2007 영국온라인광고비 연구보고서
1. 연구보고서소개
목차 1. 연구보고서소개 2. 연구방법 3. 시장환경과동향 4. 영국의온라인광고비 주요결과들 5. 광고매체시장에서의온라인 6. 디지털미디어믹스 7. 연구보고서요약정리 8. 향후전망
연구배경 All 영국주요온라인미디어경영인인구조사 1997 년이래공인된광고협회수조사 6 개월을기준으로자료수집 By 광고상품유형 & 산업카테고리 _ 연구조사요소
2. 연구방법
연구연혁 1997 년이래로 IAB 는 PwC 와함께온라인광고시장의시장규모를조사하는일을해오고있음. 유럽과북미에서양방향미디어시장의규모를측정하는프로젝트를진행. 이수치는광고비측정을위한업계표준이되었음. 118 개의업체가조사에참여. 조사된수치들은참여하지않은다른업체들을사정을반영하기위해별도조정은하지않았음. 모든광고수입은총액으로수집. 이수치는각사이트의발표를바탕으로수집 영국의모든사이트를대상으로조사하지못했지만수천개의사이트를대표업체로선정.
조사참가업체 Acxiom Ad2-one Adept Scientific Adlink Ad Revenue AdSales4U Advertising.com Adviva AOL Affiliate Window Ask Associated Northcliffe Digital Autotrader BBC Worldwide Bloomberg Blue Lithium BMJ Bolt Blue Bounty BSkyB Buy Association Buy.at (Perfiliate) Channel 4 Chinwag Chrysalis Radio Classic FM CNET Conde Nast Confetti Dennis Interactive DGM Dixons Double Fusion E-circle Economist EDR EMAP E-Type Euroclick Everyclick Faversham House Group Financial Times Find.co.uk Findaproperty Fish4 Five Friends Reunited Future Publishing GCap Radio Google Guardian Habbo Hachette Fillpacchi Handbag Haymarket Hello IDG Independent I.E.T (Institute of Engineering and Technology) IPC Media IPT i-points ITN ITV ivillage Jetix Jobs.ac.uk Jobsite Johnston Press Loot Lycos Manchester Online Media Brokers Memedia Miva Monetise Moneyextra Monster MSN My Space National Magazines Net Communities Netrecruit News International Orange Oridian Overture Pigsback Prime Location Property Finder Real Media Reed Business Information Reuters Right Move Scotland Online Sift Simply Media TV SRH Skupe Teamtalk Telegraph Tesco Tiscali TMN Media Tradedoubler UK Net Guides UKTV Unanimis Upmystreet U Target Valueclick Viacom Brand Solutions Virgin Radio WME Workthing Yahoo! Yell Plus further recruitment sites, courtesy of WARC 수천여개의온라인웹사이트를대표하는업체리스트
3. 시장환경과동향
작년이시기의상황은? 2006 년온라인시장의규모는약 4 조원 ( 2bn ) 이다. 2005 년의약 2 조 7 천억원 ( 1.4bn ) 에비해 41% 성장했다. 온라인시장이신문, 인쇄매체를따라잡고있다. 우리의 2007 년처음예상은약 5 조원 ( 2.6bn ) 이었다. 그러나이후약 5 조 3 천억원 ( 2.75bn ) 수정예측하였다.
동시에온라인사용자들도꾸준히늘고있다. ( 3,250 만명 ) 2007. 7 (360 만명 ) 1996.6 지난 12 개월동안인터넷을사용한적있는가? Source: Gfk NOP World, To July 2007
현재가정용광대역서비스의절반이상은 2MB 이다. Nov.07 14% 32% 54% < 2MB 2 MB >2 MB Nov.06 34% 38% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 지난달일반가정의 50% 가무선광대역을사용했다. ( 2007.02 ) 당신의가정에서사용하는광대역서비스의속도는얼마인가? Source: BMRB Internet Monitor Nov 2006; Nov 2007 Base: 자신이사용하는가정용광대역서비스의속도를알고있는온라인사용자를대상으로설문 (Nov 06-396; Nov 07-388)
25-34 세의젊은여성의온라인이용이늘어났다. 25-34 세연령의여성들은 같은연령그룹의남성들보다 더많은시간을온라인사용에할애한다. Source: Ofcom Communications Report 2007
실버세대, 웹서핑에빠지다. 모든영국온라인이용자의 4/1은 50세이상의연령이며이들은모든생활의 30% 를인터넷사용에할애한다 Source: Ofcom Communications Report 2007
인터넷사용이점점용이한환경이되어가고있다. Toshiba Tecra 8100 250 inc VAT 4.50 50p per hour Bars, Hotels, Coffee shops, parks $100 Wind Up Free at libraries
4. 영국 온라인광고비 연구보고서 2007 년전체결과리포트 Prepared by PricewaterhouseCoopers for the IAB
5 조 5 천억원 ( 5,483,219,952,000 원 / 2,812.6m ) 2007 년온라인시장규모 전년대비 약 1 조 5 천억원 ( 797m ) 성장! Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau / WARC
2007 vs. 2006 38% 성장 ( 동일조사방법에의함 ) Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau / WARC
4 분기온라인광고규모는 1 조 5 천억원 ( 750m) 에도달한다. 01 02 03 04 05 06 07 1 조 5 천억원 millions Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau / WARC
5. 매체광고시장 에서의온라인 영국광고시장의트렌드
2007 인터넷시장점유율 15.3% (11.4% in 2006) 2007 년 1 월 ~ 12 월동안의매체별광고비 % 총광고시장 약 26 조원 18.4bn IAB 는 PwC 에서제공한광고산업카테고리별취급고를바탕으로광고비를측정하였으며카테고리에분류되지않은수치는제외시켰다. Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau / WARC
온라인광고의높은성장률 전년대비 2007 년성장률 전체광고시장의평균성장률 = 4.3% Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau, The Advertising Association / WARC: WARC estimate for directories.
온라인광고시장점유율은 16% 로가속화되고있다. Market Share Source: PricewaterhouseCoopers / Advertising Association / Internet Advertising Bureau / WARC
가장가파르게급성장중인온라인광고 1200 millions 1000 800 600 400 TV 인쇄지면광고 인쇄안내광고 DM 인터넷 200 옥외광고 라디오 0 Q1 98 Q2 Q3 Q4 98 98 98 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 99 99 99 99 00 00 00 00 Q1 Q2 Q3 Q4 01 01 01 01 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 02 02 02 02 03 03 03 03 Q1 04 Q2 Q3 Q4 04 04 04 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 05 05 05 05 06 06 06 06 Q1 Q2 Q3 Q4 07 07 07 07 N.B. WARC Recruitment data included from 2003 Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau / Advertising Association / Radio Advertising Bureau / WARC
온라인이인쇄안내광고를급격히따라잡다. 2007 매체별광고비 단위 : m ( 원 ) Source: PricewaterhouseCoopers / Advertising Association / Internet Advertising Bureau / WARC / Radio Advertising Bureau. Directories are estimated
2007 년전체요약 온라인광고는전체미디어시장의성장을주도하고있다. 2007 년온라인광고는 5 조 5 천억원 ( 2,812.6m ) 에도달했다. 온라인광고는 15.3% 의점유율을차지하며 2006 년의 11.4% 에비해 4 포인트가까운성장을이루었다. 온라인시장은동일조사방법으로전년대비 38% 로성장하였으며계속해서강한성장세를유지하고있다. 온라인은지역신문 (15%) 과인쇄안내광고 (15.1%) 의점유율을따라잡았다.
2007 하반기요약 2007 년하반기온라인광고는약 2 조 9 천억원 ( 1,478.2m ) 임 매체광고비총지출액중인터넷의비율은현재 15.9% 에도달한다. 4 분기만 1 조 5 천억원 ( 750m ) 을넘는다.
6. 디지털미디어믹스 온라인광고상품별분석
디지털미디어믹스 2007 년전체광고상품별수입 % 2007 년총규모 5 조 5 천억원 2,812.6m IAB 는 PwC 에서제공한광고산업카테고리별취급고를바탕으로광고비를측정하였으며카테고리에분류되지않은수치는제외시켰다. Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau / WARC
디지털미디어믹스 모든온라인광고상품들이높은성장률을보이고있음 +39% millions +31% +54% 2 조 3 천억원 IAB 는 PwC 에서제공한광고산업카테고리별취급고를바탕으로광고비를측정하였으며카테고리에분류되지않은수치는제외시켰다. Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau / WARC
디지털미디어믹스 2007 년전체온라인광고상품별수입 % 9천2백억 ( 467.1m) 4백5십억 ( 23.1m) 3백억 ( 15.1m) 4백6십억 ( 23.4m) 8백7십억 ( 44.1m) 3백8십억 ( 19.2m) 3백2십억 ( 16.2m) 5천6백억 ( 286.8m) 5천9백억 ( 296.5m) 2007 년총규모 38 억 ( 1.9m) 3 조 9 천억 ( 1,619.1m) 5 조 5 천억원 2,812.6m IAB는 PwC에서제공한광고산업카테고리별취급고를바탕으로광고비를측정하였으며카테고리에분류되지않은수치는제외시켰다. Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau / WARC
디지털미디어믹스 전년대비 millions IAB 는 PwC 에서제공한광고산업카테고리별취급고를바탕으로광고비를측정하였으며카테고리에분류되지않은수치는제외시켰다. Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau / WARC
검색의강한성장율이유지되고있다. 단위 : 181.2 (3,543) m ( 억원 ) 248.5 (4,860) 337.0 (6,590) 431.4 (8,437) 531.3 (10,390) 634.3 (12,405) 762.3 (14,908) 856.8 (16,756) H1 2004 H2 2004 H1 2005 H2 2005 H1 2006 H2 2006 H1 2007 H2 2007 Source: Internet Advertising Bureau / PricewaterhouseCoopers
매달 90% 의이용자가검색서비스를이용한다. 2008 년 1 월 2,900 만명의사람들이검색엔진에방문하고 2,770 만명이클릭을통해사이트에접속한다. 인터넷이용자의 89% 가검색엔진방문자이며 84% 가클릭을통해들어온다. 2008 년 1 월영국에서는 17 억개의검색쿼리들이생성되었다. 평균적으로검색세션을통해 3.4% 클릭율을보인다. 2007 년 PPC 검색총규모는약 3 조 2 천억원 ( 1,619.1m) 이며하반기에만약 1 조 7 천억원 ( 856.8m) 이었다. Source: Nielsen Online, MegaView Search UK, January 2008, Home and Work, Netview January 2008, IAB/PwC Online Ad Spend H2 2007
다양한종류의안내광고의급성장 단위 : m Source: Internet Advertising Bureau / PricewaterhouseCoopers
온라인안내광고를이끄는대표업체들
일반배너광고의성장가속화 m Source: Internet Advertising Bureau / PricewaterhouseCoopers
일반배너광고지난 2 년간 100% 성장. +45% millions -40% +15% +159% +22% +8% IAB 는 PwC 에서제공한광고산업카테고리별취급고를바탕으로광고비를측정하였으며카테고리에분류되지않은수치는제외시켰다. Source: PricewaterhouseCoopers / Internet Advertising Bureau / WARC
Display AD 의 40% 가네트워크를통함 위는 IASH ( Internet Ad Sales House : 인터넷애드네트워크사의연합 ) 의회원사들임. Source: Internet Advertising Bureau
2007 광고상품요약 입점형광고와 e-dm을제외한모든광고상품의규모가증가했다. 2007년 3조1천억원 ( 1619.1m) 인검색이여전히중요한위치를차지하고있다 전년대비 -검색은39% 상승 - DA는 31% 상승 그중배너광고는 45% 성장 - 온라인안내광고 54% 상승 그중구인구직안내광고 33% 상승 그외안내광고82% 상승 Source: Internet Advertising Bureau / PricewaterhouseCoopers
7. 요약정리
요약정리 2007 년온라인광고비는동일조사전년대비 38% 급격히성장했으며약 5 조 5 천 억원 ( 2,812.6m) 에도달했다. 온라인시장은 2006 년 (11.4%) 에비해 3.9 포인트상승된 15.3% 의시장점유율을차지했다. 온라인이인쇄안내광고와지역신문를따라잡았다. 검색 (+39%) 과 DA (+31%) 는총성장율에서앞서고일반배너광고 (+45%) 또한급격한성장율을보였다. 온라인안내광고 (+54%) 는특히굉장한성장을보였다. 이중구인구직광고는높은성장세를유지했으며가장많은점유율을차지한영역은부동산, 비즈니스, 상업, 소매이다.
8. 향후전망
현재온라인은인쇄지면광고를넘어설준비가되어있다. 1200 1000 800 m ( 억원 ) 600 400 200 0 Q1 03 Q2 03 Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 온라인 인쇄지면광고 Source: PricewaterhouseCoopers / Advertising Association / Internet Advertising Bureau / WARC
내년온라인은 TV 를따라잡을수있을까? m ( 억원 ) Source: PricewaterhouseCoopers / Advertising Association / Internet Advertising Bureau / WARC
2008 년온라인광고시장, 우리의예상은 7 조원 3.6 billion
감사의말 조사에참여한영국의 1000 여개의웹사이트들을대표하는 118 개업체들과 Nicki Lynas, Senior Manager Paul Pilkington, Director 감사드립니다. Colin Macleod, Research Director