마스터제목스타일편집 마스터텍스트스타일을편집합니다 둘째수준 셋째수준 넷째수준» 다섯째수준 1Q2018
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Milestones 기술연구소설립 에스엘 법인명전환 현대기아차품질 5 스타인증획득 GM Overdrive Award 수상 GM SOY Award 21 회수상 (1997~2018) 1986 2004 2008 2013 2016 1954 2018 Founded 1954 회사창립 ( 삼립자동차공업주식회사 ) 1988 한국증권거래소기업공개 2006 현대기아차기술 5 스타인증획득 2011 World Class 300 선정 ( 지식경제부 ) 2014 공정거래의날대통령표창 ( 공정거래위원회 ) Present Page 1
Company Overview 일반현황 - 설립일 : 1954년 5월 22일 - IPO : 1988년 11월 8일 - 대표이사 : 이충곤, 이성엽, 김정현각 3인각자대표 - 주주현황 : 최대주주 57.2%, 국민연금 8.1%, 신영자산운용 7.1%, 스탠리 5.0%, 헬라 2.3%, 기타주주 20.3% (18년4월말기준 ) Vision Meaning Manageable Growth with Customer-centric Innovation 고객을위한혁신, 균형있는성장 Manageable Growth 핵심사업을중심으로관리가능한범위내에서지속적으로성장 Customer-centric 고객밀착과혁신을통해고객과함께동반성장 Page 2
Products *ADAS: Advanced Driver Assistance System Head Lamp -Halogen/Xenon/LED Mirror ADAS -Around View Monitoring Rear Lamp FEM (Front End Module) Fog Lamp Shifter (Manual/ Automatic Shifter/ E-Shifter) Pedal Park Brake Lever Wireless Charger Page 3
Business Group Lighting 매출 : 21,009 억원 (54%) 10 개생산공장 Shifter 매출 : 5,862 억원 (15%) 6 개생산공장 FEM, Electronics, & Others 매출 : 11,851 억원 (31%) 5 개생산공장 2017 년결합매출액 : 38,722 억원 Page 4
World Footprint 중국 유럽 폴란드 공장(샤시, 미러) 엔지니어링 사무소(독일) 미국 테네시 공장(램프, 샤시) 알라바마 공장(램프, 미러) 엔지니어링 센터(디트로이트) 램프 공장(북경, 연대 등) 샤시 공장(상해) 엔지니어링 센터(상해, 연대) 금형 센터(연대) 인도 루막스 공장(램프, 샤시) 엔지니어링 센터(첸나이) SL AP(램프) 한국 12개 공장 엔지니어링 센터 (경산, 서울) 브라질 SL브라질(램프)_19년 양산 Page 5
World Footprint South Korea 기술연구소 ( 서울 ) 라이팅안산공장 ( 램프 ) SHB 화성공장 (FEM) 라이팅천안공장 ( 램프 ) 라이팅대구공장 ( 램프 ) 에스엘 램프공장 ( 대구 ) HSL Electronics ( 대구 ) SHB 서산공장 (FEM) 에스엘, 기술연구소 ( 경산 ) 에스엘 샤시공장 ( 경산 ) 에스엘 ADAS 공장 ( 경산 ) KDS ( 경산 ) SHB 울산공장 (FEM) Page 6
World Footprint China / India 에스엘연대 ( 램프 & 엔지니어링센터, 연대 ) 북경삼립 ( 램프, 북경 ) 동풍삼립 ( 램프, 십언 ) 상해삼립 ( 샤시, 상해 ) 에스엘차이나 ( 엔지니어링센터, 상해 ) 중경진천삼립 ( 램프, 충칭 ) 호북삼립준비중 ( 램프 ) 에스엘루막스 ( 램프 & 샤시, 첸나이 ) 인도엔지니어링센터 ( 첸나이 ) SL AP( 램프, 안드라프라데시 Page 7
World Footprint North & South America 에스엘브라질 ( 램프 ) SL America Inc. - 에스엘테네시 ( 램프 & 샤시, 테네시 ) 엔지니어링센터 ( 디트로이트 ) - 에스엘알라바마 ( 램프 & 미러, 알라바마 ) Page 8
World Footprint Europe 에스엘폴란드 ( 샤시, 미러 ) 유럽사무소 ( 독일 ) Page 9
Portfolio - SL Group Combined Revenue: 3.9 trillion KRW Product Portfolio Customer Portfolio Based on total Revenue Product Customer Customer Portfolio(Lamp) Customer Portfolio(Chassis) Extracting Lamp and Chassis from total Revenue Page 10
Corporate Governance SL Corp. 1954.05.22 Chassis,Lamp,Others Korea U.S. India China Poland Brazil 33.5% 100.0% 78.7% 100.0% 60.0% 100.0% 100.0% SL Lighting SL America Inc. SL Lumax Asia Pacific Holding Shanghai Samlip SL Poland SL Brazil 1987.12.30 2000.10.18 1997.08.08 2005.03.30 2002.10.22 2012.08.14 2015.03.19 Lamp Lamp Lamp, Chassis Lamp Chassis Chassis,Mirror Lamp Sanghai Huizung Group 40% 50.0% 100.0% 100% 50% SHB SL Tennessee SL AP SL Yantai Dongfeng Samlip 2002.05.02 2003.01.17 Subsidiaries FEM Lamp, Chassis Lamp Lamp Lamp 1. SL America Inc. HBPO 50% 동풍실업 50% 2. SL Lumax 50.0% 100.0% 50% 3. SL Yantai HSL SL Alabama SL China SL Hubei 4. SL China 2000.09.01 2012.05.22 5. SL Poland APM(46%),IBS(46%) Lamp ENG Lamp 6. SL Brazil Hella 50% Dongfeng Samlip 50% 47.0% 51.0% KDS Samlip Bejing 1995.08.31 2003.01.09 Door Latch Lamp Inteva 53.0% Hella 24.5%, 해납천 24.5% 50.0% Chongqing Samlip 2017.09.20 Lamp 진천실업 50% Page 11
Global Standing & Capacity 순위 회사 공급물량 ( 천대 ) % 비고 1 Koito 13,276 14.8% 2 AL 11,498 12.8% 3 Valeo 10,755 12.0% 4 Hella 7,418 8.3% 5 SL 7,228 8.1% 6 Stanley 6,925 7.7% 7 Others 32,569 36.3% 출처 : 각사 Annual Report 및내부자료. IHS Headlamp Forecast(2017년기준 ) Korea Overseas 회사명 표준 CAPA 실적천대 % 천대 % SL 968 8.6% 770 79.5% SL라이팅대구 1,409 12.5% 1,130 80.2% SL라이팅천안 1,496 13.3% 1,060 70.9% SL라이팅안산 1,420 12.6% 1,200 84.5% Sub Total 5,293 46.9% 4,160 78.6% 2017 년말기준헤드램프기준 Remarks 북경 ( 중국 ) 1,487 13.2% 650 43.7% 표준 CAPA 3,026 K cars 연대 ( 중국 ) 1,187 10.5% 530 44.7% 실적 1,500 K cars 동풍 ( 중국 ) 352 3.1% 320 90.9% 알라바마 ( 미국 ) 972 8.6% 610 62.8% 표준 CAPA 1,773 K cars 테네시 ( 미국 ) 801 7.1% 490 61.2% 실적 1,100 K cars 루막스 ( 인도 ) 1,193 10.6% 820 68.7% Sub Total 5,992 53.1% 3,420 57.1% Grand Total 11,285 100.0% 7,580 67.2% Page 12
Market Share_Lamp HKMC 17 21 GM 17 년 21 년 The information above is prepared by SL Page 13
Market Share_Shifter HKMC 17 년 21 년 GM 17 년 21 년 FORD 17 년 21 년 The information above is prepared by SL Page 14
Yearly Order Amount 6,836 억원 5,436 억원 8,112 억원 8,970 억원 2,134 억원 비고 10,000 8,000 1,578 1,996 부문별 6,000 4,000 2,000 1,138 5,698 1,166 4,270 6,534 6,974 23 Chassis Lamp 2,111-2014 2015 2016 2017 2018 1Q 10,000 109 고객별 8,000 6,000 4,000 269 755 3,053 54 621 1,366 508 359 3,896 570 1,050 2,920 Others FORD China OEM GM 2,000 2,759 3,395 3,349 4,320 23-2,111 HKMC - 2014 2015 2016 2017 2018 1Q 상기수주금액은 1 년간금액으로환산된기준입니다. 2018 계획 : 7,982 억원 Page 15
(Lamp) Features 완성차동향 LED 광원확대 ADB 적용확대 소비자조사 밝은광원 (LED) 호감있는디자인 더멀리, 더밝게 디자인동향 Brand Identity Emotion Differentiated Page 16
(Lamp) Global Light Source Trend 90% 80% 70% Halogen Prospect Potential Possibility 60% 50% 40% 30% 20% LED 10% 0% Xenon 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LED 광원이빠른속도로 HAL 광원을대체 (2025 년이후에는추월할것으로예상 ) Page 17
(Shifter) Trend 변속기는기계제품에서전자제품으로진화中 Hyundai Equus (2010) Genesis EQ900 (2016) Auto Shifter e-shifter Page 18
(Shifter) e-shifter Market Forecast A/T Shifter e-shifter Market Forecast 글로벌 A/T Shifter 시장내 e-shifter 비중은 15 年약 12% 20 年약 28% 으로성장전망 e-shifter Market Penetration 2013-2020 100% 80% 60% 40% 28% 20% 12% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A/T Shifter e-shifter Source: IHS Page 19
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