2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 02-559-3584 월간철강산업동향
Contents SUMMARY 3 I. 경제동향 4 - 경기종합지수, 제조업생산활동, 생산자재고 II. 수요산업 5 - 건설, 자동차, 조선 III. 철강산업 6 - 조강생산 ( 세계 / 국내 ) 6 - 철강재품목별동향 ( 수급현황및수입점유비 ) 철강재계 / 중후판 7 핫코일 / 냉연강판 8 아연도강판 / 칼라강판 9 철근 / H형강 10 특수강봉강 / 선재 11 강관 12 - 철강재수출입 13 평균수입단가추이 16 - 원자재동향 ( 철광석 / 원료탄, 철스크랩 ) 17 IV. 중국철강산업 18 - 조강생산 18 - 철강재생산 / 명목소비 18 - 철강재수출입 18 V. 일본철강산업 19 - 조강생산 19 - 철강재생산 / 국내출하 / 재고 19 - 철강재수출입 19 부록 / 철강관련통계 20 - 세계국가별조강생산 21 - 국내철강통계 22 - 해외철강통계 ( 중국 / 일본 ) 28 2
Summary [ 경제동향 ] 5 월산업활동, 내수부진과수출감소맞물려부진 - 동행지수순환변동치 : 100.0 ( 전월비 0.4p ) - 선행지수순환변동치 : 101.3 ( 전월비 0.2p ) - 광공업생산지수 : 106.2 ( 전월비 2.7% ) [ 수요산업 ] 5 월자동차 4 개월만에전년비감소세 - 민간부진반면공공호조로건설수주 7.9 조원 ( 전년비 7.0% ) - 자동차, 수출하락으로생산등전년비감소세 - 조선, 수주약세지속 ( 전년비 33.3% ) [ 조강생산 ] 5 월세계조강생산 141.2 백만톤 ( 전년비 2.2% ) - 중국, 70.4 백만톤생산 ( 전년비 2.6% ), 역대월간생산최고 - 국내, 6.2 백만톤생산 ( 전년비 11.4% ) [ 철강재수급 ] 5 월생산 6,214 천톤 ( 전년비 5.2% ) - 경기부진지속및비수기진입으로생산, 수출, 수입, 소비등전월비감소 [ 철강재수출입 ] 6 월수출입전년비두자리수증가반면전월비보합 - 수출, 선진국향전년비증가반면동남아향수입규제등으로감소세지속 - 수입, 전년비대중국수입비중 8.3%p, 반면대일본비중은 13.5%p - 평균수입단가. ( 보 ) 중후판, ( 보 ) 냉연강판, 아연도강판, ( 보 ) 선재등하락세지속 [ 원자재동향 ] 6 월철광석평균가격 92.7 달러로 09 년이후최저 - 호주생산증가로저품위철광석중국향할인판매확산 - 제강사가격인하발표등국내철스크랩시황약세지속 [ 중국철강산업 ] 5 월강재생산, 소비, 수출전년비모두증가 - 강재수출 8,071 천톤으로전년비 49.1% 급증 [ 일본철강산업 ] 5 월강재생산및국내출하전년비보합 - 강재수입 502 천톤으로전년비 32.7% 급증 3
경제동향 경기종합지수 동행지수순환변동치선행지수순환변동치 102.0 101.3 101.5 101.0 100.5 100.0 100.0 99.5 99.0 98.5 98.0 '12. 5 '12. 8 '12. 11 '13. 2 '13. 5 '13. 8 '13. 11 '14. 2 '14. 5 제조업생산활동 제조업평균가동률 ( 左, %) 광공업생산지수 ( 右, 계절조정 ) 81.0 111.0 80.0 110.0 79.0 109.0 78.0 108.0 77.0 107.0 76.0 106.0 106.2 75.0 105.0 74.0 104.0 73.0 74.7 103.0 72.0 102.0 71.0 101.0 '12. 5 '12. 8 '12. 11 '13. 2 '13. 5 '13. 8 '13. 11 '14. 2 '14. 5 자료 : 통계청, KOSIS 생산자재고 생산자제품재고지수 ( 左 ) 전월비 ( 右, %) 135.0 5.0 130.0 4.0 128.8 3.0 125.0 2.0 1.0 120.0 0.0 115.0-1.0-2.0 110.0-2.3-3.0 105.0-4.0 '12. 5 '12. 8 '12. 11 '13. 2 '13. 5 '13. 8 '13. 11 '14. 2 '14. 5 자료 : 통계청, KOSIS 4
수요산업 건설 건설수주 ( 左, 억원 ) 건설기업경기실사지수 160,000 90.0 140,000 74.5 80.0 120,000 70.0 100,000 60.0 79,355 50.0 80,000 40.0 60,000 30.0 40,000 20.0 20,000 10.0-0.0 '12. 5 '12. 8 '12. 11 '13. 2 '13. 5 '13. 8 '13. 11 '14. 2 '14. 5 자료 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원 자동차 자료 : 한국자동차산업협회 조선 자료 : Clarkson, World Shipyard Monitor (2014.6) 5
조강생산 세계 자료 : Worldsteel (2014.6), 65 개국기준 국내 6
철강재수급 철강재계 명목소비수출생산수입수입점유비중국산일본산 ( 천톤 ) (%) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 중후판 ( 천톤 ) 명목소비 수출 생산 수입 수입점유비 중국산 일본산 (%) 1200 45.0 1000 800 600 400 200 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 7
철강재수급 핫코일 (STS 제외 ) 명목소비수출생산수입수입점유비중국산일본산 ( 천톤 ) (%) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 냉연강판 (STS 제외 ) 명목소비수출생산수입수입점유비중국산일본산 ( 천톤 ) (%) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 8
철강재수급 아연도강판 명목소비수출생산수입수입점유비중국산일본산 ( 천톤 ) (%) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 칼라강판 명목소비수출생산수입수입점유비중국산일본산 ( 천톤 ) (%) 250 200 150 100 50 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 9
철강재수급 철근 명목소비수출생산수입수입점유비중국산일본산 ( 천톤 ) (%) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 H 형강 명목소비수출생산수입수입점유비중국산일본산 ( 천톤 ) (%) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 10
철강재수급 특수강봉강 명목소비수출생산수입수입점유비중국산일본산 ( 천톤 ) (%) 300 250 200 150 100 50 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 선재 ( 천톤 ) 명목소비수출생산수입수입점유비중국산일본산 (%) 350 70.0 300 250 200 150 100 50 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 11
철강재수급 강관 명목소비수출생산수입수입점유비중국산일본산 ( 천톤 ) (%) 600 500 400 300 200 100 0 '12.5 '12.8 '12.11 '13.2 '13.5 '13.8 '13.11 '14.2 '14.5 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 12
철강재수출입 총괄 자료 : 관세청통관기준 수출 자료 : 관세청통관기준 13
철강재수출입 수출 자료 : 관세청통관기준 수출 자료 : 관세청통관기준 14
철강재수출입 수입 자료 : 관세청통관기준 수입 자료 : 관세청통관기준 15
철강재수출입 수입 자료 : 관세청통관기준 수입단가 자료 : 관세청통관기준 16
원자재동향 철광석 / 원료탄 주 : 철광석 (62% Fe IODEX CFR North China) 원료탄 (HCC 64 Mid Vol. FOB Australia) 철스크랩 17
중국철강산업 ( 조강생산강재생산 / 명목소비 강재생산명목소비 120000 90,747 93,552 100000 91,194 90,323 82,866 80000 60000 87,032 86,779 89,873 40000 86,573 77,455 95,065 96,820 89,561 89,965 20000 0 13. 5 13. 8 13. 11 14. 2 14. 5 주 : Finished Steel 기준 강재수출입 주 : Finished Steel 기준 18
일본철강산업 ( 조강생산 강재생산 / 출하 / 재고 주 : 재고는생산자및시중재고 주 : 1. 보통강 + 특수강기준 2. 재고는생산자및시중재고 강재수출입 ( 천톤 ) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2937 2760 2919 2798 2824 378 339 408 404 362 3016 2753 2833 2700 2667 2488 2520 2455 461 498 488 611 498 587 496 502 13. 5 13. 8 13. 11 14. 2 14. 5 주 : 보통강 + 특수강기준 수입 수출 19
부록 - 철강관련통계 I. 세계국가별조강생산 II. 국내철강통계 가. 철강재수급추이 나. 철강재수출입동향 III. 해외철강통계 가. 중국강재수급현황나. 중국강재수출현황다. 일본강재수급현황라. 일본강재수출현황 20
I. 세계국가별조강생산 21
II. 국내철강통계 가. 철강재수급추이 22
나. 철강재수출입동향 - 품목별수출 23
- 지역별수출 24
- 품목별수입 25
- 對중국품목별수입 26
- 對일본품목별수입 27
III. 해외철강통계 가. 중국강재수급현황 (2014. 1~5 월 ) 28
나. 중국강재수출현황 29
다. 일본강재 ( 보통강 ) 수급현황 30
라. 일본강재수출현황 31