2014. 8. 13 (14-63 호 ) : 비셰그라드그룹 (Visegrad Group: 중유럽 4 개국 ) 의부상 비셰그라드그룹의경제현황 비셰그라드그룹의부상배경 한국과의교역및국내기업진출현황
비셰그라드그룹 ( 체코, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아등 4개국으로구성된중유럽지역협력체 ) 은낮은임금수준, 서유럽및동유럽등과의접근성, 정치적안정, 높은교육수준등을배경으로서유럽및동유럽진출의교두보로주목받고있다. 최근한국뿐아니라중국, 일본등의국가에서도이러한가치를고려하여비셰그라드그룹과의관계형성에힘을쏟고있다. 비셰그라드 1 그룹 (Visegrad Group: V4) 의경제현황 비셰그라드그룹은체코, 헝가리, 폴란드, 슬 로바키아등 4 개국 2 으로구성된지역협력체 [ 그림 1] Visegrad group 북유럽 1991년유럽연합 3 (EU) 과북대서양조약기구 (NATO) 가입을목표로창설되었으며, 동목표달성이후상호협력및 EU 내에서의 4국간협의체로서지속활동중 높은교육수준을가지고있을뿐만아니라, 낮은임금수준, 서유럽및동유럽등과의지리적접근성, 정치적안정성등의이점으로유럽의경제요충지로부상 폴란드서유럽체코헝가리발칸반도자료 : Google image CIS 등 슬로바키아 ( 경제현황 ) 체제전환이후사회인프라에대한적극적인투자와해외자금유입지속에따른경제성장으로유로존내에서의입지상승 비셰그라드그룹의 EU 내 GDP 비중은 1995년 3.3% 에서 2013년 4.5% 로상승 - 비셰그라드그룹의 2013년 GDP는 1995년대비약 83% 증가 - 비셰그라드그룹의 EU 내 GDP 비중은 2018년 5.4% 까지확대될전망 (IMF) 비셰그라드그룹의평균경제성장률은 EU 평균을지속상회하는수준 - 1995년이후비셰그라드그룹의연평균경제성장률은 3.4% 로 EU(1.6%) 를상회하고있으며, 상대적으로높은성장세는당분간지속될것으로전망 - 국가별로는폴란드 (4.1%) 의성장속도가가장빠르며, 슬로바키아 (3.9%), 체코 (2.4%), 헝가리 (1.9%) 順 1 비셰그라드 (Visegrad) 는헝가리페슈트주에있는인구수 1,711명 (2004년기준 ) 의도시 ( 자료 : 위키피디아 ) 2 1991년폴란드, 체코슬로바키아, 헝가리로구성된 3국정상회담에서창설되었으나, 1993년체코슬로바키아의해체로체코와슬로바키아가분리된 4국체제로구성 3 유럽연합 (EU) 에는가입하였으나, 유로존 ( 유로화사용국 ) 에는슬로바키아만가입된상태 1
[ 그림 2] GDP 규모추이 [ 그림 3] 경제성장률추이 단위 : 백만유로 500,000 Visegrad Group( 좌 ) EU 대비비중 ( 우 ) 5.00% 단위 : % 8.0 EU Visegrad Group 400,000 4.50% 6.0 4.0 300,000 200,000 4.00% 2.0 0.0 100,000 3.50% -2.0-4.0 0 3.00% 1995년 2001년 2007년 2013년 자료 : Bloomberg -6.0 1995 년 2001 년 2007 년 2013 년 자료 : Bloomberg 비셰그라드그룹국가에대한외국인직접투자확대는경제성장에큰밑거름 - 2004년 EU가입후외국인직접투자가급격하게증가하였으며, 글로벌금융위기로축소되었으나빠르게회복중 - 1995년이후연평균 4.7% 증가하여 2012년 EU( 연평균 4.0% 증가 ) 전체에서 11.7% 차지 - 2000년이후유입자본중폴란드는 44.9%, 체코 24.0%, 헝가리 18.7%, 슬로바키아 12.4% 차지 - 2012년헝가리 (44.5%) 와체코 (35.0%) 에대한 FDI 크게증가 [ 그림 4] Visegrad Group 에대한 FDI 단위 : 백만 US $ Visegrad Group EU내비중 ( 우 ) 50,000 15% 2004년 EU가입 40,000 12% 30,000 9% 20,000 6% 10,000 3% 0 0% 1995년 1998년 2001년 2004년 2007년 2010년 2013년 자료 : UNCTAD 비셰그라드그룹의부상배경 ( 지리적이점 ) 서유럽과동유럽을잇는물류중심지 서쪽으로는독일등의서유럽국가, 동쪽으로는우크라이나등 CIS 국가, 남쪽으로 는발칸반도국가들과접경하고있는전략적요충지 2
노르웨이 스위스 벨기에 스웨덴 덴마크 독일 핀란드 프랑스 네델란드 아일랜드 이탈리아 영국 스페인 대한민국 그리스 체코 슬로바키아 헝가리 폴란드 - EU 회원국 4 으로서인적 물적교류가자유롭게이루질수있어, 서유럽을비롯 한유럽진출에매우중요한교두보로서기능 ( 낮은임금수준 ) 낮은임금은서유럽진출목적의생산기지건설을통한인력활용전략수립에매우매력적 제조업부문의시간당임금은평균약 $10로유럽주요국에비해매우낮은수준 - 노르웨이 ($63.4), 스웨덴 ($49.8), 프랑스 ($39.8), 그리스 ($19.4) 70 60 50 40 30 20 10 0 [ 그림 5] 2012 년제조업시간당인건비 63.4 단위 : US $ 20.7 Visegrad Group 12.0 11.3 9.0 8.3 한국에비해많게는약 60%( 폴란드 ), 적게는약 42%( 체코 ) 정도낮은수준 자료 : U.S. Bureau of Labor Statistics ( 높은교육수준 ) 높은취학률을통한우수한인적자원보유 세계평균을상회하는중등교육 5 (Secondary education) 및고등교육 6 (Tertiary education) 취학률로우수한인적자원확보가능 - 낮은임금수준과더불어높은교육수준의인적자원은서유럽진출목적의생산기지건설과같은교두보마련에매우긍정적요인 ( 정치적안정성 ) 높은수준의정치적안정성과양호한국가신용등급 Freedom House 7 에따르면, 비셰그라드그룹은한국과유사한수준의자유국가 - 특히 자유 (Freedom Rating), 인권 (Civil Liberties), 정치적권리 (Political Rights) 부분에서는한국보다높은평가 - 시민의식성숙도가높은것으로평가되며, 기업활동에있어서도자유로운환경이조성된것으로평가 비셰그라드그룹의국가신용등급은주변동유럽국가들에비해상대적으로양호 4 비셰그라드그룹은 EU회원국이며, Schengen조약 ( 가입국간에는국경을없애는조약 ) 가입국 (2013년 26개국가입 ) 으로가입국간에는여권및국경심사없이자유로운왕래가능 5 한국의중 고등학교단계의교육을의미 6 제3차교육으로서중등교육에이어지는대학및직업교육과정의총칭 7 전세계민주주의확산과인권시장및국제언론감시활동을전개하는비영리인권단체로프랭클린루 즈벨트의영부인엘라노어등유명인사들이모여 1941 년뉴욕에설립 3
[ 표 1] 2014 Freedom in the World [ 표 2] Visegrad Group 국가신용등급 국가 Status Freedom Rating Civil Liberties 국가 S&P MOODY s Fitch 체코 Free 1 1 체코 AA- A1 A+ 슬로바키아 Free 1 1 슬로바키아 A A2 A+ 폴란드 Free 1 1 폴란드 A- A2 A- 헝가리 Free 1.5 2 헝가리 BB+ Ba1 BB+ 불가리아 Free 2 2 불가리아 BBB Baa2 BBB- 루마니아 Free - 2 루마니아 BB+ Baa3 BBB- 한국 Free 2 2 한국 A+ Aa1 AA+ 자료 : Freedom House (1=best, 7=worst) 자료 : 각신용평가사 (2012.7 월기준 ) 한국과의교역및국내기업진출현황 ( 교역규모 ) 비셰그라드그룹과한국간무역규모는 2005년이후크게증가 2002~2013 년중무역규모 ( 수출 + 수입 ) 는약 11배증가하였으나글로벌금융위기이후수출규모가정체되는양상 - 동기간중수출은 13배, 수입은 6배증가했으며, 최근수입증가세확대 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 자료 : 한국무역협회 [ 그림 6] 한-비셰그라드그룹무역규모 ( 백만 $) 수출 + 수입수출수입 11배증가 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 13배증가 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 6배증가 13,790 2013년 11,804 2013년 1,986 ( 단위 : 백만 $) ( 국내기업투자현황 ) 글로벌금융위기이후투자규모급격히감소 국내기업의비셰그라드그룹에대한직접투자규모 (FDI) 는글로벌금융위기직전 인 2007 년약 8 억달러까지급증하였으나, 이후급격히감소 4
- 국가별로는슬로바키아 ( 약 11.8억달러 ) 와체코 ( 약 11.3억달러 ) 에대한직접투자활발 (2003년이후누적기준 ) - 업종별로는제조업이대부분을차지하며, 제조업중 자동차및트레일러 업이 93.1% 를차지하여완성차및관련부품업체들의진출이가장적극적 [ 그림 7] 한국의 V4 에대한 FDI 규모 [ 그림 8] V4 에대한업종별투자현황 슬로바키아체코폴란드헝가리유럽내비중 ( 우 ) 단위 : 백만 $ 900 60% 단위 : $ 백만 4 제조업 720 50% 건설업 540 360 180 40% 30% 20% 10% 151 도매및소매업운수업전문, 과학및기술서비스업 0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 0% 자료 : 수출입은행자료 : 수출입은행 (2013 년기준 ) 국내기업의현지진출은 2000 년대들어전자 자동차 화학기업중심으로본격화 - 유럽시장공략을위한생산기지로서완성차업체의진출이본격화되며, 부품 및타이어업체의동반진출로비셰그라드그룹에대한국내기업진출확대 [ 표 3] 국내주요기업비셰그라드그룹진출현황 국가 현지회사명 진출년도 고용인원 ( 명 ) 체코 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 2006 1,790 MOBIS Automotive Czech, s.r.o. 2006 400 헝가리 Samsung Electronics Hungarian Private Ltd. 1989 1,800 Hankook Tire Magyarorszag Ltd. 2006 2,200 폴란드 Samsung Electronics Poland Sp. z.o.o. 2000 1,000 LG Electronics Wroclaw Sp. z.o.o. 2005 2,031 슬로바키아 Samsung Electronics Slovakia s.r.o 2002 2,350 Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o. 2007 1,100 자료 : 서울상공회의소, 현대경제연구원 (2014.4) 한 - 비셰그라드그룹정부간협력확대는향후기업진출을촉진할전망 8 2014.7 월슬로바키아브라티슬라바에서한 - 비셰그라드그룹외교장관회의개최 8 중국, 일본또한비셰그라드그룹과의협력확대를위해정부간접촉확대중 5
- 6월13일정무차관보회의이후한달여만에이루어진장관회의로상호협력필요성을중요하게인식 - 동유럽개도국에대한개발협력분야지원을수행하는대표적지역기구인비셰그라드펀드 9 (IVF: International Visegrad Fund) 와협력약정체결 ( 국내은행진출현황 ) 국내금융기관의진출도최근확대되는모습 동유럽이국내기업들의유럽진출교두보로활용되는가운데, 관련금융수요증가가예상됨에따라비셰그라드그룹및동유럽국가에대한진출확대 ( 신한은행 ) 동유럽시장개척을위한폴란드사무소개설 ( 브로츠와프, 2014.6월 ) - 폴란드사무소를통해체코, 슬로바키아등인근국가에서의영업까지확대할예정이며, 현지은행과의 M&A도적극검토중인것으로보도 ( 하나-외환은행 ) 독일현지법인을중심으로체코, 폴란드등에대한진출확대 - 체코사무소개설 (2008.11 월 ) 을통해체코진출한국기업및체코교민에대한금융거래유치연계업무를수행중이며, 폴란드사무소는개설준비중 ( 우리은행 ) 폴란드, 체코, 헝가리등의현지은행에대한코리아데스크 10 논의진행 - 비셰그라드그룹현지은행과업무협약 (MOU) 진행중이며, 인접국가인터키에코리아데스크개설 (2014.6 월 ) [ 표 4] 국내은행비셰그라드그룹및동유럽진출현황은행일자현황 신한 2014년 6월폴란드 ( 브로츠와프 ) 사무소개설 2012년터키시장실사 우리 진행중체코, 폴란드, 헝가리등현지은행과 MOU 논의 2014년 6월터키코리아데스크개설 2008년 11월 체코사무소개설 ( 외환 ) 하나-외환 진행중 폴란드사무소개설검토 ( 외환 ) 2013년 5월 터키사무소개설 ( 외환 ) 산업 2002년 10월헝가리부다페스트법인설립 2013년 9월슬로바키아지점개설 수출입 2014년 5월 터키사무소개설 자료 : 기사모음 < 연구원정정균 (jungkyun.jung@kbfg.com) 2073-5769> 9 비셰그라드그룹이동유럽국가를대상으로문화, 과학, 교육분야발전을지원하고자공동창설한국제기구로, V4 국가간및서발칸 / 동유럽국가들과의협력제고를위해기금 ( 매년 8 백만유로 ) 조성 10 현지사무소개설전시장조사및경험축적등을목적으로현지은행점포에코리아데스크운영 6
[ 붙임 ] 비셰그라드그룹 (Visegrad Group: V4) 국가개요 국가폴란드체코헝가리슬로바키아 면적 수도 ( 인구수 ) 313천km 2 79천km 2 93천km 2 49천km 2 ( 한반도의 1.4배 ) ( 한반도의 0.3배 ) ( 한반도의 0.4배 ) 바르샤바 (170 만명 ) 프라하 (124 만명 ) 부다페스트 (180 만명 ) ( 한반도의 0.2 배 ) 브라티슬라바 (43 만명 ) 인구 3,834 만명 1,050 만명 992 만명 549 만명 민족폴란드인 (96.7%) 체코인 (94%) 마자르족 (98.5%) 종교 가톨릭 (95%), 동방정교 (1.3%) 가톨릭 (39%), 개신교 (4%) 정치체제내각책임제내각책임제 가톨릭 (51.9%), 칼뱅주의 (15.9%) 대통령제 + 내각책임제 슬로바키아인 (86%) 가톨릭 (69%) 그리스정교 (4%) 대통령제 + 내각책임제 언어 폴란드어 체코어 헝가리어 슬로바키아어 통화단위 즐로티 (PLN) 코루나 (CZK) 포린트 (HUF) 유로 (EUR) GDP 5,139억달러 1,986억달러 1,305억달러 969억달러 1인당 GDP 13,333달러 18,868달러 13,171달러 17,929달러 자료 : 외교부, Kotra 7