<B1B9B3BB20B9C2C1F6C4C320BBEABEF7C7F6C8B220B9D720B9DFC0FCB9E6BEC820BFACB1B828BEE7B0C7BFAD292E687770>

연 구 책 임 : 정기은(숙명여대 문화관광학부 교수) 공동연구원 : 김현정(한양대학교 관광학부 박사과정) 김의숙(파임커뮤니케이션즈 대표이사) 김현주( 前 한국문화예술회관연합회 사업팀장) 자문위원 : 이종규( 인터파크 공연사업본부장) 정용석( 오디뮤지컬컴퍼니 제작감독) 인형근(CJ E&M 음악공연부문 공연투자팀 팀장) 박병성(더뮤지컬 편집장) 연구보조원 : 성연경(숙명여대 문화관광학과 석사과정) 한가영(숙명여대 문화관광학과 석사과정) 김사랑(숙명여대 문화관광학과 석사과정) 곡 청(숙명여대 문화관광학과 석사과정) 문지현(숙명여대 문화관광학과 학사과정) 이미래(숙명여대 문화관광학과 학사과정)

서 문 2008년에 이어서 뮤지컬산업 현황에 대한 두 번째 조사보고서를 내게 되었습니다. 본 연구는 2010년도의 뮤지컬 산업현황을 파악하 고 뮤지컬분야의 정책적인 수요를 파악해내는 것을 목적으로 합니 다. 또한 2008년에 제기되었던 여러 산업현황과 조사내용들을 분석 하며, 사전조사내용을 바탕으로 산업현황에 필요한 부분을 추가 보 완하는데 초점을 두었습니다. 2010년 뮤지컬 산업은 전 세계적인 경기침체와 같은 범사회적인 환경변화에도 불구하고 2008년의 보고서에 제시했던 현황보다 전반 적으로 발전하였습니다. 그러나 시장규모 및 공연편수 등에 있어 지 속적으로 발전은 하고 있지만 산업적 체계의 구조화는 아직 미진한 부분이 많은 것으로 보입니다. 뮤지컬 산업의 선진화는 향후에도 지 속적으로 보완되어야 할 문제라고 생각됩니다. 뮤지컬 분야에 대한 정책적 수요와 뮤지컬 내부의 문제점을 충실히 파악하여 뮤지컬의 선 순환적인 발전에 도움이 될 수 있는 대안을 파악해내는 것이 본 연구의 지속적인 과제일 것입니다. 실태조사 연구의 특성은 무엇보다도 집단협력의 산물이라는 점입 니다. 본 조사의 취지와 목적을 이해해 주시고 소중한 정보와 의견을 개진해주시고 도와주신 많은 관계자분들의 협력에 진심으로 감사의 말씀을 전하며, 향후에도 많은 관심과 도움을 부탁드리는 바입니다. 2011년 12월 한국문화관광연구원 원장 직무대행 정 광 렬

Korea Culture & Tourism Institute 연구개요

Ⅰ. 연구개요 1. 연구목적 최근 5년간 연평균 성장률 20%를 상회하는 뮤지컬은 공연시장의 주요 비중을 차지하는 장르이자 콘서트와 함께 급성장하고 있는 분야임 뮤지컬 산업발전을 위한 지속적인 시장환경 분석 및 기반연구의 필요성으로 인해 2008 뮤지컬 실태조사 가 발간되었으나, 이 후 지속적인 조사 및 연구가 이루어지지 않아 이에 필요한 기초 조사 및 통계자료의 부재로 인한 뮤지컬 시장의 추이 파악이 어 렵고, 효율적인 정책수립을 위한 자료생산이 중단된 상태로 남아 있음 따라서 본 연구는 뮤지컬 산업의 지속적인 발전을 위한 기초자료 수집 및 데이터 구축을 주요 연구의 목적으로 하고 있으며 본 연구결과를 통해 뮤 지컬 관련 정책이 보다 효과적으로 수립될 수 있을 것으로 기대됨 2. 연구범위 본 뮤지컬 산업 현황조사에서는 뮤지컬 산업의 구조를 창작 제 작, 유통 배급, 교육영역, 공연현황 4개의 영역으로 구분하고, 각 영역별로 자료를 수집 분석하는 방법으로 조사연구를 전개하 였음 이번 뮤지컬 산업현황 연구에서는 2008년 보고서에서는 제외되었 던 어린이뮤지컬을 조사범위에 포함시켰는데, 본 연구의 자체조 사를 통해 구축된 2010년 공연기준 뮤지컬 작품 DB에 따르면 총 866건의 뮤지컬이 공연되었으며 그중 어린이뮤지컬 작품이 393건 (45.4%)으로 나타나 어린이뮤지컬을 제외하는 것이 국내 전체 뮤 지컬 시장의 현황과 구조를 파악하는데 왜곡을 줄 수 있다고 판단 iii

했기 때문임 3. 연구방법 본 연구의 수행을 위해 문헌 및 인터넷을 통한 2차 자료 조사와 뮤지컬 제작사 및 관련기관을 대상으로 한 설문조사 및 현장 관 계자 FGI(전문가 그룹 인터뷰)를 진행하였음 2010년 공연 기준 뮤지컬 작품 DB와 뮤지컬 제작(기획)사 DB를 구축하였으며 이를 통해 뮤지컬 산업 현황을 분석하였음 뮤지컬 제작사 및 관련기관을 대상으로 한 설문조사는 국내 뮤지 컬 제작사 173개 업체를 모집단으로 층화표본추출법을 이용하여 표본을 추출하였음 - 층화된 각 그룹별 크기와 시장점유율을 고려하여 총 80부의 설 문지를 배부하였으며, 회수된 47부의 설문지 중 사용할 수 없는 4부의 설문지를 제외한 43개의 설문지가 최종분석에 사용되었 음 - 최종 분석에 사용된 표본은 대형 뮤지컬 제작사 9곳, 중형 뮤지 컬 제작사 11곳, 소형 뮤지컬 제작사 12곳, 넌버벌 퍼포먼스 2 곳, 어린이뮤지컬 제작사 4곳, 그 외 투자사 및 비영리기관 5곳 등임 뮤지컬 현장 담당자 30명을 대상으로 전문가 그룹 인터뷰(FGI: Focus Group Interview)를 실시하여 뮤지컬 산업 현황에 대한 세부내용 및 문제점에 대해 파악하였음 2차자료 및 자체조사 DB를 통한 뮤지컬 산업현황 분석결과, 뮤지 컬 제작(기획)사 설문조사 결과, 전문가 그룹 인터뷰(FGI) 결과를 토대로 뮤지컬 산업 발전 방안을 제시하였음 iv

Ⅱ. 국내 뮤지컬 산업현황 1. 창작 및 제작 현황 뮤지컬 유로티켓 판매금액 기준 시장규모는 2008년 2,050억원, 2010년 2,527억원, 뮤지컬 관람객 수는 2008년 405만명, 2010년 534만명으로 추정 인터파크 유로티켓판매 실적을 기초로 뮤지컬시장 규모(입장권 판매금액 기준)를 추정 1) 해 보면 2008년 약 2,050억원, 2010년 약 2,527억원에 달하는 것으로 파악되어 2010년도는 2008년 대비 시장규모가 약 477억 원(18.9%) 성장하였음 또한 뮤지컬 유료관람객 규모는 2010년 약 534만 명으로 나타나 뮤지컬 수요가 2008년(405만명) 대비 증가된 것으로 나타남 <표 1> 뮤지컬 유료티켓 판매금액 및 판매매수 (단위: 억 원, 매) 유료티켓 판매금액 유료티켓 판매매수 장르 2008년 1) 2010년 2) 2008년 1) 2010년 2) 뮤지컬 2,050 2,527 4,051,400 5,348,100 자료: 1) 2008년: 2008 뮤지컬 실태조사 p.50 인터파크ENT, 2008 인터파크 공연결산자료 에 근거하여 추정 인터파크 시장점유율 70%, 티켓판매 외부대행:자체판매=7:3 으로 추정 2) 2010년: 인터파크ENT, 2010 인터파크 공연결산자료 에 근거하여 추정 인터파크 시장점유율 60%, 티켓판매 외부대행:자체판매=6.4:3.6으 로 추정 1) 국내 공연예술 전체시장규모의 추이는 인터파크가 국내 티켓 유통시장의 70% 이상 을 점유하고 있다는 것이 관련업계의 일반적인 추정이나 뮤지컬만을 대상으로 한 본 조사에서는 평균 약 60%의 점유율로 나타난 결과에 따라 인터파크 자체 티켓 판매율을 6:4로 추정하였음 또한, 판매대행과 자체판매 비율은 본 조사에서 6.3:4.6 의 비율로 나타났으므로 이에 따라 추정하였음 v

2010년 기준 뮤지컬 제작사 173개, 작품수 340편, 공연건수 866 건, 공연일수 19,540일 2010년 뮤지컬 제작사 수는 173개로 2007년 대비 24개사가 증가 하였으며 2007년에는 비수도권에 소재한 제작사가 1곳이었으나 2010년에는 12곳(11.3%)으로 비수도권에 위치한 뮤지컬 제작사 가 증가하였음 뮤지컬 제작 작품수를 살펴보면 2007년에는 총 207편의 작품이 제작되었고 이들 작품의 공연건수는 총 479건으로 나타났으며 2010년도에는 총 340편의 작품이 제작되었고, 공연건수는 866건 으로 나타났음 - 2008 뮤지컬 실태조사 범위에 포함되지 않은 어린이뮤지컬 을 제외하면 2010년 220편의 작품이 공연되어 2007년 대비 13 편이 증가하였으나 공연건수로는 444건이 공연되어 35건이 감 소된 것임 - 작품수의 증가에도 불구하고 공연건수가 감소된 것은 대형공연 장 공연이 증가하거나 공연일수가 증가하여 많은 곳에서 공연할 필요성이 감소한 것으로 추정할 수 있음 <표 2> 연도별 뮤지컬 공연건수 (단위: 편, 건) 구분 2007년 1) 2010년 2) 제작사 수 149 173 작품 수 207 340 공연건수 479 866 자료: 1) 2007년: 2008 뮤지컬 실태조사 2) 2010년: 본 연구 자체조사 [부록1] 뮤지컬공연 작품 리스트(2010년 기준), [부록2] 제작(기획)사 리스트(2010년 기준) 창작작품의 평균 공연일수가 가장 길었으나 인기공연은 라이센스 작품이 압도적으로 많았음 vi

공연건수 당 평균 공연일수를 살펴보면, 창작작품이 공연건수 당 평균 36.8일로 가장 길게 공연을 하는 것으로 나타났음 2010년 뮤지컬 작품의 티켓판매금액을 기준으로 상위 10위를 살 펴보면, 라이센스 작품이 9개이고 창작작품은 1작품으로 10위로 나타남 창작작품은 가을시즌과 겨울방학(크리스마스, 연말연시, 설날) 등이 모여있는 10월부터 시작하여 12월에 많은 작품을 올리는 반면에 라이센스 작품은 12월과 5월, 3월에 작품이 많이 올라 가고 어린이뮤지컬 작품은 가족의 달과 신학기가 있는 3~5월 에 올리는 작품이 집중되었음 뮤지컬 작품을 공연기간별로 살펴보면 단기 공연이 77.7%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 중기공연 16.5%, 장기공연 5.8%로 나타 났음 전체 뮤지컬 866건의 작품 중에서 단기(31일 미만)공연은 총 673 건(77.7%)으로 가장 높은 비중을 차지했으며, 다음으로 중기공연 (31일~91일 미만)이 143건(16.5%), 장기공연(91일 이상)이 50건 (5.8%)으로 가장 적은 비중을 차지했음 공연장 객석규모별 뮤지컬 공연현황은 중공연장에서 이루어진 공 연작품이 46.0%, 대공연장 31.4%, 소공연장 22.6% 순으로 나타남 중공연장(300~1,000석 미만)에서 이루어진 공연작품이 380건 (46.0%)으로 가장 많았으며, 대공연장(1,000석 이상) 260건 (31.4%), 소공연장(300석 미만) 187건(22.6%)로 나타났음 라이센스 작품은 대공연장(82건, 60.8%)에서 압도적으로 많은 공 연이 이루어졌으며, 창작뮤지컬 작품의 경우 중공연장(97건, 37.1%)과 소공연장(96건, 36.6%)에서 이루어진 공연건수 비중이 vii

높게 나타났음 뮤지컬 투자사 14개사가 29개의 뮤지컬에 투자, 후원사 221개사가 563개의 뮤지컬 후원, 협찬사 222개사가 468개의 뮤지컬에 협찬 뮤지컬에 대한 투자는 2010년 14개사가 29개의 뮤지컬에 투자를 진행하여 1개 업체당 평균 2.1개의 투자를 하였으며 투자사의 절 반은 금융관련 기업이 차지하였음 후원사는 221개사로 563개의 뮤지컬에 후원하여 평균 2.5개에 후 원을 하였으며 공공기관과 일반기업, 외국기관이 각각 후원개수, 후원사 수, 평균 후원건수가 가장 많았음 뮤지컬에 대한 협찬은 2010년 222개사가 468개의 뮤지컬에 협찬 을 진행하였으며 일반기업이 협찬사 수와 협찬건수에 있어서 가 장 많은 가운데 평균 협찬건수는 금융과 엔터테인먼트가 높았음 뮤지컬 인력 수는 배우가 491명이 증가하여 5,547명으로 2009년 대비 전체 99명이 증가하였으나 스태프 인력은 392명이 감소함 2011년 뮤지컬 전체 인력 수는 5,547명으로 2009년 대비 약 100명이 증가한 가운데, 배우가 2,840명으로 2009년 대비 약 500명이 증가하였 으나 제작스태프와 기획스태프는 2,581명과 126명으로 각각 2009년 (2,925명, 174명) 대비 344명(11.6%)과 48명(27.6%)이 감소하였음 2. 유통 현황 2010년 뮤지컬 공연실적이 있는 공연장은 291개소로 수도권에 절 반이 넘는 58.8%가 집중된 가운데 객석 수와 작품 수 기준의 공 연장 순위에서는 비수도권의 강세가 두드러짐 2010년 뮤지컬 공연실적이 있는 공연장은 291개소로 소공연장 154개소, 중공연장 78개소, 대공연장 59개소가 있으며 수도권에 viii

절반이 넘는 58.8%가 집중되어 있음 공연장의 객석 수와 공연작품 수 기준으로 공연장 순위 상위권을 살펴보면 수도권은 2~3개소에 그쳐 비수도권의 강세가 두드러짐 2011년의 티켓판매 대행사는 2008년보다 9개가 증가한 22개였으 며 공공의 필요성에 의한 티켓판매 대행사가 증가하였음 2011년 티켓판매대행사는 22개로 2008년 13개보다 9개가 증가하였음 문화바우처, 기브티켓 등 공공의 필요성에 의해서 운영되는 티켓 판매대행사가 증가하였음 창작 뮤지컬은 5만원 미만의 티켓가격대, 라이센스 뮤지컬은 7~10만원 대의 티켓가격대가 많았으며, 수도권과 비수도권의 티켓각격대는 비수도권이 상대적으로 7~10만원대 티켓가격 비중이 높은 점을 제외 하고 비슷하게 나타남 창작뮤지컬은 3~5만원대가, 어린이뮤지컬은 3만원 미만대, 라이 센스 뮤지컬은 7~10만원대가 많았으며 내한 오리지널투어 뮤지 컬은 비교적 가격대가 고른 중에 유일하게 10만원 이상의 티켓가 격을 보유하였음 지역구분에 따른 티켓가격분포는 수도권과 비수도권이 유사하였 으나 비수도권의 경우 7~10만원대 비중이 수도권에 비해 높았음 3. 교육현황 가. 정규교육 1) 뮤지컬 관련학과 현황 2) 2010년 기준 전문대 뮤지컬 관련학과 114개, 재학생 수 8,061명, 2) 연극 영화과, 음악과, 성악과 등의 뮤지컬과 인접한 학과의 현황 ix

졸업생 수 2,853명, 취업자 수 2,223명, 취업률 77.9%, 전공일치 도 78.7% 전문대 뮤지컬 관련학과는 2010년 기준 114개(연극 영화과 38 개, 음악과 76개)이며, 2000년(76개) 대비 그 개수가 3배 가까이 증가하였음 재학생수는 2000년 8,482명, 2010년 8,061명으로 비슷하게 유지됨 2010년 기준 졸업생은 총 2,853명이며(연극 영화과 702명, 음악과 2,951명) 그 중 취업자 수는 2,223명으로 취업률은 77.9%에 달함 취업자 중 전공일치도(뮤지컬 관련 업계로 진출한 비중)는 78.7% 로 나타났음 2010년 기준 4년제 뮤지컬 관련학과 159개, 재학생수 14,375명, 졸업생수 2,892명, 취업자수 1,773명, 취업률 61.3%, 전공일치도 78.5% 4년제 뮤지컬 관련학과는 2010년기준 159개이며, 2000년(79개) 대비 그 개수가 약 2.2배 증가하였음 재학생 수는 2000년 7,984명, 2010년 14,375명으로 약 1.8배 증가함 2010년 기준 졸업생은 총 2,892명이며(연극 영화과 1,326명, 기 타음악과 942명, 성악과 624명), 취업률은 61.3%로 나타남 취업자 중 전공과 관련된 업종으로 취업한 전공일치도는 78.5% 2) 뮤지컬학과(전공) 현황 3) 국내 뮤지컬학과 2000년 신설되기 시작, 2011년 12월 기준 36개 교(전문대학 18개교, 4년제 18개교) 2~3년제 전문대학 2011년 12월 기준 18개교, 교원 수 총 185명 (평균 10.3명), 현장출신비율 평균 92% 3) 학과 또는 전공명에 뮤지컬 이 포함되는 경우 x

전문대학은 2000년 백제예술대에 뮤지컬과가 신설되면서 현재까 지 매해 평균 1.4개의 뮤지컬 학과(전공)가 개설되며 지속적으로 증가추세에 있으며 2011년 12월 기준 18개가 개설됨 국내 뮤지컬학과는 각 대학의 여건에 따라 관련학과의 내부전공 으로 개설(50%)되거나 관련학과의 내부전공에서 발전하여 뮤지 컬학과로 독립한 경우(11.1%) 및 뮤지컬학과로 신설된 경우 (28.9%)로 분류됨 전문대학 뮤지컬학과(전공)의 총 교원 수는 185명으로 학과 당 평 균 교원수는 10.3명으로 나타남 - 그 중 전임교원과 비전임 교원의 비율은 각각 37.2%, 62.8%로 겸임교수, 외래교수, 초빙교수 등의 비정규직 교수의 비율이 높 게 나타남 - 교원들의 현장출신비율은 전임교원의 91.1%가 비전임교원의 92.8%가 현장출신으로 나타남 4년제 대학교 2011년 12월 기준 18개교, 교원 수 총 191명(평균 10.6명), 현장출신비율 평균 93.5% 4년제 대학은 2000년 동서대학교 임권택영화예술대학 뮤지컬학 과 신설을 시작으로 매해 1.4개가 증가하여 현재 18개에 이름 관련학과의 내부전공으로 개설(44.4%)된 경우, 관련학과의 내부 전공에서 발전하여 뮤지컬학과(전공)로 독립한 경우(27.8%), 뮤 지컬학과(전공)로 신설된 경우(27.8%)로 분류됨 4년제 뮤지컬학과(전공)의 총 교원 수는 191명으로 학과 당 평균 교원수는 10.6명으로 나타남 - 그 중 전임교원과 비전임 교원의 비율은 38.4%, 61.7%로 비정 규직 교수의 비율이 높게 나타났으며, 현장출신 비율은 전임교 원이 93.9%, 비전임 교원이 93.0%로 나타남 xi

나. 비정규 교육기관 비정규 교육기관은 2011년 말 기준 전국에 129개가 분포하고 있 으며, 그 중 서울, 경기, 인천 등의 수도권에 82.9%가 집중되어 있음 비정규 교육기관은 일반적으로 사설학원의 형태로 운영되며 대학 교 진학을 위한 입시교육부터 전문배우를 양성하기 위한 교육을 포함함 대부분 기존 연기 및 음악 입시학원에서 뮤지컬 교육과정을 추가 하는 형태가 주를 이루고 있으며, 학습 내용은 주로 배우양성을 위한 커리큘럼(연기, 보컬, 발성, 댄스 등)으로 구성되어 있음 4. 행사 및 기관 현황 1995년부터 시작된 뮤지컬 어워드는 총 3개가 진행되고 있고 경 연대회는 총 6개이며 뮤지컬 축제는 총 9개로 조사되었음 국내 뮤지컬 어워드는 한국뮤지컬대상, 더 뮤지컬 어워즈, 서 울 뮤지컬 어워즈 가 2012년 개최예정으로 총 3개로 파악됨 국내 뮤지컬 경연대회는 전국대학뮤지컬페스티벌, DIMP 전국 청소년뮤지컬연기경연대회 등 총 6개로 파악됨 국내 뮤지컬 페스티벌은 대한민국청소년뮤지컬페스티벌, 경기대 학생 공연박람회 <즐겨라!뮤지컬, 펼쳐라! 연극 페스티벌>, 대구 국제뮤지컬페스티벌 등 총 9개로 파악됨 국내 뮤지컬과 직접적으로 관련된 기관단체는 한국뮤지컬협회 한곳으로 뮤지컬인들의 권익옹호를 위해 2006년 설립됨 뮤지컬과 인접한 영역의 기관단체로 한국연극협회, 한국공연프 로듀서협회, 한국연극배우협회, 한국무대예술인협회 등이 있음 xii

5. 관람객 현황 2010년 뮤지컬 관람객 규모는 약 530만 명으로 2008년 405만 명 에 비해 약 30.9% 증가한 것으로 나타남 2010 인터파크 공연결산 자료 에 따른 2010년 뮤지컬공연 유 료티켓 판매매수는 약 205만 3천7백매로 2008년도에 비해 3.5% 증가함 뮤지컬 공연 관람객 규모 4) 는 2006년에는 약 340만 명, 2008년에 는 약 405만 명, 2010년에는 약 530만 명의 관람객이 뮤지컬을 관람한 것으로 나타났으며, 이는 2008년에 비해 약 30.9% 증가함 6. 국내외 뮤지컬 산업 비교 2010년 국내 뮤지컬 총 관람객은 530만 명으로 미국 브로드웨이 나 영국 웨스트엔드에 비해 약 40% 수준, 티켓판매 매출액은 2,527억원으로 미국 브로드웨이나 영국 웨스트엔드 매출액에 비 해 약 25% 수준 2010년 기준 국내 뮤지컬 관람객수는 약 530만 명, 티켓판매 매출 액은 약 2,527억원에 달하는 것으로 나타남 브로드웨이 뮤지컬은 2009~2010년 관람객수 약 1,188만명, 티켓 판매 매출액 약 860백만 달러(한화 약 9,948억원)에 달함 웨스트엔드 뮤지컬은 2009년 관람객수는 약 1,389만명, 티켓판매 매출액 약 483백만 파운드(한화 약 9,630억원)에 달하는 것으로 4) - 2006년과 2008년 뮤지컬 관람객 규모 추정은 2008 뮤지컬 실태조사 시장 추정 방식에 근거하여 인터파크 판매비율과 기타 티켓판매대행사 비율(7:3), 티켓판매 대행사 판매비율과 제작사 자체판매비율(7:3)을 기준으로 이루어짐 - 2010년 뮤지컬 관람객 규모 추정은 2010 인터파크 공연결산 자료를 근거로 본 보고서의 시장 추정 규모 방식인 인터파크 판매비율과 기타 티켓판매대행사 비율(6:4), 티켓판매대행사 판매비율과 제작사 자체판매비율 (6.4:3.6)을 기준으로 이루어짐 xiii

나타남 국내 연간 뮤지컬 관람객 수와 비교할 때, 미국 브로드웨이는 약 2.2배 영국 웨스트엔드는 약 2.6배 이상의 관람객 규모를 보이며, 국내 티켓판매 매출액과 비교해 보면 각각 약 3.9배, 약 3.8배 이 상으로 나타남 중국 북경의 경우 뮤지컬의 공연 횟수가 급격히 늘어나면서 베이징 공연시장에 뮤지컬 공연의 점유율이 점차적으로 증가하고 있음 현재까지 공연된 창작뮤지컬의 80% 이상이 중앙정부와 각급 지 방정부의 투자를 통해 지원되었음 현재 주요 뮤지컬 관객층은 중국거주 외국인, 고학력ㆍ고임금의 중 산층, 대학생층, 예술 관련 종사자와 문화예술 애호가 계층 등임 2010년 CJ E&M은 중국대외문화집단공사, 상해동방미디어유한 공사와 합자법인인 아주연창문화발전유한공사를 출범하여 중국 뮤지컬계의 본격적인 진출을 도모함 미국 브로드웨이, 영국 웨스트엔드에 이어 세계 3대 뮤지컬시장 으로 아시아 최대시장인 일본의 뮤지컬 연매출은 5천억 원 규모 로 추정되며(2010년 기준) 이 중 전체 매출의 50% 이상을 극단사 계가 차지함 극단사계의 성공 요인은 브로드웨이나 웨스트엔드에서 성공한 뮤 지컬을 수입하여 일본인의 정서에 맞게 재구성한 점과 미래 관객 개발을 위해 꾸준히 어린이 공연을 개발했다는 점임 최근 일본에서 한국 뮤지컬이 호평을 받으며 새로운 가능성을 보 여줌 - 2011년 6월 일본 도쿄에서 성황리에 공연을 마친 뮤지컬 <궁>은 공연 시작 전 50%이상의 판매율을 기록하며 흥행하였음 xiv

- 뮤지컬 <궁>은 제작사 쇼치쿠의 관심을 불러일으켜 연이은 <미 녀는 괴로워>의 수출을 이루어 냄 Ⅲ. 국내 뮤지컬 제작 실태 1. 일반현황 2000년대 이후 뮤지컬 제작사 및 관련기관의 설립이 증대되며, 대표 자 전문분야는 기획 및 제작 이, 기업형태는 회사법인 이 과반수 2000년대 들어 설립된 제작사가 전체표본 5) 75.6%를 차지하는 것 으로 나타나 지속적으로 증가하는 추세에 있는 것으로 예측됨 대표자 전문분야는 순수제작사 6) 표본만을 분석한 결과, 기획 및 제작 가 67.6%로 2007년 68.2%와 비슷한 비중을 유지하는 것으 로 나타났으나 2010년도 연출 은 23.5%로 2007년의 13.6%보다 증가하였음 뮤지컬 제작사의 기업형태는 회사법인 이 전체표본의 55.8%로 나 타났으며, 개인사업자 가 그 다음으로 16.3%를 차지함 대표자 경영형태는 창업 이 과반수, 뮤지컬 제작사 주요업무는 창작 제작(기획) 과반수, 창작 & 라이센스제작 이 비교적 큰 비 중을 차지하며 2007년 대비 증가하였음 뮤지컬 제작사의 대표자 경영형태는 창업 이 전체표본의 54.8%를 차지하고 있으며 전문경영인 의 형태가 21.0%를 차지하며, 순수 제작사 표본만 분석할 경우에는 창업 이 79.3%로 가장 높게 나 5) 전체표본은 뮤지컬제작(기획)사와 투자사, 비영리재단 등 뮤지컬 제작(기획) 관련 기관까지 모두 포함하여 분석한 경우 6) 순수제작사란 뮤지컬 제작(기획) 업무만을 전문적으로 하는 제작(기획)사를 의미하 며, 투자사, 비영리재단 등을 모두 포함할 경우 전체평균에 큰 영향을 미칠 수 있다는 문제점을 해결하고자 관련 기관은 제외하고 순수제작사 표본분석 결과를 전체표본 분석결과와 별도로 제시하였음 xv

타났음 뮤지컬 제작사의 주요업무는 창작 제작(기획) 이 전체 표본 중 60.0%로 나타났으며, 다음으로는 라이센스 제작 이 23.3%로 나 타났으며, 2007년 뮤지컬 제작사 주요업무와 비교해 볼 때 창작 &라이센스 를 주요업무로 하고 있는 뮤지컬 제작사가 약 10% 증 가하였음 순수제작사의 경우 연습실 임대 가 41.4%, 무대장치보관소 임대 가 65.5%, 공연장을 운영하지 않는 경우 65.5%로 각각 높은 비중 을 차지하며 2007년 대비 공간의 부족현상이 지속적으로 개선되 지 않고 있음 2010년 순수제작사 중에서 임대 형태가 41.4%로 가장 높게 나타 났으며 다음으로 해당사항 없음 이 31.0%며, 소유 형태는 27.6% 로 가장 낮은 비중을 차지하고 있음 - 2007년 임대 가 전체의 45.0%로 가장 큰 비중을 차지, 소유 가 10.0%로 나타나 연습실 부족 상황이 지속적으로 개선되지 않고 있음 순수제작사 표본으로만 분석할 경우 임대 가 65.5%로 과반수를 차지하며, 그다음으로는 해당 사항 없음 (17.2%) 순으로 나타났 으며, 소유하는 경우는 13.8%에 불과함 - 2007년 임대 사용이 60.0%로 가장 많았으며, 소유 는 10.0%로 나타나 연습실과 마찬가지로 개선이 되고 있지 않음 순수제작사의 65.5%가 공연장을 운영하고 있지 않은 것으로 나타남 - 2007년 공연장을 운영하지 않는 곳이 57.1%로 나타났으므로, 공 연장 운영 현황이 개선 없이 비슷하게 유지되고 있는 것으로 나 타났음 xvi

2. 인력현황 순수제작사의 평균 직원 수는 15.9명이며 정규직이 과반수 순수제작사만을 분석한 결과는 15.9명으로 조사되었으며, 정규 직 비중이 69.6%, 비정규직 비중이 30.4%로 나타났음 - 2007년 평균 직원 수는 24명, 정규직 비중은 62.5%로 나타났음 현장직원은 예술분야 전공 출신의 직원을 가장 많이 채용, 행정직 원은 예술분야와 기술분야가 아닌 기타 전공에서 가장 많이 채용 현장직원이 58.5%로 행정직원의 비중보다 다소 높게 나타나고 있음 직원 전문분야는 행정직원은 기타 분야의 전공에서 가장 많은 직원을 채용하고 있는 것으로 나타났으나 현장직원은 예술분야 전공 출신의 직원을 가장 많이 채용하고 있는 것으로 나타났음 3. 연간 제작사 실적 현황 제작사 별 뮤지컬 작품 수는 평균 3.4편, 공연일수는 평균 159일 연간 제작(기획) 작품수 및 제작일수는 전체 표본을 분석한 결과, 뮤지컬 작품수가 평균 3.4편(공연일수 159.0일)으로 나타남 - 2007년 기준 뮤지컬제작사의 연간 평균제작(기획) 작품수는 3.2 편으로 뮤지컬 제작(기획) 작품수가 비슷한 수준으로 유지되고 있음 뮤지컬 및 넌버벌 퍼포먼스 를 통한 공연사업 수입이 과반수이나 2007년 대비 그 비중이 감소하였음 2010년 기준 뮤지컬 제작사의 수입비중을 살펴보면, 뮤지컬 및 넌버벌 퍼포먼스 를 통한 공연사업수입이 전체표본 중 58.2%로 가장 많은 비중을 차지하고 있었으며 기타 공연사업 수입 이 xvii

22.7%를 차지함 - 2007년 뮤지컬 제작사 수입은 뮤지컬 및 넌버벌 퍼포먼스 를 통 한 공연사업 수입이 83.0%로 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것 으로 나타났으므로 2010년 뮤지컬 및 넌버벌 퍼포먼스 를 통한 공연사업 수입이 2007년 대비 다소 감소한 것으로 분석되었음 뮤지컬 및 넌버벌 퍼포먼스 를 통한 공연사업비 지출이 과반수이 며 2007년 대비 기타 공연 사업비 의 지출 비중이 2배 이상 증가 하였음 재정현황 중 지출비중을 살펴보면, 뮤지컬 및 넌버벌 퍼포먼스 를 통한 공연사업비가 전체의 51.4%이며, 기타 지출액이 23.0%로 나타남 뮤지컬 및 넌버벌 퍼포먼스 를 통한 공연사업비는 2007년보다 다 소 감소한 반면, 기타 공연 사업비 는 2배 이상 증가, 인건비, 운 영비, 제세부담금 을 포함한 기타항목 지출은 다소 증가한 것으로 나타남 입장권 판매 가 77.0%로 가장 큰 수입비중을 차지하였으나 2007 년 대비 입장권 판매 수입 비중이 감소하였음 뮤지컬 제작회사의 수입 비중을 살펴보면, 입장권 판매 가 전체 표본의 77.0%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음 2007년과 비교해 볼 때, 입장권 판매수입 비중은 약 5~8% 감소된 것으로 나타났으며, 공연관련 상품 판매 비중이 약 2% 증가하였 고, 라이센스 공연 수출 비중이 새롭게 추가된 것으로 나타났음 - 특히 창작 뮤지컬의 해외 수출 비중이 증가하고 있는데, <궁>, <영웅>, <미녀는 괴로워> 등의 작품이 일본, 미국으로 로열티를 받고 성공적으로 수출되고 있음 xviii

제작 의 지출 비중이 약 30%로 가장 큰 비중을 차지하며, 배우출 연료 에 대한 지출은 약 25%로 비교적 큰 비중 차지 지출 비중을 살펴보면, 전체 표본, 순수제작사 표본 모두 제작 항목의 지출이 각각 31.1%, 30.5%로 가장 높게 나타났음 그 다음으로는 배우출연료 지출이 각각 26.0%, 22.3%로 높게 나 타나 배추출연료에 대한 지출이 상당히 큰 비중을 차지하고 있음 4. 작품별 제작 및 실적 현황 대표작품에서 기획 역할이 가장 큰 비중 제작사 대표 뮤지컬 작품에 대한 제작(기획)사의 담당역할에 대해 살펴보면, 전체표본, 순수제작사 모두 기획 역할이 각각 51.6%, 45.7%로 가장 높은 비중을 차지하고 있었으며, 다음으로는 제작 항목이 각각 37.1%, 41.6%로 나타나고 있음 대표작품은 라이센스보다는 창작 작품이 더 많은 것으로 나타남 대표 뮤지컬 작품의 라이센스 계약 여부를 살펴보면, 라이센스 계 약 작품이 전체 표본의 25.6%, 순수제작사의 25%로 창작 작품에 비해서는 그 비중이 낮게 나타났음 라이센스는 원작 그대로 수입 하거나 음악만 수입 하는 경우가 많음 전체표본 분석 결과, 원작 그대로 수입 의 경우가 4건으로 40%를 차지하고 있었으며, 음악만 수입, 음악, 대본수입 이 각각 2건으 로 20%를 차지하고 있었음 대표 뮤지컬 작품의 관객 수는 평균 37,282명이나 제작사별 관객 수의 편차가 심하며 관객 수가 2007년 대비 약 51.5% 감소하였음 뮤지컬 대표작품의 평균 총 관객 수를 살펴보면, 전체 표본을 분 xix

석한 결과는 37,287명으로 나타났으나, 순수제작사 표본을 분석 한 결과는 44,743명으로 더 높게 나타났음 그러나 관객 수는 제작사별로 편차가 크게 나타났는데, 관객 수 최소값은 250명이었으며, 최대값은 300,000명으로 나타나 작품 별 총 관객 수의 차이가 큰 것을 알 수 있음 평균 관객 수는 전체 표본을 분석한 평균 관객 수는 2007년 대비 약 51.5% 감소하였으며 순수제작사 표본을 분석한 평균 관객 수 는 2007년 대비 약 41.8% 감소하였음 대표작품의 평균수입은 약 18억원, 평균지출은 약 10억 대표작품의 총수입과 총지출을 살펴보면, 전체 표본은 평균 수입 이 평균 약 18억원, 총지출이 평균 약 10억원으로 나타났음 순수제작사의 경우에는 총수입이 평균 23억원, 총지출이 평균 12 억원으로 전체 표본으로 분석할 때보다 더 높게 나타남 2007년 평균수입은 약 38억원, 평균지출은 약 31억원으로 2010년 평균수입 및 평균지출은 2010년 대비 대폭 감소한 것으로 나타남 대표작품의 경우 투자를 받은 경우는 전체의 약 37%이며 주로 공 공기관 투자사나 기업형 투자사를 통해 투자를 받고 있음 전체 제작사 대표 뮤지컬 작품 중에서 투자사를 통해 투자를 받은 공연은 전체 응답자 중 16곳(37.2%)이었으며 투자를 받은 공연은 공공기간 투자사, 기업형 투자사가 각각 8곳으로 44.4%로 나타났음 티켓판매 대행사는 인터파크 를 통한 티켓판매 대행이 과반수 차지 제작사별 대표작품의 티켓판매대행사 이용 현황을 살펴보면, 인터 파크 를 통해 티켓판매를 하는 경우가 과반수를 차지하고 있었음 그 다음으로는 기타 항목이 전체 표본 37.7%로 나타났음 xx

5. 제작(기획)과정 뮤지컬 작품의 자금조달은 자체자금 이 약 70% 2010년 기준 뮤지컬 작품제작(기획) 자금조달 방식은 자체자금 이 전체표본의 68.0%, 순수제작사 표본의 71.1%로 가장 높게 나 타났음 그 다음 순으로는 전체 표본의 경우에는 공공지원금 이 14.6%, 외부투자자금 이 12.7%로 나타났으며, 순수제작사의 경우에는 반대로 외부투자자금 이 13.8%로 공공지원금(8.8%) 보다 높게 나타났음 협찬(후원) 대가는 공연 티켓 제공 이 약 40%로 가장 큰 비중을 차지 협찬(또는 후원)을 받는 조건으로 협찬(후원)사 측에 제공하는 인 센티브는 공연티켓 제공 이 전체 표본, 순수제작사 표본 모두 41.9%, 43.4%로 가장 많은 비중을 차지하였음 그 다음으로는 홍보를 통한 노출 이 각각 39.2%, 34%로 나타났음 6. 작품 유통과정 외부 대행판매 가 약 60%로 자체판매 보다 다소 높게 나타났으 나 점차적으로 자체판매 의 비중이 높아지는 추세 뮤지컬 제작사의 뮤지컬공연 티켓판매 비중을 살펴보면, 전체표 본, 순수제작사 모두 외부 대행 판매 가 각각 57.9%, 63.9%로 자 체판매 보다 비중이 다소 높게 나타났음 그러나 2007년 대비 자체판매 비중이 전체표본 분석 결과 12.4%, 순수제작사 분석 결과 8.9% 증가하였음 xxi

예약판매 가 약 84%로 현장판매 보다 큰 비중 차지하고 있으며 2007년(예약판매 약 78%)과 비교하여 예약판매 비중이 증가함 예약판매와 현장판매의 비중은 전체 표본, 순수제작사 표본 모두 예약판매 가 각각 83.8%, 83.7%로 현장판매 보다 더 많은 비중을 차지하고 있었으며 2007년 대비 약 5% 증가하였음 개인판매 가 약 70%로 기업 및 단체판매 보다 더 큰 비중을 차지 하였으나 2007년 대비 감소하였음 개인판매와 기업 및 단체판매 비중은, 전체표본, 순수제작사 표본 모두 개인판매 가 각각 72.6%, 68.4%로 기업 및 단체판매 보다 더 높은 비중을 차지하고 있음 그러나 2010년 전체 표본은 2007년 대비 개인판매가 약 4.5% 감 소하였으며, 순수제작사 표본은 약 8.6% 감소하였음 유료티켓 이 약 70%로 초대권 보다 더 큰 비중을 차지 유료티켓 및 초대권 비중은 전체, 순수제작사 표본 모두 유료티 켓 비중이 각각 72.3%, 71.2%로 초대권 비중보다 높게 나타나 고 있음 공중방송(TV 라디오) 와 인터넷 을 홍보매체 수단으로 선호하 며, 부가 판매상품으로서는 공연팜플렛 을 가장 선호함 뮤지컬 제작사가 뮤지컬 작품을 홍보할 때 가장 선호하는 홍보 매체수단을 살펴보면, 공중방송(TV 라디오) 이 전체표본, 순 수제작사 표본에서 각각 47.5%, 55.2%로 가장 높은 비중을 차 지하였음 선호하는 부가 판매상품은 1위가 전체표본, 순수제작사 모두 공 연팜플렛 으로 각각 84.2%, 81.5%를 차지하였음 xxii

7. 뮤지컬 시장에 대한 의견 뮤지컬 시장 발전 저해요인에 대해 자유롭게 응답하게 한 결과, 스타캐스팅에 대한 뮤지컬의 과도한 의존, 공연장 대관의 어려움, 내수시장 한계, 인건비 제작비 상승, 콘텐츠부족, 전문인력 부족 순으로 나타났음 뮤지컬 발전 대책에 대해서는 콘텐츠 개발 및 창작환경 활성화, 인 력양성, 표준계약서 도입, 뮤지컬 전용 공연장의 순으로 나타났음 Ⅳ. 전문가 인터뷰 조사결과 제작비 상승에 따른 부담증가와 예술분야와 차별되는 지원정책으 로 어려움이 있으며 관객개발과 공연관광 활성화, 해외진출에 대 한 필요성을인식하고 있음 뮤지컬을 제작하기 위한 공연장과 연습공간이 부족하고 특히, 신생 창작 뮤지컬 작품과 신생 제작사는 공연장 확보가 더욱 어려움 세제혜택에 대한 불확실성도 존재하므로 이에 대한 개선이 필요 하며 해외진출과 공연관광에 대한 중장기 투자 유도가 필요함 뮤지컬 관련인력이 전반적으로 부족하고 현장에 맞는 뮤지컬 인 력의 육성이 필요함 Ⅴ. 뮤지컬 산업 발전방안 제시 1. 창작여건 개선 방안 신진 창작자 지원시스템 및 씨앗 프로젝트 도입으로 콘텐츠 개발 및 창작여건 지원 본 연구결과 콘텐츠 부족 이 뮤지컬 시장 발전의 가장 큰 저해요 인으로 나타나 콘텐츠 개발 및 창작환경 활성화가 시급함 xxiii

작품에 대해 이루어지고 있는 지원형태는 상대적으로 단기적인 효과로 그치게 되는 경우가 많으므로 국가적으로 뮤지컬 창작자 들을 육성하고 지원할 수 있는 신진 창작자 지원시스템 도입이 필요함 또한 뮤지컬 R&D부터 견본시, 제작, 유통, 마케팅에 이르기까지 전 단계를 지원하는 씨앗 프로젝트 도입을 통해 창작여건을 지원 해야 함 뮤지컬 활성화를 위한 공간 확보를 위해 문화적 유휴공간 활용 및 창작 뮤지컬 대관 우대제도 시행 본 연구의 설문조사 결과 연습실, 무대장치보관소, 공연장 등의 공간 이 부족하며 이를 확보하기 위한 경쟁이 심화되고 있음 절대적으로 부족한 공연 및 연습공간 확보를 위하여 주민회관, 강 연장, 학교 등 정부 및 지자체, 공공기관이 보유한 유휴공간의 활 용을 도모함 최근 뮤지컬전용극장의 개관에도 불구하고 여전히 창작뮤지컬로 장기대관을 받기는 힘든 상황이므로 이를 개선하기 위해 창작 뮤 지컬이 우선적으로 대관될 수 있도록 공공 공연장 관련 규칙 등 을 개선해야 함 2. 우수인력 양성 방안 대학과 현장 간 산학 협력 강화와 뮤지컬 인력풀 구축 및 제공으 로 전문인력 양성 지원 배우인력 뿐만 아니라 특히 콘텐츠 개발 등의 창작인력과 무대기 술인력 등의 전문인력이 부족하며, 전국적으로 뮤지컬 정규 기관 및 비정규기관의 양적 성장에 비해 체계적인 커리큘럼의 구축이 미흡함 xxiv

양적으로 증가된 뮤지컬 학과(전공)의 커리큘럼을 보완하고 현장 의 전문인력 간의 격차를 줄일 수 있도록 대학 교육과 현장 간의 공동 커리큘럼 및 교구재를 개발하고 활성화함 또한 뮤지컬 관련 인력이 원활하게 경력을 관리하고 전문인력을 원하는 업체 및 기관이 필요한 인력을 적시에 활용할 수 있도록 정보시스템을 구축하여 제공함 3. 시장확대 방안 해외진출을 위한 국제뮤지컬 정보센터 구축, 내수시장 활성화를 위해 관객 개발 지원, 뮤지컬 공연관광의 종합적인 지원 내수시장의 한계로 인해 뮤지컬 수요의 증가가 공급의 증가에 크 게 미치지 못하고 있는 상황임 현지공연장, 에이전트, 배우, 스태프, 매니지먼트, 티켓판매, 홍보 등의 정보를 제공하여 뮤지컬의 해외진출을 지원하는 국제뮤지컬 정보센터 구축 및 운영 내수시장 활성화를 위해 미래의 잠재적인 뮤지컬 관람객인 어린 이를 대상으로 다양한 뮤지컬을 접할 수 있는 관객개발 프로그램 을 지원함 최근 K-POP 열풍의 한류를 활용하여 외래관광객을 적극 유입할 수 있도록 공공기관을 중심으로 뮤지컬 공연 정보를 제공하고 자 막 및 통역서비스를 지원함 4. 투자 활성화 방안 뮤지컬 시장의 투명화를 통해 시장정보를 제공하고 기업의 작품 단위 지원보다는 제작사 투자 유도를 위한 지원 투자활성화를 위해 다양하고 균형적인 분야에 투자가 필요하나 xxv

상대적으로 흥행성이 높은 라이센스 공연에 투자가 편중되고 있 어 자금조달이 어려운 경우가 많음 민간의 투자활성화를 위해서 투자대상의 정보 및 위험도, 투자금 의 사용, 수익배분의 투명성, 시장여건 등의 투명화가 필요함 또한 프로젝트 위주의 단발성 투자보다는 우수한 인력과 제작 능 력을 보유한 제작사 자체에 대한 투자가 이루어질 수 있도록 이 에 대한 정책적 지원이 필요함 xxvi

목 차 제1장 서 론 1 제1절 연구의 배경 및 목적 3 1. 연구의 배경 3 2. 연구의 목적 및 기대효과 4 제2절 연구의 대상 및 범위 4 1. 연구대상 설정 4 2. 연구범위 5 제3절 연구 방법 6 1. 연구 방법 및 자료수집 6 2. 연구의 한계점 9 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 11 제1절 창작 제작 부문 13 1. 작품규모 13 2. 업체현황 22 제2절 유통 부문 37 1. 공연장 규모 37 2. 티켓판매 대행사 40 제3절 교육 부문 45 1. 정규교육 46 2. 비정규 교육 57 3. 시사점 58 제4절 뮤지컬 관련 행사부문 및 관련기관 59 1. 뮤지컬 관련 어워드 현황 59 2. 뮤지컬 관련 경연대회 현황 60 3. 뮤지컬 관련 페스티벌 현황 62 4. 뮤지컬 관련 주요 기관단체 65 xxvii

제5절 뮤지컬 관람객 현황 및 관람실태 67 1. 뮤지컬 관람객 현황 67 2. 뮤지컬 공연 관람 실태 및 속성 71 제6절 국내외 뮤지컬 산업 비교 73 1. 국내외 뮤지컬 시장규모 비교 73 2. 중국 뮤지컬 산업 현황 76 3. 일본 뮤지컬 산업 현황 80 4. 프랑스 뮤지컬 산업 현황 83 5. 독일 뮤지컬 산업 현황 85 6. 시사점 88 제3장 국내 뮤지컬 제작 실태 91 제1절 조사개요 93 1. 조사목적 93 2. 표본설계 93 3. 설문지 설계 95 제2절 뮤지컬 제작사 실태조사 결과분석 96 1. 일반현황 96 2. 인력현황 103 3. 연간 제작사 실적 현황 105 4. 작품별 제작 및 실적 현황 110 5. 제작(기획) 과정 115 6. 작품 유통 과정 116 7. 뮤지컬 시장에 대한 의견 120 제4장 전문가 인터뷰 결과 127 제1절 조사개요 129 1. 조사목적 129 2. 조사내용 및 대상 129 제2절 인터뷰 조사 결과분석 130 1. 뮤지컬의 기획 및 제작 130 2. 제작여건: 공연장 132 xxviii

3. 제작여건: 투자 132 4. 티켓판매대행 133 5. 인력 현황 및 양성 134 제3절 시사점 135 1. 뮤지컬의 기획 및 제작 135 2. 제작여건: 공연장 136 3. 제작여건: 투자 136 4. 티켓판매대행 137 5. 인력 현황 및 양성 137 제5장 뮤지컬 산업 발전방안 제시 139 제1절 창작여건 개선 방안 141 1. 콘텐츠 개발 및 창작 여건 지원 141 2. 뮤지컬 활성화를 위한 공간 확보 지원 144 제2절 우수인력 양성 방안 145 1. 현황 및 문제점 145 2. 지원방안 146 제3절 시장 확대 방안 : 해외시장 진출과 관객개발 148 1. 현황 및 문제점 148 2. 지원방안 149 제4절 투자 활성화 방안: 시장투명화 및 제작사투자 지원 152 1. 현황 및 문제점 152 2. 지원방안 153 참고문헌 155 ABSTRACT 157 부 록 1.뮤지컬 관련 편람 161 부 록 2. 뮤지컬 제작(기획)사 실태조사 설문지 231 xxix

표 차례 <표 1-1> 뮤지컬 제작(기획)사 중심 설문조사 내용 7 <표 1-2> 조사대상자 별 연구방법 및 자료수집 8 <표 2-1> 뮤지컬 유료티켓 판매금액 및 판매매수 14 <표 2-2> 연도별 뮤지컬 공연건수 15 <표 2-3> 연도별 공연성격별 뮤지컬 공연일수 16 <표 2-4> 뮤지컬 인기공연 Top 10(판매금액 기준) 18 <표 2-5> 월별 공연건수 추이 19 <표 2-6> 공연성격별 공연기간 20 <표 2-7> 공연장 객석규모별 뮤지컬 공연 현황 21 <표 2-8> 공연장 객석규모별 공연일수 22 <표 2-9> 연도별 뮤지컬 제작사수 및 공연제작 작품수 22 <표 2-10> 지역별 제작사 분포 (전국) 23 <표 2-11> 서울소재 제작사의 자치구별 분포 (서울소재) 24 <표 2-12> 투자사 및 투자조합 현황 26 <표 2-13> 투자조합 설정액 현황 27 <표 2-14> 신규투자 현황 27 <표 2-15> 2010년 투자액 현황 28 <표 2-16> 상위 투자사 및 투자조합 29 <표 2-17> 연도별 투자사 수 30 <표 2-18> 2010년 투자사 투자실적 31 <표 2-19> 2010년 상위 투자사(투자건수 기준) 31 <표 2-20> 2010년 후원사 투자실적 32 <표 2-21> 2010년 상위 후원사(후원건수 기준) 33 <표 2-22> 연도별 협찬사 수 33 <표 2-23> 2010년 협찬사 협찬실적 34 <표 2-24> 2010년 상위 협찬사(협찬건수 기준) 35 <표 2-25> 뮤지컬 관련분야 종사자 현황(배우/기술 및 제작 스태프) 36 <표 2-26> 뮤지컬 공연장 규모별 지역 분포 37 <표 2-27> 객석 수 기준 상위 공연장 순위(전국) 38 xxx

<표 2-28> 공연작품 수 기준 상위 공연장 순위(전국) 39 <표 2-29> 뮤지컬 전용극장 현황 39 <표 2-30> 주요 티켓판매 대행사 현황 41 <표 2-31> 연도별 인터파크 뮤지컬 유료티켓 판매 42 <표 2-32> 공연성격에 따른 뮤지컬 티켓가격 분포 43 <표 2-33> 지역 구분에 따른 뮤지컬 티켓가격 분포 44 <표 2-34> 뮤지컬 교육 분석내용 및 자료수집 45 <표 2-35> 국내 뮤지컬 관련학과 현황(2~3년제 전문대학) 47 <표 2-36> 국내 뮤지컬 관련학과 재학생 수(2~3년제 전문대학) 48 <표 2-37> 뮤지컬 관련학과 졸업생 수 및 취업현황(2~3년제 전문대학) 49 <표 2-38> 국내 뮤지컬 관련학과 설립현황(4년제 대학) 50 <표 2-39> 뮤지컬 관련 학과 재학생 현황(4년제 대학) 51 <표 2-40> 뮤지컬 관련학과 졸업생 수 및 취업현황(4년제 대학) 52 <표 2-41> 전문대학 뮤지컬과(전공) 개설 형태에 따른 분류 54 <표 2-42> 전문대학 뮤지컬 학과(전공) 교원 현황(2011년 현재) 55 <표 2-43> 4년제 대학 뮤지컬과(전공) 개설 형태에 따른 분류 56 <표 2-44> 4년대 대학 뮤지컬 학과(전공) 교원 현황(2011년 현재) 57 <표 2-45> 뮤지컬 관련 비정규 교육기관 현황 57 <표 2-46> 뮤지컬 관련 어워드 현황 60 <표 2-47> 뮤지컬 관련 경연대회 현황 61 <표 2-48> 뮤지컬 관련 페스티벌 현황 64 <표 2-49> 뮤지컬 관련 주요 기관단체 65 <표 2-50> 뮤지컬 소비(향유) 관련 내용 68 <표 2-51> 공연 관람률 비교 68 <표 2-52> 2010년 뮤지컬 공연(연극포함) 관람률 및 연평균 관람횟수 69 <표 2-53> 인터파크 연도별 뮤지컬 및 전 장르 유료티켓 판매매수 70 <표 2-54> 연도별 뮤지컬 관람객 규모 현황 71 <표 2-55> 국내외 주요 뮤지컬시장 규모비교 74 <표 2-56> 국내외 주요뮤지컬시장 관람객 비교 75 <표 2-57> 북경의 문화예술장르별 공연 총 횟수 79 <표 2-58> 프랑스 뮤지컬 한국 공연 실적 84 <표 2-59> 독일 공연 현황 2008/2009 86 xxxi

<표 2-60> 독일 예술유형별 관람객 현황 2008/2009 87 <표 3-1> 조사개요 94 <표 3-2> 설문지 설계 95 <표 3-3> 뮤지컬 제작사 설립년도 96 <표 3-4> 대표자 전문분야(복수응답) 97 <표 3-5> 기업 형태 98 <표 3-6> 대표자 경영형태 98 <표 3-7> 주요업무(복수응답) 99 <표 3-8> 연습실 보유형태 100 <표 3-9> 무대장치보관소 보유형태 101 <표 3-10> 공연장 운영 여부 102 <표 3-11> 뮤지컬 제작사 직원 수 103 <표 3-12> 직원 전문 분야 104 <표 3-13> 연간 제작(기획)작품 수 및 제작일수 106 <표 3-14> 뮤지컬 제작사 수입 비중 107 <표 3-15> 뮤지컬 제작사 지출 비중 108 <표 3-16> 수입 비중 109 <표 3-17> 지출 비중 110 <표 3-18> 제작사 담당 역할 111 <표 3-19> 라이센스 계약 여부 111 <표 3-20> 라이센스 계약 사항 112 <표 3-21> 제작사 대표 뮤지컬 작품 실적 현황 113 <표 3-22> 투자 현황(복수응답) 114 <표 3-23> 티켓판매 대행사 비중 114 <표 3-24> 뮤지컬 작품제작 자금 조달방식 115 <표 3-25> 협찬(또는 후원)에 대한 제공 대가 116 <표 3-26> 티켓판매 비중 : 자체판매 및 외부대행 판매 비중 116 <표 3-27> 티켓판매 비중 : 예약판매 및 현장판매 비중 117 <표 3-28> 티켓판매 비중 : 개인판매 및 기업/단체판매 비중 117 <표 3-29> 티켓판매 비중 : 유료티켓 및 초대권 비중 118 <표 3-30> 선호 홍보매체 수단(1순위) 119 <표 3-31> 선호 홍보매체 수단(1+2+3순위) 119 xxxii

<표 3-32> 선호 부가 판매상품(1순위) 120 <표 3-33> 선호 부가 판매상품(1+2+3순위) 120 <표 4-1> 본 연구 FGI 조사내용 130 xxxiii

그림 차례 [그림 1-1] 연구 조사대상 5 [그림 2-1] 뮤지컬 학과(전공) 개설 현황 53 [그림 3-1] 전체표본 및 순수제작사 연습실 보유형태 비교 100 [그림 3-2] 순수제작사 연습실 보유형태 비중 100 [그림 3-3] 전체표본 및 순수제작사 무대장치보관소 보유형태 비교 101 [그림 3-4] 순수제작사 무대장치보관소 보유형태 비중 101 [그림 3-5] 전체표본 및 순수제작사 공연장 운영여부 비교 102 [그림 3-6] 순수제작사 공연장 운영여부 비중 102 [그림 5-1] 스타 프로젝트사업 성공사례 143 [그림 5-2] 콘텐츠 컬쳐리스트 운영프로세스 148 [그림 5-3] 국제뮤지컬 정보센터 구축 150 xxxiv

Korea Culture & Tourism Institute 제1 장 서 론

제1절 연구의 배경 및 목적 1. 연구의 배경 최근 5년간 연평균 성장률 20%를 상회하는 뮤지컬은 공연시장의 주요 비중을 차지하는 장르이자 콘서트와 함께 급성장하고 있는 분야임 이와 같이 뮤지컬이 공연시장에서 차지하는 비율 및 기여도를 고 려할 때, 산업발전을 위한 지속적인 시장 환경 분석 및 실태조사 등의 기반연구가 이루어질 필요성이 있음 그러나 공연예술산업을 포함한 뮤지컬 공연 수, 입장권 판매량 및 수입액 등 객관적 정보 부족에 따라 정확한 공연시장 규모의 산출 이 어려운 상황임 - 국내 공연예술 시장 규모 추이는 국내 티켓 유통시장의 70% 이 상을 점유하고 있는 민간업체인 인터파크ENT의 자체 티켓 판 매율 집계 자료에 기초하여 추정되어 왔음 - 업계 현황 파악을 위한 기반연구의 필요성으로 인해 2008 뮤 지컬 실태조사 가 발간되었으나, 이후 지속적인 조사 및 연구 가 이루어지지 않아 이에 필요한 기초조사 및 통계자료의 부재 로 인한 뮤지컬 시장의 추이 파악이 어렵고, 효율적인 정책수립 을 위한 자료생산이 중단된 상태로 남아있음 향후 뮤지컬 산업이 지속적으로 발전할 수 있는 기반을 구축하고 그에 대한 정책적 지원 방안을 제시하기 위해 기초자료 수집 및 데이터 구축 이 절실한 상황임 제1장 서 론 3

2. 연구의 목적 및 기대효과 본 연구는 뮤지컬 산업의 지속적인 발전을 위한 기초자료 수집 및 데이터 구축을 주요 연구의 목적으로 하고 있음 뮤지컬 산업 현황 이외에 인력, 전문공연장, 프로그램 등 뮤지컬 산업과 관련된 다양한 기초자료를 통해 공연정책 중 뮤지컬 관련 정책이 효율적으로 수립될 수 있을 것으로 기대됨 장기적인 관점에서 본 연구 자료를 통해 향후 뮤지컬 산업을 발전 시키는데 보다 효과적인 정책 수립을 위한 근거자료를 확보하고 자 함 제2절 연구의 대상 및 범위 1. 연구대상 설정 본 뮤지컬 산업 현황조사에서는 뮤지컬 산업의 구조를 창작 제 작, 유통 배급, 교육영역, 공연현황 4개의 영역으로 구분하고, 각 영역별로 중요한 조사대상을 선정하여 자료를 수집 분석하는 방법으로 조사연구를 전개하였음[그림 1] - 창작 제작 영역 : 뮤지컬 제작(기획)사, 뮤지컬 인력, 기타 기 관(투자사/협찬 및 후원사/관련단체) - 유통영역 : 공연장, 티켓판매대행사 - 교육영역 : 정규교육(전문대, 4년제 대학), 비정규교육 - 공연현황 : 뮤지컬 관람객 4 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

[그림 1-1] 연구 조사대상 2. 연구범위 가. 내용적 범위 본 뮤지컬 산업 현황조사 연구에서는 뮤지컬의 내용적 범위를 창 작 뮤지컬, 라이센스 뮤지컬, 오리지널팀 내한공연 뮤지컬, 그 리고 넌버벌 퍼포먼스 네 분야로 구분하였음 - 넌버벌 퍼포먼스는 엄밀히 뮤지컬영역이라고는 할 수 없으나, 음악적 요소가 중요하게 가미된 대중적인 성격의 공연이라는 공통분모로 감안해 조사범위에 포함시켰으며, 분석과정에서는 별도로 구분하여 결과를 제시함 한편, 이번 뮤지컬 산업 현황 조사연구에서는 2008년 보고서에서 는 제외되었던 어린이뮤지컬을 조사범위에 포함시켰음 - 본 연구의 자체조사를 통해 구축된 2010년 공연 기준 뮤지컬작 품 DB에 따르면 총 866건의 뮤지컬 중 어린이뮤지컬이 393건 (45.4%)으로 나타나 어린이뮤지컬을 제외하는 것이 국내 전체 제1장 서 론 5

뮤지컬 시장의 현황과 구조를 파악하는데 왜곡을 줄 수 있다고 판단하였음 나. 시간적 범위 기본적으로 2010년 뮤지컬 공연 실적을 기준으로 조사를 시행함 다. 공간적 범위 기본적으로 전국(공연장, 제작사 기준)을 조사범위로 설정하였으 나, 제작사 현황의 경우 대부분 서울지역(또는 수도권)에 소재하 고 있기 때문에 세부적인 분석은 서울지역에 한정하여 범위를 설 정하였음 제3절 연구 방법 1. 연구 방법 및 자료수집 본 연구의 수행을 위해 문헌 및 인터넷을 통한 2차자료 조사, 뮤 지컬 제작사 및 관련기관을 대상으로 한 설문조사 및 현장 관계 자 FGI(전문가 그룹 인터뷰)를 진행하였음 2차 자료 조사 - 인터넷, 관련 문헌자료, 뮤지컬 관련 통계 자료를 통해 뮤지컬 산업 현황과 규모를 파악하였음 - 또한 2010년 공연 기준 뮤지컬 제작사 DB와 뮤지컬 작품 DB를 구축하였으며 이를 통해 뮤지컬 산업 현황을 분석하였음 뮤지컬 제작사 중심의 설문조사 - 국내 뮤지컬 제작사의 현황 및 규모를 추정하기 위하여 뮤지컬 시장에서 중심적인 역할을 수행하고 있는 제작사를 대상으로 설 문조사를 시행하였음 6 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

- 표본은 국내 전체 뮤지컬 제작사 173개 업체를 모집단으로 하 며, 층화표본추출법을 이용하여 43개의 제작(기획)사 및 관련기 관을 표본으로 표집하였음 - 설문조사 주요 내용은 다음과 같으며, 아래 내용을 토대로 작성 된 설문지는 주요 뮤지컬 제작사를 대상으로 프리테스트를 거친 후 본 조사를 실시함 <표 1-1> 뮤지컬 제작(기획)사 중심 설문조사 내용 주요 조사내용 일반현황 인력현황 연간실적현황 작품별현황 제작(기획) 참여업체 제작(기획) 과정 유통과정 뮤지컬시장에 대한 의견 세부 내용 업체 기초정보, 대표자 정보, 경영형태, 주요 업무, 공연장 운 영 여부 등 총 직원 수(정규직, 비정규직) 연간 제작(기획) 작품 수, 재정현황(총 수입, 세부 수입내용) 작품명, 역할, 공연형태, 작품 초연년도, 작품 제작비용, 관객 수 투자사, 기술용역업체, 티켓판매 마케팅 대행사, 라이센스 에 이전시 등 자금조달 방식, 투자, 협찬, 수입 및 지출 비중, 작품결정 방식 공연장 선정기준, 티켓판매 비중, 선호 홍보매체수단 및 마케 팅 방식 뮤지컬시장 발전 저해요인, 발전 전략 등 뮤지컬 현장 담당자 30명을 대상으로 전문가 그룹 인터뷰(FGI: Focus Group Interview)를 실시하여 뮤지컬 산업 현황에 대한 세부내용 및 문제점에 대해 파악하였음 각 조사대상별 연구방법 및 자료수집 경로는 다음과 같음 제1장 서 론 7

<표 1-2> 조사대상자 별 연구방법 및 자료수집 구분 세부내용 연구방법 및 자료수집 업체 현황 공연제작 및 기획사 티켓판매 대행사 투자사 전용극장 설문조사, 자체조사DB 전문가 인터뷰(FGI) 전문가 인터뷰(FGI) 자체조사DB 전문가 인터뷰(FGI) 2차 자료, 자체조사DB 전문가 인터뷰(FGI) 자체조사DB 공연 현황 창작, 라이센스, 해외투자 별 공연비중 공연 수, 공연일수, 관객 수 설문조사, 자체조사DB 2차 자료(문화향수실태조사, 인터파크 자료) 설문조사, 자체조사DB 2차 자료(문화향수실태조사) 제작비용, 재원조달 방식 설문조사 인력 양성 현황 대학 및 관련학과 현황 교수, 재학생, 졸업생 수 교수 중 현장종사자 출신 비율, 졸업생 중 관련업체 진출자 비율 설문조사, 자체조사DB 2차 자료(한국교육개발원 교육통계서비스 자료 각 학과 홈페이지 자료) 해외 사례 인력양성 현황 및 문제점 미국 브로드웨이, 영국 웨스트엔드, 일본, 중국, 프랑스, 독일 등 전문가 인터뷰(FGI) 2차 자료(각 국가 통계자료 홈페이지, 언론기사 등) 8 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

2. 연구의 한계점 가. 2차 자료간 내용 불일치에 따른 기준설정의 어려움 본 국내 뮤지컬 산업현황 조사는 설문조사, 뮤지컬 관련 기관 발 표문 및 통계자료 등을 총괄적으로 수집하여 분석하고자 하였으 나 발표기관마다 뮤지컬 작품의 장르(공연성격)를 선정하는 기준 과 뮤지컬 작품 수 및 공연일수 등의 자료산정 결과가 상이하여 기초자료의 신뢰성을 확보하는데 어려움이 있었음 인에 본 연구에서는 상기와 같은 자료들을 모두 취합하여 제작(기 획)사 및 관련기관 설문 결과를 통한 분석 기준을 설정한 뒤 분석 을 실시하여 단일화된 조사기준을 설정하고자 하였음 나. 제작(기획)사 설문조사의 어려움 본 보고서에서는 예술경영지원센터에서 발간한 2008 뮤지컬 실 태조사 가 설문조사의 어려움으로 인해 23개의 표본만을 표집하 였다는 한계점을 극복하고자 2008년 조사의 설문지를 수정 보완 하여 규모와 성격의 편차가 큰 다양한 제작사들이 응답할 수 있 도록 설문의 난이도를 조정함 그럼에도 불구하고 실적에 관한 세부수치를 묻는 내용(예: 총수입 및 총지출 등과 같은 재정현황)에 대해서는 민감하여 제작(기획)사 상당수가 설문에 응하지 않아 어려움을 겪었으며, 이의 개선을 위 하여 향후에는 제작사별 세부 수치에 대한 질문보다는 작품별 투자 및 수입을 비중으로 응답하게 하는 등의 설문지 수정이 필요함 제1장 서 론 9

제2 장 국내 뮤지컬 산업현황 Korea Culture & Tourism Institute

제1절 창작 제작 부문 뮤지컬 창작 제작 부문 분석은 본 연구진의 자체조사를 통해 구 축한 DB를 중심으로 뮤지컬 작품규모, 제작(기획)사, 투자사, 협 찬사 현황, 인력 규모 등에 대한 주요 통계적 특성을 개괄적으로 파악하였음 일부 공연건수, 유로티켓 판매금액 및 매수, 인기공연 순위와 같 이 자체조사가 불가능한 자료는 인터파크 공연결산자료를 활용 7) 하여 본 연구의 목적에 맞도록 재구성하였음 1. 작품규모 가. 뮤지컬 시장 규모 아직 공연계는 통합전산망이 있는 영화계와는 달리 통합해서 산 정하는 기관이 없어 100% 정확한 수치를 도출해낼 수 없음(조용 신, 2010) 따라서 2010 인터파크 공연결산 보도자료 에 본 연구의 설문조 사 결과인 다음 두 가지 사항을 기준으로 뮤지컬시장 규모를 추정 하였음 - 국내 공연예술 전체시장규모의 추이는 인터파크가 국내 티켓 유통 시장의 70% 이상을 점유하고 있다는 것이 관련업계의 일반적인 추정이나(한국일보, 2011. 6. 8), 뮤지컬 제작사를 대상으로 한 본 연구의 설문조사 결과 인터파크ENT의 뮤지컬 외부대행 티켓판매 점유율이 약 60%로 나타났음 7) 실제 뮤지컬계 종사자 및 전문언론 종사자의 의견도 일부 뮤지컬관련 통계는 인터파 크자체 집계를 근거로 전체 규모를 추정하는 것이 현재의 가장 유력한 방안이라고 주장함 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 13

- 두 번째 고려사항은 인터파크ENT를 포함한 외부티켓판매 대행 사의 판매비율과 뮤지컬 제작사(기획사)의 판매비율로 본 조사 결과에 따르면 외부대행과 자체판매 비율이 약 6.4:3.6으로 조 사되었음 한편 2008년 뮤지컬 관람객 규모 추정은 2008 뮤지컬 실태조 사 시장 추정 방식에 근거하여 인터파크ENT 판매비율과 기타 티켓판매대행사 비율(7:3), 티켓판매대행사 판매비율과 제작사 자체판매비율(7:3)을 기준으로 이루어짐 <표 2-1> 뮤지컬 유료티켓 판매금액 및 판매매수 (단위: 억 원, 매) 유료티켓 판매금액 유료티켓 판매매수 장르 2008년 1) 2010년 2) 2008년 1) 2010년 2) 뮤지컬 2,050 2,527 4,051,400 5,348,100 자료: 1) 2008년: 2008 뮤지컬 실태조사 p.50 인터파크ENT, 2008 인터파크 공연결산자료 에 근거하여 추정 인터파크 시장점유율 70%, 티켓판매 외부대행:자체판매=7:3 으로 추정 2) 2010년: 인터파크ENT, 2010 인터파크 공연결산자료 에 근거하여 추정 인터파크 시장점유율 60%, 티켓판매 외부대행:자체판매=6.4:3.6으로 추정 뮤지컬 시장 규모 추정 결과, 유로티켓 판매금액은 2010년 약 2,527억 원에 달하는 것으로 나타나 2008년(약 2,050억 원) 대비 약 477억 원(18.9%) 성장하였음 유료티켓 판매매수는 2008년 약 4,051,400매에서 2010년 5,348,100 매로 나타나 약 24.2% 성장하였음 나. 뮤지컬 제작 작품 수 뮤지컬 제작활동을 파악하기 위해 작품수와 공연건수, 공연일수 등을 분석하였음 8) 14 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

2007년과 2010년의 뮤지컬 작품수와 공연건수 현황을 살펴보면, 뮤지컬 제작 작품수는 2007년에는 총 207편의 작품이 제작되었고 이들 작품의 공연건수는 총 479건으로 나타났으며 2010년도에는 총 340편의 작품이 제작되었고, 공연건수는 866건으로 나타났음 연도별 작품수를 비교할 때 2010년 작품수(340편)는 2007년(207 편)보다 133편의 작품이 많은 것으로 나타났는데 본 조사에서 2008년 조사에서 제외되었던 어린이뮤지컬을 포함한 결과라는 점을 고려하면 뮤지컬 작품수는 2007년과 비슷한 규모임 - 2008 뮤지컬 실태조사 범위에 포함되지 않은 어린이뮤지컬을 제외하면 2010년 220편의 작품이 공연되어 2007년 대비 13편이 증가함 2010년 공연건수(866건)도 2007년(479건)에 비하여 387건이 많은 것으로 조사되었으나 어린이뮤지컬 393건을 포함시킨 점을 고려 하면 2010년도 공연건수는 2007년보다 약 90건정도 감소하였음 - 작품 수의 증가에도 불구하고 공연건수가 감소된 것은 대형 공 연장 공연이 증가하거나 공연일수가 증가하여 많은 곳에서 공연 할 필요성이 감소한 것으로 추정할 수 있음 <표 2-2> 연도별 뮤지컬 공연건수 (단위: 편, 건) 구분 2007년 1) 2010년 2) 작품 수 207 340 공연건수 479 866 자료: 1) 2007년: 2008 뮤지컬 실태조사 p.43 2) 2010년: 본 연구진 자체조사 [부록1] 뮤지컬공연 작품 리스트(2010년 기준) 8) - 작품 수는 공연장소와는 상관없이 제작된 작품 수를 의미하며, A뮤지컬 작품을 제작하여 공연을 여러 곳에서 했더라도 1편으로 산정됨 - 공연건수는 공연된 장소까지 고려한 것으로 A뮤지컬 작품이 서울문예회관과 제주 예술의전당에서 이루어졌다면 2건으로 산정됨 - 공연일수는 1건의 공연이 얼마의 기간 동안 공연을 하였는가를 추정하기 위한 것으로 A뮤지컬이 서울문예회관에서 30일을 공연했다면 30일로 산정됨 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 15

다. 공연성격별 뮤지컬 작품 현황 본 연구의 자체조사를 통한 DB 구축을 통해 2010년 기준 총 866 건의 뮤지컬이 공연된 것으로 나타났으며, 이를 공연성격별로 공 연일수, 공연기간, 월별 공연현황 등을 분석하였음 1) 공연성격별 뮤지컬 공연건수 및 공연일수 뮤지컬 작품에 대한 공연성격별 뮤지컬 공연일수를 살펴보면, 전 체 866건의 뮤지컬 작품의 총 공연일수는 19,540일로 나타났음 - 그 중 창작작품은 전체의 절반 이상(10,515일/53.8%)으로 높은 비율을 보였고, 라이센스 작품은 3,637일로 18.6%로 창작 뮤지 컬 다음으로 높은 비율을 보였음 - 내한 오리지널 투어 작품은 234일로 전체의 1.2%로 나타났으며, 어린이뮤지컬 작품은 4,435일로 전체의 22.7% 정도로 나타났음 <표 2-3> 연도별 공연성격별 뮤지컬 공연일수 (단위: 건, 일(%)) 공연성격 2007년 1) 2010년 2) 건수 공연일수 평균일수 건수 공연일수 평균일수 전체 478 14,672(100) 30.7 866 19,540(100) 22 창작 263 8,213(56.0) 31.2 286 10,515(53.8) 36.8 라이센스 128 3,782(25.8) 29.6 138 3,637(18.6) 26.4 내한 오리지널 23 330(2.2) 14.4 15 234(1.2) 15.6 넌버벌 퍼포먼스 64 2,347(16.0) 36.7 34 719(3.7) 21.1 어린이 뮤지컬 - - - 393 4,435(22.7) 11.3 자료: 1) 2008 뮤지컬 실태조사 p.46 2) 본 연구진 자체조사 [부록1] 뮤지컬공연 작품 리스트(2010년 기준) 16 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

공연건수 당 평균 공연일수를 살펴보면, 창작 작품이 공연건수 당 평균 36.8일로 가장 길게 공연을 하는 것으로 나타났음 다음으로는 라이센스와 넌버벌퍼포먼스 작품이 각각 평균 26.4일, 21.1일 간 공연을 하는 것으로 나타났으며, 내한 오리지널 투어 작품과 어린이뮤지컬 작품의 평균 공연일수는 각각 평균 15.6일, 11.3일로 다른 공연성격에 비해 짧은 공연기간 동안 공연을 하는 것으로 나타났음 2008 뮤지컬 실태조사 에서 제외된 어린이뮤지컬이 본 조사에 는 포함되었는데 공연일수가 비교적 짧은 어린이뮤지컬이 다수 포함됨으로써 공연일수가 평균적으로 낮아졌으나 어린이뮤지컬 을 제외하면 공연건수는 2007년과 비슷하나 공연일수가 소폭 증 가하여 평균 공연일수가 증가한 결과로 조사되었음 넌버벌퍼포먼스의 평균 공연일수가 크게 감소하였으나 창작 작품 의 평균 공연일수가 증가함에 따라 전반적으로 상승하는 경향을 보였음 2) 뮤지컬 인기공연 Top 10(판매금액 기준) 뮤지컬 작품금액을 기준으로 상위 10위를 살펴보면, 창작 뮤지컬 은 10위 1편 뿐이며 대부분 라이센스 작품의 판매금액이 상위권 을 차지하고 있는 것으로 나타났음 2008 뮤지컬 실태조사 결과에서도 내한 오리지널 투어와 라이 센스 뮤지컬 작품이 인기공연 상위권을 차지하고 있음 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 17

순위 1 2 3 2008 1) 2010 2) 공연명 공연 성격 공연장소 공연명 공연 성격 공연장소 태양의 서커스 알레그리아 뮤지컬 맘마미아 뮤지컬 캣츠 내한공연 내한투어 4 뮤지컬 시카고 라이센스 5 뮤지컬 맘마미아!-대구 잠실종합운동 장 내 빅탑 빌리 엘리어트 라이센스 LG 아트센터 라이센스 샤롯데씨어터 모차르트! 라이센스 세종문화회관 대극장 내한투어 샤롯데씨어터 미스 사이공 라이센스 충무아트홀 대극장 국립극장 지킬앤하이드 라이센스 샤롯데씨어터 해오름극장 라이센스 대구계명 아트센터 6 뮤지컬 캣츠 라이센스 샤롯데씨어터 맘마미아 -대전 7 8 9 뮤지컬 노트르담 드 파리 뮤지컬 지킬앤하이드 브로드웨이팀 첫 내한 뮤지컬 42번가 <표 2-4> 뮤지컬 인기공연 Top 10(판매금액 기준) 라이센스 세종문화회관 대극장 시카고 라이센스 성남아트센터 오페라의 유령 -대구 라이센스 라이센스 대전문화예술 의전당 대구계명아트 센터 라이센스 LG아트센터 아이다 라이센스 성남아트센터 내한투어 국립극장 해오름극장 10 뮤지컬 그리스 라이센스 동숭아트센터 동숭홀 자료 : 1) 2008뮤지컬 실태조사 p.51 2) 2010 인터파크 공연결산자료 쓰릴미 라이센스 The Stage 김종욱 찾기 -대학로 창작 대학로 예술마당 1관 3) 월별 공연건수 추이 2010년도의 월별 공연시작건수 추이를 살펴보면 5월에 106건의 공연이 이루어져 다른 기간에 비하여 많은 공연이 집중되었음 전반적으로 3월에서 7월까지 공연건수가 71~97건 정도로 비슷한 빈도로 공연이 이루어졌음 18 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

- 이 중 크리스마스와 연말연시인 12월~익년 1월(91건/85건)이 상대적으로 많은 공연이 이루어진 것으로 나타났음 창작 작품은 가을시즌과 겨울방학(크리스마스, 연말연시, 설날) 등이 모여있는 10월부터 시작하여 12월에 많은 작품을 올리는 반면에 라이센스 작품은 12월과 5월, 3월에 작품이 많이 올라 가고 어린이뮤지컬 작품은 가족의 달과 신학기가 있는 3~5월 에 올리는 작품이 집중되었음 2010년은 2007년과 월별 공연건수는 유사한 형태를 보임 <표 2-5> 월별 공연건수 추이 (단위: 건) 구분 공연 건수 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전체(누적) 866 85 44 97 97 106 73 71 32 47 65 58 91 창작 286 21 10 28 21 21 20 21 15 21 31 35 42 라이센스 138 9 9 16 10 17 6 13 7 13 9 9 20 내한 오리지널 투어 15 1-1 1 4 4 1 1 1 1 - - 넌버벌 퍼포먼스 34 1 1 4 3 7 2 2 1 2 4-7 어린이뮤지컬 393 53 24 48 62 57 41 34 8 10 20 14 22 자료 : 본 연구진 자체조사[부록1] 뮤지컬공연 작품 리스트(2010년 기준) 4) 공연성격별 공연기간 뮤지컬 작품을 공연기간별로 살펴보면 단기(31일 미만) 공연은 총 673건(77.7%)으로 가장 높은 비중을 차지했으며 다음으로 중기공 연(31일 이상~91일 미만)이 143건(16.5%), 장기공연(91일 이상) 이 50건(5.8%)으로 가장 적은 비중을 차지했음 중기 이상의 공연이 창작 작품은 37.0%인 반면에 라이센스 작품 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 19

은 26.0%, 내한 오리지널투어 작품은 20%, 넌버벌 퍼포먼스 작품 은 14.7%, 어린이뮤지컬 작품은 11.0%로 나타남 <표 2-6> 공연성격별 공연기간 (단위: 건, 일(%)) 공연기간 공연 중기 공연성격 단기 장기 건수 (31일이상~ (31일미만) (91일이상) 91일미만) 전체 866 673(77.7) 143(16.5) 50(5.8) 창작 286 180(62.9) 73(25.5) 33(11.5) 라이센스 138 102(73.9) 26(18.8) 10(7.2) 내한 오리지널 투어 15 12(80.0) 3(20.0) - 넌버벌 퍼포먼스 34 29(85.3) 1(2.9) 4(11.8) 어린이뮤지컬 393 350(89.1) 40(10.2) 3(0.8) 자료 : 본 연구진 자체조사[부록1] 뮤지컬공연 작품 리스트(2010년 기준) 라. 공연장 객석규모별 뮤지컬작품 현황 1) 공연장 객석규모별 뮤지컬 공연 현황 공연장 객석수 기준 뮤지컬 작품의 공연규모는 전체 공연 866건 중에서 공연장 객석규모 파악이 가능한 827건(95.5%)에 대하여 분석함 공연작품 중 중공연장에서 이루어진 공연작품이 380건(46.0%)으 로 가장 많았으며, 대공연장 260건(31.4%), 소공연장 187건 (22.6%) 순으로 나타났음 라이센스 작품은 대공연장(82건, 60.8%)에서 압도적으로 많은 공 연이 이루어졌으며, 내한 오리지널 투어 작품과 넌버벌 퍼포먼스 작품 역시 대공연장에서 각각 66.6%, 59.4%로 가장 많은 공연이 이루어진 것으로 나타났음 반면, 창작뮤지컬 작품의 경우 중공연장(97건, 37.1%)과 소공연장 (96건, 36.6%)에서 이루어진 공연건수 비중이 높게 나타났음 20 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

- 그러나 창작 작품 중에서 서울에서는 소공연장에서 공연되는 작 품이 지역에서는 대공연장에서 공연이 이루어지는 경우도 일부 파악되어, 대공연장에서의 공연건수 비율도 26.3%로 비교적 높 게 나타남 어린이뮤지컬은 중공연장에서 60%로 가장 많은 공연이 이루어졌음 공연성격 전체 827 472 창작 262 271 (단위: 건(%)) 공연건수 소공연장 중공연장 대공연장 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 187 (22.6) 96 (36.6) 13 라이센스 135 119 (9.6) 내한 오리지널 투어 15 23 1 (6.7) 넌버벌 퍼포먼스 32 59 <표 2-7> 공연장 객석규모별 뮤지컬 공연 현황 어린이뮤지컬 383-2 (6.3) 75 (19.6) 110 (23.3) 86 (31.7) 19 (16.0) 1 (4.3) 4 (6.8) - 380 (46.0) 97 (37.1) 40 (29.6) 4 (26.7) 11 (34.4) 228 (59.5) 144 (30.5) 77 (28.4) 44 (37.0) 2 (8.7) 21 (35.6) 260 (31.4) 69 (26.3) 82 (60.8) 10 (66.6) 19 (59.4) 80 (20.9) 218 (46.2) 108 (39.9) 56 (47.1) 20 (87.0) 34 (57.6) * 공연장 기준: 소공연장 : 300석 미만, 중공연장 : 300~1,000석 미만, 대공연장 : 1,000석 이상 자료 : 1) 2008년: 2008 뮤지컬 실태조사 (어린이뮤지컬은 조사하지 않음) 2) 본 연구진 자체조사[부록3] 뮤지컬 공연실적 공연장 리스트(2010년 기준) - 2) 공연장 객석규모별 공연일수 공연장의 객석규모별 공연일수를 살펴보면 전체 공연장에서 총 827건의 공연이 18,427일을 공연하였으며 공연 1건당 평균 25.6 일을 공연하는 것으로 나타남 소공연장에서는 187건의 공연이 총 9,690일을 공연하였으며, 공 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 21

연 1건당 51.8일의 공연이 이루어진 것으로 나타났음 중공연장에서는 380건의 공연이 총 6,208일의 공연을 하였으며 공연 1건당 평균 16.3일을 공연하였음 대공연장에서는 260건의 공연이 총 2,529일을 공연하였으며, 평 균 8.7일을 공연하여 공연 1건당 평균 공연일은 소공연장, 중공연 장, 대공연장 순서로 나타났음 <표 2-8> 공연장 객석규모별 공연일수 (단위: 건, 일) 공연성격 공연건수 공연일수 평균 전체 827 18,427 25.6 소공연장 187 9,690 51.8 중공연장 380 6,208 16.3 대공연장 260 2,529 8.7 자료: 본 연구진 자체조사[부록3] 뮤지컬 공연실적 공연장 리스트(2010년 기준) 2. 업체현황 가. 제작사 현황 1) 제작사수 2007년에 149개이던 제작사 수는 3년간 24개사가 증가하여 2010 년 173개사로 조사되었음 <표 2-9> 연도별 뮤지컬 제작사수 및 공연제작 작품수 (단위: 개사, 편) 구분 20071) 20102) 제작사 수 149 173 자료: 1) 2008 뮤지컬 실태조사 2) 본 연구진 자체조사 [부록2] 제작(기획)사 리스트(2010년 기준) 22 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

2) 제작사 분포 자체 조사를 통한 총 173개의 뮤지컬 제작(기획)사 중 사무실이 소재하고 있어 주소파악이 가능한 106개(61.2%)의 제작(기획)사 를 대상으로 분석하였음 - 일부 제작사는 사무실을 운영하지 않고 온라인 상에서만 제작 (기획) 활동을 하는 경우도 많았음 지역별 제작사 분포를 보면 전체 제작사의 88.8%가 서울, 경기, 인천의 수도권에 집중되어 있음 <표 2-10> 지역별 제작사 분포 (전국) (단위: 개(%)) 구분 2008 1) 2010 2) 제작사 비율 제작사 비율 전체 120 100.0 106 100.0 서울 114 95.0 77 72.7 경기 4 3.3 15 14.2 인천 1 0.8 2 1.9 대구 1 0.8 3 2.8 대전 - - 3 2.8 부산 - - 3 2.8 충북 - - 2 1.9 강원 - - 1 0.9 자료: 1) 2008 뮤지컬 실태조사 p.53 2) 본 연구진 자체조사 [부록2] 제작(기획)사 리스트(2010년 기준) 서울소재 제작사의 자치구별 분포를 살펴보면, 종로구의 경우 공 연장이 다수 입지한 대학로가 위치하고 있어 28.6%의 제작사가 소재하고 있으며, 다음으로 27.2%의 제작사가 소재하고 있는 강 남구 및 서초구에 제작사가 집중되어 있음 - 2008 뮤지컬 실태조사 결과 1개사에 불과했던 영등포구와 제 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 23

작사가 없었던 구로구에 구로 창작공간 형성으로 2010년 각각 5개 와 3개사로 제작사가 증가되었는데, 창작공간 등 창작여건의 형성 이 제작사의 입주여건에 많은 영향을 미치는 것을 알 수 있음 <표 2-11> 서울소재 제작사의 자치구별 분포 (서울소재) (단위:개, (%)) 구분 제작사 비율 전체 77 100.0 강남구 14 18.1 강서구 1 1.3 관악구 1 1.3 구로구 3 3.9 동대문구 1 1.3 마포구 4 5.2 서대문구 1 1.3 서초구 7 9.1 성동구 1 1.3 성북구 4 5.2 송파구 1 1.3 양천구 1 1.3 영등포구 5 6.5 용산구 3 3.9 은평구 1 1.3 종로구 22 28.6 중구 7 9.1 자료: 본 연구진 자체조사 [부록2] 제작(기획)사 리스트(2010년 기준) 나. 문화산업 투자 구조 및 일반 현황 뮤지컬도 다른 문화콘텐츠와 마찬가지로 콘텐츠(작품) 단위로 투 자되는 프로젝트 투자(PF; Project Financing)방식이 많은데 이 24 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

러한 콘텐츠 프로젝트 투자는 주로 벤처캐피탈이 운영하는 투자 조합(펀드)을 통해 이루어지므로 투자조합과 이를 운영하는 벤처 캐피탈에 대해서 조사하였음 뮤지컬 투자현황에 대해서는 크게 두 가지의 방법으로 진행하였 는데 벤처캐피탈과 투자조합을 통한 투자조사와 각 뮤지컬 공연 작품에서 명기한 정보를 통한 투자조사로 2가지로 구성하여 분석 하였음 1) 재원조달의 구조 공연분야인 뮤지컬은 영화, 게임 등과의 다른 문화콘텐츠와 유사 한 재원조달구조를 구성하고 있음 재원조달은 자체 투자(자체 재원)와 재무적 투자, 전략적 투자, 협 찬, 기부 등으로 구성됨 - 자체 투자는 기획제작사에서 대주주 출자, 수익금 등 자체 마련 한 비용을 사용하여 제작비용을 마련하는 것을 의미함 - 재무적 투자는 개인 및 단체 투자자로 구성되며 투자를 통한 수 익의 회수만을 목적으로 하는 투자자로 주로 전문투자사인 벤처 투자가 여기에 해당함 - 전략적 투자는 주로 단체 투자자로 구성되며 투자를 통한 수익 의 일부를 광고, 판권, 공공성 등의 권리를 확보하기 위한 전략 적 목적의 투자자로 주로 유통사, 판매대행사, 공공기관 등이 여 기에 해당하며 비용의 처리가 각기 다르고 모든 시장참여자가 가능한 형태의 투자임 - 협찬 및 기부는 관람권 확보, PPL(공연 중 노출-홍보) 등의 목 적으로 이루어지는 재원투자를 말하고 기부는 댓가를 바라지 않 는 순수한 재원 투자를 의미하며 협찬 및 기부는 개인 및 단체 누구나 가능한 형태의 투자를 의미함 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 25

2) 투자사 및 투자조합 현황 2011년 현재 투자 현황은 시장과 관련되는 재무적 투자사를 중심 으로 현황을 파악하였음 - 한국벤처캐피탈협회 부설 벤처투자정보센터의 자료를 참조하였 으며 투자조합은 펀드를 의미함 투자사(벤처캐피탈)는 총 103개사인데 뮤지컬 투자비중이 높 은 공연투자조합을 보유한 투자사는 3개사로 전체대비 2.9%이 고 뮤지컬 투자가 가능한 콘텐츠 투자조합을 보유한 투자사는 9개사로 전체대비 8.7%이었으며 영상과 게임, 음반이 포함된 투자조합을 보유한 투자사는 24개사로 23.3%임 <표 2-12> 투자사 및 투자조합 현황 (단위: 개사, 개) 투자유형 투자사 투자조합 공 연 3 4 문화콘텐츠 9 9 문 화 24 52 기 타 67 328 전 체 103 393 자료: 벤처투자정보센터(2011년 12월 현재) 공연투자사는 3개사로 전체 문화 및 콘텐츠 투자사 33개사 중 9% 이며 공연투자가 가능한 투자사는 12개사로 50%임 투자조합(펀드)은 총 393개인데 뮤지컬 투자비중이 높은 공연투 자조합은 4개로 전체대비 1%이고 뮤지컬 투자가 가능한 콘텐츠 투자조합을 보유한 투자사는 9개로 전체대비 2.3%이었으며 영상 과 게임, 음반이 포함된 투자조합을 보유한 투자조합은 52개사로 13.2%임 공연투자조합은 4개로 전체 문화 및 콘텐츠 투자조합 61개 중 26 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

6.6%이며 공연투자가 가능한 투자사는 13개로 25%임 3) 투자조합 설정액 현황 뮤지컬을 주로 투자하는 공연투자조합의 2011년 12월 현재 총설정액은 466억 5천만원, 조합 1개당 평균 설정액 116억 6천만원으로 이는 문화콘 텐츠 대비 총액의 26%이고, 평균 설정액은 58.6%수준이었으며 문화투자 조합 대비 총액의 5.2%이고 평균 설정액은 67.7% 수준이었음 뮤지컬 투자가 가능한 문화콘텐츠 투자조합의 총설정액은 179억 1천만원이고 조합 1개당 평균 설정액은 199억 원으로 문화 대비 총액은 20%이고 평균 설정액은 115.5%수준이었으며 전체 투자 조합 대비 총액은 0.2%이고 평균 설정액은 10.2% 수준이었음 <표 2-13> 투자조합 설정액 현황 (단위: 백만원) 투자유형 총 설정액 평균 설정액 공 연 46,650 11,662.5 문화콘텐츠 179,100 19,900.0 문 화 895,634 17,223.7 전 체 76,625,000 194,974.0 자료: 벤처투자정보센터(2011년 12월 현재) 4) 투자조합 신규투자 현황(2010년) 뮤지컬이 포함된 엔터테인먼트 업종에 벤처투자조합이 투자한 투 자 업체 수는 185개사로 전체 560개사의 33%에 해당하며 투자액 은 2,677억원으로 전체 1조 910억원의 24.5%에 해당함 <표 2-14> 신규투자 현황 (단위: 개사, 억원) 투자유형 업체수 투자액 엔터테인먼트 185 2,677 전 체 560 10,910 자료 : 벤처투자정보센터의 2011년 1월 창업투자현황(2010년 집계기준) 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 27

전체 신규투자의 업체당 평균 투자액은 19억 48백만원으로 엔터 테인먼트 업체당 평균 투자액은 14억 47백만원으로 전체 평균 대 비 74.2% 수준임 공연 투자가능 투자조합(펀드)를 보유한 투자사 14개사 중 공연관 련 투자실적 없는 2개사를 제외한 12개사(85.7%)가 투자하였음 5) 투자사 투자액(2010년) 영상, 음반, 방송, 게임이 제외된 공연에 투자하는 업체 수는 총 20개 업체에 133억 42백만원을 투자하여 1개 투자사당 평균 2.5 개 업체에 16억 68백만원을 투자하였음 <표 2-15> 2010년 투자액 현황 (단위: 백만원) 투자유형 총 투자 평균 투자 업체수 투자액 업체수 투자액 예술/스포츠/여가 20 13,342 2.5 1,667.8 영상/음반/방송 194 140,805 9.7 7,040.2 엔터테인먼트 246 205,274 10 8,553.1 전 체 339 358,006 14 14,916.9 자료 : 벤처투자정보센터의 투자사 정기공시 집계(2010년 결산)자료 영상, 음반, 방송, 게임에 투자하는 업체 수는 총 194개 업체에 1,408억 5백만원을 투자하여 1개 투자사당 평균 9.7개 업체에 70 억 4천만원을 투자하였는데 이는 공연이 포함된 예술분야의 총 업체 대비 10.3%이고 총 투자액 대비 9.5% 수준이었으며 평균 업체 대비 25.8%이고 평균 투자액 대비 23.7% 수준이었음 엔터테인먼트에 투자하는 업체 수는 총 246개 업체에 2,052억 74 백만원을 투자하여 1개 투자사당 평균 10개 업체에 85억 53백만 원을 투자하였는데 이는 공연이 포함된 예술분야의 총 업체 대비 8.1%이고 총 투자액 대비 6.5% 수준이었으며 평균 업체 대비 28 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

25%이고 평균 투자액 대비 19.5% 수준이었음 6) 상위 투자사 및 투자조합 벤처투자정보센터의 2010년 자료분석 결과에 따라 총 26개사 중 공연이 포함되는 예술/스포츠/여가분야의 상위 투자사의 순위를 정하고 공연과 콘텐츠 분야의 상위 투자조합의 순위를 정함 (단위: 백만원) 2010년 상위 투자사(투자액 기준) 2010년 상위 투자조합(설정액 기준) 순위 투자사명 업체수 투자액 순위 투자조합명 투자사명 설정액 1 이수창업투자 6 3,630 1 KT-SB벤처 소프트뱅크 40,000 벤처스 2 3 4 5 CJ창업투자 (주) 엠벤처투자 (주) 스톤 브릿지 캐피탈 (주) 미시간벤처캐 피탈주식회사 <표 2-16> 상위 투자사 및 투자조합 4 2,120 2 3 1,912 3 스톤브릿지디 지탈콘텐전문 비엠씨디지털 문화콘텐츠 2 1,800 4 대성 CT 1 1,700 4 CJ창투14호문 화콘텐츠 자료 : 벤처투자정보센터(투자조합은 공연+콘텐츠 기준임)자료 스톤브린지 캐피탈(주) 29,000 비엠씨인베 스트먼트 25,100 대성창업 투자(주) CJ창업 투자(주) 20,000 20,000 공연 투자조합은 설정액이 최대 141억 5천만원에 불과해 콘텐츠 투자조합이 상위권을 차지하며 공연 투자조합은 순위에 들지 못 하였음 다. 뮤지컬 투자 및 협찬, 후원사 현황 2010년 뮤지컬 작품 공연건수 866개 중 투자 작품 18개(2.1%), 협찬작품 201개(23.2%), 후원 작품 142개(16.4%) 등으로 투자 및 협찬, 후원을 명시 공개한 작품을 기준으로 분석되었음 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 29

1) 투자사 현황 본 분석현황은 투자사명을 명시한 2010년 공연 뮤지컬 기준으로 서 2010년도 투자사는 2007년에 비해 절반 이하로 감소된 것으로 조사됨 또한 2010년도는 2007년과 비교하여 금융자본의 투자가 50%로 가장 많았고 다음으로 엔터테인먼트 기업의 투자가 35.7%를 차 지하였음 <표 2-17> 연도별 투자사 수 (단위: 개수(%)) 투자사 성격 2007년 1) 2010년 2) 전 체 29(100.0) 14(100.0) 금융자본 13(44.8) 7(50.0) 엔터테인먼트 6(20.7) 5(35.7) 방송 및 언론사 4(13.8) - 공연장 2(6.9) - 일반기업 - 2(14.3) 기 타 4(13.8) - * 자료: 1) 2008 뮤지컬 실태조사 p.57 2) 공연포탈사이트(www.otr.co.kr), 인터파크playDB(www.plydb.co.kr), Naver 공연정보 등을 참고하여 연구진 작성 저축은행, 티켓대행사, 엔터테인먼트 및 일반기업 등 전략적 투자 자 성격의 투자사가 8개사로 57.1%에 이르고 있으며 공표되지 않 은 재무적 투자자와 자체 투자를 감안하면 실제는 더 많을 것으로 판단됨 - 재무적 투자자인 투자사(투자조합 보유/은행,보험,카드사 등 금 융기관 제외) 중 2010년 신규투자 실적이 있는 투자사가 12개사 인 것을 고려하였을 때, 절반인 6개사만 공표되었으므로 모든 재무적 투자자가 공표되지 않은 것을 알 수 있음 2010년에 투자된 18개의 뮤지컬 작품에는 14개사가 투자에 참여 하여 29건의 투자를 하였으며 투자 1개사당 평균 2.1건의 투자를 30 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

진행함 조사된 투자사 실적을 분석해보면, 금융자본은 1개사당 평균 2.7 건으로 가장 많은 투자를 하였고 일반기업은 1개사당 평균 1건으 로 약 3배의 차이를 보임 <표 2-18> 2010년 투자사 투자실적 (단위: 개수(%)) 투자사 성격 투자사수 투자건수 평균 투자건수 전체 14(100.0) 29(100.0) 2.1 금융자본 7(50.0) 19(65.5) 2.7 엔터테인먼트 5(35.7) 8(27.6) 1.6 일반기업 2(14.3) 2(6.9) 1.0 자료: 공연포탈사이트(www.otr.co.kr), 인터파크playDB(www.plydb.co.kr), Naver 공연정보 등을 참고하여 연구진 작성 재무적 투자자인 금융자본과 전략적 투자자인 판매대행사(엔터테 인먼트)가 투자건수를 기준으로 상위 투자사를 점유하고 있음 <표 2-19> 2010년 상위 투자사(투자건수 기준) (단위: 건) 투자사명 구분 투자건수 엠벤처투자(주) 금융 8 (주)CJ 창업투자 금융 7 인터파크ENT 엔터테인먼트 3 롯데엔터테인먼트 엔터테인먼트 2 자료: 공연포탈사이트(www.otr.co.kr), 인터파크playDB(www.plydb.co.kr), Naver 공연 정보 등을 참고하여 연구진 작성 2) 후원사 현황 2010년에 후원된 201개의 뮤지컬작품에는 221개사가 후원에 참 여하여 563건의 후원을 하였으며 후원 1개사당 평균 2.5건의 후 원을 진행함 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 31

가장 많은 후원사의 성격은 일반기업으로 90개사가 참여하여 1개 사당 1.9건으로 171건의 후원을 진행하였고 가장 많은 후원을 한 공공기관은 44개 기관이 참여하여 1개 기관 당 4.2건으로 185건 의 후원을 진행하였음 - 비교적 적은 수의 11개사가 참여한 외국기관은 평균 후원건수로 는 가장 많은 1개 기관당 6.5건으로 71건의 후원을 진행함 - 금융, 방송 및 언론사, 교육기관, 일반기업은 1개사당 평균 1건 대의 후원을 진행하였음 <표 2-20> 2010년 후원사 투자실적 (단위: 개수(%)) 후원사 성격 후원사수 후원건수 평균 후원건수 전체 221(100.0) 563(100.0) 2.5 공공기관 44(19.9) 185(32.9) 4.2 금융 16(7.2) 22(3.9) 1.4 방송 및 언론사 20(9.0) 31(5.5) 1.6 교육기관 13(5.9) 18(3.2) 1.4 협회 및 단체 14(6.3) 31(5.5) 2.2 외국기관 11(5.0) 71(12.6) 6.5 엔터테인먼트 9(4.1) 23(4.1) 2.6 일반기업 90(40.7) 171(30.4) 1.9 기타 4(1.8) 11(2.0) 2.8 자료: 공연포탈사이트(www.otr.co.kr), 인터파크playDB(www.plydb.co.kr), Naver 공 연정보 등을 참고하여 연구진 작성 후원건수를 기준으로 상위 후원사를 살펴보면, 정책적 관심이 높 은 공공기관(문화체육관광부, 한국문화예술위위원회, 서울문화재 단)이 81건으로 가장 많은 후원을 하였으며, 이어서 삼익악기(13 건), 다음 커뮤니케이션과 인터파크ENT(12건)가 상위를 차지하 고 있음 32 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

<표 2-21> 2010년 상위 후원사(후원건수 기준) 후원사명 구분 후원건수 (단위: 건) 문화체육관광부 공공기관 38 한국문화예술위원회 공공기관 27 서울문화재단 공공기관 16 삼익악기 일반기업 13 다음 커뮤니케이션 일반기업 인터파크ENT 엔터테인먼트 12 서울특별시 공공기관 11 한국관광공사 공공기관 10 자료: 공연포탈사이트(www.otr.co.kr), 인터파크playDB(www.plydb.co.kr), Naver 공연정보 등을 참고하여 연구진 작성 3) 협찬사 현황 2010년에 협찬된 142개의 뮤지컬 작품에는 221개사가 협찬에 참 여하여 총 468건의 협찬을 하였으며 후원 1개사당 평균 2.1건의 협찬을 진행함 2010년은 2007년에 비하여 지자체 및 지자체 소속기관 등 공공기관의 참여가 증가한 가운데 전반적으로 약 2배 이상의 증가를 보였음 <표 2-22> 연도별 협찬사 수 (단위: 개수(%)) 투자사 성격 2007년1) 2010년2) 전체 95(100.0) 222(100.0) 금융자본 9(9.5) 21(9.5) 공공기관 1(1.1) 8(3.6) 방송 및 언론사 4(4.2) 6(2.7) 기업 76(80.0) 167(75.2) 기타 5(5.3) 20(9.0) 2007년 결과와 비교를 용이하게 하기 위하여 분류를 재구성함 1 기업: 일반기업 157개사 + 엔터테인먼트 10개사 2 기타: 기타 6개사 + 교육기관 11개사 + 협회 및 단체 3개사 자료: 1) 2008 뮤지컬 실태조사 p.59 2) 공연포탈사이트(www.otr.co.kr), 인터파크playDB(www.plydb.co.kr), Naver 공연정보 등을 참고하여 연구진 작성 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 33

가장 많은 협찬사의 성격은 일반기업으로 157개사가 참여하여 1 개사당 비교적 작은 1.7건이지만 많은 기업 수로 가장 많은 264 건의 협찬을 진행하였고 그 다음으로 많은 금융기관은 21개 기관 이 참여하여 1개 기관당 4.1건으로 86건의 협찬을 진행하였음 - 10개사가 참여한 엔터테인먼트 기업은 평균 협찬건수로는 가장 많은 1개 기관당 4.5건으로 45건의 협찬을 진행하였고 협찬사에 는 외국기관의 실적이 전무함 금융, 방송 및 언론사, 교육기관, 일반기업, 공공기관은 1개사 당 평균 1건대의 협찬을 진행하였음 <표 2-23> 2010년 협찬사 협찬실적 (단위: 개수(%)) 협찬사 성격 협찬사수 협찬건수 평균 협찬건수 전체 222 468 2.1 공공기관 8 15 1.9 금융 21 86 4.1 방송 및 언론사 6 6 1.0 교육기관 11 14 1.3 협회 및 단체 3 3 1.0 엔터테인먼트 10 45 4.5 일반기업 157 264 1.7 기타 6 35 5.8 자료: 공연포탈사이트(www.otr.co.kr), 인터파크playDB(www.plydb.co.kr), Naver 공연정보 등을 참고하여 연구진 작성 협찬건수를 기준으로 살펴보면, BC카드 Loun.G, 다음 커뮤니케 이션, 농협 등 순으로 다양한 기업이 협찬하고 있는 것으로 나타 남 34 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

<표 2-24> 2010년 상위 협찬사(협찬건수 기준) (단위: 건) 협찬사명 구분 협찬건수 BC카드 Loun.G 금융 27 다음 커뮤니케이션 엔터테인먼트 20 농협 금융 17 동화사 기타 스마트옵텍 엔터테인먼트 아이맘 일반기업 어린이 작가정신 기타 9 한국 SGI 기타 Kids(12~20) 기타 국민카드 금융 8 자료: 공연포탈사이트(www.otr.co.kr), 인터파크playDB(www.plydb.co.kr), Naver 공 연정보 등을 참고하여 연구진 작성 라. 인력 규모 뮤지컬 인력은 뮤지컬 장르에만 한정되어 활동하지 않고 연극, 영 화, 음악, 방송, 드라마, 오페라 등 뮤지컬 장르와 인접한 분야를 넘나들며 광범위하게 활동하고 있어 뮤지컬 장르에 국한된 정확 한 인력규모를 파악하는 것은 현실적으로 한계가 있음 그럼에도 불구하고 현재 뮤지컬 관련 인력현황을 살펴보고자 2008 뮤지컬 실태조사 와 마찬가지로 인터파크 PlayDB를 활 용하여 뮤지컬 관련분야 종사자 현황을 분석하였음 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 35

<표 2-25> 뮤지컬 관련분야 종사자 현황(배우/기술 및 제작 스태프) (단위: 명) 구분 뮤지컬 인력수 2009년 1월 1) 2011년 12월 2) 전체 5,448 5,547 배우 2,349 2,840 제작스태프 2,925 2,581 기획스태프 174 126 자료: 1) 2008 뮤지컬 실태조사 p.60 9) 2) 인터파크 PlayDB(http://www.playdb.co.kr) <2011년 12월 현재> 10) 2011년은 2009년과 비교하여 스태프 인력의 감소에도 불구하고 배우의 증가로 전반적으로 인력은 소폭 증가한 것으로 나타남 2011년 인터파크 PlayDB에서 파악하고 있는 뮤지컬관련 인력현황을 살펴보면, 전체 5,547명이 뮤지컬 분야에서 직 간접적으로 활동하고 있는 것으로 나타나 2009년과 비교하여 약 100명이 증가하였음 이 중 배우 수는 약 2,800여명이 뮤지컬 작품에 출연한 것으로 나 타니 2009년 대비 약 500명 증가하였음 그러나 제작스태프는 약 2,500여명으로 2009년 대비 약 11.6% 감소했 으며, 기획스태프는 약 120여명으로 2009년 대비 약 27.6% 감소함 9) 인터파크 PlayDB 뮤지컬 인력 자료 현황 (2009년 1월 현재) 1 뮤지컬 배우(2,349) 2 제작스태프(2,925): 연출(767), 대본(598), 작사(230),안무(191), 음악감독(187), 무대디자인(111), 조명디자인(96), 의상디자인(91), 무대감독(49), 메이크업디자인 (38), 음향디자인(18), 기술감독(15), 특수효과디자인(6) 3 기획스태프(174): 프로듀서(130), 제작사 대표(34), 예술단체(7), 공연장 대표(2) 10) 인터파크 PlayDB 뮤지컬 인력 자료 현황 (2011년 12월 현재) 1 뮤지컬 배우(2,840) 2 제작스태프(2,581): 연출(847), 대본(334), 작곡(241), 작사(44), 안무(186), 음악 감독(188), 무대디자인(128), 조명디자인(121), 의상디자인(116), 무대감독(72), 메 이크업디자인(56), 음향디자인(50), 편곡(11), 소품디자인(48), 제작감독(36), 번역 (46), 영상디자인(29), 기술감독(20), 특수효과디자인(4), 헤어디자인(4) 3 기획스태프(126): 프로듀서(97), 제작사 대표(22), 예술단체(4), 기타(3) 36 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

제2절 유통 부문 1. 공연장 규모 뮤지컬 공연장 현황은 본 연구진의 자체조사 DB인 뮤지컬 공연 실적 공연장 리스트(2010년 기준)를 토대로 분석하였음 11) <표 2-26> 뮤지컬 공연장 규모별 지역 분포 (단위: 개소(%)) 구분 객석규모 소공연장 중공연장 대공연장 전체(%) 전체 154 78 59 291 (100.0) 서울 94 25 10 129 (44.3) 부산 13 6 3 22 (7.6) 대구 9 1 8 18 (6.2) 인천 2 1 1 4 (1.4) 광주 2 3 1 6 (2.1) 대전 1 2 4 7 (2.4) 울산 3 0 2 5 (1.7) 지역 경기 15 15 9 39 (13.4) 강원 2 3 3 8 (2.7) 충북 4 3 2 9 (3.1) 충남 1 5 1 7 (2.4) 전북 1 2 3 6 (2.1) 전남 0 3 2 5 (1.7) 경북 1 2 3 6 (2.1) 경남 5 5 7 17 (5.8) 제주 1 2 0 3 (1.0) 공연장 기준: 소공연장 : 300석 미만, 중공연장 : 300~1,000석 미만, 대공연장 : 1,000석 이상 자료: 본 연구진 자체조사 [부록3] 뮤지컬 공연실적 공연장 목록(2010년 기준) 11) 2010년 뮤지컬 공연장 318개소 중 객석 수 조사가 가능한 291개(91.5%) 분석 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 37

뮤지컬 공연장 지역별 분포는 서울 129개소(44.3%), 경기 39개소 (13.4%), 부산 22개소(7.6%), 대구 18개소(6.2%), 경남 17개소 (5.8%) 등의 순으로 나타남 지역에 상관없이 300석 미만의 소공연장이 154개소(52.9%)로 가장 많았으며 중공연장 78개(26.8%), 대공연장 59개(20.3%)로 나타남 서울에 위치한 129개의 공연장 중 소공연장이 94개(72.9%)로 가 장 많이 집중되어 있었으나 타 지역은 대 중 소 공연장의 숫자 가 대체로 비슷하였음 객석 수 기준으로 상위 공연장 순위를 살펴보면, 서울보다는 전 북, 경북, 경기, 경남, 부산 등 비수도권 지역에 대형공연장이 많 이 소재한 것으로 나타났음 <표 2-27> 객석 수 기준 상위 공연장 순위(전국) (단위: 개, 편) 순위 소재 공연장명 객석수 작품수 1 전북 한국소리문화의전당 모악당 2,037 10 2 부산 부산시민회관 1,941 16 3 경북 천마아트센터 1,889 3 4 경기 고양아람누리 아람극장 1,887 3 5 경남 KBS 창원홀 1,832 2 6 강원 춘천 강원대학교 백령아트센터 1,815 3 7 경기 성남아트센터 오페라하우스 1,804 9 8 광주 광주문화예술회관 대극장 1,792 11 9 경남 창원 성산아트홀 대극장 1,710 6 10 전북 전북대학교 삼성문화회관 1,700 4 자료: 본 연구진 자체조사 [부록3] 뮤지컬 공연실적 공연장 목록 공연작품 수 기준 상위 공연장 순위를 살펴보면, 비교적 비수도권 의 대형공연장에서 공연되는 작품수가 많은 것으로 나타났음 38 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

<표 2-28> 공연작품 수 기준 상위 공연장 순위(전국) (단위: 개, 편) 순위 소재 공연장명 객석수 작품수 1 부산 MBC 롯데아트홀 704 14 경기 경기도문화의전당 행복한대극장 1,542 14 광주 광주문화예술회관 대극장 1,792 11 3 대전 대전문화예술의전당 아트홀 1,546 11 부산 부산시민회관 대극장 1,606 11 대구 대구오페라하우스 1,508 10 6 인천 인천종합문화예술회관 대공연장 1,332 10 전북 한국소리문화의전당 모악당 2,037 10 9 경기 성남아트센터 오페라하우스 1,804 9 대구 하모니아 아트홀(동성로극장) - 9 자료: 본 연구진 자체조사 [부록3] 뮤지컬 공연실적 공연장 목록 한편 뮤지컬 전용극장의 현황은 다음 <표 2-29>와 같이 2006년 개관한 샤롯데씨어터를 시작으로 최근 5년 간 잇따라 개장하고 있음 구분 개관일 위치 설립주체 좌석 규모 샤롯데 씨어터 2006.10 <표 2-29> 뮤지컬 전용극장 현황 서울 송파구 잠실동 40-1 롯데 1,240석 지하1층 ~지상7층 디큐브 아트센터 2011.9 서울 구로구 신도림 360 대성 1,242석 지상9층 ~지상10층 블루스퀘어 2011. 11 서울 용산구 한남동 인터파크 1,600석 지하4층 ~지상4층 CJ아트센터 (가칭) 2012. 3월(예정) 서울 종로구 혜화동 자료: 각 공연장 홈페이지를 참조하여 연구진 작성 CJ E&M 1,030석 - 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 39

장기공연을 원하는 유통/제작사들에게는 이전보다 공연장 확보에 대한 경쟁이 완화되기는 하였으나 대부분의 전용극장에서 라이센 스 작품을 위주로 공연한다는 점이 한계임 - 개관작으로 일본 사계의 뮤지컬 <라이온 킹>을 공연했던 샤롯데 씨어터는 이후 <오페라의 유령>, <캣츠>, <지킬 앤 하이드> 등 의 작품을 선보였으며 <지킬 앤 하이드>로 275억원의 매출을 기 록함 - 2011년 9월 개관한 디큐브아트센터는 <맘마미아>로 국내공연 1,000회 돌파라는 기록을 세웠으며 최근까지 평균객석점유율 70%이상을 달성하는 흥행 행진을 이어가고 있음 국내 최대 규모 뮤지컬 전용극장 블루스퀘어는 개막작으로 <조 로>의개관 44일 만에 10만 명이 넘는 입장관객을 유치했으며 2012년 2월 오스트리아 초연작인 <엘리자벳>의 국내 첫 공연을 앞두고 있음 2. 티켓판매 대행사 가. 티켓판매 대행사 현황 티켓판매 대행사 현황을 파악하기 위하여 네이버 티켓예매 대행사로 등록한 업체를 조사하였으며, 2011년 12월 현재 뮤지컬 공연의 티켓 판매대행 서비스를 실시하고 있는 업체는 약 22개 내외로 조사되었음 2008 뮤지컬 실태조사 에 따르면 2008년 12월 기준 티켓판매 대행사 는 13개 내외로 나타나 2008년 대비 크게 증가한 것을 알 수 있으며 주 요업체로는 인터파크, 티켓링크, 클립서비스, 옥션티켓 등이 있음 40 국내 뮤지컬 산업현황 및 발전방안 연구

<표 2-30> 주요 티켓판매 대행사 현황 구분 형태 대행사명 주요 특징 1 11번가 티켓 주요 인터넷 오픈마켓 서비스 2 BC 라운지 카드사 운영 / 다양한 할인 제공 3 G마켓 티켓 주요 인터텟 오픈마켓 서비스 4 R티켓 프로덕션 운영 / 타 대행사와 연동 5 YES24 인터넷 서점(문화유통사) 운영 6 일반 롯데닷컴 티켓 주요 인터넷 쇼핑 서비스 7 맥스티켓 기술기반 온라인티켓 벤처기업 운영 8 옥션티켓 주요 전자상거래업체 운영 9 인터파크 티켓 많은 공연 예매 / 안정적 서비스 10 클립서비스 공연 인프라 제공 / B2B 및 B2C 11 티켓링크 최초의 온라인 티켓팅 서비스 12 기브티켓 청소년 및 교사 대상 저가판매 13 나눔티켓 저소득층 및 청소년 대상 지원(기부) 14 특수 메세나티켓 후원 공연티켓 판매대행 / 수익금 소외계층 지원 15 문화바우처 저소득층 관람료 지원(복권기금) 16 사랑티켓 복권기금+지자체 예산 관람료 지원 17 드림티켓 청주 및 천안 지역 18 콘스티켓 청주 및 충청 지역 19 미니티켓 부산지역 지역 20 쇼티켓 광주 및 전남 지역 21 티켓마루 전북지역 22 티켓포유 제주지역 공동구매 형식의 소셜커머스 사업체 및 예술의전당 등 극장전용 티켓판매대행 시스템은 제외함 자료: 네이버 포탈검색에 등록된 티켓판매 대행사 등을 참조로 연구진 작성 2008 뮤지컬 실태조사 자료에서 인터파크ENT의 뮤지컬 입장권 판매 점유율 70% 로 뮤지컬시장 규모를 추정했으나 본 연구의 설문 조사 결과, 10% 정도 하락한 약 60%의 점유율로 나타났음 티켓판매 대행서비스 시장은 2000년대 중반 뮤지컬을 포함한 공 연시장 규모가 점차 커지면서 그 중요성이 더욱 증대되고 있음 티켓판매 대행사의 중요성이 증대됨에 따라 티켓판매 대행사업에 신규로 진입하고 있는 업체의 수가 증가하고 있으며 문화바우처, 기브티켓 등 기부 및 문화복지의 특수형태 티켓판매 대행사도 증 가하였음 제2장 국내 뮤지컬 산업현황 41