INSIGHT CHINA by KITA Shanghai The Rapidly growing Fin Tech market in China Focus 급성장하고 있는 중국 핀테크 시장 March 2015 Vol.03
목록 " 급성장하고있는중국핀테크시장 " 시장현황 시장규모 모바일결제 온라인금융 국제제3자결제 P3~P8 P3~4 P5 P6~7 P8 정부정책및법규 P9~P11 제 3 자결제영업허가증 제 3 자결제외자기업영업허가증 제 3 자결제영업허가증관리 P9 P10 P11 기업현황 주요모바일결제기업소개 Alibaba: 支付宝 Tencent: 财付通, 微信支付 中国银联 :Union Pay P12~P15 P12 P13 P14 P15
시장현황 영상진단설비시장규모시장현황 최근몇년간, 중국전통기업들의 전자상거래화 도빠르게진행되고있다. 대형전자상거래플랫폼이지속적으로증가하면서 온라인금융 과 모바일결제 시장이빠르게성장하기시작하였고, 이러한현상은제3자결제방식시장의발전에중요한역할을하였다. 최근 2년동안에는 微信红包, 手机打车 등새로운서비스가개발되면서모바일결제시장의발전이촉진되었다. 2014년현재중국제3자결제시장은총거래규모가 23.3조위안, 성장률 35% 을기록하면서지속적인성장세를보였으며, 향후 3년간약 30% 의성장률을유지할것으로예측된다. 2010-2017 년중국제 3 자결제시장거래규모와성장률 단위 : 조위안 60 67.5% 65.6% 48.3% 38.7% 35.2% 34.1% 32.1% 27.4% 50 52.6 40 41.3 30 31.2 20 10-23.3 17.2 12.4 5.1 8.4 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 E 2016년 E 2017년 E Sources : 中国互联网数据中心, K&C Consulting(www.knc-group.com) P3
시장현황 영상진단설비시장규모시장현황 2014년银联 (Union Pay) 이대표하는오프라인카드결제 ( 신용카드, 직불카드등 ) 의거래규모는제3자결제의 53.6% 의비중을차지했다. 그뒤를이어 PC를이용한인터넷결제가 31.9% 를차지했으며, 최근성장률이가장빠른모바일결제방식의비율은 12.6% 를차지하였다. 지난 2013년과 2014년은모바일결제방식의성장기였다. 시장환경의변화, O2O 상업방식의성숙, 스마트폰보급확대에따라모바일결제방식에대한사용자들의관심이높아졌다. 이중현재큰기대를모으고있는 오프라인모바일결제 방식은아직일반화하기에는어려움이있지만, 기술적측면에서는이미성숙기에들었기때문에향후모바일결제규모는계속증가할것으로예상된다. 오프라인모바일결제 : 소비자가제품을구매할때, 현장에서휴대폰의주파수 (NFC), 적외선, 블루투스등과무인판매기, POS기와의통신를통하여바로결제하는방식 2010-2017년중국제3자결제방식점유율 100% 90% 80% 70% 60% 1.2% 1.0% 1.2% 20.0% 26.3% 29.5% 7.1% 31.2% 12.6% 31.9% 16.8% 20.5% 22.7% 33.3% 34.3% 35.1% 50% 40% 30% 20% 76.9% 71.1% 67.6% 59.9% 53.6% 48.1% 43.6% 40.6% 10% 0% 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 E 2016 년 E 2017 년 E 카드결제인터넷결제 (PC) 모바일결제선불카드기타 Sources : 中国互联网数据中心, K&C Consulting(www.knc-group.com) P4
시장현황 영상진단설비모바일결제시장현황 모바일결제는중국의제3자결제시장중, 발전이가장빠른영역이다. 2014년 2 분기현재모바일결제의분기별시장규모는이미 1.6조위안을넘어섰다. 은행을포함한전통금융기관또한모바일결제시장에진출했고, 모바일결제단말기, QR코드결제등새로운결제환경의변화역시모바일결제시장의성장을이끌고있다. 모바일뱅킹의사용자수도매년크게증가하고있으며, 이미많은사용자가모바일결제사용에익숙해있다. 이는모바일결제시장의지속적인성장에또다른원동력이될것이다. 여러모바일결제플랫폼중, Alibaba 그룹산하의支付宝가빠른시장진입과전자상거래의발달로현재관련시장을주도하고있다. 2014년상반기데이터에따르면支付宝가 79.6% 의점유율로크게앞서있고, 그뒤로拉卡拉, 财付通이각각 7.7%, 7.3% 를차지했다. 기타플랫폼의비율은총 5% 내외의낮은비율을점하고있다. 2013 년 Q2-2014 년 Q2 중국모바일결제시장규모 18,000.0 16,000.0 14,000.0 12,000.0 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0-2014 년상반기중국모바일결제플랫폼점유율 7.7% 76.6% 3,343.0 1,224.0 7.3% 7,750.8 79.6% 단위 : 억위안 16,317.5 16,353.0 173.1% 131.9%110.5% 0.2% 2013Q22013Q32013Q42014Q12014Q2 支付宝 拉卡拉 财付通 钱袋宝 银联 易宝支付 快钱 汇付天下 百度钱包 기타 Sources : 中国电子商务研究中心, K&C Consulting(www.knc-group.com) P5
시장현황 영상진단설비온라인금융시장현황 중국에서는 90개의펀드관리기업이약 2100개의공모펀드 ( 총규모 3.5조위안 ) 를공동관리하고있다. 2013년 6월부터알리바바는알리페이의가상계좌를이용해재테크할수있는余额宝를정식출시하였다. 余额宝의기본특징은아래와같다. - 余额宝에돈을예치하면동시에天弘基金이라는펀드를통해서이자를지급 - 余额宝는알리페이에연동된개인의은행계좌로부터수시로자금을이체해余额宝에예치가능 余额宝가입금액 5789억위안 1583억위안 66억위안 557억위안 6월 8월 12월 2014년12월 余额宝, 증권시장및기타펀드가입자수비교 1.5억명 7700만명 5400만명 余额宝 증권시장 기타펀드시장 단, 은행마다하루에余额宝에이체할수있는금액의한계를따로정하고있다. 농업은행과중국은행은하루에최대 1만위안까지이며, 흥업 ( 兴业 ) 은행은 5000위안까지이체가가능하다. 최대예치가능액은 100만위안余额宝는은행적금보다이자가높고자금유동이자유로우며매일이자를부여하고소액의자금으로도재테크가가능해인기가갈수록더높아지고있다. 2013년 6월 12일처음출시된이후, 6월 30일까지가입자수는 252만명, 가입금액은 66억위안을기록했다. 그러던것이불과 2년도안된최근에이미가입자수가약 1억 5천만명 ( 중국인 10명중 1명 ), 가입금액은 5789 억위안까지성장하였으며, 총이자수익만해도 200억위안에달한다. Sources : 中国证券监督管理委员会, 中国人民银行 ( 中国中央银行 ), K&C Consulting(www.knc-group.com) P6
시장현황 영상진단설비온라인금융시장현황 76% 余额宝 30 세이하고객비율 8% 기타재테크시장 30 세이하고객비율 고객구성측면에서볼때, 余额宝는젊은세대가애용하는것으로나타났다. 기타재테크상품의경우, 30세이하의고객이 8% 인것에반해, 余额宝의 30세이하고객은 76% 의비율을차지했다. 보험이외에도, 최근중국펀드관련업종역시온라인기업과합작을진행하고있다. 간편한온라인펀드상품은사람들의유휴자금을사로잡았고, 세분화된시장에단기성재테크를진행하도록했다. 이러한펀드상품들은유동성이좋다는특징이있는데, 한편으로펀드투자의문턱을낮추었고, 펀드매매의간편화도실현시키고있다. 10.00% 주요온라인재테크상품평균수익률 (2014 년 12 월기준 ) 8.00% 6.00% 4.00% 5.19% 6.11% 5.83% 7.86% 4.72% 6.21% 6.37% 4.74% 2.00% 0.00% 余额宝零钱宝百赚百发活期宝现金宝理财通收益宝 Sources : 网易财经, K&C Consulting(www.knc-group.com) 7 P7
시장현황 영상진단설비국제제3자결제시장 ( 해외직구현황) 2013년 3월, 중국외환관리국이제3자결제기관의국제업무처리를허가하는 支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见 를발표했다. 대표적플랫폼인 Alibaba의支付宝와 Tencent 의财付通모두해당허가를받았다. 국제업무는중국소비자가온라인으로외국제품을사거나외국인소비자가중국제품을사는것, 중국소비자가외국사이트에서소비행위를하거나세금을환불하는것등을포함한다. 국제제3자결제업무와중국내제3자결제업무의내용은유사하다 ( 예 : 중국소비자가支付宝에인민폐를입금하고, 支付宝는합작관계에있는은행을통하여화폐를환전한후, 외국판매업체계좌에입금 ). 현재까지, 支付宝및财付通과제휴를맺은판매업체는은행, 항공사, 호텔, 인터넷쇼핑플랫폼등을포함하여약 2000곳에달한다. 중국소비자가支付宝를통하여제 3 자결제를진행하는과정 중국내소비자 / 업체 제품선택 제품발송 외국판매업체 외국판매업체의계좌은행 인민폐결제 주문서전달 결제 / 판매업체소재국가의화폐로환전 支付宝협력은행 支付宝는 VISA, master card, JCB, American express 등국제적신용카드기업및 citi bank, Standard Chartered Bank, Bank of America 와같은해외은행들과해외결제업무제휴를했으며, 최근에는하나은행과해외지급결제서비스업무제휴를체결하고서비스를시작할예정이다. 또한 Global Blue 와업무제휴를통하여支付宝해외 tax refund 서비스를출시하였다. Global Blue 는세계최대의 tax refund 기관으로, 현재 43 개국가, 27 만개백화점및호텔과제휴하고있다. Sources : 中国电子商务研究中心, Alibaba 集团, K&C Consulting(www.knc-group.com) P8
"급성장 하고 있는 중국 핀테크시장" 정부정책 및 법규 제3자 결제 영업허가증 영상진단설비 시장 현황 중국인민은행이 2010년 6월, 중국 제3자 결제관련 업종의 규범인 非金融机构支付服务管理办法 를 발표했다. 규정 제3자 결제기업은 중국인민은행의 관리 감독을 받으며, 반드시 支付业务许可证, 즉, 결 제허가증 을 받아야 사업운영을 진행할 수 있다. 중국인민은행은 2011년부터 허가증을 발급하고 있으며, 현재까지 6차에 걸쳐 제3자 결제 영업허가증 을 발급했고, 허가증을 받은 기업은 총 269개에 달한 다. 한편 그 중 상장기업은 12개, 외자기업은 2개이 며, 모바일 결제 허가 기업은 35개이다. 제3자 결제 영업허가증을 받은 기업의 지역별 분포 http://www.gov.cn/flfg/2010-3% 3% 6% 06/21/content_1632796.htm 21% 56개 6% 2% 신청 조건 및 신청과정 관련 URL 제3자 결제 영업허가증을 받은 기업의 지 5% 23% 역별 분포 역시 북경, 상해, 광주, 심천 등의 54개 62개 20% 20개 4대 일선 도시에 집중되어 있다. 10개 7% 북경 광주 화동(상해 미포함) 화남(광주,심천 미포함) 서남 동북 이외에도, 인터넷 산업이 가장 발달된 화 4% 상해 심천 화북(북경 미포함) 화중 서북 동지역에 영업 허가증을 받은 기업의 수가 많은 것으로 나타났는데 전체의 43%(상해 20%, 상해 이외 화동지역 23%) 를 차지하 였다. Sources : 中国人民银行(中国中央银行), K&C Consulting(www.knc-group.com P9
정부정책및법규 영상진단설비제3자결제외자기업시장영업허가증현황 은행업, 금융업의안전문제로인하여외자기업에대한중국인민은행의영업허가증발급심사는매우엄격한편이다. 현재영업허가증을발급받은 269개의제3자결제관련기업중에외자기업은단 2개뿐이다. 또한, 해당 2개기업의경영범위에도한계가있으며, 현재는제한적으로선불카드업무만진행중이다. 현재는영업허가를받은외자기업이 2개에불과하고업무도제한적이지만, 앞으로는중국인민은행이영업허가발급및경영범위에대해더개방할것으로예상된다. 기업명 유형 Edenred SA ( 艾登瑞德 ( 中国 ) 有限公司 ) NYSE EURONEXT 파리증권거래소상장 上海索迪斯万通服务有限公司 - 국가 프랑스 프랑스 중국내기업위치 江苏省无锡 上海 자본금 1.9억위안 980만달러 법인대표명 徐晓鹏 MARC, GUY LOUIS ROLLAND 주요업무 선불카드발행 선불카드발행 업무범위 上海, 北京, 江苏省, 四川省 上海 영업허가증발급시기 2013년 7월 6일 2013년 7월 6일 영업허가증유효기간 2018년 7월 5일 2018년 7월 5일 Sources : 中国人民银行 ( 中国中央银行 ), 上海市工商局, 江苏省工商局, K&C Consulting(www.kncgroup.com) P10
정부정책및법규 영상진단설비제3자결제영업허가증시장현황관리 중국인민은행의규정에의하면, 제3자결제기업은소비자로부터받은상품대금을임의로사용할수없다. 제3자결제영업허가증의유효기간은 5년이고, 영업허가증을받은후에는유효기간만기전 6개월내에소재지의중국인민은행지점에연장신청을해야하며, 매회연장시유효기간은 5년이다. 중국인민은행이지정한제3자결제영업허가증관련기관 NO 관련기관 구분 결제시스템은행카드결제선불카드발행 1 中国金融电子化公司 2 上海市信息安全测评认证中心 3 银行卡检测中心 4 中国软件评测中心 5 中国信息安全测评中心 6 国家应用软件产品质量监督检验中心 7 信息产业部计算机安全技术检测中心 8 中金金融认证中心有限公司 9 中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心 Sources : 中国人民银行 ( 中国央行 ), K&C Consulting(www.knc-group.com) P11
기업현황 영상진단설비주요모바일결제시장기업현황 NO 모바일결제플랫폼 업무범위 법인명자본금주요업무 1 支付宝전국 支付宝 ( 中国 ) 网络技术有限公司 10 억위안 인터넷뱅킹 (PC, 모바일 ) 선불카드 / 체크카드발행 2 财付通전국 深圳市财付通科技有限公司 10 억위안 인터넷뱅킹 (PC, 모바일 ) 체크카드발행 3 拉卡拉전국 北京拉卡拉网络技术有限公司 2.6 억위안 인터넷뱅킹 (PC, 모바일 ) 체크카드발행디지털 TV 결제 4 快钱전국 快钱支付清算信息有限公司 2 억위안 인터넷뱅킹 (PC, 모바일 ) 선불카드 / 체크카드발행 5 中国联通手机支付 전국 联通支付有限公司 2.5 억위안 모바일및고정전화결제 6 中国电信手机支付 전국 天翼电子商务有限公司 3 억위안 모바일및고정전화결제 7 杉德전국 杉德电子商务服务有限公司 1.1 억위안 인터넷뱅킹 (PC, 모바일 ) 8 上海捷银전국 上海捷银信息技术有限公司 11.2 억위안 인터넷뱅킹 (PC, 모바일 ), 선불카드 / 체크카드발행 9 银联在线전국银联商务有限公司 5 억위안 인터넷뱅킹 (PC, 모바일 ), 선불카드 / 체크카드발행 10 钱袋网전국 Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) 钱袋网 ( 北京 ) 信息技术有限公司 1 억위안 인터넷뱅킹 (PC, 모바일 ), 선불카드 / 체크카드발행 12 P12
기업현황 영상진단설비 Alibaba: 支付宝시장현황 맨처음支付宝는 Alibaba가온라인거래의안전성을확보하기위하여설립했다. Alibaba, 타오바오등의플랫폼을통한거래및물건구매시, 제3자결제를통하여판매자와구매자모두안전성을확보할수있다. 支付宝는 2004년에 Alibaba기업산하의독립회사가된이후거래보증, 재테크, 빠른결제서비스, 신용결제서비스, 대출등의금융업무를끊임없이개발및출시하고있다. 또한오프라인결제영역에서사용가능한혁신적인업무도개발하고있다. 支付宝는가장처음으로중국제3자결제영업허가증을받은기업이며, 빠른속도로제3자결제업종의선두자리를확립했다. 支付宝는이미중국인에게생활및재정관리부분에서빼놓을수없는결제수단이되었다고할수있다. 그외에, 모바일인터넷의발전으로전문모바일결제플랫폼인 支付宝钱包 가支付宝에서나와독립브랜드로전환될예정이다. 사용가능시간 등록내용 결제한도 실시간이체 휴대폰번호, 신분증, 이메일주소 20,000 위안 /1 일 수수료 10,000 위안초과시 0.5% 제휴기관 국유은행 7 개, 주식제은행 12 개, 지역은행 141 개, 외자은행 7 개, 4 대국제카드 Sources : Alibaba 集团, K&C Consulting(www.knc-group.com) P13
기업현황 영상진단설비 Tencent: 财付通시장현황 财付通은몇년전까지만해도주목받는기업이아니었으나 Tencent그룹산하의제3자결제수단이된후로관심도가支付宝에버금갈만큼상승하여제3자결제수단의양대주요기업이되었다. 과거에는전자상거래분야에서 Tencent그룹이 Alibaba와의경쟁에서밀려财付通의운영실적이支付宝에비해한참뒤쳐져있었지만, 그룹산하에있는微信 ( 웨이신 ) 의많은사용자를이용하여큰발전기회를얻었다. 특히최근 2년간, 财付通은 微信红包 의출시를통하여사용자수를크게늘리면서, 시장점유율을증가시켰다. 심지어마윈은 微信红包 를중국제3자결제업종의 진주만습격사건 으로표현하기도했다. 최근에는微信과연동된은행카드만있으면휴대폰을통하여입출금, 계좌이체, 물건구매, 재정관리가가능한 스마트지갑 도사용할수있다. 사용가능시간 실시간이체 등록내용 휴대폰번호, 신분증, QQ 번호, 微信 결제한도 20,000 위안 /1 일 수수료 10,000 위안초과시 0.25% 제휴기관 52 개은행, 4 대국제은행카드 Sources : 中国电子商务研究中心, K&C Consulting(www.knc-group.com) P14
"급성장 하고 있는 중국 핀테크시장" 기업현황 中国银联 Union Pay현황 영상진단설비 시장 银联在线 은 중국 union pay에서 계속 성장중에 있는 제 3자 결제 수단인 모바일 인터넷 뱅킹의 수요에 맞추어 개발한 것이다. 银联在线 은 중국의 금융기관의 역할을 수행하면서 도, 다른 은행과의 관계를 더욱 긴밀히 해왔고, 현재 이미 약 200 곳의 은행 업무를 지원하고 있다. 그러나 다른 제3자 결제 기업과 비교 했을 때, 업무적으로 보수적인 부분은 단점으로 꼽히고 있다. 중국의 은행들은 제3자 결제업종 산업체인의 상류에 속하며, 해당 업종의 규정 제정자이다. 최근에 사용이 활성화된 제3자 결제기관은 많은 업무가 은행과 중복되기 때문에, 은행과 서로 협력도 하지만 한편으로는 상충되는 부분도 있다. 한편, 银联在线 은 union pay의 제3자 결제 기관으로 향후 높은 시장점유율을 차지할 가능성이 크다. 사용가능시간 실시간 이체, 일부 은행은 1-3일 소요 등록내용 휴대폰 번호, 등록자 이름 결제한도 결제은행에 따라 다름, 2-5만 위안/일 수수료 결제은행에 따라 다름, 0%-0.5% 사이 제휴기관 200여 개 은행, 4대 국제은행카드 Sources : 中国银联新闻中心, K&C Consulting(www.knc-group.com P15
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