68 글로벌경제이슈 글로벌경제이슈 호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 목 차 Ⅰ. 호주경제동향 Ⅱ. 호주금융산업현황 Ⅲ. 호주은행산업구조 Ⅳ. 외국계은행의진출및영업현황 Ⅴ. 규제현황 Ⅰ. 호주경제동향 1. 호주의경제특징및거시경제동향 호주경제의특징 서비스업과 1차산업이발달한반면제조업은취약한구조 - 서비스업 76.6%, 농림수산 광업 9.9%, 제조업 9.8%, 기타 3.7% 광업투자가전체민간투자의약 17% 를차지하며, 광업부문이민간투자및수출주도 풍부한에너지자원을바탕으로한자원수출국으로농업, 광업등 1차산업이주요한외화획득수단 - 제조업은취약한수준이지만, 바이오산업및의료산업등은경쟁력이있으며, 자동차및직물 의류 신발산업에다양한정책지원을실시 * 본고는산은경제연구소국제경제팀강명구연구위원, 금융시장팀변현수수석연구원, 윤경수전임연구원이공동집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 69 거시경제동향 10년 GDP는성장세로전환 - 10년 GDP 규모는 1조 2,355억달러로세계 12위경제대국으로 1인당 GDP 는 54,868 달러 - 10년 GDP 성장률은 2.7% 로 09년대비 1.4%p 상승 00년이래 07년까지 OECD 회원국내에서상대적으로높은연평균 3~4% 수준의양호한경제성장률유지 - 세계경제위기하에서도플러스성장세를유지한호주경제는자원개발붐으로인한고용및투자증가로향후에도꾸준히성장할것으로예상 연도별 GDP 현황 GDP 성장률추이 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, April 2011 서비스업이경제성장을주도 - 서비스업이국내총생산의 3/4를차지하는전형적인선진국형산업구조 금융및서비스산업의비중이커서자본의해외의존도가높으며, 외국자본이경제개발및자원개발에서높은비중을차지 - 지역별로는산업및금융기관들이모여있는동부연안 3개주가 10년 GDP 의 77.5% 를차지하는등호주경제를견인하고있음 10년주별 GDP 비중은뉴사우스웨일즈주 (NSW) 32.4%, 빅토리아주 (VIC) 24.8%, 퀸즈랜드주 (QLD) 20.3% 를차지
70 글로벌경제이슈 산업별 GDP 비중 ( 10 년 ) 지역별 GDP( 10 년 ) 자료 : Australian Bureau of Statistics 소비자물가는 08년글로벌금융위기로인해하락세를보였으나, 09년말이후시작된자원개발붐으로인해상승추세 - 10년말소비자물가는 09년말대비 2.7% 상승 11년에는전세계적상품수요증가로인한가격상승및일부지역의자연재해로인해물가는더상승할것으로전망 - 호주중앙은행 (RBA) 은 09년 10월이후 3% 이던기준금리의단계적인상 (6회) 및부동산시장지원책에대한단계적인철회 11년 6월현재호주중앙은행 (RBA) 의기준금리는 4.75% 물가상승률추이 중앙은행기준금리 자료 : Australian Bureau of Statistics 자료 : Reserve Bank of Australia
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 71 환율 - 호주달러화는 09년말이후자원개발활성화로인해 11년 3월현재미달러보다가치가상승하는등초강세유지 중국을비롯한아시아신흥공업국가들의경제성장이빨라짐에따라국제자원가격수요증가로인한자원수출의호조세가호주달러화의가치를상승시킴 실업률은완전고용수준 1) - 11년 2월현재실업률은 5.0% 선의완전고용에가까운수준으로임금상승압력등이가중되어, 금리인상의요인으로작용 구직광고증가, 최대인력수요처인자원 건설경기활황등을감안할때실업률은낮은수준을유지할것으로예상 10년 2월 6% 에서 11년 2월 5% 로하락 환율동향 실업률 자료 : Bloomberg 자료 : Australian Bureau of Statistics 외환보유고증가세로전환 - 10년 12월말호주의외환보유고는광업부문에대한외국인투자증가및원자재가격상승으로 426억달러에달함 - GDP 대비외환보유고비율이매우낮은특징이있음 연도별 GDP 대비외환보유고비율은 08년 3.1%, 09년 4.2%, '10년 3.5% 1) 호주연방정부는실업률 5.0% 를완전고용상태로규정
72 글로벌경제이슈 - 11 년 5 월외환보유고가 430 억달러로증가하였으나, 이는외환보유고최고 점인 07 년 5 월 700 억달러대비 61.4% 수준 외환보유고 자료 : Reserve Bank of Australia 10년정부부채증가에도불구하고호주달러강세로 GDP 대비정부부채및대외부채비율하락 2) - 10년정부부채는 2,929억달러로 09년대비 19.5% 증가함에도불구, GDP 대비비율은 23.7% 로 09년 24.8% 대비 1.1%p 하락 - 10년말 GDP 대비대외부채비중은 09년말 52.8% 에서 48.2% 로소폭개선 - 10년말 GDP 대비재정적자비중은 09년말 4.2% 에서 4.3% 로 0.1%p 상승 GDP 대비정부부채 GDP 대비재정적자및대외부채 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, April 2011 2) IMF 의재정건전성판단기준은 GDP 대비재정적자비율 3% 이내, 정부부채비율 60% 이내
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 73 3. 자원현황 호주는에너지자원순수출국 - 석탄, 원유, 천연가스, 우라늄등에너지자원과석탄, 철광석, 구리, 금, 아연등광물자원을세계적수준으로보유하고있으며, OECD국가로는드물게에너지자원純수출국 원유 - 확인매장량은 42억배럴로세계매장량의 0.3%, 주요매장지는 Bass Strait(18억배럴 ), Carnarvon Basin(11억배럴 ) 지역임 원유는호주의 4대수출품으로주요수출국은싱가포르, 한국, 일본 천연가스 - 확인매장량은 3조 800억m3로세계 13위, 세계총매장량의 1.6% 이며, 가채연수는 73년 - 89년부터 LNG 수출을개시, 세계 5위의 LNG 수출국 ( 세계시장점유율 7%) 에너지자원현황 구분 확인매장량 세계대비점유율, % R/P, 년 원유 42억배럴 0.3 20.7 천연가스 3조 800억m3 1.6 72.7 주 : R/P는가채연수 (Reserve Production Ratio). 가채매장량을현재의산출수준으로채굴할 경우소요되는연수 자료 : BP, BP Statistical Review of World Energy, June 2011
74 글로벌경제이슈 광물자원현황 광종 단위 호주매장량 (A) 세계매장량 (B) A/B, % 니켈 천톤 24,000 76,000 31.6 연 천톤 27,000 80,000 33.8 토륨 천톤 300 1,300 23.1 우라늄1( 09년 ) 톤U 1,179,000 4,004,500 29.4 탄탈륨 천톤 40 110 36.4 지르콘 백만톤 23 56 41.1 보크사이트 백만톤 5,400 28,000 19.3 코발트 천톤 1,500 6,600 22.7 카드뮴 천톤 61 660 9.2 금 톤 7,300 51,000 14.3 아연 백만톤 53 250 21.2 이트륨 천톤 100 540 18.5 다이아몬드 ( 산업용 ) 백만캐럿 95 580 16.4 망간 ( 광석량 ) 백만톤 93 630 14.8 은 천톤 69 510 13.5 철광석 ( 광석량 ) 백만톤 24,000 180,000 13.3 희토류 천톤 1,600 110,000 1.5 석탄 백만톤 76,200 826,001 9.2 리튬 천톤 580 13,000 4.5 동 천톤 80,000 630,000 12.7 주석 천톤 180 5,200 3.5 자료 : USGS, Mineral Commodity Summaries, 2011 기타주요광물자원 - 우라늄과철광석의매장량은각각세계 1위와 3위, 금생산량은세계 2위국 호주는석탄수출세계 1위국가로전세계교역의 32% 차지, 특히제철용석탄수출량의 50% 이상점유
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 75 4. 대외경제협력동향 10년들어수출입은회복추세 - 08년글로벌금융위기로감소하였던수출입이 10년들어 2000년대최고기록 10년수출은 2,127억달러로 09년에비해 37.9% 증가, 수입은 1,935억달러로 09년대비 21.5% 증가 10년수출급증으로인해무역수지는흑자로전환 (192억달러흑자 ) - 최근들어한국, 중국, 일본을포함한동북아경제권에대한교역의존도가높아지고있음 중국 * 이호주의제1위수출및수입국 * 10년중국은對호주수출 25.3%(539 억달러 ), 수입 18.8% (363 억달러 ) 로최대교역국 수출입동향 주요수출 입국비중 수출 비중, % 수입 비중, % 중국 25.3 중국 18.8 일본 18.9 미국 10.8 한국 8.9 일본 8.6 인도 7.1 태국 5.2 미국 4.0 한국 3.4 기타 35.8 기타 53.2 자료 : Australian Bureau of Statistics 경상수지적자폭축소 - 대부분의공산품을수입하는호주는만성적인무역적자국이었으나, 최근자원수출확대등으로무역수지흑자전환과함께경상수지적자폭축소 - 10년경상수지적자는 317억달러로 GDP 대비 2.6% 10년구리 ( 09년대비 48.3% 증가 ), 원유 ( 09년대비 35.5% 증가 ) 등원자재수출급증으로호주의경상수지는 09년에비해호전
76 글로벌경제이슈 경상수지 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, April 2011 글로벌금융위기로위축되었던對호주 FDI는자원개발분야를중심으로증가 - 09/ 10년회계연도기간호주의해외투자는 1.039억달러이고, 해외투자유치는 1,688억달러를기록 해외투자대비약 1.6배이상해외투자를유치하여자원개발등에활용하고, 무역적자에도대응하여왔음 - FDI의특징은 2차산업보다는유통업및금융업을중심으로한 3차산업에집중되었으나, 최근전세계적자원수요증가로인해광업부문에많은 FDI가이루어지고있음 대규모에너지자원개발프로젝트 ( 해상 LNG 및석탄층가스 LNG, 우라늄등 ) 에대한투자가활발히전개되고있고다수의프로젝트들에대한최종투자결정을앞두고있어, 이러한추이는당분간지속될전망 對호주 FDI 추이 자료 : Australian Bureau of Statistics
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 77 미국이호주의최대 FDI 국가 - 09년對호주총누적 FDI에서미국이차지하는비율은 04년 43% 에서 09 년 22.7% 로점차적으로감소 - 09년국가별누적 FDI는미국, 영국, 일본, 네덜란드순 단, 호주통계청은국가별투자유치액을완전히공개하지는않고있기때문에이러한순위가정확한것은아님 국가별對호주 FDI 추이 자료 : Australian Bureau of Statistics 5. 한국과경제협력동향 10년한 호주의총교역량은 09년에비해 35.5% 증가 - 10년한 호주의총교역량은 270억 9,800만달러로 09년에비해 35.5% 증가하였으나, 교역비중은 7.7% 로미비 총교역액기준으로볼때, 한국은중국, 일본, 미국에이어제4위교역국 - 10년한국의對호주수출은 66억 4,200만달러로 09년 52억 4,000만달러대비 26.7% 증가 10년對호주수출은승용차, 선박등은호조를보인반면, 휴대폰, 복합비료등은부진한실적을보임 - 10년한국의對호주수입은 204억 5,600만달러로 09년 147억 5,600만달러에비해 38.6% 증가
78 글로벌경제이슈 10 년한국의對호주수입은경기회복및원자재가격상승으로증가 10 년주요수입품은유연탄, 철광, 원유, 동광, 알루미늄이며, 이들 5 개품 목의수입비중은 66.1% 주요수출입품목 ( 10년) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 품목 금액 비중 09년대비 승용차 1,995 30.0 52.3 경유 792 11.9 0.5 수출 무선전화기 317 4.8-15.4 선박 234 3.5 456.7 휘발유 190 2.9 150.3 기타 3,114 46.9 - 유연탄 4,950 24.2 15.3 철광 4,304 21.0 97.2 수입 원유 2,453 12.0 30.1 동광 1,023 5.0 137.5 알루미늄괴및스크랩 800 3.9 22.8 기타 6,926 33.9 - 자료 : 한국무역협회 10 년한국의對호주무역수지는사상최대적자기록 - 10 년한국의對호주무역수지는원자재수입증가로 -1 억 3,810 만달러로 사상최대적자기록 한국의對호주수출입동향 자료 : 한국무역협회
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 79 68년이후 11년 3월말현재한국의對호주누적투자는 1,124건에 30억 9,156만달러 - 10년말한국의對호주투자는 5억 6,283만달러로 09년말 2억 6,574만달러대비 111.8% 증가 - 10년말호주의對한국투자는 24건에 701만달러로 09년말대비 96.9% 감소 11년 3월말현재호주의對한국누적투자는 395건에 19억 6,627만달러 한국의대호주투자 호주의대한국투자 자료 : 수출입은행해외경제연구소 한국의對호주투자는광산개발등자원개발에투자가집중되어있으며, 최근도매및소매업분야투자도지속증가 - 광업에대한누적투자는 19억 4,203만달러로우리나라對호주투자중 62.8% 차지 주요투자광물자원은유연탄, 연아연, 철, 우라늄, 니켈, 동, 마그네사이트, 암염등 주요투자기업으로는포스코, 대성, 광물공사, LG상사, 고려아연, 삼탄, SK 에너지등 - 광업이외한국의對호주투자는도매및소매업, 금융및보험업, 제조업순으로투자 특히, 최근들어종합상사의현지법인설립이나골프장매입등레저산업분야에서도투자가이루어지고있음
80 글로벌경제이슈 對호주분야별누적투자동향 자료 : 수출입은행해외경제연구소 대호주광물자원투자한국기업현황 ( 09 년 12 월기준 ) 광종프로젝트소재지개발업체지분 (%) 유연탄 09 년누적투자액, 천불 09 생산규모, 천톤 글레니스크릭-II NSW 포스코 3.6 8,417 3,000 생산 드레이톤 NSW 대성 5 54,898 5,000 마운트쏘리 NSW 포스코 20 62,633 3,000 샤본 NSW SK 5 8,507 1,000 스프링베일 NSW 광물공등 50 135,499 3,100 엔샴 QLD LG상사 5 19,426 7,400 클라렌스 NSW SK 15 36,711 2,000 폭스리 QLD 포스코 20 38,250 2,200 카보로우다운즈 QLD 포스코 5 12,913 750 미네르바 QLD 광물공 4 7,595 2,500 앙구스플레이스 NSW 광물공등 50 53,514 3,600 맥아서 QLD 포스코 10 414,258 4,600 뉴팩 NSW 포스코 10 20,277 2,100 코카투 QLD 광물공등 14.84 90,007 - 와이옹 NSW 광물공등 95 38,954 - 개발 토가라노스 QLD 광물공등 33.3 6,565 - 물라벤 NSW 광물공등 9 107,583 - 다트브룩 NSW GS글로벌 7 80,922 나라브리 NSW 광물공등 7.5 66,836 - 아데나 QLD 광물공등 15 1,590 - 탐사 타로보라 QLD 광물공등 100 361 - 반다나 QLD 삼탄 10 19,378 - 비고
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 81 광종프로젝트소재지개발업체지분 (%) 09 년누적투자액, 천불 09 생산규모, 천톤 연아연 마운트가넷 QLD 고려아연 4.4 38,207 76( 정광 ) 생산타운스빌 QLD 고려아연 100 511,056 220( 금속 ) 철 POSMAC WA 포스코 20 9,848 22,000 생산잭힐 WA 포스코 12.3 16,906 1,600 우라늄 마리 SA 광물공등 50 1,588 - 탐사칼라보나 NSW SK에너지 15.6 1,934 - 탐사 니켈 화이트클립 SA 광물공등 50 1,647 - 탐사 동 볼리아 QLD 광물공등 100 248 - 탐사 마그네 록햄튼 QLD 원진 100 1,641 - 탐사 사이트 말보로 QLD 원진 100 200 - 탐사 암염 레이크멕레오드 WA 한주 49 1,500 - 개발 계 33개 1,869,869 자료 : 수출입은행해외경제연구소 비고 Ⅱ. 호주금융산업현황 호주경제내에서금융산업비중 10.6월현재 GDP 대비금융산업비중 * 은 10.3% 로업종별호주경제성장기여수준에서 1위차지 - 광업이 9.4% 로 2위를차지한가운데제조업은 8.6% 로 3위 * 호주 GDP 대비금융산업비중추이 - 5.8%( 80 년 ) 8.9%( 00년 ) 10.3%( 08년 ) 10.2%( 09 년 ) 10.3%( 10년 ) - 동기간중제조업비중은 15.6% 에서 8.6% 로하락 00~ 10년중업종별연평균성장률에있어서도금융산업은 4.8% 로건설업에이어 2위를차지 - 이는전체업종평균성장률인 3.1% 를크게상회하는수준 - 한편, 제조업은연평균 0.9% 성장률을기록하여전체업종평균하회
82 글로벌경제이슈 GDP 대비주요업종별비중 '00~'10 년중업종별연평균성장률 소매업 4.3% 도매업 4.5% 운수및보관업 4.8% 공공행정 4.8% 보건및사회복지사업 5.7% 전문 / 과학 / 기술서비스업 6.1% 건설업 7.0% 제조업 8.6% 광업 9.4% 금융보험업 10.3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 제조업 0.9% 전체업종평균 : 3.1% 도매업 3.1% 운수및보관업 3.8% 소매업 3.8% 공공행정 4.2% 보건및사회복지사업 4.6% 전문 / 과학 / 기술서비스업 4.6% 금융보험업 4.8% 건설업 5.0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 자료 : Australian Bureau of Statistics (ABS) 은행, 퇴직연금펀드 (Superannuation Funds) 가금융산업지배 10년말현재호주금융산업에서총자산기준으로은행비중이 57.9% 로 1위를차지 ( 10년말한국은행비중 : 65.5%) 퇴직연금펀드가 20.5% 로두번째로높은비중기록
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 83 < 참고 > 호주금융기관분류 호주금융기관 : ADIs(Authorised Deposit-taking Institutions), Non-ADIs 및 Insurers and Fund Managers 로구분 호주금융기관분류 분류금융기관주요특징 ADI Non-ADIs Insurers and Funds Managers Banks Building Societies Credit Unions Money Market Corporations (Merchant Banks) Finance Companies Securitisers Life Insurance Companies Superannuation Funds 기타관리펀드 - 모든경제주체앞다양한금융서비스제공 - 자회사통해펀드관리및보험서비스제공가능 - 주로가계로부터수취한예금으로모기지금융및결제서비스제공 - 회원간상호소유형태로회원앞개인및주택대출, 결제서비스제공 - 도매시장에서주로영업, 대기업과정부기관앞기업금융, 자문서비스, 외환서비스등도매금융제공 - 채권발행을통해소매투자자들로부터자금을조달하며가계및중소기업앞대출서비스제공 - ABS 를발행하는특수목적기구 - 생명보험, 상해보험, 연금상품등제공, 자산은주로주식및채권에투자 - 퇴직연금펀드, 전문운용가에의해관리 - Public Unit Trusts 1), Cash Management Trusts 2), Common Funds 3), Friendly Societies 4) 등 주 : 1) 주식, 부동산등특정자산에투자, 은행자회사나보험회사등이주로운용 2) 투자자산이단기금융상품으로제한되는단위투자신탁 3) 불특정다수로부터공동투자자금을모아단기금융상품, 모기지, 주식등에투자 4) 상호소유형태로회원들의이익을위해운영자료 : Reserve Bank of Australia
84 글로벌경제이슈 Ⅲ. 호주은행산업구조 1. 개관 호주은행산업은크게국내은행, 외은자회사, 외은지점으로구성 연결기준으로호주에서영업중인은행수는 54개이며이중국내은행은 4대은행과 6개의기타국내은행으로구성 - 개별은행기준으로 4대은행을제외한기타국내은행수는 8개이나이중 2개은행이 M&A로다른국내은행의연결대상으로포함 '08.12월부터 Bank of Western Australia 는 Commonwealth Bank of Australia 의완전자회사화, Bendigo and Adelaide Bank가 Rural Bank 의지배지분을인수하면서 Rural Bank가 09.4월부터연결대상이됨 전체 (a) 10년말현재호주은행산업주요성과지표 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억호주달러, 개, %) 4 대은행 (b) 기타국내 외은자회사 외은지점 총이익 92.7 66.7 18.2 3.5 4.3 72.0 순이익 23.9 20.9 1.9 0.8 0.4 87.2 총자산 3,202.4 2,470.3 305.3 113.7 313.1 77.1 ROA 0.8 0.9 0.6 0.8 - ROE 13.0 14.4 6.6 10.1 - 개수 54 4 6 9 35 7.4 주 : 총이익은이자이익 + 비이자이익자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA) (b/a) 4대은행이은행산업의대부분을지배하고있는상황 - 10년말현재 4대은행의연결기준총자산은 2.5조호주달러로전체은행산업 (3.2조호주달러 ) 의 77.1% 차지 금융위기때 67% 대까지하락했으나다시상승하면서 4대은행의비중이더확대되는모습
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 85 - 주요이익지표의 4 대은행비중을살펴보면총이익 ( 이자이익 + 비이자이익 ) 은 72.0%, 당기순이익은 87.2% 를차지 National Australia Bank (NAB) 호주 4 대은행주요경영실적 Westpac Banking Corp. (Westpac) Commonwealth Bank of Australia (CBA) ( 단위 : 십억달러, %) Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) '08.9 '10.9 '08.9 '10.9 '08.6 '10.6 '08.9 '10.9 기본자본 20.2 29.7 12.2 24.6 16.2 22.7 17.0 25.8 총자산 525.2 663.1 351.6 597.7 469.3 550.9 376.0 514.1 총이익 11.3 16.2 8.9 16.3 13.3 15.7 9.1 14.8 당기순이익 3.6 4.1 3.1 6.2 4.6 4.8 2.7 4.4 ROA 0.74 0.63 0.96 1.06 1.04 0.90 0.77 0.89 ROE 14.46 11.00 21.08 16.72 19.07 16.95 13.69 13.53 NIM 1.92 1.97 1.82 2.04 1.81 1.98 1.96 2.33 Tier1비율 7.40 8.90 7.80 9.10 8.20 9.20 7.70 10.10 BIS비율 10.90 11.40 10.80 11.00 11.60 11.50 11.10 11.90 NPL비율 0.49 1.30 0.37 0.95 0.18 1.02 0.50 1.66 커버리지비율 137.88 73.58 165.25 102.75 250.81 104.06 199.77 82.77 예대율 153.62 137.45 165.91 165.24 159.03 151.76 159.56 129.29 주 : 총이익은이자이익 + 비이자이익, 커버리지비율은무수익여신대비대손충당금, 예대율에는 CD 제외자료 : Bankscope 2. 금융위기이후주요경영지표추이 자본적정성 : 자본비율및자본의질향상 BIS 비율과 Tier1 비율모두금융위기이전대비향상 정부의공적자금투입없이주식발행을통해자본력증가 - 특히, Tier1 비율은 07 년말 7.2% 에서지속적으로상승하여 10 년말 9.7% 를 기록
86 글로벌경제이슈 특히, 자본의질적구성도금융위기이후크게개선 - Tier1 대비 Share Capital( 보통주 + 상환유인이없는신종자본증권 ) 비중이위기이전 60~70% 대였으나위기이후지속적으로상승하여 10년말현재 98.1% 기록 금융위기전후자본적정성지표 ( 단위 : %) 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 BIS비율 10.4 10.2 11.4 12.0 11.6 Tier1비율 7.4 7.2 8.2 9.4 9.7 자료 : Reserve Bank of Australia (RBA) 수익성 : 효율성향상등으로수익성회복세 ROA와 ROE 모두회복세 - 금융위기이후부실자산증가등으로악화됐던 ROA와 ROE는안정적수익시현으로점차회복되는모습 - 특히, 4대은행의경우 10년말기준 ROA와 ROE는각각 0.9% 와 14.4% 를기록하여수익성상승세가두드러짐 10년말현재미상업은행 ( 자산규모십억달러이상 ) 의 ROE는 6.22%(ROA 는 0.69%) 로호주 4대은행의 43% 수준 ROA ROE 금융위기전후수익성지표 ( 연결기준 ) ( 단위 : %) 07 08 09 10 전체 1.0 0.6 0.6 0.8 4대 1.0 0.8 0.6 0.9 기타국내 1.3 0.7 0.6 0.6 외은자회사 0.6 0.6 0.7 0.8 전체 18.1 13.7 10.4 13.0 4대 18.8 15.2 11.1 14.4 기타국내 15.9 8.9 7.3 6.6 외은자회사 9.7 8.8 9.6 10.1 자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 87 지속적인효율성 ( 영업비용 / 총이익 ) 개선도안정적인수익성확보에기여 - 10년들어효율성이다소악화되었으나 08.9월이후효율성개선이지속되면서위기이전대비효율성향상 - 4대은행의경우효율성이 08.9월 56.2% 에서 10년말 46.2% 로개선 자산건전성 : 부실자산증가세가축소되는가운데자산건전성은주요국대비비교적양호한상태유지 총자산대비부실자산 (Impaired Asset) 비중이금융위기로 10년 1/4분기까지급증하였으나이후하락추세지속 - 부실자산비중 : 0.19%( 07.12) 0.78%( 08.12) 1.18%( 09.12) 1.25%( 10.3, 고점 ) 1.15%( 10.12) - 분기기준부실자산순증감액도 10년 2/4분기부터순증규모가축소되면서 3/4분기부터는순감소로전환 ( 부실자산잔액축소 ) - 다만, 부실자산대비충당금비중 * 이상승하고있으나 100% 를하회하고있어충격흡수능력은위기이전에비해약화된상황 * 181.8%( 07.12) 75.2%( 08.12) 68.7%( 09.12) 69.2%( 10.12) 금융위기전후자산건전성 국가별무수익여신비율비교 ( 십억호주달러 ) (%) 07 08 09 10 9.0 부실자산순증감액 ( 좌 ) 총자산대비부실자산 ( 우 ) 1.4 8.0 1.2 7.0 6.0 1.0 5.0 4.0 0.8 3.0 0.6 2.0 1.0 0.4 0.0 0.2 1.0 '00.3 '01.3 '02.3 '03.3 '04.3 '05.3 '06.3 '07.3 '08.3 '09.3 '10.3 2.0 0.0 호주 전체 0.6 1.3 2.0 2.2 4대 0.2 0.4 1.0 1.2 독일 2.7 2.9 3.3 - 프랑스 2.7 2.8 3.6 4.2 영국 0.9 1.6 3.5 4.0 미국 1.4 3.0 5.4 4.9 캐나다 0.7 0.8 1.3 1.2 자료 : RBA 자료 : IMF, Bankscope
88 글로벌경제이슈 또한, 무수익여신비율은주요국대비낮은수준유지 - 캐나다를제외한미국, 영국, 프랑스등과비교할때호주은행들의무수익여신비율은양호한상태유지 - 특히, 4대은행의무수익여신비율은 09년들어급증하였으나여전히 1% 대기록 다만, 가계부문에대한익스포져는잠재적위험요인 - 금융위기를겪으면서호주은행들의기업대출증가율은크게축소된반면주택대출은증가세확대 08.9~ 11.4 월중주택대출은월평균 14.9%( 전년동월대비 ) 증가하여 1.1% 를기록한기업대출을크게상회 - 민간부문총대출 ( 정부대출제외 ) 대비주택대출비중도 07년말 47.4% 에서 11.4월말 58.1% 로가파르게상승 동기간중기업대출비중은 31.7% 에서 26.8% 로하락 - 이런가운데, 호주가계의높은부채수준은은행의자산건전성을악화시킬수있는잠재적위험요인 09년말기준영국 (161%) 다음으로높았던가처분소득대비가계부채비율은 09년말 155.5% 에서 10년말 156.4% 로상승하면서가계부채위험정도는더심화 호주은행들의대출구조 호주가계부채비율추이 70% 주택대출기타개인대출기업대출 (%) 가계부채 / 가처분소득 ( 좌 ) 이자지급액 / 가처분소득 ( 우 ) (%) 180 16 60% 160 14 50% 40% 30% 20% 10% 140 120 100 80 60 12 10 8 6 4 2 0% '00.1 '01.1 '02.1 '03.1 '04.1 '05.1 '06.1 '07.1 '08.1 '09.1 '10.1 '11.1 주 : 민간부문총대출기준자료 : RBA 40 '00.3 '01.9 '03.3 '04.9 '06.3 '07.9 '09.3 '10.9 자료 : RBA 0
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 89 유동성 : 부채조달구조개선으로유동성향상 금융위기로유동성위험이증가함에따라예금및장기조달비중은상승하고단기조달비중은하락 - 전체은행산업의경우예금비중이 07년 39.6% 에서 10년 47.7% 로상승 - 같은기간중 4대은행은 43.2% 에서 50.7% 로상승 - 호주정부의예금및도매조달에대한지급보증조치도조달구조개선에기여한것으로보임 전체 4 대 호주은행들의부채조달구조 ( 총부채대비 ) 추이 ( 연결기준 ) ( 단위 : %) 07 08 09 10 예금 39.6 39.2 43.9 47.7 단기조달 22.7 20.7 19.1 16.5 장기조달 11.7 13.3 15.3 15.0 예금 43.2 43.6 47.8 50.7 단기조달 17.8 18.7 17.8 15.4 장기조달 14.8 15.8 16.3 16.0 주 : 예금에는 CD 제외, 단기조달에는 CD 포함자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA) 부채조달구조개선에힘입어예대율이하락하면서유동성향상 - 특히, 4대은행의예대율개선폭이커서 07.6월 138.8% 에서 10.12월 118.8% 로하락 다만, 예대율 * 산정시 CD를제외할경우개선추세를보이고는있지만 10.12월현재 140.0% 로비교적높은수준 * 4대은행예대율 (CD 제외 ) : 162.5%( 07.12) 150.6%( 08.12) 146.7%( 09.12) 140.0%( 10.12)
90 글로벌경제이슈 3. 자금운용구조및수익구조 자금운용구조 : 소매금융중심의자금운용 호주국내은행들은대출중심의자금운용구조보유 - 10년말현재총자산대비자금운용현황을보면대출이 69.0%, 유가증권이 15.1% 로대출이지배적 - 유가증권의경우위기이전에는단기매매증권비중이투자증권비중에비해세배정도많았으나위기이후단기매매증권운용축소 - 대출의경우금융위기이후기업대출비중이감소하고가계대출비중이증가한것이특징 10년말가계대출잔액은 07년말대비 44.6% 증가하여기업대출잔액증가율 (14.4%) 을크게상회 호주국내은행들의자금운용구조 (12월말기준 ) ( 단위 : %) 07 08 09 10 현금등 3.2 3.6 2.2 2.4 유가증권 12.2 13.5 13.7 15.1 ( 단기매매증권 ) (9.3) (10.2) (9.8) (7.8) ( 투자증권 ) (3.0) (3.2) (3.9) (7.3) 대출 67.1 62.7 68.1 69.0 ( 기업대출 ) (19.0) (17.7) (17.1) (16.6) ( 가계대출 ) (45.0) (41.9) (48.0) (49.7) ( 주택 ) (38.4) (36.8) (43.1) (45.0) ( 카드 ) (1.8) (1.5) (1.6) (1.6) 주 : 총자산대비비중 자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA) 위기이후대출규모를크게확대한 4 대은행이기타국내은행에비해대출비중 이더높은운용구조보유
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 91 - 특히, 4대은행의경우가계대출규모를크게확대함으로써대출중가계대출비중이 72.8% 까지상승 - 기타국내은행의대출비중이 07년대비상승한것은총자산 (-16.3%) 이대출 (-10.7%) 보다더큰폭으로감소한데기인 4대및기타국내은행의자금운용구조 (12월말기준 ) ( 단위 : %) 07 08 09 10 증감률 유가증권 10.9 12.4 12.5 14.8 95.9 4 대 대출 68.8 63.0 68.4 69.7 45.6 ( 가계 ) (66.3) (65.6) (70.0) (72.8) 59.8 기타국내 유가증권 17.2 17.5 18.4 17.1-16.5 대출 60.8 61.4 66.9 64.9-10.7 ( 가계 ) (69.9) (71.3) (72.2) (67.0) -14.4 주 : 총자산대비, 가계는대출대비, 증감률은 07년잔액대비 10년잔액증감률자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA) 수익구조 : 4대은행은이자이익중심, 기타국내은행은비이자이익중심 호주국내은행전체로는균형잡힌수익구조보유 - 10년기준호주국내은행들의수익구조를보면총이익대비이자이익비중이 58.6% 로균형잡힌형태 주택대출이자수익이총이익의 80.8% 로이자이익의주된원천 - 금융위기이후수수료이익이크게감소하고대출증가에따른이자수익증가로이자이익비중이비이자이익비중상회 반면, 4대은행과기타국내은행간수익구조는정반대의모습 - 10년기준 4대은행은총이익중이자이익이 69% 를차지하는반면기타국내은행은비이자이익비중이 78% 로정반대의수익구조보유 - 4대은행의대출시장점유율이지배적인상황에서기타국내은행은유가증권, 파생상품, 보험등비이자이익중심의비즈니스모델을추구한것으로판단
92 글로벌경제이슈 호주국내은행들의수익구조 (1~12월기준 ) ( 단위 : %) 07 08 09 10 증감률 이자수익 171.1 207.7 150.9 169.5 13.2 ( 주택대출 ) (74.9) (89.3) (69.7) (80.8) 23.8 이자비용 123.5 153.6 90.8 110.8 3.0 이자이익 48.2 54.1 60.1 58.6 39.4 비이자이익 51.8 45.9 39.9 41.4-8.3 ( 수수료 ) (27.1) (24.4) (21.8) (19.8) -16.2 ( 기타 ) (24.7) (21.5) (18.1) (21.6) 0.3 주 : 총이익 ( 이자이익 + 비이자이익 ) 대비비중, 증감률은 07년이익대비 10년이익증감률 자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA) 4 대 기타국내 4대및기타국내은행의수익구조비교 ( 단위 : %) 07 08 09 10 증감률 이자이익 59.9 64.7 70.1 68.6 49.5 비이자이익 40.1 35.3 29.9 31.4 2.2 ( 수수료 ) (24.9) (26.1) (23.9) (21.8) 13.9 ( 기타 ) (15.1) (9.2) (6.0) (9.6) -17.1 이자이익 22.1 23.7 19.9 21.9-21.3 비이자이익 77.9 76.3 80.1 78.1-20.4 ( 수수료 ) (32.0) (19.6) (13.5) (12.8) -68.4 ( 기타 ) (45.9) (56.7) (66.6) (65.4) 13.1 주 : 총이익 ( 이자이익 + 비이자이익 ) 대비, 증감률은 07년이익대비 10년이익증감률자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA) 4. 비즈니스영역별현황 소매금융 : 4대은행이지배 호주소비자신용규모는 00년대들어급격히성장 - 11.4월말현재소비자신용규모는 1.3조호주달러로 99년말대비 278% 증가 ( 00~ 10년중연평균증가율은 12.8%)
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 93 - 소비자신용구성항목중주택대출비중이 80% 를상회하는가운데주택대출증가세에힘입어동비중이 00년 82% 에서 11.4월말 89.2% 까지상승 - 10년말현재호주은행 ( 국내은행 + 외국계은행 ) 들의주택대출규모가 1.1조호주달러임을감안하면은행이소비자신용의 84% 차지 소비자신용 (Consumer Credit) 추이 1,400 ( 십억호주달러 ) 주택대출 기타개인신용 143 1,200 1,000 800 600 1,181 400 200 0 '99.12 '01.12 '03.12 '05.12 '07.12 '09.12 '11.4 자료 : Reserve Bank of Australia (RBA) 은행중에서는 4대은행이소매금융시장을지배 - 10년말현재 4대은행이가계대출 ( 주택대출포함 ) 시장에서 83% 를차지하는가운데예금시장에서도 75% 이상점유 - 기타국내은행이소매금융시장에서 11~13% 대를차지하고외은자회사가 4~5% 차지 - 외은지점은소수의몇개를제외하고는대부분가계대출및가계예금실적이없음
94 글로벌경제이슈 은행그룹별소매금융시장점유율현황 ( 단위 : %) 4대은행 기타국내 외은자회사 외은지점 가계대출 83.2 11.5 5.3 0.0 ( 주택대출 ) (83.2) (11.6) (5.2) (0.0) 총예금 75.1 13.4 4.5 7.0 ( 가계예금 ) (78.6) (14.8) (6.6) (0.0) 주 : 10년말 Domestic Book 기준, 총예금에는 CD 제외 자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA) 기업금융및 IB 업무 : 4 대은행이기업금융지배, 외국계은행의영업이활발한 영역 < 상업대출 (Commercial Lending)> 상업대출은 08년까지크게증가한이후 09년부터감소세 - 11.4월말현재상업대출규모는 6,334억호주달러로 08년말(7,068억호주달러 ) 대비 10.4% 축소 - 또한, 전체상업대출중비금융부문비중 ( 11.4월말 74.7%) 이 70% 를상회하고있으나동비중은 80% 대를보인 00년대초반에비해축소 이는주로 08년이후기업들이주식발행을통한자금조달을늘린데기인 상업대출 ( 가계대출제외 ) 추이 ( 십억호주달러 ) 800 금융기관 비금융부문 700 600 473.2 500 400 300 200 100 0 160.2 '99.12 '01.12 '03.12 '05.12 '07.12 '09.12 '11.4 자료 : Reserve Bank of Australia (RBA)
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 95 4대은행이상업대출시장을지배하고있는가운데외은지점들은소매대출보다는상업대출에집중하는모습 - 10년말현재 4대은행이기업대출시장의 67.5% 를차지 - 한편, 가계대출점유율이 0% 수준이었던외은지점의경우기업대출점유율은 13.3% 를기록 이는외은지점들이호주진출자국기업이나자국진출희망호주기업을주요영업대상으로삼는것과관련 은행그룹별상업대출시장점유율현황 ( 단위 : %) 4대은행 기타국내 외은자회사 외은지점 기업대출 67.5 14.0 5.2 13.3 금융기관대출 78.1 4.0 1.3 16.6 기업예금 77.7 14.3 4.2 3.7 금융기관예금 75.8 11.7 2.0 10.4 주 : 10년말 Domestic Book 기준 자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA) Syndicated Loan - 10년기준호주 (660억달러 ) 의신디케이티드론규모 ( 대출금액기준 ) 는글로벌시장 (2.7조달러 ) 에서 2.4%(7위 ) 차지 - 호주의경우에너지, 전력, 금융부문이전체신디케이티드론규모의 57% 차지 - 주간사로는 4대은행이 4위권에포진하고있으며 RBS, MUFG, JP Morgan, Credit Agricole, HSBC 등이주요경쟁자 Project and Infrastructure Finance - 10년기준글로벌 PF 시장 ( 거래금액 : 2,066억달러 ) 에서아시아태평양지역 ( 일본포함 ) 은 47.2%(975억달러 ) 차지 아시아태평양지역에서호주의시장점유율은 15% 로인도다음으로 2위 (4대은행이상위 20위권주간사로참여 )
96 글로벌경제이슈 - 호주는 80~ 90년대초반민영화경험을바탕으로 Private Infrastructure Financing과 Public-Private Partnership 분야에서도글로벌리더 10.6월현재추진검토중인국가인프라관련프로젝트규모는약 830억호주달러 최근에는광물, 에너지등민간부문투자가진행되면서 72개인프라프로젝트추진 ( 투자규모 1,329억호주달러로 GDP의 12%) 광물및에너지개발프로젝트추진현황 ( 단위 : 십억호주달러 ) 주 프로젝트수 투자규모 New South Wales 13 7.0 Victoria 6 2.8 Queensland 20 27.8 Western Australia 27 93.1 South Australia 3 0.4 Tasmania 2 0.5 Northern Territory 2 1.4 합계 72 132.9 자료 : Australian Trade Commission < IB 업무 > M&A 자문 - 10년공시기준전세계 M&A 규모는 2.4조달러 ( 세계경제회복세로 09년대비 22.9% 증가 ) - 호주는전세계시장규모의 5.4% 를차지하며아시아태평양지역 ( 일본포함 ) 에서는 1위 - M&A 자문주간사순위 ( 수수료기준 ) 를보면 10위권에 Macquarie Group 만포함되고나머지는모두해외 IB 이들 10개금융회사가 10년기준호주전체 M&A 자문수수료의 43% 차지
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 97 글로벌 M&A 시장현황 ( 단위 : 십억달러, %) 09년 10년 금액 점유율 금액 점유율 아메리카 921.7 46.5 1,136.3 46.7 미국 719.4 36.3 821.6 33.8 유럽 581.0 29.3 641.0 26.3 아시아태평양 428.4 21.6 565.9 23.2 호주 54.8 2.8 131.7 5.4 아프리카 / 중동 49.3 2.5 91.0 3.7 합계 1,980.3 100.0 2,434.2 100.0 자료 : Australian Trade Commission ECM(Equity Capital Market)/DCM(Debt Capital Market) - ECM : 주식인수의경우상위 10권에 Macquarie Group 외에모두해외은행 (UBS, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, RBS 등 ) 이포진 - DCM : 국내비정부채 (Non-government Bonds) 시장의경우 4대은행이주간사로서상위 4위권에포진하는가운데해외은행과치열한경쟁 10.6월현재비정부채시장구조 ( 점유율 ) : 금융채 41.1%, 회사채 9.7%, ABS 19.5%, Kangaroo Bonds 29.7% 10년중호주자국내비정부채발행주간사순위 ( 단위 : 백만호주달러 ) 순위 은행명 금액 딜건수 1 Australia and New Zealand Bank 14,871 53 2 National Australia Bank 10,663 21 3 Westpac Institutional Bank 10,106 36 4 Commonwealth Bank of Australia 9,669 35 5 UBS 7,896 34 주 : Westpac Institutional Bank는 Westpac의다섯가지사업부중하나로도매금융담당 자료 : Australian Trade Commission
98 글로벌경제이슈 Ⅳ. 외국계은행의진출및영업현황 가. 외국계은행의진출현황 10년기준 17개국 44개은행이호주시장에진출 지역별로보면총 19개 ( 자회사 4개, 지점 15개 ) 은행이진출한유럽계가 43.2% 로가장높은비중차지 아시아 ( 중동포함 ) 도 7개국에서 15개은행이진출하여유럽에이어두번째로비중 (34.1%) 이높았음 - 아시아국가중에서는중국 ( 자회사 1, 지점 4) 의비중이가장높음 현재호주진출국내금융회사로는시드니의외환은행현지법인 (KEB Australia Ltd.) 이유일하나동회사는비예금기관인 Money Market Corporations 로 APRA 의감독을받지않음 외국계은행의호주진출현황 ( 단위 : 개, %) 자회사 지점 계 비중 유럽 4 15 19 43.2 ( 영국 ) (1) (4) (5) (11.4) 아시아 3 12 15 34.1 ( 중국 ) (1) (4) (5) (11.4) ( 일본 ) (3) (3) (6.8) ( 대만 ) (3) (3) (6.8) 북미 1 8 9 20.5 ( 미국 ) (1) (6) (7) (15.9) 아프리카 1 0 1 2.3 계 9 35 44 100.0 자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 99 10년말총자산기준외국계은행의호주은행산업내점유율은 14% 4대은행의자산확대로 10년외국계은행점유율이 09년대비하락하였으나기타국내은행점유율 (11.9%) 상회 - 4대은행점유율 : 67.6%( 09년 ) 74.2%( 10년 ) 한편, 외은지점은조달원천중 CD 비중 * 이상대적으로높아총예금에 CD 포함여부에따라외은지점점유율이크게변동 * CD/ 총조달 ( 10 년 ) : 4대은행 13.2%, 기타국내 11.6%, 외은자회사 10.3%, 외은지점 38.5% 09 년 10 년 호주진출외국계은행의시장점유율현황 ( 단위 : %) 총자산 총예금 (CD 제외 ) 총예금 (CD 포함 ) 외은자회사 4.3 4.6 4.4 외은지점 10.5 3.5 7.7 계 14.8 8.1 12.1 외은자회사 4.5 4.7 4.5 외은지점 9.3 3.5 7.0 계 13.9 8.2 11.5 주 : Domestic Book 기준자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA) 나. 외국계은행의자금운용및수익구조 호주국내은행과비교할때외국계은행은유가증권및기업대출비중이높은것이특징 국내은행은총자산대비대출비중이 70% 대에근접하였으나외국계은행은 40% 대초반에머물고있는반면, - 유가증권비중은 20% 대를초과하여 12~15% 대를기록한국내은행에비해높은수준
100 글로벌경제이슈 또한, 대출현황을보면외은지점의영향으로가계대출중심의국내은행과는반대로기업대출비중이높은것으로나타남 - 외은지점의경우가계대출비중은극히미미하여대부분법인대출 ( 기업, 금융기관등 ) 에집중 - 반면, 외은자회사는호주국내은행들과유사하게가계대출비중이기업대출비중에비해두배이상높았음 외은지점의이자이익비중이상대적으로낮은것으로분석 10 년총이익대비이자이익비중 : 외국계은행전체 58.7%, 외은자회사 68.0%, 외은지점 51.3% 외국계은행의자금운용구조 ( 단위 : %, 십억호주달러 ) 외은자회사 (a) 외은지점 (b) 외국계은행 (a+b) 09년 10년 09년 10년 09년 10년 현금등 5.7 5.1 9.6 10.0 8.4 8.4 유가증권 14.6 13.4 25.8 23.9 22.5 20.5 ( 단기매매증권 ) (1.2) (0.8) (16.2) (12.5) (11.9) (8.7) ( 투자증권 ) (13.4) (12.6) (9.6) (11.4) (10.7) (11.8) 대출 78.2 74.3 29.6 28.7 43.7 43.6 ( 기업대출 ) (20.5) (20.1) (24.7) (24.9) (23.5) (23.3) ( 가계대출 ) (56.4) (53.6) (0.04) (0.05) (16.4) (17.5) 총자산 100.4 110.5 245.8 228.7 346.2 339.2 주 : 총자산대비항목별비중, 총자산은금액, Domestic Book 기준 자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 101 다. 외국계은행의영업현황분석 외은자회사 (9개) 9개외은자회사자산기준상위 3개은행 (ING Bank, Citigroup Pty, HSBC Bank) 점유율이 81.3% 대출구조도상위 3개사는가계대출비중이높지만나머지은행 (Bank of China 제외 ) 은기업대출비중이높은구조 - 조달구조는예금비중이절대적인가운데상위 2개은행은비교적다각화된조달원천보유 10년말기준 9개외은자회사영업현황 ( 단위 : 백만호주달러, %) 자산 대출 예금 (CD 제외 ) ING Bank (Australia) 48,037 40,141 23,553 Citigroup Pty 22,060 13,251 6,749 HSBC Bank Australia 19,701 11,598 12,491 Rabobank Australia 11,815 11,094 5,141 Investec Bank (Australia) 4,430 2,533 1,983 Bank of Cyprus Australia 1,685 1,326 1,124 Arab Bank Australia 1,306 1,008 699 Beirut Hellenic Bank 955 767 810 Bank of China (Australia) 479 370 322 합계 110,467 82,088 52,872 CR3( 합계대비 ) 81.3 79.2 80.9
102 글로벌경제이슈 10년말기준 9개외은자회사영업현황 ( 계속 ) ( 단위 : 백만호주달러, %) 대출구조조달구조 기업비중가계비중예금비중 CD 비중 장단기차입비중 ING Bank (Australia) 8.2 90.8 56.6 11.6 31.8 Citigroup Pty 0.2 98.9 68.7 10.6 20.7 HSBC Bank Australia 30.8 68.4 92.5 6.7 0.0 Rabobank Australia 98.1 1.9 97.5 2.5 0.0 Investec Bank (Australia) 99.2 0.8 77.2 20.0 2.8 Bank of Cyprus Australia 70.4 28.5 100.0 0.0 0.0 Arab Bank Australia 54.8 38.7 62.2 37.8 0.0 Beirut Hellenic Bank 53.4 45.2 100.0 0.0 0.0 Bank of China (Australia) 0.1 99.9 100.0 0.0 0.0 합계 27.0 72.1 69.4 10.3 20.1 CR3( 합계대비 ) - - - - - 주 : 조달구조는총조달 ( 예금 +CD+ 장단기차입 + 기타차입 ) 대비비중, Domestic Book 기준, 외환은행자회사는 Merchant Bank인관계로외은자회사로분류되지않음자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA) 외은지점 (35개) 해외글로벌은행지점들이 35개중자산기준상위 10위 ( 자산기준점유율 69.5%) 에랭크 대출구조는기업대출에집중된가운데예금수취시금액제한등으로조달구조상 CD비중이높은편
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 103 10년말자산기준상위 10개사외은지점영업현황 ( 단위 : 백만호주달러, %) 자산 대출 예금 (CD 제외 ) Deutsche Bank 21,708 1,483 2,963 Citibank 21,356 1,531 7,634 Bank of Scotland 20,632 0 120 UBS 17,015 3,490 1,630 Lloyds TSB Bank 15,613 717 112 BNP Paribas 14,634 5,784 2,833 JPMorgan Chase Bank 14,563 2,121 7,313 Rabobank Nederland 13,478 3,385 236 Royal Bank of Scotland 11,179 4,827 501 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 8,777 7,110 1,654 나머지 (11~35위) 외은지점 69,780 35,286 13,696 합계 228,735 65,734 38,693 CR10( 합계대비 ) 69.5 46.3 64.6 10년말자산기준상위 10개사외은지점영업현황 ( 계속 ) ( 단위 : 백만호주달러, %) 대출구조조달구조 기업비중 가계비중 예금비중 CD 비중 장단기차입비중 Deutsche Bank 61.6 0.0 24.1 30.5 20.7 Citibank 74.9 0.0 86.3 13.7 0.0 Bank of Scotland - - 1.2 28.5 70.3 UBS 54.5 0.0 25.3 10.1 18.9 Lloyds TSB Bank 0.0 0.0 2.5 80.9 16.6 BNP Paribas 94.9 0.0 14.1 60.5 17.3 JPMorgan Chase Bank 81.6 0.0 50.6 41.6 0.0 Rabobank Nederland 100.0 0.0 2.4 35.3 54.7 Royal Bank of Scotland 83.5 0.0 4.3 32.5 36.7 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 95.2 0.0 43.0 57.0 0.0 나머지 (11~35위) 외은지점 89.7 0.3 31.8 37.3 12.6 합계 86.7 0.2 26.7 38.5 20.7 CR10( 합계대비 ) - - - - - 주 : 조달구조는총조달 ( 예금 +CD+ 장단기차입 + 기타차입 ) 대비비중, Domestic Book 기준자료 : Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
104 글로벌경제이슈 Ⅴ. 규제현황 세개기관중심의기능별규제체계 호주건전성감독청 (APRA) - ADIs, 보험사, Superannuation 등에대한건전성규제및감독 - 금융기관에대한인허가권, 건전성기준집행권등 호주증권투자위원회 (ASIC) - 기업, 시장및금융서비스에대한규제 - 금융시장투명성제고및소비자보호담당 호주중앙은행 (RBA) - 통화정책, 금융시스템안정성, 결제시스템담당 호주금융시스템규제체계
호주경제및은행산업구조와외국계은행진출현황 105 기타관련기관 - 호주경쟁소비자위원회 (ACCC)* : 경쟁정책담당 - 호주재무부 (Federal Treasury) : 금융규제협의회 ** 와함께금융부문규제체계결정 * Australian Competition and Consumer Commission ** Council of Financial Regulators : RBA, 재무부, APRA, ASIC 고위직으로구성 호주시장진출과관련된규제개관 Banking Act에따라 APRA 승인없이는 은행업무 (Banking Business) 수행불가능 - 은행업무는예금수취와자금을공급하는것을포함 - 또한, Banking Act상기술되어있는기타금융업무도포함 호주내에서금융서비스업무를수행하고자하는경우라이센스로 ASIC로부터 AFSL 취득요구 호주내에서 신용활동 (Credit Activities) 업무 영위를위해서는 ASIC로부터 ACL 취득요구 외국금융기관의호주진출옵션 - 은행으로서의진출 : 사무소및지점설치, 자회사설립 일반적으로 APRA는사무소오픈후지점설치를요구 최소승인소요시간 : 사무소는 APRA앞신청서제출이후 3~6개월, 지점및자회사는 12개월이상소요 - 비은행금융기관으로서의진출 : 지점설치, 자회사설립 ASIC앞 AFSL 신청이필요하며동과정은 elicencing 이라불리는전자면허신청과정을거침 ( 자회사또는지점설치가선행되어야신청과정이진행 )
106 글로벌경제이슈 < 참고 > 금융업무관련라이센스 AFSL(Australian Financial Services Licence) 호주내금융서비스업무수행시필요 금융서비스의예 - 금융상품자문 (Financial Product Advice) 제공, 금융상품거래, 시장조성, 집합투자기구운영, 신탁업무등 - 금융투자및금융위험관리수단이되는것을금융상품으로정의 주식, 채권, 파생상품, 외환, 보험, Superannaution, 예금등이금융상품에해당 AFSL에는도매고객또는도소매고객모두에게제공가능한금융서비스가규정되어있음 외환은행자회사인 KEB Australia Ltd. 는 Merchant Bank 으로서 AFSL 취득후영업중 ACL(Australian Credit Licence) National Consumer Credit Protection Act 2009에근거, 신용활동 (Credit Activities) 업무영위시필요 신용활동은신용계약또는소비자리스계약하에개인앞신용을제공하는것을의미하는것으로 ACL을가진금융기관은소비자와임대인사이에중개역할담당
은행으로서외국금융기관의호주진출옵션별규제현황 APRA 승인 사무소지점자회사 - 필요 - APRA 가이드라인에규정된업무만영위가능 - 필요 - 개인및금융기관으로부터의개시예금은 25 만호주달러이상만가능 - 기업, 비거주자등으로부터의예금은금액제한없음 Bank 단어사용동의 - 필요 - 필요 - 필요 최소허가요건 영업조건 - 본국에서은행업인가취득및사무소설치에대한본국승인필요 - 연락사무소 (Pure liason office) 만가능 - 대출, 파생거래, 유가증권거래및발행, 외환거래등은불가능 - 본국에서은행업인가취득및지점설치에대한본국승인필요 - 본국의자본적정성요구충족 - FSSA 에의해직 간접적으로 15% 이상의지분보유시호주재무부승인필요 - APRA 의건전성기준충족필요 - APRA 앞 3~5 년간사업계획제공의무 특히, 호주에서의실질적인사업계획미제출시 APRA 는진출불허가능 - 필요 - 호주내로컬은행과동일한수준의건전성준수가요구 - 모든은행업무가능 - 자회사설립에대한본국승인필요 - BIS 비율 8% 이상, Tier1 비율 4% 이상요구 - FSSA 에의해직 간접적으로 15% 이상의지분보유시호주재무부승인필요 - APRA 의건전성기준충족필요 - APRA 앞 3~5 년간사업계획제공의무 - - 외국계회사로등록 - ASIC 에신청 - ASIC 에신청 - 자회사설립 - - - ASIC 에신청 AFSL - - 특정금융서비스 ( 자문등 ) 와금융상품 ( 유가증권발행및거래, 파생, 외환등 ) 제공시필요 - 특정금융서비스 ( 자문등 ) 와금융상품 ( 유가증권발행및거래, 파생, 외환등 ) 제공시필요 ACL - 호주내 신용활동업무 영위시필요 - 호주내 신용활동업무 영위시필요 - 호주내 신용활동업무 영위시필요 주 : FSSA (Financial Sector (Shareholdings) Act 1998 of Australia) 자료 : Australian Trade Commission, Australia's Banking Industry
비은행으로서외국금융기관의호주진출옵션별규제현황 지점자회사 외국계회사로등록 - ASIC 에신청 - 자회사설립 - - ASIC 에신청 ASIC 로부터 AFSL 취득 - 특정금융서비스 ( 자문등 ) 와금융상품 ( 유가증권발행및거래, 파생, 외환등 ) 제공시필요 - 특정금융서비스 ( 자문등 ) 와금융상품 ( 유가증권발행및거래, 파생, 외환등 ) 제공시필요 ASIC 로부터 ACL 취득 - 호주내 신용활동업무 영위시필요 - 호주내 신용활동업무 영위시필요 재무상황조건 - 항상양 (+) 의순자산보유 - 항상채무상환가능능력보유 - 향후 3 개월내현금지출을커버할수있는충분한현금보유 - 금융서비스제공시 1 십만호주달러를초과하는우발채무가발생하는경우 5 만 ~1 억호주달러의여유유동성확보필요 - 좌동 은행 단어불사용동의 - 필요 - 필요 자료 : Australian Trade Commission, Australia's Banking Industry