호 월간 ICT 산업동향

2019-2 호 월간 ICT 산업동향

Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1 3 5 D-TV 2 4 6 7 SW Ⅱ. GPS 27 1. 28 2. 31 3. Ex-Briefing 34 Ⅲ. 37 1. ICT 38 2. 2019 1 ICT ( ) 39 3. ICT 46 4. ICT / 52 5. ICT 53

Ⅰ 수출동향

Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 19.1월 ICT 수출은 144.7 억달러 ( 18.2%), 수입 94.0억달러 (0.7% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체 디스플레이 휴대폰등 3대주력품목동반감소로전년동월대비 18.2% 하락하며 3개월연속실적부진이지속 ( 18.11 월 1.7% 12월 10.0% 19.1 월 18.2%) 품목별로는 D-TV 가급증한반면반도체, 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터및주변기기등주요수출품목이부진했으며국가별로는미국 EU가증가했으나중국 ( 홍콩포함 ) 베트남 일본등이감소 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI ( 수입 ) 전년동월대비 0.7% 늘어난 94.0 억달러를기록하면서 4 개월연속증가 휴대폰 (9.4 억달러, 14.0%), 디스플레이 (3.7 억달러, 34.8%), 컴퓨터및주변기기 (12.5 억달러, 11.3%) 수입은감소했으나반도체 (38.2 억달러, 5.0% ) 등이증가하며전년동월수준을기록 ( 무역수지 ) 중국 ( 홍콩포함, 28.1 억달러 ) 베트남 (15.3 억달러 ) 미국 (7.9 억달러 ) EU (4.4 억달러 ) 등주요국에대해흑자기조를지속하며총 50.6 억달러흑자를기록 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 2 반도체 o 올해반도체시장은메모리호황이종료되나비메모리를중심으로증가할전망 ( 시장전망 ) 19년반도체시장은 4,889 억달러로증가하나성장세는둔화 ( 18 년 13.4% 19년 2.6% ) 될전망 (Gartner, 18.12월) 반도체시장은 18년까지 2년간서버 스마트폰向수요증가로호황을기록했으나 18년하반기시작된공급증가와메모리수요정체등으로 19년성장이둔화세에접어들전망 메모리 (1,626 억달러, 1.9%) 는 19. 상반기낸드플래시시장 (4.9% ) 성장에도불구하고 D램 ( 7.1%) 수요둔화및전년도고성장에대한기저효과등으로정체가예상되나하반기서버용 D램수요회복, 인텔신규 CPU 출시, 신규스마트폰탑재량증가, 공급조절등으로회복기조가관측될전망 반면비메모리 (2,557 억달러, 3.9% ) 는 5G AI IoT 무인차등신시장성장에따른수요확대로증가가예상 그림 1-1 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, 2018.12. o ( 가격추이 ) D램과낸드플래시가격은서버 모바일등수요둔화로하락하는추세 (D램) 계절적비수기영향과높은재고수준, 미 중무역분쟁에따른리스크증가등으로서버및 PC용제품수요가감소하면서가격은하락 ( 낸드플래시 ) 중국춘절연휴를앞두고 18.12 월중계약을체결해사전에재고를준비했고낸드플래시수요정체에따른재고소진이늦어지면서단가는하락세를지속 현재주요메모리업체들은설비투자를탄력적으로운용하며적극적인공급조절에나서고있어하반기부터메모리가격하락은완화될것으로기대 3 월간 ICT 산업동향

그림 1-2 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, 2019.1, 현물가격기준 o 시장정체가예상되면서 19년주요반도체업체는공급조절을위해설비투자를축소 삼성전자 SK하이닉스 마이크론 난야등국내외주요메모리반도체업체들이올해시설투자 (CAPEX) 규모를일제히줄이겠다는계획을발표 ( 삼성전자 ) 1.31일진행된지난해 4분기실적컨퍼런스에서 19년에는미래를위한인프라 ( 클린룸 ) 투자와극자외선 (EUV) 장비투자를제외한일반적증설투자를축소한다고발표 (SK하이닉스 ) 1.24일올해설비투자규모를전년 (17조원 ) 대비 40% 축소할계획이며시황개선속도가더딜경우추가로축소조정할수있다고언급 ( 18.12 월완공한 M16 등신규팹제외 ) ( 마이크론 ) D램 낸드의설비투자규모를당초예상보다 12억 5,000 만달러축소할계획 ( 난야 ) 18.10 월시설투자규모를기존 240억대만달러 210억대만달러로조정했으며정체가예상되는올해시장수요를반영해올해시설투자규모를전년 (204 억대만달러 ) 투자규모의절반수준인 100억대만달러 ( 약 3,600 억원 ) 로추가조정 ( 19.1 월 ) 주요업체들의설비투자계획조정, 메모리가격하락세등으로 19년전세계반도체업체의장비지출은 7.8% 줄어든 557억 8,000만달러전망 (SEMI, 18.12월) 국가별로는우리나라업체의반도체설비투자가전세계에서가장많은 120억 8,700 만달러를기록하나 18년대비 34.7% 줄어들면서글로벌역성장을주도한다고예측 한편연이은투자축소가하반기시장회복의시그널로작용할수있다는분석도제기 과점형태의메모리반도체시장에서주요업체의투자축소가공급조절을통한메모리가격추가하락방지로이어지면서업황하락에대한시장의과도한우려를불식시킬수있다는분석 또한반도체업체가기존장비증설에대한단기적인투자는축소한반면팹신설등장기적인신규투자계획은여전히유지하고있으며, 19. 하반기이후반도체시장수요가회복될것으로예상되면서내년설비투자가다시증가세로반등할수있을지주목 SK하이닉스는 ' 반도체클러스터 ' 입지후보지로용인을요청 ( 19.2.21 일 ) 했으며공장부지선정및조성이완료되는 22년이후 120조원을투자해 4개의반도체공장을건설할계획 4

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 메모리반도체및시스템반도체수출이동반감소하면서 2개월연속하락세지속 ( 품목별 ) 19.1월수출은메모리반도체단가하락, 시스템반도체수요둔화, 기저효과등으로전년동월대비 23.4% 하락한 75.4억달러를기록 ( 메모리반도체 : 47.6억달러, 30.5%) 서버 스마트폰등고성능 고용량메모리수요감소, D램 낸드플래시메모리가격하락, 기저효과등으로부진하면서 17.5 월이후처음 50억달러대를하회 ( 시스템반도체 : 21.6억달러, 6.3%) 패키징및파운드리물량축소로 3개월연속하락세를지속하고있으나 20억달러이상의실적을유지 ( 지역별 ) 최대교역국인중국은감소했으나국내세트업체의차세대생산거점인베트남은증가 중국 ( 홍콩포함, 42.1 억달러, 37.1%) 은메모리가격하락에따른메모리반도체성장세둔화, 시스템반도체수출감소 ( 15.0%) 등으로 3개월연속하락세를기록 베트남 (10.5 억달러, 3.0% ) 은국내업체의생산설비향수요증가에따른복합부품직접회로 D램등메모리와시스템반도체동반증가로 4개월연속증가세를지속하며 10억달러돌파 표 1-3 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 5 월간 ICT 산업동향

그림 1-3 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-4 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 6

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 3 디스플레이패널 o 업체간경쟁이치열해지는가운데국내업체는수익성이높은패널시장확산에주력 ( 대형패널 ) 프리미엄 TV 신제품출시에따른수요가이어지면서 19.2분기성장세전환이예상 (IHS, 18.9월) (LG디스플레이 ) 화질 성능뿐아니라공간활용의장점을극대화한롤러블제품을발표 (CES 2019, 19.1 월 ). 롤러블패널이기존 OLED 단가대비 3.5배높아매출개선에도움이될것으로기대 ( 삼성디스플레이 ) 기존 OLED 대비색재현능력을높인 QD-OLED( 양자점-OLED) 개발에주력하면서향후국내업체간 OLED 기술력경쟁이재현될것으로예상 중국업체의경우 10.5세대대화면 LCD TV 생산량을빠르게확대하는동시에 OLED 설비투자를병행하고있어국내업체와의격차를줄여가고있는상황 ( 중소형패널 ) 폴더블스마트폰이정식공개된가운데 OLED 스마트폰을중심으로성장을예상 중소형시장을주도하고있는스마트폰용패널은폴더블, 5G 신제품의출시에따른수요가이어져상반기에성장세 ( 19.1분기 9.8% 19.2분기 17.6% ) 를유지할전망 (IHS, 18.9월) 폴더블디스플레이를프리미엄제품에채용한삼성 화웨이뿐아니라애플또한관련특허를취득한것으로알려지면서올해를시작으로본격적인폴더블시장확대가예상 갤럭시 7.3인치폴더블 단가는 갤럭시 S10 대비 2.04 배높은것으로분석. 폴더블패널공급확대에따라국내업체의수혜가예상 ( 유비리서치, 19.2 월 ) 그림 1-4 디스플레이패널시장전망 자료 : IHS, 2018. 9. 7 월간 ICT 산업동향

o 새로운성장동력이요구되는디스플레이패널시장에서국내업체의주도하에상승세를이어가고있는디지털사이니지의가치가높아지는상황 패널시장이정체된상황에서도성장세를보이고있는디지털사이니지시장은국내업체가높은점유율을보이면서선두권을형성 (IHS, 19.2월) 디지털사이니지시장은 14년 150억달러에서 20년에는 220억달러규모를형성할것으로예상. 다른디스플레이제품과는달리경기에따른수요변화가적어성장세가지속될전망 업체별로는북미시장을비롯해신흥국으로의공급을확대한삼성전자가선두 ( 18.3 분기, 점유율 25.7%) 를기록해 23분기연속 1위, LG전자는 12.9% 의점유율로 2위를차지하는등국내업체가선전 ( 삼성전자 ) 고화질과크기를강조 (QLED, The Wall) 한디지털사이니지신제품을공개 TV에기적용한퀀텀닷기술을기반으로 8K 해상도를지원하는 QLED 사이니지 2) (82인치 ) 를공개했으며 ISE 전시회를통해올해가장혁신적인제품으로선정 (ISE 2019( 네덜란드, 2.5일 )) 마이크로 LED 기반의모듈방식으로화면크기와비율을자유롭게조절할수있는 The Wall ( 19년형 ) 을유럽시장에처음공개하고수주를통한시장진출계획을발표 설치환경에구애받지않고높은성능이유지되어태양빛이강한장소나매장유리전면에탑재가가능한 세미아웃도어사이니지 (OMN) 시리즈도함께공개 (LG전자 ) 백라이트없이빛을내고두께가얇아곡면구현이자유로운 OLED 특성을내세운 투명 OLED 사이니지 와 LED를기반으로자체스피커를탑재한신제품을공개 투명 OLED 사이니지 는디스플레이표시된정보와실제상품을동시에비교가가능한것이특징 별도의스피커없이스크린자체적으로소리를낼수있는 LED 사이니지 (130 인치 ), 매장창문, 유리등에사용이가능해활용도를높인 컬러투명 LED 제품도발표 그림 1-5 업체별디지털사이니지이미지 자료 : 언론자료인용 8

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 디스플레이패널은 LCD 수출부진이이어지면서 12.7% 감소한 20.0 억달러기록 ( 품목별 ) OLED 부분품이성장세를기록한가운데단가하락, 중국업체와의경쟁으로수출에난항을겪고있는 LCD 패널은큰폭으로감소 (LCD 패널 : 8.6억달러, 31.6%) 중국업체의 TV용대형패널생산량확대, 프리미엄스마트폰의 OLED 탑재가늘어나는등악재가이어지면서 9억달러를하회 ( 08.12 월이후처음 ) (OLED : 8.0억달러, 12.8% ) 프리미엄시장을주도하는가운데상반기신제품출시를앞두고수요가이어지면서 3개월연속두자릿수성장세를유지 ( 패널부분품 : 3.4억달러, 5.4% ) 해외현지생산확대에따라베트남 멕시코등으로의부분품수출이늘어나면서성장세로전환 ( 지역별 ) 베트남이 OLED 부분품수요확대로성장한반면중국 멕시코의경우주력수출품목이었던 LCD 패널수요가감소하면서부진 중국 ( 홍콩포함, 10.2억달러, 17.4%) 은현지업체와의경쟁심화와국내업체의해외생산공장이전 ( 중국 베트남 ) 으로인해 LCD 패널수출 (5.9억달러, 26.2%) 이큰폭으로감소 베트남 (7.4억달러, 3.1% ) 은 LCD 패널수출이부진했으나 OLED(5.1 억달러, 17.7% ) 와부분품 (0.6억달러, 19.6% ) 수출이성장세를기록 멕시코 (0.4억달러, 24.2%) 는 OLED 부분품이성장세를기록했으나주요수출품목인 LCD 패널수출 (0.2억달러, 51.0%) 이크게하락 표 1-5 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 9 월간 ICT 산업동향

그림 1-6 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-6 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 10

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 4 휴대폰 o 글로벌시장은중국 미국등부진으로성장이정체한가운데선 후발업체간격차축소 ( 시장규모 ) 18년스마트폰출하량은 14억 3,160만대로전년대비감소하며사상처음역성장을기록 ( 17년 1.3% 18 년 5.1%)(SA, 19.2월) 글로벌스마트폰시장은기술상향평준화에따른제품간차별화희석, 혁신적인신규모델부재, 경제적인역풍으로등으로 5분기연속감소하며 4년만에 15억달러를하회 분기별스마트폰시장성장률 (%, SA) : ( 17.4Q) 8.7 ( 18.1Q) 2.4 (2Q) 2.8 (3Q) 8.5 (4Q) 5.1 상반기에는 2.6% 감소에그쳤으나하반기 ( 7.3%) 애플등주요업체의신제품효과미미, 19년 5G 폴더블등혁신기술을탑재한신규스마트폰에대한대기수요등으로하락폭확대 지역별로는북미가 13.2% 로가장큰하락세를기록했으며또다른선진시장인서유럽시장도역성장세로반전 ( 17 년 0.7% 18 년 6.3%) 최대시장인아시아 / 태평양 ( 5.0%) 을비롯해중동 / 아프리카 ( 1.4%) 등신흥시장도보급률확대로성장이부진했으며특히중남미는 17년 5.9% 18 년 6.2% 로가장큰폭의변화 ( 12.1%p) 관측 러시아경기회복등에힘입어글로벌시장중유일하게동유럽이 10.2% 로두자릿수성장을구가 ( 시장전망 ) 올해스마트폰출하량은 5G 폴더블등수요가늘어나면서전년대비 2.6% 증가한 14.6억대로성장반등이예상 (IDC, 18.12월) 그림 1-7 전세계및지역별스마트폰출하추이 자료 : SA, 2019.2. 11 월간 ICT 산업동향

( 경쟁현황 ) 중국제조사는글로벌시장진출을확대하며선두권과의격차를축소 19년업체별점유율은삼성전자가 20.4% 로 1위를수성했으나 2위인애플과의격차를 1%p 이하로좁힌화웨이, 8% 대로점유율을지속확대하는샤오미 비보등중국업체에추격당하는양상 18.4 분기에는삼성전자가 6,930 만대를출하해점유율 18.4% 로애플 (6,590 만대, 17.5%) 과화웨이 (6,050 만대, 16.1%) 를근소한차로따돌리고 1위를차지 그림 1-8 스마트폰 Top 5 업체판매량및점유율추이 자료 : SA, 2019.2. 표 1-7 스마트폰 Top 5 업체실적및 2019 년상반기전략 자료 : SA, 2019.2., IITP 재인용 12

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 삼성전자, 신제품공개행사개최 최초의폴더블폰 갤럭시폴더 로주목 19.2.20 일삼성전자는미국샌프란시스코에서공개행사를열고상반기신규스마트폰을발표했으며디자인차별화, 향상된스펙, 개선된가성비등으로교체수요를자극 이번에공개된스마트폰은중고가부터 5G의프리미엄까지다양한포트폴리오로구성된 갤럭시 S10 시리즈 와최초의폴더블스마트폰인 갤럭시폴드 등총 5개모델로구성 ( 갤럭시 S10 시리즈 ) 기본모델인 갤럭시 S10, 고급형 갤럭시S10+, 보급형 갤럭시 S10e, 5G를지원하는 갤럭시S10X 등총 4개라인업을공개 전면디스플레이에내장된초음파터치지문인식과인피니티 O 디자인 ( 홀디스플레이 ) 채택으로디스플레이면적을넓혔고, 메모리와카메라도전작대비대폭개선 19 년 갤럭시 S10 출하량은대규모사양향상에도불구, 전방수요약세로 3,300~4,000 만대수준이예상 ( 갤럭시폴드 ) 안으로접히는인폴딩방식으로접었을때 4.6인치, 펼쳤을때 7.3인치크기로카메라 6개, D램 12GB 등이탑재 판매가격은 1,980 달러로고가이지만전세계마케팅채널재고확보용수요만감안하더라도 19년출하량은 100만대를달성할수있을것으로전망 그림 1-9 갤럭시폴드 사진및글로벌스마트폰업체의폴더블관련공개계획 자료 : 삼성전자 / 언론자료취합 그림 1-10 폴더블스마트폰의폴딩방식 자료 : 하나금융투자재인용 13 월간 ICT 산업동향

o 완제품회복세반등에도불구하고부분품이하락하면서 2개월연속 10억달러하회 ( 품목별 ) 19.1월휴대폰 (9.5억달러, 30.8%) 수출은스마트폰시장성장둔화, 현지생산및부분품현지조달이늘어나면서 4개월연속두자릿수하락을기록 ( 휴대폰완제품 : 4.4억달러, 13.5% ) 스마트폰시장성장둔화에따른글로벌경쟁심화등수출여건은어려운상황이나마케팅강화, 기저효과등으로두자릿수성장세를회복. 19.3 월부터국내업체의폴더블 5G 등신규스마트폰출시가본격화되면서성장세를지속할것으로기대 ( 휴대폰부분품 : 5.2억달러, 48.0%) 베트남 인도등해외거점생산물량확대와맞물려원가절감등경쟁우위확보를위해국내부품업체의해외진출증가, 기술력을확보한중국등해외후발업체의수주중가등으로수출이감소하면서 12개월연속하락세를지속 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 2.0억달러, 65.6%), 베트남 (2.0 억달러, 17.7%), 브라질 (0.1 억달러, 68.8%), 인도 (0.1 억달러, 19.2%) ( 지역별 ) 프리미엄시장인미국뿐아니라해외생산거점인중국 베트남등주요국수출이감소 완제품최대수출국인미국 (3.0억달러, 1.4%) 은부분품이전년동월대비 39.6% 급락했으나공격적인마케팅및기저효과등으로완제품이증가세를지속하면서전체하락폭을축소 중국 ( 홍콩포함, 2.2억달러, 63.0%) 은완제품이증가했으나현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에카메라모듈 emmc 등부분품이부진하며 12개월연속감소세를지속 최대생산거점인베트남 (2.1억달러, 17.1%) 은원가절감을위한현지부분품생산증가로패널 emmc 커버등부분품이감소하면서 12개월연속하락 그림 1-11 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 14

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 1-8 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-12 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-9 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향

5 D-TV o 국내업체가프리미엄시장에서두각을보이고있지만 LCD TV는중국의영향력이확대 ( 시장전망 ) 올해 TV 시장은대화면 고화질제품인기에힘입어출하량이늘어날전망 대화면 TV 선호추세가이어지는가운데프리미엄시장 (OLED QLED 등 ) 이성장을지속하면서출하량은 20년까지성장세를이어갈전망 (IHS, 18.9 월 ) 특히대화면 TV(50인치이상 ) 는생산안정화에따른 TV 가격인하와프리미엄수요가확대되면서전체시장의성장을주도할전망 올해 8K TV 시장규모 (IHS) 는중국 (24.4 만대 ), 서유럽 (6.4 만대 ), 북미 (4.7 만대 ) 가상위권을형성할전망 최대 TV 시장인중국은 4K TV 인기에힘입어성장세 (5,620 만대, 1.3% ) 가예상되고아 / 태지역 (3,781 만대, 5.5% ) 의경우고화질제품선호도가높은다른지역과달리여전히 HD급 TV가두터운수요층을형성하면서출하량의절반이상을차지할전망 프리미엄시장에서는국내업체 ( 삼성 LG전자 ) 가 QLED OLED 기술을기반으로선두권을형성. LCD TV의경우가성비를내세운중국업체가국내업체를넘어선것으로확인 18년 TV 시장점유율 ( 매출기준, IHS) 은삼성전자 (29.0%) LG 전자 (16.4%) 가프리미엄제품인기로선두권을차지한가운데소니 (10.1%), 하이센스 (6.0%), TCL(5.7%) 순으로상위권을형성 (IHS, 19.2 월 ) 한국업체들은고가제품경쟁력을확보하기위해 8K TV, 마이크로 LED, 롤러블 TV 등을선보이며중국업체를견제 18.1~3 분기누적기준 1억 5,216 만대규모를형성한 LCD TV 시장에서는중국이 4,856 만대 ( 점유율 31.9%) 로국내업체를넘어영향력을확대 (IHS, 19.2월 ) 한국 4,658 만대 (30.6%), 일본 2,218 만대 (14.6%), 유럽 421 만대 (2.8%), 미국 358 만대 (2.4%) 순으로상위권을기록그림 1-13 TV 시장전망및국가별 화질별출하량비중 ( 단위 : %) 자료 : IHS, 2018. 9. 16

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o ( 북미시장 ) 국내업체의전통적인강세지역인북미시장에서중국과의경쟁이본격화 국내업체는가성비를내세운중국업체와의경쟁이심화됨에따라프리미엄제품비중이높은북미시장의특성을활용해고가제품라인업을확대한다는계획 19년북미 TV시장출하량은 4,266.5 만대 ( 전년대비 0.1% ) 수준으로소폭성장에그치며정체되겠지만고화질제품 (4K TV 출하량비중 70% 예상 ) 의비중은꾸준히확대될전망 (IHS, 18.9 월 ) HD(738 만대, 25.3%), FHD(548 만대, 25.9%) TV가감소하는가운데 4K(2,976 만대, 17.4% ) TV 출하량이높은성장세를보이며국내업체에게유리한상황이전개될것으로예상 (LG전자 ) 수익성높은 OLED 를중심으로북미시장에서매출이성장세. 올해초선보인 OLED 롤러블 TV 를기반으로경쟁력강화를기대 북미시장점유율 ( 매출기준 ) 추이 (IHS, %): ( 16 년 ) 15.0, ( 17 년 ) 17.5%, ( 18.1Q) 19.6, (2Q) 19.2, (3Q) 19.0 ( 삼성전자 ) 북미시장출하량은 642.9 만대 ( 18.3 분기누적, 점유율 23.4%) 로선두를유지. 다만 18년연간출하량은 1,000 만대를하회할것으로예상 중국업체가저가정책을강화함에따라출하량감소가불가피한상황이지만이에대응하기위해가격경쟁보다는프리미엄제품 ( 8K QLED, Micro LED The Wall ) 에주력할방침 ( 중국업체 ) 저가브랜드이미지로인해프리미엄시장인북미시장에서진출이어려울것으로예상되었으나가성비를높이는데집중하면서시장잠식에성공 TCL은 16년 178만대 ( 점유율 4.1%) 에불과했으나스마트 4K TV 비중을높이고품질을향상시킨결과 17년 410만대 (9.9%) 18.3 분기누적 375만대 (13.6%) 로늘어나 2위를차지 하이센스 (Hisense) 의경우 190만대 ( 18.3 분기누적기준, 14% ) 출하량을기록했으며동방 (Tongfang) 은 205만대 (3% ) 를기록하는등가격경쟁력을기반으로성장세를지속 화웨이 (Huawei) 는올해주력사업인스마트홈경쟁력을높이기위해 TV 시장에진출을추진. 2분기 (4~5 월예상 ) 에는중저가 HONOR( 아너 ) 신제품을내놓고본격적으로북미시장에도진출할전망 그림 1-14 북미시장전망및업체별점유율추이 자료 : IHS, 2018. 9. 17 월간 ICT 산업동향

o 부분품수출이큰폭으로늘어나완제품수출부진에도불구하고높은성장세를기록 ( 품목별 ) 완제품수출은일본 이스라엘의성장에도불구하고하락세를기록했으나부분품수요가크게늘면서 3개월연속성장세유지 (LCD TV : 0.3억달러, 41.8%) 이스라엘 일본 미국등으로의수출이증가했으나 UAE 를비롯한대부분의국가로의수요가감소 (OLED TV : 0.1억달러, 51.3%) 일본 이스라엘수출이성장세를기록했으나주력수출국이었던싱가포르 호주로의수출이크게감소해전체수출은하락 ( 부분품 : 2.3억달러, 187.5% ) 해외생산공장이위치한멕시코 중국 헝가리 브라질등으로의수출이증가하면서 16.11 월이후 26개월만에 2억달러를돌파 부분품수출 ( 억달러, %) : 멕시코 0.6(296.3% ), 중국 0.4(849.6% ), 헝가리 0.3(6,310.6% ), 브라질 0.2(188.0% ) 표 1-10 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-15 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 18

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 1-11 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향

6 컴퓨터및주변기기 o PC 시장은프리미엄노트북인기, 윈도10 교체수요가확대되면서하락폭이상쇄 (PC 시장전망 ) 부진이장기화되고있으나 CPU 공급정상화, 노트북을중심으로윈도10 교체수요가이어지면서분위기전환을기대 19년전체 PC 시장 (2억 5,435만대, 1.3%) 은데스크톱수요부진으로하락을예상. 반면노트북시장은윈도10 교체수요와더불어게이밍노트북이인기를끌면서소폭성장할전망 (IDC, 18.12월 ) 노트북 PC는기업용시장이성장세를주도해 19.2 분기 5.5% 성장률이예상되고있으며 20.1 월윈도7 지원중단이결정되면서올해윈도10 을탑재한노트북 PC 교체수요가이어질것으로예상 MS 퀄컴이 커넥팅 PC 3) 신기술을공개하면서 PC 시장의새로운활력을기대 커넥팅 PC는 LTE 칩을내장해인터넷구축환경에구애받지않고언제어디서든스마트폰처럼편리하게쓸수있게됐다는점에서 PC 시장의새로운활력소가될것으로기대 MS는다른기업들과협력기회를확대하기위해접촉을시도하며신기술확산에적극나서고있으며퀄컴은커넥팅 PC 칩셋인 스냅드래곤 8CX 를소개하면서인지도를높이는데주력 PC 업체들은게이밍 슬림형제품에고가부품을탑재해프리미엄라인업을강화 18 년전체 PC 시장점유율 (%, IDC) : (HP) 23.2, (Lenovo) 23.2, (Dell) 17.1, (Apple) 7.0, (Asus) 6.7 (HP) 레노버와선두경쟁을이어가는가운데 15 인치 OLED를탑재한 스펙터 X360 을공개하는등게이밍 슬림형노트북제품을확대 (DELL) 올해공개한전략신제품프리미엄노트북 XPS 15 와게이밍노트북 에일리언웨어 (Alienware) m15 에 15 인치 OLED 를탑재하면서고가전략을강화 ( 애플 ) 프리미엄 PC 시장에주력하고있는애플의경우대화면을탑재한맥북프로 (16 인치예상 ) 뿐아니라일체형 PC 제품인 imac 신제품도공개할것으로알려진상황 자사 OS의강점을살려기기간연동을강화하기위해 PC 태블릿 스마트폰에서하나의애플리케이션 ( 21 년예상 ) 으로사용이가능한서비스개발을추진 20

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 그림 1-16 PC 시장전망및업체별점유율추정치 ( 출하량기준 ) 자료 : IDC, 2018.12./ 2019.1. ( 태블릿 PC 시장전망 ) 가성비높은제품과프리미엄시장을타깃으로한모델이인기를보이는가운데대화면선호추세가관측 (IDC, 18.12월) 9 인치미만의제품의경우스마트폰액정크기확대, 폴더블신제품출시영향등으로수요가줄어들면서지속적인하락세가예상 다만상반기가격을낮추고성능을향상시킨아이패드미니 (7.9 인치 ) 신제품이 3년만인올해출시될것으로알려지면서침체에빠진소형태블릿시장의분위기회복여부에이목이집중 9 인치 ~12 인치미만제품의경우제품무게가경량화되고가격을낮춘가성비모델이인기를끌면서출하량은 7,000 만대이상을유지할전망 12 인치이상제품은 PC를대체하기위한액세서리 ( 키보드케이스 ) 와다양한기능 (Dex 모드 4) 등 ) 을추가하면서높은성장세를기록할것으로예상돼 20 년출하규모는 1,000 만대수준으로성장할전망 상위업체는프리미엄시장을타깃으로 12 인치이상의제품을출시. 향후 PC 기능을안정적으로구현하게될경우더큰수요를끌어올수있을것으로기대그림 1-17 태블릿 PC 출하량전망 ( 크기별 ) 자료 : IDC, 2018.12. 21 월간 ICT 산업동향

o (SSD) 차세대 SSD 중요성이높아짐에따라이를위한업체의투자가이어지는상황 ( 시장전망 ) 소비자용 기업용 SSD 수요처확대로성장이지속될것으로예상되지만제품가격이하락하면서매출은소폭증가하는수준에그칠전망 (IDC, 18.12월) ( 소비자용 ) PC용부품교체 (HDD SSD) 수요증가, 게이밍특화제품이높은인기를보이면서출하량 (2억 1,831 만대, 20.2% ) 은확대되겠지만제품가격하락으로매출은감소할전망 ( 기업용 ) IT 클라우드서비스확대에따른대용량 SSD 수요가큰폭으로늘면서출하량 (3,642 만대, 19.2% ), 매출액 (163.1 억달러, 2.1% ) 모두성장이예상 특히인공지능과같은신기술도입으로저장매체의속도향상이없이는연산성능개선이어려워지면서초고속 SSD의중요성이갈수록높아질것으로전망 Z-SSD( 삼성전자 ) 와크로스포인트 ( 인텔 ) 등차세대 SSD 의시장이성장함에따라새로운성장동력을마련할수있는계기가될것으로기대 ( 업체동향 ) 기업용 SSD 시장의성장에따라기술경쟁력의중요성이높아지는가운데국내업체가이를주도하면서수혜가예상 SSD 가격하락의영향으로 PC 업체들은 SSD 탑재율과용량, 모바일업체들은고용량메모리채용을확대하는추세 ( 삼성전자 ) Z-SSD 는일반 SSD보다응답속도가 5배이상빠른것이장점으로인공지능과빅데이터, 사물인터넷등대량의데이터연산 5) 이이뤄지는기업으로부터수요가늘어날전망 ( 마이크론 ) 최근 인텔 과 크로스포인트 6) 기술개발을위해설립했던합작회사를완전히인수하기로결정하면서차세대 SSD 사업에매진할것으로예상 크로스포인트의시장은서버시장을중심으로수요가늘어나 20년 15억달러에서 24년 37억달러규모를형성할것으로전망 (Seeking Alpha) (SK하이닉스) 20년까지 5대중점육성분야에 80조원을투자 ( 19.2월) 하기로결정. 그중 SSD 분야의경우기업용수요에적극대응하기위한신규공정건립을추진 세계최초로 4D 낸드플래시개발에성공 ( 18.11월) 하면서이를기반으로 72단기업용 SSD를 96단으로전환한고용량 고성능제품을양산해경쟁력을강화한다는계획 경쟁업체 ( 도시바, 웨스턴디지털 (WD) 등 ) 는초고속 SSD 시장진출을위해투자를검토하고있지만기술격차를따라잡기쉽지않을전망 22

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 컴퓨터및주변기기수출은 SSD 수요감소에따라 26.4% 하락한 6.8억달러기록 ( 품목별 ) 컴퓨터부품, 프린터, 모니터수출의성장에도불구하고 SSD를포함한보조기억장치의부진으로두자릿수하락을기록 ( 컴퓨터 : 1.9억달러, 84.1% ) 컴퓨터수출의대부분을차지하는부품수출이큰폭으로확대 ( 주변기기 : 4.9억달러, 40.4%) 보조기억장치의주력품목인 SSD 수출이감소하면서주변기기수출은 4개월연속하락 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 미국의 SSD 수출이감소하면서컴퓨터및주변기기하락세를주도 중국 ( 홍콩포함, 3.1억달러, 21.4%) 은컴퓨터부품 (1.3억달러, 130.8% ) 수출이큰폭으로성장했으나 SSD(1.3 억달러, 56.6%) 부진으로전체수출은하락 미국 (1.3억달러, 43.5%) 은모니터 프린터수요확대에도불구하고수출비중이높은 SSD(0.5 억달러, 67.6%) 의수출이감소하면서크게하락 일본 (0.3억달러, 9.8% ) 은 SSD 프린터 저장매체등주변기기수출이고른성장세를기록 표 1-12 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 23 월간 ICT 산업동향

그림 1-18 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출상위국가 자료 : IITP, KTSPI 24

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등신규산업활성화로견조한성장세가기대 ( 시장전망 ) SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데 19년전년동기대비 5.2% 상승한 1조 2,828억달러규모를예상 (IDC, 19.2월) 사업과업무현장에 AI( 인공지능 ) 를적용하는업체가늘어나면서글로벌 AI 시장이급성장하고 IoT( 사물인터넷 ) VR( 가상현실 ) 등신규비즈니스기회가증가하며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 19년 3.1% 성장한 7,170 억달러로처음으로 7,000 억달러대규모를달성할것으로관측되며패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의성장세를유지할전망 패키지 SW 시장은지난해 (8.5% ) 에이어올해 (8.0% ) 도 8% 대의성장세로 5,658 억달러규모로성장할것으로예상되며 20년에는 6,000 억달러규모를돌파할것으로예고 한편국내시장은전세계의 1.0% 를차지하며, 상위 20개국가중 16위에랭크될전망 49.2% 의압도적인비중으로 SW 시장 1위를점하고있는미국 (5,938 억달러 ) 은세계시장성장률을상회하는증가세 (5.6% ) 를나타내며성장을견인할것으로관측 중국 (6위, 증감률 9.6% ) 브라질 (9위, 6.6% ) 인도 (12위, 11.0% ) 등신흥국은 6% 이상의높은성장세를나타내며시장을확대해나갈것으로기대 반면국내 SW 시장은전년대비 3.3% 증가한 123억달러로 16위를유지하나전세계성장률을하회할것으로관측되면서신규해외시장공략및매출확대를위한전략마련이필요 그림 1-19 전세계 SW 시장전망및국가별비중전망 자료 : IDC Blackbook, 2019.2. 25 월간 ICT 산업동향

o ( 업체동향 ) 국내 IT 서비스업체는블록체인 클라우드 AI 등을활용해서비스확대 삼성 SDS 는블록체인기술개발, LG CNS 는클라우드를활용한금융서비스지원, SK C&C 는신기술을활용해일상분야로서비스범위를확대하며시장을공략 표 1-14 국내 IT 서비스업체동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 19.1 월데스크톱은상위 OS간격차축소, 모바일은격차소폭확대 ( 데스크톱 ) 윈도7은 40.4% 시장점유율을차지해 1위자리를유지했으나전월대비감소 ( 0.3%p) 한반면, 윈도10 은 36.9% 로 0.4%p 상승하며양 OS간격차는 3.5% 에불과 ( 모바일 / 태블릿 ) 안드로이드는 0.2%p 증가한 68.8% 를, ios는 0.1%p 하락한 29.9% 를기록 그림 1-20 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare, 2019.2. 26

Ⅱ 트레이드 GPS

Ⅱ 트레이드 GPS 7) 1 미국 방송용장비 o 방송산업을이끄는미국이새로운표준을도입하면서국내업체의진출기회가확대 차세대방송시장선점을위해다양한업체와의협업을추진하는가운데최근국내업체도대규모계약을체결하는등두각을나타내는상황 미국 TV 시청가구수는 17년말기준 1억 2,000 만가구에육박. 최근미국내시청자들의시청환경이변화하면서 TV 뿐아니라개인맞춤형 VOD 서비스가가능한스마트폰 태블릿까지확대 소비자에특화된콘텐츠, 관심을반영한광고, 차량내에서방송및내비게이션지도업데이트등신규서비스가확대 통신기술과경제성장에따라신기술을채용한방송장비의수요가높아지면서미국의방송장비수입규모 ( 18년기준 ) 는 1,061 억달러를전망. 한국산제품의경우수입량의 5.1% 를기록하면서중국과멕시코에이어미국의 3위수입규모를형성할것으로예상 (IBIS World, 2018) 미국은 18년에차세대방송표준 ATSC 3.0 을제정하고진화한방송서비스를준비. ATSC 3.0은디지털 TV 방송표준규격으로빠른속도로고화질영상데이터전송이가능한것이특징 ATSC 3.0 방송환경에서는방송주파수를통해여러형태 ( 방송망 통신망 (LTE, 와이파이등 )) 의데이터전송 결합이가능 (SK텔레콤 ) 싱클레어 (Sinclair) 8) 그룹 과 ATSC 3.0 방송을위한 MOU를체결 ( CES 2018, 18.1 월 ). 그후 1년만에합작회사 ( 자본금 3,300 만달러, 19.1 분기출범예정 ) 를설립하는데합의 그림 2-1 미국방송장비시장규모전망및차세대방송기술이미지 자료 : IBIS World/ SKT 28

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 방송서비스가다양한형태로진화하는가운데미국업체가주도하고있는 OTT 9) 시장이높은성장세를기록 ( 미국 OTT 시장 ) 새로운형태의미디어서비스를제공할수있는환경이조성되면서구독형 OTT 가입자가빠르게증가 인터넷을기반으로하는 OTT(Over The Top) 서비스가높은인기를이어가면서글로벌월정액가입자는 17년 3.7억명에서올해 5.7억명까지늘어날것으로예상 ( 파이낸셜투데이, 19.1 월 ) 글로벌 OTT 시장을주도하는대부분의사업자 ( 넷플릭스 아마존 유튜브등 ) 를보유하고있는미국의 OTT 서비스가입자는전체방송서비스가입자의 69%( 18 년기준 ) 에이를것으로전망. 특히 17.1분기넷플릭스는케이블방송가입자수를넘어서면서대세로등극 미국업체별가입자현황 ( 만명, 17 년기준 ) : ( 넷플릭스 ) 5,281, ( 아마존 ) 4,499, ( 훌루 ) 1,065 이는온라인스트리밍플랫폼 (Amazon Prime, Netflix 등 ) 사용이증가하면서 IP 기반의스트리밍기술과관련장비들에대한관심이집중된것이주요한요인 ( 업체별 ) 기존사업자뿐아니라미국주요통신사인 AT&T를비롯해애플 디즈니가가세함에따라시장경쟁이심화될것으로예상 (AT&T) 18.6 월타임워너를인수하고워너미디어로브랜드를변경. 19.4 분기터너 워너브로스등산하방송채널및스튜디오의인기콘텐츠를주축으로신규 OTT 를출시할예정 영화에중점을둔엔트리서비스, 블록버스터급영화와오리지널콘텐츠를주축으로하는프리미엄서비스, 엔트리와프리미엄을결합한번들서비스등을제공할계획 ( 애플 ) OTT 서비스를 2분기 (4월예상 ) 에시작할것으로알려지면서자사의독점콘텐츠를비롯해미국방송사인 HBO 작품도제공할예정 그림 2-2 OTT 서비스관련이미지 자료 : 각사 29 월간 ICT 산업동향

o ( 수출동향 ) 미국방송용장비관련수출이꾸준히늘어나는등성장성이유망 미국으로의수출은방송용장비를포함해관련품목까지상승세를보이고있어최대수입국인중국과의갈등이이어지고있는상황에서국내업체의수혜가기대 최대방송장비시장중하나인미국으로의수출은 19.1월전년동월대비 29.2% 증가한 804만달러를기록하며향후새로운틈새시장으로서성장을기대 초고해상도의 UHD 화질을표현하기위해분당 4GB의저장공간이필요한 8K 고용량영상장비들이대거출시되어 8K 고용량데이터를저장할수있는제품수요가발생 국내업체는미국내최대방송사와의대규모협업계약을성사시키는등차세대방송솔루션시장에진출하기위해미디어분야사업을확장 TELEVIEW 의 ATSC 3.0 기반 UHD 수신기 디코더 TLV 500 는 NAB2018, Best of Show 를수상. ETRI 는삼성전자와함께다채널 HD 기술 (LDM/ SHVC) 을적용한라이브방송을성공적으로시연 ( 18.4 월 ) 방송장비범주인조명 음향기기또한한국산제품이품질을인정받으면서수요가이어질것으로기대 글로벌방송장비시장범주에는촬영장비카메라, 송수신기, 방송용모니터를비롯해조명 음향기기를포함 현재방송용장비, 조명기기, 음향기기모두최대수출국은미국 그림 2-3 방송용장비이미지 자료 : 언론자료인용 표 2-1 미국방송용장비관련수출추이 자료 : IITP, KTSPI 30

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 2 초음파진단기 o ( 수요확대 ) 초음파진단기 10) 는의료서비스패러다임의변화, 소형화및첨단 ICT 기술을활용한기능확대등으로수요가증가하는양상 15년글로벌초음파기기시장규모는 52억달러에서연평균 5.5% 의성장을지속하며 21년 69억달러규모에이를것으로기대 (Zion Market Research, 16.7월) 전세계적으로건강에대한관심도가높아지고있으며특히건강관련서비스와 ICT가융합된종합의료서비스인디지털헬스케어가주목받으면서질병조기진단의중요성이대두 과거전통적의료서비스패러다임은단순히치료에만국한된반면최근 ICT 기술발전에따라개인화 (Personalized), 예측 (Predictive), 예방 (Preventive), 참여 (Participatory) 등 4p 주도형디지털헬스케어로진화 초음파진단기는엑스레이 (X-Ray) 컴퓨터단층촬영 (CT) 과달리방사선에대한노출위험이적으며정확하고정밀한진단이가능해수요가늘어나고있는상황 또한인공지능 (AI), 딥러닝, 로봇등첨단 ICT 기술을활용하여원격진단등다양한분야에서의활용이늘어날것으로예상되면서향후초음파진단기에대한시장수요는지속확대될것으로기대 최근소형화된제품들이출시되면서휴대가용이해지고, 스마트폰 태블릿 PC 등모바일기기와도무선으로연동돼어디서든사용이가능해지면서기존대형병원뿐아니라응급실, 재난의료현장, 스포츠메디컬, 동물병원등활용처를확대해가는양상 19년전세계초소형초음파진단기시장규모는 7,870 만달러이며 2022 년까지평균 12~17% 대의성장을지속할것으로전망 (IHS 마킷 ) 그림 2-4 초음파진단기시장및헬스케어시장전망 자료 : Zion Market Research, 2016.7. / Statista, 2018.2. 31 월간 ICT 산업동향

o ( 업체동향 ) 국내초음파진단기업체는초소형및프리미엄등으로시장입지를확대 국내주요초음파진단기업체는인수합병 (M&A) 파트너십구축등을적극적으로추진하면서기술력을강화하고있으며, 휴대가용이한초소형제품및고가의프리미엄제품등으로라인업을다양화하며시장공략에총력 표 2-2 주요초음파진단기업체동향 자료 : 언론자료정리 그림 2-5 주요업체의초음파진단기사진 자료 : 각사 32

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o ( 수출동향 ) 초음파진단기수출은지속성장하고있으며, 미국 중국 EU 등이견인 ( 전체 ) 질병의예방 예측에대한중요성이부각되면서타진단기보다안전한초음파진단기에대한수요가늘어나면서수출은증가하고있는추세 ( 연간 ) 15년전년대비 1.2% 하락하며성장세가주춤했으나초소형 프리미엄제품출시등으로수출이늘어나면서 17년 5억달러돌파, 18년에도상승세를지속하며 5.7억달러로사상최대실적을달성 ( 월별 ) 19.1월수출은전년대비 5.9% 증가한 4,366 만달러로 18.10 월이후 4개월연속증가 그림 2-6 초음파진단기수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 국가별 ) 미국 중국수출비중이높으며상위국중중국을제외하고대부분이선진국 의료기기최대시장인미국은 19.1 월전년동월대비 14.7% 증가한 903.4 만달러로전세계수출의 20.7% 를차지하면서최대수출국으로부상 중국은 19.1 월 585.7 만달러로전년동월대비 24.9% 감소. 그러나 11년까지는연간점유율이 10% 대를하회하며전체에서차지하는비중이낮았으나최근의료서비스에대한수요가늘어나면서 18년 17% 까지확대되는등수출비중이빠르게확대되는추세표 2-3 초음파진단기수출상위 5대국가및미국 중국비중추이 자료 : IITP, KTSPI 33 월간 ICT 산업동향

3 Ex-Briefing o, 중국 EU를비롯해다양한국가와의무역분쟁을이어가면서갈등이심화 중국과무역협상을진행하는동안관세부과를멈추기로한기간에대해 60일연장을검토 18년 12월시진핑주석과의정상회담에서 3.1일까지관세부과시행을연기하기로합의하면서무역분쟁이잠정적으로중단. 다만기일이후에는중국산수입품에관세를인상 (10% 25%) 하겠다고예고 트럼프대통령은최근중국과의무역협상이다양한변수가존재하는가운데에서도순조롭게진행되고있음을언급. 다만관세중단기일이변동될가능성을내비치며입장변화를시사 다만중국의강제적기술이전, 지적재산권보호, 미국상업자산에대한사이버절도, 보조금과국영기업으로인한시장왜곡등중국의구조개혁과관련한문제는의견차가좁혀지지않은상황 EU와의무역협상이타결되지않을경우미국은자동차관세부과강행이불가피하다는입장 역내자동차시장침체, 對중국판매량감소로유럽자동차업계가부진한실적을기록중인가운데미국이유럽산자동차에추가관세를부과하려는움직임이보이자 EU는보복관세정책으로맞대응 EU 집행위원회 ( 대변인 : 마르가리티스시나스 ) 는기자회견을통해미국이유럽산자동차와부품에추가관세를부과할경우 EU는즉각 200억유로의보복관세로대응할것임을공식화 (2.18 일 ) 최근미국상무부는무역확장법제232조 11) 관련비공개보고서를트럼프대통령에게제출 (2.17일). 수입자동차가미국의안보를위협하고있다는점을경고하는것이주요내용 표 2-4 트럼프행정부와교역국가간의무역분쟁현황 자료 : 언론자료인용 ( 대미무역흑자규모는 18 년기준 ) 34

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation o 올해경제성장률전망치가동반하락하는등부진이예상되는 EU 영국은브렉시트탈퇴를앞두고갈등을빚으며협상에어려움을겪는상황 브렉시트최종처리를앞둔상황에서일부항목에입장차를보이면서 EU 영국간논의가난항을겪고있는가운데영국은내부갈등을최소화하기위해하원최종표결을연기 영국의 EU 공식탈퇴 (3.29일 ) 를앞둔가운데합의안재협상을위해영국총리 ( 테리사메이 ) 와 EU( 장클로드융커집행위원장 ) 정상이회동 합의안중가장큰반발이제기되는안전장치와관련해영국이법적구속력이있는변화를요구할것으로알려졌으나 EU 측은재협상은없다는입장을고수하고있어난항이예상 테리사메이총리는브렉시트수정안에대한하원최종표결을연기 (3.12일 ) 하고 EU-아랍연맹정상회의 (2.25일 ) 에참석. EU 정상과의면담을통해지지를호소할계획 당초메이총리는 2.26 일까지 EU와합의안을수정하고하원에승인투표를상정하기로계획. 또한 26일까지합의도출이불가능할경우 27일하원에향후계획을논의하도록맡기겠다는기존입장을번복 EU 영국모두경제성장률전망치가낮아지면서브렉시트로인한영향에서벗어나기힘들전망 (EU) 유로존 12) 의경제성장률은 17년에 10년이래최대치를기록 (2.4%) 했으나브렉시트, 미 중무역갈등이이어지면서올해경제성장률전망치는 1.3% 로하향조정 (EU 집행위원회, 2.7일 ) 처음 19년경제성장률전망치는 2.0%( 18.8 월 ) 로발표되었으나 1.9%( 18.11 월 ) 로낮춘데이어대내외적으로불안정한경제상황이지속되면서추가하향조정 ( 0.6%p) 이단행 이는세계의공장으로불리는중국의경제침체, 관세부과로촉발된미국과중국의무역분쟁, 노딜브렉시트 ( 영국이아무런합의없이 EU를탈퇴하는것 ) 로인한혼란이주요원인. 또한독일경제하락과프랑스 노란조끼 시위등은예상치못한추가적인악재로작용 ( 영국 ) 경제둔화와브렉시트혼란등을이유로 19년영국경제성장률전망치를 1.7% 에서 1.2% 로하향조정하면서 EU 탈퇴에대한우려가증폭 ( 영란은행 (BoE, 2.7일 ) 경제성장률은지난해하반기를시작으로둔화되기시작했으며올해초에는더침체될것으로전망하고금리를 0.75% 로동결하기로결정 완벽한준비가되어있지않은 노딜브렉시트 를대비해많은기업이비상계획을강화하고있으나단기적으로는경제지표의변동, 근본적으로는경제에긴장감이발생할것으로우려하고있으며이는 70년대 오일쇼크 13) 와유사한충격이영국경제에가해질것으로추정 35 월간 ICT 산업동향

o, 5G 장비 AI 시장에서주도권을선점하기위해중국대신한 일등동맹국과의계약및협업을강화하기로하면서국내업체의수혜가기대 미정부는유망한첨단기술경쟁력을확보하기위한다양한방법을모색 (WSJ, 19.2월 ) 트럼프대통령은신년국정연설 ( 현지시간 2.5일 ) 을통해첨단기술산업에대한투자를목적으로미의회와협업추진계획을발표 IoT( 사물인터넷 ) 자율주행자동차와같은신기술을중심으로투자가진행될예정이며그중글로벌성장동력으로주목받는 5G AI 기술에주력할것으로예상 최근중국이첨단기술의선도국으로등극하기위해투자를빠르게확대함에따라이를견제하는동시에자국경쟁력을키우려는의도라는분석 그결과 5G 장비분야에서우위를점하고있는화웨이를비롯한중국업체가통신장비계약에서배제되고있으며이를대체하기위해한국 일본의통신장비업체와계약을진행 5G는스마트폰뿐아니라전체산업에영향을끼치고있어영국의산업혁명이후가장영향력있는기술이라여겨지고있어이에각국은기술투자에사활을걸고있는상황 또한 AI 기술육성을위해연방정부의자원을한곳에모으는정책을추진하는동시에프라이버시를침해하지않는선에서 AI에활용되는정부의공공데이터공개를확대하는방안도검토 스마트폰시장에서의경쟁력을기반으로 5G 통신장비시장에본격적으로뛰어든삼성전자가미국시장에서대형통신사와의계약을잇따라성사시키며귀추가주목 ( 삼성전자 ) 19년세계 5G 통신장비점유율 20% 를목표로다양한업체와의협업을시도하는가운데 5G 기지국용부품을꾸준히개선하는등품질향상에도매진 18 년글로벌통신장비점유율 (IHS, %) : ( 화웨이 ) 28, ( 에릭슨 ) 27, ( 노키아 ) 23, ( 삼성전자 ) 3 미국 한국에서서비스되는통신장비를활용해 5G 초고속데이터전송, 초저지연, 초연결성등을눈으로확인할수있는이동통신솔루션을대거시연 (MWC 2019, 2.25일 ) 지원주파수를늘리고통신성능을강화한 5G 기지국용핵심칩 (RFIC) 개발을발표 ( 19.2 월 ). 기지국의소형 경량화가가능해지고성능이강화됨에따라운영비용절감도가능해질전망 주요통신사인 버라이즌 (Verizon, 18.1월) AT&T( 18.9 월 ) 의 5G 장비공급계약에성공. 특히 버라이즌 과의협업을통해가정용 5G 통신장비를공급 ( 18.10월) 했으며 19년상반기중으로는 5G 스마트폰신제품을출시한다는계획 5G 장비관련하여삼성전자네트워크사업부관계자는 MWC2019 현장에서 초기공급시장에서 20% 가넘는점유율을기록 하고있다고밝혀 5G 장비시장에서일단은순항하고있음을시사 36

Ⅲ 부록

Ⅲ 부록 1 ICT 생산통계 표 3-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 2019.2. 38

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 2 2019 년 1 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 3-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 39 월간 ICT 산업동향

표 3-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 40

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 41 월간 ICT 산업동향

표 3-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 42

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 43 월간 ICT 산업동향

표 3-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 44

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 45 월간 ICT 산업동향

3 주요국 ICT 수출입통계 표 3-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 46

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 47 월간 ICT 산업동향

표 3-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 48

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 49 월간 ICT 산업동향

표 3-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 50

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 표 3-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 51 월간 ICT 산업동향

4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 3-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 52

Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation 5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 3-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 53 월간 ICT 산업동향

표 3-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표 자료 : 한국은행 54

월간 ICT 산업동향 은정보통신기획평가원 (IITP) 기술정책단정책분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 문형돈김현중강회일, 조성선, 정경찬, 최재원, 최규선최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기획평가원 기술정책단정책분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8230, 팩스 : (042) 612-8209