2006. 12. 8. 말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr)
말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 말레이시아의화장품시장개요 HS Code 제품정의단위수입세율판매세율 33.04 미용또는화장에이용되는제품, 피부보호를위 한제품 ( 의약품은제외 ), 선스크린 ( 햇볕차단제 ) 과선탠제품, 매니큐어, 발관리제품을포함 KG 없음 * 없음 ** * HS Code 3304.91 에대한수입세율 ( 분말제품으로써, 니스처럼광택제품이던지아닌지는상관없음 ) 은 20% ** HS code 3304.91 에대한판매세율 ( 분말제품으로써, 니스처럼광택제품이던지아닌지는상관없음 ) 은 10% ( 자료원 : The Malaysian Trade Classification and Customs Duties Order (2005년)) - 2004년경제급성장에힘입어말레이시아화장품시장은약 811백만달러의판매량을기록 도시화의증가, 근로여성인구의증가, 판매상의공격적인마케팅과프로모션 ( 특히, 메가세일기간동안 ) 이이러한판매증가의요인임 - 2005년 7월까지거의 70,000여종에달하는화장품이보건부의약품관리청 (Drug Control Authority) 에등록 대부분의제품이미국, 태국, 프랑스, 싱가폴, 중국, 일본에서수입됨 - 화장품산업이라함은일반적으로수입한원자재를이용하여, mixing, blending, formulation 하는과정을포함하여일컬음 대부분의현지회사가샴푸, 린스, 기타모발용제품, 향수, 화장품관련제조업체와계약함 - 말레이시아제조업체연합 (The Federation of Malaysian Manufacturers) 에는화장품을생산하는 50여개의중소기업이등록되어있음. 주목할만한제조업체로는다음과같은기업들이있음 Colgate-Palmolive (M) Sdn Bhd Follow Me industries Sdn Bhd Henkel (M) Sdn Bhd Manufactruing Sdrvices Sdn Bhd Eng Kah Enterprise Sdn Bhd - 현지화장품은다음과같은카테고리로분류됨 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2
말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 색조화장품 (color cosmetics) 스킨케어 (skin care) 향수 (perfumes and fragrances) 화장품 (toiletries) 헤어케어 (hair care) 말레이시아의화장품시장동향 수요동향 - 수입동향 : 미용또는화장에이용되는제품, 피부보호를위한제품 ( 의약품은제외 ), 선스크린 ( 햇볕차단제 ) 과선탠제품, 매니큐어, 발관리제품을포함함 연 도 금액 (RM) 성장률 (%) 2002년 369,110,737.00-2003년 379,822,602.00 2.90 2004년 456,355,028.00 20.15 2005년 (1~9월) 395,193,816.00 20.71 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3
4 화장품산업해외시장및바이어정보 - 국가별수입현황 연 도 순 위 국 가 금액 (R M) 한국시장점유율 (%) 1 미 국 105,477,230.00 2 일 본 58,022,336.00 3 태 국 44,711,665.00 2002년 4 프랑스 28,429,589.00 5 대만 15,051,624.00 한 국 3,502,509.00 4.97 기 타 113,915,784.00 계 369,110,737.00 1 미 국 70,525,728.00 2 태 국 61,799,472.00 3 일 본 57,185,215.00 2003년 4 프랑스 36,076,375.00 5 이탈리아 20,109,450.00 한 국 4,061,952.00 1.07 기 타 130,064,410.00 계 379,822,602.00 1 미 국 100,903,791.00 2 태 국 85,141,416.00 3 프랑스 51,954,548.00 2004년 4 일본 47,802,190.00 5 대만 22,140,681.00 한 국 4,690,512.00 1.03 기 타 143,721,890.00 계 456,355,028.00 1 태 국 82,813,577.00 2 미 국 75,178,428.00 3 일 본 60,870,320.00 2005년 4 프랑스 44,074,096.00 (1~9월) 5 독 일 15,752,716.00 한 국 4,030,098.00 1.02 기 타 112,474,581.00 계 395,193,816.00 ( 자료원 : 말레이시아통계국 (MATRADE)) 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4
말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ - 자외선차단제, 스킨케어, 색조화장품분야는선진국에비해상대적으로수요량이저조함 - 그러나, 남녀를막론하고외모에대한관심이높아가는추세에맞춘제품출시가잇따르면서스킨케어시장은급속도로성장함 최근 CLARINS 라는업체는남성고객을위한스킨케어제품을출시했으며, 독자적인뷰티살롱을운영하고있음 생산동향 - 수출동향 : 미용또는화장에이용되는제품, 피부보호를위한제품 ( 의약품 은제외 ), 선스크린 ( 햇볕차단제 ) 과선탠제품, 매니큐어, 발관리 제품을포함함 연 도 금액 (RM) 성장률 (%) 2002년 118,298,277.00-2003년 140,220,229.00 9.81 2004년 150,053,362.00-55.14 2005년 (1~9월) 117,898,759.00 93.70 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5
6 화장품산업해외시장및바이어정보 - 국가별수출현황 연 도 순위 국 가 금액 (R M) 한국시장점유율 (%) 1 싱가폴 58,183,123.00 2 홍 콩 19,640,608.00 3 중 국 5,794,658.00 2002년 4 태국 5,225,657.00 5 미국 4,559,043.00 한 국 895,699.00 0.76 기 타 23,999,489.00 계 118,298,277.00 1 싱가폴 57,675,049.00 2 홍 콩 23,712,700.00 3 태 국 9,802,260.00 2003년 4 대만 6,131,130.00 5 필리핀 5,831,613.00 한 국 497,558.00 0.35 기 타 36,569,919.00 계 140,220,229.00 1 싱가폴 57,675,049.00 2 홍 콩 28,189,920.00 3 대 만 10,477,189.00 2004년 4 태국 7,483,041.00 5 필리핀 7,469,981.00 한 국 338,315.00 0.23 기 타 38,419,867.00 계 150,053,362.00 1 싱가폴 39,888,386.00 2 홍 콩 25,030,237.00 3 태 국 6,878,234.00 2005년 4 6,837,788.00 (1~9월) 5 대 만 5,493,289.00 한 국 1,620,562.00 1.37 기 타 32,150,263.00 계 117,898,759.00 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6
말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ - 말레이시아에서화장품및스킨케어소매제품판매에대한최근컨셉은 KENS 약국임 Barneys Madison Avenue 에위치해있는 Barneys Apothecary 와 Boston 에위치해있는 E6 Apothecary, 그리고 London 에위치해있는 Space NK 약국에서아이디어를차용, KENS 약국은뉴욕, 파리, 밀란, 홍콩등지에서만이용가능했던서비스들을제공함 - 일반브랜드가여전히색조화장품과스킨케어분야를점유하고있지만, 경제활성화, 특히소비지출의증가가고급제품들의소비추세를유지시켜주고있음 고급향수가일반향수를가장자리로밀어내고있는것처럼색조화장품및스킨케어의고급브랜드가일반브랜드를따라잡을것으로보임 2006 년이되면, 고급색조및스킨케어제품이일반브랜드보다더많은매출을기록할것으로예상됨 유통구조 - 일반시장 중저가의화장품은슈퍼마켓과약국을통해유통되거나, Avon, Amway, 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7
8 화장품산업해외시장및바이어정보 Cosway, Mode Circle와같은에이전트를통한직거래로유통됨 - 백화점 Estee Lauder, Chanel, Christian Dior, Gucci, Clinique, Shiseido 와같은고가화장품은주요백화점에서판매됨 - 프랜차이즈와뷰티센터 Body Shop, Red Earth, Origins, Sasa, Roche와같은아울렛 ( 특히, 프랜차이즈 ) 은대부분쇼핑센터안에위치해있음. Leonard Drake, Dermatologica, Thalgo Cosmetics, Clara International, Bella Skin Care와같은뷰티센터는중고소득층에게특화된제품들을제공하는반면, 이러한아웃렛은자연친화적제품임 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8