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네오위즈 ( KQ) 추가성장을위한원동력이필요한시점 Company Report 브라운더스트로모바일게임에서가능성을보였고, 블레스의기대이상 성과, 포트나이트 PC 방유통권확보를통해 2018 년개선되는모습을보 였음. 다만, 2019 년에도성장을

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펄어비스 ( KQ) 이제성장의초입국면 Company Report 검은사막모바일로성공적인한해를보냈던펄어비스는 2019 년검은사막 모바일의일본, 북미, 유럽출시 cycle 을마무리하려함. 이에더해하반 기중신작 3 종출시가예정되어있어 2019

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웹젠 ( KQ) 중국게임규제로인한우려 Company Report 년초중국 뮤 : 기적각성 과한국 뮤오리진 2 의성공으로양호한성 장을보였으나, 이후기적각성의매출순위하락에따라실적역성장불 가피. 최근중국정부규제로인하여중국게임시장내신작

한국타이어 ( KS) 내수회복 Vs 테네시공장안정화지연 Company Comment 미국테네시공장안정화는내년 1 분기로지연되었으나, 내수시장에서는 유통구조개선에따른회복세진행. 또한, 양호한현금흐름을기반으로 한안정적사업구조는매크로불확실성

GS 리테일 ( KS) 실적모멘텀둔화 Company Comment 분기매출 16,565 억원 (32% y-y), 영업이익 388 억원 (16% y-y) 으로컨 센서스영업이익 525 억원을크게하회하는실적발표 년에는파르 나스호텔

투자의견 Buy 유지. 목표주가 600,000 원으로상향 엔씨소프트에대해투자의견 Buy를유지하고, 목표주가를기존 500,000원에서 600,000원으로상향한다. 2019년이후실적추정치를상향하였고신규게임출시가임박한구간에서는실적및 Valuation이상승할수있음을감안하였다.

LG 전자 ( KS) 다시찾아가는자신감 Company Note 분기영업적자기록 년에는오랜기간악재로작용하던 MC 실적 우려완화될것으로전망하는바주가부담요인해소예상. 주가정상화 전망 4 분기영업적자 352 억원기록 4 분기연결실

펄어비스 ( KQ) 중국시장이기다린다 Company Comment 신작지연에따라모멘텀공백기에진입하면서주가는부진. 하지만, 일 본에서의성공과중국진출에대한기대감이반영될수있을것 일본에서의성공. 이제는중국이다 펄어비스에대한투자의견 Buy 를유지.

한화 ( KS) 구조개편마무리, 견조한성장기대 Company Comment 분기실적은한화케미칼부진으로시장컨센서스하회추정. 그러나, 방 산과건설주도로 2019 년영업이익 6% y-y 성장할전망. 구조개편통한 사업포트폴리오강화재원확보, 계

코웨이 ( KS) 견조한성장세지속 Company Comment 프리미엄비중증가, 신제품군일시불판매호조, 해외 ODM 매출성장 세전환등에따라견조한매출성장보임. 효율적비용제어, 핵심지표 관리또한지속. 현주가 PER 18 배수준으로, 실적안정성

삼성테크윈 ( KS) Company Analysis Hold ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 13/01/30) Analyst 59,200 원 박영주 (Tech 총괄, 반도체 ) 02) , youn

아모레 G ( KS) 낮아진기대치를하회 Company Comment 아모레퍼시픽의실적부진과함께, 에뛰드적자전환, 이니스프리성장률 둔화등이부담으로작용. 하반기이후실적개선더디게진행될것. 에 뛰드와이니스프리브랜드성장사이클이예상보다빠르게둔화되어

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

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LG 디스플레이 4 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16E 예상치 y-y q-q 기존추정 Consen 1Q17F 매출액 7,496 5,989 5,855 6,724 7, ,293 7,405

투자의견 Buy, 목표주가 16, 원으로커버리지개시 목표주가는 216 년 PER 1 배에해당, 상승여력 3% 크루셜텍에대해투자의견 Buy, 목표주가 16,원을제시하며커버리지를개시한다. 목표주가는 216년 Target PER 1배수준으로현주가대비 3% 의상승여력을보유하고

SKC 코오롱 PI ( KQ) Company Comment 방열시트용 PI 필름성장세지속전망 1 분기실적은당사예상치에부합하였으며, 방열시트용 PI 필름성장세재확인. AP 칩 발열논란으로방열시트의중요성이부각되고있는가운데, 기존중국업체위주에

엔씨소프트 ( KS) Company Analysis Buy ( 유지 ) 목표주가 290,000 원 ( 하향 ) 현재가 ( 12/11/07) Analyst 213,000 원 정재우 02) ,

대림산업 ( KS) 저평가요인들이하나씩해소되는중 Company Comment 주가조정으로 NAV( 순자산가치 ) 대비할인율은다시 60% 까지확대. 저 평가요인들은실적개선, 수주확대로해소될전망 년 EPS, BPS 기준 PER 5

와이지 - 원 3 분기실적 Preview (IFRS 개별 ) ( 단위 : 십억원, %) 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12E 당사추정 y-y q-q Consensus 매출액 조정영업이익 9.0

LG 상사 ( KS) 분기별실적편차줄인안정적성장기대 Company Comment GTL 프로젝트배제해도 GAM 석탄광증산및석탄가격강세로 2018 년 영업이익 22% y-y 성장전망. 석탄사업이익기여확대 (49%) 로분기별 실적변동성축소기대

아모레 G ( KS) Company Comment 아모레퍼시픽과이니스프리가견인하는고성장지속 1 분기영업이익 3,207 억원 (+49.9%, y-y) 으로컨센서스와당사예상치를 10% 이상상 회. 아모레퍼시픽과이니스프리의호실적이주효. 아모레

표1. LG디스플레이 4분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 1Q19F 매출액 7,126 5,675 5,611 6,12 7, ,41 7,58 5,78 영업이익

SK 하이닉스실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2016F 2017F 매출액 - 수정후 17,126 18,850 19,642 20,467 - 수정전 18,926 19,977 21,095 - 변동률

아모레 G 3 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16E 수정후 y-y q-q 수정전컨센서스 4Q16F 매출액 1,347 1,458 1,759 1,720 1, ,678 1,735 1,837 영

삼성 SDI 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정 후 5,474 7,824 8,662 9,161 - 수정 전 5,474 7,58 8,347 8,969 - 변동률 영업이익 -

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표 1. 삼성전기실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2018F 매출액 - 수정후 6, , , , 수정전 - - 6, , 변동률

LG 디스플레이 ( KS) 최선이되기에충분하다 Company Comment 분기에이어하반기실적도개선추세전망. 27 일 E6 신규시설투자발 표로중소형 OLED 부문에대한의심과우려해소. OLED 부문의시장 지배력강화움직임은실적 Upsid

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LG 디스플레이 4 분기실적 Preview (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, %) 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12E 당사추정치 직전추정치 y-y q-q Consensus 매출액 6,61 6,184 6,91 7,593 8,478 8,

가치합산방식으로산출된아모레 G 의목표주가 21 만 8,000 원 ( 단위 : %, 십억원, 원 ) 지분율적정가치주당가치밸류에이션방법 아모레퍼시픽 35 9, ,510 목표주가 43.3 만원적용 에뛰드 년 PER 15 배 이니스프

표1. LG디스플레이실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2018F 2019F 매출액 - 수정후 26,504 27,774 28,798 29,785 - 수정전 27,934 29,110 29,904 - 변동률

현대중공업 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) P 215E 216F 매출액 - 수정 후 54,188 52,582 54,347 55,336 - 수정 전 52,841 54,988 55,992 - 변동률 영업이익

2016년 상반기 게임 사업부문 긍정적 모멘텀 기대 마블TsumTsum의 일본시장 성공 기대 - 2분기 중 미국 및 글로벌 출시 예정 지난해 하반기 이후 NHN엔터테인먼트의 모바일 게임 성과는 상당히 양호한 수준 이다. 출시된 지 2년이 지난 라인TsumTsum 는 지

삼성전자실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2017F 2018F 매출액 - 수정후 200, , , ,569 - 수정전 - 200, , ,697 - 변동률

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

CJ 대한통운 ( KS) 2017 년에도실적호조, 주가반등전망 Company Comment CJ 대한통운의 4 분기실적은안정적수준달성추정 년에도성장성 과수익성을동시에만족시킬전망. 반면최근주가는수급문제로급락 세. 글로벌부문호조와

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아이마켓코리아실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 215F 216F 매출액 - 수정후 2, ,. 3,35.1 3, 수정전 3,29.8 3,38.1 3, 변동률 영업이익

넷마블 ( KS) 모바일게임부흥을다시이끌선두주자 Company Report 년리니지 2: 레볼루션이후대형신작이부족해주가큰폭으로하 락. 넷마블의뛰어난게임운영능력을감안할때오랫만에출시되는대 형신작블레이드 & 소울 : 레볼루션이큰성공을

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표1. LG디스플레이 3분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 4Q18F 매출액 6,973 7,126 5,675 5,611 6, ,263 6,293 6,543

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Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

1분기 Preview: 실적 저점 전망 1분기 영업적자: -957억원 추정 LG디스플레이의 1분기 연결 실적은 매출액 6.3조원(-16% q-q), 영업적자 -957억 원(적전 q-q)으로 추정한다. 영업적자는 당사 기존 전망치와 시장 컨센서스 보다 작을 것으로 예상한

에스엘 ( KS) Comment Price Trend Hold ( 하향 ) 목표주가 17,000 원 ( 하향 ) 현재가 ( 13/02/25) Analyst 오승준 02) ,

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삼성전기 ( KS) MLCC 업황저점시그널포착 Company Comment 최근 MLCC 재고감소, 물량확대기대감등 MLCC 업황은저점을통과 하고있는상황이라고판단. 중화권업체들의신형스마트폰판매가본격 화되는 5~ 6 월부터본격적인업황개선이

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

Company Comment SK 하이닉스 ( KS) Buy ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 14/08/06) 업종 Price Trend SK 하이닉스 KOSPI 45,400

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CJ CGV ( KS) 조금더기다리자 Company Comment 컨센서스하회하는 3 분기실적발표. 중국박스오피스전년대비 13.5% 역성장하며중국연결법인영업적자확대및터키법인인수관련비용영 향. 터키법인의 4 분기성수기효과및중국 4 분기박스

정유, 2 분기유가상승, 견조한정제마진효과를보다 정유 2개사 2분기추정영업이익 1.2조원 ( 흑전 y-y) 으로컨센서스 36% 상회추정 당사가커버하는정유업체 SK이노베이션, S-Oil의 215년 2분기영업실적은매출액 17.5조원 (-27% y-y, +7% q-q), 영

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

전기버스용대용량전지납품으로하반기중대형전지영업손실폭축소기대 LG화학차량용중대형전지매출전망을기존 15년 6, 억원, 16년 1조원에서 15년 6,5 억원, 16년 1.2조원으로상향조정. 동사는 16년르노, GM, 아우디, 볼보, 상해기차등글로벌완성차에대한 xev( 전기차

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K-IFRS,. 3,.,.. 2

표 1. KT&G 실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 218F 219F 매출액 - 수정후 4,53 4,719 4,774 4,887 - 수정전 4,676 4,755 4,951 - 변동률 영업이익 - 수정후 1,

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도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

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2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

Microsoft Word - 위메이드_112040_ - not rated.doc

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

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Microsoft Word POSCO 1Q16 Review

, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

RIM valuation 에의한목표주가 24,5 원 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 24,5 원으로상향조정 이엘케이에대해투자의견 Buy를유지하고, 목표주가를 22, 원에서 24,5 원으로 11% 상향조정한다. 목표주가를상향조정한것은삼성전자가 213년태블릿 PC 사업을

COMPANY INITIATION , 98,400 1), 2), 3) DCF 98,400 75,300 23,100 DCF ~ (EV) (+ ) (93.1) 1,024.6 ( ) 10.4

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

SK증권 f

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

Microsoft Word - HMC_Companynote_Paradise_180514

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표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( ) (000270) < 표1> 무림 P&P 2016 년 1분기실적전망 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억원, %) 구분 분기실적증감 Consensus 1Q16F 1Q15 4Q15 (YoY) (

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

Highlights

Microsoft Word - HMC_Companynote_Interpark_170419

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

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C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( ) (000270) < 표1> POSCO 2016 년 1분기별도예상실적 ( 단위 : 십억원 ) 분기실적 증감률 컨센서스 1Q16F 1Q15 4Q15 (YoY) (QoQ) 1Q16F 대비 매출

국문 Market Tracker

반도체산업 Industry Comment 월이후 PC DRAM 가격약세둔화전망 1 월 PC DRAM 고정가는 29.5 달러로당사예상수준인 6% 대가격하락기록. 15 년 1 분기계절적비수기임을감안시가격하락은불가피하나 2 월이후가격하락폭둔화전망. 제

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(9566.KQ) 더욱좋아질수익성과매력적인 Valuation Company Note 219. 8. 12 웹보드와브라운더스트의안정적성과가이어지고있으며, 4 분기부터본 격화될 IP 비즈니스로 22 년수익성개선기대. 현금성자산 1,413 억원 을보유하고있으며 219 년 PER 8.4 배로저평가되어있음 브라운더스트 + 피망, 이제는블레스 IP 까지 에대한투자의견을기존 Hold 에서 Buy 로상향하고, 목표주가를기존 14,5 원에서 2, 원으로상향. 브라운더스트의꾸준한매출, 웹보드게임의지속적인성장으로안정적인실적성장세를보이고있을뿐만아니라, 219 년 4 분기부터본격화될 IP( 지적재산권 ) 비즈니스로인해실적성장과 2 분기에보여준양호한수익성이더욱개선될것으로전망함 모바일웹보드시장에서점유율 1 위를지속하고있는웹보드게임매출의성장이지속되고있고, 22 년 1 분기중규제완화가능성존재 지난해한국, 일본, 동남아에서양호한성과를거둔브라운더스트는 3 월글로벌출시를진행하였고, 양호한매출성과를유지중. 2 분기는매출이소폭감소하였으나, 8 월대규모업데이트와 데스티니차일드 와의콜라보등으로매출은다시성장세로돌아선것으로파악됨 4 분기부터는블레스를활용한 IP 비즈니스도본격시작될예정인데, 중국, 한국, 동남아지역에서의모바일게임 ( 룽투게임즈, 조이시티 ) 과북미 / 유럽을겨냥한콘솔게임 ( 반다이남코 ) 출시예정 22 년에는일본자회사게임온을통해크래프톤 ( 구, 블루홀 ) 의 A:IR 의일본퍼블리싱도진행할예정 기대치를크게상회한 2 분기실적기록 의 2 분기실적은매출액 6 억원 (+1.% y-y, -2.4% q-q), 영업이익 92 억원 (-4.1% y-y, +21.5% q-q) 으로영업이익은당사추정치 74 억원과시장컨센서스 69 억원을크게상회하는양호한실적을기록. 웹보드매출이꾸준한성장세를보이고있고, 브라운더스트도양호한매출지속 Buy ( 상향 ) 목표주가 2,원 ( 상향 ) 현재가 (19/8/9) 14,5원 업종 게임 KOSPI / KOSDAQ 1,937.75 / 59.4 시가총액 ( 보통주 ) 317.8십억원 발행주식수 ( 보통주 ) 21.9백만주 52주최고가 ( 18/8/9) 18,85원 최저가 ( 18/1/29) 1,9원 평균거래대금 (6일) 2.3십억원 배당수익률 (219E).% 외국인지분율 1.4% 주요주주나성균외 13 인 37.5% 주가상승률 3 개월 6 개월 12 개월 절대수익률 (%) 14.2 12.4-23.1 상대수익률 (%p) 4.1 38.8 2.9 218 219E 22F 221F 매출액 215.5 248. 266.6 272.5 증감률 23.9 15.1 7.5 2.2 영업이익 22.6 36.5 42.4 44.6 증감률 17.3 61.5 16.2 5.2 영업이익률 1.5 14.7 15.9 16.4 ( 지배지분 ) 순이익 32. 37.7 42.1 44. EPS 1,462 1,719 1,923 2,7 증감률 -2,188.6 17.6 11.9 4.4 PER 8.4 8.4 7.5 7.2 PBR.9.9.8.8 EV/EBITDA 6.6 4. 2.5 1.6 ROE 11.4 11.9 11.8 11. 부채비율 22.7 24.1 25.7 26. 순차입금 -1.4-151.7-198.1-246.7 단위 : 십억원, %, 원, 배주 : EPS, PER, PBR, ROE 는지배지분기준자료 : NH 투자증권리서치본부전망 2 분기실적 Review(K-IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, %) 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19P 3Q19E 발표치 y-y q-q 당사추정컨센서스 매출액 59.4 49.2 6. 61.5 6. 1. -2.4 63. 6.1 61.5 영업이익 9.6 3. 6.5 7.6 9.2-4.1 21.5 7.4 6.9 8.7 영업이익률 16.2 6.1 1.9 12.3 15.4 - - 11.7 11.4 14.1 세전이익 12.3 3.4 15.9 1. 12.1-2.1 2.6 1. 9.4 11.5 ( 지배 ) 순이익 8.2 1.3 14.4 7.4 12. 45.4 62.8 7.2 6.1 8.7 주 : IFRS 연결기준. 자료 :, WISEfn, NH 투자증권리서치본부전망 Analyst 안재민 2)768-7647, jaemin.ahn@nhqv.com

22 년이기대된다는 22 년비즈니스와실적에서큰변화를보여줄것으로판단한다. 첫번째로, 219년 4분기부터 IP( 지적재산권 ) 비즈니스로인하여수익성이빠르게개선될것으로기대한다. 블레스온라인은지난해 5월글로벌 PC 게임플랫폼인스팀에서출시초기판매순위 1위를기록하였고, 지난해 2분기매출에 1억원수준을기록하였다. 초기성과에비해출시이후서버운영등의문제로매출이빠르게하락하여매출이지속적으로발생하지는못하였지만, 글로벌시장에서블레스 IP가의미있는성과를보여줄수있음을확인했던시기였다. 이후의블레스는룽투게임즈, 조이시티, 반다이남코와 IP 계약을체결하였고, 4분기부터이들이개발한게임이본격적으로출시될것으로예상한다. 룽투게임즈와조이시티는모바일게임, 반다이남코는 Xbox 게임을개발하고있다. 특히 IP비즈니스는라이선스비즈니스로일반적으로개발사가인식한총매출의약 1% 내외를받게되며기타비용이따로발생하지않기때문에수익성개선에크게기여할것으로전망한다. 두번째로, 22년 1분기중웹보드게임규제완화가능성이있다. 현재웹보드게임에는 1일손실한도 1만원, 월결제한도 5만원및 1회배팅한도 5만원이라는규제가있는데, 214년법제정이후 2년마다재개정을논의하고있으며 216년에한차례규제완화이후 218년에는현재의규정이유지되고있다. 당사는 22년에는완화될가능성이높다고판단한다. 지난 6월 PC게임의월결제한도 5만원은폐지된상황이다. 세번째로, 올해말 ~ 내년초에출시될 PC게임최대기대작인크래프톤 ( 구, 블루홀 ) 의 A:IR 의일본퍼블리싱도자회사게임온을통해진행할예정이다. 최근일본내한국 MMORPG 게임의성과가양호한편인데, PC게임대작이오랜만에출시되는만큼일본에서의성과도기대해볼만하다. 그림 1. 룽투게임즈의여신풍폭 그림 2. 조이시티자회사씽크펀이개발하고있는블레스모바일 자료 : 룽투게임즈, NH 투자증권리서치본부 자료 : 씽크펀, NH 투자증권리서치본부 2

양호한 2 분기실적 기록 의 2 분기실적은매출액 6 억원 (+1.% y-y, -2.4% q-q), 영업이익 92 억원 (-4.1% y-y, +21.5% q-q) 으로영업이익은당사추정치 74 억원과시장컨센 서스 69 억원을크게상회하는양호한실적을기록하였다. 국내매출은 336억원 (+23.8% y-y, +1.9% q-q) 으로웹보드매출의꾸준한성장세가이어지며양호한성과를보여주었고, 해외매출은 264억원 (-18.1% y-y, -7.4% q-q) 으로브라운더스트에서매출에서글로벌론칭효과가제거되며 1분기대비소폭감소세를기록하였다. 하지만 8월부터진행된대규모업데이트와데스티니차일드와의콜라보마케팅으로 3분기이후매출은반등할것으로기대한다. 지난 7월레인보우식스 : 시즈 PC방서비스론칭이매출에일부기여할것으로기대하며, 4분기중에는신규게임 3종이출시될예정이다. 브라운더스트를개발한겜프스처럼가인수한파이드파이퍼스의 ARMY & Strategy 가스팀버전출시를준비중이며, 모바일시뮬레이션게임 ( 자체개발 ) 과 RPG 게임 ( 퍼블리싱 ) 도올해가을출시를예상하며 4분기이후매출에기여할것으로기대한다. 표1. 분기별매출추이및전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19P 3Q19E 4Q19F 218 219E 22F 매출액 46.9 59.4 49.2 6. 61.5 6. 61.5 65. 215.5 248. 266.6 국내 27.5 27.2 24. 29.6 33. 33.6 32.1 34.5 18.2 133.2 154.3 해외 19.5 32.2 25.2 3.3 28.5 26.4 29.4 3.5 17.3 114.8 112.3 영업비용 43.5 49.8 46.2 53.4 53.9 5.8 52.8 54. 192.9 211.4 224.2 마케팅비용 4.2 5.5 5.9 8.3 9.8 8.5 8.3 9.3 23.9 35.8 39.8 지급수수료 14.2 18.7 15.8 16.9 16.3 16.1 16.8 17.4 65.6 66.6 72.2 영업이익 3.4 9.6 3. 6.5 7.6 9.2 8.7 11. 22.6 36.5 42.4 영업이익률 7.2 16.2 6.1 1.9 12.3 15.4 14.1 17. 1.5 14.7 15.9 세전이익 5.1 12.3 3.4 15.9 1. 12.1 11.5 13.9 36.6 47.5 53.8 순이익 8. 8.2 1.3 14.4 7.4 12. 8.7 9.7 32. 37.8 42.3 자료 :, NH 투자증권리서치본부전망 그림 3. 브라운더스트와데스티니차일드의콜라보마케팅 그림 4. 레인보우식스 : 시즈 PC 방점유율추이.6%.5% PC 방 M/S PC 방서비스시작.4%.3%.2%.1%.% '19.1 '19.2 '19.3 '19.4 '19.5 '19.6 '19.7 자료 :, NH 투자증권리서치본부 자료 : 게임트릭스, NH 투자증권리서치본부 3

그림 5. 피망뉴포커 - 한게임포커 - 애니팡포커매출순위 ( 구글 ) 그림 6. 브라운더스트매출순위 ( 일본 ) ( 순위 ) '14.11 '15.11 '16.11 '17.11 '18.11 ( 순위 ) '18.7 '18.9 '18.11 '19.1 '19.3 '19.5 '19.7 2 5 4 6 8 1 12 14 피망포커 한게임포커 애니팡포커 for kakao 1 15 2 25 3 브라운더스트 ( 일본, 애플 ) 브라운더스트 ( 일본, 구글 ) 자료 : 구글, Appannie, NH 투자증권리서치본부 자료 : 구글, 애플, Appannie, NH 투자증권리서치본부 표 2. 예상게임라인업 게임명장르개발사출시시기 피망슬롯 : 카지노로얄슬롯 217 년 1 월 4 일 진짜야구슬러거 for Kakao 스포츠 217 년 3 월 2 일 브라운더스트 RPG 겜프스 217 년 4 월 24 일 노블레스 with NAVER webtoon RPG 블루해머 217 년 4 월 27 일 피망뉴맞고 for Kakao 웹보드플레이스튜디오 217 년 4 월 27 일 피망섯다 for Kakao 웹보드플레이스튜디오 217 년 5 월 3 일 디제이맥스리스펙트음악 217 년 7 월 28 일 고스톱 218 웹보드 217 년 8 월 4 일 피망바카라카지노 217 년 8 월 22 일 뮤즈메이커음악트웰브모먼츠 218 년 3 월 8 일 탭소닉 TOP 음악 218 년 4 월 11 일 점프아레나캐주얼 218 년 7 월 11 일 라바매치퍼즐 218 년 7 월 13 일 고스톱 219 프로웹보드플레이스튜디오 218 년 7 월 2 일 벽돌깨기퍼즐플레이스튜디오 218 년 7 월 31 일 킹덤오브히어로 : 택틱스워전략 RPG 218 년 1 월 24 일 브라운더스트 ( 북미 / 유럽 ) RPG 겜프스 219 년 3 월 7 일 탭소닉볼드음악 219 년 3 월 26 일 삼국대난투 RPG DDD 게임 219 년 4 월 18 일 기억의저편수집형 RPG 마인로더소프트웨어 219 년 5 월 14 일 ARMY & Strategy (PC) Strategy RPG 219 년 4 분기 모바일시뮬레이션 ( 미공개 ) Simulation 219 년 4 분기 피규어즈워 RPG - 219 년 4 분기 블레스언리쉬드 ( 콘솔 ) MMORPG 반다이남코블레스스튜디오 219 년 블레스모바일 ( 가제 ) MMORPG 룽투코리아 219 년 블레스모바일 ( 가제 ) MMORPG 조이시티 219 년 자료 :, 언론보도재인용, NH 투자증권리서치본부 4

219 년에이어 22 년에도양호한 실적성장세이어질것 에대한투자의견을기존 Hold에서 Buy로상향하고, 목표주가는기존14,5 원에서 2,원으로상향조정한다. 의영업이익은 219년부터회복세를보이고있고, 22년에는이러한추세가가속화될것으로기대한다. 웹보드, 브라운더스트등의성과로인하여안정적인실적이유지되고있는가운데, 22년신규게임출시와 IP비즈니스의성과가모멘텀이될것으로판단한다. 의 219년실적으로매출액 2,48억원 (+15.1% y-y), 영업이익 365억원 (+61.9% y-y), 당기순이익 378억원 (+18.1% y-y) 을전망하며, 22년실적으로매출액 2,666억원 (+7.5% y-y), 영업이익 424억원 (+16.% y-y), 당기순이익 423 억원 (+11.8% y-y) 을예상한다. 낮은 Valuation 은또 하나의매력 - 219 년 PER 8.4 배 또한, 의 219년 PER은 8.4배로서게임회사평균 15배대비상당히저평가되어있어매력적이다. 동사는 217년이전당기순적자를기록하였고, 218년부터실적이꾸준히개선되면서본격적인정상화국면에진입하였고, 이로인한 Valuation Re-rating도기대된다. 2 분기말기준 현금성자산 1,413 억원 보유 참고로, 는 219년 2분기말기준현금및현금성자산을 1,413억원보유하고있어재무구조도탄탄한편이며현재시가총액 3,178억원에비해자산가치도부각될것이다. 동사는대규모의 M&A보다는소규모 M&A를지향하며, 보유현금을활용해지난해인수한겜프스 ( 브라운더스트개발사 ) 처럼내실있는회사에대한투자를진행할예정이다. 그림 7. Forward PER 차트 - 219 년실적정상화의원년. PER 은저평가구간에진입 (won) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, -5, Price 7.x 9.x 11.x 13.x 15.x -1, '14.1 '15.1 '16.1 '17.1 '18.1 '19.1 '2.1 자료 : NH 투자증권리서치본부 그림 8. Trailing PBR 차트 (won) Price.5x 1.x 45, 1.5x 2.x 2.5x 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, '14.1 '15.1 '16.1 '17.1 '18.1 '19.1 '2.1 자료 : NH투자증권리서치본부 5

표 4. 실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 218 219E 22F 221F 매출액 - 수정후 215.5 248. 266.6 272.5 - 수정전 - 25.7 265.8 272.7 - 변동률 - -1.1.3 -.1 영업이익 - 수정후 22.6 36.5 42.4 44.6 - 수정전 - 3.2 37.2 41.5 - 변동률 - 2.9 14. 7.5 영업이익률 ( 수정후 ) 1.5 14.7 15.9 16.4 EBITDA 25.6 42.8 5.2 52.9 ( 지배지분 ) 순이익 32. 37.7 42.1 44. EPS - 수정후 1,462 1,719 1,923 2,7 - 수정전 - 1,366 1,59 1,743 - 변동률 - 25.8 2.9 15.1 PER 8.4 8.4 7.5 7.2 PBR.9.9.8.8 EV/EBITDA 6.6 4. 2.5 1.6 ROE 11.4 11.9 11.8 11. 주 : EPS, PER, PBR, ROE 는지배지분기준자료 : NH 투자증권리서치본부전망 6

투자의견 Buy 및 목표주가 2, 원으로 상향 의목표주가 2,원은 RIM( 잔여이익모델, 주요가정 : Risk Free Rate 4.%, Market risk premium 7.%, beta.9) 을통해산출하였고, 목표주가대비현재주가의상승여력은 37.9% 수준으로판단한다. 한편, 목표주가는 219년예상 EPS, BPS 대비각각 11.6배, 1.3배수준이다. 표 5. 잔여이익모델 (RIM) ( 단위 : 십억원, 원 ) 219E 22F 221F 222F 223F 224F 225F 226F 227F 228F 229F 23F Net profit 38 42 44 49 53 58 66 74 85 97 111 127 Shareholder s equity 336 378 422 471 524 582 647 722 86 93 1,13 1,141 Forecast ROE (FROE) 11.9% 11.8% 11.% 11.% 1.6% 1.4% 1.7% 1.9% 11.1% 11.3% 11.5% 11.8% Spread (FROE-COE) 1.6% 1.5%.7%.7%.3%.1%.4%.6%.8% 1.% 1.2% 1.5% Residual income 5 5 3 3 2 1 2 4 6 9 12 16 Cost of equity (COE) 1.3% Beta.9 Market risk premium (Rm-Rf) 7.% Risk-free rate (Rf) 4.% Beginning shareholder s equity 298 PV of forecast period RI 34 PV of continuing value 51 Equity value (C+P) 384 No of shares (common, mn) 21,915 12m TP Fair price (C) 19,32 Current price (C) 14,5 Upside (-downside) 33.2% Implied P/B (x) 1.3 Implied P/E (x) 1.4 주 : RIM(Residual Income Model, 잔여이익모델 ) 은현금흐름할인모형의하나로주주입장에서투자원금인자기자본과자기자본비용을초과하는이익 ( 잔여이익 ) 의현재가치를합한금액을적정주주가치 ( 자기자본가치 ) 로보는 Valuation 모델이다. 산식으로표현하면다음과같다. 자기자본가치 = 자기자본 + 미래잔여이익의현재가치합 * 잔여이익 (RIt) = 당기순이익 t - 자기자본 t-1 * 자기자본비용 (Cost of Equity)t = 자기자본 t-1 * (ROEt - COEt) RIM 은이론적으로배당할인모형 (DDM), 잉여현금흐름할인모형 (DCF) 과같은결과를도출하면서도측정지표상의주관성을최소화시킨객관적인 Valuation 모델이라고할수있어당사 Valuation 기본모델로사용하고있다. Market Risk Premium 적용기준 (Guidance) 구분 Mega Cap. Large Cap. Middle Cap. Small Cap. 기준 M-cap 1 조원이상 M-cap M-cap M-cap 2 천억 ~1 조원 +'BBB+' 이상 + 신용등급 'AAA' 이상 1 조 ~1 조원 + 'A' 이상 2 천억원미만 +'BBB-' 이상 Risk Premium 5.2% 6.% 7.% 8.% * Risk Free Rate = 4.%( 공통 ) 7

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME Valuation / Profitability / Stability ( 십억원 ) 218/12A 219/12E 22/12F 221/12F 218/12A 219/12E 22/12F 221/12F 매출액 215.5 248. 266.6 272.5 PER(X) 8.4 8.4 7.5 7.2 증감률 (%) 23.9 15.1 7.5 2.2 PBR(X).9.9.8.8 매출원가 14.3 19.3 115.6 118.1 PCR(X) 7.2 6.1 5.3 5.1 매출총이익 111.2 138.6 151. 154.4 PSR(X) 1.2 1.3 1.2 1.2 Gross 마진 (%) 51.6 55.9 56.6 56.7 EV/EBITDA(X) 6.6 4. 2.5 1.6 판매비와일반관리비 88.6 12.1 18.6 19.8 EV/EBIT(X) 7.5 4.7 3. 1.8 영업이익 22.6 36.5 42.4 44.6 EPS(W) 1,462 1,719 1,923 2,7 증감률 (%) 17.3 61.5 16.2 5.2 BPS(W) 13,619 15,338 17,261 19,268 OP 마진 (%) 1.5 14.7 15.9 16.4 SPS(W) 9,833 11,314 12,164 12,433 EBITDA 25.6 42.8 5.2 52.9 자기자본이익률 (ROE, %) 11.4 11.9 11.8 11. 영업외손익 14. 1.7 11.2 11.7 총자산이익률 (ROA, %) 1. 1.4 1.1 9.3 금융수익 ( 비용 ) 2.8 3.1 3.1 3.5 투하자본이익률 (ROIC, %) 19.6 39.5 42. 44. 기타영업외손익 11.4 6.1 6.6 6.7 배당수익률 (%).... 종속, 관계기업관련손익 -.2 1.5 1.5 1.5 배당성향 (%).... 세전계속사업이익 36.6 47.2 53.6 56.2 총현금배당금 ( 십억원 ).... 법인세비용 3.1 6.1 7.8 8.4 보통주주당배당금 (W) 계속사업이익 33.5 41.1 45.8 47.8 순부채 ( 현금 )/ 자기자본 (%) -33.6-44.6-51.4-56.9 당기순이익 33.5 41.1 45.8 47.8 총부채 / 자기자본 (%) 22.7 24.1 25.7 26. 증감률 (%) -1,695.2 22.7 11.4 4.4 이자발생부채.... Net 마진 (%) 15.5 16.6 17.2 17.5 유동비율 (%) 34.5 388.8 4.4 422.8 지배주주지분순이익 32. 37.7 42.1 44. 총발행주식수 (mn) 22 22 22 22 비지배주주지분순이익 1.5 3.5 3.7 3.8 액면가 (W) 5 5 5 5 기타포괄이익 2.... 주가 (W) 12,25 14,5 14,5 14,5 총포괄이익 35.6 41.1 45.8 47.8 시가총액 ( 십억원 ) 268.5 317.8 317.8 317.8 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION CASH FLOW STATEMENT ( 십억원 ) 218/12A 219/12E 22/12F 221/12F ( 십억원 ) 218/12A 219/12E 22/12F 221/12F 현금및현금성자산 89.5 139.6 183.1 229.4 영업활동현금흐름 38.6 5.8 63.6 64.4 매출채권 24.9 27.8 31.1 33.5 당기순이익 33.5 41.1 45.8 47.8 유동자산 155. 212.8 266.5 32.2 + 유 / 무형자산상각비 3.1 6.3 7.8 8.3 유형자산 51.2 55.2 58. 6.3 + 종속, 관계기업관련손익 -9.9... 투자자산 32.3 26.2 32.4 37.3 + 외화환산손실 ( 이익 ) -.5... 비유동자산 211.8 29.1 218.5 226. Gross Cash Flow 37.4 52.3 59.6 62.3 자산총계 366.7 421.9 485. 546.3 - 운전자본의증가 ( 감소 ) 2.3 3.4 1. 8.3 단기성부채.... 투자활동현금흐름 -16.5-4.9-2.1-18.1 매입채무 9. 1.1 11.3 12.2 + 유형자산감소.1... 유동부채 5.9 54.7 66.6 75.7 - 유형자산증가 (CAPEX) -35.1-1. -1. -1. 장기성부채. 4.1 4.1 4.1 + 투자자산의매각 ( 취득 ) 23.7 6.1-6.2-4.9 장기충당부채 5.5 8.8 1.9 12.6 Free Cash Flow 3.5 4.8 53.6 54.4 비유동부채 17. 27.2 32.6 36.9 Net Cash Flow 22.1 45.9 43.5 46.3 부채총계 67.9 81.9 99.2 112.7 재무활동현금흐름.7 4.1.. 자본금 11. 11. 11. 11. 자기자본증가.... 자본잉여금 126.2 126.2 126.2 126.2 부채증감.7 4.1.. 이익잉여금 229.4 267.1 39.3 353.2 현금의증가 25.9 5.1 43.5 46.3 비지배주주지분.4 3.8 7.5 11.3 기말현금및현금성자산 89.5 139.6 183.1 229.4 자본총계 298.8 34. 385.8 433.6 기말순부채 ( 순현금 ) -1.4-151.7-198.1-246.7 8

투자의견및목표주가변경내역 (9566.KQ) 제시일자 투자의견 목표가 괴리율 (%) 평균최저 / 최고 219.8.12 Buy 2,원 (12개월) - - 219.5.2 Hold 14,5원 (12개월) -4.8% - 218.11.2 Hold 13,5원 (12개월) -2.6% - ( 원 ) 25, 2, 종가 목표주가 (12M) 218.8.13 Buy 21, 원 (12 개월 ) -3.2% -2.% 15, 218.4.4 Buy 23,원 (12개월) -19.9% 4.3% 217.11.2 Hold 12,원 (12개월) 15.9% - 1, 5, '17.8 '17.12 '18.4 '18.8 '18.12 '19.4 '19.8 종목투자등급 (Stock Ratings) 및투자등급분포고지 1. 투자등급 (Ratings): 목표주가제시일현재가기준으로향후 12 개월간종목의목표수익률에따라 Buy: 15% 초과 Hold: -15% ~ 15% Sell: -15% 미만 2. 당사의한국내상장기업에대한투자의견분포는다음과같습니다. 219 년 8 월 9 일기준 ) 투자의견분포 Buy Hold Sell 76.3% 23.7%.% - 당사의개별기업에대한투자의견은변경되는주기가정해져있지않습니다. 당사는투자의견비율을주간단위로집계하여기재하고있으니참조하시기바랍니다. Compliance Notice 당사는자료작성일현재 의발행주식등을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는동자료를기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 고지사항 본조사분석자료에수록된내용은당사리서치본부의금융투자분석사가신뢰할만한자료및정보를바탕으로최선을다해분석한결과이나그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서투자자의투자판단을위해작성된것이며어떠한경우에도주식등금융투자상품투자의결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로사용될수없습니다. 본조사분석자료는당사의저작물로서모든지적재산권은당사에귀속되며당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 동사에대한조사분석자료의작성및공표가중단되는경우, 당사홈페이지 () 에서이를조회하실수있습니다. 9