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Microsoft Word - NHN_기업분석_제조_ doc

Microsoft Word _1

Microsoft Word _4

Microsoft Word _7

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

조선 [ 표1] 현대중공업부문별실적 ( 단위 : 억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P 2Q16E 3Q16E 4Q16E E 2017E 2018E 매출액 122, , , , ,7

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

Microsoft Word _3

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

Microsoft Word _1.doc

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

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(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_)

Microsoft Word _1

2013년 0월 0일

K-IFRS,. 3,.,.. 2

Microsoft Word _1

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Microsoft Word _1

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0904fc52803f4757

표 1. LG디스플레이분기별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 2017F 출하면적 (000m2) 9,483 9,959 10,855 10,945 10,139 10,141

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)

Microsoft Word - 산업분석리포트 doc

2013년 0월 0일

디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

2013년 0월 0일

기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

LG 전자 (6657) Analyst 김록호 표 1. LG 전자의 Valuation 영업가치 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고1 HE 1, ,124 Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 MC

(Microsoft Word KPX\304\311\271\314\304\256\(\277\302\266\363\300\316\))

신영증권 f

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(Microsoft Word NICE\(\277\302\266\363\300\316\) - 2Q18 Review)

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

2016 년 2 월 5 일 I Equity Research 한국전력 (015760) 4Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,000원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67,000 원, 투자의견매수를유지한다. 2015년 4분기영업이익은전년대비 208% 증가한

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

Microsoft Word _24

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

2019/4/1 LG 이노텍 (011070) 기업실적 Preview 생각보다더나쁘지않다 1Q19F 매출액 1.7조원, 영업손실 214억원전망 1Q19F LG이노텍의매출액 1.7조원 (+1.0% YoY, -28.5% QoQ), 영업손실 214억원 ( 적전 YoY, 적전

SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

2013년 0월 0일

Microsoft Word 전망_보험Full_합본.doc

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

Company Note LG 전자 (066570) BUY / TP 81,000 원 반도체 / 가전, 전자부품 Analyst 노근창 02) TV 수익성이나빠질때가매수적기 현재주가 (1/29) 상승

Microsoft Word _1.doc

Company Report 이수페타시스 (007660) 전자 / 부품 5G 와고다층 MLB 시장 3분기연결기준영업이익 70억원으로가파른실적턴어라운드전망올 3분기연결기준매출액과영업이익은각각 1,388억원 (YoY 5%, QoQ 3%), 70억원 (Yo

Microsoft Word - 삼성SDI_JMH_ _3QReview.doc

Microsoft Word - SEC_0201

Microsoft Word - 게임산업_ _4tSEdcX4cxGQHhUB6ht3

Microsoft Word _23

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Valuation 투자의견변경 : 매수의견유지, TP 35, 원으로상향동사에대해투자의견은매수를유지하며, 목표주가를 35, 원으로기존목표가대비 9.4% 상향한다. 목표주가는 213 년 BPS 29,655 원을기준으로과거 5개년평균 PBR 1.7 배에 % 가중치를적용하였다

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6, % 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

0904fc52803e572c

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

SK증권 f

Valuation : 투자의견 HOLD, 목표주가 35, 원 LG 디스플레이에대해투자의견 HOLD, 목표주가 35, 원으로의견및목표주가를하향한다. 목표주가는 217 년예상 BPS 42,9 원, Target PBR.83 배를적용하여산출하였다. 최근 5 년간 (212~21

Microsoft Word - 일진디스플레이_ doc

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 1,원 (218E PER 1.5배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 9,원 (218E PER 9.3배 ) 현재주가 7,5원 Base-case Scenario: 향후주가동인 1) 가전, TV 실적

Microsoft Word CJ대한통운_2q_review.doc

표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY F 214F 매출액 전체 5,72.6 5, ,21. 6, ,13.4

LG 이노텍 (011070) 2019/1/3 기업실적 Preview 수요부진의여파 4Q18F 매출액 2.5조원, 영업이익 1,116억원전망 4Q18F LG이노텍의매출액 2.5조원 (-12.1% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 1,116억원 (-21.0% YoY,

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1

2007

LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

Microsoft Word

표 1. 삼성전기 Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 ACI Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 LCR ,964 Peer Group 평균 EV/EBI

2013년 0월 0일

Microsoft Word POSCO.doc

이베스트투자증권 f

Microsoft Word K_01_15.docx

C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( 6 8 ) (7) < 표 1> 실적추정변경사항 ( 십억원 ) 변경후변경전 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F DRAM Bit Growth -.1%.4%

Microsoft Word _1.doc

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Microsoft Word _3

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

Microsoft Word doc

Microsoft Word _25

Highlights

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Transcription:

산업분석 LG 디스플레이 (034220) Buy(M) TP:37,000 원 (U) 디스플레이 Analyst 우준식 3770-3551 sheik@myasset.com 주가 31,200원 자본금 17,891억원 시가총액 111,638억원 주당순자산 25,381원 부채비율 77.90% 총발행주식수 357,815,700주 60일평균거래대금 1,179억원 60일평균거래량 4,406,411 주 52주고 50,600원 52주저 16,650원 주요주주 LG 전자외 1인 37.9% 외인지분율 26.00% 120 100 80 60 40 LG 디스플레이 KOSPI 08.4 08.9 09.2 LG 디스플레이와주요고객사의 Win-Win Game 진행중바닥을모르고추락하던 TFT-LCD 업황이 2009년 1월이후드라마틱한반전의모습을보이고있다. 북미지역과중국에서의중소형 LCD TV 수요가예상보다크게증가했고, 1월부터재고확보를위한주문이증가했기때문, 전반적인 LCD 업황의반등이이루어지고있지만, 특히 LG 디스플레이는타 LCD 패널업체에비해실적회복속도가빠르게나타나고있다. 주요고객사의시장점유율확대와함께, 고객사내 LG 디스플레이의점유율상승이동시에발생하고있기때문이다. 환율하락과규모의경제효과에따른상대적경쟁력차이확대 LG 디스플레이의경쟁력확대는원가구조및재무적인측면에서도발생하고있다. 원화환율하락효과와패널출하량의차이에따른단위당고정비절감효과 ( 규모의경제 ) 로 LG 디스플레이와대만업체들간의경쟁력차이는더욱확대되고있다. 원화환율이다시강세로돌아서며점차하락할것으로예상되고있고, LG 디스플레이의 8세대및 6세대추가라인가동으로감가상각비부담이증가할것으로예상되지만, 여전히대만업체들과의패널출하량차이발생으로단위당고정비부담은 LG 디스플레이가상대적으로적게부담할것으로예상된다. 1분기실적저점으로점차개선추세진입, 목표주가 37,000 원으로상향예상외의 LCD TV 출하증가와함께, LG 디스플레이의고객사시장점유율확대, 고객사내동사패널점유율확대, LCD 패널가격안정화등, 출하량증가와가격안정화가이루어지며 LG 디스플레이의매출액확대추세가이어질것으로예상된다. 외형확대와함께, LCD 경쟁사들과의원가구조우위, 규모의경제효과와더불어, 원화환율약세의효과까지이어지고있어, 동사의실적개선추세는빠르게이어질수있을것으로예상된다. 최근업황의회복분위기가감지되는가운데, 동사의목표 PBR 을 1.5 배로제시하며, 2009년 BPS 24,500원에 1.5배를적용한목표주가 37,000 원, 투자의견 BUY 를유지한다. Earnings Estimate ( 단위 : 억원, 원, %, 배 ) 결산 (12월) 매출액 매출증가율 영업이익 순이익 EPS 증가율 PER PBR EV/EBITDA ROA ROE 2007 141,631 38.8 14,911 13,440 3,756 흑전 10.6 1.7 3.7 10.3 17.7 2008 158,652 12.0 15,363 10,869 3,038-19.1 11.5 1.4 3.2 7.3 12.4 2009E 163,433 3.0-3,100-1,985-555 적전 -56.2 1.3 4.4-1.2-2.2 2010E 174,287 6.6 14,284 12,171 3,402 흑전 9.2 1.1 2.5 6.9 12.9 2011E 166,123-4.7 11,330 10,052 2,809-17.4 11.1 1.0 2.7 5.4 9.7 자료 : 동양종합금융증권리서치센터, 동양종합금융증권리서치센터 1

LG 디스플레이 LG 디스플레이와주요고객사의 Win-Win Game 진행중 바닥을모르고추락하던 TFT-LCD 업황이 2009년 1월이후드라마틱한반전의모습을보이고있다. 북미지역과중국에서의중소형 LCD TV 수요가예상보다크게증가했고, 지난연말극심한재고조정이후 1월부터재차재고확보를위한주문이증가했기때문이다. 대부분의 LCD 패널생산업체들의가동율이지난 12월 50% 이하를기록하다가 09년 4월들어서는 90% 대까지승승하여정상수준에다다른상황이다. 전반적인 LCD 업황의반등이이루어지고있지만, 특히 LG 디스플레이는타 LCD 패널업체에비해실적회복속도가빠르게나타나고있다. 이는 LG 디스플레이의주요고객사의시장점유율확대와함께, 주요고객사내에서 LG 디스플레이의점유율상승이동시에발생하고있기때문이다. TFT-LCD 시장에서 LG 디스플레이의경쟁력이한층더강화되고있는것이다. LG 디스플레이의 LCD TV 용패널주요고객사는 LG 전자, Philips, Vizio(Amtran), Toshiba, Panasonic 등으로삼성전자, Sony 에비해점유율은떨어지지만, LCD TV 시장내에서대략 30% 수준의점유율을확보하고있다. 물로주요고객사에서채택하는패널이모두 LG 디스플레이의패널을사용하는것은아니지만, 시장내에서상당한점유율을확보하고있는상태이다. Philips 社의경우북미지역에서의 LCD TV 사업을철수하며 LCD TV 시장내에서의점유율이 2007년이후급속히하락하고있지만, LG 전자와 Vizio (Amtran) 등의출하량과점유율이급증하고있으며, 중국시장에서 Local 브랜드 TV 의수요급증으로전체적인 LG 디스플레이고객사의점유율은상승세를보이고있다. LG 디스플레이고객사의점유율상승과함께, 고객사내에서의 LG 디스플레이패널채택비중도확대되고있다. 앞서언급했듯이 LCD TV Set 업체는패널공급선을다양화하여패널공급의안정화를꾀하고있는데, 2008년하반기이후고객사내 LG 디스플레이의점유율이빠르게증가하는것을볼수있다. LG 전자의 LCD TV 생산에서 LG 디스플레이의패널채택율은 08년 2분기 62% 에서 4분기 86.5% 로급등했으며, Vizio(Amtran) 의 LG 디스플레이패널채택율도 08년 2분기 57% 에서 4분기 89.5% 로급등한것을볼수있다. 이는 LG 디스플레이의 LCD TV 용패널의기술경쟁력우위와함께, 원화환율급등에따른가격경쟁력우위까지발생하고있기때문이다. LCD TV 시장내에서 LG 디스플레이주요고객사의시장점유율확대와함께, 고객사내 LG 디스플레이패널채택비중이동시에증가하며시장내에서 LG 디스플레이의경쟁력확대가진행중에있다. 2 동양종합금융증권리서치센터

산업분석 전세계 LCD TV 및 LGD 주요고객사의 LCD TV 출하량추이 ( 단위 : 천대 ) LGD 주요고객사의 LCD TV 점유율추이 ( 단위 : %) 40,000 WW LCD TV 출하 LGD Major 고객사 LCD TV 출하 16.0% LGE PHILIPS TOSHIBA PANASONIC VIZIO SKYWORTH 14.0% 13.3% 30,000 12.0% 10.9% 10.0% 20,000 8.0% 7.2% 6.7% 10,000 6.0% 4.0% 4.8% 4.2% 4.4% 2.6% 2.0% 1.2% 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0.0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 자료 : DisplaySearch, 동양종합금융증권리서치센터 자료 : DisplaySearch, 동양종합금융증권리서치센터 LG 디스플레이 LCD TV 용패널의주요고객비중 (2008 년 ) ( 단위 : %) LCD TV 고객사내 LG 디스플레이패널채택비중추이 ( 단위 : %) China Local Big 6 10.0% Panasonic 6.5% LGE 34.6% 100.0% LGE 89.5% Philips Amtran Others 11.3% 80.0% 86.5% 60.0% Toshiba Panasonic China Local 62.7% 40.0% 34.5% Toshiba 6.6% Amtran 7.8% Philips 23.1% 20.0% 33.0% 19.9% 0.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2006 2007 2008 자료 : DisplaySearch, 동양종합금융증권리서치센터 주 : 중국 Local 업체 : Skyworth, Hisense, TCL, Konka, Changhong, Haier 자료 : DisplaySearch, 동양종합금융증권리서치센터 동양종합금융증권리서치센터 3

LG 디스플레이 환율하락과규모의경제효과에따른상대적경쟁력차이확대 LG 디스플레이의경쟁력확대는원가구조및재무적인측면에서도발생하고있다. LCD 패널의원가는 LCD 패널의사이즈및 Application 에따라차이는있으나대략원가의 70% 정도가재료비, 25% 정도가감가상각과공통고정비용으로구성되어있으며, 5% 정도가인건비로구성되어있다. 재료비는출하량증가에따라발생하기때문에단순히변동비가정하고, 감가상각과공통비용, 인건비를단순히고정비라고가정할할경우, 지난해 4분기부터시작된원화환율의급격한가치하락으로인해, 원화로반영되는고정비의부담이상대적으로적게나타나기시작했다. LG 디스플레이와매출액, 고정비규모가유사한 AUO 와의비교를통해서도이러한차이는쉽게찾을수있다. LG 디스플레이와 AUO 의 2008년출하량은각각 9,481 만대, 7,993 만대로 18% 이상차이가발생했으며, 2008년양사의고정비 ( 단순비교를위해감가상각비 + 판관비를고정비로가정 ) 는 32.1 억달러, 33.7 억달러로유사한수준을기록했다. 패널당고정비는출하량차이때문에 LG 디스플레이가 AUO 에비해낮게나타났고, 제품단위당고정비비중은지난 4분기에 LG 디스플레이는 19.1%, AUO 는 45.1% 로그차이는더욱크게확대되었다. 원화환율하락효과와패널출하량의차이에따른단위당고정비절감효과 ( 규모의경제 ) 로 LG 디스플레이와대만업체들간의경쟁력차이는더욱확대된것이다. 2009년에도이러한원가경쟁력차이는지속될것으로예상된다. 원화환율이다시강세로돌아서며점차하락할것으로예상되고있고, LG 디스플레이의 8세대및 6세대추가라인가동으로감가상각비부담이증가할것으로예상되지만, 여전히대만업체들과의패널출하량차이발생으로단위당고정비부담은 LG 디스플레이가상대적으로적게부담할것으로예상된다. 분기별원, 달러환율추이 ( 단위 : 원 ) 분기별원, NT 달러환율추이 ( 단위 : 원 ) 1,700 Won / US$ 50 Won / NT$ 1,600 3.8% 절하 20.6% 절하 0.9% 절하 1,500 27.5% 절하 45 1,400 1,300 4.8% 절하 1359.9 1412.1 40 2.2% 절하 41.2 41.6 1,200 34.2 1,100 1,000 939.1 929.1 927.7 921.3 956.0 1017.5 1066.4 35 30 28.5 28.0 28.2 28.4 30.3 33.4 900 800 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 25 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 자료 : DataStream, 동양종합금융증권리서치센터 자료 : DataStream, 동양종합금융증권리서치센터 4 동양종합금융증권리서치센터

산업분석 LCD 패널생산업체의패널출하량및전망 ( 단위 : 천대 ) LG 디스플레이패널단위당고정비비중변화 (2008 년 ) ( 단위 : %) LGD AUO CMO CPT HSD 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 2008.4Q 120,000 100,000 94,812 110,377 98,302 70.0% 60.0% 55.4% 61.5% 64.2% 80,000 79,932 74,704 50.0% 45.1% 63,162 40.0% 37.5% 60,000 40,000 23,590 30.0% 20.0% 22.1% 19.1% 24.9% 27.8% 23.8% 20,000 10.0% - 2006 2007 2008 2009E 0.0% LGD AUO CMO CPT HSD 자료 : 동양종합금융증권리서치센터 자료 : 각사, 동양종합금융증권리서치센터 1 분기실적저점으로점차개선추세진입, 목표주가 37,000 원으로상향 글로벌경기둔화에도불구하고예상외의 LCD TV 출하증가와함께, LG 디스플레이의고객사시장점유율확대, 고객사내동사패널점유율확대, LCD 패널가격안정화등, 출하량증가와가격안정화가이루어지며 LG 디스플레이의매출액확대추세가이어질것으로예상된다. 외형확대와함께, LCD 경쟁사들과의원가구조우위, 규모의경제효과와더불어, 원화환율약세의효과까지이어지고있어, 동사의실적개선추세는빠르게이어질수있을것으로예상된다. 1분기동사의매출액및영업이익은각각 3조4,890 억원, 영업손실 2,710 억원으로영업이익률은직전분기 -6.9% 보다소폭확대된 -7.8% 를기록할것으로예상된다. 그러나상기기술한바와같이전방산업의예상외의호조, LG 디스플레이고객사내점유율확대, 원가구조의상대적우위등으로분기실적개선은빠른속도로발생할전망이다. 당팀은 LG 디스플레이의분기손익이 3분기에는 BEP 수준에이를것으로예상하고있으며, 4분기에는흑자전환이가능할것으로전망하고있다. 동사의연결기준연간매출액은전년대비 3.5% 증가한 16조 8,380 억원영업이익은적자전환한 3,075억원을기록할것으로예상된다. 08년 1조 7,360 억원의영업이익에서영업손실 3,075 억원으로크게악화되는것으로보이지만, 분기실적은 1분기를저점으로회복될것으로예상된다. 동사의 2009년실적대비 PBR 은최근의주가상승에도불구하고 1.3 배수준에머물러있다. 과거 LCD 산업의 PBR Valuation 은 Historical 평균 1.8 배수준이었으며, LCD업황이불확기에있었을경우 1.5 배, 호황기에있었을경우 2.2 배수준에거래되었다. 최근업황의회복분위기가감지되는가운데, 동사의목표 PBR 을보수적이관점에서 1.5 배로제시하며, 2009년 BPS 24,500원에 1.5배를적용한목표주가 37,000 원을제시한다. 동양종합금융증권리서치센터 5

LG 디스플레이 LG 디스플레이분기실적전망 2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 생산면적 K m2 3,179 3,214 3,694 3,879 3,441 4,031 4,867 5,350 MNT 825 843 869 840 737 880 1,080 1,198 NB 697 784 749 664 644 752 995 1,134 TV 1,646 1,576 2,061 2,365 2,060 2,399 2,791 3,018 Others 10 11 15 9 0 0 0 0 생산량 000' 22,300 23,579 24,849 23,816 20,837 24,564 30,697 34,279 MNT 7,520 7,821 7,957 7,582 6,403 7,623 9,172 10,083 NB 9,961 11,231 10,820 9,785 8,595 10,160 13,662 15,706 TV 4,496 4,265 5,671 6,449 5,838 6,781 7,864 8,490 Others 324 262 401 268 0 0 0 0 S/M 38,636 36,030 45,157 33,557 34,584 36,196 40,283 46,439 ASP US$ 182 167 144 123 115 113 111 110 MNT 140 134 98 76 76 77 82 84 NB 105 101 78 56 69 67 64 63 TV 425 410 345 280 225 222 227 229 Others 153 156 150 146 0 0 0 0 S/M 6 5 4 4 4 4 4 4 Sales 십억원 4,036 4,211 3,861 4,156 3,489 3,910 4,551 4,888 MNT 1,004 1,067 834 784 668 785 951 1,039 NB 1,000 1,153 896 750 811 912 1,117 1,218 TV 1,754 1,773 1,888 2,364 1,801 2,005 2,266 2,395 Others 48 42 64 53 0 0 0 0 S/M 230 176 178 205 209 208 217 237 COGS 십억원 2,973 3,083 3,373 4,188 3,513 3,897 4,265 4,356 Gross Profit 십억원 1,063 1,128 488 (32) (24) 13 286 533 SG&A 십억원 182 239 234 256 248 271 294 302 Operating Profit 십억원 881 889 254 (288) (271) (258) (8) 231 Dep 십억원 685 698 620 538 633 820 862 862 EBITDA 십억원 1,566 1,587 874 250 361 562 854 1,093 GP Margin % 26% 27% 13% -1% -1% 0% 6% 11% OP Margin % 22% 21% 7% -7% -8% -7% 0% 5% EBITDA Margin % 39% 38% 23% 6% 10% 14% 19% 22% Change (QoQ) Sales % -7% 4% -8% 8% -16% 12% 16% 7% OP % 1% 1% -71% -213% -6% -5% -97% -2872% EBITDA % -3% 1% -45% -71% 45% 56% 52% 28% Change (YoY) Sales % 48% 26% -2% -4% -14% -7% 18% 18% 자료 : 동양종합금융증권리서치센터 OP % -524% 493% -63% -133% -131% -129% -103% -180% EBITDA % 206% 90% -36% -85% -77% -65% -2% 337% 6 동양종합금융증권리서치센터

산업분석 LG 디스플레이 (034220) 추정재무제표 대차대조표 ( 단위 : 억원 ) 손익계산서 ( 단위 : 억원 ) 결산 (12 월 ) 2007 2008 2009E 2010E 2011E 결산 (12 월 ) 2007 2008 2009E 2010E 2011E 유동자산 56,443 62,561 71,544 84,939 91,093 매출액 141,631 158,652 163,433 174,287 166,123 현금및현금성자산 11,097 12,078 7,510 18,431 25,940 매출원가 120,767 136,266 155,497 148,744 143,138 단기예금, 단기매매증권 7,851 20,551 32,376 31,876 32,274 매출총이익 20,864 22,386 7,936 25,543 22,984 매출채권 24,629 16,956 17,140 17,708 16,813 판매비와관리비 5,953 7,023 11,036 11,259 11,654 재고자산 6,806 8,815 9,522 11,510 10,928 영업이익 14,911 15,363-3,100 14,284 11,330 기타유동자산 6,059 4,162 4,996 5,413 5,139 영업외수익 5,717 31,280 2,269 2,321 2,614 비유동자산 77,502 102,459 99,202 96,987 96,643 금융수익 541 2,060 1,779 1,798 2,115 투자자산 4,891 9,733 9,607 9,607 9,607 외환관련이익 2,909 27,034 0 0 0 유형자산 68,306 84,312 80,378 77,850 78,167 지분법이익 290 1,641 0 0 0 무형자산 1,115 1,943 1,450 1,115 879 기타수익 1,977 545 490 523 498 기타비유동자산 3,189 6,470 7,766 8,415 7,989 영업외비용 5,173 33,708 1,374 1,391 1,379 자산총계 133,944 165,020 170,745 181,926 187,736 금융비용 1,857 1,157 1,129 1,129 1,129 유동부채 22,454 42,272 51,647 53,496 51,042 외환관련손실 2,281 27,624 0 0 0 매입채무 9,806 9,520 13,331 12,396 11,769 지분법손실 353 4,547 0 0 0 단기차입금 0 0 0 0 0 기타비용 681 381 245 261 249 유동성장기부채 3,503 4,987 4,987 4,987 4,987 * 경상이익 15,456 12,935-2,206 15,214 12,565 기타유동부채 9,146 27,766 33,330 36,113 34,287 * 특별손익 0 0 0 0 0 비유동부채 28,597 29,987 30,113 29,063 29,063 세전계속사업이익 15,456 12,935-2,206 15,214 12,565 사채 19,981 14,904 14,904 14,904 14,904 계속사업이익법인세비용 2,015 2,066-221 3,043 2,513 장기차입금 8,075 10,193 10,193 10,193 10,193 계속사업이익 13,440 10,869-1,985 12,171 10,052 기타비유동부채 540 4,890 5,015 3,965 3,966 중단사업이익 0 0 0 0 0 부채총계 51,051 72,260 81,760 82,558 80,106 법인세효과 0 0 0 0 0 자본금 17,891 17,891 17,891 17,891 17,891 당기순이익 13,440 10,869-1,985 12,171 10,052 자본잉여금 23,111 23,111 23,111 23,111 23,111 매출총이익률 (%) 14.7 14.1 4.9 14.7 13.8 자본조정 0 0 0 0 0 EBITDA Margin (%) 29.3 24.4 14.3 21.3 18.8 기타포괄손익누계액 58 1,739 1,739 1,739 1,739 영업이익률 (%) 10.5 9.7-1.9 8.2 6.8 이익잉여금 41,834 50,019 46,245 56,627 64,890 * 경상이익률 (%) 10.9 8.2-1.3 8.7 7.6 자본총계 82,894 92,760 88,986 99,368 107,631 세전계속사업이익률 (%) 10.9 8.2-1.3 8.7 7.6 총차입금 31,559 30,084 30,084 30,084 30,084 순이익률 (%) 9.5 6.9-1.2 7.0 6.1 순차입금 12,611-2,545-9,802-20,223-28,129 수정순이익률 (%) 9.5 6.8-1.2 7.0 6.1 현금흐름표 ( 단위 : 억원 ) Key Financial Data ( 단위 : 억원 ) 결산 (12 월 ) 2007 2008 2009E 2010E 2011E 결산 (12 월 ) 2007 2008 2009E 2010E 2011E 영업활동현금흐름 29,841 49,555 32,092 33,909 29,269 FCF 16,784 23,041 8,116 11,466 8,707 당기순이익 ( 손실 ) 13,440 10,869-1,985 12,171 10,052 EBIT 14,911 15,363-3,100 14,284 11,330 비현금수익비용가감 28,894 30,317 26,428 22,863 19,919 EBITDA 41,468 38,672 23,327 37,147 31,249 유형자산감가상각비 26,103 22,806 25,934 22,528 19,683 SPS ( 원 ) 39,582 44,339 45,675 48,709 46,427 무형자산상각 455 503 494 335 236 EPS ( 원 ) 3,756 3,038-555 3,402 2,809 기타비현금수익비용 2,337 7,008 0 0 0 DPS ( 원 ) 750 500 500 500 500 영업활동관련자산, 부채변동 -12,493 8,369 7,650-1,125-702 BPS ( 원 ) 22,855 25,381 24,464 27,459 29,834 매출채권감소 ( 증가 ) -13,815 6,198-184 -569 896 EBITDAPS ( 원 ) 11,589 10,808 6,519 10,382 8,733 재고자산감소 ( 증가 ) 548-2,009-707 -1,988 582 매출증가율 38.8 12.0 3.0 6.6-4.7 매입채무증가 ( 감소 ) 300 592 3,811-935 -627 영업이익증가율흑전 3.0 적전흑전 -20.7 기타자산, 부채변동 475 3,587 4,730 2,367-1,553 EPS 증가율흑전 -19.1 적전흑전 -17.4 투자활동현금흐름 -20,982-41,596-34,996-20,149-19,972 EBITDA 증가율 155.8-6.7-39.7 59.2-15.9 유형자산감소 ( 증가 ) -12,061-26,130-22,000-20,000-20,000 ROA 10.3 7.3-1.2 6.9 5.4 무형자산감소 ( 증가 ) -105-1,219 0 0 0 ROE 17.7 12.4-2.2 12.9 9.7 투자자산감소 ( 증가 ) -850-1,413 126 0 0 ROIC 14.0 15.1-3.7 16.4 13.0 기타투자활동 -7,966-12,834-13,122-149 28 배당수익률 1.5 2.4 1.6 1.6 1.6 재무활동현금흐름 -5,642-6,978-1,664-2,839-1,789 PSR ( 배 ) 1.0 0.8 0.7 0.6 0.7 사채및차입금의증가 ( 감소 ) -5,642-4,295 0 0 0 PER ( 배 ) 10.6 11.5-56.2 9.2 11.1 자본의증가 ( 감소 ) 0-2,684-1,789-1,789-1,789 PBR ( 배 ) 1.7 1.4 1.3 1.1 1.0 배당금의지급 0-2,684-1,789-1,789-1,789 EV/EBITDA ( 배 ) 3.7 3.2 4.4 2.5 2.7 기타재무활동 0 0 125-1,050 0 부채비율 61.6 77.9 91.9 83.1 74.4 현금의증가 3,217 980-4,567 10,921 7,508 차입금 / 자기자본 38.1 32.4 33.8 30.3 28.0 기초현금 7,881 11,097 12,078 7,510 18,431 순금융비용 / 매출액 1.0 2.7-0.4-0.4-0.6 기말현금 11,097 12,078 7,510 18,431 25,940 영업이익 / 금융비용 ( 배 ) 8.0 13.3-2.7 12.6 10.0 동양종합금융증권리서치센터 7

LG 디스플레이 LG 디스플레이 (034220) 투자등급및목표주가추이 ( 원 ) 주가 80,000 목표주가 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 07.4 07.9 08.2 08.7 08.12 자료 : 동양종합금융증권 날짜투자의견목표주가 2007/07/11 Hold -원 2007/10/10 Buy 52,000원 2007/11/19 Buy 73,000원 2008/07/10 Buy 65,000원 2008/09/29 Buy 40,000원 2008/10/30 Buy 40,000원 2008/11/25 Buy 30,000원 2009/03/06 Buy 30,000원 2009/04/07 Buy 37,000원 자료 : 동양종합금융증권 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며타인의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인함. 작성자 : 우준식 당사는자료공표일현재동종목발행주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는자료공표일현재해당기업과관련하여특별한이해관계가없습니다. 자료공표일현재당사는 LG 디스플레이종목을기초자산으로하는주가연계증권 (ELW) 을발행하여유동성공급자 (LP) 업무를수행하고있습니다. 당사는동자료를전문투자자및제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사는자료공표일현재동주식을보유하고있지않습니다. 종목투자등급 Guide Line: 투자기간 6~12 개월, 절대수익률기준투자등급 3 단계 (Buy, Hold, Sell) 와위험도 2 단계 (H:High, L:Low) 로구분 Buy : 10% 이상 (Low)/20% 이상 (High), Hold: -10~10%(Low)/-20%~20%(High), Sell: -10 이상 (Low)/-20% 이상 (High) 업종투자등급 Guide Line: 투자기간 6~12 개월, 시가총액대비업종비중기준의투자등급 3 단계 (Overweight, Neutral, Underweight) 로구분 2008 년 2 월 19 일부터당사투자등급이기존 5 단계 (Strong Buy, Buy, MarketPerform, UnderPerform, Sell) 에서 3 단계 (Buy, Hold, Sell) 와리스크 2 단계 (High, Low) 로변경 본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라, 투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된참고자료입니다. 본자료는금융투자분석사가신뢰할만하다고판단되는자료와정보에의거하여만들어진것이지만, 당사와금융투자분석사가그정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서, 본자료를참고한투자자의투자의사결정은전적으로투자자자신의판단과책임하에이루어져야하며, 당사는본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 또한, 본자료는당사투자자에게만제공되는자료로당사의동의없이본자료를무단으로복제전송인용배포하는행위는법으로금지되어있습니다. 8 동양종합금융증권리서치센터