2013.11. 화주 물류기업 해외시장 동반진출 등 공생관계 발전방안 연구 -최종보고서 -

2013.11. 화주 물류기업 해외시장 동반진출 등 공생관계 발전방안 연구 -최종보고서 -

제 출 문 국토교통부장관 귀하 귀 국토교통부와 2013년 8월 6일자로 계약 체결한 화주 물류기업 해외시장 동반진출 등 공생관계 발전방안 연구 의 과 업지시서에 의거하여 최종보고서를 제출합니다. 2013년 11월 (사)한국물류산업정책연구원 원 장 이 헌 수

<참여 연구진> 분 야 성 명 직 위 책임 연구원 이헌수 원장 이미숙 선임연구위원 공동 연구원 홍상태 선임연구위원 박노언 중국센터장 엄일환 연구원 연구 보조원 허재원 연구원 윤 민 연구원 - 6 -

<목 차> 요약 20 제1장 연구의 개요 1 제1절 연구의 배경 및 목적 1 제2절 연구의 범위 및 방법 2 제2장 화주 물류 기업 해외시장 동반진출 현황 분석 6 제1절 화주 물류 동반진출 현황분석 6 제2절 설문조사 분석 8 제3절 정보 제공 및 공유 지원 현황분석 37 제4절 동반진출 컨설팅 및 지원 사업 현황분석 46 제5절 물류기업 대응능력 강화 지원 현황분석 55 제6절 기타 지원현황 분석 56 제3장 화주 물류 기업 해외시장 동반진출 사례 분석 64 제1절 해외조달-현지판매 중심 유형 사례 64 제2절 해외조달-현지생산 유형 사례 82 제3절 현지판매 유형 사례 92 제4절 수출-현지생산-현지판매 유형 사례 97 제5절 국내 물류기업-한국계 기업 전략적 제휴 통한 동반진출 사례 107 제4장 화주 물류 기업 해외시장 동반진출 활성화 방안 114 제1절 기본원칙 및 체계 114-8 -

제2절 화주기업과 물류기업 간 매칭 지원 116 제3절 물류기업의 글로벌 경쟁력 강화 지원 120 제4절 동반진출 지원체계 구축 125 제5절 물류기업의 대응능력 강화지원 세부방안 127 제6절 단계별 추진계획 143 제5장 상생거래 가이드라인 업계의견 반영 및 보완 149 제1절 상생거래 가이드라인 관련 업계의견 수렴 149 제2절 상생거래 가이드라인 보완 방안 150 제3절 상생거래 가이드라인 164 제6장 표준계약서 준수실태 현황분석 및 활성화 방안 174 제1절 준수실태 현황분석 174 제2절 설문조사 분석 177 제3절 활성화 방안 186 제7장 유가변동 리스크 분담방안 준수실태 현황분석 및 활성화 방안 192 제1절 준수실태 현황분석 192 제2절 설문조사 분석 193 제3절 활성화 방안 200 참고문헌 203 부록 207-9 -

<표 목차> [요약] [요약표 1]영역별 해외진출 비율 (화주기업) 22 [요약표 2]해외시장진출 시 물류기업 활용방식 현황 (화주기업) 23 [요약표 3]영역별 해외진출 비율 (물류기업) 23 [요약표 4]동반진출 비율 및 물류기업 활용방식 현황 (화주기업) 24 [요약표 5]동반진출 비율 및 화주기업 활용방식 현황 (물류기업) 24 [요약표 6]주요국별 동반진출 현황 25 [요약표 7]동반진출 장애요인 (화주기업) 26 [요약표 8]동반진출 활성화 방안 필요성 (화주기업) 26 [요약표 9]동반진출 활성화 방안 필요성 (물류기업) 26 [요약표 10]해외진출 지원 관련 정보제공 서비스 예시 (무역협회) 28 [요약표 11]설문 조사 개요 50 [요약표 12]화주,물류기업 표준계약서에 대한 필요성 (5점 척도) 51 [요약표 13]업종별 표준계약서 향후 도입 의사 구성비율 51 [요약표 14]표준계약서 활성의 장애요소 구성비율 52 [요약표 15]표준계약서 활성화 추진 방향 52 [요약표 16]매출액 규모별 유가 리스크 분담 방안 도입의 장애요소 구성비율 55 [본문] [표 1]설문 조사 개요 8 [표 2]업종별 설문조사 구성비율 (화주기업) 9 [표 3]업종별 설문조사 구성비율 (물류기업) 9 [표 4]업종별 직급별 설문조사 응답자 구성비율 (화주기업) 10 [표 5]업종별 직급별 설문조사 응답자 구성비율 (물류기업) 10 [표 6]산업군별 영역별 해외진출 비율 (화주기업) 11 [표 7]업종별 영역별 해외진출 비율 (화주기업) 11-10 -

[표 8]업종별 영역별 해외진출 구성비율 (화주기업) 12 [표 9]매출액 규모별 영역별 해외진출 비율 (화주기업) 12 [표 10]업종별 물류 서비스 이용 구성비율 (화주기업) 13 [표 11]업종별 주요 고객사 구성비율 (물류기업) 13 [표 12]업종별 영역별 해외진출 비율 (물류기업) 14 [표 13]업종별 영역별 해외진출 구성비율 (물류기업) 14 [표 14]매출액 규모별 영역별 해외진출 비율 (물류기업) 15 [표 15]물류 서비스 형태별 영역별 해외진출 비율 (물류기업) 15 [표 16]산업군별 해외시장진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 (화주기업) 16 [표 17]업종별 해외시장진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 (화주기업) 16 [표 18]해외 진출영역별 물류기업 활용방식 구성비율 (화주기업) 17 [표 19]산업군별 물류기업 활용방식별 동반진출 비율 (화주기업) 17 [표 20]업종별 물류기업 활용방식별 동반진출 비율 (화주기업) 18 [표 21]해외 진출영역별 물류기업 활용방식별 동반진출 비율 (화주기업) 18 [표 22]산업군별 동반진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 (화주기업) 18 [표 23]업종별 동반진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 (화주기업) 19 [표 24]매출액 규모별 화주 물류 동반진출 시 물류기업 활용 구성비율 (화주기업) 19 [표 25]해외 진출영역별 동반진출 시 물류기업 활용 구성비율 (화주기업) 20 [표 26]업종별 화주기업 활용방식별 동반진출 비율 (물류기업) 20 [표 27]해외 진출영역별 화주기업 활용방식별 동반진출 비율 (물류기업) 21 [표 28]업종별 동반진출 시 활용한 화주기업 구성비율 (물류기업) 21 [표 29]물류 서비스 형태별 동반진출 시 활용한 화주기업 구성비율 (물류기업) 22 [표 30]해외 진출영역별 화주 물류 동반진출 시 화주기업 활용 구성비율 (물류기업)22 [표 31]진출국별 주요품목,매출액 비율,동반진출 참여기업 구성비율 (화주기업) 24 [표 32]산업군별 동반진출 장애요인 구성비율 (화주기업) 25 [표 33]업종별 동반진출 장애요인 구성비율 (화주기업) 25 [표 34]매출액 규모별 동반진출 장애요인 구성비율 (화주기업) 26 [표 35]해외진출 영역별 동반진출 장애요인 구성비율 (화주기업) 26 [표 36]업종별 동반진출 장애요인 구성비율 (물류기업) 27 [표 37]매출액 규모별 동반진출 장애요인 구성비율 (물류기업) 27-11 -

[표 38]해외진출 영역별 동반진출 장애요인 구성비율 (물류기업) 28 [표 39]동반진출 활성화 지원 필요성 항목별 화주 물류기업 간 평균 차이 분석 29 [표 40]업종별 동반진출 활성화 방안 필요성 (화주기업) 29 [표 41]화주 물류기업 간 매칭 지원 필요성에 대한 업종별 비교분석 (화주) 30 [표 42]현지시장 조사 등 공동조사 및 정보공유의 필요성에 대한 업종별 비교분석 (화주) 31 [표 43]해외 공동물류센터 및 네트워크 구축의 필요성에 대한 업종별 비교분석 (화주) 31 [표 44]매출액 규모별 동반진출 활성화 방안 필요성 (화주기업) 32 [표 45]해외 진출영역별 동반진출 활성화 방안 필요성 (화주기업) 32 [표 46]물류 서비스 유형별 동반진출 활성화 방안 필요성 (물류기업) 33 [표 47]주요 고객 유형별 동반진출 활성화 방안 필요성 (물류기업) 34 [표 48]업종별 동반진출 활성화 방안 필요성 (물류기업) 34 [표 49]화주 물류기업 매칭지원 필요성에 대한 업종별 비교분석 (물류) 35 [표 50]매출액 규모별 동반진출 활성화 방안 필요성 (물류기업) 36 [표 51]해외 진출영역별 동반진출 활성화 방안 필요성 (물류기업) 37 [표 52]관련기관 및 웹사이트 주소 38 [표 53]각 기관별 제공 정보 39 [표 54]기관별 웹사이트 정보관련 평가지표 40 [표 55]웹사이트 평가 한국무역협회 42 [표 56]웹사이트 평가 한국무역협회(계속) 42 [표 57]웹사이트 평가 -대한상공회의소 43 [표 58]웹사이트 평가 대한상공회의소(계속) 43 [표 59]웹사이트 평가 -한국무역투자진흥공사 44 [표 60]웹사이트 평가 한국무역투자진흥공사(계속) 44 [표 61]웹사이트 평가 한국수출입은행 45 [표 62]웹사이트 평가 -중소기업진흥공단 45 [표 63]웹사이트 평가 중소기업진흥공단(계속) 46 [표 64]한국무역투자진흥공사 제공 지원사업 50 [표 65]aT 수출진흥 세부 지원사업 54 [표 66]화주 물류기업 해외 동반진출 활성화 방안 단계별 추진계획 144 [표 67]화주 물류기업 해외 동반진출 활성화 방안 단계별 추진계획 -계속 145-12 -

[표 68]화주기업 대상 설문지 요청 기관명단 150 [표 69]서면의 사전발급 수정 및 추가사항 153 [표 70]불합리한 거래행태 추가사례 153 [표 71]물류용역 대금의 설정 수정 및 추가사항 154 [표 72]물류용역 대금의 설정 추가사례 155 [표 73]물류용역 대금의 감액 수정 및 추가사항 156 [표 74]물류용역 대금의 감액 추가사례 156 [표 75]물류용역 내용의 변경 수정 및 추가사항 157 [표 76]물류용역 내용의 변경 추가사례 158 [표 77]물류용역 관련 부대작업에 관한 사항 수정 및 추가사항 158 [표 78]물류용역 관련 부대작업에 관한 사항 추가사례 159 [표 79]대금의 지불 지연에 관한 사항 수정 및 추가사항 159 [표 80]대금의 지불 지연에 관한 사항 추가사례 160 [표 81]어음의 교부에 관한 사항 수정 및 추가사항 160 [표 82]어음의 교부에 관한 사항 추가사례 160 [표 83]구매강제 행위의 금지 수정 및 추가사항 161 [표 84]구매강제 행위의 금지 추가사례 161 [표 85]보복 조치의 금지 수정 및 추가사항 161 [표 86]보복 조치의 금지 추가사례 162 [표 87]보증보험,재고관리,보험,용역기간,불공정거래 관련 사항 163 [표 88]물류 용역,보험,용역기간,불공정거래 관련 사항 163 [표 89]국내 육상화물운송사업자의 계약서와 표준계약서의 차이 분석 175 [표 90]국내 3PL사업자의 계약서와 표준계약서의 차이 분석 176 [표 91]설문 조사 개요 177 [표 92]설문조사 응답자 업종별 구성비율 (화주기업) 177 [표 93]설문조사 응답자 업종별 구성비율 (물류기업) 177 [표 94]매출액 규모별 응답자 분포 (화주기업) 177 [표 95]규모별 응답자 분포 (물류기업) 178 [표 96]업종별 표준계약서 인지여부 (화주기업) 178 [표 97]업종별 운송수단 평균비율 (화주기업) 178-13 -

[표 98]업종별 물류 서비스 형태 비율 (화주기업) 179 [표 99]매출액 규모별 표준계약서 인지여부 (화주기업) 179 [표 100]업종별 표준계약서 인지여부 (물류기업) 179 [표 101]매출액 규모별 표준계약서 인지여부 (물류기업) 179 [표 102]화주,물류기업 표준계약서에 대한 필요성 (5점 척도) 180 [표 103]표준계약서 항목별 화주 물류기업 간 평균 차이 분석 180 [표 104]화주,물류기업 업종별 표준계약서 필요성 (5점 척도) 181 [표 105]항목별 화주 물류기업 간 평균 차이 분석 181 [표 106]업종별 표준계약서 도입 현황 (화주기업) 182 [표 107]업종별 표준계약서 도입 현황 (물류기업) 182 [표 108]매출액 규모별 표준계약서 도입 현황 (화주기업) 182 [표 109]매출액 규모별 표준계약서 도입 현황 (물류기업) 183 [표 110]표준계약서 활용 현황 183 [표 111]표준계약서 도입 가능성 결정 요소 분석:로지스틱 회귀분석 결과 184 [표 112]화주기업 업종별 표준계약서 인지도,인식 정도,도입 가능성 비교 분석 184 [표 113]업종별 표준계약서 향후 도입 의사 구성비율 (화주기업) 184 [표 114]업종별 표준계약서 향후 도입 의사 구성비율 (물류기업) 185 [표 115]매출액 규모별 표준계약서 향후 도입 의사 (화주기업) 185 [표 116]매출액 규모별 표준계약서 향후 도입 의사 (물류기업) 185 [표 117]표준계약서 활성의 장애요소 구성비율 186 [표 118]표준계약서 도입을 위한 개선사항 구성비율 186 [표 119]표준계약서 활성화 추진 방향 187 [표 120]화주기업 업종별 표준계약서 인지도,인식 정도,도입 가능성 비교 분석 188 [표 121]업종별 유가 리스크 분담 방안 인지여부 구성비율 (화주기업) 194 [표 122]매출액 규모별 유가 리스크 분담 방안 인지여부 구성비율 (화주기업) 194 [표 123]업종별 유가 리스크 분담 방안 인지여부 구성비율 (물류기업) 194 [표 124]규모별 유가 리스크 분담 방안 인지여부 구성비율 (물류기업) 195 [표 125]업종별 유가 리스크 분담 방안에 대한 필요성 (5점 척도) 195 [표 126]업종별 유가 리스크 분담 방안 도입 현황 구성비율 (화주기업) 196 [표 127]업종별 유가 리스크 분담 방안 도입 현황 구성비율 (물류기업) 196-14 -

[표 128]매출액 규모별 유가 리스크 분담 방안 도입 현황 구성비율 (화주기업) 197 [표 129]매출액 규모별 유가 리스크 분담 방안 도입 현황 구성비율 (물류기업) 197 [표 130]유가리스크 분담방안 도입 예정 여부에 대한 업종별 비교분석 (화주) 198 [표 131]업종별 유가 리스크 분담 방안 향후 도입 의사 구성비율 (화주기업) 198 [표 132]업종별 유가 리스크 분담 방안 향후 도입 의사 구성비율 (물류기업) 198 [표 133]매출액 규모별 유가 리스크 분담 방안 향후 도입 의사 구성비율 (화주기업) 199 [표 134]매출액 규모별 유가 리스크 분담 방안 향후 도입 의사 구성비율 (물류기업) 199 [표 135]매출액 규모별 유가 리스크 분담 방안 도입의 장애요소 구성비율 (화주기업) 199 [표 136]매출액 규모별 유가 리스크 분담 방안 도입의 장애요소 구성비율 (물류기업) 200 [표 137]화주 물류기업 동반진출 유형별 사례 (사업범위,지역적범위,실적 및 전망) 216 [표 138]화주 물류기업 동반진출 유형별 사례 (동반 진출국 현황 특성,참여형태) 217 [표 139]화주 물류기업 동반진출 유형별 사례 (물류서비스 제공범위,물류 N/W 및 시설) 218 [표 140]화주 물류기업 동반진출 유형별 사례 (성공/실패사례 및 요인) 219 [표 141]화주 물류기업 동반진출 유형별 사례 (해외진출 관련 정부지원 수혜여부,전망) 220-15 -

<그림 목차> [요약] [그림 1]CJ-한진-삼성물산-STX-aT 동반진출 모델 30 [그림 2]SK네트웍스 Ftwear-GBP-XUYI동반진출 모델 31 [그림 3]홈쇼핑 납품기업-한국계 물류기업-현지 홈쇼핑기업-국내 물류기업 동반진출 모델 31 [그림 4]영원무역-맥스피드 동반진출 협력 구조 32 [그림 5]아모레퍼시픽-CJ대한통운 협력 구조 33 [그림 6]올리브영,불스원,슈마커-CJ대한통운-XUYI협력 구조 33 [그림 7]STX-포스코-한진 협력 구조 34 [그림 8]Kr-ChinaLgisticsAliance-S의류 협력 구조 35 [그림 9]활성화 방안과 지원 및 기관과의 연계도 37 [본문] [그림 1]중국 수출 해외전진기지 구축 계획 예시 53 [그림 2]농식품 수출물류 글로벌 네트워크 예시 53 [그림 3]국제물류투자펀드 운영 개념도 59 [그림 4]국가 곡물 조달 시스템 추진 체계 67 [그림 5]CJ-한진-삼성물산-STX-aT 동반진출 모델 68 [그림 6]인천항 수입곡물 저장소와 미국 워싱턴주 롱뷰 ECT 시설(우측) 69 [그림 7]BBQ의 중국 내 콜드체인 네트워크 운영현황 72 [그림 8]BBQ 중국 진출 현황 73 [그림 9]BBQ-파이오니어-S물류 동반진출 모델 74 [그림 10]콜드체인 보관시설 및 파이오니어의 중국 내 네트워크 75 [그림 11]콜드체인 배송 운영현황 75 [그림 12]롯데리아-스마트물류 동반진출 모델 78 [그림 13]SK네트웍스 Ftwear-GBP-XUYI동반진출 모델 79 [그림 14]홈쇼핑 납품기업-한국계 물류기업-현지 홈쇼핑기업-국내 물류기업 동반진출 모델 81-16 -

[그림 15]홈쇼핑 납품 물류센터 81 [그림 16]영원무역-맥스피드 동반진출 협력 구조 84 [그림 17]한국 및 일본 의류제조기업-스마트물류 협력 구조 91 [그림 18]아모레퍼시픽-CJ대한통운 협력 구조 93 [그림 19]중국 상해 아모레퍼시픽 물류센터 94 [그림 20]올리브영,불스원,슈마커-CJ대한통운-XUYI협력 구조 96 [그림 21]STX-포스코-한진 협력 구조 98 [그림 22]POSCO 대련의 후판처리 가공시설 및 STX 대련의 선박 건조시설 99 [그림 23]한진 대련의 후판,코일 운송 장비 99 [그림 24]현대자동차-현대글로비스 협력 구조 103 [그림 25]롯데칠성-스마트물류 협력 구조 106 [그림 26]Kr-ChinaLgisticsAliance-S의류 협력 구조 108 [그림 27]동반진출 활성화 기본원칙 114 [그림 28]동반진출 활성화 목표 및 체계 115 [그림 29]활성화 방안과 지원 및 기관과의 연계도 116 [그림 30]설문조사지 1쪽 (화주기업) 208 [그림 31]설문조사지 2쪽 (화주기업) 209 [그림 32]설문조사지 3쪽 (화주기업) 210 [그림 33]설문조사지 4쪽 (화주기업) 211 [그림 34]설문조사지 1쪽 (물류기업) 212 [그림 35]설문조사지 2쪽 (물류기업) 213 [그림 36]설문조사지 3쪽 (물류기업) 214 [그림 37]설문조사지 4쪽 (물류기업) 215-17 -

요약 Ⅰ.연구의 개요 Ⅱ.화주 물류 기업 해외시장 동반진출 현황 분석 Ⅲ.화주 물류 기업 해외시장 동반진출 사례 분석 Ⅳ.화주 물류 기업 해외시장 동반진출 활성화 방안 Ⅴ.상생거래 가이드라인 업계의견 반영 및 보완 Ⅵ.표준계약서 준수실태 현황분석 및 활성화 방안 Ⅶ.유가변동 리스크 분담 방안 준수실태 현황분석 및 활성화 방안

Ⅰ. 연구의 개요 연구배경 및 필요성 공생발전 협의체의 지속적인 발전 및 역할 강화 필요 화주기업의 해외진출이 증가하고 있으나, 화주기업을 위한 효율적 글로벌 SCM 지원, 물 류기업을 위한 국제물동량확보가 미흡함 - 화주기업 해외진출이 지속적으로 증가하고 있으며, 물류기업은 물량확보의 용이성 등의 이유로 화주기업과 동반진출을 선호함 - 그러나 상호간 정보부족, 국내 물류기업의 글로벌 SCM 지원능력 부족 등으로 아직 실적이 저조함 - 따라서 화주 물류기업 해외 동반진출 활성화 방안을 마련하여 확산할 필요가 있음 화주 물류기업이 공감할 수 있는 상생거래가이드라인 제시 필요 화주 물류기업 모두 표준계약서 및 유가상승 리스크 분담방안 도입의 필요성은 인정하 나, 업계의 실제적인 도입에는 미온적임 연구의 목적 공생발전 협의체를 위한 안건(agenda) 개발 화주 물류기업 해외 동반진출 현황파악 및 활성화 방안 분석 상생거래가이드라인 업계의견 반영 및 보완 표준계약서 및 유가리스크 분담방안 준수실태 현황파악 및 분석 - 21 -

Ⅱ. 화주 물류 기업 해외시장 동반진출 현황 분석 1. 설문조사 분석 조사 개요 13.8.20부터 9.20까지 화주기업 159개, 물류기업 158개 대상으로 실시한 설문조사를 토 대로 분석함 화주기업 응답자 구성비 - 전기전자 20.4%, 자동차 19.1%, 화학공업 19.7%, 농수산식품 18.5%, 유통 15.9%, 건설 6.4% 물류기업 응답자 구성비 - 종합물류 20.9%, 육상운송 17.1%, 해상운송 16.5%, 항공운송 13.3%, 창고 15.8%, 포워 딩 16.5% 영역별 해외진출 현황 분석 조사대상 화주기업의 85.5%가 해외진출을 하고 있으나, 해외생산 및 현지판매 부문의 진 출비율은 낮은 수준임 [요약표 1]영역별 해외진출 비율 (화주기업) 구분 수출 해외조달 해외생산 현지판매 전체 진출비율 74.8% 69.2% 17.0% 25.8% 85.5% 전체구성비율 40.1% 37.0% 9.1% 13.8% 100% 제조 41.2% 35.9% 9.2% 13.7% 100% 유통 31.4% 45.7% 8.6% 14.3% 100% 전반적으로 화주기업의 해외 진출 시 국내 물류기업 이용비율이 가장 높음 - 국내 물류기업의 이용비율이 가장 높으나, 이는 수출 및 해외조달 영역의 이용비율 - 22 -

이 높은데 기인한 바가 크며, 본격적인 글로벌 SCM 지원에 해당하는 해외생산과 현 지판매 영역에서의 이용비율은 아직 낮은 편임 - 유통기업은 현지유통의 특성상 현지 물류기업 활용비율이 매우 높음 [요약표 2]해외시장진출 시 물류기업 활용방식 현황 (화주기업) 구분 해외 현지기업 국내 물류기업 (해외 현지법인 포함) 계열관계 물류회사 (해외 현지법인 포함) 계 화주전체 23.4% 70.1% 6.5% 100% 제조기업 16.2% 76.9% 6.9% 100% 유통기업 62.5% 33.3% 4.2% 100% 물류기업은 51.3%가 해외진출 중이나, 수출을 제외한 종합적인 SCM 지원수준은 미흡함 - 육상운송의 해외진출 비율은 11.1%, 창고업은 0%로 미미함 [요약표 3]영역별 해외진출 비율 (물류기업) 구분 수출물류 지원 해외조달 지원 해외생산 물류지원 현지판매 물류지원 전체 진출비율 진출비율 49.4% 27.8% 17.7% 20.9% 51.3% 51.3% 전체구성비율 42.6% 24.0% 15.3% 18.0% 100% - 종합물류 41.3% 34.9% 12.7% 11.1% 100% 78.8% 육상운송 16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 100% 11.1% 해상운송 48.8% 30.2% 11.6% 9.3% 100% 80.8% 항공운송 36.8% 10.5% 21.1% 31.6% 100% 100% 포워딩 64.3% 14.3% 7.1% 14.3% 100% 38.5% 화주 물류기업 동반진출 실적 최근 3년간 동반진출 실적: 전체 화주기업 18.9%, 제조기업 20.3%, 유통기업 11.5% - 제조업: 전기전자가 71.9%로 가장 높고 다른 업종들은 모두 매우 낮음 동반진출 파트너는 장기거래 국내 물류기업이 가장 많으나, 유통기업의 독립관계 물류기 업 이용 비율이 높은 편임 - 유통부문은 각 시장국의 현지 물류에 전문성을 가진 물류기업들이 동반진출 할 수 있는 여지가 많은 업종임 - 23 -

진출영역별로는 해외생산의, 계열물류회사(22.2%) 및 장기거래 물류기업(55.6%) 활용률이 상대적으로 높음 - 따라서 해외 생산물류 동반진출 파트너가 되기 위해서는, 장기거래를 통한 맞춤화된 서비스 제공 능력 및 해당 업종 전문성 확보가 중요함 [요약표 4]동반진출 비율 및 물류기업 활용방식 현황 (화주기업) 구분 계열관계 물류기업 독립관계 물류기업 장기거래 물류기업 계 (기타 포함) 동반진출 비율 화주전체 10.0% 33.3% 53.3% 100% 18.9% 제조기업 11.1% 29.6% 55.6% 100% 20.3% 유통기업 0.0% 66.7% 33.3% 100% 11.5% 전기전자 13.0% 30.4% 52.2% 100% 71.9% 화학공업 0.0% 33.3% 66.7% 100% 9.4% 최근 3년간 동반진출 비율: 전체 물류기업 16.5%, 종합물류기업 15.2%, 항공운송업 76.2% 전반적으로 장기거래 화주기업이나 제3의 화주기업과의 동반진출비율이 높으나, 2자 물 류기업은 계열 화주기업과의 동반진출 비율이 높음 진출영역별로는 해외조달 및 해외생산 부문의, 장기거래 화주기업과의 동반진출 비율(각 50%)이 높음 - 해외 조달 및 생산은 글로벌 SCM의 핵심부문이므로, GSCM의 전략적 파트너로서의 동반진출 추진이 필요함 [요약표 5]동반진출 비율 및 화주기업 활용방식 현황 (물류기업) 구분 계열관계 화주기업 독립관계 화주기업 장기거래 화주기업 계 (기타 포함) 동반진출 비율 물류전체 19.2% 42.3% 30.8% 100% 16.5% 종합물류 20.0% 80.0% 0.0% 100% 15.2% 육상운송 0.0% 100.0% 0.0% 100% 3.7% 해상운송 50.0% 0.0% 0.0% 100% 7.7% 항공운송 12.5% 31.3% 50.0% 100% 76.2% 2PL 28.6% 57.1% 0.0% 100% 36.8% 3PL 15.8% 36.8% 42.1% 100% 13.7% - 24 -

일반적인 동반진출 형태는 완성품 제조업체가 부품공급업체와 함께하는 경우가 가장 보 편적이며, 이러한 진출 형태에 물류기업이 공동 참여하는 사례는 매우 제한적임 - 동반진출 대상국별 순서: 중국(25%), 미국(16%), 일본(14%) 화주 물류대기업 동반진출비율 순서: 인도(12.5%), 일본(11.1%), 미국 (10%) - 인도, 일본, 중국의 경우 중소 물류기업의 동반진출도 일부 이루어짐 [요약표 6]주요국별 동반진출 현황 진출 국가 미국 인도 일본 중국 주요 품목 매출 비율 전체 21 기어박스 슬라이드 케이블, 해조류, 컨트롤케이블 등 자동차용 전구, 제어기, 전자부품 PCB 12 14 완성품 제조 기업 동반진출 참여기업 구성비율 부품 공급 물류 기업 대기업 중소 물류 기업 계 구성 비율 70 158 20 5 253 27.7% 62.5% 7.9% 2.0% 100% 11 25 4 0 40 27.5% 62.5% 10.0% 0.0% 16% 5 8 2 1 16 31.3% 50.0% 12.5% 6.3% 6% 컨트롤케이블, 통신장비, 전기차단기, 자동차용전구 등 37 10 21 4 1 36 27.8% 58.3% 11.1% 2.8% 14% 써미스터, 컴퓨터기억장치, 내비게이션, 가전제품 등 43 17 39 5 1 62 27.4% 62.9% 8.1% 1.6% 25% 동반진출 장애요인 분석 화주기업: 동반진출 파트너 정보부족, 비용 비효율성, 정부지원 부족, 물류기업에 대한 신 뢰 부족 - 유통기업: 비용의 비효율성, 물류기업 신뢰도 - 업종별 장애요인: 전기전자(물류기업에 대한 신뢰부족), 자동차(정보부족), 농수산식 품(비용) - 국내 물류기업에 대한 신뢰 부족 문제는 해외생산과 현지판매 부문에서 두드러짐 물류기업: 동반진출 파트너 정보부족, 물류기업에 대한 화주의 신뢰부족, 화주기업의 비 용 발생 우려, 정부의 지원 부족 - 25 -

[요약표 7]동반진출 장애요인 (화주기업) 구분 정부지원 부족 동반진출 파트너 정보부족 비용 비효율성 물류기업에 대한 신뢰부족 화주전체 14.5% 51.3% 22.4% 11.8% 제조기업 15.1% 55.6% 19.0% 10.3% 유통기업 11.5% 30.8% 38.5% 19.2% 전기전자 20.0% 43.3% 10.0% 26.7% 자동차 17.9% 71.4% 7.1% 3.6% 농수산식품 3.4% 48.3% 41.4% 6.9% 동반진출 활성화 지원 필요성 분석 화주기업: 진출국 내 물동량 DB 구축, 통관 현지유통 마케팅을 포함한 종합지원, 물류 기업과의 공동조사 및 정보공유 [요약표 8]동반진출 활성화 방안 필요성 (화주기업) 구분 전체 평균 화주 물류 기업 간 매칭지원 공동조사 및 정보공유 동반진출 컨설팅 지원 물동량 조사 및 DB 구축 물류시설, 서비스 조사 및 DB 구축 통관 포함 종합지원 해외 공동물류 N/W 구축 3.40 3.59 3.25 3.69 3.60 3.66 3.50 물류기업: 필요성에 대한 인식에 있어 화주기업 보다 모두 높은 점수 부여 - 특히 화주 물류 기업 간 매칭, 동반진출 컨설팅, 해외 공동물류센터 및 네트워크 구 축 지원이 중요함 [요약표 9]동반진출 활성화 방안 필요성 (물류기업) 구분 전체 평균 화주 물류 기업 간 매칭지원 공동조사 및 정보공유 동반진출 컨설팅 지원 물동량 조사 및 DB 구축 물류시설, 서비스 조사 및 DB 구축 통관 포함 종합지원 해외 공동물류 N/W 구축 3.72 3.72 3.67 3.85 3.78 3.88 3.76 종합분석 시사점 - 26 -

해외시장 동반진출은 초기단계로서 구체적인 성과도출이 미흡하며, 개선을 위한 시사점 은 다음과 같음 - 물류기업을 GSCM의 핵심 파트너로 인식하는 수준이 미흡함 해외생산, 현지판매를 통한 비용절감 및 이익실현 기회가 국제물류비 증가로 상쇄될 수 있으므로, 시설위치 선정 등 진출 초기단계부터의 물류기업 참여가 필수적임 - 우리 물류기업의 현지 물류 서비스에 대한 화주기업의 신뢰가 부족함 유통, 의류 등 유통구조가 복잡하고, 신속대응이 중요한 산업의 경우에 보다 심 각함 - 현지 및 글로벌 물류기업에 비해, 물류시설에 대한 새로운 투자를 필요로 하는 경우 가 많음 따라서 화주 물류기업이 사업성 및 물동량 증감을 확인해가며, 단계적 접근 및 공동보조 전략이 필요함 - 현지 물류기업에 비해 현지시장 전문성과 네트워크가 부족하며, 글로벌 물류기업에 비해 서비스 및 가격 경쟁력이 부족함 화주기업 맞춤형 서비스, 현지 한국계 물류기업 및 현지 전문기업 활용 등을 통 해 약점을 극복하여야 함 동반진출 활성화 방안 관련 시사점 - 농수산식품: 매칭지원을 포함한 전체적 지원체계 확립이 필요함 - 유통: 물동량 조사 및 DB 구축에 중점을 둘 필요가 있음 - 물류기업: 종합지원 기능을 가진 해외공동물류센터 건설에 높은 우선순위를 둘 필요가 있음 2. 정보 제공 및 공유 지원 현황분석 13개 기관이 웹사이트를 통해 동반진출 관련 정보 제공 중, KOTRA, 무역협회, 대한상의 등이 자료의 다양성, 구체성, 최신성 등의 측면에서 양호함 - 그러나 실제 해외시장 진출 추진 기업 입장에서는 실질적인 도움에 한계가 있으며, 해외시장 진출을 위한 사업성 분석, 진출전략 수립 등을 위해, 분석 및 가공된 부가가 치 정보가 제공되어야 함 - 27 -

[요약표 10]해외진출 지원 관련 정보제공 서비스 예시 (무역협회) 진출국 정보 행정 정보 기 진출 및 잠재 동반진출 대상 화주 DB 기 진출 및 동반진출 가능 물류기업 DB 경제 및 교역 현황 및 전망 물류시장 진출관련 절차정보 산업별 입찰 정보 진출국별 진출국별 민간기업 입찰정보 (전문분야) 무역 및 산업 트렌드 산업별 서비스영역별 (물류/ SCM) 물류 인프라 및 네트워크 진출관련 기능별 주요 기업, 지원사업 및 (운송수단별) 공공부문 요구되는 정부기관, 입찰정보 정책정보 서비스 정부 관계자 분류별 영역별 연락처 전문기업 3. 동반진출 컨설팅 및 지원 사업 현황분석 화주 물류기업 간 동반진출 컨설팅 지원사업이 진행되고 있으나, 경쟁력 있는 해외시장 동반진출 사업모델의 도출은 미흡함 - 국토교통부와 무역협회의 지원사업 공모에, 화주 및 물류기업의 해외 동반진출 위한 국제물류까지 컨설팅의 범위에 포함되어 있으나, 동반진출에 대한 초점이 미흡함 - KOTRA에서 해외시장컨설팅 서비스인 글로벌 윈도우 사업이 시행 중이나, 현지 마케 팅을 넘어 현지 물류까지로 확대되지 못함 해외진출이 증대됨에 따라 현지 언어 사용 가능 한국인 물류전문인력과 해외진출 한국 기업을 위한 현지 물류전문인력 양성이 시급하나, 교육과정 및 지원이 미흡함 - 이러한 전문인력의 양성은 양국 간 물류협력 증대를 통한 시너지 효과 창출을 가능 하게 함 중소기업진흥공단, KOTRA 등의 기관에서 다양한 동반진출 관련 사업들이 수행 중이나, 글로벌 및 현지 물류를 포함한 종합지원은 미흡함 - 글로벌강소기업 육성사업(중진공), Exprt Gateway 사업, 해외물류네트워크 사업 등 (KOTRA) 4. 물류기업 대응능력 강화 지원 현황분석 - 28 -

화주기업의 글로벌 SCM(GSCM) 확대에 따라 물류기업의 글로벌 경영 대응능력이 필요하 나, 이에 대한 화주기업의 신뢰가 부족함 - 특히 중소 물류기업의 GSCM 대응능력 및 국제경쟁력 제고를 위한 체계적인 지원사 업이 미흡함 - 화주기업에 대비하여, SCM, 정보화, 혁신 능력이 부족하므로, 해외동반진출 선도 역 량이 미흡함 화주기업의 현지유통 및 글로벌 SCM을 지원하기 위해, 글로벌 및 현지 물류 네트워크 구 축이 전제되어야하나, 대부분의 시장국에서 미흡한 실정임 - 한국의 전문 물류기업 및 물류센터가 부족하여, 국내 기업의 해외진출 물동량도 외 국 기업에 빼앗김 - 개별기업 차원의 투자타당성 확보가 어려우므로, 공동물류센터 및 통합물류네트워크 구축지원이 필요함 - KOTRA에서 17개국에 30개 공동물류센터를 운영 중이나, 대부분 지사화사업 개념이 며 물류기능 제공은 미흡함 특히 화주기업의 가장 대표적인 진출국인 중국에 대한 내수물류 지원체계가 미흡함 - 화주기업의 중국 내수시장 진출이 시급한 과제이나, 개별기업 차원의 내수 유통 및 물류의 한계로 애로가 큼 - 자가 물류체계를 운영 중인 기업 중에, 물동량 및 재원의 한계로 인해 기형적 운영구 조로 되어 있는 경우가 많음 의류기업 E사의 경우, 중국 전역에서 OEM 생산 후 상해 물류거점(CDC)으로 집 화되며, 이후 주변 지역 수요를 제외한 물량의 90%가 중국 전역 150여 매장으 로 항공운송 되고 있음 Ⅲ. 화주 물류 기업 해외시장 동반진출 사례 분석 화주 물류기업 해외동반진출이 아직 미흡하나, 최근 다양한 유형의 동반진출이 시작되 고 있으며, 조사된 사례들을 분석한 결과 네 가지 유형이 가장 많은 것으로 판단되어 아래 - 29 -

와 같이 유형화함 - 1 해외조달-현지판매, 2 해외조달-현지생산, 3 현지판매, 4 수출-현지생산-현지 판매 해외조달-현지판매 중심 동반진출 사례 농수산식품유통공사-(주)한진: 미국 - 해외곡물의 안정적 국내도입을 위해 합작법인을 설립하여, 전문분야별로 역할 분담함 - 물량확보 문제로 실적은 미흡함 - 초기 핵심성공 요인(CSF) 전문분야별 역할 분담을 통한 시너지 효과창출, 공기업의 참여를 통한 사업 리 스크 감소, 참여 물류기업의 초기 물동량 확보를 통한 수익성 보장 사업환경 변화 시 공기업의 한계를 극복하여 신속하고 유연한 대응이 가능하여 야 함 [그림 4]CJ-한진-삼성물산-STX-aT 동반진출 모델 BBQ-파이오니어(한국계 물류기업)-S물류(국내 물류기업): 콜드체인 물류 중국진출 - CSF 현지시장에 대한 전문성, 콜드체인 물류 전문성, 종합적인 물류 서비스가 가능 한 한국계 물류기업으로부터의 맞춤형 서비스 제공 화주, 국내 물류기업, 한국계 물류기업 간 정보 공유, 공동 냉장/냉동 창고 이용 등 공동화, 중국 내 콜드체인 배송 네트워크 구축 및 운영의 공동화 롯데리아-스마트 물류(국내 물류기업): 미얀마 - 스마트 물류: 원자재 조달 국제물류, 물류센터 운영 및 배송, 냉동창고 건설 예정 - 30 -

- CSF: 국내 물류기업의 현지 전문성 및 네트워크 확보를 통한 맞춤형 서비스 SK네트웍스 Ftwear-GBP(국내 물류기업)-Xuyi(한국계 물류기업): 중국 - 4PL, 수출물류, 글로벌 조달, 현지조달, 현지판매물류 등 종합적인 물류 지원 - CSF 프로세스별 참여 기업의 전문성을 활용한 맞춤형 4PL 서비스의 제공 현지 한국계 물류기업의 전문성 및 시설을 활용하여 현지 투자 필요성 및 리스 크의 감소 [그림 5]SK네트웍스 Ftwear-GBP-XUYI동반진출 모델 홈쇼핑 납품업체-한국계 물류기업-현지 홈쇼핑업체-국내 물류기업: 중국 - CSF 중국 현지시장에서의 부가가치 물류 역량에 기반을 둔 비즈니스 모델 창출이 가능한 한국계 물류기업을 활용하여 수익모델의 창출 이러한 전문성을 활용하여 국내 중소기업의 중국 내수시장 개척 활성화 및 국 내 물류기업을 위한 물동량 창출에 효과적으로 기여할 수 있음 [그림 6]홈쇼핑 납품기업-한국계 물류기업-현지 홈쇼핑기업-국내 물류기업 동반진출 모델 해외조달-현지생산 중심 동반진출 사례 - 31 -

영원무역-맥스피드: 방글라데시 - 영원무역, 맥스피드(조달, 생산물류, 포워딩, 통관), 현지 물류기업 합작회사 설립 - CSF 공급망 구성원별 전문성이 결합된 합작회사 설립을 통한 초기 성공사례임 초기단계에서 화주기업과 해외법인을 공동 설립하여 초기 투자위험 부담 감소 및 안정적 물량 확보를 통한 수익 창출이 가능하였음 [그림 7]영원무역-맥스피드 동반진출 협력 구조 한국 및 일본 의류제조기업-스마트 물류: 미얀마 - 미얀마에 의류물류센터 조성 - 스마트 물류: 집화, 검사, 부가가치 물류(assrtment packing), 수출물류 담당 - CSF 나니와와의 합작을 통해 의류물류 best practice에 대한 벤치마킹이 가능하였 고, 일본 의류업체를 고객으로 확보할 수 있었음 스마트 물류가 미얀마에서 축적한 전문성과 물류시설을 활용한 맞춤형 서비스 제공 현지판매 중심 동반진출 사례 아모레퍼시픽-CJ대한통운: 중국 - CJ대한통운: 상해 물류센터 보유, 현지판매 물류 수행, 현지 물류기업이 위탁관리 및 배송 담당 - CSF CJ대한통운의 유통물류 지원능력과 현지 물류기업 오퍼레이션의 효율적 연계 가장 중요한 성공 요인은, CJ대한통운의 효율적인 내수물류 지원과 중국시장 - 32 -

수요의 급격한 증대에 따라 물동량이 연 40% 씩 빠르게 증가하고 있는 것임 물류센터를 현지 물류기업이 운영하지만, CJ대한통운의 효율적인 IT 및 관리 시스템과 교육훈련에 따라 높은 수준의 부가가치 물류 서비스가 제공되고 있는 것도 중요한 성공 요인임 [그림 8]아모레퍼시픽-CJ대한통운 협력 구조 올리브영, 불스원, 슈마커-CJ대한통운-Xuyi: 중국 - CJ대한통운: 국제물류, 3PL 서비스, 한국계 물류기업이 위탁관리 및 배송 담당 - CSF CJ대한통운의 유통물류 지원능력과 현지 한국계 물류기업의 전문성 및 물류시 설과의 효율적 연계 한국계 물류기업의 현지 전문성 활용 현지 한국계 물류기업의 전문성 및 시설을 활용하여 현지 투자 필요성 및 리스 크의 감소 [그림 9]올리브영,불스원,슈마커-CJ대한통운-XUYI협력 구조 수출-현지생산-현지판매 중심 동반진출 사례 STX-POSCO-(주)한진 동반진출 사례: 중국 대련 - 포스코, 한진, STX 합작법인 설립 - 33 -

- (주)한진: 원부자재의 수출물류, 생산물류, 현지 배송 담당 - CSF 원자재 공급업체-물류업체-완성품 제조업체가 합작법인 설립을 통해 동반 진 출하여 전체 공급망 연계 효과가 큼 화주 물류기업 간 장기 협력관계가 구축됨에 따라, 동반진출 시 상호 필요 및 요구에 대한 이해도가 높음 중국 고객 확보를 통해 고객 다변화를 추진하여 동반진출 파트너인 STX조선의 위기 영향을 감소시킴 [그림 10]STX-포스코-한진 협력 구조 롯데칠성-스마트 물류: 미얀마 - 스마트 물류: 1단계(공장 건설물류), 2단계(국제물류, 생산물류), 3단계(현지판매) - 터미널: 현지기업과 합작투자/운영 예정 - CY/보세창고: 2013년 건설예정 - CSF 국내 물류기업의 현지 전문성 및 네트워크 확보를 통한 맞춤형 서비스 제공 공장건설 단계에서부터 물류기업이 참여함을 통해, 조달, 생산, 판매, 수출, 물 류를 포함하는 총비용을 최소화시킬 수 있는 진출전략이 수립될 수 있음 공장건설부터 시작하여 단계별로 협력이 확대되어 나가는 이상적인 동반진출 모델이라고 볼 수 있음 국내 물류기업-한국계 기업 전략적 제휴 통한 동반진출 사례 S의류-(가칭)Kr-ChinaLgisticsAliance(국내 물류컨설팅 기업-국내 3PL기업-한국계 물 류기업-한국계 의류유통/물류기업) - 34 -

- 국내 및 한국계 물류기업이 전략적 제휴를 통해 4PL 능력을 확보하여 화주기업과 동 반진출을 추진 중인 모델임 - CSF 프로세스별 참여 기업의 전문성을 활용한 맞춤형 4PL 서비스의 제공 현지 한국계 물류기업의 전문성 및 시설을 활용하여 현지 투자 필요성 및 리스 크의 감소 [그림 11]Kr-ChinaLgisticsA liance-s의류 협력 구조 신흥 시장(emerging market) 진출 화주기업들이 현지 물류기업에 맡겼다가, 맞춤형 서비 스를 받지 못하여, 현지 물류 네트워크를 확립해 가고 있는 국내 및 한국계 기업으로 전환 하는 추세이며, 아래는 중국에서의 사례임 - 사천성 자공에 진출한 휴비스가 중국 민생물류에서 한국계 물류기업인 파이오니어 로 전환하는 추세임 - 한국타이어가 중국 백세물류에서 국내 물류기업으로 전환하는 추세임 - LG디스플레이가 백세물류 등 중국 물류기업에서 한국계 물류기업으로 전환하는 추 세임 - 기 진출 국내 화주기업인 불스원 및 슈마커가 자가물류에서 국내 물류기업으로 전환 하였음 - 35 -

Ⅳ. 화주 물류 기업 해외시장 동반진출 활성화 방안 1. 기본원칙 및 체계 (1) 동반진출 활성화 기본 원칙 (2) 동반진출 활성화 목표 및 체계 - 36 -

활성화 방안과 지원 사업 및 기관과의 연계 화주 물류기업 동반진출 활성화 방안과 기존의 직간접 지원 기관 및 지원사업은 아래와 같이 체계적으로 연계됨 [그림 12]활성화 방안과 지원 및 기관과의 연계도 - 37 -

2. 화주기업과 물류기업 간 매칭 지원 신규 진출 화주기업에 대한 물류기업 매칭 매칭 주관조직 구성 - 국토교통부와 해양수산부가 협업으로 한국교통연구원, 한국무역협회, 한국해양수산 개발원 등을 활용하는 방안으로 추진함 매칭 대상 물류기업 DB 구축 - DB 구축 단계 물류기업의 매칭사업 참여 신청 및 기초자료 제출 시장국별, SCM 영역별, 기능별, 운송수단별, 보유 중인 해외 네트워크별, 주요 고객 업종별, 규모별 분류 및 DB 구축 매칭단계 - 화주기업: 해외진출 지원조직에 매칭 지원 신청 - 지원조직: 매칭 대상 물류기업에 화주기업 해외진출 계획 및 물류 관련 요구사항 공지 - 물류기업: 화주기업 요구에 맞는 동반진출 계획 수립 및 지원조직에 제출 - 화주기업과 지원조직이 공동심사하여 동반진출 물류기업 선정 활용방안 - 화주 물류기업 간 심층적 협의에 따른 동반진출 모델 도출이 불필요한 단순 매칭을 중심으로 활용함 기 진출 물류기업과 중소 화주기업 간 매칭 지원 해외 거점 확보 물류기업과 화주기업 간 파트너십 구축 매칭단계 - 화주기업: 해외진출 지원조직에 매칭 지원 신청 - 38 -

- 지원조직: 화주기업 진출 희망지역에 거점을 보유한 물류기업에 화주기업 진출계획 및 요구사항 공지 - 물류기업: 화주기업 요구에 맞는 동반진출 계획 수립 및 지원조직에 제출 - 지원조직: 화주기업에 통고하고 선정 및 협의 과정 지원 활용방안 - 해외 거점의 확보가 미흡한 중소 화주기업을 주요대상으로 함 - 글로벌 물류기업 육성대상 기업을 우선 활용하며, 무역협회의 RADIS 사업과 연계하 여 활용함 - 물류기업 해외 거점을 화주기업의 해외 지사로 활용함 해외시장 동반진출 컨설팅 활성화 매칭단계 - 화주기업: 해외진출 지원조직에 매칭 및 컨설팅 지원 신청 - 지원조직: 매칭 대상 물류기업 및 컨설팅기업에 화주기업 진출계획 및 요구사항 공지 - 물류 및 컨설팅 기업: 화주기업 요구에 맞는 기초적인 동반진출 계획 수립 및 지원조 직에 제출 - 지원조직: 화주기업에 통고하고 선정 및 협의과정 지원 - 화주, 물류, 컨설팅 기업: 컨설팅 및 심층 협의를 통한 동반진출 모델 도출 활용방안 - 공급업체-제조업체-4PL/컨설팅업체-국내 물류대기업-국내 물류중소기업-현지 한국 계 물류기업-현지 물류기업을 연계하는 다양한 모델 창출이 가능함 - 특히 중소기업형 동반진출 모델 개발 및 활성화 지원에 중점을 둠 - 단기적으로는 글로벌 컨설팅 기업의 참여를 허용하여, 화주에게 실질적 도움이 되는 혁신 모델 창출을 지원함 중소기업청의 글로벌 강소기업 지원사업의 경우, 시장국별로 특화된 현지 한국 계 기업 뿐 아니라, 세계적인 컨설팅 기업이 참여하여 전체적인 사업성과의 수 준을 올리는데 기여하였음 - 39 -

- 중장기적으로는 지역별 산업별 전문성을 확보한 국내 컨설팅 기업의 육성을 지원함 - 해외시장 지역에 특화된 전문성을 보유한 한국계 물류기업을 적극적으로 활용함 예를 들어, 중국물류에 전문성을 가진 Pineer(BBQ, LG디스플레, 유비스 등에 물류서비스를 제공함) 등을 활용할 수 있음 그러나 직접적인 지원대상은 국내 물류기업이며, 한국계 물류기업은 국내 물류 기업과 연계하여 진출 시 지원대상이 됨 3. 물류기업의 글로벌 경쟁력 강화 지원 글로벌 경쟁력을 갖춘 물류기업 육성 물류기업의 역할 - 화주기업의 니즈(needs)에 부합하도록 특정 지역 및 시장에 전문화된 서비스 제공 능 력을 제고하기 위해 노력함 정부의 역할 - 국제적 기준 및 해외시장에 대한 강점을 보유한 물류기업을 선정하고 행정적 및 재 정적 지원을 통해 글로벌 물류기업으로 성장 육성시킴 물류기업 대응능력 강화 방안 - 외국물류기업의 동반진출전략 사례를 벤치마킹하여 진출전략을 수립함 예: UPS-모토롤라의 중국시장 동반진출 - 지역별 특성 및 시장의 규모에 적합한 단계별 합자, 합작, 전략적 제휴, 그리고 M&A 전략을 활용함 - 종합적인 서비스 및 ttal slutin 제공능력을 확보함 설문조사: 농수산식품, 유통 부문의 종합지원 서비스 필요성 매우 높음(각각 4.0 7, 4.00) - 의류, 농식품 콜드체인, 유통 등 특정 시장 및 산업에 전문화된 동반진출 전략을 수립함 TNT의 중국시장 자동차 물류 전문화 사례: TNT-Anji, TNT-VW 등 - 현지 한국계 물류기업의 활용을 통해, 화주의 현지 물류 수요에 특화된 서비스 제공 - 40 -

능력을 확보함 국제물류 전문인력 양성 현지국 및 국제물류 전문인력 양성을 통해, 우리 기업들의 글로벌 및 현지 물류활동을 지 원함 국제물류 전문인력 양성기관 선정 및 지원 - 우리 화주 및 물류기업 종사 물류인력 역량 강화와 현지 물류인력 수요에 맞춘 맞춤 형 교육 제공을 목표로 함 - 별도의 양성기관을 선정하거나 물류인력양성 특성화 지원사업(국토교통부)과의 연계 를 검토함 교육과정 예시: 중국물류인력 역량강화과정, 신규 중국물류 인력양성과정, 신규 글로벌물류 인력양성과정, 현지인 물류인력 교육과정 등 각 물류기업이 필요로 하는 시장국에 특화된 인재양성을 지원하는 물류인력 해외인턴 사 업(국토교통부)을 확대함 - 해외인턴 사업 선발인원을 대상으로, 일정 기간 국제물류 전문인력 양성기관 혹은 특성화 지원사업 프로그램에서 공동교육을 실시함 해외진출 물류기업의 공동물류센터 구축 국내외 공동물류센터 구축을 통해 중소 물류기업 및 화주기업을 지원함 - 공동물류센터 등 물류 인프라 제공을 통해 한국기업에 특화된 물류서비스 제공이 가 능하도록 지원함 - 공동물류센터는 종합 3PL 지원뿐 아니라, 공동판매 구매, 유통가공 등 종합 비즈니 스 지원센터 역할을 수행함 - 내수물류-국제물류 연결 네트워크 구축을 통해 화주기업의 조달물류, 생산물류, 판 매물류를 종합적으로 지원함 - 41 -

화주 및 물류기업 대상 공동물류 민간지원사업(국토교통부)을 확대 추진함 - 예산규모 확대와 해외 공동물류 사업에 대한 별도의 신청 혹은 심사 시 가점 부여를 추진함 무역협회, KOTRA의 국내 수출기업에 대한 해외공동 물류센터 지원사업과 연계함 - 위 기관의 지원사업의 경우, 해외지사화 사업의 범위를 벗어나지 못하는 경우가 다 수이므로, 공동물류센터를 구축하여 물류거점으로 활용하고 이러한 사업들과 연계함 을 통해 통합 네트워크를 구축함 4. 동반진출 지원체계 구축 해외진출 지원조직 설치 화주 물류기업 간 해외 동반진출협력 허브 기능을 확립함 - 각 기관에 분산되어 있는 정보의 통합과 관리, 통합정보 포털의 구축 및 운영, 성공사 례 도출 파급, 해외진출 지원기관 간 네트워킹, 동반진출협의회 운영 등을 주도하는 허브 기능을 확립함 - 허브기능은 화주 물류기업 공생발전협의체에서 총괄하고, 실무기능은 지원조직에 서 수행함 국토교통부, 해양수산부 협업과제로 교통연구원, 무역협회, 해양수산개발원 등 기존 지원 조직을 활용하는 방안을 추진함 주요기능 - 동반진출 관련 정보와 DB를 제공하고 화주 물류기업 간 매칭기관 역할을 수행함 - 다양한 형태의 동반진출 방안 발굴 및 지원방안을 강구함 중소기업형 동반진출 모델 개발 및 활성화를 지원함 중소기업청, KOTRA 등의 관련 사업을 글로벌 및 현지 물류를 포함한 종합지원 으로 확대하도록 주도함 - 매칭과 관련하여 다양한 지원을 제공하며 모니터링 등을 통해 체계적으로 관리함 - 42 -

관련 정보수집-사전검토-매칭-회사설립-물류 네트워크 구축-운영지원 등을 포 함하는 전 과정을 종합적으로 지원함 해외진출 정보 DB 구축 시장국 정보 및 기업정보를 진출기업 수요에 맞춰 DB로 구축하여 제공함 정보의 유형 - 시장국 및 행정 정보 국가별 경제, 교역, 인프라, 정부, 제도, 정책, 법률, 산업, 물류산업 및 시장 관 련 정보, 진출절차, 진출관련 지원사업 등에 관한 정보 - 기업정보 기진출 화주기업, 기진출 물류기업 및 물류네트워크 구축현황, 물동량 흐름, 진 출국 지역 전문가, 입찰 등에 관한 정보 여러 해외진출 지원사업에서 해외진출 화주기업 및 이들의 물류수요에 대한 정보파악이 가능하므로, 연계 활용이 필요함 화주기업 물량 흐름, 물류기업 네트워크 현황 정보 등을 수집 분석하여 매칭을 효과적으 로 지원함 - 기 진출 혹은 계획 중인 화주기업의 진출계획, 물동량 흐름, 요구사항 등에 대해 분석 하고 DB를 구축함 - 기 진출 혹은 계획 중인 물류기업의 시설, 서비스, 물동량, 장애요인 등에 대한 현황 및 계획을 분석하고 DB를 구축함 - 대표적 지역, 품목, 물동량 흐름을 기준으로 유형화함 - 각 유형별로 적합한 공급망(supply chain) 모델 및 비즈니스 모델 제시를 통해 동반진 출을 지원함 상기 조사 및 DB 구축, 그리고 DB를 유지 관리하는 사업은 국가물류 R&D 사업을 연계하 여 활용함 - 43 -

단계별 추진계획 동 과제는 총괄, 시장조사 분석, 동반지출 모델 도출 등 8개 영역으로 구분되어 3개년에 걸 쳐 추진하는 것으로 계획함 추진 방안 2014 2015 2016 총괄 동반진출 관련 정보의 연계 및 통합 관리 해외진출 지원 기관 간 연계 협력 동반진출지원협의회 활성화 동반진출협력 허브 실무기능 수행하는 (가칭)국제물류지원센터 설립 현지 동반진출협의체 활성화 시장조사 및 분석 동반진출 모델 도출 시장조사 분석, DB구축, 동반진출 모델도출 공동연구 추진 화주 물동량 흐름, 요구 조사, DB 구축 물류 시설, 서비스 조사, DB 구축 지역/품목/흐름기준 유형화 유형별 동반진출 모델 도출 해외시장 동반진출 컨설팅 지원사업 확대 물류기업 해외진출 지원포털 확대 지역별, 업종별 동반진출모델 도출 확대 성공사례 도출 및 파급 동반진출 성공사례 도출/파급 동반진출 포럼 활성화 산업별, 지역별 동반진출 포럼 활성화 매칭 (matching) 동반진출과 연계해 관련기관에 지원확대 지속 요청 중기청(글로벌 강소기업) KOTRA(해외시장 컨설팅에 동반진출 포함) at(수출농식품 물류효율화에 동반진출 포함/확대) 화주 물류기업 동반진출 컨설팅 사업 확대 추진 동반진출을 위한 매칭 의사결정지원 플랫폼 구축 matching 시장조사 동반진출 전략수립 전자상거래 기반, 물류-비즈니스 연계, GSCM 지원 인력양성 지원 물류인력 해외인턴사업 확대 현지 및 글로벌물류 전문인력 양성 프로그램 물류인력 해외인턴사업 선발자 대상 공동교육 실시 지역별 현지 물류 전문인력 양성 프로그램 화주기업 요구 대응능력 제고 지속적인 애로 요인 조사 및 극복방안 도출 대응능력 제고 노력 지원 물류기업 국제경쟁력 평가시스템 활성화 지속적 화주요구 조사 및 대응능력 제고방안 도출 맞춤화된 동반진출 전략도출 연구 산업/지역별 전문화 혁신 비즈니스 모델 도출 해외 인프라 확보 RADIS Glbal 연계 공동물류센터 구축 글로벌물류 한상N/W 구축지원 현지 통합물류 N/W 구축 - 44 -

Ⅴ. 상생거래 가이드라인 업계의견 반영 및 보완 1. 조사연구 대상자 선정 국내의 화주기업과 물류서비스 기업 간의 물류서비스 거래체결 및 이행관계가 상호 간에 원만하게 이루어지고 있는가에 대하여 조사하였음 - 대한상공회의소 유통물류진흥원 외 6개 기관 및 단체(대부분이 화주기업임) - 화주기업은 GS리테일 외 2개사 - 물류서비스 제공기업은 글로비스 외 15개사 - 물류전문 연구기관은 교통연구원 외 1개 연구원 2. 상생거래 가이드라인 보완 방안 목적 및 경과 화주 물류기업 간 계약체결과 이행에 있어 바람직하지 않은 거래행위의 유형과 사례를 설명 하고 바람직한 일반원칙으로 준수해야 할 내용을 제시함으로써 상생협력을 위한 거래 관행을 구축하여 물류산업의 건전한 발전을 도모하는 데 그 목적이 있음 공정거래위원회에서 하도급거래 공정화에 관한 법률 에 따라 권고하는 표준계약서도 화주기업과 물류서비스 제공사업자 간에 하도급에 관한 사항을 규정하고 있으나,현재 상생적인 공정한 거래 행위는 미흡한 수준임 계약체결 시 주요 항목별로 미흡한 거래의 유형과 사례에 대해, 조사대상 단체 및 기업에 항 목 관련 의견 및 보완 사항을 수렴하여 종합 정리함 정리된 초안을 중심으로 화주 물류기업공생발전실무협의회(의장 국토교통부 국장) 심의를 거쳐, 최종적으로 화주 물류기업 공생발전협의체(의장 대한상공회의소 회장)에서 상생거래 가이드라인을 협의체결 하였음 - 45 -

가이드라인의 구성 및 운용 이 가이드라인은 화주기업과 물류기업이 물류용역 계약을 체결하고 이행하는 과정에서 바람직한 거래 관행으로 권고되는 사항과 불합리한 거래행위의 대표적인 사례를 소개하 고 있음 주요 검토 항목 1 서면의 사전발급 2 물류용역 대금의 설정 3 물류용역 대금의 감액 4 물류용역 내용의 변경 5 물류용역 관련 부대 작업에 관한 사항 6 대금의 지불 지연에 관한 사항 7 어음의 교부에 관한 사항 8 구매 강제 행위의 금지 9 보복 조치의 금지 3. 화주 물류기업 상생거래 가이드라인의 주요 내용 목 적 이 가이드라인은 화주 물류기업 간 계약체결과 이행에 있어 바람직하지 않은 거래행위의 유형과 사례를 설명하고 바람직한 일반원칙으로 준수해야 할 내용을 제시함으로써 상생협 력을 위한 거래관행을 구축하여 물류산업의 건전한 발전을 도모하는데 그 목적이 있음 계약체결 및 이행 등의 바람직한 권고사항 1 서면 계약서 체결 거래당사자는 사전에 계약서를 체결하는 것을 원칙으로 하고, 서비스의 구체적인 도급조 건에 대해 미리 세부적인 내용과 비용을 합의하고 서비스수행을 착수하기 전에 기명날인 이 있는 서면 계약서를 체결하여야 함 - 46 -

서비스위탁자의 요청에 의해 서비스수탁자가 불가피하게 서면 계약을 체결하지 못하고 서비스를 수행하여야 할 경우, 서비스수행 착수 후 최대한 빠른 시일 내에 서면계약서를 체결하여야 함 서비스위탁자와 서비스수탁자 간에 물류서비스 계약체결 시 위탁화물의 시장가치에 상응 하는 규모의 보험가입 또는 보험증권 교부방법 등에 대하여 상호 협의하여야 함 거래당사자는 화주 물류기업 공생발전 협의체 에서 의결한 표준계약서를 적극적으로 활용하여야 함 2 물류서비스 대금의 설정 물류서비스 대금을 결정하는 경우, 서비스수탁자는 자사의 인건비 연료비 수선비 감가상 각비 등 의뢰받은 물류서비스에 관한 원가를 파악한 후 견적서를 제시하고, 서비스위탁자 와 서비스수탁자는 상호 간에 충분히 협의하여 서비스 대금을 설정해야 함 최초로 정해진 서비스대금이 변경될 때 거래당사자간 협의할 수 있는 기준 및 절차를 계 약서에 규정하여야 하며, 변경사유, 협의기간 등 구체적인 내용을 적시하여야 함 유가의 급격한 상승 등 예기치 못한 운송단가 변동에 대비하여 거래당사자는 유가연동 운임제를 적극적으로 활용하여 계약서에 반영하여야 함 3 물류서비스 대금의 감액 거래당사자는 서비스대금의 지불조건과 사고발생 시의 책임소재, 배상의 내용 및 한도 범 위 등에 관하여 사전에 구체적으로 협의하여 계약서에 반영하도록 함 계약서에 적시되지 않은 서비스 대금의 감액은 원칙적으로 인정할 수 없으며, 서비스 위 탁자의 서비스 대금 감액요구에 대하여는 서비스 수탁자가 대응할 수 있는 범위 내에서 서비스 위탁자와 서비스 수탁자가 상호 협의하여 해결하여야 함 4 대금의 지불 지연에 관한 사항 - 47 -

서비스위탁자와 서비스수탁자의 거래에서 대금 지불기간은 가능한 60일 이내로 정하는 것이 바람직하며, 서비스위탁자는 일정한 주기로 대금 지불지연 등의 발생 여부를 확인하 여 서비스수탁자의 안정적인 경영여건 조성을 위해 협조하여야 함 5 어음의 교부에 관한 사항 대금을 어음으로 지급하는 경우에 그 어음은 법률에 근거하여 설립된 금융기관에서 할인 이 가능한 것이어야 하며, 어음을 교부한 날로부터 어음의 만기일까지의 기간에 대한 할인 료를 어음을 교부하는 날에 지급하여야 함. 다만, 물류서비스의 수령일부터 60일 이내에 어음을 교부하는 경우에는 물류서비스 수령일로부터 60일이 지난 날 이후부터 어음의 만 기일까지의 기간에 대한 할인료를 물류서비스 수령일로부터 60일 이내에 지급하여야 함 서비스위탁자는 서비스수탁자가 중소업체일 경우, 단기어음이나 현금으로 지불하도록 노 력하여야 함 6 물류서비스 내용의 변경 서비스위탁자는 당초 견적 시와 비교하여 화물량의 증가, 운송루트 수정 등 서비스 내용 의 변경이 발생한 경우에는 서비스수탁자와 충분한 협의를 통해 합리적인 서비스대금의 재설정, 추가비용 부담 등을 반영하여야 함 서비스위탁자의 귀책사유로 서비스제공 시기가 늦어진 경우, 서비스 수탁자의 대기시간 등에 대하여는 합리적인 계산에 근거하여 서비스 위탁자가 적절한 비용을 부담하여야 함 7 물류서비스 관련 부대작업에 관한 사항 서비스 위탁자는 계약으로 정하지 않은 부대작업이나, 위험부담 등을 서비스 수탁자에게 무상으로 요구해서는 안 되며, 부대업무를 의뢰하는 경우에는 서비스에 동반하는 부대업 무의 역할분담과 비용부담에 대해 사전에 협의하여 정하도록 함 8 구매강제 행위의 금지 서비스위탁자는 정당한 사유 없이 자사, 계열사 또는 특정회사 등의 제품이나 서비스 등 을 서비스수탁자에게 판매하거나 이용하게 해서는 안 되며, 이러한 요청을 하는 경우에는 - 48 -

상대방의 의향을 존중하여야 함 9 보복 조치의 금지 거래행위의 불법성을 외부에 누설하였다는 점을 이유로 부당한 보복 조치를 하는 것은 개별기업의 경영과 물류산업 전체의 건전성을 저해하는 행위이므로, 금지하여야 함 공생발전 확산을 위한 향후 발전 방향 물류산업의 건전한 발전을 위해 화주기업과 물류기업은 상호 대등한 지위에서 서로를 전 략적 파트너로 인식하고, 상생거래 관행을 구축해 나가야 하며, 물류업계는 신의성실의 원칙에 따라 계약이행에 만전을 다하고 화주에게 고품질의 서비스를 제공하며 물류서비 스 혁신을 위해 노력하여야 함 양 업계는 화주 물류기업 공생발전 협의체 에서 의결한 표준계약서, 이 가이드라인 등을 자발적으로 적극 준수하고, 이의 확산과 실천력을 제고하기 위한 다양한 방안을 모 색해 나가야 함 Ⅵ. 표준계약서 준수실태 현황분석 및 활성화 방안 1. 준수실태 현황분석 화주기업과 물류기업 간 표준계약서 보급 추진 정부는 2012년 12월 26일 화주 물류기업 공생발전 협의체 제2차 위원회를 개최하여 표 준계약서와 유가변동 리스크 분담방안의 보급을 의결하고 두 안건을 보급 확산하기로 발표함 표준계약서 중요 항목별 업계 계약서와의 차이 분석 - 49 -

표준계약서의 주요 항목에 대해, 업계에서 통용되는 계약서들을 표준계약서와 비교하여 분석함 - 업계 육상화물운송계약서의 경우 (1) 운송요율 결정 (부당 요율 청구 금지), (2) 손해 배상 한도, (3) 유가변동 요율 (4) 서비스품질 관리 측정 부분의 준수가 미흡 - 업계 3PL 운송계약서의 경우 (1) 대금지급 절차, (2) 손해배상 한도, (3) 귀책사유 명 시 (4) 서비스품질 관리 측정 부분의 준수가 미흡 2. 설문조사 분석 설문조사 개요 [요약표 11]설문 조사 개요 총 표본 국내 화주 및 물류기업 959개사 유효 설문지 총 317개사 (화주159개사, 물류 158개사) 표본추출 업종별 무작위 추출 회수율 전체 33.1%(317/959) 조사방법 면접, 전화, 팩스, 이메일 조사 조사기간 2013년 8월 20일~ 9월 20일 표준계약서 도입율 설문조사 결과, 표준계약서 도입율은 화주기업 8.3%, 물류기업 6.8%로 낮음 표준계약서에 대한 인지도 또한 화주기업 16.4%, 물류기업 22.2%로 낮음 표준계약서 주요 내용별 준수 실태 표준계약서 주요 내용별 필요성에 대한 설문 조사 결과, 화주 물류기업 모두 운송요율 결정 및 대금지급 절차, 손해배상 책임한도의 구체화를 가장 필요한 항목으로 인식함 - 50 -

[요약표 12]화주,물류기업 표준계약서에 대한 필요성 (5점 척도) 표준계약서 주요내용 필요성 (5점척도) 실천이 미흡한 사항 (구성비율) 화주 물류 화주 물류 대금지급, 운송요율 결정, 손해배상의 책임한도에 관한 기준, 절차를 구체화 4.3 4.6 11% 26.7% 상호간의 귀책사유 및 조치, 의무사항을 구체화 4.1 4.3 33% 6.7% 유가변동 단가 반영 3.9 4.3 56% 60% 협의사항과 의사결정 사항의 서면화 4.0 4.1 0% 6.7% 향후 표준계약서 도입 의사 표준계약서에 대한 인지도가 낮은 상황에서, 화주 물류기업 모두 향후 도입 여부에 대해 중립적인 의견이 가장 많음 (화주 39.7%, 물류 51.4%) 물류기업의 도입의사(화주-37.7%, 물류-30.7%)가 화주기업보다 근소하게나마 낮아 표준 계약서 확산에 대한 긍정적인 인식전환이 필요함 표준계약서에 대한 인지도와 필요성에 대한 인식 정도가 높을수록 표준계약서를 활용할 가능성이 높아 표준계약서에 대한 인지도 제고가 필요함 [요약표 13]업종별 표준계약서 향후 도입 의사 구성비율 업종 전혀 그렇지 않다 그렇지 않다 보통이다 그렇다 매우 그렇다 계 화주전체 2.1% 20.5% 39.7% 35.6% 2.1% 100% 물류전체 6.4% 11.4% 51.4% 20.0% 10.7% 100% 표준계약서 도입의 장애요소 표준계약서가 시장에서 활용되고 있지 않은 가장 큰 이유로, 화주 물류기업 모두 표준계 약서에 대한 낮은 인지도를 지적함 표준계약서 도입을 위한 개선사항에 대한 조사 결과, 홍보 및 교육, 화주 물류기업 간의 공감대 형성이 시급함 - 51 -

[요약표 14]표준계약서 활성의 장애요소 구성비율 표준계약서 활성의 장애요소 화주기업 물류기업 시장에 배포되지 않아 인지도가 낮음 65.1% 44.4% 표준계약서가 현실을 반영하지 못함 12.5% 20.1% 화주기업이 선호하지 않음 7.2% 18.1% 서면보다 구두협의에 익숙 12.5% 12.5% 표준계약서가 화주에게 유리한 내용으로 구성 2.0% 2.8% 기타 0.7% 2.1% 계 100% 100% 3. 활성화 방안 표준계약서 및 유가 리스크 분담 활성화 방안 도출 설문조사와 업체 준수 실태 분석 결과, 표준계약서와 유가 리스크 분담 방안 도입의 장애 요소로 (1)낮은 인지도, (2)표준계약서가 현실을 반영하지 못함, (3)화주 물류 기업 간의 인식 차이를 확인함 각각의 장애요소를 제거하고 표준계약서를 활성화하기 위한 추진 방향으로 (1)표준계약 서에 대한 인지도 제고, (2)표준계약서의 현실적 활용 방안 제시, (3)화주 물류기업 간 공 감대 형성을 제안하여 구체적인 실천 방안을 제시함 [요약표 15]표준계약서 활성화 추진 방향 추진방향 1단계 2단계 표준계약서 인지도 제고 및 정보제공 활성화를 위한 중점 항목 선정 및 현실적 활용 방안 제시 화주 물류 기업 간 공감대 형성 관련 기관 별 적극적인 배포 인지도 제고가 시급한 중점 산업 및 부문을 선정, 특화된 정보 제공 방안 마련 필요성 및 준수실태 면에서 시급한 중점 항목 선정 산업별 부문별 표준계약서와의 차이 분석, 모범 사례 개발 표준계약서와 유가리스크 분담에 대한 화주, 물류기업의 의견 수렴 및 공감대 형성을 위한 채널을 마련 관련 기관별 표준계약서 및 유가리스크 분담에 대한 홍보교육 자료를 개발, 이를 연계하는 방안 마련 전체 산업 및 부문으로 확산 - 산업별 부분별 구체적인 도입 가이드라인 마련 보급 - 현실을 반영하지 못한 항목에 대한 개정 검토 중장기적인 표준계약서 권장 및 보급에 대한 법적 근거를 추진 - 52 -

표준계약서 인지도 제고 및 관련 정보 제공 화주 물류기업 공생발전 협의체에 참여한 단체를 중심으로 표준계약서의 적극적인 배포 가 시급함 각 기관별로 표준계약서에 대한 홍보와 교육을 위한 자료를 개발하고 이를 연계할 수 있 는 방안을 마련함 정부에서는 표준계약서에 대한 인지도와 도입율이 낮은 중점 산업 및 부문(소기업, 전기 전자, 유통, 건설업종)을 선정하여 해당 부문에 대해 적극적으로 홍보하고, 이러한 중점 부문별로 특화된 정보 제공 방안을 마련하여 실행함 활성화를 위한 중점 항목 선정 및 항목별 구체적 활용 방안 제시 필요성이 높으나 현재 잘 준수되고 있지 않은 대표적인 사항으로 지적된 (1)운송요율 결 정(부당 요율 금지) 및 대금지급 절차, (2)손해배상 한도, (3)유가변동 요율 부분을 중점 항목으로 선정함 산업별 부문별로 표준계약서와의 차이 분석, 모범 사례를 개발함 정부는 산업별 부문별로 표준계약서 도입의 현실적인 방안 및 사례를 종합, 보급하여 표 준계약서와 현실 간의 인식 차를 최소화함 나아가 정부에서는 업계의 의견을 수렴하여 표준계약서가 현실을 반영하지 못하는 사항 에 대해 개정을 추진함 정부는 표준계약서 도입에 대한 인식 정도가 낮은 소기업, 건설, 농수산유통 업종에서 기 업의 적극적인 의견 수렴을 거쳐 정책적인 지원과 지도를 고려할 필요성이 있음 화주 물류 기업 간의 공감대 형성 - 53 -

표준계약서에 대한 화주 물류기업의 의견 수렴 및 공감대 형성을 위한 여러 채널을 마련함 정부는 중장기적인 표준계약서 권장 및 보급에 대한 법적 근거를 추진할 필요가 있음 Ⅶ. 유가변동 리스크 분담 방안 준수실태 현황분석 및 활성화 방안 1. 설문조사 분석 유가 리스크 분담 방안 도입율 화주 물류기업 모두 유가 리스크 분담 방안을 도입하고 있는 기업의 비율이 비교적 높음 (화주 66.5%, 물류 71.4%) 화주 물류기업 모두 유가변동 구간 단위로 운임에 반영하는 안을 가장 많이 활용하고 있음 물류기업은 육상운송 업체의 경우 48.0%가 유가변동이 운임에 반영되지 않고 있다고 응답 하여 실제로 유가 변동 리스크 방안에 가장 큰 영향을 받는 육상운송 업체에서의 체감 준수 율은 상당히 낮음 업종별 도입에 대한 인식 차가 존재함 - 농수산식품, 건설 업종은 도입율(각각 28.6%, 10%)이 매우 낮음 협의체가 제시한 유가 리스크 분담 방안 자체의 인지도는 화주기업 9.4%, 물류기업 20.3%로 낮고, 협의체 방안과 별도로 이미 유가 변동 요율을 도입하고 있는 업체가 다소 존재함 유가 리스크 분담 방안 도입의 장애요소 유가 리스크 분담 방안의 장애요소에 대해 물류기업과 화주기업의 인식 차가 존재함 - 54 -

화주기업은 유가 리스크 분담 방안에 대한 낮은 인지도를 지적 - 화주 대기업은 상대적으로 분담방안이 현실을 반영하지 못함을 지적함(30%가 응답) 물류기업은 화주기업의 비협조와 분담방안이 현실을 반영하지 못함을 지적함 [요약표 16]화주-물류기업별 매출액 규모별 유가 리스크 분담 방안 도입의 장애요소 구성비율 업종 분담방안 의 내용이 현실을 반영하지 못함 분담방안 의 내용이 화주기업 에게 유리 화주기업 이 선호하지 않음 시장에 배포되지 않아 인지도가 낮음 다른 방안의 활용이 더 익숙함 화주전체 3.9% 15.7% 7.8% 55.6% 16.3% 0.7% 100% 물류전체 33.6% 5.7% 31.4% 22.9% 5.0% 1.4% 100% 기타 계 2. 활성화 방안 인지도 제고 및 관련 정보 제공 화주 물류기업 모두 유가 리스크 분담 방안을 도입하고 있는 기업의 비율이 비교적 높은 편이나(화주 66.5%, 물류 71.4%), 협의체가 제시한 3가지 분담 방안에 대한 인지도는 매우 낮은 편임 유가리스크 분담 방안에 대한 인지도와 도입율이 낮은 중점 산업 및 부문(소기업, 전기전 자, 유통, 건설업종)을 선정, 해당 부문에서 적극적인 홍보가 시급하며 이러한 중점 부문 별로 특화된 정보 제공 방안을 마련하여 이를 실행함 활성화를 위한 중점 산업/부문 선정 및 산업별 구체적 준수 방안 제시 산업별 부문별로 유가 리스크 분담 방안 도입의 장애요소를 파악하여 구체적인 준수 방 안을 마련함 정부에서는 유가 변동 리스크 분담 방안 도입에 대한 인식 정도가 낮은 소기업, 건설, 농 수산유통 업종에서 적극적인 정책적인 지원과 지도를 고려할 필요성이 있음 - 55 -

화주 물류 기업 간의 공감대 형성 물류기업 중 유가 변동 리스크 방안에 가장 큰 영향을 받는 육상운송 업체에서의 체감 준수율은 상당히 낮음 유가 리스크 분담 방안의 장애요소에 대해 물류기업과 화주기업의 인식 차가 존재하며, 물류기업은 화주기업의 비협조를 유가 리스크 분담 방안의 가장 큰 장애요소로 지적함 화주 물류기업의 의견 수렴 및 공감대 형성을 위한 여러 채널을 마련할 필요성이 있음 정부는 표준계약서 권장 및 보급에 대한 법적 근거를 추진하는 과정에서 유가 변동 리스 크 분담의 준수를 포함하는 것을 고려함 - 56 -

제1장 연구의 개요 제1절 연구의 배경 및 목적 제2절 연구의 범위 및 방법

제1장 연구의 개요 제1절 연구의 배경 및 목적 1. 연구의 배경 화주 물류기업 공생발전 협의체의 지속적인 발전 및 역할 강화가 필요함 화주기업의 해외진출이 증가하고 있으나, 화주기업을 위한 효율적 글로벌 SCM 지원, 물 류기업을 위한 국제물동량확보가 미흡함 화주기업 및 물류기업이 공감할 수 있는 상생거래가이드라인 제시가 필요함 화주기업 및 물류기업 모두 표준계약서 도입의 필요성은 인정하나, 업계의 실제적인 도입 에는 미온적임 유가 인상이 특히 중소 물류기업 수익성 확보의 대표적인 장애요인이나, 화주기업이 유가 리스크 분담에 소극적임 2. 연구의 목적 공생발전 협의체를 위한 관련 안건 준비 화주 물류기업 해외시장 동반진출 현황파악 및 활성화 방안 분석 상생거래가이드라인 업계의견 반영 및 보완 표준계약서 준수실태 현황파악 및 분석 유가 리스크 분담방안 준수실태 현황파악 및 분석 - 1 -

제2절 연구의 범위 및 방법 1. 연구의 범위 준수실태 현황분석 - 제조기업, 유통기업, 2PL 기업, 3PL 기업, 중소 물류기업을 대상으로 분석함 동반진출 사례조사 - 중국 진출사례, 기타 해외진출 사례, 제조-물류기업, 제조-협력기업-물류기업, 유통- 물류기업, 제조-유통-물류기업, 제조/유통-선도 물류기업(LLP)-중소 물류기업 등 다 양한 유형의 동반진출 사례를 분석함 상생거래 가이드라인 의견수렴 - 제조, 유통, 물류기업, 관련 기관 및 단체를 대상으로 의견수렴이 이루어짐 2. 연구의 수행방법 화주 물류기업 동반진출 지원사업 결과 분석 한국무역협회, 한국교통연구원 등의 조사 및 연구결과에 대한 선행연구 분석 설문조사 - 조사대상: 화주기업 159개, 물류기업 158개 - 빈도분석, t-검증, 분산분석 등이 이루어짐 국내외 동반진출 사례 연구 및 벤치마킹 - 방문조사, 문헌연구, 설문조사 동반진출 사례 유형화 상생거래 가이드라인 도출을 위해 무역협회, 대한상의, 전경련, 통합물류협회, 국제물류 협회 등 관련 단체를 통한 의견수렴 - 2 -

제2장 화주 물류 기업 해외시장 동반진출 현황 분석 제1절 화주 물류 동반진출 현황분석 제2절 설문조사 분석 제3절 정보 제공 및 공유 지원 현황분석 제4절 동반진출 컨설팅 및 지원 사업 현황분석 제5절 물류기업 대응능력 강화 지원 현황분석 제6절 기타 지원현황 분석

제2장 화주 물류 기업 해외시장 동반진출 현황 분석 제1절 화주 물류 동반진출 현황분석 화주기업의 제3자 물류 활용현황, 중소 화주기업의 수출환경 현황, 물류기업의 해외진출 현황 등에 대한 조사 분석은 상당수 이루어졌으나, 화주 물류기업 간 해외시장 동반진출 현황에 대한 분석 자료는 매우 제한적임 한국무역협회 현황조사 분석 1) 개요 - 한국무역협회에서는 화주기업을 대상으로 화주기업의 제3자물류 및 물류공동화 활 용실태를 파악하고 향후 물류체계 개선을 위한 기초자료 확보를 위하여 연구조사를 진행함 - 조사시간: 2011년 9월 15일 ~ 10월 24일 - 조사대상: 2008년 전국사업체조사 명부에 등재된 제조업 및 유통업 물류담당자 - 조사규모: 화주기업 614개 현황 - 해외에 생산 또는 유통법인 여부를 묻는 질문에 대하여, 있다 (30%), 없다 (62. 2%)로 조사됨 - 해외사업 물류업무 처리방법을 묻는 질문에 대하여, 진출국 현지 물류기업에 의 뢰 (32.6%), 해외거래처의 결정에 따름 (26.1%), 해외현지 진출 한국기업에 의 뢰 (20.1%), 글로벌물류 전문기업에 의뢰 (16.8%) 순으로 조사됨 - 해외사업장 신설 및 추가계획 시 우리 물류기업과의 동반진출 의사를 묻는 질문에 대하여, 그저 그렇다 (53.6%), 긍정적 (34.0%), 부정적 (7.7%), 계획 없 음 (4.7%) 순으로 조사됨 시사점 1) 화주기업 3PL 및 물류공동화 활용실태조사 결과보고서, 한국무역협회(2011) - 6 -

- 해외사업장 신설 및 추가계획 시 우리 물류기업과의 동반진출 의사를 묻는 조사결과 그저 그렇다 는 중립적인 의견이 전체 표본의 절반 이상인 것으로 볼 때, 아직 우리 물류기업과의 동반진출 기대효과에 대해 확신이 부족한 것으로 판단됨 - 또한 긍정적 인 화주 기업이 적지 않으므로, 효과적인 동반진출 전략 도출을 통 해 화주 물류기업 해외시장 동반진출의 활성화도 가능할 것으로 판단됨 대한상공회의소 현황조사 분석 개요 - 대한상공회의소에서 12.11 ~ 13.4 사이에 4차례 이상의 실태조사를 실시함 - 본 설문조사 중에는 물류산업 선진화를 위한 정부정책과제, 지방기업의 해외수출 현 황 중 수출물류 관련 장애요인, 해외 진출 국내 물류기업의 어려움, 물류기업이 지속 성장하기 위한 조건 등을 묻는 설문이 포함되어 있음 현황 - 물류산업 선진화를 위한 정부정책과제 2) 관련 질문에 대하여, 강소 물류기업 육 성 (63.6%), 물류공동화 등 효율화 지원 (42.1%), 화주 물류 상생지원 (34. 7%) 순으로 조사됨 - 지방기업의 해외 수출시장 현황 조사 3) 중 수출 어려움을 묻는 질문에 대하여, 인력 난 (33.1%), 높은 물류비 (28.9%), 업계 네트워크 부족 (13.0%) 순으로 조사됨 - 해외 진출 국내 물류기업의 어려움 4) 을 묻는 질문에 대하여, 물동량 확보의 불확실 성 (33.5%), 글로벌 물류기업 및 현지 물류기업과의 경쟁 (18.8%), 현지 협력기 업 확보 및 안정적 파트너십 구축 (16.2%), 관련 법 세제 등 해당지역 정보부 족 (15.2%) 순으로 조사됨 - 물류기업이 지속성장하기 위한 조건을 묻는 질문 5) 에 대하여, 화주 요구에 부합하 는 물류서비스 역량 강화 (28.8%), 기본 물류서비스 외 다양한 수익모델 구축 (2 8.8%), 글로벌 네트워크 구축 (27.9%), 협력사와의 안정적인 거래관계 확립 (2 7.9%) 순으로 조사됨 2) 물류정책자금에 대한 중소물류사 의견조사, 대한상공회의소, 2013년 3월 25일~4월 8일 설문조사 결과 3) 지방기업의 해외 수출시장 환경과 시사점 조사, 대한상공회의소, 2013년 1월 7일~2월 1일 설문조사 결과 4) 해외 진출 국내 물류기업의 경영실태 조사, 대한상공회의소, 2013년 4월 20일~4월 27일 설문 결과 5) 2013년 물류시장에 대한 전문가 의견 조사, 대한상공회의소, 2012년 11월 12일~11월 22일(복수응답 있음) - 7 -

시사점 - 해외 진출 국내 물류기업의 어려움을 조사한 결과를 보면 물동량 확보의 불확실 성 이 가장 높으므로 화주 물류기업 해외시장 동반진출 활성화를 통해 물류기업 을 위한 안정적인 국제물류 물동량 확보가 가장 시급한 것으로 판단됨 제2절 설문조사 분석 설문조사 목적 화주 및 물류기업의 해외시장 동반진출 현황,장애요인,활성화 방안의 중요성을 파악하 여,동반진출 활성화 지원방안을 도출하고자 함 표준계약서 및 유가상승 리스크 분담 방안 도입에 대한 인지도와 활용실태를 조사하여 화주 물류기업 간 공정거래질서 확립방안을 모색하고 관련 정책 수립에 활용하고자 함 조사개요 설문조사 개요 - 아래표의 조사개요와 같이 총 317개사에 대한 설문조사가 이루어짐 [표 1]설문 조사 개요 총 표본 국내 화주 및 물류기업 959개사 유효 설문지 총 317개사 (화주159개사,물류 158개사) 표본추출 업종별 무작위 추출 회수율 전체 33.1%(317/959) 조사방법 면접,전화,팩스,이메일 조사 조사기간 2013년 8월 20일~9월 20일 응답자 특성 - 아래표는 화주기업 대상 설문조사 응답자의 구성비율을 보여주고 있음 - 8 -

제조 및 유통기업으로 구성된 화주기업은 총 159개사이며,그중 제조기업의 경우 응 답 수는 133개사로 총 응답 수의 84%를 차지함 유통기업의 경우,설문조사 대상이 될 수 있는 규모의 기업이 많지 않아,전수조사 에 가까운 조사가 이루어졌음에도 불구하고 구성비가 16% 이하임 [표 2]업종별 설문조사 구성비율 (화주기업) 업종 응답 수 비율(%) 화주전체 159 100 전기전자 32 20.4 자동차 30 19.1 화학공업 32 19.7 농수산식품 29 18.5 유통 26 15.9 건설 10 6.4 - 아래표는 물류기업 대상 설문조사 응답자의 구성비율을 보여주고 있음 종합물류기업이 20.9%로 가장 많고, 업종별로 비슷한 비율로 분포되어 있음 [표 3]업종별 설문조사 구성비율 (물류기업) 업종 응답 수 비율(%) 물류전체 158 100 종합물류 33 20.9 육상운송 27 17.1 해상운송 26 16.5 항공운송 21 13.3 창고 25 15.8 포워딩 26 16.5 - 아래표는 화주기업 대상 설문 응답자의 직급별 분포현황임 전반적인 현황을 파악하고 있는 것이 본 설문응답에 유리하므로, 현장 관리자는 전반적인 현황파악을 하고 있는 경우를 제외하고는 응답대상에서 배제하였음 업종 간의 큰 차이는 없으나, 물류기업의 경우와 비교하여, 실무담당자와 현장 관리자급의 비율이 높으며, 이는 해당 업무에 대한 이해를 필요로 하는 설문문 항이 많기 때문임 - 9 -

[표 4]업종별 직급별 설문조사 응답자 구성비율 (화주기업) 업종 경영층 관리자급 실무 담당자급 현장 관리자급 현장 실무자급 계 화주전체 2.2% 32.4% 57.6% 6.5% 1.4% 100% 전기전자 3.2% 38.7% 41.9% 9.7% 6.5% 100% 자동차 0.0% 14.8% 85.2% 0.0% 0.0% 100% 화학공업 0.0% 34.4% 59.4% 6.3% 0.0% 100% 농수산식품 5.3% 31.6% 57.9% 5.3% 0.0% 100% 유통 4.5% 31.8% 50.0% 13.6% 0.0% 100% 건설 0.0% 62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 100% - 아래표는 물류기업 대상 설문 응답자의 직급별 분포현황임 전반적인 현황을 파악하고 있는 것이 본 설문응답에 유리하므로, 현장 관리자는 전반적인 현황파악을 하고 있는 경우를 제외하고는 응답대상에서 배제하였음 업종 간의 큰 차이는 없으나, 화주기업의 경우와 비교하여, 경영층 및 관리자급 의 비율이 높은 것으로 나타났으며, 이는 물류기업의 전반적인 현황파악이 필 요한 설문문항이 많기 때문임 [표 5]업종별 직급별 설문조사 응답자 구성비율 (물류기업) 업종 경영층 관리자급 실무 담당자급 현장 관리자급 현장 실무자급 계 물류전체 7.6% 40.7% 45.5% 4.8% 1.4% 100% 종합물류 0.0% 62.1% 37.9% 0.0% 0.0% 100% 육상운송 8.0% 32.0% 56.0% 0.0% 4.0% 100% 해상운송 4.0% 36.0% 60.0% 0.0% 0.0% 100% 항공운송 16.7% 27.8% 44.4% 5.6% 5.6% 100% 창고 20.0% 36.0% 20.0% 24.0% 0.0% 100% 포워딩 0.0% 43.5% 56.5% 0.0% 0.0% 100% 영역별 해외진출 현황 분석 화주기업의 산업군별 영역별 해외진출 비율 - 화주기업 전체의 진출비율은 85.5%이며, 제조기업(86.5%)이 유통기업(80.8%)에 비해 진출비율이 상대적으로 높은 것으로 나타남 - 화주기업 전체로는 수출(74.8%)과 해외조달(69.2%) 영역에서 해외진출이 활성화되어 있는 것으로 나타났으나 해외생산 및 현지판매의 경우, 상대적으로 해외진출 수준이 낮은 것으로 나타남 - 10 -

- 제조기업의 경우 수출(81.2%)과 해외조달(70.7%) 영역이 가장 높게 나타났으며 해외 생산과 현지판매는 아직 낮은 수준임 - 유통기업의 경우 해외조달(61.5%) 영역이 가장 높게 나타났으며, 수출이 상대적으로 적은 것은 유통기업의 수출은 현지판매가 전체 되어야 하며 이 경우 현지조달이 상 당한 부분을 차지하기 때문인 것으로 판단됨 [표 6]산업군별 영역별 해외진출 비율 (화주기업) 산업군 수출 해외조달 해외생산 현지판매 계 화주전체 74.8% 69.2% 17.0% 25.8% 85.5% 제조 81.2% 70.7% 18.0% 27.1% 86.5% 유통 42.3% 61.5% 11.5% 19.2% 80.8% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답자 수 기준임 화주기업의 업종별 영역별 해외진출 비율 - 화주기업은 전체적으로 수출(74.8%)과 해외조달(69.2%) 영역에서 높은 수준으로 나 타났으며 해외생산과 현지판매는 아직 낮은 수준임 - 전기전자의 경우 현지판매를 위한 해외진출, 자동차의 경우 현지 생산을 위한 해외 진출의 비율이 상대적으로 높으며, 글로벌 공급망관리(GSCM)가 상당한 수준으로 진 행되고 있음을 보여줌 - 화학공업과 농수산식품 업종의 경우 수출 영역이 높은 수준으로 나타났으나 해외생 산 영역은 낮은 것으로 나타남 [표 7]업종별 영역별 해외진출 비율 (화주기업) 업종 수출 해외조달 해외생산 현지판매 계 화주전체 74.8% 69.2% 17.0% 25.8% 85.5% 전기전자 87.5% 84.4% 25.0% 56.3% 93.8% 자동차 93.3% 70.0% 40.0% 30.0% 96.7% 화학공업 87.5% 78.1% 6.3% 18.8% 87.5% 농수산식품 75.9% 69.0% 3.4% 6.9% 86.2% 유통 42.3% 61.5% 11.5% 19.2% 80.8% 건설 20.0% 10.0% 10.0% 10.0% 30.0% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답자 수 기준임 화주기업의 업종별 영역별 해외진출 구성비율 - 11 -

- 화주기업은 전체적으로 수출(40.1%)과 해외조달(37.0%) 영역에서 높은 비율로 구성 되어 있는 것으로 나타났으며 해외생산과 현지판매는 비교적 낮은 것으로 나타남 - 향후 글로벌 SCM(GSCM)이 확대됨에 따라 이러한 구성비율은 평준화 쪽으로 보다 근 접해 나갈 것으로 예상됨 - 화학공업과 농수산식품의 경우 수출과 해외조달 영역에서 높은 비율로 구성되어 있 으나 해외생산과 현지판매 비율은 비교적 낮은 것으로 나타남 [표 8]업종별 영역별 해외진출 구성비율 (화주기업) 업종 수출 해외조달 해외생산 현지판매 계 화주전체 40.1% 37.0% 9.1% 13.8% 100% 전기전자 34.6% 33.3% 9.9% 22.2% 100% 자동차 40.0% 30.0% 17.1% 12.9% 100% 화학공업 45.9% 41.0% 3.3% 9.8% 100% 농수산식품 48.9% 44.4% 2.2% 4.4% 100% 유통 31.4% 45.7% 8.6% 14.3% 100% 건설 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답 수 기준임 화주기업의 매출액 규모별 해외진출 비율 - 매출액 규모에 따라 전체적인 해외진출 비율이 달라지는 패턴은 보이지 않으나, 해 외생산과 현지판매 영역은 대체로 규모가 클수록 진출비율이 높은 것으로 나타남 - 매출액 100억 원 이하 화주의 경우 해외생산과 현지판매에서 낮은 수준인 것으로 나 타났으며 이는 규모의 영세함으로 인하여 단순 수출에 의존하는 비율이 높기 때문인 것으로 판단됨 [표 9]매출액 규모별 영역별 해외진출 비율 (화주기업) 매출액 규모 수출 해외조달 해외생산 현지판매 계 화주전체 74.8% 69.2% 17.0% 25.8% 85.5% 1,000억 원 초과 73.3% 71.1% 24.4% 22.2% 84.4% 500억 원 초과~ 1,000억 원 이하 65.5% 62.1% 13.8% 27.6% 79.3% 300억 초과~ 500억 원 이하 79.3% 82.8% 17.2% 37.9% 96.6% 100억 원 초과~ 300억 원 이하 81.6% 68.4% 13.2% 21.1% 84.2% 100억 원 이하 72.2% 55.6% 11.1% 22.2% 83.3% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답자 수 기준임 - 12 -

화주기업의 업종별 물류 서비스 이용 구성비율 - 전체 화주기업은 외주물류(3PL)(61.8%)를 가장 많이 이용하는 것으로 나타남 - 전기전자, 유통, 건설의 외주물류(3PL) 구성비율이 상대적으로 높은 것으로 나타남 - 전기전자의 경우 외주물류(3PL) 구성비율이 가장 높지만 계열사 물류(2PL) 구성비율 (10.4%)도 다른 업종에 비해 높은 것으로 나타남 [표 10]업종별 물류 서비스 이용 구성비율 (화주기업) 업종 자체수행 2PL 3PL 계 화주전체 32.3% 5.9% 61.8% 100% 전기전자 22.9% 10.4% 66.7% 100% 자동차 36.8% 5.3% 57.9% 100% 화학공업 44.4% 8.9% 46.7% 100% 농수산식품 38.8% 2.0% 59.2% 100% 유통 14.3% 3.6% 82.1% 100% 건설 25.0% 0.0% 75.0% 100% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답자 수 기준임 물류기업의 업종별 주요 고객사 구성비율 - 물류기업 전체적으로 제조업(47.5%)이 주요 고객인 것으로 나타났으며, 물류 대기업 을 고객으로 하청 서비스를 제공하는 것과 유통업을 고객으로 하는 것은 비슷한 수 준인 것으로 나타남 - 종합물류의 주요 고객은 제조업(66.7%)인 것으로 나타났으며 이는 제조기업이 SCM 을 종합적으로 지원해줄 수 있는 기업을 선호하기 때문인 것으로 판단됨 [표 11]업종별 주요 고객사 구성비율 (물류기업) 업종 제조업 유통업 물류 대기업 기타 계 물류전체 47.5% 21.5% 29.1% 1.9% 100% 종합물류 66.7% 6.1% 27.3% 0.0% 100% 육상운송 18.5% 25.9% 55.6% 0.0% 100% 해상운송 46.2% 15.4% 34.6% 3.8% 100% 항공운송 47.6% 33.3% 9.5% 9.5% 100% 창고 24.0% 52.0% 24.0% 0.0% 100% 포워딩 76.9% 3.8% 19.2% 0.0% 100% 물류기업의 업종별 영역별 해외진출 비율 - 물류기업 전체로는 51.3%의 진출비율을 보이고 있으며, 수출물류(49.4%) 영역은 상대 - 13 -

적으로 높은 수준이나 해외생산영역은 비교적 낮은 수준인 것으로 나타남 - 종합물류 기업의 경우 해외진출 비율(78.8%)이 높은 것으로 나타났으며 이는 화주기 업이 해외진출 시 종합 물류 서비스를 제공할 수 있는 기업을 선호하기 때문인 것으 로 판단됨 - 육상운송 기업의 경우 해외진출 기업이 현지 운송회사를 이용하는 비율이 높으므로 해외진출 비율(11.1%)이 낮으며, 해외진출 전 영역에서 낮은 수준인 것으로 나타남 [표 12]업종별 영역별 해외진출 비율 (물류기업) 업종 수출물류 지원 해외조달 지원 해외생산 물류지원 현지판매 물류지원 계 물류전체 49.4% 27.8% 17.7% 20.9% 51.3% 종합물류 78.8% 66.7% 24.2% 21.2% 78.8% 육상운송 3.7% 3.7% 7.4% 7.4% 11.1% 해상운송 80.8% 50.0% 19.2% 15.4% 80.8% 항공운송 100% 28.6% 57.1% 85.7% 100% 창고 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 포워딩 34.6% 7.7% 3.8% 7.7% 38.5% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답자 수 기준임 물류기업의 업종별 영역별 해외진출 구성비율 - 종합물류 기업의 경우 수출물류와 해외조달 영역의 구성비율과 비교하여 해외생산 과 현지판매의 수준은 아직 낮은 수준이며, 화주기업의 GSCM에 대한 적극적인 참여 를 통해 진출비율을 높이는 노력이 필요함 [표 13]업종별 영역별 해외진출 구성비율 (물류기업) 업종 수출물류 지원 해외조달 지원 해외생산 물류지원 현지판매 물류지원 계 물류전체 42.6% 24.0% 15.3% 18.0% 100% 종합물류 41.3% 34.9% 12.7% 11.1% 100% 육상운송 16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 100% 해상운송 48.8% 30.2% 11.6% 9.3% 100% 항공운송 36.8% 10.5% 21.1% 31.6% 100% 포워딩 64.3% 14.3% 7.1% 14.3% 100% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답 수 기준임 물류기업의 매출액 규모별 영역별 해외진출 비율 - 14 -

- 매출액 1,000억 원 초과의 경우 수출물류 영역과 전체영역 해외진출 비율(94.7%)이 높으며, 해외생산물류와 현지판매물류 영역도 상대적으로 높아 GSCM 참여 수준이 상대적으로 높은 것으로 판단됨 - 매출액 500억 원 초과 ~ 1,000억 원 이하 사이의 물류기업을 제외하고는, 규모가 클수 록 대체로 해외생산과 현지판매 지원 물류를 포함한 GSCM의 참여수준이 높은 것으 로 판단됨 [표 14]매출액 규모별 영역별 해외진출 비율 (물류기업) 매출액 규모 수출물류 지원 해외조달 지원 해외생산 물류지원 현지판매 물류지원 계 물류전체 49.4% 27.8% 17.7% 20.9% 51.3% 1,000억 원 초과 94.7% 73.7% 31.6% 26.3% 94.7% 500억 원 초과 ~ 1,000억 원 이하 57.9% 26.3% 10.5% 5.3% 57.9% 300억 원 초과 ~ 500억 원 이하 50.0% 50.0% 35.7% 35.7% 57.1% 100억 원 초과 ~ 300억 원 이하 56.3% 31.3% 18.8% 25.0% 59.4% 100억 원 이하 34.3% 11.4% 12.9% 20.0% 35.7% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답자 수 기준임 물류기업의 서비스 형태별 영역별 해외진출 비율 - 제3자 물류(3PL) 형태의 해외진출 비율(51.8%)이 계열사 물류(2PL) 형태의 해외진출 비율(47.4%)보다 비교적 높게 나타남 - 계열사 물류(2PL)의 경우 전체적인 진출비율은 낮으나 해외생산(21.1%) 및 현지판매 물류지원(26.3%)이 상대적으로 높아 화주기업의 GSCM 참여수준이 상대적으로 높은 것으로 판단됨 [표 15]물류 서비스 형태별 영역별 해외진출 비율 (물류기업) 물류 서비스 형태 수출물류 지원 해외조달 지원 해외생산 물류지원 현지판매 물류지원 계 물류전체 49.4% 27.8% 17.7% 20.9% 51.3% 2PL 47.4% 21.1% 21.1% 26.3% 47.4% 3PL 49.6% 28.8% 17.3% 20.1% 51.8% *2PL 및 3PL 구분 기준: 전체 매출액 대비 계열사 물동량 매출액 비율 20% 초과 시 2PL 기업으로 간주함 *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답자 수 기준임 - 15 -

해외시장 진출 시 물류기업 활용방식 분석 화주기업의 산업군별 해외시장진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 - 전체적으로 화주기업은 국내 물류기업(70.1%)을 가장 많이 활용하는 것으로 나타났 으며 계열관계 물류회사(6.5%)의 활용은 낮은 것으로 나타남 - 제조기업의 경우 국내 물류기업(76.9%)을 주로 활용하는 것으로 나타났으며 유통기 업의 경우 국내 물류기업(33.3%)의 활용이 비교적 낮은 것으로 나타남 - 유통기업의 경우 해외 현지기업(62.5%)을 주로 활용하는 것으로 나타났으며 이는 현 지시장에 대한 전문성이 중요하기 때문인 것으로 판단됨 [표 16]산업군별 해외시장진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 (화주기업) 산업군 해외 현지기업 국내 물류기업 계열관계 물류회사 (해외 현지법인 포함) (해외 현지법인 포함) 계 화주전체 23.4% 70.1% 6.5% 100% 제조 16.2% 76.9% 6.9% 100% 유통 62.5% 33.3% 4.2% 100% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답 수 기준임 화주기업의 업종별 해외시장진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 - 화학공업과 건설 업종의 경우 국내 물류기업 활용 비율이 매우 높으며, 현지 SCM 진 출수준이 상대적으로 높은 자동차와 유통 업종의 경우 국내 물류기업 활용 비율이 비교적 낮은 것으로 나타남 [표 17]업종별 해외시장진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 (화주기업) 업종 해외 현지기업 국내 물류기업 (해외 현지법인 포함) 계열관계 물류회사 (해외 현지법인 포함) 계 화주전체 23.4% 70.1% 6.5% 100% 전기전자 20.0% 71.4% 8.6% 100% 자동차 30.6% 55.6% 13.9% 100% 화학공업 0.0% 96.8% 3.2% 100% 농수산식품 11.1% 88.9% 0.0% 100% 유통 62.5% 33.3% 4.2% 100% 건설 0.0% 100% 0.0% 100% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답 수 기준임 - 16 -

화주기업의 해외 진출영역별 물류기업 활용방식 구성비율 - 수출(72.8%)과 해외조달(68.5%)의 경우 국내 물류기업 구성비율이 상대적으로 높은 수준인 것으로 나타남 - 해외생산 및 현지판매 화주의 경우 해외 현지기업과 계열관계 물류회사의 구성비율 이 상대적으로 높은 것으로 나타남 [표 18]해외 진출영역별 물류기업 활용방식 구성비율 (화주기업) 해외 진출영역 해외 현지기업 국내 물류기업 (해외 현지법인 포함) 계열관계 물류회사 (해외 현지법인 포함) 계 화주전체 23.4% 70.1% 6.5% 100% 수출 20.6% 72.8% 6.6% 100% 해외조달 24.6% 68.5% 6.9% 100% 해외생산 38.1% 47.6% 14.3% 100% 현지판매 34.5% 54.5% 10.9% 100% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답 수 기준임 화주기업 동반진출 실적 화주기업의 산업군별 물류기업 활용방식별 동반진출 비율 - 최근 3년간 동반진출 실적은 화주기업 18.9%(제조기업 20.3%, 유통기업 11.5%)임 [표 19]산업군별 물류기업 활용방식별 동반진출 비율 (화주기업) 산업군 계열관계 물류기업 독립관계 물류기업 장기거래 물류기업 기타 계 화주전체 1.9% 6.3% 10.1% 0.6% 18.9% 제조 2.3% 6.0% 11.3% 0.8% 20.3% 유통 0.0% 7.7% 3.8% 0.0% 11.5% 화주기업의 업종별 물류기업 활용방식별 동반진출 비율 - 제조업 중에서는 전기전자가 71.9%로 가장 높고 다른 업종들은 모두 매우 낮음 - 17 -

[표 20]업종별 물류기업 활용방식별 동반진출 비율 (화주기업) 업종 계열관계 물류기업 독립관계 물류기업 장기거래 물류기업 기타 계 화주전체 1.9% 6.3% 10.1% 0.6% 18.9% 전기전자 9.4% 21.9% 37.5% 3.1% 71.9% 화학공업 0.0% 3.1% 6.3% 0.0% 9.4% 농수산식품 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 3.4% 유통 0.0% 7.7% 3.8% 0.0% 11.5% 화주기업의 해외 진출영역별 물류기업 활용방식별 동반진출 비율 - 해외 진출영역 중에서는 현지판매가 48.8%로 가장 높음 [표 21]해외 진출영역별 물류기업 활용방식별 동반진출 비율 (화주기업) 해외 진출영역 계열관계 물류기업 독립관계 물류기업 장기거래 물류기업 기타 계 화주전체 1.9% 6.3% 10.1% 0.6% 18.9% 수출 2.5% 8.4% 12.6% 0.8% 24.4% 해외조달 2.7% 7.3% 11.8% 0.9% 22.7% 해외생산 7.4% 7.4% 18.5% 0.0% 33.3% 현지판매 7.3% 12.2% 26.8% 2.4% 48.8% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답 수 기준임 동반진출 시 활용한 물류기업 유형 분석 화주기업의 산업군별 화주 물류기업 해외동반 진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 - 전체적으로 국내에서 장기간 거래 중인 물류기업의 구성비율(53.3%)이 높은 수준인 것으로 나타남 - 유통업의 경우 독립적인 관계에 있는 국내 물류기업의 구성비율(66.7%)이 높은 수준 인 것으로 나타났으며 국내에서 장기간 거래 중인 물류기업의 구성비율은 다소 낮은 수준인 것으로 나타남 [표 22]산업군별 동반진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 (화주기업) 산업군 계열관계 물류기업 독립관계 물류기업 장기거래 물류기업 기타 계 화주전체 10.0% 33.3% 53.3% 3.3% 100% 제조 11.1% 29.6% 55.6% 3.7% 100% 유통 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 100% - 18 -

화주기업의 업종별 화주 물류 동반진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 - 동반진출 파트너는 장기거래 국내 물류기업이 가장 많으나, 유통기업의 경우 제3의 물류기업 이용 비율이 높은 편임 따라서 유통부문은, 각 시장국의 현지 물류에 전문성을 가진 물류기업들이 동 반진출 할 수 있는 여지가 많은 업종임 - 전기전자 업종의 경우 계열관계에 있는 물류회사 구성비율(13.0%)이 비교적 높은 수 준인 것으로 나타남 [표 23]업종별 동반진출 시 물류기업 활용방식 구성비율 (화주기업) 업종 계열관계 물류기업 독립관계 물류기업 장기거래 물류기업 기타 계 화주전체 10.0% 33.3% 53.3% 3.3% 100% 전기전자 13.0% 30.4% 52.2% 4.3% 100% 화학공업 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 100% 농수산식품 0.0% 0.0% 100% 0.0% 100% 유통 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 100% 화주기업의 매출액 규모별 화주 물류 동반진출 시 물류기업 활용 구성비율 - 매출액 1,000억 원 초과 화주의 경우 국내에서 장기간 거래 중인 물류기업(50.0%) 및 계열관계 물류기업을 이용하는 것이 상대적으로 높게 나타남 - 매출액 100억 원 이하 화주의 경우 국내에서 장기간 거래 중인 물류기업(0%)과 동반 진출이 이루어지지 않음 장기간 거래관계에 있는 물류기업과의 동반진출이 미미하므로, 이러한 기업을 위한 매칭지원이 상대적으로 많이 필요할 것으로 판단됨 [표 24]매출액 규모별 화주 물류 동반진출 시 물류기업 활용 구성비율 (화주기업) 매출액 규모 계열관계 물류기업 독립관계 물류기업 장기거래 물류기업 기타 계 화주전체 10.0% 33.3% 53.3% 3.3% 100% 1,000억 원 초과 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 100% 500억 원 초과 ~ 1,000억 원 이하 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 100% 300억 원 초과 ~ 500억 원 이하 0.0% 22.2% 66.7% 11.1% 100% 100억 원 초과 ~ 300억 원 이하 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 100% 100억 원 이하 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100% - 19 -

화주기업의 해외 진출영역별 화주 물류 동반진출 시 물류기업 활용 구성비율 - 전체적으로 국내에서 장기간 거래 중인 물류기업(53.3%)을 많이 활용하는 것으로 나 타남 - 진출영역 중 해외생산 및 현지판매의 경우 국내에서 장기간 거래 중인 물류기업 활 용이 각각 55.6%, 55.0%로 다른 영역보다 높게 나타남 - 해외생산 및 현지판매는 VMI(공급자 주도 재고관리), PLC(제품수명주기) 지원 등이 중요하므로, 계열 물류회사 및 장기간 거래 물류기업 이용률이 상대적으로 높음 따라서 해외 생산물류 동반진출 파트너가 되기 위해서는, 장기거래를 통한 맞 춤화된 서비스 제공 능력 및 해당 업종 전문성 확보가 중요함 [표 25]해외 진출영역별 동반진출 시 물류기업 활용 구성비율 (화주기업) 해외 진출영역 계열관계 물류기업 독립관계 물류기업 장기거래 물류기업 기타 계 화주전체 10.0% 33.3% 53.3% 3.3% 100% 수출 10.3% 34.5% 51.7% 3.4% 100% 해외조달 12.0% 32.0% 52.0% 4.0% 100% 해외생산 22.2% 22.2% 55.6% 0.0% 100% 현지판매 15.0% 25.0% 55.0% 5.0% 100% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답 수 기준임 물류기업 동반진출 실적 물류기업의 업종별 화주기업 활용방식별 동반진출 비율 - 최근 3년간 동반진출 물류기업은 16.5%이며, 종합물류기업 15.2%, 항공물류업 76.2%임 [표 26]업종별 화주기업 활용방식별 동반진출 비율 (물류기업) 업종 계열관계 화주기업 독립관계 화주기업 장기거래 화주기업 기타 계 물류전체 3.2% 7.0% 5.1% 1.3% 16.5% 종합물류 3.0% 12.1% 0.0% 0.0% 15.2% 육상운송 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 3.7% 해상운송 3.8% 0.0% 0.0% 3.8% 7.7% 항공운송 9.5% 23.8% 38.1% 4.8% 76.2% 물류기업의 해외 진출영역별 화주기업 활용방식별 동반진출 비율 - 20 -

- 해외 진출영역 중 현지판매물류 지원이 54.5%로 가장 높음 [표 27]해외 진출영역별 화주기업 활용방식별 동반진출 비율 (물류기업) 해외 진출영역 계열관계 화주기업 독립관계 화주기업 장기거래 화주기업 기타 계 물류전체 3.2% 7.0% 5.1% 1.3% 16.5% 수출물류 지원 6.4% 12.8% 10.3% 2.6% 32.1% 해외조달 지원 2.3% 6.8% 9.1% 0.0% 18.2% 해외생산 물류지원 7.1% 14.3% 21.4% 0.0% 42.9% 현지판매 물류지원 6.1% 24.2% 21.2% 3.0% 54.5% *복수응답이 가능한 설문항목임 *응답자 수 기준임 동반진출 시 활용한 화주기업 유형 분석 물류기업의 업종별 화주 물류 동반진출 시 활용한 화주기업 구성비율 - 전체적으로 독립적인 관계에 있는 국내 화주기업(42.3%), 국내에서 장기간 거래 중인 화주기업(30.8%), 계열관계에 있는 화주회사(19.2%), 기타(7.7%) 순으로 나타남 - 대부분의 물류 업종의 경우 국내 장기간 거래 중인 화주기업과의 동반진출이 미미한 것으로 조사됨 이는 화주기업의 경우 제한된 수의 물류기업과 거래하나, 물류기업은 많은 수 의 화주기업과 거래하므로 장기 거래 중인 물류기업 이용비율이 장기 거래 중 인 화주기업 이용비율보다 높게 나타나는 것으로 판단됨 특히 종합물류기업의 경우 장기거래 화주기업이 전체 고객 기업에서 차지하는 비중이 매우 작으며, 또한 장기거래 관계에 대한 인식에 있어서 화주기업과 물 류기업 간 상당한 차이가 있는 것으로 판단됨 [표 28]업종별 동반진출 시 활용한 화주기업 구성비율 (물류기업) 업종 계열관계 화주기업 독립관계 화주기업 장기거래 화주기업 기타 계 물류전체 19.2% 42.3% 30.8% 7.7% 100% 종합물류 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 100% 육상운송 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100% 해상운송 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100% 항공운송 12.5% 31.3% 50.0% 6.3% 100% - 21 -