Base Metals Copper: 금일 전기동(Copper)은 3M $7,129.5 레벨로 시작하며 미국 연준의 의회발 언이 나오기 전까지 단기적 주요 레인지 내에서 상승과 하락을 반복하는 모습을 지속 함. 이후 미국 연준 쟈넷 옐런 의장이 조기 금리인상을 시사, 다

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동혁 전
7 years ago
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1 Daily (화) 해외선물팀 美 옐런의장 조기금리인상 발언에도 불구.. 금일 금속시장은 미국 연준 쟈넷 옐런의장이 상원의회 증언에서 다소 매파적인 입장을 표명하였지만 이전 발표와 크게 다르지 않은 입장 역시 고수함에 따라 상승세를 나타낸 하루. 옐런의장은 고용시장이 개선세를 지속할 경우 기준금리 인상을 앞당겨야 할 것이라고 밝힘. 하지만 미국 경제가 개선세를 지속하고 있 지만 경기회복은 아직 완성되지 않은 수준이라고 평가. 또한 경제상황이 개선 되지 않을 경우 더욱 수용적인 정책기조를 이어갈 것이라고 밝힘에 따라 저금 리 기조는 지속할 것이라는 시그널을 내비침. 조기 금리인상 전망에 따라 금일 미국 달러화는 상승세를 나타내었지만 비철금속 시장은 옐런의장의 매파적인 발언 보다는 향후 현행 통화정책 고수 및 명일로 예정되어 있는 중국의 GDP 기대감에 더욱 주목하는 것으로 판단되며 상승분위기를 나타냄. Metal Markets Base Metals 김 대 현 (해외선물팀/ 대리) Precious Metals 배 강 우 (해외선물팀/ 대리) 비철금속: 금일 비철금속 시장은 미국 쟈넷 옐런 연준의장의 조기 금리인상 시 사에 다른 미국 달러화의 강세에도 불구하고 동반 상승세를 나타낸 하루. 옐런 의장은 다소 매파적인 입장을 밝히기도 했지만 미국 경기회복은 아직 완성되지 않은 수준이라고 발언, 또한 주택시장에 대한 우려감을 표출하며 이전의 통화 정책을 고수할 것을 내비침. 또한 비철금속 시장은 명일로 예정되어 있는 중국 의 GDP에 더욱 기대하는 모습을 나타내며 상승세로 마감한 하루 귀금속: 금일 귀금속 시장은 이스라엘의 가자지구 공습으로 인한 지정학적 리 스크가 여전히 존재하는 가운데 미 연방준비제도(FED) 재닛 옐렌 의장의 의회 중언이 다소 매파적인 성향을 띄며 하락세로 마감한 하루. 장 초반 유럽 최대 경제국인 독일의 경기 예측지수가 저조하게 발표되며 최근 독일의 경제활동이 다소 둔화되는 상황이 나타남에 따라 강 보합세를 띄기도 함. 하지만, 금일 재 닛 옐렌 미 연준 의장이 고용시장이 빠르게 회복하면 금리인상 시기도 앞당겨 질 수도 있다 고 강조하며 미 달러화의 상승세를 이끄는 모습으로 귀금속 상품 의 가격 하락세가 이어짐. LME 비철금속 (3M) (단위: USD/Metric Ton) 일일 가격동향 가격 변동 CASH 3M 스프레드 시가(O) 고가(H) 저가(L) 종가(C) 1D Chg 1D % 1W % 1M % BID ASK Copper 7, ,15. 7, , c 5 c 3 Aluminum 1,941. 1, ,934. 1, c 21 c 18 Zinc 2,32. 2, ,293. 2, c 11 c 1 Lead 2, ,215. 2,192. 2, c 23 c 21 Nickel 19, ,45. 19,2. 19, c 79 Tin 22, , ,6. 22, c 2 자료: Reuters, LME, 이트레이드증권 해외선물팀 LBMA 귀금속 (SPOT) (단위: USD/toz) 일일 가격동향 가격 변동 LBMA FIXING 시가(O) 고가(H) 저가(L) 종가(C) 1D Chg 1D % 1W % 1M % AM PM Gold 1,36.5 1, , , ,312. 1,31. Silver Platinum 1, ,498. 1,48.5 1, ,496. 1,497. Palladium 자료: Reuters, LME, 이트레이드증권 해외선물팀 1 Global Derivatives

조기 금리인상 전망에 따라 금일 미국 달러화는 상승세를 나타내었지만 비철금속 시장은 옐런의장의 매파적인 발언 보다는 향후 현행 통화정책 고수 및 명일로 예정되어 있는 중국의 GDP 기대감에 더욱 주목하는 것으로 판단되며 상승분위기를 나타냄. Metal Markets Base Metals 김 대 현 (해외선물팀/ 대리) dhkim13@etrade.co.

2 Base Metals Copper: 금일 전기동(Copper)은 3M $7,129.5 레벨로 시작하며 미국 연준의 의회발 언이 나오기 전까지 단기적 주요 레인지 내에서 상승과 하락을 반복하는 모습을 지속 함. 이후 미국 연준 쟈넷 옐런 의장이 조기 금리인상을 시사, 다소 매파적인 입장을 보이며 미국 달러화의 강세를 이끌었지만 Copper 가격은 현행 초저금리 통화정책을 고수할 것이라는 전망 역시 상재함에 따라 상승세를 나타냄. 또한 Copper 가격은 중 국발 이슈에 더욱 민감한 모습을 나타내며 명일로 예정되어 있는 중국의 GDP에 더욱 기대하는 모습을 나타내는 것으로 사료됨. $7,15선 금일의 고점까지 상승하기도 한 Copper는 이후 소강상태에 접어들며 혼조세로 마감한 하루. Aluminum: 금일 3M $1,941. 레벨로 시작한 알루미늄(Aluminum)은 단기적 저항선 으로 여겨졌던 $1,95선 돌파에 성공하며 상승세로 마감한 하루. 장 초반 미국 쟈넷 옐런 연준의장의 발언에 경계감을 나타내며 이렇다 할 움직임을 보이지 않던 Aluminum은 $1,936선에서 나타난 매수세의 유입으로 상승탄력을 받는 모습. 꾸준히 상승폭을 확대한 Aluminum은 쟈넷 옐런의장이 조기 금리인상에 관해 매파적인 발언 을 했지만 이전의 통화정책과 별 다를 것이 없다는 분위기 역시 상재함에 따라 결국 $1,95선 탈환에 성공하며 금일의 고점 $1,967.25선까지 상승하기도 함. 이후 소강상 태에 접어든 Aluminum은 금일의 상승분을 일부분 반납하며 마감함. 금일 LME Aluminum 재고는 9,1톤 감소하며 총 5만톤을 하회, Aluminum 가격 상승을 견 인하는 또 다른 요소로 작용함. Nickel: 금일 3M $19,354. 레벨로 시작한 니켈(Nickel)은 단기적 주요 레인지인 $19,2 ~ $19,4내에서 공방을 벌인 후 결국 혼조세로 마감한 하루. 장 중반 $19,235. 선에서 출회한 저가매수세의 유입으로 상승전환을 시도한 Nickel은 하지 만 독일 경제지표의 약화된 결과에 반응하며 상승분을 반납함. 이후 미국 쟈넷 옐런 의장이 미국 경제회복이 아직 완성되지 않았다는 발언에 $19,4부근까지 도달하며 혼조세로 마감함. Precious Metals Gold: 금일 금(Gold)은 유럽 증시의 하락 소폭 상승했지만 미 연방준비제도(FED)의 재닛 옐렌 의장의 매파적인 의회 발언으로 여전히 최근 4주 이래 저점에서 머무는 흐 름을 나타냄. 전일 포르투갈 금융 리스크 완화와 미 증시 상승으로 인한 큰 폭의 하 락세에 대해 투자자들의 저가 매수가 나타나며 하단의 지지가 이루어 졌으나, 견고한 미 달러화는 금(Gold) 가격 상승을 제한하는 분위기. 금일 온스당 $1,39.1 레벨에 서 시작한 금(Gold)은 유럽 최대 경제국인 독일의 7월 경기 예측지수가 27.1 포인트 로 7개월 연속 하락세를 이어가며 지난 212년 12월 이후 최저수준으로 내려앉으며 소폭 상승세가 이어짐. 하지만, 금일 진행된 미 상원에서의 재닛 옐렌의 발언이 매파 적인 성격을 띄며 미 달러화의 상승세와 함께 하락세가 나타나며 마감하는 모습. Silver: 금일 온스당 $2.975 레벨에서 시작한 은(Silver)은 금(Gold)과 동조하는 흐 름을 나타내며 보하락 마감한 하루. 유럽 시장 개장 후 3분기 독일의 경제가 불안한 출발을 했다는 우려가 심화됐으나 재닛 옐렌의 매파적 발언이 가격을 하락시키는 분 위기. 한편, 이스라엘은 이집트가 제안한 가자지구 휴전 안을 승인했지만, 팔레스타 인 하마스의 무장단체는 이 같은 휴전협약에 대해 굴욕적인 항복이라면서 중재안을 거부한 것으로 알려지며 하락은 제한적인 모습임. Market News 페루 5월 Zinc, Copper 생산량 감소, Lead는 증가 (Reuters) 5월 페루의 Copper 생산량은 작년 동기 대비 2.13% 감소한 16,946톤으로 집계 되며 이와 같은 감소는 Compania Minera Antamina와 Sociedad Minera Cerro Verde광산의 생산량 감소에 따른 것으로 나타남. Zinc는 역시 Compania Minera Antamina의 생산량 감소로 인해 작년 동기 대비 6.58% 감소한 112,528톤으로 나 타남. 반면 Lead는 5월 작년 동기 대비 3.7% 생산량이 증가했음. Alocoa, 미국 제트엔진 기업 Pratt & Whitney와 $1.1B 공급계약 체결 (Reuters) Alcoa는 미국 United Technologies Corp의 자회사 Pratt & Whitney와 $1.1B 1 년 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이에 따라 Alcoa는 비행기 제트엔진의 주요파트 인 Aluminum fan blade 부품을 공급할 것으로 알려짐. 2 E*TRADE KOREA Co., Ltd.

또한 Copper 가격은 중 국발 이슈에 더욱 민감한 모습을 나타내며 명일로 예정되어 있는 중국의 GDP에 더욱 기대하는 모습을 나타내는 것으로 사료됨. $7,15선 금일의 고점까지 상승하기도 한 Copper는 이후 소강상태에 접어들며 혼조세로 마감한 하루. Aluminum: 금일 3M $1,941.

3 LME 비철금속 OFFCIAL Prices (단위: USD/Metric Tons) 금일 금월평균 전월평균 CASH (현물) 3M (3개월) BID ASK BID ASK CASH 3M CASH 3M Copper 7,12. 7,12.5 7,14. 7,15. 7, ,19.9 6,86.1 6, Aluminum 1, ,928. 1, ,946. 1, , , , Zinc 2,288. 2, , ,296. 2, , , , Lead 2,173. 2,175. 2,198. 2,199. 2, , , , Nickel 19, ,26. 19, ,33. 19, , , , Tin 22,7. 22,9. 22, ,15. 22, , , , LME 비철금속 Evening Valuation (종가) (단위: USD/Metric Tons) CASH 3MTHS AUG14 SEP14 OCT14 NOV14 DEC14 JAN15 Copper 7,128. 7,13. 7, ,134. 7,13. 7, ,127. 7,125. Aluminum 1,94.5 1,96. 1,955. 1, ,96. 1, , ,979.5 Zinc 2,289. 2,299. 2,292. 2, ,299. 2, ,35. 2,36. Lead 2, ,28. 2, ,21.5 2,28. 2, , , Nickel 19, , ,28. 19,37. 19, , , ,384. Tin 22, , , , , ,18. 22, ,184. LME 비철금속 Price Trend 7,5 CU 3M AL 3M (RHS) 2,4 ZN 3M PB 3M (RHS) 2,4 23, NI 3M SN 3M (RHS) 26, 7, 6,5 6, 1,8 2,2 1,8 2,2 1,8 21, 19, 17, 15, 13, 24, 2 2, 18, 16, LME 비철금속 Cash 3M Spread 15 CU C-3M AL C-3M (RHS) 6 ZN C-3M PB C-3M (RHS) 15 NI C-3M SN C-3M (RHS) LME 비철금속 재고 전일 재고 입고 (IN) 금일 재고동향 출고 (OUT) (단위: Metric Tons) 재고 상세내역 금일 재고 전일 대비 ON WRT CXL WRT CXL Chg Copper 159, , ,325 39,5 3,65 Aluminum 4,995,275 1,725 1,825 4,986,175-9,1 2,54,375 2,931,8-1,825 Zinc 659,975 1,5 658,475-1,5 597,9 6,575-1,5 Lead 213, , ,375 Nickel 37,71 1, , ,86 12, Tin 11, ,535 9,45 2, E*TRADE KOREA Co., Ltd.

52 Nickel 19,255. 19,26. 19,325. 19,33. 19,25.45 19,342.73 18,573.57 18,658.57 Tin 22,7. 22,9. 22,125. 22,15. 22,443.18 22,459.55 22,773.8 22,773.

4 기타 비철금속선물 동향 (최근월물) 일일 가격동향 가격 변동 시가 고가 저가 종가 1D CHG 1D % 1W % 1M % SHFE(상해선물거래소) (단위: CNY/Metric Tons) Copper 5,37 5,47 5,22 5, Aluminum 13,75 13,77 13,7 13, Zinc 16,65 16,74 16,615 16, Lead 14,185 14,185 14,17 14, COMEX(뉴욕상업거래소) (단위: USD/pound) Copper 주요 귀금속선물 동향 (최근월물) 일일 가격동향 가격 변동 시가 고가 저가 종가 CHG % COMEX(뉴욕상업거래소) (단위: USD/toz) Gold 1,39.1 1, , , Silver Platinum 1, ,53.2 1, , Palladium SHFE(상해선물거래소) (단위: USD/gram) Gold LBMA 귀금속 Forward Rates (단위: % per annum) Source 1 M 2 M 3 M 6 M 12 M Gold LBMA GOFO Mean Silver LBMA SIFO Mean Platinum Goldman Sachs Palladium Goldman Sachs 자료: LBMA, LPPM, 이트레이드증권 해외선물팀 귀금속 SPOT가격 동향 / Ratios 1,45 1,35 1,25 1,15 Gold Silver (RHS) ,5 1,4 1,3 1,2 Platinum Palladium (RHS) Times Gold/Silver PT/PD (RHS) Times Global Market Factors LAST CHG. % CHG. LAST CHG. % CHG. S&P WTI (Crude Oil) Nasdaq Brent Dow Jones Ind. Avg Natural Gas DJ EuroStoxx ECX CER.15 US 1yr Yield ECX EUA USD/KRW Baltic Exch. DRY EUR/USD CRBIX CNY/USD 자료: Reuters, 이트레이드증권 해외선물팀 주: 상기 종가(LAST)는 COMEX 비철금속 본장 종료, 즉 런던시간 18:pm 기준 Economic Release 4 E*TRADE KOREA Co., Ltd.

27 주요 귀금속선물 동향 (최근월물) 일일 가격동향 가격 변동 시가 고가 저가 종가 CHG % COMEX(뉴욕상업거래소) (단위: USD/toz) Gold 1,39.1 1,314.4 1,292.6 1,296.4-1.3 -.79 Silver.21.211.27.29 -.59 -.28 Platinum 1,497.5 1,53.2 1,482.1 1,483.7-9.

5 경제지표 결과 발표시간 국가 경제지표 실제 예상 이전 주기 단위 17: 이탈리아 6월 소비자물가지수 월 % 17:3 영국 6월 소비자물가지수 월 % 17:3 영국 6월 생산자물가지수.2.1. 월 % 18: 독일 7월 ZEW 경기심리지수 월 포인트 21:3 미국 7월 뉴욕연방 제조업지수 월 포인트 21:3 미국 6월 소매판매 월 % 23: 미국 5월 기업재고 월 % 7/7(월) 7/8(화) 7/9(수) 7/1(목) 7/11(금) DE 산업생산 EZ Sentix지수 US 고용동향 DE 무역수지 FR 무역수지 GB 산업생산 US NFIB기업지수 CN PPI CN CPI CN 수출 CN 수입 FR 산업생산 IT 산업생산 GB BOE금리결정 US 주간 신규실업수당 DE CPI US 연방예산 7/14(월) 7/15(화) 7/16(수) 7/17(목) 7/18(금) JP 산업생산 EZ 산업생산 GB CPI GB PPI DE ZEW경제심리지수 US NY연방제조업 US 소매판매 CN 도시투자 CN 산업생산 CN 소매판매 CN GDP GB ILO실업률 US PPI US 산업생산 US 제조업생산 EZ 인플레이션 US 주택착공건수 US 주택허가건수 US 주간신규실업수당 CN 주택가격 EZ 경상수지 US 미시건대 경제지수 자료; REUTERS, 이트레이드증권 해외선물팀 주: US=미국, CA=캐나다, EZ=유로존, GB=영국, DE=독일, FR=프랑스, IT=이탈리아, CH=스위스, JP=일본, AU=호주, NZ=뉴질랜드 CN=중국 해외선물팀 (Global Derivatives) 이종호 팀장 igoigo@etrade.co.kr 민유식 차장 eric.m@etrade.co.kr 김성준 대리 seongjun@etrade.co.kr 김태현 대리 jason.kim@etrade.co.kr 이장희 대리 brian.lee@etrade.co.kr 김성주 대리 sungjoo.kim@etrade.co.kr 배강우 대리 kyle.bae@etrade.co.kr 김대현 대리 dhkim13@etrade.co.kr COMPLIANCE NOTICE 본 Metal Markets 에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 고객의 해외 선물 투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 해외선물팀이 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정 확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 해당 상품에 대한 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠 한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 5 E*TRADE KOREA Co., Ltd.

Base Metals Copper: 금일 3M $6,32. 레벨로 시작한 전기동(Copper)은 장중 미국 달러화의 약세로 인해 한때 상승세 분위기를 나타내기도 했으나 이내 반락하며 약 보합세를 유 지함. 지난 미국 ADP 고용지표의 불안한 모습 이후 미국 경제지표는

Base Metals Copper: 금일 3M $6,32. 레벨로 시작한 전기동(Copper)은 장중 미국 달러화의 약세로 인해 한때 상승세 분위기를 나타내기도 했으나 이내 반락하며 약 보합세를 유 지함. 지난 미국 ADP 고용지표의 불안한 모습 이후 미국 경제지표는 Daily 215.4.2 (목) 해외선물팀 2.3779.83 명일 발표 미국 월간 고용지표에 주목 금일 금속시장은 명일부터 부활절 연휴로 대부분의 시장이 휴장을 맞이함에 따 라 한산한 장세를 이어감. 또한 명일 발표 예정인 미국의 2월 비농업부문 고용 지표를 앞둔 경계감에 따라 큰 베팅은 꺼려지는 모습. 전일 발표된 미국의 ADP 고용지표가 시장의 예상치를