반도체부품연구회 최종보고서 주력산업반도체부품 ( 시스템반도체 ) 육성방안연구회 2010. 4 대표위원 / 황인록 지식경제부 / 한국산업기술진흥원
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휴대폰용반도체
디지털 TV 용반도체
자동차용반도체
터치패널반도체
11.2% 0.1% [ 단위 : Billion $] 113.4 29.1% CAGR 15.2% 20.8% 13.3% 14.7% 12.6% 17.4% 13.7% 2.3% CAGR 6.6% 2.7% 4.7% 4.2% -1.9% 151.4 155.4 162.7 169.6 166.4 129.0 19.0 23.0 29.7 33.6 38.6 43.4 44.4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fabless 매출 IDM 매출 Fabless 성장률 IDM 성장률
52.8% 30.9% 10.1% 15.3% [ 단위 : Million $] 2,656 2,304 108.1% CAGR 27.1% 31.6% 39.3% 13.5% 1.0% 5.0% 3,701 3,738 3,926 CAGR 12.1% 14.7% 1.6% -0.8% -10.5% 4,505 4,578 512 674 765 759 679 161 246 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fabless 매출 IDM 매출 Fabless 성장률 IDM 성장률
Fabless 161 (0.8%) 674 (2.0%) 679 (1.5%) 18,877 (99.2%) 32,943 (98.0%) 43,749 (98.5%) IDM 2002 2005 2008 4,578 (2.8%) 3,738 (2.4%) 2,304 (2.0%) 111,095 (98.0%) 151,655 (97.6%) 161,797 (97.2%) 국외기업 Market Share 국내기업 Market Share
3.1% 8.7% 7.4% 2.7% 연평균순이익률 * = 1.8% -3.8% -7.5% [ 단위 : 백만원 ] 20,315 21,019 23,729 25,101 27,369 11,792 368 1,764 1,557 634-960 -2,058 2003 2004 2005 2006 2007 2008 평균매출액평균순이익순이익률
17.9% 20.1% 17.1% 8.3% 연평균순이익률 = 11.1% 3.3% [ 단위 : 백만원 ] 45,116 55,578 61,316 73,301-0.2% 80,884 17,150 3,064 9,068 9,492 5,064 2,422-170 2003 2004 2005 2006 2007 2008 평균매출액 평균순이익 순이익률
국내 Fabless 기업직원현황 ( 08) Fabless 기업평균직원수 20.0% 21.4% 17.6% 6 10% 5 5% 7 7% 1 12% 2 21% 1 10~20 명 2 21~30 명 3 31~50 명 4 51~80 명 35 42 51 60 5.0% 0.0% 63 63 5 81~100 명 4 24% 6 101~200 명 3 21% 7 201 명이상 2003 2004 2005 2006 2007 2008 평균직원수 직원수증가율
티엘아이 140.7 LG Display 이엠엘에스아이 100 한미열린기술투자 카이로넷 74 JAFCO, 아주 IB 투자, 에스브이, 한미창업투자, IDG, 동양창업투자 아이앤씨테크놀로지 50 에스엘인베스트먼트 씨앤에스테크놀로지 45 하이닉스반도체 애트랩넥실리온코아리버넥스스칩스동운아나텍 20 17 15 39 ST Micro 36.8 코스닥공모한국산업은행, 한화기술금융 한미창업투자, 아주 IB 투자외한국산업은행 국내 Fabless 기업 R&D 투자 CAGR = 26.9% 31.9 25.4 18.9 13.3 39.9 43.8 레오엘에스아니 3 기보캐피탈 실리콘웍스 3 한국생산기술연구원 2003 2004 2005 2006 2007 2008
40 [ 단위 : %] 1 자금조달 30 20 10 06 07 08 2 인력확보 3 연구개발 4 파운드리이용 5 마케팅 0 1 2 3 4 5 6 6 기타 한국반도체산업협회조사기준 ( 08) 4 6% 6 2% 5 14% 1 34% IT-SoC 협회조사기준 ( 07) 5 24% 6 1% 1 24% 3 20% 4 7% 2 27% 2 24% 3 17%
1
2
< 일본 NHK Super Hi-Vision>
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Unit(K) 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LCD PDP 900 800 700 Unit(USD $) 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Factory(without Semi $) Semiconductor Content ($) 2,500 2,000 Ujit(USD $) 1,500 1,000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Factory(without Semi $) Semiconductor Content ($)
SoC,, IT, NT, BT, SW, SW
3
VCO Frequency Doubler D/A Converter Control Logic RESET OSC Driver Amplifier Power Amplifier Power Divider Tx Antenna FIFO RAM DSP USART IF Mixer MMW Filter Mixer A/D Converter CAN Interface Low Noise Amplifier RAM Boot ROM Switch Rx Antenna Switch Controller Antenna & FEM Digital Signal Process & CAN Interface
μ
4
저항막 정전용량 적외선 초음파 터치방식 손가락, 펜등다양 손가락 손가락 손가락, 펜등다양 투과율 Poor (75~85%) Good (>90%) Best (100%) Best (92%) 해상도 Best Best Good Better 내구성 Poor Better Best Best 장점 저비용 높은투과율과내구성 대형사이즈유리 대형사이즈유리 단점 낮은투과율과내구성 장갑이나손톱에반응안함 고비용 센서의오염과액체에약함 진입장벽 낮음 높음 높음 높음 멀티터치 가능 가능 X X 적용분야 네비게이션, 휴대폰, PDA, 게임기 키오스크, ATM, 휴대폰, 게임기 POS, 게임기 키오스크, ATM, 전자칠판
< 패턴구조의시초 >
휴대폰제품세계시장 2015 년생산목표국내생산 Modem 제품수입액 ( 목표 ) 2015 년국내에서생산되는휴대폰에국산 Modem 제품비율을 10% 확대 직접수출액및수입대체효과추정 2015 년효과 / 연도별효과합산
휴대폰용반도체
DTV 용반도체
차량용반도체
< 08 년도 vs. '15 년도 > 주요지표 (2008 년 ) (2015 년 ) 매출규모 53 억불 120 억불 일자리 2.6 만명 6.0 만명 세계시장점유율 2.5% 5.0% 국산화율 * 21% 47% 세계일류제품수 2 개품목 5 개품목 매출 1 억불이상팹리스 2 개 7 개
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