유무선통합시대의펨토셀동향및비즈니스모델 An Analysis of the Trend and Business Model of Femtocell in the Age of Fixed-Mobile Convergence u-it 컨버전스산업및기술전망특집 노미진 (M.J. Noh) 김주성 (J.S. Kim) 인프라정책연구팀 Post-Doc. 인프라정책연구팀책임연구원 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 펨토셀의특성및시장전망 Ⅲ. 펨토셀의업체동향 Ⅳ. 비즈니스모델 Ⅴ. 결론 최근들어이동통신사업자를중심으로펨토셀을이용한서비스도입에대한관심이높아지고있다. 유럽의경우 FMC와 FMS 서비스가격돌하고있고, 미국은펨토셀 FMS 서비스에관심을가지고있으며, 일본은 FMC 서비스에서펨토셀도입을고려하고있다. 이와같이, 세계각국에서펨토셀에대한관심이증가하고있으나, 아직까지표준이정해지지않은기술이며상용화를위해서는해결해야할과제가남아있다. 펨토셀을도입하면실내커버리지확대, 통화품질향상, 영업비용절감등다양한이점이있으며, 가입자와사업자모두에게이익을제공할수있는상당한성장잠재력을가지고있으므로펨토셀에대한연구가필요하다. 본연구는펨토셀의정의및장단점, Wi-Fi와 Bluetooth 등과같은기술과의경쟁력분석, 국내외펨토셀시장현황및업체동향을살펴본다. 또한펨토셀의수익원천을파악할수있는비즈니스모델을제안하고분석하여펨토셀산업에대한전반적인시사점을제시하고자한다. 91
I. 서론 최근유선통신사업자의 FMC 서비스가본격화되고있다. FMC 서비스는외부에선휴대전화로, 내부에선인터넷전화를연동해각종서비스를이용할수있으며비용절감효과까지거둘수있는융합서비스이다. FMC 서비스에대한대응으로이동통신사업자들은 FMS 서비스를제공하고있으며, 이서비스는단순히특정지역에서의통화요금을할인해주는것으로비용적인측면은고려되지않은서비스이다. 이에반해펨토셀 (femtocell) 은유선사업자의 FMC와비슷한비용대비효과를가지고있으면서도기존휴대폰단말을그대로사용할수있으므로각국의이동통신사업자들이이를활용한서비스도입에관심을가지고있다. 유럽은 FMC와 FMS가격돌하고있고, 영국의 BT와프랑스의 FT 등과같은유선사업자들은 Wi- Fi나듀얼모드서비스로시장을점유하고있으며, 이동통신사업자들은싱글모드 FMS 서비스로시장을점유하고있다. 미국의경우유선사업자와이동 통신사업자는 IMS 구축과정에서 FMC가실현될것으로보고, 최근에는펨토셀 FMS 서비스에대한가능성을검토하고있다. 일본의통신사업자들은듀얼모드단말과지원솔루션을중심으로발전하던 FMC 시장에서펨토셀의도입을고려하고있으며, 최근최대통신서비스기업인소프트뱅크가펨토셀의도입을준비하고있다 [1]. 국내에서펨토셀시장이활성화될것인지에대 용어해설 FMC(Fixed Mobile Convergence: 유무선통합 ): 단말기하나로실외에서는이동통신네트워크를통해, 실내에서는유선전화망이나 IP 네트워크를통해통화할수있는유무선통합서비스 FMS(Fixed Mobile Substitution: 유무선대체 ): 이동통신망을사용하되집안등특정지역에서이동통신요금을유선보다저렴하게설정해유선서비스를일부대체할수있는서비스 IMS(IP Multimedia Subsystems): IP 프로토콜을기반으로하여음성, 오디오, 비디오및데이터등의멀티미디어를복합적으로제공하는서비스 한전망은아직불투명하지만, 주요통신사들을중심으로 FMC에대한관심이높아지면서펨토셀이모든사업자들의주된관심사가되었다. KT와 SK 텔레콤은펨토셀의활용문제를면밀히검토중이며, 삼성전자는와이맥스기반의펨토셀을 2007년에발표한바있다. 또한벤처기업으로옥내기지국개발전문업체인엑시엄와이어리스가 UMTS(3G) 방식의펨토셀을개발하였으며, 신축빌딩과음영지역해소를위한기지국과중계기대체시장을집중공략할예정이다 [2]. 이와같이세계각국에서펨토셀에대한관심이증가하고있으나, 아직까지표준이정해지지않은미완성기술이며상용화를위해서는해결해야할과제가남아있다. 그러나가입자와사업자모두에게이익을제공할수있는상당한성장잠재력을가지고있는기술이므로펨토셀에대한연구가필요하다. 이에따라본연구는국내외펨토셀시장현황및업체동향을살펴보고비즈니스모델을분석하여펨토셀산업에대한전반적인시사점을제시하고자한다. Ⅱ. 펨토셀의특성및시장전망 펨토셀은가정이나사무실등옥내에설치된브로드밴드망을통해이동통신코어네트워크에접속하는초소형이동통신기지국이다. 펨토셀의명칭은 10의마이너스 15승 (100조분의 1) 을의미하는 펨토 와이동전화의통신가능범위를일컫는 셀 의합성어이며, 셀반경 10미터이하의커버리지를제공할수있는기지국을의미한다 [1]. 펨토셀은실내커버리지를확대하고통화품질을향상시키며다양한유무선융합서비스를효율적으로제공할수있는다양한장점을가지고있다. 또한, 가입자및관련사업자측면에서펨토셀은많은이점이있다. 우선, 가입자가얻을수있는이점은기존이동통신사업자가서비스를제공하지못하던실내나지하까지도양질의통화품질을보장받는서비스를제공받을수있는것이다. 그리고증가된데이터전송률과호출시간감소로통화품질이높아지 92
노미진외 / 유무선통합시대의펨토셀동향및비즈니스모델 며, 허가받은주파수를사용하기때문에비인가대역을사용하는 Wi-Fi 보다연결속도가빠르고안정성이높다. 지속적인신규통신서비스출현과고품질화에따른통신비부담이증가하는상황에서유무선융합을통한통신비절감은펨토셀이기존가입자뿐만아니라새로운가입자들을유도할수있는중요한요인이다. 둘째, 장기적으로펨토셀은가정및사무실에서유무선의음성및데이터서비스를통합제공하기위한방안으로활용될수있다. 대표적인서비스로는펨토존인식서비스와홈랜결합서비스가있다. 펨토존인식서비스는사용자가펨토존에들어서면자동으로단말기가네트워크에접속하여필요한정보를다운로드받거나사진, 메시지등의자동업로드가가능하다. 또한일종의위치기반서비스 (LBS) 로서개별펨토셀접속을통해가족의정확한위치및 출입여부를자동으로인식할수있다. 펨토셀은이미도입되고있는홈랜의다양한응용기술과결합하여새로운부가서비스를제공할수있으며, 실내에서는무선인터넷전화로통화하고실외에서는이동전화로통화하는듀얼모드서비스를제공할수있다 [3]. 펨토셀의경쟁기술로는 Wi-Fi, Bluetooth, VoIP 등다양한기술들이있으며, 건물내커버리지확대를위한기술로는 Wi-Fi 나 WiMAX 등이있다. 펨토셀의경우옥내무선액세스포인트처럼작동하고초고속인터넷망을사용한다. Wi-Fi 의경우상용화가되면기존이동통신망과 Wi-Fi 네트워크를모두지원하는단말기를새로구입해야하며주파수간섭이발생할수있지만, 펨토셀은이러한간섭이없어서서비스품질이높다. 또한 VoIP 보다펨토셀이고품질의음성서비스를제공한다. < 표 1> 은경쟁기 특징 가중치 ( 최고점 ) < 표 1> 경쟁기술대비펨토셀의경쟁력분석 ( 단위 : 점 ) Wi-Fi Bluetooth VoIP Antenna Repeater Homezone RNC Femto Collapsed Arch. Femto Core-Based Femtocell 서비스품질 1 0 0 0 1 0 1 1 1 적당한가격 10 0 0 0 5 5 5 5 5 단순함 4 2 2 0 2 4 2 2 2 헤드셋요구 5 0 0 0 5 5 5 5 5 경제성 10 5 5 0 0 0 10 10 10 기술적인유연성 3 1.5 1.5 0 1.5 3 0 1.5 1.5 시장적시성 2 2 0 1 2 1 0 0 0 배킹과모멘텀 7 7 7 0 0 3.5 3.5 3.5 3.5 Churn 효과 8 4 4 0 4 0 8 8 8 FMC 지원 7 7 7 0 0 0 7 7 7 합계 - 28.5 26.5 1 20.5 21.5 41.5 43 43 < 자료 >: ABI Research, 2006. 가중치최고점의합은 57 점임. < 표 2> 펨토셀의세계시장전망 ( 단위 : 백만대 ) 2007 년 2008 년 2009년 2010년 2011 년 CAGR( 08~ 11) 독립적인펨토셀 0.4 0.7 1.1 1.9 2.6 53% Femto/ADSL Gateway 0.0 0.5 1.7 3.9 4.7 111% Femto/ADSL G way/wi-fi AP 0.0 0.4 1.1 2.5 7.1 169% Femtocell/ADSL G way/wi-fi AP/IPTV STB 0.0 0.2 0.6 1.6 4.5 167% < 자료 >: ABI Research, 2006. 93
술대비펨토셀의경쟁력을기술한것이며, 서비스품질, 적당한가격, 단순함등의특징을기준으로분석하였다. Wi-Fi, Bluetooth, VoIP 등이다양한측면에서경쟁력을가지고있지만전체적인경쟁력을살펴보면펨토셀이 43점으로분명하게경쟁력이있음을보여준다 [4]. 서비스품질향상및다양한부가서비스개발을통한신규수익원창출방안으로국내외이동통신사업자들이펨토셀도입을고려하고있다. 펨토셀의세계시장을살펴보면, 독립적인펨토셀은 2008 년에 7십만대에서 2011년에는 2백 6십만대로연평균 53% 의성장세를보이고있다. Femtocell/ADSL Gateway/Wi-Fi AP/IPTV STB는 2008년에 2십만대에서 2011년에는 4백 5십만대로연평균 167% 의가장큰성장률을보이고있다 (< 표 2> 참조 ). 국내의경우아직까지펨토셀의상용화가이루어지지않았기때문에구체적인시장은형성되지않고있지만 SK텔레콤, KTF 등의이동통신사업자들 이기술개발을위한투자를확대하여상용서비스에대한출시를준비하고있다. Ⅲ. 펨토셀의업체동향 해외이동통신사업자들은 2007년초에펨토셀도입에관심을보이기시작하였으며, 2007년상반기부터본격적인펨토셀도입계획을공개하기시작했다. 미국, 유럽, 일본등의해외이동통신사들도펨토셀의도입에적극적으로나서고있다. Vodafone은유럽의유선사업자 Tele2의이탈리아및스페인유선사업부자산을인수하면서유선브로드밴드서비스를더욱확대했다. Vodafone의이러한행보는모바일사업자들에게유선망의중요성이점점커지고있음을보여준다. France Telecom은 Vodafone에이어펨토셀 RFP를발송하면서펨토셀도입의의지를가장강하게드러내고있는사업자이 < 표 3> 펨토셀의업체동향 업체추진내용장비업체선정 Vodafone France Telecom Sprint Nextel DoCoMo Softbank < 자료 >: ATLAS, 2007. - 펨토셀도입을위한 RFP 발송 - 그룹차원에서추진되고있으며현재는독일과영국시장에맞추어져있음 - 네덜란드와같이비교적규모가작은시장에서는각현지법인이독자적인전략을취할수도있음 - 펨토셀도입및관리비용분석을위해 image network 에대한세부내용을벤더들에게제공할계획 - 지역을대, 중, 소로구분해펨토셀수량에따른도입비용을파악할계획 - 특정벤더들과의협력을통해낮은가격에제품을구입하여소비자에게는대여하는방식으로펨토셀을제공할계획 - 2007 년 9 월 17 일 CDMA 펨토셀서비스 Airave 를출시하고 2008 년부터는미국전역으로서비스지역을확대할계획 - 캠퍼스, 사무실, 쇼핑몰, 회의장등에 WiMAX 피코셀기지국 mini- WiMAX 를설치하기위해 RFP 발송완료 - 2008 년까지미국주요도시에서출시될 WiMAX 서비스를위해수십만대의펨토셀과소규모의피코셀장비를설치할계획 - 2007 년 7 월중순펨토셀을개발발표하고음역지역을해소할수있는솔루션으로활용계획 - DoCoMo 가보유하고있는설비로서가정내설치하고, 기존기지국과똑같이운용 - 2GHz 대의주파수대역을이용하여브로드밴드회선에접속한펨토셀 AP 경유로음성통신과화상전화, HSDPA 기반데이터통신등을실험 - 2008 년봄까지상용화할방침이며, 유저커버율을높이는한편홈게이트웨이로의진화를꾀하고있다고밝힘 - 현재로는제휴가확장된업체는없지만, ip.access, Ubiquisys, Nokia Siemens, Motorola 등의 4 개업체의제품을선택할가능성이높음 - 현재로는제휴또는제품구매가확정된기업이없음 - CDMA 펨토셀장비는삼성전자가공급하는 UbiCell 을활용 - Mini-WiMAX 구축업체는 Adaptix 또는메시네트워크업체 Tropos Network, 그리고실내무선전문업체 RadioFrame Network 등이선정될가능성이높음 - 구체적인업체선정에대한내용은드러나지않고있음 - 삼성전자, 영국 ip.access, Motorola, 영국 Ubiquisys, 일본 Alcatel-Lucent, 일본 Ericsson, 일본 Sonus Network, NEC 등총 8 개업체가실험에참가 94
노미진외 / 유무선통합시대의펨토셀동향및비즈니스모델 다. France Telecom은모바일데이터이용이많은사용자들을확보하고, 나아가홈영역의전체통신수요를커버하는것이다. 미국 Sprint Nextel은삼성전자가자체개발한유비셀을구입하여세계최초의펨토셀상용서비스인에어레이브를출시하였다. 일본에서펨토셀을도입하려는이동통신사는 DoCoMo 와 Softbank 이며, 양사는원하는펨토셀의사양은크게다르지않지만추진전략은상당히다르다. DoCoMo가기존서비스의커버리지를확장하기위해펨토셀을도입하는반면, Softbank는신규서비스도입과홈네트워크게이트웨이로활용할목적이다. 또한 Softbank는 AP의신속한보급을위해고객스스로펨토셀을설치하는형태를고려하고있다. < 표 3> 은펨토셀의업체동향을정리한것이다. 국내의경우 SK텔레콤과 KTF가펨토셀기술개발을위한투자를확대하며서비스출시를준비하고있다. SK텔레콤은 2008년초 3G 기반단순셀기능만을갖춘펨토셀을우선출시할예정으로향후엔터테인먼트 RF 모듈을탑재하는등부가서비스기능을강화할계획이다. 이를위해 SK텔레콤은중국최대통신장비업체인화웨이와펨토셀기술공동개발을합의하였다. KTF는통화품질제고와 3G 킬러애플리케이션개발을위해초고속인터넷과결합된펨토셀도입을추진하고있다. KTF는펨토셀도입을통해가정내통화할인및위치기반광고, 검색등의서비스제공을검토하고있지만, 아직장비개발이완료되지않아구체적인서비스모델은나오지않고있다. LG텔레콤은관련된서비스모델을발표하고있지않으며, 이미홈존서비스의일종인기분 zone 서비스를제공하고있어상대적으로관심이낮은편이다. Ⅳ. 비즈니스모델 1. 비즈니스모델의정의 비즈니스모델이란기업이가치를창조해서소비 자에게전달하고, 이를기업의이윤으로만들어내는방법을체계적으로모델링한것을의미한다. 체계적으로정립된비즈니스모델은기업의전략을수립하기위한수단으로써이용할수있지만, 대부분의비즈니스모델은다양한문제점들을수반하고있다. 기존의비즈니스모델은명시적이고논리적인인과관계를포함하고는있지만, 실제적인사업에서의상호보완적인인과관계를고려하지못하고있다. 그러므로본연구에서는장기적인관점에서경제적인수익창출측면뿐만아니라잠재적인가치를고려한비즈니스모델을구축하고자한다. 이를위해기존의비즈니스모델의구성요소와세부내용을체계적으로제안하고있는 Morris et al.(2005) 와 Chesbrough & Rosenbloom(2002) 의연구를기반으로펨토셀의비즈니스모델을제안하였다 [5],[6]. 다양한측면에서펨토셀의비즈니스모델을제안할수있겠지만, 본연구는펨토셀을도입함으로써획득하게될수익을중요하게고려하였다. 펨토셀비즈니스모델의구성요소로수익원천측면에서마케팅, 기술, 제품역량을중심으로분석하였고, 경제성측면에서는가격, 운영비용, 수익을중심으로분석하였다. 2. 펨토셀의비즈니스모델펨토셀이본격적으로등장한지 1년도되지않아급속하게확산되고있으며, 메이저벤더들의시장진입뿐만아니라이동통신사들또한높은관심을보이고있다. 그이유는펨토셀은시스템레벨의새로운기술이나표준이필요치않으므로신속하게개발해서내놓을수있을만큼기술적인장벽이높지않기때문이다. 또한단말의교체가걸림돌인듀얼모드기반의 FMC와는달리, 이동통신사가단말의통제권을가지면서유선사업자의영역으로침투할수있는수단이된다. 마지막으로이동통신사의수익원인음성서비스를그대로제공하면서고객의변화하는니즈에대응할수있다. 이동통신사는유선사업자들에게맞설수있는새로운고수익 BM이요구되고있으며, 특히펨토셀을활용하여기존의고객들을유지하면서변화하는고 95
객니즈를충족시킬수있는수익모델이필요하다. 이동통신사들이펨토셀을도입했을때의고수익모델로는광고, 커머스, 다양한서비스제공등이있다. 지금까지옥내시장은유선사업자와케이블사업자가장악해왔으나, 펨토셀의등장으로인해이동통신사의영향력이커지고있다. 펨토셀의도입으로음성커버리지를확대함으로써음성통화품질의향상및트래픽부담이감소하게된다. 또한펨토셀기반의요금할인제를도입하여신규고객을유치하게됨으로써새로운수익원을창출할수있다. 아울러펨토셀은홈존이외의지역에서발생하는통화의할인가능성을차단할수있으므로새로운수익을창 출할수있는기회를가지게된다. 펨토셀의초기주요서비스영역은음성이며, 그중에서펨토존요금제가주요상품이될것이다. 사용자입장에서펨토존요금제에가입하면기존의단말로음성서비스를이용할수있으며, 집안에서좋은통화품질로저렴하게통화할수있다. 뿐만아니라펨토셀은단순한음성커버리지를확대할수있을뿐만아니라무선브로드밴드서비스를제공하여이용자의경험을향상시킬수있다. 음악및동영상과같은대역폭소비가큰데이터서비스를제공할수있으므로이러한고객들을유치할수있으며, 편의성을중요하게생각하는고객을획 < 표 4> 펨토셀의비즈니스모델 사업전략구성요소주요내용 마케팅 - 매크로셀이커버하지못하는음영지역고객확보가능 - 가정내음성통화품질을높이는데지불의사가높은고객확보가능 수익원천 기술 - 음성통화품질확대 - 트래픽부담감소 음성커버리지전략 제품역량가격 - 옥내음성시장경쟁력향상가능 - 옥외데이터시장의활성화주력 - 펨토셀기반의요금할인제 경제성 운영비용 - 운영비용감소 - 번들링상품출시비용감소 수익 - 신규수익원창출 - ARPU 향상 무선브로드밴드전략 수익원천 마케팅기술제품역량가격 - 대역폭소비가큰데이터서비스를이용하는고객확보 - 고객에게편의성제공 - 옥내와옥외사용자확보 - 옥내무선데이터커버리지보완 - 옥내무선데이터수요충당 - 사용자의편리한데이터이용 - 저렴한비용 경제성 운영비용 - 펨토셀은기존의인프라와주파수를그대로활용하므로비용절감이가능 수익 - 대역폭이큰데이터서비스제공 마케팅 - 가정내콘텐츠유통을장악 - 홈시장장악 수익원천 기술 - 모바일 SNS, 영상, LBS 등이지원 홈게이트웨이전략 제품역량가격 - 기술향상으로콘텐츠의양적, 질적수준향상 - 콘텐츠저장및전송시에다른매체와의연계가능 - 정액제 - 광고기반의무료서비스 경제성 운영비용 - 광고주나미디어업체들로부터광고료획득 - 다른업체들과콘텐츠수입공유 수익 - 다양한콘텐츠수익 96
노미진외 / 유무선통합시대의펨토셀동향및비즈니스모델 득할수있는기회를가지게된다. 또한다양한콘텐츠에대한요금이저렴하고속도가지원된다면, 옥내뿐만아니라옥외서비스를사용하는고객들을유치할수있다. 마지막으로펨토셀이홈게이트웨이의역할을수행할수있으며, 기존고객의경험을확대시켜줌으로써시장점유율을높일수있다. 이동통신사가옥내시장에서이용자의경험을향상시키고, 옥외시장으로확대하면, 옥내에서많이쓰는콘텐츠와서비스를옥외에나와서도이용할수있게된다. 이에따라사용자는향상된서비스를이용하게되고, 이동통신사는새로운 BM 모델로서의서비스를제공할수있게된다. 유선사업자들이채택해왔던 FMC 솔루션은고가의듀얼모드단말과 AP 설치에따른보조금부담등의약점이있으며, 옥내에서의펨토셀은이동통신사들이직접적인콘텐츠통제력이약화된다는단점을가지고있다. 하지만, 펨토셀을활용할경우장비간의호환성문제가해소되어신속한상용화가가능하며, 저렴한요금의음성과데이터서비스를제공함으로써고객유치의기회가될수있다. 본연구에서펨토셀의비즈니스모델은음성커버리지확대전략, 무선브로드밴드전략, 홈게이트웨이전략을기준으로수익원천 ( 마케팅, 기술, 제품역량 ) 과경제성 ( 가격, 운영비용, 수익 ) 측면에서 < 표 4> 와같이상세하게분석하였다. Ⅴ. 결론 펨토셀은아직까지표준이정해지지않은기술이지만미국, 유럽, 일본등과같은세계각국의메이저기업들은펨토셀도입을추진하고있으며, 국내에서도상당한관심을보이고있다. 본연구에서는상당한성장잠재력을지니고있는펨토셀의시장현황및업체동향을파악하여비즈니스모델을분석하였다. 또한음성커버리지확대전략, 무선브로드밴드전략, 홈게이트웨이전략측면에서수익원천과경제성을분석하여펨토셀비즈니스전략을분석하였으며, 신규수익원창출및다양한콘텐츠제공등 과같은수익원천을도출하였다. 아직까지펨토셀에대한연구가매우미흡하기때문에본연구는펨토셀에대한정의, 시장현황, 업체동향을이해할때에는상당한도움이될것이다. 또한펨토셀과관련된실무자들이펨토셀의문제점을인식하고새로운시장을창출하고수익의원천을파악할때에유용한정보로활용할수있을것이다. 그러나펨토셀은아직까지구체적인시장을형성하지못하고있으며, 표준조차정해지지않았기때문에명확한시사점을제안하기에는미흡한점이많다. 본연구에서는펨토셀의상용화전략방향과국내시장의실제적인수익원천을분석하여펨토셀의활성화방향을제시하는데중점을두었다. 약어정리 AP Access Point BM Business Model FMC Fixed Mobile Convergence FMS Fixed Mobile Substitution IMS IP Multimedia Subsystems VoIP Voice over Internet Protocol 참고문헌 [1] ATLAS Research & Consulting, 펨토셀, 대세적흐름이될것인가?: 국내외최신동향, 도입효과, BM, 시나리오분석, 2007. [2] 전자신문, http://www.etnews.co.kr/ [3] 박상현, 김재경, 유무선융합시대의다크호스, 펨토셀 : 시장잠재력과정책이슈, 한국정보사회진흥원, 2007. [4] ABI Research, Femtocell Access Points: Fixed-Mobile Convergence for Residential, SMB, and Enterprise Markets, 2006. [5] H. Chesbrough and R.S. Rosenbloom, The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation s Technology Spin-off Companies, Industrial and Corporate Change, Vol.11, No.3, 2002, pp.529-555. [6] M. Morris, M. Schindehutte, and J. Allen, The Entrepreneur s Business Model: Toward a Unified Perspective, Journal of Business Research, Vol.58, 2005, pp.726-735. 97