< 목 차 > Summary i 1. 산업별 주간 IT 동향 1 전자정보 디바이스 1 日 Elpida, 2분기 DRAM 실적에서 하이닉스 턱 밑까지 추격 정보통신 미디어 3 케이블TV, 이동통신사업 직접 진출 검토 차세대 통신 네트워크 5 중국 휴대폰 해외 판매( 08년 상반기), 전체 생산량의 65% 점유 소프트웨어 컴퓨팅 7 중국 2008년 2분기 온라인 게임 시장 약 44억 위안(약 6억 달러)으로 추산 산업기술융합/로봇/지식서비스 9 美, 인간의 망막을 본뜬 전자 눈 카메라(electronic-eye-camera) 개발 정보통신 정책 11 日 총무성, 2011년 지상파 디지털 방송이행을 위한 예산마련에 고심 2. 주간 IT 통계 13 IT 물가 통계 13 '08.2Q, IT 소비자물가지수, IT 생산자물가지수 하락세 지속 3. 금주의 핫 이슈 15 미니 노트북 시장 동향 및 시사점 15
Summary 日 Elpida, 2분기 DRAM 실적에서 하이닉스 턱 밑까지 추격 2분기 DRAM 실적에서 일본 Elpida는 매출 10억 달러를 달성해 매출 13억 달러의 하이닉스를 시장점유율 4%p차로 바짝 추격 경기 침체 상황 속에서도 R&D 생산에서 다양한 제휴 협력을 통해 공격적으로 나서는 일본 업체들을 견제하기 위해, 국내 업체들도 전략적으로 국내 업체 간 상생협력 및 해외 업체들과의 다양한 제휴 협력 방안 모색이 필요 케이블TV, 이동통신사업 직접 진출 검토 이동통신 사업 진출을 고려중인 케이블 TV 업계가 통신 사업자들과의 결합 상품 경쟁에서의 불리함을 극복하는 방안으로 네트워크를 직접 보유하는 MNO(Mobile Network Operator)시장 진출을 검토 중 융합 시대를 맞아 통신 방송 진영 간 경쟁이 본격화 되면서 결합상품 시장이 확대될 전망. 이는 초기 시장 선점을 위한 가격 경쟁과 수익성 악화로 이어질 수 있으며, 그에 따른 시장 지배구조 변화와 사업자 재편 등이 연쇄적으로 일어날 가능성이 있음 중국 휴대폰 해외 판매( 08년 상반기), 전체 생산량의 65% 점유 2008년 상반기 중국의 휴대폰 총 생산량은 2억 7,900만 대로 전년동기 대비 22% 증가. 특히, 해외 판매량은 1억 8,200만 대 규모로 전체 중국 휴대폰 생산량의 65.1% 수준으로 세계 최대 휴대폰 수출국의 입지 강화 중국 내수시장은 여전히 매력적인 시장이지만, 점차 높아진 브랜드 가치를 확보한 중국 로컬 벤더들의 부상은 국내 휴대폰 벤더들에게 새로운 도전. 휴대폰 제조기술 평준화에 따른 산업의 Commodity화로 더 이상 생산 능력에서의 우위를 유지하기 쉽지 않은 상황이므로 첨단 디자인 개발능력 확보, 브랜드 가치 확대, 매력적인 애플리케이션 개발 등 생산기술과는 차별화된 경쟁력 확보 노력이 중국 시장 점유율 확대를 위한 기반 전제조건이 될 전망 중국 2008년 2분기 온라인 게임 시장 약 44억 위안(약 6억 달러)으로 추산 2008년 2분기, 중국 온라인 게임 시장은 전 분기대비 11.2%, 전년 동기대비 65.9% 증가하여 44.3억 달러로 추산되며, 현재의 낮은 인터넷 보급률 및 최근 빠른 성장 추세를 고려할 때 시장 성장 여력은 여전한 것으로 분석 세계 최대의 인터넷 사용자 기반을 바탕으로 성장하고 있는 중국의 인터넷 게임 시장에, 앞선 기술력을 지닌 국내 업체들의 적극적인 진출 노력이 필요한 시점 i
美, 인간 망막을 본뜬 전자 눈 카메라(electronic-eye-camera) 개발 Illinois University 및 Northwestern University 공동연구팀은 광센서가 사람 눈동자처럼 곡면으로 되어 있어 넓은 각도를 볼 수 있는 전자 눈 카메라 를 개발 이 곡면형 전자 눈은 시야가 넓고 크기가 작으며 영상의 왜곡이 적어, 인체와 전자장치 결합분야에서의 활용성이 높으며, 향후 건강 측정 장치나 장애인 보조 장치, 질병치료 분야 등에서 시장이 확대될 전망 일 총무성, 2011년 지상파 디지털 방송이행을 위한 예산마련에 고심 총무성은 2011년 7월, 지상 디지털 방송의 완전이행에 필요한 재원확보를 위해 국채발행에 의한 국고채무부담행위 적용방안을 재무성과 협의 총무성 추산으로는 필요경비가 국비만 2,000억 엔을 초과할 것으로 보고 있으며, 약 1,400억 엔 정도의 연간 정보 통신관련 예산에 압박을 주지 않도록 5~7년 정도 분할 지출을 고려 '08.2Q, IT 소비자물가지수, IT 생산자물가지수 하락세 지속 2008년 2사분기 전 산업 소비자물가지수는 공업제품과 서비스 물가 상승 등으로 전년 동기대비 4.8% 상승, IT 소비자물가지수는 1.9% 하락 2008년 2사분기 전 산업 생산자물가지수는 원유, 고철 등 국제가격 상승의 영향으로 전년 동기대비 9.0% 증가, IT 생산자물가지수는 0.3% 하락 미니 노트북 시장 동향 및 시사점 대만 Asustek의 Eee PC의 성공으로 상용화가 본격화 된 미니 노트북은 2008년 하반기부터 메이저 PC 업체들이 시장에 진입하면서 본격 성장할 것으로 기대되고 있으며, 2012년 전체 노트북 시장의 10% 수준까지 성장할 전망 미니 노트북의 국내 IT 업체에 대한 단기적인 영향은 미미하지만 장기적으로는 SSD의 킬러 애플리케이션으로 등장할 가능성이 높으며, 미니 노트북은 침체된 국내 와이브로 서비스를 활성화시킬 대안 중 하나로 기대 ii
I. 분야별 주간 IT 동향 표 I-1 최근 1주간 전자정보 디바이스 관련 주요 뉴스/보고서 리스트 게재일자 출처 주요 내용 요약 8월 8일 8월 11일 8월 13일 <자료>: IITA 정보서비스단, 2008. 7월 LCD 패널 매출 실적 악화 메이저 LCD 패널 업체들의 7월 매출은 OEM 재고 조정으로 인한 수요 감소와 패널 가격 하락으로 6월과 마찬가지로 감소세를 지속 주요 업체들의 전월대비 7월 매출 성장률을 살펴보면, AUO(11.1%), CMO(16.9%), HannStar(23.5%) 등으로 나타나 매출 감소가 심각한 상황 日 Elpida, 2분기 DRAM 실적에서 하이닉스 턱 밑까지 추격 isuppli는 2분기 DRAM 실적 발표에서, 가장 우수한 매출 실적을 기록하며 2위 하이닉스를 바짝 추격하고 있는 Elpida와 부진의 늪에서 헤어 나오지 못하는 Qimonda에 주목 Elpida는 현재 Powerchip과 DRAM을 공동 생산하고 있으며, 최근 중국 SVG와 DRAM 생산 전문 조인트벤처를 설립하는 등 생산량을 공격적으로 확대 세계 최초의 3D 반도체 개발 팹리스 업체 비상은 KAIST 나노종합팹센터(NNFC), 스탠포드나노팹(SNF)과 공동으로 3차원 집적회로 상용화 기술 을 세계 최초로 개발하였는데, 이는 메모리와 로직 IC를 하나의 칩 다이에서 구현하는 것을 가능하게 하는 기술 관계자는 일반적인 2D IC에 비해 칩 생산 단가를 80% 낮출 수 있으며, 기존 팹 설비를 그대로 쓰기 때문에 막대한 팹 건설비용도 줄일 수 있다고 주장 AMD, 팹리스 업체로 변신 가능성? BusinessWeek는 최근 재정적으로 어려움을 겪고 있는 AMD가 CEO 교체를 계기로 혁신적 경영난 타개책을 내놓을 것으로 예상하면서, 그 대안 가운데 하나로 반도체 생산설비(팹) 매각을 통한 팹리스 비즈니스 모델로의 전환 가능성을 제기 예상되는 첫 번째 시나리오는 팹을 매각하여 팹리스 化 하는 것이지만, 회사를 디자인 부문과 제조 부문으로 분사하는 안, 일단 팹을 제3자에 매각하고 다시 팹을 임차하는 안 등 여러 가지 가능성이 제시되고 있는 상황 Nokia, 패널 공급 협력사 자격 조건으로 AM-OLED 생산 능력을 요구 Nokia는 아직 AM-OLED를 채용한 휴대폰을 본격 생산하지 않고 있지만, 자사의 패널 공급업체 자격 조건으로 AM-OLED 생산 능력을 요구 이에 따라 AUO TPO 등 Nokia에 디스플레이 패널을 납품해 온 업체들은 AM-OLED 개발 및 생산에 앞으로 적극적으로 나설 계획 Intel Atom 프로세서, PC용 반도체 시장의 새로운 성장 동력으로 부상 Intel 관계자는 경기 침체로 PC용 반도체 매출 성장률이 감소하고 있는 상황에서 자사의 Atom CPU 판매가 기대 이상으로 호조를 보이면서 성장 동력으로 부각되고 있다고 언급 Atom 프로세서가 기존 PC용 반도체 시장의 일부를 잠식하는 면도 없지 않지만, 그 보다는 새로운 시장을 창출하는 긍정적인 면이 더 많다고 관계자는 설명 32" PDP 패널 가격, 원가 수준으로 하락해 최근 32" LCD 패널 가격이 290 달러 선까지 내려가면서 32" PDP 패널 가격은 원가 수준인 220 달러까지 하락 이에 따라 32" PDP 패널 메이저 공급업체인 LG전자가 수익성이 떨어진 32" PDP 패널 생산을 계속 유지할 것인지 아니면 포기할 것인지 여부가 앞으로의 관심사 - 1 -
2008년 8월 8일 isuppli 전자정보 디바이스 日 Elpida, 2분기 DRAM 실적에서 하이닉스 턱 밑까지 추격 하이닉스와 Elpida의 DRAM 시장점유율 격차, 4%p차로 좁혀져 - isuppli는 2분기 DRAM 실적 발표에서, DRAM 업체들 중 가장 좋은 실적을 내고 있는 Elpida와 고전을 면치 못하고 있는 Qimonda 두 업체에 주목 - Elpida는 2분기에 매출 10억 달러를 달성하여 매출 13억 달러의 하이닉스를 시장점유율 4%p차로 추격하고 있으며, 이 격차는 앞으로 점점 더 좁혀질 전망 하이닉스와 Elpida, 두 업체는 서로 다른 길을 걷고 있어 - 하이닉스는 당분간 생산 확대보다는 수익성 개선에 초점을 맞출 계획이며, 이에 따라 200mm 미국 유진공장 폐쇄를 결정하고 점진적으로 생산 효율이 높은 300mm로 생산 설비를 전환한다는 계획 - 반면 Elpida는 파운드리 파트너인 대만 Powerchip과의 전략적 제휴를 공고히 함과 더불어 최근 중국 SVG와 함께 중국에 DRAM 생산 조인트벤처를 설립하기로 합의하는 등 생산 증대에 공격적인 모습 - 또한 빠른 속도로 증가하고 있는 R&D 비용 절감을 위해 R&D 아웃소싱 업체인 Intermolecular와 공동 R&D를 체결하고, Numonyx에 파운드리 서비스를 제공하기로 하는 등 다양한 제휴 협력을 모색 표 I-2 2008년 2분기 세계 DRAM 업체 실적 현황 순위 업체명 국적 2Q08 2Q08 1Q08 QoQ 2Q07 YoY 매출 점유율 매출 성장률 매출 성장률 1 삼성전자 한국 2,054 30% 1,814 13% 2,084-1% 2 하이닉스 한국 1,324 20% 1,103 20% 1,532-14% 3 Elpida 일본 1,045 15% 857 22% 897 16% 4 Micron 미국 740 11% 675 10% 742 0% 5 Qimonda 독일 600 9% 616-3% 994-40% 6 Powerchip 대만 350 5% 255 37% 318 10% 7 Nanya 대만 280 4% 236 19% 347-19% 8 ProMOS 대만 187 3% 168 11% 224-17% 9 Etron 대만 62 1% 74-16% 94-34% 10 Winbond 대만 41 1% 40 3% 42-2% 기타 96 1% 109-12% 108-11% 총계 6,779 100% 5,946 14% 7,382-8% <자료>: isuppli, 2008. 8. 시사점 경쟁국의 공격적 대응에 보다 전략적으로 대응할 필요성 제기 - 메모리 반도체 시장의 불황이 장기화되고 있는 가운데, 일본은 이 기회에 한국을 넘어서겠다는 의지를 공개적으로 표명하고 있으며 자국 업체를 포함해 해외 파트너들과의 공동 협력을 강화 - 국내 메모리 반도체 업체들도 메모리 산업 불황이 장기화 되고 있는 상황에서 경쟁우위를 잃지 않기 위해서는 생산 R&D 판매 등 다각적인 제휴 협력 방안을 모색할 필요성이 제기 - 2 -
표 I-3 최근 1주간 정보통신 미디어 관련 주요 뉴스 리스트 게제일자 출처 주요 내용 요약 8월 7일 8월 8일 8월 10일 8월 11일 8월 12일 <자료>: IITA 정보서비스단, 2008 대만, 2008년 상반기 지상파 디지털 STB 산업 56% 성장 대만의 시장조사기관인 MIC에 따르면, 미국의 적극적인 디지털 전환 정책을 배경으로 한 수요 증가로 대만의 2008년 상반기 지상파 디지털 STB 산업이 전년대비 56% 성장 이러한 추세는 하반기에도 이어져, 2008년 전체 출하량은 486만 대로 전년에 비해 2배 정도 증가 할 것으로 기대 지상파 DMB, 세계 모바일 방송 시장에서 외면 세계 모바일 방송 시장에서 DVB-H와 MediaFLO는 각각 Telecom Italia, Verizon 등의 메이저 이동통신사업자가 서비스를 제공하며 시장지배력을 확대하는 것과 대조적으로 지상파 DMB의 경우 시험방송 진행 해외 사업자의 본방송 채택이 지연되고 있는 실정 지상파 DMB 서비스는 휴대폰 수출과도 밀접한 관련이 있는 만큼 유럽과 미국의 모바일 방송 시장에서 IT 한류바람을 불러일으키기 위해 홍보 마케팅 대책마련이 필요 도전과 기회의 가능성을 가지고 있는 LCD TV 시장 세계 경제 침체에도 불구하고 북미지역의 2008년 1분기 및 2분기 LCD TV 판매량은 각각 전년 동기 대비 88%, 42%의 성장 이와 대조적으로 성장단계의 마지막 단계에 이른 유럽시장과 자연재해 및 정부의 규제로 불안정한 중국시장의 LCD TV 수요량은 낮은 수준 2008년, 세계 Home Networking 가구 수 168만 가구에 달할 듯 미국 시장 조사회사 PARKS ASSOCIATE에 의하면, 올 연말 Home Networking 가구 수는 세계적으로 168만 가구에 달할 전망 Home Networking 가구 수의 급격한 증가는 멀티미디어 서비스 확대에 영향을 줄 것으로 보이며, 특히 북미지역보다 높은 Home Network 보급률을 보이는 유럽지역에서 두드러질 전망 위성 DMB 6월 가입자 상승 반전 관련 업계에 따르면, 국내 위성 DMB 가입자가 지난 4월말 132만 4,000명을 정점으로 5월 128만 7,000명으로 감소했지만 6월 131만 9,000명, 7월 141만 5,000명으로 다시 상승 가입자 증가원인으로는 SK텔레콤 고객에게 위성 DMB 상품을 무료로 제공하는 제휴 마케팅이 주효한 것으로 분석되며, 이 같은 상승세가 지속된다면 2009년 초에는 가입자 200만 명 돌파가 가능할 것으로 전망 NXP, Conexant사의 Broadband Media Processing(BMP) 사업부 인수 Philips가 설립한 NXP Semiconductors사가 반도체 솔루션 전문 업체인 Conexant Systems사의 Broadband Media Processing(BMP) 사업부 인수 발표 이번 인수를 통해 STB, DTV 부문으로 구성된 NXP의 Home business 사업부에 고성능 STB 시스템 솔루션 부문이 추가되면서 NXP는 세계 디지털 비디오 시스템(STB 및 DTV) 시장에서 Top 3의 기술력을 갖춘 기업으로 대두 케이블 TV, 이동통신사업 직접 진출 검토 케이블 TV 업계가 통신사의 망을 임대해 사용하는 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)가 아닌 네트워크를 직접 보유한 MNO(Mobile Network Operator) 시장 진출을 검토 하고 있어 이동통신 시장에 지각변동 가능성 증가 MNO 시장 진출을 검토하고 있는 원인으로는 MVNO로는 SK텔레콤, KT 등과의 결합상품 경쟁에서 불리한 점이 많기 때문인 것으로 분석 - 3 -
2008년 8월 12일 디지털데일리 정보통신 미디어 케이블TV, 이동통신사업 직접 진출 검토 통 방 융합 시대, 생존을 위해 이동통신 분야 진출을 도모하고 있는 케이블TV 업계 - 케이블TV 업계의 이동통신 시장 진출은 참여 형태가 문제일 뿐 이미 기정사실화 - 이는 통 방 융합 시대를 맞아 통신ㆍ방송 시장의 경쟁 구도가 단일 상품에서 결합상품으로 빠르게 변모하면서 이동통신 사업을 진행하지 않고는 생존 자체가 불가능하기 때문인 것으로 분석 한국케이블TV방송협회, 중소통신사업자연합회, 은행엽합회 등이 이미 MVNO 진출 의사를 밝힌 바 있음 특히 케이블TV 업계는 소유규제가 완화될 것으로 기대되는 9월 이후 3~4개 대형 MSO로의 재편 과정을 거쳐 이동통신 분야 진출에 활기를 띨 것으로 기대 최근 케이블TV 업계는 MVNO가 아닌 MNO 시장 진출을 검토 - 디지털데일리에 따르면, 당초 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)를 검토했던 케이블TV 진영이 최근 MNO(Mobile Network Operator) 시장에 뛰어드는 것을 적극 고려 한국케이블TV협회 관계자는 아직 정해진 것은 없지만 SO간의 연합을 통한 MNO 진출을 심도 있게 검토 하고 있다고 밝힘 - MVNO를 검토했던 케이블TV 업계가 MNO를 적극 검토하고 있는 것은 MVNO 가지고는 SK텔레콤, KT 등과의 결합상품 경쟁에서 불리한 점이 많기 때문 케이블TV 업계 관계자는 우리나라가 네트워크 강국이다 보니 네트워크를 직접 소유하지 않고서는 기대했던 효과를 내기가 어려울 것 으로 분석 국내 이동통신 시장에 일대 지각변동 가능성 - 국내 이동통신 가입자 수는 2008년 7월말에 4,500만 명을 넘어서며 사실상 포화상태에 진입 이동통신 사업자별로 보면 SKT 2,277만 238명, KTF 1,418만 7,168명, LGT 809만 3,767명으로 각각 50.5%, 31.5%, 18.0%의 점유율을 나타냄 - 현재 약 1,500만 명의 가입자를 확보하고 있는 케이블TV 업계가 MNO시장에 진입할 경우 이동통신 시장에 일대 지각변동이 발생할 가능성 증대 케이블TV 업계는 이동통신 진출을 위해 오는 2011년 주파수 재분배때 800MHz 주파수를 할당받는 것도 고려 표 I-4 국내 디지털 케이블TV 가입자 증가 추이 (단위: 천 명) 분 류 2002 2003 2004 2005 2006 2007 아날로그 방송 7,454 11,404 12,906 14,129 13,881 13,908 디지털 방송 - - - - 287 855 합 계 7,454 11,404 12,906 14,129 14,168 14,763 <자료>: 한국케이블TV방송협회, 2008. 4. 시사점 융합 시대를 맞아 통신 방송 진영 간 경쟁이 본격화 되면서 결합상품 시장이 확대될 전망. 이는 초기 시장 선점을 위한 가격 경쟁과 수익성 악화로 이어질 수 있으며, 그에 따른 시장 지배구조 변화와 사업자 재편 등이 연쇄적으로 일어날 가능성이 있음 - 4 -
표 I-5 최근 1주간 차세대 통신 네트워크 관련 주요 뉴스/보고서 리스트 게재일자 출처 주요 내용 요약 Huawei, GSM 및 3G 트랜스시버(TRX) 출하량 두 배 증가 8월 9일 8월 11일 Huawei의 2008년 상반기 UMTS 및 GSM 트랜스시버 출하량은 전년 동기대비 100% 증가 하였으며, 2008년 상반기 80만 대를 판매한 GSM 트랜스시버는 2007년 전체 출하량을 넘어서는 두드러진 판매 신장세를 기록 특히, IP 기반 통합 모바일 광대역 플랫폼에 기초한 네트워크 구축을 기획하고 있는 통 신서비스 사업자들의 증가로 UMTS/HSPA 관련 장비판매 계약이 급증세를 기록 중국 휴대폰 해외 판매량(2008년 상반기), 전체 생산량의 65%를 점유 2008년 상반기 중국의 휴대전화 총 생산량은 2억 7,900만 대로 전년 동기대비 21.2% 증가 동기간 중국의 내수시장은 9,640만 대로 전년 동기대비 17.5% 성장, 수출대수는 1억 8,200만 대로 전년 동기대비 22.7% 증가, 해외 판매는 전체 생산량의 65.1%를 차지 LG전자, 미국 휴대폰 시장 2위 기록 Strategy Analytics에 따르면, 2008년 2사분기 미국 휴대폰 시장은 Motorola가 25.8%로 1위를 유지하였으며, LG전자는 18.6%를 기록한 삼성전자를 제치고 21%의 시장 점유율로 2위를 기록 특히, RIM은 BlackBerry를 앞세워 미국시장에서 사상 첫 두 자리 수 점유율(11%)을 기록 하였으며, Nokia는 9.5%를 점유 미국의 경기침체에도 불구하고, 미국 휴대폰 판매량은 전년 동기대비 5.3% 성장한 4,200만 대 수준을 기록하였으며, 이는 이동통신서비스사업자들의 의무약정제와 휴대폰 업체들의 지속적인 신상품 출하에 기인한 것으로 분석 휴대폰으로 5.1채널 음향 즐긴다 LG전자는 최근 세계 최고의 음향 기술력을 인정받고 있는 돌비(DOLBY)사와 제휴, 5.1 채널 음향 효과를 지원하는 휴대폰 개발에 나섬 SRS랩도 삼성전자와 팬택계열을 비롯해 전 세계의 다양한 휴대폰 업체와 입체 음향 솔루션 개발을 진행 중 Android 휴대폰 출시, 2009년 1사분기로 연기될 전망 8월 12일 Global Equity Research에 따르면, 2008년 하반기에 출시 예정이었던 HTC의 첫 Android 탑재 휴대폰이 2009년 1사분기로 연기될 전망 Google은 최근에야 휴대폰에 Android 로고를 표시하는데 필요한 애플리케이션과 기능 조건을 확정하였고, HTC는 몇몇 기종에서 필수 기능을 탑재하는데 있어 '구조적 문제'를 갖고 있었던 것이 출시 연기의 원인으로 제기 VoIP, 곧 iphone 3G속으로 GIPS(Global IP Solutions)은 VoIP 애플리케이션 개발 키트인 GIPS VoiceEngine Mobile"을 iphone 전용으로 배포할 계획을 발표 GIPS VoiceEngine Mobile iphone 버전은 무선 LAN의 이용을 전제로 한 VoIP 애플리케이션 개발 키트로 VoIP 처리에 필요한 하이레벨 API 및 음성 엔진을 제공함으로써 개발자가 실시간 음성 기능을 iphone용 애플리케이션에 손쉽게 추가할 수 있게 될 전망 <자료>: IITA 정보서비스단, 2008. - 5 -
2008년 8월 11일 CCID 차세대 통신 네트워크 중국 휴대폰 해외 판매량(2008년 상반기), 전체 생산량의 65%를 점유 2008년 상반기 중국의 휴대폰 총 생산량은 2억 7,900만 대 - 2008년 상반기 중국의 휴대폰 총 생산량은 2억 7,900만 대로 전년 동기대비 21.2% 증가, 동기간 중국의 내수시장은 기기변경이나 신규가입자의 증가로 9,640만 대의 판매를 기록하며 전년 동기대비 17.5% 성장 중국의 휴대폰 산업은 비약적인 발전을 이루며 현재 징진탕( 京 津 塘 )지역, 창지앙( 長 江 )삼각주 지대, 주지앙( 珠 江 ) 삼각주 지대 등에 국제 경쟁력을 갖춘 대규모 생산기지를 구축 - 세계 최대 휴대폰 수출국인 중국의 휴대폰 해외 판매량은 전년 동기대비 22.7% 증가한 1억 8,200만 대 규모로 전체 중국 생산량의 65.1%를 점유 - 상반기 성장세가 유지될 경우, 2008년 중국의 휴대폰 총 생산량은 전년대비 16.9% 증가한 6억 500만 대에 이를 것으로 예상되며, 내수시장은 17.6% 증가한 2억 500만 대의 판매규모를 기록할 전망 여전히 높은 외국 제조업체의 시장 점유율 - 외국 휴대폰 제조업체의 점유율 하락에도 불구하고 Nokia, 삼성전자, Motorola, LG전자, SonyEricsson Big 5의 휴대폰 제조 점유율은 중국 휴대폰 생산량의 71.0%를 차지(전년 동기대비 7.3% 감소) - Nokia의 경우 41.0%에 달하는 중국 내수시장 점유율을 앞세워 중국 시장의 절대 강자에 위치 - 중국 제조업체인 华 为 와 中 兴 도 각각 464.5%, 16.3%의 높은 성장률을 보였으나, 중국의 제조업체들의 시장점유율은 30% 미만을 기록 그림 I-1 중국 휴대폰 내수 및 해외 판매량 추이 <자료>: CCDI, 2008. 8. 11. < 중국 내수 판매량 및 증가율 > < 중국 해외 판매량 및 증가율 > 시사점 중국 내수시장은 여전히 매력적인 시장. 그러나 점차 높아진 브랜드 가치를 확보한 중국 로컬벤더들의 부상은 국내 휴대폰 벤더들에게 새로운 도전 휴대폰 제조기술 평준화에 따른 산업의 Commodity화로 더 이상 생산 능력에서의 우위를 유지하기는 쉽지 않은 상황. 따라서 첨단 디자인 개발능력 확보, 브랜드 가치 확대, 매력적인 애플리케이션 개발 등 생산기술과는 차별화된 경쟁력 확보 노력이 중국 시장 점유율 확대를 위한 전제조건이 될 전망 - 6 -
표 I-6 최근 1주간 소프트웨어 컴퓨팅 관련 주요 뉴스/보고서 리스트 게재일자 출처 기사 헤드라인 및 요약 FACEBOOK, 일본 공략 어렵네 8월 8일 회원 수 7,000만을 자랑하는 세계 최대의 SNS(Social Network Service)인 Facebook이 일본 시장에서 뿐 아니라 한국을 비롯한 다른 아시아 시장에서도 현지화에 어려움을 겪고 있음 일본에도 우리나라의 싸이월드와 유사한 서비스인 MIXI가 버티고 있어 일본의 SNS 시장으로 진입이 어려운 상황이며 현지화 작업을 비롯하여 이용자들의 관심을 끌어 모을 전략이 필요한 것으로 분석 Intel, 차세대 인텔 PC용 칩 Nehalem 공개 Intel은 새로운 아키텍처(코드명 Nehalem)을 기반으로 한 데스크톱 프로세서의 공식 브랜드인 'Intel Core i7 '프로세서를 공개 이 프로세서는 미래형 모바일, 데스크톱 및 서버 시장 군에서 인텔 프로세서의 시장 지배력과 입지를 강화시킬 전망 8월 11일 Apple 맥, 점유율 확대의 열쇠는 가격인하 미국 조사기관 NPD의 조사에 따르면, Apple의 PC 브랜드 제품인 '맥'은 데스크톱과 노트북 PC 제품군 모두 Microsoft Windows 기반 PC와 비교할 때 두 배 이상 높은 가격을 형성하고 있는 것으로 나타남(Microsoft Windows 기반 데스크톱 PC 제품의 평균 가격은 약 550 달러 수준이나 Apple 제품 가격은 약 1,543 달러 수준으로 조사됨) 결국, Apple의 '맥' 제품이 시장 점유율을 높이기 위해서는 가격 인하가 가장 필요한 전략이라고 제시 Apple, 아이폰 SW로 월 3,000만 달러의 매출 기록 8월 12일 아이폰 전용 소프트웨어를 제공하는 웹사이트 앱스토어 의 소프트웨어 다운로드 횟수가 한 달 만에 6,000만 건 기록하여 연간 매출 10억 달러 기대 이는 소프트웨어 개발 툴킷(SDK)을 공개, 누구나 아이폰용 프로그램을 만들 수 있도록 개방하여 인기 중국 2008년 2분기 온라인게임 시장 약 44억 위안(약 6억 달러)으로 추산 8월 12일 44억 3,000만 위안의 규모를 기록한 것으로 추산되는 중국 온라인 게임 시장 규모는 전 분기 대비 11.2%, 전년대비 65.9% 증가한 것으로, 아직까지 인터넷 보급률이 낮고 최근의 성장률이 매우 높은 점을 고려할 때, 시장 성장 여력은 여전한 것으로 분석 업체별로는 Shanda가 17.9%의 점유율을 기록하여 시장 점유율 선두를 달리고 있으며, NetEase와 Giant, The 9, Tencent 등이 10% 수준 이상의 점유율을 기록하며 경쟁구도를 형성하고 있는 것으로 나타남 PC 제조업체, 블루레이 드라이브 가격 인하 요구 월 13일 글로벌 PC 제조업체인 HP와 Dell, Acer, Asustek 등은 최근 PC 탑재가 시작된 차세대 DVD 표준인 블루레이 콤보 및 블루레이 ROM 드라이브의 가격 인하를 요구 PC 제조업체들은 현재 120~130 달러(블루레이 콤보)와 95~100 달러(BD-F) 수준인 현재의 가격을 100 달러 및 20~30 달러 수준으로 인하해 줄 것을 요구하였으나 ODM/ OEM 업체들은 높은 제조 원가로 인해 인하가 당장은 어렵고 3분기 이후쯤 소폭의 인하가 가능할 것이라고 응대 <자료>: IITA 정보서비스단, 2008. - 7 -
2008년 8월 12일 Digitimes 소프트웨어 컴퓨팅 중국 2008년 2분기 온라인 게임 시장 약 44억 위안(약 6억 달러)으로 추산 빠르게 성장하고 있는 중국 온라인 게임 시장은 성장 잠재력도 비교적 큰 것으로 분석 - 2008년 2분기, 중국 온라인 게임 시장은 전 분기 대비 11.2%, 전년 동기대비 65.9% 증가하여 44.3억 달러로 추산되며, 현재의 낮은 인터넷 보급률 및 최근의 빠른 성장 추세를 고려할 때 향후 시장 성장 잠재력은 풍부한 것으로 분석 - 업체별로는 Shanda가 17.9%의 점유율로 시장 선두를 달리고 있는 가운데, 10% 이상의 점유율로 시장에 비교적 큰 영향력을 가지고 있는 업체가 5개 업체로, 경쟁이 치열하게 전개되고 있음 - 이러한 중국의 온라인 게임 시장의 빠른 성장을 바탕으로 중국의 인터넷 관련 업체의 실적도 양호하게 나타나고 있으며, 중국은 이미 세계 최대의 인터넷 사용자 기반을 확보하고 있음 2007년 말 중국의 인터넷 사용자는 2억 1,000만 명으로 집계되었으며, 2008년 6월에는 전년대비 56% 증가한 2억 5,300만 명으로, 중국이 미국을 추월하여 세계 최고의 인터넷 사용자 보유국으로 부상 2008년 국내 온라인 게임 시장은 약 10억 달러 규모로 추산(IDC, 2008.) - 현재 국내 초고속 인터넷 사용자가 전 세대 80% 이상인 1,100만 세대로 집계되고 있으며, 이러한 높은 보급률을 기반으로 2008년 국내 온라인 게임 시장은 10억 달러(전년대비 33.3% 증가)로 전망 - 국내 온라인 게임 시장의 성장 요인은 모바일 PC를 중심으로 PC 사용 대수가 증가할 것이라는 점과 함께 안정적이고 빠른 인터넷 서비스 보급을 원인으로 제시할 수 있음 표 I-7 2008년 2분기 세계 DRAM 업체 실적 현황 업체명 시장점유율(%) Shanda 17.9% NetEase 12.8% Giant 11.4% The 9 10.9% Tencent 10.5% Sohu 7.4% perfect world 7.4% 9YOU 5.6% NetDragon 3.8% Kingsoft 2.8% China.com 1.7% <자료>: Analysis, compiled by Digitimes, 2008. 8.12. 시사점 세계 최대의 인터넷 사용자 기반을 바탕으로 성장하고 있는 중국의 인터넷 게임 시장에, 앞선 기술력을 지닌 국내 업체들의 적극적인 진출 노력이 필요한 시점 - 8 -
표 I-8 최근 1주간 산업기술융합/로봇/지식서비스 관련 주요 뉴스 리스트 발행일자 출처 주요 내용 요약 8월 7일 8월 8일 8월 9일 8월 10일 8월 12일 <자료> : IITA 정보서비스단, 2008. 美, 인간의 망막을 본뜬 전자 눈 카메라(electronic-eye-camera) 개발 Illinois University 및 Northwestern University 공동연구팀은 광센서가 사람 눈동자처럼 곡면으로 되어 넓은 각도를 볼 수 있는 전자 눈 카메라 를 개발 이는 시야가 넓고 크기가 작으며 영상의 왜곡이 적어, 인체와 전자장치 결합분야에서의 활용성이 높으며, 건강 측정 장치나 장애인 보조 장치, 질병치료 분야 등에서 시장이 확대될 전망 CT 촬영 시 RFID 기술을 활용하여 의료실수 사전 방지 세계적 의료보건 전문업체인 Covidien에서는 CT 촬영 시 환자들의 안전과 방사선 기사들의 편리성을 고려한 RFID 기반시스템을 출시 CT 촬영 시 선명한 이미지를 얻기 위해 환자들이 주사를 맞는 과정에서 불순물이나 공기가 환자에게 주입될 위험이 있는데, RFID를 이용한 OptiVantage DH Injector를 사용해 주사기의 내용물을 확인함으로써 의료실수를 사전에 방지 경상남도, 수산업에 첨단 IT기술 접목 예정 경상남도는 RFID/USN기반 고품질 수산물 생산지원시스템 구축사업의 일환으로 지능형 양식장과 활어이력 추적시스템 등을 구축하여 활어의 원산지와 유통경로를 확인할 수 있도록 할 예정 시스템 구축이 완료될 경우, 양식 활어의 품질향상은 물론 고유가시대 사료비 절감효과 등 양식업의 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 기대 국내 연구팀, 세계 최초로 줄기세포 이용한 인공혈관 제작 핵심기술 개발 부산대 의대 및 인제대 의대 교수팀은 사람 피하지방으로부터 분리한 줄기세포를 혈관 근육세포로 분화시키는 기술을 세계에서 처음으로 개발하고, 이를 조절하는 물질과 작용 원리를 규명 이 기술은 심혈관질환용 세포치료제 생산과 인공혈관 제작에 필요한 핵심기술로서 환자 자신의 지방조직으로부터 분리된 성체줄기세포를 활용함으로써 면역거부나 윤리적 문제가 없어 세포치료제로서 활용가능성이 매우 클 전망 로봇 잠수함을 이용한 카리브해 해저 화산 탐사 영국 Southampton에 위치한 국립해양센터(NOCS)는 무인로봇잠수함(Autosub6000)을 이용해 카리브해 6km 밑에 있는 세계에서 가장 깊은 해저화산을 탐사할 계획 국립해양센터(NOCS)는 무인로봇잠수함(Autosub6000)과 무선스캔장비(Isis)를 이용하여 Cayman Trough의 지형을 탐사하고 샘플을 획득하여 해저 생태계 연구에 활용할 예정 조선업계, IT 기술에서 새로운 성장 동력 찾아 국내 조선업계는 `경기하락` 우려를 불식시키고 생산성을 보다 높이기 위해 IT기술 도입에 박차를 가하고 있음 현대중공업은 항해장비 통합제어시스템을 개발한데 이어, 7월부터 선박수명주기관리 시스템 (Product Lifecycle Management System) 구축기술을 개발 중 삼성중공업은 2005년에 선박용 자동운항제어기기를 개발하였으며, 선박자동설계시스템인 GS-CAD를 개발 운용 중 만성 B형 간염 나노백신은 제3세계의 희망 University of Michigan은 전 세계 감염자가 4억 명이고 사망자가 매년 100만 명에 이르는 만성 B형 간염에서 가존 백신의 단점을 보완한 나노백신을 개발했는데, 동물 실험을 통해 효과를 검증한 후 향후 1년 이내에 임상실험이 가능할 것으로 전망 나노백신은 짜서 나오는 유상액( 乳 狀 液 )으로 되어 있어 주사기와 바늘의 소독이 필요 없으며, 25 에서 6개월, 40 에서 6주가량 보관이 가능하여 아프리카와 개발도상국 등 제 3세계 어린이와 성인의 만성 B형간염 치료와 예방에 큰 효과가 기대 - 9 -
2008년 8월 7일 cnet news 산업기술융합/ 로봇/ 지식서비스 美, 인간의 망막을 본뜬 전자 눈 카메라(electronic-eye-camera) 개발 Illinois University 및 Northwestern University 공동연구팀은 광센서가 사람 눈동자처럼 곡면으로 되어 있어 넓은 각도를 볼 수 있는 전자 눈 카메라 를 개발(Nature, 8.7) - 지난 20년 간 많은 연구자들이 시도하였지만 부품이 모두 딱딱한 반도체 소재와 유리 기판, 플라스틱 박판에 사용되도록 개발되어 곡면 형태로 전환하는 것이 어려워 실패 - 연구팀은 소재와 공정은 기존 디지털 카메라와 같은 것을 사용했지만 광센서를 평면 실리콘 반도체가 아닌 유연한 반구형 고무기판에 배열하는 신기술을 개발하여 기존의 한계를 극복 이는 유연한 반도체 고무기판을 반구형으로 만든 뒤 이것을 잡아당겨 평면으로 만들고 여기에 미리 제작한 광센서를 배열하여 잡아당기던 힘이 제거되면 고무막은 원래의 반구형으로 되돌아가는 원리를 적용 인간의 망막에 시세포가 줄지어 있는 것처럼, 평면이 아닌 곡면에 광검출기를 배열해 보다 입체적인 시야가 가능하고, 다수의 검지기를 와이어로 연결하여 유연하고 구부릴 수 있는 구조를 시현 이 연구에는 우리나라 연구원인 고흥조 박사가 제 1저자로 참여했으며 최원묵ㆍ유창재 연구원도 참여 미국 국립과학재단(NSF)은 반구형 전자 눈 을 디지털카메라에 적용해 실제로 사람 눈처럼 작동하는 것을 확인 - 전자 눈 을 적용한 디지털카메라는 256 화소이지만, 개발팀은 곧 고화질 센서 개발이 가능해질 전망 이 곡면형 전자 눈은 시야가 넓고 크기가 작으며 영상의 왜곡도 적어 각종 영상장비 뿐 아니라 생물 측정장치, 장애인용 보조장치 등에 널리 활용될 전망 그림 I-2 전자 눈 카메라의 렌즈를 통해 본 이미지와 전자 눈 카메라가 찍은 사람 눈동자 <자료> : Beckman Institute, University of Illinois 2008. 8 시사점 '전자 눈'이 가장 잘 활용할 수 있는 분야는 인체와 전자장치의 결합 분야가 될 것이며, 건강 측정 장치나 장애인 보조 장치, 질병치료 분야 등에서 큰 시장을 형성할 전망 이번 전자 눈 개발과정에 우리나라 과학자들이 참여한 것에 주목 - Illinois University 및 Northwestern University와의 공동연구 또는 관련 분야의 해외 한국인 과학자 유치 등을 통한 기술선점이 중요 - 10 -
표 I-9 최근 1주간 정보통신 정책 관련 주요 뉴스/보고서 리스트 게재일자 출처 주요 내용 요약 8월 8일 8월 9일 8월 10일 8월 11일 EU, 자동차 등 교통수단간의 긴급상황 통보를 위한 주파수 할당 EU는 교통사고나 교통체증으로 인한 피해 감소를 위해 5.9GHz대역에서 30MHz를 차량 임베디드 기기용으로 할당 EU권역 내에서는 이 주파수를 통해 임베디드 기기를 장착한 차량 간의 위험 감지와 교통체증 통보 등이 가능하고, 경고표식과 같은 인프라 시설과도 통신을 할 수 있도록 함으로써 도로의 위험 상태나 교통량 정보를 주고받을 수 있도록 추진할 예정 이집트 정부, 인터넷 카페 이용자에 대한 신상정보 요구 이집트 정부가 인터넷 카페 이용자에 대해 이름, 이메일, 전화번호 등 개인정보를 요구함에 따라 NGO 단체는 이는 프라이버시 침해이며 또 다른 인터넷 검열 절차라고 반발 익명을 요구하는 정부 관료에 따르면 일부 사이버 카페에 고객 데이터 수집을 지시하기는 하였으나 공식적인 것은 아니라고 밝혔지만, 이집트 정부는 금년 초, 보안을 이유로 블로거와 인터넷 누리꾼들을 체포한 이력이 있음 EC, 유럽 이동위성서비스 준비 중 EC는 전 유럽에 고속으로 데이터를 전송하고, 모바일 TV, 재앙대피안내, 원격의료서비스 등을 제공할 수 있는 이동위성서비스를 준비 중 2GHz 대역에서 주파수가 할당되어 지상-위성 간 쌍방향으로 각각 1980~2010MHz, 2170~ 220MHz가 사용될 서비스에 대해 EC는 오는 10월까지 업체들을 모집하고, 지원 업체들의 기술적, 상업적 능력을 평가 선발한 후 2009년부터 서비스를 선보일 예정 영국 정부, 온라인 저작권 침해자에 대한 규제를 강화하는 영국정부 영국 정부는 상업적 목적으로 온라인 저작권을 침해한 자에게 기존 5,000 파운드의 벌금을 확대시켜 최대 5만 파운드까지 벌금을 물릴 계획 상업적 피해가 점차 대규모에 이르게 된 영화, 음악, 소프트웨어 등 지재권 소유자들은 영국 정부에 대해 저작권 침해 관련 처벌 강화를 요구해 옴 호주, 개인 정보보호 정책 공시법 발표 호주 정부는 법률개혁위원회의 권고에 따라 지난 12일 호주의 연방내각장관과 변호인이 2,700 페이지에 달하는 개인정보 보호 법률 및 실행 을 발표 법안에는 필수정보침해공시법 이 있으며, 이 공시법은 디지털 시대에 만연해 있는 개인 정보 유출 및 사기로부터 개인을 보호하는 것이 목적 8월 12일 일 총무성, 2011년 지상파 디지털 방송 이행을 위한 예산마련에 고심 총무성은 2011년 7월, 지상 디지털 방송의 완전이행에 필요한 재원확보를 위해 국채발행 에 의한 국고채무부담행위 적용방안을 재무성과 협의 총무성 추산으로는 필요경비가 국비만 2,000억 엔을 초과할 것으로 보고 있으며, 약 1,400억 엔 정도의 연간 정보통신 관련 예산에 압박을 주지 않도록 5~7년 정도 분할 지출을 고려 미 캘리포니아, 새로운 지리정보시스템(GIS) 개발 추진 미국 캘리포니아 주정부는 시민들의 참여와 활용을 높이는 새로운 지리정보시스템 구축을 위해 지리공간 툴(immersive geospatial tool) 개발 중 새로운 GIS 시스템은 시민들의 생활 편의를 위해 유용한 데이터의 상호작용 증진과 시민들이 직접 검색, 보유, 가공할 수 있는 서비스 제공이 목적 <자료> : IITA 정보서비스단, 2008. - 11 -
2008년 8월 12일 日 本 經 濟 新 聞 정보통신 정책 일 총무성, 2011년 지상파 디지털 방송 이행을 위한 예산마련에 고심 총무성은 2011년 7월, 지상 디지털 방송의 완전이행에 필요한 재원확보를 위해 국채발행에 의한 국고채무부담행위 적용방안을 재무성과 협의 - 총무성 추산으로는 필요경비가 국비만 2,000억 엔을 초과할 것으로 보고 있으며, 약 1,400억 엔 정도의 연간 정보통신 관련 예산에 압박을 주지 않도록 5~7년 정도 분할 지출을 고려 - 이와 별도로 약 107만 세대에 달하는 생활보호세대에 대한 지상파 DTV 전용튜너의 무상배포 등을 계획되어 있어 3, 4년 내에 2,000억 엔 이상의 추가 부담이 필요할 것으로 보여 예산확보가 큰 과제로 대두 - 전용튜너 무상배포 이외에도 금년 가을부터 운영될 상담지원센터가 내년 초에는 도도부현( 都 道 府 県 )까지 확대될 예정이며, 산간벽지나 낙도의 난시청세대 지원 등에도 예산이 소요 - 난시청 세대 대책으로는 방송국의 중계국 정비와 기술개발을 중심으로 위성 방송을 경유한 프로그램의 송신도 고려 지상 DTV 방송 수신기기 보급목표는 2011년 4월까지 일본 전체 세대인 5,000만 세대에 보급대수는 1 억 대를 책정 보급목표 대상 기기로는 지상파 DTV 방송수신기능 TV 수신기, 아날로그TV 수신기에 접속된 지상파 디지털 튜너, 아날로그 TV수신기에 접속된 지상파 DTV 방송수신 기능 녹화기, 케이블TV 경유로 지상파 DTV 방송을 시청할 수 있는 셋톱박스, 지상파 DTV 방송수신 기능을 갖춘 PC 등 그림 I-3 지상DTV 방송수신기기 보급세대수(보급대수) 목표 로드맵 지상DTV 방송수신기 판매가격 전망 LCD13" : 약 5만 4,000 엔, LCD20" : 약 6만 엔 LCD26" : 약 9만 4,000 엔, LCD37" : 약 12만 8,000 엔 * 2007. 11. 첫째 주 가격 LCD TV 37" 가격추이 약 76만 엔(2003.9.) 약 55만 엔(2004.7.) 약 31.9만 엔(2005.11.) 약 21.8만 엔(2006.11.) 약 12.8만 엔(2007.11.) <자료>: デジタル 放 送 推 進 のための 行 動 計 画, 2007. 11. 30. 시사점 2012년 말, 아날로그 TV방송이 종료되는 국내의 경우, 디지털방송 전환에 대한 국민적 인식이 낮은 상황에서 정부차원의 보다 종합적이고 세부적인 정책수립이 필요한 시점 - 적극적인 대국민 홍보와 함께 미국, 일본 등 선진국과 같은 디지털TV 전환에 따른 재정적 지원정책의 수립, 이에 따른 구체적인 실행지침의 전개, 저소득층 지원대책 등이 요구됨 - 12 -
II. 주간 IT 통계 '08.2Q, IT 소비자물가지수(1.9% ), IT 생산자물가지수(0.3% ) 하락세 지속 2008년 2분기 전 산업 소비자물가지수 * 는 공업제품과 서비스 물가 상승 등으로 전년 동기 대비 4.8% 상승, IT 소비자물가지수는 1.9% 하락 - 비디오기기, 전자사전, 프린터, 노트북 등의 제품과 이동전화데이터통화료 등 서비스 요금이 IT 소비자 물가의 하락에 기인 - IT부문의 소비자물가 하락 기여도는 0.1%p 기록 2008년 2분기 전 산업 생산자물가지수 ** 는 원유, 고철 등 국제가격 상승의 영향으로 전년 동기대비 9.0% 증가, IT 생산자물가지수는 0.3% 하락 - 휴대용전화기, 플래시메모리, D램 등은 IT 생산자물가 하락에 기여하였으나, TFT-LCD의 상승으로 하락률 완화 - IT부문의 생산자물가 하락 기여도는 0.1%p 기록 표 II-1 IT 소비자 및 생산자물가지수 추이 (단위 : 전년동월(분기)비, %) 소비자 물가지수 생산자 물가지수 구분 전산업 IT산업* 2007년 2008년 P 4월 5월 6월 2/4 4월 5월 6월 2/4 지 수 104.5 104.6 104.6 104.6 108.8 109.7 110.4 93.5 증감률 2.5 2.3 2.5 2.4 4.1 4.9 5.5 4.8 지 수 93.9 93.4 93.3 109.6 91.8 91.6 91.6 91.7 증감률 -3.9-4.2-3.5-3.9-2.2-1.9-1.8-1.9 기여도(%p) -0.3-0.3-0.3-0.3-0.2-0.1-0.1-0.1 전산업 IT산업 지 수 101.7 102.3 102.5 102.2 109.4 111.5 113.3 111.4 증감률 1.1 1.4 1.7 1.4 7.6 9.0 10.5 9.0 지 수 87.4 87.2 87.5 87.4 86.7 87.6 87.1 87.1 증감률 -7.0-7.1-6.6-6.9-0.8 0.5-0.5-0.3 기여도(%p) -1.1-1.2-1.1-1.1-0.1 0.1-0.1-0.1 주1) 소비자물가지수 조사항목인 489개 품목 중 IT와 관련이 높은 30개 상품 및 서비스(가중치 81.2)를 IT 상품 및 서비스 품목으로 선정하고, 이를 바탕으로 IITA에서 지수 작성 주2) 생산자물가지수의 기준년도가 2005=100으로 변경됨 <자료> : 통계청 소비자물가동향, 한국은행 생산자물가동향, IITA 정보서비스단, 2008. 7. * 도시가구가 일상생활을 영위하기 위해 구입하는 상품 및 서비스 중 2005년 가계의 월평균 소비지출액 비중이 소비지출 총액의 1/10,000 이상이면서 동종 상품군의 가격변동을 대표할 수 있고 향후 5년 이상 계속 조사가 가능한 상품 또는 서비스를 대상 기준으로 선정하여 총 489개 품목 조사 ** 개별품목의 국내거래액이 상품의 경우 모집단거래액의 1/10,000(664억 원) 이상, 서비스의 경우 1/2,000(1,195억 원) 이상 거래비중을 갖고 동종 품목의 가격변동을 대표할 수 있는 품목으로 조사대상품목을 선정, 현재 조사대상 품목 수는 884개(상품 801개, 서비스 83개) - 13 -
그림 II-1 전산업 및 IT 소비자물가지수 추이 115 전산업 소비자물가지수 IT 소비자물가지수 100 85 1 6 1 6 1 6 1 6 2005 2006 2007 2008 <자료> : 통계청, IITA 정보서비스단, 2008. 7. 그림 II-2 전산업 및 IT 생산자물가지수 추이 120 전산업 생산자물가지수 IT 생산자물가지수 100 80 1 6 1 6 1 6 1 6 2005 2006 2007 2008 <자료> : 한국은행, IITA 정보서비스단, 2008. 7. - 14 -
III. 금주의 핫 이슈 미니 노트북 시장 동향 및 시사점 최근 PC 시장의 핫 이슈로 부상하고 있는 미니 노트북 Asustek Eee PC 의 등장으로 초저가 미니 노트북의 대중화 발판이 마련 - 초저가 미니 노트북은 본래 Intel(Classmate PC)과 OLPC 프로젝트(OLPC XO)에 의해 처음으로 개념이 구체화되었으나, 개발도상국에 교육용 PC를 저렴하게 보급한다는 당초 구상은 목표 시장의 낮은 구매력으로 진척이 지지부진한 상황 - 2007년 10월 16일 대만의 Asustek이 출시한 Eee PC 가 4분기에만 30만 대를 판매하며 선진국에서 세컨드 노트북으로 인기를 끌면서 비로소 미니 노트북의 상용화 대중화 발판이 마련 미니 노트북이란 스크린 크기 7~10 의 대당 500 달러 미만의 소형 노트북을 지칭 - 현재 동 제품에 대한 업계의 통일된 명칭은 없는 상태이며, 미니 노트북(Mini-Notebook), 초저가 노트북(Ultra Low-Cost Notebook), 넷북(Netbook) 등의 다양한 이름으로 불리고 있음 - 지금까지 출시된 제품들을 통해 미니 노트북의 정의를 유추해 보면, 미니 노트북이란 7~10 의 스크린 크기를 가지며 대당 가격이 500 달러 미만인 소형 노트북을 의미 - 일반 노트북과 비교할 때 팬이 필요 없는 전용 CPU(Intel Atom 프로세서)를 사용하고 저장장치로 하드디스크드라이브와 SSD(Solid State Drive)를 병용하는 것이 특징 - 저가 경량 소형이면서도 기본적인 컴퓨팅/네트워킹 기능을 제공하기 때문에 일반 노트북이나 초고가의 UMPC(Ultra Mobile PC)보다 뛰어난 가격대 성능비를 제공 그림 III-1 미니 노트북의 정의 및 시장 촉진요인 (가) 미니 노트북 정의 (나) 미니 노트북의 특징 <자료>: IITA 정보서비스단, 2008. 8. - 15 -
주요 미니 노트북 제품 비교 1세대 미니 노트북 : 2008년 이전에 출시된 Classmate PC, OLPC XO 등 개발도상국 교육용 초저가 미니 노트북 - 1세대 미니 노트북은 개발도상국 교육용으로 디자인되었기 때문에 대당 가격이 OLPC XO가 188 달러, Intel Classmate PC가 225~350 달러로 초저가대에 형성 - Intel Celeron M AMD Geode 등 다양한 모바일 CPU를 채용하며, 초저가에 초점을 맞추었기 때문에 기능의 편의성은 일반 노트북과 비교하여 뒤떨어지는 수준 2세대 미니 노트북 : Intel Atom 프로세서를 채택한 2008년 5월 이후 출시 제품 - 2세대 제품은 선진국 소비자 시장을 겨냥해 CPU로 저전력 Intel Atom 프로세서를 채택하고, LCD 크기가 8.9~10 로 커졌으며, 대당 가격이 400~600 달러로 1세대 제품보다 다소 비싸진 것이 특징 - 초기 시장은 Asustek Gigabyte MSI 등 대만 ODM 업체들이 주도하고 있으며, 2008년 하반기 HP Dell Acer Lenovo 등 메이저 PC 업체들도 전략 모델을 출시할 전망 표 III-1 2008년 출시(예정) 주요 미니 노트북 제품 비교 Asustek Acer MSI Gigabyte HP Dell Eee PC 901 Aspire One Wind U100 M912x HP 2133 E series 출시일 6월 6일 7월 4일 6월 16일 9월경 4월 15일 8월경 주 목표시장 소비자 소비자 소비자 소비자 비즈니스 소비자 CPU Intel Atom Intel Atom Intel Atom Intel Atom VIA V7-M Intel Atom LCD 8.9" 8.9" 10" LED 8.9" 8.9" 8.9" OS XP Home Linux XP Home Linux XP Home Linux XP / Vista Home Vista B. Linux Linux RAM 1GB 512MB 1GB 512MB 1GB 2GB 1GB 1GB/512MB HDD 120GB 80GB 160GB 120GB SSD 12GB 20GB 8GB 4~12GB 무게 1.14kg 950g 1.2kg 1.0kg 1.35kg 1.2kg 1.0kg 배터리 6셀 3셀 3셀 6셀 3셀 N/A 가격 $550 $499 $399 $549 $399 $625 $599 $499 $299 이상 <자료>: IITA 정보서비스단, 2008. 8. 미니 노트북 시장 전망 현재 전체 노트북 시장의 1~2%에 불과한 미니 노트북 출하대수 규모는 2012년에는 전체 노트북 시장의 10% 수준으로 성장할 전망 - 시장조사회사 Gartner는 2012년 세계 미니 노트북 출하대수가 전체 노트북 출하대수의 9.7% 수준 (약 2,600만 대)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 또 다른 시장조사회사 IDC는 이에 크게 못 미치는 3.7% 수준으로 비교적 보수적으로 전망 - 16 -
- 증권사 Merrill Lynch는 미니 노트북 시장이 전체 노트북 시장의 10% 수준으로 성장하는 시점이 이보다 빠른 2010년경이 될 것으로 보다 낙관적으로 전망 - 2008년 상반기 기준으로 현재 시장 리더는 시장점유율 60%의 대만 Asustek이나, HP Acer Dell Lenovo 등 메이저 업체들의 시장 진입으로 경쟁은 앞으로 보다 빠른 속도로 가속화될 전망 앞으로 등장할 다양한 시장 요인에 따라 미니 노트북 시장은 매우 유동적으로 변화될 것이며, 독립적인 시장 영역(segment)을 갖게 될 지는 현재로서는 불확실한 상태 - 시장을 촉진시킬 요인으로는 1) 미니 노트북이 전 세계적 경기 침체 상황에서 가격대 성능비가 높은 제품이고, 2) 초기 대만 ODM들이 이끌던 시장에 최근 HP Acer Dell Lenovo 등 메이저 업체들이 진입하고 있으며, 3) Intel Microsoft AUO/LG디스플레이 등 핵심 부품 업체들이 지원을 약속하고 있고, 4) Orange T-Mobile 등 유럽 메이저 통신사업자들이 약정 조건으로 보조금을 지급하여 미니 노트북이 거의 무료로 보급되고 있다는 점 등을 들 수 있음 - 그러나 로엔드 노트북 또는 스크린 크기 5~7 대의 모바일 인터넷 디바이스 등 경쟁 제품 가격이 예상보다 빠른 속도로 하락할 경우 독립적 제품 영역을 확보하기 어려울 가능성도 상존 - 미니 노트북 시장의 성장은 원가경쟁력이 우수한 대만 ODM/부품 업체들에게는 플러스 요인이 되겠지만, 기존 프리미엄 노트북 브랜드(SONY Fujitsu-Siemens Toshiba)와 데스크톱 PC 업체들에게는 기존 제품 매출의 일부가 잠식됨에 따라 마이너스 요인으로 작용할 전망 그림 III-2 세계 미니 노트북 시장 전망 <자료>: Gartner, 2008. 7. & IDC, 2008. 5. 국내 IT 산업 관점에서 갖는 시사점 미니 노트북 시장의 활성화가 국내 IT 업체들의 매출 증대에 미치는 영향은 제한적 - 현재 미니 노트북 시장이 전체 노트북 시장에서는 차지하는 비중은 1~2%에 불과하고 미니 노트북에 탑재되는 부품의 크기와 용량도 일반 노트북과 비교해 적으며 대만 미니 노트북 ODM들이 부품의 대부분을 대만 업체들로부터 공급받고 있어, PCB LCD/LED 메모리 등 미니 노트북 부품 관련 국내 IT 업체에 대한 영향은 단기적으로 매우 제한적일 것으로 예상 - 17 -
- 그러나 최근 SanDisk SSD 마케팅 관계자가 SSD의 킬러 애플리케이션으로 미니 노트북을 지목한 바 있듯이, 시장의 성장 여부에 따라 LCD 메모리를 생산하는 국내 업체들에게는 매출 증대의 긍정적 요인으로 작용할 전망 - 현재 국내 PC OEM 업체 가운데 UMPC 업체 라온디지털이 최근 80만 원대 미니 노트북 에버런 노트북 을 선보였으며, LG전자는 대만 MSI가 생산한 제품을 9월경 유럽에 출시할 예정이고, 삼보 컴퓨터도 9월경에 제품을 선보일 계획 미니 노트북은 20만 명 수준에 불과한 국내 와이브로 서비스 활성화 대안 중 하나 - 세계 최초라는 수식어를 달고 야심차게 출발했던 국내 와이브로 서비스는 2008년 6월 기준 20만 명 수준의 초라한 실적에 불과 - 국내 와이브로 서비스 보급이 지지부진한 이유로는 대도시 중심의 제한된 서비스 커버리지, 높은 유선 초고속인터넷 보급률, 과도한 가계 통신비 비중 등 여러 가지를 들 수 있지만, 전용 단말기 가격이 비싸고 종류가 다양하지 않다는 점도 서비스 보급의 큰 장애요인으로 작용 - 2년 약정 조건으로 HSDPA/HSUPA 모뎀 장착 미니 노트북을 거의 무료로 가입자들에게 보급하고 있는 영국 Orange와 독일 T-Mobile의 사례를 참고하여, 국내에서도 통신사업자들이 미니 노트북에 와이브로 모뎀을 포함해 장기 약정 조건으로 저가에 보급한다면 서비스 활성화에 큰 보탬이 될 것으로 기대 그림 III-3 KT 와이브로 서비스 가입자 수 추이 <자료>: KT, 2008. - 18 -
Weekly IT BRIEF"는 정보통신연구진흥원 정보서비스단에서 수행하는 IT통계조사 및 동향분석지원 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다. 사업 책임자 : 과제 책임자 : 참여 연구원 : 이효은 김정환, 강회일 이윤철, 이장우, 조성선, 문형돈, 김용균, 이성휘 홍승표, 정지범, 정해식, 김진희, 조근희, 이승민, 김현중 본 자료의 내용을 전제할 수 없으며, 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주시기 바랍니다. - 정보서비스단 정보조사분석팀/통계분석팀 대전광역시 유성구 화암동 58-4번지 전화 : (042) 710-1370/1390, 팩스 : (042) 710-1379