농기계산업수출확대지원방안에관한연구 1. 2..
. 218, 5%.,,, 25-35,, 50.,,,.,,, 65~95%, 15%, 38%.. 100% 2 3 50%.,. 2010 0%, 5%.,,,,,,.,
,.,,, 35,. 20,500, 50,000, 60,000, 16,800, 32,000. 2,000, 1,500. 40% 60%.,,,,,,. 70%,. 80-90..,,,,,.,,., 44.6%., 20 ha.,,,,.,...,,.,.,,,, /,..,,. 40-70%. 6-4, 1-2%. 80% 3., (Specific tax) (custom duty) 10%. (ASEAN) 2015 0%.
.,.,,,,,, 200., 2025 4%. 100%. 5%..,,,,.,, (UPJA).,. 1,000, 30, 3, 33.,, 3. 20, 60% 14. 60-70%.,,,. 4 7,000 ASEAN, 2016 12%. 2007-2013 27 8,000., CV. Karya Hidup Sentosa, PT. Yamindo, PT Rutan. 1,100 cc 44%. Yanmar, John Deer, Kioti, Komatsu, Kubota. 1,100 cc,,,,,.,,..,. 0-5%, 10%, 1,100 cc 15%, 10%.
. 3,..,,,,,,. 40%, 60%. 70-80%.,,, MTZ,, CNH.,,,.,,,..., 80..,,,. 3 7.,.,,., R&D..
A. Vietnam
주, Asia( 일본, 중국 ), America( 미국, 브라질, 멕시코 ), Europe( 독일, 영국, 이태리, 프랑스, 핀란드 )
주, ( ) 는중고농기계판매업소응답수
주, 아시아 ( 베트남, 캄보디아, 이라크, 태국, 인도네시아, 필리핀, 중국등 ), 아프리카 ( 이집트, 예멘 ), 유럽 ( 러시아, 뉴질랜드 ), 남미 ( 페루 ) 수입모델 30.8 % 국산모델 15.4 % 품질및내구성 7.7 % 가격 46.2% 주, 동일규격 연식 상태의중고농기계기준, ( ) 는응답수
( 한반도 13.6배 ) 서비스업 :45.2% 서비스업 :38.0%
연도 재배면적 ha 생산량, ton 수출, ton 수출액, $ 2000 7,666,300 32,529,500 3,476,730 667,400 2001 7,492,700 32,108,400 3,729,450 624,710 2002 7,504,330 34,447,160 3,240,930 725,530 2003 7,452,200 34,568,900 3,813,000 720,520 2004 7,445,000 36,149,000 4,059,740 950,390 2005 7,326,000 35,791,000 5,250,260 1,407,230 2006 7,324,800 35,849,500 4,643,399 1,275,896 2007 7,180,700 35,917,900 4,557,511 1,489,970 2008 7,414,700 38,724,800 4,741,858 2,849,441 2009 7,440,100 38,895,500 5,958,300 2,663,900 2010 7,487,480 39,994,600 6,886,200 3,247,900
1, 6: 쌀, 옥수수, 과일 2: 티, 허브 3: 쌀, 콩, 옥수수, 사탕수수 4: 커피 5: 고무, 고추, 캐슈너트, 사탕수수
농작업기계화율, % 벼농사의경운정지작업 72 밭농사의경운정지작업 65 벼농사의관개작업 85 운반작업 66 메콩강지역의여름 - 가을기간의벼건조작업 38.7 메콩강지역의벼수확작업 15 벼탈곡작업 84 벼도정작업 95 표 27. 지역별주요농작업의기계화율 지역북동북서 홍강델타 북중부및해안 남부중앙해안 중부고원 남동메콩강델타 농장의경운정지, % 54.2 5.7 4.7 23.5 33.1 12.5 41.4 65.6 벼농사의경운정지, % 78.9 28.2 10.3 58.0 59.5 49.8 73.7 83.0 양수작업, % 81.6 34.3 16.0 46.0 34.5 12.5 26.0 78.5 탈곡작업 100 농가당탈곡기수 10.3 0.52 5.8 6.74 5.2 0.55 0.33 1.24
(3) 주요작업별농기계이용특징
그림 35 베트남농기계제조업체의제품품질과다양성.
표 31. 주요농기계제조업체의자산과수익률
회사명주요생산기종전화 / 팩스주소웹사이트 Song Cong Diesel Co. Ltd. (Disoco) Machinery Spare Parts No.1 Jsc (Futu1) Pho Yen Mechanical Jsc(Fomeco) CoLoa Mechanical J sc(coloamec) Tran Hung Dao Me chanical Co.Ltd.(Thd) Precision Equipment No.1 Jsc Tractor and Agricul tural Machinery Company (TAMAC) An Giang Mechanic al Jsc Diesel engines, pa rts & components for engines Parts production f or motorbike and engines: sprocket, cylinder, sleeve, housing, connectin g, bracket, Drum gear shift, hub Bearings, files, be lt conveyors, part s and components for motocycles Farm transporter s, parts and comp onents for agricul tural machinery, r ice processing ma chine Diesel engines 6-25HP, marine gea r boxes, parts an d components for diesel engines Chassis and boxe s for tracks, parts and components f or motorcycles Power tillers, 4- wheel tractors, ag icultural machineri es Rice reapers, com bine harvesters, r ice dryers, steel f arm bridges Tel: +84 280 386233 Song Cong Town, 2 http://disoco.co Thai Nguyen Provi Fax: +84 280 386226 m.vn nce 5 Tel: +84 280 386239 Song Cong Town, 6 Thai Nguyen Provi Fax: +84 280 386231 nce 6 Tel: +84 280 386369 Bai Bong Town, P 3 ho Yen District, T http://www.fom Fax: +84 280 386311 hai Nguyen Provin eco.vn 8 ce Tel: +84 4 38832394 Block 34 Dong An Fax: +84 4 38832556 h Town, Hanoi Lot 1, TS 11 roa Tel: +84 4 36335631 d, Tien Son Indust Fax: +84 4 36335626 rial zone, Bac Nin h Province 275 Nguyen Trai Tel: +84 4 38584387 Street, Thanh Xua Fax: +84 4 38584387 n District, Hanoi Chu Van An Stree Tel: +84 4 38542747 t, Ha Dong Town, Fax: +84 4 38542747 Hanoi 165 Tran Hung Da o Street, Binh Kha Tel: +84 76 3852969 http://cokhiangi nh Ward, Long Xu Fax: +84 76 3853052 ang.com.vn yen City, An Gian g Provice
Matexim Hai Phong Jsc Veam s Branch In Ho Chi Minh City Southern Engines And Agricultural Machinery Co. Ltd. (Sveam) Spare Parts No.2 Jsc (Nakyco) Veam Foundry Co.Ltd. (Foundco) Material And Complete Equipment Export-Import Jsc (Mtx) Yen Thanh Cassava Starch Processing Factory Veam's Transport And Trading Jsc (Vetranco) Veam Tay Ho Jsc Research Institute of Agricultural Machinery(Riam) Import & Export of materials and e quipments Diesel engines 5-50 HP, power tillers, generators 1.5-250 kva, rice p r o c e s s i n g machines, parts and components for engines, a g r i c u l t u r a l machineries and motocycles Parts and components for e n g i n e s, a g r i c u l t u r a l machineries and motocycles Casting parts and cast iron, ductile iron, steel Import and Export of material and equipments, iron ore Cassava starch Import and export of materails and e q u i p m e n t s, t r a n s p o r t a t i o n service Real estate Research and development of a g r i c u l t u r a l machineries Tel: +84 31 3836203 Fax: +84 31 3837406 Tel: +84 8 39235228 Fax: +84 8 38363676 Tel: +84 61 3838727 Fax: +84 61 3837244 Tel: +84 8 38495943 Fax: +84 8 38495991 Tel: +84 8 38657761 Fax: +84 8 37818859 Tel: +84 4 37564717 Fax: +84 4 37564416 Tel: +84 38 3868494 Fax: +84 38 3689535 Tel: +84 4 38687960 Fax: +84 4 37555602 Tel: +84 4 62800826 Fax: +84 4 62800828 Tel: +84 4 39172291 Fax: +84 4 38547366 1 Le Lai Street, H ai Phong City 90-92 Tran Binh Trong Street, Ward 1, District 5, Ho Chi Minh City Industrial Zone Bien Hoa 1, Dong Nai Province 19/9 Tan Ky, Tan Quy, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City Lot 15, Industrial zone Hiep Phuoc, Nha Be, Ho Chi Minh City 36 Pham Van Dong Street, Tu Liem District Hanoi Cong Thanh Communce, Yen Thanh District, Nghe An Province 8 Pham Van Dong Street, Tu Liem District, Hanoi Lo D, Block D1, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Hanoi Van Mo Ward, Hadong District, Hanoi http://mateximh aiphong.com.vn http://www.sve am.com http://nakyco.c om.vn http://matexim. com.vn http://veamtayh o.com.vn http://raim.com. vn
Research Institute of Technology for Machinery(Ritm) Vinh Mechanical Joint Stock Company (VIMECO) Veam Motor Company Research and development of technology of casting, heat treatment, welding m a c h i n e r y, equipment and mechanical parts Light Truck, Hyundai Mighty, Medium Truck, Heavy Truck, Bus, Specialized vehicles Tel: +84 4 37763322 Fax: +84 4 38359235 Tel: (84-38)3830956-3848827 Tel: 0373 771 828 Fax: 0373 771 826 25 Vu Ngoc Phan Street Hanoi 7 Mai Hac De St., Vinh City, Nghe An Province Hamlet 6 - Bac Son Ward - Bim Son Town, Thanh Hoa http://viencong nghe.com.vn http://veam-mo tor.com
Model RV70 RV80 RV95 RV125-2 RV145-2 RV165-2 RV320-N A Displ.cc 376 443 487 624 738 839 1413 Rated power, hp@rmp Max. power, hp@rpm SVFC, g/hph Weight, kg 6@2200 7@2200 8@2200 7@2400 8@2400 9.5@2400 10.5@220 0 12.5@240 0 12.5@220 0 14.5@240 0 14@2200 26@2200 16.5@240 0 30@2400 203 185 185 185 175 175 190 68 79 82 105 115 132 232 LxWxH, cm 32.2x43. 5x45.2 71.4x35. 3x46.6 71.4x35.3 x46.6 74.7x37.0x 47.2 77.2x37.8x 47.7 75.9x383.x 49.6 102.8x49. 2x76.2
표 39. 동력경운기의소비자가격
표 43. 베트남의주요농기계도매상과무역상
그림 43 영세한 농기계 제조업체의 내부 모습. 그림 44 지역 농기계 제조업체에서 생산한 트레일러형 탈곡기. 표 53. 소규모 농기계 제조업체의 판매 실적 지역 제조업체명 생산품 트럭 Seng Vuthy 농용 탈곡기 전방 그레이더 플라우 Phom Phem Ouchhoeun 디스크 해로 파종기 Larano 비료살포기 잔디 커터 HuoSan 수리 부품, 농기계 판매, 개조 tractor Kampong Thom Thai Then 탈곡기 제작 및 개조 Cheang 탈곡기 제작 및 개조 Thoeurn Prey Veng Sek Sao 탈곡기 펌프 동력경운기 트레일러 Bun 양수기 본체 Sornsopheak Takeo 양수기 판매 중고 트랙터 판매 트레일러 Sieng Kao 동력경운기 써레, 균평기 Cheang Chetra 농작업기 제작 및 수리 전방 그레이더, 파쇄기 Battambang Veng Saron 탈곡기, 등 작업기 제작 및 수리 Oeun Vannak 콤바인, 리터 수리 및 개조 - 70 - 고용 연간 인원 판매량, 대 10-15 4-5 100 30 100 50-60 7-8 5 3 6 10 판매 3 60 수리 30 개조 20-30 3 20-30 판매 개조 5-10 판매 2 5-10 개조 3-4 120-150 20-30 5-10 1-2 30-40 40-50 20-30 3-4 1 10-15 2 40-50 5 100-120 2 40-50
그림 45 메콩트랙트회사에진열된 MTZ 트랙터. http://www.taiwan-agriculture.org/suncue http://www.siamkubota.co.th/ http://www.cambodia.rmagrou p.net http://www.mekongat.com/ http://www.bvbmachinery.com http://www.tatainternational.com/
표 57. 수입 농기계 현황 구분 동력경운기 도정기 양수기 콤바인 트랙터 건조기 탈곡기 작업기 2004 8,920 849 4,278 14 416 72 93 15,401 2005 10,210 2,170 3,231 48 729 15 73 14,843 2006 32,611 8,553 4,907 35 650 1,121 73 15,244 2007 68,412 729 44,032 258 729 265 7 21,097 2008 157,920 10,976 35,417 621 2,076 2,076 6 32.738 2009 32,904 15,823 3,068 635 843 66 4 17,973 2010 3,580 77,244 66,552 12,335 1,440 283 0 75,467 2011 20,212 100,245 115,255 43,040 3,570 637 332 247,271 2012 57,240 96,293 1,012 1,389 1,685 9 8 36,148 2013 64,334 9,760 86 1,199 640 644 1 29,246 (가) 트랙터 트랙터 시장에서는 죤디어, 뉴홀랜드, 구보다, 얀마, 벨라루스 MTZ, 마힌드라, 포톤, 진마 등의 브랜드가 판매 경쟁을 하고 있다. 소형보다는 중형과 대형의 판매량이 많고, 80마력급 트랙터에 대한 선호도가 높다. 50마력 이상의 대형 트랙터는 주로 임작업자 또는 대형 농장 소유주를 주 고객으로 하고 있으며, 50마력 이하의 소형 트랙터는 소규모 농가가 주 고객이다. 대리점에 따라서는 소형 트랙터만 전문으로 취급하는 곳도 있다. 트랙터 시장에서는 신품 트랙터뿐만 아니라 중고 트랙터의 거래도 많은 편이다. 중고 트랙터는 주로 일본에서 수입하고 있으며, 베트남을 통하여 일본의 중고 트랙터를 수입하기도 한다. 중고 트랙터는 수리한 후 새로 도색하여 판매하고 있으며, 판매 가격은 10년 사용한 일본산 중고 트랙터의 경우 마력당 200$ 정도이다. 중국산 트랙터는 높은 가격 경쟁력으로 시장을 확대하고 있으며, 50-90마력대의 트랙터를 마력당 200-250$ 정도로 판매하고 있다. 즉 일본산 중고 트랙터의 가격 수준이면 신품 중국산 트랙터를 살 수 있다. 그러나 중국산 트랙터의 품질에 대한 시장의 평가는 낮은 편이다. 그림 47과 48은 각각 구보다 딜러에 전시된 신품 트랙터와 중고 트랙터 상가에 전시된 중고 트랙터의 모습을 나타낸 것이다. 그림 47 구보다 딜러에 전시된 구보다 트랙터.그림 48 중고 트랙터 매장에 전시된 중고 트랙터. (나) 동력경운기 - 76 -
표 62. 인도네시아의농업기계화율 경운 38 동력경운기 이앙 2 수작업및재래식농기구이용 제초 0 수작업및재래식농기구이용 방제 100 인력분무기또는동력분무기 관개 50 양수기 수확 5 재래식농기구 탈곡 21 동력탈곡기 건조 10-15 곡물건조기 도정 100 정미기
그림 60 Quick 동력경운기의 생산공장 내부 모습. 그림 61 대리점에 진열된 Quick 동력경운기. 그림 62 KHS의 영업소 분포. (나) PT Yamindo PT. Yamindo (Yanmar Agricultural Machinery Manufacturing Indonesia)는 1974년에 일본의 얀마, 세이레이산업, PT Pioneer의 합작투자회사로 설립되었으며 동쟈바 지역의 Pandaan Pasuruan에 공장을 두고 있다. PT. Yamindo의 주 사업 영역은 미니 트랙터, 동력경운기, 벼도정기, 벼 및 콩 탈곡기, 벼 도정시설 제조업으로서 Yanmar 또는 Yamindo 브랜드로 제품을 생산하고 있다. PT. Yamindo는 농기계 이외에도 디젤 엔진, 발전기 등을 생산하고 있다 (다) PT. Rutan PT Rutan은 Machine Fabriek & Constructiewerkplaats Tan Brother의 이름으로 1942년에 설립된 민간 기업으로서 일본의 사타케, 이세키와 영국의 Lee Howl Pump과 협력 관계에 있으며, 농기계, 부품 등을 생산하고 있다. 제품은 Agrindo, Iseki, Satake 브랜드로 생산하고 있다. PT. Rutan은 인도네시아에서 농기계 생산의 선구자라고 할 수 있으며, 수확 및 수확 후 처리에 필요한 각종 농기계를 쇼핑센터의 개념으로 공급하고 있다. PT Rutan는 그림 63에서와 같이 인도네시아 내에 7개의 영업소를 두고 제품을 판매하고 있다. - 97 -
그림 64
3,177,000 37 342,000 13 8,065,000 2,669,000 206,000 8 101,000 8 32,000 1 1,433,000 1,139,000 트랙터 19,914,000 667 1,669,000 59 비료살포기와비료유통기 242,000 수확기와탈곡기 15,663,000 19,000 콤바인 268,000 2 중국 17.18% 18.55% 26.41% 브라질 31.34% 27.00% 21.27% 타이완 5.35% 4.37% 8.79% 일본 8.75% 11.24% 4.48%
출처 ) www.eimaagrimach.in
China First Tractor 1995 17~188 SOE 1) Foton Lovol 1998 20~265 SOE/some provate Mahindra/Yueda 2009 16~125 JV 2) Mahindra51%, SOE49% Dongfeng 1952 6~90 formerly SOE, now Private Shangho New Holland(SNH) 2001 100이상 JV CNH60%, SOE40% Zhongshou(XJ) 1997 15~160 SOE John Deere/Benye 2007 20~50 acquisition of a private company 3)
,,., R&D..