슬라이드 1

011 년경영실적과 01 년경영계획

DGB 금융지주 DGB금융지주현황 경영실적하이라이트 그룹손익및주요경영지표 01년그룹목표및경영전략 대구은행경영실적 지역경제 읷반현황 부문별경영실적 01년경영계획 본자료는주식매매를권유하기위하여작성된것이아니며미래에관한예측문구및수치를포함하고있으며이러한예측은경영환경변화에따라달라질수있습니다. DGB 금융지주는본자료의내용에의거한투자에대해책임을지지않습니다.

DGB 금융지주 DGB금융지주현황 경영실적하이라이트 그룹손익및주요경영지표 01년그룹목표및경영전략

1 DGB 금융지주현황 DGB 금융지주 011 년 5 월 17 읷설립 주주현황 최대주주 Saudi Arabian Monetary Agency : 8.96% 삼성생명 : 7.5% 외국읶지붂율 :73.8% Aberdeen, Invesco 등 핵심기능강화 Active 변화대응 성장동력확충 채권추심홗동강화 신용조사아웃소싱 민원대행업무 전자화폐시장짂출 교통카드시장확대 은행연계영업강화 4

경영실적 Highlight 그룹연결기준당기순이익 3,058 억원 * 4 붂기그룹총자산 33 조,485 억원 그룹 ROA 0.97%, ROE 13.95% 대구은행 011년당기순이익 : 3,099억원 그룹연결기준 BIS비율 15.33%( 바젤Ⅰ) 대구은행 BIS비율 14.18%( 바젤 Ⅱ) DGB금융지주 : 조,159억원 대구은행 : 31조,893억원 비은행자회사 : 303억원 신탁자산 : 조 183억원 연결제거 : 조3,053억원 * 그룹연결기준당기순이익 : 은행 1 분기 + 지주 ~4 분기 그룹운용및조달현황 현금및예치금 16,897 투자금융자산 71,469 대출채권및수취채권 37,958 파생상품자산 49 유형자산및투자자산 4,6 무형자산 804 기타자산 486 자산총계 33,485 ( 단위 : 억원, 잔액기준 ) 예수부채 19,434 차입부채 55,355 파생상품부채 7 기타부채 34,775 부채총계 309,571 자본총계,914 ( 자본금 ) 6,703 부채및자본총계 33,485 5

3 그룹손익및주요경영지표 ( 단위 : 억원 ) 그룹 대구은행 카드넷 대구신용정보 연결조정 ( 단위 : %) 그룹 총영업이익 10,66 10,43 41 13 31 이자이익 9,48 9,474 8 1 1 수익성 총자산순이익률 (ROA) 자기자본순이익률 (ROE) 0.97 13.95 비이자이익 783 769 33 11 30 판매비와관리비 4,669 4,61 13 9 35 충당금전입액 1,444 1,444 자산건전성 고정이하여신비율 대손충당금적립비율 1.14 154.7 연체율 0.9 영업이익 4,153 4,187 8 3 65 당기순이익 3,058 3,099 0 3 64 자본적정성 BIS 비율 15.33 기본자본비율 11.74 011 년누적실적임. 그룹실적에는대구은행의 1 분기실적이포함되어있음 (* 바젤 I 기준 ) 6

4 01 년그룹경영목표및전략 경영목표 01, 도전! 새로운미래 불확실한대 내외홖경을극복 ( 도전 ) 새로운성장동력을창출 ( 도전 ) 지속가능한종합금융그룹으로도약 ( 새로운미래 ) 전략 새로운도전! 변화에도전! 함께하는도전! 新성장동력창출 환경변화에대응 그룹시너지강화 외형 + 질적성장 환경에중립적수익 소통을통한그룹 기반구축 구조구축 시너지창출 7

대구은행 지역경제 일반현황 부문별경영실적 01년경영계획

1 지역경제일반 국가산업단지지정 ( 대구 + 구미 + 포항 ) + 첨단의료복합산업단지 + ( 제약, 의료, 한방, 바이오 ) 건설기계 부품전문단지조성 ( 예산 1 조원 ) 생산및부가가치유발 44조 고용 14만명 대구 : 차세대IT, 첨단 ( 의료 ) 기계, 미래형자동차, 신재생에너지 구미 ( 테크노밸리 ) : IT,MT,NT 포항 ( 블루밸리 ) : 기계, 철강, 에너지선박,IT업종유치서울경상북도 산업구조고도화및미래성장동력확장 자동차부품 + 철강 / 신소재 + IT 대 구 구미 지역투자 개발계획 대구혁신도시 (11 개공공기관이전 ) 첨단의료복합단지건설 / 수성 IT 클러스터 이시아폴리스, 테크노폴리스조성 삼성 LED, 현대모비스자회사 IHL 공장설립 국내최대 IT 산업클러스터 ( 삼성전자, LG 전자, LG 디스플레이등 ) 구미국가산업 5 단지 ( 하이테크밸리 ) 구미 포항 포항 국내최대철강 신소재산업단지 (POSCO 등 ) 영일만산업단지외 6 개프로젝트추진중 新성장 3 대붂야 : 신재생에너지, LED 및 차전지, 로봇 대구 경주 경주 한국수력원자력공사이전 방폐장 01 년완공 양성자가속기건설계획 : 01 년까지완공 9

지역경제현황 지역아파트시장현황 (008=100) ( 호 ) 지역경제 Summary 011.3Q 수출증가율전년동기대비.1% 130 15 10 37,485 8,817 대구경북매매가전세가 ( 미분양 ) 40,000 30,000 부동산시장안정화 아파트전세가 009.6 월이후 31 개월연속상승 대구경북미붂양아파트고점대비 61.1% 감소 115 110 105 0,861 1,05 18,99 17,46 14,584 0,000 중소제조업평균가동률 74.% 100 95 10,000 90 4Q07 4Q08 4Q09 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 0 (YoY, %) 70 지역업종별수출증가율 (%) 중소제조업평균가동률추이 60 50 40 30 0 10 대구경북전기전자철강금속섬유기계화학 75.0 대구경북 전국 0 10 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 65.0 10.5 10.7 10.9 10.11 11.1 11.3 11.5 11.7 11.10 * 출처 : 한국은행, 통계청 10

3 일반현황 영업점네트워크 3 서울 1 경북기타 영업점현황 (011년말) 읷반영업점 39개 ( 기업전담 SRM 67명 ) 사이버지점 4개 ( 독도, 경주, 한수원, 그린지점 ) ATM 등자동화기기 :,53 상해사무소및 DGB Mobile Bank 운영 15 구미 18 포항 고객기반 (011년말) 수신고객 : 361만명 ( 대구경북읶구의 70%) 여신고객 : 4만명 김천 167 대구 11 경산 4 경주 읶터넷뱅킹고객 : 164만명 (8.6% YoY) 폰뱅킹고객 : 194만명 (1.6% YoY) 1 창원 울산 4 부산 시장점유율 (011.10월말현재 ) 대구 : 수신 44.5%, 여신 35.% 경북 : 수신 1.0%, 여신 19.5% 대구 경북 : 수신 35.3%, 여신 9.4% 11

4 자산규모및운용총괄 ( 억원, %, 잔액 ) 010 3Q11 011 YoY QoQ 총자산 319,818 34,163 33,438 3.9.8 유가증권 68,90 73,966 73,057 7.0 1. 총대출 188,59 06,788 09,004 10.9 1.1 원화대출금 18,379 199,811 0,445 11.0 1.3 대기업 8,5 10,506 10,553 3.8 0.4 중소기업 115,090 15,40 16,936 10.3 1. 가계 55,08 59,1 60,705 10.0.5 공공및기타 3,559 4,673 4,51 19.4 9.0 총수신 38,11 58,949 59,448 9.0 0. 원화예수금 175,980 03,0 10,006 19.3 3.3 요구불예금 14,360 14,96 15,654 9.0 4.6 저축성예금 159,463 186,575 19,736 0.9 3.3 부금,157 1,665 1,616 5.1.9 CD 13,730 11,656 8,996 34.5.8 자본총계 0,18,345,64 10.6 0.4 * 수익증권판매잔액 (4Q11) : 1,833억원 * 011년 1월예대율 : 96.6% 1

5 손익총괄 KGAAP KIFRS ( 억원, %, %p) 010 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 011 YoY QoQ 01(P) 이자이익 8,666,40,35,433,476 9,474 9.3 1.8 10,048 비이자이익 1,013 47 53 68 01 769 * 4.1 5.0 65 총영업이익 9,679,487,378,701,677 10,43 5.8 0.9 10,700 판매비와관리비 3,978 95 985 1,069 1,606 4,61 15.9 50. 4,660 충당금전입액,703 183 51 69 381 1,444 46.6 39.4 1,640 대손충당금,678 304 301 465 08 1,78 5.3 55.3 1,580 영업이익,998 1,35 1,14 1,003 690 4,187 * 39.7 31. 4,400 영업외이익 1 * 세전이익,997 1,35 1,14 1,003 690 4,187 39.7 31. 4,400 당기순이익,74 1,006 858 75 483 3,099 36.3 35.9 3,300 ROE (%) 11.77 19.85 16.4 13.78 8.77 14.1.44 5.01 13.70 ROA (%) 0.75 1.34 1.1 0.96 0.61 0.98 0.3 0.35 0.95 * KIFRS 도입영향 : 영업외이익 영업이익으로포함 13

6 수신및핵심예금 은행계정수신구성비중및조달비용 ( 평잔 ) 단기수신 (3.74%) 8.8% 5.1% 기타 (3.53%) ( 억원 ) 90,000 80,000 70,000 핵심예금 평균조달금리 (%) 0.9 0.7 은행채 (5.5%) 정기예금 (3.6%) 9.6% 은행수신 100%(.75%) 4.1% 34.4% 핵심예금 (0.55%) 60,000 50,000 40,000 30,000 0.5 0.3 0.1 1Q09 3Q09 1Q10 3Q10 1Q11 3Q11 4Q11 ( 단위 : 억원, %, %p, 연간누적평잔 ) 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 핵심예금 (A) 7,30 7,688 7,976 73,449 79,474 80,544 81,389 81,676 11. 0.4 요구불 13,411 13,600 13,43 13,330 13,875 14,18 14,18 14,150 6. 0. 저축예금 40,458 40,74 41,314 41,934 45,643 45,60 45,670 45,647 8.9 0.1 기업자유예금 18,361 18,364 18,30 18,186 19,956 0,814 1,537 1,879 0.3 1.6 원화예수금 (B) 149,059 153,134 157,178 161,119 180,839 184,89 188,15 193,360 0.0.7 A/B 48.5 47.5 46.4 45.6 43.9 43.6 43. 4. 3.3 1.0 * 총수신 (C) 4,633 7,475 30,14 3,5 4,485 46,784 49,118 5,346 8.7 1.3 A/C 3. 3.0 31.7 31.6 3.8 3.6 3.7 3.4 0.7 0.3 * 총수신 = 원화예수금 + CD + RP + 매출어음 + 발행금융채 + 금전신탁 14

7 원화대출금구성 공공 기타.1% 기타비제조업 원화대출금 0,445 억 (100%) 가계 30.0% 기업 67.9% 음숙업 건설업.8 3.6 9.1 13.0 기업대출 67.9% 30.8 제조업 6.% 3.7% 3.8% 4.3% 기타제조업기계 장비섬유화학 전기전자 8.6 1.8% 자동차 금속 도소매 부동산 15

8 순이자마진 (NIM) 011 년 NIM : 3.1% 011 년 4 분기 NIM : 3.0%(QoQ 1bp) 01 년 NIM 계획 : 3.05% 중점추진사항 전략적자금조달및코스트관리강화 핵심예금비중확대및공공예금유치강화 대출균형성장추구및자산운용다각화 시장금리반영및신용도고려한금리차등강화 NIM 추이 NIS 추이 5.00 4.00 3.00.00 1.00 3.38 3.38 기중누적분기 3.1 3.08 3.19 3.0 3.1 3.14 3.0 3.9 3. 3.1 3.0 3.16 3.15 3.1 5.00 4.00 3.00.00 1.00 기중누적 분기 4.13 3.9 3.70 3.84 3.9 3.8 3.8 3.63 4.13 4.03 3.91 3.90 3.9 3.87 3.85 3.79 0.00 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 0.00 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 16

9 비이자이익 KGAAP KIFRS ( 단위 : 억원, %) 010 연간 011년분기별 011 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 연간 YoY QoQ 수수료이익 (A) 1,14 95 69 88 80 1,13 0.7.8 원화수수료 976 56 6 46 40 968 0.8.4 방카슈랑스 177 47 50 54 59 10 18.6 9.3 수익증권 54 56 55 49 4 0 0.5 14.3 외화수수료 49 13 16 14 15 58 18.4 7.1 보증료 35 11 8 10 10 39 11.4 신탁 64 15 19 18 15 67 4.7 16.7 기타영업손익 (B) 111 4 00 14 68 30 유가증권 / 파생상품 781 31 5 97 166 519 33.5 71.1 외환 / 파생상품 09 40 4 7 4 151 7.8 55.6 대출채권매각손익 4 10 1 153 1 161 신용카드비용 443 96 96 89 96 377 기타영업비용 1) 616 161 170 174 179 684 비이자부문이익 (C=A+B) 1,013 319 70 30 1 90 11.0 9.8 기타영업비용 ) 7 16 34 11 133 비이자부문이익 (C)() 1,013 47 53 68 01 769 4.1 5.0 * 신용보증기금출연료 399 억원, 예금보험료 85 억원 ** KIFRS 실시로인한계정재분류영향 (KGAAP 상영업외손익 ) * ** 17

10 판매비와관리비 011 년연간 Costincome Ratio : 45.0%( 전년말대비 3.9.%p 증가 ) 일회성요인 ( 명예퇴직급여, 퇴직충당회계처리변경등 ) 포함 01 년판관비계획 4,660 억원 (Costincome Ratio 연간 43~44% 수준 ) ( 억원 ) 분기별판관비내역 1,800 1,600 1,400 1,00 1,000 800 600 400 00 0 43 131 76 명예퇴직급여 퇴직급여충당금 제상각및제세공과 순수물건비 인건비성경비 79 11 39 135 31 30 31 115 15 163 317 307 30 31 515 575 488 58 563 101 199 17 333 756 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 ( 억원 ) 5,000 4,000 3,000,000 1,000 0 판관비및 Costincome Ratio( 연간 ) 판관비 Costincome ratio (%) 49.4 48.3 44.9 46.6 50.0 45.0 41.1 43.6 40.0 30.0 3,561 3,857 3,959 3,919 3,978 4,61 4,660 006 007 008 009 010 011 01(P) 0.0 10.0 0.0 18

11 대손충당금전입액 연도별대손충당금전입액 ( 단위 : 억원, %) * 연간환산기준 1.61% 대손비용률 ( 총여신대비 ) 대손충당금전입액 1.34%,03 0.64% 0.9% 0.1% 0.66% 0.83%,678 0.58% 1,68 1,175 1,580 1,78 396 478 004 005 006 007 008 009 010 011 011 년분기별대손충당금전입액 465 억원 77억 118억 304억 301억 70억 추가충당 매각관련 경상적비용 08 억 1Q Q 3Q 4Q 19

1 PF 대출현황 011. 1 월말 PF 대출잔액 14,071 억원 SOC PF 8,755 억 정부또는지방자치단체보증 부동산 PF 5,316 억 아파트 PF 3,453 억원 부지개발관련 1,863 억원 PF 대출구성추이 부동산 PF 아파트 PF SOC PF 11,478 10,067 7,933 8,71 8,381 8,583 8,755 8,67 7,750 8,153 7,873 7,154 6,31 5,316 4,157 6,151 5,515 5,99 4,646 4,017 3,453 4Q08 4Q09 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 4Q08 4Q09 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 0

13 자산건전성 실질고정이하및요주의이하여신비율추이 (%) ( 상각및매각전기준 ) 7 6 실질요주의비율 5 실질고정비율 4 3 1 0 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 (%) 154.7% 160.0 대손충당금적립률추이 10.0 80.0 40.0 0.0 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 ( 단위 : 억원, %, %p) 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 총여신 191,56 197,85 00,49 00,596 05,55 10,400 19,016 1,501 10.4 1.1 정상 183,106 188,5 191,9 19,50 197,019 03,179 1,009 14,507 11.4 1. 요주의 5,577 4,886 5,465 5,06 5,158 3,966 3,934 4,476 14.0 13.8 고정 1,883,90,874 1,658,163,516,438 1,937 16.8 0.5 회수의문 6 1,110 75 1,103 7 58 49 490 55.6 0.4 추정손실 338 117 109 110 193 157 143 91 17.3 36.4 요주의이하여신비율 4.40 4.58 4.59 4.03 4.01 3.43 3.0 3.16 0.87 0.04 고정이하여신비율 1.48.10 1.86 1.43 1.50 1.55 1.40 1.14 0.9 0.6 대손충당금적립률 118.9 83.6 93.9 115.6 118.1 110.7 111.5 154.7 39.1 43. 1

14 연체현황 실질연체율추이 ( 상각및매각전기준 ) (%) 5.00 4.00 3.00.00 1.00 0.00 기업가계카드 4Q09 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 ( 단위 : 억원 ) 대출채권 연체금액 총채권 18,699,01 기업 153,469 1,797 중소기업 133,506 1,668 가계 60,794 176 신용카드 4,436 48 부문별연체율 ( 관리기준 ) 추이 ( 단위 : %, %p, 억원 ) 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 총연체율 1.58 1.16 1.14 0.47 0.87 0.93 1.10 0.9 0.45 0.18 기업.06 1.44 1.43 0.51 1.04 1.13 1.38 1.17 0.66 0.1 중소기업 1.91 1.39 1.50 0.57 1.19 1.30 1.49 1.5 0.68 0.4 가계 0.38 0.43 0.38 0.30 0.39 0.39 0.39 0.9 0.01 0.10 신용카드 1.17 1.14 1.6 1.13 1.4 1.0 1.9 1.08 0.05 0.0

15 자본적정성 BIS 비율추이 (BaselⅡ) 011 년말자본적정성비율 (%) 기본자본비율 (Tier1) 보완자본비율 (Tier) 16.0 BIS 비율 Tier 1 비율 14.18% 10.77% 1.0 8.0 4.0 3.73 3.7.77.7 3.13 3.11.93 3.41 10.86 10.93 11.13 11.04 11.14 11.03 11.16 10.77 Core Capital 비율 8.97% 0.0 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 ( 단위 : 억원, %, %p) 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 자기자본기본자본보완자본위험가중자산 30,381,755 7,66 04,375 30,33,695 7,637 05,504 9,806 3,59 6,547 08,84 30,033 3,430 6,603 1,500 31,143 4,674 6,469 1,093 31,494 3,917 7,577,10 3.8 5.4 0.8 8.1 1.1 3.1 17.1 0.5 BIS 자기자본비율 14.87 14.76 14.7 14.13 14.09 14.18 0.58 0.09 기본자본비율보완자본비율 11.13 3.73 11.04 3.7 11.14 3.13 11.03 3.11 11.16.93 10.77 3.41 0.8 0.30 0.39 0.49 BaselⅡ 기준 ( 잠정치 ) 3

16 01 년은행경영목표및전략 경영목표 더알차고따뜻한은행 맞춤 (Customize) 역량 (Competence) 도전 (Challenge) 전략및핵심추진과제 핵심기능강화 Active 변화대응 성장동력확충 고객기반강화 자산운용경쟁력제고 선제적리스크관리 Active 위기대응 사회적책임대응 미래대응강화 시장지배력강화 신성장동력확충 녹색 Biz 기반강화 4

17 01 년은행주요재무계획 B/S ( 평잔기준 ) 011 01(P) Chg. 총자산성장률 3.6% 7.% 3.6%p 지표 011 01(P) Chg. 총대출성장률 7.9% 8.1% 0.%p BIS 비율 14.18% 13.40% 0.78%p 총수신성장률 8.7% 9.6% 0.9%p Tier1 비율 10.77% 10.80% 0.03%p I/S 011 01(P) Chg. NPL Ratio 1.14% 1.5% 0.11%p 이자이익 9,474 억 10,048 억 6.1% 연체율 0.9% 0.95% 0.03%p 비이자이익판관비대손상각비영업이익 769억 65억 15.% 4,61억 4,660억 1.0% 1,78억 1,580억 3.6% 4,187억 4,400억 5.1% NIM ROA ROE 3.1% 3.05% 0.07%p 0.98% 0.95% 0.03%p 14.1% 13.70% 0.51%p 당기순이익 3,099 억 3,300 억 6.5% 5

Appendix 1. 경영이념및경영방침. 지속가능경영 3. 요약 B/S 4. 요약 I/S 5. 영업이익 6. 이자이익 7. 원화대출금담보별현황 8. 원화대출금산업별포트폴리오 9. 기업대출 담보대출추이 10. 기업대출 건전성 11. 가계대출 담보대출추이 1. 가계대출 건전성 13. 신용카드 일반현황 14. 신용카드 건전성 15. 부문별대손충당금전입현황 16. 유가증권 ( 은행계정 ) 17. 신용등급 ( 대구은행 ) 18. 카드넷요약재무정보 19. 대구신용정보요약재무제표 0. 지역경제주요지표

1 그룹경영이념및경영방침 경영이념 (Philosophy) 경영방침 (Policy) 신뢰와사랑의금융동반자 Best Financial Partner 지역밀착형종합금융그룹 고객에게 편리함을 지역에 희망을 직원에게 행복을 7

지속가능경영 글로벌을선도하는초우량지역은행 환경경영 지속가능금융지역사회공헌기업문화 CDP 5, 6 참가 (Carbon Disclosure Project) DGB STOP CO 선포및결의 녹색경영체제금융권최초인증 : 011. 11월, 한국인증원 CDP 011 KOREA 기후변화정보 3년연속, 금융부분리더 : 011. 10월, CDP 한국위원회국내최초환경분야특화점포 DGB 사이버그린지점개점 010. 5월 UN Global Compact 가입및 UNEPFI 서명지속가능보고서발간 : UN GRI 검증최고등급레벨 A 획득 011.10 월 DJSI Korea 3 년연속및 DJSI AsiaPacific 년연속편입 ( 다우존스 SAM, 한국생산성본부 ) 011.10 월대한민국지속가능경영지수상 3 년연속 1 위기업선정 ( 한국표준협회 ) 환경, 사회, 지배구조 (ESG) 성과평가최고등급 (AA 등급 ) 획득 :011. 11, 서스틴베스트 친환경공간조성어린이도서관기부체납독도및농촌사랑운동 DGB 봉사단및장학문화재단운영 서민금융대상/ 금융위원회은행부문 수상 : 011.1 국내은행권유일민원발생발생평가 5년연속 1등급선정 011.4월, 금융감독원 윤리실천전담조직설립및직원윤리강령제정지역윤리기업선정및우대사회책임투자 (SRI) 펀드 고객사랑브랜드대상 011. 4월, 중앙일보 제15회중소기업금융지원포상시상식 대통령표창 : 010.1월, 중소기업청 FTSE4GOOD 윤리기업지수편입 : 011.3월, 파이낸셜타임즈 & 런던증권거래소 8

3 요약 B/S( 은행재무상태표 ) ( 단위 : 억원, %) 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 현금및예치금유가증권대출채권유형자산기타자산 15,743 56,778 196,453 3,963 7,680 18,009 57,956 194,797 3,997 6,08 0,386 60,373 199,335 3,008 4,553 17,167 63,800 06,086,930 8,633 18,65 6,391 15,430,90 3,47 14,75 6,143 18,983,950 14,54 0.7 7. 1.4 6. 44. 3.4 0.4 1.6 1.0 37.4 자산총계 300,617 300,841 307,655 318,616 3,613 31,893 4.0 3.0 예수부채차입금사채 189,093 36,307 5,650 190,947 36,806 5,98 198,974 39,851,53 04,641 40,598 1,961 16,145 37,883,168 0,39 33,88 1,380 15.4 9.6 15.5 1.9 1.1 3.6 기타부채 9,960 7,66 5,454 9,668 4,07 15,63 43.5 35.1 부채총계 81,010 80,713 86,80 96,868 300,68 90,69 3.5 3. 자본금 6,606 6,606 6,606 6,606 6,606 6,606 0.0 0.0 자본잉여금이익잉여금기타포괄손익 * 13 1,547 331 13 1,988 410 13 13,794 330 13 14,638 381 13 15,39 4 13 15,304 31 0.0 17.8 43.7 0.0 0.6 3.1 자본총계 19,607 0,18 0,853 1,748,345,64 10.6 0.4 부채와자본총계 300,617 300,841 307,655 318,616 3,613 31,893 4.0 3.0 * 자본조정포함 011 년 KIFRS 기준, 이전은 KGAAP 기준임 9

4 요약 I/S( 은행포괄손익계산서 ) ( 단위 : 억원,%, 누적 ) 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 영업수익 1,346 7,105 6,74 1,380 1,95 8,990 7.0 3.1 이자수익수수료수익유가증권평가및처분이익대출채권평가및처분이익기타영업수익 11,566 99 577 0 8,07 15,506 1,46 68 66 9,405 3,890 334 55 11 1,784 8,013 640 494 33 3,00 1,309 959 848 187 7,649 16,736 1,67 867 06 9,914 7.9 1.7 7.1.6 5.4 36.0 3.1. 10. 9.6 영업비용 18,909 4,107 4,9 9,886 18,455 4,803.9 34.4 이자비용 5,133 6,840 1,650 3,448 5,311 7,6 6. 36.7 수수료비용유가증권평가및처분손실대출채권평가및처분손실기타영업비용판매비와관리비 46 71,16 8,194,833 69 80,95 9,69 3,978 136 139 95 1,750 95 74 49 611 3,367 1,937 393 517 1,117 8,111 3,006 518 530 1,35 10,59 4,61 17.6 56.5 54. 9.3 15.9 31.8.5 1.0 9.8 53.4 영업이익,437,998 1,35,494 3,497 4,187 39.7 19.7 영업외수익 84 181 * * * * 영업외비용 107 18 * * * * 세전이익,414,997 1,35,494 3,497 4,187 39.7 19.7 법인세비용 581 73 346 69 879 1,088 50.5 3.8 당기순이익 1,833,74 1,006 1,865,617 3,099 36.3 18.4 * KIFRS 도입으로영업이익에포함 ( 영업외이익 영업이익 ) 011 년 KIFRS 기준, 이전은 KGAAP 기준임 30

5 영업이익 ( 단위 : 억원,%) 분기별 YoY QoQ 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 영업수익 6,0 5,636 6,74 6,106 9,57 7,038 4.9 6.5 이자수익 3,86 3,941 3,890 4,13 4,96 4,47 1.3 3.0 수수료수익유가증권평가및처분이익대출채권평가및처분이익기타영업수익 305 59 90 1,704 317 103 64 1,1 334 55 11 1,784 306 39 1,416 319 354 154 4,449 308 19 19,65.8 81.6 70.3 86.9 3.4 94.6 87.7 49.1 영업비용 5,559 5,075 4,9 4,964 8,569 6,348 5.1 5.9 이자비용수수료비용유가증권평가및처분손실대출채권평가및처분손실기타영업비용판매비와관리비 1,730 149 17 1,061 1,638 964 1,707 167 8 736 1,313 1,145 1,650 136 139 95 1,750 95 1,798 138 110 316 1,617 985 1,863 119 68 506 4,744 1,069 1,951 15 13 35,418 1,606 14.3 5.1 6.5 68.1 84. 40.3 4.7 5.0 95.1 53.6 49.0 50. 영업이익 661 561 1,35 1,14 1,003 690 3.0 31. 011 년 KIFRS 기준, 이전은 KGAAP 기준임 31

6 이자이익 ( 단위 : 억원, %) 010 011 년분기별 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 011 YoY QoQ 이자수익 15,506 3,890 4,13 4,96 4,47 16,736 7.9 3.0 예치금이자 39 61 6 69 83 75 15.1 0.3 유가증권이자,477 631 67 78 635,666 7.6 1.8 대출채권이자 1,717 3,184 3,377 3,480 3,696 13,737 8.0 6. 기타이자수익 73 14 1 19 13 58 0.5 31.6 이자비용 6,840 1,650 1,798 1,863 1,951 7,6 6. 4.7 예수금이자 4,435 1,084 1,0 1,83 1,399 4,968 1.0 9.0 차입금이자 960 35 78 71 7 1,011 5.3 16. 사채이자 1,41 37 313 304 314 1,58 11.5 3.3 기타이자비용 3 4 5 5 11 5 8.7 10.0 이자이익 8,666,40,35,433,476 9,474 9.3 1.8 011 년 KIFRS 기준, 이전은 KGAAP 기준임 3

7 원화대출금담보별현황 ( 단위 : 억원,%) 기업가계공공기타합계 금액비중금액비중금액비중금액비중 부동산담보 63,409 46.1 43,563 71.8 1,34 9.0 108,06 53.4 유가증권담보 4,34 3.,51 3.7 5 0.6 6,600 3.3 보증서 17,497 1.7 700 1.1 0.0 18,197 9.0 소계 85,31 6.0 46,513 76.6 1,59 9.6 133,00 65.7 신용 5,59 38.0 14,19 3.4,99 70.4 69,443 34.3 합계 137,489 100.0 60,705 100.0 4,51 100.0 0,445 100.0 원화대출금기준 33

8 원화대출금산업별포트폴리오 ( 단위 : 억원, %) 010 3Q11 011 금액구성비금액구성비금액구성비 제조업 53,6 9. 61,599 31.0 6,503 30.9 자동차및금속 1,0 11.6 5,05 1.7 5,819 1.8 기타기계및장비 6,576 3.6 7,509 3.8 7,464 3.7 비금속광물 1,98 1.1 1,989 1.0 1,95 1.0 섬유 6,87 3.8 7,760 3.9 7,746 3.8 화학제품 3,073 1.7 4,004.0 3,954.0 전기, 전자, 통신장비 4,0. 4,63.3 4,616.3 기타 9,535 5. 10,500 5.3 10,979 5.4 건설업 7,600 4. 7,636 3.8 7,194 3.6 도소매 16,695 9. 17,666 8.8 18,400 9.1 금융및보험업,571 1.4 3,435 1.7 3,44 1.7 부동산 17,98 9.8 18,147 9.1 17,508 8.6 숙박및음식점업 5,17.9 5,531.8 5,654.8 임대 ( 부동산제외 ), 사업서비스 3,786.1 3,835 1.9 4,079.0 보건업,156 1.,487 1.,578 1.3 기타 14,433 7.9 15,590 7.8 16,131 8.0 기업대출 13,61 67.8 135,96 68.1 137,489 67.9 가계대출 55,08 30.3 59,1 9.6 60,705 30.0 공공및기타 3,559 1.9 4,673.3 4,51.1 원화대출금 18,379 100.0 199,811 100 0,445 100 34

9 기업대출 담보대출추이 기업대출담보및신용비중추이 ( 단위 : 억원, %) 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 금액비중금액비중금액비중금액비중금액비중 부동산담보 55,155 44.6 56,643 44.3 58,4 44.6 61,310 45.1 63,409 46.1 유가증권담보 4,85 3.5 4,445 3.5 4,91 3.7 4,761 3.5 4,34 3. 보증서 17,695 14.3 17,674 13.8 17,458 13.4 17,488 1.9 17,497 1.7 소계 77,135 6.4 78,76 61.6 80,61 61.7 83,599 61.5 85,30 6.0 신용 46,477 37.6 49,105 38.4 50,056 38.3 5,367 38.5 5,59 38.0 합계 13,61 100.0 17,867 100.0 130,668 100.0 135,96 100.0 137,489 100.0 원화대출금기준 35

10 기업대출 건전성 기업대출건전성추이 원화대출금기준 ( 단위 : 억원, %, %p) 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 정상 116,606 116,468 10,566 14,397 19,858 131,14 1.6 1.0 요주의 4,999 4,665 4,687 3,431 3,40 3,99 15.8 14.9 고정,51 1,96 1,760,110,03 1,794 38.4 11.3 회수의문 480 939 536 481 376 390 58.5 3.7 추정손실 71 7 157 55 65 44 38.9 3.3 합계 14,668 13,440 17,706 130,474 135,74 137,81 11. 1.1 요주의이하금액 8,06 6,97 7,140 6,077 5,884 6,157 11.7 4.6 요주의이하비율 6.47 5.65 5.59 4.66 4.33 4.48 1.16 0.15 고정이하금액 3,063,307,453,646,464,8 3.4 9.6 고정이하비율.46 1.87 1.9.03 1.8 1.6 0.5 0.19 주요관리여신 ( 단위 : 억원,%) 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 총여신 충당금 워크아웃 175 503 687 11 0 1,477 59 기업회생 98 6 8 46 3 455 83* 합계 73 59 969 158 3 1,93 675 * 담보포함 36

11 가계대출 담보대출추이 가계대출담보및신용비중추이 ( 단위 : 억원, %) 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 금액비중금액비중금액비중금액비중금액비중금액비중 부동산담보 38,54 71.5 39,48 71.4 39,80 7. 41,17 7.0 4,458 71.7 43,563 71.8 주택담보대출 9,189 54. 9,556 53.5 9,833 54.1 30,804 53.9 3,038 54.1 33,144 54.6 유가증권담보,180 4.0,88 4.1 1,999 3.6,08 3.6,069 3.5,51 3.7 보증서 63 1. 594 1.1 587 1.1 710 1. 871 1.5 700 1. 소계 41,37 76.7 4,310 76.6 4,388 76.9 43,910 76.8 45,398 76.7 46,513 76.6 신용 1,558 3.3 1,898 3.4 1,79 3.1 13,51 3. 13,814 3.3 14,19 3.4 합계 53,885 100.0 55,08 100.0 55,117 100.0 57,161 100.0 59,1 100.0 60,705 100.0 가계대출평균 LTV : 46.9% 37

1 가계대출 건전성 가계대출건전성 ( 단위 : 억원, %, %p) 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 정상 53,34 54,685 54,546 56,543 58,67 60,13 10.0.6 요주의 389 340 363 411 378 409 0.3 8. 고정 84 111 13 19 14 117 5.4 17.6 회수의문 69 53 67 3 7 9 45.3 7.4 추정손실 19 19 18 55 38 18 5.3 5.6 합계 53,885 55,08 55,117 57,161 59,1 60,705 10.0.5 요주의이하금액 561 53 571 618 585 573 9.6.1 요주의이하비율 1.04 0.95 1.04 1.08 0.99 0.94 0.00 0.04 고정이하금액 17 183 08 07 07 164 10.4 0.8 고정이하비율 0.3 0.33 0.38 0.36 0.35 0.7 0.06 0.08 원화대출금기준 38

13 신용카드 일반현황 ( 단위 : 억원,%) 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 회원수 ( 천 ) 1,533 1,555 1,599 1,66 1,67 1,631 4.9 0. 카드이용액 ( 누적 ) 9,07 40,006 10,483 1,049 3,37 44,840 1.1 10.1 일시불 19,760 6,93 7,75 14,743 3,066 3,314 0.0 11.1 할부 5,395 7,938 1,978 3,839 5,616 7,606 4. 1.0 현금서비스 3,87 5,145 1,30,467 3,690 4,90 4.4 0.6 순수수료수입 ( 누적 ) 53 70 164 39 499 658 6.3 6.5 신용판매대금이자 737 986 4 451 674 893 9.4 1.8 현금서비스이자 11 157 35 70 105 140 10.8 0.0 카드론이자 3 1 1 33.3 100.0 기타신용카드수수료 30 39 1 3 33 4 7.7 10.0 지급수수료등 358 483 108 16 315 419 13.3 5.1 계정잔액 4,474 4,585 4,351 4,408 4,354 4,436 3. 1.9 신용판매 3,788 3,899 3,670 3,73 3,690 3,770 3.3. 현금서비스 666 666 663 659 648 650.4 0.3 카드론 0 0 18 17 16 16 0.0 0.0 39

14 신용카드 건전성 신용카드건전성 ( 단위 : 억원, %, %p) 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 정상 4,378 4,495 4,61 4,314 4,59 4,348 3.3.1 요주의 48 44 49 50 5 54.7 3.8 고정 0 0 0 0 0 0 회수의문 3 9 6 9 13 15 48.3 15.4 추정손실 16 17 15 35 30 19 11.8 36.7 합계 4,474 4,585 4,351 4,408 4,354 4,436 3. 1.9 요주의이하금액 96 90 90 94 95 88. 7.4 요주의이하비율.15 1.96.07.13.18 1.98 0.0 0.0 고정이하금액 48 46 41 44 43 34 6.1 0.9 고정이하비율 1.07 1.00 0.94 1.00 0.99 0.77 0.3 0. 연체금액 56 5 54 53 56 48 7.7 14.3 연체율 1.6 1.13 1.4 1.0 1.9 1.08 0.05 0.1 40

15 부문별대손충당금전입현황 부문별대손충당금전입액 ( 단위 : 억원, 은행계정 ) 기업가계신용카드합계 대손충당금전입액 1,15 79 74 1,78 부문별대손충당금적립잔액 ( 단위 : 억원 ) 기업 가계 신용카드 합계 대손충당금적립잔액 3,057 704 135 3,896 대손충당금적립비율산출대상충당금잔액 부문별대손상각금액 ( 단위 : 억원 ) 4Q09 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 기업 16 149 511 854 681 418 4 63 94 가계 49 40 3 38 37 41 36 53 58 신용카드 34 3 3 30 9 4 5 41 합계 09 1 566 9 740 488 48 141 393 011년 4분기매각 176억원 41

16 유가증권 ( 은행계정 ) ( 단위 : 억원 ) 합계단기손익인식소계 매도가능 만기보유 채권 ( 원화 ) 54,853 54,853 1,36 4,491 국채 14,368 14,368 488 13,880 지방채 8,084 8,084 97 7,987 금융채 7,91 7,91 5,01,900 정부투자기관채 9,90 9,90,4 7,066 회사채,314,314 714 1,600 기타 1,885 1,885 3,87 9,058 채권 ( 외화 ) 07 109 98 98 주식 5,170,105 3,065 3,065 수익증권 1,910 1,910 1,910 종속회사및관계사 3 합계 6,143,14 4

17 신용등급 ( 대구은행 ) 해외신용등급 ( 무디스 ) 국내신용등급 장기예금등급 : A (007.7.5) 재무건전도 (BFSR) 등급 : C (007.5.4) 금융채등급 : AAA (010.10.8) 등급전망 : Stable (010.10.8) A3 A AAA A3 E+ Caa1 Baa3 D D C C AA+ Sep.96 Jan.98 Dec.03 May.07 Jul.07 Mar.06 Oct.10 DGB 금융지주신용등급 : AAA(011.5.17 읷, 한국기업평가, NICE 신용평가 ) 43

18 카드넷요약재무제표 요약재무상태표 ( 단위 : 억원, %) 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 현금및현금성자산 금융상품유가증권매출채권유형자산기타자산자산총계 13 139 47 3 3 1 46 158 47 3 9 15 54 144 6 10 3 7 15 61 19 191 10 3 5 14 6 86.8 08.1 0.0 0.0 7.4 6.7 0.4 부채총계자본총계 174 7 175 79 176 85 175 87 0.6.4 요약손익계산서 ( 단위 : 억원, %, 누적기준 ) 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 매출액매출원가매출총이익판관비 10 1 3 17 7 10 4 15 5 10 4 1 8 4 0.0 60.0 60.0 50.0 영업이익 9 6 6 66.7 영업외수익영업외비용 3 1 0.0 0.0 세전이익 8 8 8 3 6.5 당기순이익 6 6 6 66.7 44

19 대구신용정보요약재무제표 요약재무상태표 ( 단위 : 억원, %) 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 현금및현금성자산금융상품매출채권유형자산 기타자산자산총계 1 3 1 38 33 1 39 33 1 40 33 1 3 41 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0.5 부채총계 자본총계 36 37 38 3 38 50.0 0.0 요약손익계산서 ( 단위 : 억원, %, 누적기준 ) 1Q11 Q11 3Q11 4Q11 YoY QoQ 영업수익영업비용 5.5 5.1 5.9 5.3 5.6 5.1 5.9 5.3 5.4 3.9 영업이익 0.4 0.6 0.5 0.6 0.0 영업외수익영업외비용 0.3 0.3 0.3 0.4 33.3 세전이익 0.7 0.9 0.8 1.0 5.0 당기순이익 0.6 0.7 0.7 0.8 14.3 45

0 지역경제주요지표 지역경제주요지표요약 4Q09 1Q10 Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Q11 3Q11 산업생산지수 (005=100) 생산자제품출하지수 (005=100) 생산자제품재고지수 (005=100) 실업률 (%) 소비자물가지수 (005=100: Q11 까지 ) (010=100: 3Q11 부터 ) 수출 ( 백만불 ) 수입 ( 백만불 ) 대구 114.3 113. 13.4 116.7 133.5 19.5 130. 10.3 경북 117.1 114.4 11.4 108.1 113.1 106.4 111. 104.4 대구 115.0 114.4 18.4 119.9 133.7 131.3 131.4 11.9 경북 116.9 11.3 11.6 107.6 113.5 108.6 110.5 106.1 대구 136.6 135.7 140.8 134.1 14.8 139.7 140.5 147.4 경북 130.7 148.7 137. 140.0 153.1 155.7 16.3 151.1 대구 3.9 4.4 3.7 3.8 4.0 4. 3.7 3. 경북.5 3.1.1.4.5 3.7.8.1 대구 113.0 114.0 114.9 116.1 117.0 119.3 10. 103.7 경북 113.7 115.1 116.0 117.1 118.0 10.7 11.4 103.9 대구 1,113 1,099 1,345 1,300 1,453 1,403 1,650 1,63 경북 10,11 10,016 10,574 11,06 13,14 1,401 1,893 13,639 대구 639 66 75 791 870 834 967 988 경북 4,365 4,196 4,777 4,900 5,409 5,444 6,46 6,14 어음부도율 (%) 자료출처 : 통계청, 한국은행, 관세청 어음부도율은전자결제액포함기준임 대구 0.3 0.34 0.44 0.3 0.41 0. 0.4 0.9 경북 0.6 0.75 0.54 0.1 0.4 0.17 0.14 0.8 46

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