ISSN 2093-3118 2016년 9호 중국의 웰빙 시장 유망상품 4 중국인이 사랑하는 건강음료
CONTENTS 요약 ⅰ Ⅰ. 시장 개황 01 Ⅱ. 제품 현황 12 Ⅲ. 유통채널 18 Ⅳ. 수입통관 및 인증 19 Ⅴ. 시장 진출 시 제언 22 Ⅵ. 전시회 정보 24 보고서 내용 문의처 국제무역연구원 전략시장연구실 박 진 우 수석연구원 (02-6000-5188)
요 약 2015년 중국 음료시장 규모는 5,531억 위안으로 우리나라의 23배에 달하며, 2020년에 7,416억 위안으로 2015년에 비해 34.1% 증가할 전망이다. 특히 중국 의 웰빙 소비트렌드의 영향으로 2015년 건강음료 시장의 규모는 3,350억 위안으 로 지난 5년 간 연평균 13.3% 늘었으며, 2020년까지 4,763억 위안 규모로 성장 할 것으로 예상된다. 지난해 중국의 음료 수입은 6억1,965만 달러를 기록하며 최근 5년 간 연평균 21.1%의 증가율을 보이고 있다. 특히 첨가음료의 수입은 3억4,971만 달러로 2010년에 비해 6배 이상 늘었다. 국가별로는 한국, 대만, 미국 제품이 중국 수입 시장에서 1~3위를 차지하고 있으며, 우리나라는 특히 과즙 분야에서는 높은 성장 률을 보이고 있다. 최근 중국 음료시장은 1비만율 증가에 따른 저설탕 음료의 인기몰이 2시장형 성기 속의 녹차 등 유기농 음료의 판매 증가 3무가당, 무첨가 등 천연 음료의 인 기 4도시인구 급증에 따른 기능성 음료의 판매 호조 등의 트렌드를 보이고 있다. 중국의 전체 음료 시장은 매출액 상위 5개 기업이 장악하고 있으나 상위 기업의 시장점유율은 웰빙 트렌드에 따라 변화하고 있다. 중국 음료시장점유율 1위인 코 카콜라의 경우 탄산음료의 판매 감소로 전체 기업 점유율은 최근 5년 사이 6%p 감소했다. 반면 냉차 계열의 지아뚜어바오( 加 多 宝 )는 코카콜라 값의 두 배임에도 불구하고 제품의 건강 및 보양 이미지로 시장점유율이 크게 상승 중이다. 중국 음료시장에는 이미 세계적 기업이 진출하여 치열한 경쟁을 벌이고 있는 가 운데 우리기업은 틈새시장에 초점을 맞춰야 한다. 우리제품은 현지제품과 가격경 쟁에서 불리해 한국제품만의 고품질 이미지를 부각시켜 고급음료 시장을 공략하는 것이 유리하다. 또한 중국 소비자와의 관계형성에 있어서 전통방식의 광고 보다는 온라인 광고 및 사회적 공헌활동 등이 효율적일 것으로 판단된다. 마지막으로 음 료제품의 특성상 유통관리가 매우 중요하며, 중국에 자회사가 없는 중소기업의 경 우 수입대리상(에이전트)의 선정에서부터 지역별 판매권한 부여까지 매우 신중히 고려해야 한다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ
Ⅰ. 시장 개황 1. 음료시장 동향 2015년 중국 음료시장 규모는 5,531억 위안으로 우리나라의(4.3조원) 1) 23배에 달하며, 2020년에 7,416억 위안으로 2015년에 비해 34.1% 증가할 전망 중국의 음료시장은 2010년 3,278억 위안(약 59.2조원)에서 2015년 5,531억 위안(약 99.8조원)으로 68.7% 증가 - 2015년 가정판매(off-trade) 2) 가 차지하는 비중은 79.2%이며, 업소판매(ontrade) 3) 비중은 20.8%를 차지 <중국 음료시장 현황> 주 : 2015년까지는 실제치며, 2016년부터는 전망치 자료 : Euromonitor 지역별로는 화동지역의 매출이 1위를 차지 상하이시가 위치한 화동지역 매출액이 1,103억 위안(2015년 기준)으로 중국 전체의 25%를 차지하고 있음 푸젠성, 광둥성 등 대도시가 많은 화남권역의 건강음료 매출은 2010~2015년 사이 연평균 8.6%로 가장 큰 증가세를 보임 <지역별 가정판매 건강음료 매출액 현황> 구분 가정판매(Off-trade) 매출액 (십억 위안) 10-15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 화 동 65.3 75.8 82.9 96.3 104.6 110.3 7.6 화 중 43.4 50.1 54 61.7 66.2 69.2 6.5 화북 동북 55 64 70.4 82 89.3 94.5 8.1 서 북 16.9 19.5 21.2 24.5 26.6 27.9 7.5 화 남 50.4 58.5 64.7 75.5 82.3 87 8.6 서 남 29.8 34.3 36.9 42.6 46.4 49 7.4 전 체 260.9 302.2 330.1 382.7 415.4 438 7.7 자료 : Euromonitor <2015년 지역별 매출액 비중> 1) 2014년 우리나라의 음료시장(생수 제외) 규모는 약 4.3조원(at 식품산업통계정보) 2) 가정판매(off-trade) : 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점 등 일반 소매시장 판매를 의미 3) 업소판매(on-trade) : 레스토랑, 바, 호텔 등 업소를 통한 판매를 의미 IIT, 국제무역연구원 1
최근 중국의 웰빙 소비트렌드의 영향으로 생수의 판매 비중은 증가하고 탄산음료의 비중은 감소하고 있음 2015년 생수의 판매액은 1,245억 위안으로 전체 시장의 28.4%를 차지하였으며, 2020년에 1,990억 위안까지 성장할 전망 탄산음료의 2010~2015년 연평균 증가율은 다른 음료에 비해 가장 낮은 1.9%를 기록하였으며, 동기간 시장점유율도 4%p 하락함 <종류별 음료시장 판매(off-trade) 현황 및 전망> 구 분 생 수 차 음 료 과즙음료 탄산음료 에너지 음료 커피음료 농 축 액 기타음료 판매액 및 비중 (십억 위안, %) 전망치 및 비중 (십억 위안, %) 10-15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 15-20 CAGR 55.8 67.5 78.9 96.2 111.1 124.5 137.6 151.4 166 182.2 199 12.8 9.8 (21.4) (22.3) (23.9) (25.1) (26.7) (28.4) (30.0) (31.4) (32.4) (33.2) (33.8) - 69 77.4 86.2 102.5 108.7 109.3 109.6 111.2 113.9 117.6 122.1 5.3 2.2 (26.4) (25.6) (26.1) (26.8) (26.2) (25.0) (23.9) (23.0) (22.2) (21.4) (20.7) - 75.2 82.1 88.9 97.4 97.9 99.1 98.6 98 99.1 101.5 105.1 2.1 1.2 (28.8) (27.2) (26.9) (25.5) (23.6) (22.6) (21.5) (20.3) (19.3) (18.5) (17.8) - 45.2 54.2 49.4 53.3 57.6 58.1 58.2 58 58.7 59.7 61.2 1.9 1.0 (17.3) (17.9) (15.0) (13.9) (13.9) (13.3) (12.7) (12.0) (11.4) (10.9) (10.4) - 10.9 14.9 18.7 23.5 29.1 34.3 40 47 55.1 64.7 75.8 16.6 17.2 (4.2) (4.9) (5.7) (6.1) (7.0) (7.8) (8.7) (9.7) (10.7) (11.8) (12.9) - 1.7 2.2 3.3 4.5 5.4 6.7 8.1 9.9 11.9 14.1 16.4 25.1 19.8 (0.7) (0.7) (1.0) (1.2) (1.3) (1.5) (1.8) (2.1) (2.3) (2.6) (2.8) - 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2 2 2 2 2 2.3 0.6 (0.6) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) - 1.5 2.2 3 3.4 3.8 4.2 4.7 5.3 6 6.7 7.5 21.3 12.4 (0.6) (0.7) (0.9) (0.9) (0.9) (1.0) (1.0) (1.1) (1.2) (1.2) (1.3) - 합 계 260.9 302.2 330.1 382.7 415.4 438 458.7 482.7 512.7 548.4 589.1 7.7 6.1 주 : ( )은 품목별 비중 자료 : Euromonitor 2 중국의 웰빙 시장 유망상품
2. 건강음료 소비현황 중국의 전체 음료시장에서 소비자 건강을 고려한 음료제품의 판매 비중이 빠른 증가세를 보임 2015년 건강음료 시장의 규모는 3,350억 위안으로 5년 연평균 13.3% 증가 하고 있으며, 2020년까지 4,763억 위안 규모로 성장할 전망 - 2015년 건강음료가 전체 음료시장에서 차지하는 비중은 60.6%에서 2020년 64.2%까지 증가할 것으로 예상됨 구 분 <중국 건강음료 현황> 판매액 (십억 위안) 전망치 (십억 위안) 10-15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 15-20 CAGR 건강음료 179.2 209.7 242 279.7 311.9 335 358.5 384.3 412.3 443.2 476.3 13.3 7.3 (비중) (54.7) (54.8) (57.6) (58.1) (59.6) (60.6) (61.8) (62.9) (63.6) (64.0) (64.2) - - 온음료 54.9 61 65.5 70.4 75.3 79.7 82.4 85 87.9 91.3 95 7.7 3.6 냉음료 124.3 148.6 176.5 209.3 236.7 255.2 276.1 299.3 324.3 351.9 381.4 15.5 8.4 전체 음료 327.8 382.4 420.2 481.7 523 553.1 580.1 610.6 648 692 741.6 11.0 6.0 자료 : Euromonitor 보건 식품 보통 건강 식품 중국에서는 제품의 효능에 따라 보건식품 및 보통 건강식품으로 분류되며, 일반적으로 우리가 일상에서 섭취하는 건강음료는 보통 건강식품에 포함됨 <중국 건강식품 분류(광의)> 분 류 정 의 효능성 건강식품 영양보충제 효능성 식품 특수용도식품 영양보조식품 치료용 식품 녹색식품 일반식품 자료 : 중국 국가식품약품감독관리국(CFDA) 27종의 효능 4) 중 하나 혹은 복수의 효능이 인정된 식품 에너지 제공 목적이 아닌 비타민 미네랄 보충 목적의 보건식품 질병 예방 및 증상 완화식품 등 ex) 영양음료, 비피더스균 음료 등 의료용 식품 ex) 밀 쌀 단백질에서 추출한 곡물 등 각종 영양보충제가 첨가된 식품 ex) 종합비타민제, 칼슘제, 철분제 등 대증요법을 위한 식품 ex) 저지방, 저염, 저당, 저콜레스테롤 식품 등 농약오염이 없는 유기 혹은 야생식품 일반 가공식품 ex) 야채주스, 요구르트 등 건강촉진을 돕는 저가의 대중적 식품 4) 27종의 보건효능: 1.면역력 증강 2.혈액속 중성지방, 콜레스테롤 저하 3.혈당 저하 4.항산화 5.기억능력 개선 6.안 정( 眼 精 )피로 완화 7.납성분 배출촉진 8.인후(목구멍) 청량 9.혈압 강하 10.수면 개선 11.젖분비 촉진 12.신체 피로 완화 13.산소부족 내성 증강 14.방사능 보호 15.다이어트 16.성장발육 개선 17.골밀도 증강 18.빈혈 개선 19.화학 성 간장손상 보조보호작용 20.피부병, 여드름 제거 21.기미 제거 22.피부수분 개선 23.피부지질 개선 24.장내 균 조정 25.소화 촉진 26.변비 개선 27.위장점막 손상 보조보호 기능 IIT, 국제무역연구원 3
<건강식품의 공략대상: 반( 半 )건강 인구> 세계보건기구(WHO) 자료에 의하면 중국의 반( 半 )건강 5) 인구는 70%에 달함 과거 보건식품의 경우 중 고등학생 성장지원 영향보충제가 주류였으나, 최 근 급격한 사회발전에 따라 청년층과 중년층의 스트레스 가중 및 생활습관 변화로 일상생활 건강촉진 식품의 수요가 증가함 - 최근 도시인들의 반건강에 따른 주요 증상은 만성 뇌 순환부전, 기억력 저하, 면역력 저하, 비만, 지방간, 만성 피로 등으로 나타남 또한 중년층의 연령별 건강상태는 역U자형 곡선을 보이고 있으며, 35~40 세의 인구가 25~35세와 40세 이상에 비해 건강상태가 양호한 것으로 나타남 <중국 청년층 중년층 연령별 건강상태> 자료 : 중국 위생계획위원회 한편, 중국의원협회(MTA)가 북경시 건강보장협회와 공동으로 조사해 발표 한 2012년 중국 도시부 주거민 건강백서 에 따르면 18 80세를 대상으로 실시한 건강검진 자료를 분석한 결과, 35세부터 65세까지가 만성질환의 주 요 발병층으로 드러남 - 체중 과다와 비만, 콜레스테롤 수치 이상, 지방간, 고혈압이 급증했고 발병연 령도 낮아진 것으로 나타남. 또한 1선 도시의 당뇨병 발병률은 2선 도시에 비 해 높고, 2선 도시의 발병률은 3선 도시 보다 높음 5) 반건강( 半 健 康 ) : 질병은 없지만 신체적으로 불쾌감, 피로감, 반응속도 저하, 활력 저하 등의 다양한 형태의 자각증 상을 보이며, 불안감이나 우울함, 무력감을 느껴 일상생활에 어려움을 겪는 상태 4 중국의 웰빙 시장 유망상품
중국 도시인구의 약 2/3가 하루에 필요한 수분량을 섭취하고 있지 않는 것으로 나타남 수분 부족은 도시거주민의 비만, 골다공증, 소화기 계통의 문제, 수면장애 등의 주요인 중 한가지임 - 중국영양학회에 따르면 성인 1인당 필요한 수분섭취량은 3,000ml로 이 가운데 식사에 의한 섭취량이 약 1,000ml로 나머지를 수분으로 보충하는 것이 필요함 - 물 대신에 차, 콜라, 주스 등을 과도하게 마셔 물의 섭취량이 1,000ml 이하가 되는 상황을 기타 음료에 의한 과도한 의존 이라고 부름 25~60세 인구를 대상으로 수분 섭취 현황을 분석한 결과 청량음료와 커피를 통해 수분을 섭취하고 있는 인구가 각각 39%, 33%를 기록했으며, 순수한 물을 통해 수분을 섭취하는 인구는 13%에 불과 - 여성은 남성보다 커피를 통한 수분 섭취가 높은 것으로 나타남 <중국 1인 하루 수분 섭취량 기준> <중국인 수분 섭취 현황> 종 류 비율(%) 음 료 39% 커 피 33% 차 15% 광천수, 수돗물 등 13% 자료 : 중국영양학회 자료 : 중국의원협회 북경시건강보장협회 IIT, 국제무역연구원 5
3. 수입 추이 중국의 전체 음료 수입은 약 6억2천만 달러에 달함 2010년 중국의 전체 음료 수입규모는 2억3,805만 달러에서 2015년 6억 1,965만 달러를 기록하며 연평균 21.1%의 증가율을 보이고 있음 특히 첨가음료의 수입은 2010년 5,481만 달러에서 2015년 3억4,971만 달러로 6배 이상 증가한 것으로 나타남 <중국의 음료 수입 현황> 주 : HS2009 과즙(야채즙 포함), HS2201 물(천연, 광천, 탄산 등), HS2202 첨가음료(감미료 첨가) 자료 : 한국무역협회 중국무역통계 국가별로는 한국, 대만, 미국 제품이 중국 수입시장에서 1~3위를 차지 한국은 3개 종류의 음료시장에서 모두 5위 안에 들었으며, 특히 과즙 분야에 서는 연평균 164.7%의 높은 성장률을 기록함 <국가별 음료 수입 현황> (백만 달러) <종류별 국가별 음료 수입 현황> (천 달러) 물 첨가음료 과즙 국가 2010 2015 국가 2010 2015 국가 2010 2015 프랑스 9,861 21,653 대만 21,736 75,046 브라질 81,566 67,901 이탈리아 2,210 8,321 한국 16,846 71,669 이스라엘 23,311 30,236 캐나다 404 8,063 미국 1,848 49,263 미국 17,657 14,690 한국 496 3,695 홍콩 2,902 37,454 한국 108 14,027 뉴질랜드 116 3,268 말련 1,109 28,030 덴마크 4,980 10,097 합계 16,684 61,008 합계 54,816 349,708 합계 166,549 208,936 주 : HS2009 과즙(야채즙 포함), HS2201 물(천연, 광천, 탄산 등), HS2202 첨가음료(감미료 첨가) 자료 : 한국무역협회 중국무역통계 6 중국의 웰빙 시장 유망상품
중국의 음료 수입은 대도시가 많은 지역을 중심으로 수입되고 있음 2015년 전체 음료 수입에서 상하이시( 市 )와 광둥성( 省 )이 차지하는 비중은 절반 이상인 56.3%를 차지 <중국의 주요 15대 성( 省 )별 음료 수입 현황> (단위 : 천 달러) 구 분 물 첨가 음료 과즙 음료 전체 음료 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015 상하이( 上 海 ) 9,338 18,492 30,508 11,429 26,953 91,988 50,585 64,826 80,246 71,352 110,271 202,742 광둥성( 廣 東 省 ) 1,707 1,992 7,355 8,709 27,032 96,244 31,139 34,059 42,712 41,555 63,083 146,311 베이징( 北 京 ) 4,298 4,181 6,027 5,048 14,437 21,344 17,759 42,362 26,658 27,105 60,980 54,029 텐진( 天 津 ) 169 1,544 3,415 355 3,374 21,583 19,362 36,009 16,082 19,886 40,927 41,080 푸젠성( 福 建 省 ) 156 595 1,002 17,118 27,066 34,253 874 1,670 1,527 18,148 29,331 36,782 랴오닝성( 遼 寧 省 ) 366 1,581 8,040 7,352 16,100 21,638 354 1,002 719 8,072 18,683 30,397 저장성( 浙 江 省 ) 113 816 1,400 355 903 11,023 23,832 19,853 16,536 24,300 21,572 28,959 산둥성( 山 東 省 ) 277 587 748 1,956 23,015 18,893 4,590 8,560 9,023 6,823 32,162 28,664 장쑤성( 江 蘇 省 ) 30 327 606 864 2,717 8,795 3,328 15,943 9,544 4,222 18,987 18,945 허난성( 河 南 省 ) 72 9 119 1 118 10,863 1,897 69 632 1,970 196 11,614 신장( 新 疆 緯 吾 爾 自 治 區 ) 5 210 165 486 7,262 8,828 0 55 205 491 7,527 9,198 충칭( 重 慶 ) 0 0 519 0 21 362 0 718 2,783 0 739 3,664 윈난성( 云 南 省 ) 0 0 29 33 17 1,133 373 2,177 320 406 2,194 1,482 헤이룽장성( 黑 龍 江 省 ) 26 51 145 312 97 485 1,755 701 453 2,093 849 1,083 쓰촨성( 四 川 省 ) 7 42 221 12 41 299 6,343 242 410 6,362 325 930 합 계 16,684 31,084 61,008 54,816 150,677 349,708 166,549 230,523 208,936 238,049 412,284 619,652 주 : 2015년 전체 음료 수입금액이 100만 달러 이상인 지역만 기재 자료 : 한국무역협회 중국무역통계 한국 음료는 상하이, 광둥성, 베이징 등의 수입 상위권 지역보다는 랴오닝성, 산둥성, 허난성 등 수입 중위권 지역에서 높은 점유율을 보임 <중국의 주요 15대 성( 省 )별 한국 음료 수입 비중> (단위 : %) 구 분 물 첨가 음료 과즙 음료 전체 음료 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015 상하이( 上 海 ) 0.4 0.7 0.4 8.5 23.4 9.4 0.0 2.6 16.1 1.4 7.4 10.7 광둥성( 廣 東 省 ) 0.6 2.9 0.6 4.1 9.7 7.9 0.0 0.1 1.4 0.9 4.3 5.6 베이징( 北 京 ) 1.7 0.0 0.0 53.4 16.6 7.6 0.4 0.3 0.7 10.5 4.1 3.4 텐진( 天 津 ) 5.9 1.1 0.0 54.6 14.3 11.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.2 5.8 푸젠성( 福 建 省 ) 0.0 0.0 0.0 19.2 0.1 0.1 0.0 0.0 11.9 18.1 0.1 0.6 랴오닝성( 遼 寧 省 ) 48.6 4.7 39.4 93.4 95.7 94.5 0.3 0.4 4.0 87.3 82.9 77.8 저장성( 浙 江 省 ) 15.0 0.0 4.4 0.3 10.4 5.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 2.4 산둥성( 山 東 省 ) 61.0 64.1 40.0 92.8 90.3 95.9 0.3 2.0 0.5 29.3 66.3 64.4 장쑤성( 江 蘇 省 ) 0.0 30.6 0.0 3.1 3.7 14.0 0.0 0.4 0.3 0.6 1.4 6.6 허난성( 河 南 省 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.1 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 88.1 신장( 新 疆 緯 吾 爾 自 治 區 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 충칭( 重 慶 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1 44.2 0.0 0.1 0.1 0.0 1.2 4.4 윈난성( 云 南 省 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 헤이룽장성( 黑 龍 江 省 ) 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 쓰촨성( 四 川 省 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 63.4 0.0 0.1 8.0 0.0 합 계 3.0 2.5 6.1 30.7 32.5 20.5 0.1 0.9 6.7 7.3 12.6 14.4 주 : 2015년 전체 음료 수입금액이 100만 달러 이상인 지역만 기재 자료 : 한국무역협회 중국무역통계 IIT, 국제무역연구원 7
4. 주요 시장 트렌드 1 중국의 비만율 증가와 저설탕 음료 비만인구 급증에 따라 저설탕 음료에 대한 관심이 높아지고 있음 중국의 성인 비만 비중은 2002년 7.1%에서 2012년 11.9%까지 상승했으며, 동기간 소아 청소년 비만 비중도 2.1%에서 6.4%로 3배 이상 증가 <중국 성인(18세 이상) 비만 비중> <중국 소아 청소년(6~17세) 비만 비중> 주 : 비만 기준은 BMI(체질량지수 = 몸무게 / 키의 제곱값) 28이상인 경우 자료 : China Daily 그러나 설탕 대체품의 인체 유해 가능성 등으로 저설탕 음료 판매 증가율은 둔화되고 있음 저설탕 음료는 2011년 19억 위안에서 2015년 24억 위안으로 성장했으나 판매 증가율은 동기간 15.4%에서 3.6%로 크게 둔화 국내외 언론사들이 아스파탐 6) (Aspartame)성분의 암 유발 가능성을 보도하면 서 중국 소비자들 사이에 불안감 확산 * 2015년 4월 펩시콜라는 자사 다이어트 제품 등에 들어가는 아스파탐을 다른 혼합물로 대체하 겠다고 발표함 <저설탕 음료 판매 현황> 자료 : Euromonitor 6) 설탕보다 단맛이 200배 강한 인공감미료 8 중국의 웰빙 시장 유망상품
2 유기농 음료와 유기농 인증 취득 중국의 유기농 음료 시장의 대부분을 차( 茶 )가 차지하고 있음 중국 소비자들의 소득수준 증가에 따라 유기농 제품의 수요가 증가하고 있으 나, 유기농 차이외의 시장은 아직 형성되지 않음 - 2015년 전체 유기농 음료에서 녹차가 차지하는 비중은 98%이며, 허브차가 나 머지 2%를 차지 * 2011년 중국 유기농 녹차 생산 기업은 700개에 달하며 상당부분 절강성에 소재 2015년 유기농 음료시장 규모는 약 2억 위안으로 2010년에 비해 3.5배 증가 하였으나, 판매증가율은 기저효과로 인해 다소 감소함 <유기농 음료 판매 현황> 자료 : Euromonitor 중국에서 판매되는 유기농 제품은 자국에서 유기농 인증을 취득했어도 반드시 별도로 중국의 유기농 인증을 획득해야 함 중국 유기농 식품 인증은 최상위 안전기준으로서 다른 식품 규정에 비해 엄격 하여 외국기업의 진입이 쉽지 않을 것으로 판단됨 <중국의 단계별 식품인증> <중국 유기농 식품 규칙 및 기본 사항> 유기농 식품 정의 세부규칙 기본사항 유기농업, 유기식 품생산, 가공표준 으로 생산 가공된 제품. 전문적인 유기농식품인증기 관에서 인증서를 받아 소비자에게 제공하는 모든 식 품 자료 : 농림축산식품부, 중국시장 수출확대 전략 보고서(2015) - 유기농 원료: 유기농 제 품 사용 - 유기농 프로세스: 생산, 가공, 포장, 저장, 운수 표준을 준수 - 유기농 추적: 품질 추적 시스템과 생산 판매 기록 필요 - 유기 인증: 독립적 유기 인증기관 인증 필요 - 유기농업 생산 체계 거쳐 원료 공급 - 최종 제품의 유기농 비율 이 95% 이상 - 가공 과정 비유기농 물질 접촉 금지 - 사용금지 물질 접촉 용기 및 포장 사용 불가 - 저장, 운송과정 중 비유 기농 제품과 혼합 금지 IIT, 국제무역연구원 9
3 천연 그대로를 즐기는 중국 소비자 증가 최근 중국 소비자들이 다이어트와 미용 등에 관심이 많아지면서 무가당, 무첨가 등 천연 음료의 판매가 증가하고 있음 중국의 전체 천연 음료의 시장 규모는 2010년 1,271억 위안에서 2015년 2,326억 위안으로 증가하며, 전체 음료시장의 42.0%를 차지 <천연재료 음료 판매 현황> (단위 : 백만 위안) 구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 천연 온음료 43,901 49,045 52,686 56,706 61,159 64,934 차(tea) 29,089 32,930 35,610 38,688 41,872 44,807 기타 온음료 14,812 16,115 17,077 18,018 19,288 20,127 천연 냉음료 83,228 98,205 115,746 138,919 155,123 167,642 생수 21,779 27,162 32,583 38,689 45,483 53,386 과즙음료 13,802 15,917 18,344 21,388 23,756 26,161 차음료 46,147 52,905 61,865 75,446 82,133 83,916 기타 냉음료 1,500 2,221 2,953 3,396 3,750 4,179 전체 천연 음료 127,129 147,250 168,432 195,625 216,282 232,575 자료 : Euromonitor 2015년 천연 생수 및 천연 차음료의 판매액은 각각 534억 위안, 839억 위안으로 전체 천연 음료 시장에서 각각 23.0%, 36.1%를 차지 2010~2015년 전체 천연 생수 중 광천수와 자연수는 각각 연평균 20.1%, 18.8% 늘었으며, 특히 탄산광천수는 연평균 80.3% 증가 * 탄산광천수 판매액은 2010년 130만 위안에서 2015년 2,500만 위안으로 증가 2015년 천연 과즙(야채즙 포함)음료 시장 규모는 262억 위안 다른 첨가물을 사용하지 않은 100% 과즙음료의 경우 다른 과즙음료에 비해 가격이 높음에도 불구하고 2010~2015년 연평균 10.6% 증가 <중국 천연 생수 판매 현황> <중국 천연 과즙음료 판매 현황> 자료 : Euromonitor 10 중국의 웰빙 시장 유망상품
4 도시인구와 기능성 음료 도시인구의 증가와 바쁜 일상 속에서도 건강을 챙기려는 소비자가 늘어나며 기능성 음료 판매도 증가 2015년 중국의 도시인구는 전체의 55.9%를 차지하며, 바쁜 도시 소비자들을 위한 기능성 음료의 수요도 빠른 증가세를 보임 * 중국 도시인구 비중(CEIC) : ( 05) 43% ( 10) 49.9% ( 15) 55.9% - 2015년 전체 기능성 음료의 시장 규모는 998억 위안으로 2010년에 비해 약 2배 이상 성장함 특히 기능성 음료 중 피로회복에 도움을 주는 에너지음료 판매액은 2010~ 2015년 연평균 33.1% 증가한 것으로 나타남 <기능성 음료 판매 현황> (단위 : 백만 위안) 구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 기능성 온음료 10,938 11,909 12,705 13,518 13,954 14,585 초콜릿성분 음료 160 172 181 191 201 209 식물곡물성분 음료 10,778 11,737 12,523 13,327 13,753 14,376 기능성 냉음료 39,357 48,486 58,723 68,224 79,260 85,250 생수 3,653 4,525 5,567 6,755 8,640 9,850 탄산음료 23 32 31 30 3,669 4,213 농축액 963 1,043 1,106 1,172 1,236 1,279 에너지음료 6,019 9,481 12,709 16,641 20,852 25,106 과즙(야채즙)음료 23,862 27,958 33,363 36,751 36,641 35,635 스포츠음료 4,838 5,448 5,948 6,875 8,222 9,168 전체 기능성 음료 50,294 60,394 71,428 81,741 93,214 99,835 자료 : Euromonitor 현재 판매중인 기능성 음료 중 비타민C 함유 제품이 가장 많음 기능성 물의 경우 비타민C 함유 제품이 전체의 64.5%를 차지하고 있으며, 기 능성 탄산음료도 대부분이 비타민C를 함유 <기능성 음료 제품별 함유 요소> (단위 : 백만 위안) 구분 기능성 물 기능성 주스(~24%) 기능성 주스(25~99%) 기능성 탄산음료 아미노산 9.5 - - - 칼 슘 5.0 7.7 2.5 - 섬 유 질 - - 1.2 - 비타민 B 19.0-3.0 - 비타민 C 64.5 76.3 83.0 99.0 멀티비타민 - 4.0 - 자료 : Euromonitor IIT, 국제무역연구원 11
Ⅱ. 제품 현황 중국의 전체 음료 시장에서 상위 5개 기업이 차지하는 비중은 2015년 41.8%로 편중 경향을 보이고 있으며, 기업별 시장점유율은 변화 중 코카콜라의 경우 탄산음료의 판매 감소로 전체 기업 점유율은 2011년 16.3% 에서 2015년 14.3%로 다소 감소 반면 냉차 계열의 지아뚜어바오( 加 多 宝 )는 코카콜라 값의 두 배임에도 불구하고 제품의 건강 및 보양 이미지로 시장점유율이 크게 상승 중 기 업 명 코카콜라 차이나 ( 可 口 可 乐 ) 딩신인터내셔널그룹 ( 頂 新 國 際 集 團 ) 농푸산추안 ( 农 夫 山 泉 ) 항저우 와하하 그룹 ( 杭 州 娃 哈 哈 集 团 ) 광둥 지아뚜어바오 ( 广 东 加 多 宝 集 团 ) <중국 음료시장 점유율 상위 5대 기업> 대표브랜드 5대 기업 점유율 (브랜드 점유율) 자료 : Euromonitor 코카콜라 캉스푸 농푸산추안 와하하 지아뚜어바오 기업 점유율 (브랜드 점유율) 2011 2012 2013 2014 2015 16.3% 15.9% 14.7% 14.5% 14.3% - (4.4%) (4.0%) (4.0%) (4.1%) 13.0% 16.7% 17.7% 15.7% 13.2% - (11.4%) (12.5%) (11.2%) (9.1%) 5.1% 5.6% 5.4% 5.4% 5.5% - (5.1%) (5.0%) (5.0%) (5.2%) 7.1% 7.0% 6.9% 5.8% 4.6% - (6.4%) (6.4%) (5.4%) (4.4%) 2.1% 2.9% 3.2% 3.7% 4.2% - (2.9%) (3.1%) (3.6%) (4.0%) 43.6% 48.1% 47.9% 45.1% 41.8% - (30.2%) (31.0%) (29.2%) (26.8%) 각 건강음료 분야에서 1위 기업은 14.5~21.1%의 점유율을 보이고 있음 최근 빠르게 커지는 기능성 음료 시장에서 레드불의 점유율은 2015년 20.1%로 2011년에 비해 6%p 증가 분 야 기 업 명 대표브랜드 저첨가 음료 천연재료 음료 기능성 음료 유기농 음료 코카콜라 차이나 ( 可 口 可 乐 ) 광둥지아뚜어바오 ( 广 东 加 多 宝 集 团 ) 레드불(홍니우) ( 红 牛 维 他 命 饮 料 有 限 公 司 ) 광명차업유한공사 ( 黄 山 光 明 茶 业 有 限 公 司 ) <4개 건강음료 분야 시장 점유율 1위 기업> 코카콜라 라이트 / 제로 지아뚜어바오 레드불 첸추취안 주 : 건강음료 분야별 주요 기업 시장점유율은 붙임1 참조 자료 : Euromonitor 기업 점유율 (브랜드 점유율) 2011 2012 2013 2014 2015 29.4% 25.9% 23.5% 22.3% 21.1% - (24.5%) (23.5%) (22.2%) (21.1%) 9.8% 13.1% 13.7% 14.6% 14.5% - (13.0%) (13.4%) (14.1%) (13.9%) 14.1% 14.6% 16.5% 18.1% 20.1% - (14.6%) (16.5%) (18.1%) (20.1%) 17.1% 17.3% 17.6% 18.0% 16.9% - (17.3%) (17.6%) (18.0%) (16.9%) 12 중국의 웰빙 시장 유망상품
시장점유율 상위 5대 기업 정보 [기업 개황] 코카콜라 차이나( 可 口 可 乐 ) 기업 정보 기업유형 음료생산기업 홈페이지 http://www.coca-cola.com.cn/ 종업원 수 4만5천 명 연간 매출액 - 전화번호 +86-21-61928000 이 메 일 - [기업 정보] 코카콜라 차이나 계열사 제품은 중국시장에서 확고히 자리잡고 있으며, 코카콜라에게 중국은 전 세계에서 3번째로 큰 시장 투자 누계액은 90억 달러를 초과, 43개의 공장을 건설, 16개 브랜드 50여종의 다른 맛 제품을 제공하고 있음 [주요 제품 정보] (1) 상품명칭 : 코카콜라 라이트 (2) 유형 : 콜라 (3) 포장 : 캔포장 (4) 용량 : 330ml (5) 보존기한 : 12개월 (6) 성분 : 물, 식품첨가제, 식용향료 (7) 가격 : 2.8위안 (1) 상품명칭 : 미닛메이드 과립오렌지 음료 (2) 유형 : 오렌지 주스 (3) 포장 : 병포장 (4) 농도 : 100%농축은 아님 (4) 용량 : 450ml (5) 보존기한 : 상온 9개월 (6) 성분 : 물, 백설탕, 오렌지과즙, 비타민C 등 (7) 가격 : 3.59위안 [홍보 및 마케팅 방법] (1) 철저한 현지화 전략 - 전체 직원수는 약 4만5천 명이며, 99%가 현지직원 (2) 국민적 행사 동참 - 중국에서 개최되는 올림픽, 장애인 올림픽, EXPO, 유니버시아드 등을 전방위적으로 협찬하는 유일한 기업으로 2008 베이징 올림픽 당시 대대적인 스포츠스타 마케팅을 시행 (3) 사회공헌 활동 - 장기적으로 교육 및 공익사업을 지원하고 있으며, 환경보호 및 중국 현지 사회의 발전을 적극 지원. 기부 총액은 2.7억 위안 초과 IIT, 국제무역연구원 13
[기업 개황] 딩신인터내셔널그룹( 頂 新 國 際 集 團 ) 기업 정보 기업유형 식음료생산 요식업 프랜차이즈 홈페이지 http://www.masterkong.com.cn/t inghsin.shtml 종업원 수 2만4천 명 연간 매출액 8,832억 위안 전화번호 +86-22-66868888 이 메 일 info@tinghsin.com [기업 정보] 딩신( 顶 新 )국제그룹(Ting Hsin International Group)의 그룹본부는 대만 타이페이시에 위치하고 있으 며, 딩신의 전신은 1958년 대만 장화의 딩신( 鼎 新 ) 기름공장 1988년 10월 중국에 진출하였으며 현재 약 12억 달러를 투자. 산하에 55개 운영회사, 34개 공장, 3개의 대형 할인매장, 31개의 패스트푸드 식당, 직원은 2만4천 명에 달함 [제품 정보] (1) 상품명칭 : 캉스푸 삥홍차 (2) 유형 : 홍차 (3) 포장 : 플라스틱병 (4) 용량 : 550ml (5) 보존기한 : 12개월 (6) 성분 : 물, 백설탕, 즉석홍차, 식품첨가제 등 (7) 가격 : 3위안 (1) 상품명칭 : 캉스푸 모리칭차 (2) 유형 : 쟈스민차 (3) 포장 : 플라스틱병 (4) 용량 : 500ml (5) 보존기한 : 12개월 (6) 성분 : 물, 백설탕, 모리화차잎. 녹차농축액, 모 리화차 농축액, 식품첨가제, 비타민C (7) 가격 : 3위안 [홍보 및 마케팅 방법] (1) 사회공헌 활동 - 적극적으로 국가 희망공정 에 협력. 1천만 위안 기부로 19개의 희망 초 중 고등학교 건립 - 쏭칭링(중국의 여류 정치가)기금과 합작하여 딩신전문기금 창립 - 양안의 부녀와 아동의 교류활동 및 중국 청소년 아동 복리사업 후원 등 (2) 홈페이지 구성 - 캉스푸, 웨이츄엔, dicos, Familymart 등 제품 및 가격 정보 14 중국의 웰빙 시장 유망상품
농푸산추안( 农 夫 山 泉 ) 기업 정보 [기업 개황] 기업유형 음료생산기업 홈페이지 http://www.nongfuspring.com/ 종업원 수 4천여 명 연간 매출액 150억 위안 전화번호 +86-571-87631800 이 메 일 nfsq@mail.nfsq.com.cn [기업 정보] 농푸산추안 주식유한회사의 원래 이름은 저장 천도호 양생당 음용수 유한공사 이며, 본부는 저장성 항저 우에 위치함. 양생당 산하 지주회사는 1996년 9월 26일 설립 중국 대륙의 음용수 생산기업으로 저장 천도호, 지린 장백산, 후베이 단강구, 광둥 만록호, 바오지 태백 산, 신장천산 미납사강, 쓰촨 어메이산, 구이저우 무릉산 등 8대 우수한 수원 기지를 보유 [제품 정보] (1) 상품명칭 : 농푸산추안 음용천연수 (2) 유형 : 천연음용수 (3) 포장 : 플라스틱병 포장 (4) 가스함유 여부 : 불함유 (5) 용량 : 550ml (6) 원산지 : 중국 (7) 가격 : 2.5 위안 (1) 상품명칭 : 농푸산추안 차π(파이) (2) 유형 : 차음료 (3) 포장 : 플라스틱병 (4) 음료 맛 : 유자녹차, 레몬홍차 등 (5) 용량 : 500ml (6) 가격 : 5위안 [홍보 및 마케팅 방법] (1) TV 광고 집중 - 소비자에게 천연적이고 건강한 브랜드라는 인식을 심기 위해 방송국 황금시간대에 친자연적인 이미지 광고 방영 등 (2) 스포츠 마케팅 - 중국 CCTV에서 방영하는 월드컵 경기 프로그램에 광고 및 협찬 - 4년 연속 중국 탁구팀 협찬 - 브랜드 인지도 급상승(10위대 3위), (3) 한류마케팅 - 최근 한국의 유명 아이돌그룹 빅뱅을 모델로 활용하는 등 한류마케팅에 관심 (4) 사회공헌 활동 - 베이징 올림픽 유치시 공익마케팅(기금 모으기 운동) 활용. 한푼 돈이 하나의 염원, 한푼 돈이 하나의 역량 으로 브랜드 인지도 제고 IIT, 국제무역연구원 15
항저우와하하그룹( 杭 州 娃 哈 哈 集 团 ) 기업 정보 [기업 개황] 기업유형 음료생산기업 홈페이지 http://www.wahaha.com.cn/ 종업원 수 3만 명 연간 매출액 550억 위안 전화번호 +86-571-86032866 이 메 일 whh@wahaha.com.cn [기업 정보] 항저우와하하그룹유한회사는 1987년에 설립된 전 세계 5위의 식품 음료기업으로 11년 연속 중국 음료 업계 선두자리를 지키고 있음(2010년 중국 민간기업 8위 차지) 전국 29개 성시에 58개 공장, 150여개 계열사, 총 자산 300억 위안을 보유하고 있으며, 미국, 프랑스, 독일, 일본, 이탈리아 등 주요 선진국에 투자 주요 생산품은 우유음료, 음용수, 탄산음료, 과즙음료, 차음료, 보건식품, 통조림식품, 레저식품 등 8개의 대분류, 총 100여개의 세부제품을 보유 [제품 정보] (1) 상품명칭 : 와하하 정하수 (2) 유형 : 음용 정하수 (3) 포장 : 병포장 (4) 가스함유 여부 : 불함유 (5) 성분 : 물 (6) 용량 : 596ml (7) 보존기한 : 24개월 (8) 가격 : 2위안 (1) 상품명칭 : 와하하 잉양콰이시엔 (2) 유형 : 우유 스무디 (3) 포장 : 병포장 (4) 과즙함량 : 5% (5) 우유함량 : 30% (6) 용량 : 500g (7) 보존기한 : 상온 9개월 (8) 가격 : 4.5위안 [홍보 및 마케팅 방법] (1) 국제화 전략 - 와하하의 국제화 전략은 외국 슈퍼마켓을 주시. 특히, 유럽, 미국시장에 주력 - 이미 이탈리아, 영국 등지의 브랜드 슈퍼마켓과 합작하여 차음료를 수출 (2) 사회공헌 활동 - 중국 900여개 대학과 함께 와하하 마케팅실습기지 를 설립. 매년 3만명 대학생들이 참여하고 있 으며, 가정형편이 어려운 학생들을 대상으로 일인당 5,000위안 지원 (3) 홈페이지 구성 - 탄산음료인 페이창커러, 음용수 와하하 정하수, 우유음료 잉양콰이시엔, 맥주 등 제품정보 16 중국의 웰빙 시장 유망상품
광둥지아뚜어바오( 广 东 加 多 宝 集 团 ) 기업 정보 [기업 개황] 기업유형 음료생산기업 홈페이지 http://www.jdbchina.com/cn/ 종업원 수 50백 명 이상 연간 매출액 100억위안 돌파 전화번호 852-2139-6800 이 메 일 inquiry07@jdbchina.com [기업 정보] 지아뚜어바오그룹은 대형 전문 음료 생산 및 판매기업으로 1995년에 설립. 같은 해 빨간색 캔 음료 왕라 오지 를 처음 출시하였으며, 1998년 외자형식으로 중국 광둥성 동관시에 생산기지를 설립 왕라오지에 대한 상표권 소유자인 과양오집단과 소송에 휘말리면서 제품명을 지아뚜어바오로 변경하였으 나 기존의 판매망을 유지하며 여전히 높은 소비자 만족도를 차지함 판매망은 중국대륙 30개 성, 시, 자치구에 퍼져 있고, 동남아, 유럽, 미국 등지로 수출 [제품 정보] (1) 상품명칭 : 지아뚜어바오 량차식물음료 (2) 유형 : 량차 (3) 포장 : 캔포장 (4) 용량 : 310ml (5) 제품원료 : 물, 백설탕, 선인초, 플루메리아, 국 화, 금은화, 하고초, 감초 (6) 보존기한: 2년 (7) 판매가격 : 4위안 [홍보 및 마케팅 방법] (1) 브랜드 저령화 전략 - 유명 모바일 게임앱인 앵그리버드와 함께 프로모션을 진행하였으며, 이를 통해 제품의 고전적 이미지 를 탈피하고 젊은층 고객 확보를 위해 노력 (2) 사회공헌 활동 - 2010년 칭하이성 위수 대지진 복구를 위해 1억1천만 위안 기부 - 2013년 쓰촨성 대지진 피해복구를 위해 3억 위안 기부하며, 중국 소비자들 사이에 사회공헌을 위해 헌신하는 기업이미지 부각 (3) 모바일 인터넷 앱 출시 - 2016년 정식으로 싸오마잉진관( 扫 码 赢 金 罐 )이라는 모바일 앱을 출시하여 대규모 경품행사 등을 통해 소비자들과의 소통을 강화하고 있음 IIT, 국제무역연구원 17
Ⅲ. 유통채널 중국 음료는 직접유통방식과 간접유통방식(에이전트)으로 구분 지역별 복잡한 유통구조를 지녀 해외 음료제조업체들은 수입초기의 경우 대부분 간접유통방식(에이전트)을 통해 중국시장 진출 - 직접유통의 경우 현지 지사 설립 및 네트워크 확보 등 많은 비용이 요구되지만 장기적으로 간접유통방식에 비해 안정적인 시장지배력 확보 가능 중국 음료는 대부분 개인소매점과 슈퍼마켓을 통해 판매되는 것으로 나타남 유기농 제품을 제외하고 건강음료의 약 80%는 슈퍼마켓과 개인소매점에서 판매 <중국 음료시장 유통구조> <중국의 건강음료 유통채널 비중> 구 분 전체 천연 저첨가 유기농 기능성 소매점 판매 97.7 98.4 97.9 97.5 98.5 편의점 4.7 2.9 5.1 2.9 4.5 할인점 0.5-0.5 - - 포어코트 7) 0.5 0.3 0.6 0.9 0.2 하이퍼마켓 13.6 11.0 12.7 8.9 14.0 슈퍼마켓 35.5 32.1 35.1 28.8 29.7 개인소매점 42.4 49.7 43.9 10.8 50.1 기타소매점 0.5 2.4-45.2 - 비소매점 판매 2.3 1.6 2.1 2.5 1.5 자판기 1.1-0.8 0.3 0.2 인터넷쇼핑 1.2 1.6 1.3 2.2 1.3 합 계 100 100 100 100 100 자료 : 한국농수산식품유통공사 자료 : Euromonitor <주요 유통 채널별 특징> 유통 채널 특 징 - 중국 내 수입상과 수입총판 계약을 체결하는 방식으로 수입총판은 물품 통관 후 각 지역 도매상에게 물품 을 판매하고, 각 지역 도매상이 소매상을 통해 유통하는 형태 에이전트 (전문벤더) - 한국 생산자의 수출이 용이한 부분은 장점이지만 직접 유통망을 통제할 수 없는 부분에서 난감한 상황이 발생할 수 있음 * 중국측 파트너가 무책임하거나 무능한 경우 * 중국내 제품 판매 독점권을 요구하는 경우 * 영업망 구축후 터무니없는 거래조건을 요구하거나 유사제품을 판매하는 경우 등 대형마트 (슈퍼 하이퍼마 트) 신선식품 전문매장 한국전문 식품점 온라인 쇼핑몰 - 국내 대기업 중국 현지법인 생산 제품이 주로 입점 - 한국(수입) 신선식품 전문코너를 만들어 다른 현지 제품과 차별화 - 대형마트 계열의 무역법인을 통한 직접 수출, 기존 벤더를 통한 대리 판매, 현지 유통법인 설립 후 직접 입점 등의 방식으로 수출 가능 - 현지 한국 대형마트(이마트, 롯데마트 등)가 직접 한국에서 수입하지만 일부 소량 제품에 한함 - 대도시 주거 지역을 중심으로 신선식품 전문매장이 늘어나는 추세 - 소형 슈퍼마켓이 취급하지 않는 과일, 채소, 육류 등을 전문적으로 판매하고 있으며, 독특한 간식 제품 등 틈새시장을 중심으로 판매망 확대 중 - 최근 중국 중산층들 사이에서 수입 식품에 대한 수요가 늘어나고 있음 - 한국 교민 및 일부 중국 소비자를 대상으로 운영하여 현지 시장 확대에 한계 존재 - 한국에서도 현지 상황을 예측하기 용이하며, 단기간 내 고정 물량 확보 가능 - 유통단계가 단순하여 유통비용이 낮고 수수료가 없어 대형마트 등에 비해 가격 경쟁력 높음 - 최근 전자상거래를 통한 농산물 판매가 빠르게 확대되고 있는 상황 - 진입장벽이 낮고 유통비용이 적게 소요돼 오프라인보다 낮은 판매가 가능 - 설문조사 결과 응답자의 20.9%가 온라인을 통해 한국 농식품 구매 경험이 있다고 대답 자료 : 한국농수산식품유통공사 자료 재가공 7) 포어코트 소매점(forecourt retailer)는 주로 주유소 등에 위치한 식료품 가게 18 중국의 웰빙 시장 유망상품
Ⅳ. 수입통관 및 인증 1. 통관 및 검험검역 절차 직접수출의 경우 수입통관 5단계(수출 준비 수입신고 심사검역 관세납부 및 물품반출)를 거쳐야 하며, 간접수출의 경우 대리인을 통해 통관 가능 신고 전 수입 신고 8) 심사 검사 (검험검역) 관세 납부 성분 검사 및 유통 신고자격 : 해관 등록 전문통관회사, 통관대행회사 신고시기 : 입항신고일로부터 14일 이내, 초과 시 지연가산세 부과 * 중문 라벨링 및 선적 서류 준비 * 지정된 검험검역기관에 포장라벨 심의 신청 세관의 접수창구 또는 신고서 분배창구에 서면신고서를 제출하여 심사수속(신 고인의 자격, 서면신고서 내용, 각종증명서 구비여부 등 심사) CIQ 검역신고(라벨심사) 및 통간단 발급 후 세관 통관수속 진행 * 필요서료: P/L, C/I, B/L, 식품라벨보고서, 통관신고서, 검험검역신고서, 원산 지증명서, 위생증명서, 영향성분 테스트 결과서 등 세관행정 전용어음 발행, 지정은행에서 세금 납부 (14일 초과 시 신고 수입물품에 대해 신고지연 가산세 징수) CIQ 감독창고로 이동 후 샘플링테스트 진행(미생물, 오염물질, 기타위험물질 시험), 테스트 합격 후 CIQ 마크 부착, 합격 위생증명서 발급 후 유통 자료 : 관세청 및 한국농수산식품유통공사 자료 재가공 중국으로 가공식품 수출시 식품 검사검역을 거쳐야 하며, 제품 성분이 중국의 식품안전 국가표준에 부합해야 통관 가능 중국 국가질량감독검험검역총국(AQSIQ)에서 실시하는 검사를 진행하기 위해 국내기업은 필요한 증빙자료 9) 를 제출해야 함 8) 동 신고방식은 서면 방식이며, 통관 신고 방식은 구두, 서면, EDI 전자신고 방식 등 총 3가지 방법이 있음 9) 제출서류: 입국화물검험검역신고서, 수출입계약서, 상업송장, 포장명세서, 선하증권, 원산지증명서, 생산식품의 원 료 첨가제 가공방법 등 관련 서류와 표준 IIT, 국제무역연구원 19
<중국의 수입식품 검험검역절차> 자료 : 한국농수산식품유통공사 자료 재가공 2. 인증 및 라벨링 수출 제품의 원재료 성분에 따라 일반식품과 보건식품으로 분류되며 보건식품 으로 분류될 경우 중국 국가식품약품감독관리국(CFDA) 인증을 취득해야 함 일반식품으로 분류되는 경우 수출입검험검역국(CIQ)에서 샘플링 검사, 라벨 심사를 진행하며 별도 인증 필요 없이 통관 및 유통 가능 - 일반식품으로 분류될 경우 제품의 보건 효능에 대해 홍보할 수 없으며, 제품 생 산시 보건식품에만 사용가능한 원료를 사용할 수 없음 보건식품은 중국 정부에서 정한 사용가능 원료 를 사용한 제품으로 해당 제품 의 관련 효능을 판매 시 홍보할 수 있으며, 다수의 안정성 실험을 거쳐 CFDA 의 허가를 받아야 함 * 보건식품 사용가능 원료 및 보건기능 목록은 향후 수정 발표할 예정(http://www.sfda.gov.cn 참조) (예시) 꿀인삼차의 중국 수출시 CFDA 인증이 필요한가? 5년근 이하 인삼을 사용한 인삼차는 CFDA 인증 없이 일반식품으로 판매가 가 능함. 그러나 일반식품으로 분류되어 원기회복, 피로회복 등의 보건 기능을 표 기할 수 없음 (무역협회 북경지부) <중국 보건식품 허가 절차도> 자료 : 중국경영인증컨설팅 20 중국의 웰빙 시장 유망상품
중국에서 생산 및 판매되는 모든 식품에 대해서 라벨표기 의무화 제품의 라벨상에는 식품 명칭, 원산지, 생산자 명칭 및 주소, 생산일자 및 유 통기한, 식품원료 내용 등이 표기되어야 함 국가질량감독검험검역총국은 전국 수출입제품의 라벨 감독관리업무를 주관하 고 각 지역에 설치한 검험검역 관리기구에서 제품 부착 라벨의 표기내용 부합 여부 등을 검사 3. 관세 및 소비세 중국의 음료에 대한 HS코드는 과실주스(2009), 물(2201), 감미료 첨가 물 (2202) 등으로 구분 품목에 따라 다소 차이가 있을 수 있으나 대부분 한중FTA를 통해 수출하는 세율이 가장 낮은 것으로 보임 별도로 규정된 식품을 제외하고 일반적으로 17%의 증치세(VAT)가 부과됨 - 증치세 : (CIF 가격 + 수입관세) 증치세율 HS코드 20091100 ~ 20099090 22011010 ~ 22019090 22021000 ~ 22029000 < 對 중국 음료 수출 관세율> 품목명 과실 주스(포도즙을 포함한다)와 채소 주 스(설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가했는 지에 상관없으며 발효하지 않은 것으로 주정을 함유하지 않은 것으로 한정한다) 물(천연이나 인조 광천수와 탄산수를 포 함하며, 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가하지 않은 것으로 한정 한다)과 얼음과 눈 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향 을 첨가한 물(광천수와 탄산수를 포함한 다)과 그 밖의 알코올을 함유하지 않은 음료(제2009호의 과실 주스와 채소 주스 는 제외한다) 주 : 품목별 자세한 관세는 붙임2 참조 자료 : 관세청 관세 기본 최혜국 한중FTA (단위 : %) 증치세 80~90 7.5~30 4.5~27 17 30~90 10~20 8~18 17 100 20~35 18~31.5 17 IIT, 국제무역연구원 21
Ⅴ. 시장 진출 시 제언 중국 음료시장에 이미 세계적 기업이 진출하여 치열한 경쟁을 벌이고 있는 가운데 우리기업은 틈새시장에 초점을 맞출 필요가 있음 국내제품은 현지제품에 비해 제품생산 단가가 높은데다, 수출비용 및 기타 비 용을 추가하면 가격경쟁력이 매우 낮은 상황 이에 따라 한국제품만의 고품질 이미지를 부각하여 고급음료 시장 및 유아음료 시장을 공략하는 것이 시장 진입에 유리할 것으로 판단 - 최근 중국 농푸산추안 기업은 소비자 계층에 따라 제품 다각화를 시행 중이며, 2~3위안의 일반 제품부터 유아용 제품 및 고소득층을 위한 고가제품(50위안) 까지 다양하게 출시 <일반제품(2위안)> <중급제품/유아용(9.9위안)> <고급제품(50위안)> 자료 : 징동( 京 东 ) 및 자체 시장조사 중국 소비자와의 관계형성에 있어서 TV 옥외 광고 등 전통방식 보다는 온라인 광고 및 사회적 공헌활동 등이 효율적일 것으로 평가됨 중국의 TV 및 라디오 등 전통방식 광고의 파급력은 크지만 높은 광고비용으로 효율성은 낮은 것으로 판단됨 * 최근 중국 자동차 판매량 증가에도 불구하고 라디오 광고매출은 절반 가까이 감소 중 22 중국의 웰빙 시장 유망상품
모바일을 통한 전자상거래가 활성화되면서 기업들 사이 SNS를 통한 마케팅이 필수적 광고 수단으로 자리잡음 - 상당수 기업들은 웨이보, 웨이신, 런런왕 등 중국 SNS를 통해 소비자들과 소 통하며, 다양한 이벤트 개최 등으로 브랜드 충성도 제고 중국의 2대 SNS 웨이보(www.weibo.com) - 중국판 트위터로 불리는 웨이보는 2009년 8월부터 서비스를 개시하였으며 현 재 총5억명(2013년 기준)이 넘는 이용자를 보유. 1일 사용자수는 약 6,600만 명(2014년 기준) - 중국의 대표 소셜네트워크 플랫폼으로 기업, 유명인사, 개인 등으로 구분되어 지며, 140자 미만의 뉴스 및 사진 등 정보 게재 가능 - (사례) 한국의 기초화장품 브랜드인 구달 의 달팽이크림에 대해 중국의 한 파워 웨 이보리안(다수 웨이보 팔로워 보유자)이 제품을 소개하자 매출이 50배 이상 증가 웨이신(weixin.qq.com) - 중국판 카카오톡으로 불리는 웨이신은 2011년부터 서비스를 시작하였으며, 현 재 4.5억명(2014년 기준)의 이용자를 보유. 1일 사용자수는 약 1억명 이상 (2013 기준) - 한국의 카카오톡(카카오스토리)와 비슷하게 채팅 및 마이크로블로그 기능이 있 으며, 카카오페이와 같이 자체 결제시스템도 보유하고 있음 - (사례) 신라면세점은 웨이신을 통해 추첨이벤트 및 모델선호도 조사 등을 하고 있으며, 면세점을 방문객들에게 할인쿠폰, 세일정보, 이벤트 정보 등을 제공함 중국의 5대 음료기업 중 기업의 사회적 책임(CSR) 등 공익사업을 하지 않는 기업이 없으며, 식음료기업에게 사회공헌 활동은 기업이미지 제고에 큰 영향 을 미치고 있는 것으로 평가됨 중국에서 음료제품이 유통기한 내 소비자에게까지 판매되기 위해서는 유통분야의 효율적 관리가 필수 중국에 자회사가 없는 중소기업의 경우 수입대리상(에이전트)의 선정 및 전지 역 일부지역 총판매권한 부여에 대해 신중히 고려해야 함 - 하나의 수입대리상과 전지역 총판매계약을 맺을 경우 파트너기업의 역량에 따 라 매출이 결정되며, 충분한 역량 검증 기간이 필요 - 다수의 수입대리상과 계약할 경우 중국전역의 관리가 어려워 시장내 가격 및 판촉활동의 혼선이 빚어질 수 있음 IIT, 국제무역연구원 23
Ⅵ. 전시회 정보 2016 China Xi an Cultural Expo tea industry(2016 중국 시안 국제 차(tea) 박람회) 개최장소 중국, 시안 기간 2016. 6. 9 ~ 12 개최주기 매년 최초개최년도 2007 참가국가 4개국 주요 참가국 한국, 일본, 중국, 대만 등 전년도 참가업체 수 900개 전년도 참관객 수 3,200명 주최기관명 西 安 曲 江 华 博 会 展 有 限 公 司 홈페이지 http://www.huabohuizhan.com/ 전시분야 식품, 음료 전시품목 녹차, 홍차 등의 8대 차, 티백차 각종 찻물 관련사진 China International Food & Beverage Exhibition(북경 국제 식품 및 음료 박람회) 개최장소 중국, 베이징 기간 2016. 7. 15 ~ 7. 17 개최주기 매년 최초개최년도 2015 참가국가 10개국 주요 참가국 중국, 일본 전년도 참가업체 수 300개 전년도 참관객 수 - 주최기관명 中 国 国 际 食 品 及 饮 料 博 览 会 组 委 会 홈페이지 www.spylexpo.com 전시분야 식품, 음료 전시품목 유제품, 수입식품, 고급음료, 과일, 건강음료 등 관련사진 24 중국의 웰빙 시장 유망상품
China International Nature & Organic Food Exhibition (광저우 천연 유기농 식품 전시회) 개최장소 중국, 광저우 기간 2016. 9. 9 ~ 9. 11 개최주기 매년 최초개최년도 2012 참가국가 주요 참가국 전년도 참가업체 수 주최기관명 홈페이지 전시분야 전시품목 15개국 미국, 중국, 일본 2,000개 전년도 참관객 수 60,000명 广 州 振 威 国 际 展 览 有 限 公 司 http://www.iofexpo.com 식품, 음료 유기농 식품, 식품 포장기계류 관련사진 China Changsha International Food Fair (중국 국제식품전람회) 개최장소 중국, 창사 기간 2016. 9. 9 ~ 9. 12 개최주기 매년 최초개최년도 2014 참가국가 8개국 주요 참가국 일본, 한국, 터키, 태국, 호주 전년도 참가업체 수 369개 전년도 참관객 수 72,000명 주최기관명 후난성 상무청 홈페이지 www.cf-hn.com 전시분야 식품, 음료 전시품목 차류, 주류, 음료수, 조미료, 특수식품류, 포장기계류 관련사진 IIT, 국제무역연구원 25
Food Hospitality World (광저우 국제 특색 식품 음료 전시회) 개최장소 중국, 광저우 기간 2016. 9. 22 ~ 9. 24 개최주기 매년 최초개최년도 2004 참가국가 15개국 주요 참가국 이탈리아, 한국, 말레이시아, 태국, 호주, 브라질 등 전년도 참가업체 수 350개 전년도 참관객 수 10,000명 주최기관명 홈페이지 전시분야 전시품목 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 东 省 委 员 会 www.fhwchina.com 식품, 음료 식품, 음료, 주류 관련사진 China International Food & Beverage Exhibition (중국 국제 식품 및 음료 박람회) 개최장소 중국, 다롄 기간 10월, 미정 개최주기 매년 최초개최년도 2011 참가국가 20개국 주요 참가국 중국, 한국, 일본 전년도 참가업체 수 200개 전년도 참관객 수 10,000명 주최기관명 홈페이지 전시분야 전시품목 中 国 食 文 化 研 究 会 www.fcechina.com 식품, 음료 차, 음료, 주류, 건강음료, 유제품 관련사진 26 중국의 웰빙 시장 유망상품
China International Organic and Green Food Expo (국제 유기농 녹색식품 박람회) 개최장소 중국, 다롄 기간 10월, 미정 개최주기 매년 최초개최년도 2004 참가국가 6개국 주요 참가국 중국, 한국, 일본, 러시아 전년도 참가업체 수 500개 전년도 참관객 수 10,000명 주최기관명 中 国 副 食 流 通 协 会 有 机 食 品 委 员 会 홈페이지 http://liyong.qiyegu.com/ 전시분야 식품, 음료 전시품목 유기농 과일, 채소, 유제품, 건강식품, 음료수 등 관련사진 China International Health Industry Expo (중국 국제 건강산업 박람회) 개최장소 중국, 다롄 기간 2016. 10. 30 ~ 11. 1 개최주기 매년 최초개최년도 2011 참가국가 5개국 주요 참가국 중국, 일본, 러시아 전년도 참가업체 수 20개 전년도 참관객 수 10,000명 주최기관명 全 国 健 康 产 业 经 销 商 委 员 会 홈페이지 http://www.chdc.org.cn/ 전시분야 식품, 음료 전시품목 미용제품, 영양제, 한약재, 보충재, 건강식품, 유기농식품 등 관련사진 IIT, 국제무역연구원 27
2016 Beijing International Nutrition & Health Industry Exhibition (2016 북경 국제 영양 건강 산업 박람회) 개최장소 중국, 베이징 기간 2016. 11. 6 ~ 11. 8 개최주기 매년 최초개최년도 2004 참가국가 주요 참가국 36개국 미국, 일본, 독일, 한국, 홍콩, 대반, 프랑스 등 전년도 참가업체 수 1,100개 전년도 참관객 수 65,000명 주최기관명 홈페이지 전시분야 전시품목 ( 组 委 会 秘 书 处 ) 北 京 海 名 汇 博 会 展 有 限 公 司 www.hifair.cn 식품, 음료 무설탕식품, 건강제품, 건강식품, 포장지 등 관련사진 2016 Fruit & Vegetable Expo(iFresh 아시아 과일&야채산업 박람회) 개최장소 중국, 상하이 기간 2016. 11. 9 ~ 11. 21 개최주기 매년 최초개최년도 2009 참가국가 15개국 주요 참가국 태국, 일본, 독일 등 전년도 참가업체 수 280개 전년도 참관객 수 23,000명 주최기관명 China Fruit Market Association 홈페이지 http://www.ifreshfair.cn 전시분야 식품, 음료 전시품목 과채 제품, 제조 설비 관련사진 28 중국의 웰빙 시장 유망상품
2016 China International Nutrition Health Food & Organic Product Exhibition (광저우 국제 영양품 건강식품 및 유기제품 전시회) 개최장소 중국, 광저우 기간 2017. 6. 29 ~ 7. 1 개최주기 매년 최초개최년도 2005 참가국가 55개국 주요 참가국 중국 등 전년도 참가업체 수 616개 전년도 참관객 수 38,019명 주최기관명 广 州 市 艺 帆 展 览 服 务 有 限 公 司 홈페이지 http://www.gzxazl.com/ 전시분야 식품, 음료 전시품목 영양식품, 유기제품, 건강식품 관련사진 IIT, 국제무역연구원 29
[붙임1] 건강음료 분야별 주요 기업 시장점유율 저 첨 가 음 료 기 능 성 음 료 천 연 재 료 음 료 유 기 농 음 료 기 업 명 코카콜라 차이나 ( 可 口 可 乐 ) 후이위안 식품 ( 中 国 汇 源 果 汁 集 团 有 限 公 司 ) 딩신인터내셔널그룹 ( 頂 新 國 際 集 團 ) 마이진리식품유한공사 ( 沈 阳 麦 金 利 食 品 有 限 公 司 ) 대표브랜드 4대 기업 점유율 (브랜드 점유율) 기 업 명 레드불(홍니우) ( 红 牛 维 他 命 饮 料 有 限 公 司 ) 코카콜라 차이나 ( 可 口 可 乐 ) 로버스트 ( 广 东 乐 百 氏 集 团 ) 딩신 인터내셔널그룹 ( 頂 新 國 際 集 團 ) 유니프레지던트 ( 統 一 企 業 中 國 控 股 有 限 公 司 ) 코카콜라 라이트 코카콜라 제로 대표브랜드 5대 기업 점유율 (브랜드 점유율) 기 업 명 광둥지아뚜어바오 ( 广 东 加 多 宝 集 团 ) 광저우왕라오지제약 ( 广 州 王 老 吉 药 业 有 限 公 司 ) 농푸산추안 ( 农 夫 山 泉 ) 딩신 인터내셔널그룹 ( 頂 新 國 際 集 團 ) 달리 그룹 ( 福 建 达 利 集 团 ) 예슈 그룹 ( 椰 树 集 团 ) 후이위안 펩시 라이트 마이진리 레드불 미닛메이드 미존 캉스푸 유니프레지던트 대표브랜드 9대 기업 점유율 (브랜드 점유율) 기 업 명 광명차업유한공사 ( 黄 山 光 明 茶 业 有 限 公 司 ) 난지엔지눠유한공사 ( 南 涧 吉 诺 茶 业 有 限 公 司 ) 자료 : Euromonitor 대표브랜드 2대 기업 점유율 (브랜드 점유율) 지아뚜어바오 왕라오지 농푸산추안 캉스푸 허치정 코코넛팜 첸추취안 키노 기업 점유율 (브랜드 점유율) 2011 2012 2013 2014 2015 29.4% 25.9% 23.5% 22.3% 21.1% - (24.5%) (23.5%) (22.2%) (21.1%) 4.7% 5.1% 5.3% 4.8% 6.0% - (5.1%) (5.3%) (4.8%) (6.0%) 7.8 7.0% 6.0% 5.2% 4.9% - (7.0%) (6.0%) (5.2%) (4.9%) 2.4% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% - (2.5%) (2.5%) (2.5%) (2.4%) 36.5% 40.5% 37.3% 34.8% 34.4% - (39.1%) (37.3%) (34.7%) (34.4%) 기업 점유율 (브랜드 점유율) 2011 2012 2013 2014 2015 14.1% 14.6% 16.5% 18.1% 20.1% - (14.6%) (16.5%) (18.1%) (20.1%) 15.1% 16.5% 16.0% 17.8% 16.8% - (16.6%) (16.0%) (13.7%) (12.5%) 6.1% 6.5% 7.1% 8.3% 8.9% - (6.5%) (7.1%) (8.3%) (8.9%) 8.6% 11.0% 10.8% 7.3% 6.7% - (8.7%) (8.6%) (5.4%) (4.9%) 5.1% 5.2% 5.1% 4.0% 3.5% - (5.2%) (5.1%) (4.0%) (3.5%) 49.5% 53.8% 55.5% 55.5% 56% - (51.5%) (53.3%) (49.5%) (49.9%) 기업 점유율 (브랜드 점유율) 2011 2012 2013 2014 2015 9.8% 13.1% 13.7% 14.6% 14.5% - (13.0%) (13.4%) (14.1%) (13.9%) 1.4% 2.3% 4.7% 5.6% 5.9% - (2.3%) (4.7%) (5.6%) (5.9%) 5.1% 5.6% 5.5% 5.5% 5.5% - (5.4%) (5.4%) (5.3%) (5.3%) 9.0% 5.7% 5.7% 5.0% 4.2% - (5.7%) (5.7%) (5.0%) (4.2%) 2.7% 2.8% 2.7% 2.7% 2.9% - (2.8%) (2.7%) (2.7%) (2.9%) 2.4% 2.4% 2.6% 2.7% 2.8% - (2.4%) (2.6%) (2.7%) (2.8%) 36.4% 38.3% 41.6% 42.9% 43% - (37.7%) (40.8%) (41.7%) (41.7%) 기업 점유율 (브랜드 점유율) 2011 2012 2013 2014 2015 17.1% 17.3% 17.6% 18.0% 16.9% - (17.3%) (17.6%) (18.0%) (16.9%) 13.7% 13.4% 13.1% 12.8% 11.8% - (13.4%) (13.1%) (12.8%) (11.8%) 30.8% 30.7% 30.8% 30.8% 28.7% - (30.7%) (30.8%) (30.8%) (%) 30 중국의 웰빙 시장 유망상품
[붙임2] 음료 제품의 對 중국 수출 관세 현황 HS코드 품목명 관세 기본 최혜국 한중FTA 2009 00 00 과실 주스 - - - 2009 11 00 냉동 오렌지 주스 90% 7.5% 4.5% 2009 12 오렌지 주스 냉동하지 않은 것으로서 브릭스(Brix) 값이 00 20을 초과하지 않은 것 90% 30% 27% 2009 19 00 오렌지 주스 기타 90% 30% 27% 2009 21 00 그레이프프루트 브릭스(Brix) 값이 20을 초과하지 않은 것 90% 15% 12% 2009 29 00 그레이프프루트 기타 90% 15% 12% 2009 31 10 레몬주스 브릭스(Brix) 값이 20을 초과하지 않은 것 90% 18% 15.6% 2009 31 90 레몬주스 기타 90% 18% 15.6% 2009 41 00 파인애플주스 브릭스(Brix) 값이 20을 초과하지 않은 것 90% 10% 8% 2009 49 00 파인애플주스 기타 90% 10% 8% 2009 50 00 토마토주스 80% 30% 27% 2009 61 00 포도주스 브릭스(Brix) 값이 30을 초과하지 않은 것 90% 20% 17.3% 2009 69 00 포도주스 기타 90% 20% 17.3% 2009 71 00 사과주스 브릭스(Brix) 값이 20을 초과하지 않은 것 90% 20% 17.3% 2009 79 00 사과주스 기타 90% 20% 17.3% 2009 81 00 크랜베리 주스 90% 20% 17.3% 2009 89 12 망고 주스 90% 20% 17.3% 2009 89 13 시계풀의 열매 주스 90% 20% 17.3% 2009 89 14 구아바 쥬주스 90% 20% 17.3% 2009 89 15 배즙 90% 20% 17.3% 2009 89 19 기타 과일즙 90% 20% 17.3% 2009 89 20 채소즙 80% 20% 17.3% 2009 90 10 혼합 주스 과즙류 90% 20% 17.3% 2009 90 90 혼합 주스 80% 20% 17.3% 2201 00 00 물(천연이나 인조 광천수와 탄산수를 포함하며, 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가하지 않은 것으로 - - - 한정한다)과 얼음과 눈 2201 10 10 광천수 90% 20% 18% 2201 10 20 탄산수 90% 20% 17.3% 2201 90 11 자연수(패킹) 30% 10% 8% 2201 90 19 자연수 기타 30% 10% 8% 2201 90 90 자연수 기타 30% 10% 8% 2202 00 00 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물(광 천수와 탄산수를 포함한다)과 그 밖의 알코올을 함유하지 않은 음료(제2009호의 과실 주스와 채소 주스는 제외한다) - - - 2202 10 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물(광 00 천수와 탄산수를 포함한다) 100% 20% 18% 2202 90 00 기타 100% 35% 31.5% 자료 : 세계 HS 정보시스템 IIT, 국제무역연구원 31