Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms and their related entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/kr/about to learn more. Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500 companies. Learn how Deloitte s approximately 264,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. 2018. For information, contact Deloitte Anjin LLC Deloitte Startup Advisory Group 딜로이트 스타트업 자문그룹
Fundraising 딜로이트는전세계 28 개국에스타트업및중소기업에특화된독립부서를운영하고있습니다. 은국내다양한창업생태계구성과국내창업활성화에기여하기위해설립된부서입니다. 빠르게발전하고있는 4 차산업혁명을맞이하는국내외창업생태계의원동력은스타트업이주도하고있으며, 이제스타트업의발전및활성화는기업의차원을넘어국가적발전의필수요소로여겨지고있습니다. 글로벌 1 위 딜로이트는전세계회계법인및컨설팅기업을통틀어 2017 년기업전체매출과컨설팅및 자문분야매출모두 1 위를기록했습니다. 딜로이트글로벌은매출기준전세계 1 위의회계법인및컨설팅기업으로전세계적으로 28 개국에스타트업및중소기업에특화된독립부서를운영하고있습니다. 은이들과협력하여국내스타트업의해외투자유치및해외진출, 그리고국내기업의전략적해외투자를지원하는서비스를제공하고있습니다. 은자체적으로가지고있는네트워크를통해국내외스타트업과 VC(Venture Capital; VC), PE(Private Equity; PE), 대기업, 정부기관등의투자자와연계해스타트업발전에이바지하고있습니다. Revenue of the Big Four worldwide in 2017 $39B 투자유치업무지원및네트워크지원 Statista 2018 Advisory/Consulting $37B 딜로이트는국내투자자및투자기관들이혁신창업기업에적극투자하고국내창업및투자의선순환체계가 확립되는창업생태계를구축하기위해국내유망스타트업의투자유치업무를지원합니다. 이를국내투자자 IR(Investor Relationships), D3(Deloitte Demo Day), 딜로이트글로벌행사참여등다양한분야에서 지원하고있습니다. $26B $31B $17B 사업별특성화된고객사제휴딜로이트는 4차산업혁명을이끌고있는빅데이터, 인공지능, 블록체인, 사물인터넷등의기술을적용한다양한산업군에속한고객사를보유하고있습니다. 스타트업은사업별특성화된고객사의전략적투자유치를통해사업을확장하고고객사는스타트업과의융합을통해회사의유연성및확장성을증가시킬수있습니다. 딜로이트리소스활용국내외블록체인생태계를적극지원할것입니다. 딜로이트글로벌네트워크를활용하여설립된해외네트워크채널을이용해국내스타트업의해외투자유치및해외진출을지원합니다. 또한국내기관투자자및정부네트워크를활용한다양한국내외투자유치도지원하고있습니다. $10B KPMG $11B EY $12B PwC Deloitte Deloitte Global Survey 에따르면협력사를통한 회사의유연성과확장성의증가를기업가치향상의 주요요인으로보는회사는 2015 년 34.6% 대비 2016 년 44.9% 로증가하고있습니다. 2 3
Deloitte Demo Day (D3) D3 는국내창업생태계활성화를위해유망한스타트업과투자자들을연결하는폐쇄형피칭행사입니다. 은국내외정부기관및대기업과협력하여스타트업및투자자소싱, 해외진출, 사업연계등다양한비즈니스모델을구축하였습니다. 스타트업은각각 5 분의발표시간과 15 분의질의응답시간이주어졌으며모든발표가끝난후투자자들과직접대면할수있는개별네트워킹시간을통해관계를발전시킬수있습니다. 1 회 : Data & AI 해외투자유치및해외진출딜로이트글로벌은 2013년부터정기적으로데모데이를개최하고있으며, 은딜로이트의국내외네트워크를활용하여 D3란이름으로정기적인데모데이를실시하고있습니다. D3는국내유망스타트업과국내외투자자를연결하는네트워킹행사로, 특히국내스타트업해외활로개척, 사업제휴, 투자유치및 M&A를지원하는플랫폼입니다. D3는해외기업과의제휴및투자를통해빠르게성장하고자하는검증된스타트업과새로운기회를발굴하고자하는투자자를연결하는네트워크로자리매김하고있습니다. 2017년 11월 30일개최된제1회 D3는행정안전부및한국정보화진흥원과의협력을통해 데이터 & 인공지능 이라는주제로열렸습니다. 5개의유망스타트업 ( 인공지능소셜로봇, 능동형랜섬웨어방지솔루션, 우버형퀵서비스, 실시간박테리아검출센서, 반려동물건강관리 ) 이참가하였으며, 약 70여명의 VC, PE, 국내대기업, 상장기업등투자자들이초청되어참석했습니다. 2회 : Go SEA with SGX 싱가포르증권거래소 (SGX; Singapore Exchange) 와싱가포르경제개발청 (SEDB; Singapore Economic Development Board) 등싱가포르현지자본시장관계자들을국내에초청하여한국성장기업들과만나도록함으로써싱가포르기업공개 (IPO) 를포함한자본조달전략에대한정보를공유하고, 동남아시아비즈니스확장기회를제공하는자리를마련했습니다. POWER OF D3 D3는딜로이트의글로벌네트워크를활용하여국내스타트업의해외투자유치및해외진출을도모하고있습니다. 3회 : D3 x Morning Series D3를딜로이트일본의피칭프로그램인모닝피치 (Morning pitch) 와모닝밋업 (Morning meetup) 과결합한행사로일본진출을희망하는국내유망스타트업들을일본투자자에게소개하는기회를제공했습니다. 오사카와도쿄에서진행한국내 IoT 스타트업의일본피칭행사에는약 170여명이상의일본측투자자들이참가했으며, 향후본행사를정례화할예정입니다. 은벤처투자를통해성장하는혁신창업국가실현에이바지할수있도록국내스타트업과대기업간에혁신창업친화적환경조성에노력하고있으며, 특히딜로이트글로벌네트워크를활용하여국내스타트업의해외투자유치및해외진출을지속적으로후원하고있습니다. 4 5
Open Innovation 딜로이트의 Open Innovation 은기업혹은프로젝트의특정한비즈니스기회와해결책을찾기위해외부리소스를연계하고이를관리하는체계화된서비스입니다. 딜로이트는통합된서비스제공자로써비즈니스의구조및전략설립부터법적이슈등의주요관리요소까지프로젝트의모든부분을평가하고관리방안을제시합니다. 회사는딜로이트 Open Innovation 을통해협력사와회사의가치창출가능성을파악하고관련운영요소파악및전략수립을통해관리요소를강화시킴으로써회사의리스크를줄이고시장을확대함으로써프로젝트의목표달성을명확히정의할수있습니다. 딜로이트는스타트업과기업간에발생할수있는다양한기회에대해연구하고있으며 Deloitte Innovation Lab, Blockchain Lab, Greenhouse 등의독립프로젝트를통해기업과연계하여스타트업과기업의기술적협업에최적화된서비스를제공하고있습니다. 그외에도회사가협력사와맺은계약으로인한리스크에대해서는협력사의재무상황및평판, 부정적인법적이슈등을주요관리요소로평가하여관리방안을제시합니다. 기업의요건충족 Technology Startup Scouting Ecosystem Research & Visit Event / Hackathon Proof of concepts (POCs) Technology collaboration (Purchasing) Strategic investments (CVC, LP) & Deal Flow (Accelerator) Acquire a company (M&A)/ Establish an innovation or R&D center One-time Technology Scouting Ongoing Technology Scouting (Continuous Monitoring) Research on History, Trends, Investment, Government Support Curated visits with Startups, VCs, Accelerators, Government Defining Challenge, Incentives, Getting Applications Event Arrangement & Management POC Environment / Platform POC Process Management Target Screening Approach & Evaluation Setting up CVC Finding & Assessing LP & Accelerators Value Propositions Target screening Approach & Evaluation Due Diligence / Term sheet Execution & Closing Innovation is the key 근래급속도로이루어지는비약적인기술의발전은기업의생존에영향을미치고있습니다. Deloitte Global Survey 2017에따르면디지털혁신기술이기업이속한산업에영향을미칠것이라고대답한경영진은 90% 에이르며, 이중 44% 만이이를대비하여준비하고있다고답했습니다. 회사는기술의도태로인해그동안경험하지못했던다양한잠재적인리스크에노출될수있습니다. 6 7
Blockchain & Cryptocurrency 은블록체인이미래산업에큰영향을미칠수있는기술로분류하고그가능성을확장하기위해스타트업, 대기업, 교육기관, 투자기관등과협력하여새로운비즈니스기회를만들어가고있습니다. 의 Blockchain & Cryptocurrency 서비스는프로젝트의기획부터개발및관리에이르는전과정을포함합니다. 성공적인프로젝트가되기위해서는사실에기반한비즈니스모델, 전략적파트너십, 안정적블록체인개발, 관련세무및법률절차준수등이요구되며, 은이들을모두포함하여아래와같은서비스를제공합니다. BLOCKCHAIN LAB 최근가치가급등한암호화폐와이의원천기술인블록체인은연일주요언론에이슈가되고있습니다. 딜로이트글로벌은 2016년부터주요해외거점에 Blockchain Lab을설치하여블록체인을연구하며관련프로젝트를진행해왔습니다. Blockchain Lab은현재 800명이상의블록체인전문가, 100명이상의개발자와디자이너를보유하고있고, 30개이상의 Blockchain Prototype을자체개발하며블록체인산업의선두주자로자리매김하고있습니다. 은전세계의 Blockchain Lab 및 Blockchain Lab TF (Task Force) 와협력하여블록체인을통한다양한사업솔루션연구를진행하고있으며, 블록체인전문가들과의글로벌네트워크를구축하고있습니다. 이외에도, 고려대학교정보보호대학원및국내외유망블록체인스타트업과협력하여블록체인및암호화폐에대한역량을지속적으로강화하고있습니다. 은그동안쌓아온블록체인기술및산업에대한전문성을기반으로 Blockchain & Cryptocurrency에특화된서비스를기업및기관에제시하여블록체인과관련된새로운비즈니스를이끌어갈것입니다. Business Model Advisory 블록체인산업에대한높은이해도와스타트업자문에관한풍부한경험을기반으로블록체인과암호화폐프로젝트에가장알맞은비즈니스모델을제안합니다. 시장분석과사업전략을중심으로한자문뿐만아니라블록체인플랫폼평가, 블록체인기술디자인및아키텍처등기술적인부분에대한자문도함께진행해차별화된비즈니스모델을수립합니다. Tax Advisory 암호화폐거래에관한세금및회계감사, 법률적인부분에대한자문역할을수행합니다. 복잡한블록체인및암호화폐관련규제에도프로젝트가원활하게진행될수있도록최적의방안을제안합니다. Risk Advisory 암호화폐발행기업에대한내부통제수립자문등을통해암호화폐의효율성을높이고관련리스크를감소시키는서비스를제공합니다. 리스크진단부터관리까지각국가별암호화폐규제방안에맞추어내부통제수립을위한자문을진행합니다. 8 9
서울영등포구국제금융로10 ONE IFC 12층 Phone: 02-6676-1000 Email: startupkr@deloitte.com https://startup.deloitte.co.kr 김유석 Leader Direct line : 02-6676-1365 Email : yoosekim@deloitte.com 이현정 Director Direct line : 02-6676-1396 Mobile: 010-5346-0796 Email : hyunjlee@deloitte.com Deloitte credentials in the sphere of Startup, Blockchain, and Cryptocurrency supersede other competitors in the market 심준식 Senior Manager Direct line : 02-6676-3060 Mobile: 010-9035-3210 Email : jusim@deloitte.com 11