베트남경제소식 (20130802) 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) VN Index(LHS) HNX Index(RHS) 90 500 450 80 400 70 350 60 300 50 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 510 70 500 490 480 485.69 488.54 491.85 493.4 494.82 65 470 460 60.78 61.59 61.49 61.62 62.2 60 450 440 2013-07-29 2013-07-30 2013-07-31 2013-08-01 2013-08-02 55-1 -
주중주식시장개관 VN지수는월요일하루만에 1.7% 가까이하락했다. 물가상승우려가지속된가운데외국인순매도세가이어지며투자심리가위축됐다. 화요일 VN지수는소폭반등세로전환했다. 최근 5거래일동안 4% 넘게하락한이후반발매수세가유입됐다. 7월은행권대출증가율이전월보다높아졌다는중앙은행의발언도긍정적으로작용했다. 부동산과제약을제외한나머지업종이일제히상승마감했다. 수요일 VN지수는 0.7% 가까이상승하며이틀째강세를보였다. 최근급락에따른반발매수세및외국인들의순매수세가유입되며투자심리가개선됐다. 베트남우유시장의 75% 를차지하는비나밀크가미국의 Driftwood 의지분을인수한다는호재로식음료업종이급등했다. 목요일 VN지수는강보합세로마감하며사흘째강세를유지했다. 금요일 VN지수는소폭상승해 494.82, HNX 지수는 62.2 로한주를마감했다. 개별기업뉴스 소프트웨어생산업체 FPT가상반기실적을 29일발표했다. 매출은작년동기대비 9% 상승한 12조 4,800억동 ( 미화 5억 9,430만달러 ) 이다. 순이익은작년동기대비 7% 상승한 1조 600동 ( 미화 5,050억달러 ) 이며, 이중 8,030억동은모회사의이익이다. 기술및통신사업의이익이전체이익의 76% 를차지했다. FPT의현금및단기예금자산은작년동기대비 20% 상승해 3조 2,400억동 ( 미화 1억 5,430만달러 ) 이고, EPS는 5% 상승해 2,934동이다. 미국보험회사 Metlife와베트남은행 BIDV는지난 7월 24일, 올해말에베트남에합작보험회사를세우기로하는양해각서를체결했다. BIDV는이계약을통해생명보험사업에진출하게될것이며생명보험사업이기존은행사업을보완해주는역할을할것이라고밝혔다. MetLife는미국최대의생명보험사로, 아시아에진출한지 60년이넘었다. 또한 Fortune이뽑은 2013년 500대기업순위에서 40위를차지한바있다. MetLife의대표 Christopher Townsend는베트남의보험시장이빠르게성장하는국가중하나라고강조했다. 스타벅스가지난 1일호치민시에 2번째지점을열었다. 1호점을개장한지 6개월만이다. 참고로스타벅스는홍콩 Maxim그룹의자회사인 Coffee Concepts Vietnam과라이센스계약을통해베트남에진출했다. 2호점은목이좋은 1군의 Nam Ky Khoi Nghia거리와 Nguyen Du Streets거리의교차로에위치하고있다. Marques는 1호점의수익과고객수의대한정보는공개하지않았으나 성공적인진출 이라고표현했고, 베트남다른지역에도진출할것이라고밝혔으나정확한시기를밝히지않았다. 3호점도호치민시에개장할예정이라고한다. Vinamilk 대표는미화 1,000 만달러규모의미국회사 Driftwood Dairy 지분 70% 에 - 2 -
대한구매의사를밝혔다. 캘리포니아에본사가있는 Driftwood Dairy는 1920년대부터운영을시작했고, 학교, 호텔, 병원, 슈퍼마켓, 식당등에버터, 주스, 아이스크림, 빵등을공급해왔다. 또한 Vinamilk는 Thong Nhat Thanh Hoa 사와협력하여올해 4 분기에 Thong Nhat Thanh Hoa Cow Milk사를설립하기로결정했다. 자기자본금 6,000억동 ( 미화 2,857만달러 ) 중 5,700억동 ( 미화 2,714만달러 ) 를 Vinamilk가투자할예정이다. 이자회사는소와가금류축산에집중할예정이다. HCM City Television(HTV) 와하노이지역 Viet Nam Multimedia Corporation(VTC) 가 7 월 29일전략적협력계약을맺었다. 두국영기업들은현재운영되는 TV 채널방송을포함, 서로의모든기반시설을공유할것이라고한다. VTC는현재베트남방송산업에서매우큰역할을하고있는국영기업이다. 2. 경제주요동향 베트남재화및서비스부분이올해들어 7개월 (1-7월) 간지속적으로성장하고있다. 2013 년도매매출규모는작년같은기간대비 12% 상승한 1조 4,880억동 ( 미화 709억달러 ) 을기록했다. 베트남통계청 (GSO) 보고서에따르면, 2013년 7월베트남의총도매판매규모는 213조 3,000억동으로 6월보다 0.4% 상승했으며지난해 7월보다 12.83% 증가했다고한다. 베트남철강협회 (VSA) 는정부가개입하지않으면국내철강회사들이파산할것이라고경고했다. VSA 리포트에따르면 2013년상반기건설용철강생산량은 226만톤으로작년상반기대비 2.08% 하락했으며, 6월 30일기준 32만 7,000톤이재고로남아있다. VSA는극심한부동산경기의침체와베트남내중국철강의강세를그이유로들었다. 또한 VSA에따르면중국의철강제조업체들이세금기피와베트남철강생산자들의파산을목적으로많은양의중국합금을베트남으로수출하고있다고한다. 외국산철강과의경쟁으로인하여철강가격은킬로당 300-500동 ( 미화 0.014-0.024 달러 ) 수준으로떨어졌다. 게다가베트남철강생산자들은몇몇수출시장으로부터반덤핑관세를부과받고있는상황이다. 2013 년 5월말기준으로 35억달러규모의 530만톤의철강이수입되었는데, 수출량은 10억달러규모의 120만톤에불과하다. 베트남중앙은행에따르면 2012년 12월부터 ~2013년 7월간의베트남은행업의대출액성장률은 4.91% 라고한다. 지난해같은기간동안의대출액성장률 1.2% 에비해서많이높아졌지만, 정부의 2013년목표수치 12% 를달성하기에는무리가있어보인다. 한편동화예금잔액은작년말대비 9.48% 올랐고, 광의통화 (M2) 량은올해상반기동안 8.25% 늘었다. SBV는올해초세운목표신용성장률 12% 를달성하기위해국내금융기관에게대출증대를요구해왔고, 이를위해금융기관들의신용성장한도를조정하고우선순위지역에자금을공급하라고요구했다. 현재몇몇은행들은대출한도를높이기위해 SBV의승인을 - 3 -
구하고있는중이다. NamA Bank 는기존신용성장성장률한도 9% 를 30% 까지높이는데 SBV 로부터승인을받았고, 2013 년 1 분기신용성장률 12% 를달성한바있다. Viet Dragon Securities Company(VDSC) 의보고서에따르면, 베트남정부가일부필수재가격을인상함에따라올해예측물가상승률이 7% 가넘을수있다고한다. 보고서는올해상반기물가상승률은 2009년이래로가장낮은 2.4% 였기때문에, 지금이전기, 석탄, 석유, 가스, 공공서비스에대한가격을올릴수있는좋은시기라고설명했다. 가솔린소매가는이미 6월 3.4%, 7월 2% 상승했다. 또한 A92 가솔린소매가는 3차례가격상승개정후최고가를경신했다. 이러한가격상승은 7월달과 3분기 CPI의지대한영향을미칠것으로예상된다. Vietnam Electricity Group(EVN) 은아직까지전기가격을올리지않았다. 하지만석탄가격과환율이각각 27%, 1% 올랐고하반기전기수요증가가예상되고있어전기가격인상은불가피해보인다. 전기가격이 10-15% 상승할경우 CPI가 0.7% 상승할것으로예상된다. VDSC는예측물가상승률이 7% 를상회한다면추가적인금리인하는힘들어보인다고설명했다. Dau Tu 신문보고서에따르면많은주요상업은행들이경쟁력을가지기위해해외파트너를찾고있다고한다. Sacombank는이번 4분기에있을두번째증자를위해전략적해외파트너를찾고있다. 1차증자를위해베트남중앙은행의자본금 17% 증자승인을얻어 2011년배당과주요임원들을위해주식을발행했고이때자본금이 10조 7,400만동에서 12조, 4,200만동으로늘어났다. Dong A Commercial Joint-Stock Bank 또한전략적파트너를찾고있으며 4월열린주주회의에서이사회의승인을얻었다. 고용관련웹사이트 VietnamWorks의최근보고서에따르면, 도소매분야의일자리가 85% 나늘었다고밝혔다. 소매판매성장률이 2004년이후로가장낮은성장률을기록한것을감안할때의외의결과다. VietnamWorks 회장 Jonah Levey는 지금까지공개된정보를통해보면소매산업이침체돼보이지만, 우리자료에서는그렇지않다. 2분기에일자리가무려두배가량늘었다 고전했다. 또한온라인부분의일자리가작년상반기대비 14% 늘었다고덧붙였다. 다낭 (Da Nang) 은 2013년 3분기에가장일자리를구하기가수월할것으로조사되었고빈증 (Binh Duong) 과하노이가그뒤를이었다. 박닌 (Bac Ninh) 은온라인부분의일자리수요가 53% 늘었으며다낭과빈증이각각 34%, 31% 상승하며그뒤를이었다. 베트남식품협회 (VFA) 는임시보관용쌀 100만톤구입의연기를요구했다. 메콩델타의폭우로수확시기가지연됐기때문이다. 정부는 7월 31일을쌀구입마감일로지정했지만 VSA는 2주의시간을더요구했다. 이프로그램은 6월 15일시작되었으며현재목표량의 60-70% 밖에구매하지못한상황이다. 최근들어국내쌀가격이급등하고있다. 장립종용벼는킬로당 5,600-5,700 동이고 IR50404 용벼는킬로당 5,300-5400 동이다. 대략한달만에 500 동이올랐다. 수출가격또한 - 4 -
올랐다. 현재톤당 5% 상승해 405 달러에수출되고있으며최저가격을톤당 375 달러로 25% 올랐다. 7 월 18 일자기준으로베트남은 373 만톤, 16 억달러규모 ( 본선인도가격기준 ) 를수출했다. 3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Asian-Bond Rate, %) 16 14 12 Refinancing Rate 3-Bond 10-Bond 1-Bond 5-Bond 10 8 6 4 2012/1/9 2012/3/9 2012/5/9 2012/7/9 2012/9/9 2012/11/9 2013/1/9 2013/3/9 2013/5/9 2013/7/9 환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2013-08-02 Buying Transfer Selling VCB 고시환율 21,090 21,090 21,160-5 -
21900 21700 Basic Exchange Rate Vietcom Exchage Rate Black Market 21500 21300 21100 20900 20700 2012/4/3 2012/6/3 2012/8/3 2012/10/3 2012/12/3 2013/2/3 2013/4/3 2013/6/3 베트남호치민증권거래소주가지수 VN30에포함되어있는기업들의주식거래량이시장전체거래의 60% 를차지하고있다. 투자자들이대형주를선호하고있다는것을여실히보여주는수치다. VN30은시가총액크기와유동성기준으로베트남을대표하는 30개의기업들로구성된다. 30개기업들은좋은실적을내고있으며, 평균 ROA와 ROE가각각 7.47%, 16% 수준이다. 참고로시장평균 ROA와 ROE는 5.22% 와 -3.72% 이다. 29 일부터하노이증권거래소가거래시간을연장하여호치민증권거래소와마찬가지로오 후 3 시에마감한다. 앞으로하노이증권거래소에서투자자들은 MOK(Match or Kill), Mak(match and kill) and MTL(market to limit) 주문을이용할수있다. 4. 부동산시장동향 베트남최초로공공-민간파트너십 (PPP) 으로진행되는 Dau Giay Phan Thiet 고속도로프로젝트가지난 26일싱가폴에서열린컨퍼런스에서글로벌투자자들에게소개됐다. 동나이 (Dong Nai) 와빈투언 (Binh Thuan) 을통과하는 100km의고속도로는베트남남부와북부를잇는중요한도로가될것이다. 2019년에완공될이고속도로를통해호치민시와그주변지역의이동시간이줄어들것으로예상된다. 베트남정부와세계은행이 Bitexco 그룹을 7억 5,700 달러규모의고속도로건설프로젝트의투자자로선택했다. Bitexco 측은 60% 의지분을유지할것이지만, 현재몇몇아시아국가들을대상으로 2번째투자자를찾고있다고밝혔다. 이프로젝트는인도와한국투자자들에게이미소개된바있다. - 6 -
5. 한국기업동향 포스코는지난 7월30일베트남빈증성베트남-싱가폴 1공단에서 POSCO-VHPC(POSCO- Vietnam Hochiminh Processing Center) 3공장준공식을갖고본격적인가동에들어갔다고한다. 호치민시에서북서쪽으로 40km거리에위치한 POSCO-VHPC 3공장은연간가공능력 6만톤규모의냉연 스테인리스전문가공공장이다. 향후호치민시의북부상권을확보해베트남내판매네트워크를견고히하는데중심역할을할것으로기대된다. POSCO-VHPC는동나이성연짝에지난 2008년과 2010년각각탄소강냉연가공센터인 1 공장과스테인리스냉연가공센터인 2공장을준공하였다. 이후빈증성 3공장도본격가동에들어가면서탄소강과스테인리스를아우르는연간가공능력 21만톤규모의베트남최대가공생산체계를구축하게되었다. 앞으로주요수요자인베트남최대저울제조업체 년호아 와자동차제조업체인 쯩하이 등에대한판매를지속적으로늘려나갈계획이다. 베트남신한은행은본점및본점영업부를호치민시하이바쭝 138번지 (Empress 타워 G층, 메자닌층, 2층및 3층 ) 로이전했다고지난달 30일밝혔다. 지난 2011년 11월설립된신한베트남은행은하노이와호치민시를중심으로총 9개의영업네트워크를구축해기업금융은물론모기지론, 신용카드, Car Loan 등리테일상품과서비스를현지화에맞게제공해오고있다. 6. 일본기업동향 BIDV 은행과국제협력일본은행 (JBIC) 이지난 7월31일협력계약을체결했다. 이계약을통해 JBIC는베트남에서활동하고있는일본중소기업들에게대출을제공할수있고 BIDV 는일본기업들을보조하는일본전용창구를운영할수있게된다. 이를위해 BIDV는지난 4월새로운팀을꾸렸다. 일본의 Okamura Tokyo는최근동나이 (Dong Nai) 성비엔호아 (Bien Hoa) 시에위치한 Pegasus 플라자의관리및운영계약을체결했다. The Toan Thinh Phat Investment Construction JC사가 7,000억동규모 ( 미화 3,334만달러 ) 규모의 Pegasus 플라자를 2011 년부터건설중이다. 20층높이의이빌딩은 11월에완공될예정이다. - 7 -
지난주베트남경제소식지 (07 월 26 일자 ) 에잘못된정보가있어정정합니다. 다음은지난주저희가발송한베트남경제소식중 현대 Hillstate 프로젝트에대한기 사입니다. 하노이에위치한주거단지프로젝트 현대 Hillstate 가 3차분양을시작했다. 현대 Hillstate는대한민국현대그룹의베트남첫번째부동산프로젝트이자해외에서의첫번째프로젝트이다. 주택구매자는아파트가격의 30% 를계약금으로지불하고나머지금액은무이자로 1년내에지급하면된다. 가격은 2010년과 2011년에있었던 1,2차분양가격보다내렸다. 최고급아파트및빌라로구성된이프로젝트는 2009년에시작되었으며 46.7 Ha 면적에총 2억달러가투자되었다. 현대알앤씨하떠이측에서위기사를보시고잘못된정보를수정해주셨습니다. 이기사에대한정정사항은다음과같습니다. 1. 현대 Hillstate 프로젝트는현대그룹의프로젝트가아닌현대자동차그룹의프로젝트입니다. 2. 프로젝트의면적규모는 46.7 Ha 가아닌 2.67Ha 입니다. 저희의부주의로인하여잘못된정보를제공하게된점에있어죄송하다는말씀을드립니다. 정확한정보를제공할수있도록더욱노력하겠습니다. 2013 년 8 월 2 일 법무법인 JP 드림 - 8 -