2013 Investment and Business Environment Seminar on the Philippines 목 차 I. 필리핀 경제특구 내 투자 기회 소개 Opportunities for Korean Investors in Philippine Economic Zones 03 Lilia de Lima 필리핀 경제자유구역청장 II. 필리핀 자동차 부품 산업의 투자 기회 소개 Investment Opportunities on the Sector of auto parts in the Philippines 37 Ferdinand Raquelsantos 필리핀 자동차 부품 협회장 III. 반도체 및 전자 산업의 투자 기회 소개 Investment Opportunities in the Semiconductor & Electronics Industries 55 Danilo Lachica 반도체 및 전자 협회장 IV. 한국기업의 필리핀 진출 사례 Hoo Won Hwang 카비테 투자자 협의회 (CEZIA) 회장 65 Ⅴ. 한-아세안센터 소개자료 79 1
2013 Investment and Business Environment Seminar on the Philippines Ⅰ. 필리핀 경제특구 내 투자 기회 소개 Opportunities for Korean Investors in Philippine Economic Zones Lilia de Lima 필리핀 경제자유구역청장 3
OPPORTUNITIES FOR KOREAN INVESTORS IN PHILIPPINE ECONOMIC ZONES A presentation for the: PHILIPPINE INVESTMENT SEMINAR by LILIA B. DE LIMA Director General, PEZA and Undersecretary, Department of Trade and Industry 22/F Diamond Hall, The Plaza Hotel, Seoul, Korea 10:00 AM, May 7, 2013 5
OPPORTUNITIES FOR KOREAN INVESTORS IN PHILIPPINE ECONOMIC ZONES A presentation for the: PHILIPPINE INVESTMENT SEMINAR by LILIA B. DE LIMA Director General, PEZA and Undersecretary, Department of Trade and Industry Guest House, Hanyang University, Ansan, Korea 10:00 AM, May 8, 2013 Philippine Economic Zone Authority An investment promotion and incentive granting agency attached to the Department of Trade and Industry. Reinforce Government s efforts to: Promote Investments Create Employment Generate Exports 6
16 EPZA- REGISTERED PUBLIC & PRIVATE ECONOMIC ZONES ( 1969-1994) LUISITA INDUSTRIAL PARK SUBIC SHIP. ENG G. INC. BAGUIO EPZ BATAAN EPZ CAVITE EPZ VICTORIA WAVE CARMELRAY DEV T. CORP. GATEWAY BUSINESS PARK LIGHT IND. & SCIENCE PARK LAGUNA TECHNOPARK MACTAN EPZ LAGUNA INT L. IND L PARK TABANGAO SPECIAL EPZ Total Area : 3,183 hectares FIRST CAVITE IND L. ESTATE LEYTE IND L. DEV T ESTATE MACTAN ECOZONE II BAGUIO CITY ECONOMIC ZONE JOHN HAY SPECIAL TOURISM ECONOMIC ZONE SANCTUARY IT BUILDING SM BAGUIO CYBERZONE BUILDING FORT ILOCANDIA TOURISM ECONOMIC ZONE PANGASINAN INDUSTRIAL PARK II LUISITA INDUSTRIAL PARK TECO SPECIAL ECONOMIC ZONE TARLAC PROVINCIAL INFORMATION TECHNOLOGY PARK II SM CITY PAMPANGA ROBINSONS LUISITA CLARK TI SPECIAL ECONOMIC ZONE ANGELES INDUSTRIAL PARK PAMPANGA EXPORT PROCESSING ZONE STA. MARIA INDUSTRIAL PARK SUPIMA ECIRCLE PHILIPPINE PACKING AGRICULTURAL EPZ VICTORIA WAVE ROBINSONS PLACE NOVALICHES DILIMAN IT BUILDING CONVERGYS IT BUILDING HTMT CYBER PARK EDSA CENTRAL IT CENTER SUN PLAZA EDSA CENTRAL IT CENTER 2 E-SQUARE INFORMATION TECHNOLOGY PARK TOTAL CORPORATE CENTER I MCKINLEY HILL CYBER PARK MARKET! MARKET! ST. LUKE S MEDICAL CENTER GLOBAL CITY MULTINATIONAL BANCORPORATION PEOPLESUPPORT CENTER IT BUILDING NORTHGATE CYBERZONE METROPOLIS STAR MACROASIA ECOZONE ASAHI SPECIAL ECONOMIC ZONE EUGENIO LOPEZ JR. COMMUNICATION CENTER GLOBAL TRADE CENTER EASTWOOD CITY CYBERPARK SMNE IT CENTER EXPORTBANK PLAZA BUILDING THE ENTERPRISE CENTER RCBC PLAZA BURGUNDY CORPORATE TOWER LIBRAN HOUSE IT CENTER MJ PLAZA MANILA HARBOUR CENTER NEWPORT CITY CYBERTOURISM ZONE SM ICITY SM ICITY 2 SM CYBERZONE 1 G.T. TOWER INTERNATIONAL THE PASEO CENTER IT BUILDING AMKOR TECHNOLOGY PACIFIC INFORMATION TECHNOLOGY CENTER JGC PHILIPPINES BUILDING SDC IT BUILDING ASIAN STAR BUILDING THE PARAGON CORPORATE CENTRE ROBINSONS CYBERPARK ROBINSONS-EQUITABLE TOWER PBCOM TOWER ANSON S CENTER SUMMIT ONE OFFICE TOWER PHILAMLIFE I.T. BUILDING 6750 AYALA AVE. BLDG. 6780 AYALA 6788 AYALA AVE. BLDG. JG SUMMIT CENTER DELA ROSA E-SERVICES BUILDING SM MAKATI CYBERZONE BUILDING SM MAKATI CYBER ZONE 2 BUILDING GLORIETTA 5 UNIONBANK PLAZA BPI BUENDIA CENTER ALLEGRO IT CENTER EAST CYBER GATE WORLDWIDE CORPORATE CENTER GATEWAY OFFICE TOWER CYBER PARK BUILDING ONE PACIFIC STAR BUILDING PHILAMLIFE IT TOWER NISCOM IT BUILDING INSULAR LIFE BUILDING INSULAR LIFE CORPORATE CENTER TOTAL OF 281 ECONOMIC ZONES * MARVIN PLAZA BUILDING DPC PLACE BUILDING MSE CENTER TRAFALGAR PLAZA OCTAGON IT BUILDING VITRO INTERNET DATA CENTER BUILDING WYNSUM CORPORATE PLAZA IT BUILDING TRANSCOM CENTER ORIENT SQUARE IT BUILDING RIVERBANK CENTER ICT BLDG. I RIVERBANK CENTER ICT BLDG II BLUE WAVE MARIKINA UP SCIENCE & TECHNOLOGY PARK (South) UP SCIENCE & TECHNOLOGY PARK (North) MANILA as of 31 March 2013 * Legend: Manufacturing Economic Zones Information Technology Parks / Centers Tourism Economic Zones Medical Tourism Park /Center Agro-Industrial 3OOD TERMINAL INC. SEZ EMI SPECIAL ECOZONE BATAAN ECONOMIC ZONE SUBIC SHIPYARD PLASTIC PROCESSING CENTER SEZ HERMOSA ECOZONE LEYTE IND L. DEVELOPMENT ESTATE MEGACENTER IT BUILDING LEYTE INFORMATION COMMUNICATION TECH. PARK JOSE PANGANIBAN SEZ MISIBIS RESORTS AND ESTATES RAPU-RAPU ECOZONE CEBU 65 180 16 2 18 CAVITE ECONOMIC ZONE LAGUNA INT L. INDUSTRIAL PARK LIGHT INDUSTRY & SCIENCE PARK I LIGHT INDUSTRY & SCIENCE PARK II LIGHT INDUSTRY & SCIENCE PARK III TABANGAO SPECIAL ECONOMIC ZONE LAGUNA TECHNOPARK LAGUNA TECHNOPARK ANNEX FIRST CAVITE INDUSTRIAL ESTATE GATEWAY BUSINESS PARK KEPPEL PHILIPPINES MARINE SPECIAL ECONOMIC ZONE GREENFIELD AUTOMOTIVE PARK YTMI REALTY SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMA TECHNOLOGY CENTER COCOCHEM AGRO INDUSTRIAL PARK PEOPLE S TECHNOLOGY COMPLEX SAN LAZARO TOURISM AND BUSINESS PARK GOLDEN MILE BUSINESS PARK FIRST PHILIPPINE INDUSTRIAL PARK TIGERLAND AGRO-INDUSTRIAL ECONOMIC ZONE CARMELRAY INDUSTRIAL PARK CARMELRAY INDUSTRIAL PARK II CALAMBA PREMIERE INTERNATIONAL PARK TOYOTA STA. ROSA SEZ AG&P SPECIAL ECONOMIC ZONE DAIICHI INDUSTRIAL PARK ALLEGIS IT PARK FILINVEST TECHNOLOGY PARK - CALAMBA EASTBAY ARTS, RECREATIONAL AND TOURISM SM CITY BACOOR LAKESIDE EVOZONE ROBINSONS BIG R SUPERCENTER STA. ROSA COMMERCIAL IT PARK ROBINSONS PLACE STA. ROSA SAINT FRANCES CABRINI MEDICAL TOURISM PARK PHILTOWN TECHNOLOGY PARK ROBINSONS PLACE LIPA PAMALICAN ISLAND TOURISM ECOZONE CAMARINES SUR IT PARK BORACAY ECO-VILLAGE RESORT MACTAN ECONOMIC ZONE BIGFOOT IT PARK MACTAN ECONOMIC ZONE II SYNERGIS IT CENTER HDMF-WTCI IT TOWER CEBU IT TOWER MANGO SQUARE CEBU SOUTH ROAD PROPERTIES ARCENAS ESTATE IT BUILDING A. D. GOTHONG IT CENTER JY SQUARE IT CENTER JY SQUARE IT CENTER III CEBU LIGHT INDUSTRIAL PARK LEXMARK PLAZA OAKRIDGE INFORMATION TECHNOLOGY CENTER PHIL. BXT CORP. TOURISM ECONOMIC ZONE PIONEER HOUSE CEBU WEST CEBU INDUSTRIAL PARK NEW CEBU TOWNSHIP MRI ECONOMIC ZONE HVG ARCADE IT PARK INNOVE IT PLAZA ASIATOWN IT PARK FEDERATED IT PARK DAMOSA IT PARK ROBINSONS CYBERGATE CENTER PUEBLO DE ORO IT PARK JASAAN MIS. ORIENTAL ECOZONE BUKIDNON AGRO-RESOURCES EXPORT ZONE DBP IT PLAZA THE BLOCK IT PARK ONE SANPARQ LOPUE'S EAST I. T. CENTER LUXUR PLAZA ITFORMATION CENTRE SMCI IT CENTER CIIF AGRO-INDUSTRIAL PARK RIO TUBA EXPORT PROCESSING ZONE SARANGANI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SRC ALLAH VALLEY ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SRC CALUMPANG ECONOMIC DEV T. ZONE FIRST ORIENTAL BUSINESS & INDUSTRIAL PARK NCCC DAVAO IT CENTER LUISA AVENUE SQUARE IT CENTER NCCC DAVAO IT CENTER MANTICAO ECOZONE CORPORATION SEZ 7
65 180 16 2 18 Manufacturing IT Parks (39) and IT Centers (141) Tourism Ecozones Medical Tourism Park / Center Agro-Industrial Parks 320 ECONOMIC ZONE INVESTMENTS 8.19 % 41.1 % 280 86-93 1994 EPZA 12.7 B 9.6 B 240 PEZA 16.6 % 200 160 120 80 40 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 52.5 B 65.3 B 159.7 B 96.9 B 155.7 B 156.7 B 80.8 B 38.7 B 31.7 B 50.5 B 67.2 B 83.7 B 133.7 B 154.8 B 175.4 B 204.4 B 288.3 B 311.9 B 144 % 61 %.6% 24% 449% 16 % 60 % 25 % 33 % 57 % 13 % 0 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1995 2012 Economic Zone Investments : P 2.306 Trillion 8
LOCATOR INVESTMENTS BY NATIONALITY ( 1995 2012 ) 32.08 % Japanese 20.87 % Filipino 17.79 % American 10.15 % Dutch 5.95 % British 3.75 % Korean 3.01 % Singaporean 1.37 % German 1.14 % Swiss 3.89 % Others LOCATOR INVESTMENTS BY PRODUCT SECTOR ( 1995 2012 ) 41.50 % Electronics / Semiconductors 9.18 % 8.06 % 7.01 % 5.60 % 4.95 % 2.55 % 1.60 % 1.39 % 0.94 % 17.22 % Metals/Fabricated Metal Products Information Technology Services Tourism Transport (Shipbuilding, Car Parts, Equipment) Electrical Machinery and Apparatus Medical, Precision and Optical Instruments Medical Tourism Rubber and Plastic Products Chemical and Chemical Products Other Manufactures 9
TOTAL PHILIPPINE COMMODITY EXPORTS ( Billion U.S. Dollars ) Economic Zone Exports 60 2.7 4.3 6.5 10.6 13.3 15.8 20.0 19.5 22.7 27.2 30.7 31.6 35.1 39.0 38.0 28.9 36.1 36.3 50 47.4 50.5 49.1 51.5 48.0 40 30 25.2 29.5 35.0 38.1 32.2 35.2 36.2 39.7 41.3 38.4 20 10 13.5 20% 80% 17.4 25% 75% 20.5 32% 68% 42% 58% 45% 55% 45% 55% 53% 47% 61% 39% 65% 35% 75% 25% 77% 23% 77% 23% 74% 26% 77% 23% 77% 23% 75% 25% 70% 30% 76% 24% 0 10.7 13.2 14.0 14.6 16.2 19.2 18.1 12.7 12.5 9.0 9.0 9.6 12.3 11.5 11.1 9.5 15.4 11.7 Others 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 WHY INVEST IN THE PHILIPPINES 10
FILIPINO WORKERS Among the Best in the World THE COUNTRY S COMPETITIVE EDGE Literate, English speaking, easy to train, hardworking and very friendly In the IT Service Sector Filipino Workers are considered the new breed of world-class service professionals and are referred to as Global Knowledge Workers because they are intelligent and able to compete at the highest levels among the best in the world. VERY FAST LEARNING CURVE OF FILIPINO WORKERS 8 weeks (2 months) to train Filipino workers Compared to 16 to 24 weeks (4 to 6 months) to train others 11
BUSINESS-FRIENDLY POLICIES 100% Foreign Ownership of Companies; Basic rights of Investors are guaranteed (right to remit profits and pay foreign obligations, right to repatriate investments) Simplified investments procedures STRATEGIC LOCATION Russia Canada United Kingdom France Africa Germany EUROPE Middle East India China Korea Taiwan Hong Kong Japan Philippines United States of America Atlantic Ocean Thailand Malaysia Singapore Indonesia Pacific Ocean South America Australia New Zealand 12
VERY HOSPITABLE and COMFORTABLE SECOND HOME to EXPATRIATES Very friendly attitude of Filipinos towards foreigners Availability of quality primary and secondary education Presence of International Schools Housing closest to meeting western standards at very reasonable rental rates Best sporting and recreational facilities Many world-class golf courses. World class health care services (Result of a survey conducted on expatriates in Asia) Philippines Most Popular Expansion Destination of American Companies in Asia Source: Survey Conducted by the US Chambers of Commerce in ASEAN Manila Bulletin, September 4, 2012 13
Philippines: World's Best Country in Business English 2012 Business English Index (BEI) Study by the Global English Corporation The Philippines, which scored 7.11 and the lone country in the intermediate level, were joined by Norway (6.54), Estonia (6.45), Serbia (6.38) and Slovenia (6.19) in the top five. 10 Best Countries 1. Philippines 2. Norway 3. Estonia 4. Serbia 5. Slovenia 6. Australia 7. Malaysia 8. India 9. Lithuania 10.Singapore 10 Worst Countries 1. Armenia 2. Cote d'ivoire 3. Taiwan 4. Honduras 5. Colombia 6. Chile 7. El Salvador 8. Saudi Arabia 9. Israel 10.Brazil As reported by Shielo Mendoza Yahoo! Southeast Asia Newsroom, April 25, 2012 WHY INVEST IN PEZA ECONOMIC ZONES A. FISCAL INCENTIVES B. NON-FISCAL INCENTIVES 14
FISCAL INCENTIVES for EXPORT COMPANIES Income Tax Holiday (ITH) or Exemption from Corporate Income Tax for four years, extendable to a maximum of eight years; After the ITH period, payment of the special 5% Tax on Gross Income, in lieu of all national and local taxes; Exemption from duties and taxes on imported capital equipment, spare parts, supplies, and raw materials; Domestic sales allowance of up to 30% of total sales; Zero Value-Added Tax (VAT) Rate on local purchases to include telecommunications, power, and water bills; Exemption from payment of local government taxes and fees. NON-FISCAL INCENTIVES for EXPORT COMPANIES Employment of foreign nationals; Special visa for foreign investors and immediate family members; Unequalled service by PEZA. 15
PEZA IS A ONE-STOP SHOP Building and Occupancy Permits are issued by PEZA. Import and Export Permits are issued by PEZA. Automated and web-based Import & Export Procedures and e- Payment System (Paperless Transactions). Special multiple-entry non-immigrant visa processed in PEZA. Environment Clearance processed thru PEZA. Exemption from Local Government Permits and Fees. Registration requirements simplified, registration forms downloadable from website and uncomplicated, approval made easy. PEZA IS A NON-STOP SHOP At the zones, PEZA provides 24 hours a day, 7 days a week of continuous service to locator companies. The Director General herself and other PEZA officials are on call 24 hours a day, 7 days a week. 16
In PEZA, NO RED TAPE ONLY RED CARPET TREATMENT In PEZA, there is NO GRAFT NO CORRUPTION 17
ISO 9001:2008 PEZA s Quality Management System is certified ISO 9001:2008. PEZA is certified ISO 9001:2008 for all its processes, at all levels, in all sites, nationwide. ONLY PEZA CITED FOR BEST PRACTICE AMONG ECONOMIC ZONES WORLDWIDE Under PEZA, the Philippines has shown dramatic improvements in Investment Climate. End Result PEZA is a shining example of successful regulatory reform improving overall investment climate in the country Study of Gohan Akinci Foreign Investment Advisory Services (FIAS), International Finance Corporation of the World Bank (IFC-WB) 18
We now have a Reformist Government that is open for business. President Aquino s Policy Thrusts: 1. Good Governance 2. Level Playing Field 3. Transparency 4. No Corruption 19
TOP ECONOMIC ZONE INVESTORS TI (Philippines), Inc. Electronics American/Dutch Taganito Hpal Nickel Corp. Basic Metals Japanese Toshiba Information Electronics Japanese Tiger Resort Tourism American/Japan Sunpower Philippines Solar Cells American/Cayman Ibiden Philippines Electronics Japanese Coral Bay Nickel Corp. Basic Metals Japanese Amkor Technology Electronics American/Sing NXP Semiconductors Electronics Dutch Canon Business Machines Electronics Japanese Hoya Glass Disk Electronics Japanese Epson Precision Electronics Japanese TOP ECONOMIC ZONE INVESTORS Travellers International Tourism Filipino HGST Philippines Electronics Dutch Rohm Electronics Electronics Singaporean Samsung Electro-Mech Electronics Korean St. Luke s Medical Center Medical Tourism Filipino Tsuneishi Heavy Ind Shipbuilding Japanese STMicroelectronics, Inc. Electronics Swiss Integrated Micro Electronics British Panasonic Precision Electronics Dutch Sureste Properties, Inc. Tourism Filipino Toyota Autoparts Automotive Japanese 20
TOP ECONOMIC ZONE INVESTORS Convergys IT American American Power Electrical Mach American Lufthansa Technik Air Transport German Pilipinas Kao, Inc. Chemical Products Japanese Nidec Phils. Electronics Japanese TDK Phils. Electronics Japanese Taiyo Yuden Electronics Japanese Analog Devices Electronics American/Dutch Green Future Innovation Agro-Industrial Filipino Accenture IT Dutch JP Morgan Chase Bank IT American On Semiconductor Electronics American TOP ECONOMIC ZONE INVESTORS Continental Temic Electronics German Schweitzer-Mauduit RTL Tobacco Products American Brother Industries Office Equipment Japanese Terumo Phil Medical Instrm t Japanese Lexmark International Office Equipment Swiss House Technology Plastic Products Singaporean PASAR Basic Metals Filipino Samsung Electronics Electronics Korean Teletech IT American Stream International IT American/Dutch PV Tech Electrical Mach Singaporean Cypress Electronics American 21
PEZA 290 KOREAN Locator Enterprises are operating in PEZA Economic Zones KOREAN ENTERPRISES IN PEZA ECONOMIC ZONES INDUSTRY SECTOR NO. OF ENTERPRISES MANUFACTURING 223 Electronics and Semiconductor 83 Garments and Textiles 49 Fabricated Metal Products 32 Rubber and Plastic Products 27 Paper and Paper Products 10 Recycling 9 Manufacturing, N.E.C. 6 Machineries And Equipment, N.E.C. 3 Chemicals and Chemical Products 2 Automotive and Motorcycle Products 1 Publishing and Print Media 1 Leather, Luggage, Handbags & Footwear 1 Food Products and Beverages 1 Furniture 1 INFORMATION TECHNOLOGY 16 WAREHOUSING AND STORAGE 15 HOTELS AND RESTAURANTS (TOURISM) 5 FACILITIES PROVIDERS 10 TOTAL 290 22
KOREAN ELECTRONICS/SEMICON COMPANIES Samsung Electro-Mechanics Philippines Corp. Smart Electronics Manufacturing Service Philippines, Inc. (formerly Samsung Electronics Phil. Manufacturing Corp.) Yu Jin Optical Electronics, Inc. Littelfuse Philippines, Inc. Daeduck Philippines, Inc. Danam Philippines, Inc. Dae Kyung Philippines Co., Inc. Hysonic Philippines, Inc. Moatech Manufacturing Phils., Inc. Optis Philippines, Inc. KOREAN GARMENTS ENTERPRISES Finetex Technology Phils. Corp K-Phil. Inc. Gold & Green Apparel S.D. Philippines, Inc. Fivics Corporation Phils-Jeon Garments, Inc. Philstar Hosiery, Inc. S & Yoo Apparel Corp. Sein Together International Philippines, Inc. Do First Ms Philippines Corporation 23
KOREAN FABRICATED METAL ENTERPRISES Shin Heung Electro-Digital, Inc. POS-CO Philippine Manila Processing Center Inc. Prima Tech Philippines, Inc. Samhwan Steel Philippines, Inc. Jin-Hung Technology Philippines Corporation Fortunecross Philippines, Inc. S & G Precision, Inc. Bugil Technology, Inc. Youngsin-Tronics, Inc. Sam Kyung Electronics, Inc. KOREAN RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS ENTERPRISES CP Eltech Phils. Inc. KJ Springs & Plastics Technology, Inc. P.L. Technology, Inc. LTech Machine Corporation Tri-Ocean Covering Corporation ADT Adtech Protective Film Philippines, Inc. Dong Wu Plastic, Inc. Philko Tech Corporation Shin Lim Industrial Corporation Academy Plastic Model Toy Co., Ltd. 24
KOREAN PAPER ENTERPRISES Thomas Asia Packaging Corporation Hwa Ryoung Corp. E-Soo Phils. Packaging Inc. A.P. Carton Box, Inc. Suhpack Philippines, Inc. KOREAN RECYCLING ENTERPRISES Mobilution, Inc. Sinojoy, Inc. S & S Industries Development, Inc. Dae Yun Co., Inc. Wow Recycling Mfg., Inc. KOREAN MANUFACTURING, N.E.C. ENTERPRISES Ye-Sung Technology, Inc. J-Davan International, Inc. Hitech & C Phils. Co. Ltd. Younghwe Phils., Inc. KOREAN TOURISM ENTERPRISES Donggwang Clark Corporation Phil. BXT Corp. Jung Ahn Developers, Inc. Joil.Phil Corporation 25
KOREAN LEATHER, LUGGAGE, HANDBAGS AND FOOTWEAR ENTERPRISES Midland Manufacturing Phils., Inc. KOREAN I.T. ENTERPRISES U.ENAI Inc. Uccess Philippines, Inc. YBM PNT, Inc. Westgate Contact Solutions Inc. Education E-lamp Cebu, Inc. Chungdahm (Phils.), Inc. IWILLPASS Ltd., Inc. Philippines Competitive Advantage on Business Environment in Comparison to other Asian Countries January 2012 Japan External Trade Organization (JETRO) Manila 26
1. Moderate Cost 1.1 Problems of Increasing Financial Costs 0 10 20 30 40 50 60 70 (%) China Malaysia Thailand India Vietnam Indonesia Philippines 64.1 61.5 56.7 54.6 53.6 51.9 46.7 27
1.2 Problems in Shortage of Land/Offices, Rising Land Prices/Rental India 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 32.0 (%) Vietnam 18.0 Indonesia 17.2 Thailand 12.7 Malaysia 9.8 Philippines 5.8 1.3 Problems in Skyrocketing Payroll Costs 0 10 20 30 40 50 60 70 (%) Vietnam 61.3 Thailand 48.1 India 45.2 Indonesia 40.8 Malaysia 27.5 Philippines 18.2 28
2. Sufficient Labor Supply 2.1 Difficulty in Recruiting General Staff 0 5 10 15 20 25 30 35 40 (%) Vietnam 36.7 Malaysia Thailand China 28.6 31.2 31.1 Indonesia India Philippines 4.4 4.2 3.2 29
2.3 Low Rate of Worker s Employment Retention 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 (%) Vietnam 48.7 Malaysia 42.5 India 41.6 China 39.0 Thailand 33.6 Philippines 30.6 2.4 Problems of Worker s Competency 0 10 20 30 40 50 60 (%) Myanmar 56.3 Vietnam China India Malaysia Indonesia Thailand Philippines 48.7 47.6 45.8 44.7 42.2 40.9 37.9 30
2.5 Difficulty in Quality Control (Manufacturing Only) 0 10 20 30 40 50 (%) India China Malaysia Thailand Vietnam 45.5 43.4 41.0 40.7 39.3 Indonesia Philippines 28.7 26.7 2.2 Number of Strikes/Lockouts (Unit: Number) 2008 2009 2010 2011 Philippines 5 4 8 2 Thailand 7 5 3 14 Vietnam 720 218 422 857 India 421 345 382 389 (Source) Philippines: National Conciliation and Mediation Board Thailand: Department of Labour Protection and Welfare Vietnam: Ministry of Labor, War Invalids & Social Affairs India: Ministry of Labour & Employment, Labour Bureau 31
MANAGEMENT TROUBLE FOR JAPANESE MANAGERS IN ASIAN COUNTRIES Philippines Malaysia China Thailand India Vietnam Indonesia Difficulty in local procurement of raw materials and parts 56.4% 51.9% 67.3% 53.9% Increase in employee wages 53.3% 79.6% 50.4% 64.5% 80.6% 72.7% Competitors market shares are growing (cost-wise competition) 57.5% 59.1% 62.9% 50.4% 57.1% Increase in procurement costs 56.5% 55.9% 52.0% 52.8% Electric power shortage 56.8% 70.3% Worker s capability 50.1% 52.8% 50.0% Complicated customs clearance procedures 50.5% 60.4% Lack of ability and awareness of local staff 58.7% 51.2% Difficulty in recruiting executive staff 50.0% 52.1% Tax burdens (i.e. corporate taxes & transfer pricing taxes) 65.6% Volatility of the local currency s exchange rate against the Japanese Yen 61.7% No progress in the development of local staff 51.2% Lack of thorough information of trade rules and regulations 50.4% Inadequate logistics infrastructure 54.3% Time-consuming customs procedures 52.6% More than 50% response ratio means Japanese manager feels management trouble in his country (Multiple Answer) Total Questions : 64 items Survey period : August to September 2010 Source : JETRO Survey of Japanese Affiliated Firms in Asia and Oceania KOREA BUSINESS SUPPORT CENTER - MANILA 1. Assists Korean Businessmen wanting to set up business in the Philippines; 2. Strengthen trade and economic relations between Korea and the Philippines; 3. Enable Korean Businessmen to have a better understanding of the Philippines trade, economic and investment policies. 32
WHAT SOME KOREAN INVESTORS SAY ABOUT THE PHILIPPINES AND PEZA Sun Hung Kim, President Samsung Electronics Philippines Manufacturing Corporation (SEPHIL) SEPHIL s main line assembly process is the half-height operators inputting and assembling the parts of the drive/. SEPHIL has always believed in the bounty of the Philippines as an investment destination. SEPHIL is also proud of the company s Filipino engineers who have developed a fully localized product for the international market. 33
Jung Soo Lee, President Samsung Electro-Mechanics Philippines Corp. Registered October 16, 1997 SEPHIL manufactures crystal oscillators at Calamba Premiere International Park The availability of the 24/7 systems, efficient and trusted workforce is the key advantage of being a PEZA registered company. I think this is the best government agency in the Philippines. Indeed, an asset of the Philippine Government. PEZA is a good Investment Partner! Chun Sue Park, Chairman Hitec RCD Philippines, Incorporated Registered July 3, 1996 Hitec manufactures radio control systems, accessories and parts for use in model hobby related products at Cavite Economic Zone PEZA is graft-free, was right on the money. In the 13 years we have been located here, we have never experienced anything close to corruption that is very common in many places. Long live PEZA and another 10 year term for Director General de Lima. 34
Yong Jun Park, Chairman Phil BXT Corporation Registered December 11, 2008 Phil. BXT Corp established the Imperial Palace as a tourism economic zone in Mactan We are proud and honored that our project was conferred as the first PEZA Tourism Economic Zone in Cebu. But beyond that distinction, the privileges and incentives that go with the PEZA zone status are a big boost to our confidence in our investment in the Philippines. In the current world financial state, businesses need all the lifelines they could get, and PEZA has extended to us one of the longest and strongest life-line of all. Kwan Sun Jin President Calamba Shinei Industry Phils., Corp. Manufactures computer peripherals at Calamba Premiere International Park They were really impressed*, particularly with PEZA economic zones and enterprises. PEZA s programs for attracting more investors and commitment of delivering utmost service to them created a very positive impression. We are planning to invite more Japanese and Korean small and medium business investors to visit PEZA economic zones in the very near future. Again, we thank you for your commitment and continued support to our company. *Referring to Korean investors who visited their plant facility 35
Oh Eng Leong Finance Director and Site Controller STMicroelectronics and ST-Ericsson (Philippines), Inc. It is with great pleasure and honor working with the people in PEZA due to their professionalism, business acumen and high integrity. The service extended to us is unequalled and excellent. I am very proud to say "PEZA has excelled very well, has contributed and will continue to contribute vastly to the development to the semiconductors industry in the Philippines". I have very strong confidence and trust in the leadership, all employees and officers of PEZA for their strong commitment to serve the nation and business community with true faith and dedication. AWAITING YOUR INVESTMENTS! 36
2013 Investment and Business Environment Seminar on the Philippines Ⅱ. 필리핀 자동차 부품 산업의 투자 기회 소개 Investment opportunities on the Sector of Jewelry in the Philippines Ferdinand Raquelsantos 필리핀 자동차 부품 협회장 37
MOTOR VEHICLE PARTS MANUFACTURERS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES, INC. Philippine Automotive Supply Base MVPMAP Members: 128 companies Employees: 24,000 approx. Non-MVPMAP Members: 131 companies (25 are parts suppliers under MCPPEA; 106 are second & third tier suppliers) Employees: 25,000 approx. Total: about 256 Companies Employees: 49,000 approx 39
DOMESTIC MARKET PERFORMANCE Electrical 8% (10) Others 10% (13) Seats & Trims 10% (13) Metal, 63, 48% Plastic 9% (12) Rubber 15% (20) EXPORTS ON A PER-PRODUCT BASIS Automobile tires, 6.36% Other parts and accessories (incl. cabs), 2.14% Lead-acid storage batteries, 1.80% Completely knockeddown parts, 1.60% Road wheels, 0.94% Gear-boxes, 6.90% Intake air filters, 0.46% Brakes & clutch pedals 0.38% Electrical wiring harness, 38.32% Both parts & accessories, 39.73% % Shares 40
2012 MONTHLY EXPORT SALES U.S. $3,495,765,001 백만 350 300 270 302 292 314 325 311 300 298 282 270 290 250 243 200 150 100 50 0 Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Source: Philippine Bureau of Export Trade Promotion Export Value (In Billion US$) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Top 8 Parts for Exports 1. Wiring Harness 2. Gear box transmission / trans axles 3. Steel Belted Tires 4. Body parts 5. Batteries 6. Steel wheels 7. Anti-lock Brake System 8. Filters Auto Parts Exports 1996-2012 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Growth % 0.6 0.7 0.6 0.8 1 1 1.2 1.3 1.8 1.9 2.1 2.3 3.5 2.6 3.3 3.8 3.5 16.7-14.3 33.3 25-10 33.3 8.3 38.5 5.6 5.3 15 52.2-25.7 26.9 15.2-7.9 Source: Philippine Bureau of Export Trade Promotion 41
3,500 EXPORTS OF MOTOR VEHICLE PARTS (2012) 3,496 3,000 FOB VALUE IN US$ (Millions) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 939 604 521 262 162 148 115 92 78 74 69 56 55 Source: Philippine Bureau of Export Trade Promotion (Value in Billion US$) 1.00 Auto Parts Imports 1996-2012 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Growth 0.42 0.37 0.23 0.31 0.36 0.38 0.43 0.52 1.29 0.55 0.52 0.13 0.44 0.42 0.58 0.69 0.70 % -11.9-37.8 34.8 16.1 5.6 13.2 20.9 148.1-57.4-5.5-75 238.5-4.5 38.1 19 1.5 Source: Philippine Bureau of Export Trade Promotion 42
800 700 IMPORTS OF MOTOR VEHICLE PARTS (2012) 700 600 FOB VALUE IN US$ (Millions) 500 400 300 200 100 299 103 91 60 24 21 17 17 15 0 Source: Philippine Bureau of Export Trade Promotion 43
Instrument Cluster for Automotive Instrument Cluster (Meter) is an indicator to show the car condition to a driver. Speed, Engine evolutions, Fuel remainder, Cooling water temperature, Door lock, Hand-brake warning, etc. It shows car condition to a driver, placed the best location for seeing. Pointer Printed Circuit Board Glass Front Plate Window Case Dial Tachometer Indicator Speed meter Fuel gauge Temperature gauge Lower Case Warning Odometer Warning Shift position Major Export Products ELECTRICAL WIRING HARNESS: YAZAKI-TORRES MANUFACTURING, INC. INTERNATIONAL WIRING SYSTEMS PHILS., INC. 44
Major Export Products AUTOMOTIVE ELECTRONICS: FUJITSU TEN CORP. CONTINENTAL TEMIC ELECTRONICS (PHILS.), INC. Major Export Products BRAKES & CLUTCH PEDALS, AUTOMOTIVE SWITCHES, FRAMES, AIRBAG COMPONENTS: F-TECH PHILIPPINES MANUFACTURING, INC. TOKAI-RIKA PHILIPPINES, INC. TAKATA (PHILIPPINES) CORP. 45
Major Export Products LEAD-ACID STORAGE BATTERIES: PHILIPPINE BATTERIES, INC. Major Export Products Bodies (including cabs) for motor vehicles MD JUAN ENTERPRISES, INC. ASIA MAXX MFG., INC. 46
INSTRUMENT CLUSTER AND FUEL PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES FOR MOTOR VEHICLES Other parts and accessories of motor vehicles: MITSUBA PHILIPPINES, CORPORATION Major Export Products ASIAN TRANSMISSION CORP. FRONT & REAR WIPER SYSTEMS WINDSHIELD WASHER SYSTEM DOOR MIRRORS POWER WINDOW MOTORS POWER SEAT MOTORS SUNROOF MOTORS DOOR LOCK ACTUATOR GENERAL-PURPOSE MOTORS LINEAR ACTUATOR CONTROLS & SWITCHES Major Export Products NITO SEIKI MFG. CORP. BOLTS HYD FITTINGS U CHASSIS U BOLTS NUTS ELECTRICALS 47
Major Export Products LEAR AUTOMOTIVE PHILIPPINES PHILIPPINE AUTO COMPONENTS, INC. Instrument Meter Cluster Meter Assy Fuel Pump Module PCB Pointer Meter Cluster DIAL Air-Conditioning System 48
PHILIPPINE AUTO COMPONENTS, INC. Simplified Integrated Fuel pump System (SIFS) Filter Assy Radiator SIFS Assy Fuel Sender Washer Tank & Pump SEAT ASSEMBLY DOOR ASSEMBLY LTHR STEERING WHEEL TRIMCOVER 49 METAL PARTS and DOOR ARMREST
AUTO PARTS WITH EXPORT POTENTIAL 50
NOZZLE DEFORSTER TRIM CTR PILLAR PLATE REAR DOOR SCUFF GARNISH LUGGAGE DOOR OUTSIDE RADIATOR ABSORBER GARNISH LICENSE PLATE TRAY BATTERY INSTRUMENT PANEL WINDOW ASS Y, REGULATOR Mud Guard Assembly Front & Rear Bumper Door Trim ACI Autocarpets, Inc. VSO GROUP VSO Global, Inc. Assy Welding MAIN PRODUCTS (Automotive Carpets) Seat Frame Wire Sanoh Fulton Phils. Crank Case KPC Cross Member Brake Tubes Tube Assembly 51 Front Assembly Rear Assembly
LAGUNA CARPARTS MANUFACTURIN, INC. Cup Holder Knob Seat Slide Handle Regulator Holder Visor Grip Guide Headrestraint Bumper Tow Hitch Clamp Spare Tire Roof Rock Cover Seat Frame Emblems Sliding Window Muffler MULTIFLEX RNC PHILS. (URATEX PHILS.) Integral Foam Armrest Integral Foam Handle Auto and Bus Seat Assy Motorcycle & Auto Seat Foam 52
Auto Parts with Export Potential Radiator Leafspring Alternator Tempered/ Safety Glass Carpet Windscreen Weatherstrips Automotive Plastic Parts Nuts and Bolts Metal Alloys For additional information: Please contact : The Philippine Trade and Investment Center Embassy of the Philippines Seoul, Republic of Korea Tel (82-2) 798-2502 / 2503 Email : korea@philippinetrade.org www.dti.gov.ph 53
THANK YOU! 54
2013 Investment and Business Environment Seminar on the Philippines Ⅲ. 반도체 및 전자 산업의 투자 기회 소개 Investment Opportunities in the Semiconductor & Electronics Industries Danilo Lachica 반도체 및 전자 협회장 55
INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS INDUSTRIES! Dr. Dan C. Lachica! SEIPI President! DISCUSSION POINTS! 1. Industry Profile! 2. Competitiveness! 3. Capabilities! 4. About the Philippines!! 57
SEMICONDUCTOR AND ELECTRONICS INDUSTRIES IN THE PHILIPPINES, INC. (SEIPI)! ABOUT SEIPI! The largest organization of 250 foreign and Filipino semiconductor and electronics companies in the Philippines.! Its membership include leading global players like Texas Instruments, Hitachi, Toshiba, Samsung, Analog Devices, Amkor, Sunpower, Cypress, Moog, Fairchild, Maxim, Continental Temic, Lexmark, ROHM, STMicroelectronics and Filipino companies such as IMI, Ionics, Fastech, Remec, ATEC, etc.!! Source: SEIPI 58
THE INDUSTRY! Driver of the Philippine!!! Makes up 55% of the total Philippine Exports! Directly employs 258,000 operators, technicians and engineers! A total of P2.7M Filipinos (direct and indirect jobs) are benefitting from the industry! Note:! 1 Direct job creates 7 Indirect jobs, based from the UA&P Economic Impact Study of the Electronics Industry! Source: DTI, PEZA and UA&P Economic Impact Study! CLASSIFICATION OF THE! ELECTRONICS INDUSTRY! SMS: Components / Devices (Semiconductor)!! Texas Instruments, Analog Devices, Cypress,! ON Semiconductor! EMS! - Computer Related Products / EDP! - Office Equipment! - Consumer Electronics! - Telecommunications! - Communications / Radar! - Control & Instrumentation! - Medical / Industrial Instrumentation! - Automotive Electronics! 59 Source: NSO (2012)
CLASSIFICATION OF THE! ELECTRONICS INDUSTRY! Computer Related Products / EDPs! Office Equipment! Consumer Electronics! Telecommunications! Communication/Radar! Control & Instrumentation! Medical / Industrial Instrumentation! Automotive Electronics!! Aerospace!! Solar / PV! INDUSTRY COMPETITIVENESS! Strong in assembly, test packaging and design!!- microprocessors, analog devices, memory chips, power devices, opto devices,!! flash memory, logic devices, DSPs, etc.! Has a growing base of suppliers for hard disk drives (HDDs)!!- motors, diodes, magnet, ICs, resistors, packaging materials, magnetic head,! screws, metal pressed parts, carriage assembly, connectors, transistors,! capacitors, etc.!!! 60!!!
PEOPLE / FILIPINO WORKERS! Highly competitive English proficient and skilled workers! Trainable (8 weeks/2 months), adept at technology, and possess high learning curves! Wide talent pool as there are about 500,000 who graduate yearly! Cost Competitive:! Functional Head - US$ 38,400-73,386/annum Production Engineer - US$ 3,466-10,066/annum Production Operator US$1,980-3,869/annum Sourc: PEZA and BOI STRATEGIC LOCATION! Russia Canada United Kingdom France Africa Germany EUROPE Middle East India China Korea Taiwan Hong Kong Thailand Malaysia Singapore Indonesia Japan Philippines Pacific Ocean United States of America Atlantic Ocean South America Australia New Zealand 61
CONDUCIVE FOR INVESTMENT! Fitch Ratings last March 2013 raised the Philippines long-term foreigncurrency issuer defult rating (IDR) to BBB from BB+, or by a notch into investment grade.! It also raised the country s long-term local-currency IDR to BBB to BBB- and assigned a stable outlook to the ratings! Source: Business World SURVEY ON CORRUPTION! 62
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 63
2013 Investment and Business Environment Seminar on the Philippines Ⅳ. 한국기업의 필리핀 진출 사례 Hoo Won Hwang 카비테 투자자 협의회 (CEZIA) 회장 65
내가 본 필리핀 투자환경 일 시 : 2013년 5월 7일 ~ 8일(2일간) 발 표 자 : 황 후 원 (hwhwang@daekyung.com.ph) 카비테 투자자 협의회(CEZIA )회장 목 차 1 2 3 4 5 6 7 8 9 필리핀 일반정보 필리핀 경제현황 필리핀 투자환경 필리핀의 외국인 투자 동향 필리핀의 외국인 투자자 현황 필리핀의 외국인 투자환경 필리핀 투자현황(카비테 공단) 필리핀의 세무 및 노무구조 왜? 필리핀인가 67
1. 필리핀 일반 정보 필리핀 대한민국 면 적 300,000 km 2 (7,107 개 섬) 99,678 km 2 (3,200 개 섬) 수 도 마닐라 서울 인 구 (2012) 약 97.6 백만명 약 50.7백만명 정치제도 정/부통령 6년 단임제 대통령 5년 단임제 의회제도 양원제 (상원 6년, 하원 3년) 단원제 (4년) 사용언어 따갈로그 & 영어 한국어 민 족 말레이계 중심의 혼혈 한민족 기후특성 우기 & 건기 사계절 종 교 천주교(83%), 기독교(9%), 이슬람교(6%) 불교 (22.8%), 기독교 (18.3%), 천주교 (10.9%) 통 화 페소(Php 41.19/US$) Won(1,104.50/US$) 주요공항 주요항구 2. 필리핀 경제 현황 필리핀 경제지표 지 표 2011 2012 경제 성장률 (%) 3.9 6.6 GDP(US$억) 2,247.71 2,406.64 1인당 GDP(US$) 2.344 2.462 수 출 (US$억) 483 519 수 입 (US$억) 604 616 연평균 환율(U$ : 페소) 43.31 42.23 소비자물가 상승률(%) 4.8 3.5 실 업 율 (%) 7.4 7.1 해외근로자 송금액(US$억) 201 외 채(US$억) 617 598 대외채무의 GDP비중(%) 27.5% 25.0% 외환보유고(US$억) 735 842 - 자료: Selected Philippine Economic Indicators, National Accounts of the Philippines 68
2. 필리핀 경제 현황 필리핀 산업구조 구 분 2008 2009 2010 2011 2012 농수산업(%) 14.1 14.3 13.8 12.8 12.8 광공업(%) 31.7 29.9 31.3 31.5 31.8 서비스업(%) 54.2 55.8 54.9 55.7 55.4 1. 광공업은 광산업을 제외하고 건설,제조업 상승세. 2. 제조업의 경우 다국적 기업에 의해 주도되고 있는 반도체, 전자산업 및 의류산업등이 주류 (2012년 ¾분기 기준 5.7% 성장) 3. 서비스업의 경우 무역 및 금융부분 호조. 특히, 콜센터 중심의 BPO(Business Process Outsourcing)산업의 확장세. (BPO 산업 매출 : 91억달러, GDP 의 5%) - 자료: Selected Philippine Economic Indicators, National Accounts of the Philippines. 3. 필리핀 투자환경 투자유치 기관 1. 필리핀 정부 산하 11개 투자유치기관( Investment Promotion Agencies) 이 있으며, PEZA(경제자유구역청), BOI(투자청), SBMA(수빅자유구역관리청), CDC(클락개발공사)가 대표적인 유치기관으로 꼽힌다. PEZA : 제조업, I.T, 관광, 의료관광, 농업 지원등을 하며, 특정지역 또는 해당 기업 자체 소재지를 경제특구로 지정. BOI : 프로젝트 베이스로 기업 투자건을 심사 주로 IT, 광물자원, 재생에너지, 인프라 사업등을 중점 지원. 69
4. 필리핀의 외국인 투자 동향 필리핀에 대한 외국인 투자동향이 97년 IMF 이후 하향 추세를 잇다가, 2003년부터 등락을 거듭하면서 최근 2009년 부터는 꾸준히 투자 증가세를 보이고 있슴. 특히 최근 중국을 비롯한 주변국가들이 인건비 상승등 의 투자여건 악화로 상대적으로 제조비용 등이 안정적 인 필리핀이 대체 투자지로 각광 받고 있슴. 자료 : PEZA,BOI,CDC,SMBA PEZA BOI CDC SBMA 기타 1.56% 0.23% 0.17% 25.62% 투자현황 PEZA 72.42% Major Countries 국 가 2011 % NETHERLANDS 28,303 10.96 JAPAN 78,321 30.33 USA 79,855 30.92 SINGAPORE 2,217 0.86 13,235 5.13 기 타 56,300 21.80 합 계 258,231 100 Unit: Million Pesos 5. 필리핀의 외국인 투자자 현황 PEZA(Philippine Economic Zone Authority) Economic Zone 현황 국가별 투자순위 구 분 ECO ZONE Manufacturing 65 I.T Parks and IT Center 139 Tourism 15 Medical Tourism Park/ Center 2 Agro- Industrial Parks 17 32.08% Japanese 20.87 % Filipino 17.79 % American 10.15 % Dutch 5.95 % British 3.75 % Korean 3.01 % Singaporean 1.37 % German 1.14 % Swiss 3.89 % Others - 자료: PEZA PEZA의 총수출액은(U$백만) 40,023 으로 국가 전체 수출액 52Billion 의 약 76%를 차지함. 총수출액의 65%가 다국적 기업이 주도. 반도체, 전자제품 수출. 총 고용인원은 약 92만명(직접인원) 70
6. 필리핀의 외국인 투자 환경 필리핀 투자 인센티브 (4대 기관별) 등록기관 감면요건 감면기간 경제자유 구역청 (PEZA) PEZA내 입주기업 소득세 면제 (ITH) 가능 업종: 제조업, IT업, 관광업(의료, 은퇴산업 포함), 농업 단 Logistics Service enterprises에 대해서는 소득세 감면혜택 미적용, 수입관세 면제 혜택만 부여 4년(최장 8년) 간 법인 소득세 감면 (이후에는 총소득 (Gross Income) 의 5%를 납부) 투자청 (BOI) 수빅 자유 구역청 (SBMA)/ 클락 개발공사 (CDC) BOI는 매년 투자유치 우선계획 (Investment Priorities Plan)을 발표, - 업종을 개척, 비개척 분야로 나눠 소득세 면제(ITH) 저개발지역 내 신규 및 확장 사업 사업확장 및 현대화 프로젝트 (사업별 세부사항은 Executive Order No. 226 및 IPP 참조) 수빅자유구역에 입주, SBMA에 등록. 모든 국세/지방세 대신 총소득 (Gross Income)의 5% 납부, 단 소득세 면제혜택(ITH)은 없으며, ITH 적용 위해서는 BOI에 별도 등록요. 개척분야 및 저개발 지역내 프로젝트: 6년, 비개척분야: 4년 사업확장 및 현대화 프로젝트 : 3년(매출 증가분만 적용) 특별 승인시 1년 연장 가능 - 원재료의 50% 이상 토착지에서 조달, - 최초 운영 3년간 매년 50만불 이상 외화 수익 달성시, - 종업원 1인당 수입/국내조달 장비 가치가 1만불 이상시 최장 8년까지 연장 가능 총소득(Gross Income) 의 5%를 납부 (감면기간 없음) 6. 필리핀의 외국인 투자 환경 필리핀 투자 인센티브 (4대 기관별) - 계속 기타 세금 감면/ 재정지원 경제자유 구역청 (PEZA) 투자청 (BOI) 원부자재 수입관세 면제 사업허가(Business Permit), 시청허가(Mayor's Permit) 발급, 위생검사 및 폐기물 처리비용 관련 지방세 면제 수출세, 항만사용료 면제 통신,전력,수도요금에 부과되는 부가세 면제 Local Business Tax 면제 보세구역으로 등록된 제조기업이 부품, 자본재 수입시 수입관세, 내국세 면제 (등록후 10년간) 등록후 10년간 항만사용료, 수출세 면제 수출 제품의 국내 원자재비에 에 대한 Tax Credit 부여 투자진출에 따른 인프라 건설비용 공제 등록후 4~6년간 Local Business Tax 면제 SBMA/ CDC 원부자재, 자본재, 자유구역내 소비위한 제품 수입시 관세 면제 VAT, Excise Tax 등 모든 국세, 지방세 면제 (Gross Income의 5% 소득세만 납부, 단 ITH는 없음) 원자재, 중간재, 직접 급여, 제조연료비, 건물 및 장비 임대료 등에 대해 세액 공제 혜택 부여 입지(부지) 지원 PEZA SBMA/ CDC 부동산재산세(property tax) 면제 외국인투자기업 토지 장기임대 허용 - 최장 75년(50년 + 25년 연장), 세부사항은 RA No. 7652 참조 71
6. 필리핀의 외국인 투자 환경 필리핀 투자 인센티브 (4대 기관별) - 계속 경제자유 구역청 (PEZA) 생산품의 30%까지 필리핀 내 판매 가능 수출입 절차 간소화 비거주 외국인 고용 허용 (관리직, 기술직, 자문역 모두 가능) 투자가 특별비자 발급(직계가족 포함) 환경적합인증서 (ECC) 획득 지원 BSP(중앙은행) 사전승인 없이 이익금 송금 가능 기타 투자청 (BOI) 외국인 고용 허용 (일반투자기업에 대해서는 외국인 고용 제한적 허용) - 등록후 5년간 비관리직, 기술직, 자문역에 한해 허용 외국투자이익금(과실송금) 보장 수출, 원자재 수입시입 간소한 통관 절차 적용 장비 수입시 재수출본드 발행 허용(등록후 10년간) 보세 제조설비/창고 운영 가능 수빅 자유 구역청 (SBMA) 25만페소 이상 투자시 투자가 특별비자 (Subic Special Investor Visa)발급 수빅자유구역내 면세품 무제한 구입 교육, 언론 등 특수 분야를 제외한 대부분 분야에 외국기업 100% 소유지분 설립 가능 (단 외국인지분 제한 업종 경우 경제 특구에서만 사업행위시) 클락 개발공사 (CDC) 투자가 특별비자 발급 클락자유구역내 면세품 무제한 구입 교육, 언론 등 특수 분야를 제외한 대부분 분야에 외국기업 100% 소유지분 설립 가능 (단 외국인지분 제한 업종 경우 경제특구에서만 사업행위시) 6. 필리핀의 외국인 투자 환경 투자입지조건(CALABARZON 기준) CALABAR ZON : 마닐라 남부 인근지역으로 ( Cavite Laguna - Batangas Quezon Province) 노동력이 풍부하고, 인프라 및 접근성이 좋아 제조업 단지가 밀집해 있슴. 주요 공단 내역 공 단 명 소 재 지 소 유 주 Cavite Economic Zone Rosario Cavite 필리핀 국가 제 1 공단 First Philippine Industrial Park Laguna Technopark Inc. Sto. Tomas Batangas Sta. Rosa, Binan Calamba Lopez Group(70%), Sumitomo(30%)/ 1996년 개발 Ayala Land(5%), Mitsubishi Corp(25%)/ 1989년 개발 Lima Technology Center Lipa, Batangas Alcantara Group(60%), Marubeni Corp(40%) CPIP (Calamba Premier Industrial Park) Calamba Solid Group(60%), 삼성물산(40%) First Cavite Industrial Estate Dasmarinas,Cavite National Development Company(100%) Science Park of the Phils.Inc (SPPI) Laguna,Batangas, Cebu,Bataan등 5개의 Industrial Parks로 구성(BPI 50%, NDC5%, ICCP Holding(미국계) Mitsubishi등 40% 72
7. 필리핀 투자현황(카비테 공단) Distance - 22 kms to the Airport - 36 kms to the Seaport 카비테 공단 7. 필리핀 투자현황(카비테 공단) 카비테 공단의 지리적 잇점. 카비테 공단은 PEZA가 직접소유, 운영하고 필리핀내 3개(CAVITE, MACTAN(CEBU) BAGUIO)중 하나이며, 특히 한국, 일본, 미국기업의 입주율이 높은 필리핀내 최대 공장지대 임. 1986년 설립한 후 지속적인 확장공사를 통해 현재 275ha(약 83만평)부지 보유. 공단은 마닐라 남쪽 약 30Km 지점에 위치하여 마닐라 항구 및 공항으로의 접근성이 용이하여 타 산업단지에 비해 물류 잇점이 높음. (마닐라 공항에서 20분. 항구에서 40분이내) 타 공단지역에 비해 전기요금이 저렴하며, 전용선을 타고 안정적으로 전기가 공급되고, 공업용수 공급도 원활, 물류환경도 필리핀내 산업단지와 비교 시 우수함. TANZA, CAVITE NEW ECOTOWN 조성 : 111헥타르/ 2013.10월 개발완료 예정 73
7. 필리핀 투자현황(카비테 공단) 카비테 공단 지역의 노동환경 잇점 등록기업 : 291개 업체(한국기업 98개/ 일본기업 110개 업체) 총수출 금액 : 3,638(백만 U$) : 2012년 기준 총 고용인원 : 82,600명 동 지역의 일일최저임금은 Php 327.50(2013.1월 기준)으로 고용보험(사회복지,건강,주택) 및 잔업 포함시 월 U$250~280 수준이며, 공단주변에 다수의 대학이 위치해 있어 인력이 풍부하고, 뛰어난 영어구사, 높은 업무 습득력, 손재주, 순종적인 성격이 장점으로 꼽힘. 국가공단인 관계로 타 지역에 비해 노동쟁의가 아주 적은 지역으로 꼽히며, 공단내 시위가 발생하면 공단관리소(PEZA관할) 측이 즉각 대응하고 있슴. 공단내 해외투자기업들은 CEZIA(Cavite Export Zone Investors Association Inc, :카비테투자기업협의회)를 구성하여 운영중이며, 필리핀 당국과 비즈니스 관련 각종협의 등의 대외창구로 활동하고 있슴. 7. 필리핀 투자현황(카비테 공단) 인건비 비교 현황 일일 인건비 상승율이 비교적 안정적 임.(연평균 5%/ 연평균 인상금액 : 9페소) 싱가폴, 태국, 중국, 말레이시아, 인도네시아 보다 낮으나, 베트남, 캄보디아 보다는 다소 높은 편 임. 인건비 상승율 현황(일일 최저인건비 : 페소금액 기준) 350 300 250 200 150 100 금액 50 0 2000yr 2002yr 2004yr 2005yr 2006yr 2007yr 2008yr 2011yr 2013yr 금액 217 237 249 254 272 288 298 315 327.5 74
Korean 41% 7. 필리핀 투자현황(카비테 공단) 카비테 공단 전체 291여개 업체 한 국 일 33% 본 35% 한국업체 98개 필리핀 18% 대 만 3% 미 국 1% 일 본 38% 중 국 1% 독 일 1% 기 타 5% 7. 필리핀 투자현황(카비테 공단) 카비테 공단 업종별 분포현황(전체) 고무 및 플라스틱 제품 8% 제지관련 업종 3% 기계 및 장비 제조 3% 섬유 및 의류 30% 메탈관련 가공 12% 사무 및 컴퓨터관련 1% 인쇄 및 박스제조 2% 자 수 1% 플라스틱 포장제 1% 전자 및 관련 임가공 35% 기 타 4% 75
7. 필리핀 투자현황(카비테 공단) 카비테 공단 한국인 업체 업종별 분포현황 한국 업체수 : 98개 업체 전자제조 관련 봉제 인쇄 및 박스 기 타 5개 14개 23개 전자제조 관련 58개 8. 필리핀의 세무 및 노무 구조 세무구조 Constitution(1987) National Internal Revenue Code Tariff & Customs Code 1991 Local Gov t Code & Local Tax Ordinances Corporate Income Tax Value-Added Tax (VAT) Excise Tax Withholding Tax Estate and Donor s Taxes Other Percentage Taxes Documentary Stamp Tax Tariff Customs Duties Local Business Tax Real Property Tax 76
8. 필리핀의 세무 및 노무 구조 노무구조 1. 노동시간 : 8시간/일, 48시간/주. 2. 초과근무에 대한 보상 : 초과근무 수당 부여. 3. 야간조 차별 급여 : 10PM~6AM 근무의 정규 급여 + 10% (야간근무 프리미엄). 4. 유급휴가 : 1년 이상 노동자는 연간 5일 유급휴가 받을 권리. 5. 노동자 보상 프로그램 1) 1인 이상의 직원을 고용하고 있는 모든 고용주, 정부기관, 공기업에게 의무적으로 적용. 2) 민간에 고용된 노동자 : Social Security System (SSS)/ Pag-ibig/ Phil health/ 13 th month/ Paternity Leave. ( 고용주 부담 : SSS : 7.5%/ Pag-ibig : 1.2% / Phil health : 1.2% : 최저임금 기준이며, 급여에 따라 차 별적용) 6. 여성 출산휴가 기간: 60일 (제왕절개 78일) 7. 고용해지 : 필리핀 정부는 모든 노동자는 정년에 대한 권리는 보장하고, 실직으로부터 보호함. 1) 정당한 해고 사유 i. 심각한 위법행위 (Serious Misconduct) ii. 의도적이고 고의적으로 상사의 지시에 불복종 (Willful Disobedience) iii. 습관적이고 현저한 부주의와 나태함 (Gross & Habitual Neglect) iv. 횡령 또는 사기 (Fraud) v. 범죄 행위 (Commission of a Crime) vi. vii. 고용주를 상대로 한 법률 위반 고용주가 노동력을 줄일 수 있는 장치 설치, 잉여 노동자, 사업장이나 기업 폐쇄나 운영을 임시 중단 을 방지하고 손해를 막기 위해 해당 노동자 해고 가능. 2) 해고 절차 i. 고용주는 2 번에 걸쳐 통보하고, ii. 노동자의 요청이 있는 경우 소명기회를 부여해야 함. 8. 노동조합 : 필리핀 정부는 노동조합을 만들 수 있는 권리를 보장한다. 9. 왜! 필리핀 인가? 필리핀 투자 환경 정부의 각종 Incentive지원 노동시장 무노동 / 무임금 탄력적인 노동시장 영어구사 능력 안정적 임금구조 IMAGE 전략적 입지조건 물류이동 시간 단축 (항만, 공항 인접) 신속한 통관절차 (PEZA/ BOI) 풍부한 공단입지(PEZA/ BOI등) 필리핀 투자 장점 - 무노동 무임금 원칙의 탄력적인 노동시장(안정적 임금구조/ 영어구사) - 정부의 각종 Incentive제도/ 전략적 입지조건 77
Thank you! 78
2013 Investment and Business Environment Seminar on the Philippines Ⅴ. 한-아세안센터 소개자료 79
ASEAN-KOREA CENTRE OVERVIEW 한-아세안센터 소개 한-아세안센터 설립 한-아세안센터는 한국과 아세안의 대화관계수립 20주년을 맞은 지난 2009년 3월 13일 한국과 동남아시아 국가연합(아세안, ASEAN) 10개 회원국 간 교류협력 확대를 목적으로 설립된 국제기구입니다. 2007년 11월 싱가포르에서 개최된 제 11차 한-아세안 정상회의 계기에 한-아세안센터 설립 양해각서 가 서명되었고 이후 2008년 11월, 한국을 포함한 아세안 등 11개 전 회원국이 비준절차를 마침으로써 한-아세안센터는 한국과 아세안간 협력을 제도화한 새로운 협력관계의 장을 열게 되었습니다. 활동 한국과 아세안 회원국 간의 교역증대, 투자촉진, 관광활성화 및 문화교류를 통한 상호이해와 협력 증진을 추구하고, 인적교류를 활성화하여 양 지역 국민간의 이해와 우호를 증진시키는데 기여합니다. 한-아세안센터 회원국 한국과 아세안 회원국인 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 등 총11개국으로 구성되어 있습니다. 센터 비전과 임무 투자촉진 교역증대 VISION 한국과 아세안의 지속적이고 진정한 파트너십 강화를 위한 채널 역할 문화교류 확대 관광 활성화 81
ASEAN-KOREA CENTRE ORGANIZATION 조직도 이사회 COUNCIL 한국과 아세안 10개국 등 11개 회원국 대표로 구성된 센터의 최고 의사 결정기관 집행위원회 EXECUTIVE BOARD 각 회원국들에 의해 임명된 각국 대표 인사 1명씩으로 구성되며 사무국 활동에 대한 감독 및 조언기관 사무국 SECRETARIAT 사무총장 및 4개의 부 (개발기획총무부 무역투자부 문화관광부 정보자료부)로 구성 사무총장 SECRETARY GENERAL 개발기획총무부 development planning and general affairs unit 연간 사업계획 수립 사업계획 실적 평가 등 센터 연간 예산의 전반적 운영 무역투자부 trade and investment unit 아세안 회원국의 한국 내 사업 기회 소개 한국 및 아세안 기업에 대한 한 아세안 무역 및 투자 관련 협조 조언 제공 무역 및 투자관계 관련 행사 개최 무역 및 투자 관련 연구 수행 문화관광부 culture and tourism unit 상호 이해 증진을 위한 문화행사 개최 아세안 회원국의 관광자원에 관한 정보 제공 한국과 아세안 회원국간 관광 증진을 위한 행사 개최 문화교류 및 관광관련 연구 수행 82 정보자료부 information and data unit 출판물 발간 및 홍보자료 제작 센터 홈페이지 관리 아세안 정보제공 서비스 기타 센터 홍보 활동 아세안 인식 제고 사업
ASEAN-KOREA CENTRE MEMBERS 한-아세안센터 회원국 MYANMAR 미얀마 면적 653,520km 2 인구 6천2백4십만명 언어 미얀마어 수도 내피도 화폐 짯 국내총생산(십억달러) 51.9 LAO PDR 라오스 면적 23,800km 2 인구 6백6십만명 언어 라오스어 수도 비엔티안 화폐 낍 국내총생산(십억달러) 7.9 THAILAND 태국 면적 510,890km 2 인구 6천4백1십만명 언어 타이어 수도 방콕 화폐 바트(밧) 국내총생산(십억달러) 345.6 CAMBODIA 캄보디아 면적 176,520km 2 인구 1천5백1십만명 언어 크메르어 수도 프놈펜 화폐 리엘 국내총생산(십억달러) 12.9 INDONESIA 인도네시아 면적 1,811,570km 2 인구 2억4천1백3만만명 언어 인도네시아어 수도 자카르타 화폐 루피아 국내총생산(십억달러) 845.7 83
KOREA 한국 면적 97,100km 2 인구 4천9백만명 언어 한국어 수도 서울 화폐 원 국내총생산(십억달러) 1,116.3 VIETNAM 베트남 면적 310,070km 2 인구 8천9백3십만명 언어 베트남어 수도 하노이 화폐 동 국내총생산(십억달러) 122.7 PHILIPPINES 필리핀 면적 298,170km 2 인구 9천6백만명 언어 타갈로그어 수도 마닐라 화폐 페소 국내총생산(십억달러) 213.1 BRUNEI 브루나이 면적 5,270 km 2 인구 43만명 언어 말레이어 수도 반다르베리세가완 화폐 브루나이달러 국내총생산(십억달러) 15.5 MALAYSIA 말레이시아 면적 328,550km 2 인구 2천8백7십만명 언어 말레이어 수도 쿠알라룸푸르 화폐 링깃 국내총생산(십억달러) 279 SINGAPORE 싱가포르 면적 700km 2 인구 5백3십만명 언어 영어, 중국어, 말레이어 수도 싱가포르 화폐 싱가포르달러 국내총생산(십억달러) 259.8 84
FY2012 ACTIVITIES TRADE AND INVESTMENT FY2012 무역 투자사업 ASEAN 식음료 전시회 아세안 회원국 식음료 상품에 대한 프로모션 및 홍보 ASEAN 산업 전시회 (가구 기프트 명품 박람회) 아세안의 우수한 상품을 한국 시장에 소개 ASEAN 무역 사절단 파견 아세안 회원국의 전시회 참가 및 현지 기업 방문을 통한 비즈니스 기회 제공 산업 연수 프로그램 아세안 회원국의 상품개발 역량 강화를 위한 세미나 진행 아세안 공무원과 기업인에 대한 초청 연수 진행 ASEAN 투자 설명회 한국 기업인 대상 아세안 10개 회원국 사업환경 및 투자유치 정책 설명회 개최 투자 조사단 파견 아세안 회원국의 투자환경 이해 및 사업기회 발굴을 위해 기업인으로 구성된 조사단 파견 한-ASEAN FTA 통합정보 시스템 운영 한-아세안 FTA 관련 통합정보 제공으로 FTA 활용을 통한 한-아세안간 무역증진 활동 진행 85
<한-아세안센터의 투자 지원 프로그램> 한-아세안센터 (ASEAN-Korea Centre)는 한국과 아세안 간 무역확대 및 투자 활성화를 위해 매년 아세안 회원국에 대한 투자 및 비즈니스 환경 설명회와 투자 및 시장 조사단 파견을 시행 13 3월 13 4월 13 5월 13 6월 투자 및 비즈니스 환경 설명회 인도네시아 (4.8-4.9, 서울/부산) 필리핀 (5.7-8, 서울/안산) 투자 및 시장 조사단 베트남 (3.17-3.23) *기업인 21명 참가 13 7월 싱가포르 13 8월 미얀마 13 9월 13 10월 라오스 13 11월 태국 & 말레이시아 13 12월 캄보디아 14 1월 브루나이 참가기업 지원내용 -공식 오찬 -비즈니스 미팅 -세미나 책자 -투자/산업 브리핑 -현지기업상담 주선 -현지교통비, 통역비 -공식오찬 상기 일정은 잠정 계획으로 변동될 수 있음 문의처: 한-아세안센터 무역투자부 이인애, 김규리 (02-2287-1127,1123) 신청메일: invest@aseankorea.org 86