ICT Report ICT Report 안드로이드 운영체제 동향 및 시사점 * 1. 모바일 운영체계 안드로이드의 성장과 발전 안드로이드 드는 애플 ios, 블랙베리 등과 같은 모바일 운영체 체제로 구글이 2007 년 안드 로이드사를 인수하여 오픈 소스로 공개 운영 최초의 안드로이드폰은 T-Mobile( (3 위)의 G1(2 2008 년 10 월)으로 AT& &T(1 위)의 아 이폰(2007 년 6 월)보다 약 1년이 늦어 시기, 마케팅 등에서 열세 미국 최대 통신사업자인 버라이즌이이 블랙베리를 포기하고 모토로라의 Droid(2009 년 10 월)를 지원함에 따라 본격적인 경쟁이 시작 - 지도/네비게이션, 지메일, 메시징 등 구글 서비스 경쟁력과 제조사/통 통신사의 지원 을 기반으로 시장점유율 확대 전세계 모바일 운영체계 시장의 77%를 안드로 로이드가 차지하고 있으며, ios 는 18% %, MS 윈도폰 폰이 4%로 안드로이드의 영향력은 절대적 - 우리나라 라는 안드로이 이드 비중이 93.4%로 평균비율(67.5% %) 보다도 25.9%p 가 높아 세계에서 가장 높은 안드로이드 의존도를 보임 운영체제 4Q13 4Q12 Y2Y 안드로이드 ios 221.5 (77%) 146.7 (70%) 51% 51.0 (18%) 47.8 (23%) 7% Windows Blackberry 10.9 (4%) 5.3 4.3 (1%) 6.9 (3%) 104% (3%) 54% Firefox 0.1 (0%) NA NA NA 계 287.8 (100%) 208.9 (100%) 38% <자료>: ABI Rese earch, Gartner (그림 1) 스마트폰 운영체 체제별( 左 ) 및 국가별( 右 ) 세계 시장점유율 * 본 내용과 관련된 사항은 산업분석 TF 팀( 042-710-1126, berg76@nipa. kr)으로 문의하시기 바랍니다. *** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 NIPA 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 정보통신산업진흥원 35
주간기술동향 2014. 5. 28. 안드로이드의 개방형 전략이 제조 경쟁력을 지닌 기업들에게 날개를 달아 줌 우리나라 기업들의 점유율 증가는 다소 완만한 반면, 중국 내수시장의 성장과 함께 중 국기업들의 강세가 두드러짐 - 삼성전자, LG 전자 등 국내기업은 세계 시장의 1/3 을 차지하고 있지만, 2012 년 대 비 3.7% 증가에 그친 반면 중국기업들은 47.8% 성장(지난 2 년간 2 배) 2. 최대 격전지가 된 안드로이드 구글 통제에서 벗어나려는 제조사/통신사와 패배를 맛본 마이크로소프트(MS)의 반격 으로 탈 안드로이드 바람은 점점 강해질 전망 타이젠(Tizen)은 삼성전자, 인텔, SK Telecom, NTT Docomo, Vodafone 등 12 개의 기업이 참여하고 리눅스 재단이 지원 - 리눅스 재단은 인텔과 노키아의 미고(MeeGo) 와 삼성전자, 모토로라 등이 지원하는 리모 재단의 리모(Limo) 의 장점을 합쳐 타이젠(Tizen) 프로젝트를 발족 - 삼성전자의 독자적인 모바일 플랫폼인 바다는 세계시장 점유율이 윈도 모바일(2.4%) 보다 0.6%p 높은 3%였으나(2012 년 3Q) 영향력은 미미해 타이젠에 병합(2013 년 2월) 안드로이드(72.4%), ios(13.9%), 바다(3.0%) 심비안(2.4), 마이크로소프트(2.4%) 순(3Q12, Gartner) 삼성전자가 MWC 2014 에서 공개하려던 타이젠폰이 구글과의 관계 및 페이스북, 트위 터, 앵그리버드 등 대형 앱들의 미참여 등으로 지연되어 단말기 보급 불투명 개발 자 이탈 생태계 구성 어려움 으로 이어지는 악순환 상태 마이크로소프트사의 윈도 모바일은 윈도 CE 를 기반으로 발전했으며, 포켓 PC 부터 스 마트폰에 이르기까지 다양한 기기를 지원 - 윈도 CE 는 저장 공간이 충분하지 않은 개인용 정보 단말기나 모바일 장치 등에 최 적화를 목표로 1996 년부터 개발해 왔으나 42%(2007 년)까지 올라갔던 점유율은 3.5% (2013 년)까지 하락 소프트웨어는 유료여야 한다는 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠의 철학에도 불구하 고 소비자용 스마트폰과 9 인치 이하의 태블릿에 한해 무료 전략 도입(2014 년 4 월) 36 www.nipa.kr
ICT Report <자료>: Wikipedia, 삼성전자(ZEQ 9000) (그림 2) 타이젠 히스토리 및 아키텍처 안드로이드의 적( 敵 )은 안드로이드 안드로이드는 오픈 소스 영역(Android Open Source Project: AOSP) 및 구글과 라이 선스(무료)를 맺어야 사용할 수 있는 GMS(Google Mobile Service)로 구분 - 오픈 소스 영역에는 운영체제의 핵심이 되는 커널, 가상머신(달빅, JIT) 등이 포함되 며, 제조사별로 커스터마이징과 최적화를 수행 - GMS 에는 지도, 클라우드(구글 드라이브), 메일/메시징/소셜네트워크(지메일, 구글플 러스), 브라우저(크롬) 등과 함께 가장 중요한 구글 플레이 스토어가(앱 마켓) 포함 구글과 라이선스를 맺지 않는 경우에는 기존 앱, 개발환경(구글 API), 개발자 등 이미 구축된 생태계를 이용할 수 없어 안드로이드는 반쪽짜리 오픈 소스 - 삼성전자, LG 전자, 모토로라, HTC, ZTE, 소니 등 13 개 단말기 제조사, 10 개 통신 사, 15개 반도체 회사 등과 오픈 핸드셋 얼라이언스(Open Handset Alliance: OHA) 구축 OHA 에 가입하려면 안드로이드와 경쟁하는 대체 버전을 만들지 않겠다는 서명이 필요하고 GMS 라이선스를 받기 위한 호환성 테스트(구글 정보수집/서비스 차단 등 검사) 필요 노키아, 샤오미, BBK, OPPO, Gionee 등의 성장으로 AOSP 연합군은 구글 서비스를 이용하지 않아 광고 수입에 의존하는(95%) 구글에게 위협적인 존재로 부상 노키아(핀란드)를 제외한 스마트폰 제조사는 중국으로 MIUI, Funtouch OS, Color OS, Amigo 로 개별 브랜드화 - 2013 년 안드로이드 단말기 점유율은 전년대비 29% 증가했으나 AOSP 는 137%로 빠르게 성장하고 있으며, 4 분기 하락폭 6%p 의 절반은 AOSP 성장으로 인한 감소 노키아 X(599 위안, 약 10 만 원) 1 차 판매(1,000 만 대)가 4 분만에 매진(2014 년 3 월) 정보통신산업진흥원 37
주간기술동향 2014. 5. 28. - 안드로이드 성장에도 불구하고 이로부터 얻는 수익 기여도는 25%에 불과하여(iOS 는 50%) 거버넌스 강화가 필요한 시점에 AOSP 연합군이 발목을 잡는 상황 모토로라는 레노버(중국)가 인수했지만 핵심 지적재산권은 구글이 가지고 있어 라이선스를 맺어야 하는 상황이고, 북미가 주력시장이라서 AOSP 진영으로 진입할 확률은 낮음 <표 1> AOSP 비중( 左 )과 운영체제별 트래픽 비중 및 수익 기여도( 右 ) 안드로이드 유형 4Q13 4Q12 Y2Y 운영체제 % of traffic % of revenue GMS 라이선스 150.4(52%) 116.7(56%) 29% 안드로이드 31.24% 28.08% AOSP 71.1(25%) 30.0(14%) 137% ios 43.75% 49.36% 계 221.5(77%) 146.7(70%) 51% 기타 25.01% 22.56% <자료>: ABI Research, Opera Mediaworks 안드로이드 통제를 강화하는 구글과 타이젠 연합의 열세 안드로이드 최대 제조사인 삼성전자는 구글 서비스와 겹치는 삼성 앱을 축소하거나 삭 제할 수 있도록 변경 - 정황상 GMS 및 특허 크로스라이선스 등 구글의 영향력과 음악, 전자책 등 콘텐츠 사업 실적 부진이 주된 원인으로 분석 삼성전자는 공식적으로 구글 요청에 의한 삭제가 아니라고 발표(MWC2014 인터뷰) 구글은 오픈 소스 영역인 AOSP 영역을 지속적 GMS 로 이관하고, 한편으로는 M&A, 라이선스 등을 통해 서비스 경쟁력을 강화 - 현재 검색, 음악, 일정, 키보드, 카메라, 메시징 등 대부분은 이미 GMS 로 옮겨졌으 며 앱 개발에 필수적인 구글 클라우딩 메시징(GCM), 플레이게임도 최근에 이관 플레이 게임은 게임 제작에 필요한 계정, 클라우드 저장, 복제 방지, 실시간 멀티플레이어 등 다양한 기능을 제공하며 대부분의 플랫폼에서 사용 가능 - 호텔예약 소프트웨어를 개발한 스타트업과(룸 77) 라이선스를 맺고 관련 부서 규모 도 확대해서 검색 서비스 경쟁력을 강화 2013 년 미국 여행/관광 시장은 총 4,500 억 달러로 2014 년 3.5% 증가할 전망(세계여행 관광협회(WTTC), 2014 년) 주요 통신사 중 일부가 타이젠을 탑재한 스마트폰 지원을 철회하기 시작하였으며 MWC 2014 에 선보이기로 했던 삼성도 제품 출시를 연기 - 일본 최대 통신사인 NTT 도코모는 2014 년 1 월로 예정되었던 타이젠 스마트폰 출 38 www.nipa.kr
ICT Report <자료>: ArsTechnica (그림 3) 구글과 경쟁하는 삼성전자 앱 시를 무기한 연기하였으며, 동시 출시할 예정이었던 프랑스 오렌지 통신사도 출시 계 획을 철회 - 미국 3 위 통신사인 스프린트가 지난해 타이젠 연합을 탈퇴하였으며, 스페인의 텔레 포니카는 탈퇴 후 파이어폭스를 탑재한 최초 스마트폰을 출시 3. 아마존 접근법을 응용하는 샤오미/노키아 구글의 기능을 대신하면서 아마존만의 생태계를 구축하고 자사 콘텐츠와 서비스 경쟁 력을 이용하여 생태계 영역을 확대 (API 복제) 아마존은 구글의 영향력에서 벗어나고 자체 생태계를 성공적으로 구축하기 위해 GMS 대부분을 아마존 버전으로 제작 제공 - 구글 API 와 동일한 기능과 인터페이스 제공을 통해 별다른 어려움 없이 기존 안드로 이드 개발자와 콘텐츠를 아마존 생태계로 유입 구글의 개발속도를 아마존이 따라갈 수 없고 완벽하게 동일한 기능을 제공하기는 어렵지만 적어도 아마존 서비스 영역에서는 독립된 생태계를 보유 (저가전략) HW 판매 수익포기로 확보한 방대한 사용자를 대상으로 아마존이 보유한 콘텐츠/서비스를 통해 수익을 창출 - 애플 ipad, 삼성 태블릿 등에 비하면 제품성능은 뒤처지나 콘텐츠 소비에 문제가 없 고 경쟁사에 비해 1/3~1/4 수준으로 뛰어난 가격대비 성능 보유 정보통신산업진흥원 39
주간기술동향 2014. 5. 28. 아마존 킨들 파이어 HD(129 달러, 7 인치), ipad Air(499 달러, 9.7 인치)의 1/4, 삼성 갤럭 시 탭 프로(370 달러, 8.4 인치)의 1/3 수준(아마존 킨들 파이어는 1/5, 1/4 수준) - 주요 제조사와 반도체회사가 구글 통제(OHA) 하에 있기 때문에 제품 조달이 어려워 서라기 보다는 아마존 본연의 경쟁력을(서비스, 소프트웨어, 콘텐츠) 부각시킨 전략 (사업확장) 안드로이드 콘솔게임기(셋탑박스 역할 겸용) 및 중저가 스마트폰, 무료 스 트리밍 서비스 등 독립적인 생태계를 기반으로 자사 콘텐츠 소비 인프라 확장 샤오미는 모바일, PC, 인터넷 등 다양한 사업 모델을 결합하였으며, 짝퉁 오명을 가지 지만 아마존, 애플, 구글, Dell 등 글로벌 기업의 장점을 결합 스마트폰 판매에서 이익을 포기하는 아마존과 같은 가격 정책을 시행하고 있으며, 전 자상거래, 모바일 메신저 등 인터넷 서비스에서 수익을 창출하는 사업모델 보유 - 안드로이드/iOS 와 차별성을 가지는 샤오미만의 유저 인터페이스와(미유아이, MIUI) 13 개월 동안 10 억 건의 다운로드를 기록한 MIUI 앱스토어 보유 200 개가 넘는 중국 내 앱스토어 중에 5 위, 가입자 수는 3,000 만 명 이상(2013 년 12 월) 이며, 자발적인 참여자를 통해 24 개 국어로 번역되어 제공(LG 경제연구원, 2014. 3.) <자료>: NIPA 정리 (그림 4) 모바일 운영체제 비교(추상화) - 경쟁력은 낮은 가격이 아닌 사용자 의견을 매주 반영하는 소프트웨어 업데이트(2014 년 4 월, 180 주 이상 지속)여서 이를 통해 두터운 매니아층을 확보 아마존과 같이 구글 API 를 복제해서 제공하지는 않지만 삼성전자, LG 전자, HTC 등 타사 모델도 지원하고 구글앱에 대응하는 자체 앱을 내장 - 구글과 저작권 문제로 앱 마켓인 구글 플레이는 제외되었으며, Google Installer 를 통해 비공식적으로 접근 가능 40 www.nipa.kr
ICT Report 노키아는 구글 영향력을 줄인다거나 안드로이드 생태계 교란이 아닌 MS 서비스 확대 를 위한 목적으로 접근 구글 API(지도, 푸시알림(GCM), 인 앱 결제 등)와 유사한 노키아 API 를 제공하며, 이 클립스, 안드로이드 스튜디오 등과 같은 기존 개발 툴도 사용 가능 - 10 만 개의 안드로이드앱 테스트 결과, 75%가 별도 작업 필요 없이 사용이 가능하며, 개발자가 하루(8 시간) 작업으로 구글 서비스를 노키아 서비스로 교체 가능 - 노키아와 동일한 저가정책이며(120 달러+) 신흥시장에서 마이크로소프트(MS) 클라 우드 서비스를 소개하는 역할을 수행 마이크로소프트사(MS)는 노키아 휴대폰 사업부를 2013 년에 인수하였으며(72 억 달러), 빙 (검색엔진), 윈드라이브/오피스온라인(클라우드 서비스) 서비스를 제공 윈도 모바일은 저사양 환경에서 운영되기에는 어려운 단점을 지니고 있어 플래그십 스 마트폰에 주력하고 노키아가 안드로이드폰으로 저가/신흥시장을 공략 - 마이크로소프트는 휴대폰 사업에서 HW 판매나 운영체제 라이선스로 수익을 얻으려 하는 것이 아니기 때문에 윈도 모바일의 경우 저사양을 지원하지 않고 안드로이드에 MS 서비스를 결합한 형태로 유지할 가능성도 높음 Tizen, Firefox OS, Ubuntu Touch, Windows Mobile 등은 안드로이드가 아닌 새로운 운영체제를 선택하였으나 시장에서의 존재감은 미미 (소비자) 운영체제의 기능이나 기술 우위를 두고 선택하기 보다는 UI(디자인), 운영체 제에 따른 사용 가능한 콘텐츠(앱)가 스마트폰 선택 요인으로 작용 (개발자) HTML5 기반의 웹 앱(Web App)을 통해 다수의 운영체제에서 동작이 가능하 다는 장점은 굳이 새로운 운영체제를 고려하지 않아도 되는 단점으로도 작용 - HTML5 가 안드로이드 보다 약 10 배 많은 개발자가 있어 모바일 산업으로 쉽게 유 입될 수 있고 Wearable/Connected Device 가 보편화되면 크로스 플랫폼 지원이 필요 - 생산성 문제로 인해 개발자 선호도는 파편화가 적은 Windows Mobile, ios, 안드로 이드 순이며 HTML5 는 6 위 (제조사) 삼성전자, 모토로라, LG 전자 등 대다수 메이저급 제조사는 구글 통제로 인해 안드로이드와 경쟁하는 제품을 제조하기 어려움 정보통신산업진흥원 41
주간기술동향 2014. 5. 28. <표 2> 모바일 운영체계 비교 구분 안드로이드 Tizen Firefox OS Ubuntu Tough 지원 콘텐츠 형태 앱(웹 가능) 앱+웹 웹 앱+웹 강점 약점 가장 많은 사용자/앱과 단말 벤더, 통신사업자 등과의 강한 협력 파편화가 점점 심해지 고 있고 구글 통제가 강함 세계 최대의 단말 벤더인 삼성전자 참여 안드로이드 틀에서 크게 벗어나지 못한 UI 가벼운 OS 로 저사양 단말에 적합 네이티브 앱보다 성 능이 떨어지고 오프 라인으로 사용불가 물리적 버튼을 제외한 새로운 UI 통신사업자 및 단말 벤더 참여 저조 단말 포지션 저가~최상위 저가 중저가 중고가 멀티스크린 <자료>: KCA, NIPA 스마트폰 중심이며 스크린 사이즈에 취약 지원 스마트폰에만 집중하 나 스크린 사이즈에 영향이 적어 지원가능 지원 4. 시사점 모바일 운영체계, 경쟁이 가능한 곳인가? 베트남 전쟁을 승리로 이끈 지압장군의 3 불( 不 ) 전략 에 빗대어 보면 안드로이드, 더 나아가 모바일 운영체제 경쟁에서 실익을 얻기는 어려우나 포기하기에는 큰 영향력을 지님 - (시간 트렌드) 모바일을 넘어 Wearable/Connected Device 로 전환되려는 시점에 모바일 운영체제 주도권 경쟁은 시기적으로 의미를 갖기 어려움 - (장소 마켓) 성공을 떠나 운영체제와 이를 기반으로 하는 생태계를 구축해 본 적이 없는 한국기업이 현재 우위를 점하고 있는 글로벌 기업과 경쟁하기에는 불리한 상황 - (방법 사업모델) 구글, 애플, 아마존 등과 동일하게 또는 약간 개선된 서비스, 기능 을 제공하는 것으로는 낮은 차별성을 제공 모바일이 가져다 준 오픈소스/탈윈도 그리고 윈도 XP 서비스 종료가 새로운 국면을 형성 마이크로소프트는 Windows 에 종속된 개발도구 닷넷을 크로스 플랫폼 모바일 개발도 구를 만드는 자마린(Xamarin)과 협력하여 오픈소스로 제공 닷넷은 18 억 개 기기에 설치되어 있으며 6 억 명 이상의 개발자가 사용(ZDNet, 4 월) 자마린은 오픈 소스인 모노(mono) 프로젝트를 기반으로 하는 크로스 플랫폼 모바일 도구 로 ios, 안드로이드, 윈도 버전 애플리케이션 개발이 동시에 가능 42 www.nipa.kr
ICT Report 중국은 보안 우려 해소, 비용 절감 등을 위해 국가차원에서 COS(China Operating Systems)를 개발하고 있으며, 인도도 자체 운영체제 개발을 위해 2 개의 소프트웨어 엔지니어링 센터를 구축 운영체제 핵심은 성능 기술이 아닌 콘텐츠(애플리케이션)이며 호환성 제공을 위한 가 상화 기술이 필요 아마존, 샤오미, 노키아 등과 같이 완벽하지는 않지만 수용할 수 있는 수준의 호환성 제공이 가장 중요한 요소로 작용 - 윈도 애플리케이션과 호환성이 중요하지 않은 리눅스는 서버 시장에서는 성공을 거 두고 있으나 일반 사용자를 대상으로 하는 데스크탑 시장에서는 낮은 점유율(1.49%) 을 차지 - 부요(ETRI), 아시아리눅스 등 주요 자체 개발한 운영체제는 디바이스 드라이버(장치), DirectX 에뮬레이터(게임), ActiveX(웹) 등 HW/SW 호환성 부족으로 실패 기존의 수많은 웹과 애플리케이션을 새로운 운영체제에 맞춰서 배포하는 일은 사실상 불가능하기 때문에 이를 사용할 수 있도록 지원 - Windows 7 에서는 구 버전(XP) 콘텐츠를 활용할 수 있는 기능(XP Mode)을 제공하 였고, Parallels 는 애플과 Widows 가 공존하는 듯한 인터페이스를 제공 Post-스마트폰 시장인 사물인터넷에서는 사물 간의 정보를 주고받는 기술과 애플리케 이션이 핵심이 될 것으로 전망 <자료>: 인터넷, Market Share Statistics for Internet Technologies(14.4 월) 등 (그림 5) Parallels 인터페이스( 左 ) 및 리눅스 점유율( 右 ) 정보통신산업진흥원 43
주간기술동향 2014. 5. 28. 소형화, 다양화, 대량화 특징을 가지는 사물 간에 통신 네트워크가 원활하게 작동하도 록 하는 운영체제 필요 - 사물인터넷 시대에서 사용될 주소체계인 IPv6 에 대해 나노큐플러스(ETRI)가 스웨덴 의 콘티키 (Contiki), 미국 파이넷 (Phynet)에 이어 세계 세 번째로 인증 획득 44 www.nipa.kr