Base Metals Copper: 금일 3M $6,32. 레벨로 시작한 전기동(Copper)은 장중 미국 달러화의 약세로 인해 한때 상승세 분위기를 나타내기도 했으나 이내 반락하며 약 보합세를 유 지함. 지난 미국 ADP 고용지표의 불안한 모습 이후 미국 경제지표는

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정희 주
8 years ago
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1 Daily (목) 해외선물팀 명일 발표 미국 월간 고용지표에 주목 금일 금속시장은 명일부터 부활절 연휴로 대부분의 시장이 휴장을 맞이함에 따 라 한산한 장세를 이어감. 또한 명일 발표 예정인 미국의 2월 비농업부문 고용 지표를 앞둔 경계감에 따라 큰 베팅은 꺼려지는 모습. 전일 발표된 미국의 ADP 고용지표가 시장의 예상치를 대폭 하회함에 따라 명일 발표할 월간 고용 지표 역시 양호하지 못하게 발표될 가능성에 시장 참가자들은 불안한 모습을 보임. 금일 발표한 미국의 무역적자는 29년 이후 최저치를 기록, 또한 주간 고용지표 역시 예상보다 양호한 모습을 보였음에도 불구하고 시장 참가자들은 명일 고용지표에 더욱 민감한 경계심을 보이며 미국 달러화는 지속적인 하락세 를 나타냄. 비철금속 시장은 대부분 미국 금리인상에 대한 의구심에 따라 상단 이 억눌린 모습을 나타내었으며 귀금속 시장은 미국 달러화의 향방에 민감하게 반응하며 변동성 큰 모습을 연출함. Metal Markets Base Metals 김 대 현 (해외선물팀/ 대리) Precious Metals 김 태 현 (해외선물팀/ 대리) 비철금속: 금일 비철금속 시장은 명일부터 부활절 연휴가 시작됨에 따라 한산 한 거래를 이어감. 또한 명일로 예정되어 있는 미국 비농업부문 고용지표에 귀 추가 주목됨에 따라 경계심 짙은 모습을 보임. 미국 달러화가 전일 미국 ADP 고용지표의 예상을 하회한 결과발표 이후 하락세를 이어가며 금일 역시 무역수 지의 개선 등에도 불구 하방압력을 더욱 거세게 받는 모습. 이에 따라 하단이 지지되는 모습을 보였지만 여전한 미국 금리인상 시기에 대한 경계감으로 상승 전환 역시 제한되는 모습을 보이며 금일을 마감함. 귀금속: 금일 귀금속 시장은 명일 발표될 3월 비농업고용보고서 발표를 하루 앞두고 전일 발표된 미국의 부진한 고용 데이터로 미국의 성장과 연방준비제도 의 금리 정책에 대한 의문이 제기되면서 미달러화 약세 영향으로 전일의 상승 세를 유지하며 횡보세를 보임. 그러나, 이 후 발표된 미국의 주간 신규실업수당 청구건수와 무역수지가 호조세를 보여 하락 반전함. 시장참가자들은 명일 발표 될 비농업고용보고서에 관심을 기울이며 연준의 금리 인상 시점에 대한 해답을 찾고자 노력할 것으로 예상됨. LME 비철금속 (3M) (단위: USD/Metric Ton) 일일 가격동향 가격 변동 CASH 3M 스프레드 시가(O) 고가(H) 저가(L) 종가(C) 1D Chg 1D % 1W % 1M % BID ASK Copper 6,32. 6,72. 5,968. 5, b 23 Aluminum 1,78. 1,788. 1,77. 1, c 4 Zinc 2,1. 2,134. 2,93. 2, c 1 c 8 Lead 1,854. 1,88. 1,8. 1, l Nickel 12,77. 13,8. 12,61. 12, c 53 c Tin 16, ,7. 16, , 자료: Reuters, LME, 이베스트투자증권 해외선물팀 LBMA 귀금속 (SPOT) (단위: USD/toz) 일일 가격동향 가격 변동 LBMA FIXING 시가(O) 고가(H) 저가(L) 종가(C) 1D Chg 1D % 1W % 1M % AM PM Gold 1,24.2 1,27.4 1, , ,21. 1,198. Silver Platinum 1,16. 1, ,151. 1, ,155. 1,154. Palladium 자료: Reuters, LME, 이베스트투자증권 해외선물팀 1 Global Derivatives

2 Base Metals Copper: 금일 3M $6,32. 레벨로 시작한 전기동(Copper)은 장중 미국 달러화의 약세로 인해 한때 상승세 분위기를 나타내기도 했으나 이내 반락하며 약 보합세를 유 지함. 지난 미국 ADP 고용지표의 불안한 모습 이후 미국 경제지표는 상반된 결과를 보이며 미국 금리인상 시기에 대한 불확실성을 남겨둠. 이에 따른 미국 달러화는 한 단계 레벨을 낮추는 모습을 보임에 따라 Copper 가격은 한때 금일의 고점 $6,72. 선까지 상승하기도 함. 하지만 여전히 시장 참가자들은 명일 발표 예정인 미국의 비 농업부문 고용지표에 주목하고 있으며 이에 따른 경계감이 표출되며 Copper 가격은 금일의 고점 이후 상승분을 일부분 반납하며 약 보합세로 마감함. Aluminum: 금일 3M $1,78. 레벨로 시작한 알루미늄(Aluminum)은 명일부터 부활 절 연휴가 시작됨에 따른 한산한 분위기가 이어지는 가운데 명일 발표 예정인 미국의 비농업부문 고용지표에 대한 경계감을 나타내며 소폭의 하락세를 유지하는 모습. 최 근 미국 경제지표가 엇갈린 반응을 나타내며 시장 분위기는 미국 금리인상 시기에 대 해 확실한 근거를 찾지 못하는 모습. 하지만 미국의 ADP 고용지표가 시장의 예상치 를 대폭 하회하는 결과를 나타냄에 따라 비농업부문 고용지표 역시 시장의 예상치를 하회할 것이라는 전망이 우세해지고 있는 모습. 하지만 이후 미국의 무역수지 및 주 간 고용지표가 양호하게 발표되었음에도 불구하고 미국 달러화의 하방압력은 더욱 거 세지자 Aluminum 가격은 금일의 하락분을 모두 만회, 보합권으로 올라서며 금일을 마감함. Nickel: 금일 3M $12,77. 레벨로 시작한 니켈(Nickel)은 전일부터 유입되어 온 저가 매수세가 이어지며 큰 폭의 상승세를 나타냄. 2분기 성수기 진입이 도래함에 따 라 투자자들은 Nickel $1 중반대에서 바닥을 확인하는 것으로 사료됨. 명일부터 부활절 휴일에 따라 한산한 거래가 이어지며 또한 미국 비농업부문 고용지표를 앞둔 불안감에도 불구하고 Nickel 가격은 꾸준히 상승세를 유지하며 금일을 마감함. * 4월 3일: Good Friday 4월 6일: 부활절 -> LME 휴장. 거래에 착오 없으시길 바랍니다. Precious Metals Gold: 금일 온스당 $1,24레벨에서 시작한 금(Gold)는 장 초반 전일의 가파른 상승세 에도 불구하고 미 연준의 금리 인상 시점에 대한 의구심이 일어 $1,2레벨을 횡보하 며 관망세를 유지함. 그러나, 금일 발표된 미국의 경제지표가 호조세를 보이며 전일의 우려를 상쇄하자 미달러화의 약세에도 불구하고 하락 반전함. 금은 이때 장 중 전일 대비 1.2% 하락한 온스당 $1,195.9레벨에 금일 저점을 기록함. 그러나, 시장참가자 들은 명일 발표될 3월 비농업부문고용보고서에 더 큰 관심을 두고 관망세를 유지한 덕분에 추가 하락은 제한된 것으로 보임. 시장은 명일 비농업부문 고용보고서 발표 전까지 온스당 $1,2레벨을 횡보하며 눈치 싸움을 보일 것으로 보이며 이후 고용 데 이터를 기반으로 미 연준의 금리 인상 시점에 대한 확고한 답을 찾고자 할 것으로 예 상됨. Silver: 금일 온스당 $16.935레벨에서 시작한 은(Silver)역시 전일 상승세를 이어가며 장 초반 온스당 $17레벨에 금일 고점을 기록한 이후 횡보세를 보임. 은 역시 미국 경 제지표의 호조로 인하여 금일 미달러화가 약세를 기록하였음에도 불구하고 하락 반전 하는 모습을 보임. 은은 전일 대비 2.81% 하락한 온스당 $16.58레벨에 금일 저점을 기록하는 모습을 보여 전일 상승에 따른 차익실현 매물이 출현한 것으로 판단됨. Market News 214년 칠레 Escondida 전기동 생산량 감소 (Reuters) 세계 최대 Copper 광산인 칠레 Escondida은 214년 Copper 생산량 million톤을 기록하며 지난 해 million 톤 대비 2% 감소했다고 BHB Billion 은 전함. 2%의 감소량은 concentrate copper 87,119톤과 cathode 31,529톤이 포함되어 있다고 알려짐. 한편 Escondida의 215년 판매 매출은 지난 해 대비 1% 감소한 $8 billion이라고 밝힘. 215년 상반기 일본 Dowa 아연(Zinc) 생산량 증가 (Reuters) 일본 Dowa Holdings의 215년 상반기 Copper 생산량은 56,859톤으로 작년 동기 대비.1% 증가했다고 전함. 한편 Zinc 생산량은 작년 동기 대비 2.7% 증가한 85,639톤을 기록했다고 알려짐. 2 ebest Investment Securities

3 LME 비철금속 OFFCIAL Prices (단위: USD/Metric Tons) 금일 금월평균 전월평균 CASH (현물) 3M (3개월) BID ASK BID ASK CASH 3M CASH 3M Copper 6,1. 6,1. 5,982. 5,983. 6,1. 5,991. 5, ,94.45 Aluminum 1,77. 1,77. 1,773. 1,774. 1,768. 1, , , Zinc 2,93. 2,93. 2,11. 2,11. 2, , ,29.5 2,44.5 Lead 1,864. 1,865. 1,864. 1,865. 1,842. 1,839. 1, , Nickel 12, ,93. 12,9. 12, ,63. 12,7. 13, ,85.91 Tin 16,56. 16,57. 16,6. 16, , , , , LME 비철금속 Evening Valuation (종가) (단위: USD/Metric Tons) CASH 3MTHS APR15 MAY15 JUN15 JUL15 AUG15 SEP15 Copper CASH 3MTHS APR15 MAY15 JUN15 JUL15 AUG15 SEP15 Aluminum 6,3.25 5,98. 6,2. 5,993. 5,986. 5,977. 5, , Zinc 1, ,782. 1,784. 1,776. 1,78. 1, ,792. 1,799. Lead 2,121. 2,129. 2,122. 2,126. 2,13. 2,132. 2,135. 2, Nickel 1, ,88. 1, , , , , , Tin 12, ,25. 12,98. 12, ,13. 13,3. 13,48. 13,65. LME 비철금속 Price Trend 7, CU 3M AL 3M (RHS) 2,2 2,6 ZN 3M PB 3M (RHS) 2,4 23, NI 3M SN 3M (RHS) 26, 7, 6, 6, 5, 5, 1,8 2,4 2,2 1,8 2,2 1,8 21, 19, 17, 15, 13, 24, 2 2, 18, 16, LME 비철금속 Cash 3M Spread 1 CU C-3M AL C-3M (RHS) 2 ZN C-3M PB C-3M (RHS) 1 NI C-3M SN C-3M (RHS) LME 비철금속 재고 전일 재고 입고 (IN) 금일 재고동향 출고 (OUT) (단위: Metric Tons) 재고 상세내역 금일 재고 전일 대비 ON WRT CXL WRT CXL Chg Copper 332,125 3, 2,75 333,5 1, ,175 79,375-2,75 Aluminum 3,935,275 8,125 5,375 3,938,25 2,7 1,896,3 2,41,725-5,375 Zinc 51,625 1, , ,4 166,5-675 Lead 232, , , ,8-6 Nickel 432, , ,79-1,26 33,54 11,736-1,428 Tin 9, , , ebest Investment Securities

4 기타 비철금속선물 동향 (최근월물) 일일 가격동향 가격 변동 시가 고가 저가 종가 1D CHG 1D % 1W % 1M % SHFE(상해선물거래소) (단위: CNY/Metric Tons) Copper 43,31 43,39 43,23 43, Aluminum 13,365 13,375 13,355 13, Zinc 16, 16,195 16,3 16, Lead 12, 12,59 12,47 12, COMEX(뉴욕상업거래소) (단위: USD/pound) Copper 주요 귀금속선물 동향 (최근월물) 일일 가격동향 가격 변동 시가 고가 저가 종가 CHG % COMEX(뉴욕상업거래소) (단위: USD/toz) Gold 1,24. 1,25.7 1, , Silver Platinum 1, , , , Palladium SHFE(상해선물거래소) (단위: USD/gram) Gold LBMA 귀금속 Forward Rates(ASK) (단위: % per annum) Source 1 M 2 M 3 M 6 M 12 M Gold Scotiamocatta Silver Scotiamocatta Platinum Scotiamocatta Palladium Scotiamocatta 자료: LBMA, LPPM, 이베스트투자증권 해외선물팀 귀금속 SPOT가격 동향 / Ratios 1,4 1,3 1,2 1,1 Gold Silver (RHS) , 1,4 1,3 1,2 1,1 Platinum Palladium (RHS) Times Gold/Silver PT/PD (RHS) Times Global Market Factors LAST CHG. % CHG. LAST CHG. % CHG. S&P WTI (Crude Oil) Nasdaq Brent Dow Jones Ind. Avg Natural Gas DJ EuroStoxx ECX CER US 1yr Yield ECX EUA USD/KRW Baltic Exch. DRY EUR/USD CRBIX CNY/USD 자료: Reuters, 이베스트투자증권 해외선물팀 주: 상기 종가(LAST)는 COMEX 비철금속 본장 종료, 즉 런던시간 18:pm 기준 4 ebest Investment Securities

5 Economic Release 경제지표 결과 발표시간 국가 경제지표 실제 예상 이전 주기 단위 9:3 호주 2월 무역수지 -1,256-1,3-98 월 Million A$ 21:3 캐나다 2월 무역수지 월 Billion C$ 21:3 미국 2월 무역수지 월 Billion $ 21:3 미국 주간 신규실업수당 청구건수 주 천건 22:45 미국 3월 ISM 뉴욕지수 월 포인트 23: 미국 2월 내구재 주문 월 % 23: 미국 2월 공장주문 월 % 3/23(월) 3/24(화) 3/25(수) 3/26(목) 3/27(금) US 기존주택매매 EZ 소비자기대지수 CN HSBC 제조업 PMI DE Markit 제조업 PMI DE Markit 서비스 PMI EZ Markit 제조업 PMI EZ Markit 서비스 PMI GB CPI GB 소매물가지수 US CPI US Markit 제조업 PMI US 신규주택매매 DE IFO 기업환경 US MBA주택융자신청지수 US 내구재 주문 DE Gfk소비자 기대지수 FR GDP GB 소매판매 US 신규실업수당청구건수 US Markit 서비스 PMI FR 소비자기대지수 IT 소매판매 US GDP US 미시건대경기체감지수 3/3(월) 3/31(화) 4/1(수) 4/2(목) 4/3(금) IT 소비자신뢰지수 EZ 기업환경지수 EZ 산업기대지수 DE CPI US 개인소득 US 잠정주택판매지수 FR 생산자물가지수 DE 실업률 DE Markit/BME제조업 PMI IT 실업률 GB GDP IT CPI EZ 인플레이션지수 EZ 실업률 US 케이스실러주택가격지수 US 시카코 PMI US 소비자신뢰지수 CN NBS 비제조업 PMI CN NBS 제조업 PMI CN HSBS 제조업 PMI IT Markit/ADACI제조업PMI IT Markit/ADACI서비스PMI FR Markit 제조업 PMI EZ Markit 제조업 PMI GB Markit/CIPS제조업PMI US Markit 제조업 PMI US 건설투자 US ISM 제조업 PMI US 신규실업수당청구건수 US 내구재주문 US 공장주문 CN HSBC 서비스 PMI US 비농업신규일자리 US 실업률 자료; REUTERS, 이베스트투자증권 해외선물팀 주: US=미국, CA=캐나다, EZ=유로존, GB=영국, DE=독일, FR=프랑스, IT=이탈리아, CH=스위스, JP=일본, AU=호주, NZ=뉴질랜드 CN=중국 해외선물팀 (Global Derivatives) 이종호 팀장 igoigo@ebestsec.co.kr 임국빈 과장 elkane@ebestsec.co.kr 김성준 대리 seongjun@ebestsec.co.kr 김태현 대리 jason.kim@ebestsec.co.kr 이장희 대리 brian.lee@ebestsec.co.kr 김성주 대리 sungjoo.kim@ebestsec.co.kr 배강우 대리 kyle.bae@ebestsec.co.kr 김대현 대리 dhkim13@ebestsec.co.kr COMPLIANCE NOTICE 본 Metal Markets 에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 고객의 해외 선물 투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 해외선물팀이 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정 확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 해당 상품에 대한 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠 한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 5 ebest Investment Securities

Base Metals Copper: 금일 전기동(Copper)은 3M $7,129.5 레벨로 시작하며 미국 연준의 의회발 언이 나오기 전까지 단기적 주요 레인지 내에서 상승과 하락을 반복하는 모습을 지속 함. 이후 미국 연준 쟈넷 옐런 의장이 조기 금리인상을 시사, 다

Base Metals Copper: 금일 전기동(Copper)은 3M $7,129.5 레벨로 시작하며 미국 연준의 의회발 언이 나오기 전까지 단기적 주요 레인지 내에서 상승과 하락을 반복하는 모습을 지속 함. 이후 미국 연준 쟈넷 옐런 의장이 조기 금리인상을 시사, 다 Daily 214.7.15(화) 해외선물팀 2.3779.83 美 옐런의장 조기금리인상 발언에도 불구.. 금일 금속시장은 미국 연준 쟈넷 옐런의장이 상원의회 증언에서 다소 매파적인 입장을 표명하였지만 이전 발표와 크게 다르지 않은 입장 역시 고수함에 따라 상승세를 나타낸 하루. 옐런의장은 고용시장이 개선세를 지속할 경우 기준금리 인상을 앞당겨야 할 것이라고 밝힘.