1Q21 실적
투자유의사항 이자료는외부감사인의검토가완료되지않은상태에서주주및투자자들에게당사의경영현황을사전에알리기위하여작성된것으로최종재무자료는회계검토결과변경될수있습니다. 본자료는미래에대한예측정보를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대 등과같은단어를포함합니다. 본자료는회사에대한정보제공을위해작성된것으로예고없이변경될수있습니다. 2
Investor Relations_Keywords Brand Growth Shareholders 락앤락은글로벌생활용품업체로특히한국, 중국, 베트남등에서강력한브랜드를가지고있습니다 신규제품출시와시장침투로매출성장을추구하며, 동시에수익성개선을위해노력하고있습니다 주주가치극대화는락앤락의 최우선목표입니다 3
01 Global Footprint Strong Global Footprint LocknLock LocknLock has 119 export destinations and operates more than 120 stores globally. LocknLock brand is well established especially in the emerging markets including Korea, China and Vietnam. 119 Export Destinations 123+ Total Stores 4
02 Awards & Certificates 5
04-1 Growth strategy Household appliances Beverageware Cook ware Airtight containers Korea China Vietnam SE ASIA, US, etc. Channel mix Product Mix ERP Cost control 6
04-2 Growth strategy 락앤락의변화및혁신 1 주요국가 ( 한국, 중국, 베트남 ) 온라인으로의시장변화에대한빠른대응 / 실행 온라인 온라인사업경쟁력 주요플랫폼및신흥플랫폼선제적대응진행중 ( 경쟁력확보 ) 1 분기온라인채널 351 억으로전국가성장 ( 20 년비 41% 성장, 19 년비 36% 성장 ) 소비자 2 소비자확장및접점확대 D2C (LL Labs) 런칭및한국 B2C 사업확대등온라인소비자접점사업으로의변화 자사몰통합및 D2C 통한소비자확대 / 브랜드닷컴리뉴얼통한 e 브랜드사업강화 상품기획 3 타겟소비자기반상품기획경쟁력강화 소비자라이프스타일에기반한상품기획역량강화 타겟소비자기반상품 - 채널 - 커뮤니케이션연계한시장경쟁력확보 시장연계품질개선 4 소비자피드백기반제품및품질경쟁력 소비자후기에기반한제품개발및품질개선, 능동적소비자커뮤니케이션으로의변화 성장동력 ( 소형가전 ) 5 신성장동력카테고리확장성 성장의동력으로서의소형가전경쟁력지속확보 한국, 중국시장의확장그리고베트남을교두보로한동남아시장 ( 태국, 인니, 대만등 ) 으로의적극적확대 7
04-3 Growth strategy 온라인사업경쟁력 과거 (~ 19 년 ) : 온라인도매및특판 / 매장중심 현재 ( 20 년 ~) : 플랫폼진화에따른선제적대응 최대온라인채널 T-mall, JD 내선도적지위확보 20 년온라인매출 : 960 억 ( 중국매출의 56%) 온라인간접영업중심사업 ( 온라인도매 18 년 66%, 19 년 46%) No.1 플랫폼 (Sophee) 사업미흡 매장 / 특판사업중심 T-mall, JD 선도적지위유지 PDD, 틱톡등신흥플랫폼 / 라이브선제적대응 주요플랫폼직거래전환 ( 19 년 50% 20 년 91%) 신채널선제적대응 : D2C + 라이브커머스 ( 네이버, 그립등 ) 네이버스마트스토어 + 카카오커머스외 對소비자접점마케팅강화 주요플랫폼에서선도적지위확보 브랜드력기반온 / 오프마케팅연계강화 중국 한국 베트남 179 억 12% 149 억 35% 202 억 60 억 123% 74 억 80% 133 억 13 억 118% 17 억 72% 29 억 19 년 1Q 20 년 1Q 21 년 1Q 19 년 1Q 20 년 1Q 21 년 1Q 19 년 1Q 20 년 1Q 21 년 1Q 8
04-4 Growth strategy 소가전사업강화 전략제품중심으로라인업보강하여지속브랜드빌딩및사업확장 과거 (~ 19 년 ) 현재 ( 20 년 ~) 제품라인업취약 소형가전브랜드이미지취약 특판 / 온라인중심 선도제품으로브랜드빌딩 진공쌀통, 스팀에어프라이어등 디자인및 R&D 역량강화 진공쌀통히트 (12 만대 ) 스팀에어프라이어 (2 만대 ) 칼도마살균기 (3 만대 ) 베트남외동남아지역확장제한 ( 에어프라이어 ) 중국소싱 / 품질역량확보 베트남 : 1Q 55 억 (YoY 21% ) 태국 : 1Q 19 억 (YoY 985% ) 인니 : 1Q 19 억 (YoY 137% ) 중국한국베트남 108% 116% 46 억 1,914% 773% 79 억 55 억 1% 46 억 21% 55 억 22 억 21 억 9.1 억 3.9 억 19 년 1Q 20 년 1Q 21 년 1Q 19 년 1Q 20 년 1Q 21 년 1Q 19 년 1Q 20 년 1Q 21 년 1Q 9
05-1 Sales by geography 기존시장내입지강화 / 신규시장확장노력지속 - 전지역에서전년대비높은매출성장세나타나며, 1분기기준사상최대매출달성 - 제품전략 ( 소형가전 ) 및채널전략 ( 온라인 ) 등체질강화노력의성과가나타나는중 - 2020년부진했던수출매출회복시작. 동남아시장도성장지속중 지역별매출구성 지역별성장률추이 ( 십억원 ) (%, 전년대비 ) 600 60.0 500 400 300 200 100 0 10 13 2 114 100 82 89 50 62 67 68 115 113 119 149 173 168 175 172 2 27 15 41 40 2017 2018 2019 2020 1Q21 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 (10.0) (20.0) (30.0) 36.0 31.0 27.3 27.2 18.3 13.7 4.8 5.5 (0.3) (1.8) (6.9) (25.0) 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 China Korea Vietnam Other markets Others China Korea Vietnam Other markets * 한국매출에제니퍼룸포함 10
05-2 Sales by product 핵심카테고리빠르게정상화중, 신성장동력기여본격화 - 소형가전을신성장동력으로육성, 주요카테고리로안착 - 중국시장전략제품인물병판매호조로 beverageware 전년대비성장견조 ( 상품기획의성공 ) - 상품기획력강화, 소비자피드백등기반으로히트제품지속출시목표 제품별매출구성 소형가전매출 600 500 400 300 200 100 0 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 25 180% 153% 22 22 143% 160% 64 67 20 140% 78 39 67 118 28 55 15 112% 120% 59 15 0 50 22 100% 38 14 139 129 80% 113 128 10 67% 9 9 60% 7 50% 46% 12 186 184 22 5 40% 148 151 16 32 19% 20% 43 5% 0 0% 2017 2018 2019 2020 1Q21 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 Container Beverageware Cookware Appliance Others Appliance (L) YoY (R) * 소형가전에제니퍼룸포함 11
05-3 Sales by channel 온라인매출비중증가 - 온라인채널의매출비중빠르게증가 - 주요시장의채널구조변화, 수익성측면등을고려할때온라인비중지속증가예상 - 전통채널도여전히중요하며특히수익성개선작업에집중 ( 홈쇼핑등 ) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 채널별매출비중 18 15 18 14 14 10 9 8 13 9 10 8 7 9 11 6 9 8 7 3 3 6 6 3 7 7 5 7 8 8 17 19 20 18 14 23 24 25 31 30 온라인매출 (%) ( 십억원 ) 160 150 140 Etc 123 Export 120 104 Hyper Market 100 97 Wholesale Home Shopping 80 Event 60 Store B2B 40 38 Online 20 0 2017 2018 2019 2020 1Q21 0 2017 2018 2019 2020 1Q21 12
05-4 Profitability & cost 원가및수익성관리강화 - ERP, 브랜드, 디자인관련등투자마무리국면, 판관비안정화지속 - 고정비성판관비는지속관리가목표 - 향후채널효율화등으로변동비성판관비 ( 직접판매비 ) 관리노력강화 수익성 판관비증감내역 ( 매출액대비 %) ( 십억원 ) 60 250 50 40 30 48.1 44.7 35.8 36.3 43.9 44.6 44.2 38.8 38.9 38.8 200 150 20 2 3 6 20 10 0 12.4 8.4 5.0 5.8 5.3 2017 2018 2019 2020 1Q21 GP SG&A OP 100 50 0 157 2018 직접 판매비 ERP 관련 광고 선전비 기타 OH 189 195 2019 2020 48 1Q21 13
06 Company history 1998 브랜드통합 & 성장 1998~2005 4 면결착방식의식품용기출시 선택과집중전략으로 LocknLock 브랜드통합 세계식품용기브랜드의리더로성장 글로벌 No.1 2018~ 2018~ Affinity Equity Partners (AEP) 의 LocknLock 인수 플레이스엘엘을통한브랜드이미지확장 지역별세부전략수립 신규 BI 개발 (LocknLock) 생활용품분야의글로벌 No.1 목표 1978 국진유통설립 1994 설립 1978~1997 하나코비로사명변경 부엌, 목욕, 어린이용품유통 (600 제품 ) 2010 글로벌운영 2006~2017 한국거래소유가증권시장에상장 적극적인해외시장진출 Total Living-Kitchenware 브랜드로확장 14
07 Free cash flow, capital management 잉여현금흐름을활용하여주주가치극대화 - 잉여현금흐름의증가에따라, 주주가치극대화를위한현금사용방안모색중 - 주주가치극대화를목표로현금을사용할예정 ( 투자, 주주환원등 ) - 2021년자사주 200억원추가매입 Free cash flow Dividend & Share Buyback ( 십억원 ) ( 십억원 ) 100 89 25 80 20 20 20 60 15 43 40 10 7 20 18 5 4 0 2017 2018 2019 2020 0 2017 2018 2019 2020 2021 YTD -20-8 Dividends Buyback FCF 는영업활동현금흐름과투자활동현금흐름을합산한수치 15
Results & Financials
Overview - 매출액 : 전년대비 24.5% 증가, 전분기대비 16.7% 감소한 1,246억원 - 계절적비수기영향으로매출은전분기대비감소했지만, 1분기기준사상최대매출달성 - 영업이익 : 전년대비 740.2% 증가, 전분기대비 52.1% 감소한 67억원 - 물류비등원가상승요인등으로 GPM 전년대비소폭하락했으나, 판관비용율통제로 OPM 상승 ( 백만원 ) 1Q20 4Q20 1Q21 YoY QoQ 매출액 100,106 149,656 124,600 24.5% -16.7% 매출원가 53,401 85,412 69,555 30.2% -18.6% 매출총이익 46,705 64,243 55,045 17.9% -14.3% 매출총이익률 (%) 46.7% 42.9% 44.2% -2.5%p 1.3%p 판관비 45,912 50,340 48,385 5.4% -3.9% 영업이익 793 13,903 6,660 740.2% -52.1% 영업이익률 (%) 0.8% 9.3% 5.3% 4.6%p -3.9%p EBITDA 6,670 19,542 11,979 79.6% -38.7% EBITDA 이익률 (%) 6.7% 13.1% 9.6% 3.0%p -3.4%p 세전이익 4,142 12,828 6,769 63.4% -47.2% 당기순이익 490 3,260 3,548 624.6% 8.9% 순이익률 (%) 0.5% 2.2% 2.8% 2.4%p 0.7%p *EBITDA 는영업이익에유 / 무형자산상각비를더한금액 17
지역별매출 ( 백만원 ) 1Q20 4Q20 1Q21 YoY QoQ 중국 매출액 YoY 27.3% 증가 - 전략제품인물병판매호조, 텀블러매출정상화지속되며 Beverageware 매출성장지속 - 특판채널중심소형가전성장세지속, 한국내히트상품 ( 진공쌀통등 ) 2021년본격출시 중국 31,473 56,660 40,081 27.3% -29.3% Container 12,360 12,099 9,703-21.5% -19.8% Beverage 12,945 34,385 20,244 56.4% -41.1% Cookware 2,119 3,584 3,080 45.4% -14.0% Appliance 2,139 3,415 4,624 116.2% 35.4% Others 1,911 3,177 2,430 27.2% -23.5% Online 14,922 35,232 20,169 35.2% -42.8% B2B ( 특판 ) 8,374 12,030 12,137 44.9% 0.9% - 온라인채널매출성장세지속, 중국전체매출의 50.3% (vs. 1Q20 47.4%) Home shopping 799 332 - -100.0% -100.0% Wholesale 2,834 4,223 3,252 14.8% -23.0% Hyper, Store, Event 4,427 4,774 4,471 1.0% -6.3% Others 118 68 50-57.1% -26.2% 한국 매출액 YoY 31.0% 성장 - 소형가전성장지속. 진공쌀통, 스팀에어프라이어, 멀티쿠커등다양한제품이매출성장에기여하며기초체력강화 - 채널다변화노력등으로온라인채널매출성장세지속 - 홈쇼핑매출증가했으나비중은축소. 향후주요신상품출시시점등에맞춰매출비중을탄력적으로조절할계획 한국 31,282 39,043 40,989 31.0% 5.0% Container 11,713 15,010 14,386 22.8% -4.2% Beverage 3,440 7,491 5,396 56.9% -28.0% Cookware 8,533 6,277 9,500 11.3% 51.3% Appliance 909 6,868 7,936 773.3% 15.5% Others 6,687 3,397 3,770-43.6% 11.0% Online 7,401 14,849 13,323 80.0% -10.3% B2B ( 특판 ) 5,195 4,924 4,862-6.4% -1.3% Home shopping 8,458 4,909 9,561 13.0% 94.7% Wholesale 2,245 3,543 3,342 48.9% -5.7% Hyper, Store, Event 7,982 10,558 9,634 20.7% -8.8% Others - 259 268 n/a n/a * 한국은제니퍼룸포함기준. 환율효과를제외하기위해고정환율로정리한수치로, 실질적인영업력의개선사항을보기위해관리적으로정리한수치 18
지역별매출 ( 백만원 ) 1Q20 4Q20 1Q21 YoY QoQ 베트남 매출액 YoY 27.2% 증가 - 온라인채널성장빠름. 1Q21 온라인매출비중 19.8% (vs. 1Q20 14.6%) 까지증가. 매장판매도회복세를나타나는등온 / 오프라인채널모두호조 - 소형가전의견조한성장세지속되고있으며, 쿡웨어도매장을중심으로견조한매출성장 - B2C 채널의성장을유지하는가운데특판채널매출회복위해지속노력수출 매출액 YoY 11.4% 증가 - 4Q19이후최초로수출매출회복시작되었으며, 수주잔고등고려할때회복추세는지속될전망 베트남 11,627 24,596 14,793 27.2% -39.9% Container 1,569 3,438 1,970 25.6% -42.7% Beverage 2,144 4,726 2,653 23.7% -43.9% Cookware 994 3,095 2,284 129.8% -26.2% Appliance 4,569 9,047 5,508 20.6% -39.1% Others 2,351 4,291 2,378 1.1% -44.6% Online 1,703 4,161 2,929 72.0% -29.6% B2B ( 특판 ) 3,371 6,775 3,196-5.2% -52.8% Home shopping - - - n/a n/a Wholesale 1,034 1,105 1,044 0.9% -5.5% Hyper, Store, Event 5,520 12,235 7,383 33.8% -39.7% Others - 321 242 n/a -24.6% 수출 16,085 16,914 17,913 11.4% 5.9% Container 13,971 13,937 14,877 6.5% 6.7% Beverage 890 698 1,777 99.6% 154.7% Cookware 315 841 524 66.2% -37.7% Appliance 111 667 91-18.4% -86.4% Others 797 772 645-19.1% -16.4% * 환율효과를제외하기위해고정환율로정리한수치로, 실질적인영업력의개선사항을보기위해관리적으로정리한수치 19
지역별매출 ( 백만원 ) 1Q20 4Q20 1Q21 YoY QoQ 기타시장 매출액 YoY 34.6% 증가 - 태국, 인도네시아시장성장지속. 태국매출 37억 (YoY 129.8% 성장 ), 인도네시아매출 42억 (YoY 14.0% 성장 ) - 태국, 인도네시아에서도소형가전이주력카테고리로자리잡고있음 기타시장 6,907 9,009 9,295 34.6% 3.2% Container 2,906 3,987 2,198-24.4% -44.9% Beverage 2,251 2,071 1,662-26.2% -19.8% Cookware 181 528 561 209.6% 6.2% Appliance 996 1,898 3,952 296.7% 108.2% Others 572 524 922 61.2% 76.1% Online 851 1,337 1,353 59.0% 1.2% B2B ( 특판 ) 1,722 2,525 4,029 134.1% 59.6% Home shopping 945 989 849-10.2% -14.1% Wholesale 2,569 2,491 1,633-36.4% -34.5% Hyper, Store, Event 722 1,348 1,248 72.8% -7.4% Others 99 319 182 223.1% -43.0% * 환율효과를제외하기위해고정환율로정리한수치로, 실질적인영업력의개선사항을보기위해관리적으로정리한수치. 환율등의효과는기타로분류하여지역별매출에포함시키지않음 20
수익성 - 1Q21 전사 GP는 YoY 17.9% 증가, QoQ 14.3% 감소한 550억원 - GPM은 44.2% 로 YoY 2.5%pt 하락, QoQ 1.3%pt 상승 - 물류비등원가부담증가로 GPM 소폭하락했으나, 매출증가로인해 GP는상승 - 1Q21 판관비는 YoY 5.4% 증가, QoQ 3.9% 감소. 매출증가로판관비증가했으나판관비용율개선 - 영업이익률은 5.3% 로 YoY 4.6%pt 상승, QoQ 3.9%pt 감소. 이는주로계절적매출변동으로인한변화 지역별 GP 판관비증감내역 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 70.0 52 60.0 6.1 6.8 8.7 7.2 3.2 3.5 3.7 5.8 50.0 5.7 5.4 4.9 4.7 3.2 3.8 7.3 6.3 3.3 9.9 7.8 10.5 5.2 40.0 4.3 3.4 6.2 6.9 4.5 7.1 30.0 5.4 17.9 22.6 18.2 15.7 20.0 12.7 20.5 15.4 10.0 13.9 13.7 14.4 15.6 20.4 16.1 18.0 0.0 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 Korea China Vietnam Export Other markets Others 50 48 46 44 42 40 50.3 4Q20 0.3 0.1 0.2 0.2 직접판매비광고선전비지급수수료인건비 2.1 기타 OH 48.4 1Q21 21
재무제표 PL ( 백만원 ) 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2019 2020 매출 110,485 128,461 141,261 100,106 118,058 134,165 149,656 124,600 485,993 501,984 중국 38,577 43,284 53,698 31,473 40,241 43,154 56,660 40,081 175,125 171,528 한국 29,411 30,950 31,641 31,282 34,665 44,209 39,043 40,989 119,298 149,198 베트남 13,675 15,510 25,036 11,627 15,177 16,256 24,596 14,793 67,427 67,657 기타시장 26,162 35,432 27,917 22,992 24,642 26,558 25,923 27,208 114,442 100,114 기타 2,660 3,285 2,969 2,732 3,333 3,988 3,434 1,529 9,702 13,487 매출원가 61,115 72,466 80,090 53,401 66,666 72,843 85,412 69,555 272,634 278,323 매출총이익 49,370 55,994 61,171 46,705 51,391 61,322 64,243 55,045 213,358 223,662 매출총이익률 44.7% 43.6% 43.3% 46.7% 43.5% 45.7% 42.9% 44.2% 43.9% 44.6% 판매비와관리비 45,458 49,580 50,823 45,912 46,814 51,667 50,340 48,385 189,042 194,734 판관비용률 41.1% 38.6% 36.0% 45.9% 39.7% 38.5% 33.6% 38.8% 38.9% 38.8% 영업이익 3,912 6,414 10,347 793 4,577 9,655 13,903 6,660 24,316 28,928 영업이익률 3.5% 5.0% 7.3% 0.8% 3.9% 7.2% 9.3% 5.3% 5.0% 5.8% EBITDA 9,744 12,282 15,900 6,670 10,452 15,475 19,542 11,979 47,354 52,139 EBITDA margin 8.8% 9.6% 11.3% 6.7% 8.9% 11.5% 13.1% 9.6% 9.7% 10.4% 기타영업외손익 312 1,104 (76) 3,349 (150) (196) (1,075) 109 4,099 1,928 법인세비용차감전이익 4,224 7,518 10,272 4,142 4,427 9,459 12,828 6,769 28,415 30,856 법인세비용 2,019 2,786 5,335 3,652 2,028 3,852 9,568 3,220 12,038 19,100 법인세율 47.8% 37.1% 51.9% 88.2% 45.8% 40.7% 74.6% 47.6% 42.4% 61.9% 당기순이익 2,205 4,732 4,937 490 2,399 5,607 3,260 3,548 16,377 11,756 순이익률 2.0% 3.7% 3.5% 0.5% 2.0% 4.2% 2.2% 2.8% 3.4% 2.3% *EBITDA는영업이익에유 / 무형자산상각비를더한금액 22
Sales by product ( 백만원, KRW mn) 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2019 2020 한국 (Korea) 29,411 30,950 31,641 31,282 34,665 44,209 39,043 40,989 119,298 149,198 Container 12,136 13,420 12,747 11,713 14,207 14,532 15,010 14,386 48,456 55,462 Beverageware 5,553 4,186 5,951 3,440 5,530 4,223 7,491 5,396 19,303 20,684 Cookware 6,967 8,032 8,274 8,533 7,697 9,626 6,277 9,500 31,334 32,132 Appliance 983 1,246 618 909 2,357 11,374 6,868 7,936 3,242 21,509 Others 3,773 4,065 4,050 6,687 4,874 4,453 3,397 3,770 16,962 19,411 중국 (China) 38,577 43,284 53,698 31,473 40,241 43,154 56,660 40,081 175,125 171,528 Container 10,758 10,809 11,605 12,360 13,180 11,828 12,099 9,703 43,839 49,468 Beverageware 18,228 21,067 30,873 12,945 15,406 22,131 34,385 20,244 90,761 84,868 Cookware 3,238 2,812 4,374 2,119 5,327 3,014 3,584 3,080 12,902 14,044 Appliance 1,511 2,035 2,525 2,139 3,396 2,267 3,415 4,624 8,289 11,215 Others 4,843 6,560 4,321 1,911 2,932 3,914 3,177 2,430 19,333 11,933 베트남 (Vietnam) 13,675 15,510 25,036 11,627 15,177 16,256 24,596 14,793 67,427 67,657 Container 2,503 1,886 2,397 1,569 1,579 1,778 3,438 1,970 8,368 8,365 Beverageware 2,816 3,565 3,920 2,144 2,817 2,922 4,726 2,653 12,189 12,610 Cookware 1,280 1,223 3,742 994 1,432 1,811 3,095 2,284 7,607 7,332 Appliance 2,789 4,880 11,255 4,569 6,272 5,636 9,047 5,508 24,396 25,524 Others 4,287 3,956 3,722 2,351 3,075 4,109 4,291 2,378 14,867 13,826 Other markets 26,162 35,432 27,917 22,992 24,642 26,558 25,923 27,208 114,442 100,114 Container 19,388 26,357 20,620 16,877 18,195 17,915 17,924 17,075 85,245 70,911 Beverageware 3,034 5,547 4,294 3,141 1,833 2,961 2,769 3,438 16,604 10,705 Cookware 662 949 769 496 1,526 1,587 1,369 1,085 3,335 4,978 Appliance 1,230 986 622 1,108 1,813 2,937 2,565 4,043 3,031 8,423 Others 1,847 1,592 1,611 1,370 1,274 1,158 1,295 1,567 6,227 5,097 * 한국은제니퍼룸포함기준. 환율효과를제외하기위해고정환율로정리한수치로, 실질적인영업력의개선사항을보기위해관리적으로정리한수치 23
Sales by channel ( 백만원, KRW mn) 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2019 2020 한국 (Korea) 29,411 30,950 31,641 31,282 34,665 44,209 39,043 40,989 119,298 149,198 Online 6,189 7,216 7,465 7,401 8,804 12,161 14,849 13,323 26,844 43,216 B2B 3,818 3,565 4,295 5,195 4,268 3,650 4,924 4,862 14,323 18,037 Store 1,394 1,555 2,366 1,620 2,603 2,116 2,999 2,702 7,125 9,338 Event 2,169 2,125 1,785 1,555 2,237 2,190 1,825 2,064 7,973 7,807 Home Shopping 6,467 7,948 6,955 8,458 7,447 15,054 4,909 9,561 29,124 35,869 Wholesale 3,611 3,742 3,379 2,245 3,581 3,566 3,543 3,342 13,472 12,935 Hyper Market 5,762 4,799 5,380 4,807 5,726 5,335 5,734 4,868 20,174 21,601 Others 0 0 15 0 (0) 136 259 268 15 395 중국 (China) 38,577 43,284 53,698 31,473 40,241 43,154 56,660 40,081 175,125 171,528 Online 18,322 20,764 29,405 14,922 21,361 24,351 35,232 20,169 86,435 95,867 B2B 9,646 10,134 11,038 8,374 10,466 9,705 12,030 12,137 41,146 40,575 Store 1,712 2,008 1,436 557 606 499 358 310 7,129 2,021 Event 1,480 1,408 1,156 825 982 1,236 1,647 1,283 5,499 4,690 Home Shopping 788 715 797 799 709 408 332 0 3,449 2,248 Wholesale 3,659 3,979 4,956 2,834 3,251 3,680 4,223 3,252 15,441 13,988 Hyper Market 2,631 3,902 4,594 3,045 2,727 3,200 2,769 2,878 14,774 11,741 Others 340 373 316 118 138 74 68 50 1,253 398 베트남 (Vietnam) 13,675 15,510 25,036 11,627 15,177 16,256 24,596 14,793 67,427 67,657 Online 1,691 1,841 2,593 1,703 2,848 2,956 4,161 2,929 7,469 11,668 B2B 3,867 5,096 11,678 3,371 3,548 4,382 6,775 3,196 25,735 18,076 Store 4,660 5,514 6,326 3,472 5,498 5,440 9,280 5,056 20,582 23,689 Event 937 396 961 501 0 0 0 0 2,748 501 Home Shopping 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Wholesale 374 619 565 1,034 1,973 1,026 1,105 1,044 2,043 5,138 Hyper Market 2,120 2,027 2,909 1,547 1,311 1,863 2,955 2,326 8,800 7,675 Others 27 17 4 0 0 590 321 242 49 910 * 한국은제니퍼룸포함기준. 환율효과를제외하기위해고정환율로정리한수치로, 실질적인영업력의개선사항을보기위해관리적으로정리한수치 24
E.O.D