담 당 센터장 본부장 부회장 KEA CEO Report 2014. 39호 Ⅰ. 산업경제 Focus... 01 IFA 2014 주요트렌드 Ⅱ. 9월 ICT산업 수출입 통계... 07 Ⅲ. KEA 주요소식... 08 작성 : KEA 조사분석센터 (6388-6055, mcjang@gokea.org)
Ⅰ 산업경제 Focus - I FA 2014 주요트렌드 IFA 2014 특징 < 스마트홈 경쟁 > 삼성전자와 LG전자가 선도하고 있는 스마트홈 시장에 일본, 중국 기업에 이어 밀레, 지멘스, 보쉬 등 보수적인 유럽 가전 브랜드와 미국의 월풀 등이 가세하여 스마트홈 시장 주도권을 놓고 전통과 신흥 강자들 간의 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 전망 ㅇ 삼성전자 : 스마트홈 1.0버전 기반의 스마트홈 제품을 전시장 중앙에 배치, 드럼세탁기 WW9000, 프리미엄 청소기 모션씽크, 초강력 로봇청소기 파 워봇 등을 주제로 한 아트갤러리 를 전시 <삼성전자 스마트홈 부스> <TV를 통한 스마트홈 제어> ㅇ LG전자 : 스마트홈 서비스 홈챗 지원 제품을 기존 스마트 생활가전 뿐만 아 니라 로봇청소기, 스마트 조명 등으로 확대한 데 이어 코드제로(CordZero) 로 불리는 무선 청소기 브랜드 공개 <LG전자 스마트홈 부스> <LG전자 스마트홈 개념도> 2
ㅇ 밀레 : 스마트폰으로 드럼세탁기, 의류건조기, 식기세척기 등 가전제품 작 동상태를 확인하거나 원격제어하는 밀레앳홈(Miele@Home) 플랫폼 시연 <스마트홈 시스템을 갖춘 드럼세탁기 W1 > <밀레 세탁케어 시스템> ㅇ 지멘스-보쉬 : 합작회사 BSH 설립하고, 식기세척기, 건조기, 오븐, 세탁기 를 스마트폰 등을 통해 제어할 수 있는 홈 커넥트 솔루션 공개 <지멘스 스마트홈 부스> <보쉬 스마트홈 부스> ㅇ 하이얼, 하이센스 : 스마트홈 코너를 전시부스에 따로 마련하였으나, 셋톱 박스 형태의 송수신기를 통해 가전기기를 제어하는 수준 <하이얼 스마트홈 서비스> <하이센스 스마트홈 서비스> 3
< 커브드 UHD TV와 중국의 약진 > ㆍ삼성과 LG가 Curved(곡면) UHD, OLED, 벤더블 기술을 기반으로 기술선도 ㆍ중국의 TCL은 최초의 퀀텀닷(양자점) * TV와 세계최대 110인치 커브드 UHD TV 공개 * 퀀텀닷(양자점) : 기존의 액정 대신 양자로 구성된 반도체 결정을 넣어 색 표현력을 획기적으로 향상 ㆍ중국 제조사들의 제품은 기술적 완성도나 화질에서는 아직까지 한계가 나타났으나, 과거 1~2년 정도 차이가 나던 기술격차가 6개월 이내로 좁혀진 것으로 평가 ㆍ소니, 파나소닉 등 전통의 일본기업들도 전자명가 부활을 위한 다양한 제품 출시 ㅇ 삼성전자 : 세계 최대 105인치 벤더블(가변형) UHD TV, 55 65 78인치 커브 드 UHD TV, 풀HD, LED TV 등을 차례로 공개하며 기술력을 과시 <세계 최대 105인치 벤더블 UHD TV> <삼성전자 전시장 內 커브의 기원 > ㅇ LG전자 : 세계 최초 OLED 커브드 UHD TV(77인치) 및 UHD TV보다 화질을 4배 더 개선한 8K UHD TV 등 차세대 TV라인업 공개 <세계 최초 77인치 OLED UHD TV> <98인치 8K UHD TV> 4
ㅇ TCL : 세계 최초 퀀텀닷(양자점) TV, 세계 최대 110인치 커브드 UHD TV 공개 <세계 최초 퀀텀닷 TV> <세계 최대 110인치 커브드 UHD TV> ㅇ 하이센스 : 세계 최초 퀀텀닷(양자점) TV, 65인치 벤더블 UHD TV, QD기술을 적용한 ULED(UHD+OLED) TV, 커브드 UHD TV 등 다양한 라인업 구축 ㅇ 창홍( 長 虹 ) : 21:9 비율의 105인치 커브드 5K UHD TV, 55 65인치 등 다양한 크기의 커브드 4K OLED TV ㅇ 하이얼 : 커브드 OLED TV, UHD TV, 동작인식 TV <창홍, 105인치 커브드 5K UHD TV> <하이얼, 4K UHD OLED TV 전시> ㅇ 소니 : 75인치 커브드 UHD TV(트릴리미노스 디스플레이, 4.2채널 라이브 스피커) ㅇ 파나소닉 : 4K OLED TV 등 전시 <소니, 75인치 커브드 UHD TV> <파나소닉, 4K OLED TV 5
주요업체 전시동향 업체명 삼성전자 LG전자 모뉴엘 휴롬 TCL(중국) 하이센스(중국) 소니(일본) 파나소닉 (일본) 레노버 (중국) 창홍 (중국) 밀레 (독일) 지멘스-보쉬 (독일) 필립스 (네덜란드) 주요 전시제품 갤럭시 노트4, 노트 엣지, 기어VR, 기어S 등 모바일 기기 출시 세계 최대 105인치 벤더블 UHD TV 공개 스마트홈 1.0버전 기반의 아트갤러리 오픈 세계 최초 77인치 OLED 커브드 UHD TV, 8K UHD TV 등 공개 세계 최초 원형 디스플레이 스마트 워치 G워치R 출시 홈챗 지원 스마트 생활가전, 무선청소기 코드제로(Cord Zeor) 공개 프리미엄 로봇청소기, 침구청소기, 올인원PC, 터치테이블PC, 식물관리기 저속착즙 쥬스기, 친환경 소재 쥬스기 등 세계최초 퀀텀닷(양자점) TV, 세계최대 110인치 커브드 UHD TV 공개 세계최초 퀀텀닷(양자점) TV, 65인치 벤더블 UHD TV 등 75인치 브라비아 커브드 4K UHD TV 스마트폰 엑스페리아Z3, 웨어러블기기 스마트워치3, 아이글래스 공개 스마트폰 탈부착용 렌즈형 카메라 QX시리즈 4K 60p 카메라 HC-X1000, 4K촬영 디지털카메라 루믹스FZ1000 얼굴인식시스템 기반의 스마트홈 환경 구축 인텔의 프로세서가 장착된 안드로이드 테블릿 탭S8 출시 Y70 터치, 헬릭스, 씽크센터 TIO20 등 새로운 PC 라인업 공개 21:9 비율의 105인치 커브드 5K UHD TV 스마트홈 시스템 밀레앳홈(Miele@Home) 시연 허니컴 드럼세탁기 W1, 의류건조기 T1 공개 스마트홈 서비스를 위한 합작회사 BSH 설립 홈 커넥트 솔루션 공개(식기세척기, 건조기, 오븐, 세탁기 등 제어) 첨단 사운드 기기 출품 다이슨 (영국) 360 시야각을 갖춘 다이슨 360 아이(Eye) 시연 6
Ⅱ ICT산업 9월 수출통계 < 9월 수출 요약 > 9월 수출은 전년동월대비 2.2% 증가한 154억 달러, 수입은 9.4% 증가한 76억 달러로 무역수지는 78억 달러 흑자 기록 (품목별) 반도체는 D램 낸드 가격안정 등으로 7.4% 증가, 디스플 레이패널은 중국의 수요회복 등으로 9.4% 증가, 휴대폰은 애플 아 이폰6 판매 본격화, 중국 샤오미 등 중저가 스마트폰 공세 등 대 외환경 악화로 5.4% 감소 * (반도체) 58.1억불, 7.4%, (디스플레이) 24.8억불, 9.4%, (휴대폰) 21.1억불, 5.4% * 반도체 수출액 (억불) : ( 13.9) 54.1(당초최대) (12) 51.9 ( 14.6) 51.5 (9) 58.1(역대최대) * 휴대폰 수출 : ( 14. 7.) 23.1억불, 23.4% (8) 20.8억불, 6.6% (9) 21.1억불, 5.4% (지역별) 중국(6.8% ) 수출 증가, 미국(0.9% ), EU(11.9% )수출 감소 ㅇ (중국) 반도체(36.9억달러, 13.7% ), 디스플레이패널(16.3억불, 0.8% ) ㅇ (미국) 휴대폰(5.4억달러, 14.1% ) ㅇ (E U) 휴대폰(1.7억달러, 3.9% ), TV(0.9억달러, 51.2 ) 국내 무역규모 (단위 : 억 달러, %) 수 출 수 입 무역수지 구 분 전체산업 ICT산업 전체산업 ICT산업 전체산업 ICT산업 증감 증감 2012년 5,478.7 1,552.4-0.9 5,195.8 779.5-4.4 282.9 772.8 2013년 5,596.5 1,694.1 9.1 5,155.6 808.2 3.7 440.9 885.9 2013년(9월누계) 4,132.6 1,248.7 10.4 3,825.3 593 3.6 307.6 655.6 9월 446.5 151.1 7.5 410.6 69.6 4.1 36.0 81.5 2014년(9월누계) 4,254.1 1,276.7 2.3 3,962.3 636.7 7.4 291.8 640.0 9월 476.9 154.3 2.2 443.3 76.1 9.4 33.6 78.2 7
주요 품목별 수출실적 구 분 2013년 9월 당월 2014년 누적 금액 증감 비중 금액 증감 금액 증감 비중 ICT 전체 169,412 9.1 100.0 15,432 2.2 127,672 2.3 100.0 정보통신기기 142,679 8.2 84.2 13,049 1.9 108,227 3.2 84.8 ㅇ전자부품 96,843 6.2 57.2 9,109 5.9 73,206 2.4 57.3 - 반도체 57,143 13.3 33.7 5,808 7.4 45,133 8.4 35.4 메모리반도체 25,506 32.2 15.1 3,091 35.2 24,643 34.2 19.3 시스템반도체 24,973 1.7 14.7 2,184-14.6 15,809-13.1 12.4 - 평판디스플레이 29,329-8.1 17.3 2,482 9.4 21,184-3.9 16.6 - 전자관 27-42.2 0.0 2 1.0 20-1.3 0.0 - 수동부품 1,654 8.5 1.0 136-2.8 1,240-0.1 1.0 - 접속부품 7,332 21.6 4.3 625-6.5 5,054-7.8 4.0 - 기타전자부품 133 12.9 0.1 16 46.4 142 49.8 0.1 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,145-7.4 4.2 663 13.4 5,071-6.4 4.0 - 컴퓨터 1,162-32.7 0.7 77 28.4 603-31.3 0.5 - 주변기기 4,911-3.2 2.9 525 17.9 3,870 4.5 3.0 HDD 79-20.4 0.0 9 37.9 64 7.0 0.1 프린터 732-28.4 0.4 58 1.2 505-9.8 0.4 모니터 1,309-24.9 0.8 133 33.0 1,003-0.9 0.8 - 컴퓨터부품 836 19.8 0.5 40-36.4 416-36.9 0.3 - SW 및 콘텐츠 236 6.6 0.1 21 27.6 182 0.9 0.1 ㅇ통신 및 방송기기 27,584 20.6 16.3 2,416-2.5 21,901 11.7 17.2 - 통신기기 27,342 21.0 16.1 2,392-2.7 21,714 11.8 17.0 유선통신기기 709-14.1 0.4 63-1.3 576 13.9 0.5 무선통신기기 26,633 22.3 15.7 2,329-2.8 21,138 11.8 16.6 휴대폰(부분품 포함) 24,865 22.9 14.7 2,112-5.4 19,602 10.8 15.4 - 방송국용 기기* 242-9.7 0.1 24 34.0 187 4.0 0.1 ㅇ영상 및 음향기기 10,413 13.4 6.1 794-26.5 7,509-3.6 5.9 - 영상기기 7,814 15.4 4.6 576-33.3 5,584-4.7 4.4 TV 7,425 18.0 4.4 554-33.4 5,362-3.7 4.2 LCD TV 1,181 28.6 0.7 136 2.0 992 17.9 0.8 TV 부분품 5,959 15.9 3.5 404-40.3 4,202-7.3 3.3 - 음향기기 1,574 18.3 0.9 137 1.9 1,132-5.0 0.9 - 기타 영상음향기기 1,025-5.1 0.6 82-3.2 793 6.9 0.6 셋탑박스 276-22.8 0.2 19-22.2 239 18.7 0.2 ㅇ광자기매체 693-15.7 0.4 68 8.1 540 3.3 0.4 정보통신응용 기반기기 26,732 14.2 15.8 2,382 3.4 19,445-2.9 15.2 ㅇ의료정밀광학기기 8,403 31.3 5.0 797 15.3 6,204 0.3 4.9 ㅇ가정용 기기 4,953 6.3 2.9 450 10.3 3,950 6.6 3.1 ㅇ사무용 기기 및 장비 458 1.0 0.3 31-12.3 301-0.5 0.2 ㅇ전기 장비 12,918 8.5 7.6 1,104-5.5 8,989-8.5 7.0 - 일차전지 및 축전지 4,797 0.3 2.8 430 6.0 3,683 3.6 2.9 * 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함 (단위 : 백만 달러, %) 8
주요 지역별 수출실적 (단위 : 백만 달러, %) 2014년 2013년 구 분 9월 당월 누적 금액 증감 비중 금액 증감 금액 증감 비중 전세계 169,412 9.1 100.0 15,432 2.2 127,672 2.3 100.0 ㅇ 아시아 120,959 8.9 71.4 11,202 3.0 90,916 2.3 71.2 - 중 국 85,538 8.2 50.5 8,070 3.8 64,225 2.6 50.3 - 일 본 6,954-16.9 4.1 447-16.0 4,495-11.2 3.5 - ASEAN 21,334 24.3 12.6 1,937-3.4 15,844-0.5 12.4 싱가폴 6,438 9.2 3.8 479-18.1 3,948-18.6 3.1 인 니 818-6.1 0.5 58-1.4 596-7.5 0.5 말 련 1,905 3.7 1.1 174 11.1 1,576 14.0 1.2 태 국 1,157 10.0 0.7 98 15.6 872 2.6 0.7 - 대 만 5,187 6.8 3.1 477 17.1 4,357 11.8 3.4 - 인 도 1,520 25.5 0.9 227 93.9 1,674 61.9 1.3 ㅇ 북미 17,364 18.0 10.2 1,462-1.2 13,027-1.5 10.2 - 미 국 16,240 16.5 9.6 1,387-0.9 12,478 0.4 9.8 - 캐나다 997 86.0 0.6 65-6.0 458-34.2 0.4 ㅇ 유럽 15,777 0.7 9.3 1,321-6.2 11,899 5.0 9.3 - EU 13,483-0.2 8.0 1,073-11.9 9,962 2.3 7.8 영 국 1,171 8.4 0.7 102-22.0 1,011 26.4 0.8 독 일 2,237 13.7 1.3 191-7.4 1,690 13.6 1.3 프랑스 978 7.5 0.6 58-17.9 581-21.0 0.5 이탈리아 457 5.7 0.3 22-12.1 337 21.3 0.3 - 러시아 1,222-12.1 0.7 113 11.5 871-1.8 0.7 ㅇ 중동 4,486 1.8 2.6 431 25.2 3,624 13.7 2.8 - 사우디 504-3.9 0.3 40 7.4 372-6.6 0.3 - UAE 1,425 2.2 0.8 130 27.9 1,198 35.7 0.9 ㅇ 중남미 9,477 20.8 5.6 909 0.9 7,247-0.2 5.7 - 브라질 4,139 34.8 2.4 380 14.7 3,099-1.3 2.4 - 멕시코 4,380 11.7 2.6 465-3.7 3,498 2.5 2.7 - 칠 레 189 24.1 0.1 18-1.6 131-4.2 0.1 ㅇ 대양주 838-16.1 0.5 62-4.1 544-14.8 0.4 - 호 주 747-17.1 0.4 55-6.6 473-17.8 0.4 ㅇ 아프리카 500-2.4 0.3 44 29.1 408 12.1 0.3 ㅇ 브 릭 스 74,508 11.1 44.0 7,172 8.8 56,581 4.0 44.3 9
Ⅲ KEA 주요소식 KES 이노베이션 어워드 수상작 18개 제품 선정 ㅇ 본 회는 10월 개최되는 한국전자전에 출품하는 제품 가운데 신제 품 디자인 콘텐츠 3개 부문에서 가장 창의적이고 독창적인 제품을 선정, KES INOVATION AWARD 수여 ㅇ 신제품부문에는 셰프컬렉션 (삼성전자)과 곡면 UHD OLED TV (LG전 자) 등, 디자인부문에는 크리스탈블루세탁기(삼성전자), 클링클링 로봇청 소기 (모뉴엘) 등, 콘텐츠부문에는 인키즈 (인바디), 브레이노 (소소) 등이 선정 < KES 이노베이션 어워드 수상작 > 업체명 제품명/모델명 베스트 신상품 삼성전자 셰프컬렉션(RF10H9960S4) LG전자 곡면울트라HD OLED 티비(77EG9700) HZO inc. HZO 증착기 스카이미디어 3D SKY 500 한국 몰렉스 microsd/micro-sim 콤보(소형), 결합높이 2.28mm 이송이엠씨 Terminal Foam Gasket 베스트 디자인 업체명 삼성전자 드로얀워크스테이션 유한책임회사 주식회사 케이피씨 동양이지텍 대동에프앤디 세종아이앤텍 금오전자 제품명/모델명 클리스탈-블루세탁기(WW9000HE) 드로얀 워크스테이션 미로클린팟 스팀보이온수매트(S4325) 드럼쿡 닥터에어톡톡 HD 네트워크 카메라(KIS-A1000-PO) 베스트 콘텐츠 업체명 LG전자 인바디 한국플랜트관리 소소 제품명/모델명 웹OS 인키즈(InLabS50) 방폭형 유무선 데이터로거(OmniCube-EX) 브레이노(BRAINNO) 10
11