ) 09 10 생산 2,611 2,980 3,216 3,183 3,646 1.0 14.5 수입 142 277 375 489 660 30.4 35.0 수출 843 789 735 475 767 35.4 61.5 내수 1,928 2,466 2,826 3,147 3,531 11.4 12.2 자료 : ANFAVEA 4) 10년브라질자동차수출은주요수출국의경기회복기대에따른수요증가로전년대비 61.4% 증가한 77만대에이름 - 브라질의자동차최대수출국인아르헨티나로 10년총수출의 55.6% 인 43만대수출 - 10년자동차수출증가율이가장높은국가는남아공으로전년대비 246.8% 증가 주요자동차수출대상국현황 ( 단위 : 천대, %) 06 07 08 09 10 증가율 ( 전년비 ) 비중 09 10 아르헨티나 275.2 320.8 376.1 271.9 426.8 55.6 27.7 57.0 멕시코 189.0 128.1 96.8 57.1 73.9 9.6 41.1 29.6 남아공 95.7 87.4 68.6 47.9 166.2 21.7 30.1 246.8 칠레 27.5 27.7 22.1 8.7 15.4 2.0 60.8 77.1 우루과이 7.8 8.7 12.8 9.0 15.3 2.0 30.1 70.9 자료 : ANFAVEA, Brazilian Automotive Industry Yearbook 2011, Sãao Paulo, 2011 4) 브라질자동차생산업협회 (ANFAVEA: Brazilian Automotive Industry Association) 33
산업이슈 10년수입은높은관세율에도불구하고경제성장세와헤알화강세영향으로빠른증가세를보이면서전년대비 42.9% 증가한 68만대 - 내수시장에서수입자동차의비중은 7.4%( 06) 13.3%( 08) 18.7%( 10) 로지속증가 - 주요수입국은아르헨티나로 10년수입차중 52.1% 인 354천대수입 현대 기아차가투싼, ix35, 쏘나타등신차효과에힘입어수입차시장점유율 1위 (13.4%) 기록 브라질자동차수입동향 ( 단위 : 천대, %) 09 10 비중 증가율 아르헨티나 283.5 354.5 52.1 25.1 한국 98.0 154.9 22.8 58.1 멕시코 58.0 69.9 10.3 20.5 독일 13.2 21.7 3.2 64.4 중국 2.8 20.0 2.9 627.3 자료 : ANFAVEA 자국완성차업체부재와유럽과미국자동차기업의현지생산확대 1919년미국의포드자동차가브라질시장에진출한이래 11년현재 20개자동차메이커와 45개의브랜드가치열한경쟁시장을이루고있음 - 자동차시장은점유율 1위업체인 Volkswagen과 Fiat, GM, Ford Renault 등상위 5개사가시장점유율의 82.3% 를차지 - 10년생산증감률은 Renault 41.9%, Volkswagen 24.4% 순이며, 상위 5개기업의생산비중이 82.3% 를차지 34
브라질자동차부품산업동향및진출방안 주요자동차생산업체 ( 단위 : 천대, %) 업체명 06 07 08 09 10 증가율 ( 전년비 ) 비중 09 10 Volkswagen 766 844 849 858 1,067 29.3 1.0 24.4 Fiat 563 718 722 737 757 20.8 2.0 2.8 GM 550 577 604 599 651 17.9 0.8 8.7 Ford 320 313 326 348 353 9.7 6.6 1.6 Renault 66 97 122 122 172 4.7 0.5 41.9 기타 347 430 593 521 645 17.7 12.1 23.8 총생산 2,611 2,980 3,216 3,183 3,646 100.0 1.0 14.6 자료 : ANFAVEA - Mercedes-Benz 는브라질에서승용차는 1999 년부터, 버스와트럭은 1957 년부터 생산을하고있음 Mercedes-Benz 의브라질공장생산동향 ( 단위 : 천대 ) 05 06 07 08 09 10 승용차 3.7-8.3 27.1 15.2 12.3 트럭 32.3 29.5 37.2 43.4 34.2 47.1 버스 20.7 20.8 21.8 22.6 18.9 26.6 계 56.7 50.3 67.4 93.1 68.3 85.9 자료 : ANFAVEA 완성차에대한수입규제강화자국내생산업체의생산증대및소비촉진을위해비관세장벽강화 - 수입허가조건강화를위해수입신고제에서통관하기까지 2개월이소요되는수입허가제로전환 ( 11.05) 완성차에대한높은수입관세율유지 - 완성차업체의브라질진출촉진및투자확대를위해자동차산업에대해보호주의입장유지 35
산업이슈 브라질자동차수입관세 ( 11) 차종자동차트럭자동차부품 관세율 35 14~19.5 0~19.5 ( 단위 : %) 주 : 브라질에공장이있는업체는승용차 24.5%, 상용차 22.5%, 남미공동시장지역내의수입은위의수입관세를받지않음자료 : Global Insight Ⅲ 자동차부품산업현황 자동차생산호조에따른부품산업동반성장자동차부품산업은자동차생산확대와보유대수의증가에따른 1차및 2차부품시장 5) 의성장으로규모확대완성차업체와부품생산업체의계열화확대로 OEM 비중은상승중이며, 자동차보유대수증가로 A/S시장매출액도지속적으로확대추세 - 10년자동차부품시장의매출액은 498억달러로전년대비 31.3% 증가 글로벌금융위기여파로 09년자동차부품매출액은 379억달러로 03년이후처음으로전년대비감소 - 매출액대비자동차부품산업의시장구조는 OEM 70.5%, A/S를위한 2차부품시장 14.6%, 수출 7.5%, 기타 7.3% 5) 1 차부품시장은완성차업체에대한 OEM 시장, 2 차부품시장은자동차의 A/S 에필요한부품이거래되는시장 36
브라질자동차부품산업동향및진출방안 자동차부품매출및수출입동향 06 07 08 09 10 ( 단위 : 십억달러, %) 증가율 ( 전년비 ) 09 10 매출액 28.5 35.1 41.0 37.9 49.8 7.6 31.4 OEM 61.5 65.8 66.3 68.8 70.5 3.8 2.5 시장구조 A/S 시장 12.0 13.6 13.2 14.3 14.6 8.3 2.1 수출 19.0 13.1 12.0 9.3 7.5 22.5 19.4 자료 : Sindipeças 6) 기타 7.5 7.5 8.5 7.6 7.3 10.6 3.9 10년자동차부품수출은글로벌금융위기이전수준으로회복 - 10년자동차부품수출은 96억달러로기존최대수출해인 08년수준에근접함 08년브라질은 101억달러수출을기록하였으나, 글로벌금융위기로 09년에는전년대비 34.1% 감소 10년자동차부품수입은역대최대수입량기록 - 10년자동차부품수입은 131억달러로종전최대치인 08년 126억달러보다 4.3% 증가 자동차부품매출및수출입동향 ( 단위 : 십억달러 ) 06 07 08 09 10 증가율 ( 전년비 ) 09 10 수출 8.8 9.1 10.1 6.6 9.6 34.7 45.5 수입 6.8 9.2 12.6 9.1 13.1 27.8 44.0 자료 : Sindipeças 6) 브라질자동차부품생산자협회 (Brazil Association of Autoparts Manufacturers) 37
산업이슈 아르헨티나로총수출의 38.1%, 수입국은일본으로총수입의 14.1% 차지 - 현대자동차의현지생산과수출에따른 A/S 부품수요증가로 10 년수입비중은 1.3%( 09 년 ) 2.9%( 10 년 ) 로증가 자동차부품수출입국별비중 ( 단위 : %) 국가 수출수입국가 09 10 09 10 아르헨티나 34.1 38.1 일본 17.5 14.1 미국 14.3 13.2 독일 14.7 13.5 멕시코 7.2 8.9 미국 11.7 13.2 독일 6.8 7.1 아르헨티나 11.1 10.2 네덜란드 5.3 3.8 프랑스 6.7 7.1 기타 32.3 28.9 기타 38.3 41.9 자료 : Sindipeças 10 년자동차부품최대수출지역은남미이며, 최대수입지역은유럽 - 대륙별수출비율은남미 50.3%, 북미 22.4% 순이며, 수입은유럽 41.4%, 아시아 오세아니아 30.9% 순임 대륙별수출입동향 (2010 년 ) 자료 : Sindipeças 38
브라질자동차부품산업동향및진출방안 10 년자동차부품최대수출품목은엔진및그부속품 - 엔진및그부속품수출은 20 억 3,642 만달러로비중은 21.2% 이며, 전년대비 95.3% 증가 품목 주요부품별수출동향 ( 단위 : 백만달러, %) 09 10 금액비중금액비중증가율 엔진및그부속품 1,042.8 15.7 2,036.4 21.2 95.3 액세서리류 983.0 14.8 1283.4 13.4 30.6 제동장치 639.1 9.7 947.4 9.8 48.2 기어박스 238.1 3.6 481.7 5.0 102.3 체크밸브 363.3 5.5 371.8 3.9 2.3 트럭카비넷 244.5 3.7 308.5 3.2 26.2 차동장치 148.3 2.2 214.7 2.2 44.8 휠 130.4 2.0 200.8 2.1 54.0 기타 2846.8 42.9 3757.9 29.1 32.0 계 6,636.2 100.0 9,602.6 100.0 44.7 자료 : Sindipeçs 10 년자동차부품최대수입품목은액세서리류 - 액세서리류수입은 22 억달러로비중은 16.9% 차지하며, 전년대비 41.3% 증가 39
산업이슈 주요부품별수입동향 ( 단위 : 백만달러, %) 품목 09 10 금액비중금액비중증가율 액세서리류 1,572.9 17.2 2,222.1 16.9 41.3 기어박스 1,395.2 15.3 2,028 15.4 45.4 엔진및그부속품 923.5 10.1 1,325.8 10.2 43.6 브레이크 183.5 2 244.3 1.9 33.1 전자제어시스템 206.7 2.3 238.4 1.8 15.3 시동키 166.7 1.8 235.7 1.8 41.4 차축 131.4 1.4 224.2 1.7 70.6 타이어 161.3 1.8 216.5 1.6 34.2 레이디얼볼베어링 122.5 1.3 181.8 1.4 48.4 구동축 108 1.2 160.3 1.2 48.4 기타 4,152.30 45.5 6,072.20 46.2 46.2 계 9,124.00 100.0 13,149.40 100.0 44.1 자료 : Sindipeçs 자동차부품업체는대부분글로벌기업위주로구성 11년 4월현재브라질자동차부품생산자협회 (Sindipeçcas, Brazilian Autoparts Manufacturers Association) 에등록된부품생산기업은 513개로 10년 504개에비해 9개기업증가자동차부품업체는유럽 미국계가중심으로 Bosch, Continental, Dana, Delphi등주요공급업체가브라질내에생산거점을갖고있음 - 브라질자동차부품공급업체중브라질자본의메이커는 1, 2차벤더중에는수개사정도이고, 3차벤더는대부분모두국내기업이지만매출액, 규모면에서부품산업에서차지하는비중이낮음자동차부품업체의약 70% 는 VW, GM, Ford, Honda 등완성차생산거점이있는상파울로 (Sao Paulo) 주에위치, 10% 는 Fiat 공장이있는 Minas Gerais주에집중매출액에따른국가별자동차부품산업점유율살펴보면, 10년독일이 21.7% 로 1위를차지 40
브라질자동차부품산업동향및진출방안 - 브라질진출매출액상위 5개국가들의비중은점점축소된반면, 다양한국가의부품업체가진출해있음 매출액상위 5개국의자동차부품산업비중은 75.0%( 00) 69.9( 06) 66.7%( 10) 국별對브라질자동차부품산업진출비중 자료 : Sindipeçs 브라질에진출한주요외국자동차부품업체로는미국의 Allied Signal Automotive Ltda. 사, 독일의 Metal Leve/Mahle사, 일본의관동자동차공업등이있음 - Bosch, Delphi, Magneti Marelli 등의부품업체는브라질승용차시장의 90% 를차지하는 FFV용엔진을제작하여, Fiat, VW, GM, Ford 등빅 4에납품 Robert Bosch 는 07년브라질에서는처음으로 ABS생산을개시, ZF do Brasil Ltds. 는 11년 CV용변속기의생산능력을확대 - 일본계부품업체로는관동자동차공업이 06년프레스공장을설립하였고, 도요타방직이공장진출을계획하는등일본계기업의신규참여가활발하게이루어지고있음 브라질내일본계완성차기업의생산증가와 2차부품시장성장기대감으로신규기업의참여증가 41
산업이슈 브라질진출주요외국자동차부품업체 국가미국독일일본 업체명 Allied Signa Automotive Ltda., Cummins Brasil Ltds., Dana Industrial Ltds., DHB Components Automotives S/A, Eaton Ltds., Eletromecanica Dyna S/A, ITT Automotive do Brasil Ltds., Rockwell do Brasil Ltds., Monroe Autopecas S.A. 등 Metal Leve/Mahle, Robert Bosch Preios Ltds., Robert Bosch Ltds., Siemens Ltds., Behr Brasil S/A, ZF do Brasil Ltds., Knorr Bremse-Sistemas para Veiculos 등 관동자동차공업등 자료 : 중소기업진흥공단 자동차부품산업에대한외국인투자증가 - 10년자동차부품산업에대한투자는 15억달러로글로벌금융위기전수준으로회복되고있는추세 세계경기의회복기대감으로자동차부품산업에대한투자는글로벌금융위기로급감한 09년에비해 136.5% 증가 자동차부품산업투자및증감률 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Sindipeças 자동차부품판매기준으로볼때, 외국인투자에의해생산된부품판매비중이 73% 에이름 42
브라질자동차부품산업동향및진출방안 - 외국인투자에의해생산된부품판매비중은 48.1%(1994) 73.5%( 00) 73.3%( 10) 자동차부품산업정책및특성브라질정부는자동차부품산업의육성을위해남미공동시장회원국, 멕시코등과자동차및부품관련통상협정을체결해간접적으로지원 - 00년 1월쿠바와경제보완협정체결하여자동차부품에대하여관세율 0% 적용 - 브라질내현지부품공급률이 60% 이상인자동차에대해멕시코에무관세수출 - 13년 7월초아르헨티나와자동차부품의무역완전자유화시행남미에대한자동차부품공급기지역할수행 - 남미최대자동차수요시장과생산력을바탕으로부품수출의가격경쟁력을갖고있음 브라질은인구 1억 9천만명의남미최대의수요시장 - 특히, 남미제 2의자동차수요시장인아르헨티나에대한자동차수출증가로부품수출도증가할것으로전망 브라질은자국을포함한남미 11개국약 4억명에달하는잠재력을가진시장을보유한셈 브라질의자동차부품수출중에서남미는 11억달러 ( 00) 48억달러 ( 10), 아르헨티나는 23억달러 ( 09) 37억달러 ( 10) 로증가 Ⅳ 자동차부품산업진출방안 현대차의승용차현지생산추진에따른동반진출모색 현대차는 07 년부터소형상용차 (LCVs: Light Commercial Vehicles) 7) 를생산중 7) Van, Jeep, Pick-up 43
산업이슈 - 2,983대 ( 07) 11,268대( 08) 6,814대( 09) 24,777대( 10) 현대차승용차진출동향 - 10년 5월상파울로주 (San Palo) 피라시카바 (Piracicaba) 시에연산 10만대를생산할수있는공장건설중 - 11년생산을시작해서, 12년 15만대생산계획 HB-car( 엑센트 ) 는 12년 11월, HS-car( 투싼 ) 는 14년에출시계획 현대차브라질현지생산예정차종 차종 현지출시명 출시예정일 액센트 HB-car 12년 11월 1일 투싼 HS-car 14년 자료 : 산업은행여신심사2부자동차팀, 현대기아차해외공장현황, 2011.7 현대차와동반진출로리스크완화 - 현대차에부품을납품할수있는협약후완성차공장이있는지역으로진출 - 장기적으로는피라시카바시를중심으로양국의자동차산업관련산 학 연 관기술협력을위한혁신시스템을구축하여기술개발에서제품개발에이르는통합형태의양국협력방안을고려 IT 기술력을바탕으로전장부품 8) 을생산하는기업진출최근브라질자동차부품업계는전장화움직임이활발히진행되고있어국내부품업체의높은 IT기술력은큰강점으로작용할것으로전망 - 11~12년경부터북미, 유럽에서전자주행안전장치의무장착이법규화될예정이며이산화탄소및연비규제또한강화되는추세 최근일본연구 9) 에따르면 10년세계차량용전장부품시장규모는 00년대비 3배이상증가한 1조 2천억엔에달하는것으로추정 8) 자동차에들어가는전기장치 ( 각종스위치, 전구, 오디오, ECU 등 ) 의통칭 9) 일본종합기술연구소, 2010 44