` 2 0 1 6 년 7 월 2 7 일 제 3 6 7 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수김범중연구위원 글로벌물류이슈 1. DHL 보고서, 아 태지역무역추세가지역 SCM 에 큰영향예상 물류정책 사업동향 1. Hapag-Loyd, UASC 합병으로세계 5위정기선사탄생 2. 머스크라인, 파나마운하이용계획발표 3. OOCL, 6년 2분기컨테이너운송량상승에도수익감소 4. Brexit, 아시아 -영국직기항비용에미치는영향은없을것 해외현지리포트 1. 인도 OKs greenfied, 꼴라첼 (Coache) 지역에심해환적항만건설계획 2. 중국의국제전자상거래 (cross-border e-commerce) 이용자, 전년동기대비증가
글로벌물류이슈 DHL 보고서, 아 태지역무역추세가지역 SCM 에큰영향예상 글로벌물류업체인 DHL 사는 16 년 5 월 아시아 태평양지역무역추세및 SCM 의영향 이라는보고서를발간함 글로벌무역시장에서아시아 태평양지역의중요성은지속적으로증가하고있으며, 해 당지역내의무역은 30 년까지글로벌주요무역의약 50% 이상을차지할것으로전망 중국, 인도와베트남을중심으로아시아 태평양지역의수출성장이증가할것으로예상되며, 이는 2030년까지전세계상품수출성장을주도할것으로예상 아시아 태평양지역으로의상품이동이지속적으로증가될것으로예상됨에따라기업은해당지역내의가치사슬과시장에더욱집중할필요가있음아시아 태평양지역의중요성 자료 : www.dh.com
아시아 태평양지역을성장시키는핵심요인으로해당지역의제조업허브화, 소득수준 증가및해당지역내전자상거래시장의발전이꼽힘 비록일부기업은아시아 태평양지역의신흥시장인인도나베트남등지로투자하며생산라인을이전중에있으나, 아직까지는중국이글로벌제조업계의허브임 그러나중국의인건비 (Labour Cost) 상승, 리스크분산및시장회복력 (Resiience) 에대한필요성등의이유로다양한기업이생산라인을중국에서베트남과같은인접국으로이전하는플러스원 (Pus One) 전략을채택중인것으로나타남 아시아 태평양지역의소비증가및도시화는해당지역의 B2C 전자상거래시장을글로벌전자상거래시장에서가장크고가장빠르게성장시킨핵심요인임 이에따라, 기업들은아시아 태평양지역에서기회를노리기위해자사제조전략을수정해야할것으로판단됨 아시아 태평양지역성장잠재력 자료 : www.dh.com
아시아 태평양지역은기회가풍부한반면동시에다양한변수를고려해야하는시장임 아시아 태평양지역은기초인프라의부족및법규제도와관세등이복잡하여기업의공급사슬망에부정적인영향을끼칠가능성이높음 아시아 태평양지역각국의정부는기초인프라및신규무역정책계획등을통해이러한문제를해결하고자노력중에있음 이러한전략을활용하는기업은아시아 태평양지역시장에서보다나은서비스와연결성등의혜택을받을수있을것으로예상 아시아 태평양지역주요소비자들은기술적응력이높은젊은세대임 본기술적응력이높은젊은세대는쇼핑의편의성을중요하게생각하고있으며, 이러한기대에부응하기위해기업은반드시옴니채널전략을채택하여마케팅과같은프런트- 엔드 (front-end) 와물류와같은백-엔드 (back-end) 서비스를동시에지원가능해야만함 국경간전자상거래인프라구조는해당지역을발전시킬중요한요인중하나임아시아태평양지역발전핵심요인및소비습관의변화 자료 : www.dh.com
본보고서에따르면, 아시아태평양지역의무역추세가변화함에따라해당지역 SCM 에 끼치는핵심적인영향은총 5 가지정도로분류됨 1. 경제적발전가능성이높은시장및무역에대한투자 2. 무역우대조치에따른생산전략의변화 3. 전자상거래 (E-commerce) 시장발전에따른옴니채널 (Omni-channe) 전략의개발 4. SCM을위한복합운송솔루션검토 5. 아시아 태평양지역내우수한네트워크를보유하고화물운송전체사이클 (End-to-end) 에대한솔루션을제공할수있는물류기업과의파트너쉽아시아태평양지역무역추세가 SCM에미치는핵심영향 자료 : www.dh.com 1. 경제적발전가능성이높은시장및무역에대한투자 전세계기업은아시아 태평양지역내경제및무역발전가능성이높은국가와공급사슬관련인프라와연결성을위한투자에주목할필요가있음 아시아 태평양지역내에있는중국을포함하는 6개국 ( 중국, 인도, 베트남, 태국, 인도네시아, 말레이시아 ) 의성장세가뚜렷하며발전의가능성이높음에따라집중투자가예상됨 특히, 중국- 인도와중국- 인도네시아간의무역규모는향후 30년까지전세계상위 15위권이내로진입할것으로예상됨
2. 무역우대조치에따른생산전략의변화 중국은지속적으로제조업계의허브로남을것으로예상되고있으나, 다양한기업이인건비절감, 리스크분산및신규시장진출등과같은이유로인접국가에투자및생산라인이전을진행할 것으로예상됨 특히중국의주변국을중심으로급격한발전이예상됨에따라본기회를이용하고자하는기업의 탈중국 움직임이예상됨 아시아 태평양지역전체가제조업계의허브로변모함에따라베트남, 인도, 인도네시아및태국으로 첨단산업, 자동차및제약등과같은다양한종류의제조업시설이이전할것으로예상됨 또한환태평양경제동반자협정 (Trans-Pacific Partnership) 과같은무역협정은아시아 태평양지역의 투자매력도를제고할것으로예상됨 3. 전자상거래 (E-commerce) 시장발전에따른옴니채널 (Omni-channe) 전략의발전 아시아 태평양지역의전자상거래시장의매출은 15년 7,330억달러 1) (USD, 약 833조원 ) 에서 20년 1억 4,000억달러 (USD, 약 1,591조원 ) 로약 2배이상증가할것으로예상됨 중국의경제성장률은최근둔화되는양상을보이고있으나, 전자상거래시장은경제성장과관계없이성장할것으로보이며, 특히인도의경우전자상거래시장규모가현재대비약 5배이상성장할것으로예상됨 스마트폰과같은모바일기기의보급은아시아 태평양지역소비자의소비습관을완전히바꿀것으로판단되며, 이에따라해당지역내비즈니스가성공하려면옴니채널전략은선택사항이아닌필수사항임 전자상거래시장의발전은소비자와중소기업에크로스보더기회를제공하며신규시장으로의진출을용이하게함 따라서아시아 태평양지역각국정부는전자상거래발전을위해알맞은전자상거래플랫폼구축이필요할것으로보이며, 기업, 정부및물류기업이서로협력하여구축된플랫폼을기반으로아시아 태평양지역의무역량이증가할것으로예상됨 4. SCM 을위한복합운송솔루션검토 향후 5에서 10년이내에아시아 태평양지역의물류연결성은판이할것으로예상됨 아시아개발은행 (Asian Deveopment Bank, ADB) 에따르면, 향후아시아 태평양지역의물류비는현재물류비대비 890억달러 (USD, 약 101조원 ) 에서 3천 580억달러 (USD, 407조원 ) 정도삭감될것으로예상됨 따라서아시아 태평양지역전체공급망사슬비용및효율성이제고될것으로예상됨 이에더하여, 기업간의공급사슬망연결성이제고됨에따라운송수단의종류가증가할것이며복합운송 (Muti-Moda) 등과같은다양한배송수단및서비스를이용하여전체공급사슬망의효율성이증가하며전체적인배송품질이높아질것으로예상됨 1) 1 USD = 1,137 KRW 외한은행 2016.7.25. 매매기준율적용
5. 아시아 태평양지역내우수한네트워크를보유하고화물운송전체사이클 (End-to-end) 에 대한솔루션을제공할수있는물류기업과의파트너쉽 제고된배송품질및다양화된배송수단은아시아 태평양지역무역장벽을낮추고기업이해당지역을위한신규전략을수립하는데긍정적인영향을끼칠것으로예상됨 아시아 태평양지역을위한전략수립은기업이보다고객과가까워질수있는기회를제공하며법규제도, 경제상황및수요등과같은외부환경에보다신속하게반응이가능한민첩한공급사슬망이구축가능토록할것으로예상됨 또한해당지역내기업은처리과정의간소화, 물류측면에서비용삭감등과같은전체사이클솔루션을기대할것으로예상됨 다양한기업의표준화된성과관리체계는향후더욱탄력적이며유연한공급사슬망을구축하는데도움이될것임 자료 : www.dh.com, 2016.5.25. 고재성연구원 051-797-4776, jsko@kmi.re.kr 박진솔현장실습요원 051-797-4786, pjinso95@naver.com
물류정책 사업동향 Hapag-Loyd, UASC 합병으로세계 5 위정기선사탄생 독일선사 Hapag-Loyd 이사회가중동 UASC 와의합병을공식승인함에따라세계 5 위의 정기선사가탄생함 합병과관련한법적인절차는 2016 년말마무리될예정이며, 합병후 Hapag-Loyd 는 237 척 ( 선 복량 160 만 TEU) 의선대를확보할것으로예상됨 또한연간 1,000 만 TEU 의물동량을수송할수있을것으로예상됨 합병후신규회사는여전히함부르크에본사를두며, 독일상장회사자격을유지할예정임 CSAV, HGV (City of Hamburg) 및 Kühne Maritime은 Hapag-Loyd 의지주회사자격을유지함 아울러 UASC의지주사인 QH(Qatar Hoding LLC) 사와 PIF(The Pubic Investment Fund of the Kingdom of Saudi Arabia) 사가합병회사의신규주주자격을취득하였으며, 각각 Hapag-Loyd 의지분 14% 와 10% 를보유함 이번전략적합병으로 Hapag-Loyd 는자사의광범위하고다각화된시장및강력한고객기 반을 UASC 의신흥글로벌해운선사로서의입지및낮은선령의고효율선대와결합할수 있고, 더나아가 UASC 가발주한초대형컨테이너선에대한접근기회를확보할수있게됨 아울러이번합병으로 Hapag-Loyd 는시장입지뿐만아니라서비스포트폴리오도함께강화할 수있게됨 UASC 는이번합병으로기존 OCEAN 얼라이언스에서탈퇴하여 Hapag-Loyd 가속해있는 THE Aiance 에합류하게되며, 중동등을포함한시장뿐만아니라모든간선항로에서고객 들에게효율적인서비스를제공할수있게됨 향후합병회사는 2017 년 4 월부터발효되는 THE Aiance 2) 의핵심역할을하게되며 THE Aiance 의서비스는아시아 - 중동, 페르시아만및홍해루트를포함하는모든동서무역항로 를포함하게될것임 자료 : www.porttechnoogy.org, 2016.7.18. 전형모전문연구원 051-797-4683, hmjeon@kmi.re.kr 2) Hapag-Loyd 와 UASC 합병전 Hapag-Loyd, MOL, K Line, NYK, Yang Ming, 한진해운등 5 개선사로얼라이언스구성. KMI 국제물류위클리 _ 8
머스크라인, 파나마운하이용계획발표 세계적해운선사인머스크라인은최근파나마운하확장에따른운하이용계획을발표함 지난 6월파나마운하가확장개통됨에따라, 세계적컨테이너해운선사인머스크라인은파나마운하이용계획을 7월 21일에발표함 머스크라인은파나마운하를가장많이이용하는선사중에하나로, 파나마운하가확장개통됨에따라 8,500TEU 급컨테이너선 11척을투입할예정에있음 이를통해북미-태평양항로인머스크라인의 TP12 서비스가크게개선될것으로전망하고있으며, 특히운항시간과대기오염부문에서개선이클것으로기대하고있음머스크라인의북미-태평양구간서비스항로 <TP12 서비스구간 > <TP10 서비스구간 > 자료 : www.maerskine.com KMI 국제물류위클리 _ 9
머스크라인은북미 - 태평양구간의다른서비스항로에대한개선계획추진중에있음 머스크라인은부산항등우리나라를포함한중국을기항하는 TP10 서비스구간에대한개선계획을발표함 또한머스크라인은펜튤럼서비스 (penduum service) 를통한서비스영역을확장하기위하여 TP8 과 TP11 을연계할계획이며, TP8/TP11 서비스구간에 17척의 8,500TEU 급컨테이너선을투입할예정임머스크라인의북미-태평양구간펜듈럼서비스항로 <TP8 서비스구간 > <TP11 서비스구간 > 자료 : www.maerskine.com 자료 : www.maerskine.com, 2016.7.21 / www.gcaptain.com, 2016.7.21. 이건우전문연구원 051-797-4784, gunwoo@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 10
OOCL, 16 년 2 분기컨테이너운송량상승에도수익감소 OOCL(Orient Overseas Container Line) 의 16 년 2 분기컨테이너운송량은전년동기대비 증가했으나수익은감소함 16 년 2 분기컨테이너운송량은전년동기 1,422,408TEU 보다 6.6% 증가한 1,516,036TEU 를 기록함 반면수익은 11 억달러를기록, 전년동기 14 억달러대비 16.6% 감소함 항로별로는아시아 - 유럽항로에서수익하락폭이가장크게나타남 아시아-유럽항로의 16년 2분기수익은 1억 7,800만달러를기록, 전년동기 2억 1,900만달러대비 19% 감소함 태평양항로에서는 4억 300만달러의수익을기록, 전년동기 4억 9,100만달러대비 18% 감소함 아시아역내 / 호주항로에서는 4억 2,700만달러의수익을기록, 전년동기 5억 200만달러대비 15% 감소함 대서양항로에서는 1억 2,800만달러의수익을기록, 전년동기 1억 4,900만달러대비 14% 감소함 동 - 서항로의선박공급과잉으로인한운임하락이 OOCL 의실적에영향을미친것으 로보임 JOC 의 Market Data Hub 에따르면상해 - 북유럽항로운임은 16 년 2 분기말 TEU 당 680 달러 를기록했으나, 4 월초에는 300 달러수준이었음 최근운임은전년동기대비 78% 높은 TEU 당 713 달러수준임 OOCL 컨테이너선 아시아 - 유럽항로운임추이 자료 : www.joc.com 자료 : www.joc.com 자료 : www.joc.com, 2016.7.22. 박성화연구원 051-797-4614, shpark83@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 11
Brexit, 아시아 - 영국직기항비용에미치는영향은없을것 Drewry 에따르면, 브렉시트로인해영국의컨테이너무역이단기적으로둔화될것으로 예상되나높은아시아수입수요로인해아시아 - 영국항만의직기항에위협으로작용 하지않을것으로전망 그러나, 현단계에서브렉시트의결과로영국해상무역의둔화정도를판단하기는이르며 2019년이후에판명될것으로전망 아시아- 유럽항로 17개중 15개가영국을경유하며, 올해 5개월동안영국의아시아수입물량이다른북유럽국가보다많은등무역불균형으로영국의아시아직기항노선은유지될것으로전망 브렉시트로인해 EU 와의무역약화및해양부문채용문제등부정적인위협요인으로 인해장기적으로는브렉시트의영향이더욱암울할것으로지적 브렉시트의긍정적인측면으로는영국이남미혹은인도, 캐나다, 미국등다른국가들과 EU보다유리한무역협정을체결할수있다는점임 호주는영국과양국무역협정의지를표하고있으나영국의컨테이너무역의 1% 를점유 국제통화기금 (IMF) 는이미 2016년과 2017년영국의 GDP 성장에대한기대치를하향조정 영국컨테이너무역의 31% 가유럽과관련되어있으며 EU 탈퇴로영국과 EU사이에관세및기타무역장벽이등장할수있으므로 EU 탈퇴는영국입장에서다양한문제발생여지가있음 특히파운드화의가치하락은단기적으로영국의해운업계에대한위협으로작용예상 영국은수입물량이많고, 이로인한무역적자가꾸준히발생하기때문에파운드화의가치하락은영국의수입수요에타격을줄수있음 Drewry는미국달러-영국파운드의환율과수출입물동량변화의분석을통해둘의상관관계가약화됨을발견 파운드화의가치하락은영국의제조업부활을이끌기보다는수입국가의변동에영향을미칠것이며, 새로운무역협정을협상하면수입국의변동이더욱두드러질것임 Drewry 는아직확정되지않은이민규제및정책에너무편향된영국의 EU 탈퇴는영 구의해양부문을최적의효율로운영할수있는인재발굴을더욱힘들게할것이라고 언급 자료 : www.joc.com, 2016.7.25. 이기열전문연구원 051-797-4670, kyee@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 12
해외현지리포트 인도 OKs greenfied, 꼴라첼 (Coache) 지역에심해환적항만건설계획 환적물동량을두고콜롬보항만과경쟁중에있는꼴라첼항만은남부아시아의주요환적항만이 되려는노력을기울이고있음 스리랑카콜롬보항만으로부터환적화물의관문으로서국제허브항만의명성을되찾기위해, 인도정부는지난화요일 (5일) 타밀나두 (Tami Nadu) 지역에위치한꼴라첼인근 Enayam 에그간미루어져왔던심해항만건설을승인하였음 인도정부는, 현재인도의환적화물은모두콜롬보항만과싱가포르항만, 그리고다른국제항만에서모두처리되어졌다. 이로인해인도의항만산업은매년 2억 3,000만달러 (USD) 에달하는수익을잃고있다 라고밝힘 정부는이번에새롭게건설될항만이전세계동서무역루트에주요환적항만이되기를바라고있으며, 컨테이너전용시설로건설될예정임 꼴라첼항만은환적화물을주로취급할예정이며, 인도에서의운송비용을줄여줄것임 인도정부의공식발표는인도운송부가연합내각 (union cabinet) 에꼴라첼항만의건설승인을앞두고있다는 JOC.com 의보도이후바로발표된것임 이번성명서는 V.O. Chidambaranar 항만 3) 공사, 까마라자 (Kamarajar) 항만 4) 공사, 그리고첸나이항만공사로부터자본참여 (quity participation) 을바탕으로설립된특수목적회사 (SPC, Specia-Purpose Company) 가항만개발을진행하게될것이라고언급 이러한합동법인은준설, 간척, 방파제건설, 배후부지연결과같은프로젝트를담당하게될예정임 운송부에의해수행된타당성조사는새로건설될항만입지는대형선박이입항할수있는수심 (22m) 을자연적으로갖추고있다고언급 인도정부는, 현재인도에는국제화물을효율적으로처리할수있는시설과대형선박이입항할수있는수심을갖춘항만은몇개되지않는다 라고언급하여이번신항만개발에대한타당성을더함 3단계에걸쳐총 42억 1,700 만달러 (USD) 가투입될이번프로젝트는인도나렌드라모디 (Narendra Modi) 총리가발표한항만주도개발프로젝트인 사가르말라 (Sagarmaa) 프로젝트에일환임 JOC의자료에의하면, 1단계사업에는매년 160만 TEU를처리할수있는 400m 길이의선석두개가건설될계획임 3) 구투티코린 (Tuticorin) 항만 4) 구엔노레 (Ennore) 항만 KMI 국제물류위클리 _ 13
꼴라첼항만조감도 자료 : www.joc.com 인도정부는 Enayam 에건설되는신항만이주요항로를연결하고있는콜롬보항만에전적으로의지하고있는인도남부화주에게지속적으로물류비를감소시켜줄수잇을것으로기대하고있음인도연안환적화물량 (2014-15 인도회계연도 ) 자료 : www.joc.com 매년 3월 31일마감인 2014-15 인도회계연도에콜롬보항만에서처리한인도의환적화물은대략 130만 TEU 정도가되며, 이는전년도 65만 2,000TEU 보다증가한물량임 콜롬보항만은인도의해외환적화물의 48% 를처리하고있으며, 이어싱가포르가인도환적화물의 22% 를, 그리고포트클랑항만이 10% 의인도환적화물을처리하고있음 자료 : www.joc.com, 2016.7.5. KMI 국제물류위클리 _ 14
중국국제전자상거래 (cross-border e-commerce) 이용자, 전년동기대비증가 최근 emarketer 보고서는중국인의 15% 이상, 약 1 억 8,120 만중국인들이올해해외로부터전자 상거래를통해물건을구입할것으로전망하였으며, 이는 2015 년 1 억 2,800 만명에비해 41.6% 증가를보이고있음 중국온라인시장에서큰부분을차지하고있는알리바바와같은기업들은이러한초국가적인거래동향을환영하고있으나, 한편으로는중국경제가전자상거래로변모되어가고있음을반영하는것이라고 New York's Air Cargo Word는밝힘 알리바바의마케팅팀인 Aizia 에의하면, 중국의총전자상거래활동은 70% 이상증가했고, 해외전자상거래는 30% 이상증가했다고밝힘 알리바바의창업자인 Jack Ma는이러한차이에대해언급하며, 규제와보호무역정책이중소기업들을죽이고있다고언급하였음 emarket 보고서는중국의온라인쇼핑이용객이해외물품구입에일인당평균 473.26 달러 (USD) 를사용할것으로전망하고있으며, 이는작년 444.33 달러에비해서도증가한전망임 2020 년까지 emarket ( 온라인연구소 ) 는 7억명에달하는중국전자상거래이용고객들이해외제품을온라인으로구매하며, 총판매액은 1,577억달러에이를것으로전망하고있음 자료 : www.transportweeky.com, 2016.7.6. 신성호해외현지에이전트 oxygen0070@gmai.com KMI 국제물류위클리 _ 15