글로벌방송통신동향리포트 제50 호 (2011. 07. 29) 작성 : 한국인터넷진흥원국제협력실해외진출진흥팀서울시송파구중대로 135 http://www.kisa.or.kr http://conex.kisa.or.kr
1. CNN, N- 스크린중심으로재편중 2. 투르크텔레콤, 웹 TV 가입자수증가추세 3. 링크드인 (LinkedIn), 미국제 2 위 SNS 로부상 4. 애플의성장및전세계스마트폰시장의변화
I 방송통신시장동향 CNN, N- 스크린중심으로재편중 C NN, 모바일단말에서생방송서비스제공으로본격적인 N- 스크린화 o 2011년 7월 18 일, 미국의최대뉴스채널 CNN이생방송시청이 가능한 ios 용애플리케이션을출시하여, 아이폰, 아이패드등에서 스트리밍으로 CNN의생방송뉴스시청이가능해짐 - 2011년 7월 18 일, 미국의미디어그룹타임워너(Time Warner) 가 자회사인 CNN과 Headline News(HLN) 의생방송시청이모바일 단말에서도가능한애플리케이션을개시함 - HLN은 CNN의자매회사로 CNN의애플리케이션내에서 HLN의 서비스가제공됨 - CNN은기존모바일단말에제공하던애플리케이션버전의 업그레이드를통해서생방송서비스를지원하며, CNN의모바일 생방송서비스는뉴스전문채널중최초임 - 그동안 TV 및홈페이지에서만 CNN의생방송서비스이용이 가능하였으나, 이번애플리케이션업그레이드로 TV, PC, 모바일 단말까지플랫폼을확장하여본격적인 N-스크린서비스를시작함 - CNN의새로운모바일서비스는 HD급의영상품질로생방송 콘텐츠및 VOD 를제공하며, 또한이메일, SMS, 트위터및페이스북과 뉴스콘텐츠를공유하는기능을포함함 - 3 -
- 同서비스는지역에상관없이 CNN CNN 계정을통해서이용이가능함 홈페이지의유료가입자면 - 한편, 아이폰, 아이패드의애플리케이션을제공하는앱스토어에서 CNN 의생방송지원애플리케이션을다운받은이용자가개시 이틀만에 1,000만명을돌파함 [ 그림 ] CNN 생방송지원애플리케이션 출처: CNN 홈페이지 o 아이폰, 아이패드등에생방송서비스지원을통해 CNN 은본격적으로 N- 스크린서비스를제공함 - CNN은현재 ios 에서만생방송서비스를지원하고있으나, 향후 안드로이드단말등에서도서비스를제공하여서비스플랫폼을 더욱확대할것으로예상됨 - 4 -
N- 스크린 (N-Screen)' - N-스크린은 TV, PC, 태블릿 PC, 스마트폰등다양한기기를통해언제어디서나동일한 콘텐츠를공유하고실행할수있으며, 끊김없이콘텐츠의이어보기가가능함 - 예를들어, 특정영화, 음악등을스마트폰에서이용하다가 TV 혹은 PC에서도동일한 콘텐츠를이어볼수있는것임 - 최근, 스마트폰및태블릿 PC 등모바일단말의발달등을기반으로넷플릭스(Netflix), 훌루(Hulu), 컴캐스트(Comcast) 등주요미디어사업자들이 N-스크린도입에더욱박차를 가하고있음 미국의주요동영상서비스사업자들, N- 스크린전략을기반으로 경쟁가속화 o 현재, 미국의동영상시장은선두업체인넷플릭스(Netflix), AT&T 등을중심으로주요사업자들이 N-스크린전략을취하고있음 - 2011 년기준, 미국은온라인스트리밍서비스제공사업자, 케이블 및통신사업자등을중심으로 되고있음 N-스크린서비스가빠르게확산 - 대표적인사업자는기존온라인스트리밍서비스사업자인넷플릭스 (Netflix), 방송사업자인컴캐스트(Comcast), 훌루(Hulu), 통신 사업자인 AT&T 및버라이즌(Verizon) 등임 - 미국의방송, 케이블TV, IPTV 등동영상서비스사업자들은 치열해진미국동영상시장을선점하기위해 N- 스크린서비스를제공하기시작함 2010 년부터경쟁적으로 - 대부분의사업자들은유료가입자들에게무료로 N-스크린서비스를 제공함 - 5 -
구분 [ 표 ] 미국의 N- 스크린서비스제공사업자 사업자명 서비스명 출시일 방송사업자훌루 (Hulu) Hulu Plus 2010년 11월 케이블 TV 사업자 통신사업자 컴캐스트 (Comcast) Fancast Xfinity TV 2010년 11월 타임워너케이블 (Time Warner Cable) HBO Go 2011년 5월 버라이즌 (Verizon) Flex View 2010년 10월 AT&T U-verse Online 2010년 5월 OTT 사업자넷플릭스 (Netflix) Watch Instantly 2010년 4월 출시일은 N-스크린서비스를시작한시점을기준임 o 이중, 넷플릭스(Netflix) 가미국에서본격적인 N-스크린서비스를 가장먼저제공하였으며, 2011년기준가장많은단말에서자사의 동영상서비스를제공함 - 넷플릭스는 DVD 대여서비스사업을시작으로 2007년동영상 스트리밍서비스를개시하였으며, 2010년부터본격적으로 N-스크린 서비스를제공 - 넷플릭스의온라인스트리밍서비스유료가입자는추가비용없이 N- 스크린서비스이용이가능함 - 서비스지원단말은스마트폰, 태블릿PC, 셋톱박스, 커넥티드 TV 등이며, 단말제조사와의파트너십을통해서총 250여개의모델 단말에서넷플릭스의서비스이용이가능함 - 6 -
[ 그림 ] 넷플릭스지원단말 o 한편, 넷플릭스외에미국방송사들의조인트벤처기업인훌루(Hulu), 미국의통신사업자인 AT&T가대표적인 N-스크린제공사업자임 - 훌루는미국의방송사업자인 NBC, Fox 및 ABC가참여하여 2007년 설립한조인트벤처기업으로, 2010년 11 월부터 훌루플러스 (Hulu Plus) 라는브랜드명으로 N-스크린서비스를개시함 - 현재 훌루플러스 는아이패드, 아이폰, 셋톱박스인로쿠(Roku) 등 PC를제외한약 10여개의모델단말에서이용이가능함 - 또한, AT&T 는 2007 년처음으로 3- 스크린 (3-Screen) 의개념을도입하여 모바일, PC, TV 진정한의미의 각각의단말에다른콘텐츠를제공하였으나 N-스크린서비스는아니었음 - 2010년 5 월, U-verse Online' 이란브랜드명으로 AT&T가본격적인 N- 스크린서비스를개시함 - 2011 년기준, 안드로이드 (Android), ios, 윈도우 (Window) 기반모바일 모델단말약 20 여개및셋톱박스, Xbox 등에서 AT&T의콘텐츠 서비스이용이가능함 - 7 -
o 미국의 N- 스크린서비스는주로온라인동영상서비스사업자, 케이블및통신사업자등이기존온라인서비스플랫폼을확장 시키는형태로형성됨 - 특히, 치열해지는동영상서비스시장에서가입자들의유출을막고 새로운가입자들을유치하기위한전략의하나로 이용되고있음 N-스크린이 o 한편, 애플, 구글등과같은제조업체와인터넷사업자들은자사의 인프라를기반으로기존동영상사업자들의 더욱확대된개념의 N-스크린전략을진행하고있음 N-스크린전략에서 - 애플및구글등의사업자들은동영상중심의기존 N-스크린 개념에서확대된음악, 도서, 애플리케이션등전반적인미디어 콘텐츠이용에있어서멀티미디어(multi-media) N-스크린전략을 취함 - 특히, 애플은기존에구축해놓은 ios 기반의 애플생태계 와 2011년 9 월개시예정인클라우드서비스인 아이클라우드 (icloud) 를중심으로전반적인콘텐츠를아우르는멀티미디어 N- 스크린서비스를본격화할것으로전망됨 [ 표 ] N- 스크린서비스서비스의진화형태 출처 : VeyondStrategy - 8 -
Analytic View 향후, 미국의동영상서비스시장은 N- 스크린을중심으로형성될것으로예상됨 - 2010 년이후미국의주요온라인동영상서비스사업자, 유료방송사업자등이기존의 TV 및 Web 뿐만아니라모바일단말등에서도동일하게콘텐츠를이용할수있는 N- 스크린서비스를제공함 - 지금까지 N-스크린서비스는가입자의확대혹은치열한동영상서비스경쟁상황내에서 가입자의유출을막기위한수단으로제공되었으나향후에는동영상서비스의필수적인 요소가될것으로전망됨 또한, 기존의동영상중심의 N- 스크린개념이확대되어음악, 도서, 애플리케이션까지 서비스대상이확대되어멀티미디어 N- 스크린으로진화하고있음 - 애플은애플 TV, 아이팟, 아이폰, 아이패드등의단말에콘텐츠제공서비스인아이튠즈와 앱스토어를탑재하여, 동기화를통해모든콘텐츠를애플의단말에서동일하게이용할 수있는환경을구축함 브로드밴드등네트워크의진화및스마트폰과같은모바일단말보급확대역시 N- 스크린서비스확장에기폭제가될전망 - OECD 에따르면, 2010년기준인구 100명당미국의유선브로드밴드보급률은 27.7%, 무선브로드밴드보급률은 53.5% 임 - 한편, 대표적인통신사업자버라이즌(Verizon) 이 2010년 12월 4G인 LTE 서비스를 개시하였으며, AT&T 역시 2011년중순경 LTE 상용화가예정되어있음 - 또한, 2011년 2월기준스마트폰의보급률은 31% 로스마트폰및태블릿 PC의보급이 빠르게확산되고있어 N-스크린서비스의빠른확산에영향을끼칠것으로보임 참고자료 1. CNN Joins N-Screen, Puts Live News Behind The Log-In Wall, 2011.07.18 2. CNN Apps Pass 10 Million Download Mark, Broadcasting and Cable, 2011.07. 20 3. CNN live news comes to ipad, other mobile devices, cnetnews, 2011.07.18 4. Evolution to LTE Report, GSA, 2011.07.06 5. 넷플릭스(Netflix) 홈페이지 (www.netflix.com) 6. 훌루(Hulu) 홈페이지 (www.hulu.com) 7. OECD 홈페이지 (www.oecd.org) - 9 -
투르크텔레콤, 웹 TV 가입자수증가추세 투르크텔레콤 (Turk Telecom), 웹 TV 가입자수증가 o 2011년 7 월, 터키최대통신사업자투르크텔레콤의웹 TV 서비스 Tivibu' 의가입자수가 110만명을넘어섬 - 투르크텔레콤의브로드밴드자회사티티넷은 2010년 2월부터 셋톱박스(set-top box) 없이브로드밴드네트워크를통해제공되는 웹 TV 서비스인 Tivibu 를개시하였음 - 티티넷의 'Tivibu' 서비스는지원단말및제공채널수, 영화 VOD 편수등에따라차등하여요금제를적용하고있음 - 同서비스는개시 7개월만인 2010년 9월에가입자수 60만명을 기록한이후, 올해 7월 110만명의가입자를확보하여빠른 성장세를보이고있음 [ 그림 ] 'Tivibu' 가입자수추이 출처: 투르크텔레콤 무단전재및재배포금지 - 10 -
o 2011년 2 월, 티티넷은웹 TV 서비스를터키최초의 IPTV 상용 서비스로확대한 Tivibu Ev' 를개시함 - Tivibu Ev' 는터키의수도앙카라(Ankara) 등 30개도시에서 서비스를제공중임 - 투르크텔레콤은 IPTV 준비초기단계에서부터파트너십을맺은 씨체인지인터내셔널(SeaChange International) 과 엔비비오 (Envivio) 의솔루션및인코딩플랫폼을이용함 [ 그림 ] 투르크텔레콤그룹의자회사구조 출처: 투르크텔레콤홈페이지 - 'Tvibu Ev' 는터키의네트워크장비벤더인 에어타이즈(Airties)' 및터키최대가전업체베스텔(Vestel)' 과셋톱박스공급계약을 체결함 - Tivibu Ev' 의일반패키지는월 19.90 터키리라( 약 12.2 달러) 로 최대 123개의채널과 VOD 서비스 1,000 편을제공하며, 웹서비스인 'Tivibu Web' 과아이폰및아이패드용애플리케이션인 Cep' 을지원하는 N-스크린형태로제공됨 Tivibu - 11 - 무단전재및재배포금지
- 동영상콘텐츠는물론페이스북, 트위터등과같은소셜네트워킹 서비스(Social Networking Service, SNS) 를지원하며, 날씨정보 등의애플리케이션을통해스마트 TV로진화할전망임 투르크텔레콤개요 - 투르크텔레콤은 1994 년국영통신사로설립되어유선전화, 이동통신, 브로드밴드서비스 등을제공하는터키최대통신사업자 [ 그림 ] 투르크텔레콤현황 구분 내용 상장여부 상장사 주요인물그룹 CEO: 하캄캐나파니(Hakam Kanafani) 매출 58억 5,000 만터키리라( 11년 1 분기) 직원수 25,700 명( 11년 1 분기) 사업현황유선전화, 이동통신, 브로드밴드, IPTV 그룹현황아베아(Avea), 티티넷(TTNET), 인노바(Innova), 아젤라(Argela) 등 8개사 출처: 투르크텔레콤홈페이지 투르크텔레콤은향후터키 IPTV 시장확대를견인할전망 o 2011년 2분기기준투르크텔레콤의매출액은유선브로드밴드및 웹 TV 가입자수증가와함께동반성장하는추세임 - 투르크텔레콤은총매출 58억 5,000 만터키리라(35 억달러) 를 기록, 전년대비 6억터키리라가증가함 - 2011년 7월기준투르크텔레콤의유선브로드밴드분야매출액은 45억 5,700만달러로전년대비 11% 증가했으며 670만명의 가입자를보유함 무단전재및재배포금지 - 12 -
o 한편, 투르크텔레콤은 2006년설립한 100% 지분소유자회사인 티티넷을통해터키전역에브로드밴드서비스를제공하고있음 - 투르크텔레콤은티티넷을설립함과동시에브로드밴드플랫폼을 케이블에서 ADSL로변경하였으며 ADSL 도매시장의 100%, 티티넷을통한소매시장의 98.5% 시장의실질적인독점사업자임 차지하고있는터키브로드밴드 - 특히, 2011월 7월기준투르크텔레콤의 FTTN(Fibre to the neighbourhood) 광대역네트워크커버리지는 300만가구를 넘어섬 - 이와같이, 브로드밴드지배력과초고속인터넷확대정착에따라 향후티티넷의 IPTV 서비스보급이증가할것으로기대됨 - 향후티티넷은모기업인투르크텔레콤의통신인프라를기반으로 IPTV 서비스는물론초고속인터넷, 유선전화, 모바일서비스의 4개분야를한꺼번에제공하는 QPS(Quadruple Play Service) 전략을구사할계획임 [ 표 ] 'Tivibu' 서비스별요금제현황 (1 터키리라: $0.61) 이용단말 Tivibu Ev(TV) Tivibu Web(PC) Tivibu Cep 패키지특징기본일반일반 PLUS 기본일반일반 PLUS 애플리케이션 TV 채널수 94 123 123 81 99 99 38 무료웹가입가능가능가능 - - - - VOD 서비스 요금 ( 단위: 터키리라) Sinema TV 100편 1,000편 2,500편 100편 1,000편 2,500편 100편 9.90 19.90 29.90 1 4 8 - 채널추가시 요금 16.90 26.90 36.90 8 11 15 - ( 단위: 터키리라) 출처: Tivibu 홈페이지 - 13 - 무단전재및재배포금지
Analytic View 투르크텔레콤은 2008 년부터 IPTV 시장진출을준비 - 터키의라디오 TV 고등위원회(Radio and Television Supreme Council, RTUK) 는 2009년부터 IPTV 방송을위한법적기반준비를시작했으나, 기존 TV 방송과 IPTV 규제레벨에대한위원회내부이견으로인해투르크텔레콤의상용화계획이지연됨 - 이에, RTUK는 2009년 1월부터 IPTV 시험방송송출을 1년간허용했으며투르크텔레콤의 자회사인티티넷은 1년동안시험서비스를진행함 - 터키의 IPTV 서비스는정부의라이선스발급지연으로인해웹기반의온라인스트리밍 서비스를먼저개시하며 IPTV 서비스를시작하였음 터키의 IPTV 시장은초기단계로향후브로드밴드확산과맞물려더욱빠르게성장할것으로예상 - 터키의가구당브로드밴드보급률은 2010년하반기기준 39% 로유럽(EU) 평균가구당 브로드밴드보급률인 48% 보다낮은수준이나, 전년대비 28% 증가하는등높은 성장률을보임 - 티티넷은가입자수기준세계 11위브로드밴드서비스사업자이며터키브로드밴드 시장점유율 것으로분석됨 73% 를차지하고있어브로드밴드관련서비스의성장잠재력이풍부한 - 또한, 투르크텔레콤은유선인프라에대한지속적인투자를통해 IPTV 분야서비스를 강화하고있으며특히, 중산층을대상으로한멀티미디어콘텐츠개발및제공에 주력하고있어향후터키 IPTV 서비스활성화를견인할것으로기대됨 - 한편, 터키의 IPTV 서비스는 TV, 웹, 스마트폰및태블릿 PC 등의다양한단말을지원하는 N- 스크린형태로진화될것으로전망됨 참고자료 1. 투르크텔레콤사이트, plus.google.com 2. 티비부사이트, www.tivibu.com.tr 3. Turk Telekom gains TV viewers, Broadbandtvnews, 2011.07.20 4. Turk Telekom H1 revenues reach USD 3.5bn, Telegeograhpy, 2011.07.20 5. Turk Telekom posts 1.1 bln TL net profit in H1, Worldbulletin, 2011.07.19 무단전재및재배포금지 - 14 -
링크드인 (LinkedIn), 미국제 2 위 SNS 로부상 2011 년 6 월, 링크드인이순방문자수기준마이스페이스를 제치고미국내 SNS 2 위로부상 o 2003년에설립하여 2011년 5 월기업공개(IPO) 를단행한비즈니스 전문소셜네트워킹서비스(Social Networking Service, SNS) 인 링크드인이페이스북의뒤를이어미국내 SNS 순위 2위를차지함 - 링크드인은사용자수기준작년한해에만 63% 성장하여 2011년 - 6월기준순방문자수 3,390 만명을기록, 3,350만명을기록한 마이스페이스를제치고미국내 2위 SNS로올라섬 링크드인은설립이후부터네트워킹서비스에중점을둔전략을 유지해왔으며, 최근기업공개를실시하면서투자자뿐만아니라 대중들에게도널리알려지는효과를얻은것으로분석됨 [ 그림 ] 링크드인월평균방문자수현황 출처: 링크드인홈페이지 - 15 - 무단전재및재배포금지
- 한편, 업계부동의 1위인페이스북은 6월기준순방문자수가 1억 6,090만명으로전년대비 14% 성장하였으며트위터는전년 대비 31% 성장한 3,060만명이방문해 4위를차지하였음 링크드인과마이스페이스는서로다른사업전략을구사함으로써 페이스북의뒤를이어경쟁 o 링크드인은인맥형성과비즈니스정보교류라는네트워킹기능에 중점을두고세부적인서비스를향상시키는전략을유지 - 링크드인은세계최대비즈니스소셜네트워킹서비스로전세계 200개국에약 1억명의가입자와 200만개이상의기업프로필을 보유하고있음 - 링크드인의주기능은 리커넥트 (Re-connect), Power your career', 'Get answers' 의 3가지임 - 리커넥트는과거나현재의직장동료혹은, 동문을찾아연락하는 기능이며 'Power your career' 는새로운직업이나비즈니스기회를 원할때정보를검색하는기능임 - Get answers' 는업계전문가에게사용자가원하는질문을한후 전문가에게답변을받는용도로사용하는방식으로, 기존에이루어진 질문과답변도사용자의관심분야별로검색할수있음 - 링크드인은트위터와연동되어사용자인맥들의최근활동과관심 사항을실시간으로확인할수있으며, 횟수와확인한사람의프로필을볼수있음 자신의프로필을확인한 무단전재및재배포금지 - 16 -
- 링크드인의최대장점은비즈니스정보교류기능으로기업과구직자간실시간대화가가능하며 응답(Answers) 항목을통해이미업로드되어있는정보도검색이가능함 - 또한, 기존의페이스북및트위터과같은단순한정보업로드 방식이아닌더많은정보를공유할수있는대화창과토론 공간을만들거나참여할수있어다양한정보를공유할수있음 o 한편, 마이스페이스의경우수익을위해무리하게많은광고를 집행함과동시에잦은서비스변화로사용자들의이탈을초래함 - 마이스페이스는새로운로고를선보이며연예인마케팅을활용하여 마케팅전환과이미지쇄신을위해노력했으나오히려이용자 수가감소함 - 또한, 증가하는배너광고로인한서비스속도감소와잦은서비스의 변화로사용자들이불편을겪기시작하면서마이스페이스는전년 대비사용자기준성장률이 50% 이상하락하였음 - 특히, 5월이후링크드인의주식가치는 2 배로상승한반면, 6년전 뉴스코퍼레이션(News Corp.) 이 5억 8,000만달러에매입한 마이스페이스는최근스페시픽미디어(Specific Media Inc.) 에 3,500 만달러의낮은가격으로매각됨 - 17 - 무단전재및재배포금지
[ 그림 ] 링크드인의전문가정보서비스 출처: 링크드인홈페이지 글로벌주요 SNS 개요 - 글로벌 SNS 이용자수전망: 9 억명(2010) 19 억명(2015) (Digital Consumer, 2010) - 주요사업자: 페이스북, 링크드인, 마이스페이스, 트위터, 구글+ 등 [ 그림 ] 주요 SNS 현황 서비스명칭 개시일 페이스북 2004년 2월 링크드인 2003년 5월 트위터 2006년 7월 마이스페이스 2003년 8월 구글 + 2011년 6월 상세내용 가입자수 : 7억 5,000 만명(2011.07) 사이트주소 : www.facebook.com 가입자수: 1 억명(2011.07) 사이트주소 : www.linkedin.com 가입자수: 2 억명(2011.03) 사이트주소 : www.twitter.com 가입자수: 3,000 만명(2011.06) 사이트주소 : www.myspace.com 가입자수: 1,000 만명(2011.07) 사이트주소 : plus.google.com 출처: 각사 무단전재및재배포금지 - 18 -
Analytic View 링크드인의미국 SNS 시장 2 위부상은미국내 SNS 시장이빠르게변화하고있다는것을반증함 - 비즈니스인맥및정보교류에특화되어있는링크드인의급부상은최근한분야에 특화된소셜네트워킹서비스에대한수요가확대되고있는것으로판단됨 - 다양한인맥형성만이목적이아닌, 취업과같은관심사를가지고있는그룹을중심으로 사용자에게원하는인맥을형성하게해준다는최대장점을통해향후링크드인이 더발전이가능할것인지귀추가주목됨 빠르게변화하는시장환경에대응해소셜네트워킹사업자들의경쟁이심화 - 페이스북은스마트폰유저외일반피쳐폰유저가지모바일서비스를확대하고, 단순 메시지를주고받거나정보를공유하는기능을넘어다자간채팅이나영상통화를 할수있는 복합커뮤니케이션도구 로진화하고있음 - 또한, 글로벌최대검색사업자인구글이자체 SNS 인구글+(Google Plus) 를개시하면서 SNS 시장에본격진입해서비스개시 2주만에가입자수 1,000만명을확보함 - 이에, 특화된비즈니스서비스를무기로미국내에서종합서비스로발전하고있는 글로벌 쟁점임 SNS 사업자들과의경쟁속에서지속적인인기를유지할수있을것인가가 - 미국내절대적인위치를고수하고있는페이스북을따라잡기위해서는미국에비해사용 빈도가낮은외국에서의성공적인보급이성패를결정지을것으로분석됨 참고자료 1. LinkedIn 사이트, www.linkedin.com 2. LinkedIn leapfrogs Myspace to become America's second biggest social network, Tecca, 2011.07.12 3. M yspace surpassed by LinkedIn, ranks second behind Facebook, Geekwithlaptop, 2011.07.13 4. LinkedIn replaces Myspace at No.2 spot, Bloombergnews, 2011.07.09 5. LinkedIn surpasses Myspace for U.S. visitors to become No. 2 social network, Techcrunch, 2011.07.08 6. LinkedIn surpasses Myspace to become second largest social network in U.S., Benzinga, 2011.07.09-19 - 무단전재및재배포금지