Daily Metal Bulletin 2022-08-12 Consulting/ Dealing Room: (02) 3774-0311 ~ 0321 FAX: (02) 761-2264 / 2265 글로벌상품영업팀 Metals 전일 종가 시가고가 (B) 저가 (A) 종가 (A) BID ASK 전일 전기동 (Cash) 8,189.00 8,170.50 8,209.50 8,065.50 8,107.00-82.00 전기동 (3M) 8,194.50 8,175.00 8,214.00 8,070.00 8,111.50-83.00-8.50-4.50 246,026 4,164 알루미늄 (Cash) 2,523.95 2,527.75 2,532.25 2,435.25 2,439.75-84.20 알루미늄 (3M) 2,518.00 2,522.50 2,527.00 2,430.00 2,434.50-83.50 1.25 5.25 614,063 12,321 아연 3,674.50 3,656.50 3,677.50 3,560.50 3,603.50-71.00 97.75 99.75 204,001 2,295 납 ( 연 ) 2,202.50 2,196.50 2,217.00 2,162.50 2,182.00-20.50 4.75 6.75 90,348 1,729 니켈 23,740.00 24,000.00 24,090.00 23,015.00 23,210.00-530.00-77.50-67.50 152,267 1,407 주석 25,400.00 25,465.00 25,500.00 24,900.00 25,300.00-100.00 185.00 195.00 13,009 235 * Base Metal 종가는 COMEX 종료시점기준 (LONDON 18 시 00 분 ) 2. LME Official Settlement Prices (AM 2nd Ring) 3. LME Evening Valuation 금일당월평균전월평균 LME 정산가 (LONDON 17시00분 ) Cash 3M Cash Cash 3M Cash 3M Aug Sep Oct 전기동 8065.00 8072.00 7898.35 7529.79 7547.71 8085.00 8091.50 8086.00 8093.50 8093.25 알루미늄 2468.50 2466.00 2449.50 2401.57 2407.93 2437.75 2434.50 2438.15 2441.40 2446.00 아연 3672.00 3580.00 3530.15 3097.21 3023.79 3687.75 3589.00 3688.25 3660.75 3622.75 납 ( 연 ) 2176.00 2169.00 2109.15 1976.26 1967.12 2189.75 2184.00 2189.75 2190.00 2186.00 니켈 23225.00 23500.00 22380.00 21483.33 21503.81 22963.50 23036.00 22960.50 22981.50 23005.00 주석 25010.00 24810.00 24553.00 25173.10 24816.43 25367.00 25177.00 25367.00 25367.00 25277.00 EV Metals 품목 코발트 (LME Fastmarket MB) 리튬 (LME Fastmarket MB) 기준일 2022-08-12 2022-08-12 2022-08-12 2022-08-12 만기월물 Aug22 Oct22 Aug22 Oct22 종가 52254.57 52195.91 75636.36 75400.00 전일대비등락 0-44.09 0 200 등락 % 0.00% -0.08% 0.00% 0.27% 금 일 Cash - 3M 미결제약정 (O/I) LME BASE METALS PRICE 1
4. LME Stocks 전일반입반출금일 ON CANCELLED CW 최종재고 (IN) (OUT) 최종재고 WRNT WRNT 전기동 131575 1000 725 131850 275 88875 42975 3375 알루미늄 279125 0 1900 277225-1900 171900 105325-1900 아연 74600 150 250 74500-100 47150 27350-4250 납 ( 연 ) 39300 0 300 39000-300 35200 3800-300 니켈 56286 0 168 56118-168 48648 7470 276 주석 4015 60 10 4065 50 3910 155-10 5. SHFE 재고 * 상해재고는주간단위로업데이트됩니다. 전기동알루미늄아연납 ( 연 ) 08/05 재고 34768 175792 88896 변동량 7043 2944-1716 변동율 20.26% 1.67% -1.93% 08/12 재고 41811 178736 60056 10908 18.16% 70964 87180 6. SHFE/ COMEX 기준환율 USD/CNY = 6.7430 SHFE 전일금일금일 SETTLE 시가고가저가종가 SETTLE ($/Ton) ($/Ton) 거래량 Shanghai Futures Exchange (SHFE) ( 단위 :CNY) CU SEP2 62,100 62800 63010 62420 62720 62720 9301.50 620.00 91.94 115720 AL SEP2 18,730 18750 18805 18505 18670 18670 2768.80-60.00-8.90 217292 ZN SEP2 25,180 25330 25435 25015 25210 25210 3738.69 30.00 4.45 192400 PB SEP2 15,170 15285 15345 15255 15305 15305 2269.76 135.00 20.02 43057 NI SEP2 173,700 178420 183500 178420 181540 181540 26922.73 7840.00 1162.58 111927 SN SEP2 198,760 201400 207500 201300 204770 204770 30367.79 6010.00 891.22 73941 COMEX CU SEP22 3.7065 3.6915 3.7130 3.6425 3.6680 3.6680 8086.55-0.0385-84.88 51,860 7. SHFE-LME SPREAD CNY= LME 3M LME 최근월물 LME 3M LME 최근월물 SHFE SHFE SHFE-LME 증치세 (CNY) (CNY) (CNY incl. 증치세 ) (CNY incl. 증치세 ) 3개월물최근월물최근월물 (USD) CU 6.7436 55,028 54,991 13% 62,181 62,139 62,170 62,720 86.09 AL 6.7436 16,923 16,948 13% 19,123 19,151 18,450 18,670-71.31 ZN 6.7436 24,526 25,196 13% 27,715 28,471 24,575 25,210-483.60 PB 6.7436 14,839 14,878 13% 16,768 16,812 15,290 15,305-223.50 NI 6.7436 160,026 159,516 13% 180,829 180,254 172,830 181,540 190.75 SN 6.7436 169,939 171,220 13% 192,031 193,479 202,120 204,770 1,674.39 Market Factors 1. 주요시장 DATA Updated at : 02:00:04 AM S&P 다우존스 미국채 (10Y) WTI 달러 / 원 유로화 일본엔화 호주달러 남아공화 LMEX 종가 4250.76 33605.70 119 7/32 92.30 1304.92 1.0259 133.6000 0.7113 16.2006 3906.70 전일비 43.49 269.03 4/32-2.04 2.34-0.0073 0.80 0.00-0.02-71.9000 %CHG 1.03 % 0.81 % 0.10 % -2.16 % 0.18 % -0.71 % 0.60 % -0.08 % -0.10 % -1.84 % 2
Precious Metals 1. Spot Precious Metals (LBMA/ LPPM) 현재가 (ASK) SPOT 고가 저가 AM ( 단위 : USD) LBMA / LPPM Price( 구 London Fix) PM GOLD 1797.57 1798.59 1785.10 1788.45 1792.10 SILVER 20.600 20.580 20.256 20.265 PLATINUM 962.76 961.50 950.50 959.00 957.00 PALLADIUM 2232.99 2295.00 2221.84 2260.00 2260.00 2. COMEX Futures ( 단위 : USD) 시가고가저가종가거래량미결제약정 (O/I) 거래소재고 (OPEN) (HIGH) (LOW) (CLOSE) (CHG) (VOL) 금일금일재고 GOLD DEC22 1805 1814.70 1799.60 1813.20 6.00 93945 377963-686 29089084-256650 SILVER SEP22 20.26 20.57 20.19 20.56 0.21 32001 68669-3842 333436514 619930 PLATINUM OCT22 957 961.10 944.40 957.80-1.60 10655 54829-2733 258512 0 PALLADIUM SEP22 2290 2290.00 2215.00 2226.50-61.90 1192 4420 25 79700 0 3. TOCOM Futures ( 단위 : JPY) 시가 (OPEN) 고가 (HIGH) 저가 (LOW) 종가 (CLOSE) (CHG) 거래량 (VOL) 금일 미결제약정 (O/I) GOLD JUN23 7655.0 7693.0 7623.0 7691.0 47.0 8089 SILVER JUN23 83.8 85.3 83.8 85.3 1.2 5 PLATINUM JUN23 3980 3993 3954 3985 10 4146 PALLADIUM JUN23 0 0 0 0 0 0 21211-141 384 6 14723 279 0 0 4. SHFE Futures SHFE 전일 금 일 금일 ($/Toz) ($/Toz) 거래량 SETTLE 시가 고가 저가 종가 SETTLE SHFE GOLD AUG2 390.70 391.04 391.88 389.78 390.74 390.74 57.95 0.04 0.19 61410 LBMA/LPPM PRECIOUS METAL PRICES 3
Top News 1. Financial Times지는 Glencore와트레이더업체인 IXM SA사가최근중국에서전기동 Conc. 재고분실로우려를샀던중국 Huludao사에더이상전기동을공급하지않기로했다고보도했다. 재고분실의중심에는 Huludao사와친황다오시창고가있으며, 중국내 13개트레이딩업체가현재합동조사를벌이고있다. 그중 12개업체는국영으로알려져있으며, FT는약 $490 Mil. 의손실발생가능성이있다고언급했다. 한편 Glencore는비슷한사고를막기위해친황다오시창고에있는재고를칭다오시로옮긴것으로알려졌다. 2. Nyrstar 사는독일 Berzelius Stolberg 납플랜트재개장여부를묻는로이터통신의질의에아직플랜트내기술적준비가조금더필요하며, 경쟁감시당국의 플랜트인수승인또한필요한상황이라고답변했다. Stolberg 플랜트는 21 년 7 월홍수피해를입어 Force majeure 를선언했었고, 올해 7 월에는 Trafigura 그룹으로매각된바있다. 3. 금주상해재고는아래와같습니다. 2022-08-12 2022-08-05 Change CU 41,811 34,768 7,043 AL 178,736 175,792 2,944 ZN 87,180 88,896-1,716 PB 70,964 60,056 10,908 NI 3,935 3,632 303 SN 3,161 3,557-396 금일주요경제지표 - 미국 7월수입물가지수 YoY 발표 : 예상 : 9.40% 이전 : 10.70% - 미시간대학교 8월소비자신뢰 발표 : 예상 : 52.5 이전 : 51.5 - 미시간대학교 8월 1년인플레이션 발표 : 예상 : 5.10% 이전 : 5.20% - 미시간대학교 8월 5-10년인플레이션 발표 : 예상 : 2.80% 이전 : 2.90% - 중국 7월통화공급 M2 YoY 발표 : 12.00% 예상 : 11.40% 이전 : 11.40% 명일주요경제지표 - 뉴욕주 8월제조업지수 발표 : 예상 : 5.0 이전 : 11.1 - 미국 8월 NAHB 주택시장지수 발표 : 예상 : 55 이전 : 55 - 중국 7월광공업생산 YoY 발표 : 예상 : 4.30% 이전 : 3.90% - 중국 7월소매판매 YoY 발표 : 예상 : 4.90% 이전 : 3.10% - 중국 7월고정자산투자 YTD YoY 발표 : 예상 : 6.20% 이전 : 6.10% Comments - 유럽증시, 위험선호심리회복에일제히상승세보여 - 영국 2분기 GDP 전기비 0.1% 하락 금주의마지막거래일을맞이한비철금속시장은이날전반적인약세를보였다. 시장에충격을줄특별한뉴스는없었지만달러화가강세흐름을재개한점과 지난 2 거래일연속오른가격에대한차익실현매도세가유입된점이가격에하방압력을가한것으로사료된다. 미국의 7월 CPI와 PPI가전문가들의예상을하회하며인플레이션이완화되고있다는조짐에도불구하고연준고위관계자들이시장이지나치게안심하고있다는점을겨냥해단기적으로긴축을이어나갈것이라는스탠스를분명히한점이달러화의강세를견인했다는분석이전해졌다. 특히연준인사중에서도비둘기파적인성향으로알려진샌프란시스코연은총재가너무높은인플레이션에맞서기위해다가오는 9월에도추가로 75bp의금리인상가능성이있다고언급한점이시장의불안을키운것으로분석된다. 이날 LME 거래소의 3개월물구리가격은하락세를보였지만주간단위로는 3% 가량상승한가격대에서거래를이어나갔고경기침체에대한시장의우려가이미가격에반영되었다는분석도전해지며전문가들은구리가단기적으로 $8,000대를지킬것이라는분석을내놓았다. 한편글로벌원자재브로커인 Marex사는중국의코로나 19 사태가장시성의구리생산량에미칠영향을주목하고있다고언급하였다. 비철금속시장은차주역시달러화의움직임, 중국의코로나 19 사태, 재고량을주시하며방향성을탐색할것으로보인다. 글로벌상품영업팀 : 송영우 / 이호동 Compliance Notice 4
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