한-UAE 30 년, 투자협력의 새로운 장을 열다. 보 도 자 료 http://www.mke.go.kr 10년 10월 28 일( 목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 문의 : 천영길 투자유치과장(2110-5361), 김태훈 사무관(5368), 이경민 사무관(5366) 박영준 제2 차관, 한-UAE 양국간 투자협력의 새로운 모델 제시 PE/VC, 지역개발, 중동진출 희망 기업 등 맞춤형 투자설명회 개최 행사 사진 10.27( 수), 14:00 배포 예정 지식경제부는 KOTRA와 함께 한-UAE 수교 30주년 을 맞이하여, 작년 원전수주이후 조성된 협력의 모멘텀을 투자분야에서도 이어가기 위하여 10.27( 수), UAE 아부다비에서 한-UAE 투자설명회 를 개최하였음 同 설명회는 한국의 지식경제부와 아부다비의 경제개발부가 공동 개최하는 행사로서, 국내기업, ADIA, ADIC, Mubadala 등 UAE 국부 펀드, UAE기업 등 200여명이 참석하여 성황리에 개최되었음 이번 IR은 종전의 Broad한 국가 투자 환경 설명회와 달리 PE/ VC, 지역개발, M&A, 중동진출 희망기업 등 분야별 맞춤형 상담회를 개최하는 한편, 분야 한국측 중동측 PE/VC MBK Partners, KTB PE, 한국 벤처투자 등 8개사 41개사 지역개발 인천 국제금융단지, 용산국제업무지구 등 4개 프로젝트 25개사 중동진출기업 에너지 및 철도, 건설 등의 분야 국내기업 11개사 50개사 UAE 투자가의 한국투자에 대한 관심제고 를 위해 Inbound (UAE의 對 韓 투자) 와 Outbound ( 한국의 對 UAE 투자) 투자를 함께 병행하였으며, 한국에 기진출한 맥쿼리가 참여하여, 한국에서의 투자경험과 한국의 투자환경을 소개하였음 - 1 -
박영준 지경부차관은 개회사를 통해, UAE의 자본력과 한국의 기술력을 결합해 글로벌 시장에 공동진출하자 고 제안하면서 이는 서로의 강점을 활용해 양국이 지속적으로 동반성장할 수 있다는 점에서 성공적인 투자협력모델이 될 것 이라고 강조함 < 한 - UAE 해외공동진출 모델 > 박차관은 ADIC 등 주요 투자가를 만나, 한국이 강점을 가진 원전, 플랜트, SOC 분야를 중심으로 한국은 프로젝트를 수주하고, UAE는 자금조달을 맡아 수익을 공유하자고 제안하고 T사가 콩고에서 수주를 추진중인 정수장건설 프로젝트 등 아프리카 에서 수주중인 프로젝트를 구체적으로 소개하고 지원방안에 대하여 논의하였음 * 아프리카 중남미 일부 국가의 경우, 인프라 구축 등을 구축하고자 하는 의 지는 있으나, 재원이 부족하여 사업추진에 어려움이 존재 이에, ADIC의 알킨디 사장은 박차관의 제안에 관심을 표명하며, 프로젝트가 수주되면 금융협력방안에 대해 검토하겠다고 답변함 주요성과로는 1 ( 성림PS-Hadeed Emirate 합작투자 MOU) 기업별 500 만불 투자, 아부다비에 1천만불 규모의 철골구조물 제조공장 설립 - 2 -
2 3 (KTB투자증권-I 社 신성장동력 펀드투자 MOU) 중동계 금융사인 I 社 가 KTB운용 韓 신성장동력 펀드에 3,000만불 출자 (Standard Chartered BANK-무역보험공사 MOU) 무역보험공사 보증 韓 기업 중동 아프리카 진출시 SC BANK의 대출 및 금융지원 4 ( 서울상의-아부다비 상의 MOU 갱신) 양국 기업인 교류확대 및 경제협력행사 공동개최로 투자교류 활성화 전기 마련 지식경제부는 금번 한-UAE 투자설명회 개최를 계기로, 한국과 UAE와의 투자자협력 의 새로운 장이 열린 것으로 평가함 금번 행사에는 UAE 뿐 아니라, 사우디, 카타르, 바레인 등 중동 전역의 투자가가 참석하여, 중동과 한국의 투자교류 확산의 계기가 될 것으로 기대되며, 특히, 새롭게 제안된 협력모델은 기존의 한국기업이 아프리카 자원 개발수주를 위해 활용한 Package Deal에서 Financing 을 보강한 것 으로 한국기업의 수주 가능성을 한층 높이는 계기가 될 것임 - 3 -
참고 1 한-UAE 투자설명회 행사 개요 일시 장소 : 10. 27( 수), UAE 아부다비 참석자 한국 : 지경부, KOTRA, LH 공사, 총리실 새만금기획단, 맥쿼리, 현지진출희망기업 등 70명 UAE : 아부다비 경제개발부, ADIA, ADIC, Mubadala 등 중동 투자가, 현지 주요 기업 150여명 행사 세부 계획 시 간 내 용 비 고 Session 1 : 한-UAE 투자환경 소개 - 개회사 (5 분) 차관님 10:00~10:50 - 축 사 (5 분) DED 장관 - UAE 의 투자환경과 기회 (15 분) UAE - 한국의 투자환경 소개 (10 분) IK - 한국에서의 투자기회 (15 분) 맥쿼리 사장 * 11:00~12:30 12:30~14:00 Session 2 : PE/VC 맞춤형 투자설명회 지역개발 M&A ( 비공개) 오찬 겸 주요 투자가 라운드 테이블 진출기업 분할 동시개최 14:00~17:00 Session 3 : 개별 투자상담 * 맥쿼리 社 는 00년 이후 펀드 등을 통해 한국에 도로항만 등 SOC 투자(2.2 조원), 다수의 성공사례 ( 우면산 터널, 인천공항고속도로 등) 보유 - 4 -
참고 2 주요 투자유치 대상 매물 (PEF, VC 등 펀드) 중동투자가에게 친숙한 PEF, VC 등 금융투자 모델을 활용하여, 국내산업에 중동 자본을 간접적으로 유치 회사명 주요내용 세일즈 포인트 MBK Partners Buyout fund 및 대형 M&A 딜 관련 co-investment 투자 유치 - 한국의 대표 buyout firm - 대형 M&A 딜경험 한국 최고, 아시아 최고수준 KTB PE 신성장동력 펀드 소개 및 대규모의 기업인수 PEF 투자 유치 - 30 년 투자경험, Middle Market 강자, 신성장동력 펀드 운용사 미래에셋맵스 소비재, 중공업 등 분야의 PEF 투자유치 - 04년도에 한국 최초 토종 PEF 설립 DFJ Athena 생명과학 청정기술 등 분야 한국투자펀드 설립을 위한 투자가 유치 - 25 년 투자경험, 전문 VC 초기투자 한국벤처투자 한국최초 모태펀드 운용 중기청 산하 기관 - 국가간 공동펀드 조성 의지 강함 아주IB투자 한국 최고령 VC, 아주그룹 계열사 - 외자유치 경험보유, 운용수단 다양 한국투자 파트너스 IT및 바이오 분야 기업 투자를 위한 VC 투자유치 - 국내 VC중 수익률 최고수준 - 대규모 PEF 조성계획 LB 인베스트먼트 LG그룹에서 계열 분리 IT분야에 강점 - 업계 Top 5 중 하나 - 5 -
( 지역개발) 인천FEZ, 제주도, 새만금 등 대형 개발사업의 시행자 (Developer) 유치 및 재무적 투자가 유치 프로젝트명 주요내용 세일즈 포인트 인천 청라 FEZ 국제 금융단지 개발 프로젝트 (LH 공사) 제주헬스케어타운 (JDC) 용산 국제업무 지구 조성사업 ( 용산역세권개발 ) 새만금 프로젝트 ( 새만금 기획단) 인천청라지구 국제금융단지개발 사업자 및 재무적 투자가 유치 관광, 휴양, 의료, R&D 등이 연계된 의료복합단지 내 투자자 및 운영자 모집 메트로폴리탄 중심에 업무, 상업, 주거지구 종합개발 환황해권 시대를 준비하는새만금의 비젼 소개 -한국건설사와의 제휴를 통해 한국부동산 개발시장 진출 -제주는 연간 650 만명의 관광객을 확보하고 있으며, 국내에서 유일 하게 외국 영리법인 허용 -제주 스마트그리드 실증 단지 -인구 천만이 거주하는 한국의 수도 서울의 정중심에 위치 -수량 풍부한 한강변 위치 -대한민국의 관문인 인천공항 논스톱 연결 -G2로떠오르고있는중국과인접하여 황해경제권의전략적진출거점 * 동북아 한중일 3국은 전세계인구의 22.3%, GDP 의 18.6% 차지 *한국은 안정적인 법치주의와 시장경 제 보유 ( 국내기업 중동진출) 아부다비측에서 한국기업의 참여를 희망하는 석유화학, 의료, 신재생 등 분야의 국내기업 해외진출 지원 진출분야 주요내용 진출 배경 Borouge 석유화학단지의 원료를 탐사, 생산, 정제 등 분야의 장비 오일가스, 석유화학 등 저가에 확보, 가격경쟁력이 높아 제조 및 유지보수 서비스 등 2차 가공업체 진출 유망 `20년까지 전력생산량의 7% 를 재생에너지 국내대기업 중동지역본부, 재생 재생에너지로 생산계획, 발전용, ( 마스다르 시티) 에너지분야 R&D 센터 설립 등 가정용 제품의 수요 증가 전망 운송인프라 확보를 위해 1,500km 의 철도차량, 레일, 철도역사 건 철도 UAE 철도 프로젝트 추진 중이며, 설용 기자재 등 GCC 철도 연결프로젝트도 추진 중 - 6 -
참고 3 아부다비 주요 국부 펀드 현황 투자가( 기관) 개요 투자현황 Abu Dhabi Investment Authority(ADIA) 세계2 위 기관투자가, 세계1위 국부펀드, 보수적 성격 ( 투자자산 2,000 ~3,000 억불 ) 미, 유럽 등 선진국 시장에 집중 주로 상장기업 주식과 채권시장에 투자 Abu Dhabi Investment Council(ADIC) Mubadala Development Company Invest AD 통해 투자, 투자수익 중시하며 ADIA와 차별화 ( 투자자산 약 200 억불) 아부다비정부 100% 소유 첨단기술, 미래 에너지, 인프라 투자에 집중 ( 투자자산 약 150 억불) 아중동 지역을 주요 투자대상으로 투자 수익률 중시 아부다비 국내투자 비중 높음 아부다비 산업 다각하에 기여할 수 있는 글로벌 기업에 투자 Emirates Investment Authority (EIA) 연방정부 국부펀드 ( 07 년 설립) 초기설립자본 약 500억불 아부다비 -두바이 경제통합 목표, 금융 통신 등 인프라 산업에 투자 International Petroleum Investment Company(IPIC) 국영 에너지 투자회사, 석유투자 집중 ( 투자자산 약 130 억불) 해외 전세계 원유가스회사 투자다수 Taqa (Abu Dhabi National Energy Company) 아부다비 수력청 설립( 06 년) 해외 에너지 인프라 투자에 집중 Prime West Energy Trust (50 억불 ), Canada northrock resources (20 억불) 등 - 7 -
참고 4 한-UAE 투자 동향 한-UAE간 투자는 05년 이후 증가세이며, 09년 총 206백만불 수준 ( 對 한국 1 백만불, 對 UAE 205 백만불) 對 한국 투자 對 UAE 투자 양국 투자규모 < 한-UAE 연도별 투자현황( 단위 : 백만불, 신고기준) > 구분 ~ 03 04 05 06 07 08 09 10.9월 누계 건수 1 1 3 6 5 4 2 2 24 금액 0.5 0.5 7 9 45 6 1 5 74 건수 65 12 25 59 110 135 109 58 573 금액 32 13 35 135 207 261 205 82 970 건수 66 13 28 65 115 139 111 60 597 금액 32.5 13.5 42 144 252 267 206 87 1,044 (UAE 의 對 한국 직접투자) 07년 4,500 만불, 08년 600 만불, 09년 100 만불, 10.9월말 500만불 수준 * 對 한국 투자 실적은 신고기준에 따른 실적으로 중동투자자들의 경우 본인 명의의 직접 투자 보다는 타국의 IB 등을 활용한 우회 투자가 많은 것을 고려시 실제 투자는 더 많을 것으로 추정됨 * 제3국 경유 투자 사례 1 1999년 아부다비 IPIC社 현대오일뱅크 5.1 억불(20%) 지분 취득 2 2005년 두바이 DPW사 부산신항 1 억불(39.55%) 지분 취득 (한국의 對 UAE 직접투자) 총투자금액은 9억 7천만불 로, 약 150개의 국내기업이 진출하여 건설업(43.0%), 부동산 임대업(37.0%), 제조업 (12.7%) 등의 업종에 진출 (~ 10.9 월말 누적액, 신고기준) - 8 -