LTE MVNO 1. LTE MVNO 2. Sprint LTE MVNO 2.1. FreedomPop 2.2. TextNow 2.3. Defense Mobile 3. AT&T T Mobile LTE MVNO 3.1. AT&T Walmart Straight Talk T Mobile Target BrightSpot 3.2. T Mobile NTT docomo USA 4. LTE MVNO 5. LTE MVNO
68 2013. 11 (MNO) (MVNO) LTE. MVNO SMS MNO MVNO LTE. Sprint AT&T T Mobile MNO LTE MVNO.. LTE MVNO. MVNO LTE ARPU MNO. 1. LTE MVNO 지난 2000년대초 중반, 이동통신망사업자 (Mobile Network Operator, 이하 MNO) 들은가입자정체에따른경영상의위기를해결하기위해새로운고객세그먼트개척등의유통망확장방안을모색했다. 이러한 MNO 들의움직임과최소한의비용으로이동통신시장에진출하려는사업자들간의이해관계가일치하면서가상이동통신망사업자 (Mobile Virtual Network Operator, 이하 MVNO) 의출현이급증하게되었다. 하지만대다수의 MVNO는비즈니스모델의차별성부족으로 MNO가점유하고있는이동통신시장에성공적으로침투하지못했다. 저렴한요금만으로는단말, 결합상품, 유통망, 브랜드파워등의측면에서 MNO를따라잡기에는역부족이었던것이다. 최근 LTE 서비스의도입이전세계적으로확산되고있는가운데 MVNO의사업모델과그가능성이다시한번주목받고있다. LTE 시장의확산으로이동통신시장의게임룰이음성에서데이터로전환되면서데이터친화적인서비스전략을구사하는 MVNO의출현에대한기대가증폭되고있는 62
LTE MVNO 것이다. MNO의입장에서도데이터및콘텐츠서비스시장이커지면서모바일생태계에서의상생을위한서드파티사업자들과의협력이중요해지고있다. 이에 MNO들은 LTE 서비스개시와아울러 MVNO와의협력을통해여분의네트워크용량 (network capacity) 를활용한틈새시장개척에도공격적인행보를보이고있다. 본고는 LTE 서비스의본격적인전개와맞물려시장에다시모습을나타내고있는미국내주요 MVNO들의현황과그들이제공하고있는서비스의특징및향후행보에대해살펴보고자한다. 2. Sprint LTE MVNO Sprint는현재미국에서사업을전개중인 123개의 MVNO 가운데 110개사업자와협력관계를맺고있으며, 가장공격적으로 LTE 네트워크를 MVNO들에게개방하고있다. Sprint의이동통신망을이용하고있는 MVNO 서비스가입자는 820만명에달한다. 지난해 8월 Ting이 Sprint의네트워크를통해 LTE 서비스를시작한이래 Voyager Mobile, Ring Plus, Virgin Mobile USA, Boost Mobile, Credo 1 Sprint LTE MVNO FreedomPop TextNow Defense Mobile 99 200 SMS 500 500MB SMS 10.99 SMS 500MB 750 18.99 SMS 1GB 1 250 26.99 SMS 2GB 2 000 39.99 20 40 60 HTC Evo Design Galaxy S3 1G 200 MVNO MVNO 63
68 2013. 11 Mobile, Eco Mobile, Mi Gente Mobile 등의사업자가 LTE MVNO 서비스행렬에뛰어들고있다. Sprint의 LTE 네트워크를이용한 MVNO의행렬은지금도계속이어져, 가장최근에는 FreedomPop, TextNow, Defense Mobile 등이새롭게 LTE MVNO 서비스계획을발표한바있다. 2.1. FreedomPop 프리미엄 (Freemium) 모바일데이터서비스로이름을알린 FreedomPop은 10만명이상의가입자를확보한 MVNO 사업자이며, LTE 서비스런칭을통해본격적으로종합모바일사업자로거듭나기위한시도를하고있다. 기존의 FreedomPop 서비스는 Clearwire의모바일네트워크인 WiMAX 상에서만이용가능했으나, 지난 7월 Sprint가 Clearwire를인수하면서 FreedomPop이 Sprint의 LTE 네트워크를이용한신규서비스를시작할것이라는전망이관측된바있다. FreedomPop은 10월초부터 Sprint로부터대용량의데이터를사들여 HTC의 Evo Design 스마트폰단말구입자에게매월음성통화 200분, SMS 500건, LTE 데이터용량 500MB를무료로제공하는서비스를개시했다. FreedomPop이판매하는 HTC Evo Design 은 WiMAX 네트워크를근간으로하며, 음성통화가모바일데이터연결을통해이루어지도록개조되어있다. 이통사의음성통화네트워크대신 VoIP 방식으로음성통화서비스를제공하는셈이다. 단말가격은 99 달러이며, 추가로지불해야하는비용이나약정조건은없다. 음성통화와 SMS를무제한으로사용하고자할경우매월 10.99달러에해당서비스를이용하는것이가능하며, 데이터추가이용을희망할경우에는추가요금을지불하고 1개월에 1G까지이용할수있다. 가입자들간에서로데이터를공유하거나, 기업마케팅에참여할경우데이터를추가로제공하는서비스도제공할계획이다. FreedomPop의서비스는음성통화와 SMS라는휴대전화의기본적인기능을많이사용하면서도스마트폰을최소한의비용으로사용하고자하는 64
LTE MVNO 수요층에어필할것으로보인다. 업계전문가들은 FreedomPop의무료스마트폰서비스가비싼요금제를이유로아직까지스마트폰을이용하지않고있는이용자들을끌어들이는데효과가있을것으로관측하고있다. FreedomPop은자사스마트폰서비스가입자가 1년사이 100만명에육박할것으로전망하고있다. 2.2. TextNow TextNow는 Wi-Fi 네트워크와 Sprint의통신망을이용해미국과캐나다지역에서제공되는 IP 기반의무료메세징서비스이다. TextNow는이용자들에게고유번호와클라우드공간을제공해 PC와복수의모바일단말에서전용앱을통해메시지를동기화할수있는기능을제공하면서 200만명이상의가입자를확보했다. TextNow는지난여름 Sprint와협력관계를체결해 Nexus S와 Galaxy S2 단말기를각각 90달러와 120달러에제공하며본격적으로 3G MVNO 시장에진출했다. 그리고최근 LTE 지원스마트폰을통한 LTE MVNO 서비스제공계획도밝혔다. TextNow가제공할 LTE 서비스제공에이용할단말은 Galaxy S3이며, 200달러의가격에무약정으로공급될예정이다. TextNow의 LTE 서비스요금은총 3 단계로구분되어있다. 낮은단계의요금제도로는월 18.99달러에 500MB의데이터와무제한 SMS 및음성통화수신, 750분의발신통화를이용할수있다. 중간단계에서는월 26.99 달러에데이터 1GB, 무제한 SMS 및음성통화수신, 1,250분의발신통화가가능하다. 가장높은단계에서는 2GB의데이터와무제한 SMS 및음성통화수신, 2,000분의발신통화를월 39.99달러에제공받을수있다. 이밖에도 TextNow는 Sprint의 CDMA와 WiMAX 네트워크를기반으로한모바일핫스팟제품을 40 달러에판매하고있다. 비슷한시기에동일한 MNO를통해저가의스마트폰과저렴한요금을앞세운 LTE MVNO 서비스를출시한 FreedomPop과 TextNow는가격전략에서차별화된모습을보이고있다. FreedomPop이기본서비스를무료로제공하며이를보다혜택이큰유료서비스에대한유인책으로사용하 65
68 2013. 11 는프리미엄 (Freemium) 전략을택하고있는반면, TextNow는서비스내역을세분화하고그에따라가격을차등적으로책정하여보다안정적인수익창출을추구하고있는것이다. 2.3. Defense Mobile Defense Mobile은 FreedomPop과 TextNow와달리 LTE 서비스를통한 MVNO 시장진입을앞둔신규사업자이다. Defense Mobile은서비스타겟을미국의현역및재향군인과그들의가족으로한정하고있다는점에서틈새시장을적극적으로공략하는최근 MVNO의대표적인사례로관심을모으고있다. Defense Mobile이 Sprint의 LTE 네트워크를통해제공할서비스와연계된스마트폰에는 MiliPay 라는선결제 MasterCard 앱이탑재되어있다. Defense Mobile은보안이적용된서드파티링크를통해현역및재향군인의정보를확인하고이정보로이용자의 Defense Mobile 단말과 MiliPay MasterCard를연동시킨다. 이러한인증절차를거친 Milipay MasterCard 앱을결제에사용할시캐시백을비롯한각종혜택이이용자의 Milipay 계정에누적되며, 누적사항은앱을통해확인및관리할수있다. 이밖에도 Defense Mobile 단말에는군인들의지위에따른지역및커뮤니티정보를제공하는 MiliSource 앱을비롯해재향군인관리국 (Veterans Administration), 군인건강보험 Tricare, 재향군인회 (The America Legion), 미국군사대학 (American Military University) 등현역및재향군인들의생활에필요한서비스를제공하는앱이다수탑재되어있다. 1 Defense Mobile ( ) MiliPay ( ) 66 Sprint/Defense Mobile
LTE MVNO 1. 2. iphone Verizon Wireless Defense Mobile의 LTE 서비스가입은미국재향군인의날 (Veterans Day) 인 11월 11일에 ArmyMobile.com, NavyMobile.com, AirForceMobile. com, MarinesMobile.com을통해시범적으로개시되며, 본격적인서비스런칭은 2014년초로예정되어있다. 요금은 20달러에서부터시작되는데, 무제한요금제의경우 40달러, 가족공유요금제는 60달러가기본요금이고옵션에따라금액이추가된다. 3. AT&T T Mobile LTE MVNO 3.1. AT&T Walmart Straight Talk T Mobile Target BrightSpot Straight Talk 은미국최대규모의선불제 MVNO 사업자인 Tracfone과유통업체 Walmart의제휴로런칭된선불제 MVNO 서비스로 AT&T의네트워크를이용해가장저렴한무제한요금제를선보이고있다. 최근 Straight Talk는 Walmart 매장에서판매될신규 SIM 카드라인업을통해 AT&T의 LTE 네트워크를지원할예정이라고밝혔다. 이라인업에는새롭게출시된 iphone 5S 전용 SIM 카드도포함되어있는것으로알려졌다. Straight Talk의 LTE 서비스를이용하기위해필요한 SIM 카드는 6.99달러에판매되며, 월 45달러에데이터, 음성통화, SMS 서비스가모두무제한으로제공 1) 된다. 이 SIM 카드는 AT&T로부터구매한단말 2) 이라면그종류를불문하고이용할수있어특정스마트폰단말만을이용할수있는여타 MVNO 서비스들과달리소비자의선택권이크다는장점을지니고있다. 이에맞서 AT&T의경쟁사업자인 T-Mobile은지난 10월초 Walmart의라이벌유통사인 Target에자사의 LTE 네트워크를직접개방했다. 기존의 MVNO 사업자를통하지않고 Target이직접 MVNO 서비스에나선것이다. Target의 BrightSpot 서비스는 T-Mobile의 LTE 네트워크를통한무제한음성통화및 SMS를월 35달러에제공하며, 월 15달러추가시 1GB의 67
68 2013. 11 2 MVNO Straight Talk BrightSpot Straight Talk BrightSpot Walmart Tracfone ( ) Target MNO AT&T T Mobile SIM 6.99 SMS 45 SIM (AT&T ) MVNO SMS 35 SMS 1GB 60 SMS 4GB 75 SMS 5 SMS 10 (Galaxy S3) Target RED 5% 6 25 Target LTE MVNO 데이터를, 30달러추가시 4GB의데이터를이용할수있다. 국제 SMS 서비스이용을희망할경우 5달러, 국제전화까지포함될경우 10달러의요금이추가된다. Walmart가전개하고있는 Straight Talk 와의경쟁을염두에둔 Target이 BrightSpot 의차별화포인트로내세우고있는것은자사의 RED 카드를이용해요금을결제하는이용자들에게제공되는 5% 의추가할인혜택과 6개월마다지급되는 25달러상당의 Target 상품권이다. BrightSpot 은 SIM 카드기반의 Straight Talk와달리지정된단말을통해서비스를전개할예정이다. 삼성의 Galaxy S3를중심으로향후 LG의 Optimsus F6, Optimus F3와 Nokia의 Lumia 521이단말라인업에포함될것으로보인다. 3.2. T Mobile NTT docomo USA 최근 T-Mobile은 NTT docomo의미국법인인 NTT docomo USA와함께기존의 MVNO 서비스를강화하는새로운파트너십을체결했다. 이서비스는미국에거주하고있는약 40만명의일본인을대상으로한서비스라 68
LTE MVNO 3. iinet 200MB 15 3GB 60 는점에서군인을타겟으로한 Sprint의 Defense Mobile과유사한특정고객세그먼트공략전략이라고볼수있다. 두사업자는이미 2011년에 MVNO 계약을맺은바있는데, 금번신규계약으로 T-Mobile의 LTE 네트워크를통한 NTT docomo USA의서비스가개시될전망이다. NTT docomo USA는 LTE 서비스의개시로기존가입자의충성도를더공고히하고더많은신규가입자를유인할수있을것으로예상하고있다. 2013년 2분기 31만 9,000명의신규가입자를모으는데그친 T-Mobile로서는 NTT docomo USA의 MVNO 서비스로가입자유치의새로운전기를마련할수있을것으로기대하고있다. 4. LTE MVNO LTE MVNO에적극적으로나서고있는사업자가운데하나로호주에서는 Optus를꼽을수있다. 작년 9월부터 Virgin Mobile Australia가호주에서처음으로 Optus의네트워크를통한 LTE MVNO 사업자가된데에이어, 10월에는 ISP인 iinet도 LTE MVNO 사업에뛰어들었다. Virgin Mobile은대형 MVNO답게다양한스마트폰과요금제 3) 를갖추고특히대부분의 MVNO와달리후불제요금까지제공한다. 한편올초에는 ISP인 Exetel도 Optus의 LTE 네트워크를통한 MVNO 사업을개시한다고발표했다. Exetel의 4G 요금제는월 19.95 호주달러에서 69.95 호주달러까지있으며, 단말기가격은포함되어있지않고약정제도도없다. 영국에서는 B2B 서비스를제공하는 Virgin Media Business가 EE(Everything Everywhere) 의 LTE 네트워크를통한 MVNO 서비스를제공한다고공식발표했다. LTE 사업자가아직 EE밖에없는영국인만큼, LTE 시장이갓태동하고있는단계임에도불구하고일찌감치 MVNO가등장한것이다. 이밖에도휴대폰유통업체인 Phones4U의 Life Mobile, 소수민족을위한 Talk 69
68 2013. 11 Home Mobile, White Mobile 등의사업자가현재제공중인 2G와 3G 기반 MVNO 서비스에이어 LTE 서비스를제공할것으로전망된다. 네덜란드의 Yes Telecom은 KPN의 LTE 네트워크를통해법인고객을대상으로한 MVNO 서비스를제공하기시작했으며, 스위스에서는 Sunrise 가 MVNO에게 LTE 네트워크를개방하겠다고발표하기도했다. 일본의경우는이미 NTT docomo가 2011년부터 LTE 네트워크개방을선언하고나선바있는데, MVNO 사업자인 Japan Communications뿐만아니라 So-Net, Internet Initiative Japan(IIJ) 등의 ISP도 NTT docomo의네트워크를통한 LTE 서비스를제공하기시작했다. 5. LTE MVNO 한때다양한비즈니스모델을표방하며우후죽순시장에난립했던초기 MVNO들은대략 3년정도의짧은수명주기를끝으로시장에서철수하거나 MNO에편입되었다. 현재는일부선불요금제기반의 MVNO들만이명맥을이어가고있는상황이다. 가격차별화, 고객군차별화, 서비스차별화를앞세운시장공략이결국 MNO의높은벽을넘어서지못한것이다. 최근공격적행보를보이며잇달아서비스론칭에나선 LTE 기반의 MVNO 들역시시장안착을낙관하기는쉽지않다. 무엇보다도데이터기반의서비스에방점을찍고차별화된비즈모델을내세우며의욕적으로시장개척에나섰던 ESPN MVP, Disney Mobile, Amp d Mobile 등적지않은사업자들의실패사례가아직도뚜렷이기억되고있기때문이다. 하지만 2G 또는 3G 네트워크에기반해 MVNO들이구사할수있었던전략과비교할때, 분명 LTE 기반에서전개할수있는전략은그운신의폭에서상대적이점을갖추고있다. 데이터기반의서비스모델개발만보더라도이전보다훨씬방대한대역폭과빠른속도가확보됨에따라이용자들에게어필할수있는새로운가치창출의가능성이훨씬높아졌다. 70
LTE MVNO 앱스토어등이전에존재하지않았던새로운모바일생태계의탄생은 MNO가장악하던기존질서에서는시도할수없었던새로운기회의장을제공하고있다. Wi-Fi, WiMax 등 LTE를우회하거나보완할수있는대체망의존재도 MVNO 들의전략구사가한층유연성을발휘할수있는토대로작용하고있다. LTE 기반 MVNO의출현과그지속적인성장전망에대한또다른강력한근거는 MNO들이처한사업환경의절박함이다. LTE 네트워크구축에막대한투자를감행했음에도불구하고대부분의 MNO들은가입자감소, ARPU 하락, 플랫폼사업자들에의한무선데이터시장에서의주도권침탈이라는구조적문제에직면하고있는것이다. 보유네트워크자산활용의극대화를통한효율성추구에전력할수밖에없는사업환경에직면한 MVNO 입장에서는 MVNO들과의협력이필연적인과제가되었다고할수있다. 서비스와콘텐츠공급, 단말기수급등에대한장악력이현저히떨어진 MNO들이예전처럼 MVNO들에게보이지않는통제력을발휘해자사중심의사업을전개하기도쉽지않은상황이다. 결국 LTE 네트워크의도입으로촉발된 MVNO의부활및활성화현상은이동통신시장환경의구조적변화와맞물려당분간더욱활발해질것으로보인다. Reference 1. Aio Wireless gains LTE support, intros the ZTE Overture to match, Engadget, 2013.6.20. 2. EE Appoints Two 4G MVNOs, 4g.co.uk, 2012.12.6. 3. EE unveils new LTE tariffs and first 4G MVNO, Rethink Wireless. 2013.1.22. 4. Exetel offers Optus 4G mobile voice plans, ZD Net, 2013.2.11. 5. FreedomPop crosses 100K subs, adds support for Sprint s LTE network, Fierce Wireless, 2013.8.6. 6. iinet prepares 4G launch, CRN, 2012.9.17. 7. NTT DOCOMO USA and T-Mobile Partner to Provide Wireless Service for Japanese Ex-Pats in United States, Wall Street Journal, 2013.9.9. 8. Prepaid carrier Straight Talk now offers LTE service to those with compatible AT&T devices, The Verge, 2013.9.13. 9. Sprint s newest MVNO pushes LTE with a military twist, Fierce Broadband Wireless, 2013.8.11. 10. Sprint MVNO TextNow launches LTE smartphone as part of expanded phone service, Fierce Wireless, 2013.10.3. 11. Target follows Walmart with launch of prepaid mobile service, CNET, 2013.10.2. 12. The 4G barrier for MVNOs, Technology Spectator, 2013.9.2. 13. Virgin Media Business launches 4G enterprise service on EE s network, European Communications, 2013.9.17. 14. Yes Telecom launches LTE, TeleGeography, 2013.9.6. 71