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전략연구 2014-00 충남의철강산업실태와발전방안 백운성 김주한

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발간사

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차례 제1장연구의필요성및목적 1 1. 연구의필요성 1 2. 연구의목적 3 3. 철강산업의분류와범위 4 제2장국내 외철강산업의변화와동향 5 1. 세계철강산업현황과동향 5 2. 국내철강산업동향및경쟁력추이 23 3. 요약및충남의정책적시사점 31 제 3 장충남철강산업및수요산업현황 33 1. 충남의철강산업현황 33 2. 충남의철강수요산업과전망 40 제4장충남의철강기업특성조사 47 1. 조사개요및분석방법 47 2. 조사기업일반현황 50 3. 기업특성분석을통한정책수요도출 54 제 5 장충남철강산업발전방안 64 1. 충남철강산업의정책과제도출 64 2. 충남의철강산업발전방안 66 제 6 장요약및결론 73 참고문헌 73 부록 : 설문조사서 75-5 -

표차례 < 표 1-1> 산업별전 후방효과 1 < 표 1-2> 철강산업분류 4 < 표 2-1> 지역별 국가별조강생산추이 9 < 표 2-2> 세계철강재소비추이 11 < 표 2-3> 세계철강재수출추이 12 < 표 2-4> 세계철강재수입추이 13 < 표 2-5> 철강및철강수요업체의신용등급 19 < 표 2-6> 연대별글로벌철강업체생산순위 20 < 표 2-7> 국내조강생산의연대별성장추이 24 < 표 2-8> 우리나라철강재수급추이 25 < 표 2-9> 우리나라의주요국별철강재수출추이 27 < 표 2-10> 우리나라의주요국별철강재수입추이 28 < 표 2-11> 무역경쟁력수준및추이요약 29 < 표 3-1> 지역별조강능력비중 34 < 표 3-2> 최근철강업체주요투자 34 < 표 3-3> 충남철강기업의현황및변화 36 < 표 3-4> 충남주요철강기업현황 ( 당진시 ) 37 < 표 3-5> 충남의주요철강수입국현황 39 < 표 3-6> 충남지역대형철강업체 ( 연산 50만톤이상 ) 현황 42 < 표 3-7> 철강수요산업별생산전망 43 < 표 3-8> 철강수요산업의변화동향 46 < 표 4-1> 기업특성분석을통한기업군유형화방법 49 < 표 4-2> 조사기업의기업유형 51-6 -

< 표 4-3> 기업의거래관계 53 < 표 4-4> 기업의 R&D 역량단계 54 < 표 4-5> 기업의성장단계 55 < 표 4-6> 기업특성에따른분류결과 58 < 표 5-1> 충남철강산업의 SWOT 분석 65 < 표 5-2> 기업특성조사를통한충남철강기업의군집별특징 70-7 -

그림차례 [ 그림 2-1] 세계조강생산추이 6 [ 그림 2-2] 세계조강생산추이 8 [ 그림 2-3] 시나리오별 (100% 와 90%) 과잉설비규모 15 [ 그림 2-4] 동북아 3국의과잉설비추이 16 [ 그림 2-5] 주요시장별핫코일가격추이 17 [ 그림 2-6] 주요철강업체의수익성추이 18 [ 그림 2-7] 지난 10년간세계 10대철강업체의위상변화 21 [ 그림 2-8] 국내조강생산추이및기간별증가율 23 [ 그림 2-9] 주요국별 1인당철강소비량 26 [ 그림 2-10] 한 중 일철강산업의글로벌경쟁력요소비교 30 [ 그림 3-1] 사업체및종사자규모별비중 35 [ 그림 3-2] 우리나라및충남의철강재수출입동향 38 [ 그림 3-3] 철강산업의 Value Chain 40 [ 그림 3-4] 철강수요산업현황 41 [ 그림 3-5] 충남의주요철강집적지및수요산업집적지 42 [ 그림 3-6] 건설수주액과건축허가면적의추이 44 [ 그림 3-7] 자동차내수및수출증가율추이 44 [ 그림 3-8] 세계조선건조량추이 45 [ 그림 4-1] 조사기업의지역별분포 50 [ 그림 4-2] 최근 3년간의매출규모별기업수변화 52 [ 그림 4-3] R&D역량별기업분석 56 [ 그림 4-4] 성장단계별기업분석 56 [ 그림 4-5] 기업 R&D역량과기업성장단계를고려한교차분석 57 [ 그림 4-6] 주요정책대상타깃기업군설정 58-8 -

[ 그림 4-7] 성장보육단계 (A그룹) 의분야별정책지원수요 59 [ 그림 4-8] 성장보육단계 (A그룹) 의기술지원수요 60 [ 그림 4-9] 성장보육단계 (A그룹) 의사업화지원수요 60 [ 그림 4-10] 성장보육단계 (A그룹) 의인력양성수요 61 [ 그림 4-11] 성장보육단계 (B그룹) 의분야별정책지원수요 62 [ 그림 4-12] 성장보육단계 (B그룹) 의기술지원수요 62 [ 그림 4-13] 성장보육단계 (B그룹) 의사업화지원수요 63 [ 그림 4-14] 성장보육단계 (B그룹) 의인력양성지원수요 63 [ 그림 5-1] 충남철강기업군집별성장전략모형 69 [ 그림 5-2] 기업의 R&D 역량과성장단계별기업지원체계 71-9 -

< 표 1-1> 산업별전 후방효과 구분철강 * 섬유화학기계전자건설 전방효과 1.658 0.847 1.882 0.882 1.032 0.685 후방효과 1.379 1.113 1.089 1.152 0.922 1.071 총연관효과 3.037 1.960 2.971 2.034 1.954 1.756 주 * : 선철 조강과철강 1 차제품 ( 비철금속제외 ) 의계수를총투입 ( 산출 ) 액으로가중평균자료 : 국내철강산업의여건변화와지역경제에미치는시사점, 한국은행대구경북본부, 2007 1) worldsteel.org - 1 -

2) 2006 년 2012 년 CAGR : 사업체 12.0%, 종사자 14.1%( 전국각 3.7%, 3.1%) - 2 -

3) 항내에서선박을계선시키는시설을갖춘접안장소인선석을현재 28 개에서 2020 년까지 42 개로증설할계획 - 3 -

< 표 1-2> 철강산업분류 KSIC 중소세세세 세부업종 24 1차금속제조업 241 1차철강제조업 2411 제철, 제강및합금철제조업 24111 제철업 24112 제강업 24113 합금철제조업 24119 기타제철및제강업 2412 철강압연, 압출및연신제품제조업 24121 열간압연및압출제품제조업 24122 냉간압연및압출제품제조업 24123 철강선제조업 2413 철강관제조업 24131 주철관제조업 24132 강관제조업 2419 기타 1차철강제조업 24191 도금, 착색및기타표면처리강재제조업 24199 그외기타 1차철강제조업 242 1차비철금속제조업 243 금속주조업 4) 본연구에서는표준산업분류 (KSIC) 241 에해당하는 1 차철강산업을한하며, 무역통계에있어서는 MTI 기준 61( 철강제품 ) 을, 철강협회의분류로는봉형강류, 판재류, 강관류등 3 개부문으로구분하여분석함 - 4 -

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자료 : WorldSteel [ 그림 2-1] 세계조강생산추이 - 6 -

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자료 : Worldsteel Yearbook, 각연호 [ 그림 2-2] 세계조강생산추이 - 8 -

< 표 2-1> 지역별 국가별조강생산추이 구분 생산 연평균증가율 2000 2005 2007 2010 2012 00~07 07~12 00~12 EU(27) 193.4 195.5 206.9 172.6 168.6 1.0-4.0-1.1 NAFTA 135.3 127.6 132.6 111.6 121.6-0.3-1.7-0.9 일본 106.4 112.5 120.2 109.6 107.2 1.8-2.3 0.1 CIS 98.5 113.2 124.2 108.2 111 3.4-2.2 1.0 아시아 ( 일본제외 ) 234.6 494.2 645.9 813 905.3 15.6 7.0 11.9 중국 128.5 355.8 489.7 637.4 716.5 21.1 7.9 15.4 인도 26.9 45.8 53.5 68.3 77.6 10.3 7.7 9.2 한국 43.1 47.8 51.5 58.9 69.1 2.6 6.1 4.0 기타 80.7 103.6 117.2 113.7 132.4 5.5 2.5 4.2 중동 10.8 15.3 16.5 19.6 25.1 6.2 8.8 7.3 아프리카 13.8 18 18.7 16.6 15.3 4.4-3.9 0.9 세계 ( 중국제외 ) 자료 : WSA 848.9 (720.4) 1146.6 (790.8) 1347 (857.3) 1428.7 (791.3) 1546.1 (829.6) 6.8 (2.5) 2.8 (-0.7) 5.1 (1.2) - 9 -

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< 표 2-2> 세계철강재소비추이 구분 소비연평균증가율 2000 2005 2007 2010 2012 00~07 07~12 00~12 EU(27) 168 166 200 145 138 2.5-7.2-1.6 NAFTA 155 145 146 110 134-0.9-1.7-1.2 일본 76 77 81 64 64 0.9-4.6-1.4 CIS 33 42 57 49 56 8.1-0.4 4.5 아시아 ( 일본제외 ) 245 502 600 762 857 13.6 7.4 11.0 중국 124 348 423 576 646 19.2 8.8 14.7 인도 28 40 52 61 72 9.2 6.7 8.2 한국 38 47 55 52 54 5.4-0.4 3.0 기타 84 116 142 154 166 7.8 3.2 5.8 세계 ( 중국제외 ) 자료 : WSA 중동 20 35 42 45 50 11.2 3.5 7.9 아프리카 15 21 23 2 6 27 6.3 3.3 5.0 761 (636) 1048 (700) 1226 (803) 1284 (708) 1415 (769) 7.0 (3.4) 2.9 (-0.9) 5.3 (1.6) - 11 -

< 표 2-3> 세계철강재수출추이 구분 2000 2007 2012 연평균증가율수출비중수출비중수출비중 00~'07 07~'12 EU 110.2 36.0 161.8 36.3 139.8 33.8 5.6-2.9 독일 24.5 8.0 29.9 6.7 25.8 6.2 2.9-2.9 이태리 11.7 3.8 17.9 4.0 17.9 4.3 6.3 0.0 CIS 54.6 17.8 66.6 14.9 55.1 13.3 2.9-3.7 러시아 27.5 9.0 29.4 6.6 26.7 6.5 1.0-1.9 북미 17.3 5.6 22.8 5.1 25.0 6.1 4.0 1.9 미국 6.1 2.0 9.8 2.2 13.6 3.3 7.0 6.8 남미 13.4 4.4 13.8 3.1 11.3 2.7 0.4-3.9 브라질 9.5 3.1 10.4 2.3 9.7 2.3 1.3-1.4 아시아 74.1 24.2 151.9 34.1 155.3 37.6 10.8 0.4 한국 13.8 4.5 18.3 4.1 30.2 7.3 4.1 10.5 중국 11.1 3.6 66.4 14.9 54.8 13.3 29.1-3.8 일본 28.4 9.3 35.6 8.0 41.5 10.0 3.3 3.1 인도 3.1 1.0 6.6 1.5 8.2 2.0 11.4 4.4 대만 8.3 2.7 11.1 2.5 10.5 2.5 4.2-1.1 기타 36.9 12.0 28.8 6.5 26.7 6.5-3.5-1.5 세계합계 306.5 100.0 445.7 100 413.2 100 5.5-1.5 자료 : WorldSteel Yearbook, 각연호 - 12 -

< 표 2-4> 세계철강재수입추이 구분 2000 2007 2012 연평균증가율수입비중수입비중수입비중 00~'07 07~'12 EU 106.7 35.6 171.5 40.0 123.0 30.5 7.0-6.4 독일 20.2 6.7 27.4 6.4 22.7 5.6 4.5-3.7 이태리 16.9 5.6 24.6 5.7 13.9 3.4 5.5-10.8 CIS 5.4 1.8 16.8 3.9 16.1 4.0 17.6-0.8 러시아 2.9 1.0 7.3 1.7 6.9 1.7 14.1-1.1 북미 51.3 17.1 46.8 10.9 52.5 13.0-1.3 2.3 미국 35.2 11.8 27.7 6.5 30.9 7.7-3.4 2.2 남미 5.2 1.7 9.2 2.1 14.6 3.6 8.5 9.7 브라질 0.9 0.3 1.6 0.4 3.8 0.9 8.6 18.9 아시아 85.5 28.6 114.5 26.7 120.6 29.9 4.3 1.0 한국 11.4 3.8 26.2 6.1 20.4 5.1 12.6-4.9 중국 20.9 7.0 17.2 4.0 14.2 3.5-2.7-3.8 일본 5.0 1.7 4.8 1.1 5.7 1.4-0.6 3.5 인도 1.9 0.6 7.7 1.8 9.3 2.3 22.1 3.8 대만 13.0 4.3 9.3 2.2 7.5 1.9-4.7-4.2 기타 49.5 16.5 70.0 16.3 76.3 18.9 5.1 1.7 세계합계 299.3 100 428.8 100 403.1 100 5.3-1.2 자료 : WorldSteel Yearbook, 각연호 - 13 -

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[ 그림 2-3] 시나리오별 (100% 와 90%) 과잉설비규모 자료 : OECD 및 WSA 통계이용, KIET 작성주 : 설비능력과소비는좌측좌표, 과잉설비규모는우측좌표기준 - 15 -

[ 그림 2-4] 동북아 3 국의과잉설비추이자료 : WSA, OECD 참조 KIET 작성 - 16 -

자료 : SBB D/B 주 : 북유럽, 미국, 중국은내수가격 [ 그림 2-5] 주요시장별핫코일가격추이 - 17 -

자료 : Bloomberg 및각사 IR 자료참조 [ 그림 2-6] 주요철강업체의수익성추이 5) 현재의신용등급 BBB 는현상태에서안정성, 수익성에는문제가없으나불황시주의를요하는수준 - 18 -

< 표 2-5> 철강및철강수요업체의신용등급 신용등급 업체 AA Cannon AA- Toyota A+ Honda A Komatsu, BMW A- Nucor, Baosteel, Volkswagen, Daimler benz BBB+ POSCO, Nissan, Hyundai, KIA BBB NSSMC, Panasonic BBB- Hyundai Steel BB+ ArcelorMittal BB Tata Steel, Thyssenkrupp, JFE 자료 : S&P - 19 -

< 표 2-6> 연대별글로벌철강업체생산순위 2012 2010 2005 2000 순위 회사 생산 회사 생산 회사 생산 회사 생산 1 ArcelorMittal 93.6 ArcelorMittal 98.2 Mittal Steel 63 Nippon Steel 28.4 2 NSSMC 47.9 Baosteel 37 Arcelor 46.7 POSCO 27.7 3 Hebei Group 42.8 POSCO 35.4 Nippon Steel 32 Arbed 24.1 4 Baosteel 42.7 Nippon Steel 35 POSCO 30.5 LNM 22.4 5 POSCO 39.9 JFE 31.1 JFE 29.9 Usinor 21 6 Wuhan 36.4 Shagang 23.2 Baosteel 22.7 Corus 20 7 Shagang 32.3 Tata 23.2 U.S. Steel 19.3 ThyssenKrupp 17.7 8 Shougang 31.4 U.S. Steel 22.3 Nucor 18.4 Baosteel 17.7 9 JFE 30.4 Ansteel 22.1 Corus Group 18.2 NKK 16 10 Ansteel 30.2 Gerdau 18.7 Riva 17.5 Riva 15.6 11 Shandong 23 Nucor 18.3 ThyssenKrupp 16.5 Kawasaki 13 11 Tata Steel 23 Severstal 18.2 Tangshan 16.1 Sumitomo 11.6 13 U.S. Steel 21.4 Wuhan 16.6 Evraz 13.9 SAIL 10.9 14 Nucor 20.1 ThyssenKrupp 16.4 Gerdau 13.7 USX 10.7 15 Gerdau 19.8 Evraz 16.3 Severstal 13.6 Magnitogorsk 10 16 Maanshan 17.3 Shougang 14.9 Sumitomo 13.5 Nucor 10 17 Hyundai Steel 17.1 Riva 14 SAIL 13.4 China Steel 10 18 RIVA 16 SAIL 13.6 Wuhan 13 Severstal 9.6 19 Evraz 15.9 Sumitomo 13.3 Anshan 11.9 Bethlehem Steel 9.1 20 Severstal 15.1 Hyundai 12.9 Magnitogorsk 11.4 Anshan 8.8 20 ThyssenKrupp 15.1 China Steel 12.7 Shagang 10.5 Novolipetsk 8.2 20 Benxi Steel 15.1 NLMK 11.9 Shougang 10.4 Shougang 8 23 NLMK 14.9 Magnitogorsk 11.4 Jinan 10.4 BHP 7.5 24 Valin 14.1 IMIDRO 11.4 Laiwu 10.3 LTV 7.4 25 Jianlong 13.8 Techint 8.8 China Steel 10.3 Gerdau 7.1 자료 : Worldsteel 주 : 2 위 NSCSM 은 Nippon Steel 과 Sumitomo 의합계임. - 20 -

[ 그림 2-7] 지난 10 년간세계 10 대철강업체의위상변화 주 : WSA, SBB 자료참조하여 KIET 에서작성 - 21 -

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자료 : 한국철강협회 [ 그림 2-8] 국내조강생산추이및기간별증가율 - 23 -

< 표 2-7> 국내조강생산의연대별성장추이 연대 1970~80 1980~90 1990~2000 2000~13 성장률 32.7% 10.5% 6.4% 3.3% 자료 : 한국철강협회, 철강통계연보, 각연호 - 24 -

< 표 2-8> 우리나라철강재수급추이 2000 2005 2008 2010 2013 00-08 08-13 00-13 조강생산 43.1 47.8 53.6 58.9 66.1 2.8 4.3 3.3 핫코일및강반제품수입 철강재 7.9 10.5 13.9 13.7 8.0 7.3-10.5 0.1 생산 48.7 55.1 64.4 65.9 69.1 3.5 1.4 2.7 수입 8.0 8.3 15 11.3 11.8 8.2-4.7 3.0 계 56.7 63.4 79.4 77.3 81.0 4.3 0.4 2.8 내수 43.0 47.1 58.6 52.4 51.8 3.9-2.4 1.4 수출 13.7 16.3 20.8 24.9 29.2 5.4 7.0 6.0 수출비율 28.1 29.5 32.3 37.7 42.3 - - - 수입비율 18.5 (36.9) 17.7 (39.9) 25.6 (49.3) 21.6 (47.7) 22.8 (38.2) - - - 자료 : 한국철강협회주 : ( ) 안은핫코일및강반제품포함 - 25 -

자료 : WSA [ 그림 2-9] 주요국별 1 인당철강소비량 - 26 -

< 표 2-9> 우리나라의주요국별철강재수출추이 세계 아세안 중국 미국 일본 중동 기타 2000 2005 2010 2013 00-'05 05-'10 10-'13 13,766 (100) 1,812 (13) 3,191 (23) 2,364 (17) 2,856 (21) 512 (4) 3,041 (22) 16,262 (100) 2,523 (16) 4,682 (29) 1,828 (11) 2,895 (18) 1,102 (7) 3,232 (20) 자료 : 한국철강협회무역통계 D/B 주 : ( ) 안은비중 24,881 (100) 5,595 (22) 4,513 (18) 2,089 (8) 2,788 (11) 2,079 (8) 7,817 (33) 29,191 (100) 7,104 (24) 4,556 (16) 3,719 (13) 3,593 (12) 2,149 (7) 8,070 (29) 3.4% 8.9% 5.5% 6.8% 17.3% 8.3% 8.0% -0.7% 0.3% -5.0% 2.7% 21.2% 0.3% -0.8% 8.8% 16.6% 13.5% 1.1% 1.2% 19.3% 1.1% 6) 산업연구원연구보고서 623 호 ( 김주한 ) pp111~113-27 -

< 표 2-10> 우리나라의주요국별철강재수입추이 세계 중국 일본 기타 2000 2005 2010 2013 00-'05 05-'10 10-'13 11,466 (100) 1,688 (15) 5,858 (51) 3,920 (34) 18,877 (100) 6,775 (36) 7,744 (41) 4,358 (23) 자료 : 한국철강협회무역통계 D/B 주 : ( ) 안은비중 25,090 (100) 8,691 (35) 11,058 (44) 5,341 (21) 19,393 (100) 9,929 (51) 7,711 (40) 1,753 (9) 10.5% 5.9% -8.2% 32.0% 5.1% 4.5% 5.7% 7.4% -11.3% 2.1% 4.2% -31.0% - 28 -

< 표 2-11> 무역경쟁력수준및추이요약 구분지표현황진행방향 현시비교우위도 - 전제품 : 00 년 1.87 05 년 1.78 10 년 2.20 - 판재류 : 00 년 2.77 05 년 2.81 10 년 3.25 - 금융위기이전까지추세적하락세 - 2000 년대평균 RCA 는 1.77 로비교우위유지, 판재류는 2.73 으로절대적비교우위. 무역경쟁력 무역특화지수 - 전제품 : 00 년 0.12 05 년 0.03 10 년 0.03 - 판재류 : 00 년 0.35 05 년 0.17 10 년 0.21 - 전반적인무역특화지수가약화추세 - 판재류역시하락추세이나수출특화유지 수출경합도 - 세계시장한중경합 : 00 년 28.1 05 년 36.6 10 년 55.1 - 세계시장에서한중, 한일경합도는급상승 자료 : 산업연구원, 철강산업의글로벌환경변화와대응전략, 2012.12 7) 요소조건은수요조건 ( 수요규모, 성장패턴, 구매자수준및특성등 ), 생산요소조건 ( 인적, 물적, 지식및금융자원, 인프라등 ), 관련산업조건 ( 원료, 관련산업의발전수준과범위등 ), 전략 구조조건 ( 경쟁구조, 기업전략, 비즈니스모델등 ) 의 4 개조건으로구성 - 29 -

[ 그림 2-10] 한 중 일철강산업의글로벌경쟁력요소비교 자료 : 산업연구원, 철강산업의글로벌환경변화와대응전략, 2012.12-30 -

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< 표 3-1> 지역별조강능력비중 지역 2005 년 2010 년비중 1) 포항 1,857 2,135 27.9 광양 1,772 2,350 30.7 당진 405 1,545 20.2 인천 680 678 8.9 기타 2) 669 943 12.3 합계 ( 전국 ) 5,383 7,652 100.0 주 : 1) 전국대비비중 (2010 년 ) 2) 창원 288 만톤, 부산 252 만톤, 군산 231 만톤등 (2010 년 ) 자료 : 한국은행 (2012) < 표 3-2> 최근철강업체주요투자 업체설비내용기간금액 FINEX 2 조강 200 만톤 2011.3~2014.1 4 선재선재 70 만톤 2010.11~2014.10 2.2 조원 포스코 광양 4 열연열연 330 만톤 2010.9~2013.12 1.6 조원 인도네시아고로 슬라브 180 만톤후판 120 만톤 2010.12~2017.9 3.2 조원 광양 1,5 고로개수조강 415 만톤 2010.12~2017.9 1.1 조원 현대제철 당진 3 고로 열연 200 만톤후판 200 만톤 2011.4~2013.9 3.6 조원 포항특수강특수강 100 만톤 2014.4~2015.9 0.8 조원 동국제강브라질고루투자슬라브 300 만톤 2011.12~2015.12 0.8 조원 현대하이스코당진 2 냉연냉연 150 만톤 2011.9~2013.4 1.0 조원 주 : 현대하이스코냉연사업부분할및현대제철의해당사업부합병이후상기투자설비는현대제철에포함자료 : 각사공시자료 - 34 -

[ 그림 3-1] 사업체및종사자규모별비중 - 35 -

< 표 3-3> 충남철강기업의현황및변화 구분 사업체수 2012 년 종사자수 CAGR (2006~2012) 사업체수 종사자수 사업체수 LQ 종사자수 전국 CAGR 사업체수 종사자수 전산업 141,212 742,046 1.7 3.5 0.9 1.6 1.9 3.1 제조업 (10 ~ 33) 12,692 237,506 1.4 3.9 1.0 2.2 1.4 1.8 1차금속제조업 290 13,622 11.0 12.1 1.0 2.2 4.7 3.3 1차철강제조업 184 10,908 12.0 14.1 1.1 2.7 3.7 3.1 제철, 제강및합금철제조업 6 120 20.1-34.0 1.3 0.9 10.9-16.9 제철업 1 8 0.0-57.7 1.5 0.3 4.6-15.1 제강업 1 6 0.9 0.3 7.6-35.0 합금철제조업 2 75 12.2 3.8 1.2 1.1 12.2 16.0 기타제철및제강업 2 31 1.7 2.7 18.2 30.0 철강압연, 압출및연신제품제조업 36 7,458 20.1 39.7 1.5 4.1 2.5 4.9 열간압연및압출제품제조업 21 6,358 31.8 62.0 2.0 4.5 4.7 6.4 냉간압연및압출제품제조업 5 751 0.0 4.0 1.4 4.8 0.2 0.1 철강선제조업 10 349 22.2 33.7 0.9 1.4 1.4 0.9 철강관제조업 69 2,000 11.5 9.8 1.1 1.8 6.1 6.6 주철관제조업 3 28-4.7-21.2 0.6 0.4 2.7-3.4 강관제조업 66 1,972 12.8 11.5 1.2 1.9 6.4 7.6 기타 1차철강제조업 73 1,330 9.2-0.3 1.0 1.3 1.9 2.2 도금, 착색및기타표면처리강재제조업 20 486 4.9-8.5 1.5 1.5 5.3 1.9 그외기타 1차철강제조업 53 844 11.2 8.2 0.9 1.3 1.3 2.4 자료 : 사업체통계연보, 각년도. - 36 -

기업명지역고용인원주생산품산업단지 휴스틸당진, 송악읍 391 명 (2013.10) 강관 동부제철 ( 주 ) 당진송악읍 431 명 (2013.10) 냉연 ( 아연도, 석도 ) 강판 선경스틸당진송악읍 25 명 (2013.10) 비철금속압연외 현진스틸당진송악읍 72 명 (2013.10) 철파이프등 아산국가 ( 고대부곡지구 ) 아산국가 ( 고대부곡지구 ) 아산국가 ( 고대부곡지구 ) 아산국가 ( 고대부곡지구 ) 현대로템 ( 주 ) 당진송악읍 220 명 (2013.10) 철강재가공제품당진 1 철강일반 현대제철 ( 주 ) 당진송악읍 910 명 (2013.10) 열연강판, 봉강당진 1 철강일반 현대하이스코 ( 주 ) 당진송산 302 명 (2013.10) 철강당진 1 철강일반 현대하이스코 ( 주 ) 당진송산 2 225 명 (2013.10) 냉간압연제품당진송산 2 일반 현대제철 ( 주 ) 당진송악읍 3,400 명 (2013.10) 환영철강공업 ( 주 ) 당진석문면 307 명 (2013.10) 동국제강 ( 주 ) 자료 : 당진시홈페이지 < 표 3-4> 충남주요철강기업현황 ( 당진시 ) 당진송악읍 슬라브, 열연강판, 후판등 일반강마환봉, 평강, 엥글 당진현대제철일반 개별입지 아산국가 ( 고대부곡지구 ) - 37 -

[ 그림 3-2] 우리나라및충남의철강재수출입동향 - 38 -

구분 주요철강수출국 (2013 년 ) 주요철강수입국 (2013 년 ) 수출국수출액구성비수입국수입액구성비 1 미국 277 20.4 일본 583 37.8 2 중국 122 9.0 중국 354 22.9 3 태국 76 5.6 인디아 ( 인도 ) 95 6.2 4 이란 71 5.2 대만 84 5.4 5 아랍에미리트연합 67 4.9 러시아연방 71 4.6 6 사우디아라비아 60 4.4 미국 61 4.0 7 일본 52 3.8 멕시코 55 3.6 8 베트남 43 3.2 트리니다드토바고 43 2.8 9 호주 41 3.0 브라질 39 2.5 10 인디아 ( 인도 ) 33 2.4 베네주엘라 34 2.2 총철강수출입 자료 : 한국무역협회 < 표 3-5> 충남의주요철강수입국현황 - 1,356 - - 1544 - - 39 -

자료 : 장철홍 김영헌 (2007) [ 그림 3-3] 철강산업의 Value Chain - 40 -

[ 그림 3-4] 철강수요산업현황 8) 철강재출하구조에의한비중. 9) 철강업체가수요업체에직접출하한것만집계한것으로유통업을경유한제품은집계되지않았음. 건설업의경우유통업체를통해구입한비중이높은편이어서전체수요비중은이보다훨씬높을것으로추정됨. 10) 아산만을끼고있는자동차업체로아산 ( 현대, 30 만대 ), 서산 ( 동희오토 23 만대 ), 화성 ( 기아 60 만대 ), 광명 ( 기아, 35 만대 ) 등이현대제철및현대하이스코의주요수요기업으로들수있음. - 41 -

< 표 3-6> 충남지역대형철강업체 ( 연산 50만톤이상 ) 현황 업체명 충남소재공장 준공년도 주요생산품및생산능력 ( 만톤, 2011) 현대제철 전기로공장 2004 열연강판 218, 봉형강 125 고로공장 2010 열연강판 800, 후판 150 동부제철 전기로공장 2009 열연강판 300 냉연공장 1999 냉연강판 170, 아연도금강판 87 현대하이스코 냉연공장 2006 냉연강판 223 동국제강 후판공장 2010 후판 150 휴스틸 강관공장 2005 강관 50 환영철강 전기로공장 1993 철근 77 자료 : 한국은행 (2012) [ 그림 3-5] 충남의주요철강집적지및수요산업집적지 - 42 -

구분 생산 연평균증가율 2005 2010 2015 2020 05~10 10~15 15~20 자동차 ( 천대 ) 3,699 4,272 4,596 4,700 2.9 1.5 0.4 조선 ( 천 CGT) < 표 3-7> 철강수요산업별생산전망 수주 12,978 12,232 15,415 17,504-1.2 4.7 2.6 건조 9,496 15,953 12,402 14,597 10.9-4.9 3.3 일반기계 ( 억달러 ) 684 984 1,394 1,927 7.5 7.2 6.7 가전 ( 십억원 ) 25,024 28,104 31,798 35,626 2.3 2.5 2.3 건설투자 ( 조원 ) 155 199 225 237 5.2 2.4 1.1 자료 : 산업연구원 (2011) - 43 -

[ 그림 3-6] 건설수주액과건축허가면적의추이 자료 : 대한건설협회, 국토해양부 자료 : 한국자동차공업협회 [ 그림 3-7] 자동차내수및수출증가율추이 - 44 -

자료 : LLoyd [ 그림 3-8] 세계조선건조량추이 11) 산업연구원내부전문가인터뷰자료 - 45 -

< 표 3-8> 철강수요산업의변화동향 수요산업 증가요인 향후소재변화경향 감소요인 평가 자동차 안전관련장치강화 차체경량화노력 대형차의수요둔화내지감소 내구성향상 교체주기증가 전기차보급으로인한부품감소 감소요인약간우세 조선 Bulk Carrier 의 2 중선체의무화 고내식강수요증가 잔류응력제어강판의수요증가전망 설계 가공기술향상으로강재수율향상 해양구조물의수요증가 증가요인약간우세 일반기계 건설기계, 공작기계, 농기계대형화 투입소재변화가능성낮음 고강도강재사용증가 기계내구성증가 증감요인상쇄로변화없음 조립금속 대형철구조물수요증가 스틸캔, 저장용기등생산증가 소재대체 ( 알루미늄 ) 강종의전환가능성낮음 감소요인약간우세 가전 아파트보급확산과대형가전제품선호 생활가전제품외장케이스에칼라강판투입및대체 철강대체재개발과경량화 가전제품내구성증가 증가요인약간우세 건설 내진설계, 안전기준강화, 성실시공 기존건자재를대체하는새로운강종수요증가 주후판, 고장력강투입증가 신공법개발및고강도강재의사용증가 증가요인약간우세 자료 : 산업연구원 (2011) - 46 -

12) 표준산업분류 (KSIC) 241 소분류에는 2411( 제철, 제강및합금철제조업 ), 2412( 철강압연, 압출및연신제품제조업 ), 2413( 철강관제조업 ), 2419( 기타 1 차철강제조업 ) 이포함되며, 해당산업분류에해당하는기업에대해조사함 - 47 -

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< 표 4-1> 기업특성분석을통한기업군유형화방법 분석유형분석결과시사점 R&D 역량단계 기업의 R&D 역량수준분석 - 단순생산형. 기술반응형 - 기술추격형, 기술선도형 기업 R&D 역량수준에맞는기업지원포트폴리오구성필요 기업성장단계 기업의성장단계별수준분석 - 창업단계, 성장보육단계, 자립성장단계 - 성숙단계, 정체단게 기업성장단계에맞는기업지원포트폴리오구성필요 R&D 역량단계와기업성장단계를축으로기업군을유형화, 전략제시 교차분석 - 49 -

[ 그림 4-1] 조사기업의지역별분포 - 50 -

< 표 4-2> 조사기업의기업유형 구분 사업체수 구성비 (%) 영세기업 ( 상시근로자 1 9명 ) 55 38.2 소기업 ( 상시근로자 10 49 명 ) 54 37.5 중기업 ( 상시근로자 50 299 명 ) 35 24.3 합계 144 100.0-51 -

[ 그림 4-2] 최근 3 년간의매출규모별기업수변화 - 52 -

< 표 4-3> 기업의거래관계 구분 원재료공급처 제품판매처 부산물처리 국내비중 95.3 94.0 93.9 * 충남비중 43.2 41.0 52.6 해외비중 4.7 6.0 6.1 국내주요지역 ( 충남을제외한비중 ) 경기 (32.7%) 인천 (25.2%) 울산 (19.7%) 부산 (12.2%) 인천 (33.3%) 경기 (23.1%) 울산 (17.0%) 경북 (11.6%) 충북 (24.3%) 인천 (21.3%) 부산 (20.3%) 경기 (14.7%) - 53 -

분류기준 단순생산형기술반응형기술추격형기술선도형 기술변화무관심 < 표 4-4> 기업의 R&D 역량단계 기술변화관심상승 / 반응초기 기술변화 Catch-up 노력 기술변화예측 / 전략수립 R&D 조직 - 임시조직연구부서부설연구소 R&D 집약도 - 0.5% 미만 0.5~1% 미만 1% 이상 R&D 인력 - 3 명미만 3~10 명미만 10 명이상 R&D 집약도는최근 3 년간 ( 11~ 13) 의평균매출액대비 R&D 투자비중임 분류기준은경험적판단에의해조작적으로범주화하였고, 개인사업자는단순생산형으로분류함 해당단계의분류기준중최대충족 ( 단, 상위단계기준포함가능 ) - 54 -

분류기준창업단계성장보육단계자립성장단계성숙단계정체단계 업력 4 년미만 4~7 년미만 7~15 년미만 15 년이상 7 년 /15 년경 매출규모 5 억미만 5~100 억미만 < 표 4-5> 기업의성장단계 100~300 억미만 300 억이상 - 매출증가율 10% 이상 20% 이상 5% 이상 1% 이상정체 감소 근로자규모 10 명미만 10~50 명미만 50~100 명미만 100 명이상정체 감소 매출증가율은최근 3 년간 ( 11~ 13) 연평균증가율임 분류기준은경험적판단에의해조작적으로범주화하였음 해당단계의분류기준중최대충족 ( 단, 상위단계기준포함가능 ) 업력이 3 년이하이면창업단계, 업력이자립성장단계이상이고, 매출증가율이 0% 미만이면정체단계임 - 55 -

[ 그림 4-3] R&D 역량별기업분석 [ 그림 4-4] 성장단계별기업분석 - 56 -

[ 그림 4-5] 기업 R&D 역량과기업성장단계를고려한교차분석 자료 : 산업통상자원부 (2013) - 57 -

[ 그림 4-6] 주요정책대상타깃기업군설정 < 표 4-6> 기업특성에따른분류결과 구분 기업체 비중 창업- 단순생산 24개소 16.37 그룹 A 63개소 43.6 그룹 B 27개소 18.8 성숙- 기술선도 30개소 18.8 정체 3개소 2.1 주 : 기업명은비공개 - 58 -

[ 그림 4-7] 성장보육단계 (A 그룹 ) 의분야별정책지원수요 - 59 -

[ 그림 4-8] 성장보육단계 (A 그룹 ) 의기술지원수요 [ 그림 4-9] 성장보육단계 (A 그룹 ) 의사업화지원수요 - 60 -

[ 그림 4-10] 성장보육단계 (A 그룹 ) 의인력양성수요 - 61 -

[ 그림 4-11] 성장보육단계 (B 그룹 ) 의분야별정책지원수요 [ 그림 4-12] 성장보육단계 (B 그룹 ) 의기술지원수요 - 62 -

[ 그림 4-13] 성장보육단계 (B 그룹 ) 의사업화지원수요 [ 그림 4-14] 성장보육단계 (B 그룹 ) 의인력양성지원수요 - 63 -

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< 표 5-1> 충남철강산업의 SWOT 분석 강점 (Strength) 원자재생산대기업집중 도로, 항만등양호한 SOC 충남주변지역의철강수요산업업체집중 충남지역철강생산비중증가기회 (Opportunity) 철강제품의수요다변화 QWL 사업, 철강산업육성등정부육성의지 동남아, 중국등고급재의잠재시장인접 생기원 / 자부연의 R&D, RIC 등의지역혁신역량 약점 (Weakness) 에너지 자원다소비산업구조 환경오염등으로인한지역정책제한 고부가가치화기술개발기반취약 수익성악화로한계기업확대위협 (Threat) 전세계적인공급과잉, 수익성악화 중국철강생산확대및제품수출확대 해외철강산업에대한보호주의 - 65 -

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자원순환형철강산업집적지조성 : 생산-가공- 부산물의순환형산업단지조성, 철강재의생산유통시스템, 신뢰성인증지원및인력양성지원등을집적화한철강산업클러스터조성 - 자원순환형생태산업단지조성, 철강전문대학원설립, 마이스터고의확대추진등당진항물류기지의및대중국수출전진기지조성 : 당진항공용부두의확대, 대중국교류확대를통한수출경쟁력확보 - 68 -

금속 소재신뢰성인증센터설립 : 철강및비철금속의시험평가분석등을통한표준물질및생산인증도입뿌리산업지원센터구축 : 표면처리, 용접, 가공, 열처리등의금속 소재를기반으로하는지원센터구축 [ 그림 5-1] 충남철강기업군집별성장전략모형 - 69 -

< 표 5-2> 기업특성조사를통한충남철강기업의군집별특징 구분 성장보육단계 (A 그룹 ) 자립성장단계 (B 그룹 ) 강점약점전략강점약점전략 철강기업군집별특징 성장초기단계로서연평균성장률이높음 보육성장단계기업의기술및생산성향상의지높음 생산성향상및가격경쟁력확보시기업매출확대가능 기업규모의영세성으로생산성향상에대한투자저조 단순가공중심의영세기업이대다수 성장단계상초기단계인보육단계이므로생산제품의시장진입및가격경쟁력확보를위한사업화지원 ( 컨설팅, 마케팅전시회, 제품디자인등 ) 안정적사업운영및성장기반보유 효율적생산시스템구축으로탄력적수요대응 기술개발및기반시설확보를위한자본투자부담 생산인력수급문제에대한잠재적리스크존재 밴더중심의거래관계형성에따른수요처다양성부족 고부가가치화및신제품개발 / 창출을위한기술개발지원으로성장촉진 ( 기술지도, 제품고급화, 기술이전확산등 ) 설비운영효율화컨설팅및신제품매출증대를위한마케팅, 네트워킹등맞춤화지원 ( 컨설팅, 마케팅, 네트워킹등 ) 생산인력의장비교육지원으로안정적제품생산유도 ( 현장인력양성지원, 예비인력양성교육등 ) 및기술력향상을위한인력양성지원 ( 기술경영교육등 ) 기업의정책수요발굴을위한주기적기업특성조사실시및지원 : 기업의성장단계와 R&D 특성에맞는기술개발, 사업화지원, 인력양성등의기업지원 - 70 -

[ 그림 5-2] 기업의 R&D 역량과성장단계별기업지원체계 자료 : 산업통상자원부 (2013) - 71 -

대 - 중소기업공동 R&D 개발지원 : 국내외네트워크가잘구축된대기업이주도하여 국내외글로벌수요업체와공동프로젝트를추진하면서철강가공업체 ( 중소기업 ) 과공동 연구개발수행 ( 수요산업과의제품공동개발 ) 철강 - 철강수요산업협의회개최및지원 : 철강산업과수요산업의산업구조 / 기술에대한 현황과전망, 수요에대한정보공유및네트워크 - 72 -

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