2008년 국내외 SW 시장 전망 2007. 12. 24 오는 2008 년 전 세계 주요국의 경제성장이 둔화될 것으로 전망되고 있는 가운데, 전 세계 IT 수요 역시 소폭 감소할 것으로 전망되고 있다. IDC는 세계 경기의 불확실 성과 경기 하강의 위험으로 미국을 비롯한 여타 지역의 IT 투자 증가세가 꺾일 것으 로 전망하면서, 전 세계 IT 시장 성장률은 2007년 6.9% 에서 2008년에는 5.5~6% 대 로 하락할 것으로 예측하고 있다. 하지만 전 세계 SW 시장은 IT 시장의 성장세 둔 화에도 불구하고 2007년과 비슷한 8% 가량의 성장세를 통해 2,710억 달러 가량의 시장 규모를 형성할 것으로 전망되고 있다. 2008년 국내 IT 시장 역시 성장세가 다소 둔화될 것으로 전망되고 있다. 2008년 국 내 IT시장은 5.8% 의 성장세를 통해 277조 3,000억 원의 규모를 이룰 것으로 추정되 며, 국내 SW시장은 5.7~8.3% 의 성장세가 예상되고 있다. 1) 2008년 국내 SW 시장은 오픈소스 소프트웨어(OSS) 및 임베디드 SW 부문에 대한 정부 투자 및 기업 수요 증 가로 인해 활성화가 예상되는 등 관련 업계의 기대감이 높아지고 있다. 2008년 국내외 SW 시장 전망 2008 년 세계 주요국의 경제성장은 소폭 둔화될 것으로 전망되고 있다. 주택경기침 체에 따라 둔화된 미국 경제는 2008 년 들어 소폭 회복될 것으로 예상되나, 고유가, 달러화 약세, 인플레이션 압력에 따른 긴축정책 지속 등의 리스크를 여전히 안고 있어 전 세계 경기에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망되고 있다. 미국은 전 세계 최대 규모의 IT 및 SW 시장을 이루고 있어 미국 경기의 둔화는 IT 시장 성장세의 하락으로 이러질 전망이다. IDC는 2008년 전 세계 IT 시장 성장률을 2007년 6.9% 에서 다소 하락한 5.5~6% 로 전망하고 있으며, 전 세계 SW 시장의 경우는 이보다는 다소 높은 8% 가량의 성장세를 통해 2,710 억 달러의 시장을 이룰 것으로 예측하고 있다. 여타 해외시장 조사기관 자료에 의하면 2008년 전 세계 IT 지출은 5.3% 가량 증가할 것으로 전 망되고 있어 2003년 이후 가장 낮은 수준의 성장세를 기록하는 것으로 나타나고 있다. 1) 국내 SW 시장 성장률에 대해 IDC는 8.3% 의 성장세를 전망했으며, KISDI 는 5.7% 로 예측하고 있음 -1-
그림 1 전세계IT지출증가율추이및전망 자료 : KISDI 해외 패키지 SW 시장 전망 IT 수요 증가세의 둔화에도 불구하고 전 세계 SW 시장의 성장세는 IT 시장 성장세보 다는 다소 높게 나타날 것으로 전망되고 있다. IDC는 2008년 글로벌 패키지 SW 시장 이 전년과 비슷한 8% 대의 성장을 통해 2,710억 달러의 시장을 이룰 것으로 전망하고 있다. 지역별로는 미국 시장의 강세가 지속될 것으로 예상되고 있으며, 아시아 태평양 지역의 패키지 SW 시장은 387억 달러로 전체 패키지 SW 시장의 14% 가량을 차지하 고 있다. 그림 2 글로벌 패키지 소프트웨어 시장 추이 및 전망 자료 : IDC 주요 기업용 애플리케이션인 ERP, SCM, CRM 시장 역시 8% 내외의 시장 성장률 -2-
을 기록할 것으로 전망된다. 기업용 애플리케이션 시장은 2007년에 2006 년(295억 3,000 만 달러) 대비 8.1% 성장한 319억 2,900 만 달러로 추정되고 있으며, 2008년 에는 8% 의 성장세를 통해 344억 9,200만 달러의 시장을 이룰 것으로 예상되고 있 다. 2011년까지 연평균 8% 의 성장이 나타날 것으로 보여 2011년 기업용 애플리케 이션 시장 규모는 434억 4,200 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 영역별로 살펴보면 ERP의 2007년 시장규모는 2006년 178억3,400만 달러보다 6.7% 늘어난 190억 2,600 만 달러로 추정되며, 2008년 시장 규모는 6.7% 성장한 203 억 달러에 이를 것으로 전망된다. SCM의 2007년 시장규모는 2006년 51억 1,800만 달러에서 5.6% 성장한 54억 600 만 달러로 추정되며, 2008년에는 6% 의 성장세를 통해 57억 3,200 만 달러로 예상된다. CRM의 2007년 시장 규모는 2006년 65억 7,800만 달러에서 14% 증가한 74억 9,700 만 달러로 추정되고 있으며, 2008년 시장 규모는 2007년보다 12.9% 늘어난 84억6,000 만 달러로 전망된다. 자료 : IDC 표1 주요 기업용 애플리케이션 시장 전망 ( 단위 : M/$) 구분 2006년 2007년 2008년 ERP 178,34 190,26 203,000 SCM 5,118 5,406 5,732 CRM 6578 7497 8460 기업용 애플리케이션 시장에서는 CRM이 2007년 14%, 2008년 12.9% 의 성장세가 예상되어 가장 높은 성장세가 예상되고 있으며, 이에 따라 기업용 애플리케이션 시 장에서 CRM 의 비중이 높아지고 있다. 2007년 전체 시장에서 23% 비중을 차지했 던 CRM 시장은 2008년에는 25% 로 점유율이 높아질 것으로 전망되고 있다. 반면, ERP는 2007년 60% 비중에서 2008년 58% 로 다소 하락할 것으로 예측되고 있다. 지역별 SW 시장을 살펴보면 북미와 유럽 지역이 기업용 애플리케이션 최대 시장을 형성해, 2006년 전체 시장의 85% 를 차지한 것으로 나타나고 있다. 이러한 북미 시 장과 유럽의 강세는 2011년까지 지속될 것으로 전망되어 2011년에도 83% 의 비중 을 차지하고 있을 것으로 예측되고 있다. 아시아 태평양, 라틴아메리카, 중동아프리카 등지의 기업용 애플리케이션 수요가 증 가해 북미 및 유럽 지역의 전체 시장 점유율은 2% 가량의 하락할 것으로 예상되나 80% 를 넘는 절대적인 우위는 유지될 것으로 전망되고 있다. 신흥 SW 수요국으로 -3-
호주, 브라질, 남아프리카공화국 등아 크게 주목받을 것으로 예상된다. 이들 국가는 IT를 비롯한 SW 시장이 활성화 되어 있으며, 추후 더 높은 성장세를 기록할 잠재 력을 가지고 있는 것으로 평가되고 있다. 이들 지역의 기업용 애플리케이션 시장은 향후 5년간 9~14% 가량의 연평균 성장을 구가할 것으로 추정되고 있다. 시장이 성숙된 북미와 서유럽 지역은 향후 5년간 7.1~7.8% 의 연평균 성장률을 보 일 것으로 예상된다. 이들 시장은 기업용 애플리케이션 신규 수요보다는 기 도입된 애플리케이션의 유지보수 시장에 의해 성장이 이뤄질 것으로 전망된다. 이외에 차 세대 ERP 등의 ERP 업그레이드 수요, SaaS CRM 의 확산, SCM 신규 도입 등도 시장 성장에 기여할 것으로 평가되고 있다. 아태지역은 다른 지역과 비교해 높은 연평균성장률(CAGR) 을 보일 것으로 전망되고 있다. 특히 ERP와 SCM의 연평균 성장률은 전 세계 평균 성장률보다 2배가량 높은 수치를 기록할 것으로 전망된다. 중국을 비롯한 아태지역 국가들을 중심으로 ERP 패키지 및 개발 수요가 크게 증가할 것으로 예상되고 있기 때문이다. 그림 3 지역별 패키지 소프트웨어 시장 추이 및 전망 자료 : IDC 국내 패키지 SW 시장 전망 2008년 국내 SW 시장은 25조 4,000억 원에 달해 2007년 24조원에서 5.8% 가량 성 장할 것으로 전망되고 있다. 이 가운데 패키지 SW 시장은 4조 230억 원의 시장을 이뤄 -4-
전체 SW 시장의 14.6% 가량을 차지할 것으로 예상되고 있다. 한편 국내 SW 시장은 전 세계 SW 시장의 1.6% 를 차지하고 있으며, 아시아 SW 시장의 11.5% 가량을 차지 하는 것으로 나타나고 있다. 2) 표2 국내 IT 시장 추이 및 전망 ( 단위 : 조원) 구분 2004년 2005년 2006년 2007 년(E) 2008 년(E) 07-08 성장률(%) SW 18.7 20.1 22.6 24.0 25.4 5.7 서비스 46.0 49.1 50.6 54.0 57.3 6.1 기기 164.6 168.9 174.9 184.1 194.6 5.7 합계 229.2 238.1 248.1 262.1 277.3 5.8 자료 : KAIT, IITA, KISDI KISDI는 2008년 국내 SW 시장이 5.7% 의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있다. 금융정보 화 및 서비스 산업의 IT 투자에 따른 컴퓨터 관련 서비스의 수요 증가, 통합 솔루션과 시스 템관리 SW 등 기업의 IT 효율화를 위한 시스템 SW 수요 증가 등이 SW 시장의 성장을 이 끌 것으로 분석했다. 한편 한국IDC는 2008년 국내 SW 시장이 8.3% 의 성장세를 보일 것으로 전망했다. 2008년 국내 IT 시장이 2007 년 성장률(3.7%) 에서 다소 상승한 4.6% 의 성장세를 보일 것으로 예상 하면서, 하드웨어는 전년 대비 1.7%, 서비스는 6.1% 성장할 것으로 예측하고 있다. 그림 4 국내 소프트웨어 및 컴퓨터 관련 서비스 생산액 추이 및 전망 자료 : 한국정보통신산업협회, 대우증권 리서치센터 2) 대우증권 2008 SW 전망 에서 발췌 -5-
2008년 SW 메가 트렌드 2007년 기업용 SW 시장은 다양한 기술의 등장과 비즈니스 환경 변화에 따른 신규 수요의 발생에 의해 성장한 것으로 평가되며, 2008년에도 이러한 추세는 지속될 것으로 전망된다. 기술 부문에서는 OSS(Open Source Software), 퍼베이시브 네트 워크 컴퓨팅(Pervasive networked computing), SOA(Service Oriented Architecture), SaaS(Service as a Software), 통합 커뮤니케이션 & 인터넷 전화 (Unified Communications & VoIP), 유틸리티 컴퓨팅 & 그리드(Utility computing & Grid), 가상화(Virtualization), Web platforms & Web2.0 등이 주요 성장요소로 거론되고 있다. 신규 시장 부문에서는 비즈니스 프로세스 관리, 협업 및 가상화 비즈니스, IT관리 체계(Governance) 구현, 각종 규제 준수(Compliance), 통합(Consolidation) 등에 대한 수요가 다수 출현할 것으로 전망되고 있다. 다양한 이슈 가운데 중에서도 빈 번한 M&A 를 통한 시장 역동성의 향상, 지속적인 SaaS 개발 추세, SOA로의 기술 아키텍처 변화 등이 2008년 SW 시장의 모습을 가장 크게 좌우할 메가 트렌드로 꼽히고 있다. M&A, SMB 전문기업 및 서비스 기업으로 확대될 듯 지난 몇 년간 SW 시장의 경쟁구도를 크게 바꾸어 놓았던 M&A는 2008년에도 지 속적으로 나타날 것으로 전망되고 있다. 주요 SW 기업들은 M&A를 통해 신기술을 확보하고, 더불어 기업의 외형을 확대하는 수단으로 활용해오고 있다. 특히 최근에 SW 업계에 불고 있는 통합(Consolidation) 추세에 따라 M&A는 한층 가속화되고 있으며, ERP 시장에서도 안정적인 유지보수 지원 및 고객 확보를 위해 M&A가 적 극적으로 추진되고 있다. 3) 2008년 M&A는 CRM, SCM 업계에서 활발하게 이뤄질 것으로 전망된다. CRM 시 장의 성장세가 높게 나타나고 있으며, SaaS 등 새로운 트렌드 반영이 가장 빠르게 이뤄지고 있다는 점에서 SaaS CRM 기업에 대한 대형 벤더들의 관심이 높아질 것 으로 예상된다. ERP 시장 역시 EAM(Enterprise Asset Management), 워크포스 플래닝(Workforce planning) 등과 같은 특화 솔루션을 흡수하는 방식의 M&A가 3) ERP 시장에서 유지보수 및 기술지원을 통한 매출은 전체 매출의 60% 가량을 차지해 안정적인 신규 고객의 확보가 매출 증가를 크게 좌우하는 구조이다. 신규 고객 확보를 위해 SAP, Oracle 등은 M&A를 적극 활용하 고 있다. -6-
나타날 것으로 전망된다. 아울러 그동안의 빈번한 M&A로 인해 M&A 대상 기업이 크게 줄어 점차 SW 이외 의 서비스 기업의 인수나 SMB 전문 기업의 M&A 도 본격화 될 것으로 보여 진다. 특히 점차 SMB 시장의 중요성이 증대되고 있어 대형 SW 기업들은 신규 SMB용 제품을 직접 개발하기보다는 전문 업체 인수를 통해 제품과 고객을 동시에 확보하 는 방안을 선호할 것으로 보인다. SaaS, SOA, OSS 등의 움직임 기업용 애플리케이션 시장은 SaaS, SOA, OSS 등이 큰 주목을 받고 있으며, 이들 3대 트렌드는 2008 년 이후에도 지속적인 관심거리가 될 것으로 전망된다. 이러한 트렌드들은 SW의 재사용성을 향상시키거나 SW를 사용한 만큼만 비용을 지불하는 방식 등을 통해 비용을 절감하고 유지보수의 부담을 경감하는 공통점을 가지고 있 다. 또한 3대 트렌드는 기존 패키지 SW 시장의 비즈니스 모델과 많은 차이점을 가지고 있어 신규 SW 기업들의 출현과 부각을 이끄는 주요 동인으로 작용하고 있다. 해외 시장 조사 기관들은 2011년까지 SaaS 시장이 20% 이상 확대될 것으로 전망하고 있다. 이러한 SaaS 시장의 성장은 기존 마케팅자원관리, 고객서비스 및 지원, 물류 관리 등의 분야에서 점차 판매자동화(SFA, Sales force automation), 인력관리 (HR), 전자구매(e-sourcing) 등의 분야에서도 활성화 될 것으로 전망되고 있다. 또한 대다수 SW 벤더들은 SOA가 가진 장점을 극대화하기 위해 자사 아키텍처를 새롭게 바꾸는 움직임을 보이고 있다. 주요 기업들의 SOA 투자 지출 역시 지속적 으로 증가하고 있다. SOA 투자 증가율은 2005년 11% 에서 2006년 18% 로 증가했 으며, 2007년에는 20% 선으로 증가한 것으로 추정되고 있다. 2008년에도 이러한 추세는 지속될 것으로 전망되고 있다. 국내시장, OSS/ 임베디드 SW 확산 기대 고조 2008년 국내 SW 시장은 SaaS 및 SOA 프로젝트의 증가와 함께 OSS 및 임베디드 SW 산업이 활성화될 것으로 전망되고 있다. 특히 OSS의 경우 행자부와 건교부 등 20개 부처에서 신규 도입 시스템에 대한 OSS 사업비로 2,313 억 원이 책정되어, 국 내 오픈소스 SW 의 성장이 예상되고 있다. -7-
또한 정통부, 행자부 등 52개 정부기관의 2008년 정보보호 관련 투자 규모가 2007년 대비 45.1% 증가한 1,478억 원으로 전망되고 있어 정보보안 시장의 성장 도 예견되고 있다. 임베디드 SW 부문도 2010년까지 연평균 10.0% 의 성장률을 기록할 것으로 전망되 고 있어, SW 시장 평균 성장률을 상회하는 성장세를 보일 것으로 전망되고 있다. 아 직까지 국내 임베디드 SW 시장은 외산 라이선스 비중이 85.8% 에 달하며, 국내 라 이선스 비중이 12.9% 에 불과한 실정이지만 국내 임베디드 SW 기업들의 성장세는 높게 평가되고 있다. 임베디드 SW 시장에 아직 절대적인 강자가 없다는 점과 임베 디드 SW 산업을 뒷받침하는 반도체, 휴대폰, 전자가전, 자동차 등의 영역에서 국내 기업들이 상당한 경쟁력을 확보하고 있기 때문이다. 한편 국내 SW 시장에서도 M&A 가 크게 부각될 것으로 전망되고 있다. 대우증권 리서치 센터는 2008년 SW 전망보고서에서 국내 SW 산업 환경 역시 기술적 우위 보다 규모의 경제를 갖추는 것이 중요해지고 있어 2008년에는 몸집 불리기를 위한 M&A 가 지속적으로 추진될 것으로 전망했다. 그동안 국내 SW 시장은 상대적으로 SW기업의 M&A의 빈도와 파장이 크지 않았으나 저성장이 예견되는 2008년에 주 요 SW 및 SI 기업들은 신기술 및 개발 인력 확보를 위해 M&A에 적극 나설 것으 로 분석되고 있다. -8-