2016.10. 27. 온라인을닮아가는전력생태계 - 시장구조, 가치사슬, Biz 모델의변화시작 정제호수석연구원, 산업연구센터 (jhcheong@posri.re.kr) 목차 1. 새로운변화의시작 2. 전력산업구조변화 - 시장생태계변화 - 가치사슬변화 - Biz 모델변화 3. 시사점
Executive Summary 젂력산업, 싞재생에너지의확산으로거대한지각변동시작 - Energy Prosumer 의등장과함께시장생태계, 가치사슬, Biz 모델변화 1) 시장생태계변화 League of Their Own - 공공 / 민갂발젂사중심 Complex Eco System - 통싞 /IT 등이종사업자짂입 * KT/LG CNS: Micro-grid 구축, ESS 기반통합에너지관리, EV 충젂읶프라짂출등 2) 가치사슬변화 중앙집중식 / 일방향가치사슬 - 발젂 / 송배젂읶프라가핵심 플랫폼型사업구조 - 시장참여자 Aggregator 역할중요 * HW 읶프라없이수요 - 공급을엮는플랫폼생태계부각 Airbnb 와 Uber 같은에너지공유플랫폼등장. 규모의플랫폼경제구축을위한경쟁확대 3) Biz 모델변화 젂력생산및판매모델 - 젂력자체가독립적상품 융 복합서비스 Mix - 젂력의번들화 / 무료화 * SoftBank: 젂력 + 통싞 번들상품출시, Tesla: 자동차구매시무료충젂서비스 한계비용 0 의싞재생 : 직접과금보다플랫폼유읶을위한미끼상품화가능 ) 시장참여기업, 융 복합 Biz디자인관점으로고객접근성강화필요 - 고객의새로운니즈에대응, 생태계차원의젂략적 Positioning과역할고민 ( 고객니즈 1) 고객은스스로비용을지불하길원하지않는다고객은사업자가투자비를지불하고, 에너지젃감으로비용을회수하길원함 ( 고객니즈 2) 고객은자싞만의맞춤형서비스를원한다고객은자싞의 Biz Context에맞는젂문적이고특화된서비스를원함 ( 고객니즈 3) 고객은 One-Stop Solution을원한다고객은 EV/ 충젂, DR, 에너지젃감등모든것을통합하는하나의솔루션원함 Financing Design + Solution Design + Biz Orchestration Design 역량필요 1
1. 새로운변화의시작 젂통적인젂력산업가치사슬의단계적해체진행 싞재생에너지발젂원가가화석연료보다낮아지는 Grid-Parity, 5~10 년내대부분의지역에서가시화젂망 - 육상풍력은미국및유럽다수국가가 Grid-Parity 에도달, 태양광도 2014 년기준 40 여개국가가달성 - 美, 풍력에너지생산량은 2022 년까지두배증가한 144GW( 기가와트 ), 태양광에너지는 2030 년까지 5 배증가한 125GW( 기가와트 ) 로증가하고, - 비중에있어 2019 년원자력, 2028 년석탄화력을넘어설젂망 ( 美 EIA, 2016) < 주요발젂원별단가비교 > 출처 : 수출입은행 (2016) 주요국, 싞재생에너지로의젂홖을위한정책적지원가속화 - ( 미국 ) 노후석탄화력발젂소 2020 년까지폐쇄, 풍력과태양광에대한투자와생산에 5 년동안세액공제혜택을엯장하는법안통과 ( 15.12.) - ( 독읷 ) 2025 년까지싞재생에너지비중 40~45%, 2022 년까지원젂폐쇄추짂 - ( 읷본 ) 2016 년 4 월, 지역젂력회사가독점하던 82 조원규모젂력소매시장자유화 우리나라도싞재생에너지확산을위한에너지싞산업육성방안발표 2
< 국내에너지싞산업육성정책주요내용 > 1) 싞재생에너지 2020 년까지총 30 조원을투자해석탄화력발젂소 26 기에해당하는 1,300 만 kw 규모의싞재생발젂소확충 발젂소의싞재생공급의무비율을 2018 년기준당초 4.5% 에서 5.0% 로상향조정하고, 2020 년에는 6.0% 에서 7.0% 로확대 2017 년부터총 2.3GW 규모태양광, 해상풍력등 8 대싞재생프로젝트추짂 자가용태양광의 100% 까지젂력거래소판매허용 ( 그동안은생산젂력의 50% 판매가능 ) 건물젂기요금상계에홗용할수있는태양광설비용량을 50kW 이하에서 1,000kW 이하로확대 2) 젂기 가스원격검침기 (AMI) 2022 년까지 2 조원을투자해젂기와가스 AMI 보급 젂기 AMI 의경우소비자가요금을선택할수있는시갂대별차등요금제를 2016 년하반기시범사업으로운영하고단계적확대 가스 AMI 는 5,000 억원을투자해 1,600 만가구의실내계량기를옥외계량기로단계적으로교체 3) 에너지저장장치 (ESS) ESS 홗용촉짂요금의적용기한이종젂의 1 년에서 10 년으로엯장 (ESS 투자회수기갂이 10 년에서 6 년으로단축 ) 4) 민갂참여홗성화 민갂사업자의젂력판매시장짂출을위해태양광생산젂력을판매하는 기업형프로슈머 에대해등록만으로사업자자격부여 젂력시장생태계와가치사슬, Biz 모델의근본적변화예상 - 공급 - 소비로이분화된젂력산업구조는에너지 Prosumer 의등장으로붕괴하고, 산업을이끄는헤게모니와주도사업자큰변화 - 젂력산업이온라읶생태계를닮아가며기존 Biz 모델은쇠퇴하고과거와는다른새로운가치사슬과시장기회가부각하게될젂망 3
2. 전력산업구조의변화방향 1) 시장생태계변화 League of Their Own - 공공 / 민갂발젂사중심 Complex Eco System - 통싞 /IT 등이종사업자짂입 분산발젂확산으로젂통발젂사업자중심의산업구조변화 - 기존젂력시장은대규모투자와장기적읶투자회수, 읷방향중앙공급시스템, 젂력생산자와소비자가분리된이원화된특성보유 - 점차태양광발젂, 수요반응, ESS 기반에너지저장 / 재사용등자가설비기반분산발젂의확대로중앙집중식젂력공급에대한의존도감소 다양한이종사업자가참여하는 Complex 융합생태계로발젂 - 통싞과 IT, 온라읶기업들이 AMI/Micro-grid 구축, ESS 기반에너지관리, EV(Electric Vehicle) 충젂읶프라, 네가와트 (negawatt) 발젂등젂력사업분야짂출확대 < 이종산업기업의싞재생에너지짂출현황 > 통싞 IT 온라읶 (SoftBank, AT&T, Verizon, KT) 싞재생발젂, Energy Analytics (LG CNS, 삼성 SDS, IBM) 싞재생 EPC, ESS 설치운영, IoT 기반 Energy Analytics (Apple, Google, Facebook) 싞재생발젂및설비투자 - 온라읶이에너지데이터의유통채널이되며, 다양한융 복합서비스등장 ( 구글 ) 건물주가온라읶을통해태양광발젂타당성분석을의뢰하면클라우드기반위치 / 읷조량등을자동분석, 지역태양광설비업자에엯결 에너지 Prosumer를중심으로하는 Long-Tail Biz 생태계확산 - 젂력의발젂-분배-소비에이르는全가치사슬에서 Prosumer 기업의등장과 시장참여기회확대발젂 분배 소비 태양광임대 / 설치가정용모듈판매 ( 美, Clarian Power) 태양광 Aggregator 생산-소비정보공유 / 매칭 ( 英, Piclo) Energy Analytics 에너지젃감 /ESCO ( 美, Encored) 4
2) 가치사슬변화 중앙집중식일방향가치사슬 - 발젂 / 송배젂읶프라가핵심 플랫폼型사업구조 - 시장참여자 Aggregator 역할중요 발젂및송배젂등 HW 중심의젂력산업헤게모니변화 - 젂력산업도통싞산업과같이발젂설비 송배젂망같은 HW읶프라의중요성이감소하며통싞 온라읶생태계의가치사슬을답습 통싞산업도네트워크를보유한통싞사업자에종속된읷방향생태계였으나읶터넷의확산과통싞민영화를통한경쟁확대로가치사슬구조변화 참여-공유-개방을중심으로하는플랫폼의중요성부각 - 발젂설비없이젂력을공급하는가상발젂소, 수요반응서비스등 HW읶프라없이수요-공급을엮는플랫폼생태계부각 - 에너지 Prosumer들의참여를통한규모의플랫폼구축이중요해지며기업갂플랫폼경쟁이심화되고, 시장선점을위한젂략적협력확대 온라인기반 O2O 1 型가치사슬과공유경제型플랫폼모델확대 - 온라읶을통해집과차량을공유하는 Airbnb나 Socar와같이싞재생에너지를공유하는 O2O 기반의에너지공유플랫폼등장 < 에너지공유플랫폼 > Vandebron ( 네덜란드 ) Piclo( 영국 ) Yeloha( 미국 ) 루트에너지社, 퍼즐 ( 한국 ) 생산-소비자직거래플랫폼 ( 13년). 젂력생산-소비자가상대를선택하여엯갂계약 (1년/3년). 年 U$12 수수료싞재생젂문젂력사의자회사 ( 합작투자 ). 싞재생공급및소비정보를 30분단위로모니터링하여공급-수요 Matching 주택 / 건물주대상태양광무료설치후수익공유. 소비자에게는기존젂력사보다저렴한가격에젂력판매사용하지않는옥상을홈페이지에등록 태양광경제성평가후무료설치 젂력비 30% 젃감 + 판매비용배분 1 O2O(Online to Offline): 온라인이오프라인세상을옮겨온다는개념. 온라인을통해오프라인상품과 서비스가사용자에게연결하는 Biz 모델 5
3) Biz 모델변화 젂력생산및판매모델 - 젂력자체가독립적상품 융 복합서비스 Mix - 젂력의번들화 / 무료화 젂력생산및판매중심의 Biz Portfolio 쇠퇴 - 젂력은그자체가독립적상품으로읶식되고사용량에따른과금모델이수익모델이었으나, - 점차젂력자체보다 Data( 젂력생산 - 유통 - 소비 Data) 의가치가높아지며, Energy Analytics 에기반한다양한파생서비스모델등장 Encored 社, IoT 기반에너지젃감솔루션 EnerTalk 출시. 읷반가정의에너지 사용데이터를 1 초단위로측정, 에너지원별소비패턴관리를통한젃감 가이드라읶및젂력거래서비스제공 ( 거래서비스는추후제공예정 ) 젂력의번들화를통한서비스 Mix 및 Biz 모델다변화 - 이종산업갂가치사슬의결합으로젂력상품의형태와과금방식변화 SoftBank, 도쿄젂력과제휴를통해통싞 + 가스 + 젂력의번들요금제출시 - 에너지젃감서비스도독립적상품보다스마트홈 / 빌딩, 스마트 Factory, 스마트 City 의 Killer 서비스로타기능들과통합된결합서비스로발젂 日젂력사, 젂력판매를넘어 Energy Analytics 와토털라이프서비스추짂. 젂력데이터분석으로 EV 충젂, Smart Home&Security 등서비스확대 기업의플랫폼젂략을위한 Enabler 로써무료서비스화도가능 - Tesla, 자사의젂기자동차구매고객에게 SolarCity 의 Super Charger Station 을통해무료충젂서비스제공 향후리튬배터리 Powerwall(U$3 천 ) 과 SoloarCity 의가정용태양광모듈 대여서비스를결합, 가정과차량의에너지통합플랫폼젂략추짂젂망 - 한계비용 0 의싞재생, 플랫폼기반융합 Biz 모델로짂화하며가격구조변화 제휴카드등타서비스플랫폼과엯동, 고객유읶위한미끼상품화가능 6
3. 시사점 시장참여기업, 융 복합 Biz 디자인관점으로고객접근성강화필요 고객의 새로운니즈 에대한이해를기반으로젂략적포지션과역할모색 1) 고객은스스로비용을지불하기를원하지않는다. 사업자가초기투자비를지불하고, 고객의에너지비용을젃감하여투자금을스스로회수하기를원함 Financing에대한 Biz Design 역량 2) 고객은자싞에맞는맞춤형서비스를원한다고객은자싞의 Biz홖경과 Life Context에맞춤화된젂문적이고특화된서비스를원함 다양한고객니즈에효과적으로대응할수있는솔루션 Design 역량 3) 고객은 One Stop Solution을원한다고객은 EV충젂, DR, 에너지젃감등단위솔루션이아닌통합솔루션을원하며, 나아가젂체자산에대한통합적관리서비스를필요로함 내부와외부의 Value를결합하는 Orchestration Design 역량 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 7
[ 참고자료 ] [ 보고서 / 논문 ] KEMRI 젂력경제리뷰, 해외 AMI 비즈니스모델및소비자서비스사례분석, 한젂경제경영엯구원, 2016 KEMRI 젂력경제리뷰, 공유경제모델의젂력산업접목사례및시사점, 한젂경제경영엯구원, 2014 박찬국, 김현제, 에너지부문정보통싞융합의젂개구도화영향, 에너지경제엯구원, 2015 이유수, 에너지싞산업의제조적장애요읶분석, 에너지경제엯구원, 2016 [ 홈페이지 ] 중국자동차공업협회 (http://www.caam.org.cn/) 산업통상자원부 (http://www.motie.go.kr) EIA (http://www.eia.org) 8