2012 IT, 가전시장요약 2012 년 1 ~ 8월스마트폰시장은여전히매출액기준 1위이나성장률둔화 TV 시장은매출액 2위유지했으나작년동기대비금액기준역신장기록 노트북시장은매출액기준작년 5위에서 3위로순위상승, 스마트폰다음으로높은성장률기록 냉장고시장은매출액기준순위변동없으나, 작년동기대비금액기준성장기록 에어컨시장은매출액기준작년 3위에서 5위로순위하락, 작년동기대비역신장기록 [ 2011 년 1-8 월 TOP5 매출순위 ] [ 2012 년 1-8 월 TOP5 매출순위 ] 순위 제품군 수량성장 금액성장 매출액 ( 억 ) 1 스마트폰 233% 352% 36,074 2 TV 15.3% 12.9% 21,384 3 에어컨 -14.8% 18.1% 10,851 4 냉장고 -9.7% 5.7% 10,712 5 노트북 15.5% 11.3% 10,326 순위 제품군 수량성장 금액성장 매출액 ( 억 ) 1 스마트폰 28.7% 39.6% 50,371 2 TV 14.7% -2.3% 20,958 3 노트북 16.7% 25.1% 12,919 4 냉장고 -0.1% 8.1% 11,577 5 에어컨 -1.8% -10.0% 9,771
Agenda 1 GfK 소개 2 2012 년 PC 시장현황 ㄴ 3 2012 년대형생활가전시장현황 4 2012 년휴대폰시장현황 5 IT 가전시장전망과제
GfK 소개
Growth from Knowledge- Korea GfK Group ( 독일, Nuremberg 본사, 1925 년설립 ) 독일본사를기반으로소매, 소비자, Ad-hoc, 미디어조사등의서비스를제공하는 85 년전통의시장조사마케팅서비스회사. 전세계 100 개국 130 개지사및관계사에서약 10,000 명의직원이 144,000 Client 에게마케팅리서치서비스를제공. GfK 는내구소비재시장조사 (Retail and Technology) 세계 1 위업체로세계리서치업계 4 위의규모. GfK Korea ( 서울지사, 2000 년설립 ) 국내유일의내구소비재시장조사기관 ( 직원 110 명, Client 86 고객사 ) - 가전, IT, 핸드폰, 광학그리고타이어등소매 / 소비자 / 미디어조사서비스제공중 2012. Consumer Choice & Consumer Experience Company 로 Extension 2012. 08 월현재국내가전주요제조사및소매유통채널과시장조사및서비스 계약체결 주 ) Consumer Choice (formally called Retail & Technology) 란? 다양한형태인소매점에서의제품군및단위모델 (SKU) 의판매에대한정기적인조사로, 점포에서소비자에게판매한실판매를조사. 소매조사는제품의모델수준까지매우정확한정보를제공하므로기업의실무자, 의사결정권자들은제품구조, 가격, 구색및시장내포지션등에대해분석에있어매우유용하게이용될수있음.
GfK Korea Panel 현황 GfK Korea 주요 retailers Total market Offline Online 백화점가전전문점대형마트개인점온라인쇼핑몰 TV홈쇼핑 가전 삼성디지털프라자 LG 베스트샵용산, 테크노등 골프 Road shop 렌즈 Road shop
Retail Audit Tracking Definition of the product group e.g. IT, HA, SDA, AUTO, etc Definition of the channel e.g. IND, MM, HM, Online Determination of the universe universe studies universe studies Retail Creating value through knowledge for our clients Retail Audit Industry Formation of the sample Organization
Retail Audit Sampling 모집단과표본구성 1. 대표성표본을선정하기위한기준 - 모집단 2. 각그룹은동질성 ( 분산및시장에서의분류 ) 을최대한확보 3. 지역, 채널, 매출액등의그룹분류를통한표본대표성반영 성격이비슷한그룹으로층화 ( 매출, 제품취급성향, 종업원수등 ) 모집단 표본 Projection Factor 산출 (X12)=120 지역 120 40 24 34 10 12 10 4 2 4 3 5 20 1 7 2 1 6 매출액
Retail Audit Tracking Definition of the product group e.g. IT, HA, SDA, AUTO, etc Definition of the channel e.g. IND, MM, HM, Online Determination of the universes universe studies universe studies Retail Creating value through knowledge for our clients Retail Audit Industry Formation of the sample Organizations Communication of the result Control and projection of the data Collection of the data Manual Audit Electronic Report, Hit List, Presentation, Service
GfK Korea 조사카테고리및제품 카테고리별조사제품종류 ( 총 64 개제품, 2012 년 10 월현재 ) CE MDA SDA PHO TEL IT ENT OPT AUTO SPORT 브라운관 TV 에어컨 PDP / LCD TV 김치냉장고프로젝션 TV 냉장고 DVD 세탁기캠코더식기세척기홈시어터가스오븐 MP3 가스렌지 PMP 음식물처리기오디오전자레인지헤드폰헤드셋포트블 TV USB 면도기 전동칫솔 헤어드라이어 헤어고데기 믹서기 커피메이커 전기주전자 전기다리미 공기청정기 비데 토스터 청소기 / 스팀 밥솥 샌드위치 / 그릴 디지털카메라 카메라렌즈 메모리카드 Feature 폰 스마트폰 WEBBOOK 데스크탑노트북모니터복합기프린터마우스키보드공유기외장하드전자사전미니스피커화상카메라잉크카트리지 레이저카트리지잉크젯전용지 비디오게임기콘택트렌즈비디오게임 CD 선글라스 타이어 골프채 골프공
2012 PC 시장현황
IT HW 시장동향 (MAT 08 ~ MAT 12) IT HW 시장규모 : 데스크탑 9,860 억원, 노트북 1 조 7000 억규모, 주변기기유지 4,730 억원 (MAT 12) IT HW 시장연평균성장률 : 데스크탑감소, 노트북증가, 주변기기유지 Units (1,000) [ Sell-out Units] Value (10 억원 ) [ Sell-out Value] Desktop Mobile Com Desktop Mobile Com Others CAGR -0.7 24.4 CAGR -1.7 18.7 1.4
PC 시장동향 (Sep 07 ~ Aug 12) 노트북시장의비중역전 2, 3 월스쿨시즌의계절성영향 2010 년이후 IT 기기의모바일트랜드반영 [ Monthly Sell-out Units] [ Monthly Sell-out Units %] Units % 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
PC 시장유통트랜드 (MAT 08 ~ MAT 12) 데스크탑유통시장변화 : 온라인비중증가 ; 오프라인채널의연평균성장률감소노트북유통시장변화 : 온라인, 할인점채널의비중증가 ; 전채널연평균성장률증가 [ Desktop Channel %] [Mobile PC Channel %] MAT 09 MAT 10 MAT 11 MAT 12 CAGR IND -7.8-12.2 6.9 2.0-3.1 HM -15.5-19.7-22.0-1.1-14.9 MM -9.3 16.5 2.0 --9.0-0.5 Online -7.6 18.6-11.5 25.0 4.9 MAT 09 MAT 10 MAT 11 MAT 12 CAGR IND 29.7-9.3 96.7 16.3 28.1 HM 8.4 43.1 94.1 4.5 33.2 MM 15.7 30.9 28.8 11.5 21.5 Online 24.5 65.3 80.2-9.6 35.3
Desktop 시장현황 : Form Factor (Sep 11 ~ Aug 12) 2012 년 YTD 데스크탑시장 (Units, 832,000 / Value, 6,551 억원 ) All-in-one PC 시장 (Units, 97,000/Value 1,153 억원 ) 2012 년 1 월이후 All-in-one PC 증가및비중증가 데스크탑시장감소세브레이크로작용 [ Desktop Sell-out Value] [Form Factor %] Value (10 억원 ) 십억원 YTD 11 YTD 12 Desktop 6,581 6,551
Desktop 시장현황 : Price by Form Factor (Sep 11 ~ Aug 12) 저사양 All-in-one PC 등장지속적인저가정책유지 저사양데스크탑시장대체가능성 [Form Factor ASP %] [AIO Processor %] KRW (1,000 원 )
Mobile PC 현황 : Type (Sep 11 ~ Aug 12) 2012 년 YTD 노트북 sell-out units: 1,339,000, sell-out value: 1 조 2,919 억원 2012 년 1 월이후 Ultra-book 시장증가 (YTD 기준 130,000 대, 1,783 억규모 ) [ Mobile PC Sell-out Value] [Type %] Value (10 억원 ) 십억원 YTD 11 YTD 12 노트북 1,033 1,292
Mobile PC 제품현황 : Processor/RAM of Ultra-book (Sep 11 ~ Aug 12) 2012 년 1 월이후 Ultra-book 제품사양 Segmentation 분화 [ Ultra-book Processor %] [ Ultra-book RAM Capacity %]
Mobile Com 시장현황 : HDD Type of Ultra-book (Sep 11 ~ Aug 12) 2012 년 1 월이후 Hard Disc Drive 의지속적인성장 Ultra-book 의시장안착여부는 Hard Disc Drive (RAM 8GB) 증가와함께가격하락 [ HDD Type Sell-out Units ] [ HDD Type % ] Units
2012 대형생활가전시장현황
4 대대형생활가전시장동향 (MAT 08 ~ MAT 12) 대형가전시장 : 에어컨 1 조,720 억원, 냉장고 1 조 725 억원, 세탁기 8,910 억원, TV 3 조 2070 억원 (MAT 12) TV 시장전반적성장세, 냉장고, 세탁기고가제품위주성장, 에어컨시장감소 Value (10 억원 ) [ 4 대대형가전 Sell-out Value] CAGR AC REF WM TV Total Units -7.8-3.0-1.3 6.9 0.6 Value -2.9 2.2 4.8 7.2 4.1
4 대대형생활가전시장유통동향 (MAT 08 ~ MAT 12) 전품목 MM (Mass Merchandize: GES + Department Store) 의성장온라인 : 세탁기, TV 시장성장세 [ AC] [REF] [WM] [TV] IND HM MM On CAG R -8.5-12.2 2.0-14.3 IND HM MM On CAG R -5.2-1.5 6.2-1.2 IND HM MM On CAG R -2.4-3.2 7.5 19.3 IND HM MM On CAG R 0.6-1.1 7.4 30.5
에어컨시장동향 (Sep 07 ~ Aug 12) 6,7 월의강한계절성이특징 : 2012 년의경우 6 월판매물량이지난 4 년중최저 Peak 시즌시 RAC 비중증가 : 비시즌시 Multi 비중증가 [ Monthly Sell-out Units] [ Monthly Sell-out %] Units 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
에어컨시장현황 (Sep 11 ~ Aug 12) YTD 12 Sell-out Units: 748,000 대, Sell-out Value: 9,770 억원 YTD 11 대비 Sell-out Units (-1.8%) & Value (-10%) 감소 [ AC Sell-out Units & Value] [ YTD Units] [YTD Value] Units (1,000) Value(10 억 )
에어컨시장현황 : Type (Sep 11 ~ Aug 12) RAC 비중증가및상대적고가의 Multi 비중감소 Sell-out Value 에영향 Inverter 꾸준한증가세 [ AC Type %] [ Inverter Y/N]
냉장고시장현황 (Sep 11 ~ Aug 12) YTD 12 Sell-out Units: 993,000 대, Sell-out Value: 1 조 1580 억원 YTD 11 대비 Sell-out Value (8%) 증가 [ REF Sell-out Units & Value] [ YTD Units] [YTD Value] Units (1,000) Value(10 억 )
냉장고시장현황 : Liter & Type (Sep 11 ~ Aug 12) YTD 11 대비 800 LB 이상대에증가 : 13.8% 25.2% YTD 11 대비 Side by Side 비중감소및 4 Door Type 비중증가 대용량프리미엄급비중증가 [ Liter % ] [ Type %]
세탁기시장현황 (Sep 11 ~ Aug 12) YTD 12 Sell-out Units: 865,000 대, Sell-out Value: 5,870 억원 YTD 11 대비 Sell-out Units 감소 (-3% ), Value (3.5%) 증가 [ WM Sell-out Units & Value] [ YTD Units] [YTD Value] Units (1,000) Value(10 억 )
세탁기시장현황 : Loading KG & Type (Sep 11 ~ Aug 12) YTD 11 대비 14 kg 이상대에증가 : 45.1% 55.3% YTD 11 Drum 비중감소및 Drum with dryer 비중증가 대용량프리미엄급비중증가 [ Loading Kg %] [ Type %]
TV 시장현황 (Sep 11 ~ Aug 12) YTD 12 Sell-out Units: 2,200,000 대, Sell-out Value: 2 조 960 억원 YTD 11 대비 Sell-out Units 증가 (14.7% ), Value (-2.3%) 감소 [ TV Sell-out Units & Value] [ YTD Units] [YTD Value] Units (1,000) Value(10 억 )
TV 시장현황 : Type (Sep 11 ~ Aug 12) YTD 11 대비 LED Sell-out Units 비중증가 : 52.5% 80.6% YTD 11 대비 LCD & Plasma 비중감소 [Type_Sell-out Unit] [ Type %] Units (1,000)
TV 시장현황 : LED (Sep 11 ~ Aug 12) YTD 11 대비 LED Sell-out Value 기준 : > 42 ~ <=55 비중감소 : 57.0% 44.5% YTD 12 <=42 의 Sell-out Units VS. Value 비중 : 75.1% VS 50.5% 저가보급형증가 (2 nd TV or 소가구용 ) [ LED Inch_Units %] [ LED Inch_Value %]
TV 시장현황 : SMRT Technology (Sep 11 ~ Aug 12) YTD 11 대비 TV New Technology: 3D App Store Kinetic/Voice control & Face recognition [ 3D %] [ App Store %] [ Control Type %]
2012 휴대폰시장현황
휴대폰시장동향 (MAT 08 ~ MAT 12) 스마트폰시장규모는 7 조 3670 억원 (MAT 12) 전체시장의약 95% 2011 년 5 월이후일반폰스마트폰비중역전 Value (10 억원 ) Units (1,000) CAGR Total SMRT Feature Units 11.3 477.4-43.1 Value 45.1 452.5-52.1
휴대폰시장현황 : 스마트폰 (Sep 11 ~ Aug 12) YTD 12 Sell-out Units: 9,053,000, Sell-out Value: 5 조 370 억원 YTD 11 대비 Sell-out Units 증가 (28.7%% ), Value (39.6%) 감소 [ SMRT Phone Sell-out Units & Value] [ YTD Units] [YTD Value] Units (1,000) Value(10 억 )
IT 가전시장전망과제
2012 IT, 가전시장전망과제 2013 년데스크탑시장의 All-in-one PC 는지속적인시장역신장을둔화시킬수있을것인가? 가격경쟁력있는저사양보급형 All-in-one PC 의등장이시장기회요인 2013 년노트북시장의 Ultra-book 은안정적시장점유률을확보할수있을것인가? 2,3 월 Flash HD 로부터 Hard Disc Drive 의빠른전환률을통한가격경쟁력확보가기회요인 2013 년에도냉장고, 세탁기시장은금액기준성장을지속할수있을것인가? 대용량프리미엄제품, 스마트가전 ( 스마트폰연동 ) 제품등이시장의기회요인 2013 년 TV 시장은금액성장률은반등할수있을것인가? 고사양고화질 UD (Ultra Definition), OLED 신제품출시가시장기회요인 2013 년에어컨시장의역성장은지속될것인가? Peak 시즌시고성능 RAC 와비시즌시 Multi 제품의성장및스마트폰연동제품등이기회요인 2013 년스마트폰시장은성장률은둔화될것인가? 두자리수이상의성장률은비관적이나 i-phone 5 등의신제품출시가시장기회요인
How to (re)gain and maintain market power, and improve our potential!