이슈리포트 2019-27 호 목차 Ⅰ. 미래 ICT 시장선점경쟁의시발점 5G Ⅱ. 경쟁레이스에들어선주요국의 5G 도입및정책 1. 주요국의 5G 상용화경쟁 2. 우리나라의 5G 도입및현황 3. 미국의 5G 도입및현황 4. 영국의 5G 도입및현황 5. 일본의 5G 도입및현황 6. 중국의 5G 도입및현황 Ⅲ. 시사점
미래 ICT 시장선점경쟁의시발점 5G < 4G vs 5G 비교 > 구분 4G 5G 비고 최대속도 1Gbps 20Gbps 20 배 이용자체감속도 10Mbps 100Mbps 10 배 스펙트럼효율 - - 3 배 트래픽허용량 0.1Mbps/m 2 10Mbps/m 2 100 배 전송지연속도 10ms 1ms 1/10 배 최대기기연결수 100,000/km 2 1,000,000/km 2 10 배 네트워크에너지효율 - - 100 배 자료 : ITU-R 속도 350km/h 500km/h 1.4 배 - 1 -
< 5G 기술융합에따른유망산업분야 > 자료 : ITU, 삼정 KPMG 경제연구원 (2019.2) < 5G 인프라확산에따른서비스로드맵 > 자료 : Ericsson, KTB 투자증권 (2019.8) - 2 -
경쟁레이스에들어선주요국의 5G 도입및정책 1 주요국의 5G 상용화경쟁 < 주요국의 5G 상용화도입및추진현황 > 자료 : IHS Markit (2019.07) - 3 -
< 주요국의 5G 상용화현황주요내용 > No. 국가명주요내용 1 대한민국 19 년 4 월, SKT, KT, LG U+ 이동통신 3 사가세계최초로 5G 서비스상용화 2 미국 Verizon, 19년 4월, 4개도시를시작으로 5G 상용화개시 Sprint, 19년 5월, 애틀랜타, 댈러스, 시카고등 4개지역에서상용화개시 AT&T, 18년모바일라우터를이용한 5G 서비스개시, 19년 6월상용화 T-Mobile, 30개도시시범서비스를거쳐 19년 6월상용화개시 3 스위스 Swisscom, 102 개지역에서 5G 상용서비스개시 ( 19.04.17) 4 영국 최대통신사 EE, 19 년 5 월런던등 6 개도시를시작으로상용화개시 Vodafone, 19 년 7 월상용화개시 3 UK, 19 년 8 월상용화개시 5 오스트리아 T-Mobile Austria, 25개 5G 기지국을통해상용서비스개시 ( 19.05) 6 아랍에미리트 Etisalat, 중동 아프리카최초로 5G 상용서비스개시 ( 19.05) 7 카타르 Vodafone Qatar, 5G 스마트폰출시통해상용서비스제공 ( 19.05) 8 이탈리아 Vodafone Italia가로마, 밀라노등 5개도시에서 5G 서비스출시 ( 19.06) 9 스페인 Vodafone Spain이마드리드, 바르셀로나등 15개도시에서 5G 출시 ( 19.06) 10 호주 Telstra, 시드니, 맬버른등지에서 5G 상용화 ( 19.06) 11 사우디아라비아 STC, 사우디아라비아전역에서 5G 상용서비스출시 ( 19.06) 12 핀란드 Elisa, 헬싱키, 탐페레등지에서 5G 상용서비스개시 ( 19.06) 13 바레인 Batelco와 Viva, 5G 서비스개시 ( 19.06) 14 독일 20년상용화를목표로 5G Strategy for Germany 발표 ( 17.7월) 19년 3월 5G용주파수경매진행 19년 9월 10일, Deutsche Telekom이 5개도시에서 5G 상용화서비스출시 15 일본 NTT docomo, 19 년 9 월럭비월드컵에맞춰사전서비스개시, 20 년 3 월 도쿄월드컵에맞춰정식서비스개시, 24 년전국상용화목표 Softbank, KDDI, Rakuten, 20 년사전서비스개시예정 16 중국 기존 20 년상용화를목표로하고있었으나, 19 년 10 월로일정변경 17 프랑스 20 년 5G 상용화개시예정, 25 년까지주요지역서비스목표 최대이동통신사 Orange, 삼성네트워크장비사용해테스트진행중 18 러시아 최대통신사 MTS, 20 년 5G 네트워크전국구축을목표로 Huawei 와계약 19 싱가포르 정보통신미디어개발청 (IMDA), 20 년전국적인네트워크구축예정 자료 : 각종언론매체종합 - 4 -
2 국내 5G 도입및현황 < 이통 3 사가제공중인 5G 기반서비스현황 > 통신사서비스명주요내용 SK 텔레콤 KT LG 유플러 스 프로야구 - 와이드뷰중계, VR 생중계 VR - 아이돌, 교육, 액티비티, 영화 / 애니, 컬쳐등콘텐츠제공 초고화질 - 최신인기영화와방송프로그램을초고화질 (Full HD/UHD 급 ) 로시청 게임 - VR 게임 5종 Boost Park - 번화가 T월드매장중심으로 5GX를경험할수있는 5GX 네트워크존 기타 - AR 멤버십, AR 동물원등 nari - AR 이모티커통화 리얼 360-5G 웨어러블 360 카메라로 360도촬영및공유가능 e스포츠라이브 - Full HD급화질로최대 5개화면동시시청, 경기멀티뷰라이브중계 스트리밍게임 - 대용량게임스트리밍 프로야구 Live - 경기를실감나게다양한각도로시청가능 뮤지션 Live - 고화질라이브공연시청, 멀티뷰, 실시간 360도 VR 방송 리얼지니팩 - 고품질 (24비트 FLAC( 무손실음원 )) 모바일음악스트리밍제공 (16,500원 / 월 ) KT Super VR - 4K VR 단말로 VR 전용콘텐츠서비스제공. 8,800원 / 월 싱스틸러 - 최대 4명이실시간으로노래부르고공유 U+ 게임 Live - 선수별영상, 돌려보기, 슬로우비디오, 실시간경기정보, 3D 맵확대 U+ 골프 - 스윙밀착영상, 코스입체중계, 단계별레슨, 인깃너수독점중계등 U+ 프로야구 - 경기장줌인, 홈밀착 / 포지션별영상등제공 U+ 아이돌 Live - 공연장 VR 영상, 아이돌밀착영상, 멤버별 / 카메라별영상제공 U+AR - 스타입체퍼포먼스감상, 입체스타스티커등촬영, SNS 공유. 5,500 원 / 월 U+VR - 520여편의독점영상, 게임, 영화, 공연등 750편이상의 VR 콘텐츠를 4K UHD VR 영상으로감상. 5,500원 / 월 자료 : 각사, KTB 투자증권 (2019.8.12) - 5 -
< 전세계주요국 5G 가입자규모와우리나라의비중 ( 19. 6 월말기준 ) > 자료 : GSMA Intelligence, 연합뉴스 (2019.7.10.), NIPA 재가공 < 5G + 전략 의 10 대핵심산업과 5 대핵심서비스 > 자료 : 과학기술정보통신부, 5G + 전략 (2019.4) - 6 -
3 미국의 5G 도입및정책현황 < 미국 4 대이동통신사의상용화현황 > 이동통신사 Verizon Sprint AT&T 주요내용 18.10월, 5G 고정형무선액세스기반상용서비스개시 19. 4. 4, 한국에이어 5G 상용서비스개시에성공 (2개지역우선실시 ) 19년연내 30개도시로서비스확대계획 18 년, 6 개도시에서 5G 유선망구축 19 년 5 월, Verizon 에이어 4 개지역에서 5G 상용화개시성공 18.12월, 19개도시에서동글 ( 핫스팟기기 ) 형태의 5G 서비스제공 19. 6월, 5G 사용서비스본격개시 19년연내최소 21개이상의도시로서비스확대계획 T-Mobile T-Mobile, 30 개도시시범서비스를거쳐 19 년 6 월상용화개시 20 년까지전국확대계획 자료 : 각종언론매체종합 - 7 -
< 미국의 5G 주파수할당계획 > 구분주파수대역주요내용 고대역 24GHz, 28Ghz, 37Ghz, 39Ghz, 47Ghz 고대역밀리미터파 (mmw) 주파수 중대역 2.5Ghz, 3.5Ghz, 3.7~4.2Ghz 균형잡힌서비스영역현재교육용대역인 2.5GHz를 5G로전환 저대역 600MHz, 800MHz, 900MHz 회절성 * 이높아광대역서비스용전파특성이우수한대역 * 회절 ( 回折, Diffraction): 전파가지닌파동의성격중하나로서전파가장애물을만나거나좁은틈을 통과할때장애물뒤편까지전파가돌아가도달하는현상. 저대역일수록전파의회절성이높아 저대역은기지국을조금만설치해도넓은지역을커버할수있어전파특성이우수하다고평가 자료 : FCC, 5G Fast Plan(2018.9.28) - 8 -
4 영국의 5G 도입및정책현황 - 9 -
5 일본의 5G 도입및정책현황 < 일본 4 대이동통신사의상용화추진현황 > 이동통신사 NTT docomo KDDI Softbank Rakuten Mobile 주요내용럭비월드컵일정에맞추어 19. 9. 20. 부터 5G 사전서비스시작향후 5년간 5G 인프라확충위해 1조엔투자계획 19년제한된일부지역에대용량서비스제공중 20년 4G와의연계를통해대용량서비스제공 21년부터초저지연및다수기기연결가능한인프라구축향후 5년간 1조엔투자계획 20년 VR/AR, 다수기기연결, 초저지연서비스, 교통혼잡완화, 공사현장원격조작서비스등제공계획향후 5년간 5,000억엔투자계획 20년초고속서비스제공목표, 이후순차적으로다수기기연결및초저지연기능을활용한서비스제공예정향후 5년간 2,000억 ~3,000억엔투자계획 자료 : 각종언론매체종합 - 10 -
< 일본정부의 5G 용주파수할당계획 > 주파수대역대역폭공급시기 3.6~4.1GHz 500MHz 2019 년할당완료 4.5~4.6GHz 100MHz 2019 년할당완료 4.6~4.8GHz 200MHz 2019 년공급계획수립예정 27.0~28.2GHz/29.1~29.5GHz 1,600MHz 2019 년할당완료 28.2~29.1GHz 900MHz 2019 년공급계획수립예정 자료 : 총무성, KISDI (2019.5) - 11 -
6 중국의 5G 도입및정책현황 < 중국 3 대이동통신사의상용화추진현황 > 이동통신사 China Mobile China Unicom 주요내용 19년상용화, 20년기지국 10,000개이상설치목표 1개도시당 100개기지국설립예정 20개단말기기업과파트너관계구축 19년상용화목표로 '5G 선도자계획 ' 발표 5G 기반시범사업 200개, 5G 오픈랩 50개, 5G 혁신응용서비스 100개추진 5G 활용기준20개, 협력파트너 1,000개추가로확보 China Telecom 상용화테스트진행중 자료 : 각종언론매체종합 - 12 -
< 중국정부의 5G 투자로드맵 > 자료 : Nomura Research (2019.7.3) < 중국지방정부의 5G 기반의 AR VR 활성화정책 > 지방정부정책명주요내용 허베이성 허난성 소비촉진메커니즘개선을위한시행방안 ( 19 20 년 ) 新디스플레이및인텔리전트단말산업개발실행계획통지 ( 19 년 ) 5G 산업개발실행계획 ( 19 년 ) 소비촉진을위한제4세대통신 (4G) LTE 기술및 5G 상용망확대중고급이동통신단말기, 초고화질방송단말기, 스마트홈제품등신기술정보통신제품및 AR VR, 스마트자동차, 서비스로봇등최신정보통신제품확대 4K, 8K 고해상도 LCD TV 및의료디스플레이, 차량디스플레이와함께 AR VR MR의적극적인도입을추진 AR VR 알고리즘개발과콘텐츠제작지원 5G용 AR VR 애플리케이션, 하드웨어, 시스템, 플랫폼, 개발도구, 콘텐츠및기타터미널애플리케이션개발을적극지원 스마트제조, 산업및건축설계, 의료, 게임 / 엔터테인먼트, 여행경험, 문화등의분야에서 5G 기반 AR VR 애플리케이션촉진 자료 : IITP (2019.6.4.) - 13 -
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