Global Strategy Report 16-014 Global Strategy Report 4 차산업혁명시대를준비하는 중국의 ICT 융합전략과시사점
C O N T E N T S 요약 / 1 Ⅰ. 서론 / 3 Ⅱ. 중국 ICT 정책 / 6 6 10 1. 4 차산업혁명과중국 ICT 정책 2. 4 대핵심분야별정책주요내용 Ⅲ. 중국 ICT 신기술및응용산업발전현황 / 20 20 30 1. ICT 신기술발전현황 : 빅데이터, 클라우딩컴퓨터, 사물인터넷, 사이버보안 2. 타산업과의융합사례 Ⅳ. 기업설문분석 / 37 Ⅴ. 시사점 / 46 46 53 1. 한 - 중 ICT 기본협력방향 2. ICT 응용신산업협력방안 참고문헌 / 58 부록 / 60
Global Strategy Report 16-014 요약 ( ) ICT( ) 4, ICT 4 ICT 2050 ( ) ICT,, / ( ) ICT,, ( ),, ( / ) 4-1 -
( ),, 4 ( ),, ICT ICT,,.,,.,, FTA,,, AIIB, - 2 -
Global Strategy Report 16-014 Ⅰ 서론 4 4,. ICT 표 주요국의제 차산업혁명에대응한산업 제조업 혁신전략 국가발표연도정책명주요내용 독일 2011 Industry 4.0 EU 2015 미래공장 (Factories of Future) 프로젝트 미국 2014 Making in America - 기계및장비를초연결네트워크로연결하여기계와사람, 인터넷서비스가상호최적화된스마트공장을구현및확장하는프로젝트 - 국가의아젠다제시와민관의활발한공동대응 - 독일의인더스트리 4.0 에기반한제조기술개발 - 2020 년까지제조업비중을 20% 로높이고일자리 600 만개창출을목표 - 제조업발전국가협의체 AMP(Advanced Manufacturing Partnership) 발족 - 디지털디자인과 3D 프린팅, 첨단제조업추진을위한국가전략계획수립 2013 - 세계최첨단 IT 국가창조선언 - 제조업백서발표. 3D 프린팅기술, 신세대환경보호자동차, 로봇산업 을강조 일본 2015 - 일본재흥전략 2015 - 산업경쟁력강화밥 제정을통해민간투자가속 - 과학기술이노베이션종합전략 2015 - 신산업구조부회 및각종협의회설치, ICT 주요기술에의한변혁적극적대응 중국 2015 - 중국제조 2025 - 인터넷플러스 한국 2014 제조업혁신 3.0 - ICT 및첨단기술을융합하여 제조강국 도약 - 인터넷을비롯한 ICT 와제조업융합을통해 2025 년까지신경제생태계조성, 2050 년까지 ICT 제조업세계 1 위도약 - 제조업에정보기술 (IT) 를융합한신제조업창출, 제조혁신기반고도화 - 2020 년까지중소기업 1 만개스마트공장시스템보급 자료 : IITP 2016a 및언론보도종합 - 3 -
16 12 20 13.5, 5 2020 (100) 2 (93.5), (90.8), (78.0), (77.0) 4, ICT ICT,, R&D M&A ICT, ICT 對 4 ICT ICT 4-4 -
Global Strategy Report 16-014 ICT,,,,. ICT 4, (Ⅱ ) 4 (Ⅲ ),,, (Ⅳ ) ICT (Ⅴ ) 4-5 -
Ⅱ 중국 ICT 정책 1 4 차산업혁명과중국의 ICT 정책 중국정부는 ICT 육성을산업정책의전면에배치하여국가경쟁력강화와 글로벌제조강국진입을주도하도록하는중국식 4 차산업혁명을추진 2015 GDP 11 3,830 2 (G2) 그림 과거세계 의 를차지했던중국 左 과 로재도약한중국경제 右 순위 명목 GDP( 15) 국가명달러 ($) 1 미국 18조 5,581억 2 중국 11조 3,830억 3 일본 4조 4,126억 4 독일 3조 4,678억 5 영국 2조 7,610억 - 한국 (11) 1조 3,212억 : Wikipedia, Angus Maddison( ), IMF( ) 1978,. - 6 -
Global Strategy Report 16-014 2010, 2010 2016 3 5 ~16,,,, 5 13.5 9) 2 13.5 10) ICT 2014 ICT 36.5% (ICT 28.4%), 14 9.1% 15 9.9%. 15 ICT 500, 13 18 13.3% ICT 4 IT, SW (IITP, 2015). ICT 2025 9) 중국정부의제 13 차 5 개년계획을뜻하며, 해당기간은 2016 년 ~2020 년 10) 중국정부는 12.5 규획 ( 제 12 차 5 개년계획, 2010~2015 년 ) 에서는고속성장과안정을동시에추구하는 안정적고속성장 을표방 - 7 -
4 13 5 (2016~2020) 2025(Made in China 2025) (2015.5) 2025 2011 4 4.0(Industry 4.0) 11) 2020 2025, 2035, 2. 2018 ICT (2015.7 ) ICT, 2025. 210,, 11) 리커창총리는 독일의 Industry 4.0 과중국제조 2025 는같은개념 이라고언급 (2015.10) 했으며, 실제로중국의정책은독일과유사하게인터넷을활용한 스마트공정 에초점을맞춘부분이많음. - 8 -
Global Strategy Report 16-014 (AIIB) ICT. 그림 중국의제 차산업혁명대응전략 : WIND, (2016.4) 5. 16 12 20 13.5 ( ), 5. - 9 -
8%( 15) 15%( 20). 4,,, 2 2 4 대핵심분야별정책주요내용. 4 12 5 (12.5) 12.5, R&D. - 10 -
Global Strategy Report 16-014 2013 1, 5. 2013 4 2020 ' 12), 5~10 ' 13) 2013 8 2018 14) 2015 7 ', 2015 9 10 5 3 12) 科技发展新态势与面向 2020 年的战略选择 13) 급증하는데이터의활용을위한빅데이터연구플랫폼과도구개발이시급한과제임을지적 14) 공업정보화부는자국기업에대해제조, 공급, 관리, 제품판매, A/S 등각생산과정에서빅데이터활용을통한경영효율화의향상을도모할것을지시했으며, 공공부문에대해서도빅데이터를이용한업무효율성향상및국가생산력개선을시도할것이라고명시. 이밖에도빅데이터표준화및표준프레임워크연구의지속적인추진, 빅데이터핵심기술제품개발및상업화를지원하기위한기금마련등의정책과제들을제시 - 11 -
2014 IBM, IBM ( 广东省 ) 2014, (2015-2020 ) ( 南京市 ) (Baidu) (Alibaba), ( 武汉市 ) ( 光谷云村 ) ( 左岭 ) ( 重慶市 ) ( 仙桃 ), 표 중국의권역별빅데이터산업활성화현황 지역징진지지역창장삼각주지역주강삼각주지역중서부지역 특징 - 빅데이터생태계의전영역에걸친다양한기업들이활동 - 산업생태계의기본인프라구축완료 - 중관촌은중국에서최초로빅데이터산업을발전시킨곳 - 스마트시티개발을중심으로빅데이터활용수요가지속적으로증가 - 기본인프라개선 - 정책적지원및산업인재양성중심의성장전략 - 구이저우성 ( 貴州省 ), 충칭시 ( 重慶市 ), 우한시 ( 武漢市 ) 를중심으로정책적인빅데이터산업육성 : 1 (2016) - 12 -
Global Strategy Report 16-014 ( ) ( 贵州省 ) 2, 3 50% (China Mobile), (China Unicom), (China Telecom) 3 2013 200 (Alibaba), IDC, 2020 3,948, 2015 2020 35% 그림 중국구이저우성구이양시 贵阳市 에서개최된 국제빅데이터엑스포 : NET and Human Interface, 2016-13 -
. ICT (State Council) 2010 15) (NDRC),,,, 5 2011 6 6,000 ( 1,140 ) 2012 12.5 16) 12.5 (2011~2015 ) 20 2012 9 12.5 ( 中国云科技发展 十二五 专项规划 ) (MIIT) 2014 8 13 5,, 2015 1 17) 15) 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 16) 十二五国家战略性新兴产业发展规划 17) 国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见 - 14 -
Global Strategy Report 16-014 2016 5 2018,,,,,., 18) 2006-2020 2010 70 ( 1 2,000 ) 12 5,,,,,,,,, 10 2010 3 19) 2012 12.5 20) 12.5 (2011~2015 ) 20 2013 2, 18) Accenture 에따르면, 중국이현재의정책과투자추세를유지한다면사물인터넷으로인해 2030 년까지 GDP 의누적증가값은 4,000 억달러에달하고, 사물인터넷기술분야까지고려한다면 1.8 조달러에 육박할것으로전망 19) Sensor Network Information Processing Services and Interface Specification 20) 十二五国家战略性新兴产业发展规划 - 15 -
2009 ( 無錫 ) Sensing China( 感知中國 )',, 2010 12 ( 重慶市 ) ( 南岸 ) '. ICT 2000 2000 15 5 2006~2020 (2006.4) 12 5 (2010~2015 ) - 16 -
Global Strategy Report 16-014 12 5 (2011.12) 2015 670 ( 11 ) 30% 2016 (2016.07) 100 2050,,, 2050 ( ) ( ) 2016 7 27 3 (3 ),, (3 ) 2016 ~2050 3-17 -
( ),, (2016.11) 표 네트워크보안법의구성체계및주요내용 구분 제 1 장총칙 제 2 장네트워크보안지원및촉진 제 1 절일반규정 제 2 절핵심정보기반시설의운영보안 제 4 장네트워크정보보안 제 5 장모니터링경보및긴급대응 제 6 장법률적책임 제 7 장부칙 주요내용 - 목적, 적용대상, 국가의역할, 국민의책무등 - 국가네트워크보안전략수립, 주무부처의사이버보안계획실행 - 표준제정및시행, 기술개발, 교육훈련, 인재양성등촉진정책 - 네트워크보안등급보호제도의시행 - 네트워크보안제품및서비스의국가표준에대한부응 - 국가의핵심정보기반시설운영자에대한중점적인보호의무 - 핵심정보기반시설관련정보의국내저장원칙 - 네트워크운영자의개인정보보호조치및정보주체의관리 - 불법정보확산방지를위한네트워크운영자의의무 - 네트워크보안정보수집 분석 통보관련협조체계구축 - 네트워크보안모니터링경보및긴급대응체계구축 - 금지행위위반시처벌규정등 - 법안에사용된용어해설 자료 : 中华人民共和国网络安全法, 2016. 11. 7 ( ) ( ),, - 18 -
Global Strategy Report 16-014 ( ) *, ( ) 2014 3 2016 11 7 2017 6 1 ( ) 2 7 79,,,, ( ), ( ). 표 중국사이버보안정책의추진연혁 시기 년 년 년 년 년 년 년 년 주요내용 제 기 중전회에서 정보네트워크의안전보장체계강화 천명 국가정보화영도소조의정보보안보장업무강화에대한의견 발표 년국가정보화발전전략 발표 정보보안산업 차 개년발전계획 발표 대 중전회에서국가안전위원회설립 중앙인터넷안전 정보화영도소조설립국가정보화발전전략강요발표네트워크보안법제정 : CCID Consulting 2014. 06-19 -
Ⅲ 중국 ICT 신기술및응용산업발전현황 1 중국의 ICT 신산업동향., ICT 2015 1,000 13% 2020 8,228 20% 5 50% 2020 2020 20%, (IoT) 5-20 -
Global Strategy Report 16-014,, 21) 3 22), 3 - ( ) Alibaba,, - ( ) 21) 린넨시우 ( 林念修 ) 중국국가발개위부주임은구이저우 ( 貴州 ) 성구이양 ( 貴陽 ) 에서개막한 제 2 회중국빅데이터산업및중국 e- 커머스혁신발전포럼 에서 2020 년중국이세계데이터의중심이될것이며앞으로 5 년간중국빅데이터산업은연평균 50% 를웃도는성장세를보일것으로전망 22) 大數据, 互聯網經濟新內核, 上海申銀滿國證券硏究所 (15.7.27) - 21 -
. 2015 330 63% IDC, 1,800 18.3% * 2015 14 2016 20, 2017 30 2020 50 2015 75, 2016 103 2018 201 그림 중국의클라우드시장성장추이 ( 단위 : 십억달러 ) : IDC, (2016.9.19) - 22 -
Global Strategy Report 16-014 (Alibaba) 23), IaaS 24) 2015 6 2016 15 2018 78 그림 중국의퍼블릭클라우드시장성장추이 ( 단위 : 백만달러 ) : IDC, 2016 IaaS PaaS 25), PaaS ICT, 23) 클라우드사업부인 ' 알리클라우드 (Alibaba Cloud)' 를운영중 24) IaaS(Infrastructure as a Service): 서버, 스토리지등컴퓨팅의인프라자원을임대해주는클라우드서비스 25) PaaS(Platform as a Service): ICT 개발플랫폼을임대해주는클라우드서비스 - 23 -
(Ali Cloud)' IaaS PaaS, 2016 (region)*, (Amazon), IBM, (MS),. (IoT) 그림 중국의사물인터넷시장성장추이 : KOTRA, (2016.9.27) - 24 -
Global Strategy Report 16-014 IoT 2015 7,500 2020 1 8,000, IoT,,, IoT., 3 20% ( 省 ), ( 地市 ), ( 區 ), 그림 년주요국가별 투자규모중사이버보안분야투자비중 : 智研咨询 (2016.7) - 25 -
IT,, 2014 IT 2%,, 10~14% CCID Consulting 2015 26.1% 405 ( 7 5 ) 2012 2015 20% CCID Consutling 2016,,, 그림 중국사이버보안시장규모추이전망 년 ( 단위 : 억위안 ) : CCID Consulting(2016.1) - 26 -
Global Strategy Report 16-014 2016 ~2018 30% 2018 920 ( 16 ) Strategic Defence Intelligence(SDI) 2015 9 5,900 표 중국사이버보안시장규모전망 년 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2015 년규모 2025 년예상규모 2015~2025 년시장총규모 연평균성장률 (2015~2025) 네트워크보안 331 580 5,400 5.8% 데이터보안 296 520 4,700 5.8% 신원확인및접속관리 170 270 2,400 4.7% 클라우드보안 161 310 2,700 6.8% 계 959 1,700 15,200 5.8% : Strategic Defence Intelligence(SDI)(2016.3.) 3 3,100 (35%), 2 9,600 (31%), 1 7,000 (18%), 1 6,100 (17%) 2025 4-27 -
그림 중국사이버보안시장분야별비중변화전망 년 : Strategic Defence Intelligence(SDI)(2016.3.), M&A 2014 2015 30 ( 5 ) M&A, Venustech 2014 5 Sursen, Unimas. M&A - 28 -
Global Strategy Report 16-014 표 중국정보보안기업들의주요 현황 투자사피투자사투자 / 인수가격시기 Venustech ( 启明星辰 ) Sursen( 书生电子 ) 9180 만위안 ( 지분 51%) 2014 년 Unimas( 合众数据 ) 1 억 7,800 만위안 ( 지분 51%) 2014 년 Anfanggaoke( 安方高科 ) 2 억 2,200 억위안 2014 년 Kingsoft Security( 金山安全 ) 4450 만위안투자 2015 년 Esafenet( 亿赛通 ) 4 억 9,800 만위안 ( 지분 100%) 2014 년 NSFocus ( 绿盟科技 ) DBsec( 安华金和 ) 970 만위안 ( 지분 25%) 2014 년 Deepin( 深之度 ) 2,000 만위안 ( 지분 10%) 2014 년 Lagou( 剑鱼科技 ) 441 만위안출자 2014 년 EQmail( 敏讯科技 ) 990 만위안 ( 지분 55%) 2014 년 Westone ( 卫士通 ) 30San( 三零盛安 ) 1 억 5,300 만위안 ( 지분 93.98%) 2014 년 30Ruitong( 三零瑞通 ) 2 억위안 ( 지분 94.41%) 2014 년 30Javee( 三零嘉微 ) 1 억 2,800 만위안 ( 지분 85.74%) 2014 년 VRV( 北信源 ) Huatech( 软华泰 ) 1 억위안 ( 지분 100%) 2014 년 Meiya Pico ( 美亚柏科 ) Tax Software( 江苏税软 ) 6 억 2,00 만위안 ( 지분 100%) 2015 년 New Gateway( 新德汇 ) 2 억 6,000 만위안 ( 지분 49%) 2015 년 Videtek( 武汉大千 ) 3,315 만위안 ( 지분 51%) 2015 년 : ( 中国信息通信研究院 )(2015.12) - 29 -
2 타산업과의융합사례.,,, O2O,,. ( ) Sohu 2016 8 ( 品算 ), ( 百度 Index)' ( 百度统计 )' ( ) ( 中国电网, State Grid Corporation of China) ( 中国石油化工, Sinopec) - 30 -
Global Strategy Report 16-014 그림 빅데이터와사물인터넷을활용한시노펙의전자상거래연료마케팅생태계 : Sinopec, Nomura Global Markets Rearch, 'Global oil & gas: Big data, IoT to transform industry', 2016.5.26 ( ) IT ( 中信銀行, China Citic Bank) ( 中國銀聯, Union Pay), (Alipay) B2B,, 3-31 -
,, (Baidu) 2015 ( 百信银行 )' ( O2O) (LBS), O2O ( ) IBM (Watson) IBM 2015 ' ' - 32 -
Global Strategy Report 16-014 ( 中国联通, ChinaUnicom) 2016 11 26) (IoT) IT O2O. ( ),,, ( ) IDC (IDC Health Insights), (RHIS) 27),,,, 26) 바이두는차이나유니콤외에도 2015 년부터중국국유금융기업인중신그룹과협업을통해신용카드 전자상거래 빅데이터 클라우드컴퓨팅 모바일결제등에서협력 27) 지역건강정보시스템 (Regional Health Information Systems) 은다양한헬스케어관련조직들사이에데이터교환과협업이필요하다는점에서클라우드기술을통해가장큰혜택이기대되는분야중하나임. - 33 -
,,, ( ) ( 固德威, GoodWe) 2616 12 (Ali Cloud) SEMS (Smart Energy Management System) (Sinopec) 2016 4 ( ) (Accenture), B2B ', ( 網商銀行 )' - 34 -
Global Strategy Report 16-014. ( ) (Industrial IoT, IIoT) (Smart City) IoT(IIoT) IIoT IIoT (Huawei), IBM (Cisco Systems) (GE) (Predix) ( 武汉市 ) IoT IoT,,, - 35 -
IoT JD.com JD.com JD.com 그림 사물인터넷응용분야주요범주 : Yuanta Securities, 2016.8.26-36 -
Global Strategy Report 16-014 Ⅳ 기업설문분석 Ⅳ ICT.. ICT 105,, 36 77 ICT 36, 2 (94%). 그림 조사대상우리나라 기업현황 77 ICT, 65% 50 ( 3% ). - 37 -
그림 조사대상중국 기업현황 ( ), 그림 한 중기업규모별기술수준평가비교 ( SW 63.6% ) - 38 -
Global Strategy Report 16-014 (S, K ) (IoT ) (80% ) 4 * HW 그림 한 중업종별기술수준평가비교 ( ) ICT,. (, ) ( 66.7%, 88.9%, 71.0%),, 3-39 -
. 50%, 36.1%, 20%. 그림 한 중기업규모별기술도입원비교,. SW 83.3%, 81.3% (31.3%), SW 3 (18.8%), SW (23.8%). - 40 -
Global Strategy Report 16-014 그림 한 중업종별기술도입원비교 ( ) B2C B2B, B2B., B2B, B2C B2C B2B 56%, 67.1%, B2B - 41 -
그림 한 중기업규모별주력시장비교 그림 한 중업종별주력시장비교 ( ) HW SW, 4-42 -
Global Strategy Report 16-014 SW,. 4 그림 한 중기업규모별협력희망분야비교 HW. 그림 한 중업종별협력희망분야비교 - 43 -
SW 60.5%, 52.7% SW HW SW, SW ( ) (79.2%). (50%), SW (40.9%) (31.3%) 그림 한 중기업규모별협력애로사항비교 - 44 -
Global Strategy Report 16-014 그림 한 중업종별협력애로사항비교 ( ),. (, ) ( 33.3% 34.3%) (33.%, 48.6%). (100%), (54.5%) 80.3%, HW SW 70.0% - 45 -
Ⅴ 시사점 1 한 - 중 ICT 기본협력방안. ICT 4, ICT,, ICT - - ( ) ICT - 46 -
Global Strategy Report 16-014 ICT R&D. ( ) 28) 王參壽 : 貴陽大數据交易所交易會員超過 500 家, 網易新聞 (16.9.21) 29) 中信銀行聯合貴陽大數据交易所成立金融風驗大數据實驗室, 網易新聞 (17.1.3) - 47 -
ICT 4 M&A, ICT, ICT, IT 20 * - 48 -
Global Strategy Report 16-014.,,. 录 ( ), 30).,,,,. 30) http://iocc.cin.net.cn/html/2015-11/2242.html - 49 -
( ) 12 ( 省 ) *(China SME Informatization Cloud Service Platform, c-sme.com) ( ), (IT) B2C,. 4 차산업혁명대응이라는분명한목표의식하에 ICT 기반기술육성과응용을효율적으로실현할수있는과감한정책이니셔티브를수립하고정부와각지자체및산하단체까지전방위적으로참여할수있는환경조성 ( ) ( ) 4 2025, 2050 ICT ( ) ICT - 50 -
Global Strategy Report 16-014 ( ),, ( ), ( ), 17, 18, 31) ( ). 31) 누구나빅데이터사고파는 데이터거래소 생긴다, 파이낸셜뉴스 (16.12.15) - 51 -
,,. ( ),, 2025 4 *.,. ( / ) ICT UN, - - 52 -
Global Strategy Report 16-014 2 ICT 응용신산업진출및협력방안 M&A. M&A ICT Greenfield.,.,, 32). 32) 구이양빅데이터거래소홈페이지 (www.gbdex.com) - 53 -
.. FTA ICT FTA FTA ICT., 33) 구이양빅데이터거래소홈페이지 (www.gbdex.com) - 54 -
Global Strategy Report 16-014 Win-Win ICT IoT ICT ( 新 ) (80 後 ) (90 後 ). ICT, ICT ( ) 2025 < 15~ 18 > - 55 -
( ) 16 5 ( ) 34) 2025,,, IoT 4 HW SW AIIB ICT ICT AIIB ICT AIIB ICT AIIB ICT. ICT,, ICT. SW 34) 国务院, 国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见, 2016.5-56 -
Global Strategy Report 16-014. ICT.. ICT. - 57 -
참고자료 Catech. 2013. Recommendations for implementing the strategic initiative industrie 4.0. Deloitte Global & the Council on Competitiveness(US). 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index ITU. 2015. Global Cybersecurity Index & Cyberwellness Profiles.. 2015. Measuring the Information Society Report 2015. KT. 2015. ICT in CHINA 2015. Issue Crunch special report 2015_No.22 Morgan Stanley. 2014. The Internet of Things is Now Connecting the Real Economy. SERIChina. 2013.. SERI China 13-7. Strategic Defence Intelligence. 2016. The Cyber Security Market in the India to 2025: Market Brief. World Economic Forum. 2015. The Global Competitiveness Report 2015-2016.. 2016. 2016.. 2016. 2015 (IITP). 2015. ICT. ICT Insight.. 2016. ICT R&D. 2016-01.. 2016. ICT R&D. 4. 2016-04. (KISDI). 2015. ICT. 15-05. 2016. 4.. - 58 -
Global Strategy Report 16-014 (KISA). 2015. Power Review. KISA Report. (KDI). 2016. 4. Weekly KDB Report.. 2016. 4 :. 2016-24.. 2016.. Forum.. 2016. 4.. 2016.. 4. Global Market Strategy.. 2016. 4 (2). Global Market Strategy. Nomura Global Markets Rearch, Sinopec. 2016. Global oil & gas: Big data, IoT to transform industry. KOTRA. 2015. 2025 KOCHI 15-007. 2015.09.30. KOTRA. 2016a. 2020 KOTRA. 2016b. 国务院. 2016. 国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见. Global Big Data Exchange. 2015. 年中国大数据交易白皮书 - 中国 贵州 贵阳. 2015.05.26. - 59 -
부록 1 4 대핵심분야별주요사업자 1), (IT),,, 3 ( 百度,Baidu), 60 35) 2014 4, NGO ( 阿里巴巴,Alibaba) 35) http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2015/07/28/technology/the-power-of-big-data-in-china/ - 60 -
Global Strategy Report 16-014, ( 阿里雲, Aliyun.com) 36) ( 腾讯,Tencent) SNS, ( 天津 ) 2016 5 1,000PB ( ), SNS QQ ( 騰訊網 ), (Instant Messenger, IM) QQ (WeChat), SNS QQ ( 空間 ), QQ SNS 3 30 100TB ',,, ' SNS, IT 36) 알리바바의계열사로서클라우드서비스사업을담당 - 61 -
( 华为,Huawei) ' (FusionInsight)' 2014 (Imperial Colledge London) ' dmf,, ( 浪潮集團, Lang Chao) IT 2012 ' ( 天梭, Tiansuo) K1' IBM ( 用友軟件,Yongyou), 2009 R&D yonyou( ) yonyouuap( ),, 2012 ( 遼寧省 ) ( 錦州市, 310 ) ' ',, - 62 -
Global Strategy Report 16-014,,,,, ( 联想集团, Lenovo) PC IT IT SAP, CNB (CNB Data), 4 1,600 4 IZP( 亿赞普, IZP Technologies Group), (One Belt One Road, OBOR) 37) OBOR 37) 중국이추진중인新실크로드전략. 중앙아시아와유럽을잇는육상실크로드 ( 일대 ) 와동남아시아와유럽, 아프리카를연결하는해상실크로드 ( 일로 ) 를뜻하는말로, 시진핑 ( 習近平 ) 중국국가주석이 2013 년 9~10 월중앙아시아및동남아시아순방에서처음제시한전략 - 63 -
( 拓尔思, TRS), ( 海量数据, Hai Liang Shu Ju), ( 九次方, Jiu Ci Fang) 그림 중국의일대일로전략과연계한 의 빅데이터센터네트워크구성도 : IZP Technologies Group 38) ( ),,, 3 2013 30, 2014 83, 2015 108 38) http://www.izptec.com/en/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=1-64 -
Global Strategy Report 16-014 그림 빅데이터를중심으로본중국의 차산업스타트업생태계 :, ' 4 '(2016.8.16) 2),,,,,, 360(Qihoo360) ( 阿里巴巴,Alibaba) 2009 ( 阿里雲, Alibaba Cloud) 2011 1-65 -
2015 180, 2016 3 130% 2 1,000 5 (region) 2016 11, UAE,, 39) ( 百度,Baidu) ( 百度雲, Baidu Cloud), 2016,, 5 14 4,000 ( 騰訊,Tencent), 2016 3 200% QQ, WeChat,, 39) 전세계의모든대륙에클라우드컴퓨팅서비스를제공하기위해알리바바가시작한 10 억달러규모 인프라투자프로젝트의일환으로진행 - 66 -
Global Strategy Report 16-014,,,, IT ( 華爲,Huawei) 2016 (Huawei Global Analyst Summit 2016) (All Cloud), 그림 화웨이 올 에서올클라우드 전략으로진화 : Huawei, 2016-67 -
, SDN,, ICT, 10 (Open Lab) ( 聯想集團, Lenovo) IT 2012 PC,,, TV (China Mobile) - (China Mobile) 8 2012 8 M (Mcloud) 16GB 12 ( 省級 ) 40) NFV 는주류데이터센터에도입된 IT 가상화기술들을활용하는새로운통신클라우드아키텍처 - 68 -
Global Strategy Report 16-014 2016 12 1,, (China Telecom) IBM (Intel) (China Unicom) 2012 5, 2013 12 Wo Cloud',, (AWS) AWS IaaS 100 ( ) 2014 AWS (ChinaNetCenter) (Sinnet) 41) AWS ( ) 41) 중국에서는외국기업이자국내에서사업할경우반드시중국기업과협업해야한다는중국법을따라야함 - 69 -
AWS (Microsoft Azure) (Azure) 2,,,,, (Microsoft Azure Platform) 2014 (Azure Machine Learning), API.,. 2015 * ETH BaaS, IBM (IBM Softlayer) 2007 IBM * - 70 -
Global Strategy Report 16-014 IaaS, PaaS, SaaS,,,, IBM, (Google Cloud Platform) 2015 AWS, (Azure), IBM (Softlayer) 3),,, IoT IoT (IIoT) (China Mobile) 2008 M2M * 2010 'China Mobile Internet of Thing Co. Ltd' - 71 -
(Elevator Guard),,, 5G ZTE 2016 KT IoT (China Unicom) 2012 ( 無錫 ) IoT,,,,,,,, (China Merchants Bank) 2013 2 NFC (GE) GE IIoT, IIoT 2013 (Predix) IIoT, GE 2016 7 (Huawei),, (Broadlink) - 72 -
Global Strategy Report 16-014 Wi-Fi (Gizwits) IoT,, OTA(Over the Air) (Gizwits 2.0) (GoKit), * (Orvibo) IoT,,, Kepler IoT - 73 -
그림 스마트폰으로구동되는 의와이파이소켓 : Orvibo, 2015 (Xiaomi) IoT, IoT (Xiaomi) Mi', 4) Venustech, H3C, TopSec, Nsfocus, Symantec 5, 5% - 74 -
Global Strategy Report 16-014 표 중국정보보안산업제품군별주요기업 년기준 세부시장 방화벽 /FW 통합위협관리 /UTM 침입탐지시스템 /IDS 침입방지시스템 /IPS 콘텐츠보안관리 VPN 콘텐츠보안및위협관리 신분인증및방문통제 보안취약점관리 시장점유율상위 5 개기업 Topsec(20%), H3C(15%), Huawei(14%), Venustech(9%), Cisco(8%) Venustech(20%), Hillstone(14%), Huawei(13%), Fortinet(9%), H3C(8%) Venustech(28%), NSfocus(22%), Neusoft(13%), LinkTrust(9%), Topsec(3%) NSfocus(23%), H3C(14%), Topsec(13%), Venustech(12%), Cisco(6%) Sangfor(42%), Netentsec(23%), NSfocus(8%), Cisco(7%), H3C(6%) Sangfor(40%), ArrayNetwork(11%), H3C(10%), Juniper(5%), Cisco(7%) Symantec(26%), Trend Micro(12%), Rising(11%), Kaspersky(6.5%), Kingsoft(4.5%) JIT(24%), Koal(16%), IBM(11%), EMC(9%), Oracle(7%) NSfocus(24%), IBM(22%), Venustech(13%), HP(9%), Qualys(5%) : 智研咨询 (2016.7) 1 (Venustech) 8%, H3C(6%) Topsec(6%) 71%. (Venustech, 启明星辰 ) /UTM, (IDS),, /UTM, (IDS/IPS), (SOC) 1-75 -
,,,,,,, 80%. 500 60%, 90%.,, (NsFocus, 綠盟科技 ),,,,, 22% 28%, 2014, (Deepin) IDC, Frost & Sullivan 2010 IDS/IPS,, (TopSec, 天融信 ) 1995 1996 2014 20% 1-76 -
Global Strategy Report 16-014 3% 5,,,,,, VPN, (Westone, 衛士通 ) 2008,,,,,, 2014,, 3, 2015 2 5-77 -
부록 2 인터넷을활용한중국정부의제조강국실현전략 표 년인터넷플러스행동계획 개요 - 78 -
Global Strategy Report 16-014 표 제조업및인터넷융합발전심화에관한지도의견 개요 国务院 国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见 - 79 -
작성자 글로벌전략지원단최윤정연구위원 글로벌전략지원단박근영사원 글로벌전략지원단김수연파견사원 Global Strategy Report 16-014 4 차산업혁명시대를준비하는중국의 ICT 융합전략과시사점 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2016년 12월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr ISBN : 979-11-87617-99-0 (93320)